Estudio Del Mercado Farmacéutico en El Perú PDF

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú
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Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Pag.
Resumen Ejecutivo 06
Cap. 1: El Producto
1.1. Características y usos del producto 08
1.2. Código arancelario NANDINA en Ecuador y en país de destino 08
1.3. Nombres y categorías comerciales del producto 08
Cap. 2: El Mercado
2.1. Indicadores socioeconómicos del Perú 10
2.2. Tamaño del mercado 15
2.3. Perfil del consumidor 16
Cap. 3: Comercio Exterior

3.1. Importaciones Peruanas de Farmacéuticos al Mundo 18
3.2. Exportaciones Peruanas de Farmacéuticos al Mundo 20
3.3. Exportaciones Ecuatorianas de Productos Farmacéuticos hacia el Perú 22
Cap. 4 Régimen Impositivo

4.1. Arancel general del producto, contingentes. 25
4.2. Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones 25
4.3. Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo 26
4.4. Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) 27
Cap. 5: Competencia
5.1. Principales proveedores de las importaciones de producto productos farmacéuticos realizadas por país 29
5.2. Aranceles Preferenciales de los Competidores 58
5.3. Información General de las empresas locales importadoras y su participación en el Mercado 59
5.4. Características de los productos de la competencia 62
5.5. Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país 62
Cap. 6: Régimen Para-Arancelario, Requisitos y Barreras de Ingreso

6.1. Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 64
6.2. Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera 65
6.3. Requisitos sanitarios y fitosanitarios 68
6.4. Normas y reglamentos técnicos 69
6.5. Régimen de muestras 70
Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 3

Tabla de Contenido
6.6. Licencias de importación y Autorizaciones previas 71

6.7. Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) 71
6.8. Requisitos de Empaque y embalaje 74
Cap. 7: Requisitos del Comprador

7.1. Certificaciones 76
7.2. Condiciones de Compra 76
7.3. Condiciones de Pago 77
Cap. 8: Comercialización y Distribución

8.1. Cadena de Comercialización de Farmacéuticos 79
8.2. Estructura de Precios y Factores Determinantes de los Márgenes de Comercialización 81
8.3. Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador 82
8.4. Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) 83
8.5 Tiempos de Tránsito y Costos de Exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) 84
Cap. 9: Oportunidades Comerciales

9.1. Estacionalidad o temporadas de mayor demanda 86
9.2. Percepción del producto ecuatoriano 87
9.3. Sugerencias al Exportador 87
Cap.10: Contactos Comerciales

10.1. Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. 92
10.2. Empresas de transporte y logística 93
10.3. Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto 94
10.4. Asociaciones y Cámaras en ese país 95
10.5. Revistas especializadas 96
10.6. Otras direcciones o links de utilidad 97
Cap. 11: Conclusiones y recomendaciones

11.1. Conclusiones 99
11.2. Recomendaciones 99

Resumen Ejecutivo
Importación
Las importaciones peruanas de productos farmacéuticos alcanzaron los US$ 573 millones en 2011, lo que equivale a un avance de 6% respecto a 2010. Las compras al exterior han
empezado a desacelerarse pues la economía peruana también entró en un proceso de ligero enfriamiento. Maximixe Consult estima que la economía peruana crecería 6.9% en 2013 por lo
que de esa manera se espera un aumento en las importaciones de productos farmacéuticos de entre 8 y 10% y las compras al mundo de este sector alcanzarían el monto de US$ 630
millones. EEUU es el principal proveedor aunque Bélgica viene ganando terreno. Colombia, Argentina, Brasil y Francia también avanzan.
Las importaciones peruanas de farmacéuticos provenientes de Ecuador han retrocedido en los últimos años hasta situarse en US$ 8.3 millones, cifra que pese a la contracción aun es mayor
a lo registrado en 2008. El descenso de las compras a Ecuador ha provocado que la participación como proveedor descienda. Al respecto, en 2009 las compras de Ecuador representaban
2.2% mientras que en 2011 fue de 1.5%. En este período Argentina y Colombia son los únicos países de Latinoamérica que aumentaron su participación.
En general, mientras las compras de Perú al mundo crecen, los envíos de Ecuador a Perú se comportan en contra de la tendencia.
Estrategias de priorización de productos
Ecuador ha priorizado 14 partidas arancelarias para impulsar sus ventas a Perú. Según la metodología de CEPAL de priorización de mercados y productos, solo 3 de ellos están en el
segmento de productos con potencial, mientras que el resto está en el grupo de productos con menor potencial. Ello se explica con mayor profundidad en el capítulo 9. También se observa
que hay segmentos de productos importados donde la competencia es con proveedores que poseen mayor desarrollo tecnológico lo cual haría difícil entrar a competir en estos nichos.
Entre las cosas que se proponen para incrementar las ventas ecuatorianas a Perú, es necesario que Ecuador busque promocionar su oferta de productos farmacéuticos que utilicen materia
prima proveniente de la biodiversidad, debido a que hay una tendencia creciente en el consumo de productos naturales. Además, dado el tamaño de mercado, es necesario focalizarse en
segmentos especializados, como el del adulto mayor, madres gestantes, niños y/o deportistas. El Estado peruano es buen cliente que está impulsando el consumo de genéricos; es
necesario entablar contacto con los encargados de las importaciones.
Clientes finales
El consumidor peruano de productos farmacéuticos cada vez gasta más. Ello responde a que su poder adquisitivo ha mejorado, además que el sector privado está lanzando campañas
agresivas para poder captar más clientes. Especialistas del sector mencionan que las cadenas de farmacias están entrando en una etapa de guerra de precios que se acentuará con el
ingresos de nuevos jugadores. Ello ya ha sido previsto por las principales empresas del sector por lo que ha observado una ola de adquisiciones e inyección de capital extranjera , como una
estrategia de cobertura. Es por eso que se observan varias alianzas y cadenas como la de laboratorio-farmacia-clínica y farmacia-centros de salud. Todo ello permitirá que más familias,
especialmente las de bajos recursos, tengan acceso a productos farmacéuticos.

Cap. 1
El Producto
1.1. Características y usos del producto
Los productos farmacéuticos son medicinas utilizadas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de las persona a
quien se le administra estos medicamentos. La Denominación Común Internacional (DCI), es el nombre que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cada principio activo. El
principio activo es uno de los compuesto que contiene el medicamento y es el que produce los efectos terapéuticos en la persona. Con esta aclaración, se puede decir que la DCI tiene por
finalidad identificar cada medicamento a nivel internacional.
1.2. Código arancelario NANDINA en Ecuador y en país de destino*

En el presente estudio se analizará el sector farmacéutico peruano a fin de determinar estrategias de exportación para la oferta peruana. Este sector comprende los productos clasificados
en el capítulo 30 “Productos farmacéuticos” del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), abarcando las siguientes partidas:
30.01: glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos;
heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapêuticos o profilácticos, no expresados ni comprendidos en otras partidas.
30.02: sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnostico; (sueros con anticuerpo), demás fracciones de la sangre y productos
inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microrganismos (excepto las levaduras) y productos similares.
30.03: medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.
30.04: medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapêuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía
transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.
30.05: guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la
venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.
30.06: preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 del capitulo.
1.3.Nombres y categorías comerciales del producto

Los medicamentos se clasifican en éticos y populares. La legislación peruana obliga a que los productos llamados éticos deban venderse con receta médica. En el caso de productos
catalogados como populares, el DIGEMID publica mensualmente la lista de estos productos que pueden ser comercializados en boticas y farmacias y en otros puntos.
De otro lado, la OMS señala que si un medicamento se comercializa usando el nombre de su principio activo o DCI llevará la categoría de genérico. Además, un producto genérico tiene la
característica de que su técnica de producción es de dominio público., a diferencia de los productos llamados de marca.
* Las partidas en el mercado de destino se explicaran con mayor profundidad en el capítulo 3, 4 y 5.

Cap. 2
El Mercado
2.1. Indicadores socioeconómicos del Perú
Producto Bruto Interno
El dinamismo de la economía peruana ha evidenciado un fortalecimiento en sus sectores productivos, lo que le ha permitido mantener una senda de crecimiento estable. Asimismo, ha
podido hacer frente a la crisis financiera del 2009, siendo el Perú uno de los pocos países que tuvieron crecimiento positivo para ese año, mostrando una tasa de 0,9% respecto al 2008. Al
2010 la economía se recuperó registrando una tasa de crecimiento de 8,8% respecto al 2009; mientras que al 2011, a consecuencia de la desaceleración de la economía mundial que afectó
paulatinamente a la economía nacional, la tasa de crecimiento fue de 6,9. El desempeño de la economía para el 2011 fue explicado principalmente por el Sector Servicios que cuenta con
alrededor del 41% de la participación en el total del PBI, el Sector Comercio con el 15% y el Sector Construcción con el 7%, lo que indicaría que la actividad económica en el 2011 estuvo
liderada por los sectores no primarios ligados a la demanda interna. El dinamismo de los sectores mencionados anteriormente estuvo impulsado por el crecimiento del consumo privado y la
expansión del crédito.
Perú - Producto Bruto Interno

2008 2009 2010 2011 Tendencia
PBI a pre cios corrientes (Mi ll ones dól a res ) 126.823 126.923 153.883 176.662
PBI a pre ci os cons ta nte s (Mi l l ones de s ol es ) 191.505 193.155 210.143 224.669
PBI Percá pi ta (US$) 4.456 4.412 5.292 6.009
Crecimi ento PBI (anua l %)* 9,8 0,9 8,8 6,9
*PBI crecimiento proyectado 2011 - 2012 = 5,8%
Fuente: BCRP, Banco Mundia l Elaboración: MAXIMIXE
Participación por Principales Sectores Económicos 2011 Contribución: PBI por Sectores (Puntos Porcentuales)
Derecho de
Importación e 1,1
Impuestos 0,2
Se rvi ci os 10% 1,9 0,6
41% 0,6
0,2
1,3
Agropecuario 1,4
7%
2,9 3,3
Pesca
Comerci o 0%
15%
Ma nufactura 2010 2011
Cons trucción 15% Mi nero Servicios Comercio
7% 5%
Primarios Manufactura No Primaria
Construcción
Fuente: Datos Históricos - BCRP, MEF Elaboración: Maximixe Fuente: Datos Históricos - BCRP, MEF Elaboración: Maximixe

PBI per capita e ingresos medios de la poblaoión
En el 2011 el nivel del PBI per cápita se ubicó en US$ 5.904, lo que refleja una variación porcentual de 55,08% respecto al 2007, año en el que el PBI per cápita fue de US$ 3.807. En los
últimos años el PBI ha seguido una tendencia positiva en su crecimiento debido al dinamismo económico que ha venido experimentando el país lo que repercute favorablemente en los
ingresos de las personas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el PBI se ha triplicado en comparación al año 2000; ello indicaría que el PBI per cápita mantendría el
crecimiento reportado para el corto y mediano plazo.
A nivel regional los efectos del crecimiento económico vienen favoreciendo a las regiones del interior del país. Según la encuesta nacional de hogares (ENAHO) realizada en el 2010, las
regiones que presentan mayores ingresos promedio anual son: Lima, Moquegua, Madre de Dios, Arequipa, Callao y Tacna, que superan los 5 mil dólares anuales en promedio.
Perú - PBI per cápita (Dólares) Promedio y mediana de los ingresos anuales de la PEA ocupada (dólares)
Regiones Promedio Mediana Regiones Promedio Mediana
Ama zona s 3.604 1.923 La mba yeque 3.216 2.319
5.904
Ánca sh 3.951 2.796 Li ma 5.826 3.841
5.401 Apuríma c 2.859 1.812 Loreto 3.826 2.240
Arequi pa 5.040 3.444 Ma dre de Dios 6.673 5.058
4.456
4.412 Aya cuchi 2.896 1.934 Moquegua 6.890 4.116
Caja ma rca 3.284 1.877 Pa s co 3.999 2.728
3.807
Cal l a o 5.480 4.117 Pi ura 3.328 2.248
3.312 Cus co 3.477 2.268 Puno 2.634 1.658
Hua nca velíca 2.514 1.408 Sa n Ma rtín 3.935 2.446
Huá nuco 2.812 1.693 Ta cna 5.033 3.813
Ica 4.133 3.398 Tumbes 4.067 3.003
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Junín 3.572 2.519 Uca ya l i 3.680 2.891
Fuente: Banco Mundial Elaboración: MAXIMIXE La Li bertad 3.975 2.778
Fuente: INEI - ENAHO, Condiciones de Vida y Pobreza, 2010 Elaboración: MAXIMIXE

Inflación
La inflación peruana es una de las más bajas de la región y la entidad principal de controlar la volatilidad de dicha variable es el Banco Central de Reserva. En el 2011 la inflación estuvo
explicada por los choques de oferta que afectaron al componente de alimentos debido a fuertes lluvias que afectaron algunas de las zonas productoras. Los rangos metas de inflación se
encuentran entre el 1% y el 3%, y las expectativas para los próximos años es que se mantenga por encima de los rangos metas.
Lo que se observa en los últimos años es que la inflación nacional ha venido reduciéndose, por lo que el proceso de convergencia a los rangos metas será más pausado y gradual para el
2012. Como se puede observar en el cuadro adjunto, el comportamiento del índice de precios del consumidor ha sufrido leves variaciones porcentuales positivas, por lo que la tendencia
continuaría.

Población y centros urbanos
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú nacen 39 personas cada
Población Proyectada por Regiones - Perú 2012 - 2015
hora, siendo la tasa diaria de nacimientos de 933 individuos. Actualmente, la cifra de habitantes en el
Perú es mayor a 30 millones, y se estima que para el 2025, esta cifra ascienda a más de 34 millones de 2012 2013 2014 2015 Tendencia
habitantes. El crecimiento promedio anual de la población ha sido de 1,34% en los últimos 10 años. Esta Li ma 9.395.149 9.540.996 9.689.011 9.838.251
cifra se explica por el menor crecimiento poblacional de los jóvenes entre los 15 y 29 años. Así, de una Pi ura 1.799.607 1.814.622 1.829.496 1.844.129
tasa de crecimiento de 1,8% en el periodo 1990 – 2010 se pasó a 1,3% entre el 2000 – 2011, y se prevé La Libertad 1.791.659 1.814.276 1.836.960 1.859.640
que llegará a 1,1% para 2011 – 2012, debido principalmente al descenso de la fecundidad. Ca ja marca 1.513.892 1.519.764 1.525.064 1.529.755
Puno 1.377.122 1.389.684 1.402.496 1.415.608
Cabe señalar que durante la última década la población de adultos mayores de 65 años, se viene
Junín 1.321.407 1.331.253 1.341.064 1.350.783
incrementando de manera sostenida, reflejando un aumento superior a la tasa media de crecimiento
Cusco 1.292.175 1.300.609 1.308.806 1.316.729
poblacional. Mientras que la población crece a un ritmo promedio de 1,14%, la población adulta de más
de 65 años aumenta un promedio anual de 3,24%. Arequipa 1.245.251 1.259.162 1.273.180 1.287.205
La mba yeque 1.229.260 1.239.882 1.250.349 1.260.650
Las estimaciones respecto al crecimiento poblacional interanual tienden a disminuir en los próximos Ánca s h 1.129.391 1.135.962 1.142.409 1.148.634
años debido a la disminución de la fecundidad. Para el 2025 la tasa de crecimiento será de 0,91% Loreto 1.006.953 1.018.160 1.028.968 1.039.372
menor en comparación a del 2011 que fue de 1,14%. Ca lla o 969.170 982.800 996.455 1.010.315
Huá nuco 840.984 847.714 854.234 860.537
Sa n Martín 806.452 818.061 829.520 840.790
I ca 763.558 771.507 779.372 787.170
Ayacucho 666.029 673.609 681.149 688.657
Hua nca vel ica 483.580 487.472 491.278 494.963
Ucaya li 477.616 483.708 489.664 495.522
Apurímac 451.881 454.324 456.652 458.830
Amazonas 417.508 419.404 421.122 422.629
Ta cna 328.915 333.276 337.583 341.838
Pa sco 297.591 299.807 301.988 304.158
Tumbes 228.227 231.480 234.638 237.685
Moquegua 174.859 176.736 178.612 180.477
Ma dre de Di os 127.639 130.876 134.105 137.316
Fuente: INEI - Población proyectada al 2015 por región Elaboración: MAXIMIXE

Concentración de la población por regiones
Lima
31% Pi ura
6%
La Libertad
6%
Caja marca
5%
Puno
5%
Junín
4%
Res to de
Cus co
regiones
4%
39%
Fuente: INEI proyecciones 2012 Elaboración: MAXIMIXE
Composición de población y PEA regional Composición de población y PEA regional

Densidad Densidad
Superficie en Total de PEA Superficie en Total de PEA
Hombres Mujeres poblacional Hombres Mujeres poblacional
Km2 ocupada Km2 2 ocupada
(Hab./Km )
2 (Hab./Km )
Ama zonas 52,6% 47,4% 39.249,13 23,45 226.125 La mba yeque 48,6% 51,4% 14.231,30 86,38 612.445
Ánca sh 50,6% 49,4% 35.914,81 10,64 573.191 Li ma 48,8% 51,2% 34.801,59 269,96 4.614.339
Apuríma c 51,0% 49,0% 20.895,79 31,45 231.111 Loreto 52,2% 47,8% 368.851,95 2,73 455.574
Arequi pa 49,7% 50,3% 63.345,39 21,63 615.841 Ma dre deDios 57,4% 42,6% 85.300,54 1,50 69.336
Aya cucho 50,9% 49,1% 43.814,80 19,66 320.640 Moquegua 53,4% 46,6% 15.733,97 11,11 94.877
Ca ja ma rca 50,3% 49,7% 33.317,54 15,20 801.734 Pa s co 52,8% 47,2% 25.028,26 11,89 148.971
Ca ll a o 49,9% 50,1% 146,98 6.593,89 479.984 Pi ura 50,2% 49,8% 35.892,49 50,14 859.825
Cus co 50,7% 49,3% 71.986,50 17,95 692.767 Puno 50,1% 49,9% 71.999,00 19,13 759.166
Hua nca veli ca 50,0% 50,0% 22.131,47 21,85 232.426 Sa n Martín 54,4% 45,6% 51.253,31 15,73 418.314
Huá nuco 50,8% 49,2% 37.021,00 22,72 424.118 Ta cna 51,8% 48,2% 16.075,89 20,46 166.845
Ica 50,2% 49,8% 21.327,83 35,65 377.429 Tumbes 54,2% 45,8% 4.669,20 48,88 120.216
Junín 50,5% 49,5% 44.326,55 29,81 656.094 Uca yal i 53,1% 46,9% 102.399,94 4,66 248.833
La Liberta d 49,8% 50,2% 25.499,90 70,26 889.670
Fuente: INEI - proyecciones 2012 Elaboración: MAXIMIXE Fuente: INEI - proyecciones 2012 Elaboración: MAXIMIXE

2.2. Tamaño del mercado
Según estimaciones del Subcomité de Medicamentos de la Cámara de Comercio de Lima las ventas totales de productos farmacéuticos en el 2011 crecieron aproximadamente un 180%.
entre 2000 y 2011 (9,8% en promedio cada año) al pasar de US$ 500 millones a US$ 1.400 millones y se estima que durante los próximos tres años se dé un crecimiento anual del 5%. Las
cifras de la Cámara de Comercio de Lima indican que el sector privado facturó en el 2011 alrededor de US$ 1.000 millones mientras que para el sector público la facturación rondó los US$
400 millones. El crecimiento experimentado por el mercado farmacéutico peruano ha sido gracias al avance que ha tenido el sector privado, solo entre el 2007 y 2011 las ventas crecieron
un 65,5% (13,4% en promedio cada año). Aunque se espera que en los próximos años este sea el sector que impulse las ventas, se prevé que el desempeño de la economía traerá por un
lado mayores ingresos para el Gobierno incrementando el gasto público en este tipo de productos y un incremento de la formalidad laboral, lo que a su vez engrosaría las cifras de
asegurados.
Los productos farmacéuticos pueden clasificarse en 3 tipos; los de marca, los similares y los genéricos. Los de marca, protegidos o no por una patente, se caracterizan por tener los precios
más altos del mercado. Los similares corresponden a aquellos productos que son una copia de otros productos pero fabricados bajo una marca, y por último, los genéricos, productos
similares nombrados bajo la denominación común internacional (DCI o INN por sus siglas en inglés) o denominación química genérica, a pesar de ser los que presentan los precios más bajos
su participación en el sector privado no supera el 10%.
Actualmente, solo el 20,7 % de la población en extrema pobreza tiene acceso a medicamentos; en el caso de la población pobre sólo el 31,3 %; y en los que califican como no pobres, es de
48%4. Ante este panorama, el Gobierno en conjunto con el Ministerio de Salud y otras entidades estatales han puesto en marcha una campaña pública promoviendo el consumo de
productos genéricos, enfatizando que tienen los mismos beneficios que los de marca a precios inferiores y tratando de ampliar la participación de estos dentro del mercado peruano, tanto
es así que en 2010 la participación de productos genéricos dentro del sector publico fue del 26,5% creciendo entre2005 y 2010 en un 160%.
Composición de las ventas de productos farmacéuticos según tipo de producto en el sector

público 2005-2010

2.3. Perfil del consumidor
El gasto en consumo en Perú ha experimentado un crecimiento sorprendente entre 1990 y 2011, pasando de US$ 985,5 a US$ 3.649,1, avanzando en términos acumulados 270,3%, y en el
2011 creció 11,3%. Se puede observar como el gasto en el rubro de salud y servicios médicos en 1990 e inclusive en el 2000 era sobrepasado por categorías asociadas a cubrir necesidades
más básicas, pero gracias al reciente desarrollo de la economía la proporción asignada al gasto en productos farmacéuticos ha aumentado notablemente.
Posicionado como el tercer rubro más importante, el gasto per cápita en salud y servicios médicos en 2011 ascendió a US$ 333 y específicamente el consumo per capita en productos
farmacéuticos, aplicaciones médicas y equipos relacionados fue de US$ 187, creciendo un 13,9% con respecto al gasto efectuado en 2010 y una participación del 5,1% en el consumo total
(56,2% de la categoría de salud y servicios médicos). Cabe destacar que esta subcategoría entre 2010 y 2011 fue una de las que presentaron las tasas de crecimiento más altas con un 13,9%
y se pronostica que al cierre del 2012 sobrepase los US$ 216,1 con un crecimiento del 15,6%.
Gasto en consumo per cápita en productos farmacéuticos, aplicaciones

médicas y equipos relacionados 2007-2012

Cap. 3
Comercio Exterior
3.1. Importaciones Peruanas de Productos Farmacéuticos al Mundo
Las importaciones peruanas de productos farmacéuticos alcanzaron los US$ 573 millones en 2011, lo que significa un crecimiento de 6% respecto al año anterior. En 2010 las importaciones
crecieron 14% y tasa de crecimiento promedio durante 2008 y 2011 fue de 16%, lo que indica que las compras de estos productos ingresan a un periodo de ralentización en línea con la
desaceleración de la economía peruana por efecto de los rezagos de la crisis mundial. Al respecto, en 2010 la economía peruana creció 11.2% y en 2011 aumentó 7.4%. Según el consenso
de analistas la economía peruana crecerá en torno a 6% en 2012. MAXIMIXE estima que la economía peruana crecería 6.9% en 2013 por lo que de esa manera se espera un aumento en las
importaciones de productos farmacéuticos de entre 8 y 10%, con lo que las compras al mundo de este sector alcanzarían el monto de US$ 630 millones.
En el cuadro inferior se observa la configuración de las importaciones de farmacéuticos por país proveedor. Lo que se evidencia es la pérdida de relevancia de EEUU frente a Bélgica
principalmente, y en menor medida frente a Colombia, Argentina, Brasil y Francia. Además, según el indicador de concentración, que es la suma de cuadros de las participaciones
porcentuales, las importaciones se encuentran catalogadas como diversificadas y con una tendencia a seguir desconcentrándose.
Las adquisiciones de productos farmacéuticos, medidas por agente importador, también evidencian un estado de diversificación y con perspectivas de que continúe. Algo interesante que se
observa en este negocio es la “exclusividad” que existe entre empresa importadora y país de procedencia. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Salud en el último año prefirió importar
desde Bélgica dejando de lado a EEUU, Roche le compra a Alemania, EEUU y Brasil. Además, Merck Peruana importa preferentemente desde Alemania y México, Laboratorios Roemmers
trae estos productos desde Uruguay y Rep. Dominicana. Otros casos son Química Suiza (Colombia), Novartis (Suiza), Tecnofarma (Argentina), Glaxonsmithkline (Reino Unido), Farmindustria
(Chile) y Eske (India), como los casos más representativos.
Importaciones de Productos Farmacéuticos por Orígen (miles de US$)

