Formul de Proy Pesca Acuicultura Lot

.
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

Facultad de Ingenieria Pesquera
FORMULACION DE PROYECTOS:
ENFOQUE PESCA
/ACUICULTURA
Editado por Lot Eliel Vera Calderón

Editado por:
Lot Eliel Vera Calderón

Ingeniero Pesquero
MSc. en Acuicultura
Universidade Estadual Paulista. UNESP. Brasil.
FORMULACION DE PROYECTOS: ENFOQUE PESCA Y ACUICULTURA
Este texto forma parte del contenido académico de la asignatura de Formlación de Proyectos, con
enfoque en Pesca y Acuicultura, del programa académico de Pesca Marítima y Acuicultura de la Facultad
de Pesquería- Pisco. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

FORMULACION DE PROYECTOS

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN APLICADOS AL SECTOR

PESCA-ACUICULTURA
¿Qué es un proyecto?

Esfuerzo temporal que se lleva a cabo con un plan (programa de actividades) para crear
un producto, servicio o resultado único

En línea con la realidad, los objetivos de la convocatoria y la

Relevante importancia.
Basado en necesidades y problemas reales.
Los objetivos del proyecto deben ser proyectos de forma

Viable
realista según los tiempos establecidos, condiciones del

entorno (internos, externos)

Sostenible A lo largo de todo el proyecto. Además, los beneficios

generados por el proyecto y/o resultados esperados continúan
más allá de la financiación del programa.
Fases de un proyecto

Inicio Seguimiento y control
Planificación Ejecución
Diagnostico

Seguimiento de tareas e
Análisis de Desarrollar objetivos Evaluación y gestión
viabilidad Plan de actividades
Estructura de costos
Gestión de
desviaciones
hitos
Gestión de entregables Cierre
Alcance y actores Asignación y
e incidencias
Identificaci Plan de reuniones y
Involucrados ejecución de tareas
ón del comunicaciones
problema Ç
¿Cuál es la importancia de la formulación?
FORMULACION DE PROYECTOS ENFOQUE ACUICULTURA Ing. LOT E. VERA CALDERON


• Permite ser asertivo, proponer soluciones viables y sostenibles.

• Para evitar una planificación imprecisa. Permite asignar recursos y
tiempo de manera eficiente.
• Permite lograr una conexión entre objetivos y actividades.
• Evita la falta de participación de las partes interesadas en el diseño y
gestión del proyecto.
• Reduce el riesgo de fracasos.
• Evita una mala gestión.
• Permite una adecuada supervisión y evaluación del proyecto.

COMO ETAPA OBLIGATORIA:
LEER LAS BASES DE LA

CONVOCATORIA

RE – LEER LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA



Ciclo de un proyecto – Formulación

Identificación Diseño
APROBACION
(Diagnostico) (Planificación)

A lo largo de toda la etapa de formulación se
tiene que tener en claro los objetivos,
prioridades y/o alcances de la convocatoria
Se debe tener en consideración los
a la cual se está concursando; así también al
porcentajes asignados por partida
sector y público objetivo al cual se centra la
presupuestal para cada convocatoria dado
convocatoria. De esta manera se puede
que estos montos pueden de alguna manera
priorizar ciertas directivas y/o alternativas
ser restrictivos y condicionar el desarrollo del
acorde con la convocatoria.
proyecto.

Fase de identificación de un proyecto

• Permite identificar problemas existentes en un sector objetivo y las oportunidades
para la propuesta de un producto.
• Asegura que la idea del proyecto este conforme con las prioridades de las
instituciones regionales, de desarrollo, los lineamientos en política, etc.
• Elimina duplicidades con otros proyectos existentes en la región e identifica
posibles sinergias potenciales con otras iniciativas y/o grupos de trabajo.
• Brinda argumentos y datos útiles que serán necesarios para justificar la
relevancia del proyecto.


Enfoque de marco lógico

• Es una metodología participativa que busca enfocar un problema determinado de
manera total, organizada, sistemática y disciplinada.
• Se usa para incrementar la precisión en la planeación de los proyectos, fortalece el
proceso de conceptualización, diseño, evaluación (antes y después) y ejecución de
proyectos.
• Permite relacionar múltiples objetivos con actividades, así como clarificar
funciones y responsabilidades entre los involucrados con un proyecto.
Importancia del enfoque de marco lógico

• Permite establecer objetivos e indicadores de éxito del proyecto.
• Permite identificar los medios para verificar los logros alcanzados por el proyecto.
• Clarifica las relaciones lógicas de la planeación del proyecto.
• Define riesgos, reduciendo las probabilidades de fracaso.
• Permite definir los recursos (tiempo y dinero) que se requieren para la implementación.
• Determina la responsabilidad de cada uno de los involucrados para el cumplimiento de
objetivos.
• Aporta una terminología uniforme y concreta que facilita la comunicación y reduce
ambigüedades para llegar a acuerdos precisos (objetivos, metas, riesgos, etc)


¿Cuál es la
¿Cuáles son los problemas y/o situación a
necesidades a resolver?
mejorar?

¿Qué oportunidades se pueden aprovechar?

¿Cómo se puede solucionar? ¿A quiénes y cómo afecta?

Considera el entorno: los factores externos e internos de la organización



Análisis de Análisis de
problemas interesados
(stakeholders)

Análisis de Análisis de
objetivos alternativas

Matriz de
planificación del
proyecto
1. Análisis del problema
Identificación de los principales problemas prioritarios para los stakeholders son las
necesidades que estos desean superar.

Base para la identificación de los objetivos del proyecto.

Enfocarse en el problema principal Identificar causas y efectos, orígenes y
consecuencias

Establecer relaciones entre los problemas

detectados

1. Análisis del problema

• Investigación: secundaria (revisión bibliográfica, fuentes) y primaria (en ese orden).


• Cuestionario de Análisis de Necesidades de Socios: preguntas sobre la situación,

estructuras, prioridades, necesidades de los stakeholders.
• Árbol de problemas: técnica que se emplea para identificar una situación negativa
(problema), la cual se intenta solucionar mediante la ejecución del proyecto utilizando
una relación de causa – efecto. Consiste en una discusión abierta de los problemas que los
stakeholders consideran prioritarios y selección de un problema central o de partida.
Establecimiento de una jerarquía de problemas relaciones.
Árbol de problemas


Falta de habilidades de Ausencia de públicos para
Poco desarrollo creación y apreciación actividades artístico
Efectos Expresivo de los musical musicales
Alumnos

“Bajo desarrollo de
Problema habilidades musicales de
central alumnos de los colegios

municipalizados de la
comuna”.
Inexistencia de una Inexistencia de una Inexistencia de una

Causas oferta de enseñanza oferta formativa oferta musical en la
musical en la musical en la programación del centro
educación formal comuna cultural de la comuna



Menor calidad Pérdida de

productividad
de vida

Altos costos de Alta inasistencia Altos costos Pérdida de votos

atención de salud laboral reparaciones

Alta Gran número de Grandes daños a la Descontento con la
heridos propiedad autoridad comunal
mortalidad

Alta tasa de accidentes en la intersección

Falta de
Exceso de Gran número de Visibilidad
velocidad de los peatones limitada señalización

vehiculos cruzando

Gran distancia a Inexistencia de Hay vehículos No hay

semáforos aguas un puente estacionados semáforo
arriba y abajo peatonal
Imprudencia de los Imprudencia de los No hay señal

conductores peatones
de prioridad


Menor calidad FORMULACION DE PROYECTOS
Bajo potencial Menores
productivo local remuneraciones
de vida

Postergación de Mayor costo de Menor Deficiente

otras necesidades produccion rendimiento calificación
laboral

Alta tasa de Elevados costos Mayor Mayor inasistencia
mortalidad de atención de inasistencia y repitencia
salud laboral escolar

