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INFORME SECTOR
ARROZ
NOVIEMBRE 2018
1. Resumen Ejecutivo
Síntesis del comportamiento económico y perspectivas del sector.
5. Méritos y Consideraciones
Expone la conclusión del comportamiento del sector, al reunir sus aspectos fuertes y
oportunidades, y situaciones de amenaza y debilidad.
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INFORME SECTOR
NOVIEMBRE 2018
ARROZ
Según la encuesta nacional de arroz mecanizado (ENAM) del DANE, en el primer semestre del año el
área cosechada de arroz mecanizado fue de 180.446 hectáreas, lo que representa un aumento de 2,6%
frente al mismo semestre de 2017, cuando alcanzó 175.920 hectáreas. Referente a la producción, el
resultado del primer semestre también fue positivo. Por su parte, el área sembrada pasó de 414.059
hectáreas en junio de 2017 a 333.778 hectáreas, presentando una variación negativa de -19,4%. Tanto
la crisis arrocera, como la cafetera, influyeron en gran medida en el leve crecimiento de la agricultura,
la cual tuvo un incremento de tan solo 0,1%.
1. Resumen Ejecutivo
En el país se presentan dos grandes cosechas durante el año: la primera entre marzo y agosto,
y la segunda abarca de septiembre a febrero. En el segundo semestre se cosecha cerca del
70% de la producción anual.
En términos de rendimiento, el promedio en todo el país fue de 5,7 toneladas por hectárea,
desempeño que, comparado con las 5,6 toneladas del primer semestre de 2017, muestra un
crecimiento de 0,5%.
En varias zonas arroceras se registraron áreas sembradas perdidas. El Bajo Cauca fue la
región más afectada, con 472 hectáreas, a causa de la sequía.
En Colombia se produce cerca de 1,4 millones de toneladas de arroz blanco. De las tierras
destinadas a producción de arroz, solo el 30% cuenta con un sistema de riego.
El gobierno y los productores arroceros acordaron disminuir la producción del grano en el 2019
con el fin de evitar la sobreproducción y consecuentemente fuertes caídas en los precios.
A partir de 2022 se podrá importar arroz sin restricciones desde Perú, en 2026 se dará vía
libre a las importaciones desde Ecuador y en 2029 se eliminarán las restricciones arancelarias
a Estados Unidos.
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INFORME SECTOR
NOVIEMBRE 2018
ARROZ
El arroz es uno de los cultivos más antiguos del mundo. Sus primeras menciones en la literatura datan
de tres mil años antes de Cristo, en China, donde el inicio de la siembra era celebrado como un rito
religioso reservado al emperador. La llegada del arroz a América se produjo gracias a Cristóbal Colón
en 1493, pero solo hasta 1512 el cultivo prosperó.
1580. Iniciaron los cultivos de arroz en el Valle del Magdalena, y en las zonas de Mariquita y Prado, en
lo que hoy es Tolima.
1914. Se instaló el primer molino de arroz, con capacidad para 4.800 kilos en 24 horas. Quince años
después, el cultivo se expandió a la Costa Pacífica, con siembras en el bajo Atrato.
1947. Cuando el país entró en una etapa de intervención económica por parte del Estado, los
agricultores de arroz de Ibagué, Espinal, Saldaña, Ortega, Alvarado, Venadillo, Lérida, Ambalema y
Armero conformaron una agremiación, de la cual surgió la Federación Nacional de Arroceros
(Fedearroz).
1984. Se intensificó el cultivo de arroz en los municipios de Armero, Venadillo, Alvarado y Mariquita en
el Tolima y Campoalegre en el Huila. Por otra parte, el departamento del Meta exhibió avances en el
cultivo con las nuevas instalaciones de la planta de Semillas de FEDEARROZ en Villavicencio.
