Manual Basico Construsyc

Manual del Usuario
construsyc/instasyc v.9.
Gestión Integral para empresas constructoras y auxiliares

Estimado cliente:
Como usted bien sabe, aún dedicándose a la misma actividad cada empresa tiene sus propias
particularidades, organización y modos de funcionamiento. Por este motivo es imprescindible utilizar
una herramienta de gestión que permita la mayor personalización posible. Este ha sido uno de los
objetivos de Megasyc: Crear una aplicación de gestión integrada para las empresas constructoras,
instaladoras y auxiliares suficientemente flexible como para adaptarse a estas necesidades del
cliente.
Aunar flexibilidad y potencia es una de nuestras prioridades, teniendo siempre el límite en el

punto en el que las solicitudes del cliente dejan de estar basadas en una buena organización. En
estos casos, tratamos de ayudar al cliente mediante nuestros servicios de análisis, a encontrar
soluciones más correctas y sistemáticas.
construsyc/instasyc, es por tanto una herramienta en gran medida adaptable, y por este
motivo, debido al amplio abanico de posibilidades que ofrece, sería excesivamente extenso describir
todas sus funcionalidades en un manual. Además, al tratarse de una herramienta flexible y
configurable, determinadas opciones pueden tener incluso distintos fines y objetivos según la
empresa en la que se implante.
En este breve manual, intentaremos plasmar los conceptos básicos para el manejo de la
aplicación, en ningún caso será el sustituto de una formación, pero sí puede tratarse como un apoyo
a la misma.
Esperamos que este pequeño manual y la mencionada ayuda en línea, le proporcionen la
información que pueda precisar para sus consultas. De todos modos, sabe que estamos a su
completa disposición con nuestro servicio de “soporte técnico” o a través del e-mail
(soporte@megasyc.net) para cualquier duda que necesite aclarar. Para ello, utilizamos el siguiente
programa de conexión remota que usted podrá descargarse directamente de la siguiente dirección:
www.megasyc.com/sistremo.exe
Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

2
ÍNDICE
Dividiremos el manual en dos bloques: Conceptos de manejo y entorno de trabajo y

Funcionamiento de la aplicación, que a su vez, estará dividida en áreas o departamentos.
1
1. CONCEPTOS DE MANEJO, ENTORNO DE TRABAJO Y FUNCIONES GENERALES ...................................................................... 6
1.1. Entorno de rejillas ...................................................................................................................................................................... 8
1.2. Funcionalidades de las rejillas ................................................................................................................................................... 9
1.3. Exportación de datos .............................................................................................................................................................. 12
1.4. Búsquedas F2 ........................................................................................................................................................................... 13
1.5. Configuración de perfiles ........................................................................................................................................................ 14
1.6. Menú del sistema .................................................................................................................................................................... 17
1.6.1. Fichero ................................................................................................................................................................................... 17
1.6.1.1 Estructura ............................................................................................................................................................................. 17
1.6.1.2 Empresas .............................................................................................................................................................................. 17
1.6.1.3 Comportamiento Banco de Materiales Baselec .................................................................................................................... 18
1.6.1.4 Delegaciones ........................................................................................................................................................................ 21
1.6.1.5 Usuarios ................................................................................................................................................................................ 21
1.6.2 Buscar..................................................................................................................................................................................... 23
1.6.3. Utilidades .............................................................................................................................................................................. 23
1.6.3.1 Registro de actividad ............................................................................................................................................................ 23
1.6.3.2 Diseño de formatos antiguos y asignación........................................................................................................................... 23
1.6.4. Configuración ....................................................................................................................................................................... 23
1.6.4.1 Valores por defecto .............................................................................................................................................................. 24
1.6.4.2 Campos adicionales .............................................................................................................................................................. 24
1.6.4.3 Tipos .................................................................................................................................................................................... 26
1.6.5. Ayuda .................................................................................................................................................................................... 27
1.6.6 Documentos Asociados ........................................................................................................................................................ 28
2
2 ÁREA TÉCNICA ............................................................................................................................................................................ 30
2.1 GESTIÓN DE BANCOS DE PRECIOS .......................................................................................................................................... 30
2.2 GESTIÓN DE PROYECTOS ......................................................................................................................................................... 32
2.2.1 Introducción ........................................................................................................................................................................... 32
2.2.2 Menú área técnica ................................................................................................................................................................. 35
2.2.3 Árbol ...................................................................................................................................................................................... 36
2.2.4 Zona de desglose .................................................................................................................................................................. 37
2.2.5 Zona de más información...................................................................................................................................................... 38
2.2.6 Columnas visibles .................................................................................................................................................................. 38
2.2.7 Crear nuevo proyecto............................................................................................................................................................ 40
2.2.8 Gestión de fases .................................................................................................................................................................... 49
2.2.9 Otras opciones ...................................................................................................................................................................... 50
2.3 CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 55
2.4 CERTIFICACIÓN DE CLIENTE .................................................................................................................................................... 59
2.5 EMISIÓN DE FORMULARIOS ................................................................................................................................................... 64
2.6 INFORMES DE SEGUIMIENTO ................................................................................................................................................. 68
3
3. ALMACÉN ................................................................................................................................................................................... 70
3.1. PETICIÓN DE OFERTAS ............................................................................................................................................................ 70
3.1.1 Mantenimiento de Peticiones de Oferta ............................................................................................................................... 70
3.1.2 Generación Manual ................................................................................................................................................................ 70
3.1.3. Generación Automática ........................................................................................................................................................ 72

3
3.1.4. Emisión .................................................................................................................................................................................. 73
3.1.5. Comentarios Fijos ................................................................................................................................................................. 73
3.1.6. Listados ................................................................................................................................................................................. 73
3.2. GESTIÓN DE PEDIDOS ............................................................................................................................................................. 74
3.2.1 Mantenimiento de Pedidos ................................................................................................................................................... 74
3.2.2. Emisión de Pedidos .............................................................................................................................................................. 75
3.2.3. Consulta Estado Pedido ....................................................................................................................................................... 75
3.2.4. Comentarios fijos en pedidos .............................................................................................................................................. 76
3.2.5. Listados de Pedidos ............................................................................................................................................................. 76
3.3. ENTRADAS EN ALMACÉN/GASTOS......................................................................................................................................... 77
3.3.1. Mantenimiento de Entradas................................................................................................................................................. 77
3.3.2. Listados ................................................................................................................................................................................. 78
3.4. PARTES DE CONSUMO ........................................................................................................................................................... 79
3.4.1. Mantenimiento de Partes de Consumo ................................................................................................................................ 79
3.4.2. Listados ................................................................................................................................................................................ 80
3.5. TRASPASOS ENTRE ALMACENES ........................................................................................................................................... 81
3.5.1. Mantenimiento de Traspasos entre almacenes .................................................................................................................. 81
3.5.2. Emisión ................................................................................................................................................................................. 81
3.5.3. Listados................................................................................................................................................................................. 81
3.6. ALBARANES DE CLIENTE ........................................................................................................................................................ 82
3.6.1. Mantenimiento de Albaranes de cliente .............................................................................................................................. 82
3.6.2. Emisión ................................................................................................................................................................................. 82
3.6.3. Albaranes pendientes de facturar ....................................................................................................................................... 83
3.6.4. Revalorización ....................................................................................................................................................................... 83
3.6.5. Listados ................................................................................................................................................................................ 84
3.7. TRAZABILIDAD ........................................................................................................................................................................ 85
4
4. FABRICACIÓN ............................................................................................................................................................................ 87
4.1. Órdenes de Trabajo ................................................................................................................................................................. 87
5
5. MANTENIMIENTOS .................................................................................................................................................................... 89
5.1. Gestión de Avisos .................................................................................................................................................................... 89
5.2. Notificaciones.......................................................................................................................................................................... 91
5.3 Avisos automáticos .................................................................................................................................................................. 94
5.4 Facturas automáticas............................................................................................................................................................... 96
6
6. ALQUILERES ............................................................................................................................................................................... 98
6.1. GESTIÓN DE ALQUILERES ....................................................................................................................................................... 98
6.1.1. Funcionalidades .................................................................................................................................................................... 98
6.1.2. Alquileres a Proveedor ....................................................................................................................................................... 100
6.1.3 Alquileres a Clientes ............................................................................................................................................................ 101
6.1.4. Alquileres Internos o de Control Interno .......................................................................................................................... 102
7
7. ADMINISTRACIÓN-FINANCIERO ............................................................................................................................................. 103
7.1. IMPUTACIONES ..................................................................................................................................................................... 103
7.1.1. Entradas en Almacén/Gastos .............................................................................................................................................. 103
7.1.2. Partes de Consumo ............................................................................................................................................................. 103
7.1.3. Certificaciones de Subcontrata .......................................................................................................................................... 103
7.1.4. Partes de Personal .............................................................................................................................................................. 105
7.1.5. Partes de Maquinaria.......................................................................................................................................................... 107
7.1.6. Cargos Internos .................................................................................................................................................................. 107

4
7.1.7. Cambios de Imputaciones .................................................................................................................................................. 108
7.2. FACTURACIÓN ....................................................................................................................................................................... 109
7.2.1. Facturas Recibidas .............................................................................................................................................................. 109
7.2.2. Facturas Emitidas ............................................................................................................................................................... 111
7.2.3. Facturas Emitidas Proforma............................................................................................................................................... 117
8
8. TESORERÍA............................................................................................................................................................................... 118
8.1. Proveedores .......................................................................................................................................................................... 120
8.2. Clientes .................................................................................................................................................................................. 125
8.3. Enlace Contable .................................................................................................................................................................... 128
8.4. Caja ........................................................................................................................................................................................ 130
9
9. FICHEROS MAESTROS ............................................................................................................................................................. 131
9.1. MATERIALES .......................................................................................................................................................................... 133
9.1.1 Familias ................................................................................................................................................................................. 135
9.1.2 Fabricantes .......................................................................................................................................................................... 136
9.2. PROVEEDORES ...................................................................................................................................................................... 137
9.3. CLIENTES ............................................................................................................................................................................... 141
9.4. PERSONAL ............................................................................................................................................................................ 144
9.5. MAQUINARIA ........................................................................................................................................................................ 147
9.6. AUXILIARES .......................................................................................................................................................................... 149
9.6.1. Personas de contacto ........................................................................................................................................................ 149
9.6.2. Mantenimiento de Zonas y Rutas ..................................................................................................................................... 150
9.6.3. Formas de pago ................................................................................................................................................................. 150
9.6.4. Bancos y Sucursales .......................................................................................................................................................... 151
9.6.5. Gestión de Cajas ................................................................................................................................................................. 151
9.6.6. Tipos de Impuestos IVA/IGIC ............................................................................................................................................. 151
9.6.7. Conceptos de proveedor, cliente, personal y maquinaria ............................................................................................... 152

5
1. CONCEPTOS DE MANEJO, ENTORNO DE TRABAJO Y FUNCIONES
GENERALES
Veremos, en primer lugar, las opciones comunes de manejo y las novedades que han
supuesto la versión 9 y que son comunes en determinados módulos de la aplicación.
A la izquierda de la pantalla vemos el menú principal de la aplicación, el cual se puede
“ocultar”, presionando el botón , dejando el menú en versión reducida, lo que nos aporta un
mayor aprovechamiento de la pantalla.

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Por defecto el menú se muestra expandido. El menú se divide en ocho bloques principales
(Área Técnica, Almacén, Fabricación, Mantenimientos, Alquileres, Administración Financiero,
Tesorería y Ficheros Maestros), que a su vez se subdividen en distintas opciones y accederemos a
ello con un clic sobre la opción deseada.
Usted podrá realizar los desplazamientos en el menú con el ratón o con el teclado. Con este
último pasaremos de un bloque a otro con las teclas AvPág y RePág y para movernos dentro de los
campos de un bloque utilizaremos las flechas arriba y abajo, pulsando Intro entraremos en la opción
seleccionada.
Podemos ampliar o reducir el tamaño de cada bloque principal, pinchando con el ratón y
arrastrando en la parte inferior de bloque. En ocasiones ocurrirá que, si el menú no tiene suficiente
espacio para mostrar el resto de bloques principales, cargará al final del menú el icono
correspondiente a dichos bloques.
Entorno de Trabajo: Al entrar en las distintas opciones del

menú se irán abriendo en pestañas, pudiendo trabajar en
varias simultáneamente. Como ya se ha visto, el menú se
puede minimizar para disponer de un mayor campo de
trabajo.

7
1.1 ENTORNO DE REJILLAS
En la versión 9 vemos que la aplicación presenta cada mantenimiento en un entorno de

rejillas, mostrando una serie de columnas que dependerán de la configuración del perfil (este
concepto lo explicaremos más adelante en su apartado correspondiente).
Tipos de rejillas
Existen dos tipos de rejillas:
- Editables: en este caso, nos colocaremos sobre los campos de la rejilla con un clic y los
editaremos directamente.
Sería el caso por ejemplo de las rejillas de campos adicionales.
- No editables: usted no se podrá colocar directamente sobre la rejilla y cubrir los campos.
Tendrá dos opciones para editarlas, o pulsando la tecla Ins (Insert) o el botón de “Nuevo”
que se encuentra en la parte superior izquierda de la rejilla (si existe).
Ejemplo 1: Alta con botón “Nuevo Registro”

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Ejemplo 2: Alta con la tecla Insert
1.2. FUNCIONALIDADES DE LAS REJILLAS:
- Movilidad: Las columnas las podemos mover de posición, pinchando y arrastrando la

columna. También las podemos alargar o disminuir, pinchando y arrastrando en el borde
derecho de la columna.
- Ordenación ascendente y descendente por columnas: podemos ordenar las vistas por las
columnas que tenemos en pantalla, simplemente haciendo un clic sobre la cabecera de la
columna.
- Filtro según los valores de las columnas: al colocar el cursor sobre la flecha situada en la
parte derecha de la columna, se abre un desplegable con los posibles campos existentes en
dicha columna, por los que es posible filtrar. Esta opción permite hacer selecciones aleatorias
dentro de los datos contenidos en la misma columna.
- Agrupación de una o varias columnas de los datos de la rejilla: arrastrando la columna/s por
la que queremos hacer la agrupación, hacia la banda superior de color naranja. Para devolver
los datos a su estado inicial, simplemente se arrastrará de nuevo la cabecera de la columna a
la inversa.

9
- Búsqueda rápida: esta opción nos permite filtrar por los campos que hayamos marcado del
mantenimiento en cuestión, sin discriminar entre mayúsculas y minúsculas. Dicha búsqueda se
encuentra en la parte superior derecha y se guarda para cada usuario.
En primer lugar abriremos el desplegable que se encuentra a la derecha de la lupa para fijar los
campos por los que realizar la búsqueda. A continuación indicaremos el texto a buscar.
La aplicación guarda un historial de búsquedas en el desplegable que se encuentra a la

izquierda de la lupa. Si queremos borrar el historial, la opción de encuentra en el desplegable de la
derecha de la lupa.

10
- Localización resaltada: la aplicación sombrea en amarillo el texto que hayamos indicado de
cualquiera de las columnas que tengamos en pantalla. La opción se encuentra pinchado con el
botón derecho en cualquier sitio de la rejilla o con Ctrl+F, y al seleccionarla se abre una celda de
búsqueda en la parte inferior derecha de la pantalla.
En dicha celda indicaremos el texto por el que queramos realizar la búsqueda y el programa
sombreará las celdas en las que lo encuentre. A través de los cursores nos moveremos de rejilla en
rejilla que cumpla la condición de búsqueda. Con el botón “Stop” detendremos la búsqueda.

11
- Acceso a datos vinculados: nos permite navegar por la aplicación, accediendo a datos que
estén relacionados con la opción seleccionada, esto es, podríamos acceder desde el perfil de
proveedores a sus facturas, efectos, personal,…
La opción se encuentra pinchando con el botón derecho sobre la celda de la que queramos
obtener más información.
Los datos que tengamos en pantalla los podremos imprimir en el icono impresora que se
encuentra en la parte superior izquierda de la pestaña. Es posible definir el sentido de la hoja y la
fuente de la letra.
1.3. Exportación de datos
Del mismo modo podremos exportar directamente los perfiles a los formatos Excel, CSV,
Texto, HTML y XML, en el icono de Excel que se encuentra al lado de la impresora.

12
Exportación a excel:
Exportación a texto:
1.4. BÚSQUEDAS F2
La aplicación cuenta siempre con unas búsquedas de F2 por defecto y además de esto
contamos con la posibilidad de personalizar las nuestras propias. Esta opción se guardará para cada
usuario.
Usted podrá dar de alta, modificar o eliminar una búsqueda, pinchando las opciones
disponibles en la parte superior de la pantalla de búsquedas, pero nunca podrá modificar ni borrar
una búsqueda por defecto.
También podrá seleccionar cualquiera de las búsquedas guardadas, pinchando el desplegable

que se encuentra en la parte superior derecha.

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Para dar de alta una búsqueda pincharemos el botón de nuevo, a continuación nos pedirá el
nombre que le queramos dar a nuestra búsqueda y se abrirá la siguiente pantalla:
En la parte superior izquierda se muestran las tablas que es posible utilizar y debajo los campos
de cada una de ellas. Para crear su búsqueda personalizada, simplemente arrastre desde el recuadro
‘Campo’ hasta los criterios de búsqueda o las columnas a visualizar los campos que desee. Para
borrar un campo añadido pulse SUPR sobre él. Para reordenar los elementos de las listas, pinche y
arrastre dichos elementos a la posición que desee.
1.5. PERFILES Y FILTROS
Un perfil se trata de una selección de columnas y filtros con los que se compone un conjunto
de datos. La aplicación cuenta con una serie de perfiles por defecto que en ningún caso serán
editables, pero nosotros podremos configurar tantos como sean necesarios para nuestra empresa.
Configuración de un perfil
Para dar de alta un perfil, nos situaremos en el árbol del menú principal, sobre el
mantenimiento del que queramos crear dicho perfil (proveedores, materiales,…) y haremos botón
derecho sobre el perfil.

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A continuación se nos abrirá la pantalla de perfiles, desde la cual podremos seleccionar las
columnas de la rejilla, así como crear, modificar o borrar perfiles de visualización ya existentes.
Pantalla perfil:
Un perfil lo podemos dar de alta desde cero o copiarlo de otro y hacer los cambios necesarios.
Podemos definir tanto los usuarios que puedan ver y modificar el perfil (sólo yo o todos) como las
empresas para las que estará disponible (sólo la actual o todas).
Si éste es el perfil que queremos que se cargue al entrar en un mantenimiento y no el que la

aplicación trae por defecto, marcaremos la casilla “Perfil por defecto” y si además queremos que nos
totalice importes de las columnas numéricas, marcaremos la opción “Totalizar importes”.
Para añadir las columnas a la rejilla, haremos doble clic sobre algún elemento del recuadro
“Campos” o lo arrastraremos a “Columnas seleccionadas”. Para eliminar una columna de la rejilla, la
seleccionaremos y pulsaremos suprimir. Para seleccionar los campos por los que deseamos ordenar,
simplemente haremos doble clic en la lista de columnas o arrastraremos dicho campo.
Si además queremos que los datos se nos agrupen por una determinada columna,
arrastraremos primero el campo a “Ordenado por” y a continuación a “Agrupado por”.

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Si queremos poder filtrar la información contenida en un perfil, configuraremos los filtros
necesarios en la pestaña de filtros. El aspecto de la pantalla será el siguiente:
Para dar de alta un filtro en primer lugar arrastraremos el campo a filtrar a la celda “Campo”, a
continuación fijaremos la condición a cumplir y el valor de dicha condición. Cada vez que demos de
alta un filtro lo guardaremos, de lo contrario se borrará. Los filtros los tendremos que ir enlazando
con el conector adecuado (Y/O).
Por último comentar la posibilidad de que un perfil se convierta en informe, y una vez
generado, se podrá modificar el aspecto de impresión del mismo, editando el formulario al igual que
otros casos, como los formularios del área técnica.

16
1.6. MENÚ DEL SISTEMA
Existen opciones muy importantes para seleccionar la empresa, usuario, etc:
Se puede cambiar la empresa de trabajo, usuario y fecha desde la propia pantalla general. Para
ello simplemente debemos pinchar con el ratón en la flecha hacia abajo que aparece a la derecha de
cada uno de estos datos.
El programa nos mostrará las alternativas disponibles según el campo en cuestión: empresas
existentes, usuarios, fechas, etc. Seleccionando la oportuna, el programa cambiará
automáticamente, dejándonos de nuevo en el menú principal para cargar los nuevos valores.
A continuación iremos viendo las opciones existentes en el menú principal del programa:
Fichero, Ver, Buscar, Utilidades, Configuración y Ayuda.
1.6.1. Fichero
1.6.1.1. Estructura
Permite definir la estructura de nuestra empresa o empresas, partiendo de este nivel y
llegando al detalle de Proyecto, pasando por conceptos como Centro de Coste u Obra. De igual
forma permite definir dentro de dichas empresas la estructura de centros de producción añadiendo,
borrando o modificando niveles. Cuando añadimos un nivel, ya sea Centro de Coste, Obra o
Proyecto, la aplicación nos abre directamente la ficha que corresponda para darlo de alta.
1.6.1.2. Empresas
Dentro de empresas se incluyen los datos de la empresa o empresas existentes, moneda, año
fiscal, fecha de último cierre, código del almacén general utilizado en la facturación emitida, etc.
También se ha incluido una pestaña para el logotipo de la empresa, que una vez insertado aparecerá
en todos los listados y formularios de la aplicación. Además será aquí donde definiremos por
empresa los Grupos de Gasto (4 definidos por defecto y 4 configurables) y la codificación de
documentos, series, códigos, etc...

17
Dentro de las pestañas del mantenimiento de empresas, prestaremos especial atención a la
nueva gestión de Baselec/Basefont/Basefer.
1.6.1.3. Banco de Materiales (BASELEC – BASEFONT – BASEFER)
En la versión 9.0 se ha cambiado totalmente el sistema con el que se gestionaba esta base de
datos. El proceso será el siguiente.
• Configuración
Debemos utilizar el software del DataPack proporcionado por Programación Integral, para
importar los datos del CD o de Internet. Este proceso proporcionará una o varias bases de datos
(según lo que usted tenga contratado) en una carpeta del ordenador donde ha hecho el proceso.

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A continuación debe asegurarse de que construsyc/instasyc conoce la existencia de esos
ficheros configurándolos en la ventana de gestión de empresas. (Esta información es común a todas
las empresas). Este proceso solo es necesario realizarlo una vez, las siguientes ya puede ir
directamente al paso siguiente.
• Importación del Banco de Materiales:
Una vez configurado esto, ya es posible realizar el proceso de importación y actualización de

nuestra base de datos.
Durante este proceso usted puede seguir trabajando con construsyc/instasyc de forma normal.

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La ventana que se abrirá tiene el siguiente aspecto:

20
Por defecto aparecerá configurada para actualizar sus materiales por código, actualizar las
familias que hayan cambiado, actualizar las descripciones de sus materiales si han tenido cambios y
actualizar también la gama de sus materiales. Por defecto los precios de tarifa se actualizan siempre.
Si usted ha decidido utilizar una codificación propia de materiales, pero respeta las referencias
del fabricante, debe seleccionar la opción Actualizar por referencia.
De igual forma, puede decidir no actualizar alguno de los valores si usted prefiere llevar su
propio sistema de gamas, familias, etc.
Por último, podrá seleccionar la empresa o empresas en las cuales desea realizar el proceso de
actualización.
Una vez seleccionados los parámetros deseados, debe pulsar el botón Actualizar. El proceso
llevará un tiempo que será proporcional al número de materiales que usted tenga definidos en
construsyc/instasyc.
Este nuevo sistema de gestión de los bancos de materiales hará que todos los accesos a dicha
base de datos sea muchísimo más rápida y eficiente que en la versión anterior. De igual forma se ha
mejorado la búsqueda (F2) para que sea posible localizar mucho más rápido cualquier material.
Si el equipo donde va a realizar la importación no tiene instalado Office u obtiene un error al
intentar ejecutar la importación es posible que necesite instalar los drivers de Microsoft para acceso
a bases de datos de Access.
1.6.1.4. Delegaciones
Se crean las delegaciones de la empresa, identificando todos sus datos y cuál es la central. Se
pueden incluir Comentarios y los Usuarios que están relacionados con cada una de las delegaciones y
las series vinculadas.
1.6.1.5. Usuarios
Existe la posibilidad de no sólo crear usuarios individuales, sino también la de crear grupos de
usuarios, que nos permite agrupar usuarios con características similares, y donde podremos definir
las restricciones de acceso que deseemos para cada uno de esos grupos. Dentro de la ficha de
usuarios individuales, tenemos la opción de, además de los datos básicos y otras observaciones,
incluir la foto del trabajador, definir el acceso de dichos usuarios a determinadas empresas,
generación automática de facturas de mantenimiento, así como una opción para borrar el histórico
de proyectos de este usuario entre otras.
También permitirá configurar para cada uno de los usuarios, la posibilidad de que el menú
principal sólo aparezca al pulsar F11 y los colores del campo de trabajo, y menú principal.

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Hemos añadido en el menú fichero de construsyc/instasyc una nueva opción que permite el
acceso a la ficha del usuario activo en cada momento. De este modo cada usuario podrá administrar
sus datos aunque no tenga acceso a la opción general de usuarios.
Se ha mejorado la gestión de permisos en la aplicación. Ahora los permisos se gestionarán

siempre por grupos, y si un usuario pertenece a varios grupos tendrá acceso a todas las opciones que
estén disponibles en cualquiera de esos grupos.
Ejemplo:
• Usuario: Manuel Fernández pertenece al grupo Admin y al grupo Tesorería
• Usuario: Asier Valdés pertenece al grupo Admin y al grupo Técnico
• Grupo Admin accede a: Ficheros, Administración-Financiero

• Grupo Técnico accede a: Área técnica y Doc subcontratas.
• Grupo Tesorería accede a: Tesorería.
Esto significa que:

• Manuel accede a: Ficheros, Administración-Financiero, y Tesorería
• Asier accede a: Ficheros, Administración-Financiero, Área técnica y Doc subcontratas
Hemos creado un nuevo grupo 'Acceso global'. Dicho grupo tiene siempre acceso a todas las
opciones del programa. Cuando desde megasyc añadamos nuevas opciones al menú, estas opciones
estarán solo disponibles para los usuarios de este grupo.

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1.6.2. Buscar
En las ventanas de búsqueda existen varias pestañas a través de las cuales podemos consultar
datos después de haber seleccionado criterios de búsqueda, clasificación de los datos e incluso
selección de un patrón de búsqueda ya definido.
1.6.3. Utilidades
Dentro de Utilidades nos encontramos diferentes opciones. Las de mayor uso general son las
siguientes:
1.6.3.1. Registro de actividad
Una vez activado nos indicará por empresa o usuario, y con la posibilidad de filtrar por fecha y
hora, un histórico de todas las operaciones que se han realizado con la aplicación.
1.6.3.2. Diseño de Formatos Antiguos y Asignación de formatos
La aplicación dispone, de un editor de informes, que permite el diseño y personalización de los

impresos y documentos de la empresa, así como de informes de seguimiento y control.
A este respecto, actualmente es posible asignar los formularios existentes por usuario, serie,
empresa y delegación. Así, podremos configurar los formatos por defecto en función de la empresa
en la que nos encontremos, la serie con la que trabajemos o el propio usuario.
Aparecen también procesos auxiliares del programa como pueden ser: reconstrucción de
ficheros, procesos de recálculo y validación, realización de Importaciones y Exportaciones de datos,..
1.6.4. Configuración
Muchas de las opciones que se nos presenta aquí es necesario definirlas al comenzar a trabajar
con la aplicación y no es recomendable modificar para tener siempre unos criterios homogéneos.
Está compuesto por:

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1.6.4.1. Valores por defecto
La Biblioteca de Totales, se encuentra dividida en dos partes, distinguiendo los Totales de las
Facturas recibidas y emitidas de los Totales correspondientes a los presupuestos y certificaciones.
Los primeros se encuentran en Configuración - Valores por defecto - Biblioteca de Totales
Administración y los últimos se encuentran dentro de Área Técnica” → Gestión de Proyectos” →
“Fichero” → “Valores por defecto” → “Biblioteca de Totales”.
Respecto a los Totales existentes en la versión actual, señalar que su comportamiento se
asemeja a la de una hoja de cálculo. Además nos permite el desarrollo de fórmulas más largas y
complejas, incluyendo la posibilidad de utilizar paréntesis. Referente a los totales de proyectos y
certificaciones, se dejarán configurados todos los parámetros de precisión, comportamiento, datos
adicionales o comentarios en la misma opción donde se encuentran los Totales.
El resto de Opciones permite configurar el Enlace Contable, las opciones de comportamiento
general tanto de parámetros como de programas, etc…
1.6.4.2. Campos adicionales

La opción de campos adicionales existe con el fin de recoger datos importantes para la
empresa que no tienen un lugar específico en la aplicación. La opción la encontramos dentro de
configuración.
La pantalla que se nos abre tiene el siguiente aspecto:

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En esta ventana se permite configurar los campos adicionales y sus secciones, disponibles para
los distintos apartados o mantenimientos de la aplicación. Los apartados que dispongan de campos
adicionales aparecerán en la lista de la izquierda.
Se podrán dar de alta secciones, que serán “carpetas” que agrupen campos de las mismas
características. Para añadir un campo, pulse en el botón de ‘+’ de la pantalla o hágalo con el botón
derecho del ratón sobre la lista. Para eliminar un campo hágalo con el botón de ‘-’ de la parte inferior,
seleccionando previamente el campo a eliminar, o con el botón derecho del ratón.
A continuación explicaremos el funcionamiento y utilidad de los campos situado en la parte

derecha de la pantalla:
- Nombre corto: es el nombre que aparecerá en los formularios de petición de datos y en los
filtros. Cuando usted cree un campo debería intentar hacerlo lo más corto posible pero que se
entienda su significado.
- Nombre columna: es el nombre que aparecerá como título de la columna cuando este campo
se muestre en un perfil o búsqueda. Es más importante, si cabe, que en el caso anterior que
sea breve y claro.
- Tipo de campo: disponemos de las siguientes opciones:
Alfanumérico: permite incluir tanto letras como números con la longitud máxima
establecida en el apartado correspondiente.
Numérico sin decimales: será un valor numérico entero.
Numérico con decimales: será un valor numérico con los decimales que le
indiquemos.
Fecha: será un campo de tipo fecha sin hora y en formato largo, es decir, con dos
dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.
Texto: Será un campo de texto sin límite de caracteres.
Imagen: será una imagen. Se recomienda que si usa este tipo de campos no cargue
imágenes demasiado pesadas, para no sobrecargar la base de datos ni las copias de
seguridad.
Lógico: será un campo que se seleccionará marcando la casilla que nos ofrece la
aplicación (Si/No).
- Descripción: debemos indicar un texto explicativo que aclare el contenido del campo que
estamos creando. Este texto se utilizará como ayuda siempre que utilice este campo.

25
- Longitud máxima: si hemos seleccionado el tipo de campo alfanumérico, aquí podremos
indicar cuál debe ser su longitud máxima, limitada a 200 caracteres. Si usted necesita más
caracteres, debe seleccionar el campo de tipo texto.
- Obligatorio: si marcamos esta opción, no podremos grabar una ficha de personal, clientes,…
sin indicar dicho valor.
- Tendrá unos valores fijos y será uno de estos: si usted desea que el usuario a la hora de
rellenar un campo tenga unas opciones limitadas, puede escribir en este recuadro todas y cada
una de esas opciones disponibles, de este modo el usuario se verá obligado a seleccionar una
de ellas, sin poder escribir un valor diferente de los diseñados aquí.
- Valor por defecto: Si desea que al crear un nuevo registro de la entidad (clientes, proveedores,
personal,…) a la que pertenezca este campo, tenga un valor por defecto, indique aquí dicho
valor. Al crear un nuevo registro de la entidad correspondiente, el usuario podrá modificar
dicho valor cuando se lo proponga o dejar el valor por defecto.
- Número de decimales: si ha seleccionado que desea un campo numérico con decimales, aquí
puede indicar con cuantos decimales quiere trabajar (limitado a 8).
- Valor máximo y mínimo: si ha indicado que el campo va a ser numérico, en estas dos opciones
puede indicar el valor máximo y mínimo del mismo.
- Es un precio: si ha marcado esta opción, la aplicación tratará este campo como un precio a la
hora de mostrarlo y de aplicarle la precisión de decimales de la moneda actual para precios.
- Es un importe: marque esta opción para indicarle a construsyc/instasyc que está creando una
opción de tipo importe. Si lo hace, la aplicación lo totalizará en los perfiles en los que usted
haya indicado totalizar importes y le aplicará los decimales oportunos según la moneda de
trabajo actual para importes.
Los mantenimientos que dispongan de campos adicionales, los presentarán en una pestaña en
su ficha correspondiente. Aparecerán ordenados por pestañas, tal y como los hayamos dado de alta.
Su aspecto será el siguiente:
1.6.4.3 Tipos
La función básica de los TIPOS es la de posibilitar una clasificación particular y según los
criterios que establezca la empresa, para posteriormente poder extraer información, filtrando por
dichos campos. La opción se localiza debajo de campos adicionales.
La pantalla presenta el siguiente aspecto:

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Esta ventana le permite dar de alta las distintas secciones y sus tipos, disponibles para los
distintos apartados de la aplicación.
Los apartados que dispongan de tipos aparecerán en la parte superior. Seleccionando uno,
aparecerán las distintas secciones correspondientes a dicho mantenimiento en la parte izquierda de
la pantalla.
Haciendo botón derecho sobre la parte izquierda, accederemos al menú emergente, que nos
permitirá añadir, modificar y eliminar secciones. Desde el mismo podremos otorgar obligatoriedad a
una sección, lo que implica que cuando nos encontremos dando de alta una ficha de proveedores,
por ejemplo, no nos dejará abandonarla hasta que no rellenemos dicha sección.
Si pinchamos con el botón derecho del ratón en la parte derecha de la pantalla, aparecerá el
menú emergente para tipos que nos permitirá añadir, modificar o eliminar tipos. Si quisiésemos
mover un tipo de sección o reordenarlo, simplemente lo tendremos que arrastrar y soltar.
1.6.5. Ayuda
Mediante la asistencia remota, los clientes podrán conectarse con el departamento de

soporte, cuando éste así se lo indique. Si usted no dispone de esta aplicación, podrá descargársela
directamente del siguiente link: www.megasyc.com/sistremo.exe

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1.6.6 Documentos Asociados
Aunque no forme parte del apartado de configuración, veremos aquí el funcionamiento y

utilidad de los documentos asociados. Esta opción podrá ser utilizada desde los mantenimientos de
clientes, proveedores, personal, maquinaria, materiales, presupuestos, etc.
Nos permiten vincular cualquier tipo de fichero sin limitación de caracteres en la ruta.
Los documentos asociados los podemos organizar en carpetas que daremos de alta haciendo
botón derecho sobre la pantalla de la derecha.
Para asignar un archivo, haremos la misma acción.
Obviamente recordar que para que los documentos estén accesibles a todos los usuarios, se
han de encontrar en una carpeta a la que todos tengan acceso.

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FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN POR ÁREAS O
DEPARTAMENTOS
ÁREA TÉCNICA: aparecen aquí las opciones de trabajo del departamento técnico: elaboración de
bancos de precios, proyectos, gestión de fases, producción, certificaciones de cliente, subcontratas,
etc y todos los informes y emisiones de seguimiento de obra.
ALMACÉN: contiene todos los procesos relacionados con los almacenes de la empresa, la aplicación
también considera almacén cualquier obra en marcha: petición de ofertas, pedidos, compras,
consumos, traspasos entre almacenes, albaranes, trazabilidad, mantenimientos de materiales con
sus listados y los listados de almacén, para poder saber en cualquier momento la situación de
almacenes: compras de un determinado material, para un determinado almacén, consumos,
traspasos, etc.
FABRICACIÓN: incluye todos los procesos relacionados con la producción de la empresa. Dentro de
esta opción nos encontramos con órdenes de Trabajo, Talleres, Certificaciones de Producción,
Certificaciones Externas, Diagramas de Tiempos, Mantenimiento de Materiales, Banco de Precios
(para su utilización en la elaboración de órdenes de Trabajo), Cargos Internos y los correspondientes
Listados de Fabricación.
MANTENIMIENTOS: Para aquellas empresas que realizan mantenimientos preventivos y correctivos

o las que desean llevar una gestión de avisos o llamadas. Además de la opción de avisos dispone de
programación de avisos y de facturación automática de los mismos.
ALQUILERES: Permite gestionar los alquileres de herramienta, maquinaria, etc tanto a nuestros
proveedores como los de la propia empresa a clientes o a otros centros de coste del grupo. Además
de la gestión de stocks, el programa facilita el control de su facturación.
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO: Incluye las distintas opciones de imputación a obra: compras, gastos

o servicios, personal, maquinaria, cargos internos, etc. También contempla la facturación tanto
emitida como recibida, generación de previsiones, apuntes contables, etc. Por supuesto todos los
informes relacionados con estos procesos.
TESORERÍA: Gestión de previsiones, cobros, pagos, emisiones de cheques y pagarés, movimientos de

caja y enlace con contabilidad.
FICHEROS MAESTROS: Aunque todos los datos necesarios durante el manejo del programa se
pueden crear desde la opción en la que se encuentre el usuario sin necesidad de salirse de ella, en
esta opción del menú están agrupados todos los datos de nuestros ficheros maestros: materiales,
clientes, proveedores, personal, maquinaria, etc.

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2. ÁREA TÉCNICA
2.1 GESTIÓN DE BANCOS DE PRECIOS
Puesto que ya hemos comentado anteriormente el manejo general, en este apartado

veremos las particularidades de esta opción.
Si vamos a crear un nuevo Banco de Precios o utilizar uno existente, pincharemos sobre el
icono de la hoja en blanco o sobre la flecha abajo, situada a la derecha del código del último Banco de
precios en el que hayamos entrado, para seleccionar el Banco de precios en cuestión.
Si se trata de un banco de precios nuevo, el programa nos pedirá sus propiedades o

características; son datos básicos como su descripción, fecha, versión, emisor, moneda y número de
decimales en distintos campos de precios e importes. De todos estos datos son fundamentales,
además del código y la descripción, la moneda y los decimales a utilizar, puesto que pueden variar
mucho los importes de las partidas debido a los redondeos que se hagan en base a los decimales
definidos.
Estos mismos datos están accesibles en la opción de Propiedades del menú de Fichero, o
pinchando en el icono de propiedades de la barra superior. También encontraremos en el menú de
Fichero opciones para eliminar un Banco de precios, importarlo o exportarlo en formato FIE-BDC3 o
Excel o emitir informes de los Bancos de precios existentes.
Una vez definido el banco de precios podemos comenzar con la introducción de sus datos o
su consulta o edición si es importado. Recordemos que para introducir nuevos capítulos, partidas o
unitarios debemos colocarnos en la rejilla y, pulsando ENTER o pinchando con el ratón sobre el
código, comenzar con la introducción del dato en cuestión, según se ha explicado anteriormente.

30
Como siempre, podemos pulsar F2 sobre el código para seleccionar alguna partida existente
tanto del banco de precios del proyecto, de otro banco de precios o de otro proyecto u orden de
trabajo. Si lo que estamos creando es un capítulo, subcapítulo o descompuesto, estando en modo
desplazamiento (con la barra azul sobre la línea), pulsaremos doble clic sobre la línea para entrar a
definir su contenido: partidas o unitarios según el caso. Recordamos, también, que pulsando botón
derecho sobre la línea se nos abrirá el menú que permite indicar si la línea es capítulo, descompuesto,
unitario y, en este caso, grupo del unitario.
Como se ha comentado en el apartado anterior de “más información”, se puede vincular

textos amplios, comentarios, pliegos e imágenes a cada partida simplemente entrando en dichas
opciones estando previamente colocados en la línea del capítulo, partida o unitario en cuestión.
Recuerde seleccionar la opción “Grabar los cambios” al salir de la opción de Bancos de

Precios puesto que es en ese momento en el que se grabarán todos los datos introducidos desde la
entrada a dicha opción o desde la última vez que se haya pulsado o seleccionado la opción de
Guardar.

31
2.2 GESTIÓN DE PROYECTOS
2.2.1 Introducción
La rejilla principal de datos se utiliza, por ejemplo, en la introducción y edición de líneas de

presupuesto, certificaciones, etc.
El menú de área técnica está formada por dos opciones principales: Bancos de Precios y
Gestión de Proyectos.
La primera vez que usted entre en bancos de precios o proyectos el programa le informará de
que no existe ningún “histórico” y le permitirá seleccionar entre crear uno nuevo, buscar los bancos
de precios o proyectos existentes, importarlos o cancelar. Si ya existían datos anteriores, puede
seleccionar buscar. Esto es debido a que el programa guarda un histórico de proyectos por usuario
con el fin de hacer más cómodo rápido el acceso a los proyectos.
Si realmente queremos crear un nuevo proyecto podemos seleccionar la opción “crear”, o, una
vez dentro del programa de proyectos o bancos de precios, pinchar en el icono de la parte superior
izquierda de la pantalla que contiene un folio en blanco. Si vamos al menú de fichero y seleccionamos
“Nuevo proyecto” obtendremos el mismo resultado.
Antes de comentar el funcionamiento de estos programas debemos explicar que es posible, en

un mismo proyecto, contar con un proyecto de “venta” que será normalmente el Adjudicado, y, si lo
deseamos, una estructura distinta para la imputación de costes, que será la fase Activa. Además
podemos crear nuevas fases a medida que realicemos estudios o reestudios de costes, que surjan
modificados, etc. También se podrá realizar un control de los trámites, acopios, etc. Para aquellas
empresas en las que exista un único proyecto o presupuesto sobre el que se certifica, produce e

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imputan costes, bastará con marcar en la configuración por defecto que los nuevos proyectos son
Activos y Adjudicados.
Comprobaremos que el funcionamiento de Bancos de precios y Proyectos es prácticamente

idéntico, basándose en estructuras de árbol similares a los entornos de los “exploradores” actuales.
En ambos casos disponemos de cuatro zonas de trabajo: la barra superior, el árbol, la zona de
desglose y la zona de “más información”.
En el caso de la búsqueda de proyectos o bancos de precios, si queremos realizar una

búsqueda normal nos limitaremos a indicar algunos de los parámetros de filtro que el programa nos
propone y pulsar la tecla Buscar. Pero si queremos que el programa nos filtre los datos que cumplan
un determinado criterio podemos ir a la pestaña de “Avanzada” e indicar nuevos filtros; pinchando
en cada una de las columnas seleccionaremos las condiciones: y /o para anidar condiciones,
seleccionaremos el campo por el que deseamos establecer una condición, la condición en sí (igual,
distinto, menor…) y el valor en cuestión.

33
También podemos seleccionar el orden de las columnas de los resultados de búsqueda, para
ello entraremos en la pestaña de orden de búsqueda. En la izquierda de esta pantalla veremos los
distintos campos disponibles, en el centro los signos > que indica pasar a la columna de la derecha y,
de ese modo, seleccionar su posición en la búsqueda. Si queremos modificarlo o no queremos que
aparezca uno de los datos que hemos seleccionado, tras pinchar en dicho campo pincharemos el
signo < de esa misma línea central.
Si los criterios que acabamos de aplicar van a ser habituales al utilizar esta búsqueda, puede ser
interesante guardarlos asignándoles un nombre. Para ello pincharemos en el botón de la derecha
“Guardar búsqueda”. Es importante aclarar que lo que guardamos es el “patrón de búsqueda”, no
los resultados de la misma. Para volver a utilizar esta búsqueda posteriormente tan solo tendremos
que pinchar en la pestaña de Búsquedas almacenadas y seleccionar la oportuna.
Tanto si se trata de una búsqueda simple, en la que no hayamos indicado ningún filtro, como si
hemos seleccionado una búsqueda existente, pulsaremos la tecla BUSCAR para comenzar la
búsqueda. Si hay algún dato del resultado mostrado que queramos devolver al programa desde el
que se ha llamado la búsqueda, lo seleccionaremos y pulsaremos Aceptar.
También es importante saber que cuando indiquemos algún valor a buscar el programa lo
buscará tal cual, por ejemplo: Si indicamos como descripción a buscar MAG el programa nos
mostraría INTERRUPTOR MAG 2P, pero no mostraría CUADRO MAGNETOTERMICO, aunque en esta
descripción esté incluida la descripción MAG. Sin embargo, si al filtrar por descripción incluimos un
asterisco le estaremos indicando que puede tener algún valor delante o detrás (según la posición del
asterisco). Así, según el ejemplo, MAG* nos mostrará INTERRUPTOR MAG 2P y CUADRO
MAGNETOTERMICO. Esta utilización de los comodines también está disponible en la búsqueda de
proyectos.
También es posible ordenar los datos contenidos en las columnas, pulsando con el ratón
sobre el título de la columna que corresponda. Por ejemplo, si se pulsa sobre “Fecha” después de
haber obtenido los resultados de la búsqueda, éstos se ordenarán desde la fecha más antigua a la
más reciente. De la misma manera ocurrirá con las columnas correspondientes al código, título y
estado. Esta opción también es válida en la búsqueda de proyectos.

34
2.2.2 Menú área técnica
En ella aparecen opciones de menú en la primera línea y botones con algunas de estas mismas
opciones, para hacerlas más accesibles, en la segunda. Explicaremos algunas de ellas.
Fichero
Contiene las opciones de crear, suprimir, cambiar propiedades, etc de un banco de precios o
proyecto. También aparecen las opciones de importación y exportación en formato BC3 y los
informes.
En Gestión de Proyectos también existe la posibilidad de copiar, cambiar el estado del mismo,
abrir un banco de precios desde el mismo proyecto, configurar los valores por defecto y propiedades
y emisiones de los formularios tanto de proyecto como producción o certificación y de los diagramas
de Gantt.
Edición
Opciones básicas de copiar, cortar y pegar, disponibles también con el botón derecho del
ratón.
Ver
Permite elegir entre mostrar o no ciertos datos, tales como el árbol, código y descripción.
Además en proyectos se puede hacer también con los datos de producción, trámites, certificaciones
y acopios.
La opción de precios no usados muestra aquellos precios que en algún momento fueron
importados o creados y que posteriormente fueron eliminados y no se encuentran en ningún punto
de la estructura. De esta forma si quisiera volver a utilizar el mismo código no sería necesario volver a
crearlo ya que podrá recuperarlo indicando directamente dicho código.
Utilidades
Dispone de la opción de cambio de código de proyecto, recálculo de importes por grupos,

eliminar la descomposición de una partida y otras opciones especiales.
Opciones
Contiene los siguientes puntos:
• Avisos de proyecto: como ya veremos, está presente en muchas más opciones del programa
(ficheros de clientes, proveedores, personal, maquinaria, órdenes de trabajo), y se trata de una
sencilla gestión de avisos. (ver página 89)
• Documentos asociados: ver página 28
• Subcontratas del nivel: posicionándonos sobre una partida en concreto, informa de qué
subcontratas están presentes en la misma, indicando el importe acordado a través del pedido.

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• Reajuste por unitarios: permite recalcular el coste, la venta o la K de los unitarios, pudiendo
filtrar por el grupo de gasto que deseemos.
• Reajuste por importes: permite recalcular los importes de coste, venta y el porcentaje de
beneficio (K, BM, Factor), sea sobre un capítulo, una partida o sobre todo el proyecto para
alcanzar un importe deseado. De esta forma todos los precios se reajustarán para conseguir
dicho importe.
Si además desea bloquear los valores de una partida o capitulo para que los cambios no le
afecten, podrá hacerlo pulsando la barra espaciadora sobre la misma.
• Revalorar según banco: aplica los precios de un banco de precios sobre el proyecto
seleccionado.
Auxiliares
Aquí se encuentra el mantenimiento de tipos de presupuesto. Es posible crearlos, consultarlos,

modificarlos o borrarlos y obtener un listado de los mismos.
De la barra de iconos, es importante mencionar el que contiene un disquete, puesto que graba
el trabajo realizado hasta el momento, desde la última vez que se pulsó este mismo botón o desde
que se entró en la opción actual. Comprobaremos que el programa, al cambiar de proyecto o banco
de precios nos preguntará si deseamos guardar los cambios. Si le decimos que No, el proyecto
quedará como estaba la última vez que grabamos.
A este respecto recordar, que es posible configurar para cada usuario (Ficheros – Usuarios -
Preferencias), si desea que el programa guarde los cambios cada un periodo de tiempo configurado,
o si prefiere hacerlo al pulsar el icono del disquete del área técnica.
En esta misma barra vemos el código y descripción del banco de precios o proyecto actual;
pinchando en la flecha abajo, a la derecha del código, podemos seleccionar otro código existente, ya
que nos propondrá los últimos proyectos o bancos de precios en los que el usuario ha estado
trabajando últimamente. Para hacer una búsqueda más generalizada pulsaremos el icono de la lupa
que se encuentra a la derecha de la descripción.
Por último, comentar que es posible guardar las “vistas” o visualización de datos que nos
interesa utilizar. Puesto que la aplicación permite ver múltiples columnas del banco de precios,
proyecto, producción o certificación, es posible que dependiendo de lo que estemos haciendo nos
interese ver determinadas columnas en un orden concreto. A la derecha del código y descripción del
proyecto o banco de precios aparece un nuevo dato que, por defecto, muestra “normal”. A su
derecha hay un icono sobre el que pinchando podemos grabar la configuración de entorno actual
dándole un nombre. De este modo podemos volver a seleccionarla mas adelante sin tener que
cambiar de nuevo la selección de datos a mostrar y su orden.
2.2.3 Árbol
Ocupa la parte izquierda de la pantalla. El árbol muestra la estructura del banco de precios o
del proyecto. Al entrar en un proyecto o banco de precios solo mostrará los capítulos principales o en
su defecto las partidas que dependen directamente de la raíz del proyecto o b. de precios. Para
desplazarse sobre el árbol puede hacerlo con las flechas del cursor. Si quiere ir viendo su desglose
puede ir abriendo los capítulos pulsando con el ratón sobre el signo ‘+’ que los antecede, haciendo
doble clic con el ratón o simplemente pulsando la tecla ‘+’ del teclado numérico. De la misma forma

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para cerrar una rama del árbol puede pulsar sobre el ‘-‘o la tecla ‘-‘del teclado numérico. Sobre este
aspecto tienen la misma funcionalidad las teclas de desplazamiento laterales del teclado.
Si desea copiar o pegar precios o capítulo debe hacerlo sobre este árbol. Para seleccionar una
posición pulse simplemente sobre ella, si desea seleccionar más de una mantenga pulsada la tecla
‘Mayúsculas’ mientras selecciona con el ratón las deseadas.
Una vez seleccionadas, puede pulsar el botón derecho del

ratón y seleccionar copiar o cortar. Después puede irse a otra
posición del árbol del mismo proyecto o a otro proyecto diferente y
pulsar sobre la posición donde desea pegar los elementos copiados.
Recuerde que siempre se pegará dentro de la posición indicada, de
esta forma, si desea añadir partidas a un capítulo que quiere pegar
desde otro, debe hacerlo sobre el capítulo destino para que se
copien dentro.
De la misma forma puede arrastrar y soltar partidas o grupos

de ellas entre proyectos o de una posición a otra de un proyecto.
2.2.4 Zona de desglose
Ocupa la zona superior derecha de la pantalla. Es lo que

anteriormente definimos como una rejilla. Muestra las partidas,
subcapítulos o capítulos de los que consta la posición seleccionada
en el árbol.
Sobre esta lista usted puede realizar múltiples operaciones:
• Añadir más líneas a las ya existentes: Simplemente vaya al final con las flechas o el ratón y
pulse ENTER. Si el código no existe podrá seguir escribiendo el resto de información de la
partida o capítulo. Si ya existe se traerá automáticamente toda su información. Puede pulsar F2
sobre el código para buscar partidas existentes.
• Cambiar cualquier dato de los mostrados: simplemente sitúese sobre el dato seleccionado y
haga doble clic o pulse ENTER y modifíquelo.
• Al igual que en el árbol, puede entrar también desde aquí en los capítulos, subcapítulos,
descompuestos, etc simplemente haciendo un doble clic sobre la línea en cuestión. Si quiere

37
retroceder, es decir, volver al elemento anterior puede hacer doble clic sobre la barra gris
donde muestra el nombre del proyecto o banco de precios, capítulo, partida, etc. Como ya se
ha indicado, también es posible hacer este paso con la tecla “+” y “-”del teclado.
• Sobre cualquier posición de esta lista usted puede pulsar botón derecho para realizar otras
funciones sobre las líneas, este mismo efecto lo puede conseguir pulsando la tecla de Windows
PopUp (entre el Control y el Alt de la derecha del teclado). Este menú le muestra distintas
opciones dependiendo del punto desde donde sea llamado; dispone de funciones como
eliminar líneas, decidir qué columnas se deben mostrar o no en esta pantalla, cambiar la
naturaleza de la partida (capítulo, descompuesto, unitario…), cambiar su grupo (material,
personal, maquinaria…), reordenar la estructura de capítulos o partidas o bloquear los precios
de coste o venta para que no puedan ser modificados.
Para insertar una nueva línea, se introducirá en último lugar, y se colocará en la posición
deseada con la opción “Reordenar”. (botón derecho del ratón)
2.2.5 Zona de más información
Ocupa la zona inferior derecha de la pantalla y en ella vemos más información relacionada con
el capítulo o partida en el que estemos situados. Existen varias pestañas a las que podemos entrar
pinchando con el ratón o pulsando Tab.
Texto (descripción ampliada de la partida), comentarios, imágenes y pliegos de condiciones.

Además, en el caso de proyectos, contamos con una pestaña de datos acumulados, donde poder ver
de un modo rápido y sencillo resultados y situación de la partida o capítulo, el desglose de la partida,
una relación de las órdenes de trabajo asociadas al proyecto y por último un historial de las fases
existentes.
La diferencia entre “Imágenes” y las “Imágenes de precio”, radica en que la primera asocia la
imagen a una partida específica en un nivel concreto, y aunque dicha partida aparezca en otro
capítulo del presupuesto, podremos asociarle otra imagen distinta. Respecto a las “imágenes de
precio”, están asociadas al código de dicha partida, por lo que aparecerá la misma imagen en todas
las partidas del mismo código que aparezcan en el presupuesto.
2.2.6 Columnas visibles
Pulsando botón derecho sobre la rejilla, es posible configurar las columnas visibles en la
misma. A continuación veremos qué indica cada una de ellas.

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Factor de rendimiento: es un coeficiente que permite variar el importe de coste y venta de la partida
o unitario sin modificar ni las unidades ni los precios unitarios.
Factor = 1, no afectará de ningún modo. Factor >1, aumentará los importes, Factor<1, los reducirá.
U.M.: Unidad de Medida
Precio de coste: Precio de coste presupuestado de la partida o unitario
Precio de coste (CI): Precio de coste presupuestado de la partida o unitario incluyendo el % de costes
indirectos
Precio venta bruto: (* - ver figura 1)
% Dcto 1: (* - ver figura 1)
Precio de venta: Precio de venta final presupuestado de la partida o unitario (después de aplicar los
descuentos en cascada)
Importe coste (CI): Precio de coste (CI) multiplicado por las unidades y el factor de rendimiento
Importe coste: Precio de coste multiplicado por las unidades y el factor de rendimiento
Importe con GG: Precio de coste unitario multiplicado por las unidades, incluyendo el % de gastos
generales
K: Ratio de beneficio coste – venta (K=1,30, indicará un 30% de beneficio sobre el coste)
BM: Beneficio medio. Precio de venta menos coste dividido por la venta
Factor: Si la K=1,30, el Factor será el 30%.
Importe venta: Precio de venta unitario multiplicado por las unidades de la partida o unitario
Importe adjudicatario: es la parte proporcional del importe de gestión del proyecto correspondiente
a la partida. (ej: si el importe de ejecución material son 100 euros y el importe de gestión tras aplicar
gastos generales, beneficio industrial y coeficiente de baja son 130, para un importe de una partida
de 20, el importe adjudicatario será 26 €)
Texto Venta: la inclusión de cualquier texto en este campo implicará que el importe de venta de la
partida o del capítulo, no se tendrá en cuenta en el importe de la ejecución material total del
presupuesto. Normalmente es utilizada para la presentación de varias opciones de una misma
partida.
Coste material: reflejará el importe de coste de la partida o del unitario del grupo de gasto 1,
Material.
Coste personal: reflejará el importe de coste de la partida o del unitario del grupo de gasto 2,
Personal.
Coste maquinaria: reflejará el importe de coste de la partida o del unitario del grupo de gasto 3,
Maquinaria.
Coste otros: reflejará el importe de coste de la partida o del unitario del grupo de gasto 4, Otros.
Coste grupo 5, 6,7 y 8: reflejará el importe de coste de la partida o del unitario de los grupos de gasto
5, 6, 7 y 8 configurados por la empresa.

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Venta material: reflejará el importe de venta de la partida o del unitario del grupo de gasto 1,
Material.
Venta personal: reflejará el importe de venta de la partida o del unitario del grupo de gasto 2,
Personal.
Venta maquinaria: reflejará el importe de venta de la partida o del unitario del grupo de gasto 3,
Maquinaria.
Venta otros: reflejará el importe de venta de la partida o del unitario del grupo de gasto 4, Otros.
Venta grupo 5, 6, 7 y 8: reflejará el importe de venta de la partida o del unitario de los grupos de
gasto 5, 6, 7 y 8 configurados por la empresa.
Grupo estudio: empleados en la hoja de explotación, sirve para agrupar las partidas según los
criterios de análisis definidos por la empresa.
Fecha: es posible introducir una fecha en la partida, que se puede emplear para indicar, junto a la
columna de “revisado”, el momento en que los precios de la partida han sido revisados.
Precio unitario adjudicatario: será el importe adjudicatario entre las unidades de la partida
Departamento: se podrá indicar el departamento o actividad que se corresponde con la partida o
capítulo.
Revisado: Existe una columna en la rejilla, para dar por revisadas las partidas o capítulos de un
presupuesto o banco de precios.
2.2.7 Crear nuevo proyecto
Al igual que en Bancos de precios, dependiendo de si queremos crear un nuevo proyecto o

utilizar uno existente, pincharemos sobre el icono de la hoja en blanco o sobre la flecha abajo,
situada a la derecha del código del último proyecto en el que hayamos entrado, para seleccionar el
proyecto en cuestión. Si conociéramos el código del presupuesto que queremos abrir, pondremos
directamente dicho código en el campo destinado para el mismo, al lado de “proyecto”.
Una vez que tengamos el proyecto en pantalla seguramente veremos que en la parte central
de la rejilla aparecen las pestaña “Inicial” y “Crear nueva fase”. En la pestaña de “Inicial” es probable
que aparezca un icono de “obra” que indica que la fase es la Activa, también puede aparecer otro
icono con una “escarapela” que indica que la obra está Adjudicada. Dependiendo de la configuración
de la empresa, al crear un nuevo proyecto puede aparecer ya propuesto como Adjudicado y Activo,
para aquellas empresas que realizan sus imputaciones de coste sobre la misma estructura que su
obra certificada.
En cualquier caso hay que recordar que la fase Activa es la estructura sobre la que
imputaremos los costes y, por tanto, la que el programa nos mostrará cuando vayamos a realizar
imputaciones y queramos seleccionar un nivel o partida de imputación. La fase Adjudicada es sobre
la que haremos las certificaciones de cliente y llevaremos el control de venta o facturación.
Para crear un nuevo proyecto pincharemos sobre el icono del folio en blanco (nuevo) o
seleccionaremos la opción “Nuevo Proyecto” en el menú de “Fichero”. Antes de comenzar a definir
los capítulos o partidas del mismo, definiremos la “ficha de datos generales del proyecto”.

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Ésta está compuesta por las siguientes pestañas:
o General
o Opciones
o Precisión
o Comportamiento
o Datos
o Comentarios
o Permisos
o OT´s asociadas
o Acumulados
o Copia de partidas
General
Lo primero que haremos será asignar un código al presupuesto. Si tenemos una estructura de
códigos definida, en la que también utilicemos series, comenzaremos indicando la serie del proyecto
o pulsando F2 para seleccionar una existente, el programa nos propondrá el código correspondiente,
luego indicaremos una breve descripción del proyecto, podemos ampliarla en la siguiente casilla de
Descripción, e incluso dar una descripción interna. También indicaremos el cliente del proyecto,
podemos seleccionarlo con F2, indicar un código nuevo para dar de alta su ficha o indicar los datos
para este proyecto, sin crear un nuevo registro en nuestro fichero de clientes. Si este es el caso,
pincharemos en el icono que aparece al lado del nombre del cliente, con una mano y un sobre.
También seleccionaremos un banco de precios por defecto.
Si el proyecto pertenece a un “Proyecto padre”, es decir: si tiene una obra formada por varios
presupuestos y este es uno de ellos, indicaremos el código de dicho proyecto padre en el campo de
“Obra”, de este modo podremos ver posteriormente los resultados tanto por proyecto, como por el
“proyecto padre” o agrupación de proyectos. También indicaremos la moneda del proyecto.

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Si se trata de un presupuesto interno de la empresa, para el seguimiento de determinados
departamentos, talleres, máquinas, etc, marcaremos la casilla de “Interno”, de este modo el
programa lo tratará como tal. Luego aparece el campo Tipo donde podemos definir hasta diez tipos
simultáneamente, cada número o letra (distinguiendo también minúsculas y mayúsculas) definirá un
tipo o característica del proyecto. De este modo podremos obtener posteriormente informes de
seguimiento o resultados clasificados por los distintos tipos de proyectos.
En la parte inferior de la ficha podremos introducir las siguientes fechas:
Fecha proyecto: fecha de creación del proyecto. Propondrá por defecto la fecha en la que se
da de alta.
Fecha aceptación: fecha de aceptación del proyecto por parte del cliente.
Fecha Inicio: fecha del comienzo real de la obra
Fecha Fin: fecha de la terminación real de la obra
Fecha Inicio Previsto: fecha prevista de comienzo de la obra
Fecha Fin Previsto: fecha prevista de término de la obra
Fecha Cierre: fecha a partir de la cual no se admitirán más imputaciones de coste en la obra.
Fecha Fin de Garantía: fecha de fin del período de cobertura de la garantía, en caso de que
exista.
Vemos que en esta pantalla aparecen mas pestañas relacionadas con el proyecto, antes de
continuar debemos comentar que el programa nos propondrá todos los valores que hayamos
configurado en la opción del menú principal Fichero → Valores por defecto. Por tanto, si queremos
establecer una serie de valores para todos nuestros proyectos, lo haremos en la opción mencionada,
pudiendo cambiarlos posteriormente para cada proyecto.
Opciones
En la siguiente pestaña de datos generales vemos “Opciones”: aquí le diremos si debe permitir
cambiar un precio en una partida sin que varíe en las demás o no (modificar libremente o mantener
coherencia, respectivamente), si los precios de venta deben ser las ventas de los unitarios del
descompuesto (“Sumar descompuestos por venta”), establecer porcentajes de costes indirectos y
gastos generales. También es posible configurar los estados en los que se mostrarán por defecto
tanto los trámites como las nuevas certificaciones a cliente y de producción.
Los porcentajes de totales de gastos generales, beneficio industrial, coeficiente de baja o alza
e impuesto añadido, podrán rellenarse en estos campos para su utilización en las fórmulas de los
totales de proyectos, producción y certificación.

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Precisión
En la pestaña de “Precisión” podemos variar el número de decimales con los que deseamos
trabajar en este proyecto. Esta configuración es muy importante pues puede ocasionar diferencias
en los importes finales por cálculos y redondeos. La opción de “Bloqueados” aparecerá marcada
cuando el programa detecte que ya existen certificaciones o producción del proyecto, de este modo,
si el usuario está seguro de querer modificar estos valores, deberá desmarcar esta casilla para poder
hacerlo.

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Comportamiento
En esta pestaña se determinará la posibilidad de emplear desde proyectos los materiales de

almacén de la empresa. En caso de ser así, se configurarán los precios de coste y venta que
deseamos que importe, al seleccionar un material para el presupuesto.
Será posible, igualmente, crear un material de almacén desde el propio proyecto. Dicho
material se creará tanto para el presupuesto como en el fichero de materiales.
“Si no existe un código permitir crearlo en banco de precios”: permitirá crear la partida tanto
en el banco de precios seleccionado como en el presupuesto.
Producción/Certificación sobre medición de proyecto: ambas certificaciones se podrán realizar

sobre las mediciones creadas desde el proyecto.
Producción/Certificación por medición nueva: no será posible certificar sobre las líneas de
medición creadas desde el proyecto, por lo que se podrá certificar según nuevas línea de medición.
Datos
Se podrán crear secciones de datos, con los campos que desee el usuario. Dichos campos
deberán ser creados desde los valores por defecto del área técnica. Estos campos podrán ser
utilizados para la emisión de formularios.

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Comentarios
Aquí se podrán introducir comentarios que se deseen añadir al proyecto. En los valores por
defecto se podrán generar bibliotecas de comentarios, para que puedan ser seleccionadas con F2
desde los comentarios del proyecto.
Permisos
Es posible, tanto en presupuestos como en bancos de precios, establecer qué usuarios
pueden tener acceso al mismo. En caso de no seleccionar ninguno, se entiende que todos tienen
libre acceso. De aquellos que lo tengan, se puede diferenciar, también, los que tienen permiso tan
sólo de lectura, de los que se les permite modificar los datos. Para ello, habrá que pulsar botón
derecho encima del contacto.

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Ot´s asociadas
Si su empresa dispone de taller o de procesos de fabricación y asocia órdenes de trabajo a sus

proyectos podrá, desde la pestaña de “órdenes de trabajo asociadas”, realizar de una forma ágil una
consulta de las órdenes vinculadas al proyecto. Pulsando doble clic, se abrirá la orden de trabajo.
Acumulados
En esta pestaña aparecen datos acumulados del total del proyecto, como el coste real
imputado a la obra, la valoración de la producción a coste y a venta, la valoración de la certificación a
cliente, porcentajes de desviación, etc.

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Copia de partidas
A través de ésta opción es posible decidir qué hacer cuando un precio traído a un proyecto/OT
ya existe. En este caso es posible configurar ese comportamiento y que no se pregunte qué hacer en
cada caso que esto suceda. Para hacerlo se puede hacer de dos formas. En el momento que se abre
la ventana preguntando qué hacer ante la existencia de un precio, en la parte inferior ahora se puede
marcar una opción para que no le vuelva a preguntar.
En la parte inferior de esta pestaña se ha añadido la posibilidad de decidir si queremos que al

traer una partida a nuestro proyecto, desde otro proyecto o banco de precios se traigan también los

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comentarios de la misma. Por defecto aparecerá desmarcada en todos los proyectos, para que el
comportamiento sea igual que hasta ahora.
Tras comprobar o modificar las opciones disponibles al dar de alta un proyecto, finalmente
pulse Aceptar para grabar los cambios realizados o Cancelar para anularlos. A partir de este
momento puede comenzar con el desarrollo del proyecto según el manejo ya comentado en este
documento.
Si en algún momento desea modificar estos datos podrá hacerlo desde la opción “Fichero,
Propiedades”, o en el icono de “Propiedades” disponible en la barra del menú (mano con una ficha).
Aunque hemos mencionado todas las pestañas que aparecen en la ventana de creación de un
proyecto nuevo, recuerde que los datos imprescindibles están en la primera pantalla “General”, no
es necesario entrar en las demás pantallas si no quiere cambiar los “Valores por defecto”.
Una vez grabados los datos generales del proyecto, y tal y como se ha comentado en
apartados anteriores, comenzaríamos a crear los capítulos, partidas y/o unitarios.

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2.2.8 Gestión de fases
Al crear una nueva fase el programa le muestra una pantalla de propiedades donde puede
indicar si la fase en cuestión es fase Activa y/o Adjudicada. En esta misma pantalla puede indicar
también:
Origen de datos: Indicamos de qué otra fase queremos que el programa cargue los datos.
Descripción de la fase, por ejemplo: revisión costes de agosto.
Tipo de fase: revisión de precios, reestudio, proyecto inicial, etc.
Fecha de creación de la fase
Fecha de activación: Es la fecha en la que dicha fase se considera la activa
Fecha adjudicación: es la fecha en la que dicha fase se considera la adjudicada
Fecha de cambio de adjudicación: fecha en la que la fase actual es cambiada por otra nueva fase
adjudicada
Incluir trámites aceptados: Si la activamos nos abrirá una ventana para seleccionar los trámites de
producción que deseamos incluir en la nueva fase.
Fase Activa y/o Adjudicada: Con un clic de ratón o pulsando la barra espaciadora del teclado sobre su
casilla correspondiente se activan y desactivan estos valores.
Bloquear coste/venta posterior: Si lo activamos le estaremos indicando que en las siguientes fases que
se generen a partir de la actual el programa no debe permitir que modifiquen los costes y/o venta
previstos.
Bloquear coste/venta: Permitir o no modificar precios de coste y/o venta en la fase actual.
En el caso de que queramos generar una nueva fase, pero sin que copie los datos de ninguna
otra fase anterior, activaremos la opción de “Generar fase en blanco”.
Si desea cambiar los estados o cualquier otro dato general de una fase existente pinche con el
botón derecho del ratón sobre la pestaña de la fase en cuestión, el programa le mostrará la misma
opción de propiedades.

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2.2.9 Otras opciones
Búsqueda de materiales (selección masiva)
Es posible traer al proyecto un grupo de materiales pulsando F2 desde la línea del proyecto.
Para hacerlo, simplemente los seleccionaremos siguiendo la filosofía de Windows. Para seleccionar
líneas individuales pulsaremos la tecla Control y sin soltarla pincharemos en los materiales deseados.
Si lo que deseamos es seleccionar un rango continuo de materiales, pincharemos el primero de ellos,
después pulsaremos la tecla Shift y sin soltarla pincharemos en el último.
Una vez hecho esto, simplemente pulsaremos en aceptar, y todos los materiales seleccionados
pasarán al proyecto. (Este proceso puede llevar algunos segundos, si la selección es muy numerosa.)
Totales parciales en mediciones
Es posible crear subtotales en mediciones, de forma que se pueda indicar el total hasta un
punto determinado de la misma, y desde el total parcial anterior.
Para este fin existen en mediciones de proyecto dos columnas específicas:
• ¿T. Parcial?: Es un valor que debemos marcar cuando queramos que una línea de
medición tenga un total parcial.
• Total Parcial: Es el propio total parcial que el programa calculará de forma automática
sumando todas las líneas anteriores a la actual, con la actual incluida, desde el principio de la
medición o desde un total parcial anterior.
A continuación mostramos un ejemplo de las nuevas columnas:

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Si deseamos que los totales parciales sean compatibles con las exportaciones en formato FIE-
BDC3, deben ir en una línea independiente como se muestra en el ejemplo.
Descuentos en cascada en proyectos
Aquí es posible indicar un precio bruto de venta, así como tres descuentos en cascada. De esta
forma se podrá guardar dicha información para después poder imprimirla en el formato de
presupuesto para el cliente. construsyc/instasyc guarda estos datos a modo informativo y opera
siempre para obtener el precio de venta final, que es el que ya existía hasta el momento.
Notificaciones y bloqueos-autorizaciones de imputaciones a proyectos
Hemos incluido en construsyc/instasyc una nueva funcionalidad que nos permitirá monitorizar
en tiempo real las imputaciones a nuestros proyectos. De esta forma podremos limitar movimientos
sobre un proyecto en el mismo momento en el que se producen, evitando sorpresas posteriores a la
hora de hacer el seguimiento de una obra.
Este nuevo módulo tiene dos funciones principales:
• Notificar cuando los gastos de un proyecto sobrepasan un límite fijado sobre el coste
presupuestado
• Pedir autorización para imputar cuando los importes sobrepasan otro límite también fijado.
De esta forma es posible, por ejemplo, evitar que se pida material con destino a un proyecto si
ya se ha superado un límite fijado para materiales, teniendo que pedir una autorización en ese
preciso momento.
Esto permite estudiar las desviaciones en un proyecto en el mismo momento en el que se

están produciendo y no después de que ya se hayan producido (y en muchos casos ya es imposible
tomar medidas correctivas).
Para incorporar este módulo hemos hecho algunos cambios en la aplicación que pasamos a
relacionar:
• Dentro de los Proyectos y Órdenes de Trabajo hemos incorporado una nueva pestaña dentro
de las propiedades del mismo, que sólo estará disponible para usuarios que estén definidos
como 'administradores'.

51
En esta pestaña se definirán para el proyecto seleccionado, a qué % de imputaciones para cada
Grupo de Gasto se debe notificar al usuario y grupo seleccionado. Este aviso quedará reflejado
dentro de la aplicación como un Aviso (módulo de Mantenimientos) por lo cual, si se hubiesen
definido series para Avisos, será necesario seleccionar en qué serie se generará el Aviso.
Aprovechando la capacidad de los Avisos, se generarán las notificaciones oportunas de manera que
se podrá inclusive realizar la notificación de la ocurrencia vía correo electrónico.
Además en esta pantalla definiremos a partir de qué % de Imputación será necesario solicitar
un código para que la Imputación pueda ser realizada.
Las opciones del programa donde hemos añadido estos controles son:
o Pedidos
o Entradas
o Partes de Personal
o Maquinaria
o Partes de Consumo
o Cargos Internos
• En valores por defecto para proyectos y OT´s hemos añadido también está misma pestaña para
poder definir allí los valores que deseamos que lleven los proyectos nuevos y que a dicha
pestaña solo se puede acceder si el usuario está definido como administrador.
• Durante la imputación de datos en las opciones indicadas, los usuarios pueden encontrarse con
los siguientes mensajes:
•

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Esto le indicará al usuario que la imputación que ha realizado generará un Aviso para la
persona o grupo que se designase en la configuración del proyecto.
También puede encontrarse con el mensaje que le pida un código de autorización, pues en el
Grupo de Gasto al cual estamos imputando hemos alcanzado un % en el cual se ha impuesto la
obligatoriedad de solicitar un código para que se pueda realizar la imputación. Este código debe de
ser solicitado a la persona adecuada dentro de la empresa, de manera que si no se indica un código
válido no se podrá terminar de introducir la imputación.
Para poder ver y generar códigos de Autorización validos se ha incorporado una opción nueva
dentro del menú de utilidades denominada 'Códigos de Imputación Autorizados'. Los
Administradores del Sistema deben tomar las medidas oportunas para que sólo las personas
indicadas puedan acceder a esta opción, restringiendo el acceso a través de los menús, a únicamente
las personas debidamente seleccionadas.
Esta opción nos permitirá acceder a un listado de códigos admitidos que serán los que
debemos proporcionar para que un usuario que sobrepasase el % indicado pueda llegar a realizar una
imputación. Los códigos de autorización que se vayan usando serán borrados en el momento de ser
utilizados, por lo que si fuese necesario generar códigos de autorización nuevos, deberemos recurrir
en esta pantalla al botón indicado arriba, el cual generará códigos de autorización nuevos.

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Nuevo comportamiento de unitarios tipo %
Hasta ahora en construsyc/instasyc los unitarios de tipo % siempre se aplicaban tanto sobre el
importe de coste como de venta de los descompuestos.
Ahora hemos añadido la posibilidad de que usted elija sobre qué quiere aplicarlos. De esta
forma usted podrá por ejemplo, aplicar un porcentaje que solamente incremente el importe de coste
del descompuesto, pero sin que éste afecte a la venta. De igual forma podría aplicar un porcentaje
que sólo afecte a la venta sin modificar el importe de coste del descompuesto.
Por defecto construsyc/instasyc marcará los dos en todos los unitarios de este tipo de todos
los proyectos nuevos creados.
Para acceder a la ficha que vemos en la imagen sólo debemos posicionarnos sobre un unitario
de tipo porcentaje en el árbol de la estructura del proyecto que tenemos a la izquierda.

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2.3 CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN
Para crear una certificación de producción, estando sobre el proyecto oportuno, pincharemos
en la pestaña de “Producción” de la parte superior de la rejilla y luego en la pestaña de “Crear
Producción”, situada en la parte central de la misma rejilla.
Lo primero que haremos será indicar si la producción se hará sobre la fase activa o sobre la
fase adjudicada, en el caso de que ambas no sean la misma. Podemos darle una descripción,
comentarios, fecha de creación y aceptación, etc. También aparece un campo de “Estado”. Estos
estados son definibles por el usuario pinchando sobre el icono situado a la derecha de este campo. Si
abrimos dicha ventana veremos que, además de una descripción del estado, podemos indicar si se
permitirán o no cambios en el mismo. Así, por ejemplo, podemos seleccionar que esta certificación
de producción esta en “realización”.
Es importante señalar que los datos introducidos en la certificación de producción no

aparecerán incluidos en las hojas de seguimiento mientras no se marque una fecha de aceptación y
su estado sea “aceptado”.
También podemos pinchar en la pestaña de totales para comprobar los mismos, y, como en
anteriores versiones, copiar de biblioteca o de otro documento. Pincharemos el botón de Aceptar
tras estos pasos. Podemos volver posteriormente a la pantalla de totales pulsando con el botón
derecho del ratón sobre la pestaña de la producción en cuestión y seleccionando Propiedades.

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Para introducir los valores de la producción simplemente nos iremos colocando sobre las
partidas oportunas y, pinchando en porcentaje producido parcial, a origen, unidades producidas
parciales o a origen. Dependiendo de las columnas cuya visualización tengamos activada podremos
consultar datos como las unidades pendientes de producir, importes, trámites, etc.

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Debemos recordar que en la parte inferior de la rejilla disponemos de “Más datos” de la
partida o capítulo sobre el que nos encontremos. Aquí podremos introducir un texto, medición,
comentarios, imágenes, pliegos, datos acumulados de consulta, etc.
Dentro de las columnas que se encuentran en la rejilla de trabajo, aparecen las

correspondientes a los trámites, donde aparece:
Unidades en trámite: Al incluir las unidades producidas habremos metido el total realizado. En
unidades en trámite indicaremos cuantas de las realizadas son en trámite.
Precio en trámite: solamente indicaremos un precio cuando haya variación con respecto al
precio del proyecto y sea el precio lo que presentaremos a trámite.
Nivel de riesgo: de 1 a 10
Motivo, que será un texto que introduzca el usuario.
Estado, que es definible por el usuario. Para ver los estados disponibles pincharemos en la
flecha abajo. Para definir nuevos estados se hará, como ya se ha indicado, en los valores por
defecto del proyecto, en la pestaña de “General”. En estos estados definiremos una
descripción y una situación. Así, por ejemplo, podemos crear el estado pendiente de valoración
técnica, pendiente de valoración económica, etc. En estos casos indicaríamos que su situación
es “Pendiente”. Las situaciones disponibles son Pendiente, Aceptado y Rechazado.
Fecha del trámite y fecha de aceptación, cuando proceda.
Importe de producción en trámite y en firme: son datos calculados que muestra el programa.
Unidades de trámite a origen: se podrá incluir tanto el dato de las unidades parciales en
trámite, como ya hemos visto en el primer campo, o bien a origen.
Si alguno o todos estos trámites se aceptan, crearemos una nueva fase adjudicada del
proyecto. Al darla de alta, pincharemos el cuadro de “Incluir trámites aceptados” para que el
programa nos permita seleccionar el o los trámites a aceptar. Teniendo marcada esta opción, al
decirle “Generar” la fase nos abrirá una ventana donde es posible Aceptar todos los trámites,
seleccionar los que queremos aceptar, Aceptar todos los de la partida, etc.

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Comentar que para vincular imágenes pulsaremos botón derecho dentro de la pantalla
correspondiente y el programa nos preguntará si queremos importar una imagen del archivo o
pegarla del portapapeles.
Si deseamos modificar una certificación de producción existente, simplemente debemos

pinchar en la pestaña de producción estando en el proyecto oportuno, luego seleccionaremos en las
pestañas de la parte central de la pantalla la correspondiente a la certificación en cuestión. El
programa nos mostrará los datos existentes y podremos modificarlos.
Podemos borrar una certificación pinchando sobre su pestaña, situada en la parte central de la
rejilla, pulsando botón derecho del ratón y seleccionando Eliminar.
Totales parciales en mediciones de producción y certificación
Al igual que en el caso del proyecto, es posible crear subtotales de mediciones en las
certificaciones de producción y de cliente. Para ello existen 3 columnas, tal y como se señala en la
imagen. En este caso las columnas son:
- ¿T. Parcial?
- Total Parcial
- Total Parcial Origen.

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2.4 CERTIFICACIÓN DE CLIENTE
El funcionamiento de las certificaciones es idéntico al de Producción, pero aquí disponemos

también de la opción de gestión de acopios.
Al generar una nueva certificación a cliente, si los datos no difieren demasiado de los ya
incluidos en la certificación de producción, activando la pestaña “Copiar de producción”, trasladará
todos los datos ya introducidos en dicha certificación a la certificación de cliente.
Acopios
Al crear una nueva certificación o al entrar en sus propiedades veremos que aparece un campo
de “certificación de acopio”, debemos seleccionar esta opción en el caso de que la certificación que
estamos dando de alta sea de acopio. De ser así, el programa nos pedirá el importe y la descripción
del mismo.
La aplicación permite gestionar acopios globales o acopios por partida. El primer caso se
introducirá como acabamos de comentar, en el caso de los acopios por partida veremos en la propia
línea de la partida una columna de Importe Acopio, Importe deducción acopio, Importe Acopio a
origen, Importe deducción acopio a origen y el Importe a deducir a origen.
Si son frecuentes los acopios por partida podríamos, incluso, organizar la pantalla para que nos
muestre estas columnas al principio y grabar esta vista. De este modo, cada vez que queramos
consultar sus estados o introducir acopios o deducciones tan solo tendremos que seleccionar dicha
vista.

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Tanto si los acopios son por partida como si son generales, en los totales de la certificación
disponemos de una celda con el valor de dichos acopios para poder realizar las operaciones
necesarias con los importes de acopios y sus deducciones.

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A continuación veremos un ejemplo de certificaciones de acopio:
1.- Se certifica por un importe de 50.000,00€, en concepto de acopios.
En la ventana de propiedades de la certificación, se activa la opción de “Certificación de

acopio”, y se introduce la cantidad del importe total de acopio en el campo “Importe acopio
general”. Se introduce una breve descripción o motivo de dicho acopio.
Los totales se configurarán del siguiente modo para este caso:

61
2.- En la segunda certificación se deduce del importe certificado a origen un importe de
20.000,00 € en concepto de acopios:
Introducción manual
Celda a imprimir en letra: importe que tomará el formulario de emisiones de certificaciones

para imprimir en formato letra.
Celda importe gestión: importe que aparecerá en los informes de seguimiento como importe
certificado.
Celda a deducir: importe de la presente certificación que será deducida del importe certificado
a origen de la próxima certificación
Celda deducción acopio: señala la celda donde se ha introducido el importe deducido en

concepto de acopio, y que se acumulará en la celda de “Deducciones acopios anteriores”, casilla C9.
Fila lista deducciones: indica la fila en donde aparecerá el desglose de importes certificados por
meses. Si se pone 0, no aparecerán.

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3.- 3ª Certificación. Se deduce un importe de 10.000,00€ en concepto de acopios.
4.- 4ª certificación. Se deducen los 20.000,00 € restantes en concepto de acopio.

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2.5 EMISIÓN DE FORMULARIOS
Comprobará que en el área técnica existen distintos formularios de salida o emisiones:

proyectos, certificaciones de producción y certificaciones de cliente. La aplicación dispone de un
generador de formularios que incluye plantillas para cada uno de los formatos mencionados. De ese
modo usted puede personalizar sus documentos según sus necesidades o tomar alguna de las
plantillas variando simplemente el logotipo o cualquier otro dato.
Emisión de proyectos
Zona 1
Zona 2

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Zona 1: Qué desea imprimir
- Sólo partidas del proyecto: sólo aparecerán las partidas creadas desde el proyecto, no las
generadas desde una certificación de producción o de cliente.
- Descompuestos: se reflejarán los unitarios de las partidas
- Mediciones: se reflejarán las líneas de medición de las partidas
- Sólo las del proyecto: se reflejarán las líneas de medición de las partidas creadas
exclusivamente desde el proyecto.
- Desglosar los componentes de descompuestos a unitarios: aparecerán reflejados los unitarios
del descompuesto que forma parte, a su vez, de otro descompuesto.
Zona 2: Aspecto de impresión
- Texto del encabezado del proyecto:

o Título: se imprimirá el título abreviado del proyecto
o Salto de línea: introducirá un “intro” entre el título y la descripción
o Descripción: se imprimirá la descripción ampliada del proyecto
- Nueva hoja con capítulos principales: cada uno de los capítulos del presupuesto aparecerá
impreso en una hoja nueva.
- Código de partida:
o Código: respetará el código empleado en la creación de los capítulos y partidas
o Nivel: indicará el nivel completo vinculado con cada capítulo y partida
o Numeración: se sustituirá el código empleado por una numeración correlativa
asignada por la aplicación
- Texto de partidas:
o Unidad de medida: aparecerá la unidad de medida de la partida
o Resumen: aparecerá la descripción corta de la partida
o Salto de línea: introducirá un “intro” entre el resumen y el texto
o Texto: aparecerá el texto ampliado de la partida
o Salto de línea: introducirá un “intro” entre el texto y los comentarios
o Comentarios: aparecerán los comentarios de la partida
- Texto de descompuestos:
o Unidad de medida: aparecerá la unidad de medida del unitario
o Resumen: aparecerá la descripción corta del unitario
o Texto: aparecerá el texto ampliado del unitario
- Incluir resumen de capítulos en totales: aparecerán desglosados los importes de cada uno de
los capítulos que forman el presupuesto
- Nivel de desglose del resumen: detalle con el que se desea imprimir el resumen final de
capítulos.
- Texto en resumen de capítulos:
o Código: aparecerá el código asignado al capítulo
o Resumen: aparecerá la descripción corta del capítulo
o Texto: aparecerá el texto ampliado del capítulo
Los diferentes formatos que aparecen (base, simple, mediciones, descompuestos, Terminal
presencia, precio venta partidas (código)), son las plantillas existentes en la aplicación.

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Emisión de certificaciones de producción
Zona 1
Zona 1: Qué desea imprimir
- Líneas:
o Parciales: aparecerán los importes de la certificación actual (sólo de ese período)
o A origen: aparecerán los importes de la certificación acumulados (desde el origen)
o Incluir líneas no certificadas: por defecto no aparecen las líneas que no hayan sido
certificadas. Esta opción implicará su aparición
o Descompuestos: aparecerán los unitarios de las partidas certificadas
- Mediciones
o Parciales: aparecerán los datos de las mediciones con datos de la certificación actual (sólo
de ese período)
o A origen: aparecerán los datos de las mediciones con datos de la certificación
acumulados (desde el origen)
o De proyecto: sólo aparecerán los datos de las mediciones creadas desde el proyecto
o Nuevas: aparecerán también los datos de todas las mediciones que no hayan sido creadas
desde proyecto
o Incluir líneas no certificadas: aparecerán las líneas de mediciones que no hayan sido
certificadas
o Datos certificaciones anteriores: desglosa las líneas de mediciones de las certificaciones
anteriores
Zona 2: Aspecto de impresión: igual que en el caso de proyectos

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Emisión de certificaciones de cliente: (ver emisión certificación de producción)

67
2.6 INFORMES DE SEGUIMIENTO
Distinguiremos entre seguimiento de un proyecto y seguimiento a nivel de empresa, centros

de coste o delegaciones.
La aplicación dispone de múltiples informes sobre proyectos: comparativos previsto-real a

coste, venta, producción, entre fases, pendiente de certificar, desviación producción-certificado,
desglose de unitarios del proyecto o necesidades del mismo, etc.
Existen dos grandes grupos de listados, en “Informes” y en “Listados de Proyectos”:
Informes
Listados de Proyectos

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Cada uno de estos listados muestra resultados de un proyecto según distintos criterios
comparativos, de agrupación, etc.
Así, por ejemplo, la Hoja de seguimiento es un resumen del proyecto donde veremos la
previsión a coste y venta, la producción real hasta el momento a coste y venta, los costes reales
(imputaciones) y ventas reales (por certificación, factura, etc), desglose de los costes por grupos,
beneficio, etc.
También podemos hacer un seguimiento por niveles del proyecto si hemos hecho las
imputaciones al menos a nivel de capítulos. De este modo, además de saber si la obra está dando o
no beneficio, podemos saber en qué capítulos o incluso partidas vamos mejor o peor.
Si queremos ver de dónde sale un determinado coste de la obra, podemos emitir el listado de
Gastos por proyecto/ O.T nivel. Mostrará todas las imputaciones entre los parámetros seleccionados
indicándonos hasta el número de documento en el que está recogida la imputación.
Si la empresa quiere estudiar resultados por obras, centros de coste, delegaciones, empresa,
etc, también dispone de varios informes como “Listados de proyectos” ordenado por cliente, obra,
etc, “Importes de centros de coste por grupos”, etc. Pero también se puede definir sus propios
informes editando cualquiera de éstos últimos.
Además de estos informes de seguimiento existen también las llamadas Hojas de explotación,
también configurables, donde además se pueden establecer criterios de estudio distintos a los
técnicos.
Es complicado ampliar más este apartado puesto que las necesidades de cada empresa son las
que marcarán los tipos de informes a consultar y la organización necesaria para poder obtenerlos.
Precisamente durante los servicios de análisis que Megasyc presta se define la estructura,
codificación y organización necesaria en la aplicación para que la empresa pueda obtener los
informes que precise.

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3. ALMACÉN
Esta es la parte del menú que da acceso a los movimientos relacionados con el almacén de la
empresa. Así por ejemplo nos encontraremos con la gestión de peticiones de ofertas, de pedidos,
compras, albaranes, materiales.... También podremos obtener diferentes listados relacionados con el
control del almacén.
3.1. PETICIÓN DE OFERTAS A PROVEEDORES.
Esta opción nos permite controlar las peticiones de ofertas que hacemos a nuestros
proveedores.
3.1.1. Mantenimiento de Peticiones de Ofertas
Las peticiones de oferta pueden ser generadas de forma manual o bien de forma automática
según sea el caso. Para crearla de forma manual, tan sólo habrá que dar un alta en el botón del menú
inferior y rellenar todos los campos con la información necesaria según se detalla a continuación:
3.1.2. Generación Manual
Al crear la petición de oferta el programa nos pide su serie y número (oferta Nº), en caso de
que haya sido definido con dicha estructura. Si no hay definida una serie, el programa propondrá la
numeración de forma automática. Una vez rellenados estos datos pedirá la “propuesta”.

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Pulsaremos ENTER si la oferta va a ser una OFERTA base, es decir una oferta que nos servirá como
modelo para otras posteriores. Si más adelante queremos hacer la misma oferta, o una semejante en
la que cambie algún dato (proveedor, forma de pago, precio, cantidad...), no tendremos que crearla
de nuevo sino que en el campo “propuesta” indicaremos cual es la oferta patrón y el programa
creará la nueva propuesta en base a la anterior (en caso de no recordar el código de dicha oferta,
podemos obtenerlo pulsando F2), una vez generada la oferta podremos hacer los cambios que
necesitemos. Esta relación nos permitirá posteriormente hacer un estudio comparativo de las
ofertas.
Sigamos con la ficha de mantenimiento; el programa nos pregunta el Tipo de petición de

oferta, y aquí le indicaremos si es normal o de Subcontrata. Consulte el módulo Subcontratas en el
apartado de Administración-Financiera si desea más información sobre esta opción. En fecha nos
propone la actual y el campo fecha de entrega podemos cubrirlo si todos los materiales y/o
conceptos tienen la misma fecha de entrega, o dejarlo en blanco e indicar para cada línea de la oferta
la correspondiente fecha de entrega. Con el siguiente campo, almacén, ocurre lo mismo, se cubrirá
en caso de que toda la oferta sea para el mismo almacén, en caso contrario, pulsaremos ENTER y en
cada línea de la oferta indicaremos a que almacén destinamos el material o concepto. A continuación
nos pide el proveedor al que realizamos la oferta, la forma de pago, que por defecto propondrá la
que tengamos definida para ese proveedor, los descuentos, existe la posibilidad de introducir hasta
tres descuentos y la referencia de la oferta.
Lo siguiente que debemos introducir es la oferta propiamente dicha, que puede estar
compuesta por materiales, conceptos, o un texto escrito.
Materiales: lo primero que tenemos que introducir es el código del material a ofertar, si
pulsamos F2 el programa nos propone la búsqueda en los “materiales de almacén” o en el “banco de
materiales”. En el caso de elegir la opción “banco de materiales, si la oferta sigue adelante y se llega
a comprar ese material, pasar a formar parte de los “materiales de almacén” de la empresa. La
búsqueda de materiales presenta muchas opciones: por fabricante, tipo de material, descripción,
familia, palabra clave o código. Para que estas búsquedas sean útiles, las fichas de los materiales han
de estar perfectamente cubiertas. Una vez elegido el material, la ficha nos pide el presupuesto al que
se imputa la petición de ese material (con F2 tenemos la opción de buscar el código del presupuesto,
filtrando bien por título, cliente, ficha, tipo, etc.), el nivel del presupuesto y la fecha de entrega para
esa línea concreta. A continuación introduciremos las unidades que se ofertan, el precio (la aplicación
propone el precio que le hemos asignado a ese material en la ficha de materiales) y si se aplica algún
descuento a ese material. El programa nos propone el importe y nos da la posibilidad de introducir
algún comentario.
Una oferta también puede ser enviada sin valorar y modificarla en el momento de recibir la
contestación del proveedor para indicarle los precios.
Conceptos: El funcionamiento es el mismo que en la petición de materiales. Si queremos que el

programa nos pida un concepto en vez de un material, lo único que tenemos que hacer es pulsar
ENTER cuando nos solicite el código del material.
Texto escrito: puede ocurrir que no nos interese introducir un código y prefiramos escribir una
línea manual, en este caso sólo tenemos que dejar el campo del código en blanco y pulsando ENTER
el cursor se situará en el campo de la descripción (pulsando F7 ampliamos el campo). En caso de que
la oferta llegue a convertirse en una compra, el programa nos preguntará si es un material o un
concepto y nos pedirá que introduzcamos un código. A partir de aquí el funcionamiento es el mismo
que en los dos casos anteriores.

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También es posible incorporar partidas completas del presupuesto, para ello, indicaremos en el
nivel, la partida concreta seleccionándola desde F2; pulsaremos ENTER hasta llegar a la descripción
donde pulsaremos F6. El programa preguntará entonces si queremos copiar dicha partida.
3.1.3. Generación Automática
Es posible generar automáticamente las ofertas para un presupuesto según varios criterios.
La generación por necesidades es interesante cuando queremos que el programa nos

confeccione la petición de oferta con el total de cada material, concepto de personal, maquinaria u
otros necesario para el proyecto. Dicha generación está basada en los unitarios desglosados dentro
de cada partida del presupuesto.

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Como se puede apreciar, es posible filtrar por niveles, familias, incluso decirle que tenga en
cuenta el stock previsto con pedidos pendientes de recibir a una determinada fecha, etc.
En cuanto a la opción de generación automática por subcontratas o tareas recomendamos leer

el apartado de SUBCONTRATAS de este manual.
3.1.4. Emisión
Desde aquí podremos emitir las peticiones de ofertas a los proveedores. Existe la posibilidad
de mandar las peticiones valoradas o sin valorar en función de cómo se confeccione el formulario,
que podrá ser generado a partir de las plantillas existentes en la aplicación.
3.1.5. Comentarios Fijos
Como en opciones anteriores, podemos introducir comentarios fijos que aparecerán en las
emisiones de ofertas.
3.1.6. Listados
Desde el listado de ofertas de proveedor, podemos listar todas las ofertas a proveedores
relacionándolas con una oferta base. Desde el listado comparativo de ofertas, podemos hacer un
comparativo de hasta cinco ofertas. Compara unidades y precios por líneas de oferta. En la cabecera
nos indica el proveedor de cada oferta, la fecha y la forma de pago. Dependiendo de si deseamos ver
la comparativa por material, concepto o partida o verla por oferta a nivel más global,
seleccionaremos uno u otro listado.

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3.2. GESTIÓN DE PEDIDOS
En el ciclo de compras, una vez realizadas y comparadas las peticiones de ofertas a los
proveedores, se pasaría a hacer el pedido al proveedor seleccionado. También se pueden hacer
pedidos sin haber realizado peticiones de oferta, al igual que se pueden realizar compras sin haber
detrás ni una oferta ni un pedido. De todos modos resulta muy interesante realizar los pedidos desde
esta opción, pues evitaremos trabajo al personal de administración responsable de introducir los
albaranes. Además, como en la mayoría de los casos, estos llegan sin valorar, al existir un pedido el
programa propondrá los precios, se imputará el coste a la obra en el momento de la entrada, y será
más fácil identificar errores o cambios cuando llegue la factura del proveedor.
Por otra parte, al imputar los albaranes de compra indicando el pedido, se van a poder
consultar el estado de los mismos, si el proveedor ha enviado más unidades de las pedidas, demoras
de proveedores (incluso medias), etc.
3.2.1. Mantenimiento de Pedidos
La pantalla de mantenimiento de pedidos es muy parecida a la de mantenimiento de peticiones

de oferta. En primer lugar nos solicita la serie y el número del pedido, en caso de que haya sido
definido con dicha estructura. Si no hay definida una serie, el programa propondrá la numeración de
forma automática.
Después tenemos que introducir el tipo de pedido a realizar: normal, si es totalmente manual;
propuesto si queremos que nos aparezcan aquellos materiales/conceptos que pedimos de forma
habitual a un proveedor en concreto, así sólo tendremos que modificar lo que nos interese sin tener
que teclear todo de nuevo; reposición que funciona de forma parecida al anterior, pero además nos
propone las unidades necesarias de cada material para reponer al almacén hasta el stock máximo;
oferta si lo que queremos es convertir una petición de oferta en pedido (tendremos que indicar cuál
es el código de la oferta que queremos convertir en pedido, podemos utilizar F2 para buscar dicho
código).

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También figura el tipo subcontrata; le sugerimos que consulte la opción de Subcontrata en el
apartado de Administración-Financiera para más información sobre esta opción. Al igual que en la
opción de propuesto, las de reposición y oferta también nos permiten modificar los datos que
aparecen en la ficha.
El resto de la ficha de mantenimiento de pedidos a proveedor funciona igual que la de

mantenimiento de peticiones de oferta (ver apartado anterior).
En la ventana principal está el apartado de “Opciones”, que incluye entre otras cosas la ficha
de campos adicionales, comentarios, documentos asociados, observaciones por fecha. Además, en la
opción “consulta estado servicio”, podemos obtener información acerca del estado del pedido,
número de unidades pedidas, código del material, su unidad de medida y las unidades pendientes de
servir (en caso de que nos sirvieran unidades de más, aparecen con signo negativo). Tenemos la
posibilidad de obtener un resumen de todas las entradas asociadas con el número de entrada,
documento, fecha e importe, en la opción entradas asociadas.
3.2.2. Emisión de Pedidos
Tenemos la opción de imprimir los pedidos valorados o sin valorar según los formularios
configurados a partir de las plantillas existentes.
3.2.3. Consulta Estado Pedido
Podemos consultar el estado de los pedidos y cambiar dicho estado pulsando ENTER encima
del pedido que deseemos cambiar o bien en “Opciones”. Esto podemos hacerlo para un proveedor
en concreto o para todos y para un estado determinado de sus pedidos o para todos. Además

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pulsando F7 encima de un pedido aparece una información más detallada de éste donde podremos
comprobar si el proveedor ha respetado los códigos de materiales, unidades, precios, etc.
3.2.4. Comentarios fijos en pedidos
Introduciremos los comentarios fijos que aparecerán automáticamente en los pedidos.
3.2.5. Listados de Pedidos
Podemos obtener distintos listados de los pedidos a proveedores, ya sea por fechas, por
fechas de entrega, por presupuesto, por estado de los pedidos, demora en fechas de entrega...

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3.3. ENTRADAS EN ALMACÉN/GASTOS
El paso siguiente a la oferta y el pedido es la compra. Se pueden realizar compras sin tener que
realizar petición de ofertas y pedidos. Lo que introducimos aquí son los albaranes de proveedor.
3.3.1. Mantenimiento de Entradas
El programa nos preguntará la serie y el número del albarán, en caso de que haya sido definido
con dicha estructura. Si no hay definida una serie, el programa propondrá la numeración de forma
automática. El número de documento, que es el número que trae impreso el albarán, el proveedor, la
fecha de albarán, la forma de pago, que por defecto nos propone la que posee el proveedor, el
pedido si la entrada corresponde con un pedido hecho con anterioridad y los descuentos de
cabecera. Si la compra proviene de un pedido la aplicación nos propondrá los datos introducidos en
éste, aunque podremos modificarlos. Además, si en dicho pedido existe algún texto escrito, éste es
el momento de transformarlo en un material o un concepto.
En la parte inferior nos pregunta la referencia del proveedor (el código empleado por el
proveedor para dicho material), para poder relacionar dicha referencia que nos llega en un albarán,
con el código empleado por la empresa. Esto es útil en aquellos casos de proveedores más o menos
habituales, pues evita el tener que buscar en cada ocasión nuestro código de artículo
correspondiente. La petición de este dato es configurable, y en muchos casos está desactivado para
agilizar la introducción de los albaranes.
Si no se trata de un material, pulsaremos ENTER para que el programa pida el código del
concepto. Recuerde que puede buscar con F2 materiales o conceptos, y que puede dar de alta un
nuevo código simplemente con indicarlo. El programa le advertirá de que no existe, y si desea
crearlo.

77
A continuación indicaremos el presupuesto al que se imputa la compra, el nivel, las unidades
que se compran, el precio, los descuentos, y los comentarios.
Cuando hayamos introducido los datos referentes a este albarán recibido, podemos generar
consumo de todos los materiales o bien de alguno de ellos. Para consumir un material en concreto
debemos situarnos con la línea azul sobre él y pulsar Barra espaciadora, el programa nos preguntará:
“¨ ¿desea dar por consumido el material de la línea actual?”. En caso de que la respuesta sea SI, esta
línea cambiará de color para indicarnos que hemos hecho un consumo. Si no generamos consumo
línea a línea, al guardar la ficha, el programa nos preguntará si queremos generar consumo ahora.
Sólo se puede generar consumo de materiales ya que ‚éstos no se consideran gastos de una obra
hasta que se consumen, en cambio los conceptos se consideran directamente gastos de una obra,
por ello no es necesario generar consumo de conceptos.
Como en todos los mantenimientos existen otras opciones en la ventana principal, que
permite la introducción de campos adicionales, comentarios, cambiar el estado del albarán de
facturable a no facturable, cambiar el estado contable, etc.
3.3.2. Listados
Albaranes pendientes de facturar: nos indica todos los albaranes pendientes de facturar por un
proveedor en concreto o bien por todos los proveedores.
Listado general de albaranes: por proveedores, fechas, número de albarán y estado. También
podemos elegir si queremos el listado detallado o resumido.
Estadística mensual de albaranes por proveedor: resumen mensual de importes de los

albaranes recibidos.
Albaran/obra/proveedor: para un almacén concreto, por proveedores, por fechas, si sólo

queremos los pendientes de valorar o todos, si deseamos un listado detallado o uno resumido, con
importe o sin él y facturado o no.
Conceptos proyecto: permite obtener los importes correspondientes a albaranes filtrando por
un concepto de gasto, por proveedor, por fechas, resumido o detallado, de un presupuesto o de
todos.
Conceptos proyecto/nivel: igual que el anterior, pero permite filtrar por el nivel al cual ha sido
imputado el concepto de gasto.

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3.4. PARTES DE CONSUMO
Desde aquí consumiremos aquellos materiales que en su día hemos comprado pero que
hemos dejado como stock en el almacén. En el momento en el que realicemos el consumo, además
de descontar el correspondiente stock en ese almacén, se imputa el coste al presupuesto en el que
se realiza el consumo. Podremos realizar consumos de materiales para un presupuesto aunque
dichos materiales provengan de un almacén distinto del de esa obra, el programa nos solicitará el
almacén origen y el almacén destino.
3.4.1. Mantenimiento de Partes de Consumo
En primer lugar nos pide la serie y el número, en caso de que haya sido definido con dicha
estructura. Si no hay definida una serie, el programa propondrá la numeración de forma automática.
A continuación la fecha y el número de documento que aparece en el parte de consumo. Lo siguiente
que nos solicita es el presupuesto en el que se va a realizar el consumo y en la parte inferior el
almacén del que sale el material a consumir, origen. Puede ocurrir que los dos almacenes coincidan,
en este caso no se origina un traspaso entre almacenes, pero si los almacenes son diferentes, al
grabar el parte de consumo, se origina también un parte de traspaso entre almacenes.
Llegado este momento tenemos que introducir el código del material a consumir y las
unidades (si no tenemos suficiente stock en el almacén origen el programa nos avisará), el precio por
defecto que nos propone la aplicación es el precio medio de coste (PMC) del almacén origen, pero
podemos pulsar F5 para consultar el precio del último consumo o F2 para elegir otros precios. Otros
datos que podemos insertar en esta ficha son el nivel del presupuesto al que queremos imputar el
consumo y comentarios u observaciones.
No hay que olvidar, que los partes de consumo pueden ser generados de forma automática a
partir de la entrada en almacén. Si en el momento de grabar el albarán, contestamos
afirmativamente a la pregunta de si deseamos consumir el material en el presupuesto, el parte de
consumo será generado, imputando el coste directamente a la obra.

79
Si su empresa cuenta con un almacén organizado y codificado puede resultarle muy útil la
opción del lector de código de barras inalámbrico pues agiliza bastante la gestión de almacén.
3.4.2. Listados
Obtendremos un listado de consumos, teniendo la opción de filtrar por nivel y por fechas.
Además nos da la posibilidad de elegir si queremos el listado valorado a coste o a venta, si queremos
o no que aparezca el nivel, si nos interesa más un listado detallado o uno resumido y si queremos ver
los comentarios de la línea o no.

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3.5. TRASPASOS ENTRE ALMACENES
Esta opción nos permite realizar traspasos de materiales entre los distintos almacenes. Dicho
traspaso origina una disminución de stock en el almacén origen y un aumento de stock en el almacén
destino. Hay que tener en cuenta que el traspaso no genera automáticamente consumo, aunque es
posible hacerlo pulsando TAB sobre las líneas a consumir.
Los traspasos se pueden utilizar para controlar dónde se encuentra material de tipo
herramienta perteneciente a nuestra empresa, pero que se utiliza en distintas obras.
3.5.1. Mantenimiento de Traspasos entre almacenes
Lo primero que nos pide la ficha de “mantenimiento de traspasos entre almacenes” es la serie
y el número, en caso de que haya sido definido con dicha estructura. Si no hay definida una serie, el
programa propondrá la numeración de forma automática. A continuación nos pide la fecha y el
número de documento, el almacén del que salen los artículos (origen) y el almacén que recibe esas
unidades (destino), como precio unitario, el programa propondrá el precio medio de coste del
almacén origen, puede variarlo si es conveniente.
Existe la posibilidad de generar consumo desde aquí, situándonos con la línea azul sobre la/s
línea/s que se quieren consumir y pulsando barra espaciadora.
3.5.2. Emisión
Desde aquí podremos emitir traspasos entre almacenes. Elegiremos el tipo de formulario a
imprimir en “Formatos de Impresión”. Esta misma opción la tenemos también en la ficha de
“mantenimiento de traspasos”.
3.5.3. Listados
Podremos filtrar los datos que queremos que aparezcan en el listado por material, fecha y/o
almacén.

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3.6. ALBARANES DE CLIENTE
Desde esta opción tenemos acceso a los albaranes de salida, es decir, nos permitirá controlar
las ventas, normalmente de almacén, que serán facturadas posteriormente.
3.6.1. Mantenimiento de Albaranes de Cliente
Esta ficha permite crear, consultar, modificar y borrar albaranes para nuestros clientes. Lo
primero que nos pide es la serie y el número. También podemos introducir el almacén de salida, la
fecha del albarán, el cliente y el destino del albarán. Éste último campo es una forma de controlar los
albaranes emitidos para distintos destinos o también lo podemos utilizar si el cliente quiere que
diferenciemos de alguna forma los albaranes que recibe, facturando incluso por este dato. A
continuación tenemos los campos que se refieren a descuentos y el nº de factura y después
tendremos que introducir el código del material o concepto, las unidades (pulsaremos F5 para
conocer el stock del material en el almacén seleccionado), el precio que será buscado en las
condiciones comerciales (pulsando F5 sabremos el precio de tarifa y pulsando F2 podremos acceder
a distintos precios) y el descuento, si existe. Por último el programa nos muestra el importe y nos da
la posibilidad de introducir comentarios.
Una vez guardados los datos, ofrece la posibilidad de “imprimir albarán”, “imprimir albarán no
valorado”, “facturar” o “terminar”. Si elegimos la opción “facturar”, el programa nos pedirá el
código del presupuesto y el número de factura. El código del presupuesto es un dato opcional que se
indicará cuando queremos que el importe de venta de la factura sea actualizado también en la venta
real del presupuesto.
3.6.2. Emisión

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Desde aquí podemos emitir los albaranes y en “Formatos de Impresión” elegir el formato de
formulario que deseemos. Podemos filtrar datos por clientes, por almacenes, por número de albarán,
por fecha, si están o no facturados y si los queremos valorados o no.
3.6.3. Albaranes pendientes de facturar
Nos muestra la información por cliente sobre los albaranes pendientes de facturar, con su
fecha, número, almacén, destino y el importe total del albarán.
3.6.4. Revalorización

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Desde aquí podemos valorar aquellos albaranes que no tengamos valorados o bien revalorar
aquellos en los se hubiera producido un cambio en sus condiciones comerciales.
3.6.5. Listados
Desde esta opción podemos sacar información sobre los albaranes emitidos: listado general de
albaranes (nos da la opción de buscar por los campos adicionales y la opción de seleccionar los
facturados o los no facturados), un listado de conceptos de albarán, ventas por clientes y familias y
por fabricantes, estadísticas de albaranes por meses, listados de albaranes por cliente, con la opción
de imprimir los facturados o los no facturados y un listado de comentarios de albarán.

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3.7. TRAZABILIDAD
Este módulo permite realizar un seguimiento de los movimientos de ciertos materiales dentro
de la empresa. Es el caso, por ejemplo, de materiales con número de serie por garantías,
características especiales, etc. Con las nuevas opciones de trazabilidad podemos en cualquier
momento saber a quién se le ha comprado, por qué almacenes ha pasado, a quién y cuándo se ha
vendido, ubicaciones en almacén, etc. Esta opción también es interesante en el caso de materiales
resultantes de mezclas o con composiciones variables.
Veamos el modo de funcionamiento de este módulo:
En la pantalla principal del Fichero Maestro de Materiales existen dos campos donde se
pregunta si el artículo tiene número de serie y si éste es por unidad o a granel. Cuando se trate de
materiales en unidades como por ejemplo piezas o componentes indicaremos “Unidad: Si”;
indicaremos “Unidad: No” cuando se trate de materiales en kilos, sacos, metros cúbicos, etc, puesto
que no existe un número de serie por cada kilo del mismo, si no por el artículo como tal.
Lógicamente, los kits no tienen nº de serie ni ubicación, serán sus componentes los que puedan tener
estas características.
Al realizar cualquier movimiento de almacén como entradas, fabricación, traspasos, consumos

o salidas, el programa pedirá unidades y el número de serie de cada una de ellas, así como su
ubicación en almacén para aquellos materiales que se hayan definido con número de serie. Si los
movimientos son de kits se pedirán los números de serie de los componentes.

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Para poder consultar en cualquier momento los números de serie de materiales de almacén, se
ha añadido al listado de inventario la opción de mostrar números de serie y ubicación. También se
pueden consultar desde “Opciones” – “Consulta números de serie”, en la ficha del material.
En el menú de Almacén – Trazabilidad, podrá realizar consultas de existencias por material,

almacén y número de serie a través de la opción de “Consulta de stocks”.
Si desea consultar los movimientos de un material o un número de serie, dispone de la opción

“Movimientos” para su consulta por pantalla, o “Listado”, donde además podrá filtrar por uno o
varios números de serie y por fechas de los movimientos.

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4. FABRICACIÓN
4.1. ÓRDENES DE TRABAJO
Utilizaremos esta opción para controlar el proceso de producción de la empresa a través de las
órdenes de trabajo.
Esta opción permite crear una nueva O.T. o modificar una existente. Si lo que queremos es
abrir una nueva O.T., tendremos que cubrir algunos campos, como por ejemplo, el tipo, la
descripción, el estado (en proyecto, en curso o cerrada), el taller al que pertenece, el cliente o el
presupuesto al que la asignamos, el banco de precios.... Una vez guardados estos datos, nos
encontraremos de nuevo con la pantalla de “mantenimiento de órdenes de trabajo”. La estructura
de una O.T. es exactamente igual que la de un presupuesto y como éste puede estar formada por
capítulos, subcapítulos y partidas (ver AREA TÉCNICA: PRESUPUESTOS).
Dependiendo de cuál sea el fin de la O.T. tenemos la posibilidad de elegir entre tres
alternativas; para ello iremos a la opción del menú “Opciones: Cierre de O.T.´s”:
Vincular la O.T. a un presupuesto en concreto. En este caso tendríamos que decir “SI”
en la celda de traspaso automático. El programa propone entonces un número de traspaso
interno y pide el código del presupuesto al que queremos asignar la O.T., el nivel (en caso de
que la O.T. ya tuvieran asignado un presupuesto y un nivel, estos aparecerán automáticamente
en la pantalla), el código del concepto y el importe.
Generar material. Para hacer ‚esto pondremos “SI” en la celda correspondiente. En

este caso el programa nos propone un número de producción que nos será útil para

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posteriores consultas. Además tendremos que introducir el código del material que va a ser
generado por la O.T., el almacén, las unidades y el importe. Este proceso aumenta o genera el
stock del material en el almacén y número de unidades indicado.
Cerrar la O.T. sin vincularla a ningún presupuesto ni generar material. Pondremos

“NO” en las celdas “traspaso automático” y “generar material”.
Al igual que en la gestión de proyectos están disponibles las opciones de Emisiones e Informes
para órdenes de trabajo en el menú de “Fichero”.

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5. MANTENIMIENTOS
5.1. GESTIÓN DE AVISOS
La utilidad de este módulo está dirigida al control de averías, reparaciones o incidencias

vinculadas con un servicio de mantenimiento, así como la de gestiones varias correspondientes a
avisos de todo tipo, como llamadas telefónicas, correspondencia, gestiones internas, etc.
En dicho aviso se recogen los datos principales del origen del mismo, siendo en el caso de una
avería los de la empresa que nos llama, aunque también se pueden relacionar con proyectos,
proveedores, personal, maquinaria, certificaciones de producción y de cliente. Esto nos permitiría
por ejemplo, introducir avisos de incidencias con proveedores, vencimientos de seguros de
vehículos, o finalización de contrato de los trabajadores, por ejemplo.
Se recogerá también la información de la persona que genera el aviso, fecha, hora, motivo y
destinatario así como la fecha, hora, persona y solución dada al aviso. A través de las clases de avisos,
se pueden configurar las diferentes clases de avisos que gestionaría la empresa. También está
disponible la opción de “Tipos”, que ayudará a configurar de forma más precisa según aquellas
características por las cuales queramos posteriormente obtener información.
Las clases de avisos se configuran en Configuración – Valores por defecto – Clases de Avisos.
A continuación pasamos a describir algunos de los campos del mantenimiento:
• Su referencia: campo destinado para la introducción del número de orden de pedido

generado por el cliente de mantenimiento, y según el cual será posible generar búsquedas a
través de un perfil.
• Contacto: la aplicación propone la persona de contacto del cliente, proveedor o

personal que tenga configurado por defecto en su ficha. En cualquier caso, el usuario podrá
buscar otras personas de contacto del mismo origen o bien crearlo.
• Remite: Si el usuario no desea dar de alta una persona de contacto, puede utilizar
este campo para introducir manualmente sus datos.