Alta tasa de enfermedades en la localidad

Ambiente
Malos Deficiente Contaminación
habitos de acceso a centros del agua contaminado e

higiene de salud insalubre

Falta de Inexistencia Mal manejo de

educación en de los residuos
higiene alcantarilldo solidos
Vías a centros vecinos en No hay atención en

malas condiciones la localidad




Focus group 2: análisis de problemas
• Estudio de casos en grupo (45 minutos)

• Identificar loa principales problemas prioritarios de su
proyecto: “lluvia de ideas”
• Elaboración de un árbol de problemas
• Elaborar la justificación del proyecto
• Realizar una pequeña presentcion (10 min)

2. Análisis de interesados o “stakeholders”
Identificación y análisis de la situación de todos los actores

potenciales, sus necesidades y su grado de participación en el
proyecto.
Determinación de Determinación
Identificación de
Determinación de
Identificaci conflictos potenciales de
grupos de interés roles e intereses y
ón del entre partes beneficiarios
potenciales en el
problema capacidades directos y
proyecto interesados
participantes


2. Análisis de interesados o “stakeholders”

• ¿Quién o quienes esta (n) directamente afectado (s) por el problema identificado?
• ¿Cuáles son los interesados de las personas, grupos sociales, empresas y/o
entidades académicas en relación al problema?
• ¿Cómo percibe cada grupo el problema?
• ¿Qué recursos (monetarios, no monetarios) aporta cada grupo (en forma positiva o
negativa) para el tratamiento del problema?
• ¿Quién se beneficia con el proyecto de manera directa y/o indirecta?
• ¿Qué responsabilidades organizativas o institucionales tienen algunos de estos
grupos?
• ¿Qué conflictos podría tener alguno de los grupos de actores con la realización el
proyecto?

Análisis de interesados o “stakeholders”
Tipos de actores Características Ejemplos Participación en el
proyecto
Directos Grupos y/o Universidades Beneficiarios
instituciones con Centros de investigación principales del
intereses coincidentes Asociaciones gremiales proyecto participan
que solicitan o ofertan de productores de manera activa en
solución al problema. Empresas el proyecto
Estudiantes
Indirectos Beneficios del Universidades No participan
proyecto a mediano o Centros de investigación directamente en el
largo plazo. Asociaciones gremiales proyecto, pero
Pueden contribuir a la de productores apoyan y son objeto
sostenibilidad del Empresas de las actividades de
mismo en alguna Estudiantes difusión.
etapa del proyecto.
Socios Grupos, instituciones Universidades Contribución y/o
y/o organizaciones Entidades de participación en una
que apoyan y financiamiento etapa especifica del
participan del Empresas proyecto
proyecto



Análisis de interesados o “stakeholders”

• MATRIZ DE PODER – INTERÉS

Alto

Satisfacer Gestionar

PODER

Supervisar
Informar

Bajo

Bajo Alto

INTERÉS

Interesados Abreviatura Poder Interés
Interesado A
Interesado B
Interesado C
Interesado
D
Establecer una escala de 1 al 10
Análisis de interesados o
“stakeholders”


• Entidad solicitante de la propuesta (entidad gestora): entidad que demanda u

oferta la solución a un problema específico mediante la ejecución de un proyecto.
Debe de tener suficientes recursos (capacidad), apoyo institucional y experiencia
formulando, implementando y gestionando proyectos (deseable). Pueden ser
beneficiarios directos.
• Entidades asociadas: entidad con experiencia en el área temática del proyecto
vinculada a alguna etapa de ejecución del proyecto. Son beneficiarios directos.

• Cuadro de actores
Entidad Tipo Contribución Fortalezas Debilidades Etapas en Naturaleza de
(solicitante o (capacidades) y y amenazas las que la
asociada, oportunidades intervendra manipulacion
colaboradora) (beneficios) (resultado
matriz poder -
interres)


Estudio de caso
• Matriz poder interés

Interesados Abreviatura Poder Interés
Universidad Ag 6 8
Nacional
Agraria La Molina
Universidad Uc 3 8
Nacional
Del Callao
Federación Fr 8 10
Regional de
Pescadores de
Pisco
Comercializadora Cr 3 5
Rosimar SAC
INNOVATE PERU Ip 2 8
Satisfacer Gestionar
Supervisar Informar


Capacidad de la entidad solicitante
La universidad nacional agraria la molina (UNALM) es una institución educativa estatal

especializada en la formación integral de profesionales competentes en diversos sectores
como el agropecuario, pesquero y acuícola además de generar información continua
mediante el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada, cursos de
extensión social y cursos de capacitación en diversas áreas. Cuenta con una amplia
experiencia en el desarrollo de investigaciones y proyectos acuícolas relacionado a
especies de importancia comercial como tilapia, concha de abanico, trucha, entre otros,
etc. Y actualmente se encuentra desarrollando trabajos con otras especies que tienen un
gran potencial de desarrollo. Así mismo, cuenta con laboratorios especializados en
investigaciones acuícolas (Facultad de Pesquería) y otros laboratorios especializados en
investigaciones básicas y aplicadas (Facultad de Ciencias). Además cuenta con un gama de
profesionales con experiencia en gestión de proyectos y desarrollo de trabajos científicos.
Las etapas de cultivo en estanques “Inland”, la implementación del semillero y la

capacitación de 4 miembros de las entidades asociada del proyecto serán desarrolladas en
el laboratorio de Biología aplicada del Centro Modelo de Tratamiento de Residuos
(CEMTRAR). Por otro lado, el Dr. Víctor Meza Contreras de la facultad de ciencias es el
profesional responsable que velara por la ejecución del proyecto y contara con el respaldo
técnico del departamento de biología, así también se contratara a 4 profesionales con
amplia experiencia para llevar a cabo este proyecto.
Capacitad de la entidad oferente
La Universidad Nacional del Callao (UNAC) es una institución estatal especializada en la

formación integral de profesionales competentes en diversos sectores como el pesquero,
acuícola e industria alimentarias. Además de generar información continúa mediante el
desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada, cursos de extensión social y
cursos de capacitación en diversas áreas. Cuenta con el instituto de Investigación de
Especialización en Alimentos (IIEA) que cuenta con una planta de procesos alimentarios y
personal altamente calificado para La producción en línea de diversos productos y un
módulo de panadería para la elaboración de diversos productos de panificación.
La universidad cuenta con la Dirección de Evaluación, trasferencia tecnológica y patentes

(DETTP), además de la oficina de capacitación del vicerrectorado académico de
investigación los cuales cumplen con la función de divulgación científica y capacitación
constante con el principio de ser una institución de educación superior, dedicada a la


investigación, innovación tecnológica, la difusión de la ciencia, la cultura y la formación

profesional.
Por ende la UNAC organizara, planificara y llevar acabo los talleres informativos en lima y
en pisco, además desarrollara íntegramente la actividad de capacitación de los 12
pescadores artesanales a lo largo de toda la actividad del cultivo en el mar. El Dr. José
Ramón Cáceres Paredes es el profesional responsable que velara por la realización y la
validación de esta etapa del proyecto y contara con los profesionales contratados para la
ejecución del proyecto los cuales serán actores principales de esta actividad. Así mismo, la
UNAC se encargara de la identificación y elaboración de productos a base de Porphyra
spp. Coordinando con la Comercializadora Rosimar SAC para el desarrollo de los estudios
de mercado y con el profesional técnico del proyecto para la elaboración de los planes de
negocio de estos productos. Finalmente, la UNAC será responsable de la difusión de la
información generalizada en el proyecto (planes de negocio, resultados científicos de las
investigaciones) y coordinara con la UNALM y los miembros del equipo técnico el
desarrollo de esta actividad.


