Contenido

Bitácora
20 Por Osiel Cruz

La crisis de operadores,
frena al autotransporte

Al vuelo
23 Por Juan Antonio José

¡Cuidado con los baobabs!

Baja Ferries navega

16 con rumbo fijo
A 15 años de su fundación, la empresa
explora nuevos horizontes

Sobre ruedas

Soluciones de
24 Por Refugio Muñoz

Robo al transporte:
seguridad para mecanismos de
el autotransporte colaboración entre Estado
y privados
26 El uso de la tecnología es
un nuevo aliado

La semilla Claudia Ávila

de la reforma
energética
40 Connelly:
Liderazgo de alto
echa raíz rendimiento
El nuevo escenario para Una incansable promotora
importación, transporte y
almacenamiento de
hidrocarburos
28 del país, aquí y en el
extranjero

Desafío de bajas COSCO Shipping

temperaturas atraca nuevo
Los pendientes logísticos servicio en México
que existen para no La naviera va tras la
romper la cadena de frío conquista de clientes a
34
T21 Junio 2018

nivel local y en Sudamérica

47
2
Opinión

Surcando
nuevos mares

L a caprichosa geología mexicana y unos cuantos miles de años separaron

a Baja California Sur del macizo continental, creando así el Mar de Cor-
tés. El obstáculo físico que ello representa en la época moderna, para
abastecer de productos, bienes y servicios a las más de 637 mil personas
que habitan en la entidad, así como la afluencia de más de 1.3 millones de turistas
que visitan al año uno de los principales atractivos nacionales: Los Cabos, llevó a la
creación de las principales autopistas del mar en esa zona.
Se estima que el 80% de las mercancías que se consumen en Baja California
Sur ingresa a la entidad vía marítima. La alternativa todo terrestre, vía Baja Cali-
fornia, es económicamente inviable (3 mil kilómetros más de recorrido), para la
mayoría de los productos. En términos llanos, el estado es prácticamente una isla.
No obstante esa condición, el dinamismo económico de la entidad registra
una tendencia alcista en los últimos 15 a 20 años, principalmente impulsada por
el turismo. El aumento de los visitantes ha incrementado el desarrollo de nuevos
hoteles, condominios, viviendas, centros comerciales y de servicios que impulsan
al alza la demanda de suministros.
A guisa de ejemplo, mientras que en 2005 Los Cabos contaba con 99 ho-
teles y nueve mil 967 habitaciones, para 2015 sumaron 126 hoteles y 15 mil 589
cuartos, y contando.
Analizando rigurosamente esta y otras tasas de crecimiento desde 2003, la
naviera Baja Ferries ha sabido capitalizar la demanda de materias primas y otros
insumos de Baja California Sur, a través de los servicios que ofrece al conectarla
con los puertos sinaloenses de Mazatlán y Topolobampo, mediante frecuencias
estables que le han valido la confianza de sus clientes y socios comerciales.
Con 15 años de experiencia y habiéndose consolidado en esta región de
aguas regularmente tranquilas, ahora la empresa explora nuevos mares que sur-
car para agregar valor logístico. El Golfo de México está en su ruta, pero también
T21 Junio 2018

acuavías de Estados Unidos y Europa. Antes, ha hecho la tarea de prepararse

para los nuevos retos con un Gobierno Corporativo que le permitirá planear la
singladura en los años por venir.

4
 Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente de Administración
Norma A. Galindo Juárez

Director Editorial
Didier Ramírez Torres Consejo Editorial

Subdirector Editorial Erik Markeset,

Luis Alberto Zanela Villegas Tsol Co

Ernesto Tatay,
Solistica

Eutimio Fernández Egurrola,

Jumex

Fernardo Ramos Casas,

RADAR Customs & Logistics

José Antonio Medina Blanc, Colaboradores

Going Sergio Ruiz Olmedo
Juan Antonio José
Leonardo Gómez, Refugio Muñoz López
ANTP
Redacción
Leslie Hulse, Enrique Duarte Rionda
MMREIT Irais Alejandra García Morales
Xanath Montalvo Lastiri
Manuel Armendáriz Etchegaray, Alejandro Martínez
Estafeta Síguenos en:
Diseño
Raúl Monroy, Jorge Humberto de la Rosa Salazar
TMS Benito Suárez Loza
Giovanna Giselle Verni Toledo
Ricardo Kumar Dadoo, /GrupoT21
Logistics Dadoo Marketing
Alan Cruz Galindo

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Sonia Girón Salas,
Irma Catalina Hernández López,
Hugo Alberto Mendoza Gómez
@GrupoT21
Administración
Claudia Ramos Sánchez,
Araceli Nieto Hernández,
Socorro Mondragón Hernández

Informática
Aender Vargas García contacto@t21.com.mx
Circulación y Logística
Jesús Romero Contreras
www.t21.com.mx

Circulación certificada por

Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21, Revista mensual, Junio 2018. Editor Respon-

sable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada
con el número de Certificado de Reserva otor-
gado por el Instituto Nacional de Derecho de
Autor: 04-2013-040913314200-102. Número
de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Nú-
mero de Certificado de licitud de Contenido:
N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domici-
lio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col.
Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y
5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresión mayo de 2018.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-

hibida la reproducción parcial o total sin el per-
T21 Junio 2018

miso expreso de los editores. Los artículos

firmados son responsabilidad absoluta de los
autores y no reflejan la posición de los editores.
Tiraje. 10,000 ejemplares

6
 Te invitamos a consultar
Cambio de mando
la programación de T21 TV,
con una oferta renovada
y actualizada. Julio Smithers, Director General de
Larrabezua Grupo Empresarial, es
el nuevo Presidente del Comité Di-
rectivo de la Asociación Nacional de
Almacenes Fiscalizados (Anafac).
Smithers reemplaza a Helmut Mue-
ller, Gerente General de Transpor-
tación México Express (TME).

Vanguardia 3PL Jesús Ruiz López fue nombrado

en Norteamérica
CEO de Autotransporte de Grupo
Por Enrique Duarte
IAMSA, por lo que reportará direc-
tamente a Gian Carlo Nucci, Chief
Executive Officer de Grupo IAMSA
y Grupo Viva Aerobus.

Guillermo Godoy es el nuevo Presi-

dente de ConaLog para el ciclo 2018,
en el cual, además, Erik Markeset se
desempeñará como Vicepresidente y
Rafael Reyes como Tesorero del Con-
Revive nuestro
Héroes Anónimos 4: sejo, mientras que Arturo Chávez fun-
Baja Ferries girá como Secretario.
Por Alberto Zanela

Edgardo Hamon es el nuevo

Country Manager para la oficina
en México de Dachser. Tiene ex-
periencia en la empresa desde
Youtube:  2011 en puestos como Gerente Na-
https://www.youtube.com/user/T21OnLine cional de Cuentas Automotrices
Clave, Gerente Nacional de Ventas
Ustream:  y Gerente de Desarrollo de Nego-
http://www.ustream.tv/channel/t21tv cios Intra Américas.

Junio Junio Junio Junio

6-9 26-28 26 27
Calendario

Foro Nacional del Transporte Expo Carga 2018 Midstream Forum T21
de Mercancías (ANTP) Centro Citibanamex Centro Citibanamex Cold Chain Forum T21
Hotel Paradisus Ciudad de México Ciudad de México Centro Citibanamex
Playa del Carmen, https://www.expo- http://midstreamforum.com.
T21 Junio 2018

Ciudad de México
Quintana Roo. carga.com/es.html mx/wp/
http://www.antp.org.mx/foro

7
 Altibajos en el mercado energético
El Dato

Durante el primer trimestre del año Pemex reportó caídas en algunos de sus indicadores operativos. La producción de crudo
registró una caída de 6.3% respecto del mismo periodo de 2017. Sin embargo, la empresa ha generado 113 mil millones de
pesos de utilidad gracias al beneficio financiero provocado por el incremento del tipo de cambio y un mayor precio promedio
de venta por barril. Por Osiel Cruz Galindo

Producción de hidrocarburos de Pemex Precio medio del petróleo crudo

Enero - Marzo (Dólares por barril)

2017 2018
Total de Hidrocarburos /mbd
2,800 44
USD
56.50 USD
2,635 1T 2017 1T 2018
2,051
Hidrocarburos Líquidos
1,918
5,337
4,782
Gas Natural

Volumen de Ventas Ingresos por ventas

Primer Trimestre (Millones de pesos) Enero - Marzo

2,914 2017 2018

2017 2018

2,318

1,582 1,510
1,080 992

347,431 397,396
Gas seco (mmpcd) Petrolíferos (mbd) Petroquímicos (Mt) 2017 2018

El creciente problema de los “huachicoleros"

Fuente: Pemex

3,691 36.5% 360

T21 Junio 2018

Tomas clandestinas Respecto del Nuevas tomas

detectadas al primer mismo periodo clandestinas solo
trimestre 2018 de 2017 en marzo 2018
8
 Indicadores
del
transporte
Nadie gana
Al igual que el juego de la pirinola, en este último mes nadie gana. En las emisoras, Traxión
manifestó una pérdida de 13.9% y 23.7% en lo que va del año. Para GMXT la ruta no fue
diferente, el valor de su acción retrocedió en 11.5% en el último mes, por 3.8% en el año.
El dólar si bien toco mínimos de 17.98 pesos, al cierre de esta edición recuperó hasta 18.89.
En el caso del diésel su avance es constante, en el año acumula 12.42% de aumento.
Por Osiel Cruz Galindo y Didier Ramírez

22.00
20.73 Tipo de cambio 2017-2018
Pesos por dólar
21.25
20.50
Dólar en una vista 19.75
19.74
18.89
19.00
Variación últimos 12 meses 18.25

2.1% 17.50
16.75
16.00 2017 2018

19-Jul

13-Feb
2-Ene

29-Dic
2-Ene

16-Mar

8-May
24-Oct
Respecto al inicio de 2018
-2.1% 20.0 Precio histórico del diésel 19.54
19.3 2017-2018
18.7 Pesos por litro
18.59

Respecto al mes anterior 18.1 17.94

(abril) 17.5
17.38
17.08
4.3% 16.8
16.2
15.6
15.0 2017 2018
3-Abr 5-Jul 1 Dic 2-Ene 1-Feb 1-Mar 9-May

Fuente: T21 con información de Banxico y análisis del precio del diésel.

