SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR CONSTRUCCIÓN NAVAL

ABRIL 2016
 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

2
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)

El sector de construcción naval(*) (Grupo 30.1 de la CNAE-2009 y Rama 14.2 de la clasificación

RAMI) comprende los siguientes subsectores :

 Construcciones de barcos y estructuras flotantes (Clase 30.11, CNAE-2009)

 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte (Clase 30.12, CNAE-2009)

(*)
A efectos de este estudio, el sector de construcción naval engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones
estadísticas:

 TSIO-2010. Rama 21 (Fabricación de otro material de transporte)

 ISIC. Código de producto 35.1 (Construcción y reparación naval)

3
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)

Sector de Construcción naval

Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria

(1)
Número de empresas Unidades 282 0,15
Cifra de negocios Miles € 1.286.561 0,22

Producción Miles € 1.404.911 0,27

Valor Añadido (VA) Miles € 503.629 0,39

Ocupados Unidades 7.716 0,40

(2)
Tamaño medio Unidades 27,4 2,67 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 47,0 1,23 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 65,3 0,99 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 72,1 1,24 (*)

(4)
Intensidad Inversora Porcentaje % 5,7 0,53 (*)

Exportaciones X Millones € 822,0 0,30

Importaciones M Millones € 253,0 0,08

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € 569,0 --

(5)
Índice Ventaja Comparativa ---- 0,53 --

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)
(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

4
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

5
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Producción y VAB
(porcentaje respecto al total de la industria)

Ocupados Producción
Alimentación, bebidas y tabaco 18,4 Alimentación, bebidas y tabaco 19,1
Productos metálicos 11,4 Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. 14,2
Vehículos 7,0 Vehículos 10,2
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados 5,3 Refino de petroléo 7,9
Maquinaria y equipo mecánico 5,0 Química sin productos farmacéuticos 6,8
Caucho y plásticos 4,5 Productos metálicos 5,4
Productos de minerales no metálicos 4,4 Metálicas básicas 5,2
Textil y confección 4,3 Maquinaria y equipo mecánico 3,4
Química sin productos farmacéuticos 4,1 Caucho y plásticos 3,3
Metálicas básicas 3,0 Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados 3,3
Muebles 2,9 Productos de minerales no metálicos 2,8
Maquinaria eléctrica 2,8 Productos farmacéuticos 2,4
Madera y corcho 2,4 Maquinaria eléctrica 2,4
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. 2,0 Textil y confección 1,8
Productos farmacéuticos 2,0 Construcción aeronáutica y espacial 1,4
Cuero y calzado 2,0 Madera y corcho 1,0
Electrónica y TIC 1,4 Muebles 0,9
Construcción aeronáutica y espacial 1,0 Cuero y calzado 0,8
Material ferroviario 0,5 Electrónica y TIC 0,7
Refino de petroléo 0,5 Material ferroviario 0,5
Construcción naval 0,4 Construcción naval 0,3
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25

VAB
Alimentación, bebidas y tabaco 15,8
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. 15,4
Vehículos 7,8
Productos metálicos 7,6
Química sin productos farmacéuticos 5,5
Maquinaria y equipo mecánico 4,8
Caucho y plásticos 4,2
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados 3,9
Productos farmacéuticos 3,9
Productos de minerales no metálicos 3,6
Metálicas básicas 3,4
Maquinaria eléctrica 2,4
Textil y confección 2,0
Construcción aeronáutica y espacial 1,5
Electrónica y TIC 1,2
Muebles 1,2
Madera y corcho 1,1
Cuero y calzado 0,9
Refino de petroléo 0,8
Material ferroviario 0,5
Construcción naval 0,4
0 5 10 15 20 25

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 6
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (II)

Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 7
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (III)

Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industria en 2015)

