Sunteți pe pagina 1din 21

Manual de aprovizionare

Copyright © <Dates> by <Authors>. All Rights Reserved.


Manual de aprovizionare

Table of contents

Introducere ................................................................................................................ 3
Getting Started .......................................................................................................... 3
Logarea in sistem ................................................................................................... 3
Panoul de start ...................................................................................................... 3
Meniul pentru aprovizionare ........................................................................................ 4
Sistemul de aprovizionare .......................................................................................... 5
1. Aprovizionare pentru Stoc .................................................................................. 6
Operare ............................................................................................................ 7
2. Aprovizionare pentru Clienti ................................................................................ 9
Operare ............................................................................................................. 9
Proceduri de import .................................................................................................. 11
Procedura de import produse (partial/total) ........................................................... 11
Procedura de import preturi de achizitie ................................................................ 13
Procedura de import/update timbre verzi ............................................................... 15
Procedura de update preturi vanzare .................................................................... 15
Procedura de livrari directe ...................................................................................... 16
Procedura obtinere pret ofertare furnizor ................................................................... 18
Explicatii structura de calcul marja actuala ............................................................. 19
Procedura de cerere pret oferta furnizor ................................................................ 20

2 / 21
Manual de aprovizionare

Introducere

Microsoft Dynamics NAV (cunoscut si ca Navision) este un software de gestiune integrat, destinat
intreprinderilor mici si mijlocii, ce ofera o solutie de management al afacerii puternica, eficienta din punct de
vedere al costurilor si flexibila. Este un produs care se va integreaza rapid in procesele companiei , cu un
grad inalt de personalizare. Microsoft Dynamics NAV v pune la dispozitie functionalitati relevante pentru
sectorul de piata pe care actionam, concepute sa raspunda chiar si celor mai specializate verticale si
organizatii.
Fiind un produs caracterizat de un inalt grad de adaptabilitate la cerintele clientului si simplitate de utilizare,
cu Microsoft Dynamics NAV putem adauga cu usurinta functionalitati, add-on-uri, dezvoltari proprii.

Getting Started

Pentru inceput vom prezenta softul in zona de accesare ,logare sistem

Logarea in sistem
Logarea in sistem se face cu ajutorul icon-ului

sau din start menu select Microsoft Navision


Fereasta care apare ( fereastra de logare) permite locarea cu userul primit si parola respectiva

Panoul de start
Panoul de start are 5 zone principale:

3 / 21
Manual de aprovizionare

1. Zona in care se selecteaza din meniu una din categoriile in care se doreste a naviga

2. Zona meniu aferenta unei selectii in zona 1 cu care intram in detaliu , in cazul inginerilor de vanzari , in
zona de resedinta este deja o organizare care prezinta : Oferte vanzari , Comenzi vanzare, Facturi
vanzare, contacte , clienti , campanii, etc

3. Zona de panou principal in care se vor incarca informatiile selectate ( fereastra de tip browser)

4. Zona de meniuri tip butoane , aferenta fiecarei ferestre de browser

5. Zona de cautare, in care in fuctie de limba selectata se poate cauta in engleza sau in romana

Free help authoring environment

Meniul pentru aprovizionare

Meniu pentru aprovizionre este in Departamente - Comparari si contine

Planificare , Procesare comenzi si Stocuri si costuri

4 / 21
Manual de aprovizionare

Easy EPub and editor

Sistemul de aprovizionare

Sistemul de aprovizonare marfa din EURO VIAL este impartit in doua componenete:

1. Aprovizionare pentru Stoc


2. Aprovizionare pentru Clienti

Aprovizionare pentru stoc se desfasoara cu reperele care in urma unui consum sustinut pe ultimele 12 luni
, s-au situat intr-o arie de interes si profit,

Aprovizioanrea pentru clienti se desfasoara punctual pe reperele solicitate de catre acestia in comenzi
client si care nu se regasesc in stoc , ori datorita unui consum accelerat, ori datorita faptului ca sunt repere
care sunt aduse numai pe comanda si nu sunt soliicitate cu o anumita ritmicitate a vanzarilor.

5 / 21
Manual de aprovizionare

Easily create iPhone

1. Aprovizionare pentru Stoc


Reprele care sunt aduse pentru stoc se numesc stocabile si au fost hotarate/modificate odata la 6 luni.

acestea fac parte din grupele ABC-FMR - AF, AM, BF, BM, CF

unde ABC reprezinta ponderea vanzarilor in vanzare totala ( 80%, 15%, 5% ), iar FMR frecventa iesirilor
de marfa in 12 luni ( > 52 , 51-8, <8)

Pe baza acestor calcule se stabilesc acele 1000 -1500 de repere care constituie baza de stocare,
La acestea se adauga , reperele care prezinta potential de dezvoltare( indicat de Marketing,reperele new-
entry- introduceri de game noi)

ATENTIE , aceste repere sun calculate pe fiecare depozit in parte , iar pentru CLEC se ia in
considerare consumul de marfa pe care restul de depozite il genereaza !!!!

Dupa stabilirea acestor repere se calculeaza nivelul de stoc minim, ROP( punctul de aprovizionare) si
EOQ( Cantitatea de comanda economica)

pe baza acestor calcule sistemul va crea un flux de aprovizioanre care va permite ca marfa care a fost
declarata stocabila sa se regaseasca in stoc in permanenta , intr-un stoc care sa satisfaca cerinta de marfa
pe care o are compania din piata .

Modelul de aprovizionare

La atingerea punctului de Reorder point (ROP) sistemul plaseaza comanda de Economic size lot (EOQ) iar
chiar daca exista consum in perioada respectiva Purchase Lead Time stocul abia daca atinge nivelul de
Safety Stock , iar marfa de la furnizor va intra.

Daca consuml in aceasta perioada creste sistemul are o rezerva de Safety Stock care ii permite sa nu
ramana OOS ( Out Of Stock).

Full-featured EBook editor

6 / 21
Manual de aprovizionare

Operare
Operare se face din Cumparari- Planificare- Activitati - Foi de lucru aprovizionare

se selecteaza foaia corespunzatoare , agentului de aprovizionare.


dupa care se ajunge in foaia de lucru unde exista optiunea de calcul plan din ROP

7 / 21
Manual de aprovizionare

la momentul calculului se poate filtra calculul pe , furnizori , depozit, produs, grupa, etc.

ex. la un calcul pe depozitul IASI ( 106) fisa de aprovizionare arata asa

8 / 21
Manual de aprovizionare

pentru reperele stocabile sistemul a calculat si propus transferuri intre depozitele 100 si 106 de marfa
(Cantitate)

datorita faptulul ca am selectat ca si filtru 106 , sistemul a calculat doar transfer de la 100 la 106 pentru
marfa disponibila in 100 si necesara in 106 , dar nu a propus si comenzi la furnizor pentru marfa nesesara
in 106 si indisponibila in 100.

ar fi trebuit ca filtrul in calculul de necesar sa fie 100|106

In continuare se vor selecta liniile dorite si se va apasa executare mesaj actiune. Automat sistemul ca
creea un CD (comanda depozit) de la 100 la 106 si va rezerva marfa la iesire - adica in 100 pentru CD
creat .

Easily create Help documents

2. Aprovizionare pentru Clienti


Aprovizionarea pentru clienti presupune ca la un anumit moment o comanda de clienti contine marfa care
se afla intr-un stadiu de indisponibil .

Indisponibilitatea poate fi la :
- Depozit local
- Depozit Cental

in cazul in care marfa nu este in depozitul local , se va incerca aducerea ei din depozitul central , iar daca
nici acolo nu este se va incerca aprovizionarea ei de la furnizor .
Sistemul va calcula necesarul de marfa in comenzile de clienti pe fiecare depozit si va propune transferuri
de marfa intre depozitul central si depozitele secundare.

CD create daca nu vor avea de unde sa ia marfa din depozitul central , vor genera la randul lor comenzi de
aprovizionare( COF) catre furnizori.

Create cross-platform Qt Help files

Operare
Operare se face din Cumparari- Planificare- Activitati - Foi de lucru aprovizionare

9 / 21
Manual de aprovizionare

se selecteaza foaia corespunzatoare , agentului de aprovizionare.


dupa care se ajunge in foaia de lucru unde exista optiunea de calcul plan pentru comenzi client

10 / 21
Manual de aprovizionare

am rulat sistemul pe cateva produse de Schneider iar situatia este urmatoarea

dupa cum se vede la primele 2 repere ( 4 linii) sistemul a propus transfer de marfa de la CLEC ( 100 ) dar
pentru ca nu exista marfa acolo in continuare a propus si cumparare de aceiasi cantitate de la furnizor

la fel
In continuare se vor selecta liniile dorite si se va apasa executare mesaj actiune. Automat sistemul ca
creea un CD (comanda depozit) si COF ( Comanda furnizor ) pentru toata marfa

Easily create PDF Help documents

Proceduri de import

Procedurile de import pentru aprovizionare cuprind :

1. Procedura de import produse (partial/total)


2. Procedura de import preturi de achizitie
3. Procedura de import/update timbre verzi
4. Procedura de update preturi de vanzare

Free iPhone generator

Procedura de import produse (partial/total)


Procedura de import produse

Prin procedura de import produse se pot updata/importa produse in MO de ofertare


se foloseste fisierul atasat mai jos

model import produse.xlsx

se intra in Navision in
EURO VIAL/Departamente/Cumpărări/Stocuri şi costuri/Activitati - Produse importate
si se apasa pe produse importate

Lista trebuie sa fie goala default structura de import are urmatoarele etape:
1. import din excel
2. validare produse- la validarea produselor se vor verifica incadrarile pe grupe si eventualele conflicte
3. procesare produse

Import din excel

11 / 21
Manual de aprovizionare

se apasa import fara validare , se se selecteaza fisierul care se doreste importat

se selecteaza foaia pe care avem informatiile

si sistemul incepe sa proceseze informatiile ATENTIE IN FUNCTIE DE NR DE LINII POATE DURA PANA
LA 15 MIN PENTRU APROX. 44K LINII
In cazul in care importul sa finalizat fara erori se trece la pasul urmator

Validare produse

Validare produselor presupune verificarea eventualelor probleme de incompatibilitate intre ce avem acum
in excelul temporar din sistem si produsele existente in sistem

Pagina de import ar trebui sa arate asa

12 / 21
Manual de aprovizionare

se apasa valideaza
in cazul ca exista erori ele se evidentiaza in ultima coloana
si se si pot filtra
erorile se rezolva se se valideaza din nou fisierul
dupa care se trece la pasul urmator.

Procesare produse
Se apasa proceseaza si procesul este final dupa care se pot face verificari
se vor update produsele de MO si STOCURI
Produsele phase-out :) se vor marca ca inactive la furnizor , iar daca nici nu au stoc se vor inactiva.
punct.

Benefits of a Help Authoring Tool

Procedura de import preturi de achizitie


Procedura de import preturi de achizitie

Prin procedura de import preturi de achizitie se vor importa noi liste de preturi - asa cum am spus de
achizitie :)
se foloseste fisierul atasat mai jos :

model import preturi.xlsx

se intra in Navision in

EURO VIAL/Departamente/Cumpărări/Stocuri şi costuri/Activitati-Import preturi Furnizori

Lista trebuie sa fie goala default si sa arate asa

13 / 21
Manual de aprovizionare

se apasa importa din excel

dupa care lista arata asa

se merge mai departe


daca lista sa finalizat fara erori se apasa import preturi si importul este gata
daca lista are erori se evalueaza erorile si daca se doreste suprascrierea preturilor se apasa suprascrie
toate preturile
daca ne uitam in pretul de ofertare la un produs .. vom vedea urmatoare situatie

