Manual Utilizare Gestiune Stocuri

1
© 2003-2006 SC SOFT MENTOR SRL toate drepturile rezervate

Cuprins:
1. Ce puteţi face cu „Market Mentor Pro” ?................................................................. 4
2. Instalare „Market Mentor Pro”................................................................................. 5
2.1 Cerinţe minime sistem...................................................................................... 5
2.2 Cerinţe recomandate sistem ............................................................................. 5
2.3 Instalarea softului pas cu pas ........................................................................... 5
2.4 Ecran principal ................................................................................................. 6
3. Recepţia de marfă şi încărcarea stocului.................................................................. 7
3.1 Recepţie pe bază de factură de la furnizor. Întocmire NIR.............................. 7
3.2 Recepţie pe baza de aviz ................................................................................ 11
3.3 Recepţie pe bază de proces verbal ................................................................. 16
3.4 Pe baza de DVI............................................................................................... 20
4. Introducere facturi de utilităţi (fără NIR)............................................................... 26
5. Ieşiri. Descărcarea stocului .................................................................................... 27
5.1 Ieşirea pe factura. ........................................................................................... 27
5.2 Ieşirea pe aviz................................................................................................. 31
5.3 Ieşirea pe casă. ............................................................................................... 35
5.4 Ieşirea pe bon de consum ............................................................................... 38
5.5 Ieşirea pe protocol .......................................................................................... 41
5.6 Ieşirea pe pierderi........................................................................................... 44
5.7 Ieşirea pe transfer gestiuni ............................................................................. 47
5.8 Ieşirea pe tranşare........................................................................................... 49
6. Stocul curent .......................................................................................................... 53
6.1 Vizualizare stoc curent. Tipărire fişă de inventariere .................................... 54
6.2 Schimbarea preţului unui produs ................................................................... 56
7. Facturi şi avize ....................................................................................................... 57
7.1 Facturi intrate. Plata facturilor. ..................................................................... 57
7.2 Facturi ieşite. Încasarea facturilor. ................................................................ 62
7.3 Avize intrate. .................................................................................................. 67
7.4 Avize ieşite..................................................................................................... 69
7.5 Facturarea avizelor ieşite ............................................................................... 72
8. Evidenţe ................................................................................................................. 74
8.1 Evidenţa ieşirilor de astăzi ............................................................................. 74
8.2 Evidenţa generală a intrărilor ......................................................................... 77
8.3 Evidenţa generală a ieşirilor........................................................................... 79
8.4 Evidenţa proceselor verbale intrate................................................................ 82
8.5 Evidenţa proceselor verbale ieşite.................................................................. 84
8.6 Evidenţa bonurilor de consum intern ............................................................. 87
8.7 Evidenţa notelor de protocol .......................................................................... 88
8.8 Evidenţa notelor de pierderi ........................................................................... 90
8.9 Evidenţa transferurilor între gestiuni ............................................................. 92
8.10 Evidenţa notelor de tranşare........................................................................... 94
8.11 Evidenţa schimbărilor de preţ ........................................................................ 96
8.12 Evidenţa discount-urilor................................................................................. 98
8.13 Evidenţa plăţilor ........................................................................................... 100
8.14 Evidenţa încasărilor...................................................................................... 103
9. Iniţializare solduri ................................................................................................ 106
9.1 Iniţializare solduri furnizori ......................................................................... 106
9.2 Iniţializare solduri clienţi ............................................................................. 107
2
10. Contabilitate primară........................................................................................ 111
10.1 Registru de casă............................................................................................ 111
10.2 Raport de gestiune........................................................................................ 113
10.3 Fişă de magazie ............................................................................................ 115
10.4 Fişă de inventariere avansată ....................................................................... 118
10.5 Jurnalul de cumpărări................................................................................... 120
10.6 Jurnalul de vânzări ....................................................................................... 121
10.7 Balanţa intrări - ieşiri ................................................................................... 123
10.8 Centralizator de Nir-uri ................................................................................ 124
11. Nomenclatoare ................................................................................................. 126
11.1 Nomenclatorul de parteneri: clienţi şi furnizori ........................................... 126
11.2 Nomenclatorul de produse ........................................................................... 130
11.3 Nomenclatorul de gestiuni ........................................................................... 134
11.4 Nomenclatorul de grupe de produse ............................................................ 137
11.5 Nomenclatorul de unităţi de măsură ............................................................ 138
11.6 Nomenclatorul de TVA................................................................................ 139
11.7 Nomenclatorul de grupe de plăţi .................................................................. 140
11.8 Nomenclatorul de grupe de încasări............................................................. 141
11.9 Nomenclatorul de tipuri de oferte ................................................................ 142
11.10 Nomenclatorul de utilizatori, parole şi drepturi de acces......................... 143
11.11 Nomenclatorul de delegaţi ....................................................................... 147
12. Setări ................................................................................................................ 150
12.1 Tipărire factură............................................................................................. 150
12.2 Tipărire aviz ................................................................................................. 150
12.3 Setări program.............................................................................................. 151
12.4 Setări firmă................................................................................................... 153
13. Servicii ............................................................................................................. 154
13.1 Schimbare utilizator curent .......................................................................... 154
13.2 Schimbare parolă.......................................................................................... 155
13.3 Salvarea bazelor de date............................................................................... 156
13.4 Restaurarea bazelor de date.......................................................................... 156
13.5 Servicii speciale ........................................................................................... 156
13.6 Depanare ...................................................................................................... 158
14. Asistenţă........................................................................................................... 159
14.1 Carneţel de observaţii................................................................................... 159
15. Despre noi ........................................................................................................ 160
16. Optik Mentor.................................................................................................... 160
16.1 Ieşire pe comandă optică.............................................................................. 160
16.2 Ieşire pe consultaţie optică ........................................................................... 163
16.3 Evidenţa comenzi optică. Încasare comenzi optică. .................................... 165
16.4 Evidenţa consultaţii optică ........................................................................... 170
16.5 Urmărire medici, executanţi......................................................................... 172
3
1. Ce puteţi face cu „Market Mentor Pro” ?
(Pag. 35-38)
(Pag. 115-120) (Pag. 34-36)
(Pag. 53-57)
(Pag. 98-104)
(Pag. 58-72) (Pag. 55-65)
Informaţia corectă la momentul potrivit oferă

putere şi control asupra afacerii dumneavoastre!
4
2. Instalare „Market Mentor Pro”
2.1 Cerinţe minime sistem
A) Echipamentul necesar pentru a rula „Market Mentor Pro”:
a) Procesor: 300MHz
b) Memorie: 32MB RAM
c) Spaţiu pe hard disk: 50Mb (în timp de un an poate creşte la 1Gb)
d) Monitor: rezoluţie 1024x768 pixeli
e) Tastatură, mouse
f) CD-ROM: pentru a instala softul
g) Imprimantă: pentru a tipări facturi
B) Softul necesar pentru a rula „Market Mentor Pro”:

Orice sistem de operare Windows începând cu Windows 95.
2.2 Cerinţe recomandate sistem

A) Echipamentul necesar pentru a rula „Market Mentor Pro”:
a) Procesor: 1000MHz
b) Memorie: 256MB RAM
c) Spaţiu pe hard disk: 10Gb
d) Monitor: rezoluţie 1024x768 pixeli, 32 biţi culoare
e) Tastatură, mouse
f) CD-ROM: pentru a instala softul
g) Imprimantă: pentru a tipări facturi
B) Softul necesar pentru a rula „Market Mentor Pro”:

Recomandabil Windows 2000, Windows XP (Home sau Professional).
2.3 Instalarea softului pas cu pas

...
În lucru.
5
2.4 Ecran principal
Elementele principale ale ecranului principal sunt:
1. Meniurile programului se află în partea de sus a ecranului şi au fost numerotate

cu 1.
2. În partea stângă a ecranului se află o coloană, numerotată cu 2, în care se află

unul sub altul primii 8 utilizatori care au drept de Ieşire pe casă. Pentru a intra
în ecranul de vânzare pe casă, se dă click pe numele utilizatorului care va
efectua ieşirea.
3. Data şi ora curentă sunt prezente în continuarea coloanei de numerotate cu 2, tot

în partea stângă a ecranului.
4. Denumirea societăţii care foloseşte programul este afişată în partea de sus

central-stângă a ecranului. Tot aici va fi afişată şi sigla firmei.
5. Utilizatorul curent, este numerotat cu 5 şi permite cunoaşterea în orice moment

a numelui celui care foloseşte programul.
6. Datele de contact ale distribuitorului autorizat sau ale firmei Soft sunt afişate în
partea de jos a ecranului şi sunt numerotate cu cifra 6.
6
3. Recepţia de marfă şi încărcarea stocului
3.1 Recepţie pe bază de factură de la furnizor. Întocmire NIR
În
MENIU Accesaţi Intrare→Pe bază de FACTURA
Figura 3.1.1 Intrare pe bază de factură
Recepţia de marfă pe baza facturii de la furnizor se face conform următoarei

scheme:
Etapa I. Completarea facturii:
Figura 3.1.2 Datele facturii fiscale
Pentru a avansa rapid de la o căsuţă la alta, se va apăsa Enter după

fiecare introducere de date.
Descrierea paşilor
1. Se introduce numărul facturii şi se apasă tasta Enter.
(Se va apăsa Enter după fiecare pas, dar acest lucru nu se va mai specifica
explicit).
7
2. Se va căuta furnizorul în lista derulantă. Pentru aceasta se introduce numele
furnizorului şi se apasă Enter. Dacă nu a fost găsit furnizorul căutat, se va apăsa
butonul Ad din dreapta căsuţei 2 pentru a adăuga unul nou. (vezi capitolul 12.1
Nomenclatorul de parteneri: clienţi şi furnizori pentru detalii).
Nu are importanţă dacă folosiţi litere mari sau mici. De asemenea, se poate
introduce doar o parte din denumirea furnizorului. Programul va localiza
furnizorul după literele introduse, chiar dacă denumirea furnizorului nu
începe cu literele introduse.
(de exemplu: pentru SC SOFT MENTOR SRL se poate introduce doar

mentor şi se apasă Enter)
3. Se alege cota de TVA.
4. Se introduce data facturii, urmată de numărul de zile acordat drept termen de

plată sau data scadentă a facturii.
5. Dacă e cazul, se introduce valoarea (fără TVA) a discount-ului acordat (căsuţa

discount se completează în cazul în care s-a acordat un singur discount valoric
global pe întreaga factură).
6. Se introduce valoarea facturii (inclusiv TVA), adică totalul de plată către

furnizor.
7. Se apasă butonul „CONTINUĂ > > >” pentru a trece la etapa a II-a.
Etapa II. NIR-ul (Notă Intrare Recepţie):
Figura 3.1.3 Notă Intrare Recepţie
Descrierea paşilor
1. Se introduce data NIR-ului.
8
2. În continuare se adaugă unul câte unul produsele de pe factură.
Se apasă butonul „F5 – Adaugă produs” pentru a selecta un produs din
nomenclatorul de produse.
Figura 3.1.4 Nomenclatorul de produse. Selectarea unui produs
3. În căsuţa caută se introduce denumirea produsului căutat. De exemplu, se scrie

„coca” pentru a localiza un anumit produs „Coca Cola”.
E posibil să căutam produsul după cod de bare, utilizând un cititor de

coduri de bare. Pentru aceasta criteriul de căutare trebuie comutat pe cod de
bare după care produsul trebuie scanat cu cititorul de cod de bare.
4. Se bifează produsul dorit (în prima coloană din tabel).

5. Se apasă butonul > CONFIRMĂ PRODUS < şi va fi afişat ecranul de mai jos
pentru introducerea cantităţii şi preţurilor.
Figura 3.1.5 Cantitate, preţ de cumpărare, adaos, preţ de vânzare
6. Pentru produsul „Coca cola 2l”se va specifica:

• cantitatea
9
• fracţia (numărul de bucăţi în bax, cutie, set, cartuş, etc.; se trece 1 dacă
preţul de cumpărare este pe bucată).
• preţul de intrare (fără TVA). Dacă fracţia e 1, preţul de intrare trebuie să
fie pe bucată. Dacă în schimb fracţia e diferită de 1, preţul de intrare
trebuie să fie pe bax, cutie, cartuş, set, etc.
• adaosul în procente caz în care preţul de vânzare cu amănuntul este
calculat automat.
• preţul de vânzare cu amănuntul (caz în care adaosul % este calculat
automat).
Se poate introduce fie adaosul în procente, fie preţul de vânzare, celălalt

fiind calculat automat.
Se apasă butonul Adaugă numerotat cu 6, pentru a adăuga produsul pe NIR.
Ecranul cu produsele introduse pe NIR arată ca în figura 3.1.6:
Figura 3.1.6 Produsele introduse pe NIR
7. Dacă factura conţine mai multe produse, se vor repeta paşii 2-6. Când se vor
introduce toate produsele, se va apăsa butonul „Închide NIR-ul”.
Dacă factura nu a fost completată corect se va afişa un mesaj de atenţionare

colorat în roşu: Total factură diferit de total intrare. În acest caz se caută şi
se corectează eroarea de introducere (se verifică pentru fiecare produs în
parte dacă cantitatea şi preţul de cumpărare introdus în NIR coincide cu cel
din factură).
Dacă NIR-ul a fost completat corect, produsele se vor introduce în stoc şi în

continuare, se va tipări NIR-ul. Dacă se doreşte tipărirea NIR-ului, se va afişa un
ecran similar cu cel din figura 3.1.7. Pentru a tipări NIR-ul se va apăsa pe butonul
cu imprimanta.
10
Figura 3.1.7 Tipărirea NIR-ului
3.2 Recepţie pe baza de aviz

În
MENIU Accesaţi Intrare→Pe bază de AVIZ
Figura 3.2.1 Intrare pe bază de aviz
Recepţia de marfă pe baza avizului de la furnizor se face conform următoarei scheme:
Etapa I. Completarea avizului
11
1
2 3
Figura 3.2.2 Datele avizului

Descrierea paşilor:
1. Se introduce numărul avizului şi se apasă Enter.

explicit).

furnizorului şi se apasă Enter. Dacă nu a fost găsit furnizorul căutat, se va
apăsa butonul Ad din dreapta căsuţei 2 pentru a adăuga unul nou. (vezi
capitolul 12.1 Nomenclatorul de parteneri: clienţi şi furnizori pentru detalii).

3. Se introduce data avizului.
4. Se introduce valoarea avizului.
12
1
Descrierea paşilor
2. În continuare se adaugă unul câte unul produsele de pe aviz.

5. Se apasă butonul > CONFIRMĂ PRODUS < şi va fi afişat ecranul pentru
introducerea cantităţii şi preţurilor.
13
6
6. Pentru produsul „Coca cola 2l” se va specifica:

i. cantitatea
ii. fracţia (numărul de bucăţi în bax, cutie, set, cartuş, etc.; se trece
1 dacă preţul de cumpărare este pe bucată).
iii. preţul de intrare (fără TVA)
iv. adaosul în procente caz în care preţul de vânzare cu amănuntul
este calculat automat
v. preţul de vânzare cu amănuntul (caz în care adaosul % este
calculat automat)

Se apasă butonul Adaugă, numerotat cu 6, pentru a adăuga produsul pe NIR.
14
7. Dacă avizul conţine mai multe produse, se vor repeta paşii 2-6. Când se vor
introduce toate produsele, se va apăsa butonul „Închide NIR-ul”.
Dacă avizul nu a fost completat corect se va afişa un mesaj de atenţionare

colorat în roşu: Total aviz diferit de total intrare. În acest caz se caută şi se
corectează eroarea de introducere (se verifică pentru fiecare produs în parte
dacă cantitatea şi preţul de cumpărare introdus în NIR coincide cu cel din
aviz).

cu imprimanta.
15
3.3 Recepţie pe bază de proces verbal
În
MENIU Accesaţi Intrare→Pe bază de PROC. VERBAL
Procesul verbal reprezintă o modalitate alternativă de a încărca stocurile. Acesta

se poate utiliza atunci când veţi introduce stocul iniţial în program (proces verbal de
inventar) sau când veţi dori ulterior să ajustaţi stocurile(proces verbal de reglare a
stocului).
Figura 3.3.1 Intrare pe bază de proces verbal
Recepţia de marfă pe baza de proces verbal se face conform următoarei scheme:
Etapa I. Procesul verbal:
Figura 3.3.2 Datele procesului verbal
Pentru a avansa rapid de la un pas la altul, după introducerea

datelor în fiecare căsuţă se va apăsa tasta Enter, similar ca la
intrare pe bază de factură
Descrierea paşilor
1. Se introduce denumirea procesului verbal şi se apasă Enter. Denumirea
procesului verbal poate să varieze în funcţie de tipul de intrare pe care doriţi să
îl efectuaţi: proces verbal de inventar, proces verbal de reglare stoc, etc.
16
explicit)

În cazul în care este vorba despre un proces verbal de inventar la furnizor se va
trece denumirea firmei dumneavoastră.

4. Se introduce numărul documentului.
5. Se introduce data procesului verbal.
6. Se introduce valoarea procesului verbal (inclusiv TVA), adică valoarea totala a

produselor care sunt aferente procesului verbal. Dacă valoarea nu se cunoaşte,
se lasă 0, iar programul va completa automat.
Etapa II. Recepţie produse:
Figura 3.3.3 Recepţie produse proces verbal
17
În aceasta etapă se încarcă procesul verbal cu produsele pe care doriţi să le introduceţi
în gestiune. Pentru aceasta se vor urma paşii prezentaţi în continuare:
1. Se adaugă unul câte unul produsele de pe procesul verbal.

4. Se apasă butonul > CONFIRMĂ PRODUS <
5. Pentru produsul „Coca Cola Vanilla 1l”

i. cantitatea
18
ii. fracţia (numărul de bucăţi în bax, cutie, set, cartuş, etc.; se trece
1 dacă preţul de cumpărare este pe bucată).
iii. preţul de intrare (fără TVA)
iv. adaosul în procente sau direct
calculat automat)
Se apasă butonul Adaugă pentru a adăuga produsul.
Ecranul cu produsele introduse pe nota de recepţie arată ca în figura 3.3.6:
Figura 3.3.6 Produsele introduse la recepţie produse
6. Dacă procesul verbal conţine mai multe produse, acestea vor fi adăugate
repetând paşii 2-6 de la etapa a II-a Recepţie produse. Când se vor introduce
toate produsele, se va apăsa butonul „Închide proces verbal”.
Dacă procesul verbal nu a fost completat corect se va afişa un mesaj de

atenţionare colorat în roşu. În acest caz se caută şi se corectează eroarea de
introducere (se verifică pentru fiecare produs în parte dacă cantitatea şi
preţul de cumpărare introduse coincid cu cel corect).
Dacă totul a fost completat corect, produsele se vor introduce în stoc şi în

continuare, se va tipări procesul verbal. Dacă se doreşte tipărirea se va afişa un
ecran similar cu cel din figura 3.3.7. Pentru a tipări procesul verbal se va apăsa pe
butonul cu imprimanta.
19
Figura 3.3.7 Tipărirea procesului verbal
3.4 Pe baza de DVI

În
MENIU Accesaţi Intrare→Pe bază de DVI
Figura 3.4.1 Intrare pe bază de Declaraţie vamală de import
Recepţia de marfă pe baza Declaraţiei vamale de import de la furnizor se face conform

următoarei scheme:
Etapa I. DVI-ul
20
1
2
4
8 9
Figura 3.4.2 Datele DVI-ului
1. Se introduce numărul facturii şi se apasă Enter.

explicit)


4. Se introduce data facturii, urmată de numărul de zile acordat drept termen de

plată sau data scadentă a facturii.
5. Se introduce valoarea facturii externe în valuta aşa cum se găseşte pe factura

(invoice) emisă de furnizorul extern.
6. Se introduce valoarea mărfii în vama în RON; valoarea acesteia este egală cu

valoarea facturii externe plus valoarea transportului, totul se înmulţeşte cu
21
valoarea cursului valutar de pe DVI, la care se adaugă taxele vamale şi
comisionul vamal.
Exemplu:
Pe data de 12.06.06 în vamă a intrat marfă în valoare de 15000$(valoarea
facturii externe), valoarea transportului este de 800$, cursul leu – dolar de pe DVI
este de 2,8 RON pentru 1$. Taxele vamale aplicate sunt de 10%, iar comisionul
vamal de 0,5%. În acest caz valoarea mărfii în vamă se va calcula astfel:
Valoarea mărfii în vamă = ( valoarea mărfii pe factura externa
(invoice) + transport ) + taxe + comisioane , adică:
V= { [15000$+800$(valoare transport) ]* 2.8RON(curs valutar) }*
[100%+10% (taxe vamale)] * [ 100%+0.5% (comision vamal) ].
7 Se apasă butonul „CONTINUĂ > > >”. pentru a trece la etapa a II-a.
2. În continuare se adaugă unul câte unul produsele de pe factură.
22
3

E posibil sa căutam produsul după cod de bare, utilizând un cititor de

5. Se apasă butonul > CONFIRMĂ PRODUS < şi va fi afişat ecranul pentru

introducerea cantităţii şi preţurilor.
6. Pentru produsul „Coca cola 2l”

i. cantitatea
23
ii. fracţia (numărul de bucăţi în bax, cutie, set, cartuş, etc.; se trece 1 dacă
preţul de cumpărare este pe bucată).
iii. preţul de intrare (fără TVA), preţ care este în valută şi care este calculat
automat, astfel:
val. marfii în vamă
¾ programul calculează coeficientul K = , K arată caţi
val. facturii externe
RON cu taxe şi comisioane revin la 1$(sau 1€ ).
¾ preţul de cumpărare în RON va fi egal cu preţul în valută înmulţit cu K.
¾ Exemplu:
Valoarea mărfii în vamă este 7300RON, iar valoarea facturii externe este
1800$. Atunci K=3500/1000=4.055. Dacă preţul produsului Coca Cola 2L
este de 0.22$, atunci preţul de intrare, p, va fi egal cu: p=4.055*0.22=0.89
RON.
Dacă fracţia e 1, preţul de intrare trebuie să fie pe bucată. Dacă în schimb

fracţia e diferită de 1, preţul de intrare trebuie să fie pe bax, cutie, cartuş,
set, etc.
iv. adaosul în procente caz în care preţul de vânzare cu amănuntul este

calculat automat.
v. preţul de vânzare cu amănuntul (caz în care adaosul % este calculat

automat).

