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Marzo de 2019
1
I. Cifras Generales
II. Gobierno Corporativo
2
Títulos Valores y
Fiducia* Asset Management Administración Operaciones Cambiarias
• Fiducia • Fondos de inversión
Inmobiliaria Colectiva (FICs) • Intermediación en el mercado
de capitales (Títulos de Renta
Fondos de Capital
• Fondo de pensiones Fija y Acciones)
• Fiducia de privado
voluntarias*
Garantía • Intermediación en el mercado
• Fideicomisos de inversión y cambiario (Divisas)
• Fiducia de APTs
Administración • Distribuidor FICs AF
790 RF**
42,8 Bn 6,5 Bn 5,7 Bn 927 RV**
190 EFG**
Diciembre 2018
* Cifras a Octubre 2018 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 3
**Cifras en COP miles de millones Bolsa de Valores de Colombia
La plataforma integrada de productos y servicios de Alianza
permite ofrecer soluciones completas a clientes, bajo formato de
«one-stop-shop»
• Fondos de liquidez
• Fiducia patrimonial • Recaudo referenciado
• Fiducia de garantía • Dispersión de pagos
• Fiducia de admin. y • Simultáneas
pagos
• Financiación vía Liquidez y
• FICs
descuento de
Otros activos excedentes • Fiducia de Inversión
facturas Inversiones • APTs
• Representante
en moneda • Renta Fija (bonos, CDTs)
tenedores de bonos
• Acciones
local • Repos con acciones
• TTV´s
• Derivados de tasa de
interés y derivados de
acciones
Activos
Pensiones Inversiones
inmobiliarios
voluntarias en moneda • Operadores del mercado
Fiducia inmobiliaria cambiario (compra y venta
extranjera de divisas)
• Derivados estandarizados en
Fondo de Pensiones dólar
Voluntarias Visión • Títulos de renta fija y
- Portafolio Estable acciones a través de contrato
- Alternativas Abiertas de corresponsalía con EFG
- Alternativas Cerradas
4
Los activos administrados por Alianza (AF y AV)
abarcan un espectro amplio de productos
Activos de Terceros Administrados (Alianza Fiduciaria + Alianza Valores)
Diciembre 2018
cifras en COP miles de millones
TOP | Activos Fideicomitidos
miles de MM COP
Total 56.827 *
AF
Fid. Admón. 19.212
Act. Fideicomitidos 42.971
Fondos de Inversión AF
Colectiva 5.701 **
AF Fid.
Fondos de Capital Priv. 5.706 17.277
Inmobiliaria
CxC 1.484
APTS 52 AV
Gobierno 936
* Incluyen COP ~ 2,9 Bn de FICs de origen fiduciario, que se están sumando en Activos
Fideicomitidos y Fondos de Inversión Colectiva.
+USD 1,5 BN
invertidos en compañías de la región
andina
* El patrimonio de Alianza Fiduciaria asciende a COP 122.178 MM y el patrimonio de Alianza Valores asciende a COP 52.732 MM (cifras a Diciembre de 2018). En Alianza
Fiduciaria la participación es 43.63% del FCP Advent, 43,63% de compañías relacionadas con la Organización DeLima (ODL) y 12,74% de Alianza Valores. En Alianza
Valores el FCP Advent tiene el 50% de participación y el 50% restante es de ODL. 6
Advent International es uno de los inversionistas de
capital privado con más experiencia en América Latina
Bogotá y Lima
Ejemplos de inversiones lideradas por la
Oficina abierta en Colombia en oficina
Lima
São Paulo
Oficina abierta en 1997
São Paulo 18 profesionales de inversión
+20 inversiones Ejemplos de inversiones lideradas por la
56 inversiones
36 salidas
En 2014 Advent International anunció
el cierre de LAPEF VI, el mayor fondo de
capital privado dedicado a América
Latina con USD 2,100 millones en
(1) México D.F., Bogotá, Lima, São Paulo y Buenos Aires compromisos
7
Desde Noviembre 2018 la composición Accionaria de
Alianza cambió
Antes Ahora
Vehículo
Vehículo
Inversionista
51%* Inversionista
50% 50%
49%
https://www.adventinternational.com/
50% 50%
* CDPQ tiene también participación accionaria en este 51%; por lo tanto CDPQ
tiene participación mayoritaria dentro del vehículo inversionista
https://www.cdpq.com/en/investments/overall-
portfolio
http://www.australispartners.com/?page_id=7932
Estrategia de Inversión:
10
Una junta directiva que refleja las mejores
prácticas
Recursos
Humanos
15
Ranking por Activos Fideicomitidos | Fiduciarias
Octubre 2018
cifras en billones de pesos
3° 99,2
Activos Fideicomitidos
51,6
43,0
42,4
1° 17,4
Independiente
16,2
17,9
2°
17,3
9,3
Activos Administrados en
Fiducia Inmobiliaria
5,4
4,8
2,4
4° 22,10
Fondos de Inversión
Colectiva 14,71
7,38
1°
5,70
5,07
Independiente
4,78
1° 5,71
Fondos de
Capital Privado 4,62
1,75
1°
1,03
0,37
Independiente
0,32
7.503
6°
5.197
3.958
Fondos de
Pensiones 1.480
Voluntarias
1.061
490
274
21
Tenemos un equipo gerencial con
amplia trayectoria y profesionalismo
22
Tenemos un equipo gerencial con amplia
trayectoria y profesionalismo
17 años de experiencia – 16 Años en Alianza 21 años de experiencia – 3 Años en Alianza 26 años de experiencia – 3 Años en Alianza
Economista - Universidad de Los Andes Ingeniero mecánico – Universidad de los Andes Ingeniero Industrial - Universidad de los Andes
Maestría en Economía - Universidad de los Especialización Finanzas Corporatvas – CESA Maestría en Tecnologías de la Información (en
Andes Credicorp Capital, Banco de Bogotá, Fiducor, curso)
Especialización en Finanzas y Mercado de Fidultra y Ultrabursátiles Especialización en Finanzas
Capitales - Universidad de la Sabana Universidad de los Andes
Bancolombia, Alianza Valores Banco Colpatria, Gas Natural, AXA Colpatria,
La Equidad Seguros
Ver detalle
Alianza Fiduciaria
de Activos de
2019 Perspectiva negativa
Ver detalle
Alianza Valores
Inversión Fuerte (col)
Vigencia: junio 27 de 2019
Perspectiva estable Ver detalle
26
Calificaciones Vigentes
Fondos Alianza Fiduciaria
Fondo CxC **
AA+ VrR 1 1+ 8 de junio de 2019
Riesgo de Crédito Riesgo de Mercado. Riesgo Administrativo y Vigencia de la calificación
Operacional. ** Ver detalle
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LMAE = Los más altos estándares
Alianza cuenta con la experiencia y asesoría de PwC
como Revisor Fiscal
Fiduciaria Valores
* Alianza Valores cuenta con la experiencia de Edgar Peña (como persona natural) a manera de Contralor Normativo. 28
Alianza tiene un amplio conocimiento del mercado, lo cual
permite asesorar de manera adecuada a nuestros clientes
Premios AIE
(Áreas de investigaciones económicas)
Otorgados por:
30
Alianza le brinda a sus clientes información de mercado
clave para tomar mejores decisiones de inversión.
Comité diario de
Informes de
mercados
investigaciones
exclusivo para
económicas
nuestros clientes
31
Alianza tiene presencia en varias redes sociales
que la acercan más a sus clientes
32
Alianza cuenta con una plataforma de consulta y
transaccional que le da facilidades a nuestros clientes
- Alianza Express
- Recaudos PSE
- Pagos masivos
33
Plataforma para negociar en el mercado accionario
Portal Alianz@trader
- Negociación de acciones y
seguimiento del mercado accionario
34
Alianza cuenta con la aplicación UALET
UALET
36
Resultados financieros Alianza Fiduciaria
A Diciembre de 2018
6% 223.643
210.752
34%
157.779
11%
24% 84.394 93.750 58% -16%
67.990 60.707
50.812
38.536
57.699
24%
-3%
47.882 46.406