2015. El gobierno impuso multas y sanciones a los arroceros que manipularon los precios del arroz con
la excusa del desabastecimiento del cereal. En el mismo año, inició el programa Colombia Siembra para
incentivar el desarrollo del sector agropecuario, lo que trajo un exceso en la oferta de arroz y por tanto
un desequilibrio del precio.
Cultivo:
para el cultivo de arroz se
requiere de tierras y semillas,
además de grandes cantidades
de agua y fertilizantes.
Proceso de transformación:
Se refiere a la transformación del
cultivo por medio de los
procesos de secamiento y
molinería. De la molinería resulta
el arroz descascarillado como
producto principal, y de este se desprende la cascarilla de arroz como subproducto.
De ahí, el arroz descascarillado se convierte en arroz blanco y harina de pulimento. Luego, el arroz
blanco se divide en entero y partido; el primero pasa a un proceso de empaque y comercialización, y
el segundo se destina para las pastas alimenticias, sopas, cervezas y mezclas con arroces enteros. Por
su parte, la harina de pulimento se convierte en materia prima de la industria de alimentos balanceados
para animales.
Entre tanto, la cascarilla de arroz se utiliza para la sustitución de combustible en el proceso de
secamiento, como cama para enraizamiento en el cultivo de flores o como fertilizante orgánico.
La cosecha de cultivo de arroz: en el país se presentan dos grandes cosechas durante el año: la
primera entre marzo y agosto, y la segunda abarca de septiembre a febrero. Estas cosechas generan
sus principales volúmenes de producción en enero, febrero, julio, agosto, septiembre y diciembre. De
esta forma, en el segundo semestre se obtiene cerca del 70% de la producción anual.
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ARROZ
Comportamiento
Según la encuesta nacional de arroz mecanizado (ENAM) del DANE, en el primer semestre del año el
área cosechada de arroz mecanizado fue de 180.446 hectáreas, lo que representa un aumento de 2,6%
frente al mismo semestre de 2017, cuando alcanzó 175.920 hectáreas.
2,53 2,59
2,37 2,43
1,92 1,94 1,94 1,99
1,85 1,74
27,1%
13,8% 14,0%
0,99 1,02
5,1% 2,6%
2,2% 1,0% 3,1%
-4,7%
-10,3%
-20,8%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I sem I sem
2017 2018
Referente a la producción, el resultado del primer semestre también fue positivo. Entre enero y junio la
producción incrementó 3,1%, con 1,02 millones de toneladas de arroz mecanizado en paddy verde,
mientras que en el mismo periodo de 2017 se produjeron 989.959 toneladas. Tolima contribuyó de
manera significativa a este aumento, registrando una producción de 391.267 toneladas, cifra mayor que
las 366.957 toneladas de 2017.
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ARROZ
28,4%
27,1%
23,6%
19,5%
11,5% 13,4%
5,5%
-19,4%
-12,7%
-19,5% -17,9%
2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-1
Hectáreas % Variación
Cifras Dane - Fedearroz – ENAM. Elaboración sectorial.
Por su parte, el área sembrada en el total nacional pasó de 414.059 hectáreas el primer semestre de
2017 a 333.778 hectáreas en junio, presentando una variación negativa de -19,4%. Esta situación se
explica por la sobreoferta de arroz durante el 2017. Los departamentos con mayor participación de área
sembrada fueron Casanare, Meta, Huila y Tolima, sumando 253.095 ha.
17,3%
6,5% 6,5%
1,8%
-0,8%
-4,1% -4,1%
-1,2% -8,2% -7,3%
2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-1
Ton / Ha Variación
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ARROZ
En términos de rendimiento, el promedio en todo el país fue de 5,7 toneladas por hectárea, desempeño
que, comparado con las 5,6 toneladas del primer semestre de 2017, refleja una variación positiva. Los
departamentos con mejor comportamiento fueron Huila y Tolima, con variaciones de 2% y 1,9%
respectivamente, mientras que el Meta presentó una disminución de -8.7% comparado con el año
anterior.