Comportamiento de las emisoras

(precio promedio/acción)

TRAXION A Grupo Traxión GMXT* Grupo México Transportes

16.11 31.37 31.15
15.74

28.74
12.02

2017 2018 2017 2018

26 Dic
02 Ene
09 Ene
16 Ene
30 Ene
06 Feb
13 Feb
20 Feb

10 May
08 May
06 Mar
13 Mar
27 Mar
03 Apr
24 Apr
26 Dic
02 Ene
09 Ene
16 Ene
30 Ene
06 Feb
13 Feb
20 Feb

10 May
08 May
06 Mar
13 Mar
27 Mar
03 Apr
24 Apr

ACCELSA B Accel TMM Grupo TMM

5.49 5.50
10.35
4
10.3

2017 2018
T21 Junio 2018

26 Dic
02 Ene
09 Ene
16 Ene
30 Ene
06 Feb
13 Feb
20 Feb

10 May
08 May
06 Mar
13 Mar
27 Mar
03 Apr
24 Apr

2017 2018
26 Dic
02 Ene
09 Ene
16 Ene
30 Ene
06 Feb
13 Feb
20 Feb

10 May
08 May
06 Mar
13 Mar
27 Mar
03 Apr
24 Apr

Fuente: BMV - Datos de las emisoras. La última cotización tomada correspondió al 11 de mayo para todas las emisoras.

10
Omnicanalidad
estilo Coppel
Coppel se encuentra lanzando su estrategia
omnicanal, es decir, tener presencia en todos
los canales de venta. Su estrategia se ha en-
focado en crear un enlace entre lo virtual y lo
físico; como su campaña Ve al punto, cuyo ob-
jetivo es fortalecer su comercio electrónico.
Con el apoyo de BanCoppel pretende
incentivar los pagos electrónicos por esta vía
y ha buscado una mayor bancarización y di-
gitalización de sus clientes. También ha digi-
talizado sus métodos de pago y ampliado sus
vías (farmacias, tiendas de conveniencia,
entre otros).
Un 10% de las compras que se hacen a
través de la plataforma electrónica de Cop-
pel se recogen en tienda física, de acuerdo
con Bernardo Bazúa, Director de eCom-
merce y Nuevos Negocios de Grupo Coppel.
Actualmente 2% del total de ventas de Cop-
pel se realiza vía e-commerce, pero en cinco
años podría ser un 10 por ciento.
De hecho, las mil 400 tiendas de Coppel
funcionan para entrega, cambios y devolucio-
nes de las compras en línea; su logística está
sostenida también por 21 centros de distribu-
ción (cedis) y seis mil 800 vehículos propios.
Para 2020 tiene planeado utilizar un
cedis automatizado para agilizar sus procesos
de surtido para las compras en línea. Estará
en Texcoco, Estado de México, y atenderá 700
mil órdenes de compra (o dos millones de pro-
ductos) anualmente.
Por Enrique Duarte
 Club Al Volante,
ruta de reconocimiento a operadores
El programa de recompensas de
Recurso Confiable premia la actitud.
Por Redacción T21
M@GrupoT21
E
n casi todas las empresas de auto-
transporte de carga siempre se
“
asevera que los operadores son el
principal activo de la empresa y,
por ello, buscan reconocer su arduo trabajo y
premiar su disciplina.
A través de Club Al Volante, un programa
de lealtad, Recurso Confiable se enfoca en mo-
dificar la conducta y actitud de los operadores
de autotransporte de carga a través de estímu-
los positivos, con el objetivo de elevar los niveles
Textodescribe Enrique Vázquez, Director
de servicio,
General de la empresa.
Nombre
“En Recurso Confiable siempre hemos
queridoCargo
brindar un beneficio a los operadores
Texto
T21 Junio 2018
12
por estar certificados con nosotros, así surgió
Club Al Volante. Si los operadores se involucran
en poder generar información en tiempo real del
status de los envíos y pueden compartir datos
de prueba de entrega, entonces les damos re-
compensas y al mismo tiempo buscamos entre-
gar otros beneficios de más jugadores que se
encuentren en el mercado”, precisa.
Club Al Volante aprovecha las nuevas
tecnologías, opera a partir de la app “Volan-
teando Puntos”.
“Reconocemos a los operadores que hacen
su trabajo en tiempo y forma, por ello generan
puntos que podrán canjear en un catálogo elec-
trónico. Además, dentro de la app puede disfru-
tar de información de interés y entretenimiento,
beneficios e incentivos”, abunda Vázquez.
El objetivo principal de esta iniciativa es
mejorar y elevar los niveles de servicio del trans-
porte de carga, reduciendo o eliminando los re-
trasos por recepción y entrega en los Centros de
Carga y, al mismo tiempo, tener un espacio para
reconocer la labor de los operadores que ayu-
dan a mejorar el nivel de servicio de la industria.
La herramienta tiene la finalidad de generar un
ahorro en cuanto a penalizaciones originadas
por retrasos de entrega y el no cumplimiento de
los SLA (Acuerdos de nivel de servicio).
En suma, es una relación en donde el be-
neficio y la eficiencia es integral.

Dos grúas
para el nuevo Veracruz
Hutchison Ports Icave recibió las primeras
dos grúas súper post panamax que serán ins-
taladas en la Terminal Especializada de Con-
tenedores (TEC) que habrá de operar esta
empresa en el nuevo puerto de Veracruz.
Este hecho marca una nueva era portua-
ria en Veracruz, con tecnología de punta, ya
que las grúas ZPMC (Shanghai Zhen-
hua Heavy Industries), fabrica-
das en Chang-Xing Island,
China, viajaron desde ese país
hasta el nuevo puerto de Veracruz
en una larga travesía por los océanos Pacífico
y Atlántico, a bordo del buque Zhenhua.
Según Veracruz Comunidad Portua-
ria, este nuevo equipo consiste en la inte-
gración de varios sistemas electrónicos
Nortes
con los cuales se logra tener una operación
a control remoto, cuya fabricación le llevó
a la compañía encargada aproximada-
mente un año.
Con una inversión estimada de 450 mi-
llones de dólares, Hutchison Ports Icave
avanza en la migración de sus operaciones
hacia el nuevo puerto. La Fase 1 tendrá una
superficie de 41 hectáreas, con capacidad
de 1.8 millones de TEU (contenedores de 20
pies) anuales; longitud de atraque de 700
metros, siete grúas de muelle y 15 me-
tros de profundidad.
En la Fase 2 la terminal con-
tará con 73 hectáreas y capaci-
dad de 2.1 millones de TEU, una
longitud de muelle de mil 050
metros, tres posiciones de atra-
que y 12 grúas de muelle para la
atención de las embarcaciones.
Por Redacción T21
T21 Junio 2018
13
 Condiciones para
crecimiento económico
Se tienen fundamentos sólidos, pero se debe trabajar
en corrupción, inseguridad e impunidad.
Por Didier Ramírez Torres
M@DidierRT

A nte el cambio de administración que se enfrentará este año, uno de los

retos que tendrá el nuevo gobierno será recuperar el dinamismo de la
economía, mismo que en últimas décadas se ha ralentizado, identifica
el estudio “México: los grandes retos de la transición sexenal”, elabo-
rado por Engenium Capital.
En la investigación encabezada por John Soldevilla, Economista de Engenium Ca-
pital, se concluye que a pesar de revisar diversos indicadores económicos en donde el mo- 135
mento presente ofrece el mejor nivel de las últimas décadas, no hay crecimiento.
“La economía mexicana redujo su ritmo de crecimiento, desde 6.2% promedio anual
fue el puesto
durante 1941-1982, hasta un estimado de sólo 2.1% anual durante 1983-2018”, explica
de México en el
Soldevilla, y al identificar las causas sobresalen elementos como: corrupción, inseguridad, “Índice de percepción
impunidad, crimen organizado, Estado de Derecho y debilidad de instituciones como los de corrupción”.
grandes pendientes.

Inflación, “activo” de la economía; Tasas y reservas no antes vistas Crédito recupera,

peso, manejable cartera vencida bajo control
91.1 70.3
Crédito de la Banca Múltiple
Cetes a 28 días
Inflación 27.0 (% del PIB promedio anual)
(% promedio anual)
(% promedio anual) 21.3
18.5 19.1
15.1
23.9 26.8 11.7
16.7 21.6
8.0 5.5 4.7
4.7 4.3 4.0
MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN
1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18 1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18 1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18

14.8
86.3 Reservas Internacionales Cartera Vencida de la Banca Múltiple
Tipo de cambio (% del PIB, promedio anual) (% del crédito, promedio anual)
(Var. % promedio anual) 10.3
25.7
7.0
5.0 10.7
18.7 3.5 3.3 7.1
6.8 2.4 3.2 6.6 2.5 2.4
MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN CSG EZPL VFQ FCH EPN
T21 Junio 2018

1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18 1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18

Fuente: Engenium Capital, estudio “México: los grandes retos de la transición sexenal”.
Nota: MMH: Miguel de la Madrid Hurtado; CSG: Carlos Salinas de Gortari; EZPL: Ernesto Zedillo Ponce de León; VFQ: Vicente Fox Quesada; FCH: Felipe Calderón Hinojosa; EPN: Enrique Peña Nieto.