Anual Var % Part. %
País
2007 2008 2009 2010 2011 10/09 11/10 2011
Es ta dos Unidos 36.542,2 57.467,2 93.718,2 114.334,5 73.647,6 22% -36% 13%
Bél gi ca 9.805,8 11.926,9 14.457,9 16.139,1 51.870,1 12% 221% 9%
Al ema nia 21.076,0 30.064,0 37.376,6 43.534,6 45.026,5 16% 3% 8%
Colombi a 26.371,7 34.151,9 29.998,4 35.350,9 44.380,0 18% 26% 8%
Argentina 28.053,9 28.208,4 29.414,5 30.511,8 36.946,4 4% 21% 6%
Méxi co 22.363,2 25.336,7 29.700,4 32.440,8 33.695,2 9% 4% 6%
India 19.802,5 19.422,4 21.121,0 27.346,3 30.507,4 29% 12% 5%
Bra si l 23.416,7 26.699,6 26.991,8 25.297,3 30.259,6 -6% 20% 5%
Francia 15.150,9 18.005,7 23.207,3 20.079,7 29.934,2 -13% 49% 5%
Chil e 14.244,5 18.948,0 19.325,6 21.460,4 23.350,5 11% 9% 4%
Res to 96.344,2 135.696,8 148.228,3 174.327,6 172.969,8 18% -1% 30%
Total 313.171,6 405.927,7 473.540,1 540.823,0 572.587,2 14% 6% 100%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Esta situación significa que los importadores tienen, en algunos casos, convenios de abastecimiento exclusivos. Ello ha provocado que se formen grupos de empresas que importen
preferentemente de un país y también algunos productos. Posteriormente se hará el análisis de cada productos priorizado para Ecuador a fin de determinar si existen comportamientos de
exclusividad.
Importadores de Productos Farmacéuticos (miles de US$)

Anual Var % Part. %
País
2007 2008 2009 2010 2011 10/09 11/10 2011
Mini s terio de Sa lud 14.844,0 30.653,1 79.168,0 102.877,0 72.830,3 30% -29% 13%
Productos Roche Q F S.A. 24.193,7 34.304,9 36.264,2 38.157,3 38.634,0 5% 1% 7%
Merck Perua na S.A. 4.112,9 5.758,7 16.956,1 22.851,5 26.283,6 35% 15% 5%
La bora tori os Roemmers S.A. 10.813,4 18.543,1 21.924,2 22.119,7 25.028,4 1% 13% 4%
Pfi zer S.A. 13.995,2 17.903,8 17.761,8 18.163,8 23.675,1 2% 30% 4%
Química Suiza S.A. 22.625,7 24.118,1 21.239,7 27.892,0 19.949,3 31% -28% 3%
Sanofi-Aventi s del Perú S.A. 6.881,1 11.221,1 11.301,1 13.978,9 16.647,9 24% 19% 3%
Nova rtis Bios ciences Perú S.A. 3.087,4 3.323,6 3.271,7 2.403,8 16.578,3 -27% 590% 3%
Tecnofa rma S.A. 9.470,2 8.922,3 9.623,8 11.336,7 15.473,7 18% 36% 3%
Gl axos mithkline Perú S.A. 10.083,4 14.316,0 15.292,6 13.570,2 15.420,5 -11% 14% 3%
Farmi ndus tria S.A. 5.596,8 6.234,0 9.571,9 11.904,8 14.877,5 24% 25% 3%
Schering-Plough del Perú S.A. 8.399,5 11.912,0 12.152,9 10.360,5 13.072,4 -15% 26% 2%
Ba yer S.A. 8.793,3 13.443,8 11.124,5 12.947,1 12.017,8 16% -7% 2%
Es ke Corpora ti on S.A.C. 8.305,2 5.732,8 6.358,7 5.596,9 8.323,1 -12% 49% 1%
Res to 161.969,8 199.540,3 201.528,9 226.663,0 253.775,1 12% 12% 44%
Total 313.171,6 405.927,7 473.540,1 540.823,0 572.587,2 14% 6% 100%
Al analizar las importaciones de productos farmacéuticos se observa que el principal productos importado en 2011 representa el 41% del total. Según la estimación del indicador de
concentración (IHH) se consideran que las compras al exterior están altamente concentradas. La configuración del sector importador es:
Cada agente importador concentra buena parte de sus compras en uno o dos productos.
Si bien el Ministerio de Salud es el principal importador, ello se debe a que adquiere un producto en especial, otras vacunas para humanos (partida 3002209000), mientras que las
demás laboratorios importantes tienen como principal partida importada la 3004902900 que es “Resto de medicamentos para uso humano”. Con ello se concluye que las compras del
Ministerio de Salud no generan competencia con las compras de los laboratorios.
La gran mayoría de productos importados registra un aumento en las compras. Eso indica que la demanda por estos productos es sólida pues el crecimiento del sector no solo se debe a
la demanda de algunos productos.

3.2. Exportaciones Peruanas de Productos Farmacéuticos al Mundo
Entre los años 2008 y 2011 las exportaciones peruanas de productos farmacéuticos crecieron a una tasa promedio anual de 22.4% con lo que alcanzaron la cifra de US$ 36 millones en el
último año. Las exportaciones representan el 6% de lo que se importa por lo que no representa mayor competencia. Además, los productos que se exportan son distintos a los que se traen
del exterior, es decir habría poco posibilidad de que dicha oferta compita en el mercado interno en un escenario donde la demanda internacional se contraiga.
El mercado natural de las exportaciones peruanas de productos farmacéuticos con Venezuela y los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ello se debe a los beneficios
arancelarios con estos países. En general, los productos peruanos con tecnología tienen como principal destino Latinoamérica y los farmacéuticos no son la excepción.
En 2007 los mercados de destino fueron 49 y lograron expandirse a 55 en 2009. Durante este periodo, caracterizado por una severa crisis internacional, el sector exportador no se vio
afectado pues los mercados destino no se contagiaron, al menos en gran medida. Pero a su vez, se empezó a ingresar a mercados más alejados como los del Asia, el África y el Medio
Oriente. A 2011 los mercados de destino fueron de 54 y se observa un afianzamiento en los mercados latinoamericanos. Los mercados de Venezuela, Argentina y Brasil se proyectan como
los de mayor potencial para las exportaciones peruanas.
Exportaciones Peruanas de Farmacéuticos por Destino (miles de US$)

Anual Var % Part. %
Producto
2007 2008 2009 2010 2011 10/09 11/10 2011
Venezuela 1.857,8 2.257,6 2.849,6 5.213,8 9.691,8 83% 86% 27%
Ecuador 3.028,9 4.903,8 7.071,2 8.070,0 5.888,9 14% -27% 16%
Bol ivi a 3.033,2 3.149,1 4.014,8 3.892,7 4.591,3 -3% 18% 13%
Col ombia 976,2 878,2 1.065,3 4.067,8 3.064,7 282% -25% 8%
Chi le 973,0 1.798,8 1.597,9 2.543,6 2.221,7 59% -13% 6%
Argentina 2.612,3 1.288,9 844,1 1.147,8 1.943,7 36% 69% 5%
Bras il 193,5 494,5 864,7 764,1 1.824,5 -12% 139% 5%
Pana má 575,4 796,6 1.197,2 2.296,0 1.063,9 92% -54% 3%
Ni ca ra gua 75,7 193,8 307,7 148,0 998,5 -52% 575% 3%
Gua temal a 420,7 363,0 585,0 643,3 892,2 10% 39% 2%
Cos ta Rica 264,6 365,8 300,9 602,5 611,6 100% 2% 2%
Repúbli ca Domini ca na 209,6 235,8 324,2 432,3 553,1 33% 28% 2%
Res to 1.860,4 1.863,9 2.238,7 2.899,6 2.754,9 30% -5% 8%
Total 16.081,5 18.589,8 23.261,3 32.721,5 36.100,7 41% 10% 100%

A nivel de productos, las partidas exportadas han crecido lentamente, pues en 2007 habían 45 mientras que en 2011 fueron 49. Los 3 principales productos exportados participan del 55%
del total. La principal partida exportada -los demás medicamentos para uso humano- está compuesta mayormente por sueros, metholatum y medicamentos para resfríos, dolores de
cabeza y regular la digestión (bismutol).
Los medicamentos para uso veterinario en general crecen en línea con la mayor demanda por mascotas y el cuidado de su salud, como consecuencia de la recuperación del poder
adquisitivo en los principales mercados de destino.
El número de empresas exportadoras aumenta (2007: 99 y 2011: 105). Cada empresa exportadora se ha enfocado en mercados distintos como estrategia para evitar competir. La principal
exportadora, Agrovet Market se enfoca en Venezuela y Ecuador; mientras que la segunda, Ilender Perú, en Brasil y Colombia. Otras empresas importantes, Tagumedica exporta a Argentina,
Medifarma a Venezuela y Unilene a Nicaragua.
Exportaciones Peruanas de Farmacéuticos por Producto (miles de US$)

Anual Var % Part. %
Partida Producto
2009 2010 2011 10/09 11/10 2011
3004902900 Los Demá s Medi camentos pa ra Us o Huma no 8.469,1 11.165,1 10.271,2 32% -8% 28%
3004202000 Medi ca mentos con Anti bi oti cos Pa ra Us o Veteri na ri o pa ra - Al Por Menor 2.847,6 4.903,0 5.452,5 72% 11% 15%
3006101000 Ca tguts Es téri les y Li ga dura s Es téri l es Si mi l a res pa ra Sutura s Qui rúrgi ca s 1.881,2 2.286,2 4.227,8 22% 85% 12%
3004903000 Los Demá s Medi camentos pa ra Us o Veteri nari o 1.613,7 3.003,3 3.780,5 86% 26% 10%
3004502000 Demá s Medi ca mentos para Us o Veteri na ri o C/Vi ta mi na s 2.112,7 1.932,7 2.430,8 -9% 26% 7%
3002103300 Rea ctivos de La bora torio 0,0 560,2 2.325,4 - 315% 6%
3004201900 Otros med. de us o humano que no contenga n peni cili na y que no s ea n de us o oncologi co o VIH 2.306,8 2.407,6 1.118,1 4% -54% 3%
3002103900 La s Demá s Fra cci ones de Sa ngre y Productos Inmunológi cos Modi fica dos 7,5 573,6 1.102,0 7559% 92% 3%
3002309000 La s Demá s Va cunas pa ra l a Medi ci na Veteri na ri a 912,1 1.228,5 958,3 35% -22% 3%
3004101000 Medi ca mentos C/ Peni ci l i na s pa ra Us o Huma no - Venta Al Por Menor 941,7 1.322,0 711,3 40% -46% 2%
- Res to 2.168,8 3.339,2 3.722,9 54% 11% 10%
Total 23.261,3 32.721,5 36.100,7 41% 10% 100%

3.3. Exportaciones Ecuatorianas de Productos Farmacéuticos hacia el Perú
Las importaciones peruanas de farmacéuticos provenientes de Ecuador han retrocedido en los últimos años hasta situarse en US$ 8.3 millones, cifra que pese a la contracción aun es mayor
a lo registrado en 2008. El descenso de las compras a Ecuador ha provocado que la participación como proveedor descienda. Al respecto, en 2009 las compras de Ecuador representaban
2.17% mientras que en 2011 fue de 1.45%. En este período Argentina y Colombia son los únicos países de Latinoamérica que aumentaron su participación.
En los últimos 3 años el número de partida arancelarias adquiridas a Ecuador no varió (12), no obstante, la principal partida (resto de medicamentos para uso humano) explica el 62% del
total. Y es justamente esta partida la que explica el magro desempeño de las compras a Ecuador. Pese a la contracción de los años 2010 y 2011, algunos productos muestran un incremento
de su demanda, aunque los montos comprados son bajos aún.
La principal partida ecuatoriana que ingresa al Perú (3004902900) es a su vez la más significativa de todas las exportaciones. En dicha partida, Ecuador ocupa la 13° posición como
proveedor de Perú y con una participación de 2.2%. Es un segmento duro y competitivo, de manera que de los 20 primeros proveedores de este producto al Perú, solo Ecuador y Puerto
Rico reportaron caídas en sus ventas de -16% y -5%, respectivamente. Este segmento es liderado con Colombia, México, Argentina, Alemania, Brasil y Chile con el 52% del total.
La otra partida en importancia (3004201900) tuvo un retroceso en 2011 pero se nivela al valor obtenido en 2009. En esta partida la competencia es menor, pero el segmento es liderado
por India, Colombia, China y Argentina que conjuntamente explicaron el 45% de las compras peruanas de esta partida. Estos proveedores vienen afianzando su participación de mercado
mientras que Ecuador y México se rezagan.
Importaciones Peruanas de Farmacéuticos desde Ecuador (miles de US$)

Anual Var % Part. %
Partida Producto
2009 2010 2011 10/09 11/10 2011
3004902900 Res to de medica mentos pa ra uso huma no 6.786,8 6.159,1 5.177,0 -9% -16% 62%
3004201900 Otros me d. de us o huma no que no contenga n penici lina y que no sea n de uso oncol ogi co o VI H 1.907,8 2.213,1 1.983,0 16% -10% 24%
3004321900 Otros me d. de us o huma no que contenga n hormona s y no s ea n de uso oncologico o VIH 389,8 723,5 452,5 86% -37% 5%
3004401900 Los Demá s Medica mentos que Contenga n Al ca loides o s us Deri va dos 829,6 278,3 299,2 -66% 8% 4%
3004101000 Medica mentos C/ Penicil ina s pa ra Us o Huma no - Venta Al Por Menor 271,0 264,7 293,7 -2% 11% 4%
3004902100 Demá s Medica mentos Pa ra Us o Huma no Anestési cos 73,7 228,1 60,2 210% -74% 1%
3004102000 Medica mentos C/ Penicil ina s pa ra Us o Ve teri na rio - Venta Al Por Menor 3,2 5,0 16,5 58% 230% 0%
3004903000 Los Demas Medicamentos Para Uso Vete rinario 5,9 11,4 16,1 92% 41% 0%
3004501000 Demá s Medi ca mentos pa ra Us o Huma n o C/ Vi ta mi na s 0,0 8,9 10,7 - 21% 0%
3004502000 Demá s Medi ca mentos pa ra Us o Veteri na ri o C/Vi ta mi na s 5,9 6,0 6,6 1% 10% 0%
3004202000 Medica mentos con Antibioti cos Pa ra Us o Ve teri na rio pa ra - Al Por Menor 1,5 1,0 3,1 -29% 197% 0%
3004322000 Medica mentos con Hormona s Corticos upra rrena l es pa ra Uso Veterina rio 1,4 1,2 1,4 -8% 16% 0%
- Res to 10,7 15,7 0,5 46% -97% 0%
Total 10.287,3 9.916,1 8.320,7 -4% -16% 100%

Respecto a las empresas, existe una alta concentración en las compras a Ecuador por una empresa-Merck Importaciones Peruanas de Productos Farmacéuticos desde Ecuador y Mundo
(US$ mil es)
Peruana- con poca más de la mitad. El desempeño de esta empresa explicó el resultado del sector. El número
de empresas que adquieren productos farmacéuticos de Ecuador ha ido descendiendo año a año; en 2007 Mundo Ecuador
eran 9 y en 2011 solo 6. Además, la demanda es diferente por agente importador. Mientras el Ministerio de
600.000 11.000
Salud fue el único que adquirió “medicamentos con alcaloides o derivados” (partida 3004401900) en 2011, las
otras principales importadoras traen otros productos. 550.000 10.000
9.000
500.000
Se observa además que las demanda por productos farmacéuticos ecuatorianos tiene un comportamiento 8.000
450.000
inverso a las compras del resto del mundo. En tanto, el desempeño de un producto y la demanda de 2 7.000
empresas explican el comportamiento general. 400.000
6.000
350.000
5.000
Pese al bajo costo de fletes y los beneficios arancelarios la oferta ecuatoriana no logra ser competitiva. Es
300.000 4.000
necesario que la oferta ecuatoriana aumente el número de productos y los clientes pues existe una alta
concentración en ambos casos. Además, como se ha comprobado, la demanda de Perú esta al alza. En este 250.000 3.000
2007 2008 2009 2010 2011
estudio se determinarán los productos con potencial para Ecuador a fin de organizar una oferta exportable y
Mundo Ecuador
realizar visitas a empresas peruanas como potenciales clientes.
Importaciones de Farmacéuticos por Empresa o Institución (miles de US$)

Anual Var % Part. %
Producto 2007 2008 2009 2010 2011 10/09 11/10 2011
Merck Perua na S.A. 0,0 0,0 5.393,9 6.688,2 4.506,0 24% -33% 54%
Grunentha l Perua na S.A. 1.950,3 2.587,4 1.955,3 2.147,7 2.579,6 10% 20% 31%
La bora torios Roemmers S.A. 205,8 627,5 1.003,9 582,1 852,0 -42% 46% 10%
Minis terio de Salud 255,5 364,2 278,1 278,3 299,2 0% 8% 4%
Cyce Inversiones E.I.R.L 4,9 5,1 17,9 24,7 44,3 38% 79% 1%
Di stribui dora Continenta l 6 S.A. 33,0 32,9 40,8 41,1 39,6 1% -4% 0%
Repres enta ci ones Robi nson 2000 E.I.R.L 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 -100% - 0%
Conduto Peru S.A.C. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0%
C&E La bdea l ers S.A. -(La bdea le rs S.A) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0%
Es ke Corpora ti on S.A.C. 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 - -100% 0%
Nova rtis Bios ciences Perú S.A. 559,7 315,7 802,3 42,9 0,0 -95% -100% 0%
Bri stol -Myers Squibb Perú S.A. 3.271,8 2.298,6 747,3 22,8 0,0 -97% -100% 0%
Resto 0,0 94,8 43,9 72,5 0,0 - - 0%
Total 6.281,7 6.326,3 10.287,3 9.916,1 8.320,7 -4% -16% 100%

Cap. 4
Régimen Impositivo
4.1 Arancel general del producto, contingentes.
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT) todas las partidas registradas Gravámenes Vigentes Valor
dentro del capítulo 30 (productos farmacéuticos) provenientes del mundo ingresan al
Ad / Valorem 6%
Perú con un arancel Ad Valorem de 6%. A estas partidas no se le aplican ningún derecho
específico ni derechos antidumping. Impuesto Selectivo al Consumo 0%
Impuesto General a las Ventas 16%
Por otro lado, los productos farmacéuticos que ingresan a Perú no están sujetos a
contingentes ni cuotas de importación. Su ingreso no tiene mayor restricciones pues no Impuesto de Promoción Municipal 2%
existe una industria local fuerte que se vea afectada. Además, por los acuerdos
Derecho Específicos N.A.
comerciales que goza el Perú con distintas naciones y boques económicos, estos
productos pagan menos aranceles en la practica. Derecho Antidumping N.A.
Seguro 2%
Sobretasa 0%
4.2 Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones

Ecuador, al igual que Perú están dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por lo que existe una seria de beneficios arancelarios entre ellos y otro países como Bolivia, Colombia.
Por esta razón, los productos farmacéuticos comercializados entre los miembros de la CAN es de 0%. De estos países, es Colombia quien mejor ha aprovechado los beneficios arancelarios.
En 2011 Colombia fue el cuarto proveedor de estos productos con 7.8% del total. Ecuador es el segundo miembro que más ha aprovechado esta integración regional pues explica el 1.5%
del total importado por Perú.
EEUU es el primero proveedor de productos farmacéuticos al Perú, con 12.9% en 2011. Debido al Tratado de Libre Comercio en Perú y EEUU puesto en vigencia en 2009, la mayoría de
productos ingresa sin pagar aranceles pues pertenecen a la canasta “A”, de desgravación inmediata. Pero existe un grupo de partidas que está en la canasta “B”, es decir con período de
desgravación 4 años. Si el arancel base negociado fue de 12%, al 2012 ya se ha desgravado el 80%, es decir que es tos productos pagan un arancel efectivo de 3%. De esa manera, desde el
01 de enero de 2013 el 99% de farmacéuticos provenientes de EEUU no pagará arancel, lo que acrecentará la competencia en estos productos.
Las partidas arancelarias donde Ecuador tiene una mayor importancia como proveedor de Perú son 3004902900, 3004201900, 3004321900, 3004401900 y 3004101000, las cuales
superaron las ventas a Perú por US$ 100 mil en 2011. Los principales competidores en estas partidas son países de Latinoamérica, en especial Colombia. Colombia y Ecuador ya cuentan con
exoneraciones arancelarias las cuales no cambiarán en los siguientes años; Sin embargo, casi todas partidas mencionadas que provienen de Estados Unidos tendrán arancel 0, cuando
actualmente pagan 3%. Por ello se espera que este país se vuelva más competitivo en precios.
Los productos farmacéuticos ecuatorianos ingresan con arancel 0 igual que los de Colombia, Bolivia y Venezuela