A su vez, en varias zonas arroceras se registraron áreas sembradas perdidas. El Bajo Cauca fue la
región más afectada, con 472 hectáreas perdidas, debido a la sequía. Entre el Bajo Cauca, la Costa
Norte y los Santanderes se registraron 870 hectáreas sembradas perdidas.
El director de la Cámara de Industriales de Arroz (Induarroz), Silverio Gómez, manifestó que un gran
problema que presenta el sector es la baja productividad por hectárea, lo que impide competir en el
mercado internacional. Sumado a esto, están los altos costos de producción, que vuelven insostenible
la actividad para muchos agricultores.
Concerniente a la propuesta que lanzó el gobierno saliente de fijar un precio mínimo de venta entre
productores e industriales del arroz, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, manifestó rechazo,
indicando que no es la medida adecuada, ya que puede ser contraproducente para el sector. Si el precio
mínimo que se establece es muy alto, se pueden generar incentivos de contrabando y de aumento en
las importaciones.
Los industriales del grano también manifestaron inconformismo con esta medida, pues aseguran que
sería una carga que asumirían los consumidores, ya que afectaría los precios internos y el consumo de
arroz es en promedio de 40 kilos al año por persona.
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ARROZ
$1.414.857 $1.424.750
$941.357
$ / Tonelada
En Colombia se produce cerca de 1,4 millones de toneladas de arroz blanco. De las tierras destinadas
a producción de arroz, solo el 30% cuenta con un sistema de riego. Por su parte, el consumo nacional
es de dos millones de toneladas. Con las existencias que quedan de cada producción se logra abarcar
el consumo nacional, además de las importaciones que se realizan desde Estados Unidos, de hasta
102.000 toneladas, con un arancel de 70%, que se eliminará en 2030.
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ARROZ
282
276
150
128
435,7%
112
110
91
233,1% 211,8%
-93,9%
34
33,3% 16,6%
-2,2%
-39,6%
6
-60,1%
Referente a las importaciones, desde finales de 2018 empezó a llegar grano de Ecuador. Entre
noviembre y el 31 de diciembre entrarán cerca de 50 mil toneladas, con las que el país vecino pretende
liberar excedentes de producción. Esta situación es preocupante para los productores colombianos,
quienes abogan por una renegociación de los acuerdos con la CAN, puesto que la importación de arroz
afecta los precios.
Rafael Hernández Lozano Gerente General de Fedearroz, se refirió al tema, expresando que el arroz
que se produce en Colombia logra abarcar toda la demanda, y en caso de que no fuese así, las
importaciones podrían permitirse en abril del siguiente año y no a finales de este, cuando persisten
grandes existencias acumuladas. “Consideramos que el TLC con la CAN debe ser revisado, porque es
un acuerdo inequitativo en el que Ecuador y Perú tienen acceso a Colombia, pero nosotros no tenemos
admisibilidad para el arroz”, añadió.
Con la crisis arrocera, las regiones más afectadas son Meta, Sur de Bolívar, Tolima, Santander, Norte
de Santander, La Mojana, Casanare, Bajo Sinú, Arauca y Huila. Roberto Botero, representante de los
Distritos de Riego del Tolima y Dignidad Arrocera, afirmó que los más perjudicados son los agricultores,
y dentro de las decisiones que toman los industriales y el Ministerio de Agricultura no se tienen en
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ARROZ
A nivel regional, en la Mojana, Sucre, hay incertidumbre entre los agricultores, pues consideran que no
tienen las garantías para las siembras. Por un lado, está la problemática de Hidroituango. Por el otro,
los pronósticos del fenómeno de El Niño, con una probabilidad del 70% de que se presente, según el
Ideam.
En cuanto a los cultivos durante el primer semestre, los resultados son desalentadores. Según cálculos
realizados por los dueños de los molinos arroceros, la producción se redujo entre 50 y 60%. Esto
obedece en parte a que varios agricultores abandonaron sus cultivos por la amenaza que representaba
Hidroituango y se llenaron de plagas y hongos.
