INFORME TÉCNICO No 005-2013-MDL/OPI

EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

DE LA I.E.P. EBR MISIONAL GORETTI EN LA LOCALIDAD DE LAGUNAS, DISTRITO DE
LAGUNAS - ALTO AMAZONAS – LORETO”

CODIGO SNIP: 255685

NIVEL DE ESTUDIO: Perfil
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 9,451,269
(A precios de mercado)
UNIDAD FORMULADORA: Municipalidad Distrital de Lagunas
OPI RESPONSABLE: Municipalidad Distrital de Lagunas

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

El evaluador, luego del análisis y evaluación del proyecto a nivel de perfil denominado
“Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E.P. EBR
Misional GORETTI en la localidad de lagunas, Distrito de lagunas - Alto Amazonas – Loreto”
resuelve APROBARLO y recomendar su viabilidad.

III. ANTECEDENTES
Pasos que ha seguido el proyecto dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.
El proyecto se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en
calidad de “PERFIL PRESENTADO”, cuenta con código SNIP número 255685, con el
nombre: “Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la
I.E.P. EBR Misional GORETTI en la localidad de lagunas, Distrito de lagunas - Alto Amazonas
- Loreto”. Habiendo tomado en consideración:
- PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO
- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
- FORMULACION – EVALUACION DEL PIP.
- TERMINOS DE REFERENCIA
- SOLICITUD DE APROBACION DE LOS, TERMINOS DE REFERENCIA,
- ELABORACION DEL PIP
- VIABILIDAD.
Base Legal.
El proyecto se enmarca en los Lineamientos de Política Sectorial-funcional de acuerdo al
siguiente detalle:
Función 22 EDUCACIÓN
División Funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo Funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Responsable Funcional
EDUCACION
(según Anexo SNIP 04)

 La Ley Nº 27293, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y sus
modificaciones.
 Decreto Supremo N° 038-2009-EF que aprueban el nuevo reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública. publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de
febrero de 2009 y que modifica la Segunda Disposición Complementaria del
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Ley N° 27293.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 de fecha 24 de marzo del 2011, que
aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2011-
EF/68.01.
 Anexo SNIP N° 05A, sobre los “Contenidos mínimos perfil”.
 Anexo SNIP N° 16 (Pautas para la elaboración de informes técnicos).
 Aprobación de nuevo formato ANEXO SNIP 16, Contenidos mínimos de los informes
técnicos de evaluación de proyectos de inversión pública, publicado el 24/07/2012.
 Normas complementarias.

IV. EL PROYECTO

4.1 El proyecto contempla el “Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria

y secundaria de la I.E.P. EBR Misional GORETTI en la localidad de lagunas, Distrito de
lagunas - Alto Amazonas – Loreto”
4.2 El objetivo central del proyecto es “Población escolar de la Institución Educativa
Pública Misional Goretti adecuadamente atendida” en la localidad de Lagunas.

4.3 El PIP ejecutara cuatro medios fundamentales:

El proyecto plantea el mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa en la
localidad de Lagunas, adquisición y capacitación en el manejo de equipos, y adquisición de
mobiliario. Para lo cual plantea los siguientes medios fundamentales.

 Construcción de ambientes pedagógicos y complementarios adicionales en la I.E.P.

 Acondicionamiento, habilitación y mejoramiento de local donado para el
funcionamiento del Internado
 Adquisición de equipos y mobiliario para la I.E.P. y el Internado
 Capacitación de docentes en gestión de recursos educativos

El monto de inversión a precios de mercado asciende a S/. 9,451,269 (Nueve millones

Cuatrocientos Cincuenta y Un mil Doscientos Sesenta y nueve con 00/100 nuevos
soles) a precios privados. El monto de Inversión desagregado se muestra a
continuación:

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN

Nº COMPONENTE S/.
(1) ESTUDIOS 285,000
Expediente Técnico 270,000
Estudio de Impacto Ambiental 15,000
(2) OBRAS CIVILES 7,026,743
a. Construcción de ambientes pedagógicos y complementarios en la 4,594,448
I.E.
Estructuras 2,698,537
Arquitectura 1,639,172
Instalaciones Sanitarias 111,005
Instalaciones Eléctricas 145,734
b. Acondicionamiento, habilitación y mejoramiento de local donado, 1,261,171
para el funcionamiento del Internado
Estructuras 450,359
Arquitectura 599,431
Instalaciones Sanitarias 107,932
Instalaciones Eléctricas 103,450
Sub Total Costo Directo (2+3) 5,855,619
 ## Gastos Generales (10% CD) 585,562
#
## Utilidad (10% CD) 585,562
#
(3) EQUIPAMIENTO 352,632
a. Equipos y Mobiliario de la IEP 258,990
b. Equipos y Mobiliario del Internado 93,642
(4) CAPACITACIÓN 50,000
(5) SUPERVISIÓN 295,175
18 SUB TOTAL 8,009,550
%
(6) IGV (18%) 1,441,719
TOTAL INVERSIÓN 9,451,269

V ANALISIS

V.1 Evaluación de las características generales de la intervención

5.1.1. El PIP precisa adecuadamente a la Unidad Formuladora y a la Unidad Ejecutora, y se

argumenta que las ejecuciones de las obras será mediante la modalidad de Contrata.
5.1.2. El PIP estará ubicado en los terrenos de la IEP Goretti.
5.1.3. El PIP propuesto si califica como proyecto de inversión pública porque va a brindar
servicios de educación pública, ubicado en un predio de propiedad estatal; el
financiamiento de la inversión será por la fuente de recursos determinados (Canon y sobre
canon), la operación y mantenimientos con Recursos Ordinarios.
5.1.4. El PIP propuesto no ha sido fraccionado, puesto que para conseguir el objetivo
central o propósito del mismo es necesario ejecutar los tres componentes del PIP, siendo
estos entre ellos complementarios.
5.1.5. El PIP propuesto no se encuentra duplicado con otras intervenciones de la
Municipalidad Distrital de Lagunas, habiéndose verificado para ello en el Banco de
Proyectos del SNIP.

V.2. Evaluación de la Pertinencia del PIP

5.2.1. En el punto 2.4 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios, se

ha identificado como principales involucrados a:

 La Municipalidad Distrital de Lagunas (MDL),

 La Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas (UGEL AA),
 El Vicariato Apostólico de Yurimaguas,
 La Plana Docente de la I.E. Misional Goretti,
 Las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA
 Los estudiantes han expresado su deseo de contar con una I.E. en buen estado y con el
mobiliario adecuado y suficiente.

Y a las instituciones públicas y privadas de la zona de influencia, describiendo sus

intereses, estrategias, y compromisos para con el proyecto.

5.2.2. En el ítem 2.5, sobre el Marco de Referencia, se hace una descripción del proyecto
de manera como esta se enmarca en los lineamientos de políticas sectoriales-funcional y
del PDC de la Municipalidad Distrital de Lagunas (MDL), de tal manera que el proyecto
contribuye a lograr el objetivo del Plan de Desarrollo Concertado mencionado.

5.2.3. En las del Ítem 3.1 Diagnostico de la Situación Actual, se advierte una demanda
insatisfecha de servicios de educación básica que la IEP Goretti va a cubrir, por lo que el
estudio presenta suficiente argumentos que demuestran la gravedad del problema.

5.2.4. El proceso de identificación del problema central y del objetivo central es el

adecuado para la información presentada en el diagnóstico, con la presentación de los
tres componentes (Infraestructura, equipamiento, y mobiliario).

5.2.5. La única alternativa considerada propone la construcción de ambientes pedagógicos

y complementarios adicionales en la I.E.P., el Acondicionamiento, habilitación y
mejoramiento de local donado para el funcionamiento del Internado, la adquisición de
equipos y mobiliario para la I.E.P. y el Internado y la Capacitación de docentes en gestión
de recursos educativos; con lo que el estudio demuestra que esta alternativa tendrá la
capacidad de solucionar el problema central identificado.