RUC Entidad Contribución

20540700963 FEDERACION La federación de pescadores de pisco está
REGIONAL DE integrada por 5 asociaciones sindicales de
pescadores artesanales (OAPAS) que se dedican a
PESCADORES la extracción de recursos hidrobiológicos
especialmente de algas marinas. Han participado
en proyectos de repoblamiento de
Chondracanthus chamissoi en la zona de Paracas
(PROYECTO GEF – HUMBOLDT HACIA UN
MANEJO ECOSISTEMICO DEL GRAN ECOSSITEMA
MARINO DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT). En el
presente proyecto, se capacitar a 2 pescadores
en el cultivo de Porphyra spp. En el mar
mediante una metodología participativa durante
todas las etapas de la actividad.
20600007751 COMERCAILIZADORA La empresa comercializadora Rosimar SAC,
ROSIMAR S.A.C. tiene experiencia en la elaboración y
comercialización de productos alimenticios
así como en el desarrollo de estudios de
mercado y planes de negocio.
En el presente proyecto la empresa brindara
un aporte monetario de 28,754.24 soles
íntegramente asignado al estudio de
mercado de los productos potenciales
elaborados con Porphyra spp. Y el desarrollo
de los planes de negocio. Además brindara 2
profesionales que asesoraran y apoyaran el
desarrollo de los planes de negocio de todas
las actividades del proyecto y el estudio de
mercado. Asi mismo, esos profesionales
serán capacitados en la actividad de cultivo
en estanques de Porphyra spp.



RUC Entidad Contribución Etapas en la que Actividades a realizar (breve
intervendrá resumen) e indicar el número de
actividades
20147897408 UNIVERSIDAD NACIONAL -dirección y coordinación directa En todas las etapas del 1 implementación de laboratorio. 1.1.
en el proceso de ejecución del proyecto: implementación Brindar asesoría técnica en la instalación
AGRARIA LA MOLINA de inmuebles y equipos. 1.2. Brindar
proyecto. Otorgamiento de del laboratorio, desarrollo
facilidades logísticas para el desarrollo de
facilidades logísticas para la del cultivo en estanques y el
la implementación del laboratorio. 2.
implementación del laboratorio y semillero, presentación de
Ejecución del proyecto 2.1 brindar
el desarrollo de las actividades resultados y cierre del respaldo técnico y logístico a las
propias de la investigación. proyecto. actividades de capacitación y de
Respaldo teórico en la elaboración transferencia tecnológica.
y ejecución del proyecto. 2.2 brindar respaldo técnico y académico
Respaldo académico en la en la ejecución experimental del
elaboración de tesis. Apoyo en la proyecto 3. Presentación de resultados.
difusión de resultados. 3.1 brindar respaldo en la difusión de
resultados y la realización de los talleres
informativos.
20540700963 FEDERACION REGIONAL Intervendrá en la etapa de 1. capacitación el desarrollo del cultivo
cultivo en el mar. Desde el de Porphyra en estanques. 2.
DE PESCADORES DE PISCO Capacitación para el desarrollo del cultivo
traslado de cuerdas con
de Porphyra en el mar. 3. Traslado de
plántulas, instalación de los
cuerdas con plántulas del laboratorio
sistemas de cultivo, siembra,
hacia el área de cultivo. 2. Instalación de
monitoreo de las los sistemas de cultivo. 3. Siembra delas
instalaciones de cultivo en cuerdas con plántulas en los sistemas de
mar y cosecha, además en cultivo. 4. Monitoreo quincenal de las
las etapas de capacitación instalaciones de cultivo. 5. Cosecha.
en Lima y Pisco.
20600007751 COMERCIALIZADORA Intervendrá en las etapas de 1. formulación y elaboración de un plan
elaboración del estudio de de negocio para el cultivo de Pophyra
ROSIMAR S.A.C. mercado y de desarrollo de los spp. en estanques. 2. Formulación y
planes de negocio. seguimiento del estudio de mercado de
Intervendrá en las etapas de los productos a base de Porphyra spp. 4.
capacitación en Lima (sus dos Formulación y elaboración de un plan de
profesionales serán capacitados negocio del cultivo de Porphyra spp. en el
en el desarrollo del cultivo de mar.
Porphyra spp. en estanques).


20138705944 UNIVERSIDAD . Responsable de la Talleres informativos de 1. ejecución del

NACIONAL DEL CALLAO organización, planificación los planes de negocio en proyecto 1.1 brindar
y desarrollo de los talleres Lima y en Pisco respaldo técnico y
informativos en Lima y en - capacitación de los 12 académico en la
Pisco. Cuenta con
pescadores artesanales ejecución del proyecto
auditores e infraestructura
adecuada a su disposición.
a lo largo de toda la al equipo profesional y
- desarrollo de la actividad actividad del cultivo en tesistas. 2. Identificación
de capacitación y apoyo el mar de Pisco, así y elaboración de
logístico y científico al como la validación de la productos a partir de
desarrollo de la etapa en trasferencia. Pophyra spp. 3.
laboratorio. - identificación y Capacitación de 12
Cuenta con el instituto de elaboración de pescadores artesanales
investigación de productos a partir de en el cultivo de
Especialización en Porphyra spp. Porphyra spp. en el mar.
Alimentos (IEA) que - difusión de resultados 4. Difusión de
cuenta con una planta de
por medios escritos y/o resultados 4.1
procesos alimentarios y
virtuales. realización de talleres y
personal altamente
calificado para la boletines 4.2 difusión
producción en línea de por medios virtuales.
diversos productos donde
se identificara elaboraran
productos a partir de
Porphyra spp.
- responsable de la
coordinación desarrollo de
las actividades de difusión
de resultados por medios
escritos y/o virtuales.



Focus group 3: Analisis de interesdos

• estudio de casos en grupo 845 minutos)
• identificar todos los actores e interesados involucrados en su proyecto
• Elaboracion de una matriz de poder – interés y un cuadro de actores
• Realizar un pequeña presentación (10min)

3. Análisis de objetivos
Describe la misión en el futuro una vez que los problemas ya han sido identificados de
manera clara y concisa. Es una guía para la gestión y ejecución del proyecto ya que
jerarquía y ordena las actividades según las prioridades del proyecto.
“Los proyectos sin objetivos no alcanzan claramente sus

objetivos”, Tom Gilb

“se debe tener en consideración los objetivos de la convocatoria

para poder estar seguro de la importancia de nuestro proyecto”

Árbol de objetivos
• Reformula los problemas en situación deseables y viables para conseguir con la

ejecución del proyecto.
• Analiza las relaciones entre los medios y fines para asegurar su validez, viabilidad y
su exhaustividad.
• Revisa, añade, suprime objetivos o los modifica si es que ya se encuentran
predeterminados por algún miembro de la organización.


• Representa la situación esperada para resolver el problema identificado.

• Se construye buscando las situaciones contrarias a las indicadas en el árbol del
problema.

Efectos se transforman en fines – causas se transforman en medios

• Se tiene que verificar la lógica y pertinencia del árbol de objetivos.






Focus group 4: Analisis de objetivos

• Estudio de casos en grupo (30minutos)
• Elaboración de un árbol de objetivos
• Identificar de manera preliminar los objetivos principales y secundarios de su
proyecto
• Realizar una pequeña presentación (10min)

4. Análisis de alternativas
• Consiste en seleccionar en el árbol de objetivos las ramas en las que se va a
intervenir, considerando los intereses de los “stakeholders” y las diferentes
posibilidades de éxito.
• Se excluyen ciertas alternativas porque no son deseables o factibles.
• Se identifican posibles estrategias para el proyecto.
• Se puede tener en consideración ciertos criterios para determinar la alternativa
más adecuada:

Riesgos
Recursos disponibles Prioridad
Condiciones del entorno

Impactos
Tiempo disponible Viabilidad
Sustentabilidad

• Analizar el nivel de incidencia de la alternativa en la solución del problema y

priorizar las de mayor incidencia.
• Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias.
• Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.
• Verificar la factibilidad de cada alternativa. Se debe considerar los siguientes
aspectos administrativos, institucionales, sociales, técnicos, ambientales y
financieros en cada etapa del proyecto.


Buen potencial Mayores
Mayor calidad
de vida productivo local remuneraciones

Priorización de otras Menor costo de Mayor Adecuada

necesidades producción rendimiento calificación
laboral

Baja tasa de Moderados costos Menor Menor inasistencia
mortalidad de atención de inasistencia y repitencia

salud laboral escolar

Baja tasa de enfermedades en la localidad

Buenos Adecuado No hay Ambiente
habitos de acceso a centros Contaminación descontaminado
higiene de salud del agua y sano
Existe Existe Buen manejo

educación en alcantarillado de los residuos
higiene solidos
Vías a centros vecinos en Hay atención en la

buenas condiciones localidad



• Elegir de cada base del árbol de objetivos al menos una acción que permita lograr el medio
correspondiente.

No existen
Buenos hábitos de
Adecuado acceso a Ambiente
problemas de
higiene centros de salud descontaminado y sano
contaminación del
Construcción Construcción Construcción Implementar un

Implementar un Mejoramient de un centro de una planta de un sistema sistema de
recolección y
curso de o de de salud en la de tratamiento de
capacitación en
cambios localidad de residuos alcantarillado reciclaje de
higiene personal y residuos solidos
manejo correcto
de alimentos
Implementar un curso de
Construcción de concientización
una vía
pavimentada


• Análisis cualitativo de alternativas

Criterios Alternativas
1 2 3 4 5 6 7
Costo
Tiempo
Impacto
Riesgo
Viabilidad
Interés
Capacidad




Estudio de caso

Desarrollar un programa de semilla, cultivo y

procesamiento de Porphyra

Aumento de praderas Alto número de profesionales y Elevada producción de semilla y cultivo
naturales productores relacionados al
cultivo y procesamiento

Desarrollar planes de
Desarrollo de
repoblamiento Desarrollo de
actividades de Implementar un centro Implementar un cultivo
planes de
transferencia de producción de semilla en estanques de
negocio y
tecnológica Porphyra spp
estudios de

Desarrollar planes
de manejo del Capacitación de
recurso tesistas Desarrollo de Determinación de

investigación protocolos

Desarrollo de
publicaciones
científicas


Estudio de caso
• Objetivo general:
Desarrollar un programa de producción de semilla, cultivo y procesamiento de
Porphyra para la industria de la panificación.
• Objetivos específicos:
- Desarrollar el cultivo de Porphyra spp en estanques e identificar y elaborar
productos potenciales para consumo humano directo.
- Desarrollar un sistema de producción de semilla.
- Desarrollar un cultivo piloto en el mar.
- Desarrollo de transferencia tecnológica (capacitaciones, talleres participativos
y de difusión).


Focus group 5: Análisis de alternativas

• Estudio de casos en grupo (45 minutos).
• Analizar las distancias alternativas en el árbol de objetivos y seleccionar la más
adecuada según su criterio practico.
• Trabajar en base al árbol de objetivos y elaborar un cuadro de análisis cuantitativo.
• Determinar los objetivos.
• Realizar una pequeña presentación (10 min).

5. Matriz de planificación de proyecto (MML)
Es una herramienta de gestión visual que:
• Agrupa todos los componentes clave del proyecto.
• Provee una imagen concisa y clara de toda la intervención del proyecto.
• Expone de manera lógica como se espera que funcione el proyecto a lo largo de
toda la etapa de ejecución.

¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago?

¿Cómo mido lo que estoy haciendo?
¿Cómo compruebo lo que
estoy haciendo?
¿Para quién lo hago?

¿Para qué sirve?:
• Sirve para medir la lógica de la estrategia identificada y asegura la viabilidad del proyecto.

• Usado como documento de referencia durante la ejecución del proyecto.

• Provee un marco para la supervisión y la evaluación.

¡Durante la fase de implementación y ejecución del proyecto la MML debe ser
revisada de manera regular y actualizada según los cambios!


Matriz de planificación del proyecto (MML)

Factores

Como se Medición de externos,
Descripción indicadores riesgos
mide el exito

CONCEPTO INDICADOR MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
Objetivo general FIN
general
Objetivos específicos PROPOSITO
Resultados/rendimiento COMPONENTES
s
ACTIVIDADES
Actividades

VERIFICACION
Objetivo general FIN PROBLEMA QUE SE QUIERE
RESOLVER
general
Objetivos específicos PROPOSITO
Resultado del análisis de alternativas que contribuyen a solucionar el problema
Resultados/rendimiento COMPONENTES
Gestión del proyecto
s Planificación, ejecución y
ACTIVIDADES
Actividades seguimiento


• el objetivo general es el resultado global al que contribuye el proyecto. Con un

impacto a largo plazo y está relacionado con las prioridades, objetivos especificos y
temas de la convocatoria.
• Los objetivos específicos son los impactos intermedios o resultados directos delm
proyecto. Deben estar en línea con el programa y la convocatoria.
• Los resultados/rendimientos (Outputs) de las actividades planeadas e implementadas
deben ser realizados de forma lógica en consecución de los objetivos especificos del
proyecto. Pueden ser tangibles (servicios, instalaciones, o bienes de cpital) o intangibles
(nuevas habilidades, métodos, practicas o capacidades).
• Las actividades son las tareas y acciones a realizar para producir los resultados y/o
rendimientos planeados. Deben ser planeados y presentados en orden cronológico en la
MML. Su impacto es intermedio o resultado directo en el proyecto. Inputs: Recursos
financieros y humanos, equipo necesarios para la implementación y ejecución de las
actividades del proyecto.
Factores
Como se Medición de
externos,
Descripción mide el éxito indicadores riesgos
n general
VERIFICACION
FIN
PROPOSITO
GESTIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
¡La estructura del proyecto debe reflejar TODOS los esfuerzos para contrarrestar, limitar
y/o reducir todos los impactos de riesgos potenciales!


Los Indicadores de Progreso son la base para la medición de los logros y rendimientos del
proyecto y deben ser:
• Realistas y apropiados a la escala del proyecto.

• Deben de estar expresados en términos de cantidad, calidad y tiempo.
• Deben ser específicos y objetivamente verificables mediante medios de
verificación accesibles.
Las Fuentes de Verificación son las fuentes de información y medios para recopilarla
(estadísticas oficiales, documentos, publicaciones, boletines, informes de evaluación,
cuestionarios). Es la base fundamental para el plan de control de calidad y supervisión del
proyecto.
Las suposiciones y riesgos son los factores externos con potencial para influir o
determinar el éxito o fracaso del proyecto.
• Suposiciones: reflejan una situación deseada y positiva.

• Riesgos: reflejan situaciones negativas.


LÓGICA DE LA INDICADORES FUENTES DE SUPUESTOS HIPÓTESIS

INTERVENCIÓN OBJETIVAMENTE VERIFICACIÓN FACTORES EXTERNOS
VERIFICABLES
Reducida la incidencia -Disminución en un 30 % - estadísticas del Los beneficiarios continúan
de las enfermedades en el tercer año (ultimo centro de salud. considerando como
de transmisión hídrica del proyecto) y en un prioritarios los temas de
de la población de la 50% en el sexto año de salud.
comunidad de las enfermedades
montecito. provocadas por el mal
O. GENERAL
uso del agua, en

particular cólera y
parasitosis intestinal,
entre los pobladores de la
comunidad de Montecito
tratadas en el centro de
salud local.
-incremento de la
asistencia de los niños de
Montecito a la escuela en -informe de los
un 20 % en el tercer año y maestros de la escuela
30 % en el cuarto año. local.

Manejo adecuado del -el 50 % en el primer año -informe del equipo El proyecto de mejora de la
agua para consumo y el 80 % en el tercero de del proyecto a partir atención sanitaria realizado
humano entre la las mujeres de Montecito de una encuesta. por la Cooperación
O. ESPECIFICO
población de la realizan habitualmente Española cumple su

comunidad de las practicas higiénicas objetivo.
Montecito, relacionadas con el uso
departamento de de agua.
floresta. -un 90 % de las familias El cuadro de enfermedades
de la comunidad de -estudio realizado de transmisión hídrica
Montecito consume al sobre muestra permanece sin
final del proyecto agua representativa. modificaciones.
que cumple con los
estándares de calidad
establecidos por la La calidad del agua no
Organización Mundial de empieza
la Salud (OMS). significativamente.



