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B. Eléments
A. Rappel du Contexte C. Facteurs clés de
monographiques de
et objectifs de l’étude survie et de mortalité
l’écosystème
B. Eléments
A. Rappel du Contexte C. Facteurs clés de survie et
monographiques de
et objectifs de l’étude de mortalité
l’écosystème
Malgré une progression continue du Maroc au classement Doing Business, le taux de création des
entreprises régresse, le taux de défaillance demeure élevé et l’impact socio-économique des TPME
paraît limité
Source : OMPIC, Global Entrepreneurship Monitor, 2015-2017 © Capital Consulting & Claire Vision 4
A Contexte et objectifs de l’étude
Le projet doit permettre d’analyser les facteurs influençant le devenir des entreprises et d’établir
un plan d’action détaillé pour renforcer l’écosystème entrepreneurial de la région
Radioscopie
Facteurs de succès ?
Taux de survie
Difficultés surmontées
Démarrage
activité Plan d’action
Facteurs endogènes et
exogènes
Taux de mortalité*
(*) La cessation d’activité est le résultat d’un processus progressif qui commence par la cessation de paiement © Capital Consulting & Claire Vision 5
Sommaire
B. Eléments
A. Rappel du Contexte et C. Facteurs clés de survie et
objectifs de l’étude
monographiques de de mortalité
l’écosystème
Sur 64.000 entreprises immatriculées, la moitié est encore active générant 249.000 emplois
93% sont des TPE avec un CA <10 MDh et <10 employés
80% interviennent dans le Tertiaire, notamment le Commerce et les Activités spécialisées
93% TPE
• 93% TPE avec un CA <10 MDh et <10 employés
• Statut : SARL ou SARL AU
≈64.000 • Profil type : 5 Mdh de CA moyen et 13% de RN
immatriculations • CA réalisé : 85% Privé, 10% Public et 5% Export
~ 51% 249.000
actifs emplois • 70% d’emplois masculin et 30% d’emploi féminin
• 17% d’emplois par les moins de 25 ans
• Salaire mensuel moyen de 3.977 Dhs en 2015
• Amélioration du salaire de 6,3% par an sur la période
Source : CRI Casablanca – Settat, Direction Régionale des Impôts, OMPIC, CNSS, Enquête terrain, Analyse Capital Consulting © Capital Consulting & Claire Vision 7
B Eléments monographiques des entreprises de la région
2 Taux de survie de l’entreprise
1 entreprise immatriculée sur 4 n’a jamais démarré son activité et 1 entreprise sur 2 atteint 3 ans
d’activité et à peine 1 sur 3 atteint 5 ans d’activité. Certains secteurs sont plus propice à la survie
tels que l’Enseignement, les Activités financières et l’Industrie
48% Fragilité
32% accrue avant • 1 entreprise sur 2 atteint 3 ans d’activité
3 ans • 1 entreprise sur 3 atteint 5 ans d’activité
6%
• Survie des SA, SAS et succursales sensiblement
meilleure
0 3 5 10 Année
atteinte
Spécificité
sectorielle
• Activités les plus propices à la survie : enseignement,
activités financières et industrie manufacturière
• Activités les moins propices : industrie extractive,
production & distribution électricité, information &
communication
Source : CRI Casablanca – Settat, Direction Régionale des Impôts © Capital Consulting & Claire Vision 8
B Eléments monographiques des entreprises de la région
3 Profil du fondateur et préparation initiale du projet
Les entreprises qui ne préparent pas leur projet en amont sont plus enclines à échouer
Source : Enquête terrain / échantillon représentatif de 1’230 entreprises © Capital Consulting & Claire Vision 9
Sommaire
B. Eléments
A. Rappel du Contexte et C. Facteurs clés de
monographiques de
objectifs de l’étude survie et de mortalité
l’écosystème
Les entreprises actives sont 2 à 3 fois plus nombreuses que les inactives à mettre en place les
bonnes pratiques managériales…
- Pratiques managériales -
68%
47%
37%
31%
26% 25%
21%
15% 15
9%
7%
Veille
Veillemarché
marché Fixationd'objectifs
Fixation d’objectifs Formations
Formations Dispositifde
Dispositif Procédures Budge
continues
continues degestion
gestion opérationnelles
Les entreprises actives sont 2 à 3 fois plus nombreusesActives
à mettre en place les bonnes pratiques managériales :
Inactives
Points ▪ La veille marché et concurrentielle est en place chez 68% des actifs vs 31% des inactifs
saillants ▪ La fixation d’objectifs est en place chez 47% des actifs vs 26% des inactifs
▪ La formation continue est en place chez 37% des actifs vs 15% des inactifs
Pour près de 2 entreprises sur 3 qui ont cessé leurs activités, la mauvaise gestion financière a été
le principal facteur déclencheur à court terme de la cessation d’activité
Gestion
Gestion de ladetrésorerie
la trésorerie 33%
Faible compétitivité des produits
Faible compétitivité des produits
sur sur le marché
le marché 32%
Raisons personnelles