Se apasă butonul Adaugă pentru a adăuga produsul pe NIR.
24
8
7
7. Dacă factura conţine mai multe produse, acestea vor fi adăugate repetând paşii
2-6 de la etapa a II-a NIR.
8. Se va apăsa butonul „Închide NIR-ul”.
Dacă factura nu a fost completată corect se va afişa un mesaj de atenţionare

colorat în roşu. În acest caz se caută şi se corectează eroarea de introducere
(se verifică pentru fiecare produs în parte dacă cantitatea şi preţul de
cumpărare introdus în NIR coincide cu cel din factură).

cu imprimanta.
25
4. Introducere facturi de utilităţi (fără NIR)
În
Figura 4.1 Intrare pe bază de factură
Înregistrarea facturilor de utilităţi se poate face conform următoarei scheme:
2
4
3
5
6
7
8
Figura 4.2 Datele facturii fiscale

datelor în fiecare căsuţă se va apăsa tasta Enter.
Descrierea paşilor
explicit)

26

4. Se introduce data facturii, numărul de zile acordat drept termen de plată sau data
scadentă a facturii.

discount se completează în cazul în care s-a acordat un singur discount valoric
pe întreaga factură)

furnizor.
7. Se bifează căsuţa „Factură de utilităţi (fără NIR)”
8. Se apasă butonul „ÎNCHIDE FACTURA”
5. Ieşiri. Descărcarea stocului

5.1 Ieşirea pe factura.
În
MENIU Accesaţi Ieşire→Pe bază de FACTURA
Figura 5.1.1 Ieşire pe bază de factură
Ecranul pentru vânzarea produselor pe factură se prezintă ca în figura 5.1.2:
27
Figura 5.1.2 Etapele realizării facturii
În continuare se descriu toate elementele numerotate în figura 5.1.2:
1. Se va căuta clientul în lista derulantă. Pentru aceasta se introduce numele

clientului şi se apasă Enter. Pentru a adăuga un client nou, se va apăsa butonul
Ad din dreapta căsuţei Client. (vezi capitolul 12.1 Nomenclatorul de parteneri:
clienţi şi furnizori pentru detalii).
explicit).
2. În continuare trebuie să selectăm unul câte unul produsele ce se facturează.
Produsele se selectează din stocul curent (tabelul din stânga, numerotat cu 2) şi
se mută pe factură (tabelul din dreapta numerotat cu 3). Pentru produsul curent
ne este afişata cantitatea disponibilă în stoc (în căsuţa S) şi preţul de vânzare (în
căsuţa P).
Pentru a selecta un anumit produs, în căsuţa Caută se va introduce denumirea
produsului, după care se va apasă tasta Enter. Produsul va fi adăugat în tabelul
din dreapta numerotat cu 3.
E posibil să căutam produsul după cod de bare, utilizând un cititor de

3. La adăugarea unui produs în tabelul numerotat cu 3, cantitatea vândută este

setată automat cu valoarea “1”.
Pentru a modifica rapid cantitatea ultimului produs introdus, se va apăsa

tasta + (plus) pe tastatura numerică (localizată în partea dreaptă a
tastaturii). Vezi figura 5.1.3 pentru detalii.
Tasta + (plus) modifică cantitatea ultimului produs introdus. Pentru
modificarea cantităţii oricărui altui produs exceptând ultimul produs se dă
click cu mouse-ul pe coloana cantitate (din aceeaşi fereastra) după care se
introduce de la tastatura numerică numărul dorit.
28
De exemplu, pentru a introduce trei cornuri 7Days în loc de unul, se va
proceda astfel:
1. Se apasă tasta + pe tastatura numerică.
2. Se introduce cantitatea dorită (tot pe tastatura numerică).
3. Se apasă tasta Enter (pe tastatura numerică).
Figura 5.1.3 Aranjarea tastelor pe tastatura numerică
Rezultatul arată ca în figura 5.1.4:
3
5
P 4 6
S
v
V
Figura 5.1.4 Se facturează trei cornuri 7Days
În orice moment putem cunoaşte valoarea totală a facturii atât cu TVA

inclus(câmpul notat cu V) cat şi fără TVA(câmpul notat cu v).
După ce au fost introduse toate produsele ce se facturează, se apasă pe butonul
F5 – Factura fără plată, numerotat cu 4 în figura 5.1.2.
Dacă se doreşte anularea facturii se pasă pe butonul Anulează factură,

numerotat cu 5 în figura 5.1.2. Acest buton va şterge toate produsele de pe
factura curentă, adică din tabelul numerotat cu 3 în aceeaşi figură.
Butonul F9 – Factura şi plata, numerotat cu 6 în figura 5.1.2 realizează

29
facturarea şi înregistrarea imediată a unei plăţi aferente facturii.
După apăsarea butonului F5 – Factura fără plată , se continuă cu introducerea

datelor facturii şi tipărirea acesteia. Vezi figura 5.1.5:
A B C
E
F
D G
H I J
Figura 5.1.5 Introducerea datelor facturii fiscale
În continuare se descriu toate elementele marcate în figura 5.1.5:
A. Se introduce seria facturii şi se apasă tasta Enter. Programul va reţine seria

facturierului curent şi îl va completa automat data viitoare.
explicit)
B. Se introduce numărul facturii. Programul va reţine numărul facturii curente şi-l

va actualiza şi completa automat la următoarea factură.
C. Dacă e cazul, se introduce numărul avizului de însoţire a mărfii. Dacă nu se

trece la câmpul următor.
D. Se selectează cota TVA.
E. Se introduce data facturii.
F. Se specifică numărul de zile acordat drept termen de plată (programul

calculează automat data scadentă).
G. Dacă nu se cunoaşte termenul de plată de la punctul F, se introduce data

scadenta a facturii.
30
H. Se introduce numele delegatului, care va apare pe factură.
I. Se introduce mijlocul de transport şi numărul de identificare al mijlocului de

transport. Programul va reţine mijlocul de transport şi numărul de identificare
pentru fiecare delegat în parte şi-l va completa automat data viitoare când se va
selecta acest delegat.
J. Se va introduce data şi ora expedierii dacă este nevoie (programul completează

căsuţa automat cu data curentă).
K. Se vor introduce orice fel de explicaţii cu privire la factura emisă, precum

modalitate de încasare sau orice se consideră necesar.
Explicaţiile introduse mai sus, vor fi tipărite în partea de jos a facturii,

imediat deasupra numelui delegatului.
L. Se va apăsa butonul Introduceţi factura. La apăsarea acestui buton se va

înregistra factura, se va descărca automat stocul de produse şi vom fi întrebaţi
dacă dorim să tipărim factura.
Figura 5.1.6 Confirmaţi tipărirea facturii
Dacă se doreşte tipărirea facturii fiscale la imprimantă (şi nu scrierea facturii

de mână) se va introduce factura fiscală în imprimantă şi se va apăsa pe butonul Yes
pentru a demara tipărirea.
5.2 Ieşirea pe aviz.
În
MENIU Accesaţi Ieşire→Pe bază de AVIZ
31
Figura 5.2.1 Ieşire pe bază de aviz
Ecranul pentru descărcarea produselor pe avizului se prezintă ca în figura 5.2.2:
Figura 5.2.2 Ieşire pe bază de aviz

clientului şi se apasă Enter. Dacă nu a fost găsit clientul căutat, se va apăsa
butonul Ad din stânga căsuţei 2 pentru a adăuga unul nou. (vezi capitolul 12.1
explicit)
2. În continuare trebuie să selectăm unul câte unul produsele pentru care se face
ieşirea pe aviz. Produsele se selectează din stocul curent (tabelul din stânga,
numerotat cu 2) şi se mută pe aviz (tabelul din dreapta numerotat cu 3). Pentru
produsul curent ne este afişată cantitatea disponibilă în stoc (în căsuţa S) şi
preţul de vânzare (în căsuţa P).


32
De exemplu, pentru a introduce 6 sticle de Coca Cola 2l, se va proceda

astfel:
1. Se apasă tasta + pe tastatura numerică
2. Se introduce cantitatea dorită (tot pe tastatura numerică)
Figura 5.2.4 Se înregistrează pe aviz şase sticle Coca Cola 2l
În orice moment putem cunoaşte valoarea totală a avizului atât cu TVA inclus
(câmpul notat cu V) cat şi fără TVA(câmpul notat cu v).
După ce au fost introduse toate produsele, se apasă pe butonul F5 – Aviz de
însoţire, numerotat cu 6 în figura 5.2.2.
33
Dacă se doreşte anularea avizului se apasă butonul Anulează aviz,
avizul curent, adică din tabelul numerotat cu 5 în aceeaşi figură.
Se continuă cu introducerea datelor avizului şi tipărirea acestuia. Vezi figura

5.2.5:
A B
D E G
F
H
Figura 5.2.5 Introducerea datelor avizului

A. Se introduce seria avizului şi se apasă tasta Enter. Programul va reţine seria
avizierului curent şi îl va completa automat data viitoare.
explicit)
B. Se introduce numărul avizului. Programul va reţine numărul avizului curent şi îl

va actualiza şi completa automat data viitoare.
C. Se introduce data avizului.
D. Se caută delegatul. Dacă delegatul e unul nou şi nu există în baza de date, se

apasă butonul Ad din dreapta căsuţei Delegat pentru a adăuga unul nou. Vezi
capitolul 12.7
E. Se introduce mijlocul de transport.
F. Se introduce numărul de identificare al mijlocului de transport. Programul va

reţine mijlocul de transport şi numărul de identificare pentru fiecare delegat în
parte şi-l va completa automat data viitoare când se va selecta acest delegat.
G. Se va introduce data expedierii dacă este nevoie (programul completează căsuţa

automat cu data curentă).
34
H. Se va introduce ora expedierii dacă este necesar (programul completează căsuţa
automat cu ora curentă).
I. Se va apăsa butonul Introduceţi avizul. La apăsarea acestui buton se va

înregistra avizul, se va descărca automat stocul de produse şi vom fi întrebaţi
dacă dorim să tipărim avizul.
Dacă se doreşte tipărirea avizului la imprimantă (şi nu scrierea avizului de

mână) se va introduce un aviz fiscal în imprimantă şi se va apăsa pe butonul Yes pentru
a demara tipărirea.
5.3 Ieşirea pe casă.
În
MENIU Accesaţi Ieşire→Pe bază casă de marcat
Figura 5.3.1 Ieşire pe casa de marcat
Ecranul pentru descărcarea produselor pe casă se prezintă ca în figura 5.3.2:
35
1
3
2
P
4
S
V
Figura 5.3.2 Ecran ieşire pe casa de marcat
1. În figura de mai sus selectăm unul câte unul produsele pentru care se face
ieşirea pe casă. Produsele se selectează din stocul curent (tabelul din stânga,
numerotat cu 2) şi se mută pe casă (tabelul din dreapta numerotat cu 3). Pentru
produsul curent ne este afişată cantitatea disponibilă în stoc (în căsuţa S) şi
preţul de vânzare (în căsuţa P).



De exemplu, pentru a introduce 10 sticle de 7UP LI, se va proceda astfel:

36
Pentru a acorda discount la ieşirea pe casă, se va apăsa tasta *(steluţă) pe
tastatura numerică, ca în figura 5.3.3 şi se va introduce valoarea
discountului. Datorită discount-ului acordat preţurile vor fi recalculate, iar
pe bon vor fi tipărite noile preţuri.
Pentru încasarea valorii ieşite pe casă cu bonuri de masă sau card bancar, se
va apăsa tasta – (minus) sau respectiv tasta / (slash), ambele situate pe
tastatura numerică prezentată în fig. 5.3.3.
Figura 5.3.4 Se înregistrează pe casă zece sticle 7UP LI
37
În orice moment putem cunoaşte valoarea totală a ieşirii pe casă, în căsuţa
numerotată cu V.
După ce au fost introduse toate produsele, se apasă pe butonul numerotat cu 4 în
figura 5.3.4.
Dacă se doreşte anularea bonului se apasă butonul Anulează bon, numerotat
cu 5 în figura 5.3.4. Acest buton va şterge toate produsele de pe bonul curent,
adică din tabelul numerotat cu 3 în aceeaşi figură.
5.4 Ieşirea pe bon de consum
În
MENIU Accesaţi Ieşire→Bon de consum
Figura 5.4.1 Ieşire pe bază de bon de consum
Ecranul pentru înregistrarea produselor pe bon de consum se prezintă ca în figura 5.4.2:
Figura 5.4.2 Ieşire pe bon de consum
Se descriu toate elementele numerotate în figura 5.4.2:
38
1. În continuare trebuie să selectăm unul câte unul produsele pentru care se face bon
de consum. Produsele se selectează din stocul curent (tabelul din stânga, numerotat
cu 1) şi se mută pe bon (tabelul din dreapta numerotat cu 2). Pentru produsul curent
căsuţa P).
produsului, după care se va apasă tasta Enter. Produsul va fi adăugat în tabelul din
dreapta numerotat cu 2.
Pentru a selecta un anumit produs, în căsuţa Caută (la numărul 1)se va introduce
denumirea produsului, după care se va apasă tasta Enter. De exemplu se va introduce
textul cola pentru a localiza produsul Coca Cola 2l.
2. La adăugarea unui produs în tabelul numerotat cu 2, cantitatea vândută este setată

automat cu valoarea “1”.
3. Se introduce data bonului de consum.
Pentru a modifica rapid cantitatea se va apăsa tasta + (plus) pe tastatura

numerică (localizată în partea dreaptă a tastaturii). Vezi figura 5.4.3 pentru
detalii.
astfel:
1. Se apasă tasta + pe tastatura numerică.
2. Se introduce cantitatea dorită (tot pe tastatura numerică).
39
1
P 4
5
3
S
V
Figura 5.4.4 Se înregistrează pe bon de consum şase sticle Coca Cola 2l
În orice moment putem cunoaşte valoarea bonului de consum (în căsuţa notată
V).
După ce au fost introduse toate produsele, se apasă pe butonul F5 – Bon de
consum, numerotat cu 4 din figura de mai sus. În continuare ne va apărea un ecran de
previzualizare a bonului. (fig. 5.4.5)
4 2 1 3 6 5
Figura 5.4.4 Previzualizare bon de consum
În aceasta fereastra avem posibilitatea de a avansa următoarea pagina (buton 1)

sau pagina precedenta (buton 2), de a ajunge la ultima pagina (buton 3) sau la prima
pagina (buton 4). De asemenea pentru a imprima documentul folosim butonul indicat
40
de 5. Din aceasta fereastra se iese folosind butonul indicat de 6 sau prin simpla apăsare
a tastei ESC.
5.5 Ieşirea pe protocol
În
MENIU Accesaţi Ieşire→Protocol
Figura 5.4.1 Ieşire pe protocol
Ecranul pentru vânzarea produselor pe protocol se prezintă ca în figura 5.5.2:
2
5
P 4
3
S
V
Figura 5.5.2 Ieşire produse pe protocol
1. În continuare trebuie să selectăm unul câte unul produsele care se vor înregistra pe
protocol. Produsele se selectează din stocul curent (tabelul din stânga, numerotat cu
1) şi se mută pe bon (tabelul din dreapta numerotat cu 2). Pentru produsul curent ne
este afişata cantitatea disponibilă în stoc (în căsuţa S) şi preţul de vânzare (în căsuţa
P).
41
denumirea produsului, după care se va apasă tasta Enter. De exemplu se va introduce
textul cola pentru a localiza produsul Coca Cola 2l.

3. Se introduce data documentului emis.

detalii.
click cu mouse pe coloana cantitate (din aceeaşi fereastra) după care se
De exemplu, pentru a introduce 5 bucăţi de săpun Camay Optimistique, se
va proceda astfel:
42
Figura 5.5.4 Se înregistrează pe protocol cinci săpunuri Camay
În orice moment putem cunoaşte valoarea mărfurilor înregistrate pe protocol (în

căsuţa notată V).
După ce au fost introduse toate produsele, se apasă pe butonul F5 – Protocol,
numerotat cu 4 din figură. În continuare ne va apărea un ecran de previzualizare a notei
de protocol. (fig. 5.5.5)
4 2 1 3 6 5
Figura 5.5.5 Previzualizare protocol
În această fereastră avem posibilitatea de a vedea următoarea pagina (buton 1)

sau pagina precedentă (buton 2), de a ajunge la ultima pagină (buton 3) sau la prima
pagină (buton 4). De asemenea pentru a imprima documentul folosim butonul indicat
de 5. Din aceasta fereastră se iese folosind butonul indicat de 6 sau prin simpla apăsare
a tastei ESC.
43
5.6 Ieşirea pe pierderi
În
MENIU Accesaţi Ieşire→Pierderi
Figura 5.6.1 Ieşire pe pierderi
Ecranul pentru vânzarea produselor pe pierderi se prezintă ca în figura 5.6.2:
Figura 5.6.2 Ieşire pe pierderi
1. În continuare trebuie să selectăm unul câte unul produsele pentru care se face bon
de consum. Produsele se selectează din stocul curent (tabelul din stânga, numerotat
cu 1) şi se mută pe bon (tabelul din dreapta numerotat cu 2). Pentru produsul curent
căsuţa P).
44
denumirea produsului, după care se va apasă tasta Enter. De exemplu se va
introduce textul cola pentru a localiza produsul Coca Cola 2l.

3. Se introduce data documentului emis.

detalii.
astfel:
45
Figura 5.6.4 Se înregistrează pierderea a două cornuri 7Days
În orice moment putem cunoaşte valoarea totală a pierderilor înregistrate(în

căsuţa notată V).
După ce au fost introduse toate produsele, se apasă pe butonul F5 – Pierderi,
numerotat cu 4 din figura. În continuare ne va apărea un ecran de previzualizare a notei
de constatare pierderi. (fig. 5.6.5)
Figura 5.6.5 Previzualizare pierderi
În aceasta fereastra avem posibilitatea de a vedea următoarea pagina (buton 1)

46
a tastei ESC.
5.7 Ieşirea pe transfer gestiuni
În cazul în care se lucrează cu mai multe gestiuni, se pune problema transferului

produselor dintr-o gestiune în alta.
În
MENIU Accesaţi Ieşire→Transfer gestiuni
Datorită faptului că există mai mult de o gestiune în fig. 5.7.1 va trebui sa selectăm
gestiunea curentă.
Figura 5.7.1 Ieşire pe transfer gestiuni
Ecranul pentru vânzarea produselor pe transfer gestiuni se prezintă ca în figura 5.7.2:
47
2
6 1
P 5
4
S
V
1. Vom selecta gestiunea destinaţie în care vom face transferul.
2. În continuare trebuie să selectăm unul câte unul produsele pentru care se face
transferul. Produsele se selectează din stocul curent (tabelul din stânga) şi se mută
în tabelul din dreapta numerotat cu 3. Pentru produsul curent ne este afişată
cantitatea disponibilă în stoc (în căsuţa S) şi preţul de vânzare (în căsuţa P).



detalii.
48
În orice moment putem cunoaşte valoarea totală a produselor selectate(în căsuţa

notată cu V).
Dacă se doreşte anularea transferului se apasă butonul Anulează transfer,
transfer curent, adică din tabelul numerotat cu 3 din aceeaşi figură.
După ce au fost introduse toate produsele, se apasă pe butonul F5 – Transfer

gestiuni, numerotat cu 5 în figura 5.7.2. În continuare ne va apărea un ecran de
previzualizare. (fig. 5.7.4)
Figura 5.7.4 Previzualizare transfer gestiuni

pagina (buton 4). De asemenea se poate trimite documentul la o imprimanta (buton 5).
Din aceasta fereastra se iese folosind butonul 6 sau prin simpla apăsare a tastei ESC.
5.8 Ieşirea pe tranşare
49
În
MENIU Accesaţi Ieşire→Raport de tranşare
Figura 5.8.1 Raport de tranşare
Ecranul pentru tranşarea unui produs se prezintă ca în figura 5.8.2:
1. Vom selecta produsul care urmează să fie tranşat.
2. Se introduce cantitatea de produs ce este supusă tranşării.
3. Se introduce data documentului.
4. Tabelul numerotat cu 4 în figura 5.8.2 prezintă produsele ce rezultă în urma

tranşării. Pentru fiecare produs în parte avem următoarele informaţii pe câte o
coloană:
50
• denumire – denumirea produsului, aşa cum va apărea ea pe nota de
tranşare.
• cant – cantitatea de produs rezultată în urma tranşării.
• fracţie – reprezintă (dacă e cazul) numărul de bucăţi în ambalaj. De
exemplu: pentru ţigări, care se cumpără la cartuş, la fracţie va fi trecut 10
(pentru că sunt 10 pachete într-un cartuş). Pentru apă minerală se va trece
6 (pentru că sunt 6 sticle într-un bax). Deşi gestiunea se va ţine la unitatea
„mică” (deci la pachet sau la sticlă şi nu la cartuş sau la bax), programul
permite calculul automat al preţului de intrare al sticlei prin împărţirea
preţului de intrare pe bax la fracţie.
• um - unitatea de măsură a produsului gestionat (unitatea „mică” şi nu
ambalajul; adică: pachet (şi nu cartuş), sticlă (şi nu bax).
• preţ cump – este preţul unitar fără TVA la care s-a achiziţionat marfa.
Dacă fracţie este 1 pentru un produs, atunci preţul de cumpărare este pe
bucată (adică pe sticlă sau pe pachet de ţigări). Dacă în schimb fracţia este
diferită de 1, atunci preţul de cumpărare este pe bax (sau cartuş).
Preţul de cumpărare a produselor rezultate în urma tranşării, este egal cu

valoarea din căsuţa notată cu P. Acea valoare indică preţul de cumpărare al
produsului ce este tranşat.
• Val intrare – reprezintă valoarea produselor la preţ de cumpărare şi este

egală cu produsul dintre cantitate şi preţul de cumpărare.
• preţ – este preţul de vânzare per bucată (per unitate mică; adică preţul pe
pachet sau pe sticlă). Acest preţ este cu tva (dacă avem o gestiune de tip
magazin, adică de vânzare cu amănuntul) sau este fără tva (dacă avem o
gestiune de tip depozit, adică de vânzare en-gross).
• adaos % - adaosul procentual aplicat acestui produs.
• Valoare ieşire - este valoarea la preţ de vânzare a produsului respectiv.
Deci este preţ * cant.
• TVA încasat – valoare TVA-ului încasată pentru produsul respectiv.
În partea inferioară a ecranului în căsuţele notate cu T, se află de la stânga

la dreapta următoarele valori calculate de către program:
• Total intrare – reprezintă valoare produsului tranşat la preţ de
cumpărare fără TVA.
• Total ieşire – reprezintă valoarea produselor rezultate din
tranşare la preţ de vânzare(include si TVA).
• Total adaos – indică valoarea adaosului total.
• Ad. mediu – reprezintă adaosul procentual practicat în urma
tranşării.
• Total cant – este egală cu suma cantităţilor rezultate în urma
tranşării.
5. În continuare se adaugă unul câte unul produsele ce rezultă din tranşare. Pentru
aceasta se apasă butonul „F5 – Adaugă produs” pentru a selecta un produs din
51
a
b
a. În căsuţa caută se introduce denumirea produsului căutat. De exemplu, se

scrie „musc” pentru a localiza produsul „Muschi”.

b. Se bifează produsul dorit (în prima coloană din tabel).

c. Se apasă butonul > CONFIRMĂ PRODUS < şi va fi afişat ecranul de
mai jos pentru introducerea cantităţii şi preţurilor.
d. Pentru produsul „Muschi”se va specifica:

i. cantitatea
ii. fracţia (numărul de bucăţi în bax, cutie, set, cartuş, etc.; se trece 1
dacă preţul de cumpărare este pe bucată).
52
iii. preţul de intrare (fără TVA). Dacă fracţia e 1, preţul de intrare
trebuie să fie pe bucată. Dacă în schimb fracţia e diferită de 1,
preţul de intrare trebuie să fie pe bax, cutie, cartuş, set, etc.
iv. adaosul în procente caz în care preţul de vânzare cu amănuntul este
calculat automat.
calculat automat).

