Ficha Tecnica 12

Cuaderno
de primeros pasos
Índice
Paso 1: Prepárese para el éxito (vea el vídeo de preparación) ........................................................................................... 2
A. Determinar los actores principales ................................................................................................................................. 2
B. Decidir el tipo de asistencia necesaria para la implementación ...................................................................................... 3
C. Identificar los objetivos empresariales y clasificarlos por prioridades ............................................................................. 3
D. Definir las métricas de éxito ........................................................................................................................................... 7
E. Determinar el planteamiento de validación .................................................................................................................. 10
F. Crear un plan de comunicación.................................................................................................................................... 11
Paso 2: Creación de la experiencia de usuario (vea el Vídeo de creación) ...................................................................... 12
A. Definir su proceso de ventas........................................................................................................................................ 13
B. Configurar los usuarios (vea el vídeo de configuración de usuarios) ............................................................................ 13
C. Configurar los candidatos (vea el vídeo de configuración de candidatos) .................................................................... 15
D. Configurar las oportunidades (vea el vídeo de configuración de oportunidades) .......................................................... 23
E. Configurar las actividades ............................................................................................................................................ 31
F. Utilizar Chatter (vea el vídeo Utilizar Chatter) .............................................................................................................. 37
G. Descargar y utilizar Salesforce1................................................................................................................................ 37
H. Configuración de cuentas (vea el vídeo de Configuración de cuentas) ........................................................................ 39
I. Configuración de contactos (vea el vídeo de configuración de contactos) ................................................................... 45
J. Alinear Salesforce con su empresa.............................................................................................................................. 49
Paso 3: Habilitación de la experiencia de usuario con datos (vea el vídeo de habilitación)........................................... 51
A. Identificar datos y prepararlos para su importación ...................................................................................................... 51
B. Importar datos.............................................................................................................................................................. 54
C. Gestionar datos ........................................................................................................................................................... 54
Paso 4: Implementación y capacitación de usuarios (vea el vídeo de implementación) ................................................ 57
A. Planificar la formación .................................................................................................................................................. 58
B. Fomentar la adopción por parte de los usuarios .......................................................................................................... 62
C. Realizar un seguimiento y medir el éxito ...................................................................................................................... 64
D. Seguimiento de la consecución de los objetivos empresariales ................................................................................... 65
Bienvenido a Salesforce.
Este cuaderno se ha diseñado para ayudarle a poner en marcha con éxito y a realizar un seguimiento de su implementación
en cuatro pasos:
Paso 1: Prepárese para el éxito: defina su visión, motive a su equipo y planifique su viaje.
Paso 2: Creación de la experiencia de usuario: adapte Salesforce para capacitar y mejorar sus procesos
empresariales.
Paso 3 : Habilitación de la experiencia de usuario con datos: importe datos limpios y cree informes de gran valor.
Paso 4 : Implementación y capacitación de usuarios: forme, ayude, motive e implique a los usuarios fomentando
los resultados empresariales.
Puede utilizar este cuaderno para recopilar sus objetivos, realizar un seguimiento de la lista de comprobación de la
configuración y disponer de vínculos a la ayuda y la formación pertinentes de Salesforce.
Le invitamos a que realice la serie de webinars Primeros pasos (http://sforce.co/1AjIFSH) en la que compartimos ejemplos de
clientes y planteamientos contrastados para implementar Salesforce. Los cuatro pasos de este cuaderno se corresponden
con los cuatro webinars de la serie.
Recuerde que puede unirse a nuestra comunidad Primeros pasos www.salesforce.com/successcommunityspanishpara

publicar preguntas y recibir respuestas de Salesforce, de otros clientes y de nuestros socios.
©Copyright 2015 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos.

Cuaderno de primeros pasos – Página 1 de 65
Paso 1: Prepárese para el éxito (vea el vídeo de preparación)
Defina su visión, motive a su equipo y planifique su viaje con las actividades siguientes:
A. Determinar los actores principales
B. Decidir el tipo de asistencia necesaria para la implementación
C. Identificar los objetivos empresariales y clasificarlos por prioridades
D. Definir las métricas de éxito
E. Determinar el planteamiento de validación
F. Crear un plan de comunicación
A. Determinar los actores principales

Utilice esta ficha de trabajo para identificar a las personas que serán vitales para hacer de Salesforce un éxito en su empresa.
Las personas pueden tener diversas responsabilidades.
Responsabilidades clave
Patrocinador Propietario del Administrador de Experto en los Líder
ejecutivo proceso Salesforce datos de la materia
Dirige el proyecto y Conoce los pasos Configura Salesforce Comprende los Actúa como vínculo con
establece la visión del proceso de y se encarga de su datos actuales y es los usuarios para
de la empresa para ventas y los asigna gestión diaria. el titular de la asegurarse de que
la implementación. en Salesforce. consolidación y la Salesforce satisface las
Actores asignación de los necesidades del día a
principales datos. día.
Ejemplo X X
Individuo 1
Individuo 2

B. Decidir el tipo de asistencia necesaria para la implementación
Decida si va a recurrir a un socio o a realizar una auto-implementación. Utilice los recursos siguientes a modo de ayuda.
 Recursos que le ayudarán con los Primeros pasos en Salesforce: vínculo
 Métodos recomendados para buscar un socio: grupos de usuarios locales, su ejecutivo de cuentas o AppExchange:
AppExchange
 Recurso para una implementación satisfactoria con socios de Salesforce: vínculo (en inglés)
C. Identificar los objetivos empresariales y clasificarlos por prioridades

Establezca el destino de Salesforce definiendo su visión, identificando los puntos problemáticos que se deben solucionar,
recopilando y clasificando sus objetivos y definiendo medidas para determinar si está alcanzando sus objetivos.
1. Definir su visión
Defina un objetivo claro para su iniciativa de Salesforce, fomente el compromiso constante y proporcione una manera de
medir y demostrar los resultados. Preguntas que debe formular: ¿Cómo va a ser su negocio dentro de 3 o 5 años? ¿Qué
necesidades futuras de los clientes desea satisfacer?
Mi visión (EJEMPLO)
"Establecer y mantener relaciones a largo plazo con los clientes gracias a una trato personalizado desde todos los puntos
de vista, anticipándose a sus necesidades y proporcionándoles un servicio especializado".
“Nuestra mayor prioridad es la lealtad del cliente”.
"Ofrecer servicios personalizados de máximo nivel y brindar los canales de comunicación que desean los clientes".
Mi declaración de visión

2. Identificar sus puntos problemáticos
Antes de nada, conozca los problemas a los que se enfrentan los diferentes grupos.
Mis puntos problemáticos (EJEMPLO)
Problema Grupo
Se necesita una mayor visibilidad de los procesos en curso Ventas
Es difícil cuantificar por qué fracasan los negocios ante la competencia Ventas
Se necesita una manera mejor de realizar un seguimiento de los candidatos Ventas o marketing
Se necesita una manera de realizar un seguimiento del retorno de la inversión de nuestro
Marketing
trabajo de marketing
No se puede realizar un seguimiento de los ingresos previstos de todos los centros de
Dirección
beneficio
Se necesita la capacidad para identificar a los individuos con mayor rendimiento de cada
Dirección
grupo
Conocimiento limitado de la última vez que hablé con alguien; repito la misma información Cliente potencial
No se realizó el seguimiento tal como se había prometido Cliente potencial
Mis puntos problemáticos