5.2.6. La mencionada alternativa, así como del propósito del PIP son consistentes con los
lineamientos establecidos en el PDC de la MDL, como con los lineamientos de política
Nacional del Acuerdo Nacional y sus eje temático de Equidad y justicia social y la tercera
política, Acceso universal a la educación.
V.3. Evaluación de la Rentabilidad Social del PIP

5.3.1. El área de influencia del PIP comprende la localidad de Lagunas con sus 16 I.E.P., del
mismo que se presenta información estadística y analítica de variables educativas como
número de alumnos, de profesores, secciones, aulas.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS

Código Nivel / Alum Docentes Secciones
Nombre de IE Dirección de IE
modular Modalidad (2012) (2012) (2012)
1529718 Misional Goretti Inicial - Jardín Calle Daniel Alcides Carrión 271 67 1 1
Calle Juan Vásquez/ Señor De
0595157 60 Señor De Los Milagros Inicial - Jardín 127 8 6
Los Milagros S/N
0730267 85 Inicial - Jardín Calle Pablo Inga Vásquez 205 78 3 3
JIRÓN PADRE JUAN LORENZO
0565945 44 Inicial - Jardín 69 4 6
LUCERO 174
0400333 38 Inicial - Jardín Calle Daniel A Carrión 232 103 9 6
Jirón Padre Juan Lorenzo
0202713 62014 Primaria 71 3 6
Lucero 499
0202721 62015 Primaria Jirón Pablo Inga 404 91 5 6
0202762 62019 Primaria Calle Fitzcarrald 806 211 11 10
0202820 62056 Primaria Calle José Murayari 230 85 4 6
0301408 Misional Goretti Primaria Avenida Amazonas S/N 415 20 18
0562702 62017 Primaria Calle Daniel Alcides Carrión 324 197 9 9
1372747 Padre Juan Lorenzo Lucero Primaria Calle Lagunas 1230 254 10 10
1304047 Padre Juan Lorenzo Lucero Secundaria Calle Lagunas 1230 322 27 14
1265768 Misional Goretti Secundaria Avenida Amazonas S/N 286 22 13
0302935 62017 Secundaria Calle Daniel Alcides Carriño 324 94 5 7
CEBA - Padre Juan Lorenzo
0302786 EBA Calle Lagunas 1230 142 6 5
Lucero
Fuente: ESCALE – Estadísticas del MED, 2013, Estadísticas de Inicio 2012, UGEL AA

5.3.2. La metodología del cálculo de la oferta demanda es el adecuado considerando que

se tiene en el IEP Goretti una demanda insatisfecha, con lo que se ha calculado el numero
de aulas y el equipamiento correspondiente para cada uno de los años educativos, para
luego establecer el número de ambientes a construirse, el equipamiento y mobiliario se
ha calculado en función del número de ambientes y profesores.

5.3.3. El PIP, se encuentra ubicado en los terrenos de la IEP Goretti, el dimensionamiento

se ha realizado en función de horas académicas de teoría y práctica, incluye información
de análisis de riesgos, así mismo existe análisis adecuado de mitigación de impactos
ambientales negativos.
5.3.4. Se presenta información de costos de inversión a precios de mercado, de acuerdo al
desagregado de actividades y recursos necesarios para cada componente del PIP (incluido
los costos de mitigación de impactos ambientales).
La conversión a precios sociales con los factores de corrección son los adecuados.

Nº COMPONENTE PP PS
(1) ESTUDIOS 336,300 285,000
Expediente Técnico 318,600 270,000
Estudio de Impacto Ambiental 17,700 15,000
(2) OBRAS CIVILES 8,291,557 7,026,743
a. Construcción de ambientes pedagógicos y complementarios 5,421,449 4,594,448
en la I.E.
Estructuras 3,184,274 2,698,537
Arquitectura 1,934,223 1,639,172
Instalaciones Sanitarias 130,986 111,005
Instalaciones Eléctricas 171,966 145,734
b. Acondicionamiento, habilitación y mejoramiento de local 1,488,182 1,261,171
donado, para el funcionamiento del Internado
Estructuras 531,424 450,359
Arquitectura 707,328 599,431
Instalaciones Sanitarias 127,360 107,932
Instalaciones Eléctricas 122,071 103,450
Sub Total Costo Directo (2+3) 6,909,631 5,855,619
### Gastos Generales (10% CD) 690,963 585,562
### Utilidad (10% CD) 690,963 585,562
(3) EQUIPAMIENTO 416,106 352,632
a. Equipos y Mobiliario de la IEP 305,608 258,990
b. Equipos y Mobiliario del Internado 110,498 93,642
(4) CAPACITACIÓN 59,000 50,000
(5) SUPERVISIÓN 348,307 295,175
TOTAL INVERSIÓN 9,451,269 8,009,550
Fuente: Datos del formulador

5.3.5. En cuanto a los costos indirectos, estos incluyen la elaboración del expediente
técnico, Utilidad, gastos de supervisión.

