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Febrero 2006
INDICE TEMÁTICO
INTRODUCCIÓN 5
RESUMEN EJECUTIVO 6
SUMMARY 6
I. EL MANGO: VARIEDADES Y ESTACIONALIDAD 7
1.1. VARIEDADES 8
1.2. ESTACIONALIDAD: 9
II. OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL 11
2.1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES Y DINÁMICA EXPORTADORA 11
2.1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL: 11
2.1.2. EXPORTACIÓN MUNDIAL: 13
2.1.3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES: 16
MÉXICO 16
INDIA 17
BRASIL 18
ECUADOR 21
III. LA CADENA PERUANA DE MANGO PARA EXPORTACIÓN 24
3.1. PRODUCCIÓN NACIONAL 24
3.2. COMERCIALIZACIÓN INTERNA 25
3.3. LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 27
3.4. PARTICIPACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES 31
IV. EL MANGO EN LA VISION AGROEXPORTADORA DE
LAMBAYEQUE
37
4.1. LAMBAYEQUE COMO EJE DE COMERCIO EL NORTE PERUANO 37
4.2. LA CADENA AGRO EXPORTADORA DE MANGO EN LAMBAYEQUE 39
V. LA DEMANDA INTERNACIONAL DE MANGO 64
5.1. IMPORTACIÓN MUNDIAL 64
5.2. PRINCIPALES PAÍSES Y BLOQUES IMPORTADORES: 69
ESTADOS UNIDOS 69
LA UNIÓN EUROPEA 77
ASIA 86
VI. PRECIOS INTERNACIONALES: MECANISMOS DE FORMACIÓN Y
TENDENCIAS 88
VII. LOS MERCADOS ESPECIALES 94
VIII. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL MANGO PERUANO 102
8.1. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL (LAFAY) 102
8.2. VENTAJA COMPETITIVA REVELADA 103
IX. PERSPECTIVAS COMERCIALES DEL MANGO PARA
EXPORTACIÓN DE LAMBAYEQUE 106
X. ANEXOS 108
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS 110
1
INDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO Nº 1: CADENA DE VALOR AGREGADO DEL MANGO ................................................................ 8
GRÁFICO Nº 2: DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANGO 1990 - 2002 ............ 11
GRÁFICO Nº 3: PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PAÍSES 1990 - 2004 ..................................................... 13
GRÁFICO Nº 4: VOLUMEN DE EXPORTACIONES MUNDIALES 1990-2004 .......................................... 14
GRÁFICO Nº 5: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO POR PAÍSES 1990 - 2004................. 15
GRÁFICO Nº 6: EXPORTACIONES MUNDIALES DE JUGO DE MANGO 1990-2004 ............................. 16
GRÁFICO Nº 7: MEXICO, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE MANGO .................................................17
GRÁFICO Nº 8: INDIA, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE MANGO ................................................... 18
GRÁFICO Nº 9: BRASIL, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE MANGO .............................................. 19
GRÁFICO Nº 10: EXPORTACIONES DE MANGO BRASILEÑO A ESTADOS UNIDOS, PROYECCIÓN
2005 ............................................................................................................................................................ 20
GRÁFICO Nº 11: BRASIL, VOLUMEN VS. PRECIO FOB (US$/Kg) ......................................................... 20
GRÁFICO Nº 12: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO DE ECUADOR ............................. 22
GRÁFICO Nº 13: ECUADOR, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE MANGO .........................................23
GRÁFICO Nº 14: PERÚ, SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE MANGOS 1980-2004 ................................. 25
GRÁFICO Nº 15: CADENA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL DEL MANGO ................................... 26
GRÁFICO Nº 16: CARACTERIZACIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN PEQUEÑOS PRODUCTORES
............................................................................................................................................................................29
GRÁFICO Nº 17: CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL MANGO PARA EXPORTACIÓN ................. 31
GRÁFICO Nº 18: PERÚ, VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACIONES DE MANGO 1997 - 2005 ........... 32
GRÁFICO Nº 19: PERÚ, COMPARATIVO CAMPAÑAS 2002/03 – 2003/04 Y 2004/05 ..............................32
GRÁFICO Nº 20: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANGO CAMPAÑA 2004-05 ...... 33
GRÁFICO Nº 21: PERÚ VALOR DE EXPORTACIONES DE MANGO POR PAÍS DE DESTINO 1998 -
2005 ............................................................................................................................................................ 33
GRÁFICO Nº 22: PAÍSES DE DESTINO DEL MANGO PERUANO - 2005................................................ 34
GRÁFICO Nº 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DE MANGO PERUANO (VOLUMEN Y VALOR
DIC.05 – ENE.06)...............................................................................................................................................36
GRÁFICO Nº 24: PERFIL AGROEXPORTADOR DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE.................................. 38
GRÁFICO Nº 25: OLMOS, SUPERFICIE SEMBRADA SEGÚN VARIEDAD............................................. 41
GRÁFICO Nº 26: MOTUPE, SUPERFICIE SEMBRADA SEGÚN VARIEDAD........................................... 42
GRÁFICO Nº 27: DISTRIBUCIÓN DE AREAS DE MANGO POR SUBSECTOR ........................................43
GRÁFICO Nº 28: NIVELES DE CAPTURA DE CAERATITIS CAPITATA EN OLMOS ............................. 47
GRÁFICO Nº 29: NIVELES DE CAPTURA DE CAERATITIS CAPITATA EN MOTUPE .......................... 48
GRÁFICO Nº 30: NIVELES DE CAPTURA DE ANASTREPHA SPP EN OLMOS..................................... 48
GRÁFICO Nº 31: NIVELES DE CAPTURA DE ANASTREPHA SPP EN OLMOS......................................48
GRÁFICO Nº 32: LAMBAYEQUE, VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE MANGO 2000 - 2005............. 53
GRÁFICO Nº 33: EMPRESAS EXPORTADORAS DE LAMBAYEQUE..................................................... 53
GRÁFICO Nº 34: PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS PROYECTO POSCIONAMIENTO
COMPETITIVO MANGO ORGÁNICO DEL NORTE .......................................................................................59
GRÁFICO Nº 35: VOLUMEN DE IMPORTACIONES MUNDIALES POR BLOQUES 1961 - 2004 ............ 64
GRÁFICO Nº 36: VALOR DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES POR BLOQUES 1961 - 2004 ......... 65
