REPORTE COMERCIO BILATERAL (RCB)

PERÚ- CHINA
ENERO-SETIEMBRE 2018

 China es la segunda economía más importante del
mundo después de EE.UU. (empleando el PBI
nominal como indicador de medida); el primer
exportador (14%) y el segundo importador (11%)
mundial. La economía china ha crecido en último
lustro a un ritmo de 7,1% por año, con una inflación
de apenas 2%. Según el FMI, China crecería 6,6% en
2018 y 6,2% en 2019.
 Los bienes no tradicionales tienen una baja
participación, sin embargo, su valor superó los US$ 400
millones en 2017 y bordearía los US$ 500 millones en
2018. Este valor supera con creces las exportaciones
totales a países como México, Australia, otros.
Destacan la pota y las algas en el sector pesca, con un
valor de exportación que superó los US$ 127 millones
en 2017 y los US$ 150 millones a setiembre de 2018.

 El comercio Perú-China ha crecido significativamente  En el agro, destaca la exportación de arándano, palta,

en los últimos 20 años, siendo China el socio
comercial más importante de Perú. En 2017, el
comercio superó los US$ 20 mil millones, un récord.
En 2018, el comercio siguió creciendo, superando los
US$ 17 mil millones hasta setiembre, y creciendo
18% respecto a 2017, gracias a las mayores
exportaciones (+21%) e importaciones (+14%).
uva, cítricos y tara. El valor de exportación de estos
productos llegó a US$ 123 millones en 2017 y a US$
111 millones a setiembre de 2018. China importa US$
6 000 millones de fruta al año, principalmente cereza
(US$ 700 millones), uva (US$ 590 millones), plátano
(US$ 550 millones), durión (US$ 500 millones), logan
(US$ 400 millones) y pitahaya (US$ 380 millones).

 China es el principal destino de las exportaciones
peruanas (26% participación). La oferta exportable
es principalmente minera y pesquera; el cobre y la
harina de pescado explican más del 80% de los
envíos. Entre enero y setiembre de 2018, las
exportaciones de Perú a China subieron más de 20%,
por los mayores envíos de hidrocarburos (+63%),
químicos (+53%), agrícolas (+30%) y textiles (+28%).
 China es el principal origen de los bienes que Perú
importa. Entre enero y setiembre de 2018, la
importación creció 13,6%, gracias al aumento
conjunto de las compras de bienes de consumo
(calzados, televisores y vehículos), intermedios
(laminados de acero, fundición de hierro) y de capital
(teléfonos y computadoras). Alrededor de 18 mil
empresas importan bienes desde el país asiático.

Indicadores Económicos 2017 China Perú Comercio Perú-China (US$ Millones)

PBI nominal (US$ Mil de Mill) 12 015 215
Ene-Set
Población (mill de personas) 1 390 32 14000 Récord de
PBI per cápita (US$) 8 643 6 755 12000 Exportación 11 627
10 160
PBI per cápita, ppp (US$) 16 660 13 334 10000
Crecimiento % PBI real anual (5 años) 7,1 3,6 8000 8 866 8 396
Inflación % promedio anual (5 años) 2,0 3,3 6000 7 351
Índice de Facilitación del Comercio 61° 54° 4000 6 470
Índice de Doing Business 2018 78° 58° 2000
Índice de apertura comercial % (X+M)/PBI 34 39 0

Ranking Exportador (de 235 economías) 1° 53° -2000

Exportación (US$ Mil de Mill) 2 272 44 -4000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18
Importación (US$ Mil de Mill) 1 841 40
Saldo comercial (US$ Mil de Mill) 430,8 4,3 Saldo Comercial Exportación Importación

Fuente: SUNAT, FMI, Trademap Fuente: SUNAT

1
Entre enero y setiembre de 2018, las exportaciones peruanas a China aumentaron más de 20%. Este resultado
obedeció a la mayor demanda de hidrocarburos; se registraron ventas de gas natural (US$ 27 millones) por Perú LNG
y fueloil (US$ 24 millones) a cargo de Refinería La Pampilla. Asimismo, se exportó alcohol carburante (US$ 8 millones)
por parte de la empresa Sucroalcolera del Chira.
De otro lado, hubo un aumento importante de las exportaciones agropecuarias (+30%); se registró, por segundo año
consecutivo, un fuerte incremento de las exportaciones de palta (+118%). Hasta setiembre, la palta fresca fue el
principal producto agrícola de exportación a China, sin embargo, sumada las exportaciones del cuarto trimestre, el
arándano se mantendrá como el principal bien agrícola de exportación de Perú a China.
Existe potencial para expandir la exportación de fruta a China, que es el cuarto importador mundial. China importa
anualmente fruta por US$ 6 000 millones, siendo Chile su segundo principal proveedor (en 2017, Chile exportó fruta a China
por más de US$ 800 millones). China compró, en 2017, 233 mil TM de uva, siendo Perú su segundo proveedor tras Chile.
Asimismo, compró 107 mil TM de palta y 104 mil TM de arándano, siendo Perú su 3º y 2º proveedor respectivamente.