4.3 Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
En la actualidad Perú tiene 15 tratados de libre comercio y acuerdos comerciales en funcionamiento, con países o bloques económicos. Ellos son: EEUU, China, Canadá, Cuba, Chile, México,
Singapur, Corea del Sur, Panamá, Tailandia, Japón, CAN, Mercosur, APEC y EFTA. Existen 4 que están por entrar en vigencia, pero ya se tiene beneficios arancelarios como: Colombia, Unión
Europea, Costa Rica y Argentina. Y se están negociando con Honduras, El Salvador, Alianza para el Pacífico y el Programa DOHA para el desarrollo.
Como se observa, Perú está inmerso en la dinámica comercial mundial. Y continuará por ese camino durante los siguientes años. No existen elementos que pongan en duda esta afirmación.
La mayoría de estos acuerdos favorece a las exportaciones peruanas de alimentos y materias primas. De forma inversa, se permite el ingreso de tecnología sin aranceles. Es más, el arancel
promedio peruano cada año es más bajo y esta cerca de ser 0. Existen algunas barreras arancelarias que aun se mantienen para algunos productos manufacturados; no obstante, estos
productos están en programas de desgravación.
En el presente estudio, MAXIMIXE se enfocará en los acuerdos que Perú tiene con algunos países cuando dichos países tengan alguna importancia como proveedor de productos
farmacéuticos al Perú. Además, debido a que dentro de cada tratado o acuerdo comercial la desgravación es distinta para cada producto, esto se analizará con más detalle en el capítulo 5
(Competencia) cuando se analice los aranceles preferenciales por proveedores.
Análisis de los Tratados Comerciales por Socio Comercial para los Siguientes 5 Años
Socio comercial 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gra n parte de los productos i mportados no

EEUU Des de 2013 toda s l a s pa rtida s tendrán a ra ncel de 0%.
pa ga a ra ncel es desde 2009.
China Todos los productos i ngres a n con ara ncel 0 desde que entró en vi gencia el a cuerdo, en el a ño 2010.
Es tá vi gente un Sis tema Genera l de Sol o l a categoría 30.02 i ngresa rá con a ra ncel 0 des de la vi gencia del tra ta do. La s demá s
UE
Preferenci a s. ara ncel es se des gra va ra n en 5 o 10 años .
CAN (Colombia) Entre los mi embros de l a Comunida d Andina de Na ciones no exis ten ara ncel es pa ra es tos productos .
Ha y un conjunto de pa rtida s que s e des gra va ron total mente en Otro conjunto s e des gra va rá Otro conjunto s e des gra va rá
Mercosur (Argentina)
2009. tota l mente en 2014. tota l mente en 2016.
Des de 2012 la ca tegorías 30.01, 30.02 y ca s i toda la 30.06 tienen a rancel 0. Los demá s productos se des gra va rá n
México
entre 5 y 10 a ños, toma ndo un a ra ncel ba s e de 12%. En 2022 ya no habrán a ra ncel es para es tos productos .
Los productos de l a Indi a pa ga n un ara ncel de 6%. No s e ti ene ningún tra ta do comercia l y no s e ha i nicia do l a s convers a ci ones pa ra
India
l l eva r a ca bo uno. Al menos ha s ta el 2015 se ma ntendrá di cho a ra ncel.
Fuente: Mincetur Elaboración: MAXIMIXE

En el cuadro anterior se hace un análisis de la desgravación de los distintos tratados comerciales. En este análisis se observa que desde el punto de vista de los aranceles, este mercado se
hace más competitivo cada año. No solo se hace competitivo por país proveedor, sino también por producto.
Justamente desde 2013 algunos productos dejarán de pagar de arancel pues se cumple su período de desgravación, como los productos de Estados Unidos. De esa manera, la importancia
de EEUU como principal proveedor se incrementaría un poco más en los productos libres de aranceles. En el siguiente capítulo se analizará si esto tiene un impacto en el segmento de
mercado atendido por Ecuador.
Por otro lado, la entrada en vigencia del TLC con la Unión Europea debería darse desde 2013 pero a la fecha de la elaboración de este informe (diciembre 2012) aun no hay nada
confirmado. De ser así, solo los productos comprendidos en la categoría 30.02 tendrían arancel 0 desde el inicio. Otro grupo se desgravaría totalmente en 2018, y el restante en el año
2023.
En el caso de Mercosur, Argentina es el principal proveedor de Perú, por eso la relevancia del análisis de este país. Para el análisis gráfico solo se ha tomado en cuenta el impacto en los
productos argentinos, pues la oferta proveniente de otros miembros del Mercosur tiene una desgravación diferente. Como se observa, un conjunto de productos terminó de reducir su
nivel arancelario a 0 en 2009. otro grupo continua desgravándose y quedarán libres de pagar derechos en 2014 y finalmente el grupo sobrante lo hará en 2016.
En tanto, los productos que vienen de México son los que han provocado un mayor cambio en el mercado dado que desde 2012 un conjunto de productos quedó libre del pago de
impuestos como resultado de la entrada en vigencia del tratado comercial. Las categorías beneficiadas son 30.01, 30.02 y 30.06. Los demás productos se desgravarán en 5 o 10 años
partiendo de un arancel base de 12%. En 2022 el mercado peruano recibirá farmacéuticos mexicanos sin arancel.
Los productos de la China y de la CAN no pagan aranceles al menos desde 2009 por lo que no habrá cambios en su competitividad arancelaria en los siguientes años.
4.4 Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.)
Luego de pagar los derechos arancelarios, en caso los existiera, los productos importados pagan un Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% , el cual se compone de una base de 16%
y 2% destinado a la promoción municipal. En la práctica cada venta que se realiza tiene un 18% de IGV incorporado. No es posible eximirse de alguna parte de ellos. Cabe recordar que en
marzo de 2011 el IGV bajó de 19% a 18%; en realidad fue una corrección pues años atrás el IGV fue de 18%.
Actualmente el gobierno no ha mostrado mucho interés de modificar el impuesto. Si lo hiciera en el mediano plazo, lo más probable es que baje a que suba, y no más de un punto
porcentual. También es necesario señalar que en campañas proselitistas, algunas candidatos lanzan propuestas para reducir el dicho IGV, pero solo es más que resultado de la
efervescencia política por ganar preferencias.

Cap. 5
Competencia
5.1 Principales proveedores de las importaciones de producto productos farmacéuticos realizadas por país
En el presente acápite se analizará a las importaciones de los principales productos farmacéuticos priorizados por Ecuador en el mercado local (14 productos). Así, del primer cuadro se
puede apreciar que en el último año del período analizado (2011), casi todos éstos productos han presentado crecimiento positivo, no obstante, de las partidas 3002.20.90.00 y
3004.90.24.00 se contrajeron. Por otro lado, las importaciones de farmacéuticos han sido concentradas en su mayoría por la subpartida 3004902900, denominado “Resto de medicamentos
para uso humano”. Asimismo, dicho producto en su mayor parte ha sido originario de Colombia.
Importaciones de los Principales Farmacéuticos según Tipo (miles de US$)
Anual Var % Part. %
Producto
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Resto de medi ca mentos pa ra uso humano 146.464,8 169.350,6 178.352,5 194.168,2 234.142,8 9% 21% 51%
Otra s va cuna s pa ra huma nos 15.383,2 35.290,8 82.518,4 109.934,5 76.972,0 33% -30% 17%
Otros medi ca mentos de us o huma no que no contenga n penicili na y que no s ea n de uso oncológico o VIH 16.684,4 25.850,5 24.427,2 29.892,4 31.392,1 22% 5% 7%
Otros medi ca mentos pa ra tra ta miento oncol ógi co o VIH 12.054,4 30.037,0 33.213,8 33.158,2 27.810,1 0% -16% 6%
Otra s va cuna s pa ra medi ci na veterna ri a 10.810,7 11.920,6 16.558,2 18.821,7 19.882,6 14% 6% 4%
Otros tipos de pl a sma , hemogl obina , rea cti vos y soluci ones pa ra pers onas y a nima les 9.556,5 11.839,3 12.338,3 16.347,6 17.437,6 32% 7% 4%
Medica mentos que contengan penicil ina s pa ra uso humano pa ra venta s a l por menor 9.001,9 9.753,3 8.501,3 9.818,1 10.453,8 15% 6% 2%
Medica mentos pa ra us o huma no que contenga n vita mina s exl uyendo a los de la pa rtida 2936 9.338,2 9.652,3 8.057,6 9.179,2 9.990,9 14% 9% 2%
Otros medi ca mentos de us o huma no que contengan hórmona s y no s ea n de us o oncológi co o VI H 3.985,8 6.988,2 7.128,1 7.979,0 8.451,9 12% 6% 2%
Otros medi ca mentos de us o humano que contengan a l ca loi des o s us deriva dos y no s ea n de uso oncológico o VIH 7.180,1 7.524,6 6.283,8 6.486,4 7.265,7 3% 12% 2%
Pl a sma huma no y de má s fra cci ones de la s a ngre humana 1.866,4 2.186,9 4.532,0 4.122,7 5.578,2 -9% 35% 1%
Otros medi ca mentos de us o humano que n o contenga n penicili na y que no s ea n pa ra uso oncol ógi co o VI H 5.216,8 5.342,0 5.456,7 4.754,0 4.999,2 -13% 5% 1%
Otros medi ca mentos pa ra uso veterina rio 3.235,2 3.560,5 4.277,4 4.292,8 4.953,3 0% 15% 1%
Productos pa ra uso fa rmacéutico ba s a dos en cultivos de microorganis mos 1.980,5 1.618,5 2.020,0 2.053,9 2.363,2 2% 15% 1%
Total 252.758,9 330.915,1 393.665,3 451.008,5 461.693,4 15% 2% 100%
Importaciones de los Principales Farmacéuticos por Orígen (miles de US$)
Anual Var % Part. %
País
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
EE UU 28.191,2 43.422,7 76.954,7 95.290,5 53.355,1 24% -44% 12%
Bélgica 7.713,0 8.908,5 12.379,3 14.725,8 50.141,2 19% 240% 11%
Col ombia 23.598,3 31.219,7 27.334,8 32.040,6 41.502,3 17% 30% 9%
Argentina 25.042,7 24.812,0 25.127,2 26.796,6 32.949,6 7% 23% 7%
México 19.509,5 23.593,3 27.275,6 30.492,3 31.175,6 12% 2% 7%
Francia 13.014,7 16.248,2 21.205,1 17.912,0 27.447,3 -16% 53% 6%
Indi a 17.082,6 16.314,6 18.704,1 22.824,1 24.950,8 22% 9% 5%
Alema ni a 14.622,0 20.153,6 24.556,9 27.664,1 24.827,3 13% -10% 5%
Bras il 17.504,9 19.808,9 20.260,1 18.472,9 22.000,4 -9% 19% 5%
Chi le 12.354,6 17.092,5 17.319,7 19.310,8 20.653,9 11% 7% 4%
Resto 74.125,4 109.341,1 122.547,8 145.478,7 132.689,9 19% -9% 29%
Total 252.758,9 330.915,1 393.665,3 451.008,5 461.693,4 15% 2% 100%
A continuación se mostrará a detalle la evolución de las importaciones de cada uno de los principales productos farmacéuticos según país de origen e importadoras.
Entre 2007-2011, las importaciones se expandieron
60%, al pasar de US$ 146 mil a US$ 234 mil. Cabe
resaltar, que el principal origen de dichas
importaciones son Colombia (12%), México (10%) y
Alemania (8%). Ecuador ha perdido presencia en
este producto.
Evolución y Variación de las Importaciones del Resto de Medicamentos para Uso Humano (miles de US$) Importaciones del Resto de Medicamentos para uso Humano (SPA 3004.90.29.00), por País de Origen (miles de US$)
Anual Var % Part. %
250.000 25% País Tendencia
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Col ombia 15.031 20.750 18.987 22.106 28.316 16% 28% 12%
200.000 20% México 13.809 17.753 19.446 23.929 24.129 23% 1% 10%
Alemania 10.454 13.121 13.875 15.733 18.734 13% 19% 8%
Argentina 13.604 12.261 12.446 13.524 18.224 9% 35% 8%
150.000 15% Bras il 11.728 14.121 12.740 12.811 16.486 1% 29% 7%
Chi le 8.209 11.029 13.142 14.776 15.927 12% 8% 7%
Francia 6.755 9.159 9.910 9.658 15.679 -3% 62% 7%
100.000 10%
EE UU 11.134 12.793 12.657 12.264 15.368 -3% 25% 7%
Indi a 7.474 4.297 5.634 7.187 8.887 28% 24% 4%
50.000 5% Chi na 2.826 3.612 2.461 7.406 7.566 201% 2% 3%
Urugua y 4.211 5.813 7.448 5.642 7.030 -24% 25% 3%
Sui za 5.691 5.054 5.698 4.778 6.847 -16% 43% 3%
0 0% Ecua dor 3.588 4.047 6.787 6.159 5.177 -9% -16% 2%
2007 2008 2009 2010 2011
Reino Unido 3.045 3.255 4.714 3.653 4.960 -23% 36% 2%
Es pa ña 2.697 3.033 3.482 3.695 4.631 6% 25% 2%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Ital ia 3.971 3.673 2.498 4.101 4.113 64% 0% 2%
Repúbli ca Domini ca na 1.175 1.336 2.434 2.660 3.863 9% 45% 2%
Puerto Rico 2.942 3.901 4.120 3.603 3.440 -13% -5% 1%
Resto 18.120 20.342 19.872 20.484 24.766 3% 21% 11%
Total 146.465 169.351 178.352 194.168 234.143 9% 21% 100%

Laboratorios Roemmers S.A., es la principal empresa importadora presentando una tendencia creciente en el período analizado.
Importadores del Resto de Medicamentos para Uso Humano (miles de US$)

Anual Var % Part. %
Importador Tendencia
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
La bora torios Roemmers S.A. 7.654 12.297 14.860 12.716 16.159 -14% 27% 7%
Merck Perua na S.A. 2.017 2.722 8.916 11.750 15.205 32% 29% 6%
Productos Roche Q F S.A. 14.150 15.410 13.290 11.862 13.551 -11% 14% 6%
Química Sui za S.A. 11.848 13.930 13.509 18.789 13.484 39% -28% 6%
Tecnofa rma S.A. 7.594 7.324 7.972 8.990 12.855 13% 43% 5%
Pfizer S.A. 8.510 9.246 9.854 9.380 11.882 -5% 27% 5%
Sa nofi -Aventis del Perú S.A. 5.380 7.223 6.633 8.510 11.052 28% 30% 5%
Nova rtis Bi osciences Perú S.A. 1.164 397 900 789 10.955 -12% 1288% 5%
Gl a xos mi thkli ne Perú S.A. 5.590 6.067 7.300 7.430 9.832 2% 32% 4%
Farmindus tria S.A. 2.871 3.407 5.108 5.532 6.617 8% 20% 3%
Schering-Pl ough Del Perú S.A. 4.202 4.391 5.064 4.013 5.920 -21% 48% 3%
Procter & Ga mbl e Perú S.R.L. 4.176 4.177 3.772 5.812 5.817 54% 0% 2%
Merck Sha rp & Dohme Perú S.R.L. 5.596 5.060 6.565 3.104 5.711 -53% 84% 2%
La bora torios Ba go del Perú S.A. 1.906 2.325 3.754 3.251 5.293 -13% 63% 2%
Genfar Perú S.A. 2.545 3.552 3.416 4.098 5.179 20% 26% 2%
As tra zeneca Perú S.A. 2.633 3.440 4.346 3.581 4.745 -18% 33% 2%
La bora torios Ba xter del Perú S.A. 3.891 4.641 4.696 5.135 4.547 9% -11% 2%
Ba yer S.A. 2.555 5.439 4.117 5.163 4.460 25% -14% 2%
Res to 52.184 58.303 54.279 64.261 70.880 18% 10% 30%
Total 146.465 169.351 178.352 194.168 234.143 9% 21% 100%

Entre 2007 y 2011, las importaciones de otras
vacunas para humanos tuvieron un crecimiento
sostenido. No obstante, en el último año del estudio
(2011), presentó una caída de 30% respecto al año
anterior.
En 2011, Bélgica concentra el 61% del total de

importaciones de otras vacunas para humanos.
Evolución y Variación de las Importaciones de Otras Vacunas para Humanos (miles de US$) Importaciones de otras Vacunas para Humanos (SPA 3002.20.90.00), por País de Origen (miles de US$)
Anual Var % Part. %
País Tendencia
120.000 160% 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
140% Bélgica 5.801 6.060 9.216 11.585 47.267 26% 308% 61%
100.000 EE UU 917 7.852 41.900 59.772 13.370 43% -78% 17%
120%
Francia 2.337 2.499 6.573 3.301 7.095 -50% 115% 9%
100% Corea del Sur 2.254 15.995 9.410 7.322 3.656 -22% -50% 5%
80.000
80% Indi a 2.216 1.583 2.114 4.101 2.272 94% -45% 3%
Ita lia 0 0 6.481 13 1.117 -100% 8464% 1%
60.000 60%
Sui za 332 604 510 864 720 69% -17% 1%
40% Bulgaria 0 103 330 671 606 103% -10% 1%
40.000 Ja pón 57 185 212 170 270 -20% 59% 0%
20%
Austra li a 0 110 101 0 243 -100% - 0%
0%
20.000 Pa ís es Ba jos 0 92 62 39 105 -37% 173% 0%
-20% Ca na d á 0 0 32 149 87 371% -41% 0%
0 -40% Di na ma rca 0 0 98 44 58 -55% 32% 0%
2007 2008 2009 2010 2011 Alema ni a 0 0 4.490 4.403 57 -2% -99% 0%
Cuba 62 76 122 30 49 -76% 64% 0%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Bras il 1.407 96 817 0 0 -100% - 0%
Chi na 0 6 0 0 0 - - 0%
Col ombia 0 0 0 0 0 - - 0%
Resto 0 29 49 17.473 0 35269% -100% 0%
Total 15.383 35.291 82.518 109.934 76.972 33% -30% 100%

El Ministerio de Salud es la principal institución importadora de Otras vacunas para humanos, presentando una tendencia creciente en el período analizado, excepto
para el último año.
Importadores de otras Vacunas para Humanos (miles de US $)

Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Minis teri o de Sal ud 11.228 28.335 76.243 100.820 70.064 32% -31% 91%
Sa nofi -Aventis del Peru S.A. 143 1.937 2.515 2.822 2.350 12% -17% 3%
Gl a xos mi thkli ne Perú S.A. 949 1.830 1.736 1.965 1.876 13% -5% 2%
Om Pharma S.A. 302 618 417 824 743 98% -10% 1%
Merck Sha rp & Dohme Perú S.R.L. 523 1.627 312 1.667 689 435% -59% 1%
La bora torios Wyeth S.A. 394 375 551 778 536 41% -31% 1%
Es ke Corpora tion S.A.C. 29 203 145 66 311 -54% 369% 0%
Schering-Pl ough del Perú S.A. 0 118 98 147 111 49% -25% 0%
Bi otos ca na Fa rma de Perú S.A.C. 43 31 115 6 63 -95% 956% 0%
Ins tituto Naci ona l de Salud 0 0 99 44 58 -55% 32% 0%
I3 Latin Ameri ca Perú S.A. 0 0 34 307 55 795% -82% 0%
Nova rtis Bi osciences Perú S.A. 0 0 52 306 53 489% -83% 0%
E.I.R.L. 62 76 119 30 49 -75% 64% 0%
Pa rexel Interna ti ona l (Perú) S.A. 0 0 0 0 7 - - 0%
Qui nti les Perú S.R.L. 0 21 69 0 7 -100% - 0%
Al bis S.A. 4 0 0 0 0 - - 0%
Ca re Perú 509 0 0 0 0 - - 0%
Ca rita s del Perú 0 0 0 0 0 -100% - 0%
Res to 1.197 120 13 152 0 1061% -100% 0%
Total 15.383 35.291 82.518 109.934 76.972 33% -30% 100%

Países de la Región se encuentran entre Los
principales países proveedores de las importaciones
de los Otros medicamentos de uso humano que no
contengan penicilina y que no sean de uso
oncológico o VIH.
La presencia de Ecuador como proveedor se

estanca.
Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Medicamentos de Uso Humano que no Importaciones de otros Medicamentos de uso Humano que no contengan Penicilina y que no sean de uso Oncológico o VIH (SPA
Contengan Penicilina y que no sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$) 3004.20.19.00), por País de Origen (miles de US$)
Anual Var % Part. %
35.000 60% País Tendencia
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Indi a 3.196 4.498 4.173 3.754 4.458 -10% 19% 14%
30.000 50% Col ombi a 2.476 3.646 2.474 3.403 3.848 38% 13% 12%
Argenti na 1.820 2.575 2.173 2.238 3.030 3% 35% 10%
25.000 40% Chi na 851 1.390 977 2.882 2.887 195% 0% 9%
Bra s i l 1.071 1.476 2.207 2.633 2.596 19% -1% 8%
20.000 30% Mé xi co 1.466 1.758 2.824 2.759 2.010 -2% -27% 6%
Ecua dor 1.022 807 1.908 2.213 1.983 16% -10% 6%
15.000 20% Repúbl i ca Domi ni ca na 201 536 652 837 1.440 28% 72% 5%
Fra nci a 256 886 530 653 1.026 23% 57% 3%
10.000 10% Reino Unido 372 801 654 687 1.021 5% 49% 3%
Chi l e 684 1.351 1.273 1.065 993 -16% -7% 3%
5.000 0% Bol i vi a 434 834 722 727 945 1% 30% 3%
Sui za 480 1.346 775 782 896 1% 15% 3%
0 -10% Portugal 289 301 341 723 886 112% 22% 3%
2007 2008 2009 2010 2011 EE UU 297 315 49 1.479 713 2930% -52% 2%
Uruguay 284 664 703 807 597 15% -26% 2%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Venezuel a 316 471 96 362 485 279% 34% 2%
Ita l i a 309 427 294 286 475 -3% 66% 2%
Res to 862 1.768 1.603 1.600 1.103 0% -31% 4%
Total 16.684 25.850 24.427 29.892 31.392 22% 5% 100%

Los principales importadores tienen un comportamiento errante. Laboratorios Americanos se perfila con el mayor importador en el mediano plazo.
Importadores de Otros Medicamentos de Uso Humano que no Contengan Penicilina y que no sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$)
Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Ra nba xy - Prp (Perú) S.A.C. 1.702 2.414 2.752 1.865 3.135 -32% 68% 10%
Merck Peruana S.A. 0 0 3.396 4.310 2.969 27% -31% 9%
Labora torios Roemmers S.A. 914 2.245 2.276 2.651 2.661 16% 0% 8%
Labora torios America nos S.A. 571 655 370 1.220 2.228 230% 83% 7%
Pfi zer S.A. 1.449 2.317 1.822 1.952 2.190 7% 12% 7%
Gla xos mithkline Perú S.A. 476 1.010 792 781 1.188 -1% 52% 4%
Alcon Pharma ceuti ca l del Perú S.A. 570 497 704 874 974 24% 11% 3%
Care Perú 101 1.699 36 2.665 949 7258% -64% 3%
Terbol Perú Sociedad Anónima Cerra da 434 830 722 727 944 1% 30% 3%
Quimica Suiza S.A. 257 484 490 777 933 58% 20% 3%
Genfar Perú S.A. 566 857 854 820 908 -4% 11% 3%
Pha rba l S.A.C 289 301 341 723 886 112% 22% 3%
Productos Roche Q F S.A. 370 1.137 728 716 841 -2% 17% 3%
Vital is Perú S.A.C. 808 864 466 842 829 81% -1% 3%
Farmakons uma S.A. 52 220 389 448 796 15% 78% 3%
Farmindus tri a S.A. 270 504 464 637 732 37% 15% 2%
Abbott La boratorios S.A. 731 1.050 904 791 669 -13% -15% 2%
Unimed del Perú S.A. 68 224 118 204 628 74% 208% 2%
Resto 7.055 8.542 6.804 6.889 6.931 1% 1% 22%
Total 16.684 25.850 24.427 29.892 31.392 22% 5% 100%

En 2011, las importaciones de Otros medicamentos
para tratamiento oncológico o VIH, se contrajeron
en 16%, respecto al año precedente.
Importaciones de Otros Medicamentos para Tratamiento Oncológico o VIH (SPA 3004.90.24.00), por País de Origen (miles
Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Medicamentos para Tratamiento Oncológico
de US$)
o VIH (miles de US$)
Anual Var % Part. %
País Tendencia
35.000 160% 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
EE UU 5.840 12.715 9.026 6.561 7.780 -27% 19% 28%
140%
30.000 Sui za 1.128 3.292 8.957 11.010 5.348 23% -51% 19%
120% Indi a 2.798 4.039 5.233 4.801 5.232 -8% 9% 19%
25.000 100% Argentina 130 1.040 1.266 1.529 2.525 21% 65% 9%
80% Ital ia 262 908 1.178 1.125 1.469 -4% 31% 5%
20.000
Alema ni a 391 1.969 1.525 2.110 1.291 38% -39% 5%
60%
Reino Unido 341 3.121 1.958 949 1.136 -52% 20% 4%
15.000
40% Es pa ña 65 242 826 1.286 469 56% -64% 2%
10.000 20% Corea del Sur 92 419 474 538 419 13% -22% 2%
Fi nla ndi a 247 415 358 103 392 -71% 281% 1%
0%
5.000 México 1 17 10 16 292 52% 1780% 1%
-20%
Col ombia 35 1 0 0 223 - - 1%
0 -40% Francia 187 592 1.009 1.204 205 19% -83% 1%
2007 2008 2009 2010 2011 Sueci a 0 0 0 0 204 - - 1%
Puerto Rico 0 4 64 116 171 82% 48% 1%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Pa ra gua y 15 24 73 115 127 57% 10% 0%
Chi na 75 310 645 221 118 -66% -47% 0%
Urugua y 0 12 17 75 74 331% -1% 0%
Resto 448 916 594 1.400 336 136% -76% 1%
Total 12.054 30.037 33.214 33.158 27.810 0% -16% 100%

Bristol – Myers Squibb Perú S.A. Y Productos Roche Q F S.A., son los principales compradores del mercado externo de otros medicamentos para tratamiento oncológico
o VIH.
Importadores de Otros Medicamentos para Tratamiento Oncológico o VIH (miles de US$)

Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Bris tol -Myers Squi bb Perú S.A. 1.244 3.784 5.380 3.656 4.506 -32% 23% 16%
Productos Roche Q F S.A. 4.164 8.008 7.644 8.612 3.358 13% -61% 12%
Farmi ndus tria S.A. 69 317 1.206 2.146 2.533 78% 18% 9%
Perula b S.A. 0 527 686 807 2.060 18% 155% 7%
Tecnofa rma S.A. 150 296 609 1.076 1.584 77% 47% 6%
Nova rti s Bi os ci ences Perú S.A. 887 2.212 1.301 736 1.555 -43% 111% 6%
Johns on & Johns on del Perú S.A. 253 1.078 1.480 2.216 1.445 50% -35% 5%
Servicio de Medici nas Pro Vida 0 167 0 1.220 1.427 - 17% 5%
As tra zeneca Perú S.A. 116 352 474 647 1.225 36% 89% 4%
Merck Sha rp & Dohme Peru S.R.L. 0 75 861 765 1.092 -11% 43% 4%
Es ke Corpora tion S.A.C. 1.508 2.438 2.584 898 851 -65% -5% 3%
Pfi zer S.A. 254 840 926 835 705 -10% -16% 3%
Eli Lil ly Interamerica Inc. Sucursa l Per 698 701 747 342 661 -54% 93% 2%
Parexel Interna tiona l (Perú) S.A. 0 0 842 1.789 569 113% -68% 2%
Sanofi-Aventi s del Perú S.A. 55 120 444 413 526 -7% 27% 2%
Gl axos mithkline Perú S.A. 318 3.224 2.745 1.729 388 -37% -78% 1%
Schering-Plough del Perú S.A. 183 283 304 35 386 -89% 1018% 1%
Gp Pharm S.A. 218 93 174 880 361 406% -59% 1%
Res to 1.937 5.523 4.808 4.357 2.578 -9% -41% 9%
Total 12.054 30.037 33.214 33.158 27.810 0% -16% 100%

Entre 2007-2011, las importaciones se expandieron
84%, al pasar de US$ 11 mil a US$ 20 mil. Cabe
resaltar, que EEUU concentra la mitad de las
importaciones de las otras vacunas para medicina
veterinaria.
Segmento de rápido crecimiento.
Evolución y Variación de las Importaciones de Otras Vacunas para Medicina Veternaria (miles de Importaciones de otras Vacunas para Medicina Veternaria (SPA 3002.30.90.00), por País de Origen (miles de US$)
US$) Anual Var % Part. %
País Tendencia
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
25.000 45% EE UU 5.112 5.035 8.326 10.110 9.880 21% -2% 50%
40% Pai ses Bajos 993 1.484 1.195 1.576 2.207 32% 40% 11%
Fra nci a 468 212 522 955 1.658 83% 74% 8%
20.000 35%
España 546 563 874 1.129 1.419 29% 26% 7%
30% Hungri a 834 943 1.377 1.077 1.413 -22% 31% 7%
15.000 Mé xico 361 396 548 453 957 -17% 111% 5%
25%
Bras i l 1.727 2.385 2.046 885 696 -57% -21% 3%
20% Argenti na 9 22 707 1.602 538 127% -66% 3%
10.000
Al emani a 85 111 188 445 403 137% -9% 2%
15%
Ital ia 365 441 138 254 286 84% 13% 1%
5.000 10% Cánada 92 120 94 94 137 0% 46% 1%
Bé lgi ca 0 0 0 57 106 - 86% 1%
5%
Re públ ica Checa 112 114 71 65 98 -9% 50% 0%
0 0% Col ombia 51 18 24 114 49 381% -57% 0%
2007 2008 2009 2010 2011
Urugua y 7 9 5 6 17 19% 193% 0%
Indi a 0 0 0 0 11 - - 0%
Panamá 0 0 0 0 8 - - 0%
Aus tral ia 13 68 369 0 0 -100% - 0%
Re s to 36 0 77 0 0 -100% - 0%
Total 10.811 11.921 16.558 18.822 19.883 14% 6% 100%

Intervet S.A., concentra el 26% de las importaciones de otras vacunas para medicina veterinaria. Asimismo, sus principales proveedores son de EE UU y Reino Unido
Importadores de otras Vacunas para Medicina Veternaria (miles de US$)

Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Intervet S.A. 1.434 2.073 2.610 3.776 5.130 45% 36% 26%
Inversi ones Veteri naria s S.A. 3.018 2.700 3.768 4.137 3.845 10% -7% 19%
Ceva Sal ud Anima l S.A.C. 1.050 1.388 2.874 2.976 3.398 4% 14% 17%
Pfizer S.A. 524 613 1.006 1.083 2.303 8% 113% 12%
Ilender Perú S.A. 1.059 910 1.122 1.515 1.823 35% 20% 9%
Hi pra Andi na S.A.C. 546 563 866 1.125 1.408 30% 25% 7%
Qui mti a S.A. 220 364 957 1.855 817 94% -56% 4%
Chemi e S.A. 0 0 26 453 376 1643% -17% 2%
Química Sui za S.A. 60 179 175 92 287 -47% 213% 1%
Corpora ci ón Icc S.A.C. 168 186 28 9 234 -66% 2371% 1%
Ha l l ma rk S.A. 0 0 40 44 120 11% 173% 1%
Agrovet Ma rket S.A. 45 20 25 30 61 20% 105% 0%
Ba ng S.A. 51 18 24 114 49 381% -57% 0%
Servi ci o Na ci onal de Sanida d Agra ria 0 0 8 6 11 -26% 78% 0%
Generi x S.A.C. 0 0 0 0 11 - - 0%
Ca rdena s Ga rcia Godos Luis Gui ll ermo 0 0 0 0 6 - - 0%
Mul ti vet S.R.L. 4 0 0 0 4 - - 0%
Ani ma l Sport's S.A. 9 0 3 0 0 - - 0%
Res to 2.622 2.906 3.028 1.607 0 -47% -100% 0%
Total 10.811 11.921 16.558 18.822 19.883 14% 6% 100%

Entre 2007-2011, las compras extranjeras de
Farmacéuticos de otros tipos de plasma,
hemoglobina, reactivos y soluciones para personas
y animales han mostrado un dinamismo positivo.
Por otro lado, se aprecia una marcada expansión de
las importaciones de origen Irlandés.
Segmento duro por la competencia con

proveedores con nivel tecnológico.
Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Tipos de Plasma, Hemoglobina, Reactivos y Importaciones de Farmacéuticos de Otros Tipos de Plasma, Hemoglobina, Reactivos y Soluciones para Personas y Animales
Soluciones para Personas y Animales (mil es de US$) (SPA 3002.10.39.00), por País de Origen (miles de US$)
Anual Var % Part. %
País Tendencia
20.000 35% 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
18.000 Di na ma rca 3 774 1.579 2.811 2.112 78% -25% 12%
30% Indi a 39 61 32 1.036 2.085 3107% 101% 12%
16.000 Pai s e s Ba jos 752 933 998 1.933 2.009 94% 4% 12%
14.000 25% EE UU 2.088 2.658 2.645 1.683 1.639 -36% -3% 9%
Sui za 602 857 746 1.118 1.596 50% 43% 9%
12.000
20% Al e ma ni a 1.905 2.040 2.283 1.879 1.456 -18% -23% 8%
10.000 Irl anda (Ei re) 666 477 197 20 1.320 -90% 6361% 8%
15% Japón 45 342 465 843 1.174 82% 39% 7%
8.000
Es pa ña 839 1.034 896 1.156 1.048 29% -9% 6%
6.000 10% Puerto Ri co 0 0 0 596 754 - 27% 4%
4.000 Bra s i l 2 98 424 190 502 -55% 165% 3%
5% Chi na 223 350 237 292 350 23% 20% 2%
2.000 Bé l gi ca 277 450 389 359 294 -8% -18% 2%
0 0% Rei no Uni do 398 359 409 528 262 29% -50% 2%
2007 2008 2009 2010 2011 Chi l e 2 0 0 75 183 - 144% 1%
Aus tri a 0 0 0 554 158 - -71% 1%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Argenti na 247 183 153 125 154 -18% 23% 1%
Franci a 1.177 948 560 376 128 -33% -66% 1%
Res to 291 276 324 773 213 138% -72% 1%
Total 9.557 11.839 12.338 16.348 17.438 32% 7% 100%

Productos Roche y Laboratorios Roemmers S.A., son las principales empresas importadoras, teniendo una concentración en conjunto de 25%.
Importadores de Otros Tipos de Plasma, Hemoglobina, Reactivos y Soluciones para Personas y Animales (miles de US$)
Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Productos Roche Q F S.A. 897 1.163 1.149 1.942 2.279 69% 17% 13%
La bora torios Roemmers S.A. 50 774 1.579 2.811 2.112 78% -25% 12%
Es ke Corpora ti on S.A.C. 15 0 0 999 2.052 - 105% 12%
Schering-Pl ough del Perú S.A. 1.174 1.398 1.149 1.942 2.009 69% 3% 12%
Pfizer S.A. 0 0 0 0 1.259 - - 7%
Bris tol -Myers Squi bb Perú S.A. 712 1.386 1.568 950 1.209 -39% 27% 7%
Di a gnos ti co Ua l S.A.C. 721 849 687 930 851 35% -8% 5%
Nova rtis Bi osciences Perú S.A. 0 0 0 0 794 - - 5%
Stendha l Perú S.A. 0 0 0 105 506 - 384% 3%
La bora torios AC Fa rma S.A. 0 96 424 190 495 -55% 161% 3%
Inmunochem S.A.C. 297 474 418 432 399 3% -8% 2%
Rochem Biocare del Perú S.A.C. 0 0 0 195 360 - 85% 2%
Repres enta ciones Médica s del Perú S.R.L. 9 1 9 553 272 6070% -51% 2%
Mul ti vet S.R.L. 3 6 6 113 251 1778% 123% 1%
Abbott La bora torios S.A. 1.454 1.351 1.569 1.214 245 -23% -80% 1%
Soluciones Veterina ri a s S.A.C. 0 0 0 61 225 - 267% 1%
Mont Group S.A.C. 174 261 147 123 223 -16% 81% 1%
Productos Weens S.R.L. 580 575 621 162 171 -74% 6% 1%
Res to 3.471 3.506 3.013 3.627 1.726 20% -52% 10%
Total 9.557 11.839 12.338 16.348 17.438 32% 7% 100%

Las importaciones de Medicamentos que contengan
penicilina para uso humano para ventas al por
menor, han evidenciado un comportamiento poco
dinámico durante el período en análisis.
Presencia de Ecuador es muy baja y ventas se

estancan.
Importaciones de Medicamentos que Contengan Penicilinas para Uso Humano para Ventas al Por Menor (SPA
3004.10.10.00), por País de Origen (miles de US$)
Anual Var % Part. %
País Tendencia
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Argentina 1.757 1.517 1.389 1.706 2.177 23% 28% 21%
México 1.773 1.284 2.616 1.841 1.574 -30% -14% 15%
Indi a 955 1.442 1.080 1.637 1.242 52% -24% 12%
Col ombia 1.391 1.127 503 904 1.149 80% 27% 11%
Chi na 462 1.081 404 1.318 1.117 226% -15% 11%
Venezuela 414 601 407 583 466 43% -20% 4%
Boli vi a 413 347 291 300 458 3% 53% 4%
Austria 170 173 236 117 436 -50% 273% 4%
Chi le 377 515 388 311 432 -20% 39% 4%
Reino Unido 174 243 189 286 402 51% 41% 4%
Ecua dor 282 493 271 265 294 -2% 11% 3%
EE UU 369 106 71 134 187 89% 39% 2%
Urugua y 75 166 118 214 184 80% -14% 2%
Ital ia 79 78 66 98 118 49% 21% 1%
Portuga l 198 193 142 44 99 -69% 125% 1%
Francia 0 60 0 16 82 - 423% 1%
Pa ra gua y 0 10 49 17 23 -66% 37% 0%
Alemania 6 37 8 17 4 110% -79% 0%
Resto 107 282 273 11 10 -96% -13% 0%
Total 9.002 9.753 8.501 9.818 10.454 15% 6% 100%

Principales importadores registran comportamientos ambiguos. Farmindustria S.A. podría liderar el mercado en el corto plazo.
Importadores de Medicamentos que Contengan Penicilinas para Uso Humano para Ventas al Por Menor (miles de US$)
Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Gl a xos mi thkli ne Perú S.A. 1.399 1.264 1.696 1.007 1.573 -41% 56% 15%
Ra nba xy - Prp (Perú) S.A.C. 746 1.114 476 1.270 1.010 167% -20% 10%
La bora torios Roemmers S.A. 846 1.116 1.018 1.152 954 13% -17% 9%
Farmindus tria S.A. 537 246 211 322 905 53% 181% 9%
Pfizer S.A. 475 679 473 681 585 44% -14% 6%
Merck Perua na S.A. 0 0 790 1.079 486 37% -55% 5%
Terbol Perú Socieda d Anóni ma Cerra da 413 347 291 300 458 3% 53% 4%
Fa rma va l Perú S.A. 376 515 388 311 432 -20% 39% 4%
Genfar Perú S.A. 809 700 303 522 411 72% -21% 4%
Teva Perú S.A. 0 42 276 215 394 -22% 83% 4%
Nova rtis Bi osciences Perú S.A. 4 0 0 0 350 - - 3%
Vi ta l is Peru S.A.C. 582 384 106 207 336 95% 62% 3%
Grunentha l Perua na S.A. 276 497 260 257 288 -1% 12% 3%
Eckerd Peru S.A. 0 0 0 0 215 - - 2%
La bora torios Wyeth S.A. 41 45 109 127 180 16% 41% 2%
Droguería Los Andes S.A. 0 12 171 311 175 82% -44% 2%
La bora torios Ba go del Perú S.A. 117 154 132 128 159 -3% 24% 2%
Di s tribuidora Dany S.R.Ltda . 138 326 106 444 130 318% -71% 1%
Res to 2.241 2.312 1.695 1.485 1.413 -12% -5% 14%
Total 9.002 9.753 8.501 9.818 10.454 15% 6% 100%

Las importaciones de Medicamentos para uso
humano que contengan vitaminas excluyendo a los
de la partida 2936 originarias de Argentina van
tomando mayor participación sobre la totalidad de
las importaciones del producto mencionado.
Evolución y Variación de las Importaciones de Medicamentos para Uso Humano que Contengan Importaciones de Medicamentos para uso Humano que Contengan Vitaminas Exluyendo a los de la Partida 2936 (SPA
Vitaminas Exluyendo a los de la Partida 2936 (miles de US$) 3004.50.10.00), por País de Origen (miles de US$)
Anual Var % Part. %
País Tendencia
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
12.000 20%
Argentina 1.965 1.031 1.057 1.492 2.490 41% 67% 25%
15% Col ombia 818 1.508 1.331 1.297 1.824 -3% 41% 18%
10.000 México 1.444 1.743 1.284 1.092 1.551 -15% 42% 16%
10% Chi le 1.199 1.700 1.248 1.818 1.307 46% -28% 13%
8.000 EE UU 809 633 514 480 671 -7% 40% 7%
5% Sui za 345 321 191 496 482 160% -3% 5%
Urugua y 231 217 330 254 308 -23% 22% 3%
6.000 0%
Bras il 38 35 234 335 285 43% -15% 3%
-5% Chi na 134 69 47 438 217 831% -50% 2%
4.000
Alema ni a 882 947 144 91 148 -36% 62% 1%
-10% Francia 694 772 746 625 137 -16% -78% 1%
2.000 Portuga l 48 88 73 103 130 40% 26% 1%
-15%
Boli vi a 69 79 69 99 113 44% 14% 1%
0 -20% Indi a 220 182 195 48 79 -76% 65% 1%
2007 2008 2009 2010 2011 Pa ra gua y 0 17 44 34 65 -23% 92% 1%
Ita lia 70 91 107 68 46 -36% -32% 0%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Bulgaria 0 42 57 168 44 195% -74% 0%
Si nga pur 0 0 94 16 40 -83% 145% 0%
Resto 375 178 293 225 53 -23% -77% 1%
Total 9.338 9.652 8.058 9.179 9.991 14% 9% 100%

Bayer S.A., se consolida entre los dos primeros importadores de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas excluyendo a los de la partida 2936.
Farmindustria crece rápidamente.
Importadores de Medicamentos para uso Humano que Contengan Vitaminas Exluyendo a los de la Partida 2936 (miles de US$)
Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Abl Pha rma Perú S.A.C. 851 1.023 682 1.717 1.419 152% -17% 14%
Ba yer S.A. 1.576 1.015 748 974 1.033 30% 6% 10%
Merck Perua na S.A. 740 1.031 809 888 844 10% -5% 8%
Farmi ndus tria S.A. 109 260 530 632 843 19% 33% 8%
Drogueria Los Andes S.A. 904 718 786 550 782 -30% 42% 8%
La bora tori os Roemmers S.A. 431 673 656 491 625 -25% 27% 6%
Química Suiza S.A. 1.126 1.508 620 481 522 -22% 9% 5%
Unimed del Perú S.A. 207 479 425 416 411 -2% -1% 4%
Abbott Laboratorios S.A. 367 467 411 338 366 -18% 8% 4%
Farma kons uma S.A. 286 272 346 329 362 -5% 10% 4%
Tecnofa rma S.A. 345 100 183 282 341 54% 21% 3%
Gp Pharm S.A. 102 66 21 279 302 1211% 8% 3%
Qua li pharm S.R.L. 134 246 139 184 280 32% 52% 3%
La bora tori os Ba go del Perú S.A. 85 92 137 162 211 19% 30% 2%
Terbol Perú Soci eda d Anóni ma Cerra da 56 75 123 124 195 2% 57% 2%
Genfa r Peru S.A. 66 83 80 116 148 45% 28% 1%
Pha rbal S.A.C. 48 88 73 103 133 40% 29% 1%
Corpora ción Alm S.A.C. 123 69 118 95 132 -20% 39% 1%
Res to 1.782 1.386 1.171 1.019 1.041 -13% 2% 10%
Total 9.338 9.652 8.058 9.179 9.991 14% 9% 100%

Las compras extranjeras de Otros medicamentos de
uso humano que contengan hormonas y no sean de
uso oncológico o VIH, aumentaron 112%, al pasar
US$ 4 millones a US$ 8 millones. El principal origen
de dichas importaciones son Colombia (18%), China
(17%) y Argentina (10%).
Los envíos ecuatorianos no tienen una tendencia

clara.
Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Medicamentos de Uso Humano que Importaciones de otros medicamentos de uso Humano que contengan Hormónas y no sean de uso Oncológico o VIH (SPA
Contengan Hórmonas y no Sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$) 3004.32.19.00), por País de Origen (miles de US$)
Anual Var % Part. %
País Tendencia
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
9.000 80% Col ombia 611 740 759 904 1.504 19% 66% 18%
8.000 Chi na 94 341 734 1.223 1.476 67% 21% 17%
70%
Argentina 1.146 1.901 1.616 1.337 833 -17% -38% 10%
7.000 60% Bélgica 531 1.220 1.429 1.246 806 -13% -35% 10%
6.000 Ita lia 154 441 270 377 635 40% 69% 8%
50% EE UU 253 214 355 411 540 16% 31% 6%
5.000 Chi le 111 347 366 337 479 -8% 42% 6%
40%
4.000 Ecua dor 372 297 390 724 452 86% -37% 5%
30% Bras il 217 243 263 356 448 35% 26% 5%
3.000 Urugua y 26 514 350 447 432 28% -3% 5%
2.000 20% Es pa ña 170 271 275 185 238 -33% 29% 3%
México 13 27 76 129 155 70% 20% 2%
1.000 10%
Francia 2 25 0 0 148 - - 2%
0 0% Alema ni a 40 113 57 106 141 87% 33% 2%
2007 2008 2009 2010 2011 Venezuela 40 194 99 81 104 -18% 29% 1%
Indi a 71 31 54 60 38 12% -38% 0%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Ca na d á 0 21 0 20 11 - -44% 0%
Corea del Sur 0 5 2 0 6 -100% - 0%
Resto 136 45 32 37 6 14% -83% 0%
Total 3.986 6.988 7.128 7.979 8.452 12% 6% 100%

