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en el Comercio Exterior
Junio, 2017
Contenido
1
Indicadores Macroeconómicos de Perú
2
Política y Situación Comercial Perú-Mundo
4
Avances en el Proceso de Reactivación Industrial
Las entradas de Inversión Extranjera Directa han favorecido el desempeño de las Exportaciones
203,058
195,415
189,272
Crisis
Internacional
148,118 46,359
Crisis
Internacional 38,641
Las exportaciones 36,172
representan el 18,5% 11,788
102,388 en el PBI 30,628
88,056 9,800
74,962 8,455 8,272
66,674 6,924 6,863
17,273
50,771 54,325 5,491
46,319 42,567
38,641 36,172 Las entradas de IED
23,800 27,073 6,883 2,579
1,599 representan el 6% de
6,883 6,956 8,995 810 la Inversión Privada
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Proinversión
Fuente: SUNAT,BCRP
3
Perú posee un nivel de IED superior al promedio de la región LAC
Perú: Stock, Entrada y Salida de IED Perú: Stock de IED por países
(US$ Millones) (Part.% 2016)
Stock IED Entrada IED Salida IED 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
Fuente: Proinversión
Fuente: Proinversión
Perú: Segundo país en Competitividad Empresarial y Desempeño Logístico dentro de la Alianza del Pacífico
1
Indicadores Macroeconómicos de Perú
2
Política y Situación Comercial Perú-Mundo
4
Avances en el Proceso de Reactivación Industrial
Nuestra política de reducción arancelaria nos ha permitido poseer un nivel de apertura similar al de Japón
y China
18 90%
16.316.316.316.3
México
EFTA
CANAD
Á
UE (28)
COREA
TURQUI
DEL SUR
EE:UU A
CHINA JAPÓN
GUATEMALA HONDURAS
TAILANDIA
EL SALVADOR VENEZUELA
COSTA RICA
SINGAPUR
PANAMÁ
CAN
MERCOSUR
TRANSPACÍFICO
CHILE
Fuente: SUNAT
10 10
Después de 24 meses de caída, las exportaciones alcanzaron su punto de inflexión en marzo 2016. Y se
observa crecimiento sostenido desde julio 2016
Exportaciones Totales
(Var.% Interanual)
26%
20%
16% 17%
15% 15%
Marzo
24 meses de caída 2016
7% 6%
5%
1%
0%
1
Indicadores Macroeconómicos de Perú
2
Política y Situación Comercial Perú-Mundo
4
Avances en el Proceso de Reactivación Industrial
No obstante, las exportaciones no tradicionales marcan un punto de inflexión en agosto del 2016 y se
recuperan tras 17 meses de caída
Exportaciones No Tradicionales
(Var.% Interanual)
16%
15%
Agosto
17 meses de caída 2016 10%
(excepto abril)
7% 7% 6% 7% 7%
5% 5% 6% 5%
4%
2% 3%
1% 1% 2%
-1% -1%
-4% -3% -3%
-4%
-5%
-7% -7% -7%
-8% -8% -9%
-11%
-12%
-14% -13%
-14%
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2014 2015 2016
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016
No Tradicional 19,5% 18,2% -16,9% 24,2% 32,1% 10,0% -1,2% 5,9% -7,0% -0,9%
Agropecuario 5,5% 5,6% -0,6% 5,9% 8,2% 2,4% 3,1% 7,2% 1,6% 2,7%
Sidero-metalúrgico 1,6% 0,1% -4,1% 6,0% 2,2% 1,6% 0,0% -1,4% -0,5% -0,1%
Pesquero 1,2% 2,0% -1,3% 2,1% 5,2% -0,3% 0,2% 1,1% -2,0% -0,2%
Minería no metálica 0,6% 0,1% -0,3% 1,7% 3,1% 2,3% 0,0% -0,5% 0,3% -0,5%
Químico 3,8% 3,5% -2,5% 6,3% 5,5% -0,2% -1,1% 0,1% -1,0% -0,6%
Metal mecánico 1,1% 1,6% 0,6% 0,5% 1,1% 0,6% 0,0% 0,4% -0,5% -0,8%
Textil 5,0% 4,3% -6,8% 1,1% 5,6% 1,8% -2,2% -1,1% -4,1% -1,2%
Otros* 0,8% 0,9% -1,8% 0,8% 1,1% 1,7% -1,1% 0,1% -0,8% -0,2%
Fuente: SUNAT
Entre el 2013 y 2016 el sector textil ha restado crecimiento a las exportaciones no tradicionales. Cabe precisar que en el 2015 este sector
restó 4 puntos porcentuales al desempeño de los envíos no tradicionales.