Perú: Exportación a China, por Productos (US$ millones)

Part.% Var. % Ene-Set Ene-Set Var. %
Sector 2014 2015 2016 2017
2018 17/16 2017 2018 18/17
96% Tradicional 6 570 7 067 8 225 11 224 36% 8 078 9 771 21%
4% No Tradicional 473 344 268 403 50% 318 389 22%
100% Total 7 043 7 411 8 493 11 627 37% 8 396 10 160 21%
84% Minero 5 848 6 081 7 396 9 930 34% 6 820 8 492 25%
70% Cobre 4 370 4 506 6 240 8 276 33% 5 647 7 163 27%
5% Plomo 422 676 561 634 13% 479 471 -2%
5% Zinc 396 536 231 556 141% 350 472 35%
3% Hierro 615 329 333 424 27% 324 353 9%
14% Pesquero 947 1 046 811 1 364 68% 1 343 1 385 3%
12% Harina de pescado 688 886 714 1 177 65% 1 169 1 177 1%
1% Pota 188 113 56 96 72% 92 132 43%
0% Aceite de pescado 28 23 19 50 160% 49 38 -22%
0% Algas frescas 32 17 16 31 96% 23 23 0%
1% Agropecuario 115 123 86 123 42% 85 111 30%
0% Arándanos - - 0 33 527272% 19 19 3%
0% Uvas 86 86 55 31 -42% 19 22 16%
0% Paltas frescas 0 0 5 14 202% 14 30 118%
0% Tara en polvo 14 11 11 13 19% 8 10 23%
0% Maderas y papeles 66 56 60 59 -1% 45 38 -15%
0% Tablillas y frisos para parqués 40 44 35 39 11% 29 29 3%
0% Madera moldurada, distinta de las coníferas 2 5 14 6 -56% 6 1 -86%
0% Maderas aserradas 24 7 10 5 -48% 4 4 4%
1% Textil 30 22 19 57 202% 41 53 28%
0% Pelo fino de alpaca 26 18 16 53 225% 38 49 28%
0% Hilados de pelo fino peinado 3 2 1 1 8% 1 0 -38%
0% Petróleo y gas natural 0 59 88 54 -38% 31 50 63%
0% Demás gasolina sin tetraetilo de plomo - 58 42 31 -27% 31 -100%
0% Gas natural licuado - - 46 24 -49% - 27 1%
0% Demás fueloils (fuel), excepto residual 6 - - - - - - 24 1%
0% Químico 24 10 17 22 30% 17 25 53%
0% Acido ortobórico 11 4 9 11 28% 8 7 -12%
0% Pigmentos y demás materias colorantes 4 3 6 9 49% 6 7 18%
0% Oxido de zinc 1 1 0 1 44% 0 0 2%
0% Alcohol carburante - - - - - - 8 1%
0% Pieles y cueros 4 8 12 10 -16% 10 1 -88%
0% Cueros y pieles curtidos de bovino 4 7 12 10 -17% 10 1 -88%
0% Sidero-metalúrgico 6 3 3 4 42% 2 2 -34%
0% Otros 2 2 2 4 99% 2 3 19%
*Incluye pieles y cueros, artesanías, y maderas y papeles
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE

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 En el sector minería, las exportaciones han continuado aumentando. Tras un crecimiento de 34% en 2017, las
exportaciones crecieron 25% hasta septiembre de 2018, como resultado de las mayores ventas de cobre (27%) y zinc
(+35%). El cobre es el principal producto que Perú exporta a China, siendo este su principal mercado de destino. Las
empresas peruanas que exportan este mineral son Antamina, Cerro Verde y Las Bambas.
En el sector pesca, hasta setiembre de 2018, la exportación alcanzó los US$ 1 385 millones, creciendo 3% respecto a igual
periodo de 2017, como resultado de la mayor exportación de pota (+43%), que compensó la menor exportación de aceite
(-22%). China es el segundo destino de la pota peruana después de España. La exportación de harina de pescado, que es
el segundo producto más importante que Perú exporta a China, se mantuvo por encima de los US$ 1 000 millones.

