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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Y VILLA DE YARABAMBA
Proyecto: “Implementación de
planta de producción de leche
fresca y pura
ultra pasteurizada
en el distrito de Yarabamba y su
comercialización, provincia de
Arequipa - Arequipa”
Proyecto de factibilidad
Índice
1 INTRODUCCIÓN 8
2 CONTEXTO GENERAL 10
2.1. Descripción del producto: 10
2.2. Definiciones de leche 10
2.3. Estructura de la Leche 10
2.4. El consumo mundial de leche 15
2.5. Conclusión acerca del producto 16
2.6. Mercado actual de los productos lácteos en el Perú 16
2.6.1. Situación Actual 16
2.6.2. Datos Históricos 20
2.6.3. Conclusiones del mercado general de los productos lácteos en el
Perú. 22
2.7. Análisis de Fortalezas y Debilidades del Producto propuesto en el
Mercado elegido. 22
2.7.1. Fortalezas y Debilidades del producto. 22
2.7.2. Fortalezas y Debilidades del mercado 23
2.7.3. Conclusiones del análisis de fortalezas y debilidades del producto y
mercado 24
2.8. Mercado potencial 24
2.8.1. Evaluación de las proyecciones y tendencias del consumo per
cápita de leche y de la población en el Perú 25
2.8.2. Localización geográfica del mercado objetivo 27
la leche fresca. 36
3.4.1. Producción de leche 36
3.4.2. Planta de envasado y distribución 38
3.4.3. Balance de línea de ordeño, recolección, envasado y envío de
leche 45
3.4.4. Especificaciones del proceso productivo 46
3.5. Estructura organizacional 46
3.5.1. Estructura orgánica del A.E.O. 47
3.6. Cultura Organizaciónal 49
3.7. Factores críticos de éxito 51
3.8. Productos 52
3.8.1. Producto principal 52
3.8.2. Producto secundario 53
3.9. Estrategias de marketing 53
3.9.1. Marketing relacional 53
3.9.2. Marketing interno 54
3.9.3. Marketing integrado 55
5 CONCLUSIONES 75
6 RECOMENDACIONES 77
4
7 Referencias Bibliográficas 79
Lista de gráficos
Lista de figuras
Lista de tablas
1
INTRODUCCIÓN
2
CONTEXTO GENERAL
En el Gráfico 1se puede observar a los países con el mayor consumo per
cápita de leche en el mundo.
en el Mundo (Irlanda: 125 litros, Finlandia: 120 litros), es un reto alcanzar los
niveles recomendados por la FAO, quien señala que el consumo de leche debería
ser de 120 litros por persona anualmente (Minagri, 2017).
La Tabla 2 muestra las cuencas que acopian la leche fresca clasificadas por
zona.
2.6.1.4. Precios
2.6.1.5. Importaciones
2.6.1.6. Exportaciones
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8% 11% -3% 13% 4% 7% 2% 1% 1,5% 2,1%
Fuente: INEI (2017b).
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
56,0 58,0 60,0 65,0 65,0 70,0 80,0 80,0 84,5 87,0
Fuente: INEI (2017b).
1900 7.0%
1850 6.0%
1800 5.0%
1750
4.0%
Miles de T.M.
1700
3.0%
1650
2.0%
1600
1550
1.0%
1500 0.0%
1450 -1.0%
1400 -2.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TM 1579 1565 1652 1678 1745 1787 1807 1840 1680 1700
Var. 6.5% -0.9% 5.5% 1.6% 4.0% 2.4% 1.1% 1.8% -1.1% 0.1%
400 140
350 120
300
Millones de Dolares
100
250
80
200
60
150
40
100
50 20
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Import. 102.3 126.8 67.3 133.9 156.3 240.5 207.1 302.6 335.7 340.5
Export. 65.1 88.7 59.2 76.8 93.5 105.3 107.3 129.4 132.5 133.1
Fortalezas Debilidades
Producto
- Alto valor contenido de nutrientes - Carácter de producto perecedero
- Reconocido y recomendado en condiciones normales.
alimento por los programas - Falta de tecnificación y técnicas
sociales de la ONU productivas eficientes en la
- Materia prima para varios producción artesanal
productos derivados
Mercado
- Incremento del consumo percapita - Competencia altamente
(5% anual) en el periodo 2016- monopolizada
2017. - Leche en polvo importada con
- Incremento constante de la arancel cero.
población.
Fuente. Elaboración propia basada en (Inei, 2017a, b, c; Minagri, 2017;
Sunat, 2017).