Problema Grupo
3. Recopilar y clasificar objetivos y definir medidas

Defina sus objetivos en términos de soluciones esperadas para cada grupo objetivo. Establezca la prioridad para centrar el
trabajo de implementación de Salesforce en el avance. Analice las formas en las que mediría la consecución de estos
objetivos.
Mis objetivos empresariales y prioridades (EJEMPLO)

Objetivo Métrica Prioridad
¿Qué espera obtener de Salesforce el equipo ejecutivo?
Representantes con máximo nivel de ingresos
Identificar a las personas con un mayor rendimiento Importante
cerrados
Identificar a los mejores clientes Principales negocios por ingresos Imprescindible
Captar candidatos en la web x% de aumento de candidatos Interesante
¿Qué esperan obtener de Salesforce los gerentes?
El 100% de los acuerdos se muestran en
Mayor visibilidad de los procesos en curso Importante
Salesforce
Recuento por motivo de oportunidad cerrada o
Saber por qué fracasan los negocios clave Imprescindible
perdida
Aumentar la tasa de cierre Aumentar la tasa de cierre en un x% Imprescindible
Informes relevantes para la dirección superior Informes de procesos en curso de CRM Imprescindible
Asegurarse de no perder candidatos Reducir la pérdida de candidatos de x a y Importante
¿Cuáles son los objetivos de los usuarios finales de Salesforce?
Fácil acceso a recursos adicionales Documentar de un modo coherente Importante
Capacidad para trabajar desde cualquier lugar. Aumentar un x% la eficacia Imprescindible
Obtener reconocimiento por el trabajo realizado Reducir el desgaste de los empleados Importante

Mis objetivos empresariales y prioridades (EJEMPLO)
¿Cuáles son los objetivos de los clientes relacionados con la solución de Salesforce?
Puntuaciones más elevadas con relación a la
Conocer el historial de las interacciones Imprescindible
satisfacción de los clientes
Uso inteligente del tiempo Aumentar la tasa de cierre Importante
Mis objetivos empresariales y prioridades

¿Qué espera obtener de Salesforce el equipo ejecutivo?
¿Qué esperan obtener de Salesforce los gerentes?
¿Cuáles son los objetivos de los usuarios finales de Salesforce?
¿Cuáles son los objetivos de los clientes relacionados con la solución de Salesforce?

D. Definir las métricas de éxito
Comprender qué va a utilizar para medir el éxito de su implementación de Salesforce con elación al uso y la calidad de los
datos, la satisfacción del usuario y el rendimiento empresarial.
1. Uso y calidad de los datos

Mis mediciones de la calidad de los datos y de uso (EJEMPLO)
Preguntas clave Métricas
¿Los usuarios inician sesión? % de usuarios que inician una sesión en Salesforce
nº de cuentas/contactos/oportunidades creados
¿Los usuarios utilizan la aplicación? nº de licencias activas
% de usuarios que ejecutan informes de procesos en curso
Panel de líderes en el inicio de sesión

¿Quién inicia una sesión con más frecuencia?
Salón de la Fama
¿Interactúan los usuarios con la aplicación? Promedio de oportunidades asociadas a una cuenta
N.º de oportunidades abiertas con fechas de cierre del
¿Están actualizadas las oportunidades?
pasado
Mis mediciones de la calidad de los datos y de uso


2. Opiniones de los usuarios
Mis mediciones de la satisfacción de los usuarios (EJEMPLO)
Preguntas de la encuesta a los usuarios
¿Le ayuda la formación a realizar su trabajo?
¿Ha mejorado la cualificación de los candidatos?
¿Encuentra más rápido la información sobre la competencia?
¿Le ayuda la colaboración a cerrar los acuerdos más rápido?
Mis mediciones de la satisfacción de los usuarios

Preguntas de la encuesta a los usuarios

3. Rendimiento empresarial
Mis mediciones del rendimiento empresarial (EJEMPLO)
Ventas cerradas este año

¿Cuál es el seguimiento de mi equipo respecto a las
Ventas cerradas este trimestre
ventas?
Índice de ganancia del año actual y el anterior
Nueva oportunidad de negocio en curso
¿Tengo oportunidades en curso suficientes?
Oportunidad en curso por propietario
Tasas de conversión de candidatos
¿De qué calidad son mis candidatos?
Tasas de conversión de candidatos por origen
¿Seguimos comprometidos con nuestros clientes? Las cuentas sin actividad duran 90 días
Mis mediciones del rendimiento empresarial


E. Determinar el planteamiento de validación
Una implementación satisfactoria incluye la validación de los usuarios y los modos de recopilar opiniones para determinar si
se cumplen los objetivos. Considere quién va a participar y qué va a necesitar para validar a los usuarios.
Mi plan de validación (EJEMPLO)
Preguntas clave Planteamiento
Representantes de ventas: John Scott, Helen Campbell

¿Quién va a validar la solución de Salesforce (plantéese Jefes de ventas: Ted Taylor
quién está más capacitado para probar los procesos
Auxiliares de ventas: Joe Zurich
empresariales)?
Ejecutivos: Joanne Hunt
Utilice el entorno de pruebas para comprobar la
¿Qué necesita mi entorno? configuración, la configuración de los usuarios y algunos
datos.
Evite el final del trimestre
¿Cuáles son las consideraciones clave relativas a la
Realice el trabajo durante la conferencia de abril o las
temporalización?
vacaciones de primavera
Mi plan de validación
Preguntas clave Planteamiento
¿Quién va a validar la solución de Salesforce (plantéese

quién está más capacitado para probar el proceso
empresarial)?
¿Qué necesita mi entorno?
¿Cuáles son las consideraciones clave relativas a la
temporalización?

F. Crear un plan de comunicación
Establezca la temporalización, los propietarios y los temas clave para fomentar el entusiasmo y mantener actualizados a los
usuarios sobre la iniciativa de Salesforce.
Mi plan de comunicación (EJEMPLO)
Temporalización Temas clave
Visión del programa

Actores principales
Antes del lanzamiento Objetivos empresariales
Nota: muchos de los temas previos al lanzamiento pueden consistir en compartir
la información que ha adquirido en el paso 1 de este cuaderno
Instrucciones para acceder a Salesforce
Lanzamiento
Obtención de ayuda (preguntas, formación)
Reconocimiento de usuarios
Después del lanzamiento Consejos y recomendaciones de los usuarios
Recordatorio sobre cómo obtener ayuda y formular preguntas
Mi plan de comunicación
Temporalización Temas clave

Paso 2: Creación de la experiencia de usuario (vea el Vídeo de creación)
Adapte Salesforce para habilitar y mejorar sus procesos empresariales realizando los siguientes pasos fundamentales:
A. Definir su proceso de ventas
B. Configurar los usuarios
C. Configurar los candidatos
D. Configurar las oportunidades
E. Configurar las actividades
F. Utilizar Chatter
G. Descargar y utilizar Salesforce1
H. Configurar cuentas
I. Configurar contactos
J. Alinear Salesforce con su empresa