Perú: Principales Productos de Exportación a China (US$ millones)

Minería Pesca Agropecuario
9 000 100
8 276 1 400
8 000 90
7 163
1 200
1 177 1 177
80
7 000
1 000 1 169 70
6 000 886
60
5 000 5 647 800
845 50
4 000 4 506 600 40
3 000
30
33 31
400
2 000 2 353 19 19
20 22
798 676 634 200
96 92 132 13 19
1 000 472 10 10
556 350 16 38 8 10
0 0
26 50 49 0 8
10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18

Cobre Plomo Zinc Harina de pescado Aceite de pescado Pota Arándanos Uvas frescas Tara en polvo

Entre enero y setiembre de 2018, las importaciones desde China crecieron 13,6% por la mayor importación de bienes
de capital (+14%), de consumo (+15%) e intermedios (+12,3%). Resaltan las mayores compras de calzado (16,1%),
televisores (49,9%), motocicletas (26,3%), productos laminados de acero (+14,5%) y teléfonos móviles (10,1%).
Asimismo, hubo un fuerte aumento de las importaciones de maquinaria para triturar piedra (+181,7%).

Perú: Importación de Bienes desde China (US$ millones)

Part.% Anual Var. Ene-Set Var.
Cuode/Producto
2018 2015 2016 2017 % 2017 2018 %
28,5% Bienes de Consumo 2 493 2 326 2 581 10,9% 1 828 2 098 14,8%
2,4% Calzado 236 196 211 7,6% 152 176 16,1%
2,1% Televisores 117 121 150 24,7% 103 154 49,9%
1,4% Vehículos ensamblados 127 109 149 36,3% 112 103 -8,3%
1,6% Motocicletas 124 137 137 -0,2% 92 117 26,3%
1,3% Plástico y sus manufacturas 100 101 115 13,8% 82 97 18%

27,9% Bienes Intermedios 2 207 2 131 2 404 12,8% 1 829 2 053 12,3%
5,8% Fundición de hierro y acero 388 356 433 22% 351 429 22,4%
3,1% Productos laminados de acero sin alear 221 201 245 21,7% 199 228 14,5%
2,2% Productos de acero aleado 146 132 160 21,5% 131 165 26,0%
1,3% Tejidos de punto 111 118 131 11,0% 100 95 -4,6%
0,1% Células fotovoltaicas 2 4 85 2189% 82 9 -89,5%
43,5% Bienes de Capital 3 962 3 770 3 880 2,9% 2 814 3 200 13,7%
10,8% Teléfonos móviles y sus partes 977 1 091 1 022 -6,3% 719 792 10,1%
4,9% Máquinas para procesamiento de datos 508 467 457 -2,2% 340 361 6,5%
2,3% Aparatos de telecomunicación digital 149 204 236 16,0% 177 167 -5,5%
1,7% Neumáticos de caucho 143 148 157 6,2% 118 129 8,5%
1,7% Máquinas y sus partes para triturar tierra y piedra 33 16 84 425,4% 43 121 181,7%
100,0% Total 8 663 8 228 8 866 7,8% 6 470 7 351 13,6%
Nº Subpartidas Importadas 4 590 4 629 4 766 3,0% 4 579 4 589 0,2%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE

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Entre enero y setiembre de 2018, más de 400 empresas exportaron productos peruanos a China, y más de 18 mil empresas
importaron algún producto desde el país asiático. En la exportación, destacan las mineras: Antamina, Cerro Verde y Las
Bambas, que explican más de la mitad de las exportaciones mineras (52%). Con excepción de Las Bambas, todas las
empresas mineras del país han elevado sus exportaciones en los primeros nueves meses de 2018.
El desempeño del sector pesquero (+3,1%) se sustentó en los mayores envíos de Copeinca (+66%) y Pesquera Diamante
(+5%), que compensaron las menores exportaciones de TASA (-8,9%), Hayduk (-35%) y Exalmar (-20%). El resultado en el
agro (+30%) obedeció al buen desempeño de Camposol (+142%) gracias a la mayor demanda china de arándanos y paltas.
Camposol es la principal exportadora de bienes agrícolas a China.
En cuanto a las importaciones, destaca el dinamismo de las empresas del sector metal-mecánico, que en número, explican
casi la totalidad de empresas que importan desde China. Resaltan las mayores compras de Huawei, Samsung Eletronics, y
Tech Data, que atenuaron las menores importaciones de LG, Telefónica y Nextel.

