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Chave de Acesso
(enviada por email)
ACESSO AO SISTEMA CAL® - Esqueceu sua senha
Clique aqui se
esqueceu sua
senha.
ATENÇÃO!!!
Caso não se lembre do seu login de usuário, gentileza consultar o
administrador do Sistema CAL® em seu empreendimento.
Controle de Acesso - Cadastro de Áreas
Nome da área
a ser
cadastrada.
Selecione a qual
área pai a área
acima está ligada/
associada.
1º) Cadastre a “Área Pai”: Insira o nome da área, deixe “Nenhuma” no campo
“Área Pai” e clique em “Inserir”. Esta será a “Área Pai”, a qual outras áreas
deverão ser associadas.
2º) Cadastre as demais áreas: Insira os nomes das áreas (um a cada vez),
selecione a “Área Pai” respectiva e clique em “Inserir”.
Controle de Acesso - Cadastro de Áreas
EXEMPLO:
Área Pai
Áreas vinculadas à
Área Pai.
Obs²: Cadastre somente áreas as quais terão representantes cadastrados como usuários do
Sistema CAL®.
Login’s criados podem ser desativados, mas nunca excluídos. Basta clicar no
link ‘Desativar’. Caso o usuário tenha ações não concluídas sob sua
responsabilidade, as mesmas deverão ser transferidas a outro usuário.
Para consultar sua lista de usuários desativados e/ou reativar algum acesso,
siga as orientações da imagem abaixo:
Acesso a “Transferência
de Ações”.
Controle de Acesso - Transferência de Ações
Selecione o nome
de quem deseja
transferir as ações.
Selecione o nome
do novo
responsável pelas
ações e clique em
‘Transferir’.
Neste momento o usuário bloqueado recebe um e-mail informando que seu acesso está bloqueado
e lista os usuários Administradores e Nível 1 que possuem permissão para realizar o desbloqueio.
Nota:
Caso não recorde sua senha, até na segunda tentativa para acesso ao Sistema, utilize
a ferramenta “Esqueceu sua senha”. O Sistema lhe enviará e-mail, contendo link
para redefinição da sua senha.
CAL® - Entendendo o Módulo CAL
1º- Código 5º- Requisitos 8º- Salvar/ Salvar e Submeter à aprovação 12º- Normas Técnicas
13º- Controle de Atualização Mensal
2º- Norma 6º- Assunto/ Obrigação 9º- Informações Cliente
14º- Última Avaliação Periódica do Atendimento
3º- Temas 7º- Observações/ 10º- Pesquisa
4º- Escopos Conhecimento 11º- Exportar
* Áreas * Lista de Verificação
CAL® - Entendendo o Módulo CAL
Selecione a opção “Sim” para as normas aplicáveis e efetivamente geradoras de obrigações para a
organização.
O conjunto de normas com requisitos “Sim” recebe o nome de Legislação Aplicável com Requisitos.
Selecione a opção “Não” para as normas aplicáveis que forem apenas potencialmente aptas a gerar
obrigações para a organização cujo conhecimento possa, a seu critério, ser de voluntário interesse e/ou
que tenha seus requisitos verificados através de outra norma. O conjunto de normas com requisitos “Não”
recebe o nome de Legislação Aplicável sem Requisitos.
CAL® - Entendendo o Módulo CAL
8º Salvar/ Salvar e Submeter à Aprovação:
Salvar - Utilize essa opção em casos de alterações feitas pela organização e que não necessitem de
uma avaliação técnica da legislação ou para alterações de pouca relevância para o funcionamento
da CAL®. Ex.: Correção ortográfica e quando seja claramente identificada a real necessidade de
alteração de requisitos.
Salvar e Submeter à Aprovação - Use essa opção em casos de alterações feitas pela organização que
necessitem de avaliação técnica da legislação e/ou alterações relevantes para o funcionamento da
CAL®. Esse campo também está disponível em cada pergunta da Lista de Verificação.
NOTAS:
IMPORTANTE!
A ferramenta “Submeter à aprovação” pode ser utilizada para pedidos de ‘exclusão’ de normas.
Insira no campo “Informações Clientes” a solicitação com a justificativa do pedido e submeta à
aprovação.