A. Definir su proceso de ventas
Defina los pasos que realiza para cerrar un acuerdo (esto es, su proceso de ventas). Defina los criterios necesarios antes de
pasar a la fase siguiente.
Mis fases de ventas (EJEMPLO)
Fases Comience esta fase cuando:
Candidato Persona que llega a través de una fuente de candidatos, que no es un cliente actual y
cuyo interés no está confirmado
Cliente potencial Persona que ya es cliente con una nueva oportunidad
Calificación Se ha puesto en contacto con la persona y ha manifestado su interés
Descubrimiento o alcance Se mantienen interacciones para comprender las necesidades de la persona con
vistas a un acuerdo concreto
Propuesta o precio del
Se está desarrollando la propuesta o el presupuesto
presupuesto
Negociación o revisión La persona tiene una propuesta, pero no ha tomado una decisión
Cerrado: ganado o perdido La persona acepta o rechaza la propuesta
Mis fases de ventas

Fases Comience esta fase cuando:
B. Configurar los usuarios (vea el vídeo de configuración de usuarios) (en inglés)

1. Configuración de la jerarquía de funciones
Aspectos clave Acción Recursos
Jerarquía de funciones  Identifique las funciones que Otras referencias:
¿Qué jerarquía de funciones desea configurar de acuerdo  Quién ve qué: vídeo de métodos
garantizará que los directivos tienen con la estructura de su para la visibilidad de los datos (en
acceso a los mismos datos que los
organización inglés)
empleados?
 Cree la jerarquía de funciones y
configure las funciones
2. Introducir los usuarios
Usuarios de Salesforce  Introduzca los usuarios
¿Qué empleados se beneficiarán del  Asigne usuarios a funciones y
acceso a Salesforce? perfiles

C. Configurar los candidatos (vea el vídeo de configuración de candidatos) (en inglés)
1. Adaptar los campos estándar para que se ajusten a mi empresa
Campos estándar de candidatos  Defina las adaptaciones Configuración de demostraciones:
¿Qué adaptaciones son necesarias necesarias en los campos  Ajustar los campos estándar de
hacer en los campos estándar para estándar con la tabla siguiente candidatos
que Salesforce esté alineado con mi
 Oculte los campos innecesarios  Actualizar los valores de la lista de
proceso empresarial?
y las listas relacionadas selección de candidatos
 Establezca los campos  Utilizar el texto de ayuda con los
obligatorios candidatos
 Actualice los valores de las
listas de selección Otras referencias:
 Establezca los valores  Directrices para la creación de
predeterminados candidatos
 Utilice el texto de ayuda para  Personalización de la configuración
orientar a los usuarios de candidatos: Artículo de ayuda
 Referencia a Premier+ Solicitud  Campos estándar de candidatos:
a administrador: crear o Artículo de ayuda
modificar campos para enviar el  Configurar Salesforce con campos
caso personalizados
 Actualización de una lista de
selección
 Cómo modificar el aspecto de
Salesforce

Nombre de campo Tipo de datos Valores de las Valor Texto de ayuda ¿Campo
estándar (* = listas de predeterminado deseado?
obligatorio) selección
Dirección Dirección
Ingresos anuales Divisa (18,0)
Consulta
Campaña
(Campaña)
Compañía* Texto (80)
Consulta
Creado por*
(Usuario)
Área de texto
Descripción
largo (32.000)
No llamar Casilla
Correo electrónico Correo electrónico
No recibir correos
Casilla
electrónicos
Fax Fax
No recibir fax Casilla
Sector Lista de selección -Agricultura
-Ropa
-Banca
-Biotecnología
-Productos químicos
-Comunicaciones
-Construcción
-Asesoría
-Educación
-Electrónica

-Energía
-Ingeniería
-Entretenimiento
-Medio ambiente
-Finanzas
-Alimentación
-Gobierno
-Sanidad
-Industria hotelera
-Seguros
-Maquinaria
-Manufactura
-Medios de
comunicación
-Organizaciones sin
ánimo de lucro
-Ocio
-Venta minorista
-Distribución
-Tecnología
-Telecomunicaciones
-Transporte
-Suministros públicos
-Otros
Última Consulta
modificación* (Usuario)
Última fecha de
Fecha
transferencia
Propietario del Consulta
candidato (Usuario, Cola)

-Publicidad
-Referencia de
empleado
-Referencia externa
-Socio
Origen del -Relaciones públicas
Lista de selección -Seminario interno
candidato
-Seminario de socios
-Feria comercial
-Web
-Boca a boca
-Otro
-Abierto
Estado de -Contactado
Lista de selección -Cualificado
candidato*
-No cualificado
Móvil Teléfono
Nombre Nombre
-Sr.
-Sra.
Título Lista de selección -Srta.
-Dr.
-Prof.
Nombre Texto (40)

Apellidos Texto (80)
Número de
Número (8,0)
empleados
Teléfono Teléfono

-Caliente
Valoración Lista de selección -Templado
-Frío
Cargo Texto (80)

Sitio Web URL (255)
2. Añadir campos personalizados (si es necesario)

Información de candidatos  Defina los campos Otras referencias:
¿De qué otra información sobre personalizados necesarios con  Configurar Salesforce con campos
candidatos debo realizar un la tabla siguiente para ayudar a personalizados
seguimiento para elaborar los
informes? ¿Necesito un planteamiento
la creación de informes y a la  Puntuación de candidatos:
de calificación de candidatos más toma de decisiones (campos AppExchange
sólido? personalizados más habituales  Definición de reglas de validación
ya incluidos)  Ejemplos de reglas de validación
 Añada los campos (en inglés)
personalizados
 Ajuste la ubicación de los
campos
 Cree reglas de validación
(según corresponda)
 Referencia a Premier+ Solicitud
a administrador: crear o
modificar campos para enviar el
caso (en inglés)

a administrador: regla de
validación para enviar el caso
Nombre de campo personalizado Tipo de datos (consulte Tipos de Valores

campos personalizados) (en inglés)
Interés en el producto o servicio Lista de selección
Otro origen del candidato Texto
3. Determinar el planteamiento de importación de candidatos e introducir candidatos

Aspectos clave Acción Referencias
Introducir candidatos manualmente  No es necesaria la Configuración de demostraciones:
¿Recibe los candidatos uno por uno configuración: introduzca a los  Introducir los candidatos (en inglés)
(esto es, mediante referencias, tarjetas candidatos directamente en
de visita)?
Salesforce Otras referencias:
 Directrices para la creación de
candidatos: Artículo de ayuda
(en inglés)
Importar los candidatos (opcional)  Utilice el asistente de Otras referencias:
¿Compra listas u hojas de cálculo? Si importación de datos para  Asistente de importación de datos
es así, importar los candidatos (en inglés)

Configurar candidatos web  Configure los candidatos web Otras referencias:
(opcional)  Configuración de candidato web
¿Tiene candidatos generados desde (en inglés)
sitios web? Si es así,
4. Asignar los candidatos