Se apasă butonul Adaugă pentru a adăuga produsul.
După ce au fost introduse toate produsele, se apasă pe butonul Închide raportul,

numerotat cu 5 în figura 5.8.2. În continuare ne va apărea un ecran de previzualizare.
(fig. 5.8.4)
4 2 1 3 6 5
Figura 5.8.4 Previzualizare notă de tranşare

6. Stocul curent
În
MENIU Accesaţi Stocuri→Stoc curent
53
6.1 Vizualizare stoc curent. Tipărire fişă de inventariere
Ecranul cu stocul curent arată ca în figura 6.1.1:

7
1
8
9 6
3
4 5
Figura 6.1.1 Stocul curent
Stocul pe care îl vizualizaţi este stocul real din momentul în care priviţi ecranul; deci
este stocul la secundă.
În continuare se descrie fiecare din cele 9 elemente numerotate în figura 6.1.1.
6. Căsuţa caută permite căutarea denumirii unui anumit produs după denumire. Pentru
a localiza produsul „Coca Cola 2l” este suficient să introducem textul cola.
Programul va filtra toate produsele din stoc şi va afişa doar produsele care au
undeva prin denumire cuvântul cola.
7. Tabelul numerotat cu 2 în figura 6.1.1 ilustrează stocul curent de produse. Dacă în

căsuţa caută se introduce ceva, rezultatul căutării va fi afişat în acest tabel.
Tabelul prezintă o listă de produse, iar pentru fiecare produs în parte avem
următoarele informaţii pe câte o coloană:
i. cod produs – un cod intern de stoc generat de program pentru acest
produs.
ii. denumire – denumirea produsului, aşa cum va apărea ea pe factură, NIR
sau pe fişă de inventariere.
54
iii. stoc – stocul curent disponibil pentru acest produs. De exemplu: stocul
de pachete de ţigări sau stocul de sticle de apă minerală.
iv. fracţie – reprezintă (dacă e cazul) numărul de bucăţi în ambalaj. De
exemplu: pentru ţigări, care se cumpără la cartuş, la fracţie va fi trecut
10 (pentru că sunt 10 pachete într-un cartuş). Pentru apă minerală se va
trece 6 (pentru că sunt 6 sticle într-un bax). Deşi gestiunea se va ţine la
unitatea „mică” (deci la pachet sau la sticlă şi nu la cartuş sau la bax),
programul permite calculul automat al preţului de intrare al sticlei prin
împărţirea preţului de intrare pe bax la fracţie.
v. um - unitatea de măsură a produsului gestionat (unitatea „mică” şi nu
ambalajul; adică: pachet (şi nu cartuş), sticlă (şi nu bax).
vi. preţ cump – este preţul unitar fără TVA la care s-a achiziţionat marfa.
Dacă fracţie este 1 pentru un produs, atunci preţul de cumpărare este pe
bucată (adică pe sticlă sau pe pachet de ţigări). Dacă în schimb fracţia
este diferită de 1, atunci preţul de cumpărare este pe bax (sau cartuş).
vii. preţ – este preţul de vânzare per bucată (per unitate mică; adică preţul pe
pachet sau pe sticlă). Acest preţ este cu tva (dacă avem o gestiune de tip
magazin, adică de vânzare cu amănuntul) sau este fără tva (dacă avem o
gestiune de tip depozit, adică de vânzare en-gross).
Pentru mai multe detalii despre tipul de gestiune consultaţi

11.3Nomenclatorul de gestiuni.
viii. adaos % - adaosul procentual aplicat acestui produs.

ix. valoare - este valoarea la preţ de vânzare a produsului respectiv. Deci
este preţ * stoc.
x. gest – codul gestiunii din care face parte produsul. Market Mentor Pro
permite lucrul cu mai multe gestiuni. data intrării – data ultimei intrări
pentru acest produs.
xi. Data in. – data intrării produsului în stoc.
xii. NIR – numărul NIR-ului cu care a intrat acest produs în stoc.
xiii. codbare – codul de bare asociat acestui produs
xiv. TVA – cota de TVA asociată acestui produs
xv. termen – termenul de valabilitate al produsului
8. Căsuţele numerotate cu 3 în figura 6.1.1 arată valoarea stocului la preţ de

cumpărare şi la preţ de vânzare. În plus, este calculat adaosul mediu practicat pe
stocul curent de produse.
9. Butonul cu imprimanta din partea stânga-jos, numerotat cu 4, va afişa un raport cu

inventarul curent de produse. De menţionat că ceea ce e afişat în tabelul numerotat
2 va fi imprimat şi pe raport. Cu alte cuvinte, dacă apăsat acest buton, vom avea
inventarul de produse cu posibilitatea de a-l tipări. Dacă în schimb, înainte de asta
am scris în căsuţa caută cuvântul coca, în tabelul 2 vor fi afişate toate produsele
care conţin coca în denumire şi deci, pe raportul afişat vom avea lista de produse
care conţin coca în denumire.
10. Dacă se doreşte tipărirea unei oferte cu produsele existente în stoc, se dă click pe
butonul numerotat cu 5, şi va apare următorul ecran.
55
4 2 1 3 6 5
Figura 6.1.2 Oferta tipărire
11. În funcţie de stocul existent în tabelul numerotat cu 2, programul permite afişarea

tuturor produselor a căror cantitate este mai mare, mai mică, egală sau diferită decât
o valoare introdusă în căsuţa numerotată cu 6. Din partea stângă a căsuţei se alege
semnul de inegalitate dorit, apoi se introduce valoarea ce se doreşte şi se da click pe
butonul Afişează.
12. Pentru afişarea în tabelul numărul 2 a produselor filtrate pe grupe de produse, se va

selecta grupa dorită, din lista derulantă numerotată cu 7.
13. Dacă în stoc există produse cu stoc egal cu 0, şi se doreşte ştergerea lor, se va
selecta produsul în cauză si se va da click pe butonul Şterge produs, numerotat cu 8.
Dacă se doreşte ştergerea tuturor produselor care au stocul egal cu 0, se va da click
pe butonul Şterge stoc=0, iar în tabel vor rămâne doar produsele cu stoc nenul.
6.2 Schimbarea preţului unui produs
Butonul galben „Schimbă preţul produsului” (buton numerotat cu 9 în figura

6.1.2) permite, după cum sugerează chiar textul său, schimbarea preţului unui produs şi
tipărirea automată a unui proces verbal de schimbare de preţ.
Paşii ce se urmează sunt următorii:

56
a. se dă click pe denumirea produsului a cărui preţ se doreşte schimbat.
b. se dă click pe butonul galben „Schimbă preţul produsului”.
Figura 6.1 Schimbarea preţului unui produs
c. În ecranul care apare se introduce noul preţ de vânzare, după care se apasă
pe butonul verde Modifică.
d. Programul va confirma că preţul a fost schimbat şi se va afişa un proces
verbal de schimbare de preţ, care poate fi tipărit.
7. Facturi şi avize
Facturile şi avizele înregistrate pot fi urmărite accesând opţiunile meniului
Facturi şi avize.
7.1 Facturi intrate. Plata facturilor.

În Accesaţi Facturi şi avize→Facturi intrate. Plata
MENIU
facturilor
Figura 7.1.1 Facturi şi avize
Ecranul pentru evidenţa facturilor se prezintă ca în figura 7.1.2
57
Figura 7.1.2 Ecranul cu facturi intrate
Primul pas ce trebuie executat la intrarea în acest ecran este selectarea

furnizorului pentru care se doreşte vizualizarea facturilor. Pentru aceasta se tastează o
parte din denumirea furnizorului după care se apasă tasta Enter. De exemplu, pentru
furnizorul SC SOFT MENTOR SRL este suficient să se scrie pe tastatură textul
„mento” după care se apasă tasta Enter. Dacă ne interesează toţi furnizorii vom apăsa
tasta Esc, caz în care se va bifa automat căsuţa “Toţi furnizorii”.
În continuare se vor descrie toate elementele numerotate din figura 7.1.2:
1. În câmpul numerotat cu 1 se introduce numele furnizorului pentru care se doreşte

vizualizarea facturilor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 7.1.2.
(În cazul în care acest câmp este gri şi inactiv, trebuie să debifaţi căsuţa „Toţi
furnizorii”).
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine facturile recepţionate de la furnizori, câte una pe

linie. Acest tabel are următoarele coloane:
• Coloana X permite bifarea mai multor facturi în cazul în care se face o plată
la mai multe facturi, către acelaşi furnizor.
• Furnizor: conţine numele furnizorului de la care a venit factura.
• NIR: indică numărul de NIR asociat facturii.
• Coloanele Serie şi Număr conţin respectiv seria şi numărul facturii
recepţionate.
• Coloana Data arată data facturii, iar coloana Scadenţa, respectiv, scadenţa
pentru fiecare factură în parte.
• Valoare conţine valoarea facturii.
• Achitat parţial arată cât s-a achitat până în prezent din valoarea facturii.
• Rest indică restul de plată pe factura curentă.
• Coloana La termen -- de zis –.
• Coloana Gest specifica gestiunea în care a fost înregistrată factura.
58
• Ultima coloană Întârziere indică numărul de zile de întârziere la plata
acestei facturi. Întârzierea este 0 dacă factura a fost achitată sau dacă nu
există întârzieri de plată.
3. Grupul Afişează facturile numerotat cu 3 în figura 7.1.2 permite filtrarea facturilor

după data facturii. Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate facturile.
b. Facturile de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Facturile din luna curentă.
d. Facturile dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În acest caz
se vor specifica data de început şi de sfârşit pentru perioada de interes.
Căsuţele numerotate cu V calculează şi afişează două totaluri pentru

facturile afişate. Lista de facturi afişate depinde de furnizorul ales (sau toţi
furnizorii; vezi punctul 1), sau de perioada urmărită (filtrul prezentat mai
sus).
a. Total facturi reprezintă suma valorii facturilor afişate. Adică este
sumă pe coloana Valoare din tabelul numerotat cu 2.
b. Sold facturi reprezintă restul de plată pe facturile afişate. Adică este
sumă pe coloana Rest din tabelul numerotat cu 2.

după criteriul achitat/neachitat. Astfel pot fi vizualizate:
a. Facturile neachitate.

facturile afişate. Lista de facturi afişate depinde de furnizorul ales (sau toţi
furnizorii; vezi punctul 1), de perioada urmărită (vezi punctul 3) sau de filtrul
de mai sus(achitate – neachitate).
b. Facturile achitate. O factură se consideră achitată doar dacă este achitată

integral. O factură achitată parţial se consideră neachitată.
c. Toate facturile (adică şi cele achitate şi cele neachitate).
d. Facturile scadente până la o anumită dată introdusă de mână sau
facturile scadente peste un număr de zile dat. De exemplu: pot fi
vizualizate facturile scadente în următoarele 5 zile. Pentru aceasta în
căsuţa peste zile se va introduce cifra 5 şi se va apăsa Enter.
5. În orice moment în funcţie de facturile existente în tabelul 2, exista o Balanţa

facturi-plăţi (fig. 7.1.3)
59
Fig. 7.1.3 Balanţa facturi-plaţi
Lậngă butonul „Balanţa facturi-plaţi” se afla şi butonul „Solduri furnizori” ( S ),

care oferă un raport cu soldurile curente către furnizori. Fiind vorba de soldurile către
toţi furnizorii, este necesar sa fie bifat Toţi furnizorii (vezi pct. 1).
Dacă se doreşte tipărirea oricărei facturi ce este afişată în tabelul 2, se va

folosi butonul P, din colţul stânga jos.
6. Butonul 6, permite achitarea facturilor. Se selectează factura ce se va achita după

care se va apasă butonul Achită factura şi va apărea o noua fereastra(fig. 7.1.4)
• Aici se va selecta tip de plata (A), se va introduce numărul documentului
(B), cat şi data (C).
• În câmpul D se va scrie suma ce se vrea achitată efectiv.
• Înregistrarea plaţii se face de la butonul „Înregistrează” (E).
• În orice moment se poate anula fereastra prin butonul „Anulează” (F).
60
Figura 7.1.4 Plata facturi
Revenind la figura 7.1.2 , în continuare:
7. Pentru a vizualiza produsele de pe o anumită factura se selectează o factura din

tabelul 2, şi se apasă butonul (7), „Afişează NIR-ul” , rezultatul fiind ca în fig.
7.1.2. Dacă se doreşte tipărirea NIR-ului se va apăsa butonul Tipăreşte NIR din
figură.
Figura 7.1.5 Detalii factura
8. Butonul roşu „Anulează factura selectată”, numerotat cu 7, permite anularea unei

intrări anterioare. Paşii sunt:
61
a. Se dă click pe linia cu factura care se doreşte anulată.
b. Se apasă pe butonul „Anulează factura selectată”.
Rezultatul va fi ştergerea facturii curente din baza de date şi scoaterea mărfii din
stoc recepţionată cu această factură.
Înainte de anularea facturii, programul va testa dacă există stoc

suficient pentru a anula factura. Cu alte cuvinte, se verifică dacă nu se
va intra pe stoc negativ ca urmare a anulării facturii şi scoaterii mărfii
recepţionate pe această factură din stoc.
Dacă în urma testului se constată că se va intra pe stoc negativ

înseamnă că o parte din marfa recepţionată pe factură a fost deja
vândută. În acest caz factura nu va mai putea fi anulată.
7.2 Facturi ieşite. Încasarea facturilor.

În Accesaţi Facturi şi avize→Facturi ieşite. Încasarea
MENIU
facturilor
Ecranul pentru evidenţa facturilor se prezintă ca în figura 7.2.1
62
1 3
4
6
V 7 8
P 5
Figura 7.2.2 Ecranul cu facturi ieşite
Primul pas ce trebuie executat la intrarea în acest ecran este selectarea clientului
pentru care se doreşte vizualizarea facturilor. Pentru aceasta se tastează o parte din
denumirea clientului după care se apasă tasta Enter. De exemplu, pentru clientul SC
SOFT MENTOR SRL este suficient să se scrie pe tastatură textul „mento” după care se
apasă tasta Enter. Dacă ne interesează toţi clienţii vom apăsa tasta Esc, caz în care se
va bifa automat căsuţa “Toţi Clienţii”.
1. În câmpul numerotat cu 1 se introduce numele clientului pentru care se doreşte

vizualizarea facturilor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 7.2.2.
clienţii”).
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine facturile emise către clienţi, câte una pe linie. Acest
tabel are următoarele coloane:
• Coloana X: permite bifarea mai multor facturi în cazul în care se face o
încasare la mai multe facturi, de la acelaşi client.
• Client: conţine numele clientului care se afla pe factura.
• NIR: indică numărul de NIR asociat facturii.
• Coloanele Serie şi Număr conţin respectiv seria şi numărul facturii
recepţionate.
• Coloana Data arată data facturii, iar coloana Scadenţa, respectiv, scadenţa
pentru fiecare factură în parte.
• Valoare conţine valoarea facturii.
• Încasat parţial arată cât s-a achitat până în prezent din valoarea facturii.
• Rest indică restul de plată pe factura curentă.
• Coloana La termen indică valoarea care va fi încasată prin bilet la ordin sau
filă CEC.
63
• Coloana Gest specifica gestiunea în care a fost înregistrată factura.
acestei facturi. Întârzierea este 0 dacă factura a fost achitată sau dacă nu
există întârzieri de plată.

după data facturării. Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate facturile.
b. Facturile de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Facturile din luna curentă.
d. Facturile dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În acest caz

facturile afişate. Lista de facturi afişate depinde de clientul ales (sau toţi
clienţii; vezi punctul 1), sau de perioada urmărită (filtrul prezentat mai sus).

după criteriul încasat/neîncasat. Astfel pot fi vizualizate:
a. Facturile neîncasate.

facturile afişate. Lista de facturi afişate depinde de clientul ales (sau toţi
clienţii; vezi punctul 1), de perioada urmărită (vezi punctul 3) sau de filtrul de
mai sus (încasate – neîncasate).
b. Facturile încasate. O factură se consideră încasată doar dacă este

încasată integral. O factură încasată parţial se consideră neîncasată.
c. Toate facturile (adică şi cele încasate şi cele neîncasate).
d. Facturile scadente până la o anumită dată introdusă de mână sau
facturile scadente peste un număr de zile dat. De exemplu: pot fi
vizualizate facturile scadente în următoarele 5 zile. Pentru aceasta în
5. În orice moment în funcţie de facturile existente în tabelul 2, exista o Balanţa

facturi-plăţi (fig. 7.2.5)
64
Fig. 7.2.3 Balanţa facturi-plaţi
Lậngă butonul „Balanţa facturi-plăţi” se află şi butonul „Solduri clienţi”, care oferă
un raport cu soldurile curente către clienţi. Fiind vorba de soldurile către toţi clienţii,
este necesar sa fie bifat Toţi clienţii (vezi pct. 1).
Revenind la figura 7.2.2 , în continuare:
6. Butonul 6, permite încasarea facturilor. Se selectează factura ce se va încasa după

care se va apasă butonul Încasează factura şi va apărea o noua fereastra(fig. 7.2.4)
• Aici se va selecta tip de plata (A), se va introduce numărul documentului
(B), cat şi data (C).
• În câmpul D se va scrie suma ce se vrea plătită, asta dacă se achita parţial,
sau se va lăsa exact Rest de plata (R).
• Înregistrarea plaţii se face de la butonul „Înregistrează” (E).
• În orice moment se poate anula fereastra prin butonul „Anulează” (F).
65
Figura 7.2.4 Încasare facturi
7. Pentru a vizualiza produsele de pe o anumită factură se selectează o factură din

tabelul 2, şi se apasă butonul (7), „Afişează factura selectată” , rezultatul fiind ca în
fig. 7.2.5. Dacă se doreşte tipărirea facturii se va apăsa butonul Tipăreşte Factura
din figura de mai jos.
Figura 7.2.5 Detalii factura
66
8. Butonul roşu „Anulează factura selectată”, numerotat cu 8, permite anularea unei
ieşiri anterioare. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu factura care se doreşte anulată.
b. Se apasă pe butonul „Anulează factura selectată”.
Rezultatul va fi ştergerea facturii curente din baza de date şi readucerea în stoc a

mărfii ieşite pe această factură.
7.3 Avize intrate.
În
MENIU Accesaţi Facturi şi avize→Avize intrate
Ecranul pentru evidenţa avize se prezintă ca în figura 7.3.2
1
3
V
4 5
Figura 7.3.2 Ecranul cu avize intrate

furnizorului pentru care se doreşte vizualizarea avizelor. Pentru aceasta se tastează o
parte din denumirea furnizorului după care se apasă tasta Enter. De exemplu, pentru
67
furnizorul SC SOFT MENTOR SRL este suficient să se scrie pe tastatură textul
tasta Esc.

vizualizarea avizelor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 7.3.2.
furnizorii” numerotată cu 2)
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine avizele recepţionate de la furnizori, câte una pe

• Furnizor: conţine numele furnizorului de la care a venit avizul.
• NIR: indică numărul de NIR asociat avizului.
• Coloanele Serie şi Număr conţin respectiv seria şi numărul avizelor
recepţionate.
• Coloana Data arată data avizului, iar coloana Scadenţa, respectiv, scadenţa
pentru fiecare aviz în parte.
• Valoare conţine valoarea avizului.
• Achitat parţial arată cât s-a achitat până în prezent din valoarea avizului.
• Rest indică restul de plată pe avizul curent.
• Coloana La termen -- de zis –
• Coloana Gest specifica gestiunea în care s-a emis avizul.
acestui aviz. Întârzierea este 0 dacă avizul este achitat sau dacă nu există
întârzieri de plată.
Dacă se doreşte tipărirea oricărui aviz ce este afişat în tabelul 2, se va folosi

butonul P, din colţul stânga jos.
3. Grupul Filtru data avizului numerotat cu 3 în figura 7.3.2 permite filtrarea avizelor
după data. Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate avizele.
b. Avizele de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Avizele din luna curentă.
d. Avizele dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În acest caz
Căsuţa numerotata cu V, Total avize, calculează şi afişează totalul pentru

avizele afişate, adică este suma pe coloana Valoare din tabelul numerotat cu
2. Lista de avize afişate depinde de furnizorul ales (sau toţi furnizorii; vezi
punctul 1) sau perioada urmărită.
4. Se poate selecta un aviz din tabelul 2, şi folosind butonul (4), „Afişează NIR-ul” ,
fig. 7.3.4
68
Figura 7.3.4 Detalii aviz
5. Butonul roşu „Anulează avizul selectat”, numerotat cu 5, permite anularea unei

intrări anterioare. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu avizul care se doreşte anulat.
b. Se apasă pe butonul „Anulează avizul selectat”.
Rezultatul va fi ştergerea avizului curent din baza de date şi scoaterea mărfii din
stoc recepţionată cu această aviz.
Înainte de anularea avizului, programul va testa dacă există stoc

suficient pentru a îl anula. Cu alte cuvinte, se verifică dacă nu se va
intra pe stoc negativ ca urmare a anulării avizului şi scoaterii mărfii
recepţionate pe acest aviz din stoc.

înseamnă că o parte din marfa recepţionată pe aviz a fost deja vândută.
În acest caz avizul nu va mai putea fi anulat.
7.4 Avize ieşite.