A nivel de empresas se observa una concentración mayor que en otros segmentos.
Importadores de otros medicamentos de uso Humano que Contengan Hórmonas y no sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$)
Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Schering-Pl ough del Perú S.A. 1.193 2.121 2.086 1.978 1.616 -5% -18% 19%
La bora torios Ameri ca nos S.A. 72 303 677 1.146 1.416 69% 24% 17%
La bora torios Roemmers S.A. 126 658 499 717 613 44% -15% 7%
Sanofi-Aventi s del Perú S.A. 120 343 204 317 572 55% 81% 7%
Ba yer S.A. 295 571 523 402 546 -23% 36% 6%
Gl axos mithkline Perú S.A. 528 871 909 449 504 -51% 12% 6%
Merck Perua na S.A. 0 0 193 718 452 272% -37% 5%
Farmi ndus tria S.A. 103 138 146 210 439 44% 109% 5%
Pfi zer S.A. 149 325 294 318 390 8% 23% 5%
Al con Pha rmaceutica l del Perú S.A. 31 66 289 289 374 0% 30% 4%
Quimica Suiza S.A. 257 571 328 680 298 108% -56% 4%
Teva Perú S.A. 29 16 60 25 222 -59% 798% 3%
Abl Pha rma Perú S.A.C. 47 210 130 205 210 58% 2% 2%
Genfa r Perú S.A. 45 79 109 123 209 13% 70% 2%
Farma va l Perú S.A 34 115 180 104 195 -43% 88% 2%
Unimed del Perú S.A. 7 5 0 0 109 - - 1%
J P S Di s tri buci ones E.I.R.L 0 0 16 0 60 -100% - 1%
La fra ncol Perú S.A. 41 0 25 40 52 63% 29% 1%
Res to 911 596 461 258 176 -44% -32% 2%
Total 3.986 6.988 7.128 7.979 8.452 12% 6% 100%

Se puede apreciar que las importaciones de Otros
medicamentos de uso humano que contengan
alcaloides o sus derivados y no sean de uso oncológico o
VIH, han tenido una evolución variada, ubicándose en
2009 la mayor caída dentro del período.
Colombia y EE UU, concentran el 51% de las

importaciones del mencionado producto
Importaciones de otros Medicamentos de uso Humano que Contengan Alcaloides o sus Derivados y no sean de uso Oncológico o VIH
Evolución y Variación de las Importaciones de los Otros Medicamentos de Uso Humano que
(SPA 3004.40.19.00), por País de Origen (miles de US$)
Contengan Alcaloides o sus Derivados y no sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$)
Anual Var % Part. %
País Tendencia
7.800 15% 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
7.600 Col ombia 1.910 2.344 1.865 1.549 2.057 -17% 33% 28%
10% EE UU 330 158 430 1.119 1.688 160% 51% 23%
7.400
Chi l e 1.633 1.737 843 840 1.190 0% 42% 16%
7.200 5% Urugua y 209 184 320 526 464 65% -12% 6%
7.000 Méxi co 603 558 349 210 344 -40% 64% 5%
6.800 0% Al ema ni a 75 56 155 490 328 215% -33% 5%
Ecuador 613 623 830 278 299 -66% 8% 4%
6.600
-5% Core a del Sur 12 0 0 166 289 - 74% 4%
6.400 Es pa ña 94 127 173 179 134 3% -25% 2%
6.200 -10% Arge nti na 520 258 226 220 122 -3% -44% 2%
6.000 Repúbl ica Domi ni ca na 179 262 71 130 94 84% -28% 1%
-15% Bras il 265 416 526 254 74 -52% -71% 1%
5.800
Venezuel a 525 519 169 225 73 33% -67% 1%
5.600 -20% Ita l i a 57 65 29 19 49 -34% 155% 1%
2007 2008 2009 2010 2011
Fra nci a 26 70 34 25 27 -26% 6% 0%
Sui za 35 34 1 4 22 422% 489% 0%
Chi na 10 10 42 245 13 479% -95% 0%
Bél gica 18 0 0 0 0 - - 0%
Res to 69 104 221 9 1 -96% -92% 0%
Total 7.180 7.525 6.284 6.486 7.266 3% 12% 100%

Novartis Biosciences Perú S.A., esta tomando una mayor participación en el período analizado.
Importadores de otros Medicamentos de uso Humano que Contengan Alcaloides o sus Derivados y no sean de uso Oncológico o VIH (miles de US$)
Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Nova rtis Bios ciences Perú S.A. 551 504 962 457 1.412 -53% 209% 19%
Química Suiza S.A. 969 1.437 1.313 1.416 1.313 8% -7% 18%
Mini s terio de Sa lud 766 615 850 886 857 4% -3% 12%
Ma ver Perú S.A.C. 78 117 216 334 633 54% 90% 9%
La bora tori os Roemmers S.A. 407 483 418 715 594 71% -17% 8%
Sanofi-Aventi s del Perú S.A. 435 496 281 352 304 25% -14% 4%
Bi o Reg Pha rma Soci edad Anóni ma Cerra da 0 0 0 166 274 - 66% 4%
La bora tori os Wyeth S A 267 268 384 453 233 18% -49% 3%
Unimed Del Perú S.A. 408 392 117 134 213 14% 59% 3%
La bora tori os Ba go del Perú S.A. 1.212 1.030 76 147 207 94% 41% 3%
Ba yer S.A. 6 39 0 10 165 - 1499% 2%
Farma va l Perú S.A. 231 377 398 89 115 -78% 29% 2%
Hers il S.A. La bora torios Indus tri a les Fa rma céuti cos 70 94 70 23 108 -67% 371% 1%
Abl Pha rma Perú S.A.C. 41 99 45 90 100 99% 11% 1%
Farmi ndus tria S.A. 107 102 135 144 95 6% -34% 1%
Genfa r Perú S.A. 122 104 67 51 91 -23% 78% 1%
Grunentha l Perua na S.A. 75 56 93 80 89 -14% 12% 1%
Teva Perú S.A. 26 4 5 0 68 -100% - 1%
Res to 1.408 1.309 851 941 395 11% -58% 5%
Total 7.180 7.525 6.284 6.486 7.266 3% 12% 100%

En 2011, Alemania, Australia y Austria, concentran
el 76% de las importaciones de Plasma humano y
demás fracciones de la sangre humana.
Es un segmento dominado por proveedores que

poseen buen nivel tecnológico. Pocas posibilidades
para Ecuador
Evolución y Variación de las Importaciones de Plasma Humano y Demás Fracciones de la Sangre Importaciones de Plasma Humano y Demás Fracciones de la Sangre Humana (SPA 3002.10.31.00), por País de Origen
Humana (miles de US$) (mil es de US$)
Anual Var % Part. %
País Tendencia
6.000 120% 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Alemania 355 518 1.290 1.962 1.731 52% -12% 31%
100% Aus tra li a 0 62 372 540 1.283 45% 138% 23%
5.000
Aus tria 0 0 308 134 1.201 -56% 793% 22%
80% Indi a 0 0 0 0 564 - - 10%
4.000
EE UU 174 178 146 154 223 5% 45% 4%
60% Francia 4 1 0 0 215 - - 4%
3.000 Suiza 31 24 280 547 144 95% -74% 3%
40% Suecia 0 0 0 0 90 - - 2%
2.000 Rei no Uni do 634 629 1.163 551 76 -53% -86% 1%
20% Argentina 473 436 38 41 49 9% 20% 1%
Ja pón 0 0 2 3 2 47% -52% 0%
1.000 0% Bél gica 4 0 0 0 0 - - 0%
China 163 335 929 186 0 -80% -100% 0%
0 -20% Corea del Sur 2 0 0 0 0 - - 0%
2007 2008 2009 2010 2011
Di na ma rca 0 0 0 0 0 - -100% 0%
Espa ña 0 1 0 0 0 -34% -100% 0%
Finlandia 21 0 1 0 0 -100% - 0%
Isra el 0 0 0 0 0 - - 0%
Res to 4 4 2 3 0 32% -90% 0%
Total 1.866 2.187 4.532 4.123 5.578 -9% 35% 100%

En 2011, el 75% de las compras de Biotoscana Farma de Perú S.A.C. son origen australiano.
Importadores de Plasma Humano y Demás Fracciones de la Sangre Humana (miles de US$)

Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Bi otos ca na Fa rma de Perú S.A.C. 337 299 878 1.052 1.707 20% 62% 31%
Farma dua l S.A.C. 0 0 9 487 1.307 5439% 168% 23%
Productos Roche Q F S.A. 76 281 947 1.265 1.298 34% 3% 23%
Es ke Corpora tion S.A.C. 0 0 0 0 564 - - 10%
Genzyme del Perú S.A.C. 0 0 0 0 215 - - 4%
Ma ka r Corpora ti on S.A.C. 0 72 144 425 187 196% -56% 3%
Repres entaciones Médi ca s del Perú S.R.L. 39 38 65 99 153 52% 54% 3%
Gl oba l Med Fa rma S.A.C. 538 554 1.146 537 61 -53% -89% 1%
La bi n Perú S.A. 50 31 39 41 49 5% 20% 1%
Importa dora Fa bhet S.R.L. 0 0 0 5 16 - 216% 0%
Rochem Bioca re del Perú S.A.C. 2 10 13 17 8 26% -51% 0%
Kendl e Perú S.R.L. 0 0 0 0 8 - - 0%
La bora tori os Ba xter del Perú S.A. 19 0 0 0 5 - - 0%
Johns on & Johns on del Perú S.A. 9 13 8 2 0 -74% -84% 0%
C&E La bdeal ers S.A. 17 9 0 0 0 - 220% 0%
Asoc.Civil Impacta Sal ud y Educación 0 0 0 0 0 - - 0%
Abbott La bora torios S.A. 48 31 0 0 0 - - 0%
Ba yer S.A. 10 0 0 0 0 - - 0%
Res to 722 848 1.283 192 0 -85% -100% 0%
Total 1.866 2.187 4.532 4.123 5.578 -9% 35% 100%

Las importaciones de Otros medicamentos de uso
humano que no contengan penicilina y que no sean
para uso oncológico o VIH, han presentado
contracciones en los últimos años (2010-2011).
Mercado estancado. No idóneo para promoción

comercial
Evolución y Variación de las Importaciones de otros Medicamentos de uso Humano que no Importaciones de otros Medicamentos de uso Humano que no Contengan Penicilina y que no sean para uso Oncológico o
Contengan Penicilina y que no sean para uso Oncológico o VIH (miles de US$) VIH (SPA 3004.90.21.00), por País de Origen (miles de US$)
5.600 8% Anual Var % Part. %
País Tendencia
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
6%
Argentina 3.041 3.263 3.476 2.332 2.334 -33% 0% 47%
5.400 4%
Colombia 596 498 373 658 818 76% 24% 16%
2% EE UU 360 144 127 509 686 300% 35% 14%
5.200 Ita li a 230 338 259 220 369 -15% 67% 7%
0%
Ja pón 0 1 0 0 105 - - 2%
-2%
5.000 Alema ni a 174 216 176 57 98 -68% 72% 2%
-4% Bra si l 107 54 174 15 85 -91% 461% 2%
-6% Chil e 54 90 31 48 77 51% 63% 2%
4.800
-8% Austria 138 64 62 236 73 281% -69% 1%
Indi a 92 151 140 89 66 -36% -25% 1%
4.600 -10%
Francia 5 66 108 40 66 -62% 63% 1%
-12% Ecua dor 25 26 74 228 60 210% -74% 1%
4.400 -14% Puerto Rico 230 210 203 156 50 -23% -68% 1%
2007 2008 2009 2010 2011 China 23 7 57 99 44 73% -56% 1%
Corea del Sur 12 76 128 0 31 -100% - 1%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Reino Unido 60 64 12 52 29 328% -43% 1%
Noruega 21 21 26 15 8 -42% -47% 0%
Bolivia 18 0 0 0 0 - - 0%
Resto 30 55 32 0 0 -100% - 0%
Total 5.217 5.342 5.457 4.754 4.999 -13% 5% 100%

Abbott Laboratorios S.A., predomina durante todo el período como la principal empresa importadora.
Importadores de otros Medicamentos de uso Humano que no Contengan Penicilina y que no sean para uso Oncológico o VIH (miles de US$)
Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Abbott La bora torios S.A. 3.070 3.266 3.435 2.292 2.196 -33% -4% 44%
A. Ta rril lo Ba rba S.A. 592 489 365 645 818 77% 27% 16%
As tra zeneca Perú S.A. 253 360 291 254 422 -13% 66% 8%
Pfi zer S.A. 187 184 237 320 396 35% 24% 8%
Medifa rma S.A. 0 39 78 203 177 160% -13% 4%
Sanders on S.A. (Perú) 54 42 13 34 145 169% 322% 3%
Gotuzzo As ocia dos S.A.C. 0 0 0 0 142 - - 3%
Pros emedic S.A. 36 55 26 36 98 37% 175% 2%
Mi l a fa rma S.R.L. 0 44 22 41 91 87% 120% 2%
Dent Import S.A. 5 66 108 40 66 -62% 63% 1%
Merck Perua na S.A. 0 0 55 228 60 311% -74% 1%
Invers i ones Ra s mus s en S.R.L. 51 30 4 0 53 -100% - 1%
La bora tori os Ba xter del Perú S.A. 44 30 5 107 50 2133% -53% 1%
La bora tori os Ameri ca nos S.A. 15 7 42 99 44 134% -56% 1%
Bi o Reg Pha rma Soci edad Anóni ma Cerra da 0 0 0 0 36 - - 1%
Pal ma gya r S.A. 12 76 128 0 31 -100% - 1%
Sarmi ento Ccos cco Agri pi no 22 6 26 15 31 -41% 103% 1%
Al bis S.A. 64 10 155 2 25 -99% 1076% 1%
Res to 813 638 469 438 118 -7% -73% 2%
Total 5.217 5.342 5.457 4.754 4.999 -13% 5% 100%

Entre 2007-2011, las compras extranjeras de Otros
medicamentos para uso veterinario se expandieron
53%, al pasar de US$ 3millones a US$ 5 millones.
Asimismo, los países de la región tomaron mayor

participación como principales países proveedores
del producto analizado.
Importaciones de otros Medicamentos para uso Veterinario (SPA 3004.90.30.00) por País de Origen (miles de US$)
Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Medicamentos para Uso Veterinario (miles
Anual Var % Part. %
de US$) País Tendencia
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
6.000 25% Col ombia 671 584 1.018 1.070 1.689 5% 58% 34%
Bras il 841 849 784 886 785 13% -11% 16%
Argentina 301 301 553 622 448 12% -28% 9%
5.000 EE UU 319 464 476 364 430 -23% 18% 9%
20%
Alemania 245 335 266 332 355 25% 7% 7%
4.000 Urugua y 92 89 141 191 276 35% 44% 6%
15% Pa i ses Ba jos 111 121 154 155 161 1% 4% 3%
3.000 México 25 51 46 61 126 32% 106% 3%
Francia 255 78 99 30 114 -70% 280% 2%
10% Es pa ña 140 232 129 152 103 17% -32% 2%
2.000 Pa ra gua y 62 97 129 92 101 -29% 10% 2%
Chi le 17 7 27 41 66 51% 59% 1%
5%
1.000 Ital ia 17 0 0 82 57 - -30% 1%
Irl a nda (Eire) 15 35 36 8 48 -79% 524% 1%
Corea del Sur 22 16 33 5 34 -86% 627% 1%
0 0%
Reino Unido 0 0 12 18 29 51% 63% 1%
2007 2008 2009 2010 2011
Chi na 2 0 80 41 29 -49% -29% 1%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Venezuela 22 24 28 17 28 -42% 67% 1%
Resto 76 277 265 127 73 -52% -42% 1%
Total 3.235 3.560 4.277 4.293 4.953 0% 15% 100%

En 2011, Inversiones Veterinarias S.A. y Pfizer S.A. concentraron el 38% de las importaciones de otros medicamentos para uso veterinario, mientras que el resto de
importadoras no superaron el 10% de participación. Las dos primeras coparan el mercado.
Importadores de otros Medicamentos para uso Veterinario (miles de US$)

Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Invers i ones Veteri na ri a s S.A. 588 693 978 776 1.212 -21% 56% 24%
Pfi zer S.A. 241 415 405 554 705 37% 27% 14%
Intervet S.A. 802 498 655 571 468 -13% -18% 9%
Química Suiza S.A. 294 159 280 370 458 32% 24% 9%
La bos i l S.A.C. 92 88 110 185 266 68% 43% 5%
Genfa r Perú S.A. 173 188 189 243 251 28% 3% 5%
Ba yer S.A. 185 210 131 105 177 -20% 69% 4%
Dexer S.R.L. 37 33 57 98 115 71% 17% 2%
Corpora ción de Invers iones y Servi cios S.A.C. 20 35 73 30 88 -59% 192% 2%
Monta na S.A. 103 224 82 122 87 49% -29% 2%
Pha rtec Interna ti ona l S.A.C. 76 120 235 225 85 -5% -62% 2%
Multivet S.R.L. 0 0 0 15 80 - 424% 2%
Quimti a S.A. 36 97 113 54 74 -52% 38% 1%
Agrovet Ma rket S.A. 48 28 38 22 72 -42% 222% 1%
Vetpha rma Perú E.I.R.L. 41 50 46 70 71 52% 1% 1%
Veterquímica Perú S.A.C. 21 22 26 41 69 61% 66% 1%
Hi pra Andina S.A.C. 77 127 70 65 68 -7% 4% 1%
Il ender Perú S.A. 0 0 49 36 66 -27% 84% 1%
Res to 400 572 737 711 543 -4% -24% 11%
Total 3.235 3.560 4.277 4.293 4.953 0% 15% 100%

Finalmente, las importaciones de productos para
uso farmacéutico basados en cultivos de
microorganismos, se incrementaron en 19%, entre
2007 y 2011, al pasar de US$ 1,981 miles a US$
2,363 miles. Dinamarca y Francia fueron los países
proveedores de dichos productos, en todo el
periodo analizado.
Importaciones de Productos para uso Farmacéutico Basados en Cultivos de Microorganismos (SPA 3002.90.10.00), por
Evolución y Variación de las Importaciones de Productos para uso Farmacéutico Basados en
País de Origen (miles de US$)
Cultivos de Microorganismos (miles de US$)
Anual Var % Part. %
País Tendencia
2.500 30% 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
25% Dinama rca 412 388 459 521 992 13% 90% 42%
2.000 20% Francia 850 882 1.114 1.028 867 -8% -16% 37%
15% EE UU 189 160 231 250 180 8% -28% 8%
10% Ital ia 96 111 139 104 141 -25% 36% 6%
1.500
5% México 0 0 0 4 38 - 854% 2%
0% China 246 2 0 0 37 - - 2%
1.000
-5% Arge ntina 30 24 26 29 25 12% -12% 1%
-10% Colombi a 8 4 0 37 25 8673% -31% 1%
500 -15% España 24 5 5 5 23 -12% 386% 1%
-20% Ja pón 12 18 18 21 21 16% -3% 1%
0 -25% Al ema nia 3 22 16 20 14 25% -28% 1%
2007 2008 2009 2010 2011
Chil e 0 0 0 0 0 - - 0%
Al bania 0 0 0 0 0 - - 0%
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Austra li a 0 0 0 0 0 -100% - 0%
Austri a 0 0 0 0 0 - - 0%
Bé lgica 0 2 0 0 0 - - 0%
Bras il 4 0 0 0 0 - - 0%
Ecuador 0 2 7 0 0 -100% - 0%
Re sto 106 0 4 36 0 762% -100% 0%
Total 1.981 1.619 2.020 2.054 2.363 2% 15% 100%

Chr Hansen S.A., es la principal empresa importadora. Cabe mencionar, que dicha empresa se abastece totalmente de Dinamarca.
Importadores de Productos para u}so Farmacéutico Basados en Cultivos de Microorganismos (miles de US$)
Anual Var % Part. %
2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2011
Chr Ha ns en S.A. 432 456 500 529 994 6% 88% 42%
Da nis co Perú S.A.C. 789 722 1.017 968 804 -5% -17% 34%
Linros S.R.L. 96 105 119 90 121 -24% 34% 5%
OM Pha rma S.A. 62 110 69 68 71 -2% 5% 3%
Al ltechnol ogy Perú S.R.L. 96 88 74 87 57 17% -35% 2%
Drokas a Perú S.A. 0 0 10 23 40 120% 76% 2%
Des a rrollo Técnico Vegetal S.A.C. 0 0 0 4 38 - 854% 2%
Refa s a S.A.C. 328 0 0 0 37 - - 2%
Ica Paci fi c S.A. 0 0 27 0 27 -100% - 1%
Servici os y Formula ciones I ndus tri al es S.A. 0 0 0 34 25 15779% -26% 1%
Ros a Ca vero Repres enta ci ones S.R.L. 0 6 24 17 22 -27% 27% 1%
Monta na S.A. 55 41 39 37 21 -3% -44% 1%
La bi n Perú S.A. 23 17 22 19 21 -11% 9% 1%
Ajinomoto del Perú S.A. 12 18 18 21 21 16% -3% 1%
3M Perú S.A. 0 5 49 60 7 24% -88% 0%
Gl oria S.A. 9 4 1 9 4 505% -51% 0%
Química Suiza S.A. 23 0 0 0 3 -100% - 0%
Bra edt S.A. 2 2 3 3 2 -7% -8% 0%
Res to 55 44 47 83 47 77% -43% 2%
Total 1.981 1.619 2.020 2.054 2.363 2% 15% 100%

5.2 Aranceles preferenciales de los competidores
De la información obtenida del portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT), se ha extraído para las principales 14 subpartidas arancelarias comercializadas de
farmacéuticos, el derecho de importación que pagan cada una de ellas según los tres principales países proveedores (2011), de la cual se ha podido apreciar que ingresan al Perú con un
arancel Ad Valorem de 6%. No obstante, algunos países gozan de tener preferencia arancelarias pagando de hasta 0% de aranceles.
Además, gran parte de los países que proveen productos farmacéuticos están constituidos por países de la Región y EE UU, los cuales ingresan al mercado peruano pagando una arancel de
0%. Cabe señalar que como aun no se tiene certeza de cuando se ponga en marcha el TLC con la UE, se ha considerando mantener el arancel base de 6% para el subcapítulo 30.02. Se
espera que el portal de la SUNAT actualice algunas partidas desde el 01 de enero de 2013.
Principales SPAs con los respectivos aranceles, según los tres principales países proveedores (%)
Países de origen Países de origen Países de origen