14 / 21
Manual de aprovizionare

pretul vechi sa inactivat cu data de 23.09.2015 si pretul nou sa activat cu data de 24.09.201

Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source

Procedura de import/update timbre verzi


Procedura de import/update timbre verzi

Importul updateul de timbre versi se face pe reperele care au timbre verzi si care necesita asociere unui
anumit timbru verde

se foloseste fisierul atasat mai jos

model import TV.xlsx

se intra in Navision in

EURO VIAL/Departamente/Cumpărări/Stocuri şi costuri/Activitati/Actualizare taxa verde

si se incarca fisierul cu Import din Excel

se valideaza
se repara erorile
se importa in nomenclator

Create cross-platform Qt Help files

Procedura de update preturi vanzare


Procedura de update preturi vanzare

pentru update-ul preturilor de vanzare se vor updata in functie de preturile de cumparare importate la o
anuminta data

se acceseaza meniul din


EURO VIAL/Departamente/Cumpărări/Stocuri şi costuri/Activitati/Generare preturi vanzare

15 / 21
Manual de aprovizionare

se selecteaza pe ce furnizor , ce pret de achizitie se ia in calcul ( data pretului) ce procent de adaos se va


pune pentru preturl EVL standard si ce procent de adaos pentru pretul de raft magazin ( acesta va fi in
moneda locala ) si data de inceput a valabilitati preturilor de vanzare
in final se pasa ok si preturile se vor genera ,
preturile vechi se vor incarca cu data la care se activeaza cele vechi .... ex 23.09.2015

Produce Kindle eBooks easily

Procedura de livrari directe

O livrare directă este o expediere a unui articol sau o livrare de articole de la un furnizor,
direct la unul dintre clienţii.
1. Crearea comenzilor de vânzare pentru livrări directe
Pentru a crea o livrare directă, trebuie să creaţi şi să completaţi o comandă de vânzare.

Se deschide o comanda noua de vanzare, se alege clientul care urmeaza sa primeasca


articolele, se completeaza toate datele necesare in antet ca la orice comanda.
Pe linia comenzii se alege articolul, respectiv cantitatea si pretul si celelalte informatii, dupa care
se bifeaza casuta livrare directa. Daca aceasta casuta nu apare in dispunerea standard, aceasta se
insereaza utilizand functia Afisare coloana.
Avem si un buton de livrare directa pe headerul de oferta (tab-ul General) care permite
completarea tuturor liniilor cu livrare directa, printr-o singura apasare .
Completaţi restul informaţiilor pentru a termina comanda de vânzare.

Foto 1

16 / 21
Manual de aprovizionare

Este imposibil de înregistrat comanda de vânzare până când nu a fost legată la o comandă
de cumpărare.

2. Crearea comenzii de cumpărare pentru livrări directe


Se creeaza comanda de cumparare alegand furnizorul de la care vom cumpara articolele si
se completeaza datele din antet ca si pana acum.
In tabul Livrare din comanda se va introduce in campul “Vanzare la client nr.” – numarul
clientului catre care se face livrarea directa, mai exact clientul din comanda de vanzare.

Foto 3

17 / 21
Manual de aprovizionare

Apelam din meniul Actiuni, functia Livrare directa si apoi preluare comanda de vanzare, dupa
care apare fereastra cu lista de vanzari.
Foto 4

Selectaţi comanda de vânzare pe care o veţi utiliza pentru a crea comanda de cumpărare,
apoi faceţi clic pe OK pentru a o crea efectiv. Verificam pe liniile comenzii de cumparare sa fie
completat campul “cantitate de primit” pentru a putea receptiona marfa, precum si daca mai este
nevoie de completari cu alte informatii.
Comanda de cumpărare se inregistreaza, dar se poate selecta numai “Receptie”, deoarece
comanda de vânzare legată trebuie să fie facturată înainte de a factura comanda de cumpărare.
Nu se poate inregistra o receptie manual daca nu este legata de o comanda de client cu
livrare directa.
Foto 5

Se merge astfel pe comanda de vanzare, se livreaza si se factureaza.


Dupa ce a fost facturată comanda de vânzare, aveţi posibilitatea să facturaţi şi comanda de
cumpărare.

Create cross-platform Qt Help files

Procedura obtinere pret ofertare furnizor

18 / 21
Manual de aprovizionare

Aceasta procedura pe scurt , permite obtinerea unei marje corecte in oferta de vanzare , raportata la o
oferta de cumparare facuta de catre furnizor .
In cazul cablurilor care desi sunt pe stoc nu se vor vinde din stoc si se va face o achizitie directa cu livrare
de la furnizor . sau in cazul reperelor la care pretul de achizitie raportat in sistem de aprovizionare este
perimat(expirat) sau produsul va primi un discount de achizitie care nu este trecut in sistem.

Free Kindle producer

Explicatii structura de calcul marja actuala


Calculul de marja actuala se face in trei moduri:

1. cand produsul este pe stoc - sistemul se raporteaza la CMP curent al produsului


2. cand produsul nu este pe stoc - la ultimul pret de achititie
3. cand produsul nu a fost adus niciodata - sistemul se raporteaza la pretul de achizitie introdus de
aprovizionare ( minus) discountul de achizitie.

ex.
vom introduce in oferta 2 cabluri din care unul este pe stoc, unul nu mai este pe stoc si un produs legrand
care nu a venit niciodata
Si vom analiza modul si corectitudinea marjei calculate la prima introducere raportata la pret vanzare/pret
achizitie

1. Primul produs are un CMP de 0.54 de unde 0.86 - 0.5450 = 0.315 beneficiu 0.315/0.86 = 0.3662 marja
( CORECTA CALCULATA)

2. Al doilea produs are un pret ultim de achizitie de 1.274 de unde 2.39 - 1.274 = 1.116 beneficiu
1.116/2.39 = 0.4669 marja (CORECT CALCULATA)

19 / 21
Manual de aprovizionare

3. Ultimul produs are un pret de achizitie de 2.607 EU cu un discount de baza de 30 % = 1.8249 EU si cu


inca un discoutn de grupa ( REST SOHO) de 7% = 1.6971 EU
in RON la curs de 4.4706 = 7.5873 RON ( pret de achizitie)

11.8963 - 7.5873 = 4.309 beneficiu 4.309/11.8963 = 0.362 marja ( CORECT CALCULATA)

Easily create Help documents

Procedura de cerere pret oferta furnizor


Orice oferta se pot solicita informatii suplimentare ( pret si termen de livrare de la furnizor) , informatii care
se vor transmite catre furnizor si odata introduse de aprovizionare vor face un update la marja din sistem
Primi pasi :

(AGENT) Se selecteaza in oferta de vanzare "NECESITA INFORMATII " pe produsele la care se solicita
pret si termen de livrare si se trece oferta in status "TERMINAT"

(APROVIZIONAREA)
intra pe EURO VIAL/Departamente/Cumpărări/Procesare comenzi/Listă oferte vânzare deschise

20 / 21
Manual de aprovizionare

si va gasi o lista de oferta cu produse la care sa cerut pret.

se apasa EDITARE LISTA si se selcteaza ori liniile care se doresc procesate sau se apasa proceseaza
tot daca se proceseaza mai multe linii deodata ( preferabil o oferta pe fiecare furnizori )

dupa care sistemul va crea o oferta de cumparare sau mai multe oferte de cumparare .

liniile respective vor aparea ca rezolvate in lista

Acum ofertele de cumparare au fost create se se pot regasi in


EURO VIAL/Departamente/Cumpărări/Procesare comenzi/Oferte

Aprovizionare trebuie sa solicite oferta la furnizor si dupa ce primeste pret si termen le completeaza in
oferta de cumparare si da LANSARE acesteia si datele vor ajunge in oferta de vanzare.

VOM modifica in jos pretul de achizitie oferta de furnizor pentru a vedea cum marja creste in oferta de
vanzare pe toate cele 3 produse

Easily create Web Help sites

21 / 21