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Jesús Ferreyra
Mibanco
Set 2007
Créditos Subprime
• En USA en condiciones “normales” no son un
problema…
• Para clientes con calificación crediticia baja…riesgos
homogéneos y calculados, Fannie Mae.
• Bajan las tasas de interés y se generan “estrategias
creativas” de otorgamiento de Créditos
Hipotecarios:
– Sin cuota inicial
– Solo pago de intereses
– Tasas de interes fijas y variables
– Sin evaluación de ingresos….
En mar/07 se iniciaron 149,000 ejecuciones hipotecarias ,
1 por cada 775 hogares.
EL COMERCIO lunes 24 de setiembre del 2007
Políticas de Tasas de Garantías
Crédito Interés CON SIN CON SIN
Super X
Expansiva
Menor X
Super X
Moderada
Menor X
Piura Loreto
54 % 66.3%
Cajamarca
63.8%
Lambayeque
41.1%
San Martín
54.3%
Huánuco
74.6%
Lima
25.1%
Cusco
49.9%
Puno
76.3%
en el PERU ( % ) 27.3%
Tacna
19.8%
LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL PERÚ
Institución
US $
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 JUL/07 Millones
0
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Jul-07
0
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Jul-07
Colocación MICROEMPRESA - PERU
1,200 ( Millones de US $ )
51%
Bancos
CMAC
31% Edpymes
CRAC
49% 12%
34%
6%
9% 8%
0
Dic-02 Dic-05 Dic-06 Jul-07
N° Deudores MICROEMPRESA por tipo de entidad
35.3%
400,000 34.6%
23% Bancos
45% CMAC
37% Edpymes
7% CRAC
12%
6%
0
Dic-02 Dic-05 Dic-06 Jul-07
DISTRIBUCIÓN DE COLOCACIONES MES
14.58%
11.89%
8.89%
8.50% 8.27%
7.81%
8.05%
6.20%
7.52% 5.32% 4.83%
6.07%
4.58% 4.59%
3.00%
Dic-04 Dic-05 Dic-06 Jul-07
C a r te r a e n R ie s g o
E m p re s a
D ic -0 6 M a y -0 7 J u n -0 7 J u l-0 7
In te r b a n k 5 2 .1 9 % 9 .8 9 % 4 .4 5 % 2 .3 4 %
M ib a n c o 2 .9 0 % 2 .7 7 % 2 .9 3 % 2 .9 2 %
B a n c o d e C r é d ito 4 .5 2 % 3 .7 0 % 3 .5 6 % 3 .6 7 %
E D P Y M E E d y fic a r 4 .3 4 % 4 .5 3 % 4 .0 7 % 4 .2 1 %
B a n c o d e l T r a b a jo 5 .6 3 % 4 .9 2 % 4 .7 8 % 4 .8 6 %
C M A C T r u jillo 4 .1 4 % 5 .6 7 % 5 .9 3 % 5 .8 4 %
C M AC C usco 6 .3 7 % 6 .7 5 % 6 .6 3 % 6 .7 2 %
C M A C A r e q u ip a 5 .8 8 % 6 .7 3 % 6 .6 0 % 6 .8 2 %
C R A C N o rP e rú y S u r 8 .6 0 % 7 .5 8 % 7 .6 4 % 7 .6 0 %
S c o tia b a n k 8 .3 4 % 8 .3 1 % 7 .6 8 % 7 .6 1 %
C M A C S u lla n a 1 1 .7 2 % 1 1 .1 5 % 1 0 .3 5 % 1 0 .0 3 %
C M A C P iu r a 1 1 .9 4 % 1 3 .2 5 % 1 2 .0 2 % 1 1 .7 2 %
* (C a rte ra V e n c id a + R e fin a n c ia d a + R e e s tru c tu ra d a ) / C a rte ra T o ta l
( * * ) E s la s u m a d e la s c a rte ra s d e C a ja N o rP e rú y C a ja S u r.
F u e n te : S B S
Mibanco
Banco de la Microempresa
RED DE AGENCIAS
9 Presente en 20 departamentos
del país.
9 Red ubicada en lugares donde
se concentran los empresarios
de la micro y pequeña empresa
y de los NSE más bajos.
Colocación MICROEMPRESA - MIBANCO
millones de S/.
22%
43%
1,000 870
70%
715
8%
25% 499
35%
35% 293
272
217
160
119
0
Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Jul-07
COLOCACIONES MES( – JULIO 2007 (EN MILES
) DE SOLES)
1,186,336
1,200,000
1,000,000 869,687
800,000
540,955
600,000
460,723
377,489
360,250
400,000 281,476
268,986
193,985
148,064
200,000
0
CMAC Cusco CMAC Sullana CMAC Piura EDPYME CMAC Trujillo CMAC Arequipa Del Trabajo Scotiabank Mibanco Crédito
Edyficar
DEUDORES MES – JULIO 2007
200,000 189,420
180,000
160,000
140,000
111,448
120,000
100,000
82,564 81,391
75,814
80,000
57,094
55,172
60,000
36,057
40,000 30,404 31,582
20,000
0
EDPYME CMAC ScotiaBank Crédito CMAC Piura CMAC CMAC Del Trabajo EDPYME MIBANCO
Confianza Sullana Trujillo Arequipa Edyficar
BANCARIZACIÓN Ene / Jun 2007 : 142,023 Nuevos Clientes
MIBANCO
22.34%
OTROS
25.15%
EDPYME
AREQUIPA
CMAC
2.03%
CMAC AREQUIPA
CMAC EDPYME
EDPYME TRUJILLO 6.94%
CMAC PIURA CONFIANZA
PROEMPRESA 5.55%
HUANCAYO 2.95% 3.89%
2.24%
2.88% CMAC
BANCO DEL CUSCO
TRABAJO 3.11%
2.90%
QUE OFRECEMOS
ALTO GRADO DE
9 Acceso al Sistema financiero
IDENTIFICACIÓN DE
9 Oportunidad de crecimiento y desarrollo NUESTROS CLIENTES
9 Productos y Servicios ad hoc para el CON EL BANCO –
segmento MYPE y los NSE de menores CONFIANZA MUTUA
recursos económicos.
DIRIGIDO A
9 Persona independiente, con pequeño negocio
propio, con 6 meses de antigüedad. Ubicados
en pequeños mercados, paraditas, con
puestos “portátiles”;
9 Persona con pequeño negocio
CARACTERÍSTICAS
Capital de Trabajo, En Soles.
Préstamo Personal, En Soles.
Plazo: mínimo 3 meses, máximo 12 meses
Monto: mínimo S/. 300, máximo S/. 1,000
Pago: mensual, bisemanal, semanal
CRÉDITO CHASQUI
PERFIL DEL CLIENTE - CIFRAS
Tipo de Vivienda N° de Créditos Monto %
Propia 19,662 13,156,055 58%
Familiares 11,865 7,938,999 35%
Alquilada 2,373 1,587,800 7%
Total 33,900 22,682,854 100%
GALERÍA
GALERÍA COMERCIAL
COMERCIAL
SANTA
SANTA ROSAROSA DE LIMA
DE LIMA - PARURO
- PARURO
PROYECTOS ESPECIALES – HABILITACIÓN URBANA
Productoorientado a mejorar la calidad de vida de las
comunidade, apoyando la ejecución de obras de
habilitación urbana como agua, desagüe, luz, pistas y
veredas . Algunos de los proyectos realizados :
PÚBLICO OBJETIVO
9 Clientes, empleados de los clientes y clientes
potenciales del Banco pertenecientes al segmento
MES.
META
9 Capacitar a 35,000 Empresarios MyPES
OPERADOR GENERAL
FIDELIZACIÓN : MISIÓN A ALEMANIA
PARTICIPANTES
9 Mejores clientes de Mibanco.
OBJETIVOS
9 Mayor experiencia para nuestros clientes.
9 Mayor idea de negocios; mejoras en las
perspectivas de los clientes con la creación de
nuevos procesos.
EMPRESAS VISITADAS
9 Casa de Nariño (Palacio de Gobierno Colombia).
9 Escuela Alemana de la Moda (München)
9 Empresa Productora de Entretelas : KUFNER (Hohembrunn)
9 Empresa Productora de Ropa Deportiva : TRIGEMA (Burladingen)
9 Empresa Productora de Jeans : JOCKER (Bönnigheim)
9 Empresa Productora de Ropa Deportiva : ADIDAS (Herzogenaurach)
9 Centro de Formación para la Moda (Nürnberg)
9 Empresa Distribuidora de Maquinaria Textil : STÄUBLI GMBH (Bayreuth)
9 Empresa Productora de Blondas : MODESPITZE GMBH (Plauen)
9 Granja de Productos Bio-alimenticios: RITTERGUT RACKWITZ (Rackwitz).
PROGRAMA DE FUTUROS ASESORES
Becarios y
PFA
CONCLUSIONES
• Mercado en Crecimiento
• Alto nivel de Competencia
• Clientes Compartidos ( Compra de deuda…)
• Necesidad de ser Competitivo
• Se mantiene Calidad de colocaciones
• Aumento de la Cobertura de atención
Una sola visión : Rentabilidad