Perspectivas del sector logístico y

farmacéutico en Colombia
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Contenido

Introducción .............................................................................................................................................. 1

Contribución de las actividades logísticas al PIB ....................................................................................... 2

Logística y actividades de comercio exterior ............................................................................................ 5

Impacto de los Tratados de Libre Comercio ............................................................................................. 6

Operadores logísticos del sector farmacéutico en Colombia ................................................................... 7

Participación del sector farmacéutico en la industria y el comercio en Colombia ................................. 10

Análisis de la oferta y demanda del mercado farmacéutico colombiano ............................................... 13

Comercio exterior ................................................................................................................................... 19

Otros sectores con gran potencial .......................................................................................................... 23

.....................................................................................................................................................................

Introducción

A continuación se describe de manera general el conjunto de servicios logísticos que ofrece el sector y,
seguidamente, se presenta su importancia desde la participación del transporte en el PIB nacional, su
intervención en el comercio exterior a partir de su participación en el movimiento de las cargas
generadas por 30 cadenas productivas estudiadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y
su impacto en el desarrollo de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia. Igualmente, se
presentan las principales barreras que afectan la prestación de los servicios logísticos.

1
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

En Colombia, aunque se considera la Logística como un subsector del sector Servicios, no existe
nomenclatura en la División de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian) relativa a servicios logísticos
relacionados con transporte u otro servicio. Igualmente, en el Sistema Estadístico de Comercio Exterior
(Siex) de la Dian, ninguno de los 99 capítulos de arancel registrados está relacionado con servicios
logísticos.

La clasificación de los servicios logísticos tiene tantas presentaciones como autores, por ejemplo:
servicios básicos de la plataforma, servicios prestados a los medios de transporte, servicios prestados a
la carga, servicios prestados a las personas, servicios vinculados a la información y negocios, y servicios
básicos para las entidades fiscalizadoras. Sin embargo, para el presente estudio, los servicios logísticos
se han clasificado teniendo en cuenta su naturaleza, así:

-Servicios logísticos de valor añadido. Servicios logísticos que añaden valor a las mercancías o productos
o servicios antes de ser entregados a clientes y/o usuarios o consumidores finales. El valor que se añade
debe estar en armonía con las exigencias de dichos clientes y/o usuarios o consumidores finales, en
términos de calidad, cantidad, precio, lead time, lugar, empaque, marcado, exigencias
medioambientales y los demás aspectos y condiciones que se establezcan en los protocolos o Product
and Service Agreement (PSA) o acuerdos de servicios logísticos (ASL).

-Servicios logísticos que no añaden valor. Servicios logísticos que no añaden valor a las mercancías o
productos, pero que son necesarios para entregarlos en el sitio, fecha y hora, exigidas por los
generadores de carga, sus clientes y usuarios o consumidores finales.

-Otros servicios que se ofrecen en plataformas logísticas. Servicios que apoyan la operación al interior
de las plataformas logísticas, y que no corresponden a servicios logísticos de valor añadido o servicios
logísticos generales.

Contribución de las actividades logísticas al PIB

En cuanto a la oferta productiva (servicios) del sector de Logística en Colombia, por regiones, esta se
puede inferir a partir de la contribución de cada una de ellas en la conformación del PIB de Colombia;
entre más PIB se genere, más servicios logísticos deben ofrecerse. Como se observa en la siguiente
tabla, el Centro es la región que más aporta al PIB de este sector, con 45,92%, seguida de la región
Occidente, con un 10,51% y por la Oriente con un 10,46%. Cabe señalar que esta caracterización

2
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

respondió a los lineamientos definidos por la Dirección Nacional de Planeación (DNP) cuando se formuló
la Política Nacional Logística mediante el documento Conpes 3547 de 2008.

Tabla. Contribución al PIB de sector Logística por ciudad y región

Contribución
Contribución al PIB
Región Departamento Ciudad al PIB por
por ciudad (%)
región (%)
Bogotá/Cundinamarca Bogotá/Municipios
Centro Antioquia Medellín
Quindio Armenia
Atlántico Barranquilla
Norte
Bolívar Cartagena
Occidente Valle Cali/Buenaventura
Santander Bucaramanga
Oriente Meta Villavicencio
Norte de Santander Cúcuta
Sur Nariño Pasto/Ipiales

Fuente: Dane. Cálculos: La Nota Económica.

Cabe señalar que en el primer trimestre de 2016 respecto al mismo período de 2015, el Producto
Interno Bruto creció 2,5%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de
actividad: industria manufacturera, construcción y establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el mayor
incremento se presentó en la actividad construcción. En particular, el sector transporte,
almacenamiento y comunicaciones registró en los primeros tres meses un crecimiento anual de 1,8% y
un aumento de 1,7% en su tasa intertrimestral.

3
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica

Primer trimestre

Actividades de servicios

Establecimientos financieros, seguros,…

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Construcción

Suministro de elctricidad, gas y agua

Industria manufacturera

Explotación de minas y canteras

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Producto Interno Bruto

Fuente: Dane. Cálculos: La Nota Económica.

La facturación, como indicador de relevancia del subsector transporte y almacenamiento, según el Dane,
alcanzó los $23,07 billones de pesos en 2015. De los $23.069 miles de millones, $ 15.292 miles de
millones correspondieron al transporte terrestre, $ 2.914 miles de millones al transporte aéreo y $ 3.863
miles de millones a complementarios y auxiliares.

Tendencia y pronóstico del PIB del sector transporte y almacenamiento

Miles de millones de pesos

Porcentaje

Fuente: Dane. Cálculos: La Nota Económica. *Pronóstico según Anif

4
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Esto significa, que del 100% de la contribución de los servicios de transporte al PIB de Colombia, el
transporte terrestre contribuye con el 69,30%, el transporte aéreo con el 13,20%, y las actividades
complementarias y auxiliares al transporte, con el 17,50%.

Para 2016, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), estima que el sector de transporte
y almacenamiento registraría un crecimiento de 2,4%, lo que significaría que la facturación alcanzaría los
$22.599 miles de millones. Sin embargo, Anif no descarta un menor crecimiento de 1,8%.

Logística y actividades de comercio exterior

En el país la medición de la producción y el comercio de servicios se está desarrollando por dos vías,
mediante las cifras de la balanza de pagos elaboradas por el Banco de la República, y por la Encuesta
Anual de Servicios y la Muestra Trimestral de Servicios que desde el año 2007 viene desarrollando el
Dane.

La Encuesta Anual de Servicios correspondiente al año 2014 investigó un total de 364 empresas
dedicadas principalmente a la prestación de servicios de almacenamiento y actividades
complementarias al transporte, que ocupaban 40 o más personas o registraban niveles de ingresos
anuales iguales o superiores a $3.000 millones en dicho año.

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

Número de empresas
Ingresos operacionales*
Producción bruta*
Consumo intermedio*
Valor agregado*
Personal ocupado
Productividad laboral
Productividad total
Fuente: EAS-Dane. *Valores en miles de millones de pesos corrientes

Durante el año 2014, los ingresos operacionales de estas empresas ascendieron a $7.461,4 miles de
millones y la producción bruta a $7.447,3 miles de millones. La diferencia entre estos dos valores

5
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

corresponde al costo de la mercancía vendida. En 2014, el valor del consumo intermedio fue $3.747,5
miles de millones y el valor agregado por las empresas de este sector fue de $3.699,7 miles de millones.

En 2014 las empresas dedicadas a las actividades de almacenamiento y complementarias al transporte

cubiertas por la EAS ocuparon en total 50.075 personas, de las cuales, 38.219 correspondieron a
personal permanente, 9.979 a personal temporal contratado directamente por las empresas y 1.877 a
otro tipo de vinculación. Así mismo, estas empresas pagaron $851,3 miles de millones en sueldos y
salarios3 y, $435,1 miles de millones en prestaciones sociales. La remuneración promedio por persona
en el año fue de $25,8 millones.

Entre 2013 y 2014, la producción bruta de las empresas dedicadas a actividades de almacenamiento y
complementarias al transporte que fueron investigadas en la EAS, presentó un aumento nominal de
14,8%, el consumo intermedio 10,2% y el valor agregado 19,8%. El personal ocupado tuvo un
incremento de 5,8% y la remuneración promedio por persona presentó variación de 0,1%

Otro aspecto que evidencia la importancia económica de las actividades logísticas es el número de
toneladas movidas hacia y desde el exterior, tomando como caso de análisis el conjunto de 30 cadenas
productivas1. En lo relativo a exportaciones, y según datos del Ministerio de Transporte para 2013, estas
cadenas productivas generaron 25.608.164 toneladas de carga de exportación, y 24.544.936 toneladas
de carga de importación.