Exportaciones Importaciones

Vehículos 21,2 Vehículos 14,9

Alimentación, bebida y tabaco 11,6 Química sin productos farmacéuticos 9,6
Química sin productos farmacéuticos 9,9 Alimentación, bebida y tabaco 8,0
Maquinaría y equipo mecánico 6,5 Electrónica y TIC 7,0
Metálicas básicas 6,4 Textil y confección 6,9
Textil y confección 6,1 Maquinaria y equipo mecánico 6,7
Maquinaria eléctrica 5,3 Productos farmacéuticos 5,5
Productos farmacéuticos 4,9 Maquinaria eléctrica 4,3
Refino de petróleo 4,2 Metálicas básicas 4,1
Productos metálicos 3,5 Caucho y plásticos 3,0
Caucho y plástico 3,3 Refino de petróleo 2,7
Productos de minerales no metálicos 2,8 Productos metálicos 2,2
Electrónica y TIC 2,4 Cuero y calzado 1,8
Construcción aeronáutica y espacial 2,2 Papel y artes gráficas 1,6
Cuero y calzado 1,9 Construcción aeronáutica y espacial 1,4
Papel y artes gráficas 1,7 Productos de minerales no metálicos 1,0
Muebles 0,7 Muebles 0,9
Madera y corcho 0,6 Madera y corcho 0,5
Material ferroviario 0,5 Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 0,2
Construcción y reparación naval 0,3 Material ferroviario 0,1
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 0,3 Construcción y reparación naval 0,1

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

8
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (V)

Empresas exportadoras en el sector

(porcentaje respecto al total de empresas del sector)

Productos farmacéuticos 80,6

Construcción y reparación naval 78,7
Maquinaria y equipo mecánico 78,2
Refino de petróleo 75,0
Electrónica y TIC 73,2
Construcción aeronáutica y espacial 73,2
Material ferroviario 72,8
Química sin productos farmacéuticos 70,2
Metálicas básicas 69,2
Caucho y plásticos 68,1
Maquinaria eléctrica 65,3
Textil y confección 62,3
Vehículos 60,8
Cuero y calzado 55,9
Productos metálicos 48,9
Alimentación, bebida y tabaco 39,2
Madera y corcho 38,4
Muebles 36,6
Papel y artes gráficas 33,1
Productos de minerales no metálicos 32,8
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 12,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

9
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Producción del sector (porcentaje sobre el total)

=  Sin datos *
=  0,0 ‐ 5,0
=  5,1 ‐ 10,0
=  10,1 ‐ 15,0
=   > 15,0 %

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 30 de la CNAE-2009
10
(*) Secreto estadístico
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)

=  Sin datos *
=  0,0 ‐ 5,0
=  5,1 ‐ 10,0
=  10,1 ‐ 15,0
=   > 15,0

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 30 de la CNAE-2009
11
(*) Secreto estadístico
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Productividad (VA en miles de € por ocupado)

Navarra, Comunidad Foral de 88,4

TOTAL NACIONAL 78,0

Andalucía 71,0

Aragón 70,3

Balears, Illes 60,1

Galicia 46,6

Cataluña 39,7

Canarias 20,9

Rioja, La *

País Vasco *

Murcia, Región de *

Madrid, Comunidad de *

Extremadura *

Comunitat Valenciana *

Castilla y León *

Castilla - La Mancha *

Cantabria *

Asturias, Principado de *

0 20 40 60 80 100

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 30 de la CNAE-2009
12
(*) Secreto estadístico
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Tamaño medio (ocupados por establecimiento)

Andalucía 110,4

TOTAL NACIONAL 58,1

Galicia 29,8

Navarra, Comunidad Foral de 25,7

Cataluña 24,8

Aragón 14,2

Balears, Illes 5,7

Canarias 2,1

Rioja, La *

País Vasco *

Murcia, Región de *

Madrid, Comunidad de *

Extremadura *

Comunitat Valenciana *

Castilla y León *

Castilla - La Mancha *

Cantabria *

Asturias, Principado de *

0 20 40 60 80 100 120

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 30 de la CNAE-2009
13
(*) Secreto estadístico
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (I)

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)

(tasa de variación anual suavizada)

15 15

Tasa de variación en % suavizada

Tasa de variación en % suavizada

0 0

-15 -15

IPI Sector Construcción Naval IPI UE SectorConstrucción Naval

IPI España Total España IPI Sector Construcción Naval
-30 -30
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR

Ámbito sectorial: RAMI 14.2, CNAE-2009 grupo 30.1 (Construcción naval)

14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI)

(tasa de variación anual suavizada)
1

0
Tasa de variación en % suavizada

-1

-2 IPRI Sector Construcción Naval

IPRI Total

IPRI Manufacturas

-3
2014 2015

Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios Industriales)

Ámbito sectorial: RAMI 14.2, CNAE-2009 grupo 30.1 (Construcción naval)

15
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (III)

Exportaciones e importaciones del sector

Construcción naval

4.500 400

4.000 Saldo 350 Total exportaciones

Exportaciones Exportaciones sector

Tasa de variación en % suavizada

3.500 300
Importaciones
3.000 250
Niveles en mill. de €

2.500 200

2.000 150

1.500 100

1.000 50

500 0

0 -50

-500 -100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 14.2, CNAE-2009 grupo 30.1 (Construcción naval)

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Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

17
3. INTERSECTORIALIDAD
3.1. DESTINO DE LA OFERTA

Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Fabricación de otro material de
transporte
% total
Destino de la oferta
empleos

Total demanda intermedia 25,8

Otro material de transporte 11,8

Reparación e instalación de maquinaria y equipos 3,7

Servicios de transporte terrestre y por tubería 2,2

Servicios de transporte aéreo 1,6

Servicios de almacenamiento y auxiliares del
1,1
transporte
Resto 5,4

Total demanda final 74,2

Total gasto en consumo final 5,8

Consumo final de los hogares 5,5

Formación bruta de capital 33,6

Exportaciones 34,8

(*) Producción a precios básicos más importaciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

18
3. INTERSECTORIALIDAD
3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA

Propensión exportadora
(porcentaje de la producción destinada a la exportación)

Productos farmacéuticos 75,2

Vehículos de motor 73,9
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 61,8
Maquinaria y equipo mecánico 58,2
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 53,3
Otro material de transporte 50,5
Equipo eléctrico 44,6
Productos químicos 42,3
Coque y productos de refino de petróleo 40,2
Productos de caucho y plásticos 36,3
Papel y productos del papel 34,7
Metálicas básicas 30,8
Total industria 28,9
Otros productos minerales no metálicos 23,5
Muebles y otros productos manufacturados 19,9
Productos metálicos 19,8
Madera y corcho 16,2
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 15,5
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 2,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,5
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,1

0 20 40 60 80 100

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

19
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersión
(aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 5,00

Productos farmacéuticos 2,96
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 2,73
Productos químicos 2,54
Productos de caucho y plásticos 2,35
Maquinaria y equipo mecánico 2,32
Metálicas básicas 2,20
Equipo eléctrico 2,13
Coque y productos de refino de petróleo 2,01
Total Industria 1,98
Vehículos de motor 1,93
Madera y corcho 1,92
Papel y productos del papel 1,91
Productos metálicos 1,90
Muebles y otros productos manufacturados 1,77
Otro material de transporte 1,66
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 1,47
Impresión y reproducción de soportes grabados 1,47
Otros productos minerales no metálicos 1,39
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 1,39
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 1,34

0 1 2 3 4 5 6

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

20
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre
(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Fabricación de otro material de transporte)
Otro material de transporte 1,304

Industrias extractivas 0,135

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,093

Productos de caucho y plásticos 0,090

Metálicas básicas 0,084

Productos metálicos 0,055

Productos químicos 0,039

Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,038

Servicios de alcantarillado y residuos 0,034

Madera y corcho 0,030

Equipo eléctrico 0,029

Maquinaria y equipo mecánico 0,029

Servicios relacionados con el empleo 0,027

Servicios de alquiler 0,025

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 0,024

Total economía 0,020

0,0 0,5 1,0 1,5

(*) 15 sectores más significativos

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

21
3. INTERSECTORIALIDAD
3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA

Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Fabricación de otro material

de transporte

% total
Procedencia de la oferta
oferta

Consumos intermedios a precios básicos 51,4

Remuneración de los asalariados 15,5

Excedente bruto de explotación 3,1

Importaciones 31,0

Impuestos netos(*) -0,9

(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

22
3. INTERSECTORIALIDAD
3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios
(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en
los salarios)

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,73

Maquinaria y equipo mecánico 0,69
Productos metálicos 0,68
Otro material de transporte 0,68
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,64
Vehículos de motor 0,63
Muebles y otros productos manufacturados 0,62
Madera y corcho 0,60
Productos químicos 0,60
Otros productos minerales no metálicos 0,59
Equipo eléctrico 0,59
Productos farmacéuticos 0,58
Metálicas básicas 0,57
Productos de caucho y plásticos 0,55
Papel y productos del papel 0,55
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,54
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,53
Coque y productos de refino de petróleo 0,50
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,46
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,38

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

23
3. INTERSECTORIALIDAD
3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS

Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Fabricación de otro

material de transporte

% total de consumos
intermedios

TOTAL Nacional Importado

Ramas primarias 0,0 0,0 0,0

Ramas industriales y construcción 77,7 39,0 38,6

Otro material de transporte 23,0 0,7 22,3

Resto ramas industriales y construcción 54,7 38,4 16,3

Ramas de servicios 22,3 20,8 1,5

Serv. aux. a los servicios financieros y de
2,9 2,6 0,4
seguros

Servicios inmobiliarios 2,6 2,5 0,1

Servicios de atención sanitaria 2,6 2,5 0,2

Resto ramas de servicios 14,1 13,2 0,9

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

24
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensión importadora de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción
de los sectores industriales)
Coque y productos de refino de petróleo 82,2
Vehículos de motor 38,2
Otro material de transporte 29,9
Productos químicos 29,0
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 27,9
Productos farmacéuticos 27,8
Metálicas básicas 27,0
Equipo eléctrico 23,5
Productos de caucho y plásticos 22,3
Total Industria 21,8
Papel y productos del papel 20,9
Maquinaria y equipo mecánico 17,5
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 15,7
Productos metálicos 15,3
Madera y corcho 13,4
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 13,3
Otros productos minerales no metálicos 12,4
Muebles y otros productos manufacturados 9,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 9,8
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 8,4
Impresión y reproducción de soportes grabados 6,7

0 20 40 60 80 100

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

25
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (II)

Multiplicador de las importaciones intermedias (*)

Coque y productos de refino de petróleo 0,85

Vehículos de motor 0,53
Metálicas básicas 0,44
Productos químicos 0,44
Otro material de transporte 0,42
Equipo eléctrico 0,40
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,38
Productos farmacéuticos 0,37
Productos de caucho y plásticos 0,34
Total Industria 0,34
Papel y productos del papel 0,33
Maquinaria y equipo mecánico 0,33
Productos metálicos 0,32
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,30
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,25
Otros productos minerales no metálicos 0,24
Madera y corcho 0,23
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,20
Muebles y otros productos manufacturados 0,20
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,18
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,15

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda
final se incrementa en una unidad monetaria

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

26
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (III)

Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)

Productos químicos 1,195

Coque y productos de refino de petróleo 1,013
Metálicas básicas 0,700
Maquinaria y equipo mecánico 0,553
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,551
Productos de caucho y plásticos 0,472
Vehículos de motor 0,450
Papel y productos del papel 0,437
Otro material de transporte 0,378
Equipo eléctrico 0,373
Productos metálicos 0,282
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,207
Productos farmacéuticos 0,206
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,154
Madera y corcho 0,151
Muebles y otros productos manufacturados 0,111
Otros productos minerales no metálicos 0,105
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,017
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,004
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,003

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

(*)
Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de
todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

27
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)
Intensidad energética
(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores
industriales)
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 39,7
Coque y productos de refino de petróleo 15,8
Productos químicos 13,0
Otros productos minerales no metálicos 10,1
Total Industria 9,9
Papel y productos del papel 8,3
Metálicas básicas 7,4
Productos de caucho y plásticos 5,3
Madera y corcho 3,6
Productos metálicos 3,1
Maquinaria y equipo mecánico 2,6
Productos farmacéuticos 2,6
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 2,6
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 2,5
Impresión y reproducción de soportes grabados 2,4
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 2,1
Vehículos de motor 1,9
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 1,8
Otro material de transporte 1,6
Muebles y otros productos manufacturados 1,6
Equipo eléctrico 1,2

0 10 20 30 40 50

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

28
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)
Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de coque y refino de petróleo)

Productos químicos 0,128

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,103
Total industria 0,045
Productos de caucho y plásticos 0,043
Metálicas básicas 0,042
Productos farmacéuticos 0,042
Papel y productos del papel 0,034
Otros productos minerales no metálicos 0,032
Otro material de transporte 0,032
Vehículos de motor 0,028
Productos metálicos 0,027
Equipo eléctrico 0,027
Maquinaria y equipo mecánico 0,024
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,022
Madera y corcho 0,020
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,020
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,018
Muebles y otros productos manufacturados 0,016
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,015
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,015

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

29
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)
Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)

Metálicas básicas 0,154

Otros productos minerales no metálicos 0,151
Papel y productos del papel 0,141
Productos químicos 0,129
Coque y productos de refino de petróleo 0,106
Productos de caucho y plásticos 0,105
Productos metálicos 0,101
Vehículos de motor 0,092
Maquinaria y equipo mecánico 0,089
Equipo eléctrico 0,086
Total industria 0,085
Productos farmacéuticos 0,076
Madera y corcho 0,074
Otro material de transporte 0,068
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,067
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,067
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,060
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,058
Muebles y otros productos manufacturados 0,056
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,055

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

30
 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

31
 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (I)

Evolución del comercio mundial Cuota del sector Construcción naval

(variación anual en %) en las exportaciones mundiales

45 1,2%

30
0,9%

15
0,6%
0

Total 0,3%
-15
Construcción naval
-30 0,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 35.1 (Construcción y reparación naval)

32
 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (II)

Exportaciones del sector Construcción naval Cuota de España en las exportaciones

(variación anual en %) mundiales del sector Construcción naval

90 6,0%

60
4,5%

30
3,0%
0
España
1,5%
-30
Mundo

-60 0,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 35.1 (Construcción y reparación naval)

33
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (III)

Destino de las Exportaciones Origen de las Importaciones

(% sobre el total (2014)) (% sobre el total (2014))

90% 90%

75% 75%

60% 60%

45% 45%
Mundo

30% España 30%

15% 15%

0% 0%
UE-28 Resto de América Asia/Oceania África Resto del UE-28 Resto de América Asia/Oceanía Africa Resto del
Europa mundo Europa mundo

Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 35.1 (Construcción y reparación naval)

34
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (IV)

Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*)

y la contribución al crecimiento del comercio mundial

(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico
Intensidad Tecnológica Alta
Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector
Intensidad Tecnológica Media-Alta
Fuente: Elaboración propia
Intensidad Tecnológica Media-Baja
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 grupo 30.1 (Construcción naval) Intensidad Tecnológica Baja
35
 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIÓN EUROPEA (I)

Construcción naval: peso de España en la Unión Europea

(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)
10

8,6%

6
5,5%

4,8%

4
3,5%

2,7%

0
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

Fuente: Eurostat, Chelem

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 Grupo 30.1, Código ISIC de producto: 35.1 36

 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIÓN EUROPEA (II)

Construcción naval: peso del sector sobre el total de la industria

(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)
0,7

0,6%
0,6
0,5% 0,5%

0,5 0,5%
% SOBRE TOTAL INDUSTRIA

0,4% 0,4%
0,4
0,3% 0,4%

0,3

0,2 0,2%
0,2%

0,1

0,0
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

España UE-28

Fuente: Eurostat, Chelem

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 Grupo 30.1, Código ISIC de producto: 35.1 37

 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

38
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras en 2014

(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

Refino de petróleo 87,5

Productos farmacéuticos 64,4
Electrónica y TIC 54,7
Química 50,5
Otro equipo de transporte 49,7
Construcción aeronáutica y espacial 46,9
Vehículos de motor 41,4
Construcción naval 37,0
Maquinaria y equipo mecánico 36,6
Metálicas básicas 34,7
Maquinaria y material eléctrico 33,8
Caucho y plásticos 29,5
TOTAL INDUSTRIA 23,3
Alimentación, bebidas y tabaco 23,3
Energía eléctrica, gas y agua 20,2
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. 20,1
Productos metálicos 17,8
Textil y confección 16,8
Productos minerales no metálicos 15,9
Muebles 14,9
Madera y corcho 14,0
Cuero y calzado 11,2
0 20 40 60 80 100

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 30.1

39
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)

Construcción aeronáutica y espacial 7,17
Electrónica y TIC 6,27
Productos farmacéticos 5,48
Otro equipo de transporte 4,81
Construcción naval 4,37
Vehículos de motor 2,18
Maquinaria y material eléctrico 1,99
Maquinaria y equipo mecánico 1,79
Textil y confección 1,61
TOTAL INDUSTRIA 1,17
Productos metálicos 1,11
Química 1,04
Caucho y plásticos 1,04
Muebles 0,70
Productos minerales no metálicos 0,70
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. 0,63
Alimentación, bebidas y tabaco 0,61
Cuero y calzado 0,53
Madera y corcho 0,51
Metálicas básicas 0,41
Energía eléctrica, gas y agua 0,37
Refino de petróleo 0,17

0 2 4 6 8 10

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 30.1

40
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)

Construcción aeronáutica y espacial 6,49
Electrónica y TIC 5,12
Productos farmacéuticos 4,65
Otro equipo de transporte 4,43
Construcción naval 4,27
Maquinaria y material eléctrico 1,72
Maquinaria y equipo mecánico 1,48
Vehículos de motor 1,37
Textil y confección 1,32
TOTAL INDUSTRIA 0,85
Química 0,78
Productos metálicos 0,73
Caucho y plásticos 0,71
Muebles 0,48
Productos minerales no metálicos 0,41
Cuero y calzado 0,39
Energía eléctrica, gas y agua 0,32
Metálicas básicas 0,27
Alimentación, bebidas y tabaco 0,22
Madera y corcho 0,21
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. 0,17
Refino de petróleo 0,13

0 2 4 6 8

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 30.1

41
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

Gastos dedicados a I+D en el sector de Construcción naval (*)

5

4,27
4

4 3,34 3,29 3,26

3,03 2,98
3

3
2,18
2
1,52
2

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 30.1

42
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)

Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014

100%
16%
22% 22%
26%

75% Patrimonio Neto

20% Pasivo no corriente

Provisiones
54%
8% Pasivo corriente
50%
Activo no corriente

78% Activo corriente

74%
1%
25% 50%

29%

0%
Activo Pasivo Activo Pasivo
2000 2014

Fuente: Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 30

43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)
Cuenta de resultados de las empresas del sector

2000 2005 2013 2014

Margen bruto de explotación (%) -0,1 4,3 6,2 4,6

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) -11,0 0,6 5,2 3,6

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) -31,0 13,6 13,1 8,2

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 30
(1) Valores contables. Saldos finales
44
 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR CONSTRUCCIÓN NAVAL

ABRIL 2016