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Feb. 2018
Pollo: Comercialización
en Lima Metropolitana
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA
Uno de los objetivos de la DGPA es dirigir la elaboración de investigaciones y estudios que determinen
el desempeño de las variables sectoriales y las tendencias económicas, tecnológicas, sociales y
ambientales así como los efectos de los acuerdos comerciales del Ministerio (ROF MINAGRI).
Elaborado por:
Econ. Juan José Becerra Sánchez
Econ. Carmen V. Montero Contreras
9.1 Importaciones........................................................................................................................................8
9.2 Exportaciones....................................................................................................................................... 9
Conclusiones....................................................................................................................................................... 11
4 Ministerio de Agricultura y Riego
kg/Unidad
55 000,0
2,000
Miles de t
en el 2017, cifra inferior en 5,9% respecto al 2016 y, con 50 000,0
1,500
un peso total 732 mil 405 toneladas, cantidad superior 45 000,0
1,000
en 0,6% en relación a la masa total ofertada en el 2016 40 000,0
(728 mil t), como se puede ver en el G.1. 35 000,0 0,500
30 000,0 0,000
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
No obstante, y de manera similar al 2016, el 95,8% del
Masa Ofertada-16 Masa Ofertada-17
total de masa ofertada correspondió a pollos y el 3,7%
Peso Prom. Unid.-16 Peso Prom. Unid.-17
restante a gallinas y; gallos, patos y pavos (0,5%).
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
265,0
En el 2017, el 30,5% de la masa comercializada de pollo
Millones de kg
515,0
215,0 en Lima Metropolitana y Callao correspondió al grupo
265,9 260,1 415,0 San Fernando, la más grande productora de aves del
165,0
315,0 país.
115,0
215,0
65,0
Redondos, otra empresa avícola importante, ocupó el
115,0
segundo lugar en importancia, al comercializar el 23,6%;
15,0
2016 2017
15,0 mientras que Ganadería Santa Elena y Agro Inversiones
Los Abedules, siguieron en el tercer y cuarto lugar al
Millones de Unid. Millones de kg
comercializar 15,9% y 11,2%, respectivamente, como se
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA
observa en el G.3.
1/ Los centros de distribución mayorista de aves son: Callao (Callao), Canto Grande (San Juan de Lurigancho), Caquetá (San Martín de Porres), Chorrillos
(Chorrillos), Comas (Comas), Independencia (Independencia), La Victoria (La Victoria), Puente Piedra (Puente Piedra), Rímac (Rímac), Santa Anita (Santa
Anita), San Martín de Porres (San Martín de Porres), San Luis (San Luis), San Miguel (San Miguel) y Villa El Salvador (Villa El Salvador).
Pollo: Comercialización en Lima Metropolitana y Estimación de su Elasticidad 2017 5
Agro Inversiones
Los Abedules
SAC
11,2%
Ganadera Santa
de las empresas Pollos El Corral SAC, MB Galeb SAC; así
Elena S.A.
15,9%
Redondos S.A. como, la caída de la producción por parte de Avícola San
23,6% Luis.
Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA
143 361
80 664
80 205
104 346
55 876
49 897
47 969
100 000
46 129
41 430
37 490
42 197
78 569
41 301
35 259
33 974
32 885
28 573
31 759
23 033
27 431
14 459
20 238
19 595
18 055
18 245
43 709
Agropecuaria Pluma Blanca S.A.C. 23 910
2017 2016
22 179
0
Mb Galeb S.A.C. 20 325
Independencia
Caquetá
Villa El Salvador
Canto Grande
Santa Anita
Comas
Callao
La Victoria
San Luis
Chorrillos
San Miguel
Puente Piedra
Rímac
16 831
Pollos El Corral S.A.C. 19 873
8 261
GH Corporación S.A.C. 18 882
0
Avícola Río Azul S.A. 18 564
21 083
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA
El precio promedio en granja del pollo en pie, a lo largo Es importante añadir que los precios en granja durante
del año 2017 mostró un comportamiento variable. En el periodo agosto-noviembre del 2017 estuvieron por
el mes de enero se comercializó a S/4,28 por Kg, hasta debajo de los registrados en similares meses del pasado
que en los meses siguientes se registraron incrementos año, más en setiembre y octubre, donde la diferencia
sucesivos hasta alcanzar en el mes de marzo el precio de fue de S/0,50 y S/1,34 Soles por kg, respectivamente.