14
 Tramititis con muchos…
energéticos
Vaya que los gasolineros hicieron sudar a las
autoridades reguladoras del sector cuando en su
congreso anual, realizado en Cancún, criticaron de
excesiva la regulación, tomando en cuenta el costo
que representa ello para las estaciones de servicio.
Quien se aventó a responder fue el Comisionado
Presidente de la CRE, Guillermo García, y aceptó que
se tiene que mejorar e incluso precisó, que trabajan en
una ventanilla única para atender todos los trámites;
pero que, finalmente, es una necesidad ante un sector
que no estaba regulado al ser Pemex la única empresa
que atendía el mercado de venta de combustibles. Lo
que es cierto es que urge dicha ventanilla, ya que
ni los propios entes reguladores se
ponen de acuerdo.
México siempre atrás
Si de adaptarse u homologarse con
las regulaciones internacionales y
avanzar a la par en las propias se
trata, México siempre va un paso (o muchos) atrás.
Basta con preguntarle a los operadores logísticos
su experiencia con el transporte de químicos o de
perecederos, segmentos en los que sufren un
calvario al tener que cumplir con lo establecido
internacionalmente y lo local, o sea, chamba doble.
Lo que no les cabe en la cabeza es por qué México
es tan lento para actualizar las normas oficiales que
rigen cada segmento, bajo el absurdo de que se
actualizan cada cinco años y, a veces, ya vamos
cuatro tarde si a nivel mundial se suscitó alguna
enmienda a la regulación. Complicando la logística
desde tiempos inmemoriales. Y luego las
autoridades no quieren entender por qué en el
ranking logístico global estamos tan abajo.
Ensayo sobre la ceguera... de un
transportista
Algunos transportistas nos comentan que el registro para
solicitar la autorización expresa para la circulación de
fulles es como caminar con un ojo abierto y el otro
cerrado. Esto debido a la falta de claridad del personal
para explicar los documentos y pasos para realizar el
proceso, pues al llegar a las oficinas tanto de la Ciudad de
México, como en la de otros estados, no existe una
metodología establecida sobre cómo enfrentarse al
registro; es decir, van de ventanilla en ventanilla para
presentar las facturas, validar documentos, dejar
solicitudes, pagos de derecho, pero sin que alguien les
explique qué paso se debe realizar primero, y a veces
tienen que visitar la misma ventanilla hasta tres
veces. Eso, además de la falta de personal suficiente
para atender la demanda.
Ni para dónde hacerse
Para nadie es un secreto la situación que enfrenta
el autotransporte de carga en cuanto a robos.
Preocupante es la declaración de diversos
empresarios que afirman que incluso recurrir a las
policías municipales, estatales o ministeriales es
prohibitivo, porque muchas instancias están
coludidas con la delincuencia y sólo aprovechan
la situación para exigir dádivas o recompensas.
Para muchos, nos cuentan, lo más importante ante
los cambios que se anticipan es preservar el Estado
de Derecho. No importa quién sea el que
encabece la próxima administración federal.
Veremos si se llega a una buena meta.
T21 Junio 2018
15
Portada

Mariano Ruano Boza

Presidente del Consejo
de Administración

Oscar Ruano Baqueiro

Director de la Oficina de Proyectos
del Consejo de Administración

Con 15 años de trayectoria,

traza una nueva ruta con cambio de timón

Baja Ferries
navega con rumbo fijo
T21 Junio 2018

16

La empresa planea un
crecimiento basado en la
consolidación de sus servicios en
México y su internacionalización,
aunque primero formará un
gobierno corporativo para
garantizar su futuro.
Por Redacción T21
M@GrupoT21
P
ara un tractocamión
articulado, recorrer la
ruta terrestre de Mazatlán,
Sinaloa, a La Paz, Baja California
Sur, significan tres mil 210 kilómetros en cuatro
días, con un costo de casi 52 mil pesos. En cambio,
cruzar vía marítima en un ferry representa solo
12 horas navegando 240 millas náuticas, a un
precio de poco más de 17 mil pesos.
Lo anterior cobra relevancia si se toma en
cuenta que al menos el 80% de las mercancías
que se consumen en Baja California Sur ingresa
al estado vía el Mar de Cortés a través de un
barco. Baja Ferries abona en esto y mucho.
Desde 1964 el gobierno mexicano cayó en
cuenta de los ahorros que representaba tanto
para la carga como para pasajeros un puente
marítimo en la región y, desde entonces, el pro-
pio gobierno y diversas empresas lo efectuaron
bajo diferentes esquemas.
Portada
La última compañía en operar por concesión
estatal los ferries entre Mazatlán y Topolobampo,
en Sinaloa, y La Paz, fue Grupo Sematur de Cali-
fornia, que por contrato debía además tocar otros
puertos como Guaymas y Santa Rosalía.
Este es el precedente para el nacimiento
de Baja Ferries, la compañía fundada
Baja Ferries
por Mariano Ruano Boza, quien se de-
en 2003
sempeñó como director de Sema-
tur hacia finales de los 80 y a
la que brindó asesoría
mediante una em-
presa propia llamada
entonces Marine
Consultants.
“Baja Ferries
se funda oficialmente
el 3 de mayo de 2003. Ya
veníamos operando anterior-
mente con otra empresa con el nom-
bre comercial Baja Ferries, pero los socios
en aquella época decidimos unificarnos y fue
como nace Baja Ferries como razón social. En
ese año era difícil conseguir financiamientos,
sobre todo en México porque existía una falta de
cultura marítima y las tasas de interés eran pro-
hibitivas; entonces tuvimos que acceder a crédi-
tos internacionales y eso hizo posible que
trajéramos el (ferry) California Star”, recuerda
Mariano Ruano en entrevista exclusiva para T21.
A finales de los 90, con Sematur práctica-
mente en quiebra, fue cuando Ruano Boza co-
mienza operaciones en el Mar de Cortés. Para
cuando se constituye Baja Ferries en 2003 con
el buque California Star, eran apenas siete em-
pleados trabajando en una pequeña casa en La
Paz. A 15 años de distancia, hoy cuenta con más
T21 Junio 2018
de 500 colaboradores más tripulantes, ope-
rando en un edificio corporativo, señala el ac-
tual Presidente del Consejo de Administración.
17
Portada
A toda máquina
Tras haber concluido una Maestría en Economía
en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, en
2002 Oscar Ruano Baqueiro empieza su trayec-
toria en la firma cargando el portafolios de su
padre, Mariano. Desde entonces ejerció en Baja
Ferries diversos cargos hasta que en 2009 llegó
a la Dirección General.
Baja Ferries ya había innovado en la logís-
tica regional al transportar sólo las cajas y no
el camión completo, lo cual fue sumando servi-
cios a su gama, pues ya no únicamente
operaba el ferry, sino se encargaba de
maniobras de carga y descarga, trin-
caje y el inicio de un sistema logístico
puerta a puerta; así como todo lo rela-
cionado con el pasaje como alimentos,
lavandería y otras amenidades, re-
cuerda Mariano.
Sin embargo, a Oscar le tocaría
llevar a la firma a un siguiente nivel y lo
ha logrado; pero con una singladura no libre de
tormentas, pues le tocó sortear, entre otras
cosas, la crisis internacional de 2009 que llevó
la deuda de Baja Ferries de mil a mil 400 millo-
nes de pesos (mdp) en créditos internacionales
prácticamente de un día para otro; además vi-
nieron otros retos como la influenza AH1N1,
con la consecuente disminución de 42% en
T21 Junio 2018
carga y 30% de pasaje.
Lo anterior lejos de frenar a Baja Ferries la
impulsó, con el liderazgo de Oscar Ruano, quien
18
Baja Ferries 2018
se hizo cargo de la parte financiera y el desarro-
llo de nuevos proyectos, consiguiendo consolidar
las dos rutas que actualmente brinda en el Mar
de Cortés, de Mazatlán y Topolobampo a la Paz;
la incursión en el cabotaje de contenedores de
Salina Cruz a Mazatlán, un servicio dedicado
para transportar cemento de Holcim, la conse-
cución de la primera licencia para operar un
ferry de Estados Unidos a Cuba; y, hasta partici-
par en una licitación por una naviera en Francia.
Con base en el listado de los 100 persona-
jes más influyentes del transporte y la lo-
gística, elaborado por Grupo T21, Baja
1,700 Ferries ha registrado una facturación
que rondaría los mil 700 mdp en años
mdp anteriores debido a su amplio abanico
rondaría la de servicios, que incluye una flota de 55
facturación en tractocamiones y 155 chasises.
años anteriores Hoy, con una empresa de recono-
cido prestigio por sus altos estándares
de calidad, y posicionada como un im-
portante motor de desarrollo social y económico
en la región, Oscar Ruano se encuentra dentro de
una transición para soltar las riendas de la Direc-
ción General y enfrentar nuevos retos dentro de
la empresa, como es el desarrollo de nuevas rutas
en el Golfo de México y su internacionalización.
Desde su perspectiva, el momento de pro-
fesionalizar a la empresa de la Dirección Ge-
neral hacia arriba ha llegado, pues su labor de
profesionalizarla de la Dirección hacia abajo
ha concluido.

Nuevo rumbo
Al celebrar su 15 aniversario, Baja Ferries se en-
cuentra inmersa en un plan que marcará su navega-
ción durante, por lo menos, los 15 años venideros, ya
que no solo concretará a finales de 2018 una nueva
ruta que partirá del puerto de Veracruz a Progreso,
Yucatán, su más fuerte apuesta; sino que no quita el
dedo del renglón para operar el ferry de Miami a
Cuba y buscar oportunidades en Europa.
Para ello, así como sucedió en 2009 con la Di-
rección General, un nuevo hito para Baja Ferries
está a la vista: formalizar un Gobierno Corporativo
que le permitirá, en un periodo de cinco años desde
su constitución formal, aumentar su valor entre 100
y 500 por ciento.
“Necesitamos un gobierno corporativo fuerte
y sólido. Que la gente se identifique con este go-
bierno, es un cambio cultural para el staff y también
para los consejeros, pensar de una manera dife-
rente; no ver cómo se generan más utilidades, sino
más valor. Hoy por hoy lo estamos viviendo en nues-
tro Consejo de Administración y la idea es tener
esta solidez para impulsar proyectos de internacio-
nalización, de nuevas rutas, de compra de empre-
sas, de crecimiento en la zona de manera mucho
más profesional”, detalla Ruano Baqueiro.
Desde su óptica, con la instauración de este
Gobierno Corporativo “se puede hablar de temas
públicos, de emisiones, de inclusión de fondos; pero
la idea ahora es estar preparados. Ya estamos pre-
parados en la administración, vamos a estar prepa-
rados en el consejo y ahora estamos claros de que
todo lo que venga lo podemos lograr”.
Baja Ferries celebra así este aniversario con
la primera orden de construcción en su historia, el
ferry más moderno del país de dos mil 800 metros
lineales y mil pasajeros de capacidad, propulsado
con gas natural; mismo que podría estar navegando
el Mar de Cortés en 2021.
De la mano de sus socios comerciales, como
llama a sus clientes, dará continuidad también al
proyecto intermodal en alianza con una concesio-
naria ferroviaria, así como inaugurar el servicio Ve-
racruz-Progreso; todo, en conjunto, en ruta hacia
el crecimiento y consolidación en los años por
venir de Baja Ferries.
Portada
Baja Ferries en números
En el año 2003 inició con 7 colaboradores
en una casa; hoy son más de 500 personas
en un edificio corporativo.
Iniciaron con un buque (California Star); ac-
tualmente su flota se compone de cuatro
modernas embarcaciones: California Star,
Baja Star, Balandra Star y Mini Star.
Cada año Baja Ferries mueve más de 1.8 mi-
llones de metros lineales de carga entre bie-
nes, productos y materiales, así como a más
de 300 mil pasajeros, desde y hacia Baja Ca-
lifornia Sur, conectando a la península con
todo el país.
Sus servicios marítimos son complementa-
dos por una importante plataforma logís-
tica terrestre y multimodal.
Cuenta con una flota de 55 tractocamiones
y 155 chasises.
Se ha consolidado como uno de los princi-
pales referentes entre los grupos logísticos
y navieros de México.
Es el principal líder para el desarrollo socioe-
conómico de la región y el actor clave den-
tro de la cadena logística y de flujo turístico
en el Mar de Cortés.
Contempla formalizar un Gobierno Corpo-
rativo que le permitirá aumentar su valor
entre 100 y 500 por ciento en 5 años.
T21 Junio 2018
19
Bitácora
La crisis de operadores,
frena al autotransporte
Osiel Cruz Pacheco
U na empresa transportista
tiene en sus patios de León,
Guanajuato, más de 60 trac-
tocamiones varados. Cuando
le pregunto a su director la razón me explica
Por que el tema es la falta de operadores.
En Veracruz, me tocó conocer una his-
ocruz@t21.com.mx
toria similar con la mitad de las unidades.
El autor es Director Pero estos no son los únicos casos en esta si-
de Grupo T21 tuación.
Hoy la falta de operadores se ha con-
Sígueme en twitter
M@CruzOsiel vertido en el principal freno de mano que li-
mita el crecimiento de las firmas
autotransportistas. Aun así, las compañías
que están dentro del TOP 100 del Auto-
transporte de T21 registran año con año ín-
dices de crecimiento de dos dígitos.
Esta tasa constituye una presión ma-
yúscula para incorporar el número de opera-
dores que esto significa. Consideremos el
caso de una empresa que cuenta con mil
tractocamiones y cuyo crecimiento promedio
para este año será del 12 por ciento. Esto sig-
nifica que debe reclutar entre 160 y 200 ope-
radores, ya considerando el promedio de
deserción de un 40%, de acuerdo con el ín-
dice de la empresa tomada como ejemplo.
La compañía ha formado su academia
de reclutamiento y formación de operado-
res, ante la falta de talento en el mercado
que forman las institucio-
También el cliente nes existentes.
es corresponsable Los candidatos re-
de la deserción y ciben su capacitación pa-
T21 Junio 2018
falta de motivación de gada; no obstante eso, la
los operadores. compañía no tiene una
garantía de que el 100%
20
de los aspirantes lleguen a completar el curso
y, además, se queden más allá de tres meses
a laborar.
El problema afecta por igual a peque-
ñas, medianas y grandes empresas; y en al-
gunos casos, la situación es igual a vivir en
medio de una situación de emergencia en es-
tado permanente.
En el pasado Seminario de Logística y
Transporte organizado por Leschaco, este
tema fue abordado en un panel al que fui in-
vitado. El tiempo no dio espacio para ampliar
la información sobre cómo las empresas han
buscado hacer más atractiva esta actividad
a las nuevas generaciones, ofreciendo mejo-
res salarios, prestaciones y consideraciones,
como ubicarlos en rutas donde a diario o
cada dos días, puedan dormir en casa y estar
con su familia.
A ello, se suman las comodidades que
ya tienen los nuevos camiones que hacen más
confortable el viaje, y el avance que en in-
fraestructura carretera ha hecho el país, ex-
tendiendo la red de autopistas a casi todo el
territorio nacional.
Pero no todo es bello a la hora de hacer
el trabajo. Una incomodidad es que muchos
de los centros de distribución, cross dock o al-
macenes a donde hay que llevar o recoger la
carga, no han pensado en los operadores y
no han dispuesto instalaciones para su des-
canso, sanitarios dignos, que les permitan so-
brellevar las largas esperas que muchas
veces tienen que hacer para cumplir con su
trabajo. En ese sentido, también el cliente es
corresponsable de la deserción y falta de mo-
tivación de los operadores.

El otro problema, y quizá el mayor, es la
ola de inseguridad que el gobierno no puede
abatir en nuestras carreteras y en zonas ur-
banas donde se ubican los centros de distri-
bución, y que ponen en riesgo constante la
vida de los operadores. Es cierto que el bajo
índice de estos sucesos no da ni siquiera para
hacer una estadística. Pero lo cierto es que
el sólo hecho de vivir la experiencia del
asalto por parte de bandas criminales, ge-
nera un estado de zozobra ante la incerti-
dumbre de lo que pueden llegar a hacer
quienes han hecho de la violación de la ley su
modo de vida, y cuando la mayoría de los de-
litos en este país quedan impunes.
En este tenor, las nuevas generaciones
de operadores a diferencia de las anteriores
que inculcaban a sus hijos continuar con el
oficio, en su gran mayoría no están promo-
viendo a su siguiente generación, sino que la
Bitácora
preparan y capacitan para que vaya a la univer-
sidad, aunque muchas veces su actividad profe-
sional no represente un crecimiento económico
superior a lo que hoy premia el autotransporte.
La solución a la falta de operadores en
México deberá llevarnos a otras ideas para mi-
nimizar el problema. Algunas pueden ser usar
más el full (camión de doble remolque), y hacer
alianza con el servicio intermodal ferroviario,
sobre todo en aquellas rutas donde es posible
como (México-Mexicali). En Estados Unidos, por
ejemplo, las autotransportistas son el principal
cliente del tren.
La otra alternativa es el cabotaje marítimo.
Baja Ferries ya impulsa una ruta Veracruz-Pro-
greso, que puede sacar de las carreteras mu-
chos camiones entre el centro del país y la
Península de Yucatán. Y finalmente, los ductos
para productos como el gas cuyo alto riesgo es
garantía para no sufrir la ordeña.
T21 Diciembre 2017
21

¡Cuidado con los
baobabs!
Juan Antonio José
Por
El autor es académico
aeronáutico
¡N iños, cuidado con los
baobabs…!, alertó el pi-
loto de un avión ave-
riado en pleno Desierto del Sahara que narra
la historia de un Principito, agregando: “Aun-
que no me gusta el papel de moralista, el pe-
ligro de los baobabs es tan desconocido…”.
¿En serio no le gustaba el papel de mo-
ralista a Antoine de Saint-Exupéry? Me temo
que en esta oportunidad voy a tener que di-
ferir con el aviador y escritor galo, cuya obra
no deja de centrarse en las conductas huma-
nas, algo que queda claro tiene mucho que
ver con la moral.
“Cuidado con los baobabs…”, lo dejó
perfectamente claro hace 75 años cuando
nos regaló desde Nueva York, donde escribió
e ilustró con icónicas acuarelas la primera
edición de su inmortal Principito.
Estoy seguro que Antoine no dudaría en
enfatizar el mensaje si viviese en estos tiem-
pos en los que vemos surgir en las tierras de
muchas naciones -demasiadas, debería agre-
gar-verdaderos baobabs disfrazados de po-
líticos, que amenazan con hacer explotar y
por ende acabar con nuestro planeta.
Y es que cualquiera, por ejemplo, que
niegue el cambio climático y su efecto en via-
bilidad ecológica de la Tierra, caso de Do-
nald Trump, atenta contra ella y contra todo
aquello que la habite y por lo tanto es todo
un baobab. Algo me dice que el sensible y vi-
sionario Saint-Exupéry esta-
¿Qué mejor manera
de celebrar a un ría de acuerdo conmigo.
escritor y su obra que ¿Otro texto más sobre
recordar sus palabras? este original y generoso ser
Al vuelo
humano fallecido en circunstancias aún des-
conocidas el 31 de julio de 1944? Conforme
me entero del contenido de esos tuits que
emanan de una oficina oval en Washington o
las declaraciones que hace un asesino presi-
dente filipino y confirmo que, por lo menos en
las librerías que frecuento, no hay libro que
se ofrezca a la venta en más ediciones que el
Principito, siento que el atrevimiento de col-
mar a mis lectores de conceptos sobre el
tema se atenúa, ilusionado de que en una de
esas terminen por compartir mi admiración
por Toño y sus personajes.
Es así que celebro los primeros 75 años
de vida de un maravilloso gentilhombre que
no deja de cautivar al mundo, cuyo legado
cada día cobra más vigencia e importancia,
preocupado por la aparición y peor aún, por
la consolidación de movimientos nacionalis-
tas, globalifóbicos, xenófobos, proteccionis-
tas, abusivos, intolerantes, beligerantes,
impunes, despóticos e ignorantes, sembrados
la mayoría de las veces por el voto popular, si
bien en el marco de democracias imperfectas
y algunas veces virtualmente en realidad ine-
xistentes, abanderando todos los tonos del
espectro político.
¿Qué mejor manera de celebrar a un
escritor y su obra que recordar sus palabras?,
como las que Saint-Exupéry nos regaló en
ese pequeño gran libro suyo, inspirado en un
niño como el que nunca dejó de ser, pero diri-
gido a los adultos con los que nunca se iden-
T21 Junio 2018
tificó y en el que simple y sencillamente nos
decía: ¡Cuidado!
Creo que tiene toda la razón…
23
Sobre ruedas

