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Microfinanzas : CCC

Jesús Ferreyra

Mibanco
Set 2007
Créditos Subprime
• En USA en condiciones “normales” no son un
problema…
• Para clientes con calificación crediticia baja…riesgos
homogéneos y calculados, Fannie Mae.
• Bajan las tasas de interés y se generan “estrategias
creativas” de otorgamiento de Créditos
Hipotecarios:
– Sin cuota inicial
– Solo pago de intereses
– Tasas de interes fijas y variables
– Sin evaluación de ingresos….
En mar/07 se iniciaron 149,000 ejecuciones hipotecarias ,
1 por cada 775 hogares.
EL COMERCIO lunes 24 de setiembre del 2007
Políticas de Tasas de Garantías
Crédito Interés CON SIN CON SIN
Super X
Expansiva
Menor X

Super X
Moderada
Menor X

Políticas de Cobranzas Tradicional Avanzado


Microfinanzas
en el Perú
Tumbes
15.8%

Piura Loreto
54 % 66.3%

Cajamarca
63.8%
Lambayeque
41.1%
San Martín
54.3%

Huánuco
74.6%

Lima
25.1%

Cusco
49.9%

Puno
76.3%

Población Pobre Arequipa


26.2%
Moquegua

en el PERU ( % ) 27.3%
Tacna
19.8%
LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL PERÚ

9 En el Perú existen aprox. 2´520,000 unidades empresariales con


menos de 10 trabajadores.
9 Estas unidades dan empleo a aprox. 76% de la PEA, cuya contribución
al PBI es del orden del 42% (*).
9 La micro y pequeña empresa pertenecen a un segmento que fue
considerado por la Banca no especializada como de alto riesgo, lo que
redujo durante años, sus posibilidades de acceso al crédito.
9 A julio de 2007 la SBS reportó 1.1 millones de deudores de créditos
microempresa (MES), lo que significa 44 % del número total de
unidades empresariales.
9 Mibanco tenía a la misma fecha 189,420 deudores, que representa
una participación de 17.2%

(*) PROMPYME, “MICROFINANZAS EN EL PERÚ”, PAG. 13


IMPORTANCIA DE MICROFINANZAS - PERU

Créditos MES Total

Institución
US $
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 JUL/07 Millones

Bancos 2.3% 3.0% 4.4% 5.2% 5.6% 5.6% 17,850.0

Cajas Municipales 48.3% 48.7% 51.1% 49.9% 49.8% 49.3% 1218.0

Cajas Rurales 45.9% 46.0% 48.3% 47.6% 48.2% 51.4% 227.2

Edpymes 70.2% 71.6% 74.6% 76.6% 78.6% 77.2% 308.8


US $
Total Participación 5.0% 6.6% 8.1% 9.0% 9.9% 9.9% 19,826.7

N° DEUDORES 17.0% 17.4% 17.8% 19.6% 20.5% 21.2% 5,188,025


Colocación MICROEMPRESA - PERU
millones de US $
17%
35%
2,500
29%
1,959
33% 1,674
26% 1,241
961
723
573

0
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Jul-07

Deudores MICROEMPRESA - PERU


12%
23%
1,300,000
23% 1,100,260
983,789
14%
19% 798,796
647,921
566,360
475,563

0
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Jul-07
Colocación MICROEMPRESA - PERU
1,200 ( Millones de US $ )

51%

Bancos
CMAC
31% Edpymes
CRAC

49% 12%
34%
6%
9% 8%
0
Dic-02 Dic-05 Dic-06 Jul-07
N° Deudores MICROEMPRESA por tipo de entidad
35.3%
400,000 34.6%

23% Bancos
45% CMAC
37% Edpymes

7% CRAC
12%
6%
0
Dic-02 Dic-05 Dic-06 Jul-07
DISTRIBUCIÓN DE COLOCACIONES MES

Departamento Dic-05 Acum Jun-07 Acum

LIMA 1,456.8 34% 34% 2,038.8 34% 34%

AREQUIPA 363.5 9% 43% 498.4 8% 43%

LA LIBERTAD 285.8 7% 50% 360.0 6% 49%

PIURA 289.3 7% 57% 337.4 6% 54%

JUNIN 204.7 5% 61% 304.8 5% 59%

LAMBAYEQUE 195.1 5% 66% 261.5 4% 64%

PUNO 133.8 3% 69% 239.4 4% 68%

CUSCO 167.2 4% 73% 238.8 4% 72%

ICA 186.7 4% 78% 232.0 4% 76%

ANCASH 119.9 3% 80% 193.7 3% 79%

Otros 832.3 20% 100% 1,261.7 21% 100%

PERU Mill S/ 4,235.1 5,966.4


CONCENTRACIÓN MES
Empresa Dic-05 Acum Jul-07 Acum

Banco de Crédito 775 18% 18% 1,186 19% 19%

Mibanco 499 12% 30% 870 14% 33%


Scotiabank 335 8% 38% 541 9% 42%

Banco del Trabajo 434 10% 48% 461 7% 49%

CMAC Arequipa 268 6% 54% 377 6% 55%

CMAC Trujillo 228 5% 60% 360 6% 61%

EDPYME Edyficar 171 4% 64% 281 5% 66%

CMAC Piura 254 6% 70% 269 4% 70%

CMAC Sullana 151 4% 73% 194 3% 73%

CMAC Cusco 118 3% 76% 148 2% 76%

Otras 1,022 24% 100% 1,504 24% 100%

TOTAL Perú Mill S/ 4,256 6,192


Cartera en Riesgo ( * )
19.93%
20.00%
17.32%

14.58%

11.89%

8.89%
8.50% 8.27%
7.81%
8.05%
6.20%
7.52% 5.32% 4.83%
6.07%
4.58% 4.59%
3.00%
Dic-04 Dic-05 Dic-06 Jul-07

Total Bancos CMAC CRAC Edpymes

* Vencida + Refinanciada + reestr.


CALIDAD DE COLOCACIONES

C a r te r a e n R ie s g o
E m p re s a
D ic -0 6 M a y -0 7 J u n -0 7 J u l-0 7
In te r b a n k 5 2 .1 9 % 9 .8 9 % 4 .4 5 % 2 .3 4 %
M ib a n c o 2 .9 0 % 2 .7 7 % 2 .9 3 % 2 .9 2 %
B a n c o d e C r é d ito 4 .5 2 % 3 .7 0 % 3 .5 6 % 3 .6 7 %
E D P Y M E E d y fic a r 4 .3 4 % 4 .5 3 % 4 .0 7 % 4 .2 1 %
B a n c o d e l T r a b a jo 5 .6 3 % 4 .9 2 % 4 .7 8 % 4 .8 6 %
C M A C T r u jillo 4 .1 4 % 5 .6 7 % 5 .9 3 % 5 .8 4 %
C M AC C usco 6 .3 7 % 6 .7 5 % 6 .6 3 % 6 .7 2 %
C M A C A r e q u ip a 5 .8 8 % 6 .7 3 % 6 .6 0 % 6 .8 2 %
C R A C N o rP e rú y S u r 8 .6 0 % 7 .5 8 % 7 .6 4 % 7 .6 0 %
S c o tia b a n k 8 .3 4 % 8 .3 1 % 7 .6 8 % 7 .6 1 %
C M A C S u lla n a 1 1 .7 2 % 1 1 .1 5 % 1 0 .3 5 % 1 0 .0 3 %
C M A C P iu r a 1 1 .9 4 % 1 3 .2 5 % 1 2 .0 2 % 1 1 .7 2 %
* (C a rte ra V e n c id a + R e fin a n c ia d a + R e e s tru c tu ra d a ) / C a rte ra T o ta l
( * * ) E s la s u m a d e la s c a rte ra s d e C a ja N o rP e rú y C a ja S u r.
F u e n te : S B S
Mibanco

Banco de la Microempresa
RED DE AGENCIAS

81 AGENCIAS EN TODO EL PERÚ

9 Presente en 20 departamentos
del país.
9 Red ubicada en lugares donde
se concentran los empresarios
de la micro y pequeña empresa
y de los NSE más bajos.
Colocación MICROEMPRESA - MIBANCO
millones de S/.
22%
43%
1,000 870
70%
715

8%
25% 499
35%
35% 293
272
217
160
119

0
Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Jul-07
COLOCACIONES MES( – JULIO 2007 (EN MILES
) DE SOLES)
1,186,336

1,200,000

1,000,000 869,687

800,000

540,955
600,000
460,723

377,489
360,250
400,000 281,476
268,986
193,985
148,064
200,000

0
CMAC Cusco CMAC Sullana CMAC Piura EDPYME CMAC Trujillo CMAC Arequipa Del Trabajo Scotiabank Mibanco Crédito
Edyficar
DEUDORES MES – JULIO 2007
200,000 189,420

180,000

160,000

140,000

111,448
120,000

100,000
82,564 81,391
75,814
80,000
57,094
55,172
60,000
36,057
40,000 30,404 31,582

20,000

0
EDPYME CMAC ScotiaBank Crédito CMAC Piura CMAC CMAC Del Trabajo EDPYME MIBANCO
Confianza Sullana Trujillo Arequipa Edyficar
BANCARIZACIÓN Ene / Jun 2007 : 142,023 Nuevos Clientes

MIBANCO
22.34%
OTROS
25.15%

CMAC ICA EDPYME


1.97% EDYFICAR
15.04%
CMAR SENOR
DE LUREN
2.02%

EDPYME
AREQUIPA
CMAC
2.03%
CMAC AREQUIPA
CMAC EDPYME
EDPYME TRUJILLO 6.94%
CMAC PIURA CONFIANZA
PROEMPRESA 5.55%
HUANCAYO 2.95% 3.89%
2.24%
2.88% CMAC
BANCO DEL CUSCO
TRABAJO 3.11%
2.90%
QUE OFRECEMOS

ALTO GRADO DE
9 Acceso al Sistema financiero
IDENTIFICACIÓN DE
9 Oportunidad de crecimiento y desarrollo NUESTROS CLIENTES
9 Productos y Servicios ad hoc para el CON EL BANCO –
segmento MYPE y los NSE de menores CONFIANZA MUTUA
recursos económicos.