În
MENIU Accesaţi Facturi şi avize→Avize ieşite
Ecranul pentru evidenţa avize se prezintă ca în figura 7.4.2
69
Figura 7.4.2 Ecranul cu avize ieşite
pentru care se doreşte vizualizarea avizelor. Pentru aceasta se tastează o parte din
apasă tasta Enter. Dacă ne interesează toţi clienţii vom apăsa tasta Esc.

vizualizarea avizelor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 7.4.2.
clienţii” numerotată cu 2)
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine avizele recepţionate de la clienţi, câte una pe

• Client: conţine numele clientului de la care a venit avizul.
• NIR: indică numărul de NIR asociat avizului.
• Coloanele Serie şi Număr conţin respectiv seria şi numărul avizului
recepţionat.
• Coloana Data arată data avizului, iar coloana Scadenţa, respectiv, scadenţa
pentru fiecare aviz în parte.
• Valoare conţine valoarea avizului.
• Achitat parţial arată cât s-a achitat până în prezent din valoarea avizului.
• Rest indică restul de plată pe avizul curent.
• Coloana La termen -- de zis –
• Coloana Gest specifica gestiunea în care s-a emis avizul
acestui aviz. Întârzierea este 0 dacă avizul a fost achitat sau dacă nu există
întârzieri de plată.
70
Dacă se doreşte tipărirea oricărui aviz ce este afişat în tabelul 2, se va folosi
butonul P, din colţul stânga jos.
3. Grupul Filtru data avizului numerotat cu 3 în figura 7.4.2 permite filtrarea avizelor
după data. Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate avizele.
b. Avizele de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Avizele din luna curentă.
d. Avizele dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În acest caz
Căsuţa numerotata cu V, Total avize, calculează şi afişează totalul pentru

avizele afişate, adică este suma pe coloana Valoare din tabelul numerotat cu
2. Lista de avize afişate depinde de furnizorul ales (sau toţi furnizorii; vezi
punctul 1) sau perioada urmărită.
4. Se poate selecta un aviz din tabelul 2, şi folosind butonul (4), „Afişează avizul
selectat” , fig. 7.4.3
Figura 7.4.3 Detalii aviz
5. Butonul roşu „Anulează avizul selectat”, numerotat cu 5, permite anularea unei

ieşiri anterioare. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu avizul care se doreşte anulat.
b. Se apasă pe butonul „Anulează avizul selectat”.
Rezultatul va fi ştergerea avizului curent din baza de date şi aducerea mărfii
recepţionată cu această aviz, în stoc.
71
Înainte de anularea avizului, programul va testa dacă există stoc
suficient pentru a anula avizul. Cu alte cuvinte, se verifică dacă nu se
va intra pe stoc negativ ca urmare a anulării avizului şi scoaterii mărfii
recepţionate pe acest aviz din stoc.

înseamnă că o parte din marfa recepţionată pe aviz a fost deja vândută.
În acest caz avizul nu va mai putea fi anulat.
7.5 Facturarea avizelor ieşite
Figura 7.5.2 Ecranul cu avize ieşite
În cadrul fig. de mai sus la funcţionalităţile prezentate se mai adaugă una

specifica doar avizelor ieşite: Facturarea avizelor. Butonul notat cu F, „Facturează
avizul” permite preluarea produselor de pe aviz şi transferul lor pe factura, fără a se mai
efectua modificări asupra stocului. Ecranul va arata ca în fig. 7.5.2
72
Figura 7.5.2 Etapele facturării

facturierului curent şi-l va completa automat data viitoare.
explicit)
B. Se introduce numărul facturii. Programul va reţine numărul facturii curente şi îl

va actualiza şi completa automat data viitoare.
C. Numărul avizului aferent facturii este preluat automat de pe avizul facturat.

G. Dacă e cazul(adică nu s-au efectuat modificări în câmpul E), se introduce data

H. pentru mai multe detalii.
I. Se introduce mijlocul de transport.
J. Se introduce numărul de identificare al mijlocului de transport. Programul va

reţine mijlocul de transport şi numărul de identificare pentru fiecare delegat în
parte şi-l va completa automat data viitoare când se va selecta acest delegat.
73
K. Se va introduce data expedierii dacă este nevoie(programul completează
automat cu data curenta).
L. Se va introduce ora expedierii dacă este necesar(programul completează

automat cu data curenta).
M. Se va apăsa butonul Introduceţi factura. La apăsarea acestui buton se va

înregistra factura, se va descărca automat stocul de produse şi vom fi întrebaţi
dacă dorim să tipărim factura.
Dacă se doreşte tipărirea facturii fiscale la imprimantă (şi nu scrierea

facturii de mână) se va introduce factura fiscală în imprimantă şi se va
apăsa pe butonul Yes pentru a demara tipărirea.
8. Evidenţe
Evidenţa completă a produselor intrate şi ieşite poate fi obţinută accesând
opţiunile meniului Evidenţe.
8.1 Evidenţa ieşirilor de astăzi
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Evidenţa ieşirilor de astăzi
Figura 8.1.1 Evidenţa ieşirilor de astăzi
Ecranul pentru evidenţa zilnică a tuturor ieşirilor se prezintă ca în figura 8.1.2
74
1
5
4
Figura 8.1.2 Evidenţa zilnică a ieşirilor
1. Primul pas ce trebuie executat este selecţia angajatului, opţiune ce se găseşte

imediat sub căsuţa numerotată cu 1. Programul permite urmărirea ieşirilor pe
fiecare angajat în parte, sau pentru “Toţi angajaţii ”. Dacă avem definită mai mult
de o gestiune şi vrem sa vedem ieşirile separat, vom selecta gestiunea de interes, în
caz contrar se va lăsa opţiunea implicită “Toate gestiunile”.
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine produsele ieşite din ziua curentă, câte una pe linie.
Acest tabel are următoarele coloane:
• Ora: afişează ora la care s-a efectuat ieşirea.

• Tura: afişează numele persoanei care a efectuat ieşirea.
• Calc: afişează denumirea calculatorului pe care s-a efectuat ieşirea.
• Produs: indică denumirea produsului care a fost scos din stoc.
• Preţ: indică preţul de vânzare al produsului.
• Cant: afişează cantitatea.
• Um: afişează unitatea de măsură a produsului respectiv.
• Valoare: conţine valoarea ieşirii, adică cantitatea înmulţită cu preţul de
vânzare al mărfii.
• Cost: indică preţul de cumpărare al mărfii.
• NrDoc: indică numărul documentului pe care s-a realizat ieşirea.
• TipDoc: afişează tipul documentului pe care s-a realizat ieşirea.
• Tva: precizează cota TVA la care s-a efectuat ieşirea.
• Gestiune: afişează gestiunea din care a ieşit produsul.
3. Banda verde din partea dreaptă (3) a ecranului afişează totalurile ieşirilor de astăzi.
Ea conţine următoarele totalizări:
Total ieşiri – reprezintă valoarea totală a ieşirilor din ziua curentă. Adică
suma valorilor produselor ieşite, calculată la preţ de vânzare.
75
Total încasări – reprezintă valoarea încasărilor ce s-au efectuat în ziua
curentă. Astfel încasările se compun din:
o valoarea în Numerar, adică încasările cu chitanţă şi bon fiscal;
o valoarea în Bonuri de masă;
o valoarea Cardurilor bancare.
Z casă total – reprezentând valoarea ieşirilor înregistrate pe casă. Aceasta
valoare este egala cu valoarea bonurilor fiscale, însumata cu valoarea
bonurilor de masă şi cea a plăţilor efectuate cu cardul.
4. Butonul cu imprimanta alăturat numărului 4, permite listarea acestei evidenţe ca în

fig. 8.1.3 de mai jos.
Figura 8.1.3 Previzualizare raport evidenţa zilnică

5. Butonul > > > Închide ziua < < < , care se află lângă numărul 5, permite
înregistrarea raportului zilnic de vânzări Z pe calculator, ca în figura 8.1.4:
76
A
B C D
E
Figura 8.1.4 Introducerea numărului Z

A. Data închiderii: dată care este completată automat de program cu data din ziua
curentă.
B. Număr Z: se introduce numărul de ordine al Z-ului tipărit pe bonul de casă.
C. Numerar: se introduce valoarea în numerar tipărită pe bonul de casă.
D. Bonuri de masă: se introduce valoarea în bonuri de masă tipărită pe bonul de
casă.
E. Se confirmă datele introduse. Se apasă pe butonul Yes dacă se doreşte
trimiterea, caz în care aceste valori vor ajunge în registru de casă şi în raportul
de gestiune.
8.2 Evidenţa generală a intrărilor
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Evidenţa intrărilor de astăzi
Figura 8.2.1 Evidenţa generală a intrărilor
77
1 2
3 4
5
6 7
8
Figura 8.2.2 Evidenţa intrărilor
Primul pas ce trebuie executat la intrarea în acest ecran este selectarea furnizorului
pentru care se doreşte vizualizarea documentelor. Pentru aceasta se tastează o parte din
denumirea furnizorului după care se apasă tasta Enter. De exemplu, pentru furnizorul
SC SOFT MENTOR SRL este suficient să se scrie pe tastatură textul „mento” după
care se apasă tasta Enter. Dacă ne interesează toţi furnizorii vom apăsa tasta Esc.

vizualizarea documentelor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 8.2.2
furnizorii”).
2. Dacă se doreşte urmărirea unui produs anume se va introduce denumirea acestuia în

câmpul numerotat cu 2. De exemplu, pentru produsul STILOU este suficient să se
scrie de la tastatură “stil” după care se apasă Enter. Dacă ne interesează toate
produsele vom bifa opţiunea “Toate produsele” de sub căsuţă.
3. Se introduce perioada de interes (căsuţa 3) în cadrul căreia se caută produsele

intrate.
Dacă se doreşte, se poate bifa opţiunea “Raport detaliat pe zile”, care

va grupa intrările de produse pe zile şi va calcula subtotaluri.
4. Urmează selecţia angajatului, opţiune ce se găseşte imediat lângă căsuţa numerotată

cu 4. Programul permite urmărirea intrărilor pe fiecare angajat în parte sau pentru
“Toţi angajaţii ”. De asemenea, dacă avem definită mai mult de o gestiune şi vrem
sa vedem intrările separat, vom selecta gestiunea de interes, în caz contrar se va lăsa
opţiunea implicită “Toate gestiunile”.
5. Este posibilă filtrarea intrărilor după tipul de document pe care s-a efectuat intrarea.
În dreptul numărului 5, se va selecta exact ce tip de document se urmăreşte, altfel
vom lăsa opţiunea implicită “Toate documentele”.
78
6. Dacă se urmăreşte o anumită grupă de produse se va selecta grupa respectivă
(butonul numărul 6). Dacă ne interesează toate produsele lăsăm opţiunea implicită
“Toate”.
7. Se selectează criteriul de ordonare în raportul conţinând documentele pe care s-au

efectuat ieşiri. (numărul 7)
8. După ce s-au parcurs paşii 1-7 se va da click pe butonul numerotat cu 8, spre a ne

afişa raportul cu produsele intrate, filtrate după criteriile 1-7 de mai sus. Ecranul va
arăta ca în fig. 8.3.3
4 2 1 3 6 5
Figura 8.3.3 Previzualizare raport intrări generale

8.3 Evidenţa generală a ieşirilor
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Evidenţa generală a ieşirilor
79
Figura 8.3.1 Evidenţa generală a ieşirilor
1 2 3
4 5 6
7
8
9 10
Figura 8.3.2 Evidenţa ieşirilor
pentru care se doreşte vizualizarea facturilor. Pentru aceasta se tastează o parte din

vizualizarea facturilor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 8.3.2
clienţii).
2. Se continuă cu selecţia furnizorului în câmpul numerotat cu 2. Pentru aceasta se

tastează o parte din denumirea furnizorului după care se apasă tasta Enter. De
exemplu, pentru furnizorul SC SOFT MENTOR SRL este suficient să se scrie
pe tastatură textul „mento” după care se apasă tasta Enter. Dacă ne interesează
80
toţi furnizorii vom apăsa tasta Esc, caz în care se va bifa automat căsuţa “Toţi
furnizorii”.
furnizorii”).
3. Dacă se doreşte urmărirea unui produs anume se va introduce denumirea

acestuia în câmpul numerotat cu 3. De exemplu, pentru produsul STILOU este
suficient să se scrie de la tastatură “stil” după care se apasă Enter. Dacă ne
interesează toate produsele vom bifa opţiunea “Toate produsele” de sub căsuţă.
4. Se introduce perioada de interes (căsuţa 4) în care s-au emis documentele

căutate.

5. Urmează selecţia angajatului, opţiune ce se găseşte imediat sub căsuţa

numerotată cu 5. Programul permite urmărirea ieşirilor pe fiecare angajat în
parte sau pentru “Toţi angajaţii ”. Dacă avem definită mai mult de o gestiune şi
vrem sa vedem ieşirile separat, vom selecta gestiunea de interes, în caz contrar
se va lăsa opţiunea implicită “Toate gestiunile”.
6. Este posibilă filtrarea ieşirilor după tipul de document pe care s-a efectuat
ieşirea. În dreptul numărului 6, se va selecta exact ce tip de document se
urmăreşte, altfel vom lăsa opţiunea implicită “Toate documentele”.

(butonul numărul 7). Dacă ne interesează toate produsele lăsăm opţiunea
implicită “Toate”.
8. Se selectează criteriul de ordonare în raportul conţinând documentele pe care s-

au efectuat ieşiri. (numărul 8)
9. Se alege tipul produsului căutat în evidenţe. Acesta poate de tip Produs sau de
tip Serviciu.
10. După ce s-au parcurs paşii 1-9 se va da click pe butonul numerotat cu 10, spre a
ne afişa raportul cu produsele ieşite, filtrate după criteriile 1-9 de mai sus.
Ecranul va arăta ca în fig. 8.3.3
81
4 2 1 3 6 5
Figura 8.3.3 Previzualizare raport ieşiri generale

8.4 Evidenţa proceselor verbale intrate
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Procese verbale intrate
Figura 8.4.1 Procese verbale intrate
Ecranul pentru evidenţa proceselor verbale se prezintă ca în figura 8.4.2
82
Figura 8.4.2 Evidenţa proceselor verbale intrate

furnizorului pentru care se doreşte vizualizarea proceselor verbale. Pentru aceasta se
tastează o parte din denumirea furnizorului după care se apasă tasta Enter. De exemplu,
pentru furnizorul SC SOFT MENTOR SRL este suficient să se scrie pe tastatură textul
tasta Esc.
1. În câmpul numerotat cu 1 se introduce numele furnizorului pentru care se

doreşte vizualizarea avizelor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 8.4.2.
furnizorii”).
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine procesele verbale recepţionate de la furnizori,

câte unul pe linie. Acest tabel are următoarele coloane:
• Coloana Data arată data procesului verbal.
• Coloana Număr indică numărul de ordine al documentului.
• Denumire conţine furnizorul şi tipul procesului verbal.
• Valoare conţine valoarea procesului verbal.
• Coloana Gest specifica gestiunea în care s-a emis procesul verbal.
Dacă se doreşte tipărirea listei cu procese verbale afişate în tabelul 2, se va

3. Grupul Filtru data procesului verbal numerotat cu 3 în figura 8.4.2 permite

filtrarea proceselor verbale după dată. Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate procesele verbale.
b. Procesele verbale de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Procesele verbale din luna curentă.
83
d. Procesele verbale dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În
acest caz se vor specifica data de început şi de sfârşit pentru perioada de
interes.
4. Se poate selecta un proces verbal din tabelul 2 şi tipări folosind butonul (4),
„Afişează liniile procesului verbal” , fig. 8.4.3
4 2 1 3 6 5
Figura 8.4.3 Detalii proces verbal
5. Butonul roşu „Anulează procesul verbal selectat”, numerotat cu 5, permite

anularea unei intrări anterioare. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu procesul verbal care se doreşte anulat.
b. Se apasă pe butonul „Anulează procesul verbal selectat”.
Rezultatul va fi ştergerea procesului verbal curent din baza de date şi scoaterea
mărfii din stoc recepţionată cu acest document.
Înainte de anularea procesului verbal, programul va testa dacă există

stoc suficient pentru a îl anula. Cu alte cuvinte, se verifică dacă nu se
va intra pe stoc negativ ca urmare a anulării procesului verbal şi
scoaterii mărfii recepţionate pe acest proces verbal din stoc.

înseamnă că o parte din marfa recepţionată pe proces verbal a fost deja
vândută. În acest caz procesul verbal nu mai poate fi anulat decât după
anularea vânzării respective.
8.5 Evidenţa proceselor verbale ieşite
84
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Procese verbale intrate
Figura 8.5.1 Procese verbale ieşite
Ecranul pentru evidenţa proceselor verbale se prezintă ca în figura 8.5.2
Figura 8.5.2 Evidenţa proceselor verbale ieşite
pentru care se doreşte vizualizarea proceselor verbale. Pentru aceasta se tastează o parte
din denumirea clientului după care se apasă tasta Enter. De exemplu, pentru clientul
SC SOFT MENTOR SRL este suficient să se scrie pe tastatură textul „mento” după
care se apasă tasta Enter. Dacă ne interesează toţi clienţii vom apăsa tasta Esc.

vizualizarea proceselor verbale după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 8.5.2.
clienţii”).
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine procesele verbale recepţionate de la clienţi, câte

unul pe linie. Acest tabel are următoarele coloane:
85
• Denumire conţine furnizorul şi tipul procesului verbal.
Dacă se doreşte tipărirea listei cu procese verbale afişate în tabelul 2, se va

3. Grupul Filtru data procesului verbal numerotat cu 3 în figura 8.5.2 permite

filtrarea proceselor verbale după dată. Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate procesele verbale.
b. Procesele verbale de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Procesele verbale din luna curentă.
d. Procesele verbale dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În
interes.
4. Se poate selecta un proces verbal din tabelul 2 şi tipări folosind butonul (4),
„Afişează liniile procesului verbal” , fig. 8.5.3
4 2 1 3 6 5
Figura 8.5.3 Detalii proces verbal
5. Butonul roşu „Anulează procesul verbal selectat”, numerotat cu 5, permite

anularea unei ieşiri anterioare. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu procesul verbal care se doreşte anulat.
b. Se apasă pe butonul „Anulează procesul verbal selectat”.
Rezultatul va fi ştergerea procesului verbal curent din listă şi readucerea mărfii
ieşită cu acest document în stoc.
86
8.6 Evidenţa bonurilor de consum intern
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Bonuri de consum
Figura 8.6.1 Bonuri consum intern
Figura 8.6.2 Evidenţa bonurilor de consum
1. Tabelul numerotat cu 1 conţine bonurile de consum câte unul pe linie. Acest tabel
are următoarele coloane:
• Coloana Data arată data bonului de consum.
• Valoare conţine valoarea bonului de consum.
În căsuţa notată cu V se calculează valoarea totală a bonurilor de consum

afişate.
• Coloana Gest specifica gestiunea în care s-a emis bonul de consum.
87
Dacă se doreşte tipărirea listei cu bonuri de consum afişate în tabelul 1, se
va folosi butonul P, din colţul stânga jos.
2. Grupul numerotat cu 2 în figura 8.6.2 permite filtrarea bonurilor de consum după

dată. Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate bonurile de consum.
b. Bonurile de consum de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Bonurile de consum din luna curentă.
d. Bonurile de consum dintr-un anumit interval de timp introdus de mână.
În acest caz se vor specifica data de început şi de sfârşit pentru perioada
de interes.
3. Se poate selecta un bon de consum din tabelul 1 şi tipări folosind butonul (3),
„Afişează liniile bonului” , fig. 8.6.3
4 2 1 3 6 5
Figura 8.6.3 Detalii bon consum
4. Butonul roşu „Anulează bonul de consum”, numerotat cu 4, permite anularea

bonului de consum selectat. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu bonul de consum care se doreşte anulat.
b. Se apasă pe butonul „Anulează bonul de consum”.
Rezultatul va fi ştergerea bonului de consum curent din listă şi readucerea mărfii
8.7 Evidenţa notelor de protocol
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Protocol
88
Figura 8.7.1 Protocol
Figura 8.7.2 Evidenţa notelor de protocol
1. Tabelul numerotat cu 1 conţine notele de protocol câte una pe linie. Acest tabel are
următoarele coloane:
• Coloana Data arată data notei de protocol.
• Valoare conţine valoarea notei de protocol.
În căsuţa notată cu V se calculează valoarea totală a notelor de protocol

afişate.
• Coloana Gest specifica gestiunea în care s-a emis nota de protocol.
Dacă se doreşte tipărirea listei cu notele de protocol afişate în tabelul 1, se

89
2. Grupul numerotat cu 2 în figura 8.7.2 permite filtrarea notelor de protocol după
a. Toate notele de protocol.
b. Notele de protocol de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Notele de protocol din luna curentă.
d. Notele de protocol dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În
interes.
3. Se poate selecta o nota de protocol din tabelul 1 şi tipări folosind butonul (3),
„Afişează protocolul” , fig. 8.7.3
Figura 8.7.3 Detalii protocol
4. Butonul roşu „Anulează protocol”, numerotat cu 4, permite anularea notei de

protocol selectată. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu nota de protocol care se doreşte anulat.
b. Se apasă pe butonul „Anulează protocol”.
Rezultatul va fi ştergerea notei de protocol curente din listă şi readucerea mărfii
8.8 Evidenţa notelor de pierderi
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Pierderi
90
Figura 8.8.1 Pierderi
Figura 8.8.2 Evidenţa notelor de pierderi
1. Tabelul numerotat cu 1 conţine notele de pierderi câte una pe linie. Acest tabel are
• Coloana Data arată data notei de pierderi.
• Valoare conţine valoarea notei de pierderi.
În căsuţa notată cu V se calculează valoarea totală a notelor de pierderi

afişate.
• Coloana Gest specifica gestiunea în care s-a emis nota de pierdere.
Dacă se doreşte tipărirea listei cu notele de pierderi afişate în tabelul 1, se va

91
2. Grupul numerotat cu 2 în figura 8.8.2 permite filtrarea notelor de pierderi după dată.
Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate notele de pierderi.
b. Notele de pierderi de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Notele de pierderi din luna curentă.
d. Notele de pierderi dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În
interes.
3. Din tabelul 1 se poate selecta şi tipări o nota de pierderi folosind butonul 3,

„Afişează pierderi” , fig. 8.8.3
Figura 8.8.3 Detalii pierderi
4. Butonul roşu „Anulează pierderi”, numerotat cu 4, permite anularea notei de

pierderi selectată. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu nota de pierdere care se doreşte anulată.
b. Se apasă pe butonul „Anulează pierderi”.
Rezultatul va fi ştergerea notei de pierderi curente din listă şi readucerea mărfii
8.9 Evidenţa transferurilor între gestiuni
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Transferuri gestiuni
92
Figura 8.9.1 Transferuri gestiuni
V
3
P
Figura 8.9.2 Evidenţa notelor de transfer între gestiuni
1. Tabelul numerotat cu 1 conţine notele de transfer între gestiuni câte una pe linie.
• Coloana Data arată data transferului.
• Valoare conţine valoarea notei de transfer.
În căsuţa notată cu V se calculează valoarea totală a notelor de transfer între

gestiuni afişate.
• Coloana Gest specifica gestiunea din care s-a efectuat transferul.
Dacă se doreşte tipărirea listei cu notele de transfer între gestiuni afişate din
tabelul 1, se va folosi butonul P, în colţul stânga jos.
93
2. Grupul numerotat cu 2 în figura 8.9.2 permite filtrarea notelor de transfer între
gestiuni după dată. Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate notele de transfer între gestiuni.
b. Notele de transfer între gestiuni de astăzi (din ziua în care rulează
programul).
c. Notele de transfer între gestiuni din luna curentă.
d. Notele de transfer între gestiuni dintr-un anumit interval de timp
introdus de mână. În acest caz se vor specifica data de început şi de
sfârşit pentru perioada de interes.
3. Din tabelul 1 se poate selecta şi tipări o nota de transfer folosind butonul 3,

„Afişează nota transfer” , fig. 8.9.3
Figura 8.9.3 Detalii transfer între gestiuni
8.10 Evidenţa notelor de tranşare
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Tranşări
94
Figura 8.10.1 Tranşări
3
V
4
P
Figura 8.10.2 Evidenţa transărilor
1. Tabelul numerotat cu 1 conţine notele de tranşare câte una pe linie. Acest tabel are
• Coloana Data arată data notei de tranşare.
• Denumire conţine denumirea produsului tranşat.
• Valoare conţine valoarea notei de tranşare.
În căsuţa notată cu V se calculează valoarea totală a notelor de tranşare

afişate.
• Coloana Gest specifica gestiunea în care s-a emis nota de tranşare.
95
Dacă se doreşte tipărirea listei cu notele de tranşare afişate în tabelul 1, se va
2. Grupul numerotat cu 2 în figura 8.10.2 permite filtrarea notelor de tranşare după

a. Toate notele de tranşare.
b. Notele de tranşare de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Notele de tranşare din luna curentă.
d. Notele de tranşare dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În
interes.
3. Din tabelul 1 se poate selecta şi tipări o nota de tranşare folosind butonul 3,

„Afişează tranşare” , fig. 8.10.3
4 2 1 3 6 5
Figura 8.10.3 Detalii tranşare
4. Butonul roşu „Anulează tranşare”, numerotat cu 4, permite anularea notei de

tranşare selectată. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu nota de tranşare care se doreşte anulată.
b. Se apasă pe butonul „Anulează tranşare”.
Rezultatul va fi ştergerea notei de tranşare curente din listă şi readucerea mărfii
8.11 Evidenţa schimbărilor de preţ
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Schimbări de preţ
96
Figura 8.11.1 Schimbări de preţ
Figura 8.11.2 Evidenţa schimbărilor de preţ
1. Tabelul numerotat cu 1 conţine procesele verbale câte unul pe linie. Acest tabel are
• Denumire conţine denumirea produsului al cărui preţ a fost schimbat.
În căsuţa notată cu V se calculează valoarea totală a proceselor verbale

afişate.

