AL

CI
PE
LUJO

ES
La diversidad de
los relojes suizos,
los vehículos
apropiados para
viajes familiares
y los hoteles que
ofrecen tradición,
naturaleza y
la calidez de la
cultura peruana.

Nº 97 DICIEMBRE 2018

BALANCE
LO QUE DEJA LA
ECONOMÍA ESTE AÑO Y LAS
PRIORIDADES DEL 2019

INFORME
LA PROPUESTA
EMPRESARIAL DE LA MESA
DE ENERGÍA Y MINAS

RIK DE
BUYSERIE
El CEO de Engie
Energía Perú revela la
ruta que seguirán sus
futuras inversiones y
la gran apuesta de la
compañía por las
energías renovables
PANEL no convencionales.
DIRECTORAS
Transformación
digital en
la agenda
corporativa
S/ 15,00
18 / PORTADA

Rik de Buyserie

NEXTGEN
RENOVABLE
El CEO de Engie comenta que la firma está desarrollando un pipeline de
proyectos de generación eólica y solar para implementar cuando la demanda lo
requiera. Además, tiene planes para hacer crecer la compañía de servicios del
grupo y convertirse en la firma líder en el impulso de la movilidad eléctrica y la
inclusión energética en zonas aisladas.
Por Moisés Navarro Palacios Fotos Morfi Jiménez

E
ngie ha emprendido una ardua tarea
de evangelización. La firma francesa
a nivel global está en un proceso de
transición hacia las energías reno-
vables no convencionales. Para dar
el ejemplo, ha instalado desde hace
poco más de un año paneles solares
en el techo de su edificio ubicado en San Isidro. A partir
de esta fuente, se abastece aproximadamente el 25% del
consumo de energía de las oficinas.
“Queremos mostrar que, en un sitio como Lima,
que no se caracteriza por tener mucha luz solar, estos
paneles funcionan”, afirma Rik de Buyserie, CEO de
Engie Energía Perú y country manager de Engie para
el Perú. El edificio también cuenta con cargadores para
abastecer al primer bus eléctrico del país, que ellos
se encargaron de introducir. El objetivo, además, es
promover la movilidad eléctrica.
De otro lado, y a una escala mayor, Engie puso en
marcha durante los primeros meses del año la central
solar de Intipampa (40 MW), en Moquegua.
Todas estas medidas son la manifestación de una
nueva estrategia de la compañía. “El mundo cambió
y nosotros cambiamos con el mundo”, indica el CEO
de la empresa generadora.
De Buyserie explica que son tres los ejes que guían
este proceso. El primero es la descarbonización del
modelo energético. Engie ha decidido no desarrollar
 19

