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Ingresando a SuiteCRM
SuiteCRM permite a los usuarios iniciar sesión con su nombre de usuario y
contraseña, proporcionados por el administrador del sistema.
Antes de iniciar sesión en SuiteCRM, puede seleccionar el idioma que desee
utilizar. Existen muchos idiomas predeterminados para SuiteCRM y también hay
paquetes de idiomas adicionales disponibles.
Una vez que haya elegido su idioma y haya introducido sus credenciales de
usuario, podrá hacer clic en el botón Iniciar sesión para acceder al CRM.
Recuperar contraseña
Si olvidó su contraseña de ingreso a SuiteCRM y no puede acceder a su cuenta,
puede utilizar la función de recuperación de contraseña para que el sistema le
envíe la misma a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de
usuario. Haciendo clic en `¿Ha olvidado su contraseña?'.
Resumen
En este capítulo hemos visto cómo acceder a SuiteCRM utilizando el formulario de
inicio de sesión. También hemos explicado cómo recuperar una contraseña de
usuario en caso de que se pierda u olvide la misma.
Bienvenido a SuiteCRM
El primer paso que verá es una simple página de bienvenida que se mostrará una
vez que haya iniciado sesión. Haga clic en ''Siguiente'' en esta página para
avanzar para configurar sus preferencias de usuario.
Su información
En esta pantalla puede proporcionar información sobre usted mismo. Al
proporcionar esta información, otros usuarios pueden verla, como su nombre
completo, dirección de correo electrónico y datos de contacto. Los campos
marcados con una estrella roja (*) son campos obligatorios y, como tal, deben
rellenarse con datos válidos antes de poder progresar.
Una vez que haya completado toda la información de esta página, haga clic en
''Siguiente'' para avanzar al siguiente paso del asistente.
Su localización
En esta pantalla, puede especificar su configuración regional preferida.
Selección de la moneda
Seleccione la moneda que desee que se muestre para todos los campos de
moneda dentro de SuiteCRM. Las opciones de moneda se rellenan a partir de las
opciones agregadas por el Administrador del sistema. Si hay opciones de divisas
que necesita pero no las ve, póngase en contacto con su administrador del
sistema.
Formato de fecha
Seleccione el formato de fecha que desee que se muestre para todos los campos
de fecha dentro de SuiteCRM. Existen muchas opciones diferentes de formato de
fecha para seleccionar, todas las cuales son específicas para su usuario. Este
formato de fecha también se aplicará a los campos Fecha y hora.
Zona horaria
Seleccione la zona horaria que desee utilizar en SuiteCRM. Esto le permite
adaptar su uso de SuiteCRM específico a su ubicación global. Si viaja entre varios
países, puede cambiar el huso horario en cualquier momento en las preferencias
de usuario después de configurar el asistente, para permitirle ver registros en esa
zona horaria.
Formato de nombre
Seleccione el formato de nombre que desee que se muestre para todos los
campos de nombre dentro de SuiteCRM. Esto es aplicable a los diversos módulos
`Persona' dentro de SuiteCRM, y le permite establecer su formato de nombre
preferido dependiendo de su requerimiento.
Una vez que haya especificado todas sus preferencias de configuración regional,
haga clic en `Siguiente' para avanzar a la página final del asistente de usuario.
Último paso
El paso final del Asistente para usuarios le proporciona múltiples enlaces útiles
para aprender más y obtener más soporte del sitio web de SuiteCRM y del equipo
dedicado. Hay un botón ''Atrás'' si ha cometido algún error que desee modificar en
los pasos anteriores.
Al hacer clic en `Finalizar' se completará el Asistente para usuarios y se le
presentará el formulario de inicio de sesión de SuiteCRM.
Resumen
En este capítulo, avanzamos a través del Asistente para usuarios. Esto le permite
configurar sus preferencias cuando utilice SuiteCRM.
