Informe Global 2017 FinTech

Volver a dibujar las líneas:

la creciente influencia de FinTech de
Servicios Financieros

82%
de los titulares esperar aumentar
asociaciones FinTech en los próximos tres a
cinco años

77%
prevean adoptar blockchain como parte de un
sistema en el proceso de producción o en 2020

20%
Retorno de la inversión anual prevista en proyectos

relacionados FinTech

pwc.com/fintechreport
2 PwC Global FinTech Informe 2017

Mensajes clave

Introducción 3 FinTech y Servicios Financieros están compitiendo cada vez que se unen

Sección 1: FinTech y servicios financieros son 4 Más del 80% cree negocio está en riesgo Las instituciones financieras están adoptando la naturaleza Las instituciones financieras están aprendiendo a
vamos juntos disruptiva de FinTech socios e integrar

Sección 2: Las nuevas tecnologías están permitiendo 9

convergencia

Sección 3: Gestión de las expectativas serán claves 14

88% de los titulares están cada vez más preocupados 77% de las instituciones financieras aumentará los esfuerzos 82% espera aumentar sus asociaciones FinTech en los
Conclusión - La innovación alineada con los objetivos del perfil 16
que están perdiendo ingresos a los innovadores internos para innovar próximos tres a cinco años
Participante 17

DeNovo 18
tecnologías emergentes están permitiendo la convergencia
contactos 19
La inversión en tecnologías de apoyo ayudará a Blockchain se está moviendo fuera del laboratorio Reglamentos provocan la interrupción e
reducir la brecha innovación

30% de las grandes instituciones financieras están 77% espera a adoptar blockchain como parte de un sistema 54% de los titulares ver almacenamiento de datos, la

invirtiendo en Inteligencia Artificial (IA) de producción en o proceso por el 2020 privacidad y la protección como la principal barrera
reguladora con la innovación

La gestión de las expectativas será clave

La única manera de conseguir rendimientos, es invertir para aprender

20% esperado retorno de la inversión anual en proyectos relacionados FinTech

3 PwC Informe Global 2017 FinTech

Introducción

El ritmo de los cambios en los servicios financieros sólo parece ir en aumento - al igual que el impulso para la industria de
reaccionar. Las fuerzas que configuran este cambio nos han llevado a reconsiderar el papel de las finanzas, más como un “Estamos enfocados en los clientes y que les

“facilitador” de un proveedor de productos y servicios financieros. servicios de dinero móvil han demostrado ser una puerta de sirve lo mejor que podamos. Si eso significa

entrada eficaz para la inclusión financiera entre la población no bancarizada, un grupo demográfico que podría convertirse en que tenemos para alterar la forma de operar,

una de US $ 3 trillón oportunidad volumen de pagos. 1 Mañana, los banqueros o administrador de la riqueza le entrenar durante que así sea “.

todo el día para tomar decisiones financieras adecuadas en función de una combinación de la Inteligencia Artificial y datos de
transacciones y contextuales. La frustración y el costo disminuirán a medida que los nuevos modelos de negocio y las Jefe de TI en un banco de Asia Pacífico
tecnologías emergentes están siendo adoptadas para agilizar los procesos de incorporación, operaciones y comunicación con
el cliente. La influencia que FinTech está teniendo en el mercado está creciendo y el potencial a largo plazo es aún mayor.
Incorporar las instituciones financieras están adoptando rápidamente la naturaleza disruptiva de FinTech y las asociaciones
de forja en los esfuerzos para perfeccionar la eficiencia operativa y responder a las demandas de los clientes de servicios
más innovadores. De hecho, la financiación se está moviendo de un campo dominado capitalista de riesgo hacia las
inversiones más convencionales. 2 FinTech empresas de vanguardia y la innovación financiera están cambiando el panorama
competitivo, y están rediseñando las líneas de la industria de servicios financieros.

Este informe evalúa la continua aparición de nuevos modelos de negocio y las tecnologías emergentes en el sector de servicios
financieros. Nuestro análisis se basa en una encuesta global de 1.308 servicios financieros y ejecutivos FinTech e incluye ideas y
datos de propiedad de la plataforma DeNovo de PwC.

1 DeNovo Q2 2016 FinTech Recapitula y Financiación crítica: The ONU (der) peraltadas es
mayor oportunidad de 2 FinTech sólo incluimos no cotiza en bolsa, FinTech y tecnología

pure-play
empresas se centraron en la industria de servicios financieros. Se han excluido las transacciones con sede en China a
partir de nuestros datos debido a una gran concentración de la financiación en determinadas transacciones. Nuestro
conjunto de datos proporciona una visión global más informativo de la actividad de financiación FinTech.
4 PwC Informe Global 2017 FinTech

FinTech y Figura 1: FinTech y entidades perturbadoras

1
Los servicios financieros se
Porcentaje de encuestados que creen entidades es probable que sea el más perjudicial en los próximos cinco años

están uniendo
FinTech ha evolucionado a partir de nuevas empresas que quieran asumir y vencer a los titulares, E-minoristas es probable que sean TIC y las grandes empresas de tecnología
perjudiciales mediante el uso de sus También se consideran como potencialmente grandes
a un ecosistema más amplio de las diferentes empresas que buscan en muchos casos para las E-minoristas
grandes conjuntos de datos para disruptores al sector de servicios financieros, ya que son
asociaciones. arranques FinTech no sólo necesitan capital, que necesitan los clientes. Al mismo proporcionar productos y servicios
43% capaces de innovar a un ritmo mucho más rápido que los

tiempo, los titulares necesitan nuevos enfoques para impulsar el cambio y entregar la innovación. orientados al consumidor TIC y las grandes titulares

empresas de tecnología
50%
Nuestro estudio también pone de relieve cómo la innovación está viniendo de servicios financieros Las instituciones financieras tradicionales

externos y siendo impulsada por una variedad de fuentes, incluyendo las empresas de tecnología, tienen que ser los más preocupados, ya que no son
vistos como una fuerza perturbadora, pero son más
e-minoristas, y las plataformas de medios sociales (ver Figura 1). Este enfoque ha sido sin duda
infraestructura Las instituciones capaces de aprovechar la innovación FinTech
frecuente en algunos mercados asiáticos. El nuevo enfoque de la asociación ofrece estrategias
financiera financieras
alternativas para los nuevos participantes y nuevas empresas, sino que también lleva consigo un tradicionales
nuevo conjunto de riesgos, a medida que exploramos más en la encuesta. compañías 28%
Medios de comunicación social/
41%
Las plataformas
de Internet los medios de comunicación plataformas sociales / Internet
están afianzando aún más su lugar como
55% disruptores aprovechando su gran alcance cliente
para proporcionar nuevos canales para los
empresas de infraestructuras
modelos de negocio de servicio al cliente nd
financieras debe afectados, más
instituciones financieras recurren a los
proveedores de infraestructura FinTech,
pero puede ser visto como facilitadores de startups
la innovación
75%

startups son vistos como los principales perturbadores,

pero muchos se han desplazado a los modelos B2B y
proporcionar plataformas para instituciones financieras

Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017

5 PwC Informe Global 2017 FinTech

Figura 2: Porcentaje de titulares que creen parte de su negocio está en riesgo

Más del 80% cree negocio está en riesgo
¿Usted cree que parte de su negocio está en riesgo de perderse para empresas FinTech independientes dentro de los próximos cinco años?

Muchos temen perder el negocio a los innovadores, a partir de los pagos, transferencias de
fondos y sectores de las finanzas personales. La gran mayoría (88%) de los participantes indicó Europa
que están preocupados de que parte de su negocio está en riesgo a las empresas FinTech Norteamérica
Asia
standalone (ver Figura 2). Este negocio está en riesgo debido a la evolución de FinTech y ha
83% 89% Global
crecido a un estimado de 24% de los ingresos. Más consumidores adoptarán proveedores
69% 82%
de servicios financieros no tradicionales. Los primeros en adoptar más a menudo llevar a 80% 88%
cabo actividades de pago y de envío de dinero con los proveedores no tradicionales, y finanzas
personales van a emerger como la siguiente actividad más poblada en riesgo (ver Figura 3). África 83% 88%
Las instituciones financieras tendrán que adaptar sus modos de pensar que estar abiertos a las
America latina
innovaciones FinTech con el fin de adoptar estos desarrollos y mantener a sus clientes.
95% 88%

91% 93%

Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017 2016 2017

Figura 3: Actividades titulares creen que los consumidores ya se están llevando a cabo con las empresas FinTech

¿Qué actividades financiera es lo que cree que sus clientes ya se llevan a cabo con las empresas FinTech?

encuesta de consumo mensual de DeNovo indica que mientras que el 30% 84% 68% 60% 56% 49% 38% 38%
de los consumidores planean incrementar su uso de no tradicionales
proveedores de servicios financieros, sólo el 39% del plan para continuar
utilizando exclusivamente los proveedores de servicios tradicionales

pagos Transferencia de fondos Finanzas personales Préstamos personales depósitos tradicionales Seguro Gestión de patrimonios
cuentas de ahorro /

Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017

6 PwC Informe Global 2017 FinTech

Figura 4: ¿Cómo hacer frente a la retención de clientes Figura 5: Los cambios en los esfuerzos internos de innovación
Las instituciones financieras están adoptando la
¿Qué cambios espera ver en sus esfuerzos internos de innovación en los próximos tres a cinco
naturaleza disruptiva de FinTech
¿Qué cree usted que son las áreas más importantes para hacer frente a la retención de clientes en el contexto de la
nueva competencia FinTech? años?

primero segundo tercero

La crisis financiera mundial anunció un período prolongado de programas de transformación Global 77% 3%

de todo el negocio. Una década más tarde, y mucho más tarde de inversión, los resultados
reales son en el mejor de parches. Para muchos clientes y clientes, productos y servicios África 89% 11%
Facilidad de uso,
básicos se ven y cuestan lo mismo que lo hacían antes. Por ello, muchos están buscando a 24/7
pagos producto intuitiva Un servicio más rápido
abrazar FinTech como una forma de romper este ciclo. Este abrazo no es sólo acerca de la accesibilidad
diseño Oceanía 89% 8% 3%
tecnología, se trata de la cultura, formas de trabajo, resolución de problemas, la participación 2% 20%
del cliente y las nuevas ideas de liderazgo. Latinoamérica
79% 18%
Norteamérica

78% 20% 3%
Facilidad de uso,
24/7
Las instituciones financieras están poniendo interrupción en el centro de su estrategia con Bancario producto intuitiva Un servicio más rápido
accesibilidad Asia 77% 19% 4%
diseño
el 56% de los encuestados de acuerdo con esta declaración, y sólo pequeñas diferencias
regionales (desde el 54% de los encuestados europeos a 61% en América del Norte). Al
Europa 75% 22% 3%
convertirse en auto-disruptores, instituciones financieras tratan de responder adecuadamente
a las innovaciones y con ello potenciar a sus clientes sobre una base diaria. Para hacer frente
a la retención de clientes en el contexto de la nueva “competencia FinTech,” Las instituciones norte Incrementar norte Siendo el mismo norte Disminución Fuente:
Facilidad de uso, servicio
financieras querrá centrarse en el desarrollo de productos de diseño intuitivo, facilidad de uso 24/7 Encuesta Global de PwC FinTech 2017
Seguro producto intuitiva superior al
accesibilidad
y la accesibilidad 24/7 (Ver Figura 4). diseño cliente

Las instituciones financieras también tendrán que interrumpir sus propias operaciones o
procesos, que introducirá retos de la cultura y de ajuste mente. A nivel mundial, el 77% de Facilidad de uso,
Activos y Gestión de 24/7
producto intuitiva Costo
los encuestados espera incrementar los esfuerzos internos de innovación en los próximos Patrimonios accesibilidad
diseño
tres a cinco años (ver Figura 5). Esto puede ocurrir en una variedad de maneras,
incluyendo la adopción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) o
blockchain o cambiar el entorno cultural a uno que fomenta la innovación.
Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017
7 PwC Informe Global 2017 FinTech

Figura 6: asociaciones actuales y esperados por país

Las instituciones financieras están aprendiendo a
socio ...
FinTech empresas crean un ecosistema que fomenta la recogida de grandes cantidades
de datos y construye relaciones de confianza con la clientela. Las instituciones
financieras han dado cuenta de la importancia de estos ecosistemas y están tratando de
participar y llevar la innovación dentro de sus empresas. La adopción de estrategias de
crecimiento eficaces y la integración con FinTech será esencial socio para la
innovación. La asociación con empresas FinTech se ha pasado de 32% en 2016 al 45%
este año en promedio, pero sí existen grandes discrepancias por país (véase la Figura
6).

78% 81% 85% 83% 96% 88% 100% 89% 82% 94% 74% 88% 68% 83% 90% 82% 64% 81% 74% 95% 83% 84% 68% 71% 82% 81% 81% 72% 91% 93% 76% 76%
En todos los países, una gran mayoría de los participantes, con un 82% en 22% 64%
63% 25% 65%
30% 69%
30% 70%
31% 36% 37% 40% 40% 41% 42% 42% 43% 44% 44% 45% 45% 50% 52% 53% 54% 55% 59% 62% 62% 62%
14%

promedio, esperan aumentar sus asociaciones con empresas FinTech durante

los próximos tres a cinco años. La asociación con los innovadores permitirá a
los titulares de externalizar parte de sus actividades de I + D y aportar
soluciones al mercado rápidamente. FinTech empresas también se benefician
de estas asociaciones. A medida que se desarrollan nuevas teorías y modelos,
con el fin de probar ellos, que necesitan acceso a grandes conjuntos de datos
que los titulares ya tienen. La asociación también les da acceso a una base de
clientes existente y grandes. Esto se acentúa aún más por segmentos FinTech
que están comenzando a la transición de puramente B2C a B2B. Por ejemplo,
os
j
Ba

de
na

ea
os

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s

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do

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en
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Su

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lia

de
Lu
ni

tin
do
tra

g
n

on
ni

co
s
Au

H
norte Porcentaje de encuestados que esperan aumentar sus asociaciones en los próximos tres a cinco años
norte Porcentaje de encuestados que actualmente participando en asociaciones con empresas FinTech Fuente: Encuesta Global

de PwC FinTech 2017

8 PwC Informe Global 2017 FinTech

Figura 7: Desafíos para las empresas y los titulares FinTech

e integrar
Cuando se trabaja con las instituciones financieras (o empresas FinTech), ¿qué desafíos se enfrenta?
La integración no será fácil. Hay factores que plantean retos a Fintech empresas y titulares.
Las diferencias en la gestión y la cultura, así como la incertidumbre y la tecnología de legado
FinTech Los titulares
limitaciones reglamentarias, se identifican por tanto como siendo importantes desafíos a
trabajar juntos (véase la Figura 7). Los cambios en la gestión y la cultura se refieren a la
- 1% 28% seguridad informatica 58% + 5%
empresa en su conjunto. Mediante la adaptación a una innovación centrada cultura más, los
titulares pueden más rápida adaptación al mercado en constante cambio. Las instituciones
+ 5% 48% La incertidumbre regulatoria 54% + 5%
financieras de trabajo detrás de un sistema de pesos y contrapesos que se sofocan el
proceso de innovación, mientras que las empresas FinTech generalmente son capaces de
adaptarse con mayor rapidez debido a las ventajas de la tecnología y la falta de burocracia. + 1% 55% Las diferencias en la gestión y la cultura 40% + 1%

+ 9% 40% Las diferencias en los modelos de negocio 35% - 4%

+ 5% 34% la compatibilidad de TI 34% + 6%

cultura de trabajo jugará un papel importante en los próximos años y los titulares tendrán que
renovar su propósito y marca para alinearse con las expectativas cambiantes en áreas
- 11% 36% Las diferencias en los procesos operativos 24% - 12%
estratégicas como la trayectoria de la carrera, la diversidad, la flexibilidad y la entrega de valor
social. Mediante la implementación de un nuevo modo de pensar empresas culturales será capaz
+ 3% 33% Las diferencias en los conocimientos / habilidades 24% - 5%
de encontrar fuentes alternativas de talento que ayudarán a impulsar la innovación y facilitar el
trabajo con las empresas FinTech menos desafiantes. 3
- 12% dieciséis% inversiones financieras requeridas 17% - 8%

Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017

Nota: Los porcentajes en los lados de la gráfica indican el cambio 2016-2017

“La innovación está ocurriendo fuera de la organización, con las tecnologías emergentes
siendo aprovechado por los arranques, y si las instituciones financieras quieren acelerar su
innovación que necesitan para aumentar significativamente su colaboración con empresas
FinTech”
Manoj Kashyap, Líder Global FinTech, socio de PwC EEUU
“Las instituciones financieras tradicionales son demasiado lentos en la implementación de las cosas. Para un inicio que se necesita tiempo para adaptarse a
las nuevas circunstancias y hacer cambios en consecuencia. Los titulares toman siempre. La integración con ellos es una pesadilla porque carecen de la
cultura, el saber hacer, y que carecen de incentivos “.
CEO de una compañía FinTech latinoamericano

3 PwC, el poder para llevar a cabo: El capital humano en 2020 y después de 2016
9 PwC Informe Global 2017 FinTech

Las nuevas tecnologías están

2
permitiendo la convergencia

FinTech empresas están impulsando los cambios del mercado, centrándose en las
tecnologías emergentes que proporcionarán una experiencia renovada por sus clientes.
Como titulares adaptarse al mercado y comienzan a concentrarse en estas tecnologías, que
será capaz de acercarse a FinTech, hacer uso de las tecnologías para ajustar con rapidez
para el medio ambiente y las regulaciones que cambia rápidamente, y en última instancia,
proporcionar una mejor experiencia del consumidor.
De acuerdo con DeNovo de PwC, los recientes avances en la IA han empujado a la tecnología
para la parte superior de la lista de servicios financieros. Nuevas empresas que se aplican a los
servicios financieros AI se han financiado más ampliamente, con un promedio de captación de US
$ 1 mll en los últimos dos años.

Figura 8: áreas tecnológicas de la inversión Figura 9: Centrarse en las tecnologías emergentes

La inversión en tecnologías de apoyo
ayudará a reducir la brecha
¿Cuáles son las tecnologías más relevantes para su negocio que va a invertir en un plazo de 12 Porcentaje de grandes empresas que identificó estas tecnologías emergentes como la más relevante para
meses? invertir en un plazo de 12 meses

análisis de datos 74% 50%

El enfoque tecnológico actual de las instituciones financieras tiene que seguir las
tendencias que las empresas FinTech se ajuste. Actualmente, 19%
Móvil 51%
Las instituciones financieras se están concentrando en la actualización de sus
sistemas heredados con un fuerte énfasis en el análisis de datos y la tecnología móvil 46%
Inteligencia artificial 34%
(véase la Figura 8). Aunque la mayoría de los titulares están luchando para consolidar y Inteligencia artificial
30%
administrar datos y para ofrecer experiencias de servicio al cliente digitales, FinTech
La seguridad cibernética 32%
empresas están poniendo su atención en las tecnologías emergentes. Los innovadores
43%
tienen éxito en el suministro de productos que hacen experiencias de usuario existentes La biometría
Nota: y lasólo
Se incluyen gestión
las respuestas de las empresas de más de 500 empleados. Blockchain
tecnologías del libro mayor
30% de identidad
mejor. Estos avances incluyen tecnologías tales como la seguridad biométrica mejorada, automatización de procesos 20%
búsquedas en lenguaje natural, y chatbots. A medida que adoptan estas soluciones, que no distribuidos robótica y la identidad

sólo se centran en mejorar el servicio al cliente, sino también en la mejora de la eficiencia, biométrica de gestión (por ejemplo, 21%
norte gran FinTech norte Las grandes instituciones financieras Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017
reducir costos, aumentar la seguridad, y hacer procesos más ágiles. Blockchain, AI, y “blockchain”) infraestructura de

nube pública 20%

Biometría y gestión de identidad son una prioridad en su lista de prioridades (ver Figura 9).

14%

Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017

10 PwC Informe Global 2017 FinTech

tendencias innovadoras en virtud de un centro de atención de la industria

Para ayudar a los jugadores de la industria navegar por el mercado, hemos identificado las principales tendencias en las industrias de los servicios de pago y administración de bienes de
patrimonio, banca, seguros y transacciones y que será más significativa en los próximos cinco años.

Gestión de Activos y de la abundancia

Figura 10: Tendencias en FS clasificados según su importancia y la probabilidad de responder

De activos y gestores de patrimonio (AWMS) son demasiado complacientes con
El tamaño de las burbujas es proporcional al número de empresas FinTech relacionados tal como se evaluó por la plataforma DeNovo
la interrupción de aprovechar al máximo los desarrollos FinTech. Ellos son
conscientes de la interrupción en la industria, ya que el 41% cree que sus
Gestión de Activos y de la abundancia
clientes ya están están llevando a cabo negocios con empresas FinTech y el
7
Muy importante

1. Aumento de soluciones digitales que las empresas pueden integrar para mejorar
60% ve las actividades de gestión de patrimonio en riesgo de pasar a una
11 operaciones *
empresa FinTech. Sin embargo, parecen estar siguiendo el enfoque tradicional
12 10 2. El aumento de la innovación en herramientas de investigación y capacidades analíticas
para permitir una mejor toma de decisiones de inversión de la innovación y se centra en iniciativas a corto plazo en lugar de considerar
8
3. Pasar de las relaciones humanas habilitados con la tecnología digital, a nuevas mejoras en el mercado. FinTechs y AWMS están comenzando a
experiencias con apoyo humano
1 reunirse, con sólo el 30% la participación en asociaciones. AWMS son
Nivel de importancia

23
Bancario
propensos a invertir en tecnologías que mejoren la eficiencia operativa y
4. El aumento de la potenciación del cliente / el control de los asuntos financieros
aumentar la innovación en herramientas de investigación y capacidad de
4
5 5. Aparición de nuevos servicios y soluciones para no servida / desatendidos
análisis con el fin de mejorar la toma de decisiones (véase la Figura 10). Con la
clientes**
mentalidad FinTech en su infancia en la industria de la DS, el logro de su ROI
6. suscripción de créditos mejorado usando las métricas no tradicionales a
moderadamente importante

determinar la solvencia solicitante esperado de 24% será un reto. Esto es especialmente cierto ya que no están
6
Seguro tomando el crecimiento de transformación suficientemente en serio.
9
7. La mayor sofisticación de los modelos de datos y análisis para una mejor
identificar y cuantificar el riesgo

8. El aumento de sofisticación en métodos para llegar, participar y servir a los clientes de

Muy poco probable Muy probable una manera dirigida altamente

Probabilidad de responder a la tendencia 9. Aumento de los agregadores de comparar productos y servicios de

diferentes proveedores

* También la tendencia más relevante en Banca Las transacciones y los servicios de pago
** También una tendencia relevante para la Gestión de Activos y Riqueza 10. El uso de métodos avanzados, herramientas y tecnologías para mejorar

seguridad de la información y predecir, detectar y analizar el fraude

Fuente: Encuesta de PwC FinTech Global 2017 y DeNovo
11. proliferación de las billeteras móviles y nuevas opciones de pago

12. Aumento de la utilización de los datos de consumo para mejorar la oferta de

servicios de valor añadido

11 PwC Informe Global 2017 FinTech
Bancario
banca de consumo seguirá siendo el epicentro de la interrupción en los próximos cinco
años, de acuerdo con el 80% de los encuestados. La mayoría de los banqueros ven
préstamos personales (64%) y las finanzas personales (50%) con mayor riesgo en el
movimiento de una empresa FinTech. El enfoque en el diseño de productos intuitiva, la
facilidad de uso, 24/7 accesibilidad y servicios más rápidos son vistos como las áreas
más importantes para hacer frente a la retención de clientes. Sin embargo, el 63% de
los banqueros ver el ascenso de FinTech como una oportunidad para ampliar los
productos y servicios. De hecho, los bancos están recurriendo cada vez más a Fintech
empresas a participar en asociaciones (54% vs. 42% el año pasado), y para comprar
los servicios de empresas FinTech (40% frente a 25% el año pasado).
Los bancos se están centrando en la mejora de sus operaciones a través de
soluciones digitales y están buscando para aumentar la capacitación y / o el
control de los asuntos financieros (véase la Figura 10) al cliente. Sobre la base de
nuestra encuesta, los bancos también están explorando nuevas tecnologías, como
blockchain, con casi un tercio de los encuestados indicando que están en las
primeras etapas de la evaluación de su estrategia y posibles asociaciones.
Los bancos son propensos a seguir centrándose en la mejora de la experiencia
del cliente, incluso si afecta a las oportunidades de crecimiento de
transformación en el corto plazo y desvía la atención de lograr su retorno de la
inversión prevista de 20%.
Seguro
Las compañías de seguros (vida y no vida) se han acelerado los
esfuerzos para mantener el ritmo de las tendencias de la
remodelación del mercado y cerrar la brecha con otros sectores
financieros. De hecho, el 52% de las aseguradoras continúan viendo
su industria como el segundo sector más probable para la
interrupción, sólo después de la banca de consumo. En este contexto,
los jugadores de seguros son ahora las instituciones financieras más
activas y 58% reclamo para monitorear empresas FinTech con el fin
de responder de manera competitiva. Ellos están llegando cada vez
más juntos como 45% realiza con empresas FinTech, frente al 28% el
año pasado. Además, el 84% se incrementará asociaciones FinTech
durante los próximos tres a cinco años. La creciente sofisticación de
los modelos de datos y análisis para identificar y cuantificar mejor el
riesgo es visto como la tendencia más importante y aquella a la que es
la más probabilidades de responder (ver Figura 10) el mercado.
Las transacciones y los servicios de pago
Con transferencias de fondos y pagos visto por la mayoría de los encuestados como
áreas en las que los consumidores ya están llevando a cabo negocios con FinTech,
el 73% de las empresas de pago están preocupados de que parte de su negocio
está en riesgo a los innovadores, pero esto está por debajo de 87% el año pasado.
Esto podría apuntar a los innovadores de ser visto como una amenaza menor y más
de una oportunidad para las empresas de pagos, sobre todo porque el 27% están
ofreciendo sus servicios a empresas FinTech (frente a un 17% de los encuestados
en todos los sectores) ya medida que se están asociando cada vez más con ellos
(42% frente al 35% el año pasado). empresas de pago han monitoreado
cuidadosamente el surgimiento de FinTech y las implicaciones para su industria, y
están invirtiendo en tecnologías (por ejemplo, análisis de datos, móvil y la seguridad
cibernética) que reflejan de cerca las tendencias más importantes para su industria
(véase la figura
10). empresas de pago también están fuertemente invertidos en la tecnología
blockchain, con la planificación de un 90% a adoptarlo como parte de un sistema de
producción en el año 2020. En general, las empresas de pago tienen confianza en su
capacidad para innovar y tienen altas expectativas para las devoluciones, con un
retorno de la inversión anual esperada del 21% en proyectos relacionados con el
FinTech.
12 PwC Informe Global 2017 FinTech

Figura 11: La familiaridad con blockchain

Blockchain se está moviendo fuera del laboratorio
Por favor describa el grado en el que está familiarizado con la tecnología blockchain
Mientras blockchain fue explorada inicialmente por el sector de servicios financieros, el potencial de esta

tecnología está siendo realizado por todos los sectores, incluida la energía, las telecomunicaciones y la

industria farmacéutica. La tecnología se está moviendo de bombo a la realidad y que es probable que Global 4% 20%
vea los casos de uso de negocio cada vez más común. Este proceso está todavía en curso, pero a
Norteamérica
medida que más empresas se están dando cuenta de los casos de uso del negocio de blockchain, la 7% 34%
financiación de la tecnología es cada vez mayor. De hecho, de acuerdo con datos de la plataforma de

DeNovo de PwC, la financiación de las empresas blockchain aumentó 79% año a año en 2016 a US $ Europa 4% 25%
450 mn. Como blockchain se convierte en parte de la estrategia, más encuestados se familiaricen con

ella - con un 24% muy o extremadamente familiarizado frente al 17% el año pasado (ver Figura 11). África 2% 21%
participantes de América del Norte son los más familiarizados con la tecnología y que es probable que

vea que está adoptando en varios plazos y formas en todas las regiones. Con los grandes de back-office Oceanía 5% 18%
ahorro de costes y ganancias de transparencia desde el punto de vista normativo y auditoría, que puede
America
proporcionar blockchain, es imperativo que los encuestados entienden el impacto potencial de blockchain 6% 14%
latina
sobre sus actividades.

Asia 4% 12%

norte muy familiarizado norte Fuente muy familiar: Encuesta

Global de PwC FinTech 2017

Usando blockchain en el negocio no ocurrirá durante la noche. Sin embargo, con el

55% de los encuestados que planean adoptarlo como parte de un sistema o proceso El sector bancario también ha estado explorando activamente aplicaciones blockchain para la

de producción para el año 2018, y el 77% para el año 2020, se convertirá financiación del comercio y la gestión de la cadena de suministro. Por otra parte, nuestro estudio

rápidamente en un elemento común que se encuentra en los procesos de negocio. muestra que el uso de métodos avanzados, herramientas y tecnologías para mejorar la seguridad

Algunas empresas ya están haciendo uso de la tecnología. A finales de 2016, un gran de la información y predecir, detectar y analizar el fraude es la tendencia blockchain más

banco europeo completó pagos instantáneos entre dos de sus clientes sobre una importante identificado y más probabilidades de ser respondido por nuestros participantes.

base transfronteriza mediante la tecnología blockchain. Esto pone de relieve los

beneficios del uso de la tecnología que puede eliminar gastos imprevistos, retrasos y
errores de procesamiento. Los casos de uso empresarial más probables de
blockchain, como se ve en un 55% de los encuestados, es en pagos Infraestructura,
seguido de Infraestructura de transferencia de fondos (50%), y la gestión de identidad
digital (46%). De hecho, este último se está estudiando como posible área de uso
blockchain por diversos servicios gubernamentales.
La implementación de esta tecnología no vendrá sin incertidumbre y los riesgos. Mientras que la
mayor parte de los riesgos tecnológicos actualmente están siendo abordadas por los
desarrolladores, académicos y empresas, todavía hay mucha incertidumbre regulatoria y legal
para algunos de los casos de uso del negocio emergentes. Con blockchain corriente que llega
pronto, los reguladores necesitan volver a evaluar las políticas y los procedimientos dados a una
mayor transparencia de las promesas de la tecnología.
13 PwC Informe Global 2017 FinTech

Los reguladores también están buscando formas de aprovechar las nuevas tecnologías
Reglamentos provocan la interrupción e y la analítica para gestionar mejor el riesgo sistémico y grandes cantidades de datos.

innovación Mediante la acumulación de grandes cantidades de datos que son capaces de analizar y
evaluar el mercado y establecer el panorama de la innovación garantizando al mismo

El término RegTech ha surgido para caracterizar la innovación y la tecnología emergente enfocada tiempo que evolucionan. El uso de blockchain es también un área específica de interés
en resolver los desafíos regulatorios complejos, lo que permite una regulación más inteligente y la para los reguladores dadas las "capacidades reguladoras nativas que están incrustados
reducción de la complejidad en la regulación y el cumplimiento existente. Hay muchos aspectos en en la tecnología. Las transacciones pueden ser validados sobre la marcha y no
esta incluida la automatización, datos y análisis, aprendizaje automático y la IA, y blockchain y supervisados ​por intermediarios después del hecho. Vamos a ver el despliegue de la
cibernética, por nombrar sólo unos pocos. tecnología cada vez más sofisticada que puede monitorear, capturar y analizar un
amplio conjunto de datos, comportamientos, y la actividad. Es probable que en última
instancia proporcionar un enfoque más integral y eficiente a la regulación y la gestión del
Históricamente, la regulación fue visto como una barrera a la entrada en Servicios Financieros. Los requisitos eran complejas, onerosas y
riesgo,
difíciles para las pequeñas nuevas organizaciones a adoptar. Ahora vemos a la inversa. Muchos operadores tradicionales se ven
obstaculizados por procesos complejos y de gobierno que han construido en torno a los riesgos y la regulación, y muchos también han
desarrollado un importante grado de aversión al riesgo dado algunos de los titulares, los problemas de la última década. No es de
extrañar, por tanto, para encontrar la innovación influir en esta área. Hay un creciente cuerpo de regulaciones complejas, tales como
Basilea, Dodd-Frank, análisis integrales de capital y revisión (CCAR), el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), Mercados
de Instrumentos Financieros (MiFID), revisado servicios de pago Directiva (PSD2), y así sucesivamente que se prestan a soluciones que
Figura 12: obstáculos reglamentarios a la innovación
pueden aprovechar la tecnología.
¿En qué áreas ve usted las barreras regulatorias a la innovación en FinTech?

Estos obstáculos regulatorios pueden costar los bancos más grandes del mundo hasta los US $ 4 mil millones por año, ya que muchos de los
54% 50% 48% 40% 30%
procesos para hacer frente a ellos siguen siendo manual. En línea con esto, los encuestados indicaron que las regulaciones en la autenticación
de la identidad digital y anti-lavado monetaria / conozca a su cliente (ALD / KYC) espacios eran fuertes barreras a la innovación (véase la
Figura 12). Esto es debido a la naturaleza complejidad y requiere mucho tiempo de gestión de la información detallada de los clientes en un
entorno global con normas y reglamentos en constante evolución.

Dentro de la plataforma DeNovo, actualmente seguimos más de 230 nuevas empresas que ayudan a las instituciones financieras a gestionar sus
procesos regulatorios y de cumplimiento. La financiación de estas empresas ha aumentado a una tasa compuesta anual del 44% en los últimos cuatro
años, con una inversión acumulada de US $ 1,4 mil millones. las tendencias más relevantes incluyen: 1) la automatización de los procesos de
regulación y de cumplimiento, por lo general la utilización de la IA y la máquina de aprendizaje, y 2) una mayor automatización de los procesos de
la autenticación ALD / KYC Nuevos El dinero
identificación del cliente (por ejemplo, KYC / AML) para reducir el fraude y mejorar las interacciones del cliente.
de la identidad modelos de electrónico / cyptocurrency

digital negocio
(crowdfunding,
peer-to-peer
préstamo)
de datos, la privacidad y la protección

Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017 de almacenamiento

14 PwC Informe Global 2017 FinTech

La gestión de las expectativas será

3
clave

Revisando los supuestos de larga data es la clave. Con la infusión de FinTech, las
instituciones financieras tendrán que comprender mejor cómo la tecnología cambia La única manera de conseguir rendimientos es invertir para aprender
rápidamente y alinear esto con el cambio de comportamiento de los consumidores. Podría
decirse que el punto más importante es que las organizaciones titulares deben revisar los Priorizar el proceso de innovación es clave para las instituciones financieras. Las posibilidades en torno a la innovación FinTech son enormes. La industria de servicios financieros ha

supuestos de larga data. Estos incluyen repensar dónde están sus fortalezas competitivas asignado una cantidad considerable de capital para proyectos e iniciativas que aprovechan las nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores con el fin de responder a los cambios de

de descanso, ¿cómo se puede lograr un nivel de eficiencia, lo que los consumidores la industria. Sin embargo, muchas de las instituciones que participan en el viaje FinTech afrontan la evolución y no están seguros de los rendimientos esperados. Nuestro estudio muestra que la

esperan de sus instituciones financieras, la naturaleza de la competencia, y cómo podrían expansión de los productos y servicios es, con mucho, la principal oportunidad relacionada con FinTech en todas las regiones (60% de todos los participantes a nivel mundial), excepto en

cambiar. Oceanía, donde los participantes ponen más énfasis en la reducción de costes. El aumento de su base de clientes también es altamente clasificado por los participantes de África y Asia (véase
la Figura 13).

Figura 13: Oportunidades relacionadas con el aumento de FinTech

En su opinión, ¿cuáles son las oportunidades relacionadas con el aumento de FinTech dentro de su industria?

70%
norte Ampliar los productos y servicios

norte Aumentar la base de clientes

60%
norte Responder a la competencia más rápido

norte Reducir la plantilla de costos

50%
norte Disminuir los costos de infraestructura de TI

40% norte Las reglas del juego y análisis de datos existentes

norte Diferenciar

30% norte Mejorar la retención de clientes

20%

10%

0%
África Asia Europa America latina Norteamérica Oceanía

Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017

15 PwC Informe Global 2017 FinTech

Las instituciones financieras deben familiarizarse con las nuevas tecnologías, evaluar las Las instituciones financieras pueden eventualmente ser capaz de alcanzar su ROI esperado a
Figura 14: ROI esperado de los proyectos relacionados FinTech
consecuencias de diversas tendencias, priorizar el impacto, el esfuerzo, y la oportunidad. través de una combinación de los rendimientos incrementales y oportunidades de crecimiento de

Múltiples tecnologías digitales emergentes están cambiando la forma tradicional de hacer ¿Cuál es su rendimiento anual esperado de la inversión en sus proyectos relacionados con Fintech? transformación. En promedio, los participantes esperan un rendimiento del 20% de la inversión (ROI) en

negocios. En reacción a esto, la mayoría de los encuestados (51%) están monitoreando proyectos relacionados con FinTech-, con los participantes asiáticos esperan marginalmente más altas

FinTech con el fin de responder de manera competitiva, con un máximo de 63% en América del (véase la Figura 14) y las aseguradoras siendo más conservadora que otras instituciones financieras,

Norte y un mínimo de 38% en Asia. Hay múltiples retos en la incorporación de la innovación con un retorno de la inversión esperada del 13%. retornos incrementales se pueden obtener de muchas
Global 20%
maneras, incluyendo la adopción de una de las soluciones presentadas por los innovadores. Sin
en sus organizaciones , incluyendo alinear la innovación con las prioridades estratégicas, la
embargo, las carteras de innovación también deben buscar el crecimiento de transformación, tales
construcción de capacidades para asegurar un desarrollo ágil y la creación de prototipos, así
Asia 25% como modelos de negocio centrales de aprovechar mejor las nuevas ecosistemas y / o mejorar
como la comercialización de soluciones. Con el fin de empezar a ver los posibles beneficios,
posiciones hacia los clientes finales.
las instituciones financieras deberán racionalizar sus procesos de innovación desde la fase de América del
23%
generación de la idea hasta su comercialización. Mientras que la mayoría de los encuestados Norte

(61%) se ven como bueno en la generación de ideas, sólo el 41% ven a sí mismos como América
22%
buenos en el desarrollo de productos mínimos viables (MVP) y 28% como bueno en la Latina

co-creación con los arranques.

África 18%

Oceanía dieciséis%

Europa 14%

La inversión de aprender es un proceso largo que requiere un entorno cultural que fomente la
innovación y atrae talento. Una preocupación común tanto para los operadores tradicionales y Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017
empresas FinTech es que, en promedio, el 80% tienen problemas para contratar y retener a las
personas con los conjuntos de habilidades necesarios para la innovación. Mientras que la
innovación podría ser natural para las empresas FinTech, tienen el reto añadido de persuadir a
la gente a unirse a una empresa sin poder de marca que podría no pagar, así como las
empresas de alta tecnología populares. Esta cultura de la innovación debe fluir a través de toda
la organización, en lugar de simplemente ser considerada una cuestión para el laboratorio de I +
D.
“Hacemos un seguimiento de la actividad FinTech e informar sobre ella,
pero nos cuesta tomar ninguna acción.”

La cabeza de la innovación en una compañía de seguros europea

16 PwC Informe Global 2017 FinTech

conclusión -
Innovación alineada con
los objetivos
La industria de Servicios Financieros será irreconocible en cinco años. Los innovadores
de hoy no serán necesariamente los innovadores del mañana. A medida que las
generaciones más jóvenes entran en el mercado van a esperar el mismo nivel de
servicio e innovación que reciben de la GAFA Americana (Google, Apple, Facebook y
Amazon) o empresas de Asia BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, o Xiaomi). La pregunta
entonces que las empresas tienen que preguntarse es: ¿qué puedo hacer para
asegurarse de que no estoy atrapado en la parte trasera de la manada?
Para permanecer en el centro de la industria de servicios financieros en el futuro, su viaje
de la innovación debe ser parte de una agenda estratégica general y alinearse con los
objetivos de su empresa. Mientras navega por el cumplimiento normativo, las cuestiones de
infraestructura o, seguridad cibernética, o los riesgos de retención de talento, la innovación
debe integrarse en todos los aspectos en lugar de ser tratada como una iniciativa separada.
Un enfoque en los siguientes seis factores ayudará a afianzar su enfoque de la innovación:
• Adoptar una perspectiva de asociación • Fomentar una cultura de empresa que apoya el talento y la
La asociación implica una unión de habilidades y talentos y aprender unos de otros. Sin innovación
embargo, las empresas deben asegurarse de que quienquiera que asociarse, ya sea una Una cultura que apoya la innovación en casa va a atraer el talento adecuado. Con
empresa de tecnología o institución financiera, es una buena opción. derecho conjuntos de habilidades necesarias para la innovación se asegurará de que las
empresas no se ven atrapados en la parte posterior del pie y se atrasan. Al centrarse en
estos factores, las empresas serán capaces de aprovechar al máximo los ecosistemas
• Integrar para innovar
actuales y futuros que están siendo creados por los innovadores. El futuro de la industria de
Los sistemas heredados necesitan ser actualizado para que sea capaz de adaptarse a
servicios financieros estará centrada en el cliente, tecnológicamente al día, y de apoyo de
entornos futuros e innovar. Los titulares deben hacer uso de modernos sistemas
los esfuerzos de innovación internos y externos.
basados ​en la nube o de código abierto utilizados por las empresas FinTech, y deben
trabajar juntos para integrar las nuevas tecnologías en la arquitectura ya existente.
• Crear una cultura de TI que apoyará la innovación
Cambiar una cultura de TI de una que inhibe la innovación a uno que es ágil y
moderna se asegurará de que los procesos son productos suaves y nuevos y
más servicios se desarrollan sin problemas.

