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Origen en el Perú”
Evangelina Dulce
Ingeniera Agrónoma (Universidad de Buenos Aires)
Especialista en Agronegocios y Alimentos (Universidad de Buenos Aires)
Magíster en Agronegocios y Alimentos (Universidad de Buenos Aires)
Jurado
Raúl Pérez San Martín
Ingeniero Agrónomo (Universidad de Buenos Aires)
Magister en Agronegocios y Alimentos (Universidad de Buenos Aires)
Jurado
Facundo Neyra
Licenciado en Gestón de Agroalimentos (Universidad de Buenos Aires)
Especialista en Agronegocios y Alimentos (Universidad de Buenos Aires)
i
DEDICATORIA
ii
AGRADECIMIENTOS
A Dios, por las fuerzas y la salud que me permitieron realizar este trabajo de
investigación.
A los docentes del Programa de Agronegocios y Alimentos, por su contribución y
orientación que permitieron desarrollar este trabajo.
A mis amigas Beatriz, Ruth y Vanessa compañeras del departamento que estuvieron en
todo el curso brindándome su apoyo.
A todos mis compañeros becarios de Perú, con quiénes hemos compartidos la cursada,
experiencias e intercambio de conocimientos.
iii
ÍNDICE GENERAL
iv
6.1.2 Atributos de la transacción entre el Exportador – Importador (T3) ....................... 26
Fuente: Elaboración propia ............................................................................................. 27
6.1.3 Esquema de contratación simple en términos de confianza entre el Exportador –
Importador. ...................................................................................................................... 27
6.1.4. Características de la inversión en activos específicos ........................................... 28
6.2. Conclusión ............................................................................................................... 29
CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES........................................................................... 30
CAPÍTULO VIII. BIBLIOGRAFIA ........................................................................... 32
v
ÍNDICE DE FIGURAS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
ÍNDICE DE CUADROS
vi
SIGLAS Y ABREVIATURAS
vii
RESUMEN
viii
ABSTRACT
Worldwide olive was considered a specialty product for its properties. Also, its main
derivative product is olive oil which is traded in the futures market, making olive is
displayed like a commodity product, being used by many countries that produce large
scale. Peru although only exports the 2% of olives to level world, this system of
agribusiness is an important activity economic that generates many sources of work. It is
so the Peruvian olive industry has developed strategies for entering a market with fewer
competitors, making the recent certification of the designation of origin of the olives of
Tacna.The objective of the present research was to identify the institutional and
organizational factors on which the business of olives prepared or preserved in Peru, for
the DO of the olive of Tacna focused towards the external market is levered. The
methodologies applied were the three-way Joskow, the diamond of Porter, the SWOT
analysis. The information used for this study was from sources of secondary information,
obtained from the most outstanding technical publications of organizations related to the
system of agribusiness of the olive. The most relevant results showed that institutional
factors that leveraged the Tacna olives DO obtain, are national and international legal
regulations that benefited in recognition of the importance and interest to this
certification. The organizational factors that leveraged to DO were the level of
coordination between the actors of the subsystem of prepared and preserved olives.
Taking the structure of governance of hybrid forms in the transaction between the
exporter and importer. It should be noted, still not the Control Board, Central Agency has
been established to export this certificate, due to some existing organizational failures.
Therefore, the olive of Tacna still is located in process of convert is in a product's
specialty.
ix
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
1
1.2. Situación Problemática Inicial.
A nivel mundial, la producción de aceitunas está liderada por España, mostrándose como
el principal productor con el 29% de participación (4,6 millones de Toneladas), seguido
por otros países como: Grecia con el 15% (2,2 millones de toneladas), Italia con el 13%
(2 millones de toneladas) Turquía con el 11% (1,7 millones de toneladas) y otros (FAO,
2014).
Por otro lado, la aceituna de mesa para consumo directo es exportada en mayores
porcentajes como aceituna preparada o conservada. Siendo los principales países
exportadores de aceituna preparada o conservada España con una participación del 47 %
(0,43 millones de toneladas); Grecia con el 12% (0,11 millones de toneladas), Marruecos
con el 10% (89 mil toneladas), Turquía con el 8% (69 mil toneladas) y entre otros países
(Trade Map – UN COMTRADE, 2014).
Perú destina sus exportaciones de aceitunas preparada o conservada a los países de Brasil
con el 84% (19 mil toneladas), el segundo destino EE.UU con el 4%( casi mil toneladas),
el tercer país de destino fue Chile con el 4% (con 0,9 mil toneladas), y entre otros países
(PROMPERÚSTAT, 2014).
2
de Origen de la Aceituna de Tacna. En este sentido, surge como pregunta de investigación
¿Cuáles son los factores institucionales y organizacionales en los que se apalancó el
subsistema de la aceituna preparada o conservada de Perú, para obtener la
Denominación de Origen de la aceituna de Tacna?
1.3. Delimitación
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA Y MARCO CONCEPTUAL
2.1. Metodología
Para lograr los objetivos del estudio se emplearon como metodología el MODELO DE
LAS 3 VIAS DE JOSKOW complementarias que abordan temas asociados con la
organización y performance del mercado, propuesto por Joskow (1995). Estas vías de
análisis son:
4
Figura 2. 1: Tres vías de Joskow
-Derechos de
-Condiciones básicas del propiedad
mercado Entorno Institucional
-Leyes contractuales
-Número de agentes -Antitrust
-Interacciones competitivas -Regulaciones
administrativas
-Constitución y Política
Institucional
Organización
Moderna
Y Perfomance del
Organización
Mercado
Industrial
-Costos de Producción
-Información asimétrica
-Comportamiento Estratégico -Monitoreo de costos
-Información asimétrica -Oportunismo
-Competencia Imperfecta -Costos de transacción
-Poder de Mercado -Contratos incompletos
Estructuras de Gobernancia
North (1990), indica que el ambiente institucional comprende las reglas de juegos
formales e informales que dan marco a la interacción de los agentes económicos. También
se refiere a las reglas de juegos formales como el conjunto de leyes, decretos, resoluciones
y normas que regulan la actividad económico-social. Mientras que las reglas informales
constituyen todo el marco cultural, hábitos y costumbres que acompaña el contexto
formal.
5
-Vía de la Moderna Organización Industrial
Joskow (1995), sostiene que la moderna Organización Industrial permite entender las
estrategias empresariales, y de cómo se construyen las ventajas y los niveles de
competitividad. En esta vía comienza por especificar ciertas condiciones básicas
económicas y del mercado que caracterizan los costos de producción, la demanda de
productos, el número de proveedores y consumidores, la información disponible para los
agentes económicos, y la naturaleza de las interacciones conductuales entre ellos. La
moderna organización industrial crea un marco de referencia para analizar cómo los
cambios en el ambiente institucional que pueden afectar la estructura del mercado, el
comportamiento de la firma y el performance del mismo; también como se involucran los
actores en el sistema.
El estudio de Porter (1990), afirma que el éxito de una nación se debe a las ventajas
competitivas y no a las ventajas comparativas que presenta. Asimismo, considera que los
sectores con capacidad para competir dependen en gran medida del entorno y condiciones
que lo rodean, reconociendo que no son organismos aislados. La interrelación de cuatro
grupos de atributos son determinantes que se deben considerar para la capacidad de las
empresas. Estos determinantes son: las condiciones de los factores, las condiciones de la
demanda, las industrias auxiliares y afines; la estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas; además dos elementos más: el papel del gobierno y los hechos fortuitos, tal
como se refleja en la figura 2.2.
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Figura 2. 2: El diamante de Porter.
Estrategia, estructura y
Hechos rivalidad de las
Fortuitos empresas
Condiciones de Condiciones de la
los factores demanda
Gobierno
Industrias auxiliares y
a fines
7
2.1.3. El Análisis FODA
También se empleó el Análisis FODA, esta herramienta permite obtener una perspectiva
general de la situación estratégica de un sector en un momento dado, analizando sus
características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y
Oportunidades), y a partir de ello, establecer un diagnóstico para el diseño e implantación
de estrategias tendientes a mejorar su competitividad (Vilella et al., 2010).
Sistema agroalimentario
De hecho hay dos grandes grupos estratégicos en los agronegocios alimentarios: “los
agronegocios de commodities y los agronegocios de specialities” (Ordoñez, 2007).