LOGICA DE LA INDICADORES FUENTES DE SUPUESTOS

INTERVENCION OBJETIVAMENTE VERIFICACION HIPOTESIS FACTORES
VERIFICABLES EXTERNOS
(1)Establecida una red (1) Dos fuentes en (1) certificación de Las tareas de
de suministro de agua funcionamiento en las obras emitida mantenimiento de las
en el comunidad de Montecito al final por las letrinas son asumidas
Montecito. del segundo año del autoridades por los beneficiarios.
proyecto. municipales.
RESULTADOS
(2)Mejorada las (2) Diez letrinas en (2) informe de los Los volúmenes de
condiciones higiénicas funcionamiento responsables de la agua se mantienen
de la comunidad. final del primer año Asociación de estables.
del proyecto. Pobladores.
(3)Adoptadas prácticas (3) Un 90 % de las (3) informe de los El crecimiento
higiénicas. casas de Montecito responsables de la demográfico de la
al final del proyecto Asociación de comunidad se
no dispone de Pobladores a mantiene en los
recipientes de agua partir de términos actuales.
inadecuados. observación
directa.
(4)Fortalecida la (4) Los responsables (4) informe de los
capacidad operativa de locales de la superiores
la Asociación de Asociación de municipales.
Pobladores en la Pobladores de
comunidad de Montecito efectúan
Montecito. por si mismos las
tareas de gestión
del sistema de
suministro de agua
a partir del tercer
año.



Estudio de caso
Objetivo general INDICADOR MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
Desarrollar un - 1 programa de - 3 Protocolos
programa de transferencia de impresos y
producción de tecnología para la publicados.
semilla, cultivo y producción de - 50 kg de alga Ocurrencia de un
procesamiento de semilla, cultivo en producida en el fenómeno
Porphyra para la tierra y mar de la mar. atmosférico
industria de la macro alga - 50 kg de alga anómalo que
panificación Porphyra spp. producida en cambie las
- 1 programa de estanques. condiciones del mar.
procesamiento de - 3 productos
la macroalga elaborados en
Porphyra spp para base a harina de
la industria de la Porphyra.
panificación. - 6 informes de los Contaminación de
talleres las áreas de cultivo
participativos. en el mar.
- Resultado de la
evaluación de las
capacitaciones.

Componente 1 INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Desarrollar el cultivo de - Protocolo de cultivo en - 05 informes impresos.
Porphyra spp. En
estanques e identificar y
estanques de Porphyra spp. - 50 kg de alga producida
Ocurrencia de un
elaborar productos
- Protocolo de elaboración de en estanques.
problema en el


potenciales para consumo harina de Porphyra y de - 03 productos laboratorio que
humano directo productos de panificación elaborados a base involucre perdida
(indicando nivel máximo de Porphyra. de los cultivos.
inclusión).
- 01 estudio de mercado
- Un estudio de mercado y 3 de los productos
planes de negocio de los elaborados en base a
productos elaborados en base de Porphyra spp.
Porphyra.
Componente 2 INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
- 01 protocolo de
Protocolo de cultivo de producción producción de esporas Ocurrencia de un
Desarrollar un sistema de de semillas con capacidad de impreso. problema en el
producción de semilla producción de conchosporas a lo laboratorio que
largo de todo el año.
- 02 informes impresos
involucre perdida
de la actividad.
de los cultivos.
- 500 metros lineales
esporulados.

Componente 3 INDICADOR MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACION
Ocurrencia de
un fenómeno
atmosférico
- 50 kg de alga anómalo que
Desarrollar un Protocolo de cultivo en producida. cambie las
cultivo piloto en el el mar de Porphyra que - 05 informes condiciones
mar. asegure una producción impresos de la del mar.
de 1 kg de metro lineal. actividad.
- 01 plan de Contaminación
negocio del de las áreas de
cultivo en el mar. cultivo en el
mar.

Deterioro o
robo de
cuerdas y/o
sistemas de
cultivo.

Componente 4 INDICADOR MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACION


- Capacitaciones de 4 - 02 miembros de
miembros de las capacitación con
entidades asociadas fotos y Ocurrencia de
Desarrollo de para desarrollar el descripción de las un fenómeno
transferencia cultivo en estanques de actividades de atmosférico
tecnológica Porphyra spp y 2 capacitación en anómala que
(capacitaciones, miembros para la laboratorio con cambie las
talleres elaboración de lista de condiciones
participativos y de productos de asistencia. del mar.
difusión). panificación.
- 02 informes de Deterioro o
- Capacitación de 12 capacitación con robo de
pescadores artesanales fotos y cuerdas y/o
para el cultivo en mar de descripción de las sistemas de
Porphyra. actividades de cultivo.
capacitación en
- el mar con lista Perdida de la
de asistencia. motivación de
los miembros
de as
- 01 informe de entidades.
resultados de la
evaluación de
trasferencia
tecnológica.



Focus group 6: Elaboración de MML

• estudio de casos en grupo (60 minutos).
• Elaborar el cuadro de Matriz de marco Lógico para los objetivos y componentes del
proyecto, teniendo en consideración los indicadores y los medios de verificación
adecuados.
• Realizar una presentación (15min).
Fase de diseño
Consideraciones clave
FORMULAR ≠ GESTIONAR ≠EJECUTAR





ESTRUCTURA DE UN PROYECTO
actividad Unidad de medida Cantidad Año
1
1
Componente 1: gestión y cierre del proyecto
1.1 Formulación del Proyecto
1.2 Ampliación del estudio de mercado
1.3 Publicación de artículos en revistas
especializadas/arbitrarias/indexadas.
1.4 Propiedad intelectual

1.5 Elaboración y presentación de TESIS
1.6 Elaboración y presentación del Informe
Técnico Financiero
1.7 Taller de difusión de resultados del

proyecto
1.8 Elaboración y presentación del informe

final de resultados y lecciones aprendidas






SECCION E: PRESUPUESTO DEL PROYECTO
E.1.
Importante:
Ud. Debe considerar las siguientes recomendaciones al ingresar información sobre

presupuestos en cada cuadro:
• IGV/Flete/Gastos de desaduanaje será asumido por las entidades participantes.

• No se podrá financiar con RNR personal que pertenece a la Entidad Solicitante o
Asociadas como parte de los Recursos adicionales.
E.1.1. CUADRO N° 1: PRESUPUESTOS POR ENTIDADES APORTANTES
Nombre de la Aporte No Aporte Aporte Total S/. Porcentaje %

Entidad Monetario S/. Monetario S/.
Entidad Solicitante
UNIVERSIDAD 129,000.00 125,842.51 254,842.51 20.32
CIENTIFICA DEL
SUR S.A.C.
Entidad (es) Asociada (s)
FEDERACION 166,800.00 0.00 8,000.00 0.64
REGIONAL DE
PESCADORES
DE PISCO
Entidad Oferente
UNIVERSIDAD 8,000.00 0.00 8,000.00 0.64
NACIONAL
AGRARIA LA
MOLINA
RNR
Innóvate Perú 0.00 824,435.99 824,435.99 65.74
303,800.00 950,278.50 1,254,078.50 100.00