CAL® - Entendendo o Módulo CAL
10º Pesquisa: No módulo CAL®, acesse ainda o ícone “Pesquisa” (no canto superior direito da
tela) e pesquise informações nos campos Tema, Escopo e Área da CAL®. Pesquise ainda informações
dentro do texto da norma relacionada na sua CAL®. Para pesquisar siga os passos abaixo:
4º passo: Clique em “Aplicar filtro”. Aguarde enquanto o Sistema processa e filtra sua pesquisa.
Abaixo aparecerá a relação das normas contendo as informações solicitadas.
IMPORTANTE:
- Todos os filtros do Sistema CAL®, com exceção dos filtros de “Estado” que é carregado
depois da seleção de “País” e “Município” que é carregado quando selecionado “Estado”,
são independentes, ou seja, sua busca pode ser feita utilizando-os individualmente. Mas,
para melhor resultado e mais rapidez, refine ao máximo sua consulta, aplicando os filtros
disponíveis.
- Antes de iniciar uma nova pesquisa clique no botão “LIMPAR” e só depois alimente os filtros
dessa nova pesquisa.
CAL® - Entendendo o Módulo CAL
11º Exportar: Exporta toda a Cal/Lista de Verificação para o Excel ou após a atualização da
ferramenta Pesquisa, o resultado do filtro aplicado.
NOTA:
A avaliação da verificação da conformidade legal também pode ser feita por CAL, onde os gestores da
unidade terão disponível no cabeçalho de cada CAL dois campos para registro das datas de avaliação
CAL® - Lista de Verificação
Trabalhando na Lista de Verificação: Contém link para acesso às perguntas que orientam a
organização no cumprimento da norma jurídica e mostra o número de verificações (perguntas)
analisadas e pendentes de análise. A interface abre em nova página da Web:
Ao acessar a LV, você encontrará pelo menos uma pergunta (obrigação), ela deverá ser analisada e
preenchida.
CAL® - Lista de Verificação
Auxiliares: A interface de “Lista de Verificação” ainda permite que você insira uma mesma evidência
de atendimento ou uma ação para cumprimento para mais de uma verificação/ pergunta existente no
“Check List”. Siga os passos:
I- Selecione as obrigações:
Ainda no menu “Auxiliares” é possível tornar Não Aplicável ou Aplicável várias verificações. Ou
mesmo realizar exclusão de evidência/observação e/ou ação.
I- Selecione as obrigações:
automaticamente a cada salvamento e que grava o nome do último responsável pela alteração.
CAL® - Lista de Verificação
Ação: Selecione o tipo da ação necessária para atendimento da verificação como ação de
correção, preventiva ou de manutenção. A ação possui os campos Tipo, Descrição, Prazo, Repete
a Cada, no caso de ação de Manutenção e Responsável.
Insira o prazo e o
responsável para o
cumprimento da ação.
CAL® - Lista de Verificação
Tipos de Ações:
a) Ação corretiva: visa eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação
indesejável, referente ao não atendimento de uma norma legal.
b) Ação de manutenção: visa manter uma norma legal, que contém obrigações periódicas, atendida.
Ao selecionar esse tipo de ação, surgirá um campo de uso opcional ,
que definirá a periodicidade da ação.
c) Ação preventiva: visa eliminar a causa de uma não-conformidade “latente” ou outra situação
Prazo: selecione, com a ajuda dos calendários, o prazo para cumprimento da ação.
CAL® - Lista de Verificação
Responsável pela Ação: Selecione o responsável pela ação. Podem ser selecionados um ou
mais responsáveis para:
NOTAS:
-É possível inserir os dois tipos de responsáveis (cumprimento e gestão) ou apenas o responsável pelo
cumprimento. Não é possível cadastrar apenas o responsável pela gestão.
- Caso o usuário possua mais de uma área é necessário selecionar a(s) área(s) que responde(m) pela ação
cadastrada.
CAL® - Lista de Verificação
Conclusão das Ações: Após cadastrada a ação, o usuário definido como responsável receberá,
se definido no seu cadastro conforme o Cadastro de Usuários, alertas, via e-mail informando sobre o
cadastro e vencimento das ações previamente cadastradas.
