Los limeños del

Bicentenario
 Crecimiento de las Periferias

2015
Crecimiento de las ciudades

12.00
TOTAL LIMA TRADICIONAL * LIMA NUEVA

10.00
10.00

8.00
7.20
6.50
6.00

4.80 6.00
4.40
4.00
3.80 4.00
3.50
2.70 2.80
2.50
2.40
2.00 1.90 2.00
1.60 1.50

0.00
0.30
1961 1972 1981 1993 1998 2015

* Incluye Callao
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL PERÚ?
Cambios económicos (últimos 10 años)

Población : + 25%

Ingreso Real per cápita: + 77%

Pobreza: de 55% a 26%

Fuente: FMI Fuente: Banco Mundial
En Perú enfrenta cambios en su estructura social

NSE Perú urbano (2000) NSE Perú urbano (2015) NSE Lima (2015)

5%
3%
AB
10%
14% 20%

C 20% 32% 40%

D 30% 30% 26%

E 40%
21% 9%

Fuente: APEIM 2015

Analizando a los limeños según estilos de vida …

SOFISTICADOS

8%

MODERNAS
27% FORMALES
22%

PROGRESISTAS 21% 16% CONSERVADORAS

6%

AUSTEROS

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2013. Arellano Marketing.

El rol de la
mujer
Las mujeres se empoderan

Rápido ingreso a la PEA

Número promedio de hijos

Nacional Urbana Rural Mujer Hombre

8.0
7.0 62%
60%
6.0 56%
54%
5.0 53%
50%
4.0 46% 47%
3.0 44%
40%
2.0 38%
1.0
0.0
1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025

1990 1995 2000 2005 2010 2021P

Fuente: INEI
¿Qué ha pasado con el consumidor en los últimos 8 años?

Evolución de las Mujeres por Estilos de Vida

29

27

25

23
Moderna

21 Conservadora

19

17

15
2007 2009 2011 2013 2015
El machismo se reduce

ACTITUD SOBRE LA FRASE: “EL HOMBRE DEBE TRABAJAR Y

LA MUJER DEBE QUEDARSE EN SU CASA”

9% 12% 16%
28%
40%
42%
% EN DESACUERDO
% NEUTRO
% DE ACUERDO 63%
48% 42%

2005 2013 2015

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano (2005-13-15) - Arellano Marketing

El rol de los
jóvenes
 Mayor capacidad económica per cápita

Pirámide poblacional 1981 Pirámide poblacional 2015

80-+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Porcentaje poblacional Porcentaje poblacional

Fuente: INEI Censos Nacionales (1981) Proyecciones y estimaciones (2015)

Jóvenes con mayor estabilidad económica

Trabajador dependiente Trabajador independiente

71%

55%

45%

29%

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 65

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano (2015) - Arellano Marketing

El empoderamiento
del consumidor
Enfrentamos un mercado más retador

Antes Hoy
Consumidores con Consumidores con
demanda limitada mayor demanda

Creciente
Poca competencia
competencia

Mercado poco
Mercado más
exigente
exigente y no muy
(disponibilidad –
fidelizado
precio)
Consumidores: Más de donde escoger

Empresas contribuyentes inscritas en SUNAT, 2005-2014

(en miles de contribuyentes)

6689

2946

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: SUNAT
Aumenta el número de competidores

# de MARCAS DE AUTOS que generaron el 99% de

ventas

28%
55

43

2012 2013
Fuente: ARAPER 18
 Aumenta el número de competidores

Número de empresas INMOBILIARIAS activas

25%
795

638

2009 2013
Fuente: Ministerio de Vivienda, DatosPeru.org, Arellano Marketing 19
Aumenta el número de competidores

Número de UNIVERSIDADES

51%
153

101

2008 2014*
Fuente: ANR
20
Las necesidades del mercado evolucionaron
Crecimiento

Autorrealización

Estima

Sociales
Supervivencia

Seguridad

Fisiológicas
…Son más exigentes

Respecto a hace 5 años, los

consumidores….

44%
64%
Exigen más

Exigen igual
35%
Exigen menos 18%
21% 18%

OPINIÓN DE OPINIÓN DE
CONSUMIDORES EMPRESAS

Fuente: Arellano Marketing (2014)

Estudio
 La exigencia de los clientes aumenta

Número de reclamos registrados en Indecopi

41177

31352
+372%
24640

18064
15577
11869 12865
10023
8716

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Indecopi (2015)

En conclusión
Tendrá mayor estabilidad
laboral
Más mujeres
empoderadas
Mayor capacidad de
compra discrecional
Un consumidor muy
exigente
 Llegamos al
bicentenario con
libertad de elegir

…Libres de verdad
Muchas Gracias!