E 1.2. CUADRO Nº 1: PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO Y ENTIDADES APORTANTES
Partida Aporte Aporte Aporte Aporte No Aporte No Total S/. % Aporte

presupuestal Monetario Monetario Monetario Monetario Monetario Innóvate Perú
de gasto Innóvate Perú Entidad Entidad Entidad Entidad
S/. Solicitante S/. Asociada S/. Solicitante S/. Asociada S/.
CONSULTORIAS 42,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 5.09
EQUIPOS Y 217,330.49 39,119.51 0.00 0.00 32,000.00 288,450.00 26.36
BIENES
DURADEROS
GASTOS DE 40,677.97 7,322.03 0.00 0.00 0.00 48,000.00 4.93
GESTION
HONORARIOS 172,200.00 0.00 0.00 129,000.00 142,800.00 444,000.00 20.89
MATERIALES E 94,905.51 17,082.99 0.00 0.00 0.00 111,988.50 11.51
INSUMOS
OTROS GASTOS 114,152.53 20,547.47 0.00 0.00 0.00 134,700.00 13.85
ELEGIBLES
PASAJES Y 55,966.10 10,073.90 0.00 0.00 0.00 66,040.00 6.79
VIATICOS
SERVICIOS DE 87,203.39 15,696.61 0.00 0.00 0.00 102,900.00 10.58
TERCEROS
824,435.99 125,842.51 0.00 129,000.00 174,800.00 1,254,078.50 100.00



E.1.4. CUADRO Nº 4: EQUIPOS Y BIENES DURADEROS
Compone Equipos y Profor Unidad Costo Cantid Costo Innóv cofinanciamiento C5

nte bienes ma de unitari ad total s/. ate Moneta No Nombr 5. 5. 5. 5. 5.5 5.6 5.7 5.8
principal duraderos (fecha) medida o Perú rio s/. monetari e de la 1 2 3 4
s/. o s/. Entidad
Empaquet Panificado Bien o 100.00 1 100.00 84.75 15.75 0.00 Universi
amiento ra equipo dad
duradero naciona
l agraria
la
molina

E.1.5. CUADRO Nº 5: recursos humanos – valorización del equipo técnico
Compon Nomb Entidad % Honorari Nro. Costo Innóvat Cofinanciamiento C5

ente re a la dedicac o Mese Total s/. e Perú Monet No Nombre 5. 5.2 5.3 5. 5. 5.6 5. 5.8
Principa que ión mensual s s/. ario s/. monetar de la 1 4 5 7
l perten io s/. Entidad
ece
Investig Arbalz UNIVER 80 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
ación a SIDAD
Quisp NACIO
e, NAL
Samu AGRARI
el A LA
Jose MOLIN
A



E.1.6. CUADRO Nº 6: consultorías
component descripc Unida Costo Cantida Costo Innóvat Cofinanciamient C5
e principal ión d de Unitar d total e Perú o
medid io s/. s/.
a
Mone
tario
Nombre 5.1
de la
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
s/. Entidad

E.1.7. CUADRO Nº 7: servicios de terceros
medid io s/. s/.
a
Mone
tario
Nombre 5.1
de la
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
s/. Entidad


E.1.8. CUADRO Nº 8: Pasajes y Viáticos

medid io s/. s/. Mone Nombre 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
a tario de la
s/. Entidad
Investigació Aliment Día 320.0 1 320.0 271.19 48.81 UNIVER X X
n ación, 0 0 SIDAD
hosped AGRARI
aje y A LA
movilid MOLIN
ad A
Naciona
l

E.1.9. CUADRO Nº 9: Materiales e Insumos

medid io s/. s/.
a
Mone
tario
Nombre 5.1
de la
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
s/. Entidad


E.1.10. CUADRO Nº 10: Gastos Elegibles

medid io s/. s/. Mone Nombre 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
a tario de la
s/. Entidad
45 100 1 115.2 100.00 15.25 UNIVER
5 SIDAD
AGRARI
A LA
MOLIN
A



Fase de diseño (planificación)

¿Qué queremos
¿Cómo lo vamos a hacer? hacer?

¿Cuánto tiempo y que recursos necesito?

¿Cuál es el alcance del proyecto?

¿Cuáles son los riesgos del proyecto?

Considera el entorno: Los factores externos e internos de la organización



¿Por qué planificar un proyecto?

• Para evitar y/o reducir los riesgos,
• Para evitar y/o reducir la incertidumbre.
• Para tener claros los objetivos con un mejor entendimiento.
• Para brindar las bases necesarias para las actividades de supervisión
y control del trabajo.



Planificación de un Proyecto

Alcance del proyecto •
Enunciado del alcance del proyecto, productos y subproductos.
• Estructura de desglose de trabajo (EDT) y gestión de cambios.

Tiempo del proyecto • Determinación de actividades y elaboración de redes..

• Estimación de la duración de las actividades y desarrollo de un cronograma.

Costos del proyecto • Planificación recursos, estimación de costos y presupuestos.

Riesgos del proyecto • Planificación del manejo de riesgos. Identificación y análisis de riesgos.
• Planificación e identificación de posibles respuestas.

Integración del Plan del

proyecto


1. Alcance del proyecto

• Determinación del Alcance

Determinar los requerimientos de los

productos y las alternativas del
Descomponer los entregables

proyecto. (productos y subproductos) en
partes (grupos de trabajo) para
Definir los objetivos y entregables
ser estimados y gestionados.
(productos y subproductos)



• Definir de forma clara y concisa el objetivo que se persigue con el proyecto y cuya consecución marcara la
finalización con éxito de este. La definición de objetivos deberá ser efectuada por fase (objetivos
específicos).
• Concluir con el objetivo va determinar la finalización del proyecto (implica recibir una parte del
financiamiento para cualquier convocatoria). Por lo tanto, una definición no tan clara en este punto puede
implicar dificultades para cerrar etapas del proyecto.
• Base documental (escrita) para la toma de futuras decisiones. Puede ser un documento formal o solo de
manejo interno.
• Mejora la comunicación y el desarrollo de una visión compartida del alcance del proyecto entre los distintos
interesados.

Alcance del proyecto 1 Producir algas mediante cultivo

Producir 150 kg algas mediante cultivo en el mar
Alcance del proyecto 2
para el gremio de pescadores de Pisco en un año.



• Definir el alcance del proyecto incluye definir todo el trabajo requerido para completar el proyecto de
manera exitosa. ¡Ni más ni menos!
• Importante para la gestión del proyecto: ¿Cuánto trabajo estoy realizando?

¿De qué?
Hice el 60 % ¿En qué fase del proyecto

me encuentro?
¿Necesito invertir mayores

¿Estoy a tiempo? recursos?




Alcance del producto Alcance del proyecto

Todo el trabajo
Especificación y y/o esfuerzo que
funciones de un debe ser realizado

producto y/o para generar el
servicio producto

Requerimientos

Plan del proyecto

Actividades de Control




Definición del alcance:
• Desarrollar la justificación: tener en consideración la situación problemática identificada, las

necesidades de los “stakeholders”. Debe estar definido de manera clara y concisa.
• Descripción de productos y subproductos: lista completa lo más detallada posible dado que
estos entregables al ser entregados darán como finalizado el proyecto. Lo que no está incluido
explícitamente estará excluido de manera implícita.
• Descripción de objetivos (costo, cronograma, indicadores, etc.)

“se debe tener en los tiempos máximos permitidos
en la convocatoria”



1. Alcance del proyecto Subproducto 1

Subproducto 2
PRODUCTO 1 Claros
Subproducto 3
Subproducto 4
Concisos
Subproducto 1

PRODUCTO 2 Subproducto 2

PROYECTO
Subproducto 3 Viables

Subproducto 1
PRODUCTO 3

Subproducto 2

Medibles

Tangibles Verificables



• Es normal que el alcance del proyecto sea ajustado en

el tiempo con un distinto nivel de detalle ajustándose a
medida que se conoce y se profundiza más en el
trabajo del proyecto.
• Si la definición del alcance es inexacto, es posible que
los costos finales asociados al proyecto sean mayores
debido a todos los cambios inevitables en las
actividades que rompen el desarrollo normal del
proyecto. Puede ocasionar que se trabaje de más
disminuyendo la moral y la productividad.




Gestión de cambios
• El cambio es una situación implícita en todas las

actividades humanas y puede afectar diversos aspectos
del proyecto (alcance, tiempo, costos asociados,
esfuerzo, riesgos)
• La gestión de cambios debe ser llevada a cabo desde el
inicio hasta la conclusión del proyecto, dado que
ignorar ello puede conllevar al incumplimiento de los
objetivos del proyecto.




Gestión de cambios
• Identificar los cambios producidos a los que se necesitan realizar e influir solamente en los factores que se
encuentran ligados al cambio.
• Se debe analizar, estudiar el efecto e impacto y aprobar los cambios adecuados en el equipo de trabajo.
• No realizar cambios grandes en la finalidad del proyecto. La integridad de la planificación debe ser
preservada y solo se deben incorporar los cambios (una vez aprobados) sin variar el resultado final del
proyecto.
• Se debe mantener un registro de los cambios tanto en el presupuesto, cronograma y alcance.




Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)
• Es una red con descomposición jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que
será ejecutado por el equipo, para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos
entregables requeridos.
• La EDT organiza y define el alcance total del proyecto; el trabajo y/o esfuerzo que esta fuera
del EDT, esta fuera del alcance del proyecto.
• Esta orientadas a los sub productos y debe ser elaborada con el grupo de trabajo.
Puede estar estructurado de diversas maneras:
• Orientado a los entregables: Productos, servicios

• Orientada a la programación: según las tareas o actividades secuenciales (Fases)
• Orientada a los recursos: disciplinas, unidades ejecutivas y/o administrativas.





Importancia e la EDT
• Identifica todo el trabajo necesario eliminando cabos suelos y “olvidos”.
• Permite una visualización uniforme de la importancia del trabajo de cada miembro
del equipo con todos demás miembros para enfocar sus esfuerzos en el objetivo
principal.
• Permite identificar el equipo de trabajo, estimar tiempos y costos además es
importancia para la etapa de gestión y toma de decisiones.
• Base de una planificación eficiente y detallada en documentos.







Estudio de caso
Componente Actividad Unidad de medida Cantidad
1.1 Implementación De Laboratorio Informe 1
1.2 extracción de individuos Informe 2
reproductivos
1. Desarrollo del 1.3 determinación del efecto del Informe 1
cultivo de Porphyra fotoperiodo y la concentración de
spp. Y elaboración nutrientes en el crecimiento y
de productos de desarrollo de Porphyra spp.
valor agregado para 1.4 desarrollo de cultivo “inland” de Informe, 50 kg 1
CHD Porphyra spp.
1.5 cálculo del contenido de Informe 1
nutrientes de Porphyra spp.
Proveniente del cultivo en estanques.
1.6 formulación y elaboración del Plan de negocio 1
plan de negocio del cultivo de
Porphyra spp. En estanques
1.7 obtención y elaboración de Informe 1
harina de Porphyra spp.
1.8 formulación y elaboración de Informe 3
productos de panificación a base de
harina de Porphyra spp.
1.9 formulación y elaboración de un Estudio de mercado 1
estudio de mercado de productos
procesados a base de harina de
Porphyra.
1.10 elaboración del plan de negocio Plan de negocio 1
de los productos de valor agregado a
base de harina de Porphyra spp.
1.11 elaboración del protocolo de Informe 1
cultivo en estanques de Porphyra.



Estudio de caso
Componente Actividad Unidad de medida cantidad
2.1 desarrollo de cultivo de la fase Informe 4
microscópica (fase conchocelis)
2. desarrollar un sistema de 2.2 determinación de sustratos Informe 1
producción de “semilla” adecuados para el cultivo de
(conchosporas) Porphyra spp.
2.3 elaboración del protocolo de Informe 1
producción de semilla en estanques
de Porphyra spp.
3.1 desarrollo de estudios de Informe 1
prospección del área acuática y
estudios de gestión ambiental.
3. instalación de los sistemas de Informe 2
cultivo en el mar
4. siembra de las cuerdas con Informe 4
plántulas de Porphyra spp.
5. monitoreo de las instalaciones de Informe 2
3. desarrollar un cultivo piloto en el cultivo
mar 6. cosecha de individuos de Porphyra Informe, 50 kg 4
spp.
7. Formulación y elaboración de un Plan de negocio 1
plan de negocio para el cultivo de
Porphyra spp. En el mar.
8. Elaboración de protocolo de Informe 1
cultivo de Porphyra spp. en mar



Estudio de caso
Componente Actividad Unidad de medida Cantidad
4.1 capacitación de miembros de las Informe 1
entidades solicitantes en el cultivo de
Porphyra spp. en estanques.
4.2 taller de difusión del plan de 1
negocio del cultivo en estanques de Taller de difusión
Porphyra spp.
4.3 taller de difusión del plan de Taller de difusión 1
negocio de los productos de valor
4. desarrollo de capacidades y de agregado a base de harina de
talleres participativos y de difusión Porphyra spp.
4.4 Adiestramiento de 12 pescadores Informe 1
en el cultivo en mar de Porphyra spp.
4.5 taller de difusión del plan de Taller de difusión 1
negocio del cultivo en mar de
Porphyra spp.
4.6 taller de difusión de resultados Informe 1
científicos del proyecto
4.7 pasantía científica a centros de Informe 1
cultivo de Porphyra en Asia.
4.8 evaluación cualitativa y Informe 2
cuantitativa de lecciones aprendidas.



Focus group 7: determinación delo alcance del proyecto

• Elaborar un cuadro descriptivo de productos y subproductos.
• Elaborar una EDT.
• Desarrollar una descripción de la propuesta.
• Realizar una exposición (5 min).



2. Determinación de recursos y esfuerzos

• Se necesita identificar los recursos necesarios (¿Cuáles y cuantos?) para cada
paquete de trabajo de la EDT: Personas (perfil, capacidad), equipos (características
operativas, capacidad), materiales e insumos (tipos), servicios de terceros, otros
gastos elegibles. Se debe considerar la disponibilidad de recursos de las entidades.

Estimar el
Identificar los Identificar Determinado los
esfuerzo
recursos de cada actividades para recursos y

necesario para la
grupo o paquete cada grupo de esfuerzo se puede
realización de
de trabajo trabajo estimar costos
cada actividad




• Una vez definidas todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los
entregables (producto y subproducto) en el EDT, es necesario estimar la duración
que estará en función de la cantidad y calidad de los recursos asignados.

Número de personas necesarias para el desarrollo de la actividad 1

Determinar esfuerzo (tiempo/costos)

CONSIDERAR EN TODO MOMENTO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS

ENTREGABLES Y EL TIEMPO PARA FINALIZACION DEL PROYECTO




• Se necesita determinar fechas de inicio y fin de cada actividad del Proyecto de la
manera más realista posible para enfocar la atención en tareas críticas.
• En este punto, se tiene que conocer las relaciones lógicas y dependencias entre las
actividades para lo cual utilizamos el análisis de red.
Análisis de red
• El análisis de red de un proyecto, muestra de manera gráfica las relaciones

(dependencia, secuenciales, paralelas) entre todas las actividades de un proyecto.



Estudio de caso

• Análisis de red de componentes

Desarrollar el cultivo de Porphyra spp. en estanques e identificar y
elaborar productos potenciales para consumo humano directo.