Destacando las paltas y arándanos que a su vez, forman parte de nuestro set de productos estrella en el
mundo
Perú-Mundo: Principales Productos No Tradicionales Perú: Principales Productos Estrella a nivel Mundial
(US$ Millones)
Ranking a nivel mundial 2016
Somos 1er
exportador de
Ránking
Descripción 2014 2015 2016
Crec.% Participación.% 1 Espárragos espárragos en el
2016 2015-2016 2016 mundo
Total 11 726 10 906 10 803 -0,9% 100%
1 Uvas frescas 643 709 659 -6,9% 6,1% 2 Alcachofa
2 Espárragos, frescos 385 421 422 0,0% 3,9%
3 Paltas frescas o secas 300 306 397 29,5% 3,7%
4
5
Fosfatos de calcio
T-shirts de algodón
314
363
347
281
300
273
-13,6%
-2,7%
2,8%
2,5%
3 Arándanos y paltas
6 Arándanos rojos 30 97 242 148,8% 2,2%
7 Zinc en bruto, sin alear 207 184 235 27,4% 2,2%
8 Alcachofas y otros vegetales 195 214 232 8,5% 2,1% 4 Mangos
9 Cacao en grano, entero o partido 153 192 202 5,0% 1,9%
10 Guayabas, mangos frescos o secos 139 196 200 2,1% 1,9%
Frutos comestibles, y
11 Pota fresca 276 197 193 -1,8% 1,8% 5
12 Nicovita y otros preparados para animales 148 145 180 24,0% 1,7% conchas de abanico
13 Perlas finas, metales y piedras preciosas 23 126 161 27,9% 1,5%
14 Alambre de cobre refinado 275 207 157 -24,2% 1,5% 6 Uvas
15 Camarones y langostinos congelados 163 145 155 6,9% 1,4%
16 Bananas cavendish valery y otros plátanos 119 145 153 5,4% 1,4%
17 Camisas de punto, de algodón 203 158 141 -11,2% 1,3%
7 Mandarinas
18 Mandarinas y otras variedades 111 113 135 20,0% 1,3%
19 Pota en conserva 229 158 128 -19,1% 1,2%
20 Placas, láminas, hojas y tiras de plástico 180 146 122 -16,9% 1,1%
8 Potas y Calamares
Fuente: SUNAT
* Mandarinas y Potas se sitúan en la misma posición (7)
Perú: Evolución de Empresas Exportadoras XNT Perú: N° de Empleos Generados por las
Exportaciones
7,918 7,978
7,832
7,690
7,404
2,8 millones de 910 mil Directos
7,274
7,207 7,205
empleos
6,921 397 mil Indirectos
6,487
2016 1,5 millones Inducidos*
6,298 *Los que surgen de las compras de bienes y servicios de los empleados directos e indirectos.
Fuente: MINTRA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: SUNAT
17
No Tradicional: Tenemos potencial para expandir nuestros productos a nuevos mercados
EE.UU (44%), Países Bajos (12%) y México (2 051), Países Bajos (608) y Países Bajos (163), España (78) y
4 Paltas 397 4 928
Francia (8%) Perú (397) EE.UU (75)
Rusia (13,3%), Alemania (9,4%) y España (1 399), China (916), EE.UU (54), Reino Unido (34) y
5 Mandarinas 136 4 519
Francia (9,2%) Turquía (322) Países Bajos (17)
EE.UU (14%), Reino Unido (7%) y Paises Bajos (493), China (457) y EE.UU (48), Colombia (10) y
6 Cebollas 71 3 211
Malasia (5%) México (420) España (7)
EE.UU (20%), Japón (12%) y China (1 352), Perú (232), EE.UU (121), España (72) y
7 Alcachofas 232 2 782
Alemania (9%) Países Bajos (169) Francia (8)
EE.UU (23%), Países Bajos (11%) y México (402), Paises Bajos (285), Países Bajos (56), EE.UU (56) y
8 Mangos 200 2 505
Alemania (7%) India (203) Reino Unido (18)
EE.UU (39%), Reino Unido (14%) y Chile (677), España (285) y EE.UU (131), Países Bajos (56) y
10 Arándanos rojos 242 2 507
Países Bajos (8%) Perú (242) Reino Unido (34)
Otros 18,000
75.6% 16 091
15 601 15 414
Industria 16,000
28,2%
14 332
14,000
12 104
12,000
10 938 10 938
10,000
13,611 13,914
13,486
8,000 12,526
10,543
Fuente: SUNAT 6,000 9,607 9,052
• Las exportaciones industriales pasaron de representar el 33,8% de las 4,000
exportaciones totales en el 2010 a 28,2% en el 2016.
2,000
• El número de empresas industriales pasó de 5 326 en el 2010 a 5 043 1,561 1,989 2,177 1,928 1,806 1,331 1,196
empresas en el 2016. -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• El número de partidas industriales pasó de 3 303 en el 2010 a 3 347
Textil Resto
partidas en el 2016.
• Los sectores más dinámicos en el 2010 y 2016 son: minería no metálica (Var Fuente: SUNAT
155%), químico (9%), y sidero metalúrgico (13%).