Productos commodities
Ordoñez (Op. cit), menciona que los productos de los agronegocios de commodities se
pueden caracterizar por ser homogéneos, que carecen de identidad propia diferencial
frente al mercado. Son productos sin mayor valor agregado. La tecnología de procesos
aplicada es la “continua” y en series largas de alto volumen. El destino de los
agronegocios de commodities es abastecer de insumos a la agroindustria o atender los
mercados masivos. Un ejemplo de productos commodities son los cereales, oleaginosos,
las carnes rojas, etc.
Productos specialities
Ordoñez, (Op. cit), se refiere a los productos de los agronegocios de specialities como
productos diferenciados con identidad propia frente al cliente. Tienen alto valor agregado
con marca propia o protegidos por una indicación geográfica, son diferenciados por los
consumidores que enfatizan su preferencia por los sabores, olores y colores particulares
que distinguen a estos productos. Las tecnologías de proceso aplicadas en los specialities
son discontinuas, las series son cortas de bajo volumen. El destino de los specialities son
los consumidores de distintos segmentos de mercado. Un ejemplo de productos de
especialidades son los vinos, carnes, dulces, frutas, etc.
Denominaciones de Origen
8
CAPÍTULO III: LA ACEITUNA
La aceituna es el fruto del olivo, cuyo nombre científico es Olea Europaea. Este fruto es
comestible, posee forma ovalada y cuenta con hueso o carozo en su interior.
Años atrás entre los romanos, la posesión del denominado olivo se consideraba un lujo y
no un producto necesario para la vida diaria. Las castas altas atribuían a la aceituna y al
aceite de oliva el secreto de la belleza y la salud. Por ello no se distribuía al pueblo, lo
que dio origen a que se crearan comercios para adquirirlos (Estrada, 2011). Debido a
que se consideraban productos diferenciados por sus propiedades nutritivas y
medicinales. Haciendo que en esos años la aceituna se muestre como un producto de
especialidad.
Sin embargo, ha mediado de los años ochenta las mayores envasadoras comienzan un
proceso de tecnificación y automatización, con grandes maquinarias avanzadas para la
época y el procesamiento del aceite de oliva, derivado de la aceituna (Estrada, 2011).
Asimismo, a partir del 2004, empezó a operar el mercado de futuros del aceite de oliva
que se encuentra en la ciudad de Jaén (España).Originando que la producción de la
aceituna sea en grandes volúmenes y de manera estándar. Haciendo que la aceituna se
muestre como un producto commodity.
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CAPÍTULO IV: VÍA DEL AMBIENTE INSTITUCIONAL
Posteriormente, en el año 2013, se dio la ley 27867 Ordenanza Regional N° 040 – 2013
–cr/gob.reg. Donde se declaró de interés regional la obtención de la Denominación de
Origen de la aceituna de Tacna. Donde se dispuso un órgano regional de Tacna que
formule el proyecto e implemente las acciones correspondientes que se requieran para la
DO de la aceituna de Tacna. Asimismo, implementar un laboratorio olivícola y constituir
un consejo regulador (Diario oficial el peruano, 2014).
10
Además, a la ley 28331- ley del marco de los consejos reguladores de las DO que
establecen las condiciones para la constitución y gestión de los Consejos reguladores de
DO.
4.2. Regulaciones legales Internacionales.
Uno de los motivos porque el ambiente institucional de Perú optó por la certificación de
la DO de la aceituna de Tacna, fue por los diversos litigios con la aceituna de Azapa –
Chile. Asimismo, evitar que Chile siga comprando la aceituna de Tacna, a un menor
11
precio (como marca blanca), y volver a exportarla a Brasil y a otros países como Aceituna
de Azapa (Quispe, 2013 y Jorge, 2015).
4.3. Conclusión
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CAPÍTULO V: VÍA DE LA MODERNA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Porter (1980), manifiesta que para que una empresa sea competitiva debe utilizar las
estrategias como es ser líder en costos o liderar en diferenciación. Así que el negocio de
la aceituna de Perú, ha optado por las estrategias agroalimentarias de diferenciación. La
principal es la reciente creación de la DO de la aceituna de Tacna. Esta diferenciación
esta con eje en la calidad y en el origen, obteniendo una tendencia a ser líder por
diferenciación posicionando a Perú en el mercado internacional.
Union
Europ Francia
España 1
2
PERÚ
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En la figura 5.1, se observa que la mayoría de las DO de aceituna pertenece a la Unión
Europea. Sin embargo; en América Latina solo se encuentra la DO de aceituna de Tacna
(Perú).
5.1.2. DO de la aceituna de Tacna en Perú
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Según lo proyectado por los organismos públicos (Dircetur) de Tacna, la formación del
Consejo Regulador de DO de aceituna de Tacna se constituirá aproximadamente a
mediados del 2017, con sus primeras exportaciones. Además, proyectan en un mediado
plazo (5años) después de la formación del Consejo Regulador, se manifestará una clara
diferencia en cuanto a precio, calidad y certificaciones de la aceituna con DO respecto a
la convencional.
En cuanto al beneficio de la DO de la aceituna de Tacna, los principales actores
(Productores y empresas) manifiestan opiniones distintas. Las empresas consideran a la
DO, como una futura ventaja competitiva. Sin embargo, para la mayoría de productores
no reconocen a la DO como una ventaja competitiva, dado a que manifiestan que no
saben si tendrán retribuciones económicas positivas con la DO. Esto es al parecer por el
poco tiempo del reconocimiento oficial de la DO, la poca difusión, y sobre todo el temor
a iniciar algo nuevo.
Dado a estas proyecciones, a continuación en el gráfico 5.1 se presenta el organigrama
tentativo del Consejo Regulador de la DO aceituna de Tacna.
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Gráfico 5. 1: Organigrama tentativo del Consejo Regulador de la Aceituna de Tacna
Como aún no se ha formado el Consejo Regulador de la DO de la aceituna de Tacna. A continuación se detalla el análisis competitivo del
subsistema de aceituna conservada o prepara de Tacna.
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5.2. Modelo del Diamante de Porter.
A través del Diamante de Porter se analizó la competitividad del subsistema de aceituna
preparada o conservada de Tacna, mediante el análisis de las condiciones de los factores,
condiciones de la demanda, sectores afines y de apoyo; estrategias, estructura y rivalidad en el
negocio de la aceitunas de Tacna. A continuación se detallan los resultados.
En la región de Tacna, los factores que más resaltan son los factores básicos como el clima, el
suelo y el agua que son condiciones adecuadas para la producción de aceituna.
5.3.1.1. Factores básicos
La región de Tacna se encuentra ubicada a una altitud comprendida entre los 25 y los 800
m.s.n.m. en una gran comunidad ecológica con la influencia de la corriente de Humbolt que
contribuye a que las plantas de olivo se vean expuestas a factores climáticos (Presidencia del
consejo de ministros, 2015).
La producción de la región de Tacna, representa el 82% a nivel nacional, produciendo 47.3 mil
toneladas. En el gráfico 5.2. se muestra la evolución de la producción de diferentes
departamentos, resaltando la producción de Tacna.
120.000 AREQUIPA
100.000 ICA
LA LIBERTAD
80.000
LIMA
60.000 LIMA METRO
40.000 MOQUEGUA
TACNA
20.000
TOTAL
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
En el grafico 5.2, se observa que en el año 2009 existió una disminución de la producción y el
rendimiento, dado a la aparición de la mosca blanca y en el año 2013 debido a climas
desfavorables.
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El rendimiento promedio de la producción de aceituna en todo el departamento de Tacna es de
6.433 Kg/Ha. El tiempo de cosecha de aceitunas es a partir de marzo hasta julio.
Respecto al clima es templado, desértico y con amplitud térmica moderada que determina su
singularidad de la aceituna. Asimismo, la temperatura en la región de Tacna, es en promedio
anual de 18,6 º C, con una máxima de 32º C y una mínima de 10 º C.
Por otra parte, los actores que satisfacen la demanda externa son las asociaciones de productores
(mediados productores) y las empresas exportadoras. Debido al aumento de la demanda
internacional de aceituna preparada o en conserva ha fomentado la mejora sostenible del sector
con la aparición de nuevas empresas exportadoras en Tacna. Cabe resaltar, que esta demanda
internacional es más exigente que la demanda interna, en cuanto a la calidad y seguridad
alimentaria como Hazar Analysis Critical Control Point (HACCP), Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM), BPA, entre otras.
Cabe resaltar, que del 10% de la producción de aceituna de Perú se destinada a la elaboración
del aceite de oliva, y el 90% de la producción se destina como aceituna de mesa. De la
producción de la aceituna de mesa, la mayor parte que se consume y se exporta es como
aceituna preparada o conservada sin congelar con la partida N° 2005700000.
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En el caso de Perú y de Tacna, del total de lo exportado por el negocio de la aceituna preparada
o conservada, el 77 % de la exportación es destinado al mercado brasileño, originando así una
alta dependencia a este mercado (gráfico 5.3)
Otros organismos públicos y privados que brindaron apoyo a las asociaciones de productores
en proyectos para la mejora del cultivo de aceituna en Tacna fueron en conjunto el programa
“Fondo Empleo”, la Agencia Agraria y el Gobierno Regional de Tacna y ADRA (La Agencia
Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales). Este proyecto benefició a 5 asociaciones
de productores que representan aproximadamente 170 socios, con la finalidad de fortalecer la
asociatividad y mejorar la competitividad de la cadena productiva del olivo (Yarada noble,
2012).
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Asimismo, se encuentra el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), organismo
público que promueve y ejecuta las diversas actividades que facilitan el desarrollo y
fortalecimiento de la innovación tecnológica agraria a nivel de Perú para la seguridad
alimentaria.
Por otro lado, el Banco Agrario es un instrumento de apoyo financiero del Estado peruano para
el desarrollo sostenido y permanente del sector agropecuario. La mayoría del financiamiento
realizado por los productores es para la compra de insumos.
La rivalidad interna entre las empresas exportadoras de la región de Tacna, crea presiones sobre
las otras empresas y asociaciones para que mejoren e innoven. En promedio en Perú existen
alrededor de 74 empresas exportadoras de aceitunas preparadas o conservadas, las cuales en su
mayoría se ubican en la región de Tacna (Gráfico 5.4).
En el gráfico 5.4, se observa que la empresa NOBEX Agroindustrial S.A. tiene la más alta
participación de las exportaciones de aceituna prepara o conservada de Perú con el 28%, luego
Agroindustrias NOBEX S.A con el 12%, seguido por Fundo la Noria con el 10% y otros.
Por otro lado, los hechos fortuitos como la alternancia productiva ocasionada por la vecería, el
cual es una característica genética, intrínseca a la naturaleza del cultivo,el fenómeno del niño y
la plaga de mosca blanca que generan grandes pérdidas. No obstante, con un manejo adecuado
del cultivo se pueden minimizar los efectos en la producción.
A continuación, en el gráfico 5.5, se muestra el resumen del análisis competitivo del subsistema
de la aceituna preparada o conservada de Tacna, através del Diamante de Porter.
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Gráfico 5. 5: Diamante de la competitividad de la aceituna preparada o conservada de Tacna
Esta herramienta nos permite identificar la intensidad de los determinantes de las ventajas
comparativas y competitivas del subsistema de la aceituna preparada o conservada de la región
de Tacna. Tal como se muestra en el cuadro 5.1.
ÁNALISIS FODA
Oportunidades
Según el análisis FODA se observa que el sector de la aceituna en Tacna posee grandes
fortalezas como el Kow How, el terruño y origen; así mismo como la reciente certificación de
la DO. Además, existen oportunidades que pueden aprovecharse como el incremento de la
demanda. Se puede neutralizar las amenazas, es decir disminuir competidores por la DO y
minimizar las debilidades, aumentando el desarrollo de investigación.
5.5. Conclusión
A partir del análisis realizado de la Moderna Organización Industrial, se encontró que los
factores más importantes que apalancaron la obtención de la DO de la aceituna Tacna fueron
los factores naturales y humanos propios de la zona de producción (historia, terruño, clima,
know How) cualidades que apalancan su singularidad.
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Sin embargo, como aún no se ha constituido el Consejo Regulador de la Aceituna de Tacna;
organismo fundamental para que se pueda exportar aceituna con DO. En la medida que mejoren
la coordinación entre todos los actores, se visualiza que a mediano plazo (5 años) el consejo
regulador estará trabajando de manera exitosa siempre y cuando que exista demanda, difusión
y promoción, se diversifique productos, y realice un correcto enforcement de su futuro
reglamento en cuanto a control, calidad y precio; convirtiéndose en el eje de diferenciación.
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CAPÍTULO VI: VÍA DE LA ESTRUCTURA DE GOBERNANCIA
En este capítulo se desarrolla parte del objetivo específico 2, el cual consiste en identificar los
factores organizacionales en los que se apalancó el subsistema de la aceituna preparada o
conservada de Perú. La metodología fue cualitativa y se analizaron las transacciones y sus
atributos del subsistema.
Asimismo, una gran parte de los medianos productores han logrado asociarse y desarrollar su
capital humano, logrado integrarse y llegar al mercado internacional de la aceituna
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Los Productores, están constituidos por pequeños y medianos productores agrícolas de
aceituna. La mayoría de los productores son pequeños o minifundistas que en su gran cantidad
están como informales. Mientras que los mediados productores agrícolas se encuentran
asociados.
La mayoría de los pequeños productores venden las aceituna a granel, que son adquiridas
muchas veces por los Acopiadores o intermediarios locales a precios muy bajos. Una parte de
los acopiadores procesan la aceituna en su tratamiento primario (aceituna macerada) y otras le
agregan valor para comercializarlo al mercado local o para exportación.
También, los Importadores, que son las empresas que se encuentran en los países de Brasil,
EEUU y otros. La mayoría de los importadores son restaurantes, supermercados o empresas
procesadoras en el exterior.
Dado a la importancia dentro del subsistema de la aceituna de Tacna y a las estrategias que se
vienen desarrollando para su diferenciación y su posicionamiento en el mercado internacional,
se opta por describir la transacción que se realiza entre el exportador y el importador (T3),
describiendo sus atributos.
Se resalta que la estructura de gobernancia que se presenta en esta transacción es forma híbrida,
mediante contratos formales entre ambas partes. Cabe mencionar que la estructura de
gobernancia que predomina en el subsistema, en cuanto a las aceituna para exportaciones, es
integración vertical, en donde se busca asegurar el aprovisionamiento de la materia prima y las
características que debe cumplir el producto (medidas fitosanitarias). Para tener una mejor
visión del funcionamiento del sector, se muestra en el cuadro 5.1, que representa un resumen
de los atributos de la transacción, estructura de gobernancia y nivel de dependencia en la
transacción más importante considerada (T3).
26
Cuadro 6. 1: Características de las Inversiones en Activos Específicos de Exportador –
Importador, 2015
27
Gráfico 6. 2: Esquema de contratación simple en la exportación del subsistema de la
aceituna preparada o conservada
aceitunas
Inversión en la
DO (60 mil soles)
FRECUENCIA
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES
Para responder a la pregunta de investigación se empleó como metodología las tres vías de
Joskow. Estas vías de análisis son: la Moderna Organización Industrial, la Vía del Ambiente
Institucional y la Vía de la estructura de gobernancia. En la Vía de Moderna Organización
industrial se empleó como herramienta el Diamante de Porter y el análisis FODA. La
información utilizada para este estudio de investigación fue en su mayoría fueron fuentes
secundarias relacionadas al sistema de la aceituna. Los resultados más relevantes fueron los
siguientes:
A partir del análisis realizado a la Moderna Organización Industrial, se encontraron que los
factores más importantes que apalancaron la obtención de la DO de la aceituna Tacna fueron
los factores naturales y humanos propios de la zona de producción (historia, terruño, clima,
know How), los cuales apalancan su singularidad.
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El subsistema de aceituna conservada de Tacna muestra una competitividad relativamente baja,
dado que se apalanca más en ventajas comparativas que competitivas. Además, muestra
demanda interna poco exigente en calidad. Sin embargo, posee una rivalidad alta de empresas
internas que fomentan la competitividad entre ellas, permitiendo mejorar en innovación,
tecnología, etc.
Los activos específicos en todo el subsistema son altos, dado que las inversiones en activos
físicos son altas y el Know How del negocio, por parte de las asociaciones y empresas, también
es alto.
31
CAPÍTULO VIII. BIBLIOGRAFIA
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Disponible en:
http://servicios.indecopi.gob.pe/revistaCompetencia/castellano/articulos/primavera2005/
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http://www.agritacna.gob.pe/sites/default/files/Estadistica/Produccion_Exportacion2013.
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32
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http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/p-agraria/taller-tacna-2015.pdf
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Promperú (2015). Ficha de producto. Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior.
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http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/5pdf2014Sep22.pdf
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http://www.minagri.gob.pe/portal/
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http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-de-interes-regional-la-
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