GRÁFICO Nº 37: DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES MUNDIALES DE MANGO
FRESCO O SECO 1998 – 2002.................................................................................................................. 65
GRÁFICO Nº 38: DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES DE JUGOS DE LAS DEMAS
FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS (incluye al mango).................................................................. 66
GRÁFICO Nº 39: DINAMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES MUNDIALES DE DEMAS
FRUTAS PREPARADAS O EN CONSERVA AL NATURAL O EN ALMIBAR (incluye al mango) .......... 67
GRÁFICO Nº 40: EE. UU IMPORTACIONES DE MANGO 2001 -´2004 .................................................... 69
GRÁFICO Nº 41: COMPARATIVO EVOLUCION CONSUMO PER CAPITA – TASA DE CRECIMIENTO
CONSUMO PC Y VOLUMEN DE IMPORTACIONES 1981-2003............................................................... 70
2
GRÁFICO Nº 42: ESTADOS UNIDOS/ COMPARATIVO CONSUMO PER CÁPITA MANGO VS OTRAS
FRUTAS ................................................................................................................................................... 71
GRÁFICO Nº 43: MIAMI, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO ............................................................ 73
GRÁFICO Nº 44: LOS ANGELES, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO ............................................. 73
GRÁFICO Nº 45: NEWYORK, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO .................................................... 73
GRÁFICO Nº 46: VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONSUMO PER CAPITA DE FRUTAS Y
VEGETALES, 2000 - 2020 ........................................................................................................................ 75
GRÁFICO Nº 47: PREDICCÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 2000-2020 ................................... 76
GRÁFICO Nº 48: PROMEDIO SIMPLE DE TARIFAS PREFERENCIALES APLICADAS POR LA UE ...79
GRÁFICO Nº 49: IMPORTACIONES DE FRUTA FRESCA Y VEGETALES POR PAÍSES MIEMBROS
DE LA UE-25, 2001-2003 ......................................................................................................................... 80
GRÁFICO Nº 50: HOLANDA, EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA 2003 (%) ................................. 81
GRÁFICO Nº 51: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS EN LA UE:82
GRÁFICO Nº 52: JAPÓN, VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES 1998 - 2003 .................... 87
GRÁFICO Nº 53: COTIZACIÓN HISTÓRICA DE MANGO 1996 - 2004 ................................................... 89
GRÁFICO Nº 54: UNIÓN EUROPEA, COMPARATIVO PRECIO VS. CANTIDAD .................................. 91
GRÁFICO Nº 55: ESTADOS UNIDOS, COMPARATIVO PRECIO VS. CANTIDAD ................................ 91
GRÁFICO Nº 56: ALEMANIA, PORCENTAJE DE VENTAS EN TIENDAS MINORISTAS
CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS ORGÁNICOS .......................................................................... 97
GRÁFICO Nº 57: ALEMANIA, GASTOS EN ALIMENTOS ORGÁNICOS SEGÚN LUGAR DE COMPRA
(%) ............................................................................................................................................................ 98
GRÁFICO Nº 58: CRITERIOS Y PASOS PARA ENTRAR AL MERCADO ECOLÓGICO ....................... 99
GRÁFICO Nº 59 CRITERIOS DE SELECCIÓN EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
FRESCOS EN JAPÓN ............................................................................................................................ 101
GRÁFICO Nº 60: INDICADOR DE ESPECIALIZACION INTERNACIONAL EN EXPORTACION DE
MANGO; PERÚ, ECUADOR, BRASIL, MÉXICO (1980-2004) ............................................................... 103
GRÁFICO Nº 61: PERÚ, VENTAJA COMPETITIVA REVELADA PARA EL MANGO 1980-2004 ......... 104
GRÁFICO Nº 62: COMPARATIVO VENTAJA COMPETITIVA REVELADA EN MANGO PERU, BRASIL,
ECUADOR (1980-2004) .......................................................................................................................... 105
3
INDICE DE CUADROS
CUADRO Nº 1: ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA DE LOS PRODUCTORES DE MANGO EN EL
MUNDO ................................................................................................................................................................ 9
CUADRO Nº 2: ESTACIONALIDAD SEGÚN VARIEDAD Y PAÍS PRODUCTOR ......................................10
CUADRO Nº 3: ECUADOR, VARIEDADES DE MANGO .......................................................................... 21
CUADRO Nº 4: INGRESO DE FRUTAS AL MERCADO MAYORISTA DE LIMA SEGÚN VARIEDAD ..26
CUADRO Nº 5: VOLUMEN DE INGRESO Y PRECIO MAYORISTA EN LIMA MERCADO MAYORISTA
Nº 2 ............................................................................................................................................................. 27
CUADRO Nº 6: PROMEDIO DE PRECIOS DE MANGO SEGÚN VARIEDAD EN SUPERMERCADOS
DE LIMA .............................................................................................................................................................27
CUADRO Nº 7: ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y
SOLIDARIA EN PIURA Y LAMBAYEQUE ................................................................................................. 28
CUADRO Nº 8: PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA POR ASOCIACIÓN Y DESTINO 2004 – 2005 EN
TM............................................................................................................................................................... 29
CUADRO Nº 9: DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO EN
MOTUPE Y OLMOS ................................................................................................................................... 44
CUADRO Nº 10: COSTOS DE INSTALACIÓN DE MANGO ORGÁNICO (1 Ha) ...................................... 45
CUADRO Nº 11: FLUJO DE CAJA DE UNA PLANTACIÓN DE MANGO ORGÁNICO............................ 46
CUADRO Nº 12: ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE IMPORTACIÓN DE MANGO ............................ 68
CUADRO Nº 13: ESTADOS UNIDOS, CONSUMO DE FRUTAS Y VEGETALES – COMPARATIVO VS.
