Método de casos

Este sistema de aprendizaje es uno de los más utilizados y efectivos en algunas de las más
importantes escuelas de negocios a nivel mundial. Esto nos lleva a cuestionarnos en qué radica su
efectividad: principalmente se debe al ejercicio de análisis que requiere la resolución de las
diferentes problemáticas presentadas, especialmente en los casos que utilizaremos para el
desarrollo del curso ya que han sido extraídas de situaciones reales.

Para obtener un mayor beneficio de aprendizaje, se recomienda identificar al protagonista y el

problema que este deberá resolver, y situarse en la posición del protagonista, es decir, abordar la
situación como que usted fuera ese protagonista quien deberá tomar las decisiones adecuadas.

Uno de los objetivos principales de esta dinámica es aprender a realizar las preguntas “correctas”,
a nivel gerencial que permitan dar claridad a la situación y buscar alternativas para resolver los
desafíos que se presentan. Estos son activos intangibles de alto valor.

Para iniciar el análisis del caso, debe leerlo detalladamente, relacionando los párrafos e
identificando información importante. Generalmente en el primer y último párrafo encontrará
datos relevantes que le permitirán identificar al protagonista y la problemática a resolver, los
anexos le brindarán información adicional que le permitirán realizar un mejor análisis de la
situación.

Con estos elementos, el estudiante como tomador de decisiones, debe empezar a aclararse: ¿cuál
es el problema?,¿porqué es un problema?, así como otros elementos que le ayuden a entender la
situación de la organización que se está analizando.

Dentro del cuerpo del caso, el estudiante encontrará otra serie de elementos o problemas
relacionados con el problema central, así como antecedentes, objetivos del actor (que de no estar
explícitos, pueden deducirse) e información importante de la compañía, del producto o servicios
que se prestan, para que continúe realizando el análisis.

En la segunda lectura que el estudiante realice del caso, puede ir efectuando análisis más
exhaustivos, que le permitan hacer analogías, inferencias, presunciones, pero siempre apoyados
en el uso de la evidencia. Es muy importante que en el análisis de un caso siempre se haga el
mejor uso de la evidencia.

Cómo escribir un análisis de casos:

El siguiente paso, una vez el estudiante ha analizado el caso, es poder plasmar por escrito las
ideas. Es importante que para realizarlo siga una estructura establecida, que le irá apoyando en
darle directriz y coherencia a lo que va escribiendo, porque el lector se concentrará en ver varios
puntos en este proceso.

El esquema básico para análisis escrito de casos, se establece en los siguientes pasos:

1. Definición y justificación del problema

2. Análisis del medio ambiente
3. Definición y justificación de los objetivos y de su prioridad

1
 4. Identificación y análisis de alternativas
5. Decisión
6. Plan de acción

Un análisis escrito de casos siempre debe determinar:

1. ¿Cuáles son los hechos pertinentes para el análisis?

2. ¿Cuáles son los números relevantes que se deben desarrollar en este caso?
3. ¿Cuáles son los hechos y cifras que necesito para analizar un asunto particular o
alternativa, sin importar lo que yo crea que se da en un caso?
4. Si no están los hechos y cifras, ¿cuáles puedo suponer que son? Hacer supuestos
creativos.

Tres elementos básicos que deben tomarse en cuenta:

1. El propósito: tome en cuenta que debe convencer al lector de lo acertado de su decisión.

2. El contenido: considere el uso adecuado de la evidencia, porque esto imprime un grado de
realismo y certeza.
3. La forma: establecer la estructura del trabajo de manera que le permita ir avanzando y le
ayude a ordenar sus pensamientos.

Coherencia:

Esta es fundamental al momento de presentar un análisis de caso, porque del problema, usted
deduce los elementos del contexto que están favoreciendo o afectando a la organización; de igual
manera, los objetivos que se convierten en criterios para evaluar las alternativas, su selección y
plan de acción. En todo este proceso, lo esperado es que usted, en dos o tres hojas de análisis,
plasme por escrito estas ideas.

Extensión del análisis del caso1

Algunos casos según su complejidad puede implicar la respuesta de algunas preguntas, más allá de
estas respuestas, el análisis debe ser más profundo y exhaustivo, esto se puede considerar como
una regla en la solución de casos.

Un ejemplo de esta situación se puede presentar en una compañía que afronta serios problemas
financieros y la introducción de un nuevo y revolucionario reproductor de música, desde el punto
de vista financiero se verá imposible el lanzamiento del nuevo producto. O, por lo menos no
deberían considerarlo hasta que mejore la situación financiera de la empresa.

En este caso, si el estudiante efectúa un impecable análisis del consumidor y demanda potencial
del producto, puede identificar un nicho de mercado perfectamente adecuado al diseño del nuevo
producto, este ejercicio resultaría muy enriquecedor desde el punto de vista de la mercadotecnia,
sin embargo, considerar la situación financiera de la empresa puede cambiar las prioridades en la
toma de decisiones, y reforzar el análisis de la situación.

Contar con la capacidad de responder no solamente a las preguntas que presenta el caso, sino
también a las implicaciones que las respuestas conllevan, es una habilidad muy útil para la
solución de problemas que, a la larga, produce altos dividendos.
1
Mauffette-Leenders, J. (2005). Aprende con casos. Canadá: Senton Printing, London, Ontario.