Após executar as ações de sua responsabilidade o usuário deve acessar as ações e então concluí-las
para que seja registrado no Sistema que a pendência e o atendimento da norma foram concluídos.
Para isso o usuário deve localizar a ação e clicar no botão “CONCLUIR”. A conclusão da ação irá
impactar o Status de Atendimento da Verificação e exibirá no campo da ação concluída a palavra
“CONCLUÍDA” em destaque vermelho. Veja:
CAL® - Lista de Verificação
Dentro da interface
“CAL” clique aqui.
Dentro da interface
“CAL” clique aqui.
A interface possui ainda um campo para buscas. Para acesso clique no ícone “Pesquisa”. Nele estão
disponíveis os seguintes campos de busca exibidos na imagem abaixo:
Plano de Ação
Nesta interface são listadas todas as ações não concluídas e com prazo, e através dela o
usuário poderá alterar, concluir ou excluir suas ações.
Ao apontar o mouse para o link da coluna “Cód. Verificação” o usuário visualiza o texto da
pergunta:
O link da referida coluna direciona para dentro da Lista de Verificação com a verificação filtrada.
Plano de Ação
Ainda é possível Alterar, Concluir ou Excluir as ações listadas através dos respectivos links,
replicados da interface Lista de Verificação.
Na interface Plano de Ação, eles estão exibidos na última coluna de todos os registros
Nesse módulo é possível pesquisar normas na sua CAL® ou no banco de legislação da Ius
Natura, referente ao escopo/estado contratado:
A pesquisa deve ser a mais refinada possível, pois o resultado só será obtido e visualizado quando a
pesquisa não exceder 100 registros.
As normas das pesquisas marcadas com o símbolo √ estão relacionadas na sua CAL. Ex:
Este relatório é utilizado para obter informações sobre a situação e atendimento das normas, verificações
e ações na CAL. Esse relatório disponibiliza filtros de busca que auxiliam na geração de relatórios por
Origem, Escopos, Áreas, Responsáveis, entre outros. O relatório é dividido em três módulos: NORMA,
VERIFICAÇÃO e AÇÃO, que estão relacionados.
NORMA:
A) CAL: Filtro para seleção das CALs que deseja emitir relatórios. A(s) CAL(s) visualizada(s) nesse
filtro aparece(m) de acordo com o cadastro do usuário no Sistema, caso o usuário seja nível
Administrador, ele irá visualizar todas as CAL(s) existentes no Sistema referente ao cliente, caso esteja
cadastro em Nível diferente visualizará as CAL(s) associadas em seu cadastro.
(Segue...)
Relatórios
Acompanhamento de Normas/Verificações/Ações Geral
Para essa opção de filtros estão disponíveis duas formas de agrupamento dos dados:
- Agrupar por Requisito: Utilize essa opção caso queria visualizar no gráfico a quantidade de
normas com requisito SIM , NÃO e Sem Requisito.
- Agrupar por CAL: Utilize essa opção caso sejam selecionadas várias CALs e deseja que o
gráfico exiba a quantidade de normas/verificações/ações por CAL.
Para esse filtro fica disponível o Agrupamento por Tipo. Ao selecionar alguns ou todos os tipos de
Outros Requisitos, utilizando-se desta opção de agrupamento, o gráfico exibirá a quantidade de
normas/verificações/ações para cada um dos tipos selecionados existentes na CAL.
A opção de “Agrupar por Origem” deve ser utilizada para visualizar no gráfico a quantidade de
dados buscados por Origem.
Como os demais ícones de agrupamento, o “Agrupar por Área” ao ser selecionado mostrará
nos gráficos o número de normas/verificações/ações que atendem a todos os filtros marcados
no relatório.
Relatórios
Acompanhamento de Normas/Verificações/Ações Geral
F) STATUS: Filtro para seleção da situação das normas na CAL, que podem ser Atendida, Não
Atendida, Pendente de Análise ou Em Análise. Através desse filtro o usuário acompanha a situação
de atendimento das Normas.