S/5,90 por Kg, el más alto mayor precio de los últimos
17 años. Este mayor precio se debió a la menor oferta Esta situación conllevó para que en dicho año los ingresos
(51 755 t), ocasionada por una baja en el peso del ave brutos por venta de pollo de parte de los granjeros,
(2,60 kg), producto del excesivo calor que afectó su sumaran 3 230,05 millones de soles, cifra inferior en 1,2%,
normal alimentación y, por consiguiente, el desarrollo respecto de los ingresos que obtuvieron el año 2016.
normal de su masa corporal.
Es importante señalar que el comportamiento de los
precios en granja generalmente se ha explicado por el
G. 6 Lima Metropolitana y Callao: Precios Promedio en Granja
del pollo en pie, 2016-2017
lado del peso promedio de las aves comercializadas,
que al final se traduce en el volumen de oferta. Es decir,
6,50
6,00 cuando las aves salen de las granjas con un peso bajo, la
5,50 oferta se ve afectada y disminuye; y, como consecuencia,
5,00 el precio se incrementa.
S/ x kg
4,50
En cambio, cuando las granjas sacan al mercado aves
4,00
3,50
con peso alto ocurre lo contrario, la oferta aumenta y el
3,00 precio disminuye.
2016 2017
2,50
2,00
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic 6. PRECIOS PROMEDIO MENSUAL EN CENTRO
2016 5,21 5,26 5,52 5,04 4,31 4,06 3,05 3,93 4,33 5,41 5,62 4,81 DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DEL POLLO
2017 4,28 4,91 5,9 4,05 4,5 4,75 3,49 3,73 3,79 4,19 4,28 5,07 EN PIE
Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA
Los precios al por mayor del pollo en pie, de acuerdo con
G.7, siguieron el mismo comportamiento que los precios
A partir de abril, el precio comenzó a descender, en
en granja. Es decir, durante el primer trimestre los precios
tanto la oferta fue creciendo, hasta que en el mes de
aumentaron hasta alcanzar en marzo S/ 6,14 el kilogramo,
julio llegó a S/3,49 por Kg, el precio más bajo del año,
el precio al por mayor más alto también de los últimos
debido al incremento significativo de la oferta (61 368
17 años. Luego, estos precios disminuyendo hasta llegar
t), producto del mayor peso promedio (2,93 Kg por
a S/ 3,76 en julio, el precio más bajo del año. De agosto a
unidad). Sin embargo, en los meses posteriores, el
diciembre sin embargo, los precios se fueron recuperando
precio del pollo aumentó hasta cerrar el año en S/5,07
mes a mes, hasta cerrar en diciembre en S/ 5,27 aunque
por Kg, a pesar de que la oferta fue aumentando
sin alcanzar los niveles registrados en el 2016.
paulatinamente. (Ver G.6)
Pollo: Comercialización en Lima Metropolitana y Estimación de su Elasticidad 2017 7
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00 2016 2017
2,50
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
2016 5,59 5,58 5,94 5,33 4,65 4,40 3,43 4,25 4,63 5,59 5,87 5,20
2017 4,59 5,12 6,14 4,22 4,75 5,01 3,76 3,99 3,96 4,40 4,46 5,27
7. PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL alto desde que se tienen registros estadísticos, ello como
CONSUMIDOR DEL POLLO EVISCERADO consecuencia de que la oferta de masa de pollo en pie
se contrajo significativamente, debido a los efectos del
A diferencia de los precios en granja y mayorista, los excesivo calor que no permitieron ganar peso corporal
precios al consumidor corresponden al pollo eviscerado2, a las aves.
proceso que representa una merma de aproximadamente
el 18% del peso respecto del pollo en pie. De modo que, el precio al consumidor del pollo
eviscerado cerró el 2017 en S/8,31 por Kg. Este aumento
G. 8 Lima Metropolitana y Callao: Precios promedio
al consumidor del pollo eviscerado, 2016-2017 del precio (respecto al mes anterior) se debió a un factor
9,50 estacional, ya que en diciembre aumenta la demanda
del ave por las celebraciones navideñas.
9,00
8,50
muestran un patrón similar de evolución con los precios
8,00 en granja y mayorista, los porcentajes de variabilidad
mensual en este nivel, fueron de menor magnitud que
7,50
2016 2017 en los niveles de precios mayoristas y en granja, como se
7,00
observa en el G. 9.
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
2016 8,71 8,68 8,96 8,82 8,4 8,35 7,87 8,2 8,18 8,51 8,73 8,76
2017 8,51 8,47 8,98 8,37 8,01 8,2 7,87 7,75 7,73 7,67 7,78 8,31 G. 9 Lima Metropolitana y Callao: Precios en granja y mayorista
del pollo en pie; y al consumidor del pollo esviscerado, 2017
Fuente: INEI Elaboración: DGPA-DEEIA
10,00
9,00
En general, los precios promedio al consumidor del pollo 8,00
S/ x Kg
7,00
eviscerado (INEI) a lo largo del año 2017, estuvieron 6,00
por debajo de los registrados en los distintos meses del 5,00
4,00
año 2016, a excepción de los meses de marzo y julio,
3,00
donde en marzo el precio fue superior en 0,2% respecto 2,00
al mismo mes del 2016 y en julio se mantuvo el precio
jul-17
jul-16
jun-17
dic-17
jun-16
dic-16
feb-17
oct-17
abr-17
feb-16
oct-16
abr-16
ene-17
nov-17
ene-16
nov-16
ago-17
ago-16
mar-17
mar-16
may-17
may-16
set-2017
set-2016
2/ El pollo eviscerado corresponde al pollo pelado (sin plumas), desangrado y sin desperdicios (partes no comestibles). Es decir, 1 Kg del pollo en pie, será
aproximadamente 820 gr en el mercado minorista.
8 Ministerio de Agricultura y Riego
8. MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN bajos, siendo el promedio de solo 3,4%, con oscilaciones
GLOBAL, MAYORISTA Y MINORISTA3/ entre 2,4% (abril) y 4,3% (enero).
El margen de comercialización es la diferencia entre En el siguiente gráfico se observa el MBC del pollo
el precio que paga el consumidor por un producto eviscerado en Lima Metropolitana.
y el precio recibido por productor. Se le conoce
también como “margen de precios”, “margen bruto de 9. IMPORTACIÓN DE CARNE DE AVE
comercialización” o “margen bruto de mercadeo”, ya
que se calcula como margen bruto (incluidos los costos 9.1 importaciones
y los beneficios), que como margen neto.
La masa neta importada de carne de ave en el periodo
El margen bruto de comercialización (MBC) se calcula enero-noviembre del 20175 llegó a 52 618,3 t, cantidad
siempre en relación con el precio final o precio pagado superior en 37,8 mil t respecto al mismo periodo del
por el último consumidor y se expresa en porcentaje. 2016. Este volumen, representó el 7,5% de la masa
comercializada de carne de ave en Lima Metropolitana
En el caso del pollo, para poder estimar el MBC, se ha y Callao.
convertido a los precios en granja y mayorista (en pie)
a precio de pollo eviscerado, utilizando el factor de G. 11 Perú: Importaciones de carne de ave (Masa Neta y Valor CIF),
conversión de 0,82%4/. 2016-2017
8 000,0 10 000,0
En el año 2017, el MBC Global promedio fue de 34,1%, 7 000,0 9 000,0
8 000,0
lo que significó que de S/ 1 pagado por el consumidor 6 000,0
Miles de US$
7 000,0
5 000,0
S/ 0,341 céntimos correspondieron a la intermediación y 6 000,0
4 000,0 5 000,0
la diferencia S/ 0,659 céntimos al granjero. No obstante,
t
3 000,0 4 000,0
el MBC mostró a lo largo de los distintos meses de dicho 2 000,0
3 000,0
2 000,0
año variaciones, alcanzando valores superiores al 41,0% 1 000,0 1 000,0
en los meses de julio y agosto, justo cuando los precios 0,0 0,0
ene feb mar abr may jn jul ago set oct nov dic
en granja fueron los más bajos del año (S/ 3,49 y S/ 3,73
Masa-17 Masa Neta-16 Valor CIF-17 Valor CIF - 16
respectivamente).
Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA
50,0 45,8
45,0 41,4 40,2
38,6 41,0
40,0
41,7 33,4 32,9
35,0 31,4
29,3 38,6 29,3 37,2 37,6
30,0 34,3 25,6
25,0 19,9 30,0 30,0
%
27,8
20,0 26,3 25,5
22,7
15,0
16,7
10,0 4,3 3,8 4,1 4,1
3,1 3,3 2,4 3,7 2,7 3,4 2,9 2,9
5,0
0,0
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
3/ El MBC corresponde a la medición en porcentaje, de la participación de los agentes de la cadena de intermediación, desde la producción primaria hasta el
consumo.
4/ El factor más utilizado para convertir el pollo en pie eviscerado es del 0,82%: Es decir, el peso de las plumas, sangre y partes no comestibles del pollo
representan un 18% de su peso respectivo.