INICIO
FIN
Desarrollar un sistema de producción de semilla Desarrollar un cultivo piloto en el mar

Desarrollo de transferencia tecnológica (capacitadores,

talleres participativos y de difusión)



Estudio de caso
• Análisis de red Componente 3: desarrollar un piloto de cultivo en el mar

Desarrollo de
estudios de
prospección de
área acuática
Instalación de
los sistemas de
cultivo Formulación y
elaboración del
Siembra de las
plan de negocios
plántulas
de Porphyra spp en
el mar
Monitoreo de

las instalaciones
de cultivo

Cosecha de
Porphyra spp.
Elaboración del protocolo de cultivo de Porphyra spp en

el mar.
FIN

Comienzo Duración
Fin temprano
temprano
Identificación de la actividad
Holgura

Comienzo tardío Fin tardío



Estudio de caso

Compo Actividad Año 1 Año 2 Año 3
nente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2
1. 1.1 implementación del laboratorio x x X
desarr 1.2 extracción de individuos x x x X
ollo del reproductivos
1.3 determinación del efecto del x x x x x x x x X
cultivo fotoperiodo y la concentración de
de nutrientes en el crecimiento y
Porphy desarrollo de Porphyra spp
1.4 desarrollo de cultivo “Inland” de x x x x x x x x x X
ra spp. porphyra spp
y 1.5 cálculo del contenido de x X
elabora nutrientes de Porphyra spp.
proveniente del cultivo en
ción de estanques
produc 1.6 formulación y elaboración del x x X
tos de plan de negocio del cultivo de
Porphyra spp. en estanques.
valor 1.7 obtención y elaboración de x x x
agrega harina de Porphyra spp.
do 1.8 formulación y elaboración de x x x x x x X X
productos de panificación a base de
para harina de Porphyra
CHD 1.9 formulación y elaboración de x x X
una estudio de mercado de
productos procesados a base de
harina de Porphyra.
1.10 elaboración del plan de negocio x x X
de los productos de valor agregado
a base de harina de Porphyra spp.
1.11 elaboración del protocolo de x x
cultivo en estanques de Pophyra



Estudio de caso

nente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2
2. 2.1 desarrollo del cultivo de la fase x x x x x x x x x X
desarroll microscópica (fase conchocelis).
ar un
sistema
de
producci 2.2 determinación de sustratos x x x x X x
ón de adecuados para el cultivo de
“semilla” Porphyra spp.
(conchol
2.3 protocolo de producción de x X
epas) semilla en estanques de Porphyra
spp.
3.1 desarrollo de estudios de x x x X

prospección del área acuática y
estudios de gestión ambiental.
3. instalación de los sistemas de x X

cultivo en el mar.
3.
desarroll 4. siembra de las cuerdas con x X
ar un plántulas de Porphyra spp.
cultivo 5. Monitoreo de las instalaciones de x x x x x x x X
piloto en cultivo
el mar 6. cosecha de individuos de x x X
Porphyra spp.
7. formulación y elaboración de un x X x
plan de negocio para el cultivo de
Porphyra spp. en el mar.
9. elaboración de protocolo de x
cultivo de Porphyra spp. en mar.


Estudio de caso
nente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2
4.1 capacitación de miembros de las x x x x x x
entidades solicitantes en el cultivo
de Porphyra spp. en estanques.
4.2 taller de difusión del plan de x
4. negocio del cultivo en estanques de
Porphyra spp.
desarr 4.3 taller de difusión del plan de X
ollo de negocio de los productos de valor
agregado a base de harina de
capacid
Porphyra spp.
ades y 4.4 adiestramiento de 12 x x x x x x x x x
de pescadores en el cultivo en mar de
Pophyra spp.
talleres 4.5 taller de difusión del plan de
particip X
negocio del cultivo en mar de
ativos y Pophyra spp.
4.6 taller de difusión de resultados X
de científicos del proyecto.
difusió 4.7 pasantía científica a centros de x x x x X
n cultivo de Porphyra en Asia.
4.8 evaluación cualitativa y X x
cuantitativa de lecciones
aprendidas.



Focus grupo 8: determinación de recursos y esfuerzo

• Desarrollar un análisis de red de los componentes, actividades y posteriormente
determinar cronograma.
• Desarrollar los recursos requeridos por lista de actividades.
• Estimar el esfuerzo por actividad.



4. Determinación de calendario y presupuesto

• Asignar presupuesto de costos a cada paquete de trabajo relacionado al
cumplimiento de los componentes en la EDT.
• Verificar que el presupuesto aprobado sea suficiente para la realización del
proyecto.
• Se deben considerar futuros riesgos en la formulación del presupuesto, por lo
tanto influir en el presupuesto al inicio puede disminuir una posible situación de
problema.
• Realizar cuadros de costos detallados por partida presupuestal en Excel que estén
relacionados a las actividades del proyecto.
• Se debe relacionar todos los recursos con los costos eligiendo la mejor alternativa
que permita obtener el resultado esperado.
• Se debe contar con el conocimiento de costos de todos los insumos necesarios
(materiales, servicios, costo de honorarios, etc.) para la realización de todas las
actividades. Se puede conseguir información fiable por medio de cotizaciones,
valoración profesional (opinión de experto) y/o por experiencias previas.
Se debe tener en consideración los porcentajes

asignados por partida presupuestal para cada
convocatoria dado que estos montos pueden de
alguna manera ser restrictivos y condicionar el
desarrollo del proyecto


4. Determinación de calendario y presupuesto

Partida presupuestal Porcentaje de Detalle
cofinanciamiento
1. Recursos humanos 30 % - 50 % Incentivo monetario (miembros profesionales de las
entidades participantes del proyecto), recursos humano
adquirido, pago tesistas.
2. Equipos y bienes duraderos 20 % - 30 % Equipos y/o tienes sujetos a proceso de adquisición de la
entidad solicitante.
3. Materiales e insumos 20 % - sin limite Insumo, reactivos, accesorios, materiales necesarios, etc.
4. Servicios de terceros 20 % - sin limite Servicios de laboratorio, procedimiento, de
implementación, servicio de instalación, servicio de
transporte, servicio de alimentación, servicio de buceo,
servicio de provisión de agua de mar, servicio de
elaboración de estantes, etc.
5. Pasajes y viáticos 10 % - 30 % Pasajes aéreos, terrestres, alojamiento, alimentación,
movilidad interna para las actividades relacionadas con el
proyecto. Pasajes y viáticos para pasantías y/o visitas de
expertos.
6. Otros gastos elegibles 15 % - 30 % Gastos de publicación, inscripción para la participación de
eventos, estudios de mercado, edición de boletines,
planes de negocio.
7. Gastos de gestión u 5 % (20%) Pago unidad de gestión, gastos administrativos y
contables, pago de formulación.
Overhead





Consideraciones
ü El monto del incentivo monetario o pago debe establecerse en función
a la dedicación horaria requerida para cumplir con los compromisos
asumidos por los integrantes del equipo de investigación y aplica para
todo el periodo de ejecución de proyecto.
ü El incentivo monetario o pago solo aplica para los investigadores
peruanos o extranjeros residentes en el Perú de las entidades
participantes peruanas.
ü El pago al tesista de postgrado será para un periodo no mayor de 18
meses y para el tesista de pregrado para un periodo no mayor de 12
meses.
ü La entidad ejecutora determinara la modalidad para la asignación del
pago a los integrantes del equipo de investigación que no laboran en la
institución según sus procedimientos administrativos internos.
ü En el caso de las entidades públicas, dicho incentivo, no tiene carácter
remunerativo ni pensionable, no forma parte de la base de cálculo
para la asignación o compensación por tiempo de servicios o cualquier
otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas, ni esta afecto a
cargas sociales.









5. Matriz de asignación responsabilidades

• Relaciona la estructura del proyecto con las actividades para ayudar a
asegurar que cada elemento del alcance del trabajo tiene responsable
asignado.
Persona o sector
Actividad Ana Juan Sofía Dto. Ricardo
Comercial
Definir E A C
Diseñar E A C E
Desarrollar E C
Probar E E A I
E= ejecuta, A= aprueba, C= es consultado, I= es informado

Focus group 7: determinación de recursos, esfuerzos y

presupuestos.
• A partir de la lista de actividades definida en el EDT, determinar los
recursos requeridos por actividad.
• Elaborar una tabla presupuestal simple.
• Elaborar una matriz den asignación de responsabilidades.


¿Cómo compruebo si el proyecto esta

fórmula correctamente?

• ¿esta descrita de manera clara las necesidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas?
• ¿están definidos los actores y beneficios directos e indirectos?
• ¿el objetivo general y objetivos específicos son adecuados?
• ¿La estimación de tiempos y recursos es realista?
• ¿los riesgos son aceptables?
• ¿Los indicadores son adecuados? (específicos, medibles y verificables)?
• ¿se ha previsto la gestión y ejecución del proyecto?
• ¿los resultados son sostenibles?




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