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Marzo de 2015
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 5
AMOG .................................................................................................................................................. 6
MISIÓN ............................................................................................................................................ 6
VISIÓN ............................................................................................................................................. 6
VALORES .......................................................................................................................................... 7
OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 7
SERVICIOS ........................................................................................................................................ 8
CLIENTES.......................................................................................................................................... 8
HISTORIA ......................................................................................................................................... 9
POLÍTICAS ........................................................................................................................................ 9
ÁREAS FUNCIONALES ........................................................................................................................ 10
ALTA DIRECCIÓN............................................................................................................................ 10
GERENCIA ...................................................................................................................................... 10
RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................... 11
CONTABILIDAD .............................................................................................................................. 11
JURÍDICO LEGAL ............................................................................................................................ 12
MERCADOTECNIA .......................................................................................................................... 12
INFORMÁTICA ............................................................................................................................... 13
VENTAS .......................................................................................................................................... 14
COMPRAS Y COBRANZAS .............................................................................................................. 14
MANTENIMIENTO ......................................................................................................................... 15
ORGANIGRAMA ................................................................................................................................. 17
PROCESOS ......................................................................................................................................... 18
CONSULTORÍA ............................................................................................................................... 18
DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO ..................................................................................... 19
INGRESO DE PERSONAL............................................................................................................. 20
CONTABILIDAD .......................................................................................................................... 22
ÁREA JURÍDICO LEGAL ............................................................................................................... 23
DISEÑO DE PROGRAMAS ........................................................................................................... 24
MERCADOTECNIA ...................................................................................................................... 25
VENTAS ...................................................................................................................................... 27
LOGÍSTICA.................................................................................................................................. 28
COMPRAS ......................................................................................Error! Bookmark not defined.
COBRANZAS ............................................................................................................................... 37
CENTRO DE DESARROLLO HUMANO ............................................................................................. 38
ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................................. 38
DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIO .............................................................................................. 40
INGRESO DE PERSONAL............................................................................................................. 41
CONTABILIDAD .......................................................................................................................... 41
ÁREA JURÍDICO LEGAL ............................................................................................................... 41
MERCADOTECNIA ...................................................................................................................... 41
ATENCIÓN A PACIENTES ............................................................................................................ 41
DISEÑO DE PROGRAMAS ........................................................................................................... 41
VENTAS ...................................................................................................................................... 41
LOGÍSTICA.................................................................................................................................. 41
COMPRAS .................................................................................................................................. 41
COBRANZAS ............................................................................................................................... 41
INTRODUCCIÓN
Objetivos
Por lo tanto dicho documento sirve para facilitar y mejorar la toma de decisiones
dentro de la organización, así mismo permitir una adecuada coordinación de
actividades a través del flujo eficiente de la información.
Razón social:
Logo:
Spot:
MISIÓN
VISIÓN
Amor: Crear y sustentar las relaciones humana con dignidad y profundidad, dando
consecuentemente unión, guía, ecuanimidad y cambio hacia el desarrollo del
hogar.
OBJETIVOS
CORTO PLAZO
- Incrementar la efectividad de los procesos estratégicos (comercialización, Formatted: Font color: Auto
reempleo de materiales.
- Una fundación que brinde apoyo psicológico a niños y mujeres maltratadas Formatted: Font color: Auto
LARGO PLAZO
SERVICIOS
- Asesoría
- Coaching individual y/o grupal.
- Seminarios, talleres, conferencias y capacitación
- Detección de necesidades
- Programas de Intervención
- Psicoterapia
CLIENTES
- Empresas
- Escuelas
- Instituciones públicas y privadas
- Gobierno
- Hoteles
- Público en general
HISTORIA
POLÍTICAS
ALTA DIRECCIÓN
GERENCIA
CONTABILIDAD
JURÍDICO LEGAL
Su finalidad es atender los asuntos legales que surjan respecto a las actividades
de la Organización, a sus normas internas, y a su relación con otras entidades.
con los registros necesarios que le permitan a AMOG brindar sus servicios
a nuestros clientes
Elaborará dictámenes o emitirá su opinión legal sobre los aspectos que Formatted: Font: 12 pt
A éste departamento puede acudir el equipo directivo, así como los líderes del
resto de los departamentos para recibir asesoría y apoyo en materia legal.
MERCADOTECNIA
INFORMÁTICA
VENTAS
COMPRAS Y COBRANZAS
COMPRAS
Seleccionar proveedores, buscar alternativas. Ya que se trata de insumos
clave, anticipar requerimientos y crear una lista de preseleccionados
permite que siempre tengas una buena opción a la mano.