Robo al transporte:
mecanismos de colaboración
entre Estado y privados

Por
José Refugio
Muñoz López

M@cucomunozl
Especialista y catedrático
E l robo a transportistas (con y
sin violencia) ha venido cre-
ciendo de manera alarmante.
De acuerdo con registros del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad, entre 2015 y 2017 la inciden-
cia se incrementó en un 68.84%, al pasar de
en temas de logística seis mil 741 a 11 mil 382 robos.
y transporte. La tendencia para el 2018 no parece
ser mejor. Si consideramos los eventos repor-
tados en el primer bimestre de este año (mil
881) y los comparamos con el mismo período
de 2015 (mil 123), nos refleja un aumento del
67.49 por ciento.
La región que concentró la mayor canti-
dad de eventos fue el Centro (62.8%), seguida
de Occidente (20%) y en tercer lugar el No-
reste (13.5%). Evidentemente, el incremento
del robo al transporte tiene una relación di-
recta con el aumento en la actividad econó-
mica: en esas tres regiones se genera casi el
70% del Producto Interno Bruto y atrae el
74.58% de la Inversión Extranjera Directa.
Durante 2017, el 91% de las inciden-
cias se presentaron en siete estados de la Re-
pública Mexicana: Estado de México (30%),
Puebla (14.57%), Michoacán (11.19%),
Nuevo León (11.18%), Tlaxcala (10.17%), Ja-
lisco (7.41%) y Morelos (6.48%). En el corre-
Para remontar esta situación, es im-
prescindible la coordinación de acciones
entre las instituciones del Estado encargadas
de garantizar la seguridad de los mexicanos
en sus bienes y personas, con el sector pri-
vado preocupado por blindar las inversiones
y empleos que genera, en contra de la delin-
cuencia que las amenaza.
Para ello proponemos:
• La creación de Comités Regionales de
Coordinación Operativa, integrados por
autoridades federales, estatales y muni-
cipales, relacionadas con la prevención,
investigación y persecución del delito; así
como cámaras y asociaciones de trans-
portistas y usuarios.
• Designar un responsable en cada región
que coordine el grupo de trabajo.
• Establecer una agenda de seguridad
y mesas de trabajo rotativas entre los
estados que integran cada una de las
regiones.
• Identificar la incidencia delictiva de robo
al transporte por modalidad de servicio y
tipo de productos.
• Diseñar protocolos de seguridad de
acuerdo con la incidencia delictiva que se
vaya presentando en cada zona.

1,881 dor México-Puebla-Tlaxcala se concentró el

54.74% de los eventos.
• Establecer un sistema de intercambio de
información que contribuya a detectar las
robos al Es evidente que esta grave situación ha
tenido un efecto directo en el incremento de
zonas conflictivas.
• Crear en cada región fiscalías especiali-
autotransporte
los costos logísticos y en la reducción de nues- zadas para atender el robo al transporte.
registrados
T21 Junio 2018

tros niveles de competitividad. Desde luego el • Establecer un procedimiento unificado

en primer
riesgo-país puede desalentar las inversiones si para la devolución ágil de las unidades
bimestre 2011
esta tendencia no se corrige en el corto plazo. que sean recuperadas.

24
 Terrestre
#PorUnBuenCamino personas mueren al día en incidentes viales,
mientras que este tipo de decesos ocupan la oc-
en seguridad vial tava causa de mortalidad en el país y es la se-
gunda entre personas de 15 y 29 años de edad.
Para reducir los hechos viales y promover mejores A la firma del pacto por la seguridad vial
prácticas de seguridad en los caminos de México, un asistieron representantes de diversas firmas: Ca-
grupo de empresas firmó el convenio denominado bify, Renault, Waze, Honda, Grupo Santos, Movis-
#PorUnBuenCamino, impulsado por Grupo Modelo. tar, Nestlé, entre otras.
“Este año estamos llegando a más de Por Xanath Lastiri
medio millón de personas entre colaboradores y
familia, con mensajes de seguridad vial; eso nos
emociona y nos hace seguir adelante. Por un
buen camino se ha convertido en la iniciativa del
sector privado y de las organizaciones de la so-
ciedad civil que promueven la seguridad vial más
grande en México”, dijo Marcela Cristo, Directora
de Fundación Grupo Modelo.
La campaña inició con 180 empresas en
2017 y hoy cuenta con 267.
Alex Marin y Kall, integrante de
Súper Cívicos, recordó que 32

T21 Junio 2018

25
Terrestre
Soluciones de seguridad
para el autotransporte
El nuevo organismo contará con una plataforma
virtual que facilitará la integración y comunicación
entre dueños de las flotas de carga.
Por Xanath Lastiri
M@XanathLastiri
E
ste mes se dará a conocer la plata-
forma virtual del Instituto de
Prevención y Seguridad en el
Transporte (Ipreset), una or-
ganización que busca ofrecer soluciones
de vanguardia para dueños de las flotas
pequeñas, medianas y grandes.
Durante la presentación del nuevo or-
ganismo, Enrique Beltrán Mena, Director de
Ipreset, explicó que su función principal es lle-
gar a la mayor cantidad de las empresas
de transporte a través de nuevas tec-
nologías y plataformas en línea.
“Ipreset es un esfuerzo con-
junto entre varios especialistas en
materia de logística, transporte,
seguridad y aspectos legales, que
nos hemos dado a la tarea de unir
nuestra experiencia para ofrecer
servicios de capacitación para el
sector de la logística y el trans-
porte que hoy lo requieren
tanto”, comentó Beltrán a T21.
El también represen-
tante de Logistics Assistance,
empresa especializada en ca-
pacitación vial y en peritajes
T21 Junio 2018
de incidentes vehiculares,
dijo que además organizan
cuatro Summit que aborda-
26
rán los problemas que enfrenta el sector, así
como sus soluciones, aunado a ser una oportuni-
dad para realizar networking.
“Tenemos participación presencial en los
Summit que vamos hacer y vamos hacer la capa-
citación en línea en el sistema E-learning. En una
página de Internet van a encontrar nuestro con-
tenido de content management marketing. Todo
lo que son plataformas digitales como webinars
para compartir con los clientes”, dijo.
Como la seguridad no depende sólo de
los empresarios, Ipreset diseñó una estrategia
que contempla la capacitación de operadores,
pero desde otro nivel de comunicación, por lo
que diseñó un programa de aprendizaje
con mensajes sustentados en estra-
tegias neurolingüísticas.
“Podemos hacer muchas
cosas interesantes como lo-
grar conductores más produc-
tivos, relajados y seguros, sin
la necesidad de que distrai-
gan sus horas de trabajo,
todo esto a través de un pro-
cedimiento innovador basado
en las neurociencias”, detalló.
Los transportistas que
decidan unirse al instituto po-
drán obtener beneficios como
acceso a las consultorías, aseso-
ría en materia de siniestros, ma-
nejo de los accidentes y robos.
Enrique Beltrán Mena,
Director de Ipreset
 Eligiendo proveedor
de combustible por mayoreo

L
La reforma energética trajo nuevos
a mayor apertura a la iniciativa pri-
vada en el sector energético en México competidores, pero no todos tienen
ha dado paso a la entrada de nuevos
distribuidores y comercializadores de
la experiencia con la que cuenta la
combustibles al mayoreo y que apenas construyen mexicana PINSA, una firma que
su propia historia en este mercado.
Lejos de esta situación se encuentra la com- quiere conquistar al Bajío.
pañía mexicana Petro Industrial (PINSA), integrante
de Grupo Petro, ya que tiene 25 años de experien- Por Redacción T21
cia atendiendo a los grandes compradores de com- M@GrupoT21
bustibles en el país, principalmente empresas de los
sectores transportista, minero, construcción, agrí- del producto, avalado por laboratorios reconocidos. Contar
cola e industria en general. también con almacenamiento es indispensable para garan-
Amado Torres, Gerente General de Grupo Petro, tizar el abasto y flujo correcto del combustible.
señala las características que las empresas deben ob- Por último y lo más importante, de acuerdo con Amado
servar en un proveedor de combustibles para construir Torres, es la calidad en el servicio que ofrezca este proveedor
relaciones de negocio duraderas y exitosas. y se demuestra con la confianza que brinde al contar con los
Precio competitivo. Esto se logra con base en distintos permisos de importación, inscripción en el padrón
diversos puntos, entre ellos distintas fuentes forma- sectorial, comercialización, almacenamiento y distribución, los
les de suministro como importación para reducir cuales otorgan autoridades como la Sener, la CRE y el SAT.
riesgos en un evento atípico. A su vez, el proveedor “En este mercado tienes que saber adaptarte a las
de combustible debe desarrollar con estas fuentes condiciones, en PINSA damos pasos sólidos y no co-
una buena estrategia de negociación, es decir, debe rremos riesgos innecesarios”, indica Amado
tener una administración financiera robusta para Torres, Gerente General.
ofrecer precios competitivos.
También debe demostrar una buena gestión
con los distintos “riesgos” que se presentan en el
mercado, tales como la variabilidad en el tipo de
cambio, el precio de la molécula y el cálculo sema-
nal del incentivo del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios. Y otros como el manejo y la
seguridad del producto en tránsito y la administra-
ción con los agentes aduanales.
Calidad del producto. El pro-
veedor debe contar con ficha téc-
nica y sus certificados de calidad
T21 Junio 2018

27
Especial Midstream

La semilla
de la reforma
energética echa raíz
Por Staff T21
El avance del mercado M@GrupoT21 / @XanathLastiri / @DidierRT
@EDuarteT21 / @Irale1427 / @BetoZanela
de combustibles en

E
México comienza a
n 2013, el gobierno mexicano
reflejarse en los aprobó la reforma energética con

primeros proyectos en el objetivo de impulsar el desarro-

llo del país a través de la inversión
la cadena de suministro. de capitales privados en tecnología que garan-
tice el abasto de combustibles y la seguridad
energética. A cinco años de su implementación,
¿qué avances se han logrado?
La logística de transporte y almacena-
T21 Junio 2018

miento de petrolíferos (midstream) es el esla-

bón más importante de la cadena de
suministro y dio sus primeros pasos tras los pri-