Impacto de los Tratados de Libre Comercio

El 10 de febrero de 2014, los cuatro países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú)
suscribieron el nuevo Acuerdo Comercial que desgrava el 92% de los aranceles en comercio entre los
miembros del bloque. Las estimaciones del Gobierno Nacional indican que la puesta en marcha del
Acuerdo le significará a Colombia un crecimiento económico de 0,7 puntos adicionales, un aumento del

1
Hortofrutícola, Agroquímicos, Cemento y sus aplicaciones, Metalmecánica, Café, Pulpa papel, Industria gráfica,
Azúcares y artículos de confitería, Petroquímica plásticos, Automotores, Aparatos electrodomésticos, Textil y
confecciones, Muebles y maderas, Cárnico, Maquinaria y equipo eléctrico, Vidrio, Cuero, Calzado y marroquinería,
Pesca y atún, Productos cerámicos, Aceites y oleaginosas, Farmacéutico y medicamentos, Cosméticos y aseo,
Molinería, Concentrado animales, Cervezas y licores, Petroquímica pinturas, Tabaco, Siderurgia, Petroquímica
caucho, Lácteos, Electrónica y equipos audiovisuales.

6
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

1,4% en la inversión, un incremento del 0,9% en las exportaciones y la creación de al menos 44.000
nuevos puestos de trabajo.

Bajo este panorama, el sector de la logística en Colombia jugará un rol de gran importancia, no solo en la
estructura de los costos de los bienes y servicios producidos por las empresas colombianas, sino en la
calidad y velocidad del aprovisionamiento de materias primas e insumos, así como en la distribución de
productos terminados.

Independientemente de los sectores beneficiados con los tratados de libre comercio, el sector de la
logística en Colombia, no solo emerge como un elemento de gran importancia en la prestación de los
servicios logísticos y tratamiento de las cargas y/o mercancías que fluyen en torno a dichos tratados y
alianzas, sino que, además, tiene el reto de disminuir los costos logísticos.

De acuerdo con la Andi, en Colombia el costo logístico respecto a las ventas oscila entre el 5% y 10% del
costo de venta, mientras que en Centroamérica y el Caribe este indicador está entre 3% y 5%. Asimismo,
este gremio indicó que aunque las tarifas de transporte tonelada/km en Colombia se encuentran 2% por
encima de la región, las rutas recorridas al interior del país son mucho más largas que aquellas
realizadas al interior de países centroamericanos, los costos de transporte colombianos son finalmente
mayores.

Operadores logísticos del sector farmacéutico en Colombia2

La industria farmacéutica maneja todos los procesos que involucran la obtención de los medicamentos,
desde la adquisición de materias primas y su respectiva transformación, hasta la comercialización de los
productos terminados. Recientemente, la industria ha mantenido una búsqueda de alternativas que le
permiten maximizar la productividad por medio de la reducción de costos.

Una de estas alternativas es el ‘outsourcing’ o tercerización; esta modalidad corresponde a aquella parte
de la gestión de la cadena de abastecimiento que se ejerce mediante funciones como transportes,
almacenaje y distribución de mercancías

2
Cabe aclarar que los datos utilizados en esta sección del informe son de las fuentes oficiales del gobierno y
presentan rezagos de tiempo, pues son de la base estadística de 2014. De esta manera, algunas de las conclusiones
incluidas en este informe no reflejan los eventuales efectos de las decisiones de política adoptadas en 2015.

7
Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

PÁGINA ELIMINADA

8
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Los investigadores encontraron que transporte y almacenamiento (50%-60%) son los servicios más
representativos en el mercado como consecuencia de son procesos tradicionalmente realizados por
empresas que antes funcionaban como transporte de cargas y depósitos. Además, la infraestructura y la
garantía de condiciones óptimas son relativamente sencillas cuando los productos no requieren
condiciones especiales de temperatura y humedad relativa para su almacenamiento; en el caso de
Bogotá, este tipo de condiciones no requieren de elevadas inversiones.

Los servicios que siguen son distribución, reacondicionamiento y operación portuaria, que corresponden
aproximadamente al 30% cada uno. Estas actividades tienen menor frecuencia en su oferta,
probablemente por la necesidad de mayor especialización en la adecuada manipulación de los
productos, sobre todo en el reacondicionamiento. Este servicio requiere condiciones especiales para ser
ejecutado y es el más empleado en la importación de medicamentos.

Otro servicio es la maquila de productos (7%) en donde se observa que aunque no está dentro del
concepto de operador logístico, por encontrarse involucrado en el proceso productivo, algunas
organizaciones lo están ofertando junto con los otros servicios propios de la logística

Finalmente, procesos como dispensación y manejo de devoluciones registraron menos del 10%, que es
un valor muy bajo frente a otros servicios. No obstante, el proceso de dispensación de medicamentos en
Colombia es un tema reciente que está cobrando importancia en la cadena de valor, en especial por las
diferentes problemáticas de seguridad en la administración de los medicamentos a los pacientes.

Y es que Colombia, al igual que muchos países de América Latina, presenta características que sugieren
una perspectiva positiva para el sector farmacéutico: niveles elevados de urbanización y expansión
dinámica de la clase media, como consecuencia del efecto positivo sobre ingresos derivado de un mayor
acceso de la mujer al mercado laboral.

Por lo tanto, no resulta sorprendente que el IMS Health incluyó a Colombia dentro del grupo de 21 los
mercados emergentes dinámicos (mercados frontera) con mayor potencial de crecimiento para la
industria farmacéutica mundial. Otro de los hechos que sustentan las perspectivas favorables del
negocio en el país es el consumo aparente de medicamentos durante el período 2010-2013 en
Colombia, calculado por la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi, tuvo un aumento sostenido y
alcanzó una tasa de crecimiento promedio de 18,3%.

9
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Participación del sector farmacéutico en la industria y el comercio en

Colombia
La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) de 2014 del Dane reveló que la producción bruta de la industria
farmacéutica de los 216 establecimientos auditados alcanzó $5.046 miles de millones, y generó 25.358
nuevos puestos de trabajo. Aunque la tendencia de largo muestra que este sector ha perdido
participación en la producción bruta de la industria manufacturera, pasando de representar 3,5% en
2000 a 2,4% en 2014, sigue siendo importante por los encadenamientos productivos que genera.

El valor agregado total generado por los establecimientos encuestados en 2014 alcanzó un monto de
$3,2 billones, ocupando la posición número 6 dentro de los 64 grupos industriales que reporta la
encuesta. Esta generación de valor agregado derivó en un aumento anual en la producción bruta de
2,7% frente a lo reportado en 2013.

Por otra parte, la Encuesta Anual de Comercio (EAC) del Dane reportó información similar para el caso
del comercio al por menor de farmacéuticos. Las 167 empresas de este sector reportaron una variación
porcentual positiva de 5,4% en sus ventas. Adicionalmente, la producción bruta se incrementó 1,2%,
mientras que la generación de valor agregado creció 0,6% entre 2013 y 2014.

Participación del sector de fabricación de productos farmacéuticos* en el total de la

industria en 2014
Valor Participación** Posición

Número de establecimientos 216 2,4 13

Número de empleados 25.358 3,7 7

Sueldos 561.885 5,6 5

Producción bruta (millones de pesos) 5.045.245 2,4 15

Valor agregado (millones de pesos) 3.196.917 4,0 6

10
Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

PÁGINA ELIMINADA

11
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Variación anual de las ventas y producción de la industria

farmacéutica en Colombia
20,0

15,0
10,0
10,0
Porcentaje

5,0 3,8

0,0
-1,8
-5,0
-5,4
-7,5
-10,0
-10,4
-15,0

Fuente: EMM-Dane. Cálculos: La Nota Económica

El comportamiento de las ventas minoristas reales de productos farmacéuticos, según la Encuesta

Mensual de Comercio al por Menor (EMCM) del Dane, presentó una dinámica positiva después de
crecer 2,8% entre enero y mayo de este año, además registró una contribución positiva de 0,1% al
crecimiento del comercio minorista sin vehículos (3,0%). En los últimos doce meses, la variación
acumulada anual para este sector fue de 2,8%, cifra superior en 0,6 puntos porcentuales a la del
comercio minorista nacional.

12
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Variación anual de las ventas reales del comercio al por

menor en Colombia
7,0
6,0
5,0
4,0
Porcentaje

3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
abr-15

abr-16
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
may-15

may-16
dic-15
mar-15

jun-15

nov-15

mar-16
ene-15
feb-15

ene-16
feb-16
Fuente: EMCM-Dane. Cálculos: La Nota Económica

Análisis de la oferta y demanda del mercado farmacéutico colombiano

El crecimiento que han tenido las empresas farmacéuticas en Colombia entre 2010 y 2014 ha
respondido a la alta demanda que se está presentando en el país debido a la adquisición de productos
elaborados por industrias de grandes superficies, dado que éstas tienen las facilidades para vender a
grandes escalas a distribuidores, además de importar y exportar.

A lo anterior hay que agregar que el aumento de la capacidad de compra del colombiano promedio y la
presencia cada vez mayor de medicamentos OTC o sin prescripción en los establecimientos mayoristas y
minoristas son factores que reflejan la buena dinámica de ventas de medicamentos.

Según las últimas cifras disponibles, las ventas totales del mercado comercial en el país –excluyendo el
mercado internacional–crecieron 11,1% en mayo de 2015, lo cual refleja una aceleración anual de 4,6
puntos porcentuales. En el primer semestre de 2015 las ventas del mercado farmacéutico sumaron
$2,14 billones, lo que significó un crecimiento interanual de 9,3%.

Los principales productos farmacéuticos del mercado colombiano por ventas en 2015 fueron los
analgésicos Dolex y Advil. Ambos medicamentos representaron el 3,2% de las ventas totales del sector y
mostraron un crecimiento promedio de 9,3% en ventas para el último año. Excluyendo los productos del

13
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

sistema de salud pública, Cicatricure (91,7%) y Aspirina (19,7%) fueron los productos que más
crecimiento en ventas tuvieron en el mercado privado y/o comercial.

140.000 100,0%
90,0%
120.000
80,0%
Millones de pesos

100.000 70,0%
80.000 60,0%
50,0%
60.000 40,0%
40.000 30,0%
20,0%
20.000
10,0%
0 0,0%

Fuente:

Sin embargo, la competencia de la industria farmacéutica en el mercado, es la batalla de las marcas

versus genéricos en el que se demuestra a través de la estadística otorgada por Data PMC – MAT (2014)
que las marcas farmacéuticas acaparan el 87% de las ventas, mientras que los genéricos solo se
encuentran con un promedio del 13% de despachos.

Al revisar las unidades vendidas, las cifras cambian; el mercado de marcas farmacéuticas sigue
dominando este campo, con un promedio del 65% por sobre las genéricas, con un 34%. En términos de
precios, ambos grupos de farmacéuticos poseen diferencias muy notables. El mercado de medicamentos
de marca tienden a estar por encima en promedio de los $16.000 por unidad, frente a los $4.000 por
unidad de los genéricos.

En adición, el país ha registrado una tendencia creciente en cuanto a las unidades vendidas; desde 2010
hasta 2015 el número de unidades creció un 18%, pasando de 303 millones a 358 millones (ver siguiente
gráfica). Además, es necesario señalar que en los últimos seis (6) años, la tasa de crecimiento promedio
de las ventas del sector en términos de unidades ha sido de 3,4%. Así las cosas, se espera que ésta
tendencia se mantenga en los próximos años debido a dos aspectos fundamentales.

14
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

En primer lugar, el dinamismo local impulsará la demanda interna, lo que a través del volumen de venta
será reflejado en mayores ingresos para el sector. Es importante resaltar que una mayor cobertura del
sistema de seguridad social en el país ha ocasionado un gran impulso al mercado de productos genéricos
en el país.

En segundo lugar, el desarrollo y el crecimiento del sector a nivel de exportaciones –cómo se verá más
adelante– ha sido muy significativo, y se espera que esta evolución continúe. Las empresas nacionales
vienen incursionando en alianzas con laboratorios extranjeros para asumir el segmento de los
operadores de logística. También, las compañías locales han empezado a consolidar sus exportaciones,
especialmente a los países fronterizos debido a sus elevados niveles de competitividad, el uso de buenas
prácticas de manufacturas y sus agresivas estrategias de ventas.

Evolución de unidades vendidas de productos

farmacéuticos en Colombia
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Cámara de Industria Farmacéutica-Andi. Cálculos: La Nota Económica

El incremento en el total de ventas de los medicamentos como consecuencia del aumento en la

demanda interna y en la demanda externa ha venido fortaleciéndose, principalmente, por la aparición
de nuevos productos en el mercado. De acuerdo a la siguiente gráfica, en 2011 el segmento de nuevos
productos aportó un 4,1% al crecimiento total del sector farmacéutico, una cifra similar a la que se
registró en 2015 (4,0%).

15
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Evolución de los elementos de crecimiento total del mercado

farmacéutico en Colombia

Nuevos productos Volumen Precios Crecimiento total

8
6,1 4,2 2,5 5,1 6
6
1,8 1,5
1,8 1,2
4 0,2 0,2 0,5
1,4
Porcentaje

2 4,1 0,9 4
3,8 3,7
1,9
0
-3,1
-2

-4
2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Cámara de la Industria Farmacéutica-Andi. Cálculos: La Nota Económica.

Durante los últimos tres años, el mercado ético o de medicamentos con prescripción ha venido
creciendo a un ritmo importante. Es de notar el buen comportamiento que tuvieron las ventas a mayo
de 2014, con un crecimiento de 5,3%, en términos reales, que se moderó a 1,9% en los últimos doce
meses. No obstante, el mercado de medicamentos con prescripción perdió terreno respecto al mercado
popular o de venta libre durante los últimos años. La participación del mercado ético pasó de 53,3% en
el 2011 a 50,3% del total en mayo de 2016.

16
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Evolución anual de las ventas reales del mercado ético en Colombia

Miles de millones de pesos

1S-2012 1S-2013 1S-2014 1S-2015 1S-2016

Fuente: Cámara de la Industria Farmacéutica-Andi. Fuente: La Nota Económica.

El crecimiento para el segmento de productos genéricos en el país es bastante halagador. Realmente,

los laboratorios farmacéuticos nacionales han sido muy exitosos en sus campañas dirigidas al público en
general respecto a la diversidad y calidad de sus productos. Adicionalmente, se proyecta una mayor
agresividad en las políticas de reducción de costos y de cobertura por parte de las autoridades
gubernamentales de la salud reforzando el consumo en los medicamentos del plan obligatorio de salud
(POS) que en su mayoría son de tipo genérico.

En línea con lo esperado al interior del mercado farmacéutico, en los últimos años se ha registrado un
incremento significativo de las ventas de los medicamentos genéricos. A lo largo del último año, las
ventas se han incrementado 7,4% real frente al mismo periodo un año atrás, alcanzando un valor de
591.000 millones de pesos.

17
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Evolución anual de las ventas reales del mercado genérico en Colombia

Miles de millones de dólares

1S-2012 1S-2013 1S-2014 1S-2015 1S-2016

Fuente: Cámara de la Industria Farmacéutica-Andi. Cálculos: La Nota Económica.

La competencia de la industria farmacéutica en el mercado, es la batalla de las marcas vs genéricos en el

que se demuestra a través de la estadística otorgada por Data PMC – MAT (2014), que las marcas
farmacéuticas son claramente victoriosas, superando a las ventas de los genéricos en un porcentaje
promedio de 87%, mientras que los genéricos solo se encuentran con un promedio del 12% de ventas en
el mercado farmacéutico.

Cuando se hace referencia a unidades, las cifras cambian, más sin embargo, el mercado de marcas
farmacéuticas sigue dominando este campo, con un promedio del 65% por sobre las genéricas, con un
34%. Estos datos fueron un seguimiento de del comportamiento del mercado farmacéutico de los
últimos 24 meses.

Ahora bien, las seis corporaciones más grandes del sector farmacéutico en el país, de acuerdo con su
nivel de ventas, representan el 38% del total del mercado en el primer semestre de 2015. El mayor
crecimiento en las ventas lo registraron Abbott y Lafrancol, con una variación anual de 17,7% y 14,4%
respectivamente. En contraste, las ventas de Pfizer se redujeron 2,2% en el mismo periodo.

18
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Evolución de las ventas de las principales corporaciones del sector

12 meses a 1S-2016

Porcentaje -5 0 5 10 15 20
Participación de mercado Var. % anual de ventas
Fuente: IMS Health Colombia

Comercio exterior
En los últimos seis (6) años las exportaciones del sector farmacéutico registró una tasa de crecimiento
promedio anual de 7,3% junto a una facturación por US$2.864 millones. Esto significó un peso relativo
sobre las exportaciones no minero-energéticas del país cercano al 3,8%. En contraste, el resultado de las
ventas externas de medicamentos en los cinco primeros meses de 2016 registró un decrecimiento de
10,4% al pasar de US$210.258 millones en el mismo período de 2015 a US$188.465 en la actualidad.

Fuente: Dane-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

19
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

La tasa de apertura exportadora, definida como la participación de las exportaciones en relación a la

producción total de la industria farmacéutica aumentó en promedio un crecimiento de 5% anual entre
2010 y 2015. En la actualidad, el 22% de los productos medicinales se exportan.

Evolución de la tasa de apertura exportadora

25
23,1 22,8
21,7 22
19,5 20,6
20 19,8
18,1 18,1
17,4 17,6 18 17,4

15
Porcentaje

10

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Dane, Centro Virtual de Negocios.

De acuerdo al siguiente gráfico, la producción de medicamentos con destino al mercado local se ha

mantenido creciente y en 2015 registró un nivel de US$2.386 millones. Pese a esta dinámica de
crecimiento del sector, se debe tener en cuenta que existen algunos puntos negativos que podrían
afectar su desarrollo. Al respecto vale la pena mencionar el riesgo de devaluación del peso. En general la
devaluación puede afectar en los próximos años de dos maneras diferentes: por el encarecimiento de
los costos de producción y por el incremento en el valor de las importaciones de producto terminado,
representando no sólo una amenaza para la industria sino también para el consumidor.

Las exportaciones se han visto impulsadas por la tendencia global creciente en el mercado de productos
farmacéuticos de tipo genérico. A nivel regional, los laboratorios nacionales han aprovechado el
crecimiento de este mercado incrementando este tipo de exportaciones a países vecinos.

20
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Evolución de la producción local y externa de productos

farmacéuticos en Colombia
Producción consumo local Producción exportable

2015 2.386
525
2014 2.753
545
2013 2.971
517
2012 2.667
480
2011 2.409
424
2010 2.138
372
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Millones de dólares
Fuente: Dane. Cálculos: La Nota Económica.

Un segundo aspecto que ha tenido un impacto negativo en la dinámica exportadora del sector es el
incremento en las importaciones de productos genéricos de India y China, los cuales han mostrado
precios menores a los de la industria nacional. Inclusive algunos especialistas estiman que este precio no
cubre ni los costos de producción locales, lo que podría perjudicar a las empresas nacionales
productoras de genéricos.

El sector farmacéutico nacional goza de un potencial crecimiento y de vocación exportadora gracias a la

biodiversidad propia del país, puesto que permite desarrollar productos farmacéuticos a partir
desustancias naturales. Una caracterización regional elaborada por ProColombia mostró que las
exportaciones del sector farmacéutico se encuentran concentradas en los principales departamentos
que representan más del 99% del total exportado por el país con 94 empresas. Particularmente, Bogotá
y Cundinamarca representan más del 52% de total exportado de medicamentos por el país.

21
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Los seis productos que se muestran a continuación representaron el 80% del total exportado en el 2015
por un valor de US$419 millones, el restante valor exportado US$105 millones corresponden a
productos como esparadrapos y venditas, vacunas anti aftosas, anestésicos para usos humanos, entre
otros.

22
 Perspectivas del sector logístico y farmacéutico en Colombia

Otros sectores con gran potencial

El Consejo Privado de Competitividad señala que el sector agroindustrial requiere con urgencia contar
con cadenas de frío y congelación para transportar sus productos debido a que la falta de operadores
logísticos que provean este servicio en el país dificulta el transporte de este tipo de mercancía.
Adicionalmente, el estudio menciona que este sector está requiriendo del establecimiento de
plataformas logísticas que contengan facilidades de inspección y tratamiento cuarentenario.

En segunda instancia, el paqueteo, bebidas y la movilización de automotores, así como partes y

repuestos, también constituyen un significativo grupo de productos identificados como los que más se
tercerizan en la industria manufacturera. En general, en este aspecto, los operadores logísticos tienden
a movilizar dentro de sus funciones aquellos productos o servicios que sean más sensibles al tiempo, en
industrias en donde la respuesta al cliente y el nivel de servicio son unas de las variables relevantes para
definir la continuidad en un negocio.

23