Partida Partida Partida
Colombia México Alemania Bélgica EE UU Francia India Colombia Argentina
3004902900 0% 6% 6% 3002209000 6% 0% 6% 3004201900 6% 0% 0%

EE UU Suiza India EE UU Países Bajos Francia Dinamarca India Países Bajos
3004902400 0% 0% 6% 3002309000 0% 6% 6% 3002103900 6% 6% 6%

Argentina México India Argentina Colombia México Colombia China Argentina
3004101000 0% 10,8% 6% 3004501000 0% 0% 10,8% 3004321900 0% 6,0% 0%

Colombia EE UU Chile Alemania Australia Austria Argentina Colombia EE UU
3004401900 0% 2,4% 0% 3002103100 6% 6% 6% 3004902100 0% 0% 0%
Países de origen Países de origen

Partida Partida
Colombia Brasil Argentina Dinamarca Francia EE UU
3004903000 0% 0% 0% 3002901000 6% 6% 0%

5.3. Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado
Los Laboratorios, actualmente en el Perú existen cerca
de 400 laboratorios Farmacéuticos con planta de
Conformación del Mercado Farmacéutico en el Perú fabricación de los cuales 93% se concentra en Lima.
Las Droguerías, son establecimientos comerciales

autorizados por la Digemid para importar y/o
comercializar productos farmacéuticos al por mayor. En
Laboratorios el Mercado peruano, las distribuidoras y las
importadoras suelen desempeñarse como Droguerías.
Las farmacias y las boticas, son los establecimientos

en los que se dispensan y expanden productos
farmacéuticos. La diferencia con Droguerías es que el
Ins. Publicas Droguerías dueño en este cado debe ser un químico farmacéutico.
Las instituciones Públicas, esta conformado por las

farmacias de la Seguridad Social (Essalud), de los
establecimientos de Salud pertenecientes al MINSA y
Mercado las fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Farmacéutico
Farmacias y
EPS
Boticas
Clínicas
Elaboración: MAXIMIXE

Producción Local
En el Perú la producción de productos Farmacéuticos es realizado por la laboratorios, en el Perú existen cerca de 400 laboratorios Farmacéuticos, sin embargo se debe acotar que esta cifra
incluye laboratorios que actualmente solo se dedican a la fabricación de productos cosméticos, galénicos, productos sanitarios y material quirúrgico odontológico.
Cabe mencionar que los laboratorios extranjeros que no cuentan con planta industrial registrada en el Perú son consideradas como importadores en al Digemid. En el Perú existen 3 gremios
que agrupan a los laboratorios mas importantes:
ADIFAN ALAFARPE ALAFAL
Asociación de Industrias Asociación de Laboratorios Asociación de Laboratorios

Farmacéuticas de Origen y Farmacéuticas del Perú Farmacéuticas
Capital Nacional Latinoamericanos
Agrupa a 19 laboratorios peruanos Representa a los laboratorios Es un gremio conformado por 9

y 2 argentinos transnacionales de origen laboratorios de capital extranjero
norteamericano y europeo (principalmente latinoamericanos)

ADIFAN ALAFARPE ALAFAL
Laboratorios asociados a ADIFAN Laboratorios asociados a ALAFARPE Laboratorios asociados a ADIFAN

Laboratorio País de origen Laboratorio País de origen Laboratorio País de origen
Farmaindustria Perú Abbott Laboratorios S.A. E.E.U.U Unimed del Perú Colombia
Corporación Infarmasa Perú Abeefe Bristol -Myers Squibb E.E.U.U Sanderson Chile
Medifarma Perú Aventis Pharma S.A. Francia Tecnofarma Argentina
Daniel Alcides Carrión Perú Bayer Alemania Silecia Chile
AC Farma Perú Boehringer ingelheim Alemania Sabal Chile
Corporación Medeo Perú elifarma Perú Biotescana Colombia
LMB Colichón Perú elli Lilly Int. Inc. E.E.U.U Trebol Bolivia
Instituto Quimioterápico Perú Glaxo SmithKline E.E.U.U ABL. Pharma Chile
Trifarma Perú Johnson & Johnson Medical E.E.U.U Grupo Farma Venezuela
Erza Perú Merck Peruana Alemania
Fuente: ALAFAL Elaboración: MAXIMIXE
Laser Perú Merck Sharp & Dohme E.E.U.U
Welfark Perú Novartis Biosciences E.E.U.U
Colliere Perú OM Perú Suiza
Roemmers Argentina Organon Holanda
San Joaquin Perú Pfizer E.E.U.U
Comwil Perú Roche Suiza
Tecnofarma Argentina Shering Peruana Alemania
Zagall Perú Schering - Plough E.E.U.U
Tupzol Perú Laboratorios Wyeth E.E.U.U
Sherfarma Perú Fuente: ALAFARPE
Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: INDEOPI Elaboración: MAXIMIXE

5.4 Características de los productos de la competencia
Por las características del producto en estudio, este no tiene competencia directa. Dentro del mercado de medicamentos existen los genéricos pero ya se comprenden en el estudio.
La medicina natural, la que se utiliza en algunas provincias del Perú, especialmente en la Amazonía, no puede ser considerada competencia, pues en muchos caso no tiene permisos
sanitarios, por ello es comercializa localmente o dentro del sector turístico. Al ser producida de forma artesanal y casera, tampoco se ha podido comprobar los efectos en la salud, salvo
algunas cosas empíricas.
5.5 Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país
En los últimos años, las empresas del sector han desarrollado diversas estrategias para poder posicionarse en el mercado, tales como:
Todas cadenas de farmacias se publicitan tanto por medios televisivos, radio y escrita.
Todas realizan campañas de filiación. El sistema se basa en que cada compra da un puntaje que luego se acumulada y se ofrecen descuentos.
Algunas cadenas han buscado posicionarse geográficamente. Por ejemplo, Boticas Arcángel que se enfoca en los estratos económicos de menor de menos poder adquisitivo y en las
provincias del Perú. Sus precios son bajos. Además, esta cadena de farmacias se encadena hacía adelante con sus Centros de Salud.
Por otro lado, algunas empresas del sector se encadenan desde atrás, es decir, forman la alianza Laboratorio-clínica-compañía de seguro. Este modelo se hizo más común tras la
promulgación de la ley marco de Aseguramiento Universal en Salud en el 2009.
Otras empresas se segmentan y atienden a nichos específicos para buscar la diferenciación. Ellas son las farmacias especializadas . Los segmentos pueden ser los adultos de tercera edad,
mujeres, medicina natural.
Se espera que en los siguientes años, las cadenas de farmacias saquen sus propias marcar y comercializar medicamentos, por lo que las estrategias de fidelización serán más agresivas.
En 2013 arribarían al Perú nuevas cadenas de farmacias como la Chilena Cruz Verde y otros competidores de Venezuela, Colombia y Países Bajos.
Según especialistas, en Perú se viene dando una guerra de precios entre la cadenas de farmacias que se acentuará en los siguientes meses. La competencia llegará a niveles de subsidiar
precios a fin de quitar clientes a la competencia, en una primera etapa. Y esto es posible a que en los últimos años se han realizado grandes adquisiciones de cadenas de farmacias por
parte de laboratorios y la inyección de capital extranjero a las existentes.
Estudio del Mercado de Productos Farmacéuticos

Cap. 6
Régimen Para-Arancelario, Requisitos y Barreras de
Ingreso
6.1. Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) es un órgano de línea del Ministerio de Salud, creado con el Decreto Legislativo Nº 584 del 18 de Abril del año 1990.
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados a las autorizaciones sanitarias de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, la certificación, el control y vigilancia de los procesos relacionados con la producción, importación, distribución, almacenamiento,
comercialización, promoción, publicidad, dispensación y expendio de los mismos. Asimismo, contribuye al acceso equitativo de los productos que son de interés para la salud, eficaces,
seguros, de calidad y usados racionalmente.
Desarrolla sus actividades buscando brindar un mejor servicio a los clientes.
Aplicar la mejora continua en cada uno de sus procesos.
Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2001 y la Legislación Vigente.
Proporcionar a los trabajadores capacitación y recursos necesarios para lograr los objetivos trazados.
Respeto a los requisitos para la exportación, DIGEMID entrega información para dos casos:
Exportación de Estupefacientes
Requisitos
1. Solicitud con carácter de Declaración Jurada según Formato D4 dirigida al Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias, consignando el número de Registro Sanitario vigente, suscrita
por el Representante Legal y el Químico Farmacéutico responsable.
2. Certificado de Importación del Estupefaciente en original, expedido por la autoridad competente del país importador. (**)
3. Copia de la Proforma del exportador especificando vía de transporte.
4. Copia del protocolo de análisis de la sustancia o medicamento a exportar.
5. Recibo de Pago por derecho de trámite (9.50% U.I.T.).
Nota: Terminado el trámite este documento será devuelto al solicitante.

Calificación
15 días
Recursos impugnativos
Reconsideración: Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias
Apelación : Director de la DIGEMID
Exportación de Estupefacientes, psicotrópicos y precursores
Requisitos
1. Solicitud con carácter de Declaración Jurada según Formato D4 dirigida al Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias, consignando el número de Registro Sanitario vigente, suscrita
por el Representante Legal y el Químico Farmacéutico responsable.
2. Certificado de Importación del Estupefaciente en original, expedido por la autoridad competente del país importador. (**)
3. Copia de la Proforma del exportador especificando vía de transporte.
4. Copia del protocolo de análisis de la sustancia o medicamento a exportar.

5. Recibo de Pago por derecho de trámite (8.92% U.I.T.).
Nota: Terminado el trámite este documento será devuelto al solicitante
Calificación
15 días
Recursos Impugnativos
Reconsideración: Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias.
Apelación: Director de la DIGEMID
6.2. Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Para poder realizar un importación de un bien, la ADUANAS Perú solicita lo siguiente:
Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada o garantizada.

Fotocopia autenticada del documento de transporte.
Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o contrato.
Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y fotocopia adicional de éste, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su nacionalización, salvo
excepciones.
Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.
Fotocopia autenticada del documento de autorización del sector competente para mercancías restringidas o declaración jurada suscrita por el representante legal del importador en los
casos que la norma específica lo exija.
Autorización Especial de Zona Primaria, cuando se opte por el despacho anticipado con descarga en el local del importador (código 04)
Otros documentos que se requieran, conforme a las disposiciones específicas sobre la materia.
La Declaración Andina de Valor (DAV), en los casos que sea exigible el formato B de la DUA.
Lista de empaque o información técnica adicional.
Volante de despacho, en caso sea solicitado por la autoridad aduanera.
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC)
Las personas naturales, cuando realicen despachos de importación de mercancías con fines comerciales, están obligadas a utilizar el número del Registro Único de Contribuyente (RUC).
No están obligados a inscribirse en el RUC:

o Las personas naturales que realicen en forma ocasional importaciones de mercancías, cuyo valor FOB por operación no exceda de mil dólares americanos (US$ 1 000) y siempre que
registren hasta tres (3) importaciones anuales como máximo.
o Las personas naturales que por única vez, en un año calendario, importen mercancías cuyo valor FOB exceda los un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00) y
siempre que no supere los tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 3 000,00).
o Los miembros del servicio diplomático nacional o extranjero, que en ejercicio de sus funciones, importen sus vehículos y menaje de casa.

Proceso de desaduanaje
Para que el importador pueda retirar la mercadería, debe coordinar con el cliente externo algunos documentos que son solicitados por la ADUANA de Perú:
1. Las mercancías podrán ser solicitadas a despacho:
En el despacho anticipado, dentro del plazo de quince (15) días calendario antes de la llegada del medio de transporte; vencido este plazo, las mercancías se someterán al despacho
excepcional, debiendo el despachador de aduana solicitar la rectificación de la declaración, de acuerdo al procedimiento de Solicitud de Rectificación Electrónica de Declaración INTA-
PE.01.07.
El dueño o consignatario de la mercancía tramita el despacho anticipado con descarga en el terminal portuario o terminal de carga aéreo, pudiendo optar por el traslado al depósito
temporal o el traslado a la zona primaria con autorización especial.
En el despacho urgente, dentro del plazo de quince (15) días calendario antes de la llegada del medio de transporte hasta los siete (07) días calendario computados a partir del día
siguiente del término de la descarga.
En el despacho excepcional, dentro del plazo de treinta (30) días calendario computados a partir del día siguiente del término de la descarga.
En el régimen de Depósito Aduanero, dentro del plazo concedido en dicho régimen.
En el caso de mercancías en abandono legal, hasta antes que se efectivice la disposición de la mercancía por la Administración Aduanera.
En el caso de mercancías ingresadas a CETICOS o ZOFRATACNA, dentro del plazo concedido.
2. La importación de mercancías está gravada con los siguientes tributos:
Ad valorem – 0%, 6% y 11%, según subpartida nacional.

Derechos antidumping o compensatorios, según producto y país de origen.
Impuesto general a las ventas (IGV) - 16%.
Impuesto de Promoción Municipal (IPM) - 2%.
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - tasas variables, según subpartida nacional.
Otros: derechos específicos, derechos correctivos provisionales, etc.
Se recomienda ingresar a la sección Tratamiento Arancelario por Subpartida Nacional a la siguiente dirección electrónica, en cuyo rubro "descripción" deberá ingresar la mercancía a
consultar: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
Adicionalmente, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por Ley N° 28053 del 08.08.2003, Decreto Legislativo Nº 936 del 29.10.2003 y Resolución de Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria Nº 203-2003/SUNAT del 01.11.2003 modificada con Resolución N° 224-2005-SUNAT del 01.11.2005 ha incorporado la aplicación del Régimen de
Percepción del IGV a las operaciones de importación definitiva de bienes gravados con el IGV, según el cual la SUNAT percibirá del importador un monto por concepto del impuesto que
causará en sus operaciones posteriores. La tasa es de 3.5%, 5% ó 10% y la forma de aplicación se encuentra detallada en la siguiente dirección electrónica:
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informag/tribadua.htm

Toda mercadería importada tiene el mismo proceso de desaduanaje. En el caso de los productos farmacéuticos se solicitan permisos y algunas condiciones en el etiquetado.
Proceso de despacho actual en puerto

6.3. Requisitos sanitarios y fitosanitarios
Como ya se indicó, el DIGEMID es el órgano encargado de velar por la seguridad de la población en lo relacionado al consumo de productos farmacéuticos, ya sea de producción local o
proveniente de la importación. Tiene 03 áreas de acción que se pueden observar en su organigrama.
La Dirección de Autorizaciones Sanitarias tiene como finalidad garantizar la calidad de los

productos farmacéuticos. Para ello, norma y autoriza la inscripción, reinscripción y
modificación en el registro sanitario de productos farmacéuticos, así como de los Directores
Técnicos a Nivel nacional.
También norma, controla y fiscaliza lo relacionado a las previsiones nacionales, importación,

exportación, fabricación suministro y uso de sustancias estupefacientes, psicotrópicos,
precursores de uso médico, científico, otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.
La Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria tiene como función garantizar la calidad de los
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que se encuentran en
el mercado nacional, para ello ejecuta acciones de control y vigilancia en los procesos
relacionados con la producción, importación, almacenamiento, distribución,
comercialización, donación, promoción, publicidad, dispensación y expendio de los mismos,
que se encuentran al alcance de la población, estas acciones se realizan en los
establecimientos farmacéuticos, certificando el cumplimiento de las buenas prácticas de
manufactura y buenas prácticas de almacenamiento. Asimismo contribuye a la erradicación
del comercio ilegal, adulteración, falsificación y contrabando de los medicamentos, otros
productos farmacéuticos y afines a nivel nacional; y a optimizar la calidad de la Información
difundida en las Publicidades Farmacéuticas.
La Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos tiene como funciones normar, promover,

monitorear, vigilar, supervisar, evaluar la disponibilidad, uso racional y farmacovigilancia de
los productos farmacéuticos en el país a través del diseño e implementación de estrategias
que favorezcan su acceso a la población sobre todo a las más necesitada, en el marco de la
Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y de la Política
Nacional de Medicamentos. Asimismo, brindar asistencia técnica en asuntos de su
competencia, promover, desarrollar y difundir estudio de fármaco-epidemiología, evaluar
perfil de seguridad de medicamentos, normar estudios de ensayos clínicos entre otras.

La producción y la importación de productos farmacéuticos se someten a la autorización concedida por la DIGEMID. Los medicamentos que forman parte de la farmacopeas del USP (United
States Pharmacopy), el USP –DI (United States Pharmacopy – Drug Information), farmacopea alemana, francesa, británica, belga, europea, suiza, japonesa y de la Organización Mundial de
la Salud pueden registrarse ante el DIGEMID. Para que se puede registrar un producto es necesario presentar los siguientes documentos:
Ficha de inscripción: formulario entregado por la DIGEMID, y que debe ser completado por la empresa que va a comercializar el producto.
Protocolo de Análisis
Para los hemo-derivados, protocolo de análisis de negatividad del virus VIH , y de la hepatitis B y C.
Proyecto de etiqueta y literatura médica en español.
Certificado de libre venta y de consumo: si el producto es importado, es necesario dicho certificado que indica que el laboratorio está autorizado para fabricar y vender sus
medicamentos, y un certificado de consumo que prueba su consumo en el país de origen.
6.4 Normas y reglamentos técnicos
En el organigrama anterior se mostró las 3 actividades que desarrolla el DIGEMID. Para el cumplimiento de cada actividad existe una dirección específica. La Dirección de Control y
Vigilancia Sanitaria se subdivide en 5 partes: a. Equipo de control y vigilancia de establecimientos, b. Equipo de control y vigilancia de productos, c. Equipo de control publicitario, d. Equipo
contra el comercio ilegal, y e. Regiones.
De esa manera es el área de Control y Vigilancia de Establecimientos la que emite dos manuales de buenas practicas:
Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento

Manual de Buenas Practica de Manufactura
Ambos archivos pueden ser descargados en el siguiente enlace http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=456

6.5 Régimen de muestras
No existe un reglamento para el envío de muestras importadas. Lo que existe es el envío de muestras a DIGEMID para su evaluación una vez que las autoridades lo requieran.
Debe remitir a través de Mesa de Partes de la DIGEMID lo siguiente:
Protocolo Analítico con las especificaciones técnicas del producto terminado correspondiente al lote pesquisado:
- plazo máximo 03 días hábiles.
Técnica analítica para cada uno de los ensayos indicados en el protocolo analítico y si la técnica analítica lo requiere enviar 200 mg de los estándares necesarios (primario o secundario e
interno) con sus certificados de análisis y/o patrones de comparación:
- plazo máximo 30 días hábiles.
Ejemplo de rotulado: Estándar de Referencia

Nombre : Salbutamol Sulfato
Lote : 102354
Fecha de Vencimiento: Set - 2007
Potencia : 99.7% (Tal cual)
Cantidad: 200 mg.
Conservación: 2º-8ºC
Cantidad (Necesaria para la ejecución de un mínimo de seis (06) análisis completos del producto)
El envase debe estar contenido en un frasco de vidrio de boro silicato, el cual permite al estándar no interactuar física o químicamente con el envase. Puede ser incoloro o ámbar (color
topacio) si el frasco es incoloro puede ser cubierto con papel aluminio para sustancias sensibles a la luz. Este frasco o vial debe estar herméticamente cerrado para evitar el ingreso de
humedad, los estándares no deben ser envasados en bolsas de plástico.
El Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis del estándar debe consignar los siguientes datos:
- Nombre del Estándar
- Número de Lote
- Fecha de Vencimiento: (No menor a 6 meses a partir de la fecha de envío del mismo)
- Potencia: En resultados, la potencia o valoración debe indicar si está como base seca o tal cual
- Norma Técnica al cual se acoge
- Conservación
- Firma del analista y/o jefe de Control de Calidad
El Certificado de Análisis del estándar secundario deberá indicar el lote del estándar primario con el cual se contrastó la materia prima a fin de verificar su potencia.
En los casos que se requiera de un patrón de comparación para verificar el olor y/o color, deberá remitir una unidad del producto terminado de un lote diferente al pesquisado,
adjuntando el Certificado de Análisis correspondiente.
Si el titular del Registro Sanitario o Certificado del Registro Sanitario no cumple con remitir los requerimientos necesarios para efectuar el control de calidad del producto pesquisado
dentro de los plazos otorgados se procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 125º del D.S. Nº 010-97 SA.

6.6 Licencias de importación y Autorizaciones previas
Para poder importar productos farmacéuticos en Perú, el requisito más importante es registrarse en la DIGEMID, bajo la Ley General de Salud N° 26842, su Reglamento Decreto Supremo N°
010-97-SA y sus modificaciones. Una vez que se haya realizado eso se conseguirán las autorizaciones para poder ingresar el producto.
6.7 Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)
DIGEMID da una lista da un listado de advertencias para el uso de productos farmacéuticos y afines. Estas advertencias deben ir en las presentaciones que se indican. A continuación la lista
completa de advertencias.
1. Acido Acetilsalicilico.- En el Rotulado:
"Se ha demostrado entre el consumo del de Ácido Acetilsalicílico en niños y la presencia de Síndrome de Reye ".
"No se recomienda su uso en menores de 12 años".
2. Alcanfor.- En el Rotulado:
"No Usar en Niños menores de 03 años, salvo prescripción médica, PUEDE CAUSAR CONVULSIONES".
"Evitar la aplicación en fosas nasales"
3. Alcohol Bencilico (Inyectable),- En Rotulado:

"Contiene alcohol bencílico por lo que no debe usarse en lactantes y niños prematuros".
4. Aspartamo.- En el Rotulado:
"No Administrar en pacientes con FLENILCETONURIA, porque este producto se metaboliza a Fenilalanina, que puede causar toxidad".
5. Cinarizina.- En el Inserto:
"Se han reportado síntomas extrapiramidales por el tratamiento prolongado con mayor frecuencia en pacientes ancianos."
6. Ciproheptadina.- En el Inserto:
Su uso en niños como estimulante del apetito puede inhibir la hormona del crecimiento y también producir cuadros psicóticos.
Precauciones: "No ingerir alcohol o medicación depresora del SNC durante el tratamiento".
7. Cisaprida.- En el Rotulado: "No se recomienda su uso en menores de 12 años".
En el Inserto: "No se recomienda su uso en menores de 12 años".
Puede producir: "Prolongación del intervalo QT y Arritmias Ventriculares (incluyendo torsades de pointes), sobre todo cuando se asocia a productos que se metabolizan en el hígado
(con la familia de la citocromo P450): macrólido como la eritromicina, claritromicina, antifúngicos como ketoconazol, miconazol, fluconazol e itraconazol y antihistamínicos como la
terfenadina".
Se recomienda tomar un electrocardiograma antes de comenzar su uso.
8. Colorante Tartrazina (AMARILLO No 5) (Por Vía oral).-
En el Rotulado:
Contiene colorante tartrazina que puede producir reacciones alérgicas tipo angloedema, asma, urticaria y shock anafiláctico.
9. Condones y Preservativos.-
En el Rotulado de envase Inmediato: "Desechar después del uso".