Asignación manual de candidatos  No es necesaria la Configuración de demostraciones:
¿Tiene un volumen bajo de configuración: asigne a los  Asignar los candidatos
candidatos? candidatos (únicos o en bloque)
en Salesforce Otras referencias:
 Asignar los candidatos: Artículo de
ayuda
Colas de candidatos (opcional)  Crear colas de candidatos Otras referencias:
¿Distribuye candidatos a un grupo de  Creación de colas: Artículo de
personas para su selección? ayuda
Reglas de asignación de candidatos  Cree reglas de asignación de Otras referencias:
(opcional) candidatos  Creación de reglas de asignación:
¿Utiliza algún proceso o conjunto de  Referencia a Premier+ Solicitud Artículo de ayuda
reglas para distribuir los candidatos
a administrador: reglas de  Asignación Round Robin:
(esto es, por región, sector, producto)?
asignación para enviar el caso AppExchange
5. Crear vistas de listas personalizadas
Vista de lista personalizada  Cree vistas de lista Configuración de demostraciones:
¿Existen campos concretos que personalizadas  Crear vistas de listas
fomenten la acción que desea realizar personalizadas
(esto es, candidatos no asignados para
interés en producto ABC)?
Otras referencias:
 Creación de vistas de listas
personalizadas: Artículo de ayuda

6. Adaptar paneles e informes
Análisis  Instale Paneles de gestión de Otras referencias:
¿Qué métricas necesita para dirigir su candidatos y oportunidades de  Gestión de candidatos y
empresa? (Métricas de referencia AppExchange oportunidades Paneles de
definidas en el paso 1: Prepárese para
 Adapte los informes y los AppExchange
el éxito)
paneles para coordinarlos con  Inicio rápido de informes y paneles
su empresa  Modificar un panel
 Comparta los informes y los (en inglés)
paneles con los usuarios
adecuados
a administrador:
Panel/Componente de panel y
Solicitud a administrador: crear
informes para enviar el caso
(en inglés)

D. Configurar las oportunidades (vea el vídeo de configuración de oportunidades) (en inglés)
Campos estándar de oportunidades  Defina las adaptaciones Configuración de demostraciones:
¿Qué adaptaciones es necesario hacer necesarias en los campos  Ajustar los campos estándar de
en los campos estándar para que estándar con la tabla siguiente oportunidades
Salesforce esté alineado con mi
 Oculte los campos innecesarios  Configurar las etapas de las
y las listas relacionadas oportunidades
 Establezca los campos  Utilizar el texto de ayuda con las
obligatorios oportunidades
 Personalice los valores de la (en inglés)
lista de selección de campos
estándar Otras referencias:
 Utilice el texto de ayuda para  Oportunidades y ofertas:
orientar a los usuarios demostración de Sales Cloud
 Establezca los valores  Crear y realizar un seguimiento de
predeterminados las oportunidades
 Defina las funciones de  Campos estándar de
contacto de la oportunidad oportunidades: Artículo de ayuda
 Referencia a Premier+ Solicitud  Configurar Salesforce con campos
a administrador: crear o personalizados
 Actualización de una lista de
caso
selección
 Cómo modificar el aspecto de
Salesforce

 Trabajo con categorías de
previsiones
 Vista y modificación de funciones
del contacto
(en inglés)
Nombre de Valores de las

Valor ¿Campo
campo estándar Tipo de datos listas de Texto de ayuda
predeterminado deseado?
(* = obligatorio) selección
Nombre de la Consulta
cuenta* (Cuenta)
Importe* Divisa (16,2)
Fecha de cierre* Fecha
Creado por* Consulta
(Usuario)
Descripción Área de texto
largo (32.000)
Ventas/utilidades Divisa (16,2)
previstas
-Omitido
Categoría de Lista de selección -Proceso en curso
previsión -Máximo previsto
-Compromiso
-Cerrado
Autor de la última Consulta
-Publicidad
Origen del Lista de selección -Referencia de

Valor ¿Campo
candidato empleado
-Referencia externa
-Socio
-Relaciones públicas
-Seminario interno
-Feria comercial
-Web
-Boca a boca
-Otro
Siguiente paso Texto (255)
Nombre de la Texto (80)
oportunidad*
Propietario de la Consulta
oportunidad (Usuario)
Origen de la Consulta
campaña principal (Campaña)
Privado Casilla
Probabilidad Porcentaje (3,0)
Cantidad Número (16,2)
Etapa* Lista de selección Recomendación: Recomendación:
alinee las fases agregue las definiciones
con el proceso de a modo de texto de
ventas definido en ayuda tal como se haya
"Definir su definido en "Definir su
proceso de proceso de ventas".
ventas".

Valor ¿Campo
-Prospección
-Calificación
-Descubrimiento o
alcance
-Propuesta o precio
del presupuesto
-Negociación o
revisión
-Cerrado ganado
-Cerrado perdido
-Empresas actuales
Tipo Lista de selección
-Nuevas empresas

Fase de oportunidad y orientación sobre categorías de previsiones (modificar como corresponda para alinear con su
empresa)
Etapa Probabilidad Categoría de previsión
Cliente potencial 10% Oportunidades en curso

Calificación 20% Oportunidades en curso
Descubrimiento o alcance 50% Oportunidades en curso
Propuesta o precio del presupuesto 75% Oportunidades en curso
Negociación o revisión 90% Oportunidades en curso
Cerrada ganada 100% Cerrada
Cerrada perdida 0% Omitido
Valores estándar de funciones de contacto (modificar como corresponda para alinear con su empresa)
Nombre de campo estándar (* =

Tipo de datos Valores de las listas de selección
obligatorio)
Función del contacto Lista de selección -Usuario de empresa

-Responsable de decisiones
-Comprador económico
-Responsable de decisiones económicas
-Evaluador
-Patrocinador ejecutivo
-Persona influyente

-Comprador técnico

Información de oportunidad  Defina los campos Otras referencias:
¿De qué otra información sobre personalizados necesarios con  Crear campos personalizados
oportunidades debo realizar un la tabla siguiente para ayudar a (en inglés)
seguimiento para elaborar los
la creación de informes y a la
informes?
toma de decisiones (campos
personalizados más habituales
ya incluidos)
 Añada los campos
personalizados
 Ajuste el orden de los campos
 Añada reglas de validación
 Asigne campos de conversión
de candidatos
caso
a administrador: regla de
validación para enviar el caso

campos personalizados)
Interés en el producto Lista de selección
Otro origen del candidato Texto
Motivo de oportunidad cerrada perdida Lista de selección
3. Configurar productos de oportunidad

Productos de oportunidad Si no está utilizando productos ni listas Otras referencias:
¿Desea elaborar informes sobre el
de precios:  Configuración del diseño de página
 Oculte la lista relacionada con de productos de oportunidades
interés en productos, las tendencias de
venta y los candidatos a los productos? los productos de la página de  Carga de datos sobre productos y
¿Desea enviar ofertas que incluyan oportunidades listas de precios
presupuestos con partidas? Si es así, Si está utilizando productos y listas de (en inglés)
quizá le interese aprovechar los precios:
productos y las listas de precios.  Ajuste el diseño del producto
de la oportunidad (según sea
necesario)
 Introduzca los productos
(manualmente o mediante
carga de datos)
 Introduzca la lista de precios
estándar (y listas de precios
adicionales, según sea
necesario)