5.3.6. Entre los costos de operación y de mantenimiento se está incluyendo el pago de

salarios de los docentes, pago de servicios, mantenimiento de equipos y la infraestructura,
así como la compra de insumos y materiales para el mantenimiento, Sobre ello se han
realizado las proyecciones para los próximos diez años.
5.3.7. En cuanto a los beneficios sociales del PIP, se considera que la construcción,
equipamiento y mobiliario beneficiaran a la totalidad de estudiantes de las todos los
niveles de educación con medios modernos en las unidades académicas.
El PIP ha sido evaluado por el método de Costo Efectividad, el estudio argumenta también
que los beneficios son de orden cualitativo vinculados a la calidad de enseñanza que se
logrará con esta intervención.

5.3.8. La elaboración de los flujos de costos del PIP están adecuadamente trabajados y
presentados en los denominados flujos de costos incrementales a precios sociales. , en el
numeral 4.8.1.

5.3.9. Dado que el método de evaluación es el de costo efectividad (ICE), el estudio ha

elaborado adecuadamente los resultados para el indicador, demostrando que mantiene
un resultado aceptable respecto a otros resultados de construcción de ambientes
educativos en la EBR siendo el siguiente:

Sin Proyecto
Total Costos
Año Costos Costos Costos
Total Incrementales
Inversión O&M O&M
2013 8,009,550 8,009,550 8,009,550
2014 1,228,395 1,228,395 970,952 257,444
2015 1,287,219 1,287,219 975,162 312,058
2016 1,425,147 1,425,147 979,582 445,565
2017 1,434,906 1,434,906 1,072,899 362,007
2018 1,485,923 1,485,923 1,077,772 408,151
2019 1,540,217 1,540,217 1,082,889 457,328
2020 1,549,696 1,549,696 1,088,262 461,433
2021 1,567,220 1,567,220 1,191,447 375,773
2022 1,606,726 1,606,726 1,197,371 409,355
2023 1,599,177 1,599,177 1,203,590 395,586
F.A. 9% VACST 10,443,449
COMPONENTES
a. Valor actual de costos 10,443,449
b. IE (número de beneficiarios) 11,561
c. C/E (S/. Por beneficiario) (a/b) 903.36
Fuente: Datos del formulador
V.4. Evaluación de la Sostenibilidad del PIP.

5.4.1. La MDL cuenta con una organización adecuada de las oficinas de planificación,
logística y obras con personal experimentado en licitaciones, las empresas constructoras y
vendedoras de equipos y mobiliarios existen en el mercado local.

La etapa de inversión será con la fuente de recursos determinados (canon y sobre canon),
la operación y mantenimiento con recursos ordinarios.

5.4.2. La Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas UGELAA cuenta con la
estructura orgánica y del personal profesional y administrativo para garantizar el
funcionamiento normal del establecimiento educativo propuesto en el PIP.

5.4.3. El estudio adjunta y argumenta la programación de la construcción de la

infraestructura, adquisición de equipos y mobiliario, siendo estas trabajadas
adecuadamente, previéndose para la construcción 11meses y 2 para la adquisición de
equipos y mobiliario. Se considera las etapas de estudios, licitación, adquisición, los
mismos que son razonables.

V.5 Matriz de Marco lógico

5.5.1 Se presenta la matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada, los objetivos de

la matriz del marco lógico son congruentes con lo planteado en el árbol de medios y fines.
5.5.2 Se ha propuesto los indicadores, medios de verificación y supuestos para la
verificación de cumplimiento en la fase de monitoreo y evaluación posterior.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la presente evaluación la OPI de la MDL, APRUEBA el presente estudio

de acuerdo a la normativa SNIP vigente y recomienda su viabilidad de acuerdo a la
normativa SNIP.
Se recomienda a la UE que de haber variación del costo del presupuesto que informe a la
UF para verificar si se mantiene viable.

Lagunas, Mayo del 2013.