Consumo per capita de leche en litros en el Perú en los últimos diez años
(2007 - 2016)
105
84.5 87
90 80 80
65 65 70
75 60
56 58
60
45
30
15
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo per capita de leche en el Perú en los últimos diez años (2007 - 2016)
Población Porcentaje
AREQUIPA
969284 100,0
CERRO COLORADO 148164 15,3
PAUCARPATA 124755 12,9
CAYMA 91802 9,5
ALTO SELVA ALEGRE 82412 8,5
SOCABAYA 78135 8,1
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 76711 7,9
AREQUIPA 54095 5,6
MARIANO MELGAR 52667 5,4
MIRAFLORES 48677 5,0
JACOBO HUNTER 48326 5,0
LA JOYA 30233 3,1
YANAHUARA 25483 2,6
YURA 25367 2,6
SACHACA 19581 2,0
TIABAYA 14768 1,5
UCHUMAYO 12436 1,3
CHARACATO 9288 1,0
SANTA RITA DE SIGUAS 5592 0,6
SABANDIA 4136 0,4
CHIGUATA 2940 0,3
VITOR 2345 0,2
SAN JUAN DE TARUCANI 2179 0,2
MOLLEBAYA 1868 0,2
SAN JUAN DE SIGUAS 1535 0,2
POLOBAYA 1477 0,2
QUEQUEÑA 1376 0,1
SANTA ISABEL DE SIGUAS 1264 0,1
YARABAMBA 1125 0,1
POCSI 547 0,1
Fuente: Elaboración propia basada en INEI (2016).
28
Población Porcentaje
AREQUIPA
888333 91,6
CERRO COLORADO 148164 15,3
PAUCARPATA 124755 12,9
CAYMA 91802 9,5
ALTO SELVA ALEGRE 82412 8,5
SOCABAYA 78135 8,1
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 76711 7,9
AREQUIPA 54095 5,6
MARIANO MELGAR 52667 5,4
MIRAFLORES 48677 5,0
JACOBO HUNTER 48326 5,0
YANAHUARA 25483 2,6
SACHACA 19581 2,0
TIABAYA 14768 1,5
CHARACATO 9288 1,0
SABANDIA 4136 0,4
CHIGUATA 2940 0,3
MOLLEBAYA 1868 0,2
POLOBAYA 1477 0,2
QUEQUEÑA 1376 0,1
YARABAMBA 1125 0,1
POCSI 547 0,1
Fuente: Elaboración propia basada en INEI (2016).
1
Producto Bruto Interno
30
Semanal 5 11
Quincenal/Mensual 2 11
Ocasional 1 17
Nunca 3 29
3
CONTEXTO ESPECÍFICO DEL PROYECTO
Gloria mantiene una relación clave con los productores, acaparando el 80%
de las compras de la industria a cambio de capacitación y tecnificación. Por ello
tiene el poder dentro del mercado, el cual le permite fijar unilateralmente el precio
a pagar a los ganaderos, quienes a través de sus representantes y asociaciones a lo
largo de los últimos años hacen sentir su voz de protesta y reclamo por lograr
mejores ingresos. Actualmente, en la cuenca de Arequipa se paga de S/.1.10 a S/.
1.40 por litro de leche en promedio (Inei, 2017b).
3.2. La organización
I. Visión:
Nuestra visión es ofrecer a nuestros clientes un producto que
favorezca al crecimiento y nutrición de los niños, jóvenes,
adolescentes y adultos en sus hogares en la ciudad de Arequipa.
II. Misión:
Elaborar y comercializar directamente leche fresca y pura para la
población infantil, adolescentes y adultos de los niveles
socioeconómicos B, C y D de la ciudad de Arequipa, para lo cual
contamos con ganado vacuno lechero y con personal especializado y
comprometido con la satisfacción del consumidor, cumpliendo con
las exigencias técnicas e higiénicas requeridas, generando una
rentabilidad que cumpla con las expectativas de todos los asociados.
III. Valores:
a. Colaboración y trabajo en equipo: Desempeñamos una labor en
conjunto para conseguir sinergias, aprovechando al máximo los
recursos para lograr los objetivos.
3.4.1.1. Ordeño
Equipo portátil para el ordeño higiénico y automático del ganado, tal como
se muestra en Figura 2. Permite el ordeño de 20 a 24 vacas por hora, lo cual
significa triplicar la rapidez de ordeño comparado con la tradicional. La leche es
almacenada directamente en un tanque refrigerado a 4°C para luego ser
transferida a la planta de envasado. Se planea adquirir 10 máquinas y distribuirlas
por las principales zonas de acopio que estarán estratégicamente distribuidas en
las cercanías de nuestros asociados.
37
3.4.1.2. Recolección
La recolección se hará recorriendo por todos los anexos y zonas del distrito
donde estén localizados los establos de nuestros asociados, la recolección se hará
en un pequeño camión-carreta que será adaptado para ese fin (Véase Figura 3), el
conductor del mismo seguirá el manual de procedimiento indicado tanto para el
muestreo de prueba de calidad así como la recolección propiamente dicha.
