Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Exportadora de Mango
Diagnóstico
1. Dinámica Productiva y
Exportadora
o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una producción a partir del cuarto
año de trasplantado
Distribuidores
Agroindustrias
Ferias
Cadenas
de Supermercados
Mercado
Productor Mayorista Consumidor
Mayorista Minoristas
Rural Interno
Urbano
Agricultor
Importadores
Intermediario
Mayoristas
Cadenas de Autoservicios
Consumidor Externo
Fuente: Comercialización de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano Elaboración: MAXIMIXE
En el 2002 el mango participó con el 0,46% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 6 mil agricultores. La
producción de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeños agricultores (80%), sobre los medianos
(15%) y grandes (5%).
200 191 18
177
163
148 17
160
138
125 130 128
15
120 111
14
82
80 68 67
61 12
40
11
0 9
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Producción Rendimiento
Lambayeque
11,5% Lima
3,7%
Ica
2,9%
Cajamarca
La producción de mango se concentra en los valles
2,6% costeros de la zona norte, siendo Piura la principal
La Libertad zona productora, concentrando alrededor del 68%
2,5%
Ancash
del total nacional, cultivándose en los valles de San
Piura 2,2% Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.
67,7%
San Martín
2,1%
Resto
4,8%
Producción de Mango en los Principales Departamentos (miles TM)
La superficie dedicada a variedades de exportación alcanza las 14,2 mil hectáreas, de las cuales 7,5 mil hectáreas se
encuentran en producción y 6,7 mil en crecimiento. Piura concentra el 83% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira
(20%) y el Alto Piura (8%); Lambayeque el 14% con Motupe (11%) y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%).
50
14
13 40
11
30
10
20
20
8
11
10 8
7 5
3
5 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 San Lorenzo Chira Motupe Alto Piura Casma Olmos
Piura Piura Lambayeque Piura Ancash Lambayeque
El costo de mantenimiento de una hectárea de mango equivale a US$ 1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gasto
en fertilizantes y agroquímicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por
asistencia técnica.
Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la escasez de financiamiento para capital de trabajo y
la deficiente infraestructura de los caminos rurales, los cuales requieren un constante mantenimiento.
Costo Part.
Rubros
S/. US$ %
Total 5917,3 1690,5 100,0
A. Fertilizantes 1283,3 366,6 21,7
B. Agroquímicos 1936,0 553,1 32,7
C. Agua 264,0 75,4 4,5
D. Labores Culturales y Cosechas 1472,0 420,6 24,9
E. Horquetas 500,0 142,9 8,5
F. Mecanización 160,0 45,7 2,7
G. Asistencia Técnica 188,0 53,7 3,2
H. Envases Cosecheros 100,0 28,5 1,7
I. Fletes 14,0 4,0 0,2
Tecnología media, riego por gravedad
Rendimiento esperado = 20 TM/ha
quince días, pero no pueden parar en el 1/ Asumiendo un precio de venta de US$ 4.5 por caja
Puerto de Paita por no contar con una
grúa propia, por lo que se envían los Fuente: APEM Elaboración: MINAG
Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles,
repostería y dulcería. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de
repostería en el caso de rebanadas congeladas.
Mango
Mango
Consumo
Consumo en
en fresco
fresco Industria
Industria
Mercado
Mercado Jugos
Jugos yy Mango
Mango Mango
Mango
Conservas
Conservas Dulces
Dulces
nacional
nacional néctares
néctares deshidratados
deshidratados congelado
congelado
Mercado
Mercado Mango
Mezclas Mango en
en almíbar
almíbar Hojuelas
Hojuelas de
de Ates
Ates yy
internacional
internacional Mezclas
Mermelada
Mermelada mango rollos
mango rollos
Puré
Puré
Mercado
Mercado nacional
nacional ee
internacional
internacional
Fuente: Universidad Autónoma Chapingo, México Elaboración: MAXIMIXE
El mango ocupa la cuarta posición en el ranking de agroexportaciones peruanas, bastante lejos del café, el espárrago
en conservas y espárrago fresco, alcanzando la primera posición en el ranking de frutas. Su participación en las
exportaciones agropecuarias es de 4,3%.
mango han tenido un comportamiento Anual Part. (%) Crec Anual Crec Prom Anual
1998 1999 2000 2001 2002 2002 2002 2002/99
similar a la producción incrementándose
Valor FOB (millones US$) 12,1 26,5 25,6 29,8 36,9 100,0 23,8 32,2
entre 1999 y 2002 un 32,2% como Mango fresco 11,8 23,4 23,3 26,8 33,1 89,7 23,2 29,3
promedio anual, tras la gran aceptación Mango en conserva 0,0 1,0 0,3 1,2 2,2 5,9 90,4 239,0
en países como EEUU, que representa el Jugo de mango 0,2 2,1 1,9 1,8 1,6 4,3 - 11,1 59,9
Volumen (miles TM) 9,7 21,2 21,5 27,9 38,2 100,0 36,6 40,7
principal mercado de destino. Cabe Mango fresco 9,7 20,0 21,1 26,5 35,3 92,5 33,0 38,0
destacar que el principal rubro Mango en conserva 0,0 1,1 0,4 1,4 2,9 7,5 105,4 251,9
exportado son los mangos frescos Volumen (millones litros) 0,2 2,7 2,4 2,3 2,0 100,0 - 13,8 74,0
Jugo de mango 0,2 2,7 2,4 2,3 2,0 100,0 - 13,8 74,0
participando con alrededor del 90% del
total. Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Exportación Nacional de Mango Fresco o Seco Exportación Nacional de Derivados de Mango (millones US$)
35 33,1 42 2,5
2,1 2,2
30 36 1,9
26,8 2,0
1,8
23,3
25 23,4 30 1,6
1,5
20 24
1,2
15 18 1,0
11,8 1,0
10 12
0,5 0,3
5 6 0,2
0,0
0 0 0,0
1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002
28 26 0,4
24
22
21 0,4 Las exportaciones de mango fresco mantienen
una tendencia creciente. En la campaña 1998/99
14 13 0,3 se exportaron 22 mil TM vs los 33 mil TM en la
9 campaña 200102. Esta mayor oferta ha
9 8
originado un descenso en los precios
7 0,2
3 internacionales dando como resultado menores
retornos económicos para cada uno de los
0 0,2 integrantes de la cadena de producción.
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02
Haden Haden
11,0% 11,0%
1998
EEUU
100,0%
Ranking de Exportadores de Mango Preparado o
Conservado
(miles US$)
Chile
8,4%
Alemania
3,2%
España
Países Bajos
3,1%
43,3%
1998
C hile
5,9%
EEUU
4,5%
Japón
1,8%
Ranking de Exportadores de Jugo de Mango
Países (miles US$)
Francia
Bajos
0,1% Año Crec. Anual Part.
87,6% Posición
2002 % %
Corporación José R. Lindley 1306,1 24,1 81,5
Ind de Alimentos 294,4 -41,2 18,4
Resto 1,1 -99,5 0,1
2002
Total 1601,6 -11,1 100,0
Países Bajos
30,2% Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Suecia
4,9%
EEUU
64,5%
Resto
0,4%
Europa
1250
Esta situación obliga a una mayor eficiencia en
la cadena de producción y comercialización, 1200 Promedio Nacional
1. Dinámica productiva
millones TM TM/ha
28 8,9
26,1 25,8
24,6
25 23,6 23,4 8,6
22,4 22,6 22,4
21,3
22 8,3
Entre 1990 y 2002 la producción de mango
19 17,9
19,4
8,0
creció a un ritmo anual de 3,5% por el mayor
17,5
16,9 aporte de los principales productores
16 7,7 mundiales como India, China y Tailandia, que
destinan su oferta principalmente al consumo
13 7,4 interno, aunado al dinamismo de los países
exportadores como México.
10 7,1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
El mercado internacional es abastecido
Producción Rendimiento
durante todo el año, pero la mayor parte de
la oferta se concentra entre abril y setiembre,
Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Mango (%)
procedente de los países del Hemisferio
12 9,8 7
Norte, y disminuyendo relativamente entre
8,5
4 noviembre y marzo, siendo los proveedores
9
5,3
los países del Hemisferio Sur, como
6
5,5 6,0 1
Sudáfrica, Ecuador, Perú y Brasil.
4,6 4,2
3,6 -2
2,9
3 1,9
0,7 -5
0
-8
-1,3
-3
-11
-5,1
-6 -14
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Producción Rendimiento
8 1
Guatemala
6
-6
China, Guatemala, Perú e Indonesia registraron Viet Nam
-8
las mejores performances al presentar -4 1 6 11 16
incrementos en su producción y rendimiento,
mayores al promedio mundial.
0,4
Rep Dominicana
0,3
0,1
0,0
-0,1
Rep Dem del Congo
-0,2 Madagascar
-0,3
-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Variedades
Variedades Más
Más Comercializadas
Comercializadas
Variedades
Variedades Variedades
Variedades Variedades
Variedades
Rojas
Rojas Verdes
Verdes Amarillas
Amarillas
Tommy
Tommy Atkins
Atkins Alphonse
Alphonse Ataulfo
Ataulfo
Edward
Edward Julie
Julie Manila
Manila
Kent
Kent Amelie
Amelie
Haden
Haden
Zill
Zill
Keitt
Keitt
Mundo 7.6
8.7
Cabo Verde 45.0
47.6
27.0
Is Cook 22.8
Guatemala 1/ 14.0 26.8
Samoa 25.0
38.5
Sudán 20.5
11.8
20.1
Puerto Rico 10.9
Emiratos Arabes Unidos 17.0
12.1
Rep Dem del Congo 16.5
16.6 En el 2002 el rendimiento de mango
15.8
Israel 7.3 en el Perú registro un importante
15.1
Etiopía 2/ 15.0 incremento respecto a 1990, al crecer
Venezuela 15.0
15.5
14.8
de 9,6 TM/ha a 13,5 TM/ha,
Sudáfrica 10.5
13.5
colocándose en la décimo tercera
Perú 9.6 ubicación a nivel mundial
Guyana 6.1 13.3
Is Fiji 12.0
33.3
11.4
Malí 9.3
Madagascar 11.4
11.9
11.4
China 8.1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1990 2002
2. Dinámica de la Demanda
Mundial
El comportamiento descendente de los precios promedio de importación obedece a la expansión de la oferta exportable,
lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volúmenes de comercialización y exigencias
técnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.
450 435
900
400
350 850
300
800
250
200 750
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Participación 2002
25
marzo), Ecuador en un 7,6% (de noviembre a
20
febrero) y Haiti en un 4,0% (de marzo a julio).
15
Hong
Hong Kong es el mayor importador asiático, Kong
10
consumiendo principalmente variedades amarillas Países Bajos
como la Super Manila. Sus abastecedores son 5
Arabia Saudita
Filipinas (53,1%) y Tailandia (27,5%). Portugal China
Suiza España
0
-2 6 14 22 30 38 46 54
Importación de Mango
5,7 Francia
Elasticidad
Países 5,0
Participación 2002
Reino Unido
Precio Cruzada Ingresos Japón
4,3
EEUU -0,74 5,59 1,39
Canadá
Unión Europea -2,49 1,78 1,73 Alemania
3,6
Japón -1,41 0,34 3,23
2,9
Fuente: Proyecto Multinacional en Comercio e Singapur
Emiratos
Integración - IICA 2,2 Arabes Unidos
1,5
-2 0 2 4 6 8 10
Los principales importadores de las demás jugos de frutas, legumbres y hortalizas (incluye al mango) son Alemania,
EEUU y Japón, los cuales concentran el 12%, 11,8% y 10,1% del mercado, respectivamente.
14
EEUU
12 Alemania
10
Participación 2002
8 Japón
Países
Bajos
6
Reino Unido
Francia Arabia Saudita
4 Canadá
Austria
Rusia Italia
2 Singapur
Dinamarca Corea del Sur
Bégica-Lux Portugal
0
-3 7 17 27 37 47
30 EEUU
25
20
Participación 2002
Japón
15
10
Alemania Francia
5 Reino Unido
Países Bajos Canadá Corea del Sur
Hong Kong
El consumo de los zumos naturales y conservas de Suecia
Taiwan Austria
0
frutas ha aumentado en los ultimos años como -8 -3 2 7 12 17
consecuencia de los nuevos hábitos de consumo.
EEUU, Japón y Alemania abarcan el 50,5% del
mercado de las demás frutas preparadas o en 2,0
Australia
conservas. 1,8
1,6 Italia
Participación 2002
1,4
Singapur
Bégica-Luxemburgo
1,2 Israel
España
1,0
Malasia
0,8 Suiza
0,6
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2
y Ecuador.
0 700
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
En EEUU el mango peruano compite principalmente
Importaciones Precios Promedio de Importación
con Brasil y Ecuador. Este último país cuenta con una
mejor infraestructura y menores costos portuarios, y EEUU: Principales Proveedores de Mango Fresco (%)
además es beneficiado por la subvención de su
70
combustible y una mano de obra más barata, 64
poniéndolo en ventaja frente a la producción 60 57 57
peruana. Asimismo, tras el incremento de la
capacidad productiva ecuatoriana, en especial de 50 46
21
20 16
12
11
9 9 9 10 9
10 7 8
6 5 6
3 4
0
México Brasil Perú Ecuador Haiti
Las grandes cadenas de supermercados tienen un fuerte poder de negociación frente a los comercializadores y
distribuidores de tamaño más reducido, debido al volumen de sus pedidos. Estos además suelen imponer condiciones en
cuanto a plazos de entrega, calidad del producto y forma de pago. El elevado número de distribuidores origina que las
grandes cadenas puedan cambiar con relativa facilidad de proveedor. Una excepción es el plátano, cuyas producciones
están controladas por grandes transnacionales como Chiquita y Dole.
1300 58 1150
60 60
52 50 52
45
1250 48 1100
50 50 47
45
38 1200 1050
38 34
40 40
1150 1000
30 30
1100 950
20 20
1050 900
10 1000 10 850
0 950 0 800
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Países Bajos: Principales Proveedores de Mango Fresco(%) Hong Kong: Principales Proveedores de Mango Fresco(%)
60 63 61
57 59
54 53
50 53
54
50 45
45
40
36
30
27
27
22 22
20
17
18
9 9 9 9
10 8 7 7 6 6 8
5 4 4 4 9 7 6
3 3 5 4 5 4 5 5 5
4 3
0
0
Brasil Sudáfrica EEUU Perú Francia 0
Filipinas Tailandia Indonesia Taiwan Australia
1999 2000 2001 2002
1999 2000 2001 2002
En el 2001 el consumo aparente per capita mundial de mango fue 4,2 kg versus los 3,3 kg de 1992. Los principales
países consumidores de mango fresco son los grandes productores, entre los que destacan India, China, México,
Tailandia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Indonesia y Brasil.
11
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
En el 2001 EEUU consumió alrededor de 231 mil TM de mango fresco, las cuales provinieron casi en su totalidad del
exterior, dado que su producción fue insignificante (apenas unas 3 mil TM cosechadas en Florida y California), mientras
que el consumo per capita fue de 810 gr versus los 243 gr del 1990, registrando un crecimiento promedio de 11% en
dicho período, el más dinámico después de las papayas (15,4%).
El dinamismo del consumo de mango y papaya está directamente relacionado con el rápido crecimiento de la población
de hispanos y asiáticos en EEUU, para quienes estos productos son conocidos, así como con el gradual proceso de
asimilación por parte del consumidor americano, particularmente en el caso del mango.
Dinámica de los Principales Frutas Frescas Consumidas en EEUU Consumo Per Capita de Mango Fresco en EEUU
(kilos por año)
24 0,9
0,8
Melones 0,8
Bananas 0,8 0,7
20
0,7
0,7 0,7
Participación 2001
0,6
16 0,6
0,5
Manzanas
0,5 0,4
12
0,4 0,4
Tangerina y tangelo
Naranjas 0,4 0,3
8 0,2
Uvas 0,3
Toronjas Melocotones
4 Fresas Arándanos 0,2
Limones Mangos
Peras Piñas Papayas
Ciruelas Aguacate 0,1
Albaricoque Cerezas Kiwis Limas
0
-4 1 6 11 16 0,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Crec. Prom. Del Consumo per Capita 2001/90
20
18 México Brasil
16
14
Participación 2002
12
Filipinas
10
México es el líder mundial en las exportaciones
8 Países Bajos
Tailandia de mango pese a solo concentrar el 5% de la
6 Perú producción mundial y destinar un 13% de su
4 Hong Kong oferta al mercado internacional, en
2 Ecuador
Indonesia
comparación a otros importantes competidores
0 como Israel y Sudáfrica, que venden al exterior
-7 13 33 53 73 93 113 alrededor de una tercera parte de lo que
producen.
4
India
Paskistán
Otros importantes ofertantes son Brasil y Países
3 Bajos, los cuales se dirigen principalmente a los
países europeos con la diferencia que Países
Participación 2002
1. Análisis Estratégico
GENETICA
MANAGEMENT LOGISTICA MARKETING
DEL INSUMO
El Perú necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociación de los
exportadores peruanos y la organización de la oferta exportable vía el impulso de la asociación de productores con
visión empresarial y capacidad para integrar asistencia técnica, estándares de calidad, financiamiento y
negociaciones comerciales, apuntando a la creación de una marca de bandera.
o Realizar campañas de promoción del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados
dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda)
o Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su
participación en ferias, exposiciones y ruedas de negocios
o Fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de
contratos de abastecimiento a largo plazo
o Fortalecer el Programa de Erradicación de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de
mango como zonas libres de la mosca
o Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopción de sistemas de calidad (Buenas Practicas
Agrícolas, EUROGAP, HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales
o Mejorar la tecnología de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte
de fruta
o Mejorar la productividad aumentando la densidad de plantación mediante portainjertos enanizantes
o Instalar sistemas de drenaje en zonas estratégicas
o Mejorar y rehabilitar los canales de irrigación principales y laterales en zonas de producción
o Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalación de grúas)
o Levantar las barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales países
demandantes (países asiáticos)
o Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que
llegan los contenedores de mango
1. Análisis Estratégico
15. Corporación Colombia Internacional. (1998). Mango: Perfil de Mercado. Ministerio de Agricultura y Desarrollo.
Colombia.
16. Departamento de Comercio de EEUU. (2003). Processed Foods Outlook. EEUU.
17. FAOSTAT. Base estadística de producción mundial y rendimiento. Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
18. Geng, Ramón. (2001). Comercialización de los productos agrícolas en el Perú (Propuesta para su modernización).
Lima, Perú.
19. Gómez, R. (1994). La comercialización de mango fresco en el mercado norteamericano. Universidad del Pacífico.
Lima, Perú.
20. Jones, Judith & Allshouse, Jane. (1998). Food Consumption, Prices, and Expenditures, 1970-97. Food and Rural
Economics Division, Economic Research Service, USDA.
21. MercaNet. (2003). Análisis del Mercado de Mango Fresco. Subgerencia de Desarrollo Agropecuario Dirección de
Mercadeo y Agroindustria Servicio de Información de Mercados. Boletín 1. Año 9. Costa Rica.
22. MINAG. (2000). Perspectivas en el mercado internacional y comercialización de los productos agrarios de Casma.
Oficina de Planificación Agraria-Ministerio de Agricultura. Lima, Perú.
23. MINAG-OIA. Base estadística de producción, rendimiento y siembras. Ministerio de Agricultura. Lima, Perú.
24. Minaya, Alberto (1999). El mango en el Perú y sus vínculos con el mercado internacional. Ministerio de Agricultura
e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Lima, Perú.
25. Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca-Ecuador. (1999). Estudio de Competitividad de la
Cadena Productiva de Mango en el Ecuador. ITESM-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Guayaquil, Ecuador.
26. Ruiz Nico (2003). Mango y uva: producción y comercialización. Ripalme. Lima, Perú.
27. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base Estadística de importaciones y exportaciones.
28. UNALM. (1997). Estudio económico del mango de exportación. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima
(Peru).
29. U.S. Department of Agriculture (USDA) y the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). (2000).
Per Capita Food Supply Trends: Progress Toward Dietary Guidelines Dietary Guidelines. USDA. EEUU.
30. USDA. Base estadística de consumo per capita de frutas.
31. Valeriani, Rossana. (2003). Plan estratégico de la cadena productiva de mango. Ministerio de Agricultura. Lima,
Perú.