9 Alta calidad en el servicio


9 Asesoria y capacitación.
9 Conocimiento del mercado.
PRODUCTOS

INNOVAMOS Y TENEMOS PRODUCTOS AD HOC PARA ATENDER AL SEGMENTO MYPE


(CHASQUI, RURAL, HABILITACIÓN URBANA, MICROSEGUROS, ETC.)
CRÉDITO CHASQUI

DIRIGIDO A
9 Persona independiente, con pequeño negocio
propio, con 6 meses de antigüedad. Ubicados
en pequeños mercados, paraditas, con
puestos “portátiles”;
9 Persona con pequeño negocio

CARACTERÍSTICAS
Capital de Trabajo, En Soles.
Préstamo Personal, En Soles.
Plazo: mínimo 3 meses, máximo 12 meses
Monto: mínimo S/. 300, máximo S/. 1,000
Pago: mensual, bisemanal, semanal
CRÉDITO CHASQUI
PERFIL DEL CLIENTE - CIFRAS
Tipo de Vivienda N° de Créditos Monto %
Propia 19,662 13,156,055 58%
Familiares 11,865 7,938,999 35%
Alquilada 2,373 1,587,800 7%
Total 33,900 22,682,854 100%

Sexo N° de Créditos Monto %


Femenino 19,662 13,156,055 58%
Masculino 14,238 9,526,799 42%
Total 33,900 22,682,854 100%

Bancarizado N° de Créditos Monto %


No 32,544 21,775,540 96%
Si 1,356 907,314 4%
Total 33,900 22,682,854 100%
CRÉDITO RURAL

Financiamiento para actividades (comercio, servicio o producción) desarrolladas en el


ámbito rural. Pueden ser créditos en forma individual o GRUPO SOLIDARIO.
PROYECTOS ESPECIALES – HABILITACIÓN URBANA

GALERÍA
GALERÍA COMERCIAL
COMERCIAL
SANTA
SANTA ROSAROSA DE LIMA
DE LIMA - PARURO
- PARURO
PROYECTOS ESPECIALES – HABILITACIÓN URBANA
Productoorientado a mejorar la calidad de vida de las
comunidade, apoyando la ejecución de obras de
habilitación urbana como agua, desagüe, luz, pistas y
veredas . Algunos de los proyectos realizados :

9 Proyecto de electrificación en la Zona X, Huaycán.


Clientes: 105 familias.
9 Proyecto de electrificación en Viñas de San Juan, Ate.
Clientes: 150 familias.
9 Proyecto de instalación de agua y desagüe en Villa
Municipal, Chorrillos.
Clientes: 220 familias.
9 Proyecto de instalación de agua y desagüe en
Rinconada de Villa, Chorrillos.
Clientes: 135 familias.
PROGRAMA CAPACITACIÓN DE CLIENTES
OBJETIVO
9 Capacitar a clientes MyPE para el desarrollo de
habilidades que permitan mejorar su la gestión
empresarial.
9 Cumplir con la Política de Responsabilidad Social.

PÚBLICO OBJETIVO
9 Clientes, empleados de los clientes y clientes
potenciales del Banco pertenecientes al segmento
MES.

META
9 Capacitar a 35,000 Empresarios MyPES

OPERADOR GENERAL
FIDELIZACIÓN : MISIÓN A ALEMANIA
PARTICIPANTES
9 Mejores clientes de Mibanco.

OBJETIVOS
9 Mayor experiencia para nuestros clientes.
9 Mayor idea de negocios; mejoras en las
perspectivas de los clientes con la creación de
nuevos procesos.
EMPRESAS VISITADAS
9 Casa de Nariño (Palacio de Gobierno Colombia).
9 Escuela Alemana de la Moda (München)
9 Empresa Productora de Entretelas : KUFNER (Hohembrunn)
9 Empresa Productora de Ropa Deportiva : TRIGEMA (Burladingen)
9 Empresa Productora de Jeans : JOCKER (Bönnigheim)
9 Empresa Productora de Ropa Deportiva : ADIDAS (Herzogenaurach)
9 Centro de Formación para la Moda (Nürnberg)
9 Empresa Distribuidora de Maquinaria Textil : STÄUBLI GMBH (Bayreuth)
9 Empresa Productora de Blondas : MODESPITZE GMBH (Plauen)
9 Granja de Productos Bio-alimenticios: RITTERGUT RACKWITZ (Rackwitz).
PROGRAMA DE FUTUROS ASESORES

Becarios y
PFA
CONCLUSIONES

• Mercado en Crecimiento
• Alto nivel de Competencia
• Clientes Compartidos ( Compra de deuda…)
• Necesidad de ser Competitivo
• Se mantiene Calidad de colocaciones
• Aumento de la Cobertura de atención
Una sola visión : Rentabilidad

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