97
Dacă se doreşte tipărirea listei cu schimbările de preţ afişate în tabelul 1, se
2. Grupul numerotat cu 2 în figura 8.11.2 permite filtrarea proceselor verbale după

a. Toate procesele verbale de schimbare de preţ.
b. Procesele verbale de schimbare de preţ de astăzi (din ziua în care rulează
programul).
c. Procesele verbale de schimbare de preţ din luna curentă.
d. Procesele verbale de schimbare de preţ dintr-un anumit interval de timp
introdus de mână. În acest caz se vor specifica data de început şi de
sfârşit pentru perioada de interes.
3. Din tabelul 1 se poate selecta şi tipări un anumit proces verbal folosind butonul 3,
„Afişează proces verbal” , fig. 8.11.3
4 2 1 3 6 5
Figura 8.11.3 Detalii proces verbal schimbare preţ
8.12 Evidenţa discount-urilor
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Discount-uri acordate
98
Figura 8.12.1 Discount-uri acordate
Ecranul pentru evidenţa discount-urilor se prezintă ca în figura 8.12.2
Figura 8.12.2 Evidenţa discount-urilor
1. Se introduce perioada de interes (căsuţa 1) în cadrul căreia se caută produsele care

au beneficiat de discount.

va grupa discount-urile acordate produselor pe zile şi va calcula
subtotaluri.

“Toate”.

vizualizarea discount-urilor acordate. Pentru aceasta se tastează o parte din
SOFT MENTOR SRL este suficient să se scrie pe tastatură textul „mento” după
care se apasă tasta Enter. Dacă ne interesează toţi clienţii vom apăsa tasta Esc, caz
în care se va bifa automat căsuţa “Toţi Clienţii”.
clienţii).
99
4. Urmează selecţia angajatului, opţiune ce se găseşte imediat sub căsuţa numerotată
cu 4. Programul permite urmărirea discount-urilor pe fiecare angajat în parte sau
pentru “Toţi angajaţii ”. Dacă avem definită mai mult de o gestiune şi vrem sa
vedem discount-urile separat, vom selecta gestiunea de interes, în caz contrar se va
lăsa opţiunea implicită “Toate gestiunile”.
5. Este posibilă filtrarea discount-urilor după tipul de document pe care s-au acordat.
În dreptul numărului 5, se va selecta exact ce tip de document se urmăreşte, altfel
vom lăsa opţiunea implicită “Toate documentele”.

afişa raportul cu discount-urile acordate, filtrate după criteriile 1-5 de mai sus.
Ecranul va arăta ca în fig. 8.12.3
4 2 1 3 6 5
Figura 8.12.3 Detalii raport discount-uri
8.13 Evidenţa plăţilor
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Plăţi către furnizori
100
Figura 8.13.1 Plăţi către furnizori
Ecranul pentru evidenţa plăţilor către furnizori se prezintă ca în figura 8.13.2
1
3
5 7
P
Figura 8.13.2 Evidenţa plăţilor către furnizori
1. Primul pas ce trebuie executat este selecţia furnizorului, opţiune ce se găseşte în

dreptul căsuţei numerotate cu 1. Programul permite urmărirea plăţilor pe fiecare
furnizor în parte, sau pentru “Toţi furnizorii”.
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine plăţile câte una pe linie. Acest tabel are următoarele
coloane:
• Total – reprezintă valoarea plăţii efectuate.
• Data – indică data când s-a efectuat plata.
• Scadenţa – indică data scadentă a tipului de plată folosit. De ex. scadenţa
pentru CEC-uri sau Bilete la ordin.
101
• Încasat – informează utilizatorul dacă plata a fost sau nu a fost încasată. De
ex. un CEC poate fi înregistrat, dar deoarece până la scadenţă mai sunt 30
zile, va avea la încasat Nu până la decontarea prin bancă.
• Tip plată – informează despre tipul de plată folosit.
• Grupa plată – indică grupa din care face parte plata respectivă.
Grupele apar în cazul în care s-au definit grupe de plată în

nomenclatorul de grupe, altfel câmpul rămâne necompletat.
• Furnizor – indică furnizorul către care s-a efectuat plata.

• Nr. plată – reprezintă numărul documentului de plată. De ex. numărul
chitanţei
• Casier – indică numele utilizatorului care a achitat factura.
Dacă se doreşte tipărirea evidenţei plăţilor se va da click pe butonul cu

imprimanta, notat cu P.
3. Grupul numerotat cu 3 din figura 8.13.2 permite filtrarea plaţilor după dată. Astfel
pot fi vizualizate:
a. Toate plăţile.
b. De astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Plăţile din luna curentă.
d. Plăţile dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În acest caz se
vor specifica data de început şi de sfârşit pentru perioada de interes.
4. Programul permite filtrarea plăţilor după tipul de plată, sub căsuţa numerotată cu 4.
De asemenea dacă au fost definite grupe de plată, plăţile din tabelul 2 se pot filtra
după o anumită grupă.
Tot aici, în dreapta căsuţei numerotate cu 4, se pot vizualiza plăţile anulate. Pentru
aceasta se va bifa opţiunea Afişează doar cele anulate.
5. Anularea oricărei plăţi din tabelul 2, poate fi realizată folosind butonul numerotat
cu 5. Pentru aceasta se selectează plata din tabelul 2 şi se apasă pe butonul
Anulează plată.
6. Tabelul numerotat cu 6 permite cunoaşterea facturii pentru care s-a efectuat fiecare
plată. Astfel se selectează orice plată din tabelul numărul 2, iar în tabelul 6 se poate
vedea factura împreună cu detaliile, după cum urmează, pe coloane:
• Suma – reprezintă valoarea achitată pe factura selectată.
• Furnizor – indică furnizorul prezent pe factură.
• Seria facturii – conţine seria facturii respective.
• Număr factură – indică numărul facturii respective.
• Data fact – reprezintă data emiterii facturii.
• Nr. NIR – indică numărul NIR-ului corespunzător facturii
• Explicaţii – conţine explicaţia aferentă plăţii pe această factură.
În cazul în care s-a făcut o plată la mai multe facturi, în tabelul 6 vor
apărea toate facturile aferente plăţii.
102
7. În cazul în care un Bilet la ordin sau un CEC a fost decontat şi banii au fost
expediaţi din cont, butonul “Achită BO/CEC” numerotat cu 7, permite înregistrarea
acestui eveniment.
8.14 Evidenţa încasărilor
În
MENIU Accesaţi Evidenţe ->Încasări de la clienţi
Figura 8.14.1 Încasări de la clienţi
Ecranul pentru evidenţa încasărilor de la clienţi se prezintă ca în figura 8.14.2
1 2
4
6 8
P
Figura 8.14.2 Evidenţa încasărilor de la clienţi
103
1. Primul pas ce trebuie executat este selecţia clientului, opţiune ce se găseşte imediat
sub căsuţa numerotată cu 1. Programul permite urmărirea încasărilor pe fiecare
client în parte, sau pentru “Toţi clienţii”.
2. Se continuă cu selecţia operatorului, astfel încât să se poată filtra încasările pe

operator, sau dacă nu se bifează “Toţi operatorii”. Operatorul este persoana care a
înregistrat încasarea.
3. Tabelul numerotat cu 3 conţine încasările câte una pe linie. Acest tabel are
• Total – reprezintă valoarea încasării efectuate.

• Data – indică data când s-a efectuat încasarea.
• Scadenţa – indică data scadentă a tipului de încasare folosit. De ex.
scadenţa pentru CEC-uri sau Bilete la ordin.
• Încasat – informează utilizatorul dacă încasarea a fost sau nu a fost
încasată. De ex. un CEC poate fi înregistrat, dar deoarece până la scadenţă
mai sunt 30 zile, va avea la încasat Nu până la decontarea prin bancă.
• Tip încasare – informează despre tipul de încasare folosit.
• Grupa încasare – indică grupa din care face parte încasarea respectivă.
Grupele apar în cazul în care s-au definit grupe de încasare în

nomenclatorul de grupe, altfel câmpul rămâne necompletat
• Client – indică clientul de la care s-a efectuat încasarea.

• Nr. încasare – reprezintă numărul documentului de încasare. De ex.
numărul biletului la ordin.
• Operator – indică numele utilizatorului care a încasat factura.
4. Grupul numerotat cu 4 din figura 8.14.2 permite filtrarea încasărilor după dată.
a. Toate încasările.
b. De astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Încasările din luna curentă.
d. Încasările dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În acest
caz se vor specifica data de început şi de sfârşit pentru perioada de
interes.
5. Programul permite filtrarea încasărilor după tipul de încasare, sub căsuţa

numerotată cu 5.
De asemenea dacă au fost definite grupe de încasare, încasările din tabelul 3 se pot
filtra după o anumită grupă.
Tot aici, în dreapta căsuţei numerotate cu 5, se pot vizualiza încasările anulate.
Pentru aceasta se va bifa opţiunea Afişează doar cele anulate.
6. Anularea oricărei încasări din tabelul 3, poate fi realizată folosind butonul

numerotat cu 6. Pentru aceasta se selectează încasarea din tabelul 3 şi se apasă pe
butonul Anulează încasare.
104
7. Tabelul numerotat cu 7 permite cunoaşterea facturii pentru care s-a efectuat fiecare
încasare. Astfel se selectează orice încasare din tabelul numărul 3, iar în tabelul 7 se
poate vedea factura împreună cu detaliile, după cum urmează, pe coloane:
• Suma – reprezintă valoarea încasată pe factura selectată.
• Seria facturii – conţine seria facturii respective.
• Număr factură – indică numărul facturii respective.
• Client – indică clientul aflat pe factură.
• Data – reprezintă data emiterii facturii.
• Explicaţii – conţine explicaţia aferentă încasării pe această factură.
• Tipdoc – indică tipul documentului pentru care s-a efectuat încasarea.
În cazul în care s-a făcut o încasare la mai multe facturi, în tabelul 6

vor apărea toate facturile aferente încasării.
8. În cazul în care un Bilet la ordin sau un CEC a fost decontat şi banii au fost încasaţi
în cont, butonul “Încasează BO/CEC” numerotat cu 8, permite înregistrarea acestui
eveniment.
105
9. Iniţializare solduri
În cazul în care momentul folosirii programului nu coincide cu momentul
începerii activităţii comerciale, este necesar să se introducă în program, soldurile
existente.
9.1 Iniţializare solduri furnizori
Pentru iniţializarea soldurilor cu furnizori se va proceda ca mai jos:
În
Figura 9.1.1 Intrare pe bază de factură
Se va introduce câte o factură de intrare fictivă pentru fiecare furnizor în parte.

Înregistrarea facturii se face conform următoarei scheme:
2
4
3
5
6
7
8
Figura 9.1.2 Datele facturii fiscale

datelor în fiecare căsuţă se va apăsa tasta Enter.
106

explicit)


4. Se introduce data facturii, numărul de zile acordat drept termen de plată sau data
scadentă a facturii.

discount se completează în cazul în care s-a acordat un singur discount valoric pe
întreaga factură).

furnizor(soldul existent).
7. Pentru a nu fi nevoiţi să introducem şi NIR-ul aferent facturii se bifează căsuţa

„Factură de utilităţi (fără NIR)”. Astfel valoarea facturii va fi înregistrată şi va
conţine data şi furnizorul respectiv cu soldul aferent.
8. Se apasă butonul „ÎNCHIDE FACTURA”
Factura introdusă va putea fi vizualizată şi achitată în ecranul Facturişi

avize.Plata facturilor.(vezi capitolul 7, subcapitol 7.1).
9.2 Iniţializare solduri clienţi
Pentru iniţializarea soldurilor către clienţi se va proceda ca mai jos:
În
MENIU Accesaţi Ieşire→Pe bază de FACTURA
107
Figura 9.2.1 Ieşire pe bază de factură
Se va introduce câte o factură de ieşire fictivă pentru fiecare client în parte.

Ecranul pentru ieşirea produselor pe factură se prezintă ca în figura 9.2.2:
Figura 9.2.2 Etapele realizării facturii
1. Se va căuta clientul pentru care se doreşte iniţializarea soldului în lista

derulantă. Pentru aceasta se introduce numele clientului şi se apasă Enter.
Pentru a adăuga un client nou, se va apăsa butonul Ad din dreapta căsuţei
Client. (vezi capitolul 12.1 Nomenclatorul de parteneri: clienţi şi furnizori
pentru detalii).
explicit).
2. În continuare vom trebuie să selectăm produsul Solduri clienţi din stocul curent
(tabelul din stânga, numerotat cu 2). Pentru a selecta produsul, în căsuţa Caută
se va introduce denumirea produsului, după care se va apasă tasta Enter.
3. Produsul Solduri clienţi va apare în tabelul numerotat cu 3, având următoarele

valori:
108
• pe coloana Cantitate valoarea 1.
• pe coloana Preţ valoarea 0. Aici se va introduce în locul valorii de 0,
valoarea soldului aferent clientului selectat.
Pentru a modifica valoarea preţului în coloana Preţ, se va apăsa tasta

PageDown, după care se va introduce valoarea facturii şi se va apăsa
Enter.
• Pe coloana Valoare, va apărea valoarea facturii.
În orice moment putem cunoaşte valoarea totală a facturii atât cu TVA

inclus(câmpul notat cu V) cat şi fără TVA(câmpul notat cu v).
4. După ce au fost introdus produsul Solduri clienţi, se apasă pe butonul F5 –

Factura fără plată, numerotat cu 4 în figura 9.2.2.
Dacă se doreşte anularea facturii se pasă pe butonul Anulează factură,

factura curentă, adică din tabelul numerotat cu 3 în aceeaşi figură.
Butonul F9 – Factura şi plata, numerotat cu 6 în figura 9.2.2 realizează

facturarea şi înregistrarea imediată a unei plăţi aferente facturii.
După apăsarea butonului F5 – Factura fără plată , se continuă cu introducerea

datelor facturii şi tipărirea acesteia. Vezi figura 9.2.3:
Figura 9.2.3 Introducerea datelor facturii fiscale

109
facturierului curent şi îl va completa automat data viitoare.
explicit)
B. Se introduce numărul facturii. Programul va reţine numărul facturii curente şi-l

va actualiza şi completa automat la următoarea factură.
C. Dacă e cazul, se introduce numărul avizului de însoţire a mărfii. Dacă nu se

trece la câmpul următor.

G. Dacă nu se cunoaşte termenul de plată de la punctul F, se introduce data

H. Se introduce numele delegatului, care va apare pe factură.
I. Se introduce mijlocul de transport şi numărul de identificare al mijlocului de

transport. Programul va reţine mijlocul de transport şi numărul de identificare
pentru fiecare delegat în parte şi-l va completa automat data viitoare când se va
selecta acest delegat.
J. Se va introduce data şi ora expedierii dacă este nevoie (programul completează

căsuţa automat cu data curentă).
K. Se vor introduce orice fel de explicaţii cu privire la factura emisă, precum

modalitate de încasare sau orice se consideră necesar.
Explicaţiile introduse mai sus, vor fi tipărite în partea de jos a facturii,

imediat deasupra numelui delegatului.
L. Se va apăsa butonul Introduceţi factura. La apăsarea acestui buton se va

înregistra factura cu soldul introdus şi vom fi întrebaţi dacă dorim să tipărim
factura.
110
Se va apăsa Nu şi se va continua cu înregistrarea următoarei facturi.
10. Contabilitate primară

10.1 Registru de casă
În
MENIU Accesaţi Contabilitate ->Registru de casă
Figura 10.1.1 Meniu registru de casă
Ecranul cu registru de casă se prezintă ca în figura 10.1.2
Sp 1
Sc
5
Tî Tp
3 4
Figura 10.1.2 Registru de casă
1. Primul pas ce trebuie urmat în acest ecran este selecţia datei de interes. Astfel în
dreapta şi în stânga căsuţei numerotate cu 1 se va introduce perioada de interes.
111
2. În funcţie de data aleasă la pasul 1, în tabelul 2 vor fi afişate documentele împreuna
cu detaliile pe fiecare coloană, după cum urmează:
• Docum – indică numărul documentului.
• Data – indică data documentul respectiv.
• Explicaţii - conţine explicaţia aferentă achitării/încasării pe document sau
după caz poate conţine numele gestiunii după care a fost înregistrat Z-ul.
• Încasări – reprezintă valoarea încasării pe documentul respectiv.
Astfel valoarea din căsuţa notată cu Tî calculată ca sumă pe coloana

Încasări reprezintă valoarea încasărilor în perioada mai sus selectată.
• Plăţi – reprezintă valoarea plăţii pe documentul respectiv. Valoarea din

căsuţa notată cu Tp calculată ca sumă pe coloana Plăţi, reprezintă valoarea
plăţilor în perioada mai sus selectată.
Valoarea din căsuţa notată cu Tp calculată ca sumă pe coloana Plăţi,

reprezintă valoarea plăţilor în perioada mai sus selectată.
Soldul curent afişat în căsuţa Sc se calculează ca suma dintre valoarea

soldului precedent perioadei selectate (căsuţa notată Sp), la care se va
adăuga valoarea din căsuţa Tî (Total încasări) şi se va scade valoarea
din căsuţa Tp (Total plăţi).
3. Butonul Adaugă, numerotat cu 3, permite adăugarea manuală a oricărei plăţi sau

încasări care nu a fost înregistrată în program. Se dă click pe butonul Adaugă după
care pe linia nou creată se vor completa pe rând coloanele explicate la pasul 2.
Pentru a introduce valoarea soldului iniţial, la începerea folosirii

programului, este necesar parcurgerea următorilor paşi:
• Se introduce ca perioadă de interes o zi în urmă faţă de data
curentă până la data curentă. De ex. dacă suntem în data de
13.09.06 şi începând de acum dorim să folosim programul, vom
introduce la perioada de interes 12.09.06 – 13.09.06.
• Se dă click pe butonul 3, Adaugă.
• Se introduce în coloana Explicaţii textul „Sold iniţial”, iar în
celula Încasări de pe aceeaşi linie se trece valoarea soldului
iniţial.
4. Pentru a şterge o linie introdusă greşit în registrul de casă, se va selecta linia

respectivă şi se va da click pe butonul „Şterge”, numerotat cu cifra 4.
5. Pentru a tipări registrul de casă, se dă click pe butonul numerotat cu 5, Tipăreşte,

după care va apare ca în fig. 10.1.3
112
4 2 1 3 6 5
Figura 10.1.3 Raport registru de casă
Dacă se doreşte, se poate bifa opţiunea “Registru de casă pe zile”, care

10.2 Raport de gestiune
În
MENIU Accesaţi Contabilitate ->Raport de gestiune
Figura 10.2.1 Meniu raport de gestiune
Ecranul cu registrul de casă se prezintă ca în figura 10.2.2
113
Sp 1
Sc
5
Ti Te
3 4
Figura 10.2.2 Raport de gestiune
1. Primul pas ce trebuie urmat în acest ecran este selecţia datei de interes. Astfel în
dreapta şi în stânga căsuţei numerotate cu 1 se va introduce perioada de interes.
2. În funcţie de data aleasă la pasul 1, în tabelul 2 vor fi afişate documentele împreuna

cu detaliile pe fiecare coloană, după cum urmează:
• Docum – indică numărul intern al documentului.
• Data – indică data la care a fost înregistrat documentul respectiv.
• Gest – reprezintă numărul gestiunii în care s-a înregistrat documentul.
• Explicaţii - conţine tipul documentului împreună cu toate detaliile aferente
(serie, număr).
• Intrări – reprezintă valoarea intrării pe documentul respectiv. Astfel
valoarea din căsuţa notată cu Ti calculată ca sumă pe coloana Intrări
reprezintă valoarea intrărilor în perioada mai sus selectată.
• Ieşiri – reprezintă valoarea ieşirii pe documentul respectiv. Valoarea din
căsuţa notată cu Te calculată ca sumă pe coloana Ieşiri, reprezintă valoarea
ieşirilor în perioada mai sus selectată.
La data selectată la pasul 1, în căsuţa notată Sp va apare valoarea

soldului precedent perioadei selectate, la care se va adăuga valoarea din
căsuţa Ti (Total intrări) şi se va scade valoarea din căsuţa Te (Total
ieşiri), obţinându-se astfel valoarea soldului curent afişat în căsuţa Sc.
3. Butonul Adaugă, numerotat cu 3, permite adăugarea manuală a oricărui alt sold,

achitare sau încasare care nu a fost înregistrată în program. Se dă click pe buton
după care pe prima linie goală din tabelul 2 se vor completa pe rând coloanele
explicate la pasul 2.
114
Pentru a introduce valoarea soldului iniţial, la începerea folosirii
programului, este necesar parcurgerea următorilor paşi:
• La pasul 1 prezentat mai sus se introduce ca perioada de interes
o zi în urmă faţă de data curentă până la data curentă. De ex.
dacă suntem în data de 13.09.06 şi începând de acum dorim să
folosim programul, deci e nevoie să stabilim soldul iniţial vom
introduce la perioada de interes 12.09.06 – 13.09.06.
• Se dă click pe butonul 3, Adaugă, şi se va proceda cum a fost
descris la pasul 3.
4. Dacă în tabelul numărul 2, a apărut vreo eroare, se va folosi butonul numărul 4,

pentru a şterge linia respectivă.
5. Pentru a tipări raportul de gestiune, se dă click pe butonul numerotat cu 5,