10. Dextrometorfano.- Este antitusivo de acción central , debe llevar las siguientes advertencias y/o precauciones.
No administrarlo en insuficiencia respiratoria (o cuando haya riesgo de ella).
No administrarlo en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa, por el peligro de reacciones severas, eventualmente fatales.
11. Difenoxilato.- Empleado en el tratamiento sintomático de diarreas agudas y/o crónicas, deben constar las siguientes advertencias y/o precauciones:
En el Rotulado: "No se recomienda su administración en niños menores de 12 años".
En el Inserto:
- Debe emplearse con mucho cuidado en niños menores de 12 años y no se recomienda su uso en infantes.
- No se recomienda su empleo de casos de seudolitis membranosa ni en diarrea asociada a enterotoxina, por el peligro del megacolon tóxico.
- En caso que produzca distensión abdominal, su administración debe ser suspendida
12. Eritromicina.- En el Inserto:

"Este antibiótico del tipo macrólido, debe llevar las siguientes advertencias y/o precauciones:
- Evitar su uso en casos de insuficiencia renal hepática o enfermedad hepática activa.
- Su empleo por más de 10 días, incrementa significativamente el riesgo de hepatotoxidad.
13. Espironolactona.- En Inserto:

"Este diurético ahorrador de potasio debe tener las siguientes advertencias y/o precauciones:
- Debe emplearse con cuidado en disfunción hepática o renal.
- Existe riesgo de hiperkalemia si se utiliza junto con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (eca)
14. MetamizoL.- En el Inserto:

"Puede Producir agranulocitosis".
Se deberá incluir además de la información sobre reacciones adversas lo siguiente:
Como reacción adversa se reporta anemia hemolítica, anemia aplásica, agranulocitosis, leucopenia, trombocitpenia. La agranulocitosis secundaria a metamizol evoluciona en una
semana y es mortal en el 10 % de los casos, no está relacionado a la dosis.
15. Nifedipino.-
En el Rotulado:- Advertencia: "No se recomienda el uso de cápsula sublingual para el tratamiento de crisis hipertensiva".
En el Inserto: No se recomienda el uso de cápsula sublingual para el tratamiento de crisis hipertensiva". Tal administración se ha asociado a hipotensión isquemia o lesión
cerebrovascular. En pacientes geriátricos el riesgo de hipotensión esta incrementado.
Recientemente en USA, países europeos y en nuestro medio se han replanteado las indicaciones de los calcioantagonistas, limitándose actualmente a angina de pecho estable,
prinzmental, hipertensión arterial, fenómeno de Raynnaud. Se ha contraindicado en angina de pecho inestable e infarto de miocardio.
16. Paracetamol.-
Inserto: "En adultos no se debe exceder la dosis límite de 4 gramos por día. No debe usarse por más de tres días para el tratamiento de fiebre, sin consultar al médico. En el Rotulado:
"No es recomendable su uso por más de siete días.
Puede causar daño hepático y renal".
17. Sulfitos.- En el Rotulado: (Solo en Negrilla)

"Contiene sulfito, puede causar reacciones de hipersensibilidad especialmente en asmáticos".
Bisulfito de sodio utilizado como estabilizante y solubilizar ciertos colorantes y metabisulfito de sodio. Reacciones alérgicas incluyendo anafilaxis y muerte han sido reportadas. Las
reacciones de hipersensibilidad incluyendo broncoespasmo ser han dado especialmente en pacientes con historia de asma o atopía.

18. Tetraciclina.-En el Rotulado.-
"No usar en niños menores de 8 años y mujeres gestantes"
Justificación: Se reportan como reacciones adversas, nauseas, vómitos, diarreas, cefalea, hipertensión intracraneal, hepatotoxidad, pancreatitis.
Su uso está contraindicado en gestantes, madres lactantes y niños menores de 8 años.
Las tetraciclinas se depositan en el hueso en crecimiento y dientes, puede causar ocasionalmente hipoplasia dental e inhibición de crecimiento óseo en el feto y esteatosis en la
gestante.
19. Loperamida.- En el Rotulado: "No es recomendable su uso en niños menores de 6 años".
20. Tramadol.-En el Inserto:

"No se recomienda su uso en niños menores de 16 años". "Usar con precaución en ancianos".
"Úsese con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones".
"Tratamiento debe ser breve e intermitente. Uso prolongado puede causar adicción"
Justificación: En farmacopea Inglesa se desaconseja su uso en niños.
En farmacopea americana que seguridad y eficacia no han sido establecidas en menores de 16 años.
Hay estudios clínicos en gerontes que demuestran que la vida media prolongada consecuente incremento de los niveles séricos. En pacientes con lesión renal debiera reajustarse la
dosis.
21. Triazolam.- En el Inserto.- "No consumir por más de 14 días continuos"

En el Rotulado.- "Puede causar dependencia"
El uso prolongado de benzodiazepinas puede causar dependencia física y sicológica.
22. Vincristina.- En el Rotulado.- "Para uso intravenoso solamente. Es fatal en caso de uso intratecal".
En cuanto a las jeringas y su envoltura "No retirar la envoltura hasta el momento de la inyección".
Justificación: En farmacopea norteamericana aparece nota expresa "No remover la cubierta hasta el momento de la inyección". Solo para uso intravenoso, es fatal administrado vía
intratecal".
23. Violeta de Genciana.- En el Rotulado.- "No Usar en mucosas ni en piel irritada"

"Para soluciones al 1% diluir en agua en partes iguales entes de su uso".
Justificación: Está contraindicada en lesiones ulcerativas.
Reacciones adversas en piel: Dermatitis de contacto, reacciones de hipersensibilidad han ocurrido con aplicación tópica de soluciones al 1%.
Ulceraciones necróticas se han producido luego de la aplicación de soluciones al 1%. Se han reportado casos de reacciones mucosas severas.
El rotulado de los envases deberá consignar la siguiente información:
a) Nombre del producto.

b) Contenido neto por envase.
c) Composición del producto indicando los componentes cualitativos o la composición básica
d) Nombre y país del laboratorio o empresa fabricante.
e) Instrucciones para su empleo, advertencias y precauciones sobre su uso, si fuere el caso.

f) Número de Registro Sanitario.
g) Número de lote, para el caso de productos que no emplean en su elaboración sistemas de producción continua. Tratándose de productos importados deberá señalarse el sistema de
codificación utilizado para identificar el lote.
h) Fecha de vencimiento, en el caso de productos estériles o perecibles.
i) Condiciones especiales de almacenamiento, si corresponde.
j) Nombre o razón social, dirección y Registro Único de Contribuyente adherir en una etiqueta de manera que no cubra información original.
6.8 Requisitos de Empaque y embalaje
El Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento señala los requisitos que deben cumplir los productos importados que luego serán revisados. Al respecto:
En el embalaje se debe revisar:
a) Que el material del embalaje esté limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que indique deterioro del producto; y
b) Que no se encuentre abierto.
En el envase mediato se debe revisar:
a) Que la identificación corresponda al producto;

b) Que el envase esté limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que indique deterioro del producto; y
c) Que no se encuentre abierto
En el envase inmediato se debe revisar:
a) Que no se observen manchas o cuerpos extraños;

b) Que no presenten grietas, rajaduras, roturas o perforaciones;
c) Que el cierre o sello sea seguro y cuando lleve la banda de seguridad, esta se encuentre intacta;
d) Que no se encuentren deformados; y
e) Que corresponda a los requerimientos del producto en caso de condiciones especiales.

Cap. 7
Requisitos del Comprador
7.1. Certificaciones (antes Requisitos solicitados al Importador)
El tipo de producto comercializado no requiere certificaciones de tipo ecológica u orgánica. Tampoco de tipo laboral pues la complejidad del producto necesita de mano de obra altamente
especializada lo cual restringe las posibilidades de condiciones laborales no favorables. Lo más importante para la importación de productos farmacéuticos es que se cumplan con las
normas sanitarias y las buenas prácticas.
7.2. Condiciones de Compra

En la compra de productos farmacéuticos hay dos grandes grupos, el público y el privado. El primero esta encabezado por el Ministerio de Salud (MINSA), seguido de las Fuerzas Armadas, la
Policía Nacional EsSalud. El segundo lo compone, y en orden de importancia, los laboratorios, droguerías, farmacias, boticas y Entidades Prestadoras de Salud (EPS). El sector privado explica
cerca del 71% del total de ventas internas mientras que el restante 29% lo obtiene el sector público. El sector privado es el que está generando el crecimiento del sector. Las ventas de este
sector crecen a un ritmo de 13% anual y continuarán liderando el total de las ventas.
Con información del DIGEMID al año 2010, las ventas de productos farmacéuticos en el sector público se dividen en tres: genéricos, similares y productos de marca. La tendencia es
orientarse cada vez más al consumo y venta de productos genéricos. Al respecto, mientras en 2005 la venta de productos genéricos tenía una participación de 10.2% en 2010 subió hasta
26.5%, mientras que los productos de marca que ostentaban una participación de 32.3% en 2005 descendieron a 26.8%. La participación de productos catalogados como similares también
descendió, de 57.5% a 46.8%.
El sector privado, por medio de las EPS, se enfoca en vender productos de marca y similares porque tienen un mayor precio frente a los genéricos. La venta de productos genéricos bordea
el 10% del totales de ventas del sector privado.
Asimismo, según Euromonitor, el consumo per cápita (medido en US$) de productos farmacéuticos ha crecido notoriamente en los últimos 5 años, al pasar de US$ 108 en 2007 a US$ 187
en 2011 y se estima que al término de 2012 cerrará en US$ 216. Ello se debe al avance de la actividad económica y la creación de paquetes más económicos en las clínicas privadas para que
las familias de menos recursos tengan accesos a medicinas.
El Estado peruano como cliente
En el capítulo 3 del presente estudio se muestra que el Estado peruano, por medio del Ministerio de Salud, es un importante jugador en el mercado de productos farmacéuticos. La forma
de venderle al Estado es muy distinta respecto a los agentes privados. Para ello, se debe tener en cuenta la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado peruano y su Reglamento,
donde establecen 4 métodos utilizados por la unidad de adquisiciones en el sector público, estos son: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y adjudicación de menor
cuantía.
La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, suministros y obras.

El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza.
La adjudicación directa, pública o selectiva, se aplica para las contrataciones que realiza propiamente una entidad.
La adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones que realice una entidad, cuyo monto sea inferior a la decima parte del límite mínimo vigente en su momento.
La convocatoria de las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas se realizan a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE) que es la plataforma electrónica donde se aglutinan la mayoría de las compras públicas (para mayor información ver www2.seace.gob.pe) esta se encuentra supervisada por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Precisando más, las adquisiciones que realiza el Ministerio de Salud se centralizan bajo la Oficina de Adjudicaciones, la cual tiene por labor convocar a los proveedores y luego publicar los
resultados del proceso empleando al SEACE.
Para que un agente económico pueda convertirse en proveedor del sector público peruano, primero se debe inscribir en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)*, luego se debe ingresar
al SEACE en busca de las convocatorias abiertas (**) y participar en el proceso de selección según crea conveniente.
* Ver http://www.rnp.gob.pe/docs/guiarapida_insc_bys_2011.zip
** Ver http://www.rnp.gob.pe/docs/guiarapida_insc_bys_2011.zip
7.3. Condiciones de Pago
Con la finalidad de cerrar un buen negocio el proveedor extranjero debe negociar con el importador peruano lo siguiente
Descripción detallada del producto

Forma de pago
Tiempo de entrega
Precio
Incoterms
Legislación aplicable
Arbitraje
Penalidades
De los plazos y condiciones de entrega
Del medio de transporte y seguro
De las garantías
De las responsabilidades
Además de ello, una investigación realizada por la Promotora de Comercio Exterior Para Costa Rica (Procomer) en noviembre de 2012, señala que los laboratorios solicitan a sus
proveedores plazos de créditos entre 90 y 120 días y que manejan un margen de ganancia entre 30% y 70%. En el caso de las droguerías, estas solicitan plazos de crédito entre 60 y 90 días,
y tienen un margen de ganancia de 10% a 20%. Finalmente, estos últimos están interesados en adquirir representaciones exclusivas o en subcontratar a otras empresas para la maquila.

Cap. 8
Comercialización y Distribución
8.1. Cadena de Comercialización de Farmacéuticos
La cadena de comercialización de productos farmacéuticos está formado por: laboratorios, droguerías, farmacias, boticas, instituciones públicas y el sector privado. A continuación se
detallará el esquema de comercialización.
Productor/
Exportador
Laboratorios Droguerías
Sector Público Sector Privado
Ministerio de Sanidades de las Entidades

Policía Nacional Prestadoras de
Salud EsSalud Fuerzas Armadas Farmacias Boticas
del Perú (PNP) Salud (EPS)
(MINSA) (FFAA)
Consumidor final

Principales agentes en la etapa de comercialización
Laboratorios
Generalmente importan materias primas y fabrican los productos localmente para venderlos a las droguerías, farmacias, boticas, EPS y al sector público. Sin embargo, se encuentran en
la búsqueda de importar productos que complementen sus líneas.
Droguerías
Principales proveedores de productos farmacéuticos importados, los cuales son vendidos a farmacias, boticas, EPS y al sector público. Las droguerías se dividen en dos grupos: los que
atienden a nivel nacional (Albis , Deco, Continental, Alfaro y Química Suiza) y las regionales que atienden a los conos norte (MyM, Dimexa y Droguería San Pedro) o sur (Distribuidora
Americas)
Farmacias y boticas
Importan y comercializan los productos farmacéuticos, ambas funcionan bajo la responsabilidad de un regente (químico farmacéutico).
Aproximadamente las dos terceras partes de los productos farmacéuticos llegan al paciente a través de farmacias y boticas (40% grandes cadenas y 26% pequeñas farmacias y boticas) y
el 34% restante at través de hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados.
Sector Público
El sector público se puede abastecer internamente por laboratorios, droguerías, farmacias y por importaciones directas. El Ministerio de Salud durante los 10 primeros meses del 2012
registró importaciones por un monto de US$ 44.7 millones.
El MINSA y EsSalud realizan licitaciones periódicas en grandes volúmenes, destacan los medicamentos genéricos locales; sin embargo, también se encuentran medicamentos de marca a
precios bajos.
Entidades Prestadoras de Salud (EPS)

Su principal fuente de abastecimiento son las farmacias y droguerías , aunque existe un bajo porcentaje que importa directamente.

8.2. Estructura de Precios y Factores Determinantes de los Márgenes de Comercialización
La formación de precio en el mercado peruano de los productos farmacéuticos se rige por la siguiente fórmula:
[(US$ CIF + Ad valorem (6% CIF) + Seguro (2% FOB))* IGV (18%)] + margen de comerciante = Precio de Venta
Sobre las variables que las componen se pueden indicar lo siguiente:
El Impuesto General a las Ventas (IGV) disminuyó de 19% a 18% desde el 01 de marzo de 2011. Ha ce dos años hubieron propuestas para reducir a 15%, pero es poco probable que
suceda.
El Ad Valorem es 6%; sin embargo, los aranceles variarán conforme continúe el periodo de desgravación de acuerdo al producto y al país de origen. En algunos casos el arancel ya es 0%.
Se detallarán a los países exentos del arancel para las cinco principales partidas importadas (65.6% del total del valor importado) en los diez primeros meses del 2012. Generalmente los
países sudamericanos son los que obtienen esta ventaja.
o 3004.90.29.00 - Resto de medicamentos para uso humano: Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela ,EE.UU y México.
o 3002.20.90.00 - Otras vacunas para humanos: Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela ,México, EE.UU y Canadá.
o 3004.90.24.00 - Otros medicamentos para tratamiento oncológico o VIH: Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y EE.UU.
o 3004.20.19.00 - Otros medicamentos de uso humano que no contengan penicilina y que no sean de uso oncológico o VIH: Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela
o 3002.30.90.00 – Otras vacunas para medicina veterinaria: Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela ,México, EE.UU y Canadá
EL tipo de cambio a la fecha 21 de diciembre de 2012 se encuentra en S/ 2.56 por dólar, presenta una tendencia a la baja la cual se mantendría para el próximo año. Sin embargo, no se
descartan medidas adicionales del Banco Central de Reserva en el mercado cambiario, incluso el Ministerio de Economía y Finanzas podría tomar acciones para evitar el descenso a
niveles muy bajos.
Con respecto a los márgenes de ganancia, dependerá del agente de comercialización:

o Laboratorios: 30-70 % sobre el costo del producto, depende del tipo de producto y las negociaciones con el proveedor.
o Droguerías: 10-20%, depende del tipo de producto y las negociaciones con el proveedor.
o Farmacias y boticas: 30-35% sobre el precio del laboratorio o droguería.
En enero del 2010 entró en vigencia el Observatorio de Precios, debido al bajo acceso a medicamentos por una gran parte de la población, los altos precios de mercado y la poca oferta de
productos genéricos .El objetivo es informar al consumidor sobre los precios referenciales de más de 13.500 productos farmacéuticos.
Esta información es pública y se puede acceder a través de esta dirección electrónica: http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/

8.3. Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador
La mercancía proveniente de Ecuador ingresa por el Aeropuerto Jorge Chávez (vía aérea) y por el Puerto del Callao (vía marítima).
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
El Aeropuerto Jorge Chávez es el principal aeropuerto del Perú, uno de los más modernos de Latinoamérica y se encuentra
localizado a 10 kilómetros del centro de Lima. Concesionado desde el año 2001 por Lima Airport Partners (LAP), con duración de
30 años para la operación y expansión del aeropuerto.
Para el 2011, el número de movimientos de aeronaves fue de 135,083 con total de 11’794,818 pasajeros. Con respecto a la
carga internacional transportada, está registró 252’173.66 TM.
la empresa concesionaria ha llevado a cabo proyectos de ampliación y remodelación, que incluye un nuevo concourse con 18
puertas de embarque y la construcción de una segunda pista de aterrizaje.
Puerto del Callao
El Puerto Multipropósito del Callao es la puerta de entrada al Perú y está ubicado a 15 kilómetros de la capital de Lima. Además
de ser el puerto más grande del Perú, es el más grande de la costa del Pacífico sudamericano.
Es administrado por la Empresa Nacional de Puertos ENAPU S.A; sin embargo se han realizado concesiones en algunos de sus
terminales:
o Concesión del Terminal Norte Multipropósito a APM Terminals (inicio de operaciones abril 2011), el terminal es diseñado
para el manejo de carga contenedorizada y carga en general. Tiene proyectos de modernización que lo convertirán en
puerto modelo, las dos primeras etapas de construcción estarán finalizadas en el 2015.
o Concesión del Muelle Sur a Dubai World Callao (inicio de operaciones mayo 2010), terminal de clase mundial diseñado para
el tráfico de contenedores. Forma parte de DP World, líder internacional de operaciones, logística y servicios relacionados al
rubro marítimo.
Los tipos de buques que atiende son buques de carga general, petroleros, bulk carrier (carga a granel), roll on/ roll off y los
portacontenedores Panamax y Post Panamax, este último fue recibido por primera vez en 2011. El buque Post Panamax fue el
porta contenedores más grande que haya recalado en Sudamérica, señal de que el puerto se está convirtiendo en un puerto
Hub en la región.

8.4. Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
Dependiendo del tipo de producto, varía el medio de transporte utilizado para ingresar al mercado peruano. Se detallarán los medios utilizados para las tres principales partidas importadas
por Perú, las cuales representan el 57.8% de lo importado en los diez primeros meses del año.
3004902900 – Resto de medicamentos para uso humano
El transporte aéreo y marítimo concentran el 99.5% del total de las importaciones, con 70.5% y 29% respectivamente. Por vía a aérea provienen principalmente de Argentina, Estados
Unidos y Alemania; y por vía marítima de Colombia, México y Chile.
Desde Ecuador, los envíos se realizan vía aérea (67.7%) y marítima (32.3%). El ingreso se realiza en su totalidad por el Callao y no se registra cambios de tendencia en el uso de los medios de
transporte.
o Aéreo: Laboratorio Grunenthal Peruana S.A es el principal importador (81.7% participación). Analgésicos y antiinflamatorios.
o Marítimo: Laboratorio Roemmers S.A (96%). Medicamentos antiparasitarios y comprimidos antiácidos.
3002209000 – Otras vacunas para humanos
El único medio de transporte utilizado es el aéreo e ingresa por el Callao. Los principales países proveedores son Bélgica y Francia, con 32.2% y 28.2% respectivamente. Cerca del 87% son
importaciones de vacunas realizadas por el Ministerio de Salud y las vacunas contra la influenza son las de mayor participación.
Aún no se realizan importaciones desde Ecuador.
3004902400 – Los demás tratamientos para tratamiento oncológico o VIH
Cerca del 99% de las importaciones se realizan por vía aérea con ingreso por el Callao. Esto no ha cambiado en los últimos años. Estados Unidos, Suiza e India son los principales países
proveedores los cuales representan el 62.6% del total del valor importado. Los principales importadores son Bristol-Myers Squibb Perú S.A (25.8%), Productos Roche Q F S.A (17.4%) y
Farmindustria S.A(7.8%).
Aún no se realizan importaciones desde Ecuador

8.5. Tiempos de Tránsito y Costos de Exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes)
El principal medio de transporte utilizado para la importación de productos farmacéuticos es el aéreo seguido del transporte marítimo.
Transporte Aéreo
Los productos importados a través de esta vía tienen como procedencia Guayaquil y Quito.
El tiempo de tránsito con destino al Aeropuerto Jorge Chávez varía de 2 a 2:30 horas dependiendo de la ciudad de procedencia.
Con respecto a las tarifas:
o La tarifa a aplicar es la de la fecha de la guía aérea y no incluyen los cargos adicionales (almacenaje, despacho aduanero).
o El peso cobrable es el mayor entre el peso bruto (peso real de la mercancía) y el peso volumen.
o Existen tres tipos de tarifas:
o Tarifas Generales (GCR): Se aplican para tipos de carga que no tienen tarifas especificas o tarifas clasificadas. Normalmente
están estructuradas de la siguiente forma:
Mínimo……………………… US$ 80.00
-45kg…………………………. US$ 15.78
+45kg………………………… US$ 11.45
+100kg………………………. US$ 8.87
+300kg………………………. US$ 6.72
+500kg………………………. US$ 5.82
o Tarifas Específicas (SCR): tarifas aplicadas para grandes cantidades de carga, se debe cumplir con un peso mínimo.
o Tarifas de Clase o Clasificadas (CR): tarifas aplicadas a mercancías que requieran manejos especiales, normalmente un
porcentaje de la tarifa de carga general.
o Independiente a las tarifas existen los cargos que se deben considerar: cargos collect (se cobra un fee por el servicio de pago en
destino), cargos por documentación, cargos por seguro entre otros.
Transporte Marítimo
Los productos importados por vía marítima tienen como procedencia el puerto de Guayaquil.
El tiempo de tránsito con destino al Puerto del Callao varía de uno a dos días.
El flete marítimo está compuesto por la tarifa básica más una serie de recargos (costos extraordinarios que están fuera del control
naviero) que se detallan a continuación:
o BAF: recargo por variación del precio del combustible
o CAF: recargo por variación del tipo de cambio
o Congestión Portuaria
o THC (Terminal Handling Charge): manejo de carga en el lugar de destino
o Elaboración del manifiesto de carga, entre otros.