O Agrupamento por Status exibirá um gráfico que atende todos os filtros selecionados no
relatório dividido por Status de atendimento. Segue breve descrição dos Status:
• Atendida: Para uma norma constar como atendida no relatório, todas as suas verificações (perguntas das
listas de verificação) devem estar evidenciadas, respondida ou possuírem planos de ações concluídos, não
vencidos e/ou diferente de ações do tipo Correção.
• Não Atendida: Para constar como não atendida, a norma deve possuir pelo menos uma verificação da lista
de verificação Não Atendida.
• Pendente de Análise: Todas as verificações da lista de verificação devem constar pendentes, sem
evidências ou planos de ações cadastrados.
• Em Análise: Para constar como Em Análise pelo menos uma verificação, dentre as demais já respondidas,
deve possuir status Pendente de Análise.
Relatórios
Acompanhamento de Normas/Verificações/Ações Geral
Verificação (Perguntas da LV):
A) STATUS: Filtro para seleção da situação de cada verificação (pergunta), de cada item da lista de
verificação. Apesar de terem o mesmo nome dos Status da Norma esse filtro diz respeito apenas as
verificações e seu agrupamento “Agrupar por Status de Verificação” exibe um gráfico que atende os filtros
selecionados nos demais campos dividido por Status de cada pergunta da CAL.
Relatórios
Acompanhamento de Normas/Verificações/Ações Geral
Ação:
A) STATUS: Filtro para seleção da situação dos planos de ações estabelecidos nas verificações para
atendimento às normas. As situações das ações podem ser ‘Concluída’ e ‘Não Concluída’, sendo que
essas possuem um sub-grupo de status, que são: ‘Vencido’, ‘A Vencer’ e ‘Sem Prazo’.
C) Tipo de Responsabilidade: Filtro para seleção do tipo de responsabilidade, podendo ser de:
Cumprimento, Gestão ou de Cumprimento e Gestão.
C) Responsável: Filtro para seleção dos nomes dos usuários cadastrados no sistema e responsáveis
por planos de ações. Os usuários mostrados nesse filtro são responsáveis (do tipo cumprimento ou
gestão) por alguma ação na CAL.
• Aplicar Filtro: Após selecionar os filtros de pesquisa para o relatório clique nesse ícone para que
o sistema processe as informações e exiba o gráfico.
• Limpar: Após selecionar os filtros, caso queira limpá-los ou para emitir um novo relatório, clique
nesse ícone para limpar os filtros selecionados anteriormente.
• Ícone Excel: Ao clicar sobre o ícone será exportado para o Excel o relatório gerado com todos os
dados mostrados no gráfico de forma detalhada. Para saber quais são os dados que o gráfico
exibiu clique nesse ícone.
Aplicável apenas para clientes que possuem mais de uma CAL sob o mesmo contrato, este
relatório lista as normas mais atendidas e menos atendidas das CALs. Para isso siga os passos
abaixo:
B - Clique em Filtrar : O relatório exibirá a relação das normas e seus códigos, a quantidade das
CALs que atendem e que não atendem aquela norma.
Esse relatório auxilia no acompanhamento da leitura das cartas de atualização mensais. É possível filtrar
por tipos de cartas (Geral e Complementar), por Status (Leitura Confirmada e Leitura Pendente) e por
Mês e Ano. Para utilizá-lo siga os passos abaixo:
Será exibido gráfico com o número de escopos em cada carta cuja leitura esteja Pendente e/ou
Confirmada.
Para saber quais são as cartas com leituras confirmadas e/ou pendentes e outras
informações como Mês e ano de cada uma, escopos, nome dos usuários que realizaram a
confirmação de leitura e as respectivas datas, clique no ícone do Excel que fica ao lado do
botão “Aplicar filtro”.
Relatórios
Acompanhamento do Prazo da Avaliação Periódica de Conformidade legal por Norma
Este gráfico está vinculado à informação lançada no campo “última avaliação periódica do atendimento”
presente em cada item do CAL dos clientes cujo Procedimento de Requisitos Legais prevê a indicação,
em cada item do CAL, da data da última verificação periódica do atendimento à legislação.
Para acessar este gráfico clique na aba relatórios e em seguida clique na opção “Acompanhamento do
Prazo da Avaliação Periódica de Conformidade Legal por Norma”.
