CASO EMPRESARIAL

Los datos que se adjuntan son los pronosticos de venta total empresa y por canal.

VENTAS TOTALES VENTAS CANAL TAT

VENTAS SUPERMERCADOS
MES P. VENTAS ($$$) MES P. VENTAS ($$$) MES

Feb-19 $ 650,000,000 Feb-19 $ 300,000,000 Feb-19

REAL $ 553,000,000 REAL $ 280,000,000 REAL

85% 93%

VENTAS CANAL TAT VENTAS SUPERMERCADOS

93% 78%

Inventario a
hoy 10820
VENTAS SUPERMERCADOS VENTAS SUPERMERCADOS
P. VENTAS ($$$) MES
Chart Title
P. VENTAS ($$$)
120%
REAL
$ 350,000,000 105% ÉXITO $ 200,000,000 $ 210,000,000 105%
$ 273,000,000
100% JUMBO $ 100,000,000 $ 30,000,000 30%
MAKRO $ 50,000,000 $ 33,000,000 66%
78% 80%
66%
60%

Chart Title
40%
93% 30%
95% ÉXITO
90% 105%
20%
85%
80% 78%
0%
75% ÉXITO JUMBO MAKRO
70%
VENTAS CANAL TAT VENTAS SUPERMERCADOS
JUMBO MAKRO
30% 66%
 FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO VENTAS

RESPONSABLE: JEFE DE VENTAS

INDICADOR: CUMPLIMIENTO EN VENTAS

SE GENERA: MENSUAL

SE ANALIZA: MENSUAL

META: 100%

MINIMO: 98%

PROPOSITO: Determinar el cumplimiento en ventas.

FORMULA: (Ventas reales / Presupuesto de ventas) x 100

GERENTES DE AREAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE

USUARIOS:
MERCADEO

1
CUMPLIMIENTO EN VENTAS
NDICADOR DE GESTION

TAS

TO EN VENTAS

cumplimiento en ventas.

ntas reales / Presupuesto de ventas) x 100

E AREAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE

1
TO EN VENTAS
 FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO VENTAS

RESPONSABLE: JEFE DE VENTAS

INDICADOR: CUMPLIMIENTO EN VENTAS POR CANAL

SE GENERA: MENSUAL

SE ANALIZA: MENSUAL

META: 100%

MINIMO: 98%

PROPOSITO: Determinar el cumplimiento en ventas.

FORMULA: (Ventas reales por canal/ Presupuesto de ventas por canal) x 100

GERENTES DE VENTAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE

USUARIOS:
MERCADEO

Chart Title
95% 93%

90%

85%

80%
78%

75%

70%
VENTAS CANAL TAT VENTAS SUPERMERCADOS
NDICADOR DE GESTION

TAS

TO EN VENTAS POR CANAL

cumplimiento en ventas.

s por canal/ Presupuesto de ventas por canal) x 100

E VENTAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE

t Title

78%

VENTAS SUPERMERCADOS
 FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO VENTAS

RESPONSABLE: JEFE DE VENTAS

INDICADOR: CUMPLIMIENTO EN VENTAS POR CLIENTE

SE GENERA: MENSUAL

SE ANALIZA: MENSUAL

META: 100%

MINIMO: 98%

PROPOSITO: Determinar el cumplimiento en ventas.

(Ventas reales por cliente/ Presupuesto de ventas por cliente) x

FORMULA:
100

GERENTES DE VENTAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE

USUARIOS:
MERCADEO

Chart Title
120%
105%
100%

80%
66%
60%

40%
30%

20%

0%
ÉXITO JUMBO MAKRO
NDICADOR DE GESTION

TAS

TO EN VENTAS POR CLIENTE

cumplimiento en ventas.

es por cliente/ Presupuesto de ventas por cliente) x

100

E VENTAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE

t Title

66%

30%

UMBO MAKRO
 FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO LOGISTICA

RESPONSABLE: JEFE DE COMPRAS

INDICADOR: CALIDAD DE LOS PEDIDOS GENERADOS

SE GENERA: MENSUAL

SE ANALIZA: MENSUAL

META: 100%

MINIMO: 97%

PROPOSITO: CONTROLAR LA CALIDAD DE LOS PEDIDOS

FORMULA: (ENTREGAS PERFECTAS/TOTAL ENTREGAS) x 100

GERENTES DE LOGISTICA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA,

USUARIOS: JEFES DE VENTAS / JEFE LOGISTICA / COORDINADORES DE
LOGISTICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2; 1; 100.00%

ENTREGAS PERFECTAS
NDICADOR DE GESTION

MPRAS

LOS PEDIDOS GENERADOS

LA CALIDAD DE LOS PEDIDOS

PERFECTAS/TOTAL ENTREGAS) x 100

E LOGISTICA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA,

NTAS / JEFE LOGISTICA / COORDINADORES DE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2; 1; 100.00%

PERFECTAS
 FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO LOGISTICA

RESPONSABLE: JEFE DE LOGISTICA / DISTRIBUCION

INDICADOR: Entregas perfectas - Detalle

SE GENERA: DIARIO

SE ANALIZA: DIARIO

META: 98%

MINIMO: 95%

PROPOSITO: Determinar motivos de entregas no perfectas

FORMULA: Ponderar causal de entrega no perfecta

GERENTES DE LOGISTICA / JEFES DE VENTAS / JEFE

USUARIOS:
LOGISTICA / COORDINADORES DE LOGISTICA
NDICADOR DE GESTION

ISTICA / DISTRIBUCION

ectas - Detalle

otivos de entregas no perfectas

al de entrega no perfecta

E LOGISTICA / JEFES DE VENTAS / JEFE

COORDINADORES DE LOGISTICA
INDICADOR ENTREGAS PERFECTAS

%
Minimo aceptado 97
Meta 95
IDEAL 100
Indicador del mes 93

Columna1 Columna2
 ESCALA GRAFICO VELOCIMETRO DATO

ROJO 97
AMARILLO -2 93
VERDE 5
FORMATO B 100

Rojo: no cumple con el minimo definido

Amarillo: Esta cumpliendo con el minimo y se acerca a la meta establecida (esta entre el minimo y la meta)
Verde: cumple igual o por encima de la meta establecida

AQUÍ EL PORCENTAJE ES DEFINIDO LIBREMENTE PRQUE

MES NO SE SABE.
 ESCALA DE LA AGUJA

DATO #REF!
ANCHO 1
FORMATO EN BLANCO #REF!

inimo y la meta)

S DEFINIDO LIBREMENTE PRQUE LOS PEDIDOS EN EL

 INDICADOR CALIDAS PEDIDOS GENERADOS

MES PEDISOS GENERADOS SIN PROBLEMAS TOTAL PEDIDOS GENERADOS

ENERO 88 99
FEBRERO 93 102
MARZO 92 106
ABRIL 98 113
MAYO 106 116
JUNIO 112 127
JULIO 106 115
AGOSTO 113 119
SEPTIEMBR 108 122
OCTUBRE 112 118
NOVIEMBRE 116 120
DICIEMBRE 120 125
 0
VALOR INDICADOR NDICADOR CALIDAS PEDIDOS GENERADOS
140 98%
89%
120 96%
91%
100 94%
87%
92%
87% 80
90%
91% 60
88% 88%
40 86%
92%
95% 20 84%
89% 0 82%
RO RO ZO IL O IO O O E E E E
95% E E R AY LI ST BR BR BR BR
EN BR AR AB M JU
N
J U G O M T U M M
97% M E E E
FE A
PT
I OC VI CI
96% SE NO DI

Col umn B Col umn C Col umn D

DOS
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
RE E
BR
EM
CI
DI
ENTREGAS PERFECTAS

ITEM CAUSA PEDIDO NO PERFECTO

BIEN FACTURADO 8%
PEDIDO COMPLETO 72%
BUENA CALIDAD 3%
A TIEMPO 17%
100%

CAUSAS ENTREGAS NO PER

8.00%
17.00%

3.00%

72.00%

BIEN FACTURADO PEDIDO COMPLETO BUEN

 FEBRERO
8 8%
72 72%
3 3%
17 17%
100 PEDIDOS NO PERFECTOS
DE 1500 PEDIDOS DIA

INDICADOR ENTREGAS PERFECTAS 93%

ENTREGAS PERFECTAS/TOTAL ENTREGAS

CAUSAS ENTREGAS NO PERFECTAS

8.00%
17.00%

3.00%

72.00%

N FACTURADO PEDIDO COMPLETO BUENA CALIDAD A TIEMPO