• Evaluar las tecnologías emergentes

• Concentrarse en la voz del cliente y cambiar el pensamiento de afuera hacia adentro
Las empresas tienen que adoptar un nuevo enfoque para la evaluación de la tecnología
procedente de los innovadores. Sólo por tener un equipo dedicado a la vigilancia de las
Las empresas tienen que escuchar la voz del cliente. Mediante el análisis de los datos de
nuevas tecnologías a nivel mundial serán las empresas realmente ser capaz de entender
una variedad de fuentes para asegurarse de que están enfocadas, que será capaz de
su potencial para la interrupción.
diseñar y desarrollar nuevos productos y adaptar los mayores de ser centrada en el
cliente.
17 PwC Informe Global 2017 FinTech

perfil del participante

La encuesta 2017 Global FinTech se basó en las respuestas de Están involucrados en una variedad de áreas de la industria de servicios financieros,
1.308 participantes, principalmente directores ejecutivos (CEOs), directores / jefes incluyendo banca, gestión de activos, pagos de fondos y las instituciones, los seguros /
de departamento, jefes de TI / Digital / tecnología, y otros altos funcionarios reaseguros, y FinTech, entre otros. La mayoría proceden de las grandes empresas, pero
involucrados en la estrategia e innovación de 71 países y en seis regiones. las empresas pequeñas y medianas están representados.

Figura 15: Tipo de empresas Figura 16: Procedencia de los participantes Figura 17: Tipo de los encuestados

norte Banco 32% norte África del 3% norte CEO 21%

norte compañía de gestión de activos 6% norte Asia 33% norte Director / jefe de departamento 15%

norte / Compañía de seguros reaseguros norte Europa 39% norte Jefe de TI / Digital / Technology 8%
14%
norte América Latina 13% norte Otro 26%
norte Otro 11%
norte América del Norte 9% norte CFO 6%
norte la transferencia de fondos y pagos
norte Oceanía 3% norte CDO / desarrollo de negocios 5%
institución 3%
norte Cabeza de la estrategia de 4%
norte corredor de valores / asesor de inversiones
norte La cabeza de la innovación 4%
4%
norte Responsables de 4%
norte compañía FinTech 24%
norte COO 4%
norte El capital de riesgo / firma de capital privado
4% norte CRO / gestor de riesgos 3%

norte El operador móvil 2%

Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017 Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017 Fuente: Encuesta Global de PwC FinTech 2017
18 PwC Informe Global 2017 FinTech

DeNovo
DeNovo sirve como puerta de entrada digital en la innovación para la práctica de Servicios
Financieros de PwC, proporcionando asesoría a la carta entregada por los expertos en
innovación dentro de los servicios financieros y la tecnología emergente.

¿Cuál es DeNovo?
DeNovo es una plataforma de auto-servicio con acceso a expertos en la materia de PwC. Utilice
DeNovo para entender lo que está sucediendo la innovación, donde en su cadena de valor que se
está produciendo, cómo aprovechar las tecnologías y tendencias, y que las empresas están
haciendo el innovador. Puede hacer preguntas, obtener respuestas prácticas, y comprender mejor
cómo la innovación está afectando a su negocio. DeNovo hace que la innovación práctica.

Tomar una acción más rápida

Tener la información que necesita para conducir más ingresos, identificar a más clientes,
o reducir los gastos. DeNovo elimina el ruido y le proporciona un enfoque pragmático para
la aplicación de tecnologías emergentes.

expertos de acceso bajo demanda

Obtener acceso directo dedicados expertos en la materia de PwC y el acceso a 12.000

especialistas Servicios Financieros de PwC en todo el mundo.

Solicitud de consultoría bajo demanda

A través de proyectos de estrategia y análisis personalizados empresa individual para ayudar a formar su
estrategia de negocio.

¿Quién utiliza DeNovo?

DeNovo ayuda a los ejecutivos de servicios financieros y sus equipos. DeNovo beneficia a
los analistas que tienen que responder a las preguntas estratégicas con recomendaciones
prácticas, estrategas que necesitan comprender el panorama competitivo para formular
estrategias de negocios y tecnología, y los técnicos que necesitan saber cómo aplicar
prácticamente la innovación digital para mejorar sus procesos y la experiencia del cliente.
Para tratar DeNovo de forma gratuita, o actualizar a DeNovo Premium para el análisis estratégico más profundo y acceso directo a expertos en la materia, por favor visite
https://denovo.pwc.com.
19 PwC Global FinTech Informe 2017

contactos
Manoj Kashyap John Shipman Haskell Garfinkel
Socio y Líder Global FinTech PwC EEUU Socio y Líder APAC FinTech PwC Socio y los Estados Unidos FinTech co-líder de

Australia PwC de EE.UU.

+ 1 (415) 498 7460 + 61 (2) 8266 0198 + 1 (415) 298 2647

haskell.garfinkel@us.pwc.com
manoj.k.kashyap@us.pwc.com john.shipman@au.pwc.com

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Socio y Líder EMEA FinTech PwC Reino Unido Principal & US FinTech co-líder de PwC de EE.UU.

+ 44 (0) 131 260 4129 + 1 (415) 498 7075

steve.t.davies@uk.pwc.com dean.nicolacakis@us.pwc.com

Reconocimiento
Nos gustaría dar las gracias a Dariush Yazdani, Grégory Weber, y el equipo de investigación de PwC Global por su implicación en el desarrollo de este informe. También
nos gustaría dar las gracias a Javier Baixas, Barry Benjamin, Roberto Hernández, Stephen O'Hearn, Aaron Schwartz, Jamie Yoder, Kevin Gannon, Michael Raneri, Áine
Bryn, y el equipo de Marketing Global Financial Services por sus contribuciones.

Para obtener más información acerca del informe Global FinTech, por favor, póngase en contacto con Áine Bryn en el +44 (0) 20 7212 8839 o aine.bryn@uk.pwc.com. Para consultas sobre los
datos dentro de este informe, por favor, póngase en contacto con Grégory Weber en +352 49 48 48 6175 o gregory.weber@lu.pwc.com.

En PwC, nuestro propósito es fomentar la confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas en 157 países con más de 223.000 personas que se han comprometido a
ofrecer calidad en los servicios de seguridad, de asesoramiento y de impuestos. Para saber más y decirnos lo que te importa visitándonos en www.pwc.com. Esta publicación ha sido preparada para una
orientación general sobre asuntos de interés solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Usted no debe actuar sobre la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento
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