28
 Especial Midstream
meros permisos de importación y luego la libe- ¿Quiénes y cómo lo hacen?
ración del mercado de combustibles. Con ello, Aunque el mercado de combustibles apenas se
nuevas petroleras empezaron a comercializar, acomoda, existen competidores dentro del ta-
importar o desarrollar infraestructura. blero que están participando de formas distintas,
Datos de la Secretaría de Energía (Sener) ya sea desde la importación, almacenamiento o
indican que, hasta marzo de 2018, se han solici- reparto, con o sin Pemex.
tado 332 permisos de importación de gasolinas, Desde la importación de combustibles, la
457 de diésel y 78 para turbosina. Dentro de empresa pionera en hacerlo fue Kansas City
este universo, sólo participan 42 marcas distin- Southern de México (KCSM), ferroviaria que pro-
tas a Petróleos Mexica- vee a Pemex y clientes privados.
nos (Pemex), aunque David Eaton, VP de Ventas Mercadotecnia de
no todas operan con su
propio combustible. 1,936 KCSM, anticipa que México seguirá siendo un im-
portador de combustibles y ello exigirá una logística
En tanto, la de- permisos adecuada en donde se considere al ferrocarril.
manda de los productos de transporte y Al cierre de 2018 se estima que, de la de-
refinados hacia 2030 distribución de manda total de gasolinas, solo 39% será de pro-
se estima en mil 279 hidrocarburos ductos importados. En el escenario hacia 2028, el
miles de barriles diarios registro de este año será el más bajo, y se prevé
(mdb), es decir, 52% que hacia adelante podría alcanzar hasta 49.2%,
más de lo que ahora se requiere, ya que la necesi-
dad actual es de 841 mdb, indican datos de la Or-
ganización Nacional de Expendedores de
Petróleo (Onexpo).
Ante esta demanda, grupos gasolineros y
operadores logísticos de la industria buscan la ma-
nera de participar en el mercado, ya que las opor-
tunidades en toda la cadena de abasto son amplias.
Hasta el momento existen mil 936 permi-
sos de transporte y distribución de hidrocarbu-
ros, petróleo, petrolíferos y petroquímicos; 12
mil 246 de expendio al público (incluyen auto-
consumo y en aeródromos), 248 de petrolíferos
y 158 de almacenamiento de hidrocarburos,
señala Onexpo.

T21 Junio 2018

29
Especial Midstream

de aquí la importancia de invertir En San Luis Potosí,

en el transporte ferroviario. TCM, de Grupo Valoran, de-
En la perspectiva del direc- sarrolla su terminal de 13 ki-
tivo, el ferrocarril permite movili- lómetros de vía, capacidad
zar producto con capacidad (los de trasvase de 40 mbd, con
trenes unitarios alcanzan hasta perspectivas de que a mitad
65 mil barriles de producto), de 2018 almacene 300 mbd
“esta eficiencia puede acelerarse y 450 mbd en 2019.
si se tiene la combinación de tre- En Aguascalientes se
nes unitarios y terminales en ori- encuentra el proyecto de
gen y destino”, agrega. Ferropuerto Kéri, que
En 2017 la ferroviaria movi- prevé surtir a dos mil 142
lizó 10 mil 263 carros cargados de Francisco Soto estaciones gasolineras en
gasolina y siete mil 753 de diésel. Director General de dicha entidad, Zacatecas,
Bulkmatic de México
San Luis Potosí, Guana-
Infraestructura, juato y Jalisco; además de
el reto aportar al consumo de
La consultora Argus revela que 566 mbd de Gas LP y 213 mbd de
hasta el momento existen cinco turbosina en esta región. No obstante, su
proyectos de infraestructura de- construcción aún no finaliza.
sarrollándose en el país, entre Francisco Soto, Director General de
estos figuran empresas como la Terminal del Cen- Bulkmatic de México, explica a más de un año
tro de México (TCM), Bulkmatic, Energéticos K’eri, de la apertura del sector, que hay usuarios
así como Koch Supply & Trading y Avant Energy; que ya realizan importaciones, pero no firman
aunque existen además otros proyectos tanto en contratos a largo plazo con grandes volúme-
puertos como en el interior del país. nes, lo que desacelera las inversiones para la
En materia de infraestructura para trasvase construcción de terminales en puntos estra-
y almacenamiento, Bulkmatik opera con cuatro ter- tégicos; aunque destaca que sin infraestruc-
minales de transferencia: Salinas Victoria, con ca- tura los usuarios no buscan la importación.
pacidad de trasvase de 15 mil barriles diarios
(mbd); Tula con 12 mbd; San Luis Potosí y Toluca. In-
cluso en Tula ya recibió el primer tren unitario con
90 carros tanque de importación desde Houston
con combustible para empresas privadas.
T21 Junio 2018

30
Especial Midstream

En cuanto a puertos, en el nuevo Veracruz cional (Pemex), el resto será repartido en otras
IEnova será la encargada de la terminal, con marcas nacionales y extranjeras.
capacidad de atender Ciudad de México y Además, el promedio de almacenamiento
Puebla. En Altamira, para suministrar el Centro actual es de tres días, se tendrá que transitar a
del país, se cuenta con la infraestructura de cinco días para 2020, para 2022 de ocho a 10
Vopak, Avant Energy, 3G (Sima y GasoMich). días, para llegar a 2025 de 10 a 15 días.
La reforma energética avanza y,
Última milla aunque lo hace de manera lenta, todo
Como la infraestructura de terminales
de almacenamiento y ductos se encuen- 16,500 se trata de un proceso de transición
que se regulará dentro de tres años,
tra en desarrollo, el autotransporte ha estaciones cuando exista la infraestructura sufi-
sido y seguirá siendo la forma de llevar de servicio se ciente para que más actores lleguen al
los combustibles a los lugares donde no prevén en 2024 mercado, explica Marcial Díaz, Socio
existe infraestructura. Director de Lexoil Consultores.
En este eslabón, una de las em- Para Onexpo, la competencia
presas que ya participa con jugadores ajenos desde las estaciones de servicio, se enfocará ya
a la empresa productiva del Estado, es Ener- no sólo en el precio de los combustibles, sino
géticos Centrifugados del Norte (Ecnorsa), dis- también en la calidad del hidrocarburo y las co-
tribuidora al servicio de Exxon Mobil, modidades en los servicios que ofrezca, pero
compañía extranjera que importa combusti- esa, es otra historia.
bles desde Texas a través de KCSM.
“Estamos recibiendo el producto de los ca-
rros tanque directamente a las pipas, lo recibi-
mos en Watco en San Luis Potosí (una terminal
privada de WTC Industrial y KCS) y de ahí lo mo-
vemos hasta Querétaro y Toluca en nuestras
plantas de distribución, después lo llevamos a la
última milla con nuestros clientes”, comenta José
Luis Palacios, Gerente General de Ecnorsa.
Para lograrlo, cuenta con 140 autotanques
que abastecen de diésel de Ultra Bajo Azufre a
las zonas aledañas a Querétaro.
De acuerdo con datos de Onexpo Nacio-
nal, en 2015 existían 11 mil 500 estaciones de
servicio, para 2024 serán 16 mil 500, y en
donde sólo 30% (4,950) serán de la marca na-
T21 Junio 2018

32
Gasologistics
Abastecer combustible con certeza
Por Redacción T21
M@GrupoT21 tura. En suma, la certeza del producto”, agrega
Muñoz Hernández.

L
Para Grupo Gasologistics existe una opor-
tunidad en las empresas que están importando
a apertura del mercado energético diésel, y que están vinculadas principalmente en
se ha convertido en un área de el autotransporte de carga.
oportunidad para las empresas Con datos de Pemex, se identifica que en el
que consumen diésel o gasolinas, primer trimestre de 2018 el promedio de ventas
para que identifiquen mejores proveedores o ac- de diésel fue de 332 miles de barriles diarios
cedan a productos que favorezcan su eficiencia (mbd), mientras que el mismo ciclo de 2017 lo-
y productividad. graron 375 mbd, es decir, existe una caída de
Luego de que Pemex 11% para la empresa productiva del Estado.
dejó de ser el único proveedor Y para seguir atendiendo a las empre-
de gasolinas y diésel en el país,
la importación se ha conver-
400,000 sas que demandan del diésel y gasolinas im-
portadas, es que Gasologistics ha dispuesto
tido en la opción para que fir-
barriles de su infraestructura y experiencia.
mas autotransportistas
es la capacidad
puedan acceder a mejores
de la terminal que Proveedor integral
condiciones y costos. Sin em- desarrolla El portafolio de servicios de Grupo Gasolo-
bargo, lo anterior debe con- Gasologistics en gistics permite ofrecer soluciones en: impor-
templar la adquisición a Salinas Victoria, tación de combustibles, transporte, tanto en
proveedores que cumplan con Nuevo León. el movimiento vía ferroviario por trenes uni-
toda la normatividad, y claro, tarios o manifiesto, como por autotransporte
con la infraestructura que atienda la demanda, “door to door”; entrega de última milla; y, alma-
considera Erick G. Muñoz Hernández, Director cenamiento, proyecto en el que se encuentran
General de Grupo Gasologistics. en desarrollo.
“El primer punto que debe atenderse, es Aunado a la oferta anterior, también par-
alcanzar relaciones de negocio directas para ticipan en la construcción “Llave en mano” de
poder hacer una trazabilidad integral del pro- estaciones de autoconsumo, construcción de
T21 Junio 2018

ceso; se debe identificar el producto en la re- estaciones de servicio, mantenimiento, así

finería, la logística, los permisos y como asesoría y gestión ante las autoridades
cumplimientos de importación, así como la fac- competentes.

33
Especial Cold Chain

Desafío de
bajas temperaturas
Por Staff T21
M@DidierRT M@BetoZanela
M@Irale1427 M@XanathLastiri
M@EDuarteT21
T21 Junio 2018

34
El movimiento de
productos a
temperatura
controlada aún tiene
áreas de crecimiento
para brindar el
cuidado necesario a
los productos que
requieren este
servicio.