4. Crear vistas de listas
Vistas de listas personalizadas  Cree vistas de lista Configuración de demostraciones:
¿Existen campos concretos que personalizadas  Crear vistas de listas
fomenten la acción que desea realizar personalizadas de oportunidades
(esto es, oportunidades después de la
(en inglés)
fecha de cierre)?
Otras referencias:
 Crear vistas de listas
5. Crear paneles e informes
Análisis  Instale Paneles de gestión de Otras referencias:
¿Qué métricas necesita para dirigir su candidatos y oportunidades de  Gestión de candidatos y
empresa? (Métricas de referencia AppExchange oportunidades Paneles:
 Adapte los paneles y los AppExchange
el éxito)
informes a sus requisitos  Inicio rápido de informes y paneles
 Comparta los informes y los  Modificar un panel
paneles con otros usuarios (en inglés)
a administrador:

E. Configurar las actividades
Campos estándar de actividades  Defina las adaptaciones Otras referencias:
¿Qué adaptaciones es necesario hacer necesarias en los campos  Creación de actividades: Artículo
en los campos estándar para que estándar con la tabla siguiente de ayuda
 Elimine campos que no  Campos estándar de tareas:
necesite  Campos estándar de eventos:
 Cambie las ubicaciones de los  Configurar Salesforce con campos
campos personalizados
 Establezca los campos  Actualización de una lista de
obligatorios selección
 Actualice los valores de las  Cómo modificar el aspecto de
listas de selección Salesforce
Nota: Valores predeterminados (en inglés)
del tipo de actividad ocultos
para los usuarios. Se
recomienda actualizar la
visibilidad del perfil, agregar
campos al formato de página de
actividades y ajustar los valores
de la lista de selección según
sea necesario
 Establezca los valores
predeterminados
 Utilice el texto de ayuda para
orientar a los usuarios

caso
Campos estándar de tareas

Valor ¿Campo
Asignado a* Consulta
(Usuario,
Calendario)
Duración de Número (8, 0)
llamada
Identificador del Texto (255)
objeto de llamada
Resultado de la Texto (255)
llamada
Comentarios Área de texto
largo (32.000)
Intervalo de Lista de selección
repetición
Creado por Consulta
(Usuario)
Fecha de Fecha/hora

Valor ¿Campo
vencimiento
Correo electrónico Correo
electrónico
Última Consulta
Nombre* Consulta
(Contacto,
Candidato)
Teléfono Teléfono
-Alta
Prioridad* Lista de selección -Normal
Relacionado con Consulta
Enviar correo Casilla
electrónico de
notificación
-No se ha iniciado
Estado* Lista de selección
-Finalizado
-A la espera de otra
persona
-Pospuesto
-Llamada
Asunto* Lista de selección -Correo electrónico
-Reunión
-Enviar carta u oferta
-Otro
-Administrativo
-Llamada
-Reunión

Valor ¿Campo
-Presentación
-Otro
-Correo electrónico
Campos estándar de eventos

Valor ¿Campo
Evento de todo el Casilla
día
Asignado a* Consulta
(Usuario,
Calendario)
Creado por Consulta
(Usuario)
Fecha Fecha/hora
largo (32.000)
Duración Número (8, 0)
Correo electrónico Correo

electrónico
Final* Fecha/hora
Última Consulta
modificación (Usuario)

Valor ¿Campo
Nombre Consulta
(Contacto,
Candidato)
Ubicación Texto (255)
Teléfono Teléfono
Privado Casilla
Relacionado con Consulta
Mostrar hora como Lista de selección
Inicio* Fecha/hora
-Llamada
Asunto* Lista de selección -Correo electrónico
-Reunión
-Enviar carta u oferta
-Otro
Hora Fecha/hora
-Administrativo
-Llamada
-Reunión
-Presentación
-Otro
-Correo electrónico
2. Configurar la integración del correo electrónico

Integración del correo electrónico  Defina los registros que se Otras referencias:
¿Necesito sincronizar Salesforce con deben sincronizar y la dirección  Salesforce for Outlook
mi proveedor de correo electrónico? Si con la tabla siguiente  Mi correo electrónico en Salesforce
es así:
(recomendaciones incluidas en  Uso de Gmail en Salesforce
las especificaciones siguientes)  AppExchange: Integración de
 Finalice la configuración de la Gmail
integración (en inglés)
Especificaciones de la integración del correo electrónico
Elemento Sincronizar Dirección

Correo electrónico Sí Proveedor de correo electrónico a
Salesforce
Tareas Sí Dos direcciones
Eventos Sí Dos direcciones
Contactos No Ninguna
3. Crear vistas de listas

Vistas de listas personalizadas  Cree vistas de listas Otras referencias:
¿Existen campos concretos que  Crear vistas de listas
fomenten la acción que desea realizar
(tareas que venzan esta semana)?
4. Crear paneles e informes

Análisis  Modifique los paneles y los Otras referencias:
¿Qué métricas necesita para dirigir su informes de acuerdo con sus  Paneles de actividad de ventas:
empresa? (Métricas de referencia requisitos AppExchange
 Configure informes y paneles  Inicio rápido de informes y paneles
el éxito)
nuevos o instale informes  Modificar un panel
gratuitos de AppExchange (en inglés)
a administrador:
F. Utilizar Chatter (vea el vídeo Utilizar Chatter) (en inglés)

1. Utilizar Chatter
Colaboración en oportunidades  Colabore en oportunidades Configuración de demostraciones:
¿Cómo colaboran sus equipos de  Colaborar en acuerdos
ventas en los acuerdos? Otras referencias:
 Inicio rápido de Chatter
Grupos de Chatter  Cree grupos de Chatter Configuración de demostraciones:
¿Cómo son los grupos que Grupos recomendados:  Crear grupos de Chatter
fomentarían la colaboración y 1) Formación, consejos y asistencia Otras referencias:
contribuirían a desarrollar aspectos de sobre Salesforce  Crear grupo de Chatter
su empresa?
2) Evento o iniciativa de la empresa
G. Descargar y utilizar Salesforce1

1. Descargar y utilizar Salesforce1
Descargar y utilizar Salesforce1  Indique a los usuarios que Otras referencias:
¿Cómo habilita Salesforce 1 para descarguen la aplicación  Información sobre la aplicación
poder consultar y modificar datos en Salesforce1 (a través de Apple Salesforce1: Artículo de ayuda
los dispositivos móviles? App Store o Google Play)  Información general sobre la
 Benefíciese de métodos instalación en dispositivos de
habituales de utilizar Salesforce1: Artículo de ayuda
Salesforce1  Demostración de Today de
 Vea, modifique o cree contactos, Salesforce1
cuentas, oportunidades y tareas
 Cuentas y contactos en sus
 Colabore con Chatter
 Consulte informes y paneles desplazamientos
 Utilice la aplicación Today  Gestión de tareas en móviles
(en inglés)
Personalizar Salesforce1 (opcional)  Marca Otras referencias:

¿Qué otros ajustes pueden mejorar la  Formatos de página  Configuración de su organización
experiencia con Salesforce1?  Menú de navegación para usar la aplicación de
 Notificaciones Salesforce1
 Acciones del publicador  Recursos de Salesforce1 Mobile