Cap. 9
Oportunidades Comerciales
9.1. Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Al analizar la estadística de importación de productos farmacéuticos, no se observa estacionalidad alguna en la adquisición de productos farmacéuticos. Al respecto, no habría una razón
contundente que pueda explicar que la demanda se concentre más en una parte del año. Para demostrar ello se muestran como ejemplo dos gráficos de importación mensual.
Evolución Mensual de las Importaciones de Productos para Uso Farmacéutico Basados en Cultivos de
Evolución Mensual de las Importaciones de Otros Tipos de Plasma, Hemoglobina, Reactivos y
Microorganismos (miles de US$)
Soluciones para Personas y Animales (miles de US$)
450
2500
400
350
2000
300
1500 250
200
1000 150
100
500
50
0 0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2009 2010 2011
2009 2010 2011
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE
Sin embargo, si se analiza desde el punto de vista del poder adquisitivo de la población, habría algunas temporadas donde las familias tienen un poco más de ingreso, pero ello tampoco
implica que la importación de farmacéuticos tendría que aumentar. En el Perú, en la segunda parte del año las familias aumentan su nivel de ingresos pues la fuerza laboral que trabaja bajo
el régimen de quinta categoría (en planilla con 14 a 16 sueldos al año) recibe una gratificación equivalente a un sueldo, en agosto y otra diciembre. Mientras que parte de los trabajadores
que brindan servicios en empresas privadas o instituciones del Estado peruano bajo el régimen de cuarta categoría (recibos por honorarios y con 12 sueldos al año), pagan impuestos
solamente entre enero a agosto aproximadamente una vez que realizan un trámite ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT).
Por el lado de las enfermedades que tienen aparición en determinadas partes de año debido al clima se tiene que:
Durante el verano (enero-marzo) se presentan cinco tipos de enfermedades: oculares, estomacales, de la piel, respiratorias y genitales, tales como diarreas, conjuntivitis, infecciones
vaginales, entre otras.
Estomacales, como las diarreicas, ocasionadas ya sea por virus que penetran al organismo por vía aérea ocasionando fuertes gastroenteritis o por bacterias o parásitos provenientes de
alimentos que se descomponen fácilmente por el calor.
Las enfermedades respiratorias son la faringitis, la bronquitis y la otitis o inflamación de oídos.
Dermatológicas, se presentan infecciones por hongos o dermatitis por alergias.
A la vista, la conjuntivitis es muy común en verano.
Las piscinas no tratadas y desinfectadas son peligrosas para los genitales y la piel.
Dengue. Los recipientes abiertos con caldo de cultivo para los mosquitos que transmiten esta enfermedad.

En la temporada de invierno también aparecen algunas enfermedades o se acentúan otras, como la gripe, rinitis, resfriado, sinusitis, otitis media, neumonía, bronquitis y faringitis.
La gripe se controla con el propio sistema defensivo y algunos analgésicos.

La rinitis más frecuente en Perú es alérgica, la cual no es contagiosa. El tratamiento incluye antihistamínicos y corticoides nasales.
A diferencia de la gripe, los síntomas del resfriado son más leves.
Sinusitis. Según especialistas hay bastante automedicación con esta enfermedad, la cual se debe evitar con campañas informativas que debe realizar el Estado peruano.
La otitis media es la forma más común de otitis. El uso de objetos limpios y adecuados para ser usados en el oído es la mejor forma de prevención.
Neumonía. La vacunación antineumocócica es la única manera de prevenir este mal.
La bronquitis puede tener origen alérgico o provocado por un virus. El tratamiento incluye el uso de analgésicos, hidratación y broncodilatadores (el famoso inhalador) de ser necesario.
La mayoría de casos de faringitis ocurre en invierno. Para calmar el dolor de garganta, se debe hacer gárgaras con agua tibia y sal, y beber té con miel y limón. No automedicarse.
9.2. Percepción del producto ecuatoriano

En el Perú no existe una clara percepción sobre los productos farmacéuticos y su procedencia. En general, se piensa que si un medicamento viene de Estados Unidos o Europa es mejor y
que debería ser más caro. Además, el consumidor peruano en general no revisa las etiquetas de información y por ende de la procedencia. Este poco interés es más evidente en los estratos
económicos bajos que no cuentan con seguros particulares por lo que la principal variable de decisión para comprar un fármaco es el precio.
Por otro lado, en algunas ocasiones las farmacias solo destacan la procedencia del producto si es de Estados Unidos.
Finalmente, es de esperar que la percepción que se tenga sobre un producto ecuatoriano se relaciones a un precio bajo.
9.3. Sugerencias al exportador
En esta etapa del estudio, Maximixe Consult innova con una metodología de selección de productos la cual fue creada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Esta
metodología utiliza dos variables: el crecimiento de las importaciones de productos farmacéuticos y la participación promedio de cada producto respecto al total importado. El periodo
considerado para el análisis es desde 2007 hasta 2011. Una vez calculados estos dos indicadores se crean cuatro cuadrantes y se clasifican las 4 áreas: si ambas variables, tanto la tasa de
crecimiento como la participación son positivas, el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como
prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto
se considera como estancado. Se debe aclarar que una “participación negativa” significa quela participación de este producto respecto a los demás está por debajo del promedio.
Lo mencionado en el párrafo anterior tiene como finalidad identificar y priorizar los productos con mayor potencial de exportación hacía Perú. Con estas consideraciones se obtuvo lo
siguiente:
Se observa que la mayoría (11) de partidas arancelarias priorizadas por Ecuador tienen una demanda consolidada, es decir, crece a una tasa o que es negativa en algunos casos.
Solo 3 productos ya priorizados (en verde) tienen potencial.
Se recomienda reorientar esfuerzos en promocionar las partidas en celeste clasificadas como estrellas o prometedoras.

Resultados del Análisis de Priorización de Mercados
Priorizado Priorizado Priorizado

Ranking Partida Segmento Ranking Partida Segmento Ranking Partida Segmento
por Ecuador por Ecuador por Ecuador
1 3004902900 CONSOLIDADO Si 23 3006401000 ESTANCADO 45 3006101000 ESTANCADO
2 3002209000 ESTRELLA Si 24 3004310000 ESTANCADO 46 3004401100 ESTANCADO
4 3004902400 ESTRELLA Si 26 3001909000 PROMETEDOR 48 3006200000 PROMETEDOR
6 3002103900 CONSOLIDADO Si 28 3004391100 ESTANCADO 50 3006402000 PROMETEDOR
7 3004391900 ESTRELLA 29 3002901000 ESTANCADO Si 51 3003902000 ESTANCADO
8 3002103300 PROMETEDOR 30 3005903900 PROMETEDOR 52 3005902000 ESTANCADO
9 3002103200 PROMETEDOR 31 3005909000 ESTANCADO 53 3002202000 PROMETEDOR
10 3004101000 CONSOLIDADO SI 32 3002101900 PROMETEDOR 54 3002101100 PROMETEDOR
12 3006600000 CONSOLIDADO 34 3001901000 PROMETEDOR 56 3002301000 ESTANCADO
13 3004321900 ESTANCADO Si 35 3005109000 ESTANCADO 57 3004322000 ESTANCADO
14 3004201100 PROMETEDOR 36 3004392000 ESTANCADO 58 3004902200 ESTANCADO
16 3004202000 PROMETEDOR 38 3004102000 ESTANCADO 60 3006102000 PROMETEDOR
17 3002103100 PROMETEDOR Si 39 3002201000 PROMETEDOR 61 3003400000 ESTANCADO
18 3004902100 ESTANCADO Si 40 3004901000 PROMETEDOR 62 3004401200 PROMETEDOR
19 3004903000 ESTANCADO Si 41 3003200000 ESTANCADO 63 3005901000 ESTANCADO
20 3006302000 ESTANCADO 42 3005903100 ESTANCADO 64 3004402000 PROMETEDOR
21 3002909000 ESTANCADO 43 3006303000 ESTANCADO 65 3002203000 ESTANCADO
22 3003901000 PROMETEDOR 44 3003100000 ESTANCADO 66 3001209000 ESTANCADO
Leyenda
Priorizar
Ya se ha priorizado correctamente
Dejar de priorizar

Oportunidades
Bajo costos de fletes frente algunos proveedores.
La cercanía geográfica entre Ecuador y Perú le da evidentemente ventajas en costos de transporte frente a algunos países. En el caso de Colombia, el principal proveedor de Perú, no habría
ventaja pues los costos de transporte son menores. Por ejemplo, el flete marítimo promedio (US$ por Kg) para un envío de la partida 3004902900 (demás medicamentos para uso humano)
realizado en enero de 2012 indica que mientras la mercadería de Colombia pagaba entre US$ 0.03 y US$ 0.04, la de México pagaba entre US$ 0.04 y US$ 0.11, China US$ 0.32-0.39 y
Ecuador US$ 0.16. En tanto, tomando como referencia junio de este año, para ese misma partida, el flete medio de Ecuador fue de US$ 0.12, mientras que de Colombia US$ 0.04 – 0.08,
China US$ 0.328 y México U$S 1.21.
Ausencia de una mala imagen para la oferta ecuatoriana
Si bien la falta de una buena imagen para un producto o proveedor puede ser negativa, consideramos que peor sería tener una imagen negativa en un segmento muy sensible, el de la
salud. Por ello existe margen para poder trabajar en la imagen del productos farmacéutico ecuatoriano. Cabe señalar que solo los productos provenientes de Estados Unidos y Europa
gozan de buena imagen.
No existe una regulación de precios de medicamentos
El Estado peruano no ha fijado alguna norma que le pongo topes o franjas de precios a los productos farmacéuticos. Ello ha generado que el sector de farmacias y boticas tenga una alta
rentabilidad.
Mejora del poder adquisitivo de la población y cambio de hábitos
La mejora del poder adquisitivo de la población así como la reducción paulatina del desempleo está propiciando que cada vez más familias tengan acceso al servicio de la salud. De igual
forma, el cambio generacional y la ampliación de jóvenes con acceso a educación ha permitido dejar de a pocos las costumbres tradicionales para la cura de enfermedades, orientándose
más al consumo de medicinas.
Aumento de los puntos de venta
Con la creación de grandes centros comerciales las cadenas de farmacias colocan puntos de venta en esos lugares que cuentan con gran afluencia de gente. Esta expansión comercial
acelerará las ventas del sector, no solo en Lima sino también en las ciudades de Arequipa, Piura, Ica, La Libertad y Lambayeque, que son importantes regiones exportadoras. Las farmacias
también pueden estar dentro de los supermercados, lo que elevado las ventas del sector farmacéutico.
Consumo de productos naturales
El mayor acceso a la información así como la búsqueda de una mejor calidad de vida, está generando que parte de la población busque productos farmacéuticos naturales, es decir, que
contengan insumos naturales o provenientes de la biodiversidad.

Amenazas
Reducción de aranceles de otros competidores
El principal proveedor de productos farmacéuticos a Perú es Colombia cuya oferta no paga aranceles al igual que Ecuador, pero desde 2013 otro países empezarán a pagar menos aranceles
y podrían restarle participación a ambos países.
Creciente tendencia a la prohibición de venta sin factura de algunos productos
Desde 2008 DIGEMID viene intensificando el control sobre la venta de productos farmacéuticos sin receta médica. Ello responde a la mayor preocupación por evitar la automedicación y
porque su uso puede tener un fin delincuencial, como los ansiolíticos, antidepresivos, sedantes y estupefacientes. DIGEMID estima que el 25% de farmacias privadas vende estos productos
sin receta médica. Esto puede limitar la venta y extender la rotación de la mercadería.
Perspectivas y estrategias para la penetración de mercado y consolidación en el mercado
o La oferta de productos farmacéuticos en Ecuador es muy baja y mayormente participa en segmentos de mercado que crecen poco, es decir que la demanda de ese producto en el
mercado peruano está consolidada (crece a tasas muy bajas) o estancada (decrece). Por ello, es necesario ir migrando a otros productos que evidencien mayor demanda.
o Existen algunos productos, como los de grupo 3002, donde los proveedores gozan de una mayor nivel tecnológico y desarrollo. En este segmento la competencia sería muy dura,
además que los productos latinoamericanos no gozan de la imagen que tienen los países de EEUU y la Unión Europea.
o Ecuador goza de una biodiversidad importante por lo que debería desarrollar productos que utilicen estos insumos y promocionarlos. En Perú hay una tendencia creciente al uso de
medicina natural donde la biodiversidad peruana está posicionándose, pero al tener un mercado creciente, existen posibilidades para productos similares.
o Hay una buena parte de la población que consume productos genéricos y aunado a que el Ministerio de Salud viene impulsando el consumo de estos productos, la demanda por
genérico seguirá aumentando especialmente en los estratos de menor poder adquisitivo, como los extremos de ciudad.
o Es necesario realizar visitas y misiones a diversas empresas importadoras a fin de promocionar los productos ecuatorianos. También se recomienda realizar un estudio de perfiles de
potenciales importadores a fin de conocer sus necesidades y acondicionar la oferta exportable a demanda peruana.

Cap. 10
Contactos Comerciales
10.1. Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
MINISTERIO DE SALUD
Avenida Salaverry 801, Jesús María
Lima
Teléfono: (+511) 315 6600
web: www.minsa.gob.pe
DIGEMID (Dirección General de Medicamento, Insumos y Drogas)

Calle Coronel Odriozola 111, San Isidro
Lima
Teléfono: (+511) 442 9200
e-mail: webmaster@digemid.gob.pe
web: www.digemid.minsa.gob.pe
DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental)

Las Amapolas 350 urbanización San Eugenio, Lince.
Lima
Teléfono: (+511) 422 6404
e-mail: digesa@digesa.minsa.gob.pe
web: www.digesa.minsa.gob.pe

10.2. Empresas de transporte y logística
• TRANSPORTE AÉREO • TRANSPORTE MARÍTIMO
• AEROLINEAS INTERNACIONALES • EMPRESAS DE TRANSPORTE

• Aerolíneas Argentinas • Tramarsa
• AeroMéxico • Cosmos Agencia Marítima S.A
• Air Canada • Mediterranean Shipping Company
• Air France • IMUPESA
• Air Madrid • Maersk Perú
• Alitalia • Greenandes
• American Airlines • Transmeridian
• Avianca • Unimar S.A
• Continental Airlines • Broom Perú SAC
• Iberia
• KLM
• Lan Airlines • TERMINALES DE ALMACENAMIENTO
• Ransa Comercial
• SERVICIOS DE RAMPA DE APOYO TERRESTRE EN PLATAFORMA • Neptunia
• Service Air Peunaville (ex Globe Ground) • Contrasc
• Swissport • Maersk Perú
• Talma Menzies • Almacenes y Logística
• Logística Integral del Callao
• TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE CARGA Y CORREO • Inversiones Marítimas Universales
• Talma Menzies
• Swissport
• International Millenium
• Shohin
• Aldem
• Neptunia
• Alsa
• SERVICIOS DE SEGURIDAD
• Seguroc
• Long Port
• Forza
• Wackenhut
• Proseguridad
• OTT Servicios Generales

10.3. Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
No existen grandes ferias ni eventos ni eventos en el sector. Sin embargo se realizan algunas actividades:
Congresos de Medicina. Se realizan una vez al año y son temáticos. Por ejemplo entre el 04 y 07 de marzo de 2013 se llevará acabo el V Congreso Mundial sobre salud Mental de la
Mujer en Lima, mientras que durante el 11 y 13 de abril de 2013 se llevará a cabo el II Congreso Internacional de Gineco Obstetricia y Ginecología Oncológica del Callao . En estas ferias
se difunden los últimos avances del sector y se promocionan los medicamentos nuevos o las nuevas versiones.
Día del Paciente. El Día Nacional del Paciente, fecha creada por el Colegio de Médicos del Perú y aprobada por el Ministerio de Salud, se celebró por tercer año consecutivo el 13 de
agosto, con el fin de demandar una mejora en la calidad del servicio. La finalidad de esta fecha es recordar al Estado peruano que se necesita más presupuesto para darle un mejor
servicio al paciente en los hospitales públicos.
Otros eventos
Mes de la medicina ( Octubre).
Cenas o eventos en locales para promocionar / lanzar el producto.
Publicidad por medio de Visitadores Médicos

10.4. Asociaciones y Cámaras en ese país
ASOCIACIONES
ADIFAN (Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales)

Jirón Los Laureles 365, San Isidro.
Lima
Teléfono: (+511) 422 6480
e-mail: adifan@sni.org.pe
web: www.adifan.org.pe
ALAFARPE (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú)

Los Pelícanos 130, San Isidro.
Lima
Teléfono: (+511) 441 0693 – 441 0765
e-mail: alafarpe@alafarpe.com.pe
web: www.alafarpe.com
ALAFAL (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos)

Avenida Los Libertadores 155, San Isidro.
Lima
Teléfono: (+511) 611 5500
CCL (Cámara de Comercio de Lima)

Av. Giuseppe Garibaldi Nº 396, Jesús María.
Lima
Teléfonos: (+511) 463-3434

10.5. Revistas especializadas
DIARIO MEDICO
Periódico y canal web de la Industria Médica y Sanitaria del Perú.
Videos de noticias del sector salud y entrevistas exclusivas a médicos peruanos reconocidos
web: www.diariomedico.pe

10.6. Otras direcciones o links de utilidad
SIN (Sociedad Nacional de Industrias)
Los Laureles 365, San Isidro.
Lima
Teléfono: (+511) 616 4444
web: www.sin.org.pe
Colegio Médico del Perú

Malecón de la Reserva 791, Miraflores.
Lima
Teléfono: (+511) 213 1400 – 213 1412
web: www.cmp.org.pe
Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Los Pinos 251 Urbanización Camacho, La Molina
Lima
Teléfono: (+511) 319 5700
e-mail: per-mail@paho.org
web: www.paho.org/pe/
INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad

Intelectual)
Calle de la Prosa 104, San Borja.
Lima
Teléfono: (+511) 224 7777
e-mail: webmaster@indecopi.gob.pe
web: www.indecopi.gob.pe

Cap. 11
Conclusiones y recomendaciones
11.1. Conclusiones
Del estudio se extrae que:
La presencia de productos farmacéuticos ecuatorianos es baja y se ha reducido en los últimos años

La oferta ecuatoriana no ha aprovechado la demanda creciente en el mercado peruano por estos productos, pese que tener una ventaja en costo de fletes y arancelaria.
El flete para productos colombianos es mucho menor a la ecuatoriana
En los siguientes años la competencia con otros países proveedores se acrecentará
Las ventas al Estado peruano no una buena opción que poco se ha aprovechado
La demanda interna por productos farmacéuticos seguirá en aumento
El Estado peruano promueve el consumo e productos genéricos
No existe estacional en la importación
Existe estacionalidad en el poder adquisitivo de la población y la ocurrencia de enfermedades propias del verano y del invierno
A nivel de farmacias y boticas, estás se harán más fuertes en los siguientes años ante la compra de otras cadenas y los eslabonamientos hacía atrás y adelante
La priorización hecha por Ecuador para determinados productos no tendrá mucho éxito pues muchos de estos productos muestran una demanda estancada
Ecuador tiene una imagen neutral como proveedor de productos farmacéuticos
11.2. Recomendaciones
Se recomienda:
Ser competitivos en precios.

Se recomienda además enfocarse en segmentos específicos, previo estudio de marca, preferencias del consumidor, focus group, entre otros.
Enfocar se en productos donde la competencia países de la Unión Europea o Estados Unidos sea menor.
Una vez que se tenga una canasta de productos con potencial se propone elaborar un estudio de perfiles de importadores a fin de hacerles una visita posterior y promocionar la oferta
ecuatoriana.
Tener presencia en eventos del sector médico a fin de iniciar la difusión de la presencia ecuatoriana.
Considerar como un cliente importante al Estado peruano. Para ello, se debe contratar un especialista en adquisiciones públicas para lograr colocar el producto con éxito.
Dentro de las posibilidades tecnológicas que tenga Ecuador, empezar a trabajar productos naturales y venderlos bajo tiendas especializadas o en convenios con las que ya existen.
Considerar promocionar el producto en otras ciudades además de Lima (fuerte concentración). Estas regiones serían las de la costa norte peruana.

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Maximixe Consult S.A.

Cap. 3: Comercio Exterior

Cap. 4 Régimen Impositivo

Cap. 6: Régimen Para-Arancelario, Requisitos y Barreras de Ingreso

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 3

6.6. Licencias de importación y Autorizaciones previas 71

Cap. 7: Requisitos del Comprador

Cap. 8: Comercialización y Distribución

Cap. 9: Oportunidades Comerciales

Cap.10: Contactos Comerciales

Cap. 11: Conclusiones y recomendaciones

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 4

Estrategias de priorización de productos

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 6

1.2. Código arancelario NANDINA en Ecuador y en país de destino*

30.06: preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 del capitulo.

1.3.Nombres y categorías comerciales del producto

* Las partidas en el mercado de destino se explicaran con mayor profundidad en el capítulo 3, 4 y 5.

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 8

Perú - Producto Bruto Interno

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 10

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 11

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 12

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 13

Fuente: INEI proyecciones 2012 Elaboración: MAXIMIXE

Composición de población y PEA regional Composición de población y PEA regional

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 14

Composición de las ventas de productos farmacéuticos según tipo de producto en el sector

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 15

Gasto en consumo per cápita en productos farmacéuticos, aplicaciones

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 16

Importaciones de Productos Farmacéuticos por Orígen (miles de US$)

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 18

Importadores de Productos Farmacéuticos (miles de US$)

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 19

Exportaciones Peruanas de Farmacéuticos por Destino (miles de US$)

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 20

Exportaciones Peruanas de Farmacéuticos por Producto (miles de US$)

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 21

Importaciones Peruanas de Farmacéuticos desde Ecuador (miles de US$)

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 22

Importaciones de Farmacéuticos por Empresa o Institución (miles de US$)

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 23

4.2 Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 25

Socio comercial 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gra n parte de los productos i mportados no

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 26

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 27

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 30

Importadores del Resto de Medicamentos para Uso Humano (miles de US$)

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 31

En 2011, Bélgica concentra el 61% del total de

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 32

Importadores de otras Vacunas para Humanos (miles de US $)

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 33

La presencia de Ecuador como proveedor se

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 34

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 35

Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 36

Importadores de Otros Medicamentos para Tratamiento Oncológico o VIH (miles de US$)

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