CONSUMO RECOMENDADO (2003)......................................................................................................... 75
CUADRO Nº 14: CARACTERISTICAS DE VARIEDADES DE MANGO COMERCIALIZADAS EN USA77
CUADRO Nº 15: UE-25 POBLACIÓN Y PBI al 2004 ................................................................................ 78
CUADRO Nº 16: NORMAS DE CALIDAD Y CLASIFICACIÓN DEL MANGO PARA LA COMUNIDAD
ECONÓMICA EUROPEA ..................................................................................................................................83
CUADRO Nº 17: PRECIO FOB DE EXPORTACIÓN Y EN CHACRA DEL MANGO ................................ 88
CUADRO Nº 18: MANGO, PRECIOS DE VENTA MAYORISTAS POR PAÍS DE ORIGEN (UE), ENERO
2005 (en Euros) ......................................................................................................................................... 90
CUADRO Nº 19: ESTADOS UNIDOS, PRECIOS DE MANGO FRESCO KENT EN MERCADO
TERMINAL POR CIUDAD (*) ..................................................................................................................... 92
CUADRO Nº 20: JAPÓN, IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS FRESCOS Y
PROCESADOS ................................................................................................................................................100
4
INTRODUCCIÓN
En un entorno comercial sumamente competitivo como el que los escenarios actuales imponen a
los actores económicos peruanos, el norte del país se sitúa estratégicamente como un potencial cluster
exportador básicamente de productos agrícolas y agroindustriales y en él Lambayeque se configura como
centro estratégico de servicios para el comercio de sus propios productos y de los del corredor nor
amazónico. La firma del TLC Perú - USA y la participación en el marco de otros tratados y bloques reviste
una ventaja para aquellas cadenas agro exportadoras con posibilidades de competir y posicionarse en los
mercados más exigentes. El mango es uno de ellos, pues las preferencias de las que seguirá gozando
revisten un plus en la competitividad precio en importantes mercados de destino. No obstante la apertura
comercial también significa retos constantes en la agenda competitiva que desde hace ya algún tiempo
dejaron de ser ajenos a nuestros productores y empresarios.
Considerando que la prospectiva toma elementos de análisis pasados y presentes para contrastarlos con
tendencias observables y de esta manera aproximar la construcción de escenarios futuros, se ha buscado
que el documento no sólo aporte datos descriptivos y puntuales; en consecuencia el documento enfatiza
información sobre tendencias y posibles cambios en los procesos y la conducta de los actores
involucrados para la mejor comprensión de la dinámica de ésta cadena agroexportadora y constituirse en
instrumento de información para la toma de decisiones. Bajo esta óptica y en aras de darle mayor
consistencia al documento, la información de fuentes secundarias se ha complementado con datos de
campo recogidos directamente de las zonas productoras, organizaciones de primer piso que trabajan con
los actores directos de la cadena y en eventos con importadores y exportadores del producto.
El documento describe la situación actual de la cadena de regional mango con énfasis en Motupe y
Olmos que concentran los mayores volúmenes exportables y se articulan con la producción de Piura y la
salida al mercado vía Paita a solo tres horas. Este tratamiento regional se sustenta en extenso con el
análisis de la coyuntura nacional e internacional del comercio de mango determinado por las ventanas
comerciales de los demandantes, flujos de comercio, competencia entre los ofertantes y por ende la
formación de precios. Quienes ya se encuentran familiarizados con la dinámica del producto en el
mercado internacional pueden dirigirse directamente en los Capítulos III y IV que describen la cadena
nacional y local, quedando los demás Capítulos como elementos de consulta para temas de interés
puntuales.
5
ANALISIS PROSPECTIVO DE MERCADO DEL MANGO
1
PARA EXPORTACIÓN DE LAMBAYEQUE
RESUMEN EJECUTIVO
El mango resulta ser un producto relativamente nuevo en Lambayeque en comparación con los
tradicionales como el arroz, maíz amarillo, caña de azúcar, entre otros; puede decirse que está
orientado básicamente satisfacer estándares de mercados exigentes en los que ya se encuentra
posicionado. Si bien se identifica claramente que el mercado internacional ya muestra señales de
saturación en el mango convencional se viene desarrollando opciones para acceder a nichos de
mercado diferenciados como el orgánico y de comercio justo; paralelamente se están instalando
en Piura y Lambayeque tecnologías de procesamiento para el mango convencional alargando
además la vida útil de la fruta. El ingreso a nuevos mercados también se evidencia como una
alternativa importante en la que ya hay logros de los exportadores más proactivos. A nivel local y
regional la cadena cuenta con ventajas basadas en el creciente interés de empresas
exportadoras por participar en alianzas productivo-comerciales con productores pequeños y
medianos, ello reforzado por un marco político institucional favorable y proyectos de desarrollo
en marcha. Asimismo se plantean retos importantes en cuanto a organización de la oferta y
ordenamiento de la comercialización así como en lo referente a acceso y manejo de agua de
riego, mejora de la productividad y gestión de la calidad.
SUMMARY
In comparison with traditional crops such as rice, corn, sugarcane and others, Mango is a
relatively new product in Lambayeque, however, it is oriented to fulfill quality standards of export
markets (Kent variety, the most competitive for exports, represents 80% of the crop area). Even
when the international market for traditional mangoes already shows some signals of saturation,
organic and fair-trade markets provide interesting alternatives for small volumes and market
shares. Besides, some interesting initiatives for industrialized derivates are being developed in
order to extend product life for overseas trade and an increased market diversification (IQF,
dehydrated, etc). Some goals in penetrating new international markets have also been achieved
by peruvian exporters as an alternative for low prices. This productive chain has some
advantages based on a promotional net of institutions and the increasing interest of exporters to
build alliances with medium and small producers. The mango in Lambayeque faces some
challenges related to more efficient supply organization and commercialization, optimal water
access, increasing productivity and quality management.
1
El PDRS-GTZ Autoriza la utilización y reproducción parcial de los datos consignados en este documento
siempre que se cite la fuente.
6
I. EL MANGO: VARIEDADES Y ESTACIONALIDAD
Del mismo modo, los españoles introdujeron este cultivo a sus colonias
tropicales del Continente Americano, por medio del tráfico entre las
Filipinas y la costa oeste de México por los siglos XV y XVI. Jamaica
importó sus primeros mangos de Barbados hacia 1782 y las otras islas
de las Indias Occidentales, al principio del siglo XVII. Los mangos fueron
llevados de México a Hawai, en 1809, y a California, alrededor de 1880,
mientras que la primera plantación permanente en Florida data de
18612. Hoy en día está ampliamente difundido en todas las zonas
tropicales del Mundo.
2
Tomado de www.infoagro.com
7
diversas presentaciones, tanto en el mercado local de los países
productores como para la exportación, que es el tema que nos ocupa en
este documento. De esta manera, la cadena de mango para exportación
tiene efectos multiplicadores hacia sectores como el transporte y la
logística internacional en conjunto, industria de procesamiento, mano de
obra para selección y control de calidad, mercadeo, promoción
comercial, entre muchos otros.
Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango. Estudio de Maximixe para
MINCETUR
1.1. Variedades
Rojas:
8
Tommy Atkins: De tamaño grande (600 g) y de forma oblonga,
oval, resistente a daños mecánicos y con mayor período de
conservación, pero no tiene las mejores características en cuanto
a sabor y aroma. Es la variedad más común en los mercados y
es tardía.
Verdes:
Amarillas:
1.2. Estacionalidad:
9
PAIS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Sudáfrica
Ecuador
Perú
Brasil
Guatemala
Honduras
Costa Rica
México
Filipinas
Pakistán
Fuente: IICA - CREA
PAÍSES SUSCEPTIBILIDAD
VARIEDAD ESTACIONALIDAD CALIDAD
PRODUCTORES PARA MERCADEO
Sud África
México
Haden Mayo - Junio Susceptible Buena
Brasil
Venezuela
Venezuela
Tommy Atkins Mayo - Junio Muy Susceptible Buena
Colombia
10
Trinidad
Julie Abril - Junio Muy resistente Buena
Dominica
11
Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango. Estudio de
Maximixe para MINCETUR
12
potencial productivo de este país debe considerarse los posibles
efectos de una expansión “hacia fuera” del comercio de mango
de la India.
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
13
Otros exportadores importantes son: Pakistán, Perú, Filipinas,
Ecuador, Sudáfrica y China.
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
14
GRÁFICO Nº 5: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO POR
PAÍSES 1990 - 2004
Valor de las Exportaciones Mundiales de Mango
Principales Países Exportadores
1990 - 2004 ($ FOB x 1000)
700.000
500.000
400.000
M undo 02: 390,024
300.000
200.000
100.000
0
19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 1994 19 9 5 19 9 6 1 9 97 1 9 98 19 9 9 2000 200 1 2 00 2 2003 200 4
15
GRÁFICO Nº 6: EXPORTACIONES MUNDIALES DE JUGO DE MANGO
1990-2004
Volumen de las Exportaciones de Jugo de M ango 1990 - 2004
(TM )
22 . 0 0 0
17. 0 0 0
12 . 0 0 0
7. 0 0 0
2 .0 0 0
MÉXICO
16
Con respecto a la institucionalidad en torno al negocio del mango
se ha constituido el Consejo Nacional del Mango conformado por
productores, exportadores, agroindustriales y mercados de
abasto.
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
INDIA
17
del Yemen. Otros mercados para la fruta elaborada son el
Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita,
Kuwait, Alemania, Estados Unidos, los Países Bajos y Suiza. La
India también exporta trozos secos, compota, pasta y jugo de
mango a muchos de estos mercados.
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
BRASIL
18
La estacionalidad de la cosecha de mango en Brasil se sitúa
entre agosto a marzo. Sin embargo cabe mencionar que
EMBRAPA, el Instituto Nacional de Investigación, dependiente
del Ministerio de Agricultura de Brasil, está desarrollando
tecnologías que permitirán expandir la temporada de exportación.
19
GRÁFICO Nº 10: EXPORTACIONES DE MANGO BRASILEÑO A
ESTADOS UNIDOS, PROYECCIÓN 2005
20
ECUADOR
21
Ecuador cuenta con 5 plantas del tratamiento y de empaque, que
proporcionan el servicio a los exportadores nacionales siendo
también exportadores a los diversos mercados mundiales. Todos
en conjunto poseen una capacidad instalada para tratamiento
con agua caliente de 800 toneladas por día y una capacidad de
almacenamiento de más de 400.000 cajas de exportación,
proveyendo trabajo para aproximadamente 1,500 personas
durante la estación de la cosecha, trabajando aproximadamente
el 70% de la capacidad instalada.
22
GRÁFICO Nº 13: ECUADOR, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE MANGO
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
23
III. LA CADENA PERUANA DE MANGO PARA
EXPORTACIÓN
3
Datos actualizados al 12/01/06. Fuentes: Lambayeque/Senasa – Piura/DIA-MINAG –
Ancash/Senasa.
24
GRÁFICO Nº 14: PERÚ, SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE MANGOS
1980-2004
25
GRÁFICO Nº 15: CADENA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL DEL
MANGO
Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango. Estudio de Maximixe para
MINCETUR
26
CUADRO Nº 5: VOLUMEN DE INGRESO Y PRECIO MAYORISTA EN
LIMA MERCADO MAYORISTA Nº 2
27
Como se verá, en cuanto a información existen varias
aproximaciones:
28
CUADRO Nº 8: PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA POR
ASOCIACIÓN Y DESTINO 2004 – 2005 EN TM.
Alianza Comercial
.Elaboración propia
29
de autoabastecimiento y se recurre a socios comerciales
dedicados enteramente a la producción, ya sean estos medianos
productores individuales o pequeños productores asociados, en
alianza con ellos es que la empresa exportadora realiza el
contrato de certificación; en este caso el certificado orgánico se
emite a nombre de la exportadora. Este es el mecanismo
mediante el cuál muchos de los pequeños productores acceden a
la certificación, dado que al no tener ellos identificada la demanda
directa, no arriesgan su limitado capital en este proceso que
conlleva la incertidumbre de poder colocar su producto como
orgánico luego de esa inversión.
30
3.4. Participación en mercados internacionales
Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango. Estudio de Maximixe para
MINCETUR
31
2002 con mucho menos volumen, debido a una baja sostenida en
los últimos años en los precios de exportación (promedio de US$
0.98 x Kg.).
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
Tomado de Inform@cción
32
GRÁFICO Nº 20: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE
MANGO CAMPAÑA 2004-05
Miles $
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
19 9 8 19 9 9 2 0 00 2 0 01 2 0 02 2 0 03 2 0 04 2 0 05
EE.U U . Paí ses B ajo s Reino U ni d o Canad á Esp aña
Fr anci a N ueva Z eland ia Al emani a B élg ica
33
El clima del norte del país es favorable para colocar la producción en los
mercados externos entre los meses de octubre a marzo, en el 2005 los
principales mercados de destino fueron EE.UU. (55%), Holanda (26%),
Reino Unido (7%) y Canadá (5%).
Reino Unido : 7%
EE.UU. : 55%
Países Bajos :
26%
34
octubre del 2005 se firmó el Protocolo Sanitario4 requerido,
similar en principio al que firmaron en 1992 SENASA Perú y
APHIS de Estados Unidos, el cuál básicamente exige el proceso
previo de la fruta en plantas certificadas de tratamiento
hidrotérmico. Ello coloca a Perú como el primer país
sudamericano que puede exportar mango a China.
4
Titulo oficial: “PROTOCOLO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE MANGO DE PERU A CHINA ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCION Y DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA Y EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA DE LA REPUBLICA DE PERU”. Disponible en la página web de Senasa www.senasa.gob.pe
35
GRÁFICO Nº 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DE MANGO
PERUANO (VOLUMEN Y VALOR DIC.05 – ENE.06)
3.500.000
3.260.102
3.000.000
2.500.000 2.351.769
2.131.296
2.000.000
1.500.000
1.078.140
829.978
1.000.000
716.878
634.277 439.400
388.945 514.719 435.733
500.000
54.407
36.241
0
USA Holanda Alemania Canadá Francia España UK
36
IV. EL MANGO EN LA VISION AGROEXPORTADORA DE
LAMBAYEQUE
5
“Estrategia del gobierno regional para promover el desarrollo de Lambayeque” Gobierno Regional de
Lambayeque – Banco Central de Reserva del Perú. Libro 4. BCRP, Lima - 2004
www.bcrp.gob.pe/Espanol/W Publicaciones/notas_prensa/NP_2004_007.pdf
37
y el desarrollo de las áreas y poblaciones en el ámbito de
influencia, que comprende las regiones de Tumbes, Piura,
Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, La
Libertad y Ancash.
.E laboración propia
38
4.2. La cadena agro exportadora de mango en Lambayeque
6
VER MAPAS EN ANEXO 2: ZONAS PRODUCTORAS DE LAMBAYEQUE
39
asegura una comercialización con niveles aceptables de descarte
por criterios de grado de madurez, calibre, etc. Estratégicamente
el desarrollo de la oferta de mano de obra especializada local
permitiría desarrollar empleo temporal a niveles interesantes,
tema en que las empresas exportadoras han tomado interés por
resolver para futuras campañas.
40
bajos en promedio, pero contar con dinero en efectivo para gastos
corrientes.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
CERC. OLMOS
CRUCE JAEN
QUERPON
NITAPE
MOCAPE
INSCULAS
SAN CRISTOBAL
MIRAFLORES
LAS NORIAS
LA ESTANCIA
LAGUNA LARGA
RACALI
GARBANZAL
PASABAR
PLAYA CASCAJAL
41
GRÁFICO Nº 26: MOTUPE, SUPERFICIE SEMBRADA SEGÚN
VARIEDAD
MOTUPE: COMPOSICION DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO SEGÚN
VARIEDAD POR SUBSECTOR (Has)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
SA N ISIDRO EL SA N JULIA N CA IGUA CHOCHOP E EL M OLINO A RROZA L SA LA S LA VIÑA LA CA P ILLA EL CA RDO
CHOLOQUE
42
GRÁFICO Nº 27: DISTRIBUCIÓN DE AREAS DE MANGO POR
SUBSECTOR
LAMBAYEQUE(*): DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS SEMBRADAS DE
MANGO POR SUBSECTOR
CERC. OLM OS
1,8%
CRUCE JAEN GARBANZAL
0,3% 1,8% RA CALI
LA VIÑA LA S NORIAS 0,5%
17,9% NITAPE 2,7%
CA IGUA
2,4% 2,8%
ARROZA L
M IRAFLORES
9,3%
0,3%
SALA S
QUERPON
Otros 1,2%
2,1%
EL M OLINO
9,9% 33,4% INSCULAS LA CAPILLA
1,8% 3,6%
M OCA PE
CHOCHOP E 1,2%
5,1% PASAB AR EL CA RDO
0,8 % 2,5%
SA N JULIA N SAN CRISTOBA L
9,1% 0,4%
EL CHOLOQUE SA N ISIDRO LA GUNA LARGA PLA YA CA SCA JAL
1,7% LA ESTANCIA 3,4 %
10,2 % 5,0%
2,1%
43
Costos de Producción y Rentabilidad
44
Bajo esta óptica es que puede explicarse el porqué muchos de los
medianos a grandes productores no apuestan de manera
intensiva por la producción orgánica, dado que sus niveles de
capitalización les permiten inversiones que aseguran rendimientos
y niveles de rentabilidad interesantes. Ello genera un costo de
oportunidad elevado para la transición de 3 años que demora la
certificación y en los que los niveles productivos caen
bruscamente.
45
CUADRO Nº 11: FLUJO DE CAJA DE UNA PLANTACIÓN DE
MANGO ORGÁNICO
Flujo de caja económico del proyecto
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones $ 351,04
Ingresos por ventas (Sin inc. IGV) $ 3.636,78 $ 4.727,81 $ 5.455,16 $ 6.546,20 $ 8.728,26
Valor de recuperación $ -
Ingresos totales $ 3.636,78 $ 4.727,81 $ 5.455,16 $ 6.546,20 $ 8.728,26
Inversiones
46
e instituciones de desarrollo vinculadas a éstos vienen realizando
gestiones para lograr la electrificación en sus zonas productivas y
concretamente de sus pozos y de ésta manera obtener mejores
márgenes de utilidad en sus operaciones.
Sanidad
0.8
0.6
0.4
0.2
0
ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
47
GRÁFICO Nº 29: NIVELES DE CAPTURA DE CAERATITIS
CAPITATA EN MOTUPE
MTD EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ZONA DE PRODUCCION
MOTUPE CERATITIS CAPITATA AÑO 1997-2005
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
15.00
10.00
5.00
0.00
ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
48
Alianzas Productivo – Comerciales
49
asociatividad y generación de confianza. Entre ellas se mencionan
algunas de las que hemos podido documentar:
50
en el futuro próximo con los ingresos adicionales que les
generará el acceso al mercado orgánico.
51
(ALPE) productoras tanto de mango como de café y otros
cultivos como banano orgánico, menestras, etc. en menos
cuantía en otras zonas de Lambayeque y Moyabamba en San
Martín.
52
GRÁFICO Nº 32: LAMBAYEQUE, VOLUMEN DE
EXPORTACIONES DE MANGO 2000 - 2005
Volumen de Exportaciones de Mango de Lambayeque en
(Kg.) y ($) totales
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
P R O N A T UR E .I.R.L.
16 %
A G R IC O LA
M O C H I C A S.A.C.
2 3%
F R E S H F R UIT S
F R UT OS OLM O S P E R U S O CIE D A D
P ERU S.A.C CO M ERCIAL
9% 52%
53
Marco institucional de apoyo a la Cadena
SENASA – PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE
MOSCA DE LA FRUTA AUSPICIADO POR EL BANCO
MUNDIAL
7
Disponible en:
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/Perx/perx_lambayeque/perx_lambayeque.htm; en
su versión original, la Mesa de Concertación del Mango actualizó el Plan
Operativo a fines del 2005
54
Estos PERX son coordinados directamente por los Comités
Regionales Exportadores; en Lambayeque el PERX incluye
al mango y se cuenta con un Plan Operativo que la Mesa
de Concertación del Mango actualizó a fines del 2005 y se
espera que en transcurso del 2006 se oficialice a los
grupos de trabajo de esta Mesa como Mesa de Producto
para el mango en la estructura orgánica del CERX.
55
Apoyo a la Producción
Comercialización
Servicios e Infraestructura
Investigación y Desarrollo
56
En Lambayeque el PDRS opera a través una alianza con
Prompex en su Oficina de Promoción Empresarial con un
Asesor del Componente 2, desde esta plataforma se apoya
a la cadena de mango con asesoría a la Mesa de
Concertación de Mango, el Comité Regional Exportador-
CERX y tiene como socio estratégico a la ONG CICAP,
asimismo se ha apoyado para la formulación de proyectos
de mejora de la tecnología de riego a dos asociaciones de
productores entre Motupe y Chóchope y un proyecto de
mayor envergadura para el canal de Huallabamba en la
parte alta que abastece al Valle del 70% de su caudal de
agua; éstos proyectos una vez elaborados servirán a los
interesados a gestionar su financiamiento.
57
ONG:
CICAP
58
PROYECTO MANGO ORGANICO DEL NORTE
(CEDEPAS - CENTRO IDEAS – CICAP – SNV - PDRS-
GTZ)
Débil
Deficiente Escasa Poco desarrollo Poco conocimiento organizaciones
gestión de capacidad de de capacidades de la demanda de regionales
agua para financiamiento para la gestión servicios del existentes
riego empresarial pequeño productor
59
Para ello, plantea la implementación por componentes orientados a
los siguientes resultados:
Resultado 1
Actividades:
- Capacitación y asesoría para la eficiente gestión de agua para
riego
- Asistencia técnica para el manejo de la producción orgánica de
mangoAsistencia técnica para la implementación de las normas
de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
- Implementación de un sistema de control de calidad
Resultado 2
Actividades:
- Establecimiento de una línea de crédito con un fondo de
garantía
- Desarrollo de capacidades para la gestión financiera del predio
Resultado 3
Actividades:
- Capacitación en gestión comercial
- Negociación y relaciones comerciales
- Implementación de estrategias de comercialización
Resultado 4
Actividades:
- Desarrollo del mercado de servicios
- Implementación de infraestructura para un centro de
serviciosDiseño e implementación de un sistema de información
para la toma de decisiones
60
Resultado 5
Actividades:
- Fortalecimiento de las organizaciones regionales
- Conformación de un espacio de concertación macro-regional de
las organizaciones de productoresPromoción de una red
institucional para el desarrollo de la competitividad de la cadena
productiva
61
Es a través de este Programa que la Comisión Nacional
para la Promoción de la Exportaciones – Prompex,
contrató al Dr. Lázaro Montás Ramírez, experto en temas
de gestión de calidad y gestión de agronegocios, con la
intención de establecer un Programa de Gestión de
Calidad (BPA, BPM, HACAAP, etc.) para los productos
exportables de la Macro región Norte con sede en su
Oficina de Promoción Empresarial de Chiclayo; en alianza
con el PDRS-GTZ y otras instituciones locales.
62
Privado (PPP) de la GTZ central en Alemania con las
siguientes metas:
63
V. LA DEMANDA INTERNACIONAL DE MANGO
150,000
EE.UU.
100,000
50,000 Japón
0
Unión
Europea
(15)
64
En lo que se refiere al mango procesado, los principales
importadores son los países árabes, Europa Occidental y Hong
Kong.
China ,
3 50 .0 0 0
R A E de
H ong
3 00 .0 0 0 Ko ng
Espa ña
2 50 .0 0 0
2 00 .0 0 0
EE .U. U.
15 0. 0 0 0
10 0. 0 0 0
Ja pó n
50 .0 0 0
0
Unió n
Euro pea
( 15 )
65
Como hace notar Maximixe en el Gráfico Nº 37 algunos países han
incrementado su nivel de importaciones de manera constante, entre los
que tienen mayor participación destaca China, muy por encima del
promedio mundial.
Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango. Estudio de Maximixe para
MINCETUR
66
GRÁFICO Nº 39: DINAMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES
MUNDIALES DE DEMAS FRUTAS PREPARADAS O EN CONSERVA
AL NATURAL O EN ALMIBAR (incluye al mango)
Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango. Estudio de Maximixe para
MINCETUR
67
CUADRO Nº 12: ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE IMPORTACIÓN
DE MANGO
68
5.2. Principales países y bloques importadores:
ESTADOS UNIDOS
Tomado de Inform@cción.
69
El volumen importado durante el año 2004 ascendió a 276,278
TM registrando una variación de -0.77% en comparación al 2003
revistiendo la tendencia de crecimiento anual entre 1998 y el 2003
cuyo promedio fue de 7,2. Este es un indicativo más de que este
mercado ya ha alcanzado un nivel de saturación en el cuál se
requiere aún mucho esfuerzo para ampliar la demanda del
mango. Esta situación ha obligado al Gobierno norteamericano a
implementar mecanismos de promoción de mango, los que se
detallan más adelante en esta misma sección.
2,50 300.000
2,00 250.000
1,50 200.000
1,00 150.000
0,50 100.000
0,00 50.000
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
-0,50 0
CONSUMO PER CAPITA TASA DE CRECIM CONSUMO PER CAPITA VOLUMEN IMPORTACIONES
70
GRÁFICO Nº 42: ESTADOS UNIDOS/ COMPARATIVO CONSUMO
PER CÁPITA MANGO VS OTRAS FRUTAS
71
En cuanto a la estacionalidad de las importaciones,
históricamente los mayores flujos se registran en el lapso de
marzo y agosto, en donde México es prácticamente el único
abastecedor, registrando un pico en los meses de mayo a julio.
Otros países como Perú, Ecuador y Brasil proveen al mercado
estadounidense en meses donde la oferta mexicana es casi o
totalmente nula. Los principales mercados terminales son: Los
Ángeles, New York, Miami, San Francisco, Chicago,
Dallas/Houston y Seattle.
Distribución y comercialización
En Miami, los precios del mango de Brasil junto con los de Haití
son los más elevados, sin embargo ambos se dan en períodos
distintos. Los precios de Brasil prácticamente son los únicos del
mercado entre agosto y diciembre, mientras que los precios de
Haití, tienen que rivalizar con otros de menor cuantía durante los
meses en que comercializa sus productos (de diciembre a
agosto).
8
Extraído del Boletín electrónico CENTRUM al día. Pontificia Universidad Católica del Perú
72
GRÁFICO Nº 43: MIAMI, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO
73
El USDA y la National Mango Board
9
Ver reglamento en PDF:
http://www.ams.usda.gov/fv/rpmango/MangBoard%20Responsibilities.pdf
10
Recomendamos revisar “Estándares de Calidad para el Mango en Estados Unidos”
http://www.ams.usda.gov/fv/fpbfinaldockets/fv05311fr.pdf (PDF en Inglés)
74
comparación con esfuerzos previo de la industria por colocar
“opciones saludables” que no triunfaron en el mercado.
1
la ERS estima montos anuales del alimento analizado para consumo humano en EEUU. Esta figura excluye
porciones no susceptibles de ingerir y está ajustada a factores de merma y desgaste.
2
Basadas ingesta diaria propuesta por la USDA y nivel de ingesta de 2000 calorías diarias.. disponible en:
www.usda.gov/cnpp/pyramid-update/FGP%20docs/TABLE%201.pdf on November 15, 2004.
75
Fuente: Economic Research Service-USDA
76
CUADRO Nº 14: CARACTERISTICAS DE VARIEDADES DE MANGO
COMERCIALIZADAS EN USA
LA UNIÓN EUROPEA
El mercado de frutas en la Unión Europea es relativamente
abierto a excepción del banano, donde otorga un tratamiento
preferencial a sus ex colonias. El mango es considerado una fruta
exótica.
77
CUADRO Nº 15: UE-25 POBLACIÓN Y PBI al 2004
78
GRÁFICO Nº 48: PROMEDIO SIMPLE DE TARIFAS
PREFERENCIALES APLICADAS POR LA UE
Fuente: USDA con datos de la OMC. European Trading Arrangements in Fruits and
Vegetables. Hasha, G. Reporte de Investigación julio 2004
79
GRÁFICO Nº 49: IMPORTACIONES DE FRUTA FRESCA Y
VEGETALES POR PAÍSES MIEMBROS DE LA UE-25, 2001-2003
FUENTE: Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)
(*) VALOR EN BILLONES DE €, VOLUMEN EN MILLONES DE TM
80
y el Reino Unido están abastecidos por Costa de Marfil, Sudáfrica
y Pakistán con variedades verdes y en menor medida con las
rojas. Al 2003 los países de mayor importancia económica que
ostentan un mayor consumo per cápita en la UE (en Kg/año) son
España (90,6); Italia 71,6), Alemania (60,2) y Reino Unido (55,2);
por su parte, Chipre alcanzó ese año un valor de 177 Kg anuales
por persona posicionándose como el de más alto consumo per
cápita.
FUENTE: Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)
(*) VALOR EN MILLONES DE €
81
En cuanto a preferencias, hace ya algunos años que los
consumidores comenzaron preocuparse de manera creciente
sobre la calidad de los alimentos que adquieren, especialmente
cuando diversos casos de intoxicaciones y enfermedades
derivadas de problemas de calidad de alimentos importados en
Europa.
Plantaciones UE Productores
Consumidor
82
CUADRO Nº 16: NORMAS DE CALIDAD Y CLASIFICACIÓN DEL
MANGO PARA LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
Categorías
Extra Primera
Típica de la
Forma Típica de la variedad
variedad
Típico de la
Color Típico de la variedad
variedad
1.
Calidad Presencia de
Ninguna Ninguna
pesticidas
Ligeros en la forma
Defectos Ninguno Leves quemaduras
Pequeñas picadas de insectos
El comercio mayorista
83
Los agentes especializados funcionan como intermediarios para
establecer contactos entre exportadores e importadores, no
comercian productos por cuenta propia. Mantienen contactos con
proveedores extranjeros y procuran producir para sus clientes,
que son generalmente mayoristas. La mayoría de agentes
trabajan sobre la base de comisiones sobre el precio de venta.
84
transportistas a intentar marcar la escala de sus clientes para
servirles eficientemente.
El nivel minorista
85
Mucho del esfuerzo se centra en el diseño de los departamentos
de productos frescos que apelan al consumidor, ambos en
términos de variedad y conveniencia del producto. Las
organizaciones de supermercados también han penetrado
crecientemente la función especializada al comercio al por mayor
de frutas y vegetales, y han fundado su propio centro de
distribución para recoger los productos y abastecer sus propios
almacenes o tiendas. Adicionalmente, una tendencia visible a
nivel de departamentos de frutas y vegetales de los grandes
almacenes es el intento por imitar las características típicas de las
pequeñas tiendas especialista.
ASIA
86
Japón se abastece principalmente de Filipinas (de marzo a julio) y
la diferencia por México (de mayo a septiembre), uno de los pocos
países que está autorizado, debido al exigente control sanitario,
en el 2003 importo 10,688 TM. El mercado japonés se encuentra
poco atendido en los meses de octubre a febrero, ya que países
como Brasil, Sudáfrica, Ecuador y Perú que producen en esta
temporada no pueden ingresar por problemas fitosanitarios.
87
VI. PRECIOS INTERNACIONALES: MECANISMOS DE
FORMACIÓN Y TENDENCIAS
88
GRÁFICO Nº 53: COTIZACIÓN HISTÓRICA DE MANGO 1996 - 2004
89
exportadores. Tomando como referencia la campaña 2003/2004
hubo un incremento de 41% aproximadamente en volumen con
respecto a la anterior, sin embargo el incremento en valor fue tan
sólo de 22% dada la baja de precios.
90
GRÁFICO Nº 54: UNIÓN EUROPEA, COMPARATIVO PRECIO VS.
CANTIDAD
91
Para tener como referencia los precios que se pagan por el
producto en los mercados finales, con datos de las primeras
semanas de febrero del 2006 tenemos en US $(11):
Fuente: USDA. Agricultural Market Service. Fruit & Vegetable Market News (FVMN) Website
- http://marketnews.usda.gov/portal/fv
(*) US $ por caja de 4 Kg. /precios del día 10/02/06
11
S = size / calibre; precios entre el 7 y el 10 de febrero de 2006. Fuente: Fruit and Vegetable Market
News, Federal-State Market News Service, USDA.
92
Al cierre de éste documento, comparando los precios que
muestra el Cuadro Nº 19 para diferentes ciudades de Estados
Unidos con datos similares a los del año pasado para el mismo
periodo no muestran grandes variaciones. Sin embargo
deberemos esperar hasta el final de la campaña para ver la
evolución de los precios en los principales mercados pues
definitivamente la variabilidad del clima ha tenido efectos
importantes en las ventanas habituales y podría a la larga
reconfigurar los escenarios de precios en los que los principales
exportadores se movían, sobretodo en el caso de Perú, donde
30% de la producción recae en productores pequeños y con bajos
niveles tecnológicos que los hacen más susceptibles a los ciclos
de la naturaleza y en el caso de Lambayeque a la disponibilidad
de agua de gravedad. En esta campaña ya se ha podido apreciar
en la zona ventajas de precio al trabajar en alianza (Adrianos-
Arrozal) y de precios por diferenciación (orgánico pequeños
productores Chóchope) y en algunos casos que vienen de años
anteriores orgánico-comercio justo (Pronatur-Aproeco).
93
VII. LOS MERCADOS ESPECIALES
12
“Mercados Europeos para mango y Limón Frescos y Procesados: Oportunidades para los
productores peruanos en los segmentos de productos orgánicos y de comercio justo”-
preparado por F.J. Koekoek y M.J.G. Van Loon en colaboración con E. Van Hoek – Agro Eco
Consultancy para SNV. 2005
94
Responsabilidad social
95
Africanos y Asiáticos. Se calcula que esta fruta tiene una
participación del 3.9% del mercado total de mango de la UE y que
la demanda continuará creciendo moderadamente durante los
próximos años.
96
En atención a lo señalado, si se considera que los productos
orgánicos exigen una mayor inversión en insumos y horas
hombre, pero que producen usualmente niveles mucho más bajos
por hectárea, se entiende la necesidad de mejorar los
rendimientos y la cultura de uso de abonos y validar paquetes
tecnológicos y prácticas culturales para producción orgánica que
permitan capturar cada vez mayores utilidades.
13
Gráficos 56 y 57 tomados de la Exposición Dr. Ulrich Boysen Representante “DFHV”
Asociación Alemana de Comerciantes de Frutas. Taller PPP GTZ-BGA Piura 28, 29
setiembre 2005
(*) LEH: tiendas minoristas o pequeños centros de abastos
97
GRÁFICO Nº 57: ALEMANIA, GASTOS EN ALIMENTOS
ORGÁNICOS SEGÚN LUGAR DE COMPRA (%)
14
Exposición Sra. Elizabeth Hubba Mang, Gerente Propietaria “Fruxotic” – empresa
importadora alemana. Taller PPP GTZ-BGA Piura 28, 29 setiembre 2005
98
GRÁFICO Nº 58: CRITERIOS Y PASOS PARA ENTRAR
AL MERCADO ECOLÓGICO
15
Para mayores referencias: “The Japanese Market for Environmentally and Socially Certified
Agricultural Products from Central America”, IFOAM Japón, 2004.
www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf
99
CUADRO Nº 20: JAPÓN, IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS FRESCOS Y PROCESADOS
100
Finalmente, es importante considerar los criterios de selección de los
consumidores japoneses al momento de comprar productos orgánicos,
con base en una encuesta a 197 consumidores; los criterios con más
puntaje en el Gráfico Nº 59 son, en ese orden: la frescura, el sabor y en
tercer lugar la salud y fiabilidad, el precio ocupa un cuarto lugar, lo que
evidencia la alta exigencia de calidad por parte de los consumidores,
quienes no tienen reparos en pagar precios altos por productos
diferenciados y de calidad superior.
101
VIII. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL MANGO
PERUANO
Xim = Exportaciones del bien i realizadas por el mundo ó un mercado específico. Rango:
Entre –1 y 1.Si el indicador es igual a 1, el país tiene un alto grado de competitividad y
especialización en ese rubro en el mercado de referencia y si es –1 al contrario.
102
GRÁFICO Nº 60: INDICADOR DE ESPECIALIZACION
INTERNACIONAL EN EXPORTACION DE MANGO; PERÚ,
ECUADOR, BRASIL, MÉXICO (1980-2004)
-0,70
-0,90
-1,10
-1,30
-1,50
-1,70
-1,90
-2,10
Perú Ecuador Brasil México
103
influencia de factores como ingresos relativos, eficiencias,
políticas y estructuras de mercado (Scott y Vollrath 1992).
104
embargo, en los años en que el país fue afectado por el Fenómeno de El
Niño (FEN 1997-98) hubo necesidad de importar, lo que afectó la
posición competitiva del país para este producto. En los años siguientes
como se puede observar, la recuperación y resiembra de áreas de
cultivo permitió un reposicionamiento en el cuál se nota estabilidad y un
alto estándar competitivo.
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
105
IX. PERSPECTIVAS COMERCIALES DEL MANGO PARA
EXPORTACIÓN DE LAMBAYEQUE
106
texto final no ha sido aprobado a la fecha de cierre de este documento,
lo que hubiera permitido analizar escenarios en ese sentido.
Igualmente, la participación conjunta en foros y espacios
interinstitucionales como los de Comercio Justo, Producción Orgánica,
entre otros resulta de la mayor importancia.
107
X. ANEXOS
http://www.agribusinessonline.com/links/links.asp?cat=82
http://cdiserver.mba-
sil.edu.pe/mbapage/cdi/BoletinesElectronicos/Estudios%20de%20mercado/mangoecologio
ccaso2.pdf
http://www.mypeperu.gob.pe/contenidos/exportaciones/exportaciones.doc
16
Fuente: CICAP
108
ZONAS PRODUCTORAS DE LAMBAYEQUE - MOTUPE
109
Bibliografía y fuentes consultadas
110
http://www.aduanet.gob.pe
http://www.prompex.gob.pe/stat/
http://www.cepes.org.pe/agrodata/agrodata.htm
http://passionfruit.cirad.fr
http://faostat.fao.org/
http://www.mincetur.gob.pe
http://www.portalagrario.gob.pe/
http://www.ams.udsa.gov/nop
http://www.senasa.gob.pe
http://ats-sea.agr.ca/asean/4052_e.htm
111