Tipăreşte, după care va apare ca în fig. 10.2.3
4 2 1 3 6 5
Figura 10.2.3 Raport de gestiune
10.3 Fişă de magazie
În
MENIU Accesaţi Contabilitate ->Fişa de magazie
115
Figura 10.3.1 Meniu fişa de inventariere
Ecranul cu fişa de inventariere se prezintă ca în figura 10.3.2
Figura 10.3.2 Fişa de magazie
1. În câmpul numerotat cu 1 se introduce perioada de interes pentru care se doreşte

afişarea fişei de magazie.
2. Dacă avem definită mai mult de o gestiune şi vrem să căutăm produsul doar într-o
anumită gestiune, vom selecta gestiunea de interes în căsuţa numerotată cu 2. În caz
contrar se va lăsa opţiunea implicită “Toate gestiunile”.
3. În continuare se va introduce denumirea produsului urmărit în câmpul numerotat cu

3. De exemplu, pentru produsul Oetker este suficient să se scrie de la tastatură “etk”
după care se apasă Enter.
116
4. În tabelul numerotat cu 4, vor apărea produsele, câte unul pe linie, al căror nume
conţine grupul de litere introdus la punctul 3. Fiecare coloană din tabel conţine
detalii despre produsul respectiv, după cum urmează:
• Cod catalog – reprezintă codul de catalog al produsului respectiv.
• Denumire – indică numele produsului.
• Um – reprezintă unitatea de măsură a produsului în cauză.
• Cod bare – reprezintă codul de bare al produsului respectiv
• Grupa – indică grupa de care aparţine produsul.

afişa raportul cu produsul selectat. Ecranul va arăta ca în fig. 10.3.3
4 2 1 3 6 5
Figura 10.3.3 Raport fişă de magazie
Raportul se prezintă sub forma unui tabel ce conţine evidenţa pe linii separate a
fiecărei intrări respectiv ieşiri pentru produsul căutat. Coloanele tabelului indică data
documentului, numărul documentului, tipul documentului, respectiv cantităţile intrate
sau respectiv ieşite. Ultima coloană reprezintă stocul ca urmare a înregistrării mişcării,
iar pe ultima linie a raportului se calculează totaluri pentru intrări, respectiv ieşiri.

a tastei ESC.
117
10.4 Fişă de inventariere avansată
În
MENIU Accesaţi Contabilitate ->Fişa de inventariere
Figura 10.4.1 Meniu fişa de inventariere
Ecranul cu fişa de inventariere se prezintă ca în figura 10.4.2
Figura 10.4.2 Fişa de inventariere
1. În câmpul numerotat cu 1 se introduce data de referinţă pentru inventarul pe care

dorim să îl vizualizăm.
2. Dacă avem definită mai mult de o gestiune şi vrem sa vedem stocurile existente
separat, vom selecta gestiunea de interes, în căsuţa numerotată cu 2, în caz contrar
se va lăsa opţiunea implicită “Toate gestiunile”.
3. Dacă se doreşte vizualizarea stocului de marfă primit de la un anumit furnizor, se

introduce numele acestuia în căsuţa numerotată cu 3, după care se apasă tasta
Enter. (În cazul în care acest câmp este gri şi inactiv, trebuie să debifaţi căsuţa
„Toţi furnizorii”).
Pentru afişarea întregului stoc indiferent de furnizor, se va bifa opţiunea „Toţi
furnizorii”.
118
“Toate”.
Dacă se doreşte vizualizarea inventarului doar pe grupe de produse, se

va bifa opţiunea „Doar totaluri pe grupe de produse”.

afişa raportul cu produsele existente în inventar, filtrate după criteriile 1-5 de mai
sus. Ecranul va arăta ca în fig. 10.4.3
4 2 1 3 6 5
Figura 10.4.2 Raport fişă de inventariere

119
a tastei ESC.
10.5 Jurnalul de cumpărări
În
MENIU Accesaţi Contabilitate ->Jurnal pentru cumpărări
Figura 10.5.1 Meniu jurnal cumpărări
Ecranul cu jurnalul de cumpărări se prezintă ca în figura 10.5.2
Figura 10.5.2 Jurnal cumpărări
În figura 10.5.2 se introduce data de interes pentru care se doreşte vizualizarea

cumpărărilor. Apoi se dă click pe butonul Vizualizează şi tipăreşte. Va fi afişat un
raport ca în fig. 10.5.3
120
4 2 1 3 6 5
Figura 10.5.3 Raport jurnal cumpărări

a tastei ESC.
10.6 Jurnalul de vânzări
În
MENIU Accesaţi Contabilitate ->Jurnal pentru vânzări
Figura 10.6.1 Meniu jurnal vânzări
Ecranul cu jurnalul de vânzări se prezintă ca în figura 10.6.2
121
Figura 10.6.2 Jurnal vânzări

vânzărilor. Apoi se dă click pe butonul Vizualizează şi tipăreşte. Va fi afişat un raport
ca în fig. 10.6.3
4 2 1 3 6 5
Figura 10.6.3 Raport jurnal vânzări

a tastei ESC.
122
10.7 Balanţa intrări - ieşiri
În
MENIU Accesaţi Contabilitate ->Balanţa intrări - ieşiri
Balanţa intrări – ieşiri pentru stocuri este un raport care ilustrează modul în care
s-a mişcat stocul de marfă într-o anumită perioadă.
Figura 10.7.1 Meniu balanţă intrări – ieşiri
Ecranul cu balanţa intrări - ieşiri se prezintă ca în figura 10.7.2
Figura 10.7.2 Balanţa intrări - ieşiri
1. În câmpurile numerotate cu 1 se introduce data de început şi de sfârşit pentru care

se doreşte afişarea balanţei cantitativ-valorice.
2. Dacă se doreşte vizualizarea balanţei cantitativ-valorice pentru produsele

achiziţionate de la un anumit furnizor, se introduce numele acestuia în căsuţa
numerotată cu 3, după care se apasă tasta Enter. (În cazul în care acest câmp este
gri şi inactiv, trebuie să debifaţi căsuţa „Toţi furnizorii”).
Pentru afişarea întregii balanţe indiferent de furnizor, se va bifa opţiunea „Toţi
furnizorii”.
3. Dacă avem definită mai mult de o gestiune şi vrem să vedem balanţa doar pentru
această gestiune, vom selecta gestiunea de interes în căsuţa numerotată cu 3. În caz
contrar se va lăsa opţiunea implicită “Toate gestiunile”.
123
afişa raportul detaliat. Ecranul va arăta ca în fig. 10.7.3
4 2 1 3 6 5
Figura 10.7.3 Raport balanţa intrări - ieşiri
Raportul se prezintă sub forma unui tabel ce conţine evidenţa pe linii separate a
fiecărui produs aparţinând gestiunii, respectiv furnizorului selectat.
Prima coloană conţine denumirea produselor, sub fiecare produs existând
informaţii despre codul produsului, codul de bare, preţul de vânzare, respectiv preţul de
cumpărare.
Coloana „Iniţial” arată stocul de marfă (cantitativ şi valoric) existent la data de
început a perioadei de interes.
Coloana „Intrări” ilustrează pentru fiecare produs în parte suma intrărilor
(cantitativ şi valoric) în perioada de interes.
Coloana „Ieşiri” ilustrează pentru fiecare produs în parte suma ieşirilor (cantitativ
şi valoric) în perioada de interes.
Coloana „Final” arată stocul de marfă (cantitativ şi valoric) existent la data de
încheiere a perioadei de interes.

a tastei ESC.
10.8 Centralizator de Nir-uri
124
În
MENIU Accesaţi Contabilitate ->Centralizator de NIR-uri
Figura 10.8.1 Meniu centralizator de Nir-uri
Ecranul cu centralizatorul de Nir-uri se prezintă ca în figura 10.8.2
Figura 10.8.2 Centralizatorul de Nir-uri

centralizatorului de Nir-uri. Dacă avem definită mai mult de o gestiune şi vrem să
vedem Nir-urile doar pentru o anumită gestiune, vom selecta gestiunea de interes. În
caz contrar se va lăsa opţiunea implicită “Toate gestiunile”.
Apoi se dă click pe butonul Vizualizează şi tipăreşte. Va fi afişat un raport ca în
fig. 10.8.3
125
Figura 10.8.3 Raport centralizator de Nir-uri

a tastei ESC.
11. Nomenclatoare
11.1 Nomenclatorul de parteneri: clienţi şi furnizori

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare ->Parteneri
126
Figura 11.1.1 Meniu nomenclator parteneri
Ecranul cu nomenclatorul de parteneri se prezintă ca în figura 11.1.2
Figura 11.1.2 Nomenclator parteneri
1. În căsuţa numerotată cu 1 se introduce numele partenerului căutat şi se apasă

Enter.
2. La filtrul numerotat cu 2, programul permite vizualizarea sau căutarea

separată doar a clienţilor, doar a furnizorilor sau doar a partenerilor. Pentru
aceasta se da click sub numărul 2 pe categoria dorită.
3. În continuare în funcţie de numele introdus la pasul 1, sau de filtrul aplicat la

pasul 2, în tabelul numărul 3 vor fi afişaţi pe fiecare linie toţi partenerii ale
căror nume includ grupul de litere introdus la pasul 1 şi care fac parte din
categoria aleasă anterior. Pe coloane tabelul prezintă detalii despre fiecare
partener, după cum urmează:
• Nume – indică numele partenerului.
• Categorie – face referire la categoria din care face parte.
• Cod fiscal – indică codul fiscal al partenerului.
• Nr. Reg. Com. – indică numărul din Registrul Comerţului pe care
partenerul respectiv îl are.
• Adresa – arată adresa partenerului.
• Judeţ – indică judeţul în care îşi efectuează activitatea.
• Termen – face referire la numărul de zile convenit între utilizator şi
partener cu privire la termenul maxim de plată.
• Telefon1, Telefon2 – prezintă telefoanele de contact al partenerului.
• Fax – prezintă faxul partenerului.
127
Dacă se doreşte listarea întregului tabel prezentat mai sus, se va da
click pe butonul cu imprimanta, aflat în stânga literei P.
Programul permite imprimarea pe plicuri standard a datelor

expeditorului(utilizatorul curent), respectiv a destinatarului. Pentru se
alegerea destinatarului dorit se va da click pe partener, după care se dă
click pe butonul „Tipăreşte plicuri”.
4. Dacă tabelul numărul 3 nu conţine nici un partener, se dă click pe butonul

numerotat cu 4, „Adaugă partener”. Va apărea o fereastră nouă ca în fig.
11.1.4
1 E
A
B
F
3
C
G
D
5 4 6
P
Figura 11.1.3 Adaugă partener
În figura de mai sus, fereastra nou apărută conţine toate câmpurile aferente
partenerului ce vor fi completate după cum urmează:
A. Indică numelui clientului.
Câmpurile ale căror denumire este încheiată cu „*”, indică faptul că

este obligatorie completarea lor, pentru validarea introducerii începute.
De ex.: câmpul „ Denumire client* ”.
B. Permite încadrarea partenerului în unul din cele trei tipuri (client, furnizor,
partener).
C. Face referire la codul fiscal şi Numărul din Registrul Comerţului posedat de
partener.
D. Conţine date despre adresa partenerului (adresă, oraş, judeţ).
E. Prezintă detalii despre conturile bancare si băncile folosite de partener.
F. Reţine toate informaţiile legate de telefon, fax, persoana de contact.
G. Indică termenul de plată convenit între partener şi utilizator.
128
Dacă în câmpul G, se introduce o valoarea alta decât 0, programul o va
reţine ca valoare standard, şi o va introduce automat în câmpurile
Termen de plată sau Zile plată, de câte ori se va efectua o intrare sau
respectiv o ieşire cu partenerul în cauză.
H. Afişează email-ul şi adresa de internet ale partenerului.

I. Se va apăsa butonul Adaugă client, după ce se vor verifica detaliile
introduse.
5. Dacă tabelul numărul 3 nu este gol, programul permite modificarea în orice

moment a datelor oricărui partener. Astfel se dă click pe numele partenerului,
după care se dă click pe butonul numerotat cu 5, „Modifică partener”. Va
apărea o fereastră nouă ca în fig. 11.1.4
Figura 11.1.4 Modifică date partener
partenerului existent, după cum urmează:
A. Indică numelui clientului.
B. Permite încadrarea partenerului în unul din cele trei tipuri (client, furnizor,
partener).
C. Face referire la codul fiscal şi Numărul din Registrul Comerţului posedat de
partener.
D. Conţine date despre adresa partenerului (adresă, oraş, judeţ).
E. Prezintă detalii despre conturile bancare si băncile folosite de partener.
F. Reţine toate informaţiile legate de telefon, fax, persoana de contact.
G. Indică termenul de plată convenit între partener şi utilizator.
Dacă în câmpul G, se introduce o valoarea alta decât 0, programul o va

reţine ca valoare standard, şi o va introduce automat în câmpurile
Termen de plată sau Zile plată, de câte ori se va efectua o intrare sau
respectiv o ieşire cu partenerul în cauză.
129
H. Afişează email-ul şi adresa de internet ale partenerului.
I. Se va apăsa butonul Modifică, când se vor verifica şi corecta eventualele
detalii incorect introduse.
6. Pentru a şterge un partener existent în tabelul 3, se va selecta linia respectivă

şi se va da click pe butonul „Şterge partener”, numerotat cu cifra 6.
11.2 Nomenclatorul de produse

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare ->Produse
Figura 11.2.1 Meniu nomenclator produse
Nomenclatorul de produse reprezintă partea centrală a programului de gestiune.

Un produs o dată introdus în nomenclatorul de produse, va putea fi utilizat peste tot în
program aşa cum apare în nomenclator, fără a mai fi necesară reintroducerea datelor
despre produs. E ca şi cum nomenclatorul ar fi tulpina programului, iar vânzarea pe
casa de marcat, recepţia de marfă ar fi nişte ramuri care pornesc din această tulpină.
Ecranul cu nomenclatorul de produse se prezintă ca în figura 11.2.2
130
7
6
1
4 3 5
P
Figura 11.2.2 Nomenclator produse
1. Primul pas în ecranul de mai sus este selectarea produsului căutat. În căsuţa
Caută se va introduce denumirea produsului, după care se va apasă tasta Enter.
Produsul va fi afişat în tabelul numerotat cu 2.

2. Tabelul numerotat cu 2, afişează lista cu produsele existente în nomenclator,

câte unul pe linie. Fiecare coloană conţine detalii despre fiecare produs în parte,
după cum urmează:
• Cod numeric – indică codul numeric intern al produsului.
• Denumire – arată denumirea produsului.
• Grupa, Subgrupa, Subgrupa2, Subgrupa3 – prezintă grupa,
respectiv subgrupa, subsubgrupa sau subsubsubgrupa din care face
parte produsul.
• Unit. măsură – reprezintă unitatea de măsură a produsului.
• Fracţie – indică numărul de unităţi mici într-o unitate mai mare de
ambalare. De ex.: la recepţia unui bax de apă minerală, fracţia va fi
setată pe 6; la recepţia unui cartuş de ţigări, fracţia trebuie setată pe 10.
Programul va împărţi preţul de cumpărare al baxului la 6 pentru a
calcula automat preţul de intrare pe sticlă.
• Cod bare – reprezintă codul de bare aparţinând produsului.
• TVA – indică cota de TVA la care se facturează produsul.
• Stoc limită – reprezintă limita valorii de la care produsul va apare în
Sugestie aprovizionare. Aceasta reprezintă o cantitate minimă, la care
este necesară aprovizionarea.
131
3. Pentru adăugarea unui produs nou în nomenclator se dă click pe butonul

„Adaugă produs”, numerotat cu 3, şi va apare o fereastră nouă ca în fig. de mai
jos:
7
6
1
A
2 B D
E
F
G
H
C I
J
4 3 5
P
11.2.3 Adăugare produs în nomenclator
produsului ce urmează a fi introdus:
A. Indică numele produsului.
B. Permite încadrarea produsului în una din grupele, subgrupele,
subsubgrupele sau subsubsubgrupele existente, după necesitate.
Dacă nomenclatorul de grupe de produse este vid sau se doreşte

definirea unei alte grupe decât cele existente se va da click pe butonul
„MO”, care va deschide automat Nomenclatorul de grupe de produse.
C. Permite diferenţierea şi alegerea după caz a introducerii unui produs sau

a unui serviciu.
Dacă a fost definit un serviciu şi în program avem definită doar o

singură gestiune, după ce a fost adăugat în nomenclator, acesta va
apare automat şi în stoc. În stoc, câmpurile cantitate, preţ cump, preţ şi
valoare vor fi iniţializate cu 0.
D. Conţine unitatea de măsură pentru produsul adăugat.
Dacă se doreşte definirea unei alte unităţi de măsură decât cele

existente se va da click pe butonul „MO”, care va deschide automat
Nomenclatorul de unităţi de măsură.
132
E. Indică valoarea fracţiei.
F. Reprezintă valoarea cotei de TVA la care se facturează produsul.
G. Indică valoarea stocului limită pentru produs.
H. Conţine codul de bare al produsului.
I. Face referire la eventualele explicaţii ce pot fi adăugate.
J. Se va apăsa butonul Adaugă produs, după completarea câmpurilor
prezentate mai sus.
4. Dacă se doreşte modificarea detaliilor unui produs existent în tabelul numărul 2,

se va da click pe butonul Modifică produs, şi va apare o fereastră ca în fig.
11.2.4:
7
6
1
A
2 B D
E
F
G
H
C I
J
4 3 5
P
11.2.4 Modifică produs în nomenclator
produsului:
A. Indică numele produsului.
B. Permite încadrarea produsului în una din grupele sau subgrupele
existente, după necesitate.
Dacă nomenclatorul de grupe de produse este vid sau se doreşte

definirea unei alte grupe decât cele existente se va da click pe butonul
„MO”, care va deschide automat Nomenclatorul de grupe de produse.
C. Permite diferenţierea şi alegerea după caz a introducerii unui produs sau

a unui serviciu.
D. Conţine unitatea de măsură pentru produsul adăugat.
Dacă se doreşte definirea unei alte unităţi de măsură decât cele

existente se va da click pe butonul „MO”, care va deschide automat
Nomenclatorul de unităţi de măsură.
133
E. Indică valoarea fracţiei.
F. Reprezintă valoarea cotei de TVA la care se facturează produsul.
G. Indică valoarea stocului limită pentru produs.
H. Conţine codul de bare al produsului.
I. Face referire la eventualele explicaţii ce pot fi adăugate.
J. Se va apăsa butonul Adaugă produs, după completarea câmpurilor
prezentate mai sus.
5. Dacă se doreşte ştergerea unui produs din nomenclator, se va selecta produsul

respectiv, după care se dă click pe butonul „Şterge produs”, numerotat cu 5.
Ştergerea unui produs din nomenclator, nu va efectua nici o modificare

asupra stocului existent. Un produs va putea fi şters din nomenclator,
doar dacă produsul are stoc egal cu zero în toate gestiunile.
6. În tabelul numărul 2, produsele sunt ordonate şi afişate implicit după cod

produs. Ordonarea acestora se mai poate face după cod bare sau cod catalog.

7. Programul permite filtrarea produselor în nomenclator şi după grupele din care

fac parte. Filtrarea se poate face şi la nivel de subgrupe, până se ajunge la
subgrupa dorită.
11.3 Nomenclatorul de gestiuni

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare ->Gestiuni
Figura 11.3.1 Meniu nomenclator gestiuni
134
Figura 11.3.2 Nomenclator gestiuni
1. Tabelul numerotat cu 1 din figură prezintă gestiunile definite, câte una pe

fiecare linie.
2. Pentru a defini o gestiune nouă, se dă click pe butonul Defineşte o gestiune

nouă, şi va apare o nouă fereastră ca cea din fig. de mai jos:
Figura 11.3.3 Adăugare gestiune nouă
gestiunii:
A. Indică numele gestiunii.
B. Face referire la adresa şi judeţul unde se ţine gestiunea.
135
C. Reprezintă tipul gestiunii ce urmează a fi definită. Implicit este setată
Magazin, dar în funcţie de necesităţi se poate alege şi Depozit.
Dacă în gestiunea ce se defineşte se va lucra cu preţuri cu TVA, tipul

gestiunii trebuie setat Magazin. Dacă în gestiunea ce se defineşte se va
lucra cu preţuri fără TVA, tipul gestiunii trebuie setat Depozit.
D. Conţine date de contact precum telefon, fax, nume persoană de contact.

E. Se va apăsa butonul Defineşte gestiune, după completarea câmpurilor
prezentate mai sus.
3. Dacă se doreşte modificarea detaliilor oricărei gestiuni anterior definite, se va

selecta gestiunea, după care se dă click pe butonul numerotat cu 3, „Modifică
gestiune”. Va apare o fereastră nouă ca cea din fig. 11.3.4, de mai jos:
1
C
A
D
B
3 2 4
Figura 11.3.4 Modificare gestiune
gestiunii:
A. Indică numele gestiunii.
B. Face referire la adresa şi judeţul unde se ţine gestiunea.
C. Reprezintă tipul gestiunii ce este definită.
Modificarea gestiunii, nu implică şi modificarea tipului acesteia. După

ce gestiunea a fost definită, acesteia nu i se mai poate schimba tipul.
D. Conţine date de contact precum telefon, fax, nume persoană de contact.