Además, los agricultores muestran gran preocupación, ya que no logran encontrar inversores en la
región y temen por la posibilidad de tener que acabar la agricultura.
Por su parte, en Jamundí, Valle del Cauca, y otros municipios del departamento, se está cultivando arroz
orgánico. La agricultura orgánica en Colombia viene en ascenso y son varios los productores que han
cambiado las formas de cultivo tradicionales por unas más sostenibles y con mayor valor agregado. Los
cultivos de arroz orgánicos se encuentran en expansión y los productores buscan abrir mercado para
este producto.
Perspectivas
Frente a la coyuntura que atraviesa el sector arrocero, el ministro de Agricultura mencionó algunos
temas que pueden mejorar la situación y mitigar los ciclos de los precios. Las medidas buscan estabilizar
la producción en el mediano plazo.
La primera, es que una cantidad de la cosecha del segundo semestre, estimada entre 400.000 y 500.000
toneladas, deberá almacenarse hasta 2019 para no tener inconvenientes con los precios, dado que en
el primer semestre del siguiente año llegarán importaciones desde Estados Unidos por cuenta del TLC.
Asimismo, el gobierno y los productores arroceros acordaron disminuir la producción del grano en el
2019, con el fin de evitar sobreproducción y consecuentemente fuertes caídas en los precios. Para ello,
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ARROZ
deberán planear la cosecha del próximo año, con un orden de producción, consumo y comercialización,
de forma que los precios sean competitivos para los productores.
Además, el gobierno destinó $30 mil millones con el fin de estabilizar los precios del arroz. El ministro
de Agricultura manifestó que la meta es retirar del mercado cerca de 400 mil toneladas de grano, en
busca de regular el precio y propiciar un repunte en el valor pagado al productor. Estas existencias serán
sacadas al mercado en 2019, después de que las reservas del segundo semestre de este año empiecen
a disminuir.
Entre tanto, a partir del 2022 se podrá importar arroz sin restricciones desde Perú, en 2026 se dará vía
libre a las importaciones desde Ecuador y en el 2029 se eliminarán las restricciones arancelarias a
Estados Unidos.
La competitividad se ve reflejada en los cultivos tecnificados, lo que permite ser más competitivos frente
a los productores americanos, logrando producir una tonelada a US$300. El gerente general de
Fedearroz, Rafael Hernández, afirmó que en 2016 la tecnología cubrió el 62% de hectáreas sembradas,
en 2017 el 53% y a finales de este año se puede llegar al 70%. Se espera que en el 2020 toda el área
arrocera del país adopte la tecnología en sus cultivos y se implementen los sistemas de riego. Para esto
es necesario la ayuda del estado, mediante créditos a largo plazo y de fácil acceso que permitan a los
agricultores adquirir la maquinaria necesaria para tecnificarse.
En el entorno empresarial, Fedearroz cuenta con tres plantas industriales en operación, ubicadas en
Meta, Casanare y Cesar, y tiene preparado el complejo de Espinal, en Tolima. Asimismo, lanzó al
mercado su propia marca. El gremio ha invertido alrededor de $180.000 millones en proyectos de
tecnología, innovación y asistencia técnica en los últimos seis años y su objetivo es que los cultivadores
lleguen directamente al consumidor final, de manera que mejore la rentabilidad de los productores. La
idea para esto es abrir 23 tiendas en todo el país.
Finalmente, la cámara Induarroz envió una carta al presidente Iván Duque, en la que consignan una
serie de planteamientos que le permitirán a la industria arrocera ser más competitiva. Dentro de las
propuestas, se plantea instaurar un plan de ordenamiento productivo del cultivo, así como un plan de
desarrollo que fomente la innovación y modernización tecnológica. También se menciona la creación de
un sistema de información único para el arroz, que esté en línea con el Sistema Nacional de Información
Agropecuaria, para que todos los eslabones de la cadena productiva puedan acceder.