Definir procedimientos y proceso de aprovisionamiento. ¿Quién puede
comprar qué? ¿Cada cuánto se realizan las compras de los insumos
regulares? ¿Qué documentación respalda las operaciones? ¿Cómo se
manejan los incumplimientos? Asegurar el funcionamiento eficiente de una
empresa requiere de procedimientos claros y previsibles
Pedir presupuestos y realizar compras específicas. Es habitual realizar
comprar menores a través de la caja chica, pero para adquisiciones de
cierta importancia es recomendable pedir varios presupuestos alternativos
para comparar las opciones.
Garantizar el valor de la inversión. Por un lado, los compradores deben
asegurar el flujo constante de materiales con la calidad adecuada, para que
la producción no se detenga.
Gestionar relación con proveedores. Una compra no termina con la
realización del pedido. Es fundamental realizar el seguimiento de órdenes y
entregas, problemas de calidad, devoluciones, faltantes, pagos y otras
situaciones que pueden afectar la concreción de una operación.
COBRANZA
MANTENIMIENTO
Dirección General
Gerencia
Compras y Recursos
Mercadotecnía Ventas Informática Contabilidad Jurídico Legal
Cobranza Humanos
Consultores Terapeutas
Mantenimiento
PROCESOS
CONSULTORÍA
Proceso de Estudio de Mercado
Responsable Flujograma Formato Tiempo Commented [S1]: Agregar una pequeña introducción por
ejemplo:
*Fuentes
primarias
*Fuentes
secundarias
No
No
´¿Las estrategias
son las correctas?
Fin
DESARROLLO DE PLANES DE NE GOCIO Commented [S2]: Revisar los errores de dedo
Commented [S3]: Agregar una pequeña introducción por
Proceso de Desarrollo de Planes de Negocios ejemplo:
FIN
INGRESO DE PERSONAL
Commented [S4]:
Proceso de ingreso de personal Establecer puntos importantes:
Responsable Flujograma Formatos y subprocesos Tiempo -Responsable: X
- Participantes: X
- Duración del proceso: X
- Frecuencia: X
Inicio - Anexos: X
Se publica un anuncio
¿Se encontró
No en internet o una
candidato?
manta
Si
Auxiliar de Recursos Humanos Entregar a los candidatos 10 min antes de la cita para
solicitud de empleo la entrevista
1
Fase 1
Proceso de ingreso de personal
Responsable Flujograma Formatos y subprocesos Tiempo
No
Si
Fin
Fase 1
CONTABILIDAD
Responsable Flujograma Formato Tiempo Mantener un proceso de contabilidad saludable nos permite
mantener una organización sólida, dado que es muy
Inicio importante mantener el control de nuestros gastos e
ingresos y conocer la situación de la empresa para facilitar
Diariamente la toma de decisiones..
Registro de Libro diario (cada que se realice una
Área de Contabilidad
transacciones transacción, ingresos o
egresos) Establecer puntos importantes:
No -Responsable: X
- Participantes: X
¿Se registra la - Duración del proceso: X
transacción?
- Frecuencia: X
- Herramienta:
Si - Anexos: X
Contabilizar en Libro mayor Se realiza la operación
Área de Contabilidad
el libro mayor semanalmente
El flujograna emplea palabras clave.
No
Determinar que parte del proceso es interno y cual es
externo de ser conveniente.
Si
No
¿El balance de
prueba cuadra?
Si
¿Los asientos
de ajustes cuadran con
el ejercicio?
Si
Cerrar asientos
Área de Contabilidad
temporales
Se realiza la operación
quincenalmente
Compilación
Guardar
Área de Contabilidad de los estados
documentos
financieros
Fin
Fase
ÁREA JURÍDICO LEGAL
Commented [S6]: Agregar una pequeña introducción por
Proceso Jurídico Legal ejemplo:
No
Si
Aceptacion de la
Encargado de Licitaciones
licitacion
Contrato (Formato
Gerente general Negociación JL-02) Cuando el cliente lo requiera
Gerente general
Declaraciones Una vez al mes
fiscales
FIN
Fase
DISEÑO DE PROGRAMAS
Commented [S7]: Agregar una pequeña introducción por
Proceso de Desarrollo de Programas ejemplo:
Consultor
Establecer objetivos
Consultor
Determinación de
metodologías
Consultor
Selección de
recursos didacticos
Consultor Selección de
material y
herramientas
necesarias
FIN
Fase
MERCADOTECNIA
El proceso de la mercadotecnia incluye un conjunto de acciones ordenadas y secuenciales que
comienzan antes de que exista un producto o servicio, y cuyo objetivo es la satisfacción de las
necesidades y deseos de los clientes a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa.
Proceso de mercadotecnia
Responsable Flujograma Formatos Tiempo
Inicio
Gerente de mercadotecnia
Detectar una oportunidad
atractiva de mercado
No
¿La oportunidad de
mercado es rentable?
Si
Gerente de mercadotecnia
Realizar una investigación
15 días
de mercado
Gerente de mercadotecnia
Estudiar a la competencia 5 días
Gerente de mercadotecnia
Elaborar un plan de MKT 5 días
1
Fase 1
VENTAS
Proceso de Ventas
Responsable Formato Tiempo
Flujograma
Inicio
No
¿El cliente esta de
acuerdo?
Si
Vendedor asignado para la Conservar el interés en el Propuesta de
actividad servicio que se esta ofreciendo y capacitación
brindar información al cliente (Formato V-01) A partir de que se entrega la
para ver si hay dudas o propuesta al cliente
comentarios
FIN
LOGÍSTICA
Descripción del proceso de logística Commented [S8]: Más o menos esta es la descripción que se
tiene que colocar después del flujograma en cada uno de los
procesos
La logística de un evento implica una planificación detallada y una serie de
preparativos, actividades, responsabilidades y compromiso por parte de todos los
elementos que integran dicho proceso, ya que gran parte del trabajo suele
realizarse a escasos meses del evento.
Cada evento se desarrolla en torno a una temática, un público objetivo, una meta
organizacional y un resultado esperado.
Por ello es importante que se tenga una lista de las actividades que se deben
realizar antes, durante y después del evento (capacitación).
Cotizar lugares para que se lleve a cabo el 20 días antes del curso
3
evento.
Pedir relación de asistencia de participantes al 15 días antes del evento
4
cliente, y elaborar la lista de asistencia.
Solicitar al ponente manual del participante, así 15 días antes del evento
5
como lista de material didáctico.
Realizar gafetes de participantes, ponentes y 10 días antes del evento
6
apoyo logístico.
Enviar manual al centro de copiado para 10 días antes del evento
7 preparar los manuales de cada participante.
Inicio
Director general
Reunirse con el cliente para
elaborar contrato. 1 día
¿La propuesta es
correcta?
Si No
¿La propuesta es
aceptada?
Si
Fase 1
1
Proceso de logística
Responsable Flujograma Formatos Tiempo
Coordinador de capacitación
Asignar roles y tareas al 1 mes antes del curso
equipo de trabajo AMOG
Si
No
Si
Solicitar al ponente manual del Lista de materiales para el curso 15 días antes del curso
Apoyo logístico participante, así como lista de (formato L-04)
material didáctico.
2
Fase 2
Proceso de logística
Responsable Flujograma Formatos Tiempo
3
Fase 2
Proceso de logística
Responsable Flujograma Formatos Tiempo
Coordinador de capacitación y apoyo Llegar al lugar del evento con 1 hora 45 min. antes del curso
logístico el material requerido.
Coordinador de capacitación Asignar actividades a cada 1 hora 30 min. antes del curso
uno de los integrantes del
equipo de trabajo
Fin.
Fase 3
COMPRAS
En la gestión del aprovisionamiento de materiales o servicios se deben tener
identificados, definidos y documentados los procesos y subprocesos que implica
para poder analizarlos periódicamente y de esta forma detectar posibles
oportunidades de mejora.
Proceso de compras
Responsable Flujograma Formatos y subprocesos Tiempo
Inicio
Si
Jefe de compras
Contactar al proveedor (res) Mismo día en que se busca en
la base de datos
Si
1
Fase 1
Proceso de compras
Responsable Flujograma Subprocesos Tiempo
Buscar en la base de
¿La cotización fue
datos al/los
aceptada?
proveedores.
Si
Jefe de compras y contador Determinar los términos 20 días antes de la fecha en que
del contrato. se necesite el material/servicio
No
Si
2
Fase 1
Proceso de compras
Responsable Flujograma Subprocesos Tiempo
Si
¿La mercancía Regresar la Mismo día en que se recibió y
cumple con lo No mercancía al área de verifico la mercancía
solicitado? compras
Si
Fin.
Fase 1
COBRANZAS
CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
ESTUDIO DE MERCADO
Proceso de Estudio de Mercado
Responsable Flujograma Formato Tiempo
INICIO
Identificación y
Encargado del área de 2da semana a partir de detección de
recolección de
Mercadotencia nec. de investigación
información
*Fuentes
primarias
*Fuentes
secundarias
No
Si
No
´¿Las estrategias
son las correctas?
Si
Fin
DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIO
Proceso de Desarrollo de Planes de Negocios
Responsable Flujograma Formato Tiempo
INICIO
No
Gerente General,
Contabilidad, Desarrollador El equipo revisa la 2da quincena del mes
de negocios Y Área de propuesta
mercadotecnia
¿Propuesta
correcta?
¿La propuesta es
aceptada?
Si
FIN
INGRESO DE PERSONAL
CONTABILIDAD
MERCADOTECNIA
ATENCIÓN A PACIENTES
DISEÑO DE PROGRAMAS
VENTAS
LOGÍSTICA
COMPRAS
COBRANZAS
ANEXOS
DIRECTORIO DE ELABORACIÓN
Desarrolladores: