Não

é uma "atividade" em si

Profissional que é remunerado por Custos pro cliente = receita para o

comissões de produtos assessor

Agente autônomo de investimentos Assessores de investimentos

Teoricamente, não podem indicar onde

você deve investir

Cobrança por relatórios de análise

Podem indicar onde investir, através dos

Analista de investimentos relatórios
Não é uma atividade regulada pela CVM
Um planejador financeiro pode ser...
Analista CNPI

Executa ordem em nome dos clientes

Remunerado por taxa de administração /

Gestor de investimentos gestão

% sobre os ativos investidos

Cobrança direta do cliente

Consultor de valores mobiliários
Indica para o cliente onde ele deve investir

Planejar Associação - Planejar

Fomentar a profissão de Planejador

Financeiro Pessoal no Brasil
O que é um planejador financeiro? Pontos básicos
Promover eventos sobre temas de
interesse do planejador financeiro pessoal.

Existe uma associação que congrega os Divulgar publicamente a relação dos

planejadores financeiros profissionais CFP®.
Objetivo?

Promover a integração dos profissionais

associados.

Divulgar eventos e cursos de interesse dos

associados realizados por outras entidades
e associações.

Trabalho personalizado, com base nas

individualidades dos clientes

Coleta

Conteúdo

Entender o trabalho de um planejador

financeiro, que é bastante amplo Entendimento da FPSB (Financial
Planning Standards Board) e
Planejar

Como se tornar um Planejador

Financeiro? Análise Capacidades de um planejador financeiro

Síntese

Quem realmente gosta do que faz, vence

Ser apaixonado por finanças pessoais e
investimentos
os obstáculos
Processo é longo e requer muita força de
Anos de estudo e experiência profissional
vontade
Quem está só pelo potencial financeiro,
desiste

E também querer ajudar muitas pessoas

Ler livros

Estudar muito Ler blogs

Realizar cursos

E, também, para você se tornar um

Essencial para o seu sucesso profissional
planejador CFP

Casa de agentes autônomos

Como se tornar um planejador
Empresas de gestão de investimento
financeiro?
Empresas de consultoria de investimentos
Buscar experiência profissional na área
Qual tipo de experiência? Bancos de investimentos

Corretoras

Casas de análise financeira

Outras instituições financeiras

Exame

Educação
Se certificar Estudar e realizar a prova para CFP "4 Es"
Experiência profissional A Certificação 4 E’s - Planejar

Ética

Competências de um planejador financeiro https://www.planejar.org.br/wp-content/uploads/2016/11/perfil-de-competencias.pdf

Principais Links

O Guia Completo do Planejamento

52 dicas práticas para fazer um Planejamento Financeiro Pessoal
Financeiro
Como se tornar um Planejador Financeiro?
1. Conteúdo
1.1. O que é um planejador financeiro?

1.1.1. Pontos básicos

1.1.1.1. Não é uma atividade regulada pela CVM

1.1.1.1.1. Não é uma "atividade" em si

1.1.1.1.2. Um planejador financeiro pode ser...

1.1.1.2. Existe uma associação que congrega os planejadores

financeiros

1.1.1.2.1. Planejar

1.1.1.2.2. Objetivo?

1.1.1.3. Entender o trabalho de um planejador financeiro, que é

bastante amplo

1.1.1.3.1. Trabalho personalizado, com base nas

individualidades dos clientes

1.1.1.3.2. Entendimento da FPSB (Financial Planning

Standards Board) e Planejar

1.2. Como se tornar um planejador financeiro?

1.2.1. Ser apaixonado por finanças pessoais e investimentos

1.2.1.1. Processo é longo e requer muita força de vontade

1.2.1.1.1. Anos de estudo e experiência profissional

1.2.1.2. E também querer ajudar muitas pessoas

1.2.2. Estudar muito

1.2.2.1. Ler livros

1.2.2.2. Ler blogs

1.2.2.3. Realizar cursos

 1.2.3. Buscar experiência profissional na área

1.2.3.1. Essencial para o seu sucesso profissional

1.2.3.1.1. E, também, para você se tornar um planejador CFP

1.2.3.2. Qual tipo de experiência?

1.2.3.2.1. Casa de agentes autônomos

1.2.3.2.2. Empresas de gestão de investimento

1.2.3.2.3. Empresas de consultoria de investimentos

1.2.3.2.4. Bancos de investimentos

1.2.3.2.5. Corretoras

1.2.3.2.6. Casas de análise financeira

1.2.3.2.7. Outras instituições financeiras

1.2.4. Se certificar

1.2.4.1. Estudar e realizar a prova para CFP

1.2.4.1.1. "4 Es"

2. Principais Links
2.1. Competências de um planejador financeiro

2.1.1. https://www.planejar.org.br/wp-
content/uploads/2016/11/perfil-de-competencias.pdf

Link: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-
instituicoes-financeiras-habilitadas

2.2. O Guia Completo do Planejamento Financeiro

2.2.1. 52 dicas práticas para fazer um Planejamento Financeiro

Pessoal

Link: https://clubedovalor.com.br/planejamento-financeiro-
pessoal/