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ARROZ
Movimientos Empresariales
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ARROZ
1 Organización Roa Florhuila SA $ 204.581 $ 253.070 $ 537.696 $ 277.405 $ 917.789 $ 92.549 $ 306.384 $ 398.933 $ 15.248 $ 453.524 $ 464.264
2 Diana Corporación SAS $ 142.444 $ 187.312 $ 341.633 $ 213.169 $ 602.002 $ 413.367 $ - $ 421.432 $ - $ 480.420 $ 121.582
3 Agroindustrial Molino Sonora AP SA $ 55.205 $ 68.524 $ 126.682 $ 50.383 $ 179.308 $ 12.087 $ 11.629 $ 25.079 $ 106.704 $ 136.081 $ 43.227
4 Granos y Cereales de Colombia SA $ 42.204 $ 28.579 $ 74.451 $ 45.561 $ 126.864 $ 10.192 $ 54.558 $ 65.910 $ 10.000 $ 79.855 $ 47.008
5 Arrocera La Esmeralda SA $ 32.711 $ 32.491 $ 77.363 $ 30.126 $ 111.088 $ 7.651 $ 14.211 $ 23.527 $ 116.302 $ 82.321 $ 28.768
6 Arroz Caribe SAS $ 8.315 $ 19.345 $ 32.051 $ 38.296 $ 71.237 $ 23.004 $ 5.958 $ 26.975 $ 87.081 $ 72.319 $ (1.082)
7 Cooperativa Agropecuaria del Norte de Santander - Coagronorte $ 9.141 $ 10.873 $ 21.118 $ 15.332 $ 36.542 $ 6.402 $ 7.789 $ 14.948 $ 23.493 $ 27.257 $ 9.285
8 Federal SAS $ 6.845 $ 8.221 $ 19.610 $ 5.189 $ 24.827 $ 8.044 $ 8.407 $ 12.726 $ - $ 13.675 $ 11.151
9 Arrocera Boluga Ltda $ 9.269 $ 12.480 $ 24.170 $ 16.791 $ 41.768 $ 1.755 $ 33.558 $ 22.969 $ 7.019 $ 28.692 $ 13.075
10 Molinos El Yopal Ltda $ 6.599 $ 10.323 $ 19.886 $ 5.298 $ 25.468 $ 4.837 $ 21.672 $ 15.673 $ - $ 15.979 $ 9.489
* Los indicadores financieros fueron calculados por sectorial tomando como base la información de Estados Financieros de un promedio de 99 empresas pertenecientes al sector arroz.
MÉRITOS CONSIDERACIONES
✓ En Jamundí, Valle del Cauca, y otros municipios del departamento, se cultiva En varias zonas arroceras se registraron áreas sembradas perdidas. El Bajo
arroz orgánico, una práctica que viene en ascenso en el país. Cauca, la Costa Norte y los Santanderes registraron 870 hectáreas sembradas
perdidas, con la sequía como principal causa.
✓ Frente a la coyuntura que atraviesa el sector arrocero, el ministro de Agricultura
mencionó algunos temas que pueden ayudar a mejorar la situación y mitigar los Tanto la crisis arrocera, como la cafetera, influyeron en gran medida en la baja
ciclos de los precios. dinámica de la agricultura.
✓ El gobierno destinó $30 mil millones para estabilizar los precios del arroz. Silverio Gómez, director de la Cámara de Industriales de Arroz (Induarroz),
manifestó que un gran problema del sector es la baja productividad por
hectárea, lo que impide competir en el mercado internacional.
Fuentes de Consulta
• Diario La Vanguardia.
• Diario El Universal.
• Caracol Radio.
• Diario El Tiempo.
• Diario Portafolio.
• Diario El Espectador.
• Diario La República.
• Revista Semana.
• Contexto Ganadero.
• Diario El Colombiano.
• RCN Radio.