“U na cadena es tan
fuerte como su es-
labón más débil”,
esa una premisa
que impulsa al sector de transporte y logís-
tica para tener una mejora continua. En este
tenor, hay segmentos por fortalecer, como la
cadena de frío.
El reto para los participantes de este
sector en México radica en que la distribu-
ción y almacenamiento de los productos se
haga dentro de un intervalo de temperatura,
ya que, si se expone una mercancía sensible
a temperaturas fuera del rango de toleran-
cia, se puede producir un daño irreversible
que resulta en pérdida de producto.
“Hace algunos años la inspección fito-
zoosanitaria se efectuaba en patios fiscales,
bodegas en la línea fronteriza o en un
puerto, sin el debido cuidado de mantener la
cadena de frío, afectando los productos”, ex-
plica Armando César López, Director Gene-
ral de Inspección Fitozoosanitaria del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Entre los avances para preservar la
cadena de frío destaca la vigilancia de los
Especial Cold Chain

en manejo a multitemperatura, es decir, trans-

portar mercancías hasta con tres temperaturas
distintas dentro del mismo contenedor.
reefer (contenedores refrigerados) a través
de sistemas GPS, no sólo para conocer su ubi- Congelando el camino
cación, sino la temperatura exacta y el nivel La cadena de frío adquiere cada vez más rele-
del combustible en los motores encargados vancia debido al manejo de hortalizas, berries,
de la refrigeración. cárnicos y lácteos que, según Senasica, son los
Desde el punto de vista de los transportis-
tas, monitorear la temperatura es un valor Importación de perecederos
agregado, ya que se mantiene la cadena de frío
por modo de transporte en 2017
desde origen a destino, lo cual es parte de las
exigencias de clientes y de la legislación alimen- 7% 3%
taria de países como Estados Unidos. Ferroviario Aéreo
“Las nuevas leyes de alimentos de Estados
Unidos exigen un rastreo total de la mercancía
de alimentos desde que se carga hasta que se
descarga”, dice Ramón Medrano, Presidente de
Frío Express.
Asimismo, la falta de equipo por parte
de los Intermodal Marketing Company (IMC)
y transportistas, es un reto actual, de acuerdo
con Humberto Vargas, Gerente Nacional de
la División Intermodal de Werner Enterprises
de México.
10% 80%
T21 Junio 2018

No obstante, se ha ido solucionando pau-

Marítimo Autotransporte
latinamente con la adquisición y arrendamiento
de reefer, además el sector está incursionando Fuente: Senasica

36
 Especial Cold Chain
más transportados, de tal forma que la de- males o consumo por éstos; y, la NOM-030-ZOO-1995,
manda de transporte especializado en México sobre especificaciones y procedimientos para la verificación
seguirá incrementando un 7% anual de de carne, canales, vísceras y despojos de importación en
acuerdo con el Departamento de Comercio de puntos de verificación zoosanitaria.
Estados Unidos. Sin embargo, estas normas no han sido actualizadas
Por lo anterior, se debe robustecer la ca- ni homologadas a los estándares internacionales, por lo que
dena de frío, ya que los avances obtenidos no es menester replantear su aporte y sumar mejoras que lo-
son suficientes ante los retos lo- gren una balanza entre refrigeración e ino-
gísticos. En esta labor, actores cuidad, de acuerdo con López Amador,
del sector acentúan la necesi-
dad de focalizar esfuerzos de 7% quien destaca que ya trabajan en la actuali-
zación de dichas normas.
manera conjunta con autorida- anual En esto coincide Carlos González, Ge-
des, transportistas y comerciali- crecerá la demanda neral Manager de Apex Logistics México, al
zadores en materia regulatoria. de transporte exponer que transportistas y empresas de
La legislación actual en la especializado soluciones logísticas tienen un control y me-
cadena de frío en México in- dición de humedad y temperatura en el tra-
cluye las Normas Oficiales Me- yecto como parte del servicio de calidad que
xicanas NOM-024-ZOO-1995, que aborda las buscan ofrecer, no porque sea obligatorio, porque en Mé-
especificaciones y características zoosanitarias xico “no hay reglas para el cuidado de la cadena de frío”.
para el transporte de animales, sus productos Por ejemplo, para manejo de productos a temperatura
y subproductos, productos químicos, farmacéu- controlada de Norteamérica a México a través del ferrocarril,
ticos, biológicos y alimenticios para uso en ani- los importadores piden que haya por lo menos dos estaciones

T21 Junio 2018

37
Especial Cold Chain
de servicio de combustible en el trayecto para
cualquier emergencia, pero la ley no lo enmarca.
Destaca que los los reefer tienen capacidad
para 75 galones de diésel y consumen un galón
por hora, de acuerdo con Luis Hernández, Vice-
presidente de la Asociación Mexicana de Trans-
porte Intermodal (AMTI).
Iglú en construcción
El tema de infraestructura es el otro
desafío en Cold Chain, considerando
que la infraestructura de transporte
mexicana tiene el puesto 36 de 140
países en el Índice Global de Compe-
terminales interiores
titividad del Foro Económico Mundial. evitan romper la
En materia marítima, el inter- cadean de frío
cambio comercial de productos pe-
recederos entre países en los
próximos años impactará a los puertos si no
se realizan las adecuaciones necesarias en
infraestructura y en la forma en la que sumi-
nistran energía para mantener los contene-
dores refrigerados, estima Ricardo Sánchez,
Jefe de la División de Infraestructura y Recur-
T21 Junio 2018
38
sos Naturales, de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal).
Mientras que, en materia aérea, la
aduana del aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico tiene saturación en las instalaciones
para revisión de cadena de frío, por lo que es
necesario se contemple este tema para el
nuevo aeropuerto.
Además, es necesario disminuir
las inspecciones fitozoosanitarias en
Sólo frontera y puertos marítimos, ya que
5
por el manejo de otros segmentos
hay complicaciones en los tiempos
de espera en estas sedes y generar
menores tiempos de tránsito.
Senasica trabaja en conjunto
con el sector intermodal y en mayo
pasado Werner Enterprises y Ferro-
mex realizaron la primera prueba de importación
de 18.2 toneladas de menudo de cerdo cuya ins-
pección fue en Irapuato, en una instalación pri-
vada reportando un tiempo tránsito de 48 horas.
“Falta infraestructura con certificación
TIF (Tipo Inspección Federal) para que Sena-
sica examine en aduanas interiores, porque si el
embarque llega a Silao debemos transportarlo
a Frialsa, en Irapuato, y de ahí a su destino final,
aumentando costos logísticos, cuando Guana-
 Especial Cold Chain
juato Puerto Interior es una opción a esta inspec-
ción. Así, Ferromex y BNSF Railway trabajan para
que esta terminal sea certificada”, expone el Vice-
presidente de AMTI.
Actualmente existen 10 terminales interiores
registradas ante el Servicio de Administración Tri-
butaria, de las cuales hasta ahora solo cinco cuen-
tan con infraestructura para inspección de cadena
de frío, tres están en proceso y las otras aún no
muestran interés.
“México no tiene una infraestructura muy
basta y son muy pocos los proveedores de este ser-
vicio como Frialsa o Pacific Star y algunos indepen-
dientes. No hay almacenes y los pocos que hay son
bastante costosos, sin duda ahí hay una oportuni-
dad”, comenta Alberto Romo, Director de Nuevos
Negocios, de Proteína Animal (Proan).
Además, es necesario que las terminales
especializadas incrementen su oferta de cone-
xiones para contenedores, de la mano de un con-
sumo energético sustentable, de acuerdo con
Ricardo Sánchez.

T21 Junio 2018

39
Perfil

Claudia Ávila Connelly

Liderazgo
de alto rendimiento
La diferencia entre lo que
hacemos y lo que seríamos
capaces de hacer bastaría para
arreglar la mayor parte de los
problemas del mundo.
Mahatma Gandhi

Por Enrique Duarte Rionda

M@EDuarteT21

H ija de una de las etapas tras-

cendentales en la historia re-
ciente de México, desde su
mayor apertura comercial con
el mundo, Claudia Ávila Connelly es hoy una li-
deresa, visionaria y promotora incasable del
país, tanto en el extranjero como en el propio te-
rritorio nacional.
Casi 30 años de carrera profesional res-
paldan a la Directora General de la Asociación
Mexicana de Parques Industriales Privados
(AMPIP). En ese tiempo ha desarrollado un am-
plio abanico de experiencias en los sectores pú-

“
blico y privado.
Estudió Relaciones Internacionales
(UNAM) en un momento decisivo para el país: su
entrada al GATT (hoy OMC) y el inicio de las ne-
gociaciones del tratado de libre comercio con
Estados Unidos y Canadá. “Mi generación em-
pezó a pensar en los negocios internacionales,
Creo en la excelencia el país se empezaba a abrir al mundo”, menciona
en entrevista.
no como un control
T21 Junio 2018

Inició su andar laboral en el Banco Nacional

de perfeccionismo, de Comercio Exterior (Bancomext) realizando su
sino como una actitud” servicio social en el área para Norteamérica (a la

40

Perfil
par que cursaba un diplomado
“
en el ITAM). Pero su destino la llevaría a lugares
más allá de su tierra natal.
De 1991 a 1992 fue Comisionada Adjunta
de Comercio del banco de desarrollo para pro-
mover exportaciones y atraer inversiones en
Suecia y luego, de 1992 a 1999 en Toronto, Ca-
nadá, país que aprovechó para estudiar un MBA
en Negocios Internacionales.
“Me contrató Manuel Ángel
Núñez Soto, que después fue mi jefe
como Gobernador en [el estado de]
Hidalgo”, anticipa Claudia y reconoce
en este personaje un importante impul-
sor en su carrera.
“[En Bancomext] fue una época
interesante, de romper paradigmas allá, de mos-
trar que México no sólo es el sombrero y el tequila
y, más bien, presentar un México de negocios.
Tenía esa responsabilidad como mexicana”.
T21 Junio 2018
En 1999, luego de ser electo Goberna-
dor, Núñez vuelve a llamar a Claudia tras su
exilio laboral de siete años. En el gobierno es-
42
“
La excelencia es
hacer las cosas bien
por uno mismo”
tatal es la encargada de crear
la Corporación Internacional
Hidalgo, una oficina de promo-
ción de la entidad.
“Me permitió ver la otra
cara de la moneda. No es lo mismo
irse a nivel micro, [además] Hidalgo
es un estado que tenía en ese entonces
muchas carencias de infraestructura y
había que establecer toda una estrategia
para definir cuáles eran sus ventajas y promo-
verlas”, recuerda.
Tras tres años en los que Ávila Connelly asegura que
la corporación rindió frutos, es invitada a participar en una
posición de mayor responsabilidad, la Secretaría de Desarro-
llo Económico del estado.
“No tenía experiencia política, traté de ser conciliadora
porque en mi estructura mental había que ayudar a todos los
municipios, independientemente del partido político, porque
finalmente a la población no le importan los partidos, sino los
resultados, quiere seguridad, quiere infraestructura, quiere
empleos”, revela.
Quiero ser una líder Al término del sexenio (2005),
que acepte los Claudia concursó para ocupar su ac-
tual cargo que, a 13 años desde su lle-
errores, porque
gada a la AMPIP, le ha representado un
los líderes no reto constante que ha sabido afrontar
somos perfectos” con un estilo de liderazgo horizontal
que le ha permitido ampliar las activi-
dades y la presencia del organismo.
Ella es Claudia, quien en sus propias palabras se define
detallista, perfeccionista, curiosa, amante de la historia y sus
personajes, lectora y escritora, con vocación de servicio, analí-
tica, religiosa, incluyente, con una visión sistémica, responsable,
exigente, apasionada de la jardinería, documentalista, humilde
y, sobre todo, una mexicana comprometida con su país.