E. Se va apăsa butonul Modifică gestiune, după completarea câmpurilor
prezentate mai sus.
4. Dacă se doreşte ştergerea unei gestiuni, se va selecta gestiunea respectivă,

după care se dă click pe butonul „Şterge gestiune”, numerotat cu 4.
136
Ştergerea unei gestiuni nu poate fi efectuată dacă gestiunea mai conţine
încă produse în stoc cu cantitatea diferită de 0.
11.4 Nomenclatorul de grupe de produse

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare -> Grupe de Produse
Figura 11.4.1 Meniu nomenclator grupe de produse
Figura 11.4.2 Nomenclator grupe de produse
Structura grupelor şi a subgrupelor se prezintă ca în fig. 11.4.3
137
Figura 11.4.3 Structura grupelor de produse
Pentru a adăuga o grupă, se introduce denumirea acesteia în dreapta căsuţei

numerotate cu 1, după care se dă click pe butonul Ad. Se procedează idem şi pentru o
subgrupă, subsubgrupă sau subsubsubgrupă: se introduce denumirea în dreapta căsuţei
2, 3 sau respectiv 4, după care se dă click pe butonul Ad.
Pentru a modifica o grupă, se caută denumirea acesteia în stânga cerculeţului

numerotat cu 1, nume care va apare automat şi în partea dreaptă. Aici se vor efectua
modificările necesare, după care se dă click pe butonul Mo. Se procedează idem şi
pentru o subgrupă, subsubgrupă sau subsubsubgrupă: se caută denumirea în căsuţa 2,3
respectiv 4, denumire ce va apare şi în partea dreaptă. Aici se vor efectua modificările
necesare, după care se dă click pe butonul Mo.
Pentru a şterge o grupă, se caută denumirea acesteia în stânga cerculeţului

numerotat cu 1, nume care va apare automat şi în partea dreaptă. Se dă click pe butonul
Ste, şi grupa va fi ştearsă din nomenclator. Se procedează idem şi pentru o subgrupă,
subsubgrupă sau subsubsubgrupă: se caută denumirea în căsuţa 2,3 respectiv 4,
denumire ce va apare şi în partea dreaptă. Se dă click pe butonul Ste, şi subgrupa va fi
ştearsă din nomenclator.
11.5 Nomenclatorul de unităţi de măsură

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare -> Unităţi de măsură
Figura 11.5.1 Meniu nomenclator unităţi de măsură
Ecranul cu nomenclatorul de unităţi de măsură se prezintă ca în figura 11.5.2
138
Figura 11.5.2 Nomenclator unităţi de măsură
Figura de mai sus conţine unităţi de măsură separate între ele prin virgulă. Pentru
a adăuga alte unităţi de măsură acestea vor fi introduse în continuare în căsuţa
numerotată cu 1. Pentru a salva modificarea efectuată se dă click pe butonul cu chenar
verde Confirmă.
Dacă se doreşte ştergerea unei anumite unităţi se poziţionează cursorul în faţa
cuvântului, după care se şterge tot cuvântul, inclusiv virgula care îl precede. Pentru a
salva modificarea efectuată se dă click pe butonul cu chenar verde Confirmă.
Şirul de cuvinte din figura de mai sus nu trebuie să conţină spaţii sau
alte caractere cu excepţia virgulei de separare între denumiri şi trebuie
să se încheie mereu cu denumirea ultimei unităţi de măsură.
11.6 Nomenclatorul de TVA

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare -> TVA
Figura 11.6.1 Meniu nomenclator TVA
Ecranul cu nomenclatorul de TVA se prezintă ca în figura 11.6.2
139
Figura 11.6.2 Nomenclator TVA
Figura de mai sus conţine cote de TVA separate între ele prin virgulă. Pentru a
adăuga alte cote de TVA, se va introduce valoarea acestora. Pentru a salva modificarea
efectuată se dă click pe butonul cu chenar verde Confirmă.
Dacă se doreşte ştergerea unei anumite cote de TVA se poziţionează cursorul în
faţa numărului, după care se şterge tot cuvântul, inclusiv virgula care îl precede. Pentru
a salva modificarea efectuată se dă click pe butonul cu chenar verde Confirmă.
Şirul de numere din figura de mai sus nu trebuie să conţină spaţii sau
alte caractere cu excepţia virgulei de separare între numere şi trebuie să
se încheie mereu cu ultima cotă de TVA.
11.7 Nomenclatorul de grupe de plăţi

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare -> Grupe de plăţi
Figura 11.7.1 Meniu nomenclator grupe plăţi
Acest nomenclator defineşte grupele de plăţi utilizate în program la efectuarea

unei plăţi din ecranul Facturi intrate. Plata facturilor, plata poate fi încadrată în una
din grupe. Ulterior, se poate scoate evidenţe pe grupe de plăţi din ecranul Evidenţa
plăţilor către furnizori.
Ecranul cu nomenclatorul de grupe de plăţi se prezintă ca în figura 11.7.2
140
Figura 11.7.2 Nomenclator grupe plăţi
Figura de mai sus conţine grupe de plăţi separate între ele prin virgulă. Pentru a
adăuga alte grupe de plăţi în căsuţa numerotată cu 1, se va introduce denumirea
acesteia. Pentru a salva modificarea efectuată se dă click pe butonul cu chenar verde
Confirmă.
Dacă se doreşte ştergerea unei anumite grupe se poziţionează cursorul în faţa
să se încheie mereu cu denumirea ultimei grupe de plăţi.
11.8 Nomenclatorul de grupe de încasări

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare -> Grupe de Încasări
Figura 11.8.1 Meniu nomenclator grupe încasări
Acest nomenclator defineşte grupele de încasări utilizate în program la efectuarea

unei încasări din ecranul Facturi ieşite. Încasarea facturilor, încasarea poate fi
încadrată în una din grupe. Ulterior, se poate scoate evidenţe pe grupe de încasări din
ecranul Evidenţa încasărilor de la clienţi.
Ecranul cu nomenclatorul grupe de încasări se prezintă ca în figura 11.8.2
141
Figura 11.8.2 Nomenclator grupe încasări
Figura de mai sus conţine grupe de încasări separate între ele prin virgulă. Pentru
a adăuga alte grupe de încasări în căsuţa numerotată cu 1, se va introduce denumirea
Confirmă.
Dacă se doreşte ştergerea unei anumite grupe se poziţionează cursorul în faţa
să se încheie mereu cu denumirea ultimei grupe de încasări.
11.9 Nomenclatorul de tipuri de oferte

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare -> Tipuri de oferte
Figura 11.9.1 Meniu nomenclator tipuri de oferte
Ecranul cu nomenclatorul de tipuri de oferte se prezintă ca în figura 11.9.2
142
Figura 11.9.2 Nomenclator tipuri de oferte
Figura de mai sus conţine tipuri de oferte separate între ele prin virgulă. Pentru a
adăuga alte tipuri de oferte în căsuţa numerotată cu 1, se va introduce denumirea
Confirmă.
Dacă se doreşte ştergerea unui anumit tip de ofertă se poziţionează cursorul în faţa
să se încheie mereu cu denumirea ultimului tip de ofertă.
11.10 Nomenclatorul de utilizatori, parole şi drepturi de acces

În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare -> Utilizatori şi parole
Figura 11.10.1 Meniu nomenclator utilizatori şi parole
Ecranul cu nomenclatorul de utilizatori şi parole se prezintă ca în figura 11.10.2
143
1
3 4 5 6
Figura 11.10.2 Nomenclator utilizatori şi parole
1. Dacă se doreşte căutarea unui utilizator se va introduce numele acestuia în

căsuţa Caută, după care se va apăsă tasta Enter. Utilizatorul va fi afişat în
tabelul numerotat cu 2.
E posibil sa căutam utilizatorul şi după funcţie. Pentru aceasta trebuie să

comutăm criteriul de căutare de la Nume şi prenume la Funcţie.
2. Tabelul numerotat cu 2, afişează lista cu utilizatorii existenţi în nomenclator,

câte unul pe linie. Fiecare coloană conţine detalii despre fiecare utilizator în
parte, după cum urmează:
• Nume – prezintă numele utilizatorului.
• Prenume – prezintă prenumele utilizatorului.
• Funcţie – indică funcţia deferită utilizatorului.
• Serie BI – conţine seria buletinului/cărţii de identitate a utilizatorului.
• Număr BI – conţine numărul buletinului/cărţii de identitate a
utilizatorului.
• CNP – indică codul numeric personal al utilizatorului.
• Eliberat de – prezintă locaţia unde a fost eliberat buletinul/cartea de
identitate a utilizatorului.
• Data elib. - prezintă data eliberării buletinului/cărţii de identitate a
utilizatorului.
3. Pentru adăugarea unui utilizator nou în nomenclator se dă click pe butonul

„Adaugă utilizator”, numerotat cu 3, şi va apare o fereastră nouă ca în fig. de
mai jos:
144
11.10.3 Adăugare utilizator în nomenclator
utilizatorului ce urmează a fi introdus şi drepturile pe care acesta le are:
A. Indică numele şi prenumele utilizatorului.
B. Conţine informaţii despre buletinul/cartea de identitate a acestuia:
• Serie şi număr.
• Secţia şi data eliberării.
C. Permite încadrarea utilizatorului în una din funcţiile existente, după
necesitate.
Funcţia supremă în cadrul programului, este cea de Administrator.

Acesta are drepturi supreme, controlând drepturile celorlalţi utilizatori.
D. Drepturi de utilizare a programului, permite controlul şi accesul fiecărui

utilizator, diferit, după funcţia pe care aceasta o are. Astfel:
• Administrator are toate drepturile bifate, deţinând controlul
deplin asupra programului.
• Gestionar are majoritatea drepturilor bifate, exceptând drepturile
de a Anula facturi, de a Defini alte gestiuni şi de a Schimba
drepturile de utilizare ale utilizatorilor.
• Casier are doar dreptul de a efectua Ieşiri şi de a vedea
Nomenclatoarele de parteneri şi produse.
Drepturile oricărui din tipurile de utilizatori prezentate mai sus, pot fi

modificate ulterior, după cum se consideră necesar. Modificarea poate
fi efectuată doar de un utilizator care are dreptul de a accesa
Nomenclatorul de utilizatori şi parole.
E. Se va apăsa butonul Adaugă utilizator, după completarea câmpurilor

prezentate mai sus şi bifarea corespunzătoare a drepturilor de utilizare.
145
4. Dacă se doreşte modificarea datelor sau drepturilor unui utilizator existent în
tabelul numărul 2, se va da click pe butonul Modifică utilizator, şi va apare o
fereastră ca în fig. 11.10.4:
11.10.4 Modifică date sau drepturi utilizator
utilizatorului ce urmează a fi modificat şi drepturile pe care acesta le are:
A. Indică numele şi prenumele utilizatorului.
C. Permite modificarea funcţiei curente cu una din funcţiile existente, după
necesitate.
Funcţia supremă în cadrul programului, este cea de Administrator.

Acesta are drepturi supreme, controlând drepturile celorlalţi utilizatori.
D. Drepturi de utilizare a programului, permite controlul şi accesul fiecărui

utilizator, diferit, după funcţia pe care aceasta o are. Astfel:
• Administrator are toate drepturile bifate, deţinând controlul
deplin asupra programului.
• Gestionar are majoritatea drepturilor bifate, exceptând drepturile
de a Anula facturi, de a Defini alte gestiuni şi de a Schimba
drepturile de utilizare ale utilizatorilor.
• Casier are doar dreptul de a efectua Ieşiri şi de a vedea
Nomenclatoarele de parteneri şi produse.
146
Drepturile oricărui din tipurile de utilizatori prezentate mai sus, pot fi
modificate, după cum se consideră necesar. Modificarea poate fi
efectuată doar de un utilizator care are dreptul de a accesa
Nomenclatorul de utilizatori şi parole.
E. Pentru a salva modificările se va apăsa butonul Modifică utilizator, după

revizuirea câmpurilor prezentate mai sus şi bifarea corespunzătoare a
drepturilor de utilizare.
5. Dacă se doreşte ştergerea unui utilizator din nomenclator, se va selecta

utilizatorul respectiv, după care se dă click pe butonul „Şterge utilizator”,
numerotat cu 5.
6. Pentru securitatea programului şi a drepturilor fiecărui utilizator în program,

este posibilă introducerea pentru fiecare utilizator a unei parole. Pentru aceasta
se dă click pe butonul numerotat cu 6, Schimbă parola. Va apare un ecran ca în
fig. 11.10.5
11.10.5 Schimbare parolă utilizator
11.11 Nomenclatorul de delegaţi
În
MENIU Accesaţi Nomenclatoare -> Delegaţi
Figura 11.11.1 Meniu nomenclator delegaţi
Ecranul cu nomenclatorul delegaţilor se prezintă ca în figura 11.11.2
147
6
1
3 4 5
Figura 11.11.2 Nomenclator delegaţi
1. Dacă se doreşte căutarea unui delegat se va introduce numele acestuia în căsuţa

Caută, după care se va apasă tasta Enter. Delegatul va fi afişat în tabelul
numerotat cu 2.
2. Tabelul numerotat cu 2, afişează lista cu delegaţii existenţi în nomenclator, câte

unul pe linie. Fiecare coloană conţine detalii despre fiecare delegat în parte,
după cum urmează:
• Nume – prezintă numele delegatului.
• Prenume – prezintă prenumele delegatului.
• Funcţie – indică funcţia deferită delegatului.
• Serie BI – conţine seria buletinului/cărţii de identitate a delegatului.
• Număr BI – conţine numărul buletinului/cărţii de identitate a
delegatului.
• CNP – indică codul numeric personal al delegatului.
• Eliberat de – prezintă locaţia unde a fost eliberat buletinul/cartea de
identitate a delegatului.
• Data elib. - prezintă data eliberării buletinului/cărţii de identitate a
delegatului.
3. Pentru adăugarea unui delegat nou în nomenclator se dă click pe butonul

„Adaugă delegat”, numerotat cu 3, şi va apare o fereastră nouă ca în fig. de mai
jos:
148
11.11.3 Adăugare delegat în nomenclator
delegatului ce urmează a fi introdus:
A. Indică numele şi prenumele delegatului.
C. Se va apăsa butonul Adaugă delegat, după completarea câmpurilor
prezentate mai sus.
4. Dacă se doreşte modificarea detaliilor unui delegat existent în tabelul numărul

2, se va da click pe butonul Modifică delegat, şi va apare o fereastră ca în fig.
11.11.4:
149
11.11.4 Modifică produs în nomenclator
delegatului:
A. Indică numele şi prenumele delegatului.
C. Se va apăsa butonul Adaugă delegat, după completarea câmpurilor
prezentate mai sus.
5. Dacă se doreşte ştergerea unui delegat din nomenclator, se va selecta delegatul

respectiv, după care se dă click pe butonul „Şterge delegat”, numerotat cu 5.
6. În tabelul numărul 2, delegaţii sunt ordonaţi şi afişate implicit în ordinea

alfabetică a numelui. Dacă se doreşte ordonarea acestora în ordine inversă se va
bifa Ordine inversă, sub căsuţa numerotată cu 6.
12. Setări
12.1 Tipărire factură
12.2 Tipărire aviz
150
12.3 Setări program
În
MENIU Accesaţi Setări -> Setări program
Figura 12.3.1 Meniu setări program
Prima fereastră din ecranul cu setările programului se prezintă ca în figura 12.3.2
4
1
2 5
Figura 12.3.2 Setări program
1. Programul permite afişarea în ecranul principal a unei sigle proprii. Pentru

aceasta în căsuţa numerotată cu 1, se va introduce calea către fişierul care
conţine sigla.
Sigla va fi un fişier imagine care va avea una din extensiile gif, jpg sau
bmp. Pentru a selecta rapid fişierul, se dă click pe butonul …
2. În continuare se vor introduce numele calculatorului, şi se va alege tipul de Nir

cu care se preferă să se efectueze intrările. Tipurile de Nir cu care se poate lucra
în program sunt:
• NIR normal;
• NIR economic (fără tabel. Face economie de cerneală);
• normal (dar cu 3 zecimale la cantitate);
151
• economic (dar cu 3 zecimale la cantitate);
• NIR pentru depozite (nu conţine secţiunea de tabel cu vânzările);
• NIR pentru gestiuni în euro (identic cu NIR pentru depozite) în plus
afişează cursul valutar la care s-a făcut recepţia;
• NIR pentru depozite, dar cu 3 zecimale la cantitate;
• NIR normal, în plus conţine doua coloane cu valoarea produselor la preţ
de vânzare: una cu TVA şi alta fără.
3. Pentru realizarea conexiunii cu casa de marcat este necesar să setam din căsuţa
numerotată cu 3, tipul casei de marcat. De asemenea se va alege şi portul serial
de comunicare al casei de marcat cu calculatorul.
4. În căsuţa numerotată cu 4 se va introduce calea către serverul de lucru, astfel

încât calculatorul client să comunice în timp real cu serverul.
Dacă calculatorul lucrează independent, calea către server este locaţia

unde se află programul instalat.
5. Pentru tipărirea facturilor, trebuie selectat tipul de factură (A4 sau A5) utilizat
implicit.
6. Salvarea oricărei modificări din ecranul de mai sus, se face cu butonul

numerotat cu 6, Salvează setările.
A doua fereastră ecranul cu setările programului se prezintă ca în figura 12.3.3
Figura 12.3.3 Numerotare documente
În ecranele de intrare, respectiv ieşire numerotarea documentelor începe implicit de

la numărul 1. Dar dacă în contabilitatea firmei, există deja un număr de ordine al
documentelor, pentru sincronizarea celor două, se vor introduce în fereastra de mai sus,
numerele de ordine de la care să înceapă şi numerotarea în program.
152
1. Permite alegerea anului de la care se doreşte începerea evidenţelor.
2. Permite introducerea separată a numerelor de ordine pentru toate documentele
din program, cu excepţia facturilor şi avizelor.
3. Pentru salvarea modificărilor efectuate, se dă click pe butonul numerotat cu 3,
Salvează numerotările.
12.4 Setări firmă

În
MENIU Accesaţi Setări -> Setări firmă
Figura 12.4.1 Meniu setări firmă
Ecranul cu se prezintă ca în figura 12.4.2
Figura 12.4.2 Setări firmă
1. În câmpurile numerotate cu 1 se va introduce denumirea societăţii şi punctul de

lucru.
Numele societăţii introdus în câmpul 1, va apare pe toate documentele

tipărite ulterior, aşa că este bine să fie completată în întregime şi fără
erori.
2. În continuare se introduc datele fiscale ale firmei, incluzând Cod fiscal, Număr
registru Comerţ şi valoarea capitalului social.
153
3. În căsuţele numerotate cu 3 se va introduce adresa firmei, oraşul şi judeţul
corespunzător.
4. Informaţiile despre contul şi banca cu care lucrează firma pot fi introduse în

câmpurile numerotate cu 4.
5. Câmpurile numerotate cu 5 indică reprezentantul legal al firmei, telefon şi fax.
6. La sfârşit se va da click pe butonul numerotat cu 6, Modifică, pentru a salva

schimbările introduse.
Câmpurile ale căror denumire este marcată cu „*”, indică faptul că este
obligatorie completarea lor, pentru validarea introducerii.
De ex.: câmpul „ Cod fiscal* ”.
13. Servicii
13.1 Schimbare utilizator curent

În
MENIU Accesaţi Servicii -> Schimbare utilizator curent
Figura 13.1.1 Meniu schimbare utilizator
Se dă click în meniu, după care va apare o fereastră ca în fig. 13.1.2
Figura 13.1.2 Schimbare utilizator
Se alege utilizatorul care se doreşte să se autentifice, după care se dă Enter şi se

introduce parola.
154
Pentru alegerea utilizatorului care se va autentifica, este necesar să se
tasteze doar litera de început a numelui, şi apoi se dă Enter.
13.2 Schimbare parolă

În
MENIU Accesaţi Servicii -> Schimbare parolă
Figura 13.2.1 Meniu schimbare parolă
Schimbarea parolei se face pentru utilizatorul curent.
Se dă click în meniu, după care va apare o fereastră ca în fig. 13.2.2
Figura 13.2.2 Schimbare parolă
Se introduce parola în câmpul numerotat cu 1, după care pentru confirmare se va

reintroduce în câmpul numerotat cu 2.
Dacă parola a fost uitată din diferite motive, aceasta nu mai poate fi
recuperată. În acest caz doar un Administrator va putea reseta parola
din Nomenclatorul de utilizatori şi parole.
155
13.3 Salvarea bazelor de date
În Accesaţi Servicii -> Salvarea stării curente a
MENIU
bazelor de date
Figura 13.3.1 Meniu salvare bază de date
Programul permite în orice moment salvarea bazei de date curente, într-o arhivă
pe discul local. Pentru o mai mare siguranţa împotriva viruşilor sau a erorilor fizice de
hardware, arhiva poate salvată pe un mediu portabil, ca ex.: discheta sau memoria
Flash. Se da click pe opţiunea aleasă după care programul va salva arhiva la destinaţia
dorită.
13.4 Restaurarea bazelor de date

În
MENIU Accesaţi Servicii -> Restaurarea bazei de date
Figura 13.4.1 Meniu restaurare bază de date
În cazul în care există nevoia restaurării unei baze de date, salvată anterior se dă
click în meniu pe opţiunea dorită, după care programul va înlocui baza de date curentă
cu cea care a fost salvată anterior.
Atenţie! Restaurarea unei baze de date va suprascrie toate datele

existente cu cele aflate în arhivă.
13.5 Servicii speciale

În
MENIU Accesaţi Servicii -> Servicii speciale
156
Figura 13.5.1 Meniu servicii speciale
13.5.1 Arhiva inteligentă
În adiţie la posibilitatea de arhivare manuală, programul realizează şi o arhivă

automat al bazei de date. Arhiva este realizată de fiecare dată când:
• Se porneşte programul;
• Se accesează meniul Intrări.
• Se accesează meniul Ieşiri.
• Se accesează meniul Facturi şi avize.
• Se accesează meniul Setări.
Astfel este posibil întoarcerea în orice moment la una din arhivele realizate de
program. Ecranul se prezintă ca în fig. 13.5.1.1
Figura 13.5.1.1 Arhiva inteligentă
Figura de mai sus, conţine 5 coloane, coloane ce reprezintă unul din meniurile
unde se realizează automat arhivarea. Fiecare coloană conţine câte 10 linii,
reprezentând ultimele 10 arhive în ordine invers cronologică. Liniile indică data şi ora
la care a fost accesat meniul, deci implicit ora arhivării. Prima linie de pe fiecare
coloană reprezintă cea mai recentă arhivă realizată şi este colorată cu roşu.
Pentru a restaura baza de date din orice arhivă din figură se dă click pe linia
respectivă, iar programul va restaura imediat baza de date conţinută
157
13.5.2 Transfer nomenclator în stoc.
Dacă se doreşte transferul produselor din Nomenclatorul de produse în stoc, se va
accesa meniul Servicii ->Servicii speciale -> Transfer nomenclator în stoc, iar
programul va introduce în stoc toate produsele conţinute în nomenclator.
13.5.3 Setează stocul pe 0.