38
3.4.2.1. Envasado
MARKETING Y VENTAS
DISTRIBUCIÓN
PROCESAMIENTO Y BODEGAS Y
RECOLECCIÓN ENVASADO MINIMARKETS
TRICICLO
ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDOR
CLIENTE
ORDEÑO
RECOLECCIÓN DE
LECHE
TANQUES DE FRIO
RECEPCIÓN EN
PLANTA
HICIENIZACIÓN
CLARIFICACIÓN DE
LECHE
ESTANDARIZACIÓN DE
MATERIA GRASA
PROCESO TÉRMICO
UHT
ENVASADO Y
CODIFICADO
EMPAQUETADO
ENVÍO
En la Tabla 15, se detallan los tiempos estimados que definen los estándares
de los procesos con la finalidad de asegurar la calidad del producto y su entrega
oportuna y eficiente.
Como se muestra en dicho balance de línea, la oferta del producto está dada
con la producción de un total de 9900 litros diarios de leche fresca basados en el
Estudio de Línea de Base del Proyecto:”Mejoramiento y fortalecimiento de la
producción de hortalizas en unidades familiares en el distrito de
Yarabamba”(M.D.-Yarabamba, 2017), del cual se puede obtener la cantidad de
cabezas de ganado lechero disponible es de 693, de los cuales se selecciona 450
vacas productoras que en promedio producen 11 litros de vaca / ordeño, a través
de 2 turnos de ordeño, los mismos que serán envasados y despachados en su
totalidad.
Semana
PRODUCCIÓN Capacidad Duración
Dia 1 Días 2 al 7
Litros por día Litros horas 4 6 10 12 14 16 18 22 4 6 10 12 14 16 18 22
Primer
Ordeño y Recolección
ordeño 6 6 6
28700 7175
Segundo
ordeño 6 6 6
7175
Envasado 4000 5 5
5
28700 por hora
Envío 8000 4 4
4
28700 por camión
Fuente: Elaboración propia basado en (M.D.-Yarabamba, 2017) y
(Giz, 2013)
46
Turnos de Trabajo:
2 ordeños y recolección por día (mañana y tarde)
1 envasado por día (mañana)
2 envíos por día (mañana)
1 distribución por día (noche)
Especificaciones
recojo y ordeño 7175 por ordeño
14350 litros/día
vacas en producción 350
litros por vaca 41
producción y envasado 14350
Envío 14350
día 2 al 7 14350
unidades de transporte 1 camión
Trayecto Yarabamba - Arequipa
Distribución 14350 litros/día
Lugar de recepción Bodegas y Centros de acopio
Tricicleros (distribuidores
Entrega asociados)
Fuente: Elaboración propia
Jefe de
recolección y Supervisor de Asistente de Jefe de
Técnico de planta Jefe de almacen
ordeño Control de Calidad Finanzas distribución
Asistente de Ayudante de
Ayudantes Ayudantes
distribución despacho
b) Símbolo de la cultura:
3.8. Productos
del servicio. Por tal motivo, se capacitará a todos los asociados y colaboradores
sobre la importancia de su trabajo para lograr dicha satisfacción, desde el ordeño,
la recolección, la recepción en la entrada, carga y retiro del producto de la planta
hasta la forma de tratarlos y atenderlos. Siguiendo está consigna se sugiere
ejecutar las siguientes acciones:
3.9.3.1. Producto
3.9.3.2. Precio
incluye el IGV), por debajo de toda la competencia que oferta leche fresca. En tal
sentido, la estrategia a utilizar es de fijación de precios de penetración, debido a
que queremos introducir el producto de forma agresiva porque entendemos que en
el volumen de venta se obtienen los márgenes de utilidad.
En la Tabla 17, se muestran los actuales precios de los distintos tipos de
leche encontrados en los dos de los supermercados más concurridos en la ciudad
de Arequipa.
Precio en soles
Producto Marca
Metro Totus
Leche fresca UHT Entera 1 L Gloria 4,75 4,20
Leche descremada UHT sin lactosa Gloria 5,80 5,79
Super Light descremada UHT 1 l Gloria 5,80 -
Leche Semi descremada UHT sin lactosa Gloria 5,80 -
Leche Semi descremada UHT 1 L Gloria 4,80
Leche evaporada azul (tarro de 400 g) Gloria 3,32 3,32
Pura Vida Nutri Max UHT Calcio + Hierro Pura Vida 3,90
Leche Sbelt 0% Grasa 1 L Laive 4,59 4,99
Leche cero lactosa 1 L Laive 4,59 4,99
Leche fresca entera UHT 1 L Laive 4,59 4,29
Leche de soya 1 L Laive 4,59 4,99
Leche larga vida entera 1 L Bella Holandesa 5,00 5,59
Leche larga vida semidescremada 1 L Bella Holandesa 5,79 -
Leche de soya UHT 1 L Soy Vida 4,25 4,0
Fuente: Elaboración Propia
3.9.3.3. Plaza
Canal Trayecto
e) Consumidor final:
3.9.3.4. Promoción
4
VIABILIDAD DEL PROYECTO
gastos recurrentes de 6 meses (3 meses antes del inicio y los 3 primeros meses de
funcionamiento del negocio).
Depreciación de activos
Valor Medición del valor razonable de Valor
ítem de inversión S/. IGV
Venta Años depreciación Residual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Línea de producción 117000 21060 95940 10 9594 9594 9594 9594 9594 47970
maquinas de ordeño
(10) 27000
ultra pasteurizadora
150 L (1) 45000
envasadora (1) 15000
equipos auxiliares 30000
Construcciones 20000
instalación de planta 20000
Terreno 0
1 camión con furgón
(JAC 4 tn) 35000 6300 28700 5 5740 5740 5740 5740 5740 0
10 carritos
distribuidores 50000 9000 41000 5 8200 8200 8200 8200 8200 0
Otros bienes
muebles 20000 3600 16400 10 1640 1640 1640 1640 1640 8200
Capital de Trabajo 60000
Inversiones
adicionales 112000
Componentes para
recolección 10000 1800 8200 10 820 820 820 820 820 4100
Tanques de
enfriamento (2) 60000 10800 49200 10 4920 4920 4920 4920 4920 24600
camión distribuidor
(JAC 2 tn) 42000 7560 34440 5 6888 6888 6888 6888 6888 0
Activos Intangibles 15000
Registro de marca 5000
Código de barras 5000
Regristro sanitario 5000
Total Inversión inicial 429000
Depreciación Anual 37802 37802 37802 37802 37802 84870
Fuente: Elaboración Propia
En la
Tabla 22 se puede observar el costo unitario de producción por kilogramo
de leche en establo de asociado definido es de S/ 0.97.
especificaciones a seguir como base para identificar los equipos necesarios para la
producción. También fueron definidos los gastos de mantenimiento recurrentes en
dichos equipos, así como las contingencias que pueden darse durante la
producción. Todos los ítems identificados han sido valorizados con importes del
mercado, siendo los rubros más significativos la mano de obra (65%).
Costo de producción de leche fresca (ultra Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
pasteurización, envasado y distribución)
S/. S/. S/. S/. S/.
Transporte Asociados - Planta de proceso 300 300 300 300 300
Mano de obra diaria 1400 1400 1400 1400 1400
Costo de energía eléctrica /día 160 160 160 160 160
Consumo de agua /día 60 60 60 60 60
Suministros 35 35 35 35 35
Mantenimiento en general 200 220 240 260 280
Aguinaldo por navidad 6 6 6 6 6
Costo Total Ultra Pasteurizado, Envasado y 2161 2181 2201 2221 2241
Distribución diario
Kg producidos diariamente 14809,2 12693,6 16078,56 17771,04 19040,4
Costo unitario ultra pasteurizado, envasado
y distribución 0,15 0,17 0,14 0,12 0,12
Costo unitario Tapa, botella, etiqueta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Costo total unitario de producción 0,25 0,27 0,24 0,22 0,22
Fuente: Elaboración Propia
Indicador Proyecto
Tasa de Descuento 17,8 %
VAN S/. 10,449,129
TIR 41,4 %
Fuente: Elaboración Propia
75
5
CONCLUSIONES
El presente proyecto ha sido elaborado con un hato inicial de 300 vacas que
permite cubrir una producción de 14,350 litros de leche por día, lo cual representa
un bajo porcentaje de la posible demanda en los distritos elegidos como potencial
mercado en la ciudad de Arequipa. Este hecho hace que la aceptación del
producto esté garantizada. Durante los primeros meses de introducción del
76
La tenencia de ganado propio por parte de los asociados desde el inicio del
proyecto es clave para la sostenibilidad del mismo, debido a que de esta manera
no entramos en competencia directa en el acopio con las grandes empresas de la
industria.
6
RECOMENDACIONES
amas de casa. Para que los resultados mostrados en el presente estudio sean
más robustos, recomendamos realizar un estudio muestral- estadístico propio
para el proyecto.
_______________________________________________________
79
7
Referencias Bibliográficas
AGALEP. Costo de producción por kilo de leche sin IGV. LIMA: Asiciación
de Ganaderos Lecheros del Perú, 2010. Relatório Técnico.
FAO. MILK and dairy products in human nutrition. Rome: FOOD AND
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 2013.
______. Perú tiene un consumo per cápita de 87 litros de leche pero ¿cuánto
recomienda la FAO? Gestión, 2017.
SUNAT. Leche y Nata Concentrada con y sin Azúcar Perú Importación 2016.
Lima: SUNAT, 2017. Relatório Técnico.
81