Pestaña Avanzado
La pestaña Avanzado le proporciona las preferencias que ha definido durante el
proceso Asistente de usuario. Esto le da la posibilidad de cambiar cualquiera de
sus preferencias de usuario, si hubo algún error o si necesita modificarlos en una
fecha posterior.
Restablecer preferencias de usuario
Puede restablecer sus preferencias de usuario a la configuración predeterminada
del sistema haciendo clic en el botón ''Restablecer preferencias de usuario'' de su
perfil.
Al hacer clic en el botón le solicitará que confirme que desea restablecer sus
preferencias de usuario, con el siguiente mensaje: ''¿Está seguro de que desea
restablecer todas sus preferencias? Advertencia: Su sesión actual será finalizada.''.
Puede hacer clic en `Aceptar' o `Cancelar' para actuar apropiadamente. Si
selecciona ''Aceptar'', se cerrará sesión y tendrá que volver a iniciar sesión en la
aplicación de SuiteCRM.
Al hacer clic en el botón le solicitará que confirme que desea restablecer su página
de inicio con el siguiente mensaje: ''¿Está seguro de que desea reiniciar su Página
de Inicio?''. puede hacer clic en `Aceptar' o `Cancelar' para actuar apropiadamente.
Resumen
En este capítulo, cubrimos la administración de una cuenta de usuario. Esto le
permite administrar su información, modificar / restablecer las preferencias del
usuario y más.
Elementos de navegación
La capacidad de ver y navegar fácilmente las áreas del CRM es clave para mejorar
la productividad y la adopción por parte de los usuarios. SuiteCRM tiene una
interfaz de usuario clara que tiene varios elementos que cubriremos en esta
sección.
Como dijimos, el menú de navegación superior tiene seis elementos. Estos son:
1. Home: este ícono nos permite volver a la Home Page de SuiteCRM desde
cualquier lugar.
2. Categorías: Estas categorías agrupan los diferentes módulos de
SuiteCRM.
3. Creación rápida: Esta opción permite la creación rápida de registros de
módulos clave dentro de SuiteCRM.
4. Búsqueda global: Permite a los usuarios buscar en SuiteCRM globalmente
diferentes registros y/o datos.
5. Notificacione: Muestra el número de notificaciones de escritorio que el
usuario aún no ha leído. Éstas pueden ser manejadas por el usuario. Para
obtener más información sobre las notificaciones de escritorio, consulte la
sección Notificaciones de escritorio de esta guía del usuario.
6. Menú usuario: Menú desplegable que permite a los usuarios acceder a los
empleados, su perfil, la página acerca de y un enlace para cerrar la sesión.
Para acceder a un módulo, puede hacer clic en la categoría que lo engloba y luego
seleccionar el módulo desesado.
Esto le llevará a la Vista de Lista de ese módulo, como la que vemos a
continuación. (Para obtener información detallada sobre las vistas, lea la sección
Vistas de esta guía del usuario.)
Barra lateral
La barra lateral es parte del Theme adaptable de SuiteCRM y es una opción
configurable por el usuario. La barra lateral se puede expandir y contraer haciendo
clic en el botón resaltado a continuación.
Acciones
Esto muestra las acciones para el módulo que está viendo actualmente. Por
ejemplo, si está viendo el módulo Cuentas, las acciones que se muestran son:
Crear cuenta, Ver cuentas, Importar cuentas. Esto le proporciona acceso con un
solo clic a las acciones del módulo.
Recientes
Esta sección muestra los últimos 10 registros que ha visto. Esto deja un rastro de
migas de pan* por lo que los registros vistos anteriormente se puede acceder
rápida y fácilmente a través de la barra lateral. También existe la opción de hacer
clic en el icono de lápiz, que lo llevará directamente a la vista Editar del registro.
Página de Inicio
La página de inicio es la primera página que se muestra luego de autenticarte. La
misma posee varios elementos que pueden ser utilizados y configurados como los
Dashlets, Dashboards y la Barra Lateral.
Dashlets
Los Dashlets son secciones configurables por el usuario que se muestran en la
página de inicio con el fin de brindar una vista rápida de tus registros y actividades
inmediatamente luego del login. Esto es particularmente útil para equipos de
ventas y soporte ya que reduce la cantidad de clicks requerida para ver y modificar
información.
Al cliquear sobre el ícono del lápiz se mostrará una ventana emergente. Esta
ventana contendrá todas las opciones de configuración para el dashlet.
Una vez realizados los cambios deseados en la ventana emergente de
configuración del dashlet, puedes cliquear ''Guardar'' para aplicar los cambios, o
cancelar si deseas descartar los cambios.
Dashboards (Tableros)
Los Dashboards son nuevos en SuiteCRM. Los mismos son configurables por
usuario y pueden ser añadidos o removidos al igual que los dashlets. Para agregar
una pestaña de Dashboard, puedes cliquear en el link de ''Agregar Pestaña'' en la
página de inicio.
Una vez especificados los detalles para la pestaña de Dashbord, puedes cliquear
en ''Guardar''. O bien, puedes cliquear en ''Cancelar'' para deshacer los cambios.
Una vez guardados los cambios, la pestaña del Dashboard será agregada y se
mostrará en la lista de pestañas de la página de inicio. Ya puedes entonces
agregar Dashlets a tu nueva pestaña de Dashboard.
También puedes realizar comentarios sobre una novedad dentro del Flujo de
Actividad cliqueando en el botón Responder a la derecha de cada entrada.
Además, tus entradas pueden ser eliminadas del Flujo de Actividad cliqueando en
el botón Eliminar.
Tu comentario aparecera debajo de la entrada original y también tendrá su marca
de tiempo.
The Activity Stream is also a useful tool for internal messaging within your
organisation, it is possible to send a message that will be broadcast to all users in
your network. To do this type your message in the text field and click post.
Su respuesta aparecerá debajo de tu entrada, otra vez con una marca de tiempo.
Búsqueda
La búsqueda es un aspecto vital dentro del CRM ya que esta permite rápidamente
definir qué es lo que quieres ver. Muchos CRMs tendrán grandes sets de datos por
lo que es vital que tengas una forma de refinar tu búsuqeda. En las siguientes sub-
secciones cubriremos las diversas opciones de búsqueda disponibles.
Búsqueda Global
Puedes buscar entre todos los registros dentro del CRM utilizando la búsqueda
global, a través de la barra de búsqueda en el menu de navegación principal.
Una vez ingresado tu término para la búsqueda, puedes presionar la tecla Enter o
cliquear en el ícono de la lupa. Esto retornará los registros que coincidan con el
criterio de búsqueda y categorizara los mismos según los módulos disponibles.
Puedes arrastrar los campos de arriba hacia abajo para mostrarlos o dejarlos
ocultos.
Búsqueda Avanzada de Módulo
La búsqueda avanzada está disponible en todos los módulos dentro del CRM. La
misma provee una funcionalidad de búsqueda de módulo con mayor nivel de
detalle. De forma estándar, hay más campos disponibles para el usuario a través
de la búsqueda avanzada.
Las búsquedas avanzadas pueden tener varios campos y criterios específicos. Por
esta razon, puedes guardar tus criterios de búsqueda avanzada para reutilizarlos
rápidamente en el futuro.
Views
Dentro del CRM se te presentarán varias vistas. Las mismas están estructuradas
para presentarte información clave a través del proceso de gestión de registros.
Existen tres vistas principales:
Vista de Lista
Vista de Detalle
Vista de Edición
Todas estas tienen propósitos específicos que son descriptos en las subsiguientes
secciones.
Vista de Lista
Esta es la vista que se presenta cuando navegas a cualquier módulo.
La Vista de Lista se encarga de varias acciones que puedes llevar a cabo para
manipular registros. Estas son:
Vista de Detalle
Esta es la vista que se presenta cuando ves un registro.
La Vista de Detalle se encarga de varias acciones que puedes utilizar para ver y
gestionar datos. Estas son específicas de la Vista de Detalle del módulo que estás
viendo. Hay acciones estándard en la Vista de Detalle para la mayoría de los
módulos. Estas son:
Los campos con hipervínculos pueden ser cliqueados. Esto te llevará al detalle de
ese registro.
Vista de Edición
Esta es la vista que se presenta cuando editas un registro.
La Vista de Edición permite modificar la información del registro que se muestra en
la vista. Esto permite a los usuarios actualizar los datos existentes, además de
agregar o eliminar datos. Una vez realizada alguna modificación en la Vista de
Edición, puedes cliquear en ''Guardar'' para aplicar los cambios o cliquear
''Cancelar'' para deshacerlos. Cliquear cualquiera de estas dos opciones te
redireccionará a la Vista de Detalle del registro que estés editando. Puedes
cliquear el botón de ''Ver registro de cambios''. Esto permite a los usuarios ver las
modificaciones en campos auditados, las cuales pueden ser útiles de revisar antes
de realizar nuevos cambios.
Gestión de Registros
Hemos cubierto las distintas vistas que se presentan por lo que pasaremos a
describir la gestión de registros. En esta sección cubriremos todas lás areas de la
gestión de registros para que puedas almacenar y manipular eficientemente la
información de clientes.
Creando Registros
Puedes crear registros dentro de los módulos desde distintas áreas de la Interfaz.
Debajo se detallan las mismas en capturas de pantalla.
Una vez cliqueado el botón de Crear, te llevará a la pantalla de creación. Esta es
esencialmente la Vista de Edición descripta anteriormente. La misma te permite
completar con datos el nuevo registro. Los campos con el asterisco rojo son
campos requeridos. La validación es efectuada para que el registro no pueda ser
guardado a menos que los campos requeridos posean datos válidos.
Cuando ya hayas completado los datos del nuevo registro, puedes guardar el
mismo lo cual creará el registro dentro del módulo en el CRM. Una vez guardado,
serás redireccionado a la Vista de Detalle del registro creado.
Editando Registros
Puedes editar registros dentro de los módulos desde distintas áreas de la Interfaz.
Debajo se detallan las mismas en capturas de pantalla.
Una vez cliqueado el botón de editar (o el lápiz), te llevará a la Vista de Edición.
Esto permite la edición o completado de datos para ese registro. Los campos con
el asterisco rojo son campos requeridos. La validación es efectuada para que el
registro no pueda ser guardado a menos que los campos requeridos posean datos
válidos.
Cuando ya hayas editado o completado los datos del registro, puedes guardar el
mismo lo cual actualizará el registro con la nueva información ingresada al editar.
Una vez guardado, serás redireccionado a la Vista de Detalle del registro editado
Eliminando Registros
Puedes eliminar registros dentro de los módulos tanto desde la Vista de Lista como
la Vista de Detalle. Debajo se detallan ambas en capturas de pantalla.
Combinando Registros
Para combinar registros, debes marcar los registros en la Vista de Lista y luego
seleccionar la opción ''Combinar'' desde el menú desplegable (junto al botón de
eliminar).
Una vez cliqueada la opción ''Combinar'', se presentará la pantalla de combinado.
Esta mostrará el registro primario y los duplicados disponibles para ser
combinados con este.
Puedes cliquear ''Ok'' o ''Cancelar''. Cliquear Cancelar descartará los cambios del
combinado y te llevará a la Vista de Lista del módulo. Cliquear ''OK'' guardará la
combinación y te llevará a la Vista de Detalle del registro recién combinado.
Importando Registros
Archivos .csv de ejemplo para una importación más fácil. — Usa los
archivos .csv de ejemplo disponibles como una plantilla para la importación
de archivos.
Reutiliza las configuraciones de importaciones anteriores — Guarda las
propiedades de los archivos de importado, mapeos, indices de chequeo
para duplicados de importaciones realizadas para facilitar los procesos de
importado posteriores.
Posibilidad de aceptar tanto el nombre de la base de datos como el de las
etiquetas de campos desplegables y de selección múltiple — Las etiquetas
de campos y los nombres de las bases de datos se aceptan y asignan
durante la importación, pero solo se muestran las etiquetas de campo para
facilitar su uso.
Posibilidad de aceptar nombres de usuario y nombres completos en
campos de usuario durante la importación y exportación de datos —
Nombres completos de Usuarios mostrados en los campos de ''Asignado a''
y otros campos relacionados con el Usuario en el archivo .csv exportado
para una identificación más fácil de los registros de usuario.
Auto-detección de propiedades del archivo para la importación — Carga tu
archivo de importación sin la necesidad de especificar propieaddes del
archivo como tabs, comas, comillas simples o dobles, formatos de fecha y
hora, haciendo el proceso más simple y rápido.
Posibilidad de importar contactos desde fuentes externas como por ejemplo
Google — Posibilidad de importar contactos desde Google Contacts para
módulos afines tales como Contactos, Clientes Potenciales, Objetivos.
Relaciona registros de SuiteCRM a contactos en Google Contacts, y
comunicate con Google Contacts a través de SuiteCRM.
Siempre importa primero los datos de Cuentas y luego los de Contacto y demás
datos relacionados a Cuentas (como por ejemplo Reuniones, Llamadas, Notas)
para automáticamente crear una relación entre la Cuenta importada, los Contactos
y los registros de actividades relacionados a la Cuenta.
Sigue los pasos listados debajo para importar datos en ún módulo, como por
ejemplo Cuentas:
Exportando Registros
Edición en línea
La Edición en Línea puede ser habilitada y deshabilitada para las Vistas de Lista y
Detalle. Esto puede ser configurado en la sección principal de Ajustes del Sistema
del CRM, por el Administrador del Sistema.
Edición en línea en la Vista de Lista
Puedes editar la información de los registros en la Vista de Lista de un módulo
haciendo click en un campo donde se muestra el ícono del lápiz.
Puedes cliquear en el ícono del lápiz o bien hacer doble click en el campo para
editar el valor.
Una vez realizados los cambios deseados en el valor del campo, puedes presionar
la tecla Enter o bien cliquear en el tilde para guardar los cambios. Si navegas fuera
del campo sin guardar los cambios, verás un mensaje de alerta notificandote que
hay cambios sin guardar en el campo que está siendo editado.
Puedes cliquear cancelar y continuar editando y guardando tus cambios, o bien
puedes cliquear en Aceptar lo cual descartará las modificaciones realizadas.
Puedes cliquear en el ícono del lápiz o bien hacer doble click en el campo para
editar el valor.
Una vez realizados los cambios deseados en el valor del campo, puedes presionar
la tecla Enter o bien cliquear en el tilde para guardar los cambios. Si navegas fuera
del campo sin guardar los cambios, verás un mensaje de alerta notificandote que
hay cambios sin guardar en el campo que está siendo editado.
Puedes cliquear cancelar y continuar editando y guardando tus cambios, o bien
puedes cliquear en Aceptar lo cual descartará las modificaciones realizadas.
Notificaciones de Escritorio
Habilitando las Notificaciones de Escritorio
Puedes habilitar las notificaciones de escritorio desde la pestaña ''Avanzado'' de
las preferencias de usuario. Esto habilitará las notificaciones de escritorio solo para
ese navegador en la computadora que estés utilizando. Puedes optar por habilitar
las notificaciones de escritorio solo para esa sesión del navegador o habilitarlas
siempre.
Resumen
En este capítulo, hemos cubierto todos los elementos de la interfaz de usuario de
SuiteCRM. Existen diversos elementos que puedes utilizar para optimizar tu
navegación y manejo de datos, e incrementar tu productividad.
Acciones de Cuentas
Puedes acceder a las acciones de las cuentas desde el menú desplegable del
módulo de Cuentas o a través de la Barra Lateral. Las acciones de Cuentas son
las siguientes:
Administrando Cuentas
Para ordenar registros en la Vista de Lista de Cuentas, cliquea sobre el
título de cualquier columna que sea ordenable. Esto ordenará los registros
según los valores de ese campo en orden ascendente o descendente.
Para buscar una Cuenta, ver la sección de Búsqueda de la Guía de
Usuario.
Para actualizar algunas o todas las cuentas en la Vista de Lista, usa el
panel de Actualización Masiva según se describe en la sección de
Actualización Masiva de Registros de la Guía de Usuario.
Para duplicar una Cuenta, puedes cliquear el botón Duplicar en la Vista de
Detalle y luego guardar el registro duplicado.
Para combinar Cuentas duplicadas, selecciona los registros desde la Vista
de Lista de Cuentas, cliquea en el enlace de Combinar en el menú
desplegable de Acciones para comenzar el proceso de combinado. Para
más información sobre combinar duplicados, ver la sección de Combinado
de Registros de la Guía de Usuario.
Para eliminar una o multiples Cuentas, puedes seleccionar múltiples
registros desde la Vista de Lista y cliquear Eliminar. También puedes
eliminar una Cuenta desde la Vista de Detalle utilizando el botón Eliminar
de la misma. Para mayor información sobre el eliminado de registros, ver la
sección Eliminando Registros de la Guía de Usuario.
Para ver los detalles de una Cuenta, cliquea sobre el Nombre de la Cuenta
en la Vista de Lista. Esto abrirá la Vista de Detalle del registro.
Para editar los detalles de una Cuenta, cliquea en el botón Editar en la Vista
de Lista o en la Vista de Detalle, haz los cambios necesarios, y cliquea en
Guardar.
Para una guía detallada sobre la importación y exportación de Cuentas, ver
la sección Importando Registros y Exportando Registros de la Guía de
Usuario.
Para mantener un seguimiento de los cambios realizados sobre campos
auditados en el registro de una Cuenta, puedes cliquear el botón Ver
Historial de Cambios en la Vista de Detalle o de Edición de la Cuenta.
Contactos
En SuiteCRM un Contacto es un individuo que está típicamente asociado con una
Cuenta (organización) u Oportunidad (prospecto calificado). Por ejemplo si Techco
es la Cuenta, entonces Juan Perez, Gerente de Ventas de Techco es un Contacto.
Este módulo contiene toda la información relacionada a estos individuos y además
provee una perspectiva para cualquier movimiento relacionada al registro de un
Contacto, por ejemplo si estuvo involucrado en una Reunión, inició un Caso o
envió un Email.
Acciones de Contactos
Se puede acceder a las acciones desde el menu desplegable del módulo o desde
la barra lateral. Las acciones disponibles son las siguientes:
Administrando Contactos
Para ordenar registros en la Vista de Lista de Contactos, cliquea sobre el
título de cualquier columna que sea ordenable. Esto ordenará los registros
según los valores de ese campo en orden ascendente o descendente.
Para buscar una Contacto, ver la sección de Búsqueda de la Guía de
Usuario.
Para actualizar algunas o todas las cuentas en la Vista de Lista, usa el
panel de Actualización Masiva según se describe en la sección de
Actualización Masiva de Registros de la Guía de Usuario.
Para duplicar una Contacto, puedes cliquear el botón Duplicar en la Vista
de Detalle y luego guardar el registro duplicado.
Para combinar Contactos duplicadas, selecciona los registros desde la
Vista de Lista de Contactos, cliquea en el enlace de Combinar en el menú
desplegable de Acciones para comenzar el proceso de combinado. Para
más información sobre combinar duplicados, ver la sección de Combinado
de Registros de la Guía de Usuario.
Para eliminar una o multiples Contactos, puedes seleccionar múltiples
registros desde la Vista de Lista y cliquear Eliminar. También puedes
eliminar una Contacto desde la Vista de Detalle utilizando el botón Eliminar
de la misma. Para mayor información sobre el eliminado de registros, ver la
sección Eliminando Registros de la Guía de Usuario.
Para ver los detalles de una Contacto, cliquea sobre el Nombre de la
Contacto en la Vista de Lista. Esto abrirá la Vista de Detalle del registro.
Para editar los detalles de una Contacto, cliquea en el botón Editar en la
Vista de Lista o en la Vista de Detalle, haz los cambios necesarios, y
cliquea en Guardar.
Para una guía detallada sobre la importación y exportación de Contactos,
ver la sección Importando Registros y Exportando Registros de la Guía de
Usuario.
Para mantener un seguimiento de los cambios realizados sobre campos
auditados en el registro de una Contacto, puedes cliquear el botón Ver
Historial de Cambios en la Vista de Detalle o de Edición de la Contacto.
Oportunidades
Una oportunidad es un prospect cualificado con una alta probabilidad de hacer
negocios con su compañia. Se ha establecido que tiene posibilidad de compra y a
entrado en el ciclo de ventas. Este módulo permite seguir las oportunidades a
través del proceso de ventas hasta que el acuerdo es cerrado como 'perdido' o
'ganado'.
Acciones de Oportunidades
Se puede acceder a las acciones desde el menu desplegable del módulo o desde
la barra lateral. Las acciones disponibles son las siguientes:
Gestionando Oportunidades
Para ordenar registros en la Vista de Lista de oportunidades, cliquea sobre
el título de cualquier columna que sea ordenable. Esto ordenará los
registros según los valores de ese campo en orden ascendente o
descendente.
Para buscar una oportunidad, ver la sección de Búsqueda de la Guía de
Usuario.
Para actualizar algunas o todas las oportunidades en la Vista de Lista, usa
el panel de Actualización Masiva según se describe en la sección de
Actualización Masiva de Registros de la Guía de Usuario.
Para duplicar una Oportunidad, puedes cliquear el botón Duplicar en la
Vista de Detalle y luego guardar el registro duplicado.
Para combinar Oportunidades duplicadas, selecciona los registros desde la
Vista de Lista de oportunidades, cliquea en el enlace de Combinar en el
menú desplegable de Acciones para comenzar el proceso de combinado.
Para más información sobre combinar duplicados, ver la sección de
Combinado de Registros de la Guía de Usuario.
Para eliminar una o multiples oportunidades, puedes seleccionar múltiples
registros desde la Vista de Lista y cliquear Eliminar. También puedes
eliminar una Oportunidad desde la Vista de Detalle utilizando el botón
Eliminar de la misma. Para mayor información sobre el eliminado de
registros, ver la sección Eliminando Registros de la Guía de Usuario.
Para ver los detalles de una Oportunidad, cliquea sobre el Nombre de la
Oportunidad en la Vista de Lista. Esto abrirá la Vista de Detalle del registro.
Para editar los detalles de una Oportunidad, cliquea en el botón Editar en la
Vista de Lista o en la Vista de Detalle, haz los cambios necesarios, y
cliquea en Guardar.
Para una guía detallada sobre la importación y exportación de Contactos,
ver la sección Importando Registros y Exportando Registros de la Guía de
Usuario.
Para mantener un seguimiento de los cambios realizados sobre campos
auditados en el registro de una Oportunidad, puedes cliquear el botón Ver
Historial de Cambios en la Vista de Detalle o de Edición de la Oportunidad.