Intermodal NAFTA,
en buena vía
Al primer trimestre del año, México aportó el
9.3% del tráfico intermodal en la región Nortea-
mérica, que en total ascendió a cuatro millones
547 mil 247 unidades intermodales, de acuerdo
con el informe Intermodal Market Trends & Sta-
tistics de la Asociación Intermodal de América
del Norte (IANA, por sus siglas en inglés).
Lo anterior, luego de acumular un tráfico de
422 mil 942 unidades, lo que significó un alza de
19% respecto de las 370 mil 488 unidades re-
portadas en el mismo periodo de 2017.
Esta suma se generó a través del movi-
Ferroviario
miento de 898 cajas y 422 mil 044 contenedores,
de acuerdo con el informe de la IANA.
Así, el tráfico trimestral tuvo su mayor apor-
tación en el movimiento outbound, con 38% al re-
gistrar un manejo de 159 mil 004 unidades, 14%
más que las 139 mil 010 unidades del año anterior.
El rubro inbound creció 11% al cerrar el pri-
mer trimestre del año con 149,575 unidades, en
contraste con las 134 mil 810 del año pasado.
Esto representó el 35% del tráfico trimestral.
El movimiento domesticó aportó el 27% del
tráfico trimestral al acumular 114 mil 363 unida-
des, 18% más que las 96 mil 668 unidades repor-
tadas el año anterior.
Por Redacción T21
T21 Junio 2018
43
Logística
Nuevo León y Texas,
seguridad compartida
El proyecto de crear una
comunidad empresarial enfocada
en la seguridad de la cadena de
suministro es ya una realidad.
Por Enrique Duarte Rionda / Enviado
M@EDuarteT21
M
ONTERREY, N.L.- La
seguridad en la ca-
dena de suminis-
tro es un bien
intangible muy valorado y cada vez
más exigido por las autoridades de
cada país, principalmente para
empresas con actividades de
comercio exterior.
Con base en esta
tendencia global y aten-
diendo los preceptos de la
Organización Mundial de
Aduanas (OMA), el Clúster de Seguridad para
el Comercio Internacional (CSCI) creó la Co-
munidad de Seguridad en Cadenas de Suminis-
tro Nuevo León – Texas, respaldado por
autoridades, academia y empresas de ambos
lados de la frontera.
“Obedece a una visión de las aduanas del
siglo XXI, impulsada por la OMA”, menciona Víc-
tor Chávez, Director Ejecutivo del CSCI, en en-
trevista con T21.
T21 Junio 2018
Los principales objetivos de esta comuni-
dad es guiar a las empresas para que alcancen
una mayor seguridad en sus cadenas de sumi-
44
nistro, hacerlas más competitivas y aportar así a
la facilitación del comercio internacional.
En un estudio técnico realizado por el
CSCI se revelaron 20 riesgos o amenazas que
fueron llamadas Virtuales Interrupciones a las
Cadenas de Suministro (VICS), “provocadas por
una combinación de variables, como el descono-
cimiento de proceso logístico aduanero y de se-
guridad, o algún paradigma adoptado acerca
de las mejores prácticas, que interrumpa mo-
mentánea, temporal o permanentemente el flujo
de proceso de la operación logística aduanera y
de seguridad”.
Estados Unidos y México, por se-
parado, han desarrollado certifi-
caciones enfocadas a una
buena gestión de la
seguridad en cade-
nas de suministro de
las empresas (Cus-
toms-Trade Partnership Against
Terrorism y Operador Económico Autorizado,
respectivamente), exigiendo estándares mínimos
y beneficiando a quienes las obtienen.
La Comunidad de Seguridad en Cadenas
de Suministro Nuevo León – Texas, impulsada
por empresas como Schneider Electric, se en-
cuentra en un periodo de difusión del proyecto
y en búsqueda de más compañías.
“Hay que organizarnos, cambiar la visión
y destruir los paradigmas del pasado”, senten-
cia Chávez.
El Clúster de Seguridad también desarro-
lla talleres y una conferencia anual, misma que
ha denominado Supply Chain Security Day, un
día en el que se demuestra que la seguridad es
un tema fundamental para las empresas.
Con información de Alberto Zanela
 Marítimo
COSCO Shipping
atraca nuevo servicio
en México
La línea naviera tendrá
un nuevo servicio
marítimo de carga que
conectará la costa
E NSENADA, B.C.- La naviera china
COSCO Shipping Lines inauguró
recientemente el nuevo servicio
semanal WSA3 que unirá la costa
oeste americana con el Pacífico asiático, impul-
sado por un mayor intercambio comercial entre
ambas regiones.
oeste americana con el En este crecimiento comercial, México y
China no han sido la excepción. Por ello, el
Pacífico asiático. nuevo servicio será operado por 11 buques
con capacidad de hasta ocho mil 500 TEU,
recalando en los puertos de Ensenada y
Por Enrique Duarte Rionda / Enviado Manzanillo; rotando además los de Xiamen,
M@EDuarteT21

T21 Junio 2018

47
Marítimo

Yantian, Shanghai, Qingdao, Pusan, Callao, “Esto es parte de un programa maestro

San Antonio, Lirquen y Shanghai. de desarrollo y coincide con la renovación de
Ensenada fue punto de reunión entre directi- la concesión que obtuvimos por otros 20
vos de COSCO y la comuni- años”, dijo.
dad portuaria, donde se La Administración Portuaria Integral
comentó la importancia que (API) Ensenada consideró a su vez que una
230 mil 185 ha adquirido este puerto en mayor presencia de COSCO será el deto-
TEU la política comercial de nante para incrementar sus estadísticas, pero
Manejó Ensenada en ambos países. también elevar la eficiencia y calidad en los
2017, 20% más que un Shi Fang Fan, Director movimientos portuarios.
año anterior. General en México de “Contamos con cuatro servicios semana-
COSCO Shipping Lines, re- les y gracias a COSCO se incrementarán a seis.
saltó que a tres años de la lle- Este 2018 cerraremos con un manejo de 231
gada de esta naviera al país ha incrementado en 32 mil 734 TEU (contenedores de 20 pies)”, dijo
veces el volumen de mercancías manejadas y ha Héctor Bautista, Director General de la API.
captado 14% de cuota de mercado de Ensenada. El Cónsul General de la República Po-
Para Ensenada International Terminal (EIT), pular China en Tijuana, Yu Bo, resaltó que
de Hutchison Ports, la apertura del servicio de Ensenada se ha convertido en punta de
COSCO representará un crecimiento logístico para lanza en la logística para
el área de influencia. el intercambio comercial
Javier Rodríguez, Director General de EIT,
adelantó que para finales de este año la terminal
80 mil 858.3 entre ambos países, al
ser el punto geográfico
recibirá dos nuevas grúas súper post panamax
mdd en Latinoamérica más
que reemplazarán a las actuales y planea ampliar Valor de la balanza cercano a su país.
su superficie operativa en una hectárea para el comercial total entre “La apertura de un
manejo de contenedores. México y China en 2017, nuevo servicio demues-
8% más que un año antes, tra la alta valoración [de
y resultando en un saldo China] para el mercado
deficitario para México de mexicano. Seguiremos
67 mil 432.2 mdd. trabajando para mejorar
un entorno de políticas
empresariales y mejores servicios de informa-
ción”, indicó Yu Bo.
Para empresas como Sony, que cuenta con una planta
maquiladora de televisores en Tijuana, el puerto de Ensenada
ha sido un aliado en sus operaciones logísticas, y este nuevo
servicio amplía su abanico de opciones para las exportacio-
nes a Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.
“Cualquier televisión que compres en toda América se
produjo en Tijuana, excepto Brasil”, dijo a T21 Iván R. Aguirre,
A-RLO/Manager, GSS Américas de SNA Logistics.
A partir de 2004, con los problemas ope-
Shi Fang Fan rativos que enfrentó el puerto de Long Beach,
Director General en México Sony decidió incrementar sus actividades de
de COSCO Shipping Lines
importación de insumos (componentes eléctri-
cos) a través de Ensenada. Actualmente por
T21 Junio 2018

este puerto ingresa el 95% de esta mercancía, desde un 20%

en años anteriores.

48
LATAM
vuela tras Mas Air

LATAM Airlines Group llegó a un acuerdo

preliminar para la venta del 39.5% de su par-
ticipación en la aerolínea de carga mexicana
Aerotransportes Mas de Carga (Mas Air), a
un grupo liderado por los actuales accionis-
tas de dicha compañía.
“El monto de la transacción no se con-
sidera material para LATAM Airlines Group”,
dijo en un comunicado.
Destaca que, si bien Mas Air es una em-
presa constituida como mexicana, forma
parte del grupo de LATAM Airlines, que se fu-
sionó en 2012, y particularmente de LAN
Cargo. Con la fusión, Mas Air obtuvo el ac-
ceso a cerca de 170 ciudades en 27 diferen-
tes países.
Al respecto, Mas Air es en México la
tercera aerolínea en tráfico de carga en Ser-
vicio Regular Internacional con siete mil 694
toneladas al primer bimestre de 2018, 5%
más que las siete mil 307 toneladas reporta-
das el mismo periodo de 2017, de acuerdo
con cifras de la Dirección General de Aero-
náutica Civil (DGAC).
“Si se cumplen las condiciones estipula-
das en el acuerdo, se espera que la transac-
ción se ejecute a principios de agosto de este
año”, de acuerdo con LATAM.
Por RedacciónT21