Raisons personnelles de
du gérant 22%
l’entrepreneur
Faible niveau de recouvrement des créances clients et délais de paiement
22%
importants
Points La bonne gestion financière de l’entreprise (particulièrement le bon dimensionnement des charges
Problème
fixes de relève / succession
par rapport aux fluxduanticipés
chef d’entreprise
d’entrée de 5%
cash) apparaît comme un levier déterminant dans la
saillants
survie de l’entreprise
Corruption 1%
Source : Enquête terrain © Capital Consulting & Claire Vision 12
C Facteurs clés de survie et de mortalité des entreprises
3 Facteurs exogènes favorisant la mortalité des entreprises
L’accès au marché est la principale difficulté rencontrée par les entreprises. L’accès au
financement constitue la seconde difficulté citée. La fiscalité, l’immobilier et les RH ne
constituent pas des difficultés prioritaires pour les entreprises [1/2]
- Difficultés prioritaires pour les entreprises -
Marché
Financement
Fiscalité
Immobilier et infrastructures
Réglementation et procédures
Ressources humaines
▪ L’accès au marché est la première difficulté telle que hiérarchisée par les entreprises et ce quel que soit leur
secteur d’activité (7 entreprises actives sur 10 la considèrent prioritaire, 6 entreprises inactives sur 10 la
Points considèrent prioritaire)
saillants ▪ L’accès au financement est la seconde difficulté (6,5 entreprises actives sur 10 la considèrent prioritaire, 4
entreprises inactives sur 10 la considèrent prioritaire)
▪ La Fiscalité, l’immobilier et les RH ne constitueraient pas une difficulté prioritaire pour les entreprises
Source : Enquête terrain © Capital Consulting & Claire Vision 13
C Facteurs clés de survie et de mortalité des entreprises
3 Facteurs exogènes favorisant la mortalité des entreprises
L’accès au marché est la principale difficulté rencontrée par les entreprises. L’accès au
financement constitue la seconde difficulté citée. La fiscalité, l’immobilier et les RH ne
constituent pas des difficultés prioritaires pour les entreprises [2/2]
- Principales difficultés liées au marché privé - - Principales difficultés liées à l’accès au financement bancaire -
45%
61%
33%
27%
31%
27%
16% 23%
11% 11%
9% 8% 8%
Délais
Délaisde de Concurrence
Concurrence Concurrence
Concurrencedu Existence de
de Compléxité
Niveaudesde
Niveau Aucunne
garanties
de garanties Concurrence
Complexité
/ Complexité et Difficultés
et longueur Coûts de des Peu
Coûts financiers Aucune diff
recouvrement
recouvrement des grands des grands du secteur
secteur situations de / cautions
situations de procédures exigées
de exigées
cautions difficulté
trop longueur
des des des
produits
procédures de financiers
s’aligner aux
crédits trop des
lourdsd’information d
importants
importants comptes
comptes / / informel
informel monopôle
monopole / trop
mise sur le important
important procédures
demande de de
crédit
importés crédits
normes trop sur le potentiel
entreprises
entreprises Cartels marché demande de crédits lourd marché
étrangères
étrangères d
installées au
Source : Enquête terrain Maroc © Capital Consulting & Claire Vision 14
C Facteurs clés de survie et de mortalité des entreprises
4 Chiffres remarquables
Age des
Défaillance entrepreneurs
2 entreprises sur 3 Aucun entrepreneur
ne dépassent pas le n’avait moins de 25
seuil de 5 ans ans au moment de
d’existence l’enquête
« Mort-nées » Accompagnement Préparation du
1 entreprise sur 4 Plus de 9 entreprises projet
n’aurait jamais sur 10 n’ont bénéficié 1 entreprise sur 2 qui a
démarré son d’aucun cessé son activité n’a pas
activité accompagnement préparé son projet en
amont
Source : CRI Casablanca – Settat, Direction Régionale des Impôts, Enquête terrain © Capital Consulting & Claire Vision 15
Sommaire
B. Eléments
A. Rappel du Contexte et C. Facteurs clés de survie et
monographiques de
objectifs de l’étude de mortalité
l’écosystème
La démarche engagée par l’étude a combiné des analyses statistiques, quantitatives et qualitatives qui ont
permis d’identifier et de confirmer les difficultés prioritaires rencontrées par les entreprises de la région…
I d e n t i f i c a t i o n
d e s D o m a i n e s
d ' i n t e r v e n t i o n
Les difficultés rencontrées permettent d’identifier 5 domaines d'intervention clés qui devraient
orienter la déclinaison du Plan d’Action opérationnel
La phase de consultation a permis de confirmer les difficultés remontées par l’enquête terrain et
de valider le Plan d’Action
B. Eléments
A. Rappel du Contexte et C. Facteurs clés de survie et
monographiques de
objectifs de l’étude de mortalité
l’écosystème
8 Leviers d’appui exogènes et endogènes ont été identifiés pour soutenir l’écosystème entrepreneurial
