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2011-2016
INTRODUCCIÓN 3
PLAN ESTRATÉGICO 2011- 2016 4
Misión y Visión 4
Estrategia: Diferenciación en producto y calidad 4
Factores críticos de éxito 5
Proyecciones de crecimiento 5
Ejes Estratégicos 6
Objetivos Estratégicos 7
Mapa Estratégico 10
Balanced Scorecard (BSC) 12
Planes de Acción 12
ANEXOS 14
ANEXO 1: Análisis de la industria 14
ANEXO 2: Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 23
ANEXO 3: Balanced Scorecard actualizado 2014 28
ANEXO 4: Detalle de las proyecciones de crecimiento 35
2
INTRODUCCIÓN
El Instituto fue fundado el año 1929 por iniciativa del directorio del Banco Central de Chile,
quien convocó a todas las instituciones bancarias y financieras de la época, nacionales y
extranjeras acreditadas en el país, con el fin conformar una institución educativa de nivel
superior orientada a la formación y capacitación de las personas para el trabajo en el
ámbito de la actividad bancaria y financiera.
3
PLAN ESTRATÉGICO 2011- 2016
Misión y Visión
Misión: Somos una institución de educación superior dedicada a brindar formación técnica
y profesional aplicada a la actividad bancaria y financiera, con elevados estándares de
calidad, contribuyendo a la empleabilidad de los estudiantes y agregando valor a las
organizaciones en las que éstos se desempeñen.
1
Ver Anexo 1: Análisis de la Industria
4
Factores críticos de éxito
Los factores críticos de éxito para alcanzar los propósitos de la institución según el
análisis realizado de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del Instituto2,
son los siguientes:
- Servicio al estudiante
- Retención de los estudiantes
- Profesores especializados provenientes del Sector Financiero
- Reconocimiento de marca
- Modelo de formación con enfoque por competencias
- Vinculación con los empleadores
- Vinculación con los egresados
- Empleabilidad de los egresados
Proyecciones de crecimiento.
2
Ver Anexo 2: Análisis FODA
3
Ver Anexo 4: Detalle de Proyecciones de crecimiento.
5
En el caso de las actividades de capacitación efectuadas por el Instituto, se proyecta que
la cantidad de horas en que se dictan los cursos aumenten en un 5% anual, al igual que la
cantidad de participantes en los mismos.
Ejes Estratégicos
Vinculación con el medio: El Instituto considera prioritario profundizar aún más los
vínculos que mantiene con el sector bancario y financiero a través de sus egresados,
empresas empleadoras, agrupaciones de profesionales así como con docentes que se
desempeñan en dicho sector. Estos vínculos permiten conocer de primera fuente la
dinámica de cambios que ocurren en el sector. Este conocimiento es vital para la tarea de
actualización permanentemente de los programas de estudio de las carreras y de los
programas de formación continua, asegurando así una formación pertinente y una alta
empleabilidad a los egresados.
6
Objetivos Estratégicos.
7
5. Mantener la alta empleabilidad y movilidad de egresados dentro del sector
Bancario y Financiero: El compromiso adquirido por el Instituto de asegurar alta
empleabilidad de sus estudiantes de carreras y de formación continua, se plantea
como un propósito primordial. La posibilidad de movilidad y progreso laboral al interior
del sector es una condición para lo anterior.
8
programas formativos a todo nivel. Para ello, los procesos de comercialización y post-
venta requieren ser permanentemente mejorados.
13. Desarrollar una cultura de servicio al usuario: La vocación por la calidad declarada
por el Instituto requiere hacerse cargo de una transformación cultural, que implica
disponer de actitudes y capacidades en el personal que provean de manera efectiva
una experiencia de servicio notable en los usuarios de cualquier ámbito.
15. Desplegar una estrategia para mejorar la identidad de marca del Instituto: Un
activo primordial del Instituto es su marca, construida a través de muchos años de
experiencia en el ámbito de la formación orientada a las finanzas aplicadas. La
identidad de marca debe ser permanentemente mejorada fortaleciendo su vigencia.
9
Mapa Estratégico
10
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información del proceso de revisión de la estrategia 2013.
11
Balanced Scorecard (BSC)
Para llevar a cabo la función de control de gestión, el Instituto cuenta con un Balanced
Scorecard (BSC) el cual contiene los objetivos estratégicos, los indicadores clave de
desempeño (KPI´s) para medir su logro, las metas periódicas y los Planes de Acción para
su consecución.4
Planes de Acción5
Entre el año 2011 y 2013 se implementó un primer conjunto de planes que arrojaron
resultados valiosos y permitieron avanzar en el logro de los objetivos. A partir del 2014 se
han desarrollado nuevos planes de acción que emanaron de un proceso de revisión y
actualización del Mapa Estratégico durante el 2013, que permitirán lograr una mayor
profundización de la estrategia y, por ende, potenciar el desarrollo del Instituto.
4
Ver Anexo 3: Balanced Scorecard.
5
Ver vinculación de los Planes de Acción con los Objetivos estratégicos en el Anexo 3: Balanced Scorecard.
12
Implementación de “Programa de Inducción al Trabajo Financiero” en todas las
sedes.
Vinculación y articulación con Colegios
Instalación del Nuevo Modelo de Gestión Comercial
Plan de Marketing para la admisión de alumnos en carreras profesionales.
Implementación de sistemas de información corporativos
Integración de sistemas
Desarrollo de infraestructura con estándares bancarios.
Elaboración de estudios relevantes para la toma de decisiones.
Instalación de Modelo de Gestión de Calidad en la atención de estudiantes
Consolidación de la metodología ISO:9001 en procesos
13
ANEXOS
1. Resumen ejecutivo
Por otra parte, la existencia de estrategias de integración hacia adelante y hacia a atrás
de otras instituciones de educación superior, que también entregan formación en finanzas,
así como el incremento del poder negociador de los potenciales estudiantes, reafirman la
necesidad del Instituto de concentrar sus esfuerzos en profundizar en una estrategia de
diferenciación de productos, en este caso en finanzas aplicadas. La experiencia
institucional, el reconocimiento del mercado y los requerimientos y cambios del sector
financiero, son otras de las razones que avalan la estrategia del Instituto.
14
la banca chilena han experimentado un crecimiento continuo y elevado, a una tasa
promedio real anual de 8,8%. Además, en el transcurso de este periodo, la industria ha
incrementado significativamente su estructura física, tecnológica y humana. Las
colocaciones totales, a diciembre del año 2011, alcanzaron los US$ 170 millones, que
corresponde a una tasa de crecimiento de 12,9% real anual, con respecto al año 2010.
Por otra parte, los recientes cambios en la normativa del sector y proyectos de ley, como
la reforma previsional y la reforma del Mercado de Capitales II (MKII), apuntan a enfocar
aún más las oportunidades de desarrollo de este sector. Sin embargo, esta oportunidad
también plantea desafíos, tales como mejorar la bancarización a través del aumento en la
utilización y cobertura de medios de pago y la racionalización de mecanismos de pricing,
sistemas universales de calificación de créditos, desarrollo de medios de pago, mercado
de derivados, redes de inversionistas ángeles, capital de riesgo, y gobierno corporativo
(Montoro et al., 2012). Ello traerá aparejado una demanda creciente de mayores
competencias en los técnicos y profesionales que se desempeñarán en este sector así
como exigencias de cumplimiento en certificaciones nacionales e internacionales.
15
que ellos no pueden suministrar (Hill & Jones, 1996: 182). Es decir, esta estrategia apoya
la sustentabilidad de la institución.
Para determinar los oferentes directos de Educación Superior del Instituto, se usará la
sub-área de Educación Comercial y Administración definida por el MINEDUC. Además,
considerando la diversidad de carreras, se descontarán aquellas vinculadas a la
administración de empresas, ventas, marketing y recursos humanos, que distan de la
naturaleza de los conocimientos otorgados por el Instituto, específicamente, la enseñanza
en finanzas. La determinación de la competencia se basa en el uso del criterio de similitud
de carreras. Vale decir, la competencia de Instituto que se establezca en este documento
no aparecerá en otro lugar, ya que para el área de las finanzas no existe alguna
clasificación en Chile, y la presentada acá sólo tiene fines prácticos para el Instituto y para
la realización de este documento.
Podemos concluir que los IP Duoc-UC, AIEP y el CFT INACAP configuran la competencia
del Instituto al ser estos los que concentran la mayor cantidad de estudiantes matriculados
en carreras símiles a las que dicta el Instituto.
Sin duda, existen otras instituciones que tienen carreras de finanzas o que se relacionan
con ellas, sin embargo, no se han considerado por estimarse insignificantes desde el
punto de vista del tamaño.
16
Modelo de las cinco fuerzas de Porter
El Modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que permite
realizar un análisis externo de una organización a través del análisis de la industria o
sector a la que pertenece. Tiene utilidad para que la institución pueda seleccionar las
estrategias a seguir.
En primer lugar, debe considerarse como una importante barrera de entrada a esta
industria el alto costo fijo de la inversión inicial en instalaciones para realizar la docencia.
Por otro lado, los actores actuales trabajan en gran medida con economías de escala
debido a que entre mayor sea la cantidad de estudiantes que contraten servicios con una
institución, menor será su costo unitario. Lo anterior se observa tanto a nivel macro-
institucional (distribución de costos administrativos, publicitarios, etc.) como a nivel micro,
en donde el costo de docente por estudiante disminuirá en la medida que se entere la
cantidad de estudiantes óptima de acuerdo a las características requeridas para
proporcionar un buen servicio educacional. Las economías de escala también se reflejan
en que los actores están integrados en grandes conglomerados que, en muchos casos,
publicitan en conjunto sus distintas instituciones.
Otra barrera de entrada importante para quienes deseen incorporarse a esta industria la
constituyen las regulaciones asociadas al control y fomento de la calidad y que tienen que
ver con: 1) los mecanismos de licenciamiento de las instituciones nuevas los que son
burocráticos, de muy larga duración e imposibilitan el acceso a créditos mientras se
obtiene; 2) los procesos de evaluación y acreditación institucional y de sus programas y 3)
las exigencias para entregar información relativa a los principales indicadores
institucionales y de programas (sistema de información).
Una tercera barrera de entrada la constituye los años de licenciamiento requeridos para la
operación de un Centro de Formación Técnica (CFT), Instituto Profesional (IP) o
Universidad. Mediante este proceso que conduce el Consejo Nacional de Educación
(CNED), se certifica que una institución ha dado cumplimiento a su proyecto institucional,
17
otorgándole plena autonomía de funcionamiento. Este periodo tiene una duración de seis
años que puede extenderse hasta 11 años, a los que debe sumarse el periodo para la
presentación y obtención de la acreditación institucional. Por lo anterior, se estima que
para ser reconocida como una institución de calidad el tiempo transcurrido es de más o
menos 10 años.
Así, tanto IP como CFT poseen un bagaje institucional que les ha permitido desarrollar un
Know How educacional, estableciendo de esa manera, una diferenciación en el tipo de
educación que se entrega, lo que se puede advertir en los respectivos proyectos
educativos (aspectos docentes, didácticos, recursos físicos y tecnológicos, infraestructura,
planes y programas de estudio, recursos económicos), como también en los años de
acreditación que han obtenido por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Actualmente los estudiantes cuentan con un mayor poder negociador que antes. Ello
obedece a que poseen mayor y mejor información sobre las instituciones de educación
superior; mayor disposición a informarse sobre la calidad de las instituciones,
acreditación, duración de la carrera, entre otras; mayor posibilidades de elegir su carrera
ya sea en CFT, IP o Universidades y no incurren en un alto costo al cambiar de carrera,
salvo por la limitación que impone el Crédito con Aval del Estado (CAE) de un cambio de
carrera.
Respecto a los productos sustitutos, el riesgo es alto ya que son cada vez más las
universidades que dictan carreras técnicas. Además, existe la integración hacia delante
18
de los IP (para convertirse en universidad) y hacia atrás (para convertirse en CFT),
volviendo al mercado mucho más competitivo, pues los recursos físicos y económicos con
los que cuentan las universidades son mayores a los de CFT e IP.
900
847
800 793
740 743
700 694
600 616
580
500 520 UNIVERSIDADES DEL
CRUCH
400 UNIVERSIDADES
PRIVADAS
300
200
100
0
2008 2009 2010 2011
Se puede notar de manera palmaria que a pesar de las variaciones anuales, las
universidades privadas han tenido una tendencia a aumentar los programas propios de la
competencia IP-CFT, mientras que las universidades del CRUCH que tuvieron un alza
importante entre 2008-2009, pero han tendido a disminuir el ofrecimiento de programas de
la competencia IP-CFT.
19
Por otro lado, podemos ver que la preferencia de las universidades por ofrecer una mayor
variedad de productos radica en las carreras profesionales sin licenciatura, teniendo en el
último año un crecimiento del 8%. En cambio, el ofrecimiento por carreras técnicas
disminuyó un 13%.
1000
900 894
800 811
753
700 684
693
600 602 598 CARRERAS TÉCNICAS
500 498
400 PROFESIONALES SIN
LICENCIATURA
300
200
100
0
2008 2009 2010 2011
En relación a las instituciones que presentan una integración, se puede establecer una
tipología por las combinaciones que se pueden dar entre los tres tipos de
institucionalidades. Es por eso, que hemos desarrollado una tabla que grafica las distintas
combinaciones que se pueden encontrar en la Educación Superior.
20
Instituciones de Educación Superior con integración back-forward
Integración al 2012
Santo Tomás
INACAP
Los Leones
U + IP + CFT
Universidad de Concepción + IP Virginio
Gómez + CFT Lota Arauco
La Araucana
U + IP Universidad de los Lagos + IP de los Lagos
Universidad UNIACC + IP IACC
Universidad Mayor + CFT Magnos
Universidad de Aconcagua + CFT UDA
Universidad Católica de Valparaíso + CFT
U + CFT UCV
Universidad de Valparaíso + CFT UV
Universidad Católica del Norte + CFT CEDUC
Universidad de Tarapacá + CFT UTA
UFRO + CFT Teodoro Wickel
IP + CFT DUOC-UC
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del SIES (MINEDUC).
21
Modelo aplicado de las cinco fuerzas de Porter
Poder Negociación
Alumnos
Poder Negociación
Proveedores de servicio Competidores - Los clientes cada vez más
Académicos exigentes con la calidad y se
preocupan de contar con la
IP DUOC máxima información posible para
la toma de decisiones.
Los proveedores tienen bajo IP AIEP
- Los costos para el estudiante al
poder de negociación en este
CFT INACAP cambiar de institución son bajos.
sector industrial.
- Mayores opciones de elección.
- Alumnos poseen mayor
información sobre las IES
22
ANEXO 2: Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
El análisis interno del Instituto arrojó las principales fortalezas y debilidades, las que se
señalan a continuación:
F1. El Instituto tiene una larga tradición y el reconocimiento a la especialización dentro del
Sector Financiero.
F2. El directorio y el Consejo Académico del Instituto están constituidos por profesionales
con trayectoria en el sector financiero, lo que aporta al vínculo con los empleadores.
D1. Existe en la Institución un estilo de trabajo “hacia adentro” lo que puede generar
externalidades negativas como asimetrías de información y, en algunos casos,
pérdida de eficiencia.
23
D2. La Institución tiene una marca que ha sido consolidada a través de los años pero que
ofrece una baja visibilidad en la sociedad.
D3. Si bien las sedes regionales son distintas por las características propias de cada
región, debe evolucionarse en maximizar la semejanza entre ellas.
D4. Dados los años de la Institución, existen una serie de procesos administrativos que
se realizan cotidiana y exitosamente, no obstante estos deben ser formalizados como
parte de la mejora continua.
D5. La Institución debe avanzar en una gestión del conocimiento que le permita imprimir
una mayor velocidad a la incorporación de cambios en el entorno en sus currículums.
D6. Las carreras técnicas tienen un predominio en la matrícula de la institución por lo que
falta avanzar en mecanismos que incentiven la matrícula en carreras profesionales de
manera de evitar la concentración y permitir mayor un avance en la formación de los
estudiantes.
El análisis externo, por su parte, comprendió un estudio del micro y macro entorno del
Instituto que arrojó las siguientes oportunidades y amenazas:
O1. Incremento del número de personas que acceden a la Educación Superior (8,2% en
los últimos 10 años).
O3. Aumento de Créditos con Aval del Estado y de becas (que ha impactado más
fuertemente a sectores C3 e inferiores).
24
O5. Apertura de las asociaciones empresariales, profesionales, universidades nacionales
y extranjeras para desarrollar convenios y alianzas estratégicas de cooperación.
Igual situación se presenta con organismos públicos como FOSIS, SERCOTEC, etc.
O7. Mayor valoración social por los proyectos educativos sin fines de lucro.
A3. Existe una baja valoración social de la Educación Superior Técnico Profesional
(ESTP).
Teniendo como referencias a la Misión, Visión del Instituto, se realizó un análisis de cómo
afecta cada uno de los elementos del FODA, prevaleciendo aquellos tienen mayor
importancia para la institución.
El resultado de este análisis se representa en la Matriz FODA, el que nos indica las
estrategias alternativas conceptualmente distintas basadas en las interacciones de los
cuatro conjuntos de variables. Estas estrategias son las que seguirá Instituto para el logro
de sus objetivos estratégicos.
25
5. Matriz Análisis FODA (Parte I)
Lista de Oportunidades: 1.- Dirigir los esfuerzos de admisión en formación 1.- Dirigir la oferta de formación continua hacia la formación de profesionales en roles relevantes
continua hacia la formación de profesionales en roles teniendo como sustento las necesidades del sector, la oferta de la competencia, el estableciendo
O1. Aumento de las personas que acceden a la Educación relevantes e internalizar las competencias laborales alianzas estratégicas, la internalización de las competencias laborales requeridas por el sector
Superior. requeridas por el sector financiero en sus programas de financiero en sus programas de estudio y las nuevas modalidades de entrega. (O4, O5, D6, D8, O6).
O2. Aumento de la matrícula de alumnos en los Institutos estudios (O4, F1, F3).
Profesionales. 2.- Implementar la unidad de relaciones estudiantiles de manera de asistir al estudiante durante todo
O3. Aumento de créditos con aval del Estado y de becas (que 2.- Construir una comunidad que participe de las su proceso de aprendizaje en la institución, y captar recursos públicos que le permitan establecer
ha impactado más fuertemente a sectores C3 e inferiores). actividades y beneficios que ofrece el Instituto, convenios de desempeño para mejorar las competencias de sus alumnos (O3, O4, D6).
O4. Aumento de la demanda por formación continua siendo un real aporte a la empleabilidad y progresión
(formación para la vida). laboral de los egresados, sustentada en la formación
O5. Apertura de las asociaciones empresariales, profesionales,
3.- Ajustar de manera oportuna la oferta académica actual del Instituto, así como diseñar nuevos
continua que ofrece (O6, O4, F1). planes de estudio para las necesidades que se vislumbran a futuro (O4, D5).
Ues nacionales y extranjeras para desarrollar convenios y
alianzas estratégicas de cooperación. Igual situación con
organismos públicos como FOSIS, SERCOTEC, etc. 3.- Incentivar el ingreso de alumnos de pregrado con
4.- Incentivar el ingreso de alumnos de pregrado con mejores competencias de entrada, los que se
O6. Población longeva, capacidad tecnológica, redes sociales y mejores competencias de entrada, los que se formarán
formarán en el área de las finanzas (O1, O2, D2, D6).
alcance geográfico. en el área de las finanzas (O1, O2, F1).
26
Análisis FODA (Parte II)
Lista de Amenazas 1.- Profundizar el modelo de formación por 1.- Lograr un reposicionamiento de la imagen del Instituto dando a conocer a la comunidad su
competencias, incorporando de forma gradual todos sus tradición, calidad académica y vinculación con los actores relevantes del Sector Financiero (A3, D2).
A1. Creciente participación de instituciones universitarias en planes de estudio, favoreciendo el perfeccionamiento y
contratación docente (A1, A2, F2, F3).
programas de estudio vinculados con la sub-área de finanzas. 2.- Desarrollar una estrategia que permita la modernización y expansión de la infraestructura
A2. Surgimiento de carreras vinculadas al sector finanzas en existente en todas las sedes del Instituto así como una mejora del equipamiento disponible. (A1, A2,
Institutos Profesionales. 2.- Generar acciones que fortalezcan el sentido de D2, D3, D7).
A3. Baja valoración social de la Educación Superior Técnico- pertenencia de su cuerpo docente y que se sientan
Profesional (ESTP). acompañados en el mejoramiento de sus prácticas
A4. La acreditación institucional es un factor determinante en la 3.- Diagnosticar y brindar los medios necesarios para gestionar el cambio institucional hacia una
docentes (A2, F3).
supervivencia de las instituciones de educación superior. cultura centrada en el usuario (A2, D1, D4).
3.- Reforzar los lazos de la institución con los 4.- Comprender y controlar cada proceso organizacional, su contribución a los objetivos de la
empleadores de manera de recoger sus aportes para institución y la mejora continua de los mismos (A1, A2, D1, D4).
fortalecer la formación de los estudiantes del Instituto,
mejorando así las tasas de empleabilidad de estos (A1,
A2, A3, F1, F2, F3). 5.- Constituir y desarrollar
una unidad de análisis institucional que permita la generación y análisis de
información para optimizar el proceso de toma de decisiones (A1, A2, D1, D4, D5).
27
ANEXO 3: Balanced Scorecard actualizado 2014
28
Objetivo Fuente de Período
KPI´S Fórmula de Cálculo Meta Plan de Acción
Estratégico información medición
((Alumnos nuevos y de Informe de
Variación % del continuidad de estudios t alumnos nuevos y
alumnos nuevos y de / Alumnos nuevos y de de continuidad
Mayo y
continuidad de estudios continuidad de estudios t- generado por 25% *
Agosto
respecto al período 1) - 1)*100 Dirección de
anterior Registro
Académico
Informe de
alumnos nuevos
Lograr la
(Alumnos matriculados en en carreras e-
preferencia de Cantidad de alumnos
E-Learning en t – Meta de learning Mayo y
estudiantes y nuevos matriculados en 25 *
Alumnos matriculados en generado por Agosto
trabajadores que carreras e-learning
E-Learning en t) Dirección de
desean trabajar
Registro
en el Sector
Académico
Bancario y
Informes de
Financiero por (Ingresos por cursos de
Variación de los Gestión de
programas del formación continua en t/
ingresos de formación generados por
Subercaseaux Ingresos en cursos de 30% Trimestral *
continua respecto al Dirección de
formación continua en t-
período anterior Formación
1)-1*100
Continua
Informes de
% de alumnos Gestión de
(Participantes de la Banca
trabajadores de la generados por
t / Total de participantes 46% Trimestral *
Banca que participan en Dirección de
t) * 100
programas de FC. Formación
Continua
Mantener la alta Informe de
empleabilidad y Tasa de empleabilidad Promedio de tasa de empleabilidad de
Anual
movilidad de de los egresados del empleabilidad al 1er año Mineduc 85% *
(Diciembre)
egresados dentro Instituto de las carreras publicado en
del sector mifuturo.cl
29
Objetivo Fuente de Período
KPI´S Fórmula de Cálculo Meta Plan de Acción
Estratégico información medición
Bancario y (Egresados de carreras
Tasa de empleabilidad Informe de
Financiero técnicas con trabajo en
en Bancos e empleabilidad de
BIF t / Total de egresados
Instituciones los egresados Anual
técnicos con información 40% *
Financieras de los generado por (Diciembre)
disponible y sin
egresados de carreras Vicerrectoría
continuidad de estudios
técnicas Académica
en t) *100
Tasa de empleabilidad (Egresados de carreras Informe de
en Bancos e profesionales con trabajo empleabilidad de
Instituciones en BIF t / Total de los egresados Anual
70% *
Financieras de los egresados profesionales generado por (Diciembre)
egresados de carreras con información Vicerrectoría
profesionales. disponible en t) *100 Académica
Informes de
Variación de los Ingresos por formación
Gestión de Implementación del
ingresos a programas realizada a los bancos en t
generados por Modelo de
Desarrollar de Formación realizados / Ingresos por formación 20% Trimestral
Dirección de Consultoría a
programas específicamente para realizada a los bancos en
Formación Bancos.
pertinentes para los bancos t-1)-1*100
Continua
cubrir los
Innovación
requerimientos y % de programas de Informe de
(Nº de asignaturas Curricular de TF e IF
competencias asignaturas actualizados asignaturas
actualizadas en los
demandadas por a las necesidades de los actualizadas Anual
últimos 3 año / Total de 80% Innovación
Bancos e IF Bancos e Instituciones generado por (Diciembre)
asignaturas dictadas) * didáctica para la
Financieras en últimos 3 Vicerrectoría
100 formación por
años Académica
competencias
Informe de
Desarrollar
Evaluación de la
procesos
(% de evaluaciones de Docencia de Implementación del
académicos y % de alumnos
satisfacción realizadas por Carreras Anual Modelo de
servicios que satisfechos con la 85%
estudiantes con promedio generado por (Diciembre) Seguimiento y
generen alta docencia
sobre 5 de 7) Dirección de apoyo Académico
satisfacción del
Aseguramiento
alumno
de la Calidad.
30
Objetivo Fuente de Período
KPI´S Fórmula de Cálculo Meta Plan de Acción
Estratégico información medición
Implementación del
Informe de
Modelo de
Evaluación de la
Experiencia de
(% de encuesta de Docencia de
% de satisfacción de Clientes
satisfacción de Formación
participantes en
participantes en Continua 95% Trimestral
programas de Sistematizar la
programas de FC con nota generado por
Formación continua aplicación de
>=6,5) Dirección de
estudios de calidad
Aseguramiento
de servicio a los
de la Calidad.
participantes.
Informe de
% de profesores con categorización de
(Nº de docentes categoría
actividad laboral profesores por Sistematización de
A y B que dictan cursos
reciente en Bancos e asignatura del los procesos de
Asociar Recurso core / Total de docentes 60% Semestral
Instituciones financieras semestre Selección de
Humano experto que dictan cursos
que dictan cursos core generado por docentes
de la banca con core)*100
de carreras Vicerrectoría
el Subercaseaux
Académica.
fortaleciendo las
Informe de
competencias del Capacitación a
(docentes categoría A y B resultados plan
cuerpo Docente % de docentes expertos docente en
capacitados en últimos 3 de capacitación Anual
de la banca capacitados 75% didáctica para
años / total de docentes generado por (Diciembre)
en últimos 3 años Innovación
categoría A y B) Vicerrectoría
Curricular
Académica.
Creación y dotación
de la unidad de
Implementar un % de empleadores que Informe de egresados y
% de empleadores que
modelo de están de acuerdo y muy Percepción de empleadores
declara buscar
relacionamiento de acuerdo con buscar Empleadores Anual
empleados capaces 60%
efectivo con la empleados capaces entre sobre los (Diciembre) Instalación del
entre los egresados del
Banca y los egresados del egresados y Servicio de
Instituto.
Egresados Instituto. titulados Colocación Laboral
de egresados en
Bancos
31
Objetivo Fuente de Período
KPI´S Fórmula de Cálculo Meta Plan de Acción
Estratégico información medición
Informe de
Asistentes a charlas y/o (Asistentes que trabajan Asistentes a Profesionalización
seminarios del Instituto en la Banca t / Total de Charlas y Anual del Ciclo de
30%
que trabajan en la asistentes a Charlas y Seminarios (Diciembre) Seminarios con
banca seminarios t) * 100 generado por expertos
Prorrectoria
((Total de publicaciones
sobre el Instituto en Informe de
Variación de medios de comunicación publicaciones en
publicaciones sobre el en t / Total de medios, Anual Desarrollo de
10%
Instituto en medios de publicaciones sobre el generados por (Diciembre) identidad de marca
comunicación Instituto en medios de Coordinación de
Desplegar una
comunicación en t-1)- comunicaciones.
estrategia para
1)*100
mejorar la
Posición relativa del
identidad de
Instituto sobre otras
marca.
marcas en atributos
Variación de la Estudio de Aplicación de
relevantes en t / Posición Anual
Percepción de identidad Identidad de Aumentar Estudio de
relativa del Instituto (Diciembre)
de Marca Marca Identidad de Marca
sobre otras marcas en
atributos relevantes en t-
1
Informe de
Estudio de
% de los Alumnos que
% de estudiantes Satisfacción con
Optimizar los declaran haber recibido Implementación del
satisfechos con Proceso de
procesos de buena o excelente Anual Modelo de
información recibida de Admisión 70%
comercialización información de parte de (Diciembre) Experiencia del
las ejecutivas de generado por
y post venta las ejecutivas de admisión Alumno nuevo
admisión. Dirección de
en t
Aseguramiento
de la Calidad.
32
Objetivo Fuente de Período
KPI´S Fórmula de Cálculo Meta Plan de Acción
Estratégico información medición
Implementación de
(Ingresos por Matriculas Informes de
“Programa de
% de cumplimiento de efectivas de alumnos cierres de
Inducción al
Metas de Ingresos por nuevos y continuidades procesos
Trabajo Financiero”
Matriculas en Carreras de estudio / Metas de semestrales de Mayo y
100% en todas las sedes.
de alumnos nuevos y Ingresos por Matriculas admisión, Agosto
continuidades de de alumnos nuevos y generado por
Vinculación y
estudio continuidades de estudio) Dirección de
articulación con
* 100 Admisión.
Colegios
(Ingreso Efectivo por Estados
actividades Formación financieros:
% de cumplimiento de Instalación del
Continua / Meta de Estados de
las metas de ingresos 100% Mensual Nuevo Modelo de
Ingreso Efectivo por resultado de
de Formación Continua Gestión Comercial
actividades Formación Formación
Continua)*100 Continua
Informe de
(estudiantes matriculados alumnos en
Plan de Marketing
en carreras profesionales carreras
% de matriculados en para la admisión de
en primer año en t/ profesionales Anual
primer año de carreras 25% alumnos en
estudiantes matriculados generado por (Mayo)
profesionales carreras
en primer año en t) -1 Dirección de
profesionales.
*100 Registro
Académico
Desarrollar una
Promedio del % de Implementación de
plataforma Informe de
% de cumplimiento de cumplimiento de cartas sistemas de
tecnológica para cumplimiento
cartas Gantt de Gantt de los proyectos: información
la gestión de las generado por
desarrollo de Proyectos Matriculas, ERP, CRM, 100% Mensual corporativos
competencias de Dirección de
de sistemas de Payroll, Biblioteca e-
los estudiantes y Tecnologías de
información books, Webpay, y sitio Integración de
personal de los Información.
web. sistemas
Bancos e IF
33
Objetivo Fuente de Período
KPI´S Fórmula de Cálculo Meta Plan de Acción
Estratégico información medición
% de estudiantes que
Adaptar la Encuesta a Desarrollo de
% de Mt2 que cumplen declaran que las salas
infraestructura a Alumnos en el Anual infraestructura con
con estándares cumplen con los 32%
estándares Proceso de (diciembre) estándares
bancarios requerimientos para el
bancarios Autoevaluación bancarios.
desarrollo de las clases.
(Número de estudios
Variación de estudios Informe de
generados por DAC en t -
Instalar un proporcionados por la Estudios Elaboración de
Número de estudios
proceso de Unidad de Análisis generado por Anual estudios relevantes
generados por DAC en t- 20%
Inteligencia de Institucional con Dirección de (diciembre) para la toma de
1) / Número de estudios
Negocios relación al período Aseguramiento decisiones.
generados por DAC en t-1
anterior de la Calidad.
) * 100
Informe de
Instalación de
% de cumplimiento de cumplimiento
Modelo de Gestión
cartas Gantt de % de cumplimiento de generado por
100% Trimestral de Calidad en la
desarrollo de Proyectos cartas Gantt del proyecto. Dirección de
Desarrollar una atención de
de Gestión de la Calidad Aseguramiento
cultura de estudiantes
de la Calidad
servicio al
Certificados ISO
usuario Cantidad de procesos Consolidación de la
Procesos certificados generados por
certificados ISO:9001 / Anual metodología
bajo metodología Empresas 45%
Total de Procesos del (Diciembre) ISO:9001 en
ISO:9001 Auditoras
Instituto. procesos
externas
(*) Los objetivos estratégicos vinculados a perspectivas de recursos financieros y actores, no tienen planes de acción ya que según la metodología de mapas
estratégicos, estos objetivos se cumplen como consecuencia del logro de los objetivos bajo el control de la organización, esto es los correspondientes a las
perspectivas de procesos internos y aprendizaje.
34
ANEXO 4: Detalle de las proyecciones de crecimiento.
2750
2550
2350
2150
1950
1750
1550
1350
1150
950
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
35
A partir de estos datos, se pueden estimar las proyecciones de crecimiento para el
periodo 2013–2018 por sede, los que se muestran en la siguiente tabla.
La Formación Continua tiene por objetivo asegurar profesionales competentes para las
empresas relevantes del Sector Financiero. De esta manera, el Instituto proyecta un
crecimiento en sus programas de capacitación y diplomados para el próximo quinquenio.
Para ello se supone que existe un crecimiento vegetativo del empleo en el sector así
como un incremento en la especialización de cada trabajador, considerando tanto mejoras
en el desempeño laboral como los avances tecnológicos en la actividad que desempeña.
La tabla siguiente resume las proyecciones para formación continua, entre ellas aparecen
las proyecciones para capacitación y diplomados. En el caso de la capacitación efectuada
por el Instituto, se espera que la cantidad de horas en que se dictan los cursos aumenten
de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla:
36
3. E-Learning 2012 - 2016
La siguiente tabla resume las proyecciones para la dirección de e-learning, entre ellas
aparece proyecciones para carreras y cursos de formación:
Carreras Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Técnico en Administración de
0 0 25 75 100
empresas financieras Online
4. Requerimientos de infraestructura
En total las sedes suman 8.657,4 m2 de salas de clases y laboratorios, bibliotecas, los
espacios de esparcimiento, los estacionamientos, los servicios higiénicos, cafeterías,
casinos y otros.
37
Los m2 disponibles por sede se describe en la siguiente tabla:
Infraestructura Total Disponible a diciembre 2012
Concepción 951
Rancagua 1.014
Santiago 5.439
Temuco 698
Viña del Mar 739
Total 8.444
6
Estudio Consultora ACUA, 2012.
38
5. Proyección de Estados de Resultados7
Finalmente cabe hacer presente que el Instituto es una Corporación sin fines de lucro, con
equilibrio en sus cuentas financieras, respaldo financiero en depósitos a plazo, sin
problemas de endeudamiento, que mantiene conservadoras tasas de provisiones
aprobadas anualmente por el Directorio para respaldar eventuales riesgos de no pago por
parte de los estudiante que tienen Crédito con Aval del Estado (CAE) y/o créditos
otorgados directamente por parte del Instituto.
7
Proyección realizada durante el año 2013. El resultado financiero del 2013, se actualizó en enero 2014.
39