Programul permite dacă este nevoie setarea stocului pe 0. În acest caz produsele vor fi
scoase din stoc pe un proces verbal care poate fi văzut în Evidenţe -> Procese verbale
ieşite.
13.6 Depanare
În
MENIU Accesaţi Servicii -> Depanare
Figura 13.6.1 Meniu depanare
Ecranul cu depanarea aplicaţiei se prezintă ca în fig. 13.6.2
Figura 13.6.2 Depanare aplicaţie
În figura de mai sus, este posibilă depanarea aplicaţiei. Se recomandă ca după

fiecare cădere de tensiune, pe server să se dea click pe butonul numerotat cu 1, Grad III
- Sincronizare baze de date, urmat de click pe butonul 2, Grad I – Temp.
158
Pentru depanarea programului de pe server, este necesară închiderea
tuturor staţiilor client.
Pentru depanarea unei staţii de tip client, este necesar să se dea click doar pe
butonul numerotat cu2, Grad I – Temp.
Dacă în timpul utilizării programului se afişează mesajul „Sincronizare

bază de date” este strict recomandabil să se ruleze operaţiile de
depanare descrise în aceste capitol.
14. Asistenţă
14.1 Carneţel de observaţii

În
MENIU Accesaţi Asistenţă -> Carneţel de observaţii
Figura 14.1.1 Meniu carneţel de observaţii
Ecranul cu carneţelul de observaţii se prezintă ca în fig. 14.1.2
1 2
159
Figura 14.1.2 Carneţel de observaţii
1. În căsuţa numerotată cu 1 se vor introduce de la tastatură orice observaţii sau idei

pe care dumneavoastră le consideraţi utile. De asemenea dacă la un moment dat
aţi observat un comportament ciudat al programului sau chiar o funcţionare
deficitară, este recomandat să notaţi în carneţel, pentru a nu le uita, iar apoi sa le
comunicaţi departamentului tehnic spre a fi soluţionate.
2. După introducerea observaţiilor, se dă click pe butonul numerotat cu 2, Salvează.
3. Ceea ce s-a scris în căsuţa 1 şi a fost salvat cu ajutorul butonului 2, va apare în

fereastra numerotată cu 3. Aici se va ţine o arhivă a tuturor observaţiilor pentru a
fi accesate ulterior, ori de câte ori este necesar.
15. Despre noi
16. Optik Mentor
16.1 Ieşire pe comandă optică
În
MENIU Accesaţi Ieşire -> Comandă optică
Figura 16.1.1 Meniu ieşire pe comandă optică
Ecranul pentru introducerea comenzii pe casă se prezintă ca în figura 16.1.2:
160
1
3
4
C
2
P 5 7
6
S
V
Figura 16.1.2 Ecran ieşire pe comandă de optică
În continuare se descriu toate elementele numerotate în figura 16.1.2 :

clientului şi se apasă Enter. Pentru a adăuga un client nou, se va apăsa butonul Ad
din dreapta căsuţei Client.
explicit).
2. Dacă clientul nu posedă reţetă de la doctor, se poate efectua o consultaţie de către

medicul oftalmolog. Pentru înregistrarea consultaţiei optice se dă click pe butonul
numerotat cu 2, Consultaţie optică.
3. În continuare trebuie să selectăm produsele ce apar pe comanda optică. Produsele

se selectează din stocul curent (tabelul din stânga, numerotat cu 3) şi se mută pe
factură (tabelul din dreapta numerotat cu 4). Pentru produsul curent ne este afişata
cantitatea disponibilă în stoc (în căsuţa S) şi preţul de vânzare (în căsuţa P).
produsului, după care se va apăsa tasta Enter. Produsul va fi adăugat în tabelul

Dacă produsul prezent pe reţetă nu este în stoc, programul permite

adăugarea unui produs nou, pe baza catalogului de produse existent în
program. Pentru aceasta se dă click pe butonul notat cu C, după care se va
alege produsul dorit.
4. La adăugarea unui produs în tabelul numerotat cu 4, cantitatea comandată este

setată automat pe valoarea “1”.
161
În orice moment putem cunoaşte valoarea totală a comenzii în căsuţa
numerotată cu V.
5. După ce au fost introduse toate produsele, se apasă pe butonul F5 – Comandă,

numerotat cu 5, din figura. 16.1.2:
Dacă se doreşte anularea comenzii se pasă pe butonul Anulează comandă,

comanda curentă, adică din tabelul numerotat cu 4 în aceeaşi figură.
Butonul F9 – Comandă şi avans, numerotat cu 7 în figura 16.1.2 realizează

înregistrarea comenzii şi încasarea imediată a unui avans de la client.
După apăsarea butonului F5 – Comandă, se continuă cu introducerea datelor

comenzii şi tipărirea acesteia. Vezi figura 16.1.3:
Figura 16.1.3 Introducerea datelor comenzii optice
A. Se introduce numărul comenzii şi se apasă tasta Enter. Programul va reţine

seria facturierului curent şi îl va completa automat data viitoare.
explicit)
B. Se introduce numărul reţetei aferente comenzii.
C. Se introduce data comenzii.
D. Se specifică numărul de zile acordat peste care va fi predată comanda

(programul calculează automat data predării).
E. Dacă nu se cunoaşte termenul de livrare de la punctul D, se introduce direct data

predării.
F. Se introduce numele medicului care a consultat pacientul.
162
G. Se introduce numele executantului comenzii.
H. Se va apăsa butonul Introduceţi comanda şi comanda va fi înregistrată.

Produsele vor fi marcate ca fiind rezervate clientului. Stocul se va descarca
ulterior, în momentul predării comenzii.
Produsele rezervate pot fi vizualizate în coloana Rezervat din Stocul curent.
Pentru a preda o comandă vezi subcapitolul 16.3 Evidenţa comenzi optică.
16.2 Ieşire pe consultaţie optică
În
MENIU Accesaţi Ieşire -> Consultaţie optică
Figura16.2.1 Meniu ieşire pe comandă optică
Ecranul pentru introducerea consultaţiei se prezintă ca în figura 16.2.2:
163
Figura 16.2.2 Meniu ieşire pe comandă optică

clientului şi se apasă Enter. Pentru a adăuga un client nou, se va apăsa butonul Ad
din dreapta căsuţei Client.
explicit).
2. Se va introduce în căsuţa numerotată cu 2 diagnosticul clientului.
3. Se va căuta numele medicului în lista derulantă. Pentru a adăuga un medic nou, se

va apăsa butonul Ad din dreapta căsuţei Medic.
4. Se vor introduce numărul consultaţiei, data consultaţiei cât şi numărul reţetei,

dacă este cazul.
5. Se va completa reţeta oftalmologică pentru ochelari, dacă este cazul.
6. Se va completa reţeta oftalmologică pentru lentile de contact, dacă este cazul.
7. Se dă click pe butonul numerotat cu 7, Consultaţie gratuită, dacă este cazul, iar

consultaţia va fi înregistrată.
164
8. Dacă consultaţia nu este gratuită se va introduce deasupra valoarea acesteia, apoi
se dă click pe butonul numerotat cu 8, Consultaţie plătită. Consultaţia va fi
înregistrată împreună cu plata aferentă.
16.3 Evidenţa comenzi optică. Încasare comenzi optică.
În
MENIU Accesaţi Evidenţe -> Evidenţe comenzi optică
Figura16.3.1 Meniu evidenţa comenzi
Ecranul pentru evidenţa comenzilor se prezintă ca în figura 16.3.2:
Figura 16.3.2 Evidenţa comenzi
pentru care se doreşte vizualizarea comenzilor. Pentru aceasta se tastează o parte din
165

vizualizarea comenzilor după care se apasă tasta Enter.
clienţii”).
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine comenzile emise către clienţi, câte una pe linie.
• Client: conţine numele clientului care se afla pe comandă.
• Cod: indică codul comenzii.
• Nr. comandă: indică numărul comenzii.
• Nr. reţetă: indică numărul reţetei corespunzătoare comenzii.
• Coloana Data arată data comenzii, iar coloana Scadenţa, respectiv, data
predării pentru fiecare comandă în parte.
• Valoare conţine valoarea comenzii.
• Încasat parţial arată cât s-a încasat până în prezent din valoarea comenzii.
• Rest indică restul de încasat pe comanda curentă.
• Coloana Gest specifica gestiunea în care a fost înregistrată comanda.
• Predată: arată dacă comanda a fost sau nu predată clientului.
• Ultima coloană Data predării indică data predării comenzii.
3. Grupul numerotat cu 3, Afişează comenzile din figura 16.3.2 permite afişarea

comenzilor existente. Dacă se comută criteriul de vizualizare pe Comenzi anulate,
programul va afişa toate comenzile anulate.
4. Grupul numerotat cu 4 din figura 16.3.2 permite filtrarea comenzilor după dată.
a. Toate comenzile.
b. Comenzile de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Comenzile din luna curentă.
d. Comenzile dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În acest
interes.
5. Grupul numerotat cu 5 din figura 16.3.2 permite filtrarea comenzilor după criteriul
încasat/neîncasat. Astfel pot fi vizualizate:
a. Comenzile neîncasate.

comenzile afişate. Lista de comenzi afişate depinde de clientul ales (sau toţi
clienţii; vezi punctul 1), de perioada urmărită (vezi punctul 3) sau de filtrul de
mai sus (încasate – neîncasate).
a. Total comenzi reprezintă suma valorii comenzilor afişate. Adică este
b. Sold comenzi reprezintă restul de plată pe comenzile afişate. Adică
este sumă pe coloana Rest din tabelul numerotat cu 2.
166
b. Comenzile încasate. O comandă se consideră încasată doar dacă este
încasată integral. O comandă încasată parţial se consideră neîncasată.
c. Toate comenzile (adică şi cele încasate şi cele neîncasate).
d. Comenzile scadente până la o anumită dată introdusă de mână sau
comenzile scadente peste un număr de zile dat. De exemplu: pot fi
vizualizate comenzile scadente în următoarele 5 zile. Pentru aceasta în
6. Grupul numerotat cu 6, Afişează comenzile, din figura 16.3.2 permite filtrarea

comenzilor în funcţie de starea lor. Astfel pot fi împărţite în:
a. Comenzile nepredate.
b. Comenzile predate.
c. Toate comenzile.
7. În orice moment în funcţie de comenzile existente în tabelul 2, există o Balanţa

comenzi-plăţi (fig. 16.3.3)
167
4 2 1 3 6 5
Fig. 16.3.3Balanţa comenzi-plaţi
Lậngă butonul „Balanţa comenzi-plăţi” se află şi butonul „Solduri clienţi”, care

oferă un raport cu soldurile curente către clienţi. Fiind vorba de soldurile către toţi
clienţii, este necesar sa fie bifat Toţi clienţii (vezi pct. 1).
Revenind la figura 16.3.2, în continuare:
8. Butonul numerotat cu 8, permite încasarea comenzilor. Se selectează comanda ce se

va încasa după care se va apasă butonul Încasează şi va apărea o noua fereastra(fig.
16.3.4)
• Aici se va selecta tip de plata (A), şi se va introduce data (B).
• În câmpul (C) se va scrie suma ce se vrea plătită, asta dacă se achita parţial,
sau se va lăsa exact Rest de încasat(R).
• Înregistrarea plaţii se face de la butonul „Încasează” (D).
• În orice moment se poate anula fereastra prin butonul „Anulează” (E).
168
Figura 16.3.4 Încasare comandă
9. Butonul numerotat cu 9, (fig. 16.3.2) permite predarea comenzilor către clienţi.

Pentru a preda o comandă este necesar ca aceasta să fie încasată integral. Deci acest
buton va fi activ doar dacă în grupul numerotat cu 5 din fig. 16.3.2 sunt selectate
comenzile încasate. Se selectează comanda ce se va preda după care se va apasă
butonul Predă şi va apărea o noua fereastra(fig. )
Figura 16.3.5 Predare comandă
10. Pentru vizualizarea produselor de pe o anumită comandă se selectează comanda din

tabelul 2, şi se apasă butonul (10), „Afişează liniile comenzii” , rezultatul fiind ca în
fig.. Dacă se doreşte tipărirea comenzii se va apăsa butonul Tipăreşte comanda din
figura de mai jos.
169
Figura 16.3.6 Detalii comandă
11. Butonul roşu „Anulează comanda selectată”, numerotat cu 11 în fig. 16.3.2,

permite anularea unei comenzi. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu comanda care se doreşte anulată.
b. Se apasă pe butonul „Anulează comanda selectată”.
Rezultatul va fi ştergerea comenzii curente din baza de date şi readucerea în stoc a

produselor ieşite pe această comandă.
16.4 Evidenţa consultaţii optică
În
MENIU Accesaţi Evidenţe -> Evidenţe consultaţii
Figura 16.4.1 Meniu urmărire consultaţii
Ecranul pentru urmărirea consultaţiilor se prezintă ca în figura 16.4.2:
170
1 3
V 4 5
P
Figura 16.4.2 Evidenţa consultaţii
pentru care se doreşte vizualizarea consultaţiilor. Pentru aceasta se tastează o parte din
denumirea clientului după care se apasă tasta Enter. De exemplu, pentru clientul ION
MIHAIUC este suficient să se scrie pe tastatură textul „mihai” după care se apasă tasta
Enter. Dacă ne interesează toţi clienţii vom apăsa tasta Esc.
În continuare se descriu toate elementele numerotate în figura 16.4.2 :

vizualizarea consultaţiilor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 16.4.2 .
clienţii”).
2. Tabelul numerotat cu 2 conţine consultaţiile recepţionate de la clienţi, câte unul pe

• Data arată data consultaţiei.

• Număr indică numărul de ordine al documentului.
• Denumire conţine numele clientului.
• Valoare conţine valoarea consultaţiei.
• Discount arată valoarea discount-ului acordat consultaţiei.
• Medic indică medicul care a efectuat consultaţia.
• Gest specifica gestiunea în care s-a emis consultaţia.
Dacă se doreşte tipărirea listei cu consultaţiile afişate în tabelul 2, se va

3. Grupul numerotat cu 3 în figura 16.4.2 permite filtrarea consultaţiilor după dată.

171
a. Toate consultaţiile.
b. Consultaţiile de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Consultaţiile din luna curentă.
d. Consultaţiile dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În acest
interes.
4. Se poate selecta o consultaţie din tabelul 2 şi tipări folosind butonul (4), „Afişează
consultaţie” , fig. 16.4.2
4 2 1 3 6 5
Figura 16.4.3 Detalii consultaţie
5. Butonul roşu „Anulează”, numerotat cu 5, permite anularea unei consultaţii

anterioare. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu consultaţia care se doreşte anulată.
b. Se apasă pe butonul „Anulează”.
Rezultatul va fi ştergerea consultaţiei curent din listă şi anularea plăţii aferente.
16.5 Urmărire medici, executanţi
172
În
MENIU Accesaţi Evidenţe -> Urmărire medici, executanţi
Figura 16.5.1 Meniu urmărirea medicilor şi executanţilor
Ecranul pentru urmărirea medicilor şi a executanţilor se prezintă ca în figura

16.5.2
1 2 3 4 6
V 9 10
8
Figura 16.5.2 Urmărirea medicilor şi executanţilor
Ecranul de mai sus, permite o filtrare a comenzilor după client, operator, medic,
executant, astfel încât în orice moment se pot observa comenzile pentru fiecare
operator, pentru fiecare medic sau pentru fiecare executant.

vizualizarea comenzilor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 16.5.2 .
clienţii”).
2. În câmpul numerotat cu 2 se introduce numele operatorului(opticianului) pentru

care se doreşte vizualizarea comenzilor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura .
173
operatorii”).
3. În câmpul numerotat cu 3 se introduce numele medicului pentru care se doreşte

vizualizarea comenzilor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 16.5.2.
medicii”).
4. În câmpul numerotat cu 4 se introduce numele executantului pentru care se doreşte

vizualizarea comenzilor după care se apasă tasta Enter. Vezi figura 16.5.2.
executanţii”).
5. Tabelul numerotat cu 5 conţine comenzile emise către clienţi, câte una pe linie.
• Client: conţine numele clientului care se afla pe comandă.
• Medic:indică medicul care a prescris comanda.
• Executant:arată executantul comenzii.
• Cod: indică codul comenzii.
• Nr. comandă: indică numărul comenzii.
• Nr. reţetă: indică numărul reţetei corespunzătoare comenzii.
• Coloana Data arată data comenzii, iar coloana Scadenţa, respectiv, data
predării pentru fiecare comandă în parte.
• Valoare conţine valoarea comenzii.
• Încasat parţial arată cât s-a încasat până în prezent din valoarea comenzii.
• Rest indică restul de plată pe comanda curentă.
• Gest specifica gestiunea în care a fost înregistrată comanda.
• Predată: arată dacă comanda a fost predată sau nu.

comenzile afişate.
a. Total comenzi reprezintă suma valorii comenzilor afişate. Adică este
b. Sold comenzi reprezintă restul de plată pe comenzile afişate. Adică
este sumă pe coloana Rest din tabelul numerotat cu 5.
6. Grupul numerotat cu 6 din figura 16.5.2 permite filtrarea comenzilor după Dată.
a. Toate comenzile.
b. Comenzile de astăzi (din ziua în care rulează programul).
c. Comenzile din luna curentă.
d. Comenzile dintr-un anumit interval de timp introdus de mână. În acest
interes.
7. Grupul numerotat cu 7 din figura 16.5.2 permite filtrarea comenzilor după

Scadenţă. Astfel pot fi vizualizate:
a. Toate comenzile.
174
b. Comenzile de livrat până la date de. Comenzile din luna curentă. În acest
interes.
8. În orice moment în funcţie de comenzile existente în tabelul 5, exista o Balanţa

comenzi-plăţi (fig. 16.5.3)
4 2 1 3 6 5
Fig. 16.5.3 Balanţa comenzi-plaţi
Lậngă butonul „Balanţa comenzi-plăţi” se află şi butonul „Solduri clienţi”, care

oferă un raport cu soldurile curente ale clienţilor. Fiind vorba de soldurile către toţi
clienţii, este necesar sa fie bifat Toţi clienţii (vezi pct. 1).
Revenind la figura 16.5.2, în continuare:
175
9. Pentru vizualizarea produselor de pe o anumită comandă se selectează comanda din
tabelul 5, şi se apasă butonul (9), „Afişează comanda selectată” , rezultatul fiind ca
în fig. 16.5.4. Dacă se doreşte tipărirea comenzii se va apăsa butonul Tipăreşte
comanda din figura de mai jos.
Figura 16.5.4 Detalii comandă
10. Butonul roşu „Anulează comanda selectată”, numerotat cu 10 în fig. 16.5.2 ,

permite anularea unei comenzi. Paşii sunt:
a. Se dă click pe linia cu comanda care se doreşte anulată.
b. Se apasă pe butonul „Anulează comanda selectată”.
Rezultatul va fi ştergerea comenzii curente din baza de date şi readucerea în stoc a

produselor ieşite pe această comandă.
176

Manual Utilizare Gestiune Stocuri

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Utilizare Gestiune Stocuri

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1

© 2003-2006 SC SOFT MENTOR SRL toate drepturile rezervate

(Pag. 115-120) (Pag. 34-36)

(Pag. 58-72) (Pag. 55-65)

Informaţia corectă la momentul potrivit oferă

B) Softul necesar pentru a rula „Market Mentor Pro”:

2.2 Cerinţe recomandate sistem

B) Softul necesar pentru a rula „Market Mentor Pro”:

2.3 Instalarea softului pas cu pas

Elementele principale ale ecranului principal sunt:

1. Meniurile programului se află în partea de sus a ecranului şi au fost numerotate

2. În partea stângă a ecranului se află o coloană, numerotată cu 2, în care se află

3. Data şi ora curentă sunt prezente în continuarea coloanei de numerotate cu 2, tot

4. Denumirea societăţii care foloseşte programul este afişată în partea de sus

5. Utilizatorul curent, este numerotat cu 5 şi permite cunoaşterea în orice moment

Figura 3.1.1 Intrare pe bază de factură

Recepţia de marfă pe baza facturii de la furnizor se face conform următoarei

Etapa I. Completarea facturii:

Figura 3.1.2 Datele facturii fiscale

Pentru a avansa rapid de la o căsuţă la alta, se va apăsa Enter după

(de exemplu: pentru SC SOFT MENTOR SRL se poate introduce doar

3. Se alege cota de TVA.

4. Se introduce data facturii, urmată de numărul de zile acordat drept termen de

5. Dacă e cazul, se introduce valoarea (fără TVA) a discount-ului acordat (căsuţa

6. Se introduce valoarea facturii (inclusiv TVA), adică totalul de plată către

Etapa II. NIR-ul (Notă Intrare Recepţie):

Figura 3.1.3 Notă Intrare Recepţie

Figura 3.1.4 Nomenclatorul de produse. Selectarea unui produs

3. În căsuţa caută se introduce denumirea produsului căutat. De exemplu, se scrie

E posibil să căutam produsul după cod de bare, utilizând un cititor de

4. Se bifează produsul dorit (în prima coloană din tabel).

Figura 3.1.5 Cantitate, preţ de cumpărare, adaos, preţ de vânzare

6. Pentru produsul „Coca cola 2l”se va specifica:

Se poate introduce fie adaosul în procente, fie preţul de vânzare, celălalt

Se apasă butonul Adaugă numerotat cu 6, pentru a adăuga produsul pe NIR.

Ecranul cu produsele introduse pe NIR arată ca în figura 3.1.6:

Figura 3.1.6 Produsele introduse pe NIR

Dacă factura nu a fost completată corect se va afişa un mesaj de atenţionare

Dacă NIR-ul a fost completat corect, produsele se vor introduce în stoc şi în

3.2 Recepţie pe baza de aviz

Figura 3.2.1 Intrare pe bază de aviz

Recepţia de marfă pe baza avizului de la furnizor se face conform următoarei scheme:

Etapa I. Completarea avizului

Figura 3.2.2 Datele avizului

1. Se introduce numărul avizului şi se apasă Enter.

2. Se va căuta furnizorul în lista derulantă. Pentru aceasta se introduce numele

(de exemplu: pentru SC SOFT MENTOR SRL se poate introduce doar

3. Se introduce data avizului.

4. Se introduce valoarea avizului.

Etapa II. NIR-ul (Notă Intrare Recepţie):

Figura 3.2.3 Notă Intrare Recepţie

Figura 3.2.4 Nomenclatorul de produse. Selectarea unui produs

3. În căsuţa caută se introduce denumirea produsului căutat. De exemplu, se scrie

6. Pentru produsul „Coca cola 2l” se va specifica:

Se poate introduce fie adaosul în procente, fie preţul de vânzare, celălalt

Se apasă butonul Adaugă, numerotat cu 6, pentru a adăuga produsul pe NIR.

Ecranul cu produsele introduse pe NIR arată ca în figura 3.2.6:

Dacă avizul nu a fost completat corect se va afişa un mesaj de atenţionare

Dacă NIR-ul a fost completat corect, produsele se vor introduce în stoc şi în

Figura 3.2.7 Tipărirea NIR-ului

Procesul verbal reprezintă o modalitate alternativă de a încărca stocurile. Acesta

Figura 3.3.1 Intrare pe bază de proces verbal

Recepţia de marfă pe baza de proces verbal se face conform următoarei scheme:

Etapa I. Procesul verbal: