Oportunidades comerciales con la

Unión Europea: 4to. año de

vigencia del TLC

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

08 de marzo de 2017
Lima, Perú
TEMARIO
01.- ITALA: Oportunidades e intercambio

02.- CÁMARA NÓRDICA: Desarrollo y economías sostenibles

03.- ESPAÑA: La cooperación tecnológica entre Perú y España – Oportunidades y potencialidades

04.- CÁMARA ALEMANA: Innovación y tecnología

05.- FINLANDIA: Education Export Finland – elevando el nivel educativo a nivel global

06.- POLONIA: Oportunidades comerciales entre Polonia y el Perú

07.- AUSTRIA: Un aliado tecnológico en el corazón de Europa

08.- RUMANIA: Cómo hacer negocio con Rumania

09.- FRANCIA: Oportunidades comerciales con el mercado francés

Cámara de Comercio Italiana del Perú

Italia: Oportunidades e Intercambio

Italia es el quinto país al mundo por surplus manufacturero, y logra mantener una de las
cuotas más consistentes del mercado mundial.
El contributo del
fotovoltaico en el mix
eléctrico nacional es el
más alto del mundo.
Cuarta en surplus
de machinery

Maquinarias para agricultura y

tabaco, para la industria
alimentaria, para trabajar madera,
metales, materias plásticas y
minerales no metalíferos
51 Sitios Unesco
Segundos en el rubro mobiliario
Leader en el
agroalimentario de
calidad
Las Ferias
 Contactos

Cámara de Comercio Italiana del Perú

Gerente General Responsable Comercial
Flavio Greiner Michela Rigoni
flavio.greiner@cciperu.it michela.rigoni@cciperu.it
Integrando Economías
con Desarrollo
Sostenible
La Cámara de Comercio Peruano
Nórdica es una asociación sin
fines de lucro creada en junio del
año 2009 a través de la iniciativa
de empresas nórdicas y peruanas
con el fin de fortalecer y
desarrollar las relaciones
comerciales y económicas entre
ellos.

Conformada por 35 empresas

socias, en su mayoría de origen
nórdico, así como empresas
peruanas dispuestas a desarrollar
relaciones comerciales y
culturales con el bloque de países,
cuyas economías abiertas y
sólidas destacan por estar entre
Consulado de Islandia
 Lucrecia
Forsyth

Geir
Skarstein

Andren
SAC
INTERCAMBIO

COMERCIAL
Easy of doing business 2016
Dealing Protecti
Ease of Starting Enforcin Resolvin
with Getting Register ng Trading
Doing a Getting Paying g g
Economy Constru Electricit ing Minority across
Busines Busines Credit Taxes Contract Insolven
ction y Property Investor Borders
s Rank s s cy
Permits s
New Zealand 1 1 1 34 1 1 1 11 55 13 34
Singapore 2 6 10 10 19 20 1 8 41 2 29
Denmark 3 24 6 14 12 32 19 7 1 24 8
Hong Kong
SAR, China 4 3 5 3 61 20 3 3 42 21 28
Korea, Rep 5 11 31 1 39 44 13 23 32 1 4
Norway 6 21 43 12 14 75 9 26 22 4 6
United
Kingdom 7 16 17 17 47 20 6 10 28 31 13
United States 8 51 39 36 36 2 41 36 35 20 5
Sweden 9 15 25 6 10 75 19 28 18 22 19
Macedonia,
FYR 10 4 11 29 48 16 13 9 27 36 32
Taiwan,
China 11 19 3 2 17 62 22 30 68 14 22
Estonia 12 14 9 38 6 32 53 21 17 11 42
Finland 13 28 40 18 20 44 70 13 33 30 1
Latvia 14 22 23 42 23 7 42 15 25 23 44
Austria 19 111 49 20 30 62 32 42 1 10 20
Iceland 20 34 70 9 15 62 22 29 66 32 14
Fuente: World Bank Group
Elaboración: Cámara Nórdica
 Exportaciones Perú – Países Nórdicos
2009 – Mar. 2016
350
300
250
200 Dinamarca
US$ Millones

150
100 Finlandia
50
0 lslandia
Noruega
Suecia

Fuente: SUNAT
Elaboración: Cámara Nórdica
 Importaciones Perú – Países Nórdicos
2009 – Mar. 2016
500
400
300
Dinamarca
US$ Millones

200
100 Finlandia
0 Islandia
Noruega
Suecia

Fuente: SUNAT
Elaboración: Cámara Nórdica
DINAMARCA
Área • 43,094 KM. Cuadrados
Geográfica

Moneda • Corona Danesa

Capital • Copenhague

Población • 5,6 Millones de Habitantes

PBI per • 12,886 US$ (2016)

Cápita
 Comercio Perú - Dinamarca
2016

Exportación
Tradicional No Tradicional
Agrícola Pesquero

Químico

Madera y Papel

Pesquero
Textil
 Comercio Perú - Dinamarca
2016

Importaciones

Bienes de Consumo Materias Primas y Bienes de Capital y

Productos Intermedios Materiales de Construcción
Empresas Danesas en Perú
ISLANDIA
Área • 103,000 KM. Cuadrados
Geográfica

Moneda • Corona Islandesa

Capital • Reykiavik

Población • 0,3 Millones de Habitantes

PBI per • 13,604 US$ (2016)

Cápita
FINLANDIA
Área • 338,145 KM. Cuadrados
Geográfica

Moneda • EURO

Capital • Helsinki

Población • 5,5 Millones de Habitantes

PBI per • 10,343 US$ (2016)

Cápita
 Comercio Perú - Finlandia
2016

Exportación
Tradicional No Tradicional

Agroindustria

Café

Químico

Metal Mecánico

Cobre

Textil
 Comercio Perú - Finlandia
2016

Importaciones

Bienes de Consumo Materias Primas y Bienes de Capital y

Productos Intermedios Materiales de Construcción
Empresas Finlandesas en Perú
NORUEGA
Área • 323,802 KM. Cuadrados
Geográfica

Moneda • Corona (NOK)

Capital • Oslo

Población • 5,2 Millones de Habitantes

PBI per • 17,823 US$ (2016)

Cápita
 Comercio Perú - Noruega
2014 - 2015

Exportación

Tradicional No Tradicional

Café Agroindustria

Químico
Cobre

Metal Mecánico

Aceite de Pescado
Textil
 Comercio Perú - Noruega
2016

Importaciones

Bienes de Consumo Materias Primas y Bienes de Capital y

Productos Intermedios Materiales de Construcción
Empresas Noruegas en Perú
SUECIA
Área • 450,295 KM. Cuadrados
Geográfica

Moneda • Corona Sueca

Capital • Estocolmo

Población • 10 Millones de Habitantes

PBI per • 12,360 US$ (2016)

Cápita
 Comercio Perú - Suecia
2016

Exportación (FOB) 53,0%

Tradicional No Tradicional

Agroindustria

Café

Pesca

Metal Mecánico

Cobre

Textil
 Comercio Perú - Noruega
2016

Importaciones

Bienes de Consumo Materias Primas y Bienes de Capital y

Productos Intermedios Materiales de Construcción
Empresas Suecas en Perú
Próximas Actividades
 Contacto:
Macarena Cisneros Llona
Gerente General
camaranordica@camaranordica.org.pe
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa

LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
ENTRE ESPAÑA Y EL PERÚ:
OPORTUNIDADES Y
POTENCIALIDADES
PRESENTACIÓN PROMO UE EN LIMA Nathalia Taipe Loor

Representante del CDTI en Perú

Lima, 8 de Marzo de 2017

 1 ¿QUÉ ES CDTI?

COOPERACIÓN
2 TECNOLÓGICA
CON PERÚ
CONVOCATORIA
3 BILATERAL
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa

 3.
1. 2.
QUÉ ES COOPERACI
CONVOCATOR
CDTI ÓN EN PERÚ
IA BILATERAL

CDTI: Agencia nacional e internacional de

Innovación
GESTIÓN FINANCIACIÓN
Representación, información y Ayudas reembolsables,
orientación en programas parcialmente reembolsables y
nacionales e internacionales. subvenciones para:

Programa Marco UE

Desarrollo de
Multilaterales
Bilaterales proyectos de
I+D+i Empresarial
Otros programas: grandes
Instalaciones científicas,
ESA...
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa

 2.
1. 3.
COOPERACI
QUÉ ES CONVOCATOR
ÓN CON
CDTI IA BILATERAL
PERÚ

Cooperación tecnológica en Perú

Convocatoria bilateral CDTI-

CONCYTEC(FONDECYT)

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa

 2.
1. 3.
COOPERACI
QUÉ ES CONVOCATOR
ÓN CON
CDTI IA BILATERAL
PERÚ

• Desarrollo de I+D empresarial en colaboración

INTERNACIONAL Perú- España
Objetivo • Desarrollo de un nuevo producto o proceso o
mejora sustancial

• PYME peruana
• Empresa española
Requisitos • Proyecto de I+D, equilibrio en el desarrollo
• Capacidad técnica y financiera
• Cooperación

• Abierta, dentro de los sectores de la convocatoria

Temática
 2.
1. 3.
COOPERACI
QUÉ ES CONVOCATOR
ÓN CON
CDTI IA BILATERAL
PERÚ

Organización de la Convocatoria/
Llamada

Descentralizad
a
 2.
1. 3.
COOPERACI
QUÉ ES CONVOCATOR
ÓN CON
CDTI IA BILATERAL
PERÚ
CDTI: Ayuda parcialmente reembolsable

Crédito a tipo de interés Euribor.

Hasta el 75% del coste

financiable del proyecto.

Hasta un 30% subvención

Colaboración con organismos de

investigación.
 2.
1. 3.
COOPERACI
QUÉ ES CONVOCATOR
ÓN CON
CDTI IA BILATERAL
PERÚ
CONCYTEC/FONDECYT : Subvención

Subvención no reembolsable hasta

150.000 $USD

Hasta el 70% del coste

financiable del proyecto.

30% capital de la empresa

Colaboración con organismos de

investigación.
 2.
1. 3.
COOPERACI
QUÉ ES CONVOCATOR
ÓN CON
CDTI IA BILATERAL
PERÚ

Socio comercial “IDA Y VUELTA”

 MUCHAS GRACIAS
www.cdti.es

Nathalia Taipe Loor

Nathalia.taipe@cdti.es

Francisco Sánchez Quintana

francisco.sanchez@cdti.es

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa

 Hacer negocios con Alemania

Jan Patrick Häntsche

jh@camara-alemana.org.pe
Seminario Miércoles del Exportador – PromPerú
08 de marzo de 2017
Auditorio PromPerú San Isidro
 Informaciones generales
Ubicación de Alemania: “En el corazón de
Europa”
• Superficie: 357.340 km2
•Estado Federado con 16
estados
• Habitantes: 80,9 millones
• Idiomas: Alemán (dialectos)
• Moneda: Euro

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 55

El departamento de Loreto es más grande que Alemania

369 mil km2 357 mil km2

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 56
Alemania en la UE

• País más poblado

• Economía alemana es la
más grande en la UE
• Constituye 21% del PIB de
la UE
• Exportador más grande

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 57

PBI por estado federado
(PBI por habitante en EUR)

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 58

 Leyenda
• Automóviles
• Químicos y Farmacéuticos
• Industria eléctrica
• Energía
• Industria de bienes de consumo
• Industria de aviación
• Maquinas
• Consorcio mixto
• Elaboración de acero y metálicos

Tamaño
(trabajadores)

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 59

 Economía de Alemania

• la 5ª economía más grande del mundo y la más

importante de Europa
• PBI: 2016: EUR 3’132’670 Millones
• Variación PBI 2015/2016: +1.9%
• Tasa de Inflación 2016: 0,5%
• Tasa de desempleo 2016: 6,1%
Miércoles del Exportador el 08/03/2017 60
Economía entre
Alemania y Perú

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 61

 Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez Lima – mayor inversión
alemana en Peru

62
63
 Intercambio Comercial Perú-Alemania
(Mio. USD)
4 000
3 500
3 000
2 500 1 125 1 534
2 000 897 1 393 1 511
1 706
1 500 1 123
1 000 1 901 1 848
1 521 1 232
500 1 160 921 881
0
2010 2011 2012
Importaciones de 2013 2014
Alemania 2015
al Peru 2016
Exportaciones de Peru a Alemania
Miércoles del Exportador el 08/03/2017 64
 EXPORTACIONES PERU-ALEMANIA
Enero – Diciembre 2016
QUÍMICO
AGROPECUARIO 2.4%
11.4% TEXTIL Otros
AGRÍCOLA 4.0% 5.6%
21.9%

PESQUERO MINEROS
11.9% 42.9%

Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana

 EXPORTACIONES PERU–ALEMANIA
2015 – 2016 (en Millones de US$)
N° Partida Descripcion 2015 2016
1 2603000000 minerales de cobre y sus concentrados 431.94 325.13
2 0901119000 los demás cafés sin descafeinar, sin tostar 172.38 188.24
3 2301201100 harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso 54.54 89.14
4 2607000000 minerales de plomo y sus concentrados. 15.98 30.81
5 7901120000 zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99,99% 0.85 21.59
6 0803901100 plátanos tipo «cavendish valery» 22.16 20.97
7 2608000000 minerales de zinc y sus concentrados. 10.80 12.29
8 2817001000 oxido de zinc (blanco o flor de zinc). 12.20 9.63
9 2005600000 espárragos preparados o conservados, sin congelar 16.78 9.50
10 0814001000 corteza de limon (limon sutil, limon comun, limon criollo) (citrus aurantifolia) 8.42 7.68
11 2001909000 demas hortalizas,frutas y demas part. comest. de plantas,prep. o conserv.en vinagre 10.46 7.35
12 3203002100 carmin de cochinilla. 3.59 5.89
13 1604141000 atunes 3.55 5.80
14 6109100039 los demas ""t-shirts"" de algodon, para hombres o mujeres 4.94 5.55
15 7907009000 las demas manufacturas de zinc 5.06 5.52
Subtotal 773.64 745.09
Total 920.58 881.44

Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana

 IMPORTACIONES PERU-ALEMANIA
2015 – 2016
Bienes
intermedios
Bienes de 18.6%
consumo
11.8%

Bienes de capital
69.6%

Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana

 IMPORTACIONES PERU – ALEMANIA
2015 – 2016 (en Millones de US$)
N° Partida Descripcion 2015 2016
1 8411820000 turbinas de gas de potencia superior a 5.000 kw 0.00 645.98
2 8703239020 autos con motor gasolinero de cilindrada entre 1.500 cm3 y 3.000 cm3 53.31 52.14
3 8474900000 partes de maquinas para clasificar, cribar, separar o lavar, quebrantar, triturar o pulverizar 15.80 43.21
4 8430310000 cortadoras, arrancadoras y maquinas para hacer túneles o galerías 0.07 30.58
5 3004902900 los demás medicamentos para uso humano 28.67 29.01
6 8704230000 camiones de motor diesel para carga > 20 t 29.78 26.34
7 9018909000 los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria, inc 12.64 13.05
8 8477900000 partes de maquinas y aparatos para trabajar caucho y plástico 1.27 12.83
9 8503000000 partes identificables como destinadas, exclusiva a maquinas de part. 85.01 a 85.02 9.52 11.39
10 8703229020 autos con motor gasolinero de cilindrada entre 1.000 cm3 y 1.500 cm3 3.06 11.34
11 7210120000 prod. laminados planos de hierro o acero estañados, espesor < 0,5 mm 10.89 11.27
12 8537200000 cuadros, paneles, consolas, armarios y demas soportes, para el control 7.07 11.15
13 8703231000 autos (4x4, SUV) con motor gasolinero de cilindrada entre 1.500 cm3 y 3.000 cm3 10.70 9.47
14 3822009000 reactivos para laboratorios (de la industria química) 8.77 9.41
15 3808911900 los demás insecticidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor 8.74 8.22
Subtotal 200.29 925.39
Total 1 122.59 1 706.44

Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana

Oportunidades de negocios
entre Alemania y Perú

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 69

El Consumidor alemán – Tendencias
• Experiencia de compra
(la historia)
• Estilo de vida sustentable
• Mayor importancia al
beneficio (versus precio)
• Valoran lo individual
• Calidad de un producto
muy valorada

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 70

El Consumidor alemán
¿De donde
vienes?

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 71

 Alemania – país de ferias
La Camara Alemana es Representante oficial en el
Perú de las sociedades feriales alemanas

► Deutsche Messe
► Koelnmesse
► Messe Berlin
► Messe Düsseldorf
► Messe München
► Spielwarenmesse

72
Participación ferial del Perú
Fuentes para el Análisis y la Selección de Ferias

7,000 ferias a nivel

internacional
4 idiomas: alemán, inglés,
español, francés
www.auma.de/es Acceso libre de costo
Miércoles del Exportador 74
 fundada en 1968 Nuestros Servicios
300 socios
4 áreas de servicios
17 colaboradores
1 Azubi
50 Eventos al año

•Estudios de mercado
•Búsqueda de socios de
negocios
•Agendas de reuniones
•Business Meetings
•Office in Office
•Búsqueda de personal
•Formación dual
•Campañas de comunicación
•Eventos de lanzamiento
•Talleres técnicos
Miércoles del Exportador 75
 German Desk Peru
Financial Support and Solutions
• Cooperación entre

• Experto alemán en banco

peruano para facilitar Contacto:

transacciones de comercio Kerstin Holland

Funcionario Banco Gran Empresa
exterior con Alemania Relationship Manager German
Desk
T (511): 612 2000 Anexo: 5685
C (511): 949 636 229
kholland@financiero.com.pe
www.financiero.com.pe

Miércoles del Exportador 76

Presencia alemana fuera de lo comercial

• GIZ (cooperación alemana)

• Goethe Institut

• BBZ Humboldt /
Colegio Alemán

Miércoles del Exportador el 08/03/2017 77

…porque el futuro necesita experiencia

78
El SES ofrece ayuda para la autoayuda.

Con los expertos senior que terminaron su vida

profesional activa el SES:

► fomenta mundialmente la formación de

personas calificadas y ejecutivos

► presta soluciones rápidas a problemas

técnicos, económicos o de organización
in situ.

Por medio del SES la industria alemana participa

activamente en la cooperación internacional para
fomentar el desarrollo socio-económico.

79
 Hoy en día hay aprox. 10.000 expertos senior
registrados en el SES
Los expertos senior:
- terminaron su vida profesional activa
- son económicamente independientes
- son voluntarios

Poseen:
- experiencia profesional
- conocimientos de idiomas
- experiencia profesional en el extranjero
- la capacidad de adaptarse
- alta motivación

80
Los clientes del SES
►Sector privado
►Instituciones de educación y
capacitación
►Sector público / comunidades
►Organismos internacionales
►Otras instituciones
Sectores a los que apoya el SES
►Industria / Comercio / Servicios
►Arteoficio
►Agricultura
►Administración Pública
►Infraestructura
►Educación profesional
►Protección ambiental
81
El formulario de solicitud se puede
bajar en la pagina web de la Camara
Peruano-Alemana:
http://peru.ahk.de/es/german-excellence-center/ses/

Rocío Villaran
Representante SES
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
PERUANO-ALEMANA

Tel. (1) 441 8616

ses@camara-alemana.org.pe

82
 ¡Muchas gracias por su
atención!

Jan Patrick Häntsche

Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK
Peru)
Av. Camino Real 348, of. 1502
Lima 27 - San Isidro
Tel: 0051 1-4418616
jh@camara-alemana.org.pe
Miércoles del Exportador el 08/03/2017 83
www.camara-alemana.org.pe
 Finlandia
Exportando Excelencia en Educación
Miembro Nórdico de la
UE
Un país de contrastes: frio y calor
Alta tecnología y naturaleza pura
Moderno y tradicional
Un país que ha apostado por
la educación
o País mas estable del mundo (Fragile States Index 2016)

o País menos corrupto del mundo (CPI 2016)

o Además Finlandia es uno de los países mas:

•Innovadores (Global Innovation Index, 2016)

•Con mejor calidad de vida (Eurostat, 2016)

•Pacíficos (Global Peace Index, 2016)

o Sistema educativo mas eficaz del mundo (The Efficiency Index 2016)
Un país con altos
estandares
o Sociedad tranquila y bien organizada

o Sistema educatívo eficaz y de buena calidad

o Educación superior asequible para todos

o Instalaciones modernas y buenos servicios estudiantiles

o La educación está altamente valorada

El sistema educativo
finlandés
 Datos de interés

14&24 450+
Educación superior se ofrece Se ofrecen más de 450
en 14 universidades de programas de estudios en inglés
investigación y en 24
universidades de ciencias
aplicadas.

92
¿Que puede ofrecer
Finlandia al sector
educativo del Perú?
Education Export Finland –
Exportando Excelencia en Educación
Productos

o Educación Infantil Temprana (EIT) y educación básica (K-12)

o Educación superior

o Educación y entrenamiento vocacional

o Capacitación corporativa

o Ambientes de aprendizaje e infraestructura

o Consultoría y desarrollo

o Tecnología educativa y software (aplicaciones, juegos etc.)

 Ejemplos de infraestructura

(Guardería Suurpelto en Espoo; edificio con alta eficiencia energética)

 Ejemplos de ambientes

(Biblioteca principal de la Universidad de Helsinki)

 Como conocer toda la oferta
exportable de Finlandia?

www.eduexport.fi

II Misión de Educación a los Países Nórdicos (abril-mayo 2017)

www.camaranordica.org.pe

”Explorar y Aprender” viajes para docentes y directores en castellano

(EduCluster Finland y Uni. Jyväskylä)
Como puedo estudiar en
Finlandia?
o Más de 400 programas de estudios ofrecidos en inglés

•81 Bachelor, 295 Magister y 66 Doctor (2015)

o La oferta en inglés varía de programas de corta duración

(intercambio, visitante) a carreras completas

o Una amplia gama de materias variando desde la alta tecnología a

las Bellas artes
Finlandia
es una elección natural

www.studyinfinland.fi

studyinfinland

#studyinfinland

studyinfinland
İGracias!
 Las oportunidades
comerciales
entre Perú y Polonia

08.03.2017
Promo UE Lima
 MENSAJES MÁS IMPORTANTES
1. Polonia tiene una economía grande que se desarrolla rápidamente
– es el ¨motor de crecimiento¨ de la Unión Europea
– la economía se ha duplicado en los últimos 25 años

2. Polonia es el socio comercial perfecto para el Perú

– creciente demanda por parte de la sociedad con cada vez más poder
adquisitivo
– oferta industrial adecuada para la economía peruana (bienes de capital)

3. El comercio exterior de Polonia es cada vez más enfocado en América del Sur
– búsqueda de nuevos socios comerciales
– creciente demanda de los productos exóticos
MODERNIDAD & TRADICIÓN
 POLONIA
• Nro. de habitantes: 38.5 millones

• En la Unión Europea desde 2004

• 6ta economía más grande da la UE

• 20ma economía más grande del mundo

PBI nominal (2014): 593,3 mil millones USD

• Crecimiento de PBI (2016): 2,8 %

(el promedio entre 2008-2014 más alto
entre todos los países de la Unión Europea)

Entre los últimos 25 años el PBI (producto interno bruto) de Polonia se ha duplicado
4.00
CRECIMIENTO PROMEDIO DE PBI EN LOS AÑOS
3.14 2008-2014
3.00
EL MAYOR ENTRE TODOS LOS PAÍSES DE
1.901.84
2.00
1.221.20
LA UE
1.00 0.830.830.80
0.620.490.48
0.47
0.330.30
0.17
-
PL SK MT SE RO DE BG LT AT CZ LU BE FR GB UE NL HU EE DK IE LV ES FI SI PT CY IT HR GR
-0.03
-0.15-0.26-0.34-0.43
-1.00 -0.64-0.66-0.69-0.69
-0.84
-1.08
-1.27
-2.00 -1.61

-3.00

-4.00 -3.66
Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional
 500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00

0.00
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
ESPAÑA
POLONIA
PAÍSES BAJOS
BÉLGICA
SUECIA
AUSTRIA
RUMANÍA
REPÚBLICA CHECA
GRECIA
PORTUGAL
LA UE

DINAMARCA
HUNGRÍA
IRLANDA
FINLANDIA
ESLOVAQUIA
BULGARIA
CROACIA
LITUANIA
ESLOVENIA
LUXEMBURGO
PIB en 2014 en miles de millones de USD según PPP
LA SEXTA ECONOMÍA MÁS GRANDE EN

LETONIA
ESTONIA
CHIPRE
MALTA
Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional
 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POLACAS

MLN USD
TOTAL DE EXPORTACIONES EN MILLONES DE DÓLARES 100,0% 206 138
Maquinaria y equipo de transporte 37,6% 77 574
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 20,2% 41 604
Artículos manufacturados diversos 13,0% 26 747
Productos alimenticios y animales vivos 11,0% 22 595
Productos químicos y productos conexos, n.e.p. 9,2% 18 951
Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 4,7% 9 605
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 2,4% 5 110
Bebidas y tabacos 1,3% 2 750
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 0,3% 640
Otros 0,3% 561
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Polonia
 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
A AMÉRICA DEL SUR (Brasil, Argentina, Chile)

Máquinas, calderas, aparatos y artefactos mecánicos

Aparatos y material eléctrico y sus partes
Vehículos, tractores y sus partes
Caucho y manufacturas de caucho
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
Materias plásticas y manufacturas de estas materias

Productos farmacéuticos

Abonos
Instrumentos, aparatos de óptica
Muebles; mobiliario médico-quirúrgico
 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
DESDE AMÉRICA DEL SUR (Brasil, Argentina, Chile)

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Semillas y frutos diversos
Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos
Minerales, escorias y cenizas
Fundición, hierro y acero
Café, té, yerba mate y especias
Cereales
Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera
 PRINCIPALES PRODUCTOS QUE POLONIA EXPORTA AL PERÚ
Máquinas, aparatos y material eléctrico

Vehículos, tractores y sus partes

Caucho y manufacturas de caucho

Maquinas, calderas, aparatos y artefactos mecánicos

Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida

Leche y productos lácteos

 PRINCIPALES PRODUCTOS QUE POLONIA IMPORTA DESDE EL PERÚ
Minerales de cobre

Frutos comestibles; cortezas de agrio, uvas y frutas tropicales

Café, te, yerba mate y especias

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos y orgánicos de los metales

Cinc y manufacturas de cinc

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

Relaciones comerciales entre Perú y Polonia

Fuente: SUNAT, FMI-IFS

Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
OFERTA EXPORTABLE POLACA
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Maquinaria agrícola

• Tractores, remolques agrícolas

• Sembradoras, pulverizadores
• Maquinas para la producción de compost
• Cosechadoras, trituradoras
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Maquinaria para la industria alimentaria

• Maquinas para empaquetar, envasar y

embalar
• Tecnologías de producción de alimentos
• Maquinas etiquetadoras
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Máquinas para empaquetar y envasar

• Balanzas
• Maquinas llenadoras
• Equipamiento para restaurantes
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Maquinaria para las industrias extractivas

• Transportadores
• Excavadoras
• Equipos de perforación
• Equipos de anclaje
• Maquinas de carga, acarreo y
descarga
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Máquinas para labrar metales

• Fresadoras convencionales
• Fresadoras CNC
• Tornos
• Perforadoras
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Máquinas para labrar madera

• Cepilladoras
• Cierras
• Tornos para madera
• Perforadoras, frezadoras
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

• Bombas y compresoras
• Equipo y dispositivos hidráulicos
• Hornos y quemadores
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

• Maquinaria de ventilación y refrigeración

• Motores y turbinas
• Elevadores, grúas y ascensores de
construcción
• Ventiladores industriales
 Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

• Máquinas herramienta
• Herramientas manuales
• Sistemas de marcado láser de metales,
máquinas de corte y fresadoras CNC
• Cuchillos y cortadores para sierras y fresadoras
Muebles y puertas para la industria alimentaria

• Muebles y equipos gastronómicos

• Muebles refrigerados para supermercados,
pastelerías, heladerías y cafeterías
• Puertas de refrigeración y congelación,
• Cámaras frigoríficas, de refrigeración y de secado
 Piezas metálicas listas

• Andamios y escaleras
• Cisternas, contenedores y tanques metálicos
• Cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de
transmisión
• Válvulas y grifería
• Tubos, perfiles y varillas
Máquinas y dispositivos electrónicos y eléctricos

• Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas

• Fabricación de aisladores y piezas aislantes de
material cerámico
• Fabricación de generadores, transformadores y
motores eléctricos
• Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados
• Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de
iluminación
MATERIALES Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

• Productos químicos para la construcción

• y acabados
• Materiales decorativos
• Mayólicas y cerámicos
• Ventanas y puertas de PVC
 Productos químicos y farmacéuticos

• Fabricación de jabones, detergentes y otros

artículos de limpieza
• Fabricación de preparados farmacéuticos
• Fabricación de productos de belleza y productos
de tocador
 Productos químicos y farmacéuticos

• Disolventes y diluyentes
• Fabricación de abonos y compuestos
nitrogenados fertilizantes
• Fabricación de gases industriales
• Fabricación de materias primas plásticas
• Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares
Tecnologías
ecológicas

• Paneles solares
• Tratamiento da aguas residuales
• Lámparas LED y controladores de
iluminación
• Neutralización de los residuos peligrosos
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
MUCHAS GRACIAS

Aneta Dukszto
Experta en Asuntos Económicos
aneta.dukszto@msz.gov.pl
Esta cara de la moneda es
la más conocida
Pero tambien
hay la otra cara
28 Estados membros de la UE
18 Estados en la zona del EURO
 Innovación
0,80
0,75 SE
0,70
DE FI
0,65
0,60
AT
NL

Innovative strength
0,55
FR
0,50
curve = EU 27
0,45
0,40
CZ IT
0,35
ES GR
0,30
HU
PL SK
0,25 RO
BG
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%
Ø Annual growth in innovation
Source: Innovation Union Scoreboard 2015
Cuota Nacional de Investigación
2015 – 3 % del PIB

source: APA / Statistik Austria

 Solicitudes de patentes
PCT / por millόn de habitantes

Sweden 1 311
203.6
Austria 10 144.6
137.9
France 14 110.2
93
Ireland 19 91
6.5
Russia 44 5.4
0 100 200 300 400

Source: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014

 Productividad laboral

Germany (1) 8.2

Austria (8) 7.2
Sweden (10) 6.9
Singapore (12) 6.7
Denmark (22) 6.5
France (25) 6.1
United Kingdom (34) 5.5
Italy (42) 5.1
Japan (45) 4.9
0 2 4 6 8 10
Source: World Competitiveness Yearbook, June 2015
 Eficiencia
pequeñas + medianas empresas

Germany (1) 8.39

Austria (4) 7.88
USA (6) 7.60
Netherlands (10) 7.33
United Kingdom (15) 6.92
Italy (21) 6.50
Singapore (26) 6.05
France (39) 5.19
Japan (45) 4.85

0 2 4 6 8 10
Source: World Competitiveness Yearbook
 Sector manufacturero/
Porcentaje PIB
Austria 29.5
Germany 28.1
Switzerland 27.7
Japan 27.5
Italy 24.2
Netherlands 24.1
Belgium 21.6
U.K. 21
U.S.A 19.1
France 18.3

0 10 20 30 40
Source: IMF, World Economic Outlook Database,
AUSTRIA
OUTSIDE
AUSTRIA
INSIDE
AUSTRIA
OUTSIDE
AUSTRIA
INSIDE
AUSTRIA
INSIDE
Oportunidades en Austria

• Sector Alimentacion

• Frutas (exoticas / deshidratadas)

• Cafe y cacao
• Productos con valor añadido

• Materias Primas (mineria)

• Turismo
VIVA
MEXICO
VIVA
MEXICO
 DATOS SOBRE RUMANIA

PAÍS: Rumania
FORMA DE GOBIERNO: Republica Presidencial
PRESIDENTE: Klaus Johannis
POBLACIÓN: 21,6 Millones de Habitantes
SUPERFICIE: 234,500 Km2
PIB: 160 Millares Euros
CRECIMIENTO ECONOMICO: 3,8 % - 2016
INFLACION: 1,8 % - 2016
EXPORTACION TOTAL: 39,800 MILLONES USD - 2014
IMPORTACIONES TOTAL: 42,300 MILLONES USD -
2014
MIEMBRO EN: UE, OTAN, WORLD BANK, FMI, etc.
COMO HACER NEGOCIOS Y QUE OFRECE
RUMANIA ?

L I M A, 2017
www.camaraperuromania.com
EN QUE SECTORES ECONOMICOS RUMANIA QUIERE IMPORTAR DEL PERU ?

RUMANIA DESEA COMPRAR DE PERU:

• Alimentos frutas, pescado congelado-conserva y productos
orgánicos

• Tejidos de algodón, tejidos de alpaca para la industria de

confecciones rumana.

• Alimentos orgánicos café, quinua, cacao, maca, etc.

 IMPORTACIONES RUMANAS DE MAYOR CRECIMIENTO 2015
PRODUCTO % DE CRECIMIENTO DESDE VALOR EN USD MILLION
2011 2015

CEREALES 32.7% 596.8

VERDURAS 50.1% 303.5
CACAO 29% 242.1

FRUTAS Y NUECES 110.4% 528. 7

RUMANIA 2014 PERU 2014

Exportaciones totales al mundo Exportaciones totales al mundo

71,400 MILLONES DE USD EXPORTACIONES 39,800 MILLONES USD EXPORTACIONES

75,600 MILLONES USD IMPORTACIONES 42,300 MILLONES USD IMPORTACIONES

FUENTE: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rou/

COMERCIO BILATERAL PERU RUMANIA 2013-2016

2013 2014 2015 2016
PERU 2 3 1.6 2
EXPORTO A
RUMANIA
RUMANIA 22 25 20.8 16.5
EXPORTO A
PERU
In USD Million dollar
Fuente: SUNAT
Elaboración: Embajada del Perú en Rumanía
Rumanía tiene un permanente superávit en el comercio bilateral con Perú.
 QUE DEMANDA EL MERCADO RUMANO
PARA IMPORTACION DE PRODUCTOS
PERUANOS ?

1. Las demandas de alimentos convencionales y orgánicos del mercado de Rumania:

- Productos frescos de frutas y legumbres : mango, mandarinas, piñas, plátanos, paltas,
choclo, limones, paltas, menestras
- Productos de pescado congelado y en conserva: pescado congelado dorado,
caballa, conserva de atún, pota, merluza, anchovas
- Alimentos orgánicos: Café, cacao, quínoa, chía, maca,
- La industria rumana de jugos de frutas: pulpas de mango, maracuyá, piñas,
concentrados de limón y naranjas en bidones y para la industria de chocolates y
pastelería: cacao en polvo, nibs, manteca de cacao y licor de cacao

2. Las demandas de la industria de confecciones rumana:

- Telas y confecciones para ropa de algodón con diseño europeo, ropa para niños
- Telas de alpaca: - Telas para abrigos de invierno – damas – caballeros.

3. Las demandas de artículos de joyas en plata

- Artesanía en plata con demanda en crecimiento
- Artículos de vestir de invierno de alpaca (gorros, chalinas etc) con diseño europeo-
peruano
 CUALES SON LOS CANALES DE VENTA Y
DE IMPORTACION EN RUMANIA!
1. EL SISTEMA DE MAYORISTA IMPORTADORES EN RUMANIA:

- CADENA DE SUPERMERCADOS
- MAYORISTAS IMPORTADORES POR GRUPO DE PRODUCTOS
INDUSTRIA ALIMENTICIA RUMANA (JUGOS, REFRESCOS,
CONSERVAS ETC.)
- PEQUEÑOS DIRECTOS IMPORTADORES

2. CANAL DE VENTA VÍA DISTRIBUIDORES Y AGENTES

- IDENTIFICAR DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS
- CONTACTAR CADENAS DE SUPERMERCADOS
- ABRIR SUCURSAL, UN RESTAURANT, NEGOCIOS PERUANOS

3. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES RUMANAS ( CCIR, CAMERAS

BINACIONALES, CNIPMMR, ASOCIACIÓN DE GRUPOS DE
NEGOCIOS DE RUMANIA, CÁMARA DE COMERCIO DE BUCAREST Y
LAS CÁMARAS LOCALES, ASOCIACIONES DE IMPORTADORES Y
EXPORTADORES DE RUMANIA ETC. )
 FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN HACER
BUENOS NEGOCIOS CON LOS RUMANOS
 Rumania es un país de mercado nuevo emergente en Europa del Este de la UE
que demanda establecer relaciones comerciales nuevas con el Perú
 Existen similitudes lingüísticas y afinidad en la cultura de los negocios
 Existe interés por los nuevos productos peruanos como frutas, quinua, cacao etc
 Hay interés también por desarrollar el turismo entre los dos países
 Los costos de producción industrial en Rumania son competitivos en Europa lo
que hace que también su oferta de exportación es de calidad europea y
atractiva para el Perú
 Rumania es un país con fuertes lazos de cooperación industrial con empresas
europeas de renombre dentro de la UE, como Renault, ABB, Siemens,
construcción de naves, trenes , tractores, microhidroeléctricas etc.
 Los costos competitivos de la industria rumana aun son desconocidos en el Perú
 Los hombres de negocios rumanos desconocen aun bastante el potencial de los
productos peruanos, lo que abre nuevas oportunidades de negocios
 Organiza una participación en alguna Feria rumana , o delegación de negocios
y serás entre los primeros en llegar a exportar en Rumania.
 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LOS
PRODUCTOS PESQUEROS NO AGRÍCOLAS

Respecto a los productos de mercados no agrícolas, es decir

productos industriales y pesqueros, se ha acordado que la
cobertura del acuerdo será de un 100%. A partir de la entrada
en vigor del Acuerdo, todos estos productos peruanos entraran
al mercado europeo sin pagar aranceles.
 PRODUCTOS RUMANOS

La liberalización de los productos europeos que podrán ser importados al Perú

y también de Rumania, será gradual durante un periodo de 10 años:

- El 80% de esos productos ingresara a Peru sin pagar arancel alguno al

momento de la entrada en vigor del Acuerdo
- Un 6% adicional después de 5 años
- El 14% restante entrara libremente a Peru después de 10 años.

Ejemplos de productos europeos con liberalización inmediata: equipos para

construcción, equipos médicos, textiles y prendas de vestir, cerámica,
maquinaria e instrumentos ópticos.

TRACTORES RUMANOS TRANVIAS RUMANOS

 NUEVAS DEMANDAS DE PRODUCTOS
AGRICOLAS PARA RUMANIA

Rumania es un importador de alimentos, principalmente procedentes de

países en desarrollo que por razones climáticas debe importarlos

La reducción de aranceles se aplicara prácticamente a todos los

productos agrícolas peruanos. La mayoría de productos agrícolas
peruanos podrá entrar al mercado también rumano con arancel cero a
partir de la entrada en vigor del TLC. (como por ejemplo, los espárragos,
menestras, frutas frescas o la palta etc ). Se siente la necesidad de una
mayor presencia de empresas exportadoras peruanas en Rumania.

Gracias a este acuerdo, Peru será uno de los países con mayor ventaja
arancelaria para la exportación de nuevos alimentos a Rumania.
El TLC con la UE permitirá el ingreso inmediato del 100% de los
productos peruanos de manufacturas e industriales, también
del 76% de los envíos agrícolas. Esto significa que un 95% de
productos quedarán libres de impuestos en aduanas El 5%
restante será desgravado de manera progresiva.
Rumania también tiene una oportunidad de colaboración
con el Perú !
Muchas Gracias!