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SECTORIAL de
la INDUSTRIA
AERONÁUTICA
4 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 5
Sumario
pág. 07 01 PRÓLOGO
pág. 19 02 DESCRIPCIÓN
DEL SECTOR
03
CARACTERÍSTICAS
ECONÓMICAS DEL SECTOR
pág. 25 AERONÁUTICO ESPAÑOL
pág. 47 05 MEDIDAS
DE ACTUACIÓN
Anexos
pág. 59
01
PRÓLOGO
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
El Gobierno apuesta de manera decidida implantación de la economía circular
por el desarrollo de la industria española están obligando al sector industrial a
tanto por su aportación directa al PIB y al cambiar y adaptarse a gran velocidad,
empleo como por su efecto dinamizador los retos que se plantean son atractivos
sobre nuestra capacidad de innovación, y, a la vez, exigentes. Las medidas que
por su apuesta por la internacionalización propone la Agenda tratan de acompañar
y su compromiso con el desarrollo al sector para que encuentre las mejores
sostenible. Uno de los instrumentos condiciones para su crecimiento.
fundamentales para concretar esta
apuesta son las Agendas Sectoriales, Es necesario aunar esfuerzos para que
iniciativas de colaboración entre los nuestro sector aeronáutico continúe
sectores público y privado -impulsada afrontando los nuevos desafíos para
por el Ministerio de Industria, Comercio poder seguir innovando y ofreciendo
y Turismo- cuyo objetivo es fomentar el el mejor nivel de competitividad y
crecimiento y la competitividad del sector tecnología. La Agenda Sectorial es un
industrial, aumentando de este modo su instrumento fundamental para guiarnos
peso en el conjunto del PIB nacional. por este camino.
E
n TEDAE estamos satisfechos, indirectos y con una balanza fiscal – de retorno mantener la intensidad en I+D+i, priorizar la capaci-
comprometidos y optimistas con la hoja al Estado vía impuestos- del 10,3 % de su dad financiera que permita abordar los altos costes
de ruta que recoge esta Agenda Sectorial volumen de negocio. Datos que identifican y dejan de los desarrollos tecnológicos y los largos plazos
de la Industria Aeronáutica, elaborada por la suficientemente patente el impacto positivo que esta de recuperación de las inversiones, así como buscar
Comisión de Aeronáutica de nuestra asociación industria ejerce en la economía española. las mejores respuestas tecnológicas para reducir el
en colaboración con el Ministerio de Industria, impacto ambiental de la actividad.
Comercio y Turismo. Satisfechos porque se El sector aeronáutico es uno de los que mayor
pone de manifiesto nuevamente la eficacia de esfuerzo realiza en I+D+i, en conocimiento y Coincidirán en que todo lo anterior carecería de
la colaboración público privada, poniendo en desarrollo de tecnologías, consciente de que es sentido si no se acompaña de recomendaciones de
común metas y aspiraciones para diseñar el mejor la clave de su liderazgo y competitividad en los impulso concretas y de un apoyo institucional similar,
desarrollo futuro de un sector estratégico para mercados globales en los que desarrolla su actividad. al menos, al de nuestros competidores europeos. Así,
España. Un mercado civil que está en crecimiento continuado por ejemplo, un modelo de gestión más integrada
en los últimos años y con perspectivas optimistas entre los distintos actores públicos competentes en
Comprometidos y también optimistas porque para el de defensa. Unos mercados, y esto es este ámbito. O también una alianza público – privada
estamos convencidos de que si nuestro sector igualmente clave, en los que países como Francia, para abordar los retos del sector y definir estrategias.
industrial quiere materializar su vocación de Alemania, Reino Unido – y más recientemente otros Y herramientas como dotaciones definidas que
avanzar en competitividad y en generación de como Polonia, Canadá u Holanda- consideran permitan hacer planes a largo plazo, financiación
mayor retorno tecnológico, económico y social, estratégicas sus industrias aeronáuticas, y las plurianual que garantice la estabilidad que requieren
necesita compartir estos objetivos con las dotan de instrumentos y estrategias nacionales que los proyectos de I+D+i y modelos financieros realistas
administraciones y los gobiernos para definir impulsan su crecimiento y potencian su desarrollo. y sostenibles.
conjuntamente, como ha ocurrido en el proceso de
gestación de este documento, líneas de actuación Desde TEDAE afirmamos con orgullo que nuestras Vemos, pues, que la Agenda Sectorial de la Industria
y medidas de acompañamiento. empresas están muy buena posición para competir Aeronáutica trata de diseñar hoy, con inteligencia
en esos mercados. Tenemos tecnologías y productos y colaboración público –privada, el futuro de un
Esta Agenda Sectorial de la Industria Aeronáutica propios, y muy competitivos, gracias al enorme sector estratégico para el progreso de la economía
comienza con una detallada descripción del esfuerzo realizado en estos años, e impulsados por española. Materializarlo con éxito precisa del
sector aeronáutico español: uno de los pocos de los planes tecnológicos nacionales (PTI y PTII) de los compromiso firme y decidido de la industria, de las
nuestro entorno con conocimientos tecnológicos años noventa. Administraciones y de la sociedad en su conjunto.
y capacidad industrial de diseñar, fabricar y poner
en vuelo un avión. Una industria fuertemente Cómo deben prepararse las industrias aeronáuticas
exportadora, generadora de empleo estable y integradas en TEDAE para su mejor desarrollo futuro, es
de calidad, constituida por unas pocas grandes lo que se ha querido definir -en estrecha colaboración
empresas de cabecera, un número un poco más con el Ministerio de Industria- en esta Agenda.
elevado de tractoras integradoras de primer nivel
(TIER 1) y una mayoría de empresas auxiliares El sector ha plasmado sus objetivos: que la factu-
que completan la cadena de suministro, con 670 ración del sector alcance en 2025 el 1% del PIB,
centros productivos repartidos por toda España. aumentar las capacidades de integración, reforzar el
tejido industrial, ampliar las capacidades tecnológi-
Este documento muestra y analiza las cas, mejorar la coordinación de los distintos actores
principales magnitudes macroeconómicas del del ámbito aeronáutico y participar en los grandes
sector aeronáutico: 8.947 millones de euros de programas europeos, principalmente. Al tiempo que
facturación en 2017, una inversión en I+D+i del se han identificado sus principales retos: una cadena
10,5%, una productividad 3 veces superior a de suministro próxima e internacionalizada, asegurar-
JAIME DE RÁBAGO
PRESIDENTE DE TEDAE
la media nacional, el 81 % de exportación, que se una estructura productiva competitiva, desarrollar Asociación Española de Empresas Tecnológicas
genera 108.000 puestos de trabajo directos e planes de formación continua de sus profesionales, de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio
PRESENTE EN TODO EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO, LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EMPLEO EXPORTACIÓN
ESPAÑOLA, QUIERE CONSOLIDAR SU CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD. Se estima que la aeronáutica Sólida capacidad exportadora
genera un total de que representa el
La industria aeronáutica Los principales requerimientos Por todo esto, el sector
está sometida a una
altísima exigencia de
de esta industria son el apoyo
de empresas tractoras, personal
requiere para su existencia de
una decidida y permanente
108.000
empleos directos e
2,6%
calidad y al empleo muy preparado y enormes colaboración por parte de las de las exportaciones
indirectos nacionales
altamente cualificado. recursos económicos. instituciones públicas.
3,4
VECES más productiva
10,3%
DE LA FACTURACIÓN
que la media española retorna al Estado vía
impuestos
TEJIDO
PIB EXPORTACIONES EMPRESARIAL
0,77% 2,6% 436 EMPRESAS
CENSADAS
DEL VALOR TOTAL
DEL PIB NACIONAL
DEL TOTAL DE LAS
EXPORTACIONES 17
CENTROS
ECOSISTEMA CON CERTIFICACIÓN EN9100
QUE SE REPARTEN ENTRE
670 CENTROS PRODUCTIVOS
NACIONALES POR TODA ESPAÑA
TECNOLÓGICOS
ESTRUCTURA
6
CLUSTERS
15 EMPRESAS
DE MÁS
DE 250 TRABAJADORES
96% PYMES
INVERSIÓN
12
EMPLEO UNIVERSIDADES IPI
108.000 936 MILLONES
DE €
INVERTIDOS EN ACTIVIDADES
4,9%
EMPLEOS DIRECTOS DE LA PRODUCCIÓN
E INDIRECTOS DE I+D+i INDUSTRIAL
1. 3.
NUESTRO OBJETIVOS
ENTORNO
El Aerospace Technology Institute UK cuenta con
En los países de nuestro entorno 1 una dotación gubernamental en subvenciones de
3
millones de €/ año en subvenciones en su cuarta
importantes ayudas públicas convocatoria. Duplicar la facturación Aumentar las Fortalecer el
hasta alcanzar el 1% del capacidades de tejido
PIB en 2025 integración industrial
3 Las subvenciones alcanzan los 1.000
millones de € para 5 años en Francia.
2.
SITUACIÓN Consolidar las Reforzar las Mejorar la
coordinación de los
APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA AL PIB INDUSTRIAL
exportaciones capacidades
actores del ámbito
4,7% tecnológicas
4,5%
4,1%
3,9%
aeronáutico
4%
3%
2,6%
DURANTE L
2%
2%
2%
DUPLICAAMCRISIS
LA APORT OS
AC
PIB INDUS IÓN AL
TRIAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
productividad para ser tenidos en cuenta en
futuros programas producción
Por cada 100 € invertidos por la industria aeronáutica en La cifra de ingresos/pasajeros/ La industria aeronáutica es responsable del
I+D+i se incrementa el PIB en 10 años,
700 €
millas ha crecido desde el año 2000 un
73 % 7,1 %
del total del gasto en innovación tecnológica nacional
ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DE
16 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 17
LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
4. Esta estrategia es imprescindible para dar respuesta a las
necesidades de inversión en I+D+i que el sector estaría dispuesto
MESA SECTORIAL a invertir y tiene que orientarse a reforzar los pilares que hacen de
nuestro país uno de los puntales de esta industria.
Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo
GRUPOS DE INDUSTRIA
TRABAJO
Formación I+D+i Cadena de suministro Medioambiente Competitividad
La especifidad de esta El desarrollo de la industria Para mantener su posición La normativa Los grandes programas
tecnología obliga a las aeronáutica se basa en: España necesita: medioambiental tienen
empresas a dar El mantenimiento del I+D+i Desarrollo de una cadena exige gran inversión un altísimo coste.
formación constante Una estructura productiva de suministro próxima, que en tecnología El principal impacto para las
a sus empleados fuertemente competitiva aproveche las sinergias empresas es en la inversión,
Formación en los tres sectores del y mejore el control de la por el larguísimo plazo
mercado (célula, propulsión producción hasta recuperarla
Cadena de y equipos y sistemas) Internacionalización de la
suministro cadena de producción
Investigación Medio
y desarrollo ambiente
tecnológico
Competitividad
PRIORIDADES
DEL SECTOR LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Orientadas a disponer en el futuro de más capacidades
Línea de financiación
tecnológicas y una cadena de valor más eficiente.
aeronáutica
Incremento en Investigación
la disposición de fondos Desarrollo y desarrollo de Formación
Subvención de la investigación de productos tecnologías básicas
industrial
Incremento de la competitividad
18 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 19
02 DESCRIPCIÓN
DEL SECTOR
(TIER 1), quienes realizan la integración de grandes que solamente funcionando de forma acompasada es
componentes y estructuras participando, como se ha capaz de lograr sus objetivos.
mencionado, desde los primeros pasos de definición
de soluciones hasta los requerimientos planteados El hecho de que este Sector afecte a varios
por los OEM. De ahí que sea cada vez más departamentos de la Administración en todos los
importante que este tipo de empresas se encuentren países (investigación y educación, transporte,
perfectamente capacitadas tecnológicamente para comercio, industria, defensa, seguridad, medio
conseguir desarrollar y producir los componentes ambiente…), hace necesario contar con una política
encomendados a plena satisfacción del cliente. Ya no de Estado que dé continuidad en el tiempo a la
sirven los suministradores que solo industrializan o coordinación y a la asignación estable de recursos y
fabrican a bajo coste aquello que otros han definido, que permita mantener un desarrollo continuado a los
fundamentalmente porque una gran parte del coste se exigentes niveles de competitividad.
define en la elección de las soluciones y en el diseño.
Los suministradores de primer nivel normalmente El sector aeronáutico, también, se caracteriza
se dedican de forma específica a una o a lo sumo por requerir largos períodos para el desarrollo
dos áreas de colaboración, estructuras, sistemas, de sus productos, por su necesidad de disponer
motores o interiores. Además, estas empresas son de empresas tractoras de gran dimensión, con
las encargadas de gestionar la cadena de suministro personal altamente cualificado y especializado y
“aguas abajo”, de ahí la importancia de su buena enormes recursos económicos. En compensación,
salud no solo tecnológica sino también de gestión. los retornos que genera a la sociedad en términos
de multiplicador del importe invertido sobre el
A su vez, existe un tejido de industria auxiliar PIB, su contribución al Estado vía impuestos, el
encargado de la fabricación de pequeños número de trabajos directos e indirectos de muy
subcomponentes, partes e incluso operaciones alta cualificación que genera, su penetración en los
aisladas que son de igual manera necesarias para mercados exteriores, etc., hacen de este sector uno
la entrega del producto final, por lo que requieren de los más atractivos como receptor de inversiones
del mismo apoyo, sino mayor, dadas sus peores de la Administración.
condiciones tecnológicas, de gestión y financieras, a
la hora de garantizar el correcto funcionamiento del Introducirse con garantías en este sector es
sistema. enormemente complicado, puesto que requiere
una gran fiabilidad en el diseño y la fabricación,
Es de resaltar en este grupo de empresas, la está sometido a numerosas exigencias de calidad y
necesidad de actuar en dos vectores fundamentales certificación y, además, emplea tecnología punta.
para el fortalecimiento de esta parte de la cadena:
Esta es la causa de que sean pocos los países, entre
El crecimiento, ya sea mediante el incremento ellos España, con conocimientos tecnológicos y con
del volumen de negocio o de la integración capacidad industrial de abarcar el ciclo completo sino que se decide en un ámbito internacional y de implicación de los Estados sea muy relevante,
de compañías que puedan complementar de un sistema tan complejo como es una aeronave: mercado global, y se articula en base a grandes tanto en la vertiente de cliente, como de regulador,
capacidades y mejorar sus perfiles tecnológicos, Fase conceptual, diseño, desarrollo, fabricación, programas de nuevas aeronaves o de motores con de incentivador y financiador de la I+D+i, o como
de gestión y financieros. ensamblaje, certificación, venta y soporte del un impacto significativo en una cadena de suministro accionista en algunos casos.
producto, una vez en servicio. globalizada.
La digitalización, como herramienta de
aseguramiento y competitividad extendida a toda A pesar de que España posea esa capacidad de ciclo Por todo lo anterior, la naturaleza estratégica del El lanzamiento de nuevos programas aeronáuticos,
la cadena de suministro. completo descrita, y a pesar de que existe un gran sector aeronáutico hace que la participación y la en la mayoría de las ocasiones con duración superior
En conjunto, todos ellos forman una cadena de nivel de autonomía de decisión, el lanzamiento de
suministro integrada, estructurada e interdependiente tales sistemas no depende de la demanda interna,
a los diez años, es el último paso antes de la fase de incrementales, es decir la modificación evolutiva de
certificación, industrialización y comercialización de programas que requieren de una actualización de
un producto. conceptos que mejoren su competitividad. Esta nueva
estrategia de producto en desarrollos incrementales,
Estos lanzamientos de nuevos programas completos, es especialmente relevante en la aeronáutica civil
que normalmente se realizan a nivel transnacional, dado que en el sector de defensa el cliente define y
no son muy frecuentes dado su elevado coste y paga el 100% de la modificación necesaria para sus
su largo ciclo, tanto de comercialización como de intereses estratégicos.
amortización, pero marcan la diferencia entre las
empresas colaboradoras con capacidad tecnológica, Estos desarrollos son modificaciones sustanciales
de gestión y financiera, y las meras fabricantes de los programas de serie que producen
bajo pedido. Generalmente manejan tecnologías en grandes ventajas para los clientes, usuarios o el
proceso de maduración y aplican los resultados de medioambiente. Estas ventajas se consiguen merced
los procesos de investigación llevados a cabo en los a la aplicación de nuevas tecnologías y justifican
niveles de desarrollo tecnológico previos. su introducción en lugar de lanzar un programa
completamente nuevo. Son ejemplos representativos,
Estos lanzamientos se desarrollan, en colaboración a en el caso del grupo Airbus; el A320neo, A330neo y el
riesgo, alrededor de las grandes empresas tractoras: previsto A320neo+ que incorporará mayor porcentaje
Airbus, Boeing, Embraer, Rolls-Royce, Pratt & de fibra de carbono en la estructura, principalmente
Whitney, Bombardier o GE. en las alas o con los nuevos motores con mejora
de consumo del orden del 15% y reducciones
En estos casos el principal impacto que sufre la significativas de emisiones CO2.
empresa colaboradora, si ha conseguido pasar el
corte tecnológico y de gestión, es el impacto en el La actividad aeronáutica industrial en España se
capital circulante que les produce entrar en unos concentra principalmente en los productos de Airbus,
desarrollos que pueden extenderse en el tiempo completándose con la participación en programas de
hasta cinco o seis años, además de los que tardan Boeing, Embraer, Bombardier y Sikorsky, entre otros.
en recuperar los costes no recurrentes, invertidos
mediante su facturación en los pedidos de serie; Estos desarrollos, se realizan en una escala de
como mínimo, otros 10 años. tiempo inferior a lo referido anteriormente, requiriendo
del orden de 2 a 4 años, y con un esfuerzo en
En España se han utilizado para la financiación de los investigación y tecnologías constante para poder
programas Airbus los anticipos reembolsables. plantear y abordarlos de modo competitivo frente
a otros actores que puedan proponer otro tipo de
Junto a éstos, se han utilizado otros instrumentos en soluciones que, además, pudieran derivar en un
el Marco Comunitario de I+D+i, con financiación sin cambio geográfico de su producción en serie.
sobrepasar los límites de ayuda equivalente.
CARACTERÍSTICAS
51,9%
AERONÁUTICO CIVIL
Facturación
€
48,1%
AERONÁUTICO DE DEFENSA
3. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR
26 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 27
10.308
11.250 por contar con muy pocas empresas grandes, con un el 96% de las empresas del sector y 15 empresas
9.914
número mayor de empresas de tamaño medio y un cuentan con más de 250 trabajadores.
9.657
número mucho mayor de pequeñas empresas.
8.815
8.637
9.000 La actividad aeronáutica en España, se desarrolla
8.127
7.424
En el sector industrial aeronáutico están censadas fundamentalmente en la zona centro, Andalucía y País
8.947
8.554
6.976
x2 436 empresas con certificación EN9100 que se Vasco, donde se concentra más del 90% del total.
7.843
6.391
7.600
6.100
7.442
6.750
6.915
4.844
6.262
4.607
5.836
4.235
5.011
4.500
Empleo
3.303
2.865
2.704
PAÍS VASCO
2.383
3.924
3.765
3.407
10,1%
2.980
2.250
Facturación
2.844
RESTO
2.250
2.334
2.076
9,3%
3,6% CASTILLA Y LEÓN
72
4,0% 2,1% Número de centros
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CATALUÑA
50 1,3% productivos *
2,1%
FACTURACIÓN AGREGADA / FACTURACIÓN CONSOLIDADA 9 MADRID
Miles de millones de euros / Fuente: TEDAE 1,2%
43,1%
29
49,2%
139
CASTILLA- LA MANCHA
6,4%
10,7%
ANDALUCÍA 26
32,6%
24,3%
136
Actualmente la industria española está presente en conforman el tejido industrial aeronáutico español
todos los segmentos de actividad; la mayor parte del contribuyen de forma complementaria a la cifra de
sector aeronáutico (76%) está dedicada a “aeronaves negocio en ambos mercados, civil y de defensa.
y estructuras”, un 11% corresponde a “motores” y un
12% a “equipos y sistemas”. Algunas de las mayores empresas tienen una
presencia relativamente equilibrada en ambos
Un elemento diferenciador con el resto de las mercados mientras que en el resto de la Cadena de
empresas europeas es que las empresas que Suministro son más activas en el ámbito civil.
ELEMENTOS CLAVES
04 DE COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
AERONÁUTICO
ESPAÑOL
Sin duda el elemento clave de es, como se hizo mención en las
competitividad en el sector de la características del sector, su capacidad
aeronáutica global es el conocimiento. industrial de abarcar el ciclo completo de
Este conocimiento sólo se adquiere una aeronave: fase conceptual, diseño,
mediante proyectos de investigación desarrollo, fabricación, ensamblaje,
y desarrollo de tecnologías con largos certificación, venta y soporte del
plazos de desarrollo y alto coste de producto, una vez en servicio.
I+D+i que es absolutamente necesario
como factor clave de competitividad. España posee una amplia y diversificada
La Industria Aeronáutica española no cadena de suministro, aunque
compite por costes horario sino por dependiente de las empresas tractoras
tecnologías. en lo que se refiere a conocimiento e
inversión en desarrollos tecnológicos,
Es por esto que la aeronáutica en que a través de sus actividades a
España es uno de los sectores que nivel nacional, provocan una buena
mayor esfuerzo dedica a la I+D+i. Este competitividad en el resto del sector.
hecho tiene un efecto positivo directo en
la productividad y en la competitividad Su efectividad y eficiencia en convertir
y además, produce un efecto tractor en la investigación en desarrollo de
otras industrias. tecnologías, de proporcionar innovación
real y de poner productos y procesos
La industria aeronáutica, convencida de productivos por vez primera en el
que la tecnología es la clave del éxito, mercado, se ha demostrado en las
durante los últimos 10 años ha invertido últimas décadas sobradamente.
7.582 millones de euros (una media del
X 12% de su cifra de negocios) en este A través de la presencia en España de
x tipo de procesos, y lo hace como única AIRBUS, y de los “TIER 1” de estructuras
salvaguarda de la competitividad en un y equipos (Héroux-Devtek, ACITURRI,
mercado claramente creciente. AERNNOVA, ALESTIS) o de motor
(ITP Aero), España está bien posicionada
Otro elemento clave de competitividad para canalizar dichos proyectos a toda la
del sector industrial aeronáutico español cadena de suministro española.
4.2. ELEMENTOS
DESCRIPCIÓNCLAVES
DEL SECTOR
DE COMPETITIVIDAD
30 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 31
ESTRUCTURACIÓN DEL
MERCADO Y CONDICIONES
La consideración de sector
“estratégico” es consecuencia de
las características intrínsecas del
mismo y de su elevada capacidad
invertidos en I+D+i aeronáutica, en
10 años, se incrementa el PIB en
700 euros).
la especificación del producto, ni
de desarrollar proyectos de mejora
industrial ambiciosos. La presencia
en España de un OEM como
DEL ENTORNO
en términos de retorno social. El sector aeronáutico es generador Airbus, y contratistas de primer nivel
Como retorno social se entiende la de empleo de alta cualificación, que como Aernnova, Aciturri, Alestis, En lo que respecta a las características generales del de China e India. En consecuencia, los dos principales
capacidad de generar riqueza en se ha mantenido incluso durante Héroux-Devtek e ITP Aero, posibilita sector, sus condiciones de entorno y la situación del actores del sector civil han aumentado sus planes de
el ámbito en el que se desarrolla la la reciente crisis económica y un efecto tractor en la cadena de mercado global actual, estas afectan de forma desigual producción: Airbus aumentó la tasa de A320 a niveles
actividad industrial. financiera mundial, y es además, un suministro de continua mejora de la a las dos ámbitos del sector aeronáutico; civil y de de 45 entregas por mes con picos de alcanzar la cifra
sector altamente internacionalizado competitividad industrial. defensa. de 50 por mes. Boeing está aumentando su tasa de
El retorno social creado por que cuenta con una balanza producción del 737 a 50 por mes y ha habido informes
las tecnologías del sector comercial positiva. El Sector ha La gran ventaja de poseer industrias La industria mundial de aeronáutica (de grandes de que va más alto con estimaciones superiores.
aeronáutico es de los más altos demostrado su alta capacidad de cabecera e integradores de aeronaves civiles) está liderada por un duopolio de facto
entre los sectores económicos. de crecimiento durante los ciclos primer nivel es la capacidad para conformado por la empresa norteamericana Boeing y la Por otro lado, el sector de la defensa es bastante
Según “Oxford Economics”1, económicos favorables y una convertir la demanda mundial de europea Airbus. optimista. Tras años precedentes, marcados por
organismo de investigación en gran solidez durante los ciclos un producto en especificaciones restricciones presupuestarias en el gasto público en
asuntos económicos, las inversión económicos adversos. de un sistema o un subsistema y El sector aeronáutico civil, a finales de la década pasada defensa tanto a nivel nacional como en los países del
en tecnologías en el sector la capacidad de decisión sobre la sufrió una disminución de pedidos y retrasos en las entorno, las expectativas varían según las distintas
aeroespacial, genera un retorno España cuenta en la actualidad localización de la carga de trabajo. entregas de los principales programas, pero en los áreas de influencia económica, pero la gran mayoría
social, una vez maduradas las con integradores de primer últimos años los fabricantes de aviones están viendo de los líderes de la industria ven crecer de nuevo el
tecnologías desarrolladas, del nivel, lo que representa una Los altos niveles de participación un crecimiento continuado. Esta fuerte recuperación gasto dedicado a la defensa debido a las persistentes
70% anual. Es decir, el valor de la ventaja diferencial frente a de la industria española en los está siendo impulsada por el segmento de aviación tensiones geopolíticas. Estas tendencias hacen que
inversión inicial, 10 años después muchos países industrializados programas internacionales con comercial dado que el tráfico global de pasajeros la fabricación, la estrategia de producto y la gestión
de la maduración de las tecnologías que, aun poseyendo un gran Airbus (un 10% como término aumentó de cotas del 5% a niveles entre el 8% y el de la cadena de suministro sean las tres prioridades
desarrolladas, se habrá multiplicado desarrollo industrial, su cadena de medio de actividad de fabricación 10% interanual. También contribuyen al crecimiento de principales para los próximos años. Las empresas
por 7 en relación con el retorno suministro aeronáutica sólo incluye recurrente) juegan a favor del la industria la mejora general de la economía mundial, están desarrollando nuevos productos para acceder
social de las mismas (lo que proveedores de menor tamaño, desarrollo de una industria la aparición de compañías de bajo coste y la creciente a una cuota cada vez mayor de los presupuestos de
significa que por cada 100 euros que no son capaces de controlar aeronáutica de base española. demanda de aviones de las economías en desarrollo defensa.
35.000 4.645
RECIENTE CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA entregar, en los próximos 20 años, más
MUNDIAL” de 35.000 aviones nuevos de más de 100 BILL. €
plazas, lo que se traduce en un valor total
de mercado de 4.645 billones de euros.
AVIONES NUEVOS VALOR TOTAL
DE MERCADO
4,4%
TRÁFICO AÉREO
32 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 33
A lo anterior se suma la iniciativa Las empresas OEM del sector plurianuales y que garantizan
de la UE para el impulso de una aeronáutico español, tienen las subvenciones a este tipo de
política industrial y tecnológica de la implantación global, Airbus, además proyectos, en función del impacto
Defensa en Europa. de en España, tiene centros que son capaces de generar, más
en Francia, Alemania y Reino que del nivel de preparación técnica
El sector aeronáutico es de los pocos Unido. También ITP Aero tiene o TRL (Technical Readiness Level).
que ha continuado creciendo durante implantaciones en México y Reino
los años de la última crisis mundial Unido y Aernnova multinacional La disponibilidad y el acceso
y en España ha permitido recortar alavesa con otras oficinas y plantas continuado a ayudas públicas para
la distancia con los países de su productivas principalmente en investigación y el desarrollo es
entorno, además de conseguir unas EEUU, México, Brasil, Finlandia y también un factor de atracción de
cifras de exportación por encima Rumanía. Las empresas del sector nuevas empresas de otros países.
del 75% del volumen de negocio, y son globales y toman sus decisiones La ausencia de líneas de ayuda
esto sin duda es consecuencia de en base a consideraciones sectoriales implica el riesgo de que
las inversiones público-privadas que estratégicas y económicas. las empresas multinacionales dirijan
se realizaron en los años 90 (Planes sus inversiones de I+D+i fuera de
Tecnológicos Aeronáuticos I y II), ya España. También esta situación
que sin el conocimiento desarrollado afecta a que las empresas nacionales
no hubiera sido posible a la industria Los factores clave que las empresas no puedan participar en los próximos
nacional la participación en los del sector aeronáutico tienen en desarrollos internacionales, lo que
programas lanzados a partir del año cuenta para tomar sus decisiones de puede amenazar su futuro.
2000 (A380, A400M, A350 XWB, etc.). inversión en desarrollos tecnológicos
son fundamentalmente tres: A lo anterior, se une un factor
Por el entorno económico actual, externo: la huella dejada por la
1
resulta imprescindible incentivar el La disponibilidad situación económica adversa que
crecimiento de sectores de éxito de conocimiento e ha atravesado el país, ahora en
mediante el desarrollo de tecnologías infraestructuras locales vías de superación, pero que ha
que no sólo mantengan, sino que capaces de llevar a cabo dejado ciertas restricciones en
aumenten, la competitividad futura la investigación en el la disponibilidad de fondos para
de las actividades de negocio. área concreta, es decir, el nuevos proyectos o inversiones en
Más aún, en un momento donde ecosistema de innovación. I+D+i de medio plazo.
la financiación de desarrollos
2
tecnológicos en aeronáutica es La capacidad de El marco económico actual no permite
considerada como estratégica implementar los resultados atender a todas las necesidades de
y prioritaria en Francia (iniciativa de la misma, o sea, el los diferentes sectores económicos,
CORAC), Alemania (programas ecosistema industrial. por lo que es preciso priorizar y hacer
LUFO), Reino Unido (agencia una selección según los beneficios
3
ATI), sede de los competidores2 El buen acceso a ayudas económicos y sociales que las
tradicionales de la industria públicas para la investigación ayudas van a reportar en términos de
aeronáutica española y, últimamente, que permitan mitigar el inversión, así como de la permanencia
otras iniciativas nacionales en impacto del coste en los que dichos beneficios van a tener en
Polonia, Canadá e incluso Holanda. resultados de la empresa. el tiempo, como evalúan los países de
nuestro entorno.
En estos países, el sector
aeronáutico se considera España cumple los dos primeros Esta necesidad de competitividad
estratégico y prioritario en sus criterios con la contribución de cobra cada día más importancia,
economías respectivas y por ello todos los actores involucrados: dado el crecimiento de la industria
se ha abordado una aproximación empresas, universidades, centros aeronáutica en países emergentes,
de inversión colaborativa, se ha tecnológicos, administraciones y la dinámica actual de cambio
establecido un plan sectorial de Gobierno. El tercer criterio tiene un y el aumento de exigencia
ayudas a la investigación y se cumplimiento más comprometido en los requisitos de carácter
reconoce que la supervivencia de en el entorno español. Este criterio medioambiental. Asimismo, obliga
esta beneficiosa industria reside sí que se cumple para los países a la industria a enfocarse cada vez
en el mantenimiento del alto valor de nuestro entorno que sí disponen más hacia procesos, herramientas y
tecnológico que le caracteriza. de instrumentos, sectoriales, metodologías de mayor valor añadido.
2
En el Anexo 2 se describen, con mayor grado mayor de detalle, las políticas de apoyo y financiación
institucional al sector aeronáutico en los países de nuestro entorno UE.
4.4%
TRAFFIC DOUBLES EVERY 15 YEARS
18 World annual traffic ICAO total traffic Airbus GMF 2017:
(trillion RPKs)
16 growth p.a.
14
12 x2
10
8 x2
6
4
x2
2
0 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036
RPK = Revenue Passenger Kilometre
Fuente: ICAO. Airbus GMF 2017
Siguiendo el esquema de las dos componentes actividad de producción en la industria a lo largo de toda tecnológicamente muy avanzados y, por lo tanto, un cambio por la decidida apuesta de la Unión
vectoriales civil y defensa, se puede citar, en relación la cadena de suministro durante la próxima década. muy costosos. En Europa, ni siquiera los países más Europea por la Defensa Común y la nueva Acción
a la primera de ellas, que las perspectivas de futuro en desarrollados los podrán afrontar en solitario, por lo que Preparatoria para la Investigación en Defensa, cuyo
el mercado aeronáutico civil presumen una situación Junto a lo anterior, una nueva actividad que está habrá que afrontarlos en cooperación. objetivo fundamental es impulsar las iniciativas
de crecimiento estable en los próximos años en lo que cobrando gran importancia es la del sostenimiento, estratégicas de I+D+i, entre las que podrá encontrarse
respecta a la actividad de fabricación, recogiendo las entendido como: mantenimiento + modernización + En términos generales, las empresas que únicamente la aeronáutica de defensa. Junto a esta iniciativa, el
ventas de los desarrollos mantenidos durante la última entrenamiento. Esta actividad, hasta hace poco tiempo cuentan con presencia en el mercado de defensa Plan de Acción para la Defensa Europea hace prever
década. en manos de los operadores y clientes de los productos afrontan un futuro más incierto realmente, mientras unas perspectivas más favorables para la industria
aeronáuticos (líneas aéreas y maestranzas), empieza que las diversificadas en mercados civiles o en otras aeronáutica de defensa en el desarrollo ccoperativo de
En los próximos años el protagonismo ejercido por a cobrar relevancia en los fabricantes de aeronaves, actividades ajenas a la aeronáutica, se encuentran en capacidades de defensa.
Boeing y Airbus puede disminuir considerablemente motores y sistemas, que compensan así la reducción de mejor condición para superar la situación actual.
debido a que constructores, inicialmente dedicados precios de sus productos como consecuencia de una Por tanto, resulta imprescindible un apoyo y participación
al segmento regional como Embraer o Bombardier, feroz competencia. Esta nueva situación puede comprometer la base activa de España en el desarrollo de esta estrategia
cuentan ya con modelos en el segmento de 100-120 tecnológica e industrial, si las empresas se ven europea que permita reforzar la base tecnológica
plazas y han aparecido, también, otros constructores Además, otras iniciativas de la UE como Galileo, SESAR obligadas a reducir sus departamentos de ingeniería, industrial de la aeronáutica de defensa europea.
en China y Rusia que ya poseen aviones de hasta 150 y CleanSky van a originar también actividad en áreas de lo que sería difícilmente recuperable cuando las
plazas y que, con toda seguridad, obtendrán una cuota simulación y control de tráfico aéreo. circunstancias económicas permitan nuevas inversiones Una de las tecnologías que parece más prometedora y
significativa en sus mercados internos que, además, en defensa. Hay que tener presente que los desarrollos donde los gobiernos parecen estar dispuestos a poner
experimentarán un gran crecimiento. Por su parte, las perspectivas del mercado de defensa de defensa son siempre generadores de nuevas más recursos es la de los Sistemas Aéreos Pilotados
son más optimistas que en años precedentes. Los tecnologías que en numerosas ocasiones tienen en Remoto (RPAS). Todos los grandes países cuentan
En este sentido, las expectativas del mercado civil presupuestos dedicados a la defensa llevan varios después aplicaciones civiles en diversos sectores en la actualidad con ambiciosos programas propios
para la producción en serie son altamente optimistas años marcados por las restricciones presupuestarias (tecnología de carácter dual). en esta materia, aunque resulta necesario coordinar
con grandes programas en curso (A380, B787, B777X, aplicadas, salvo algunas excepciones, apreciándose los intereses comunes para alcanzar un programa que
A350XWB, A320neo, B737Max, E190, CSeries, C919, en el último ejercicio cambios de tendencia. Los Sin embargo, esta tendencia del mercado de defensa, abarque distintos tipos de estos sistemas que consolide
SU-RRJ, H135 y otros), que van a garantizar una gran futuros sistemas aeronáuticos para la defensa serán como se ha señalado anteriormente, ha iniciado las perspectivas del Sector.
Su tamaño de empresa
Pero dado el reducido número de El tipo de cambio dólar/euro, junto a la pujanza de estar expuestas a riesgos en caso de no continuar españolas dedican de media el 10% de su facturación
contratistas principales y TIER 1, esta las nuevas potencias emergentes están haciendo realizando inversiones en el sector. a actividades de I+D+i, muy por encima de la media
categoría de empresas es objetivo a los grandes contratistas y OEMs3 replantear de la industria española.
de las principales industrias (y países sus políticas de contratación por obligaciones de Durante los próximos años, España debería adquirir
desarrollados), los cuales compiten por retornos industriales. Esto supone retos adicionales el nivel de conocimiento suficiente para que Este alto nivel de inversión en I+D+i permite dotar de
las tres condiciones fundamentales que de mantenimiento y mejora de la competitividad cuando comience el auténtico Programa Europeo una mayor fortaleza a las empresas, dado que sus
son necesarias para adquirir y conservar el industrial. Así, las empresas nacionales deben tener de Investigación en Defensa en 2021 estemos productos o procesos se diferencian positivamente
estatus de integrador: operaciones industriales menos sensibles al tipo plenamente capacitados para competir en los de los de su competencia siendo, además, muchas
de cambio euro – dólar. También en muchos casos consorcios de investigación que se constituyan. de sus actividades generadoras de avances sociales
Capacidades tecnológicas en el estado acompañar los retornos industriales hasta los países en forma de calidad de vida, mejora del medio
del arte dispuestas para su despliegue de destino para poder mantener actividad industrial. El sector aeronáutico español debe aspirar a seguir ambiente, salud, etc.
manteniendo su presencia en los proyectos y
comercial El desafío para la industria española consiste en
productos de vanguardia y de última generación, frente
establecer estándares tecnológicos que obliguen a a la competencia de las empresas de los nuevos países Por tanto, el alto nivel de exigencia y competitividad
Capacidad financiera para soportar los seguir estando presente en la operativa industrial tras que se incorporan al sector. de la industria aeronáutica hace que su desarrollo se
programas de desarrollo los procesos de transferencias de tecnologías. asiente en dos grandes ejes:
El sector aeronáutico español tiene varias
Capacidad industrial para controlar el Tras más de una década de reducciones necesidades de origen interno cuando se trata de 1. EL MANTENIMIENTO DE LA INTENSIDAD EN
producto y recuperar la inversión por valor presupuestarias destinadas a defensa, las nuevas hacer sostenible la notable posición alcanzada. I+D+i, ya destacadamente alta en relación a
añadido circunstancias geopolíticas invitan a pensar en un otros sectores industriales españoles (y a la
cambio de escenario. La UE es consciente de esta Desarrollo de una cadena de suministro cercana. media europea del sector).
De igual importancia para el éxito de los proyectos del realidad y ha tomado la iniciativa con una Política Destacan el control de la propiedad intelectual/
sector y de los propios tractores, son las empresas Común de Seguridad y Defensa más integrada y propiedad industrial, el aprovechamiento de 2. UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ALTAMENTE
subcontratistas. España cuenta con más de 400 reforzada con una atención a la importancia de la sinergias por integración diseño-fabricación COMPETITIVA en la que convive una industria de
empresas suministradoras, en su mayoría de pequeño base tecnológica industrial (Acción Preparatoria, en la cadena próxima, un nivel más alto de cabecera con empresas tractoras e integradores
tamaño que o bien se ven saturadas con la carga de Plan Europeo de Investigación en Defensa y fondo desarrollo tecnológico que en el exterior, como de primer nivel en los tres sectores del mercado
trabajo nacional, o bien no tienen el tamaño para salir de capacidades). base a desarrollos subsiguientes y el control (célula, propulsión y equipos y sistemas)...
al mercado internacional. de la producción, frente a suministradores
Desde esta perspectiva, el desafío principal es globales cuya carga de trabajo depende en poca En lo que respecta a las necesidades de mejora de la
Al mismo tiempo, estas empresas se distribuyen en conseguir mantener, en lo posible, las adquisiciones magnitud de la demanda española. competitividad, se requiere potenciar la recuperación
un abanico completo de posibilidades, desde sólo futuras ya comprometidas y contratadas (A400M, de las capacidades de producción, y el desarrollo de la
capacidad de producción, a sólo capacidades de EF2000, NH90, Tigre). Internacionalización de la cadena de suministro estrategia Industria 4.0.
ingeniería, con todas las variables intermedias. próxima. Desarrollar la interactividad de la La participación de la industria aeronáutica en los
Este factor resulta vital, ya que la competencia cadena de suministro nacional para conseguir procesos de la Industria 4.0 y digitalización
Muchas de estas empresas se ven expuestas a en este mercado es de naturaleza oligopolística y subcontratación de otros OEMs e integradores al mismo nivel de accesibilidad y financiación que
los vaivenes de las campañas de desarrollo, o bien multidoméstica, y en muchos productos y países, la de primer nivel internacionales. Esto produce sus competidores europeos es una necesidad sin la
no pueden ofrecer servicios de valor añadido a los adquisición por parte de las Fuerzas Armadas del país además una reducción de los costes tanto por que sería imposible una competencia real quedando
abocados a descender por la cadena de suministro a
contratistas principales o subcontratistas de primer nivel. de origen es condición sine-qua-non para la ulterior reparto de costes fijos, como por la aparición de posiciones desde las que es muy difícil, sino imposible,
exportación. nuevas oportunidades y de nuevas demandas mantener ningún liderazgo industrial y que suelen
Es fundamental propiciar el aumento de tamaño y tecnológicas. acabar en procesos de deslocalización
tecnificación de la cadena de suministro e introducir
Pero la capacidad de exportación se basa en la
la innovación en todos sus procesos implantando la
Industria 4.0. necesidad previa de disponer de productos propios, Este último reto, como se ha remarcado
ya que su ausencia extingue esta posibilidad anteriormente solo se puede conseguir a través de
Como se indicó, las perspectivas de futuro en y propicia la dependencia de terceros países, largos y costosos procesos de I+D+i en los que la
lo que respecta a la actividad de fabricación de comprometiendo, además, la soberanía tecnológica colaboración estatal es absolutamente necesaria para
las aeronaves vendidas durante la última década y estratégica a largo plazo. hacerlo en las mismas condiciones que los países del
(aún no entregadas) supone un incremento en entorno.
las cadencias de producción. Este incremento Más aún, el mantenimiento de la capacidad operativa
de producción supone un RETO y va a poner a de nuestras Fuerzas Armadas y en particular de Uno de los elementos diferenciadores del sector
prueba la competitividad de la cadena de suministro la defensa del espacio aéreo está vinculado a aeronáutico frente a otros sectores industriales es el
española, en donde las tecnologías incluidas bajo la industria (no existe Defensa sin Industria de gran esfuerzo que realiza en investigación, desarrollo
la denominación Industria 4.0 van a jugar un papel Defensa), y se beneficia del desarrollo tecnológico e innovación. Las empresas industriales aeronáuticas
determinante para asumir el ritmo de entregas. experimentado en las últimas tres décadas y de
Además, contará con desarrollos de nuevos la capacidad productiva y de la posición en los
programas. mercados internacionales, pero estas pueden
3
OEM: Fabricante de equipamiento original. Es una empresa que fabrica productos que luego son comprados por otra empresa y vendidos bajo la marca de la empresa compradora.
MEJORA
DE LA FORMACIÓN
LA RESPUESTA
MEDIOAMBIENTAL
La asunción por parte del sector aeronáutico Más allá de plantear la necesidad de apoyo capacidad de adaptación a nuevos uso de sustancias químicas en el proceso
de su papel de liderazgo en la reducción para que las industrias puedan cumplir sus requerimientos y anticipación al cambio. productivo y por el contenido de las mismas
del impacto medioambiental de la aviación requisitos de aplicación ambientales, que Este hecho cobra especial importancia si en los productos que ponen en el mercado,
supone un coste suplementario, tanto en ya se contempla en otras líneas de ayudas tenemos en cuenta la diferente tipología de con calendario para su implantación gradual
inversiones de I+D+i y coste recurrente, existentes, por ejemplo las relacionadas las empresas del sector, en cuanto a tamaño hasta 2018.
como en industrialización. No obstante, con instalaciones de corrección de la y actividades desarrolladas, la complejidad
esta circunstancia supone una oportunidad contaminación o eficiencia energética, de la cadena de suministro y la dependencia Resulta muy relevante la premura con la
de mercado por menores consumo. las organizaciones tienen la necesidad que cada agente tiene del resto de agentes que se intensifican los requisitos derivados
de apoyo para adaptar sus actividades y de la cadena de valor, dada la especificidad del REACH, tanto en cantidad como en
Este hecho se suma a los compromisos procesos a los cambios que se producen en y exclusividad de muchas actividades. exigencia. Situación que es responsable de
que las empresas aeronáuticas adquieren dichos requisitos, sin que se vea mermada que muchas empresas se estén enfrentando
derivados de la normativa ambiental, dado su competitividad. Dos ejemplos dan cuenta del dinamismo hoy a la necesidad de realizar, al más alto nivel,
su carácter transversal, y el hecho de ser de los requisitos de reducción del impacto reflexiones estratégicas sobre la viabilidad
cada vez más rigurosa y cambiante. La tendencia actual de la normativa medioambiental: de determinadas líneas de negocio, dadas
ambiental y del mercado exige gran las restricciones que se imponen o se prevé
se puedan imponer a corto o medio plazo
EVOLUCIÓN
a determinadas sustancias usadas en sus
DE LOS REQUISITOS ACARE procesos o incorporadas en los productos.
COORDINACIÓN
DE LAS ADMINISTRACIONES
MEDIDAS DE
05 ACTUACIÓN
OBJETIVOS Y
CARACTERÍSTICAS
DE LAS MEDIDAS
DE IMPULSO A
IMPLANTAR
Con el fin de dar una respuesta Fortalecer e internacionalizar el
adecuada a los principales desafíos y tejido industrial de la cadena de
de reforzar la posición de la industria valor aeronáutica
española en Europa, la presente
AGENDA SECTORIAL AERONÁUTICA Consolidar el peso de las
propone una serie de objetivos exportaciones respecto de la
cuantitativos y cualitativos en relación facturación en el 80%
a las medidas de impulso a implantar:
Participar en los proyectos
Duplicar la facturación en el industriales europeos de la
período de vigencia del Plan defensa
representando el 1% del PIB en
2025 Reforzar las capacidades
tecnológicas existentes y
Aumentar la presencia en diversificar hacia otras nuevas,
actividades y productos de alto con un aumento significativo de
valor añadido como: la inversión en I+D+i en términos
• Las capacidades de absolutos
integración de aeronaves y
sistemas Igualar en 2025 la productividad
• Las estructuras en materiales media por empleado de la
ligeros, especialmente industria española a la europea
compuestos y sus procesos occidental representada en ASD,
productivos de nueva (Asociación europea de industrias
generación aeroespaciales y de defensa)
• Los sistemas de planta de
potencia Mejorar la coordinación entre los
• Los sistemas de control y actores públicos con competencias
tráfico aéreo y de simulación en el ámbito aeronáutico
4 El informe “Flightpath 2050” establece una nueva visión a largo plazo elaborada por un grupo de expertos de alto nivel sobre investigación en el sector aeronáutico. El informe 5 Al final del presente documento se relacionan en Anexo 3 los principales centros tecnológicos y universidades de relación con el sector aeronáutico.
fija, entre otros objetivos, la reducción de emisiones de CO2 en un 75%, las de NOx en un 90% y el ruido en un 65%, en comparación con los niveles del año 2000.
5. MEDIDAS DE ACTUACIÓN
50 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 51
ÁREAS
PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN
MEJORA DE LA TECNOLOGÍA
Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
A continuación, se relacionan las líneas troncales
tecnológicas prioritarias de actuación, extraídas
de la Agenda Estratégica de I+D+i en Aeronáutica
de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial
Española (PAE):
5.2. DESCRIPCIÓN
MEDIDAS DE ACTUACIÓN
DEL SECTOR
52 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 53
MEJORAS DE LA FORMACIÓN
MEJORAS DE LAS EMPRESAS AERONÁUTICAS
DE LA COMPETITIVIDAD
La sostenibilidad en el liderazgo del sector de contenido universidad empresa, opciones de
Mejora de la competitividad de los procesos Adopción y desarrollo de los recursos de aeronáutico reside en gran medida en adaptar doctorado y facilidades de compatibilización de los
de producción digitalización del ámbito productivo de la los esquemas de formación españoles de los estudios de especialización con la incorporación y
empresa a lo largo de toda la cadena de que se nutre fundamentalmente el sector a los práctica en la empresa.
Las siguientes actividades innovadoras suministros (despliegue Industria 4.0) estándares de excelencia disponibles en las
deberían ser incentivadas en la medida que sociedades más avanzadas. En cuanto a la formación profesional, las
contribuyen al liderazgo industrial de las Puesta a punto de procesos industriales nuevas capacidades industriales están generando
empresas del sector: nuevos o implantados recientemente, en Estas necesidades y sus acciones de mejora, se necesidades de formación profesional nuevas. Así
base a un caso real, cuando este proceso se centran en tres pilares: a tradicional Formación Profesional de grado medio
Desarrollo de nuevos materiales y procesos implemente por primera vez relacionada con el sector aeronáutico, la de “Técnico
industriales avanzados, nuevos proyectos de NUEVAS COMPETENCIAS de Mantenimiento de Aeronaves” deben añadirse
I+D+i plurianuales en estos ámbitos Centros de fabricación avanzada. Estos se NO ACADÉMICAS: con facilidad nuevas titulaciones, como:
pueden implementar en la forma de centros
Estudios de viabilidad, proyectos de I+D+i tecnológicos, de carácter privado o público- Formación en nuevas competencias aplicables a Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación
o desarrollo de maquinaria específicamente privado, orientados a salvar la brecha existente todos los niveles de la empresa. Los profesionales de Sistemas Aeronáuticos
aeronáutica, realizados en colaboración entre el desarrollo de procesos a nivel de de perfil técnico, administrativo y productivo deben
con fabricantes españoles de máquina laboratorio, y la aplicación en condiciones disponer a su incorporación en la empresa de Técnico en Fabricación en Materiales
herramienta. El objetivo sería desarrollar reales competencias del tipo: comunicación colaboración, Compuestos
nuevos sistemas de fabricación flexibles, innovación y gestión empresarial así como
inteligentes y eficientes tecnologías derivadas de la nueva industria 4.0. Y otras relativas a las nuevas tecnologías y
procesos que se desarrollen en el futuro gracias
Desarrollo de tecnologías de optimización a los esfuerzos en I+D+i
integral de los procesos industriales del sector OPCIONES DE
aeronáutico y su cadena de suministro ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA: Dotando al sistema educativo de la flexibilidad
suficiente para crear nuevas titulaciones en función de
Implementación de nuevos procesos En cuanto a la formación superior, el despliegue la demanda industrial.
existentes en otros sectores para adaptarlos a de nuevas tecnologías y técnicas de simulación, no
productos aeronáuticos puede crear la apariencia de que la especialización
y profundización en las áreas de conocimiento IMPLANTACIÓN DEL MODELO
Nuevos procesos productivos que representen tradicionales son innecesarias. DE FORMACIÓN DUAL:
una ventaja competitiva para la industria,
como en materia de eficiencia energética Hay que asegurar la disponibilidad de estas Que mejore la atractividad de la formación profesional
opciones formativas y facilitar la aproximación para los alumnos y adapte las capacidades y
vocacional a ellas ante la expectativa de entrada conocimientos de los titulados a la realidad industrial
inmediata en el mercado laboral, con acuerdos y laboral de la empresa.
5. MEDIDAS DE ACTUACIÓN
54 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 55
5.2. DESCRIPCIÓN
MEDIDAS DE ACTUACIÓN
DEL SECTOR
56 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 57
MEDIDAS DE IMPULSO
CONCRETAS
Para abordar los retos en las materias mencionadas, La industria debe tener un nivel de apoyo institucional La consecución de todos los objetivos otras entidades. Su misión será la de
además de consolidar el crecimiento y competitividad similar al de los competidores europeos, en ese señalados anteriormente para el sector proporcionar una continua actualización
internacional del tejido más recientemente creado, se sentido, las herramientas de apoyo institucional aeronáutico español en los próximos 10 años, de la estrategia nacional en cada uno de
prevé que la industria necesitaría realizar inversiones deberían contemplar. aconseja la puesta en marcha de un nuevo los ámbitos señalados.
por valor de 5.100 millones de euros en el periodo esquema de gestión más integrada, con una
2017-2024. coordinación más estrecha entre todos los
agentes intervinientes en el mismo. Asimismo, El contenido inicial que gestionaría la
su estructura de gobernanza asegurará una AppA consistiría en:
aplicación más eficiente de los recursos
públicos que se destinan a este sector. • Creación de las condiciones
5. MEDIDAS DE ACTUACIÓN
AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 59
ANEXO 1
ANTERIORES PLANES
Anexos DE AYUDA DE LA
AGE AL SECTOR
AERONÁUTICO
En 1993 se lanza el primer Plan El Presupuesto inicial del PTA I fue
Tecnológico Horizontal Aeronáutico, de 97,2 millones de euros que se
PTA I (1993-1998), cuyos incrementó hasta los 120 millones
objetivos perseguían potenciar de euros para el mismo período. En
internacionalmente la presencia 1993 el sector aeronáutico español
del sector aeronáutico español, el estaba compuesto por menos de 50
mantenimiento de la participación empresas que acumulaban una cifra
en programas internacionales y el de negocios de unos 811 millones de
desarrollo de áreas tecnológicas euros y empleaban 10.000 personas.
específicas, involucrando a las
empresas y movilizando recursos de Las ayudas se concedieron en forma
I+D+i en Universidades y Centros de anticipos reembolsables que
Tecnológicos. podían alcanzar hasta el 70% del
presupuesto total del proyecto.
Su regulación estaba establecida
mediante acuerdos y convenios de En 1999 se lanzó el segundo
colaboración firmados entre el MINER Plan Tecnológico Horizontal
(Ministerio de Industria y Energía) y Aeronáutico, PTA II (1999-2003),
las principales empresas del sector como continuación del primer Plan
aeronáutico, con el objetivo de Tecnológico Aeronáutico que se
desarrollar las áreas tecnológicas de estableció por la Administración para
célula y estructura de avión, sistemas el desarrollo de los planes de I+D+i
aeronáuticos, motores, simulación, en este sector.
gestión de tráfico aéreo y bancos
automáticos de mantenimiento, y El PTA II tenía como objetivo
bienes de equipo. desarrollar tecnologías que fueran
60 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 61
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE AYUDAS (AGE + CCAA) COMPROMISOS DE PAGO INCURRIDOS CADA AÑO
SUMANDO SUBVENCIÓN Y CRÉDITO SEGÚN CORRESPONDA.
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS.
Sujeto a aprobación anual en los PGE y en los presupuestos de la CCAA,
y al acuerdo con la industria
550 M€
510 M€ PE. EE de Infraestructuras
% 475 M€
7-20 18: 13 PDTIA
u al 200 442 M€
to an PP EE de Investigación
imien 409 M€
Crec
375 M€
340 M€ PP.EE. de Tecnología
306 M€
Programas
246 M€ Estratégicos de
Desarrollo1
181 M€
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Plan Estratégico 2008-2016. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
1
Si así se derivara del conflicto de la OMC este presupuesto se refiere el mecanismo que sustituya a los PP.EE. de Desarrollo
(antes PP. Cualificados Civiles) para programas Airbus. Nota: No se incluye la aportación de capital asociada a AEROAVAL.
ANEXO 1
incorporables a futuros productos En el año 2000, el Plan Tecnológico Ámbito Internacional (ACARE, Sector Aeronáutico que cubría En 2009, el Ministerio de Se ha demostrado el papel de
e incrementar la participación Aeronáutico se integró en el GARTEUR, AIRTN, etc.) el período 2008-2016, con la Industria, Turismo y Comercio “acelerador económico” que
y mejora de los retornos de PROFIT (Programa de Fomento Ámbito Nacional (Plan finalidad de articular una serie reformuló el Plan existente y tiene el sector aeronáutico
las empresas españolas en de la Investigación Técnica) con Nacional Aeronáutica, de medidas que permitiesen presentó un Plan Estratégico español cuando se le acompaña
los programas y consorcios el nombre de Programa Nacional Programas Cualificados incrementar el ritmo de del Sector Aeronáutico 2010- con las medidas precisas y que
aeronáuticos internacionales de Aeronáutica (2000-2003) y Civiles, CENIT, etc.) crecimiento del sector y situar 2014 para dar respuesta a la le hace, no solo ser protagonista
estimulando la integración en el Subprograma Nacional de a la industria aeronáutica complicada coyuntura derivada esencial en el panorama
los futuros grupos europeos Transporte Aéreo (2004-2007). La misión principal del CDTI, en el española en una situación de de la crisis económica y industrial mundial, sino transferir
resultantes de los procesos de ámbito aeronáutico nacional, fue paridad respecto a las potencias financiera y, al mismo tiempo, su conocimiento a otros sectores
reestructuración. El CDTI asumió a principios de capacitar a la industria aeronáutica aeronáuticas de nuestro entorno fortalecer toda la cadena de industriales. Su gran solidez
2006 la gestión de los programas española mediante la elevación de cercano. Este Plan no se suministro y la consolidación de durante los ciclos económicos
El Presupuesto del PTA II fue de de I+D+i del sector, por delegación su nivel tecnológico y fomento de llegó a aplicar en su totalidad los subcontratistas de primer adversos ha permitido a España
240 millones de euros. En 1999 del MITyC (Ministerio de Industria, aquellas tecnologías que tuvieran por el cambio ministerial del nivel, así como la mejora de la salir antes de la crisis que si
el sector aeronáutico español Turismo y Comercio). El CDTI, un mayor potencial de cara a los Departamento responsable de su competitividad de la industria no hubiera dispuesto de un
estaba compuesto por 110 a través de sus actuaciones, proyectos que fueran surgiendo aplicación y el inicio de la crisis auxiliar. Esta Plan, en la práctica, sector maduro y competitivo
empresas que acumulaban una pretendió potenciar el nivel de en el futuro. económica internacional. no llegó a aplicar más allá de los como es el aeronáutico. Para
cifra de negocios de unos 2.100 participación de la industria programas de Competitividad y ello es necesario, un decidido y
millones de euros y empleaban aeronáutica en los siguientes En 2007 el Ministerio de Industria, La gráfica de esta página Reindustrialización. permanente apoyo por parte de
19.300 personas. ámbitos: Turismo y Comercio presentó muestra la evolución del las instituciones públicas.
un Plan Estratégico para el presupuesto de ayudas prevista.
ANEXOS
62 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 63
ANEXO 2
POLÍTICAS DE
APOYO AL SECTOR
AERONÁUTICO EN
PAÍSES DE NUESTRO
ENTORNO UE
LOS PAÍSES DE NUESTRO cantidad de 35.000 millones
ENTORNO Y SUS POLÍTICAS de euros que, acompañado del
DE APOYO A SUS SECTORES esfuerzo empresarial, ya que Así, se han creado hasta mayo mercados crecientes y generadores CORAC –Conseil pour la Recherche
AERONÁUTICOS es iniciativa público-privada, de 2011, 6 nuevos Institutos de de empleo. Los IRT se constituyen Aeronautique Civile–, el organismo
pondría a disposición del Investigación Tecnológica (IRT) a en Centros de Excelencia ya que agrupa a todos los agentes
En Francia, el sector aeronáutico sistema 60.000 millones de euros través de los fondos del Programa existentes integrando los ámbitos en Francia para lograr objetivos
y espacial siempre ha contado estructurados en cuatro áreas de Inversiones de Futuro en Francia, universitario, científico e industrial, muy ambiciosos. Además de la
con la consideración de Sector diferenciadas: Investigación y que es como ahora se denomina el de las distintas regiones con industria, está presente la Dirección
Estratégico para el Estado, por lo formación en Universidades y “Grand Emprunt National”. iniciativas público-privadas de General de Aviación Civil, órgano
que se fueron sucediendo no sólo Centros Tecnológicos: 19.000 inversión. del Ministerio de Transporte que
programas de ayuda a la I+D+i millones de euros; industria y Estos Institutos son la clave de dirige las ayudas tecnológicas, y el
del sector, sino que dado su alto PyMEs: 6.500 millones de euros; la estrategia industrial francesa, Con el fin de implementar de forma ONERA, el principal Centro Público
contenido militar, se colabora a desarrollo sostenible: 5.000 que se focaliza en los sectores de eficiente estos planes, se creó el de Investigación Aeroespacial.
través de agencias que promueven millones de euros y sociedad de
la exportación de productos la información: 4.500 millones
aeronáuticos de Defensa. de euros. Estas áreas prioritarias
fueron revisadas cuando se
Hace ya unos años el “Grand aprobó el necesario presupuesto
Emprunt National”, o lo que es complementario del año 2010.
lo mismo, un Programa Nacional
para financiar las “prioridades Este Programa supone que el
estratégicas del país” hasta el sector aeronáutico en Francia
año 2030, contempló el sector conseguirá unas “subvenciones”
aeronáutico como clave y le directas, dado que en este sector
distinguió con características se modifican las condiciones de
especiales a la hora de implementar financiación, por importe de 1.000
las ayudas. millones de euros. Además, podrá
acudir a convocatorias horizontales
Siguiendo las recomendaciones como son las de “energías bajas
de la “Comisión para las en emisiones de carbono”,
Prioridades Estratégicas y el investigación transnacional o los
Préstamo Nacional” se fijó la Campus de excelencia.
ANEXOS
64 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 65
ANEXO 2
De su dotación de fondos de 2.000 aplicada, investigación cerca de la investigación básica, también fondos complementarios al “Programa de euros y el referido Department of Business
millones de euros, el 50% viene precompetitiva y transferencia del cada vez se orienta más a Tecnológico”; generalmente proveen costes de Innovation and Science: 22,9 millones de euros. Por la
soportado por el Estado y pretende conocimiento. investigaciones susceptibles de inversión e infraestructuras en su propia región. parte privada, las empresas colaboran en los costes
alcanzar objetivos muy ambiciosos ser explotadas industrialmente de mantenimiento del centro y aportan investigadores.
hasta el año 2020, incluyendo Además, existe también la figura de Como respuesta a la importancia demostrada del
demostradores tecnológicos. los Centros Tecnológicos que son • El Comité de Estrategia sector aeroespacial particularmente, el Comité La última iniciativa puesta en marcha por el Gobierno
subvencionados en colaboración Tecnológica (TSB), que soporta (TSB) ha establecido un nuevo instrumento para británico, a través del mencionado Department
En Alemania, a través del Ministerio público-privada. El más próximo la investigación tecnológica subvencionar grandes proyectos (mayores de of Business Innovation and Science, en marzo de
de Economía y Tecnología, a los intereses aeronáuticos en la industria a través de un 6,2 millones de euros) que es gestionado por separado 2013 es el Aerospace Technology Institute que con
el BMWI, se ha publicado españoles es el “Stade CFK Valley” instrumento denominado: de las convocatorias en competencia. una dotación gubernamental de 1.134 millones
recientemente su Estrategia que ha sido financiado al 50% “Programa Tecnológico” de euros hasta el año 2020 pretende, en palabras
Aeronáutica que bajo la dirección entre 73 socios industriales y los El ala en material compuesto para la próxima del Ex Viceprimer Ministro N. Clegg, “mantener la
técnica del Centro Aeroespacial gobiernos locales y regionales Este instrumento es un Programa en generación (NGCW) es un ejemplo actual. Airbus posición británica en la vanguardia de la tecnología
Alemán, el DLR, va a poner de Stade y Baja Sajonia, condiciones de competencia donde UK, ha recibido 18,5 millones de euros de TSB y aeroespacial y asegurar el desarrollo del sector en el
a disposición de la industria respectivamente. los proyectos son valorados de otros 18,5 millones de euros de Agencias regionales Reino Unido por un largo periodo de tiempo”.
los fondos necesarios para su forma independiente bajo diversos “SWRDA” y del Gobierno Galés para este proyecto.
desarrollo. En el Reino Unido, el principal criterios, incluida su capacidad de Estos fondos irán destinados a la subvención de
departamento ministerial con explotación y relevancia técnica. También, para colaborar en el establecimiento de proyectos tecnológicos en las áreas estratégicas
El Programa Nacional de responsabilidad en las políticas Los proyectos pueden realizarse suministradores de primer nivel en el Reino Unido que definidas, tanto a nivel de estructuras, principalmente
Investigación Aeronáutica, de innovación es el Department of en consorcio y tener el soporte, colaboren con Airbus, se ha puesto en marcha un alas en fibra de carbono, como a mejoras en la
denominado Luftfahrt Forschung Business Innovation and Science, o no, del ámbito académico. Son programa especial denominado “Protocol” con una eficiencia de los motores de aviación, y a la puesta en
Programm o coloquialmente BIS, hoy Business, Energy& proyectos de 2 ó 3 años y cada dotación presupuestaria a fondo perdido por parte del marcha de centros tecnológicos que puedan soportar
LUFO, va a seguir siendo uno de Industrial Strategy, agencia empresa no puede recibir más de Gobierno Central de 62 millones de euros, que reduce estos programas de investigación y tecnología.
los instrumentos para conseguirlo. gestionada por varios Ministerios: 10 millones de euros por razones de los requisitos de colaboración y define objetivos
Este Programa va ya por su cuarta Educación, Ciencia y Universidades, regulación de ayudas estatales. tecnológicos específicos con el fin de “colmar las Como no podía ser de otra forma, uno de los
convocatoria con una dotación Negocio y Empresa, Comercio, aspiraciones de Airbus UK y el Gobierno británico”. proyectos estrella es un demostrador de ala en fibra
presupuestaria hasta el 2013 de Empleo y Descentralización, que El Comité (TSB), ha identificado de carbono que posibilite el desarrollo de las alas del
280 millones de euros y unas está presidida por el Secretario de cuatro ámbitos de tecnologías En 2011, se inauguró el National Composites Centre A320neo++ en materiales compuestos. En el referido
condiciones financieras sólo Estado de Negocio, Innovación y nacionales claves como son: (NCC) como punta de lanza para desarrollar tecnologías centro tecnológico se acaba de finalizar el hangar
limitadas por el Marco Comunitario Formación. ingeniería de diseño, fabricación de materiales compuestos y conseguir “el retorno de las donde se realizarán los demostradores utilizando las
de I+D+i. avanzada, materiales y fotónica y alas en materiales compuestos al Reino Unido”. El avión instalaciones ya existentes, máquinas de encintado,
Esta agencia tiene dos ramas basadas en estas áreas se lanzan de Airbus A350 es el primer, y único, avión de la familia autoclaves, inspección ultrasónica, mecanizado y
El LUFO actúa en los campos estructuradas que abarcan todas convocatorias con “topics” más Airbus que monta alas fabricadas en composites y que recanteado y la colaboración de 80 investigadores, la
de materiales, energía y medio sus actividades: específicos. los elementos más comprometidos, los revestimientos mayoría de ellos de Airbus UK.
ambiente, es decir, en los que de más de 140 m2 en una sola pieza, se realizan en
Alemania representa un competidor • Los Consejos de Investigación, El sector aeronáutico ha copado Stade (Alemania) e Illescas (España). En la pasada primavera y tras la revisión del desarrollo
de primer nivel, dado que, por el que gestionan los ámbitos durante los últimos años al menos del programa, se decidió ampliarlo hasta 2024,
momento, no integran sistemas de académicos y científicos. En el 25% de los “topics” específicos El centro está creado bajo el patrocinio de la ampliando el presupuesto total del mismo de 2.268
avión aunque es una de las líneas las disciplinas aeronáuticas, de las distintas convocatorias. Universidad de Bristol con la colaboración de millones de euros a 4.311 millones de euros de
estratégicas definidas. el Engineering and Physical instituciones públicas y privadas, lógicamente los cuales el 50% serán fondos gubernamentales
Sciences Research Council Las Agencias de Desarrollo empresas alrededor del producto. Por la parte pública y el 50% recursos de la Industria, manteniendo la
Los tipos de investigación que (EPSRC) es el más relevante y Regional y las Administraciones participaron en su fundación y por tanto financiación, calificación de subvenciones a pesar del debate
subvenciona son: investigación aunque lógicamente está más Regionales involucradas, proveen la Agencia Regional de Desarrollo del Sudoeste: existente tanto en Europa como en el Reino Unido
7,6 millones de euros, fondos FEDER: 16,5 millones (grantsv´sloans).
ANEXOS
66 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 67
evaluación
de proyectos Centros de Investigación
AITIIP – Asociación de Investigación Taller de ITA- Instituto Tecnológico de Aragón
Desarrollo y Inyección de la Industria de los Plásticos
Desarrollo de
revisión de Evaluación PRODINTEC
propuesta Contratación Ejecución
inicial propuesta Independiente AIMPLAS – Instituto Tecnológico del Plástico
avanzada TECNALIA
AICIA – Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía
IK4
ANEXOS
68 I AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA AGENDA SECTORIAL de la INDUSTRIA AERONÁUTICA I 69
MIEMBROS
ASOCIADOS
MIEMBROS ASOCIADOS