*Exportaciones Industriales: Se incluyen los sectores químico, minería no metálica, textil, sidero-metalúrgico, metal-mecánico, partidas en conserva de los sectores pesquero y agropecuario no tradicional. Harina y aceite
de pescado (pesquero tradicional), partidas del sector agrícola industrial como azúcar y café tostado. Derivados de petróleo y gas natural, excepto petróleo crudo.
Y se destinan principalmente a los Estados Unidos (21% del total), seguido de China (16%) y UE (15%).
3,500.0
2,911
3,000.0
Resto USA
17% 21% 2,500.0
2,183
Panamá
1,892
5% 2,000.0
1,663 1,658
1,548 1,503
1,500.0 1,290
Chile
5% 1,000.0 809 802
MERCOSUR China 476 507 482
8% 16% 500.0 233
-
UE (28)
CAN 15% USA China UE(28) CAN Mercosur Chile Panamá
13%
Fuente: SUNAT
*Exportaciones Industriales: Se incluyen los sectores químico, minería no metálica, textil, sidero-metalúrgico, metal-mecánico, partidas en conserva de los sectores pesquero y agropecuario no tradicional. Harina y aceite
de pescado (pesquero tradicional), partidas del sector agrícola industrial como azúcar y café tostado. Derivados de petróleo y gas natural, excepto petróleo crudo.
Contenido
1
Indicadores Macroeconómicos de Perú
2
Política y Situación Comercial Perú-Mundo
4
Avances en el Proceso de Reactivación Industrial
Metas al PENX 2025
• Investigación e innovación para la exportación orientada a mantener una posición competitiva en el mercado
Oferta global.
Exportable • Gestión de la calidad y de estándares internacionales de la oferta exportable, Implementación de instrumentos
de asistencia técnica y perfeccionamiento de gestión asociativa.
Mercados • Promoción de inversión Pública y privada para el desarrollo de oferta exportable de bienes y servicios.
• Inserción en Cadenas Globales de Valor y Desarrollo de inteligencia comercial
Internacionales • Consolidación de la presencia y promoción comercial del Perú en el exterior.
Facilitación del • Implementación de la red de plataformas logísticas para el comercio exterior,VUCE 2.0.
• Consolidación del Callao como Hub logístico regional y Seguridad de la cadena logística.
Comercio • Fortalecimiento del régimen de Zonas Económicas Especiales y Optimización de los procesos aduaneros.
Variables
Variable Objetivo
ObjetivoEstratégico
Estratégico Indicador
Indicador
• Se brindó soporte y asistencia técnica a asociaciones
Oferta vinculadas a cadenas productivas exportadoras. Mejorar la competitividad
Competitividad Posición en el ranking Doing Business
Exportable del sector exportador
• Actividades: PROMO PERÚ, EXPO PERÚ
* Exportaciones totales de bienes
Incrementar de manera
* Estructura y evolución de las exportaciones
Exportaciones no sostenible y diversificada las
no tradicionales
tradicionales exportaciones no
• Impulso a la Política de Apertura Comercial y * Número de destinos de las exportaciones
Mercados Fortalecimiento de las OCEX’s
tradicionales
no tradicionales
Internacionales
• Actividades: PROMO PERÚ, EXPO PERÚ * Número de empresas peruanas
internacionalizadas
Promover la
* Monto de la inversión peruana en el
Internacionalización internacionalización de las
extranjero
empresas peruanas
• La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) * Número de franquicias peruanas operando
Facilitación del
Comercio • La creación del exporta Fácil, SEPYMEX, Concesiones en el exterior
portuarias y aeroportuarias
* Posición en el ranking Logistics Performance
Desarrollar y posicionar al Index
Perú como una plataforma de * Nivel de crecimiento porcentual en
• Las Oficinas Comerciales de Exportación Regional Hub regional exportación regional: infraestructura
Cultura • El Programa de Promotores de Comercio Exterior, El productiva, logística y de Optimización de trámites
Exportadora Programa Región Exporta, El Programa Educativo servicios * Número de empresas articuladas a cadenas
Exportador de valor global
24
Actualmente poseemos 36 oficinas comerciales en todo el mundo
Londres Rotterdam
Moscú
Hamburgo
Toronto Bruselas
Paris Ginebra
Nueva York
Lisboa Milán
Washington DC Madrid Estambul
Beijing
Los Angeles Seúl Tokio
Casablanca Shanghái
Miami Tel Aviv
México Dubái Taipéi
Nueva Delhi
Panamá Caracas
Bogotá Accra
Quito
Yakarta
La Paz
Sao Paulo
Pretoria
Santiago
Grande
170 2 656 1 409 823
4 888
Mediana Empresas con potencial para
ser exportadoras
89 2 232 667 192
Pequeña
1 269
2 039 13 925 434
655 1 719 545
Micro Universo de Empresas
328 10 524 2 343 344
Junio, 2017