5/ Las importaciones corresponden a las siguientes sub partidas nacionales: 0207110000 (Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear, frescos
o refrigerados), 0207120000 (Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear congelados), 0207250000(Carnes y despojos comestibles de
pavo/gallipavo sin trocear, congelados), 0207270000 (Trozos y despojos comestibles de pavo/gallipavo congelados)y 020745000 (Carnes y despojos
comestibles de pato, los demás, congelados)
Pollo: Comercialización en Lima Metropolitana y Estimación de su Elasticidad 2017 9
US $ x t
congelado. 300,0 180,0
200,0 170,0
G. 12 Perú: Exportaciones de carne de ave (Masa neta y Valor FOB), 100,0 160,0
2016-2017
600 1 800 0,0 150,0
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov
1 600
500 Masa neta 16 Masa neta 17 Precio CIF-16 Precio CIF-17
1 400
Miles de US$
800
200 600
400
100
200 10.2 Torta de soya
0 0
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
La torta de soya es uno de los principales insumos que
Masa-17 Masa-16 Valor FOB-17 Valor FOB-16 se utiliza en la elaboración de alimentos concentrados
Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA para industria avícola, a diferencia del MAD, que se
importa como producto primario.
Las exportaciones de carne de ave se dirigieron
principalmente al mercado colombiano, más del 77%; La masa importada de torta de soya en el periodo
en segundo lugar, al mercado panameño (17,5%); y, una enero-noviembre del 2017, llegó a 1 169,9 miles de
pequeñísima parte al mercado cubano.
10 Ministerio de Agricultura y Riego
US$ x t
Durante el primer mes del 2018, se comercializó un total 22,0 57,1 58,0
56,5
de 21,3 millones de unidades, cifra superior en 5,9%, en 56,0
Millones de unidades
20,0
comparación con la del mismo mes del 2017. No obstante, 54,0
la masa ofertada de pollo en pie resultó ser 57,1 miles 18,0 52,0
Miles de t
21,3
de toneladas, que representaron un incremento de solo 16,0 20,1
50,0
precio promedio de S/ 5,49 el kg, monto que representó Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA
Pollo: Comercialización en Lima Metropolitana y Estimación de su Elasticidad 2017 11
CONCLUSIONES
a) Las ventas de pollo en pie en el 2017 sumaron un más alto también de los últimos 17 años. Luego,
total de 250,1 millones de unidades (2,5% menos fueron disminuyendo hasta llegar a S/ 3,76 en julio,
que el 2016), con un peso total de 700,4 mil t, el precio más bajo del año. De agosto a diciembre
(0,3% más que la masa ofertada el 2016). sin embargo, los precios se fueron recuperando
mes a mes, hasta cerrar en diciembre en S/ 5,27
b) En el 2017, el peso promedio del ave fue de 2,81 Kg,
aunque sin alcanzar los niveles registrados en el
volumen mayor en 9g respecto a lo que se registró
2016.
en el 2016. En el mes de noviembre, alcanzó su
mayor peso, el cual fue de 2,91Kg por unidad y en f) En el año 2017, el Margen Bruto de
el mes de marzo alcanzó su peso mínimo, el cual Comercialización (MBC) Global promedio fue de
fue de 2,60Kg por unidad. 34,1%, lo que significó que de S/1,00 pagado por
el consumidor S/ 0,34 céntimos correspondieron a
c) En el 2017, el 30,5% de la masa comercializada de
la intermediación y la diferencia S/ 0,66 céntimos
pollo en Lima Metropolitana y Callao correspondió
al granjero.
al grupo San Fernando, la más grande productora
de aves del país. Redondos, otra empresa avícola g) Entre el 02 de enero y 23 de enero se ofertaron
importante, ocupó el segundo al comercializar el 15,43 millones de unidades de pollos en pie en
23,6%; mientras que Ganadería Santa Elena y Agro los centros de distribución de Lima Metropolitana
Inversiones Los Abedules, siguieron en el tercer y Callao, cantidad superior en 4,9% respecto al
y cuarto lugar al comercializar 15,9% y 11,2%, mismo periodo del 2017. Así también, la masa total
respectivamente. ofertada ascendió a 41,54 millones de t, volumen
superior en 0,4% respecto al similar periodo del
d) El mayor dinamismo comercial en el 2017, respecto
año pasado.
del 2016 fue en los centros de distribución de
Caquetá, Villa El Salvador y Canto Grande; así h) En el mes de enero del presenta año, la oferta de
como, la caída en el volumen de ventas en el centro pollo aumento en 1,1 % respecto del mismo mes
de San Miguel. del año pasado.
e) En el 2017, los precios al por mayor del pollo en No obstante, el precio promedio se colocó en
pie, siguieron el mismo comportamiento que S/ 5,49 el kg, monto que representó un 19,0% más
los precios en granja. Es decir, durante el primer alto que el registrado en enero del 2017 y un 4,2%
trimestre los precios aumentaron hasta alcanzar en más que el registrado en diciembre de ese mismo
marzo S/ 6,14 el kilogramo, el precio al por mayor año.