“ENTRE EL 2016
Y EL 2018, LA
CIFRA TOTAL
DE NUESTROS
CLIENTES HA
CRECIDO EN 70%”.
20 / PORTADA

¿Cu á l h a s i d o l a
“QUEREMOS
más proyectos a base mente los precios se reacomodarán a ese
de carbón. estrategia con los equilibrio.
“Aún tenemos al-
gunas operaciones MASIFICAR LA clientes frente a
esta situación? ¿Cuál es la estrategia de Engie para
en nuestro portafolio
mundial, pero tra-
MOVILIDAD Entre el 2016 y el
2018, el total de nues-
promover la movilidad eléctrica?
Queremos masificarla. Nuestro negocio
tamos de usarlas al
mínimo o cerrarlas”,
ELÉCTRICA Y tros clientes ha creci-
do en más de 70%. Es
no es vender autos o buses. Es promover
el consumo de energía eléctrica y despla-
explica. El segundo DESPLAZAR un gran salto, pero es zar el diésel o la gasolina por una fuente
punto es la descen- porque son clientes más limpia. Tenemos proyectos que in-
tralización. Es decir, LA GASOLINA más pequeños. He- cluyen buses, autos y hasta mototaxis.
priorizar la implemen-
tación de centrales de POR UNA mos cambiado nues-
tra estructura comer-
Apuntamos a instalar redes y cargadores
inteligentes, por ejemplo.
generación más pe-
queñas, solares o eóli- FUENTE MÁS cial para responder a
este mercado. Ahora ¿Cómo funcionaría el modelo de
cas, que se encuentren
más cerca de los pun-
LIMPIA”. prestamos atención a
industrias de vidrio,
negocio?
Por ahora, los únicos cargadores que
tos de consumo y en de papel, universida- existen en el Perú están aquí, en nues-
distintas zonas del país. La tercera línea des, clínicas, inmobiliarias. Es una cartera tras oficinas. A nivel global, tenemos una
es la digitalización. más diversificada. Pero no hemos descui- empresa en el grupo que fabrica estos dis-
Engie tiene objetivos ambiciosos para dado los clientes grandes. Este año hemos positivos. Podríamos venderlos. Pero tam-
los próximos cinco años. El grupo busca tenido mucho éxito al ganar PPA con gran- bién instalarlos, operarlos y mantenerlos.
implementar más proyectos de generación des clientes mineros como Quellaveco y Hay dos tipos de cargadores: los regu-
renovable (RER) eólicos y solares, crecer Mina Justa (Marcobre). lares y los inteligentes. Podría implemen-
en servicios de eficiencia energética y man- tarse una red de 100 de estos últimos y
tenimiento, promover la electrificación ¿La guerra de precios del sector eléc- los usuarios, a través de una app, podrían
rural en zonas aisladas y convertirse en trico continúa? revisar cuál está libre, cargar sus vehícu-
el actor principal en la masificación de la Sí. Es simple. En el mercado hay sobreofer- los y pagar el monto justo. Y nosotros
movilidad eléctrica. De Buyserie habló de ta y los precios bajan. Entonces hay mucha podríamos monitorear el uso de estos
todos estos objetivos con G de Gestión. más competencia, no solo para vender, sistemas.
sino también para no estar expuestos a los
¿Cuáles han sido los resultados de la contratos take or pay (contratos de gas que Pero eso requiere crear una demanda
empresa durante el 2018? se deben pagar por más que no se consu- de vehículos eléctricos que hoy no
Si se toman solo las cifras del tercer tri- man en su totalidad). En el corto plazo, eso existe. ¿Cuál es la estrategia?
mestre, hemos tenido un crecimiento va a continuar. La sobreoferta va a durar un En Chile hemos comprado 100 buses
muy importante comparado con el mis- par de años más. Pero somos muy optimis- eléctricos y 30 taxis eléctricos para ofre-
mo periodo del 2017. Pero, si se evalúa en tas porque hay varios proyectos mineros cerlos bajo un sistema de leasing. Tam-
lo que va del año, se observa una caída a que se van a desarrollar. bién tenemos contratos con clientes nues-
causa de una única razón: que los precios El aumento de demanda también de- tros que deciden que el transporte de sus
del mercado eléctrico están deprimidos. penderá de cómo evolucione la movilidad ejecutivos se haga con vehículos 100%
Algunos contratos (PPA, Power Purchase eléctrica. Por ejemplo, 3.000 buses eléc- eléctricos. Hoy el mercado es pequeño,
Agreements) de largo plazo terminaron tricos equivalen a 100 MW. Lo mismo pero nuestro rol es mostrar que es viable y
y, al ser renovados, se hicieron a precios que consume una minera. Entonces, si que funciona. El siguiente paso es prestar
más bajos. eso evoluciona con rapidez, automática- servicios de cargadores de las redes.

HITOSDEENGIE
2006 2007 2009
Adquiere Quitaracsa
2010
Entra en Entra en Se adjudica el proyecto

1997 2000
operación operación S.A., empresa titular Central Reserva Fría en
comercial la comercial la de la concesión Ilo (Moquegua).
primera unidad segunda unidad definitiva y los
de la Central de la Central derechos de agua
Constitución de Entra en ChilcaUno, en ChilcaUno. para la ejecución
Chilca-Cañete. (La del proyecto

2005
Engie Energía operación
Perú. la Central primera planta hidroeléctrico
Termoeléctrica de generación Quitaracsa.
Ilo21 en Ilo- construida
Moquegua. exclusivamente Ingresa a operación
Recibe en usufructo la para utilizar el comercial la tercera
Hidroeléctrica Yuncán. gas natural de unidad de la Central
Camisea). ChilcaUno.
 21

“3.000 BUSES ¿Qué alternativa contemplan para el

mercado peruano?
ELÉCTRICOS En Chile hemos elegido la opción de lea-
sing. Aún estamos evaluando la situación
EQUIVALEN en México y en el Perú para ver cuál es la
A 100 MW. LO mejor opción, porque las leyes son distin-
tas. Podríamos optar por el leasing, pero
MISMO QUE tal vez por otra alternativa.
Lo que está claro es que se va a necesitar
CONSUME UNA la ayuda del gobierno para tener una nue-
va regulación o contar con incentivos para
MINERA”. la importación de vehículos. Una vez más,
nuestro negocio no es vender buses o taxis,
pero el transporte en el Perú genera mucha
contaminación, y cuidar el medio ambiente
es uno de los grandes desafíos que tiene Lima.
Otro punto importante es que esta acti-
vidad pueda ser considerada como una de
cliente libre, para aprovechar los precios
más económicos como incentivo para in-
troducir más vehículos.
¿Qué planes tienen para Engie Servi-
ces, la empresa de servicios del grupo?

2012 2013 2016 2017 2018

Entra en Entra en operación Se adjudica el Entra al mercado Entra en operación
operación comercial la Central proyecto solar Engie Services comercial la central
comercial Reserva Fría en Ilo- Intipampa en Perú con su oferta solar Intipampa en
la turbina a Moquegua. Moquegua. de servicios Moquegua.
vapor del ciclo Se adjudica el multitécnicos y
combinado de la proyecto Nodo Entra en operación eficiencia energética.
Central ChilcaUno. Energético en Ilo- comercial la Central
Con esto, la Nodo Energético Ilo-

2015
Moquegua.
potencia total Moquegua.
final de la central
alcanza los 852 Entra en operación
MW. comercial la Central
Entra en operación ChilcaDos.
comercial la Hidroeléctrica
Quitarcasa.
22 / PORTADA

Energía diversa
Engie cuenta con ocho centrales a nivel na-
cional que, en conjunto, suman 2.496 MW.
Así, la compañía es la más grande del país
en cuanto a capacidad instalada.

CENTRAL CHILCAUNO (852 MW)

Lima
Cuenta con tres turbinas de gas y una de
vapor, además de una estación de filtración,
regulación de presión y medición de flujo
para acondicionar el gas natural.

CENTRAL CHILCADOS (111 MW)

Lima
Se encuentra en un terreno adyacente a
ChilcaUno. Es una central a gas de ciclo
combinado.

RESERVA FRÍA ILO31 (500 MW)

Moquegua
Posee tres turbinas duales (diésel/gas) y
tanques de almacenamiento de diésel que
aseguran su operación durante 10 días a
máxima carga.

NODO ENERGÉTICO ILO 41 (610 MW)

Moquegua
Está ubicada en un terreno adyacente a la
C.T. Ilo31, con tres turbinas duales y tanques
de almacenamiento de diésel para 15 días.

CENTRAL ILO 21 (135 MW)

Moquegua
De generación a carbón. “La usamos muy
poco. Pero es importante en caso haya si-
tuaciones de crisis”, señala Rik de Buyserie.

INTIPAMPA (40 MW)

Moquegua
Planta solar que se adjudicó bajo la moda-
lidad de subasta.

CENTRAL YUNCÁN (134 MW)

Pasco
Hidroeléctrica adjudicada bajo contrato de
usufructo por un plazo de 30 años.

CENTRAL QUITARACSA (114 MW)

Áncash
Posee dos turbinas, un reservorio, un túnel
de conducción de aproximadamente 6 ki-
lómetros y una caída bruta de 874 metros.

“LAS ENERGÍAS RENOVABLES

YA ESTÁN EN CONDICIONES
DE COMPETIR DE MANERA
EQUITATIVA EN EL MERCADO”.
 23

Esa es un área en la que queremos crecer line de este tipo de proyectos y, si el país
de manera importante. Con esta empresa, “SI necesita mañana más MW, estamos listos
que adquirimos hace aproximadamen-
te un año, buscamos brindar soluciones ENCONTRAMOS para hacerlo.

solares, pero con servicios de eficiencia

energética en oficinas, edificios y otras
instalaciones. Un hito importante es que
hemos ganado la climatización del parque
acuático que se está construyendo en la
Villa Deportiva Nacional, de cara a los
ADQUISICIONES
Juegos Panamericanos 2019.
OPCIONES ¿Piensan crecer de manera inorgáni-
ca en Recursos de las Energías Reno-
DE HACER vables (RER) también?
Sí, de todas formas. Si encontramos op-
ciones de hacer adquisiciones de capa-
cidad de generación, las vamos a mirar.
EN Pero siempre depende del estado de los

GENERACIÓN,
La compañía de servicios aún es peque- activos y del negocio. Pero sí, nos interesa
ña. Hoy el 85% de sus actividades son ins- hacer M&A tanto en generación como
talaciones de aire acondicionado, sistemas
contra incendios y seguridad electrónica. LAS VAMOS A en servicios.

Los segmentos son hoteles, hospitales, uni-

versidades y grandes edificios. Es un buen
negocio, pero queremos ir más allá de las
instalaciones. El objetivo es ser socio de
nuestros clientes y ofrecer también man-
tenimiento e, idealmente, el paquete total.
¿Cuál sería la oferta a futuro en la lí-
nea de servicios?
Imaginemos el caso de un centro comer-
cial. Apuntamos a instalar el equipamien-
to, pero también hacer el facility manage-
ment del mall, que abarcaría todo lo que es
eléctrico y mecánico. Venderle también el
PPA y ofrecer soluciones de eficiente ener-
gética para mostrar que, si contratan todo
con nosotros, el costo final va a ser menor
que si opta por todos los servicios de ma-
nera separada. Incluso podríamos instalar
paneles solares en los estacionamientos.
Si bien más del 80% de las activida-
des corresponde a instalación de equipos,
EVALUAR”.
queremos que en un par de años sea solo
40% y el 60% restante provenga de los
otros servicios que menciono.
¿Qué modelo de crecimiento seguirá
Engie en cuanto a generación hacia
adelante?
En el corto plazo no pensamos invertir
en generación convencional (grandes hi-
droeléctricas o termoeléctricas). Actual-
mente, el país no lo necesita. En realidad,
ningún inversionista racional lo haría.
Pero, de todas maneras, el país va a
necesitar una nueva generación. Lo más
rentable, desde el punto de vista de cos-
to, son las centrales eólicas y solares, que
complementan el mix energético del país.
Nosotros estamos desarrollando un pipe-
¿A corto plazo?
Claro. Pero siempre depende de que al-
guien quiera vender, del precio y la situa-
ción de la empresa. Nosotros queremos
crecer, tenemos actividades en energía y
transmisión. Contamos con líneas pro-
pias y también prestamos servicios de
mantenimiento de transmisión. Si maña-
na hay una oportunidad en ese segmento,
lo vamos a analizar.
Ya salió prepublicada la norma que
otorgará potencia firme a las cen-
trales RER. ¿Cómo toman esta regu-
lación?
Nos parece positivo que todos los actores
puedan contribuir con sus comentarios.
Eso es fundamental para no tener sorpre-
sas y conseguir una regulación ideal. La
norma permitirá el desarrollo de nuevos
proyectos RER. Pero es importante que
esto se aplique a centrales nuevas para que

US$ 75,2 70 153.090 112,7 GW

Actividades en
POTENCIA GLOBAL
En el mundo, Engie tiene experiencia en tres segmentos MIL MILLONES EMPLEADOS de potencia instalada
clave del sector energético: electricidad, gas natural y de ingresos en el 2017 PAÍSES en el mundo
servicios energéticos.

EUROPA ASIA
133.770 empleados 3.130 empleados
44,7 GW en capacidad 7,5 GW en capacidad
instalada instalada
NORTEAMÉRICA
4.350 empleados MEDIO ORIENTE
11,7 GW 1.380 empleados
en capacidad instalada 26,5 GW en
capacidad instalada

ÁFRICA
400 empleados
1,4 GW en
capacidad instalada OCEANÍA
AMÉRICA LATINA 400 empleados
6.235 empleados 1,4 GW en capacidad
17,2 GW en capacidad instalada instalada
24 / PORTADA

todos tengan las mismas condiciones para

tomar decisiones de inversión.
La prepublicación tiene dos implican-
cias. Una se relaciona con los ingresos
por potencia que podrían recibir ahora
las centrales renovables y, además, la capa-
cidad de contratación con clientes libres.
Dados todos los avances en tecnología y
“LA TENDENCIA PARA CENTRALES
disminución de costos que han tenido las RER ES QUE LOS PRECIOS SIGAN
RER, ya están en condiciones de competir
de manera equitativa en el mercado. Con BAJANDO. ENTONCES, YA NO
ello, los inversionistas tenemos más opcio-
nes de tecnología para evaluar en cuanto a TIENEN SENTIDO LOS SUBSIDIOS”.
generación de suministro para los clientes.

Se han criticado mucho los subsidios

que hasta el momento reciben las
centrales RER.
Antes se hacían las licitaciones y se garan-
tizaban ingresos, porque los precios eleva-
dos de las RER no podían competir con
las energías convencionales. Las primeras
centrales en el Perú salieron a US$ 150
por cada unidad de MW/h. En nuestro
caso, se nos adjudicó Intipampa a US$
48 por MW/h. Y la tendencia es que los
precios sigan bajando. Entonces, ya no
tienen sentido los subsidios.

Entonces las RER ya pueden competir

en igualdad de condiciones con las
convencionales.
Sí, pero hay un área donde el país va a
necesitar invertir: la red de transmisión.
Porque, si tienes más RER, vas a necesitar
más flexibilidad en tu red para poder ges-
tionar las oscilaciones del sistema.

Engie cuenta con termoeléctricas en

el Nodo Energético del Sur. Se dice
que, si el gas no llega al Nodo, por
la falta del gasoducto, las centrales
tendrían que usar diésel para cubrir
la demanda que crecerá a futuro y se
encarecerá el precio de la energía.
Para mí el problema no es tanto ese, por-
que si la demanda va a crecer se podría
cubrir con proyectos RER que tienen pe- “NUESTRO Chile, Perú y Colombia. Tras concluir el
deal, vamos a crecer en nuestra actividad
riodos de construcción mucho más cortos
que centrales convencionales. Esto signi-
COMITÉ en esa línea de negocio. Antes de esta com-
pra, en el Perú, contábamos con más o
fica que el mercado puede anticiparse de
mejor manera e implementar proyectos
EJECUTIVO menos 100 o 120 trabajadores. Luego de
la adquisición, alcanzaremos los 2.200.
para cubrir la nueva demanda. ESTÁ
COMPUESTO
¿Qué políticas de equidad de género
¿Qué inversiones tienen previstas pa- aplica Engie?
ra el próximo año?
Las inversiones en generación van a de- EN UN 50% Con mucho orgullo, somos la única em-
presa que cotiza en la Bolsa de París que
pender mucho del mercado, debido a la
situación antes detallada. Por otro lado,
POR MUJERES”. tiene una CEO mujer. A nivel local, he-
mos puesto en marcha programas para
ya cerramos la compra de la empresa de incorporar a más mujeres en el negocio
servicios CAM, que tiene actividades en industrial, donde predominan los hom-

bres. También procuramos mejorar los
ratios de promociones y reclutamiento de
trabajadoras.
Además, nuestro excom (comité ejecuti-
vo con exclusión del CEO) está compuesto
en un 50% por mujeres. Tenemos una ge-
rente general en la empresa de servicios y la
vicepresidencia de operaciones también es
encabezada por una mujer, Felisa Ros. En
el mundo, Engie tiene la meta de llegar al
2020 con 25% de participación de mujeres
en los puestos de trabajo.
¿Cuál es la visión de la empresa para
los próximos cinco años?
En los próximos cinco años queremos
crecer en centrales RER eólicas y solares.
También en servicios de eficiencia ener-
gética y mantenimiento. Queremos ser
un actor principal en la masificación de la
movilidad eléctrica y líderes en soluciones
energéticas para zonas aisladas.
Sobre este último punto, ya tenemos
una concesión en San Martín, donde pres-
tamos servicios de instalación de paneles
solares. Ya tenemos más de 2.500 instala-
ciones y queremos llegar a las 5.000. De
esta forma, las familias de zonas que no
están conectadas a la red ahora cuentan
con fluido eléctrico.
25
Tres tendencias y su impacto
en el mercado peruano
Javier Matos,
director de Matos
& Asociados
L
a mayor presencia de generación
eléctrica con fuentes renovables no
convencionales en los mercados eléc-
tricos alrededor del mundo es una de las
principales transformaciones que ha sufrido
la industria en sus casi 150 años.
La asimilación plena de dichas fuentes
a los sistemas existentes implica retos que
deben ser afrontados. Esto, junto con la re-
ducción de las brechas de información entre
las empresas eléctricas y sus consumidores,
son los orígenes de las 3 megatendencias.
Mayor poder de negociación de los con-
sumidores eléctricos: la tendencia liberaliza-
dora, que en los 90 llegó al Perú, tiene como
uno de sus pilares la posibilidad de que los
generadores puedan competir entre sí y con
las empresas de distribución por determi-
nados usuarios finales – Usuarios Libres (en
el Perú, usuarios que superen los 200 kW).
Esta situación, combinada con el paradó-
jico hecho de que los usuarios regulados han
estado pagando más que los Usuarios Libres,
llevó en los últimos tres años a una inmensa
migración de usuarios hacia el régimen libre.
Hoy estos usuarios deben analizar con
detalle su situación en el mercado, pues los
precios bajos no durarán y la mayoría de
sus contratos vence antes del 2022. Pero,
cualquiera que sea el resultado, hoy tenemos
consumidores con un olfato más fino sobre
las oportunidades en los mercados eléctri-
cos. Hasta hace muy poco, solo las mineras y
los grandes industriales tenían estas capaci-
dades. Asimismo, los generadores no solían
negociar volúmenes pequeños. Hoy estamos
en un mercado de compradores.
Generación Distribuida (GD) - Genera-
ción dentro de los centros de consumo (y
hecha por los propios consumidores): la po-
sibilidad de instalar unidades de generación
tan pequeñas como un panel solar en el te-
cho de una casa e inyectar a la red la energía
generada en exceso es el mayor ejemplo de
la combinación entre las RER y el empode-
ramiento de la demanda.
En el Perú, está pendiente la entrada en
vigencia el reglamento que regule la GD,
aunque el Minem estaría pronto a publicarlo.
Mayor estrés en la operación de los sis-
temas: la entrada de mayores volúmenes
de generación RER al sistema eléctrico,
principalmente de fuente solar y eólica, que
son eminentemente intermitentes y “no
gestionables”, requiere contar con redes
más robustas y la contratación de “servicios
complementarios” como reservas rotantes,
almacenamiento, regulación de frecuencia,
entre otros. Un mercado interesante se abre
para los proveedores de estos servicios.