Perú: Top de Empresas que Comercian con China (US$ millones)

Part.% Ene-Set Var. Part.% Ene-Set Var.
2018 Exportadores 2018 Importadores
2017 2018 % 2017 2018 %
Minería Metal-Mecánico
23% Minera Antamina 1 393 1 986 42,6% 8% Huawei del Perú 217 309 42,3%
15% Minera Cerro Verde 940 1 269 35,0% 5% América Móvil Perú 180 182 0,7%
14% Minera las Bambas 1 310 1 191 -9,1% 4% Samsung Electronics 82 161 95,0%
10% Southern Perú 706 851 20,5% 4% Grupo Deltrón 123 131 6,1%
8% Trafigura Perú 533 697 30,9% 4% Tech Data Perú 97 129 33,7%
5% Glencore Perú 317 465 46,9% 3% Shougang Hierro Perú 33 128 285,9%
5% Xstrata Tintaya 314 398 26,6% 3% LG Electronics Perú 98 97 -0,7%
4% Shougang Hierro Perú 324 353 9,2% 3% Telefónica del Perú 132 96 -27,3%
4% Norsemont Perú 232 312 34,4% 2% Nextel del Perú 76 73 -4,5%
2% Mercuria Perú 80 168 109,3% 2% Automotriz Latinoamericana 61 72 17,2%
91% Subtotal 6 149 7 690 25,1% 37% Subtotal 1 101 1 377 25,1%
100% Total 6 820 8 492 24,5% 100% Total 3 290 3 681 11,9%
65 74
Nº Exportadoras Mineras 60 55 -8,3% N° Importadoras desde China 11 151 12 080 8,3%
Pesquero Químico
20% Tecnológica de Alimentos 304 276 -8,9% 7% San Miguel Industrias PET 41 68 65,7%
15% Copeinca 126 208 65,8% 4% J.CH.Comercial 39 38 -0,9%
11% Pesquera Hayduk 230 149 -35,1% 4% OPP Film 3 37 1088,1%
9% Pesquera Exalmar 163 131 -19,8% 2% Tire Sol 14 17 20,6%
9% Pesquera Diamante 119 125 4,8% 1% Mercantil S.A 7 13 92,8%
8% Austral Group 114 117 1,8% 1% Intradevco Industrial 13 12 -6,1%
7% CFG Investment 62 100 60,0% 1% Amcor Rigid Plastics del Perú 10 12 21,7%
3% Pesquera Centinela 33 45 36,7% 1% Innova Andina 11 12 9,4%
2% Pesquera Cantabria 11 21 91,2% 1% Steel & Asociados 9 11 21,8%
1% Pesquera del Pacífico Centro 22 20 -11,4% 1% Equilibra Perú 5 11 118,5%
100% Total 1 343 1 385 3,1% 100%
0% -Total 857
- 1 007
- 17,5%-
Nº Exportadoras Pesqueras 113 113 0,0% N° Importadoras desde China 7 016 7 521 7,2%
Agropecuario Textil
12% Camposol 8 21 142,0% 11% Saga Falabella 68 88 28,0%
3% Corporación Agrolatina 2 5 130,4% 8% Tiendas Ripley 56 60 7,4%
2% Andina Wool Company 1 4 199,1% 4% Hipermercados Metro 26 28 9,2%
2% Exandal 4 4 3,5% 3% Tiendas Peruanas 21 23 11,2%
2% Avocado Packing Company 3 4 4,7% 3% Hipermercados Tottus 18 21 19,2%
2% Camet Trading 3 4 35,1% 2% Supermercados Peruanos 17 19 11,4%
2% Drokasa 2 3 58,8% 2% Colortex Perú 16 18 10,3%
2% RVR Agro 1 3 154,0% 1% Texcope 9 12 33,4%
2% Silvateam Perú 2 3 61,7% 1% Trading Fashion Line 10 9 -14,4%
2% Agrícola Hoja Redonda 1 3 180,8% 1% Huancatex 7 8 17,1%
100% Total 85 111 29,9% 100% Total 720 802 11,3%
Nº Exportadoras Agropecuarias 161 173 7,5% N° Importadoras desde China 3 786 4 143 9,4%