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• Zona y Ruta: Es posible determinar unas zonas y rutas de mantenimiento, según las
cuales sea posible posteriormente obtener informes de avisos según dichos criterios. Si un
cliente ya tiene asignados estos datos en su ficha, la aplicación los propondrá
automáticamente.
• Destinatario: Se identifica a la persona que se encargará de atender la avería.
• Proyecto/O.T.: Es posible vincular el aviso introducido con uno de los proyectos u

órdenes de trabajo generados desde la aplicación.
• Incidencia cerrada y fecha de cierre: se activará cuando se considere el aviso

totalmente solucionado.
Pestañas inferiores:
Actuaciones: En esta pestaña se podrán incorporar cada una de las “visitas” o gestiones
realizadas en relación con el aviso. Se identificará tanto la fecha, como la hora, el trabajador y el
comentario que desee.
Campos adicionales: Es posible la configuración de campos adicionales si fuera necesaria la

introducción de información complementaria. Se crearán en el menú principal, en la opción
“Configuración”.
Notificaciones: Al activar la casilla “Notificar”, podremos establecer en qué momento

queremos que el programa nos advierta del contenido del aviso. (Ver desarrollo en el punto
siguiente)

90
Documentos Asociados: Esta opción permite vincular documentos de cualquier formato al
aviso generado. Se trata de un link que permitiría acceder directamente al documento directamente
desde el aviso.
5.2. NOTIFICACIONES
• Opción “Notificar”
Las notificaciones son alarmas que establece un usuario para que avise en una determinada
fecha y hora, del contenido del aviso.
Para que los avisos generen notificaciones, será necesario activar la casilla “Notificar”. Al hacer
esto, se abre la pestaña de Notificaciones, en la cual es posible establecer una fecha y hora concretas
para la notificación, o bien con un tiempo de antelación respecto a dicha fecha.
La notificación se podrá realizar bien a un grupo de usuarios, que coinciden con los
configurados en los permisos por parte del usuario administrador, o bien se seleccionarán a cada uno
de los usuarios de forma independiente. En caso de que se hubiera configurado para un usuario que
las notificaciones le lleguen vía correo electrónico, aparte de la notificación por construsyc/instasyc,
le llegará por dicha vía. Para que esto sea posible, es necesario configurar lo siguiente:
o Activar la opción “Enviar siempre notificaciones al correo electrónico ”en la ficha de usuario
(Fichero - Usuarios):
o Introducir la cuenta de correo electrónico al que se le enviará el correo, como una persona
de contacto por defecto en la ficha de personal y vincular con su usuario dentro de la
aplicación.
• Opción “Notificar al contacto al cierre”
Mediante la opción de Notificar al contacto al cierre, el programa generará un correo

electrónico de forma automática a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto del
aviso, cuando este se haya cerrado.
Según la opción señalada, definiremos cada cuánto tiempo construsyc/instasyc debe

comprobar si existen notificaciones de avisos pendientes de generar. De ser así las generará
automáticamente.
• Configuración para envío del correo electrónico

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Si desea que construsyc/instasyc envíe un correo electrónico cada vez que se genere una
notificación para un usuario, o al cliente en el cierre de un aviso, será necesario configurar, al menos,
la Dirección del servidor SMTP, el Puerto y, en caso de que existan, el usuario y contraseña.
También se pueden indicar una cuenta origen y un destino para realizar una comprobación de
funcionamiento.
• Avisos
Debe indicar el correo electrónico que aparecerá como origen de las notificaciones, este es el
que verán los destinatarios de los correos. En el recuadro que aparece a continuación,
configuraremos el contenido del correo, pudiendo utilizar “comodines” con los datos que deben
variar en cada caso. Estos “comodines”, se detallarán a continuación.

92
• Avisos Origen
Esta es la configuración para el envío del correo electrónico al “origen” cuando se ha

marcado “Notificar al origen al cierre”. Al igual que en el apartado anterior, indicaremos el e-mail que
debe aparecer como origen de los mensajes. También se configurará la plantilla utilizando los
comodines. Tenga en cuenta que este es el correo que recibirán sus clientes/proveedores origen del
aviso cuando usted proceda a cerrarlo.
Comodines para la creación de la plantilla del correo electrónico
Campos de avisos
#codigo# Código del proyecto

#pornom# Nombre del introducido por
#empnom# Nombre de la entidad asociada
#priori# Prioridad numérica para el aviso
#cls# Clase del aviso
#tipos# Todos los tipos de este aviso separados por comas
#tablas# Nombre de la tabla a la que apunta el aviso
#origen# Texto del origen (por ejemplo, el nombre del cliente, proveedor, personal, etc)
#zona# Texto de la zona
#ruta# Texto de la ruta
#direcc# Dirección del aviso
#objeto# Texto del aviso
#destino# Nombre del personal de destino
#departamento# Texto del departamento
#proyecto# Código del proyecto al que está asociado
#estado# Estado del aviso 0 abierto 1 cerrado
#referencia# referencia del aviso (Su referencia)
Fechas y horas del aviso
#fecha_int# Fecha de introducción del aviso

#hora_int# Hora de introducción del aviso
#fecha_not# Fecha de notificación del aviso
#hora_not# Hora de notificación del aviso
#fecha_cierre# Fecha en la que se cierra el aviso
Datos de la persona de contacto del aviso
#nombre# Nombre
#apellido# Apellido
#cargo# Cargo
#telefono1# teléfonos
#telefono2#
#telefono3#
#txt_telefono1# Textos asociados a los distintos teléfonos
#txt_telefono2#
#txt_telefono3#
#fax# Fax
#email# Correo electrónico
#web# Pagina WEB

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Datos del proyecto
#importeppto# Importe de la fase adjudicada del proyecto
5.3 Avisos automáticos
Esta opción es especialmente interesante para aquellas empresas que gestionan

mantenimientos preventivos. A través de estas opciones del menú se puede programar la
generación de avisos, de manera que si un cliente tiene contratado una serie de revisiones periódicas
daremos de alta una programación automática de las mismas. Es posible establecer múltiples
mantenimientos por cliente y en cada caso estableceremos cada cuántos días, semanas o meses se
genera el aviso y el margen de días para hacerlo. Indicaremos a qué técnico o departamento está
destinado, que puntos deben revisar, si debe generar o no una orden de trabajo y a qué presupuesto
va imputado.

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Hay que tener en cuenta que podremos configurar la antelación con la que queremos que
dichos avisos sean generados respecto a la fecha descrita en la programación. Para ello, en Fichero –
Empresas se indicará lo siguiente:
Por otra parte, indicaremos la hora a la cual la aplicación generará los avisos automáticos
pendientes, en función de las fechas y la antelación definidas. Se configurará en el servidor de
licencias:

95
5.4 Facturas automáticas
Del mismo modo, también es posible programar la generación automática de facturas de estos
mantenimientos de manera que la propia aplicación creará la factura correspondiente según la
programación indicada.
En dicha programación podremos elegir la forma en que se deben generar: o bien cuando un
usuario o usuarios determinados entren en la aplicación, o cuando ejecuten la opción de “Generación
automática de facturas de mantenimiento” desde el mantenimiento de facturas emitidas.
En la opción del menú del sistema, “Fichero - Usuarios - Preferencias” podemos indicar si
cuando entre un usuario determinado, deben generarse automáticamente o no las facturas que
cumplan los criterios definidos en su programación. En ese caso, cuando el usuario entre en la
aplicación, el programa comprobará si existen facturas para ese día o con el margen de días
especificado. Si es así, mostrará los datos generados para que el usuario pueda identificarlos o
comprobarlos.
El “margen para cálculo” se utiliza para evitar que, por festivos, fines de semana, etc. puedan
quedar datos sin generar. De este modo, si indicamos un margen para cálculo de 4 días, el programa
generará los avisos y facturas que deban ser generados a día de hoy y comprobará si existen
pendientes de generar de 4 días antes y 4 días después. Hay que tener en cuenta que nunca duplicará
la factura.
Tanto en el caso de la programación de avisos como en el de la programación de facturas,

podemos elegir la forma en que se deben generar: o bien cuando un usuario o usuarios
determinados entren en la aplicación, o cuando ejecuten la opción de “Generación automática de
avisos” desde el mantenimiento de avisos, o la “Generación automática de facturas de
mantenimiento” desde el mantenimiento de facturas emitidas.
En la opción del menú del sistema, “Fichero - Usuarios - Preferencias” podemos indicar si
cuando entre un usuario determinado, deben generarse automáticamente o no los avisos y facturas
que cumplan los criterios definidos en su programación. En ambos casos cuando el usuario entre en
la aplicación, el programa comprobará si existen avisos o facturas para ese día o con el margen de
días especificado. Si es así, mostrará los datos generados para que el usuario pueda identificarlos o
comprobarlos.
El “margen para cálculo” se utiliza para evitar que, por festivos, fines de semana, etc. puedan
quedar datos sin generar. De este modo, si indicamos un margen para cálculo de 4 días, el programa
generará los avisos y facturas que deban ser generados a día de hoy y comprobará si existen

96
pendientes de generar de 4 días antes y 4 días después. Hay que tener en cuenta que nunca duplicará
ni el aviso ni la factura.

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6. ALQUILERES
6.1. GESTIÓN DE ALQUILERES
Este módulo permite gestionar los alquileres de materiales, herramientas o máquinas de la

empresa, y contempla tres tipos de alquileres: alquileres de proveedor, alquileres a clientes y
clientes internos (a otros centros de coste, departamentos, etc.). También será útil para aquellas
empresas que desean llevar un control de la ubicación de sus máquinas o herramientas.
6.1.1. Funcionalidades
- En las fichas de materiales y máquinas existe un campo donde se recogerá si se trata de un

material o máquina Alquilado a proveedor, Alquilable a clientes o si no es de alquiler.
- En los conceptos de gasto tanto de clientes como de proveedores también se ha añadido un

tipo para indicar si el concepto es de alquiler. Estos conceptos serán los que se utilicen para
facturar los alquileres, por lo que se deberá indicar Alquiler: Si.
- Se permiten fijar condiciones comerciales para conceptos de alquiler, funcionando del mismo
modo que para cualquier otro concepto o material.
- En Opciones del mantenimiento de maquinaria se incluye una opción donde se puede definir el
número de unidades existentes en la empresa, indicando el presupuesto/almacén donde están
ubicadas, y otros campos que nos mostrarán los datos globales de alquileres de la máquina en
cada almacén/presupuesto, así como su stock actual.
- Control de movimientos de materiales, herramientas o máquinas de alquiler: entregas y

devoluciones

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- Stock de maquinaria por almacén/presupuesto
- Control de materiales, herramientas o máquinas pendientes de devolver
- Control de los gastos por alquiler
- Vinculación de la facturación, mediante un concepto de alquiler, con sus movimientos de

materiales, herramientas o máquinas.
- En varios listados como inventarios, movimientos de materiales, etc. permite filtrar por
movimientos de alquiler.
A través de sus opciones el usuario podrá:
- Consultar los movimientos de materiales o máquinas alquilados, filtrando por código,

proveedor o clientes, fechas, presupuesto, etc.
- Consultar los materiales o máquinas pendientes de devolver por proveedor/cliente y

presupuesto.
- Listar los alquileres por centro de coste, obra o presupuesto
- Consultar los importes facturados en conceptos de alquileres con distintos filtros.
Aunque los tres tipos de alquileres gestionados funcionan de un modo similar, a continuación
se explica el funcionamiento de cada uno de ellos.

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6.1.2. Alquileres a Proveedor
ACCIÓN PASOS A REALIZAR
Se recogen o reciben en Se introduce el albarán de entrega del proveedor (Entradas en

obra los materiales, almacén), indicando el código de material, máquina o herramienta
herramientas o máquinas que deberá ser “Alquilado”. Al pulsar ENTER se pedirá el código de
alquilados concepto de alquiler que será imputado como concepto de gasto o
coste cuando se reciba la factura, indicando también sus
condiciones de facturación. Este concepto puede indicarse en la
propia ficha del material (Opciones – Concepto de alquiler
asociado) para que el programa ya lo proponga.
Se realizan devoluciones del Se introduce un nuevo albarán del mismo modo que en el caso
material o nuevas anterior, con las unidades en negativo si es devolución, y se abre
recepciones del mismo nuevamente la pantalla del código de concepto de alquiler
vinculado
Se recibe la factura mensual Se introduce la factura y se crea un albarán con el mismo nº que la
con una línea por cada factura. En este albarán se indica el código del concepto de alquiler
alquiler o una línea total por en cuestión. Al hacerlo, se mostrarán todos los movimientos de
material, herramienta o entrada/salida de los materiales o máquinas vinculados a dicho
máquina concepto. Pulsando TAB se seleccionarán los movimientos
facturados por el proveedor, pasando el programa el total de
unidades, precio e importe de la línea.

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6.1.3. Alquileres a Clientes
Se entregan materiales, Se introduce el albarán de entrega para el cliente, indicando el

herramientas o máquinas al código del material, máquina o herramienta. Al pulsar ENTER se
cliente pedirá el código de concepto de alquiler que será facturado al
realizar la factura, indicando también sus condiciones de
facturación.
Se realizan devoluciones del Se introduce un nuevo albarán del mismo modo que en el caso
material o nuevas anterior, con las unidades en negativo si es devolución, y se abre en
recepciones del mismo ambos casos la pantalla del código de concepto vinculado.
Se pueden facturar de dos modos:

Se realiza la factura mensual Igual que en el caso de proveedores, creando un albarán donde se
con una línea por cada indica el concepto de alquiler. Al hacerlo se mostrarán todos los
“concepto de alquiler” o movimientos de entrada/salida vinculados al concepto. Pulsando
total del material, TAB se seleccionarán los movimientos a facturar, pasando el
herramienta o máquina programa el total de unidades, precio e importe de la línea. Estos
albaranes se facturarán por medio de cualquiera de las opciones
disponibles.
O introduciendo directamente en la factura un código de concepto
de alquiler, abriéndose igualmente la ventana de movimientos y
seleccionado con TAB los que deban ser facturados.

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6.1.4. Alquileres Internos o de Control Interno
Se entregan materiales, Se introduce un traspaso de materiales (Traspaso entre

herramientas o máquinas a almacenes), indicando el código de material, máquina o
otro departamento o herramienta. Al pulsar ENTER se pedirá el código de concepto de
presupuesto alquiler que será facturado al realizar la factura, indicando también
sus condiciones de facturación.
Si se trata de un envío a una obra que no vaya a ser facturado, se
pondrán los precios a 0.
Se realizan devoluciones del Se introduce un nuevo traspaso del mismo modo que en el caso
material o nuevas anterior, con las unidades en negativo si es devolución, y se abre en
recepciones del mismo ambos casos la pantalla del código de concepto vinculado
Se realiza el cargo interno Se crea un Cargo Interno, donde se indica el concepto de alquiler.
mensual con una línea por Al hacerlo se mostrarán todos los movimientos de entrada/salida
cada “concepto de alquiler” vinculados al concepto. Pulsando TAB se seleccionarán los
o total del material, movimientos a imputar, pasando el programa el total de unidades,
herramienta o máquina. precio e importe de la línea.

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7. ADMINISTRACIÓN-FINANCIERO
7.1. IMPUTACIONES
Este menú recoge las opciones que permiten imputar costes a los presupuestos, tanto de
personal como de maquinaria, materiales, gastos, etc.
7.1.1. Entradas en Almacén/Gastos
Se trata de la misma opción existente en el módulo de Almacén.
7.1.2. Partes de Consumo
Se trata de la misma opción existente en el módulo de Almacén.
7.1.3. Certificaciones de Subcontrata
Comenzaremos la descripción de este módulo desde la petición de ofertas a proveedor, pues

ya en este mantenimiento se incluye un tipo de oferta denominado “Subcontrata”. El
funcionamiento de estas ofertas es idéntico a las demás, y es útil cuando se trata de peticiones de
oferta de una o dos partidas de un presupuesto. Pero si la petición de oferta debe incluir múltiples
partidas, subcapítulos, capítulos, o incluso un presupuesto entero, resultará mucho más cómodo
utilizar la opción de generación de oferta automática. Esta opción la encontramos en Almacén –
Petición de Ofertas – Generación Automática – Subcontratar Presupuesto.
Desde esta opción, el programa nos pedirá número de la oferta, almacén o presupuesto al que
corresponde, proveedor al que realizaremos la petición, fechas, etc y también valoración que
queremos tomar para la petición. Esta puede ser no valorada o valorada a coste presupuestado.
El programa nos mostrará la estructura en árbol del presupuesto seleccionado. Pulse Barra
espaciadora sobre las partidas, capítulos o subcapítulos que desea subcontratar. Tenga en cuenta
que si marca un capítulo, el programa marcará automáticamente las partidas o subcapítulos
incluidos. Si desea subcontratar todo el presupuesto pulse Barra espaciadora sobre el título del
mismo. Una vez seleccionadas las partidas pulse ESC; el programa generará automáticamente la
oferta en cuestión.

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Tanto si se acepta una petición de oferta, como si se trata de un presupuesto del
subcontratista, utilizaremos un nuevo tipo de pedido (pedido de subcontrata) para recogerlo en la
aplicación.
Para aquellos casos en los que no se genere petición de oferta, contamos con la facilidad de
seleccionar capítulos y partidas sobre nuestro propio presupuesto para crear automáticamente dicho
pedido. Al indicar que se trata de un pedido de subcontrata el programa nos preguntará si deseamos
traer capítulos o partidas del presupuesto. Esto lo hará tras pedir la Referencia (código) del
presupuesto del proveedor. Estas partidas quedarán desde este momento asociadas a dicho
proveedor pudiendo filtrar por proveedor en listados que muestren o estudien un presupuesto.
El módulo de certificaciones de proveedor se integra al área administrativa, bajo el nombre

de “Subcontratas”. La introducción de las certificaciones se ha planteado como un programa similar
al de entradas/gastos, pero especialmente adaptado para la introducción de certificaciones, tanto
con datos a origen como con datos parciales.

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A continuación se muestra la ventana de introducción:
Si entramos a esta opción por ‘a origen’ veremos en cada certificación los importes
acumulados hasta la misma para el presupuesto de proveedor indicado. De la misma forma
realizaremos la introducción de dichos importes y unidades a origen.
Existen dos tipos de líneas, manuales, que se utilizarán para introducir títulos de capitulo, y de
conceptos para introducir partidas. Cuando se introduce una línea, en el momento que se indica el
nivel se trae la descripción de la partida del presupuesto.
Al comenzar una nueva certificación de proveedor si hemos entrado “a origen” veremos

precargados los importes de la última certificación y modificaremos sobre ellos. Si usted desea
generar las certificaciones de producción en base a sus certificaciones de proveedor, entre en la
opción de “Imputar a producción” dentro del menú de Subcontratas. El programa le preguntará la
subcontrata y certificación de producción a vincular. Asimismo dispone de un listado comparativo de
certificaciones de producción con las del proveedor, además de un listado general de subcontratas.
En cuanto a las facturas de proveedor, las certificaciones se verán también en la lista para que
puedan ser seleccionadas y facturadas. De la misma forma si pulsamos F7 sobre una de ellas, el
programa mostrará el documento oportuno.
Estas certificaciones de subcontrata se puede emitir, generar o actualizar nuestra

certificación en base a ellas o consultar a través de distintos informes por subcontrata, obra, etc.
También puede compararlas con las certificaciones de producción propias.
7.1.4. Partes de Personal
Este menú contiene una serie de opciones que permitirán llevar un control de las horas,
gastos, incidencias, etc. del personal en las obras o talleres. Para ello cuenta con un mantenimiento
(“carga de partes”) y una serie de listados.

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Desde esta opción podemos crear, consultar, modificar o borrar los partes de trabajo de los
empleados de la empresa. Esta ficha nos permite imputar en un mismo parte distintos trabajadores,
distintas fechas, distintas obras y distintos conceptos.
Si todos los partes de trabajo son similares, podemos copiar un parte a otro pulsando la tecla
F6 después de haber indicado el número del nuevo documento y antes de pulsar ENTER para
aceptarlo. Al pulsar F6 el programa nos preguntará de qué parte queremos copiarlo. Si no
conocemos el número del parte en cuestión lo buscaremos con F2. Una vez copiado el parte
realizaremos en él las modificaciones oportunas.
Al dar un alta de un parte de trabajo, después del número y la fecha de introducción, el

programa nos pedirá el código del trabajador (matricula), fecha de las imputaciones, presupuesto y
nivel al que se imputan los conceptos. Luego pasa a una ventana inferior donde podremos indicar
todas las imputaciones precisas para ese trabajador, día y presupuesto. En los conceptos a imputar
es posible definir cualquier tipo de concepto: horas normales, extras, especiales, dietas, kilómetros,
días de baja, etc... Si hemos definido precios para estos conceptos, el programa los propondrá
automáticamente al introducir el parte.
Estos precios se pueden fijar por los siguientes criterios:
• Concepto-Trabajador-Presupuesto
• Concepto-Trabajador-Cliente
• Concepto-Trabajador
• Concepto-Categoría
• Concepto
Este es, además, el orden en el que el programa busca los precios de valoración.
Para definirlos debemos entrar en:

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Ficheros Maestros – Personal – Opciones – Precios para el trabajador, en el caso de las tres
primeras opciones. Para la cuarta opción tendríamos que ir a Mantenimiento de Categorías
(Auxiliares – Categorías), y para la última opción deberíamos ir al Mantenimiento de Conceptos
(Auxiliares – Conceptos).
Listados
Disponemos de varios listados que nos permiten ver los datos clasificados por distintos
criterios.
En cualquiera de ellos podremos además seleccionar los datos que deseamos listar, por
ejemplo: de trabajador a trabajador, de fecha a fecha, de presupuesto a presupuesto, etc.
Por medio de estos listados podremos conocer datos tan interesantes como el coste de
personal de una obra concreta, las horas dedicadas a la obra, las horas por categoría, dónde estuvo
un trabajador y las horas que realizó entre fechas concretas, los gastos mensuales en dietas o
kilómetros, las horas por categoría, etc.
7.1.5. Partes de Maquinaria
El funcionamiento y las opciones disponibles en este apartado son exactamente iguales que en
el apartado anterior (personal), con la única diferencia de que en “personal” diferenciamos a los
trabajadores por categorías, mientras que en “maquinaria” utilizamos los grupos. También aquí
contamos con un mantenimiento de partes de trabajo donde imputar horas o gastos a las máquinas
y con una serie de listados para poder sacar partido de esta información.
7.1.6. Cargos Internos
Esta opción le permite traspasar costes de un presupuesto a otro por el concepto indicado. De
este modo es posible, por ejemplo, cargar gastos generales desde el presupuesto de Gastos
generales y estructura de la empresa a una obra determinada.
El programa imputará el concepto e importe indicado como un coste del presupuesto y nivel
destino y un ingreso del presupuesto y nivel origen.