dont 2 actionnables à court terme…
Exogène
Endogène Leviers d’appui
Marché publics
L1-A2 : Fournir un conseil et animer « Boîte à outil de l’entrepreneur » entrepreneuriale académique
L4-A2 : Suivre le quotas des
un réseau d’expert L2-A2 : Subventionner des L3-A2 : Détecter et financer les marchés attribués aux TPME
L1-A3 : Mettre à disposition les formations sur la bonne gestion meilleurs projets
L4-A3 : Promouvoir la sous-
informations utiles et actualisées financière et commerciale L3-A3 : Mettre en place des traitance et le groupement des
L1-A4 : Présélectionner les projets L2-A3 : Sensibiliser à la pépinières d’entreprises TPME
pour un « Early-stage Financing » problématique de transmission de L3-A4 : Renforcer l’offre d’accueil L4-A4 : Labéliser et soutenir les
L1-A5 : Créer et animer un « Club l’entreprise avec des « Hôtels d’entreprises » entreprises privées qui sous-
des entrepreneurs » traitent aux TPME
Levier 5 : Améliorer les Levier 6 : Favoriser le Levier 7 : Instaurer une Levier 8 : Accompagner
conditions de paiement développement du culture de l’innovation les entreprises en
marché de l'export au sein de l’entreprise difficulté
L5-A1 : Suivre l’application de la
Marché publics
loi sur les délais de paiement L6-A1 : Promouvoir l’export auprès L7-A1 : Faire appel aux TPME pour L8-A1 : Mettre en place un
L5-A2 : Contrôler les délais de des entreprises régionales des projets innovants pour la région dispositif d’accompagnement des
réception des travaux entreprises en difficulté
L6-A2 : Apporter un appui dans la L7-A2 : Subventionner les projets
L5-A3 : Réceptionner et traiter les prospection des marchés de R&D et innovation collaboratifs L8-A2 : Animer un réseau d’expert
réclamations des entreprises (milieu académique / scientifique et en redressement des entreprises
L6-A3 : Sécuriser les projets
L5-A4 : Promouvoir les solutions d’export des entreprises entreprise)
L8-A3 : Faciliter l’accès à la
d’affacturage L7-A3 : Valoriser l’innovation et médiation pour des résolution des
L6-A4 : Soutenir la politique de
L5-A5 : Informer et sensibiliser à consortiums d’export récompenser les projets internes conflits à l’amiable
travers un portail collaboratif
3 initiatives phares permettraient d’influer directement sur le devenir des entreprises créées
Actionnable à
court terme
B. Eléments
A. Rappel du Contexte et C. Facteurs clés de survie et
monographiques de
objectifs de l’étude de mortalité
l’écosystème
La mise en place d’un dispositif de Conseil et d’accompagnement au niveau du CRI de la région permettrait
de mieux guider le créateur d’entreprise et d’augmenter ses chances de succès
Accompagnement du
porteur de projet Conseil et Mise en relation
• Mise à niveau des “Club des entrepreneurs”
connaissances avec un • Animation d’un réseau • Constitution d’un BdD Evaluation d’impact
« Passeport d’accompagnateurs d’entreprises référençant • Coordonner l’actualisation
d’entrepreneuriat» « labellisés » par vocation leurs besoins (partenariat...) de l’indicateur taux de
• Challenge du projet et aide • Présélection des projets et • Organisation de débats et survie des entreprises de la
à la structuration du BP mise en relation Networking B2B région
• Partage d’information utiles • Conseil et mentoring des • Accès à des dispositifs de • Evaluer l’impact des
au créateur (financement, porteurs sélectionnés sur 12 médiation différentes initiatives sur
immobilier, démarches…) mois (CJD, AFEM, REM,…) • Accès à des formations l’écosystème
subventionnées • Publication périodique des
indicateurs
La création d’un « Fonds de Promotion et d’Investissement régional » serait une initiative phare qui permettra
de soutenir financièrement et techniquement le développement de l’écosystème entrepreneurial de la région
La commande publique est un leviers majeur de développement des entreprises et une initiative nationale de
type « Small Business Act » permettrait de garantir son accès aux TPME
B. Eléments
A. Rappel du Contexte et C. Facteurs clés de survie et
monographiques de
objectifs de l’étude de mortalité
l’écosystème
Des premières actions ont été initiées dont une première qui a débouché sur la conception d’un module de
formation à destination des créateurs d’entreprises
Cible
Créateurs d’entreprises de la région
de Casablanca-Settat
Contenu
Financement Renforcement des compétences en
✓ Participation partielle du créateur aux frais gestion d’entreprises
de formation
5 jours étalés sur 3 à 6 mois
✓ Financement complémentaire à définir (à
travers le Fonds de Promotion et
d’Investissement régional à terme)