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2009-2013
1. Alimentos Polar
2. Alpina Productos Alim enticios
3. CONVELAC
4. Corporación Inlaca
5. Del Monte Andina
6. Empaquetadora de Alimentos Lácteos-EMPALACT
7. General de Alimentos Nisa – GENICA
8. Industrias Lácteas Torondoy - INLATOCA
9. Industria Láctea Venezolana – INDULAC/PARMALAT/QUENACA
10. Industrias Zuly Milk
11. Lácteos Óptimus
12. Lumalac Dairy Products
13. Nestlé Venezuela
14. Pasteurizadora Táchira
15. Pepsi-Cola Venezuela
16. Productos Lácteos Llano Oriental - PROLLOSA
2009-2013
17. Agroéxito
18. Biotécnica Catalina
19. Cereales de Venezuela-CEREVEN
20. Envasadora de Productos Alimenticios y Víveres, ENPRODALVI
21. Fonterra Venezuela
22. Tetrapak
LA INDUSTRIA LECHERA EN VENEZUELA
SU EVOLUCIÓN
2009-2013
14ª Edición
ÍNDICE
Pág.
INTRODUCCIÓN 1
3. LA LECHE PASTEURIZADA 6
5. LA LECHE EN POLVO 8
6. LOS QUESOS 9
7. LOS PRECIOS 10
8. EL CONSUMO 12
CONCLUSIONES 14
ANEXOS ESTADÍSTICOS
INTRODUCCIÓN
Esta trayectoria contó desde su inicio con la participación activa de la dirección de las
empresas afiliadas y el invalorable apoyo personal de los miembros de sus servicios de
campo quienes desde sus actividades cotidianas ofrecieron respaldo a las apreciaciones
del conjunto de la realidad nacional.
Por nuestra parte hemos prestado particular atención a los estudiantes y miembros de
actividades académicas, por estimar muy importante sus investigaciones y actividades
divulgativas.
El resumen que hoy presentamos de las actividades entre 2009 y 2013, que como se podrá
advertir a continuación ha padecido a numerosas limitaciones en la información
disponible, así como de inconsistencias difíciles de explicar que deberán tomarse en
cuenta a los efectos de su interpretación final.
Lamentamos nuestra ausencia por este largo período de cinco años, durante los cuales,
por múltiples problemas, no pudimos salir a entregarles esta información que nos es tan
valiosa, pero al fin, con todo el entusiasmo posible, volvemos a ustedes para compartir
este informe lácteo.
1
1. LA DISPONIBILIDAD TOTAL DE LÁCTEOS
A partir del año 2008 se han producido modificaciones substanciales en las informaciones
suministradas por los organismos oficiales competentes, las cuales muestran incrementos
difícilmente conciliables con la modificación de la dieta de los venezolanos y la percepción
de disponibilidad a través de los mercados en todas las regiones del país.
3023,8
3000
2757 2798,2
2772,7
2571
2500 2364 2333
2231 2274,2 2275
2158 2186 2181 2212,8
2088 2074 2106 2087,5 2098,1 2082,4
2019,7 1989,2
38%
1856
27%
57%
54%
1838 1839
62%
29%
40%
25%
1787 1792,1
64%
1776
60%
51%
33%
38%
29%
32%
40%
1706
30%
14%
29%
19%
46%
37%
45%
19%
32%
44%
20%
25%
19%
45%
45%
40%
44%
1500
71%
71%
76%
62%
86%
40%
62%
60%
46%
75%
54%
68%
81%
43%
71%
1000
38%
70%
36%
80%
67%
81%
55%
55%
63%
68%
75%
73%
49%
55%
81%
56%
60%
56%
60%
500
2
1.1 Composición de la disponibilidad de lácteos
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN VENEZUELA
Equivalente a litros de leche: %
2013
QUESO
IMPORTADO
L. POLVO QUESO
10,5%
IMPORTADA NACIONAL
45,3% INDUSTRIAL
11,2%
L. POLVO
NACIONAL. QUESO
1,8%
L. LARGA ARTESANAL E
L. LARGA INFORMAL
DURACIÓN L. PASTEURIZADA
DURACIÓN 25,1%
IMPORTADA 1,1%
NACIONAL
1,3% OTROS USOS
2,6%
1,0%
IMPORTACIÓN TOTAL 2.046,78 253,87 60,1% 1.433,89 175,96 51,2% 1.491,68 183,74 53,8% 2.056,67 252,50 61,7% 1.724,47 211,54 57,0%
IMPORTACIÓN DE POLVO 1.860,97 232,62 54,6% 1.178,62 147,33 42,1% 1.234,18 154,27 44,5% 1.632,02 204,00 49,0% 1.368,84 171,11 45,3%
De terceros países 1.850,07 231,26 54,3% 1.144,20 143,02 40,9% 1.234,18 154,27 44,5% 1.631,98 204,00 49,0% 1.346,28 168,29 44,5%
De Colombia 10,90 1,36 0,3% 34,42 4,30 1,2% 0,00 0,00 0,0% 0,04 0,01 0,0% 22,56 2,82 0,7%
IMPORTACIÓN DE UHT 30,12 0,9% 40,46 1,4% 42,39 1,5% 62,45 1,9% 39,40 1,3%
De terceros países 17,89 0,5% 40,46 1,4% 42,29 1,5% 62,32 1,9% 39,40 1,3%
De Colombia 12,23 0,4% 0,00 0,0% 0,10 0,0% 0,13 0,0% 0,00 0,0%
IMPORTACIÓN DE QUESO 155,69 17,49 4,6% 214,8 24,14 7,7% 215,11 24,17 7,8% 362,21 40,70 10,9% 316,22 35,53 10,5%
PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE 1.358,82 39,9% 1.364,29 48,8% 1.280,98 46,2% 1.276,99 38,3% 1.299,33 43,0%
LECHE PASTEURIZADA 149,58 4,4% 140,91 5,0% 90,15 3,3% 42,93 1,3% 34,31 1,1%
LECHE EN POLVO NACIONAL 118,37 14,80 3,5% 89,76 11,22 3,2% 59,01 7,38 2,1% 53,40 6,67 1,6% 55,44 6,93 1,8%
LECHE DE LARGA DURACIÓN 56,78 1,7% 58,83 2,1% 63,51 2,3% 76,02 2,3% 79,70 2,6%
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 454,59 51,08 13,3% 428,31 48,13 15,3% 361,85 40,66 13,1% 335,53 37,70 10,1% 339,08 38,10 11,2%
QUESO ARTESANAL E INFORMAL 543,53 72,47 16,0% 613,93 81,86 21,9% 674,76 89,97 24,3% 735,72 98,10 22,1% 759,60 101,28 25,1%
OTROS USOS 35,97 1,1% 32,54 1,2% 31,70 1,1% 33,41 1,0% 31,21 1,0%
3
Es muy relevante el incremento del renglón de la quesería nacional artesanal e informal, al
amparo de la ausencia de regulación de precios para este tipo de producto, así como la
ventaja comercial concedida por la ausencia de regulaciones fiscales y más aún de la norma
mínima de sanidad, que a su vez incrementan los riesgos de la población consumidora.
Por otra parte el incremento operado por la producción e importación de leche de larga
duración (UHT), puede explicarse por la disminución observada en la producción de leche
pasteurizada nacional.
1.700
1.717
1.687
1.600
1.594
1.582
1.578
1.500
1.534
1.504
1.466
1.461
1.454
1.453
1.451
1.400
1.431
1.428
1.416
1.395
1.386
1.375
1.373
1.364
1.359
1.352
1.300
1.343
1.312
1.299
1.281
1.277
1.266
1.251
1.200
1.227
1.202
1.199
1.187
1.165
1.162
MMLITROS
1.100
1.148
1.142
1.100
1.068
1.065
1.000
1.049
1.023
970
900
924
863
800
700
748
716
696
663
600
595
500
521
481
453
400
421
375
372
300
313
312
309
284
256
200
227
192
174
100
129
125
0
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La producción nacional a partir del año 2009 muestra muy ligeros altibajos como se
observa en el gráfico correspondiente. Los efectos de las importantes importaciones de
hembras lecheras, así como la ampliación del número de procesadores locales, no reflejan
aumentos de consideración.
4
La recepción de la industria procesadora formal se mantiene estancada, mientras se
observa el desarrollo de empresas productoras tecnificadas, que ordeñan rebaños
numerosos con altos rendimientos individuales, producto de hembras F1, nacidas en el
país con el semen sexado importado. Esta tendencia pudiera ser extendida a amplias
zonas tradicionalmente dedicadas a la ceba de novillos. La producción a gran escala con el
empleo de tecnología avanzada de producción de alimentos parece mostrar mejor futuro
que el tradicional desarrollo de la finca familiar o explotaciones tradicionales de bajo
rendimiento.
L. POLVO
NACIONAL. L. LARGA
4,3% DURACIÓN L. PASTEURIZADA
NACIONAL 2,6%
6,1%
OTROS USOS
2,4%
5
Este período acentúa la tendencia observada de la disminución de la producción de
productos industriales en todas sus formas, con excepción de la leche nacional de larga
duración (UHT) que no compensa la drástica reducción de leche pasteurizada. La industria
nacional de la leche en polvo que en el pasado constituyó el mercado preferente para el
desarrollo de importantes zonas productoras, ha mostrado un descenso importante. Todo
lo anterior frente a un aumento muy abultado de lo que hemos denominado quesería
informal como aparente consecuencia de la regulación de precios y la ausencia de
controles fiscales oficiales de sanidad.
3. LA LECHE PASTEURIZADA
352
350 338
330 327
296
300
283
276 275
267
254
250 236 232230
220216222 225
218216
210
MMLITROS
100 90
50 43
34
FUENTE: MAC - MEMORIA Y CUENTA AÑO 2008 DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN. Págs.13 y 14 - CAVILAC
6
4. LA LECHE DE LARGA DURACIÓN
La tendencia observada desde el año 2008, marcó el incremento del consumo de leche de
larga duración y las limitaciones del mercado de consumo directo.
119,1
120
105,9
99,3 62,4
100 39,4
87,8 86,9
42,4
80 40,5
MMLITROS
30,9 30,1
56,1
60 52,7 53,0
45,0 45,0 45,0 46,2 3,0 6,0
42,0 43,1 4,2
42,0
1,5 1,5 1,6 2,2
1,6 1,1 1,5
40 76,0 79,7
63,5
56,9 56,8 58,8
49,7 48,8 50,1
43,5 40,4 42,0 40,5 43,5 43,4 44,0
20
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7
5. LA LECHE EN POLVO
Durante el año 2009 y parte del 2010 con precios regulados, la industria privada tuvo
acceso a la importación de leche en polvo al mismo tiempo que la Corporación de
Abastecimiento y Servicios Agrícolas C.A.S.A. A partir del 2010, las importaciones se
reservaron exclusivamente para este organismo oficial el cual podía asignar cantidades a
solicitud de las firmas que la mercadeaban a nivel nacional. Todo esto dentro de un marco
general de regulación de precio de venta al público.
Esas importaciones oficiales desde el año 2009 han estado sujetas a variaciones muy
considerables que dificultan el cálculo real de consumo per cápita en cada uno de esos
años.
CONSUMO APARENTE DE LECHE EN POLVO
300 1980-2013
(MTM) 278
247
250
216
212 211
200
184
176 178
159 162
158 159
153 153
143
MTM
150 136
147,0
119
110,0
109 113
74,0
108
78,0
90,0
204,0
97,0
130,0
104
100 102 102
76,0
95 97
68,0
255,4
232,6
44,0
100 90
171,1
66,0
32,0
42,0
147,3
154,3
105,3
101,8
109,3
112,0
40,0
58,0
110,5
100,7
67,5
66,9
45,0
61,0
58,0
83,9
50
86,1
78,6
77,0
74,6
74,5
70,6
68,4
67,3
67,1
66,4
66,0
65,4
62,3
61,5
60,0
50,0
45,0
37,0
36,0
36,0
35,0
30,9
30,0
25,6
24,2
23,1
22,2
21,0
17,6
14,8
2010 11,2
2011 7,4
2013 6,9
2012 6,7
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
176,5 174,9
180
CONSUMO APARENTE DE QUESOS
160
1997-2013 154,1 154,8
40,7 35,5
(MTM)
141,0
24,1 24,2
140
17,5
123,5
121,5
117,8
120 38,1
14,0 37,7
16,2 106,6 106,9 107,9
19,0 40,7
101,4 48,1
9,6 99,1
11,3 13,7
100 51,1
10,0 87,5 87,3 12,0
MTM
82,5
78,5 6,0
54,7 10,0
80 51,0 5,0 41,1
38,3 5,1 38,9
41,3 50,6
38,0
35,1
60 37,5 37,6
38,1
98,1 101,28
90,0
81,9
40
72,5
54,8 54,3 57,0 55,3 57,7
50,1 46,7 46,2 49,1
20 40,0 39,9
35,3
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Conversión (Litros x Kg): Queso artesanal e informal: 7.5 - Queso en planta: 8.9
FUENTE: MAC-MEMORIA Y CUENTA MINPPAL 2008 - INE – ANIQUESOS - CAVILAC
9
7. LOS PRECIOS
Las experiencias de los últimos años ha demostrado por sí sola la irrealidad del mecanismo
de regulación del precio de la leche cruda en todas las regiones del país. Esta
consideración ha tenido repercusión directa e indirecta en la evolución de la trayectoria
de todos los productos involucrados en la cadena láctea.
4,50
4,50
4,00
3,60
Sistema : Fórmula para Sistema: Regulación
3,50 la determinación de Oficial de Precios
Precios 3,05
3,00
2,50
Bs./Lt.
2,50
1,91
2,00 1,80
1,50
1,10
0,91
1,00
0,68
0,00
10
La comparación del precio pagado al productor en Venezuela aun cuando tomemos en
consideración el precio regulado y el tipo de cambio oficial revela una considerable
desigualdad con todos los países de América Latina como aparece en el siguiente gráfico.
El enunciado de lo que ha venido pasando con ese mismo precio a lo largo de los últimos
años marcaría enormes diferencias.
Argentina 0,37
Perú 0,40
Chile 0,40
Paraguay 0,41
Uruguay 0,41
Nicaragua 0,42
Ecuador 0,42
Colombia 0,46
México 0,47
Brasil 0,47
Honduras 0,51
Panamá 0,56
Venezuela 0,71
Fuente: FEPALE-CAVILAC
11
8. EL CONSUMO
121,2
125
113,5
108,0
105,6
101,9
101,5
98,1
95,8
100
90,6
91,3
25,8
85,1
84,5
35,7
83,6
25,6
83,4
81,0
81,6
81,2
79,8
79,0
72,9
78,9
78,6
77,8
17,1
70,0
71,3
67,8
22,2
75
50,3
21,0
21,5
57,9
14,8
16,0
29,6
51,5
25,0
46,0
25,7
35,7
33,6
33,2
34,9
29,9
50 27,2
79,9
76,4
73,5
72,3
64,2
62,9
62,4
62,3
62,1
56,6
55,4
55,3
48,3
47,8
25
46,2
45,5
45,4
45,3
44,3
43,6
43,5
43,0
41,5
40,6
Fuente: INE-CAVILAC
Una estimación del consumo aparente de lácteos confiable, se enfrenta con las grandes
irregularidades en la importación de leche en polvo, manejadas en su gran mayoría por el
sector oficial a lo largo de este período.
12
CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE NACIONAL
(Litros/persona/año)
1948-2013
100
93,2
90
92,6
91,4
89,9
89,9
89,9
89,7
89,5
89,4
88,3
88,1
87,7
87,4
86,9
86,9
86,2
86,1
84,9
83,2
80
79,9
79,1
78,7
78,4
76,4
74,5
73,5
70
72,3
71,6
70,5
67,8
64,2
60
62,9
Litros/persona/año
62,4
62,3
62,1
61,5
58,9
57,6
56,6
55,5
55,4
55,3
53,0
50
51,4
49,6
48,3
48,1
47,8
47,5
46,4
46,2
45,5
45,4
45,3
44,5
44,3
43,6
43,5
43,0
40
41,5
41,1
40,9
36,2
34,2
30
26,6
26,4
20
10
Fuente: INE-CAVILAC
Uruguay 246
Argentina 220
Brasil 170
150 Recomendación
Chile
Colombia 145
FAO > 150
México 140
Paraguay 125
Honduras 125
Ecuador 110
Venezuela 101,5
El Salvador 98
Panamá 96
Cuba 90
Nicaragua 80
Perú 70
Guatemala 60
Bolivia 40
Fuente: FEPALE-CAVILAC
13
CONCLUSIONES
14