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7.1.7. Cambios de Imputaciones
Desde esta opción podremos realizar cambios en las imputaciones que ya hemos hecho a los
presupuestos. Para ello seleccionaremos la línea correspondiente a la imputación que queremos
cambiar y la resaltaremos pulsando la barra espaciadora, a continuación introduciremos el nuevo
presupuesto al que queremos imputar ese gasto.

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7.2. FACTURACIÓN
7.2.1 Facturas Recibidas
Desde esta opción se introducen, consultan, modifican o borran las facturas recibidas de
proveedores.
Después de indicar el número de recepción (que nos propone el programa), el número de la

factura recibida, fechas de factura y de recepción y código de proveedor, el programa nos pide la
forma de pago. Si hemos asignado previamente una forma de pago con este proveedor el programa
la propondrá (para establecerla por defecto: Ficheros Maestros – Proveedores – Opciones – Datos
de pagos y riesgos). Este dato es muy importante ya que el programa generará los efectos en base a
esta forma de pago.
Si algún proveedor le envía una factura por obra, puede indicar al programa “Todos los pptos:
No” y el código del presupuesto al que corresponde la factura, de ese modo solo le mostrará los
albaranes pertenecientes a esa obra, para que sean más fácilmente localizables.
A continuación el programa le mostrará todos los albaranes pendientes de facturar del

proveedor indicado. Pulse la barra espaciadora sobre los albaranes que estén incluidos en la factura;
verá que, además de cambiar de color, aparece al final de la ficha, el importe acumulado de los
mismos. Este importe tendrá que coincidir con la base imponible de la factura del proveedor.
En caso de tener algún albarán sin valorar o querer entrar a consultar los datos que incluye el
mismo, situaremos la línea azul sobre el albarán en cuestión y pulsaremos F7. Si vamos a hacer
cambios en el albarán pulsaremos Modificar para tener acceso al mismo.

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Si se da el caso de recibir una factura que no incluye albaranes, nos pondremos en una línea en
blanco, pulsaremos ENTER e indicaremos como número el mismo número de la factura terminando
en -F (por ejemplo: si la factura es A-0897 pondríamos como número A-0897-F). Al pulsar ENTER nos
preguntará si queremos crear el nuevo código, le diremos que “SI” e iremos pulsando ENTER hasta
llegar a las líneas del documento donde pondremos el material o concepto por el que nos factura el
proveedor, indicaremos sus unidades, precio e importe y saldremos con ESC hasta guardar el
documento.
Al salir de esta opción y guardar los datos de la factura, dependiendo de cómo esté
configurada la aplicación, puede que nos aparezcan las pantallas de revisión de totales, revisión de
efectos o revisión de asiento contable. En caso de no aparecer, estas están disponibles en el
apartado de Opciones de la factura y es desde ellas desde donde podrá hacer variaciones en los
totales añadiendo nuevos importes, variando el tipo de total, copiándolos de la biblioteca u otras
facturas, etc.
El programa generará los efectos oportunos según la forma de pago con el proveedor y los
días de pago de la empresa. Si los valores que muestra el programa deben ser modificados, lo
haremos directamente sobre esta pantalla.
En el menú de Opciones puede entrar a consultar o modificar los totales de la factura, su

asiento, efectos, estado de contabilización, aceptarla o no, etc.
Listados
Disponemos de distintos listados que nos permitirán ver las facturas recibidas entre
determinadas fechas, determinados proveedores, estadísticos mensuales, facturas de un proveedor
para una obra, facturas recibidas para una obra, etc..
Listado facturas recibidas
En la versión 9, está disponible un informe de las facturas recibidas siguiendo el esquema de

configuración de perfiles, con las ventajas y propiedades que eso supone y que ya se explica en el
apartado de nuevo entorno.

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7.2.2. Facturas Emitidas
Esta opción incluye el mantenimiento, emisión, generación automática y listados de las

facturas a clientes.
Desde esta opción podemos crear, consultar, modificar, borrar o imprimir facturas a los
clientes. También están disponibles las emisiones, generaciones automáticas, listados, etc.
Después de indicar el número, el tipo, la fecha de la factura y el almacén, el programa nos pide
presupuesto, la certificación y el cliente. Si la factura corresponde a un presupuesto concreto se lo
indicaremos aquí, ya que de este modo, el programa imputará la venta a los datos de ese
presupuesto para su posterior seguimiento. También podemos facturar certificaciones
automáticamente (lo veremos más adelante).

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A continuación nos pide la forma de pago, si la hemos definido para el cliente (Ficheros
Maestros – Clientes – Opciones – Datos de cobros y riesgos) el programa nos la propondrá, de no ser
así, seleccionaremos la forma de pago en cuestión ya que los efectos se generarán en base a ésta.
Aunque podemos incluir en la factura materiales y conceptos (pulsando ENTER en material

pasa a pedir concepto), también tenemos la posibilidad de introducir textos manuales pulsando
ENTER en todos los datos hasta llegar a descripción (pulsando F7 nos permite ampliar este campo).
También podemos dejar líneas en blanco simplemente pulsando ENTER sobre ellas.
Si incluye materiales en la factura debe tener en cuenta que existen dos modos de hacerlo: Si
desea descontar las unidades del artículo del almacén indicado en la cabecera, aumentando además
el coste de dicho almacén, indique el código del artículo. Si no debe descontar stock, aunque ponga
el código del artículo para que el programa le proponga sus datos, bórrelo antes de pulsar ENTER. De
este modo el programa entenderá que la línea debe ser tratada como simple texto sin operar con
stocks ni costes.
Al igual que en “facturas de proveedor”, dependiendo de como esté configurada la aplicación,

puede que nos aparezcan las pantallas de revisión de totales, revisión de asientos y revisión de
efectos. De no ser así, es conveniente recordar que están disponibles en el apartado de Opciones.
El programa nos propone los totales por defecto de la empresa, iremos a “Copiar totales de
otra factura” o a “Copiar totales de biblioteca” si queremos copiar los totales de otra factura o de la
biblioteca de totales según corresponda.
Según la forma de pago especificada, la aplicación generará los efectos oportunos, que
también podremos reajustar o modificar.
Disponemos de varias opciones que nos permitirán generar facturas automáticamente de

albaranes, presupuestos, certificaciones o gastos.
Generación Automática de Facturas Devengo de IVA
Esta opción nos permite generar automáticamente facturas de devengo de IVA asociadas a
facturas de IVA diferido realizadas anteriormente.

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Generación Automática de Facturas de Certificaciones
Desde esta opción podremos generar una factura a partir de una certificación existente. Para
ello indicaremos el presupuesto y número de certificación a facturar. El programa nos preguntará,
también, la celda que contiene la base imponible de la factura. Puede pulsar F2 para ver todas las
líneas del total de la certificación, posiciónese en la que considere que es la base imponible y pulse
ENTER. A continuación le pedirá la fecha y el número de factura a generar.
Tenga en cuenta que el programa confeccionará la factura con el texto que usted tenga
configurado en la aplicación (Configuración –Valores por defecto – Texto de facturas-certificación),
aunque puede, desde el mantenimiento, modificar manualmente este texto con F7.
Generación Automática de Facturas de Albaranes
Utilizaremos esta opción para generar automáticamente facturas a partir de albaranes que
hayamos introducido. Disponemos de varios criterios para elegir los albaranes que se van a facturar.
Generación Automática de Facturas de Albaranes Manual
Esta opción es igual que la anterior con la diferencia de que aquí podremos indicar
manualmente los números de albaranes que deseamos introducir en la factura

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Generación Automática de Facturas de un presupuesto
Si deseamos realizar una factura que contenga todo el texto y cantidades de un presupuesto
existente seleccionaremos esta opción. Si generamos la factura de este modo, quedará actualizado
el importe de venta del presupuesto en cuestión. El programa nos pedirá el código del presupuesto a
facturar y nos propondrá el número de factura oportuno.
Generación Automática de Facturas de varios presupuestos
Es similar a la opción anterior, pero permite incluir varios presupuestos en una sola factura.
Tendremos que introducir el cliente de los presupuestos que queremos facturar y la fecha desde la
que queremos los presupuestos, así obtendremos una lista de presupuestos de ese cliente y desde
esa fecha y con la barra espaciadora seleccionaremos los que nos interesa facturar.

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Generación Automática de Facturas de Gastos
Genera una factura automáticamente partiendo de los gastos e imputaciones a un

presupuesto, es decir, facturaremos desde aquí partes de consumos, de gastos, de personal, de
maquinaria y también servicios internos. Cada una de estas cinco partes son tratadas de forma
totalmente independiente y pueden ser valorados de tres formas diferentes:
• a precio de venta
• a precio de coste + porcentaje
• a precio de coste + un fijo (‚este ser el mismo para los cinco tipos de
imputaciones).
Tenemos además otras dos opciones:
• nulo: factura las líneas pero con un importe igual a cero

• excluir: factura las líneas pero no salen reflejadas en la factura.
Además, en cada uno de ellos se puede indicar también de qué modo deben salir organizados
y acumulados los datos.
Esta opción es muy interesante para aquellas empresas que realizan trabajos “por
administración” o sin presupuesto aceptado previo.
Generación Automática de Facturas de Mantenimiento
Si ha realizado una programación de facturas de mantenimiento puede entrar en esta opción

para que la aplicación genere todas las facturas que correspondan según la fecha y condiciones
definidas (Vea el módulo de Avisos y Mantenimientos para mas información).

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Emisión
Aunque al guardar una factura el programa nos pregunta si deseamos imprimirla,

seleccionaremos esta opción si nos encontramos con la necesidad de imprimirla de nuevo. Podremos
buscar el número de factura con F2 y seleccionar número de copias a imprimir. Tenga en cuenta que,
como en todas las emisiones, puede seleccionar el formato pulsando en “Formatos de Impresión”.
Emisión factura-certificación:
Esta opción nos permite imprimir una factura generada a partir de una certificación en el
apartado anterior.
Listados
Disponemos de varios listados que nos permitirán ver las facturas emitidas por fechas,
clientes, presupuesto, así como estadísticos mensuales o presupuestos pendientes de facturar.
Listados de facturas emitidas
Al igual que en el caso de las facturas recibidas, en la versión 9 está disponible un listado de
facturas emitidas según la configuración de perfiles.

116
7.2.3. Facturas Emitidas Proforma
Funciona exactamente igual que la opción de facturas emitidas, con la diferencia de que estas
no tienen valor oficial. De todos modos si la factura proforma es aceptada se puede pasar
directamente a factura oficial copiándola desde el mantenimiento de facturas pulsando F6 antes de
pulsar ENTER sobre el número de la nueva factura a crear.

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8. TESORERÍA
Antes de entrar a explicar cada una de las opciones que componen este menú, comentaremos
otras opciones adicionales de configuración que debería conocer antes de comenzar a utilizar el
módulo de Tesorería.
Los efectos se pueden generar automáticamente al crear una factura emitida y recibida, en
este caso se crearán en base a la forma de pago que usted haya seleccionado. También se pueden
crear efectos manuales e incluso vincularlos posteriormente a su factura correspondiente.
Comenzaremos hablando sobre las formas de pago. Se podrán dar de alta nuevas formas de
pago desde el módulo de Ficheros – Auxiliares:
Se podrán definir las líneas de forma manual para la generación de cada uno de los efectos o
bien utilizar la generación de plazos automática. Si se activa la opción de “usar días fijos de pago”, la
aplicación respetará dichos días en el momento de generar los vencimientos.
Los efectos se crearán teniendo en cuenta los comportamientos que su empresa tenga
definidos en la “Configuración de empresa”. Así los vencimientos se generarán en un día fijo de
pago, se calcularán en base a fecha factura o recepción, se tendrán en cuenta o no el día de
recepción según su empresa lo haya definido. Incluyen los siguientes datos:

118
Aunque aquí hemos reflejado una pantalla de efectos de proveedor, los efectos de clientes son
prácticamente iguales. No comentaremos dato a dato por considerar que la mayor parte resultan
obvios, pero otros pueden necesitar alguna aclaración, por ejemplo:
- Nº de documento: puede utilizarse para indicar el número de talón/pagaré enviado por

nuestro cliente, en el caso de efectos emitidos.
- Fecha de vencimiento real: cuando la fecha de cobro/pago real no coincide con la prevista
según la forma de pago podemos indicar en este dato cual ha sido la fecha real. Esto
permitirá llevar controles sobre las desviaciones por cliente, proveedor, forma de pago, etc.
- Fecha envío: o Fecha recepción si se trata de efectos de cliente. Podemos indicar la fecha en
la que se recibe o envía el talón, pagaré, etc.
Entrando ya en el menú de Tesorería de la aplicación, éste se compone de cuatro opciones

principales: Proveedores, Clientes, Enlace Contable y Caja. Incluye también una opción auxiliar que
nos permite configurar los “Estados de los Efectos” que cada empresa quiere gestionar.
Desde estas opciones podremos gestionar las previsiones, cobros, pagos, devoluciones,
remesas bancarias, etc., además de realizar el enlace con la aplicación de contabilidad. Pasemos a
tratar cada una con más detalle.

119
8.1. PROVEEDORES
Dispone de tres opciones:
- Efectos Proveedor: Permite consultar previsiones y/o efectos, realizar pagos y devoluciones,
renegociar efectos y cambiar su estado contable.
- Renegociación efectos proveedor: Podrá consultar las renegociaciones de efectos realizadas.
- Consulta talones/Pagarés: Permite consultar los datos de talones y pagarés emitidos por la
empresa.
Efectos de Proveedor
En esta opción podemos definir nuestros propios perfiles e informes. Resulta interesante,
normalmente, crear al menos un perfil que permita consultar y filtrar por pagos pendientes o
realizados, por proveedor, por fechas de vencimiento, etc.
Una vez que usted se encuentre dentro de esta lista de efectos, dispondrá de una serie de
opciones que aparecen en iconos en la barra de herramientas, al lado de los ya conocidos de los
filtros.
Pagar efectos seleccionados

Generar Talones/Pagaré
Devolver efectos seleccionados
Renegociar efectos seleccionados
Cambiar estado contable a efectos seleccionados
Si usted quiere ejecutar alguna de estas acciones sobre ciertos efectos, le resultará útil contar
con un perfil que le permita filtrar por las características más habituales. De todos modos, usted
podrá seleccionar los efectos sobre los que quiere operar con un simple click de ratón sobre ellos. Si
quiere seleccionar varios puede hacerlo utilizando las teclas habituales de Windows (Ctrl o
Mayúsculas).

120
Pagar efectos seleccionados:
Aunque ya figura un texto de ayuda explicativo en la propia ventana, comentaremos:

- Caja: Se refiere a la caja por la que desea realizar los pagos, puede seleccionar una caja
existente pulsando F2 (Buscar). También podría crear la caja desde esta ventana si indica un
nuevo código.
- Pagar a vencimiento previsto: el pago se realizará según la fecha establecida en el
vencimiento previsto del efecto.
- Pagar a vencimiento real: el pago se realizará según la fecha establecida en el vencimiento
real del efecto. En caso de no existir, la aplicación propondrá la prevista.
- Fecha de pago: En caso de no marcar la casilla anterior, podrá indicar la fecha que desea fijar
como Fecha de pago real para los efectos seleccionados.
- Agrupados: Marque esta casilla si tan solo debe ser generado un asiento contable de pago
por todos los pagos seleccionados.
- Importe Pago: Le propone el importe total a pagar basándose en la suma de los efectos
seleccionados. Si quiere realizar un pago parcial a un proveedor basta con que indique una
cantidad distinta. En este caso no puede haber marcado efectos de distintos proveedores.
Generar Talones/Pagarés:
Desde estas opciones podemos emitir cheques o pagarés en los distintos formatos que la
empresa utilice. En ambos casos tiene la posibilidad de emitir un solo cheque o pagaré para todos los
efectos seleccionados de cada proveedor por su importe total, o emitir uno para cada uno de los
efectos.

121
Esta es la ventana que aparece al seleccionar alguna de las opciones anteriores.
Debe introducir el número del primer talón/pagaré a emitir, si ha seleccionado varios efectos,
el programa numerará los talones/pagarés correlativamente. También existe la opción de que sea el
propio programa el que genere dicha numeración de forma automática, para lo cual se debe
configurar en el apartado correspondiente de Fichero – empresas.
Si usted ha seleccionado un solo efecto o efectos del mismo proveedor a emitir en un solo
cheque/pagaré, tendrá la posibilidad de establecer una fecha de vencimiento, aunque el programa le
propone la fecha de vencimiento más lejana entre los efectos seleccionados.
Si ha seleccionado varios efectos y quiere emitir un cheque/pagaré por cada uno, ya no le

pedirá esta fecha si no que le informará de que se tomarán las fechas que figuran en cada uno de los
efectos.
En Cuenta del Banco el programa le propondrá la cuenta bancaria que su empresa haya
seleccionado “por defecto”, pero podrá elegir otra seleccionando en el despegable o incluso crear
una nueva seleccionado la opción que también le aparece al pinchar en dicho despegable. Esta será
la cuenta bancaria a la que pertenece el cheque o pagaré.
Una vez cubiertos estos datos, aparecerá la ventana de emisión donde podrá seleccionar, crear
o modificar el formato en el que desea emitirlos.
Devolver efecto/s seleccionados:

Esta opción le permite marcar como devueltos los efectos que usted haya seleccionado.
Además podrá indicar un importe en concepto de gastos y decidir si generar un nuevo efecto por la
suma del importe principal más gastos o generar dos. Asimismo se podrá introducir un texto

122
informativo con el motivo de la devolución de dicho efecto y un texto que aparecerá en el nuevo
efecto o efectos.
Renegociación de efectos
Esta opción nos permitirá seleccionar un grupo de efectos y pulsando el botón de

renegociación, convertirlos en unos efectos nuevos y anular estos.
De esta forma podremos convertir un efecto en varios con distintos plazos, convertir varios
efectos agrupándolos en uno solo, etc. Tenga en cuenta que no podrá renegociar efectos devueltos,
cobrados o ya renegociados.

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La ventana de re-negociación de efectos tiene el siguiente aspecto:
Pasamos a explicar los campos que nos solicitará:
Gastos: Para cargarle unos gastos a esta renegociación.

Fecha: Se utilizará como base para el cálculo de los nuevos vencimientos.
Forma de Pago: También se utilizará para generar los nuevos efectos.
Serie: Si usted utiliza series en sus efectos, esta es la serie con la que se generarán.
Caja: Se utilizará solo si la clase de los efectos generados la necesita para realizar el auto-
cobro/pago.
Una vez introducidos estos datos y pulsando en el botón aceptar, se generarán los nuevos
efectos, que veremos en la pestaña de efectos generados.
Los efectos anteriores quedarán marcados como renegociados en su clase, y ya no aparecerán

como efectos pendientes de pagar/cobrar.
Consulta talones/pagarés
Los pagarés emitidos desde construsyc/instasyc, se podrán consultar en este apartado en

cualquier momento. Asimismo, es posible realizar su emisión desde aquí si fuera necesario, pulsando
con el botón derecho del ratón encima de la línea del pagaré.

124
8.2 CLIENTES
Como ya hemos dicho, los efectos de cliente tienen las mismas particularidades y campos que
los de proveedor, por lo que no las repetiremos de nuevo.
Veremos, eso sí, la utilidad de gestión de remesas:
Gestión de remesas
Para poder generar una remesa de efectos, en primer lugar, seleccionaremos a partir del perfil
adecuado para tal fin, los efectos que queremos incluir en ella. Esto lo haremos, como ya se ha dicho,
pulsando la tecla Ctrl para una selección múltiple.
Una vez seleccionados, pulsaremos el icono para la generación , mostrando la siguiente

pantalla, donde se indicará la fecha de la remesa y la cuenta bancaria:
El resultado de la generación de la remesa será:

125
Una vez generada, iremos a la siguiente opción del menú de “Gestión de remesas”, donde
realizaremos su emisión en función de la norma bancaria seleccionada (19, 58 y 32):
Para ello tan sólo será necesario, una vez más, seleccionar la línea con el ratón y a continuación
seleccionar el icono correspondiente a la norma bancaria. Haciendo doble click en la línea, se abrirá
una ventana mostrándonos las propiedades de dicha remesa.
Para proceder al cobro de la remesa, se presionará el icono , una vez seleccionada la línea
de la remesa, indicando tanto la fecha del cobro como la cuenta bancaria.
Retenciones por garantía
Hemos realizado cambios para automatizar y mejorar el tratamiento de las retenciones por
garantía.
Con este nuevo tratamiento conseguiremos que cuando tengamos una factura con este tipo
de retenciones, los efectos de la misma se generen de forma correcta automáticamente, creando un
efecto especial por el importe de la retención.
Con la inclusión de esta novedad en construsyc/instasyc se ha añadido de forma automática

un nuevo tipo de efecto llamado retención por garantía con código '!'.
Para que este efecto por garantía se genere, solo debemos indicar en la columna 'Tipo' de los
totales de la factura una 'G' (de Garantía). Es importante que sea mayúscula.

126
De la misma forma debemos asegurarnos de que el importe final de nuestra factura en estos
totales ya tenga restado el importe de esta garantía. Es decir la 'Celda importe final factura' debe
apuntar a una posición que ya tenga el importe de la retención restado.
Si seguimos estos pasos el programa generará los efectos normales según la forma de pago de
la factura y un efecto más por el importe de la retención con clase 'Retención por garantía' y con
fecha de vencimiento la misma que la de la factura.

127
8.3. ENLACE CONTABLE
Movimientos
Desde esta opción se traspasarán automáticamente los datos de la gestión a la contabilidad.

En Configuración se habrá seleccionado previamente los datos que deben ser contabilizados. Se
habrá seleccionado también la contabilidad de destino.
Cada vez que se graba una factura de proveedor o cliente, o cuando se genera, se cobra o se
paga un efecto, el programa genera un apunte contable (dependiendo de los datos a contabilizar
definidos por la empresa). Estos pueden ser revisados en el momento de su generación. De todas
formas, al entrar en la opción de contabilización de movimientos podremos ver los apuntes antes de
que estos sean enviados a contabilidad.
El programa también comprueba si existen problemas para el enlace, por ejemplo falta de
C.I.F. en cliente o proveedores, cuenta contable con formato incorrecto, etc. Si detecta algún error
pondrá un mensaje de “Listado de errores grabado en su block de notas” Una vez solucionados
estos problemas volveremos a realizar el enlace.

128
Si revisados los datos decidimos generar el enlace, el programa generará unos ficheros de
intercambio que luego deberán ser recogidos desde el programa de contabilidad.
construsyc/instasyc marcará estos movimientos como ya contabilizados para que no sean
duplicados en futuros enlaces o modificados accidentalmente.
Para terminar el proceso de enlace contable deberemos ejecutar desde el programa de

contabilidad el proceso oportuno de importación.
Plan Contable
Esta opción es determinados casos, por ejemplo, si se ha cambiado el programa de

contabilidad evitaremos dar de alta las cuentas manualmente pasándolas automáticamente. Pero no
es un paso imprescindible, pues la propia contabilización de movimientos genera las cuentas
inexistentes en contabilidad sin tener que hacer los procesos independientemente.
Histórico
Esta opción nos permite ver los datos de todos los enlaces contables realizados hasta el
momento.
Si tenemos que hacer alguna modificación sobre los datos enlazados, o por otras causas
debemos anular el enlace para que los datos queden de nuevo marcados como no contabilizados,
podremos desde aquí anular un enlace contable pulsando la tecla SUPR. Si decide hacer esto, tenga
en cuenta los cambios que debe realizar también en la contabilidad.
Consulta diario
A través de esta opción se podrá consultar los apuntes contables generados según la
visualización de perfiles.

129
8.4 CAJA
A través de esta opción se podrá consultar todos los cobros y pagos realizados a través de un
perfil. Por tanto, en función del perfil utilizado, permitiría consultar dicha información filtrando por
cliente, proveedor, fechas, cuenta bancaria, etc.
Para anular un cobro o un pago determinado, tan sólo debemos seleccionar la/s línea/s que
corresponda y pulsar la tecla SUPR del teclado y a continuación el botón GUARDAR de la aplicación.

130
9. FICHEROS
Forman parte de los ficheros maestros:
- Materiales
- Proveedores
- Clientes
- Personal
- Maquinaria
Estos mantenimientos se visualizan a través de un entorno de perfiles, cuyas propiedades se

pueden ver en el apartado correspondiente.
Veremos, en primer lugar, las opciones de dichos mantenimientos que son comunes a todos
ellos:
ALTA Y ACCESO A FICHAS
Para dar un alta pincharemos en el botón de la hoja en blanco que aparece en la parte superior
izquierda del perfil.
Si lo que queremos es acceder a una ficha, simplemente haremos doble clic sobre la línea que
ocupa el registro dentro del perfil. En el caso de un proveedor, ésta será la ventana que veremos:

131
En la parte superior de la ventana podemos realizar las siguientes acciones:
- Dar un alta, modificar o eliminar una ficha, en este último caso siempre y cuando no
tenga movimientos registrados.
- Es posible avanzar los registros de uno en uno o bien avanzar al primero o último.
- Hacer un cambio de código, existiendo la posibilidad de crear un código nuevo o de

asignarle uno ya existente.
- También existe un botón que presenta distintas opciones dependiendo del

mantenimiento, por ejemplo en proveedores: albaranes pendientes de facturar,
materiales pendientes de devolver y alta de condiciones comerciales.
La parte central recoge los datos básicos del mantenimiento y los tipos, de este dato
hablaremos más adelante. Aquellos campos con asterisco en rojo, indican que son obligatorios.
Para asignar los tipos disponibles en un mantenimiento, marcaremos con un clic la opción
correspondiente.
Están disponibles 200 caracteres para la introducción de nombres y direcciones.
En la parte inferior se ofrecen múltiples opciones en pestañas, que dependerán del

mantenimiento en el que nos encontremos trabajando.

132
9.1. MATERIALES
En esta opción nos encontramos con todas las opciones relacionadas con los materiales de
nuestros almacenes.
Mantenimiento de Artículos
Desde esta opción se crean, consultan, modifican y borran los materiales de nuestros
almacenes.
Lo primero que pide esta pantalla es el código, que puede tener una longitud de hasta 15
caracteres. Los códigos pueden ser numéricos o alfanuméricos. A la hora de definir los códigos, hay
que establecer unos criterios homogéneos. En la descripción escribiremos el nombre del material
cuya longitud será de 60 caracteres. En caso de no ser suficiente, está disponible una descripción
ampliada en la primera pestaña inferior.

133
A continuación solicita la familia, con F2 buscamos las ya existentes o bien podremos crear una
desde aquí (es importante tener clasificados los materiales por familias para poder obtener listados,
búsquedas...) y también pide el código de barras, el fabricante y la referencia que el fabricante tiene
para ese material. El código de barras es interesante en aquellas empresas con movimiento
importante de pequeños materiales, pues ayuda a identificarlos correctamente y aporta comodidad
al incorporar lectores de códigos de barras.
Otros datos a introducir son: la unidad de medida del material, el tipo de artículo (de cara a
obtener listados, realizar búsquedas...), el precio de venta que vamos a fijar al material por defecto y
el precio de tarifa (precio habitual de coste sin los descuentos aplicados por parte del proveedor).
Si desplegamos el símbolo + situado junto a la opción Materiales del menú principal,

encontraremos los mantenimientos de familias, fabricantes y las tarifas.
En “cuenta” nos pide la cuenta del plan general contable que el programa utilizará para
realizar el enlace contable (si la familia a la que pertenece el material tiene cuenta contable,
propondrá la cuenta de la familia, pero podemos indicarle otra). A continuación pide las fechas de
alta y de baja, y la fecha de actualización, para llevar un control de las revisiones periódicas de los
precios de los materiales.
Si se trata de un material con trazabilidad o números de serie, indicaremos en el campo

correspondiente que SÍ tiene número de serie. A continuación preguntará si el número de serie es
por unidad o a granel. Si indica que es por unidad, el programa le pedirá el número de serie de cada
una de las unidades que se muevan en la empresa. Por ejemplo: si entran 5 unidades pedirá 5
números de serie. Si se trata de un material a granel (por ejemplo un árido), tan solo pedirá un
número de serie por movimiento al margen del número de unidades del mismo.
En el caso de los kits, los números de serie serán los de sus componentes, por lo que el
programa los pedirá cuando se realice algún movimiento de dichos materiales.
En las pestañas inferiores, podemos encontrar:
Descripción ampliada: como ya se ha comentado, se podrá introducir un texto sin límite de

caracteres.
Precios y stock: aquí tenemos el stock mínimo, stock máximo, P.M.P. y stock actual, son datos
informativos; el P.M.P (precio medio ponderado) y stock actual serán calculados y visualizados por la
aplicación a medida que hagamos compras, consumos, traspasos, etc.
Características: se pueden añadir valores relacionados con la familia a la que pertenece el

material. Los campos de las características se definen en Menú Principal – Ficheros Maestros –
Materiales – Familias (desglosando en el menú el símbolo +).
Todos los materiales de la misma familia van a tener los mismos campos de características.
Proveedores: se informa de las últimas compras realizadas por proveedor, indicando tanto la
fecha como el precio y el descuento. También permite definir la referencia que cada proveedor da al
material, de este modo podríamos introducir los albaranes de compra por dicha referencia, sin
necesidad de que el usuario que los introduce, conozca las vinculaciones entre nuestros códigos y los
del proveedor.
Comentarios: se podrán añadir observaciones asociados al material

134
Alquiler: aquí se configuran los parámetros necesarios para el control de alquileres de
materiales.
Opciones
Almacenes del artículo: Para ver unidades, precios e importes comprados, vendidos,
consumos, traspasos y stocks por almacén/presupuesto.
Consultar números de serie: En caso de controlar trazabilidad del material, tal y como se ha
explicado en el apartado de Trazabilidad.
P.M.P y Stock por meses: Stock mensual y PMP mensual del año actual para cada
almacén/presupuesto.
P.M.C y Stock por meses: Igual que la anterior, pero de precios medios de coste.
Composición de Kits: Cuando existen materiales que se venden como un unitario aunque
realmente están formados por varios materiales distintos los definimos como Kits. El kit no se
compra como un solo material, sino que se compone en el momento de su venta o consumo.
Comprobar composición de Kits: Indicando el almacén muestra las unidades necesarias de

cada componente, así como las unidades del kit que se podrían componer con el stock actual.
Unidades alquiladas pendientes de devolver: Se podrá consultar si queda alguna unidad

alquilada de dicho material, en algún presupuesto.
Borrado de materiales sin movimientos: Con este proceso se eliminarán todos aquellos
materiales que no hayan sido utilizados en ningún movimiento como peticiones de oferta, pedidos,
entradas en almacén, partes de consumo, traspasos entre almacenes o albaranes de cliente.
9.1.1 Familias

135
Incluye el mantenimiento de familias, para su creación, consulta, modificaciones o baja y el
listado de las familias existentes. También es posible realizar cambio de código y la asignación de una
cuenta contable que se aplicará a todos los materiales que pertenezcan a dicha familia.
9.1.2. Fabricantes
Es en esta opción donde tendremos acceso al mantenimiento de fabricantes, creación,

consultas, modificaciones. Tenemos la posibilidad de listar nuestros fabricantes y en cualquier
momento realizar cambios de código.

136
9.2. PROVEEDORES
Esta es la opción desde donde vamos a gestionar todas las fichas de los
proveedores/acreedores. Crear las condiciones comerciales, sacar listados a través de los perfiles por
defecto o a partir de unos nuevos, realizar en cualquier momento cambios de código de
proveedores, etc.
Mantenimiento de Proveedores
Podremos dar de alta, baja, consultar, modificar todos los proveedores/acreedores de nuestras
empresas. Nos pide un código, que puede tener una longitud de hasta 10 caracteres; como todos los
demás, este tipo de código es configurable por la empresa.
A continuación nos pide una serie de datos que es importante cubrir para usos posteriores. Los
datos señalados con un asterisco rojo son obligatorios: el nombre comercial, nombre fiscal, el Cif y la
tabla de Iva/Igic. La cuenta contable es fundamental para el enlace contable, según su configuración,
probablemente será propuesta por el programa.
Pestañas informativas
Riesgos
Para fijar el riesgo máximo admitido en albaranes, facturas o totales y una serie de importes
acumulados históricos en albaranes, facturas, efectos pendientes y pagados…

137
Cuentas de pagos
Cuentas por las que vamos a pagar a nuestros proveedores/acreedores.
Bancos del proveedor
Bancos con los que habitualmente trabajan nuestros proveedores/acreedores.
Personas de contacto
Para poder indicar las personas de contacto, cargo que desempeñan, números de teléfono,
fax, email.

138
Avisos (ver página 89)
Materiales que provee
En este apartado aparecerá la lista de materiales que en algún momento le hayamos

comprado a dicho proveedor, indicando los datos de su última compra, como la fecha, precio y
descuento. También desde aquí es posible insertar la referencia dada por el proveedor a dicho
material así como de su descripción.
Segunda dirección
Se indicará en caso de que sea necesaria una segunda dirección del proveedor
Documentos asociados (ver página 28)
Comentarios
Se podrá introducir cualquier tipo de texto con caracteres ilimitados
Campos Adicionales (ver página 24)
Nos sirven para indicar datos que no nos aparecen reflejados en la ficha de nuestros
proveedores/acreedores. Desde aquí introduciremos los datos, pero los campos adicionales los
definiremos en Menú Principal – Configuración – Campos Adicionales – Proveedores.
Opciones
Las opciones que nos encontramos en esta ficha son los siguientes:
Condiciones Comerciales
Desde esta opción podremos crear unas condiciones especiales con un proveedor/acreedor
en concreto o con todos los proveedores para un presupuesto o para todos.

139
Al fijar condiciones comerciales con mis proveedores/acreedores, cuando realicemos una
compra, el programa propondrá los precios establecidos en estas condiciones, mientras que si no las
creamos, lo que propone son los precios de última compra, o en su defecto, los fijados en las fichas
de los materiales y conceptos.
Es posible aplicar condiciones comerciales a: un material, un concepto, una familia, un

fabricante o a todo.
Si establecemos condiciones comerciales para un material o un concepto en concreto,

podemos fijar un determinado precio y un determinado descuento, pero si las creamos para todos
los materiales, conceptos, familias o para todo, solamente podremos aplicar descuentos.

140
9.3. CLIENTES
Desde esta opción controlaremos la gestión de los clientes. Desde aquí tendremos la
posibilidad de crear todas las fichas de clientes, las condiciones comerciales, sacar listados, hacer
cambios de código...
Mantenimiento de Clientes
Esta opción permite dar de alta y de baja a nuestros clientes, así como consultar o modificar los
datos de los mismos.
Un Cliente Interno será aquel que se convierte en un cliente genérico y en el momento de

facturar, la aplicación nos pedirá el nombre, el CIF, y el resto de los datos.
Tan solo repasaremos aquellas que difieren respecto a las del mantenimiento de
proveedores.
Facturación
Aquí nos pregunta: Aplicar IVA Si o No, así como la tabla de impuestos a aplicar y el
porcentaje. Se podrá establecer la forma de pago por defecto del cliente así como sus días fijos de
pago en caso de que existan.
Se indicará el número de copias de facturas que queremos imprimir cuando hagamos una
emisión de facturas. En el código de proveedor estableceremos el número asignado por nuestro a

141
cliente a nuestra empresa como proveedor, un dato útil en caso de que tengamos que identificarlo
en las facturas de cliente o en algún otro documento.
En el cliente de facturación, se señalará el código del cliente al cual se le emitirá la facturación

en caso de clientes creados para hacer un seguimiento de sus mantenimientos y por tanto son no
facturables.
Y por último podremos establecer un texto en Comentarios fijos en facturas, que aparecerá
por defecto en las facturas emitidas a dicho cliente.
Destinos
Aquí se podrán establecer los destinos por cliente a emplear en los albaranes de cliente
cuando éstos así lo quieran diferenciar, así como la forma de pago asociada para que la aplicación la
proponga.
Opciones
Como siempre, si entramos en Opciones mientras estamos en esta ficha, veremos las
siguientes utilidades:
Condiciones Comerciales

142
Las condiciones comerciales en el caso de los clientes funcionan igual que en el caso de los
proveedores/acreedores, así podremos crear unas condiciones especiales con:
- un cliente en concreto o con todos los clientes,

- para una obra o un destino en concreto o para todas las obras o destinos.
Al fijar condiciones comerciales con clientes, cuando realicemos una venta, el programa
propondrá los precios establecidos en estas condiciones, mientras que si no están definidas, lo que
propone son los precios fijados en las fichas de los materiales y conceptos.
Al igual que en el caso anterior, se pueden aplicar condiciones comerciales a:
- un material
- un concepto
- una familia
- un fabricante
- todo
Si establecemos condiciones comerciales para un material o un concepto en concreto,

podemos fijar un determinado precio y un determinado descuento, pero si las creamos para todos
los materiales, conceptos, familias o para todo, solamente podremos aplicar descuentos.

143
9.4. PERSONAL
Esta opción nos permite crear las fichas del personal, obtener listados a través de los perfiles
por defecto u otros configurados, crear las categorías profesionales y hacer cambios de código de
trabajadores en caso necesario.
Mantenimiento de Personal
Como en el resto de los casos, la ficha de mantenimiento de personal nos permite dar de alta
y de baja a nuestros trabajadores, modificar y consultar sus datos y obtener listados.
Como en todas las opciones nos pide un código (matrícula), que puede tener una longitud de
hasta 15 caracteres, y una serie de datos personales del trabajador. A continuación encontramos una
lista de campos que es importante cubrir, algunos de estos son: categoría profesional, D.N.I. y fechas
de alta y baja.
Pestañas Informativas

144
Veremos principalmente aquellas propias del mantenimiento de personal y que no son
comunes a otros mantenimientos.
Vacaciones
En la ventana de la izquierda se introducirán los días de vacaciones totales para cada uno de
los años. Una vez se haya establecido este dato, en la parte de la derecha se podrán definir las fechas
programadas de vacaciones o simplemente las disfrutadas. Deben señalarse tanto los días de
vacaciones como el intervalo de fechas.
Salarios
Nos proporciona información sobre salarios mes a mes.
Precios trabajador
Es en esta opción donde podemos fijar condiciones especiales para un trabajador en cuanto a sus
precios. Aquí indicaremos si un trabajador tiene unos precios específicos para una obra en concreto, para
un cliente, o si por alguna razón tiene unos precios diferentes al resto de los de su misma categoría.
Opciones
Dentro de Opciones, en la ficha del trabajador tenemos:

145
Listados
Estos listados permiten obtener información de fin de mes en donde ver el importe de pagos
en función de las horas de trabajo y un estadístico mensual por conceptos.
Categorías
Desde esta opción se pueden crear las categorías del personal y los precios de coste, pago y
venta correspondientes a dichas categorías para cada concepto. Esto mismo se puede hacer
directamente desde el mantenimiento de personal, ya que cuando introducimos una categoría
inexistente, permite crearla en ese momento.

146
9.5. MAQUINARIA
Controlaremos desde aquí la maquinaria perteneciente a la empresa.
Mantenimiento de Maquinaria
En las fichas de la maquinaria nos encontramos con una serie de datos que es conveniente
cubrir para facilitar su control.
Precios máquina
Al igual que en personal, puedo establecer condiciones especiales: fijar los precios de esa
máquina para un presupuesto en concreto, para un cliente, para un trabajador o para esa máquina.

147
Grupos de maquinaria
Tiene un funcionamiento semejante a las categorías de personal. Desde aquí podemos crear
grupos de maquinaria y configurar sus precios correspondientes, si lo que deseamos es definir los
mismos precios para todas las máquinas que forman parte del mismo grupo.

148
9.6 AUXILIARES
9.6.1. Personas de contacto
Es posible gestionar las personas de contacto desde un módulo independiente que está ligado
a personal, clientes y proveedores. Configurando adecuadamente los perfiles, funciona como una
agenda.
El alta de una persona de contacto se puede hacer desde su mantenimiento o desde las fichas
de proveedores, clientes o personal.
Como opciones de funcionamiento señalar:
- E-mail: desde esta opción podremos enviar un correo directamente a nuestro contacto.
Al pinchar enviar se abrirá nuestro servidor de correo.
- Web: usted podrá acceder a la web de la empresa al pinchar visitar.

149
- Teléfonos: podremos personalizar hasta tres números de teléfono, simplemente nos
situaremos con el ratón donde dice Teléfono 1, 2 y 3 e indicaremos el texto que
queramos.
- Indicaremos si la persona de contacto es de personal, proveedores o clientes, señalando
su código. Si la persona de contacto se crea desde el fichero maestro, la aplicación
propondrá automáticamente este dato.
- Personas de contacto (No hay selección): marcaremos los tipos si los hay.
- Contacto por defecto: las personas que tengan esta opción marcada es la que la
aplicación va a tomar cuando demos de alta un aviso (esta opción se explica con más
detalle en su apartado correspondiente).
9.6.2. Mantenimiento de Zonas y Rutas
Se utilizan en el módulo de mantenimientos (avisos). Las rutas se vinculan a una zona y por
tanto se podrían configurar perfiles que permitieran extraer la información de avisos de clientes por
dicho criterio.
9.6.3. Formas de pago
Se podrán establecer las formas de pago, indicando la clase de efecto, así como el número de
efectos a generar y los días a transcurrir para el cálculo de los vencimientos. Dichas fechas se
calcularán en función de la fecha factura o de recepción, en función de lo definido en Fichero –
Empresas.

150
9.6.4. Bancos y Sucursales
El programa dispone de una gestión de bancos y sus sucursales para poder definir en todos
los ficheros maestros las cuentas de pagos y cobros correspondientes. Desde aquí podrá modificar el
texto de la descripción del banco o dar de alta alguna nueva sucursal.
9.6.5. Cajas
Cajas de la empresa a través de las cuales circularán los pagos y ventas.
9.6.6. Tipos de Impuestos IVA/IGIC

151
Aquí se definirán los porcentajes de IVA/IGIC que la aplicación tomará en la facturación tanto
emitida como recibida. Por defecto construsyc/instasyc aplicará el de la posición indicada en la
opción del menú principal de Configuración – Valores por defecto. Si señala la posición número 3
significa que aplicará el 18% si la factura es de fecha posterior al 01/07/11 según el ejemplo.
9.6.7. Conceptos de proveedor, cliente, personal y maquinaria
Conceptos de proveedor
Son todos aquellos gastos o prestaciones de servicios que aparecen en nuestras obras pero
que no son materiales. Pueden servir de ejemplo los servicios recibidos, los alquileres, las
subcontratas... Los códigos pueden ser numéricos o alfanuméricos y debemos indicar el grupo de
gasto al que pertenecen (material, personal, maquinaria, otros...), unos precios de coste y venta, un
tipo de concepto, la cuenta contable y el tipo de IVA/IGIC a aplicar (señala la posición que ocupa el
porcentaje dentro de la tabla).

152
Conceptos de cliente
Son todos aquellos gastos que facturaremos a nuestros clientes, pero que no son materiales
(servicios prestados, alquileres.). Los códigos pueden ser numéricos o alfanuméricos y tenemos que
indicar a qué grupo de gasto pertenecen.
Conceptos de personal
Aquí se darán de alta los conceptos que utilizaremos en la introducción de los partes de
personal. Ejemplos de conceptos de personal pueden ser: hora normal, hora extra, dietas,
desplazamientos.... Estos precios, como ya hemos dicho, son los más genéricos pero es posible
definirlos con más detalle en las categorías profesionales y en las fichas de personal.
Conceptos de maquinaria
En esta opción crearemos los conceptos correspondientes a la maquinaria y que se utilizarán

en la introducción de los partes de maquinaria, como por ejemplo hora normal, hora festiva, hora de
parada... y asignaremos a cada uno de esos conceptos unos precios genéricos que después nos
propondrá. Podremos hacer más específicos estos precios mediante los grupos de maquinaria y las
fichas de maquinaria. Debemos indicar los tipos y la cuenta contable que le corresponda y el tipo de
IVA/IGIC.

153

Manual Basico Construsyc

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Manual Basico Construsyc

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Manual del Usuario

Gestión Integral para empresas constructoras y auxiliares

Aunar flexibilidad y potencia es una de nuestras prioridades, teniendo siempre el límite en el

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Dividiremos el manual en dos bloques: Conceptos de manejo y entorno de trabajo y

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

A la izquierda de la pantalla vemos el menú principal de la aplicación, el cual se puede

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Entorno de Trabajo: Al entrar en las distintas opciones del

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

En la versión 9 vemos que la aplicación presenta cada mantenimiento en un entorno de

Existen dos tipos de rejillas:

Sería el caso por ejemplo de las rejillas de campos adicionales.

Ejemplo 1: Alta con botón “Nuevo Registro”

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

1.2. FUNCIONALIDADES DE LAS REJILLAS:

- Movilidad: Las columnas las podemos mover de posición, pinchando y arrastrando la

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

La aplicación guarda un historial de búsquedas en el desplegable que se encuentra a la

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

1.3. Exportación de datos

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

También podrá seleccionar cualquiera de las búsquedas guardadas, pinchando el desplegable

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

1.5. PERFILES Y FILTROS

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Si éste es el perfil que queremos que se cargue al entrar en un mantenimiento y no el que la

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Existen opciones muy importantes para seleccionar la empresa, usuario, etc:

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

1.6.1.3. Banco de Materiales (BASELEC – BASEFONT – BASEFER)

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

• Importación del Banco de Materiales:

Una vez configurado esto, ya es posible realizar el proceso de importación y actualización de

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Se ha mejorado la gestión de permisos en la aplicación. Ahora los permisos se gestionarán

• Grupo Admin accede a: Ficheros, Administración-Financiero

Esto significa que:

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

1.6.3.1. Registro de actividad

1.6.3.2. Diseño de Formatos Antiguos y Asignación de formatos

La aplicación dispone, de un editor de informes, que permite el diseño y personalización de los

Está compuesto por:

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

1.6.4.2. Campos adicionales

La pantalla que se nos abre tiene el siguiente aspecto:

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

A continuación explicaremos el funcionamiento y utilidad de los campos situado en la parte

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

La pantalla presenta el siguiente aspecto:

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Mediante la asistencia remota, los clientes podrán conectarse con el departamento de

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

Aunque no forme parte del apartado de configuración, veremos aquí el funcionamiento y

Para asignar un archivo, haremos la misma acción.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

MANTENIMIENTOS: Para aquellas empresas que realizan mantenimientos preventivos y correctivos

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO: Incluye las distintas opciones de imputación a obra: compras, gastos