H. Configuración de cuentas (vea el vídeo de Configuración de cuentas) (en inglés)
Campos estándar de cuentas  Defina las adaptaciones Otras referencias:
¿Qué adaptaciones es necesario hacer necesarias en los campos  Información general sobre cuentas
en los campos estándar para que estándar con la tabla siguiente  Configurar Salesforce con campos
 Oculte los campos innecesarios personalizados
y las listas relacionadas  Actualización de una lista de
 Establezca los campos selección
obligatorios  Cómo modificar el aspecto de
 Personalice los valores de la Salesforce
lista de selección de campos (en inglés)
estándar
 Establezca los valores
predeterminados
caso

Nombre de campo Valores de las
Valor ¿Campo
estándar (* = Tipo de datos listas de Texto de ayuda
Nombre de la Texto (80)
cuenta*
Número de la Texto (40)
cuenta
Propietario de Consulta
cuenta (Usuario)
Sitio de la cuenta Texto (80)
Origen de la cuenta Lista de
selección
Ingresos anuales Divisa (18,0)
Dirección de Dirección
facturación
(Usuario)
largo (32.000)
Empleados Número (8,0)
Fax Fax
Sector Lista de -Agricultura
selección -Ropa
-Banca
-Biotecnología
-Productos químicos
-Comunicaciones

Valor ¿Campo
-Construcción
-Asesoría
-Educación
-Electrónica
-Energía
-Ingeniería
-Entretenimiento
-Medio ambiente
-Finanzas
-Alimentación
-Gobierno
-Sanidad
-Industria hotelera
-Seguros
-Maquinaria
-Manufactura
-Medios de
comunicación
-Organizaciones sin
ánimo de lucro
-Ocio
-Venta minorista
-Distribución
-Tecnología
-Telecomunicaciones
-Suministros públicos
-Otros
Última Consulta
Propiedad Lista de -Pública
selección -Privada
-Filial
-Otra

Valor ¿Campo
Cuenta principal Consulta
(Cuenta)
Teléfono Teléfono
Valoración Lista de -Caliente
selección -Templado
-Frío
Dirección de envío Dirección

Código SIC Texto (20)
Descripción de SIC Texto (80)
Símbolo del teletipo Contenido (20)
(ticker)
Tipo Lista de -Analista
selección -Prensa
-Competidor
-Cliente potencial
-Cliente
-Revendedor
-Integrador
-Inversor
-Socio
-Otro
Sitio Web URL (255)

Información de la cuenta  Defina los campos Otras referencias:
cuentas debo realizar un seguimiento la tabla siguiente para ayudar a (en inglés)
para elaborar los informes?
toma de decisiones
personalizados
caso

3. Crear una jerarquía de cuentas (si es necesario)

Jerarquía de cuentas  Cree una jerarquía de cuentas Otras referencias:
¿Realiza un seguimiento de varias asociando la cuenta actual o  Jerarquía de cuentas
ubicaciones, franquicias, filiales, etc. nueva a la cuenta padre (en inglés)
en una cuenta? Si es así:  Si carga cuentas, incluya una
columna con el identificador de

la cuenta principal y asígnela al
campo de la cuenta principal en
Salesforce
4. Crear vistas de listas personalizadas
Vistas de cuentas  Crear vistas de listas Otras referencias:
¿Existen campos concretos que personalizadas  Creación de vistas de listas
fomenten la acción que desea realizar personalizadas: Artículo de ayuda
(esto es, cuentas de clientes, cuentas (en inglés)
de competidores)?

I. Configuración de contactos (vea el vídeo de configuración de contactos) (en inglés)
Campos estándar de contactos  Defina las adaptaciones Otras referencias:
¿Qué adaptaciones es necesario hacer necesarias en los campos  Descripción general de contactos
en los campos estándar para que estándar con la tabla siguiente  Configurar Salesforce con campos
 Oculte los campos innecesarios personalizados
y las listas relacionadas  Actualización de una lista de
 Establezca los campos selección
obligatorios  Cómo modificar el aspecto de
 Establezca los valores Salesforce
predeterminados (en inglés)
caso

Valor ¿Campo
Nombre de la Consulta (Cuenta)
cuenta
Ayudante Texto (40)

Valor ¿Campo
Teléfono Teléfono
delayudante
Fecha de Fecha
nacimiento
Propietario del Consulta
cliente (Usuario)
(Usuario)
Departamento Texto (80)
largo (32.000)
No llamar Casilla
Correo electrónico Correo electrónico
No recibir correos Casilla
electrónicos
Fax Fax
No recibir fax Casilla
Teléfono particular Teléfono
Última Consulta
Última fecha de Fecha/hora
solicitud(Stay-in-

Valor ¿Campo
Touch)
Última fecha en Fecha/hora
que se guardó
Stay-in-Touch
Origen del Lista de selección -Publicidad
candidato -Referencia de
empleado
-Referencia externa
-Socio
-Relaciones públicas
-Seminario interno
-Feria comercial
-Web
-Boca a boca
-Otro
Dirección de Dirección
correo
Móvil Teléfono
Nombre* Nombre
Título Lista de selección -Sr.
-Sra.
-Srta.
-Dr.
-Prof.
Nombre Texto (40)

Apellidos Texto (80)

Valor ¿Campo
Otra dirección Dirección
Otro teléfono Teléfono
Teléfono Teléfono
país (secundaria) Consulta
(Contacto)
Cargo Texto (80)

Información de contacto  Defina los campos Otras referencias:
cuentas debo realizar un seguimiento la tabla siguiente para ayudar a (en inglés)
para elaborar los informes?
toma de decisiones (campos
personalizados más habituales
ya incluidos)
personalizados
 Ajuste las ubicaciones de los
campos al Formatode página
caso

-Director ejecutivo
Nivel/Función Lista de selección -VP
-Director
-Ayudante
-Otro
-Activo (predeterminado)
Activo Lista de selección
-No activo
J. Alinear Salesforce con su empresa

1. Otras acciones para alinear Salesforce con su empresa
Incluir la marca en la página de  Agregue su logotipo Configuración de demostraciones:
inicio  Configure enlaces  Agregar enlaces personalizados en
¿Desea alinear todavía más Salesforce personalizados la página de inicio
con su empresa y mejorar la  Añada una sección de  Agregar un mensaje en la página
experiencia de usuario? mensajes de inicio
 Muestre un panel de favoritos  Mostrar un panel de favoritos
(en inglés)
Otras referencias:
 Diseño de formatos de página de la
ficha Inicio (en inglés)
Eliminar todo lo que no es necesario  Elimine del diseño las fichas Configuración de demostraciones:
¿Aparecen más fichas de las que que no se utilizan  Ajustar las fichas (en inglés)
utiliza?
Otras referencias:
 Modificación de las propiedades de
la aplicación (en inglés)
Mejorar la usabilidad con los  Cree secciones nuevas y Otras referencias:
Formatos de página encabezados de sección  Personalización de formatos de
Ahora que ya ha añadido los campos significativos página con el editor de formatos de
personalizados, ¿puede organizar la  Personalice las listas página mejorado
página para que el orden de los relacionadas (esto es, los (en inglés)
campos coincida con su proceso? campos visualizados, el orden)
 Referencia a
Premier+ Solicitud a
administrador: Crear o modificar

el diseño de las páginas para
enviar el caso
Mejorar la usabilidad con la  Añada más campos para Otras referencias:
modificación de la búsqueda facilitar el uso de los campos de  Especificación de los campos de
¿Existen otros campos que pueden búsqueda filtro de búsqueda (en inglés)
ayudar a los usuarios a buscar los  Asegúrese de que las
datos que necesitan? búsquedas muestran campos
pertinentes
Paso 3: Habilitación de la experiencia de usuario con datos (vea el vídeo de habilitación) (en español)
Mejore la confianza de los usuarios en Salesforce y obtenga resultados empresariales migrando y manteniendo los datos con
los pasos siguientes:
A. Identificar datos y prepararlos para su importación
B. Importar datos
C. Gestionar datos
A. Identificar datos y prepararlos para su importación

