CRM Pre-Venta y Gestión de Ventas

Empresas
ERP ODOO V10
En ODOO la ficha de empresa tiene los siguientes usos dependiendo del tipo de datos registrados

Contacto –
Cliente 1
potencial
(Persona física)

Contacto –
Cliente
Empresa potencial 2
(Partner) (Empresa)

Cliente real
(Empresa)
Contactos de la
4
3 empresa

Proveedor real
(Empresa)
1) Contacto – Cliente potencial (Persona física)
 Se puede dar el caso de que nos
interese registrar una persona sin
saber la empresa a la que
pertenece con el objetivo de
contactar en un futuro para
intentar llegar a un acuerdo
comercial
 A la empresa de esta persona
todavía no se le ha realizado
ninguna venta por lo que la
consideramos un cliente potencial,
el número de datos es escaso. Está
marcado como individual y no
compañía
2) Contacto – Cliente potencial (Empresa)
 Es posible que averigüemos
en un futuro en qué empresa
trabaja este contacto.
Crearemos la empresa desde
el campo compañía
La empresa la marcamos como
compañía y registramos los
datos que conozcamos de la
misma

A esta empresa no se le ha
realizado ninguna venta por lo
que se considera un cliente
potencial
Ahora vemos que el contacto
Jose Martinez pertenece a la
empresa Embalajes Green
 En la pestaña de Ventas y Compras hay un concepto que puede confundir, un
contacto o una empresa a la que podemos vender tiene marcado Es Cliente
aunque no le hayamos vendido todavía nada. Es Cliente engloba tanto a clientes
potenciales como a clientes reales. La diferencia entre un cliente real y uno
potencial es que el real se le ha realizado alguna venta
En la lista de clientes solo
aparece la empresa
 En la lista contactos aparece tanto la
empresa como los contactos asociados a la
empresa
3) Clientes y Proveedores reales
En ODOO una empresa puede
ser un cliente, un proveedor o
ambos al mismo tiempo
dependiendo de las opciones
marcadas
 Se considerará que es un
cliente real o un proveedor real
cuando se le ha facturado
alguna venta o alguna compra
4) Contactos de la empresa
 En ocasiones nos puede
interesar crear contactos o
diferentes direcciones de la
empresa
 Aquí elegimos si vamos a
registrar un contacto u otra
dirección de la empresa
Ejemplo contacto creado
Contactos y direcciones creadas
 Dirección de Contacto en la
Empresa
envío empresa
En la ficha de empresa
podemos activar o
desactivar la empresa
(inactiva) con este
botón

El resto de botones son

accesos directo a
operaciones relacionadas
con las ventas y compras
de esta empresa
 Si tiene registrada
Un cliente que no tenga
alguna operación o
registrada ninguna
actividad se puede dar
operación o actividad se
de baja, ponerlo
puede suprimir
inactivo o archivado
Dani Granero

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