Selecione a CAL desejada e clique em aplicar filtro. O gráfico exibirá a quantidade de itens a vencer,
vencidos e sem prazo. Ou seja, indicará quais itens cuja avaliação periódica quanto ao atendimento foi
promovida dentro, fora do prazo, ou que ainda não possuem prazo definido. Também está disponível filtros
de Requisito para busca por normas de um requisito específico, de Status, que busca pelo vencimento da
avaliação, se vencida, a vencer ou sem prazo e de Periodicidade, que indica a periodicidade do vencimento
da avaliação.
O gráfico estará agrupado por vencimento e serão exibidos no Excel tanto normas de requisito SIM quanto
as normas de requisito NÃO.
Para exportar as informações obtidas no gráfico, clique no ícone em Excel ao lado da opção ‘Aplicar filtro’.
Relatórios
Acompanhamento do Prazo da Avaliação Periódica de Conformidade legal por Norma
Relatórios - Modelos
Para acessar/visualizar modelos de relatórios e gráficos, acesse o Sistema CAL com sua chave de
acesso e, em seguida, clique em ‘manual’ no canto superior direito da tela:
Clique aqui
para acessar o
‘Manual’!
Sistema Cal® Informa - Novas Melhorias: Através deste campo é possível acompanhar
através do comunicado “Sistema CAL® Informa” as melhorias e novidades implantadas no Sistema
CAL®.
Ao clicar nesse campo será exibida janela com todos os registros, podendo os
usuários realizar pesquisas por: ação, por período de alteração e por responsável.
(Veja no próximo slide)
Avisos
Ação: nesse campo é possível pesquisar por palavra-chave, desde que esteja na coluna de Ação.
Por exemplo: alterou, lista, norma, 3307, etc.
Responsável por Ação: nesse campo é possível pesquisar pelo nome do responsável pela
alteração.
3º- Ainda, caso sua CAL esteja com as áreas mapeadas, você poderá selecionar a área
a qual você está vinculado. Veja um exemplo:
Manutenção
EXISTEM TRÊS FORMAS BÁSICAS PARA VOCÊ VERIFICAR AS AÇÕES SOB SUA
RESPONSABILIDADE. SÃO ELAS:
3º- Aplique o filtro e aparecerá todas as ações não concluídas (com prazo)
sob a responsabilidade do usuário selecionado!
Principais dúvidas no manuseio do Sistema CAL®
Como verifico as ações sob minha responsabilidade?
José da Silva
4º- Aplique o filtro e aparecerá todas as norma cujo o responsável selecionado possui
ações a serem cumpridas, dentro das respectivas Listas de Verificação!
Principais dúvidas no manuseio do Sistema CAL®
Como verifico as ações sob minha responsabilidade?
Avisos enviados por Email:
1º- Sempre que uma ação é cadastrada no Sistema CAL® seu responsável pelo cumprimento/gestão recebe
um email avisando-o sobre a obrigação de cumpri-la. Veja um modelo de email:
Prezado(a) cliente,
Você foi designado(a) como responsável pelo Cumprimento e/ou Gestão de uma
ação no Sistema CAL pelo usuário xxxxx.
Atenciosamente,
Ius Natura
Principais dúvidas no manuseio do Sistema CAL®
Como verifico as ações sob minha responsabilidade?
2º- Clique sobre o Link www.iusnatura.com contido no email! Ele abrirá a Lista de Verificação
a qual possui ação para o seu cumprimento.
3º- Vá até o quadro de ações e conclua aquela (as) sob sua responsabilidade. Ex:
Principais Emails:
2º- Após acessar, clique em ‘Atendimento via chat’, no canto inferior direito da tela:
Submeter à aprovação:
1º - Acesse o Sistema CAL® com sua chave de acesso.
3º- À frente de cada norma/verificação (na direita da tela) existe um campo ‘Informações
Cliente’. Informe sua dúvida e clique em ‘Salvar e Submeter à Aprovação’:
Clique aqui
para
Submeter à
aprovação
da Ius
Natura!
Informe aqui
sua dúvida
ou
solicitação.
Canais de Contato com a Ius Natura
Telefones:
www.iusnatura.com.br