Análisis de datos  Determine qué datos se van a  Descripción general de la
¿Qué datos se deben migrar a importar y las fuentes de datos importación de datos (en inglés)
Salesforce? ¿Cuáles son las fuentes (tenga en cuenta los objetos
de datos? que son pertinentes y están
limpios, así como la frecuencia
con la que debe volver)
Preparación de los datos  Exporte las columnas de  Preparación de datos para su
¿Qué grado de limpieza tienen los nombre de campo de importación
datos? ¿Existen nombres, empresas, Salesforce para crear una  Limpieza y preparación de sus
etc. duplicados que es necesario plantilla de importación de datos utilizando Excel

combinar? datos (no es necesario  Artículo Preparación de datos para
modificar los encabezados de su importación
las columnas si utiliza ACT,  Creación de archivos de
Outlook, GoldMine, Palm exportación para el asistente de
Desktop) importación (ACT, Outlook, etc.)
 Incluya el identificador del  Utilización de un identificador
propietario del registro externo para importar registros
 Establezca los campos relacionados (Artículo de ayuda)
obligatorios (en inglés)
 Utilice valores válidos de la lista
de selección (ejemplo: No
iniciado, En revisión,
Finalizado)
 Incluya un campo de lote de
importación (opcional)
 Agregue los campos Creado
por y Fecha de creación
(opcional, es necesario abrir un
caso en Salesforce para
acceder a estos campos)
 Incluya el identificador de datos
del sistema heredados
(opcional)
 Revise los datos y corrija los
errores
 Elimine los datos
duplicados

 Corrija la ortografía
 Aplique las normas
 Rellene los campos
incompletos
Preparación de Salesforce  Identifique los campos  Configurar Salesforce con campos
¿Está alineado Salesforce con mis obligatorios personalizados
datos de modo que sea posible la  Cree campos personalizados  Actualización de una lista de
migración de los datos?  Agregue los valores de las selección
listas de selección (en inglés)
 Agregue un identificador de
datos de sistema heredados o
un campo
 Abra los “campos de auditoría”,
como Fecha de creación, para
importar valores reales
 Cree un campo de lote para
identificar cada importación

B. Importar datos

Asistente de importación de datos  Seleccione los datos que se  Vídeo ¿Debo utilizar Data Loader? Field Code Changed
¿Cuál es el mejor planteamiento para van a importar  ¿Qué herramienta para

cargar los datos?  Modifique la asignación de Importar/Exportar datos debo
campos utilizar?
 Haga pruebas en subconjuntos  Prácticas recomendadas para
de registros antes de realizar la importar datos
importación completa  ¿Cómo importar sus datos en el
 Revise e inicie la importación orden correcto?
 Referencia a Premier+ Solicitud (en inglés)
a administrador: Creación,
actualización y eliminación de
datos para enviar el caso
C. Gestionar datos
Educar sobre la calidad de los datos  Utilice convenciones de
¿Qué normas debo aplicar para el nomenclatura
mantenimiento de los datos?  Utilice convenciones de
direcciones
 Evite los duplicados
Configurar la calidad de los datos en  Establezca los campos  Definición de reglas de validación
Salesforce obligatorios (en inglés)
¿Cómo puedo configurar Salesforce  Cree valores predeterminados
para contribuir al cumplimiento
 Utilice reglas de validación de

normativo de los datos? datos
Estrategia de archivo de datos  Determine la estrategia de

¿Cómo debo almacenar los datos que archivo para los datos que no
no migro a Salesforce? ¿Qué datos migra
debo archivar y con qué frecuencia?  Determine una estrategia de
archivo permanente para los
datos
Cree paneles de calidad de datos  Instale Paneles de análisis de la  Paneles de calidad de los datos
¿Cómo puedo supervisar la calidad de calidad de los datos de  Inicio rápido de informes y paneles
los datos y tomar medidas? AppExchange  Modificar un panel
 Adapte los informes y los (en inglés)
paneles para coordinarlos con
su empresa
 Comparta los informes y los
paneles con los usuarios
adecuados
a administrador:

Copias de seguridad de datos Las opciones son:  Exportación de los datos de copia
¿Cuál es el planteamiento para realizar  Clientes con las ediciones de seguridad
copias de seguridad de los datos de Enterprise y Unlimited: servicio (en inglés)
Salesforce a fin de estar protegidos de de exportación de datos
errores internos? semanal
 Clientes de la edición
Professional: disponible con
coste adicional
 Consulte en AppExchange las
opciones disponibles para las
copias de seguridad de los
datos

Paso 4: Implementación y capacitación de usuarios (vea el vídeo de implementación) (en español)
Colabore con los usuarios y actúe para alcanzar sus objetivos realizando las siguientes acciones:
A. Planificar la formación
B. Fomentar la adopción por parte de los usuarios
C. Realizar un seguimiento y medir el éxito

A. Planificar la formación
1. Identificar a su audiencia
Determine los grupos de audiencia que necesitan formación y los escenarios que abarca Salesforce. A continuación, asigne
los procesos que son pertinentes para cada audiencia.
Identificación de la audiencia (ejemplo)
Representantes de ventas Jefes de ventas Ejecutivo

Área de formación (10) (2) (1)
Conceptos básicos de X X X
Salesforce
Proceso de candidatos X X
Proceso de ventas X X
Seguimiento de las X
actividades
Gestión de cuentas y X
contactos
Informes y paneles X X X
Identificación de la audiencia
Audiencia 1 Audiencia 2 Audiencia 3

Área de formación (n.º) (n.º) (n.º)

2. Determinar los escenarios pertinentes
Analice los procesos habituales que realizan los usuarios a diario con Salesforce y centre la formación en esos procesos.
Documente el escenario y las funciones de Salesforce que desea tratar en la formación.
Escenario de formación para representantes de ventas (ejemplo)
Escenario Funcionalidad
1. Realiza las reuniones de ventas semanales con el informe de • Informes y paneles: analizar y profundizar con relación
previsiones a los informes de candidatos, actividades y
2. Revisa las actividades programadas y finalizadas de sus oportunidades
equipos • Proceso de ventas: fases de las ventas, actualizar
3. Se reúne con los representantes de ventas para revisar las oportunidades, funciones de contacto y productos
previsiones, las actividades y la conversión de candidatos • Proceso de candidatos: Estado de candidatos,
4. Revisa el estado de las diez oportunidades principales del conversión
mes • Seguimiento de las actividades: Crear y actualizar las
5. Consulta las oportunidades clave seleccionadas para actividades
averiguar los pasos pendientes de cierre • Chatter: Publicar sobre registros de cuentas y
6. Utiliza dispositivos móviles para comprobar los objetivos de oportunidades
ventas mensuales, colabora con los representantes de • Salesforce 1: Today, paneles, publicaciones,
ventas en las oportunidades oportunidades, colaboración

Escenario de formación para jefes de ventas (ejemplo)
1. Se pone en contacto con los candidatos para determinar si  Informes y paneles: ver y profundizar sobre las
son un cliente potencial idóneo y los convierte oportunidades
2. Revisa los datos de las cuentas, las oportunidades y las  Proceso de candidatos: convierte los candidatos,
actividades antes de hablar con los clientes actualiza el estado de los candidatos
3. Tras las reuniones con los clientes, actualiza las fases de  Proceso de ventas: fases de las ventas, actualizar
ventas de oportunidades y crea una actividad para su oportunidades, funciones de contacto y productos
seguimiento  Seguimiento de las actividades: crear y actualizar
4. Consulta el panel de Gestión de oportunidades para preparar las actividades
las reuniones con los directores  Chatter: publicar sobre registros de cuentas y
5. Utiliza dispositivos móviles para ver las tareas abiertas del oportunidades
día  Salesforce 1: Today, paneles, publicaciones,
oportunidades, colaboración
Escenario de formación
1. •
Nota: Los clientes Premier deben beneficiarse de la formación personalizable Premier Success: vínculo

3. Definir las rutas de formación
Las rutas de formación son la secuencia y el tipo de formación que desea que reciban los usuarios y pueden variar en función
de la audiencia (es decir, representantes de ventas frente a ejecutivos)
Plan de formación (ejemplo)
Después de la puesta en
Formación previa necesaria Formación con escenarios
funcionamiento
Formación básica de Salesforce Formación basada en escenarios Temas avanzados y de actualización
(autorregulada) (presencial) (web)
 Información general: Navegar en  Escenarios de representantes de  Principales recomendaciones
Salesforce ventas (más arriba) basadas en las preguntas
 Información general sobre informes y  Escenarios de jefes de ventas (más  Cómo aprovechar los informes y los
paneles paneles
arriba)
 Cómo gestionar candidatos y  Vistas de listas personalizadas
oportunidades (en inglés)
 Cómo crear tareas personales (en
inglés)
 Cómo obtener el máximo rendimiento
de las noticias de Chatter (en inglés)
(Si los vínculos no funcionan, por
favor entrar en su sistema Salesforce
y intentarlos desde allí.)
Plan de formación

Después de la puesta en
Formación previa necesaria Formación con escenarios
funcionamiento
  
B. Fomentar la adopción por parte de los usuarios

Motivación  Aproveche el liderazgo
¿Cómo va a animar a los usuarios para ejecutivo
que se beneficien de Salesforce?  Subraye el valor
 Motívelos mediante el
reconocimiento
 Desarrolle incentivos
Asistencia  Utilice súper-usuarios  Definición de reglas de validación
¿Cómo va a ayudar a los usuarios si  Documente su proceso de (en inglés)
tienen preguntas sobre Salesforce? asistencia y compártalo
 Solucione los problemas de
forma rápida y pública
 Ofrezca formación de puesta al
día
Compromiso  Elabore un plan de Configuración de demostraciones:
¿Cómo va a conectar con sus usuarios comunicación  Crear grupos de Chatter (en inglés)
y a comprender las opiniones que  Cree circuitos de información
tienen sobre Salesforce?  Recurra a "resistencias" Otras referencias:
 Utilice Chatter Crear grupo de Chatter
 Acompañe a los usuarios

C. Realizar un seguimiento y medir el éxito
Medir el uso de Salesforce  Modifique los paneles y los Otras referencias:
¿Cómo va a saber si los usuarios se informes de acuerdo con sus  Panel de adopción de
benefician de Salesforce? ¿Qué requisitos AppExchange
medidas tomará en función de las
 Configure paneles e informes  Inicio rápido de informes y paneles
observaciones de uso?
nuevos e instale gratuitamente el  Modificar un panel
Panel de adopción de (en inglés)
AppExchange
 Referencia a Premier+ Solicitud a
administrador: Panel/Componente
de panel y Solicitud a
administrador: crear informes para
enviar el caso
Medir la calidad de datos  Modifique los paneles y los Otras referencias:
¿Cómo va a mantener los datos informes de acuerdo con sus  Paneles de calidad de los datos
actualizados y a verificar que los requisitos  Inicio rápido de informes y paneles
usuarios utilizan Salesforce
 Configure paneles e informes  Modificar un panel
correctamente?
nuevos e instale gratuitamente el (en inglés)
Panel de análisis de calidad de los
datos de AppExchange
enviar el caso

Evaluar la satisfacción de los  Aproveche las encuestas de Otras referencias:
usuarios Chatter  Encuestas de Chatter
¿Cómo va a determinar si se están  Distribuya encuestas y benefíciese  Herramientas de encuestas de
tratando los puntos problemáticos y si
de las Herramientas de encuestas AppExchange
Salesforce ayuda a los usuarios a
alcanzar sus objetivos? de AppExchange (en inglés)
D. Seguimiento de la consecución de los objetivos empresariales

Métricas para el éxito  Revise las métricas definidas en el Otras referencias:
¿Se reflejan todas las métricas paso 1: Prepárese para el éxito  Paneles de CRM de Salesforce
definidas en el paso 1: Prepárese para (uso y calidad de los datos,  Paneles de actividad de ventas
el éxito en los informes y paneles?
satisfacción de los usuarios,  Paneles de servicios y asistencia
rendimiento empresarial)  Panel móvil de Salesforce para
 Añada o modifique informes y iPad
paneles para poder acceder a  Inicio rápido de informes y paneles
métricas más pertinentes para  Modificar un panel
gestionar su empresa y emprender (en inglés)
acciones.
 Instale los paneles de adopción
para realizar un seguimiento del
uso de Salesforce
enviar el caso


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C. Identificar los objetivos empresariales y clasificarlos por prioridades

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Mis puntos problemáticos

3. Recopilar y clasificar objetivos y definir medidas

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Mis objetivos empresariales y prioridades (EJEMPLO)

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Mis objetivos empresariales y prioridades

¿Qué esperan obtener de Salesforce los gerentes?

¿Cuáles son los objetivos de los usuarios finales de Salesforce?

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1. Uso y calidad de los datos

Panel de líderes en el inicio de sesión

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Mis mediciones de la satisfacción de los usuarios

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Preguntas clave Métricas

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Cargo Texto (80)

2. Añadir campos personalizados (si es necesario)

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Nombre de campo personalizado Tipo de datos (consulte Tipos de Valores

3. Determinar el planteamiento de importación de candidatos e introducir candidatos

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Etapa Probabilidad Categoría de previsión

Cliente potencial 10% Oportunidades en curso

Nombre de campo estándar (* =

Función del contacto Lista de selección -Usuario de empresa

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2. Añadir campos personalizados (si es necesario)

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