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El descenso en la producción del año 2009 se debe a la fuerte recesión, que generó que
los precios disminuyeran.
Como se enuncia anteriormente la producción de hierro y acero está ligada, puesto que
grandes empresas hacen las dos funcionen a la vez debido a que el mercado del hierro es
principalmente la producción de acero.
DESARROLLO EN URBANIZACIÓN
Como el principal uso del acero es para la construcción, uno de los principales factores
que afecta la demanda es el desarrollo en urbanización e industrialización que tienen los
países.
Ilustración 10: Urbanización en China
Con esto se espera que la producción de acero continúe creciendo, en el forecast que se
muestra a continuación se indica que se espera un crecimiento del 40% en la producción
para el año 2025, de esa producción extra un 50% vendría siendo China.
Se observa también que el crecimiento en China, así como en el resto del mundo,
disminuyó en el 2012, así también disminuyó la demanda por acero lo que resultó en bajas
en el precio spot del mineral de hierro desde Julio a Septiembre. Pero al pasar el año,
gracias a las nuevas políticas financieras y el aumento del gasto público en China se pudo
aumentar la tasa de crecimiento de inversión en infraestructura y vivienda. Esto logró
estabilizar el crecimiento de la economía global.
COSTOS DE LA MATERIA PRIMA
La industria del acero es completamente sensible al costo del hierro crudo, por lo que los
costos básicos son los de extracción del hierro crudo y en el caso de la industria del acero,
el costo de compra asociado al hierro crudo.
Las empresas de acero tienen altos niveles de consumo intermedio de las empresas de
hierro crudo. Como resultado, la creciente volatilidad y los niveles en el costo de materia
prima tienen un marcado impacto en la sostenibilidad de la industria del acero.
Al tener mayores usos para el hierro y el acero, habrá mayores sectores que demandaran
el bien, por lo que es probable que la demanda aumente.
Además, puede haber externalidades negativas que afectan la demanda, como la recesión
que ocurrió durante el año 2009. Como es una externalidad negativa afecta disminuyendo
la demanda. Esta externalidad disminuyo la utilización del acero y del hierro.
Ilustración 13. Utilización del Acero Hierro
Ilustración 14. Diagrama relación demanda hierro/producción acero y los riesgos asociados para determinar su precio.
Además, se puede apreciar los riesgos que se asumen o se deben asumir en el futuro,
como disminución del recurso mineral, condiciones anormales, etc. Claramente estas no
son necesariamente conocidas, como lo fue la recesión del 2009.
PRODUCTOS SUBSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS
SUBSTITUTOS
La única fuente de hierro primario es el mineral de hierro, que se utiliza directamente
como mineral en trozos, o convertido en briquetas, concentrados, pellets o en
sinterización. Sin embargo, desde el 2003 la chatarra se ha estado utilizando como materia
prima para los productos de hierro o acero. Una pequeña cantidad de chatarra de hierro
es reciclada (aproximadamente el 7%) mientras que en la industria del acero se reciclan
grandes cantidades. La tasa global de reciclado del acero es de 67% aproximadamente,
que es mucho más alta que la de cualquier otro material reciclado.
Tal como se comentó anteriormente, es posible apreciar que en ambos casos la producción
ha ido en aumento a través de los años, y en los años que la producción de carbón ha
disminuido también lo ha hecho la producción de acero, ya que el primero es materia
prima para la producción del segundo.
Dentro de los diferentes tipos de acero el acero inoxidable es el más importante. Este es
una aleación de hierro con un mínimo de 10% de cromo contenido en masa. Algunos
tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes como el níquel y el
molibdeno. Por lo tanto, otros complementos importantes del hierro son el cromo y el
níquel.
A continuación, se puede apreciar que la producción del cromo y del hierro ha ido en
aumento. Sin embargo, del 2007 al 2008 se decide mantener la producción de cromo y en
el 2009 existe una caída en la producción debido a una crisis.
Por otro lado, comparando la producción de hierro y níquel es posible apreciar que
también siguen la misma tendencia, pero las reacciones del níquel son más exacerbadas
que las del hierro. Esto puede atribuirse a que el hierro es más lento para reaccionar que
el níquel, por lo que este último podría aumentar o disminuir su producción rápidamente
en cambio el hierro no. Debido a que el mercado del hierro era altamente predictivo, ya
que sus precios eran anuales, la industria del níquel aumento sus producciones en el 2007
(llegando a su peak) y disminuyó su producción en el año 2008 debido a una crisis. El
mercado del hierro no disminuyó su producción ya que su respuesta es mucho más lenta.
Según la mayor siderúrgica del mundo, ArcelorMittal, luego de salir del débil desempeño
de fines de 2012, se pronostica una mejoría en sus negocios en los próximos meses, esto
debido a que el incremento en los despachos de acero generó ganancias estructurales
mayores que las previstas , las cuales ascendieron a 1.555 millones de dólares. Este monto
superó con creces los pronósticos de 1.350 millones de dólares.
Debido a esta alza, la empresa asegura aumentar la cifra en el segundo trimestre de 2013
aumentando los envíos de acero entre 2 a 3%. Esta alza se ve impulsada por el alza de 3%
en el consumo mundial de la aleación.
Otro pronóstico que realiza la compañía es el del aumento de la demanda en todas las
regiones del globo, exceptuando Europa.
La Tabla anterior, detalla para el periodo 2011-2014 el balance del mercado del acero,
elaborado en base a información de Macquarie Research y Consensus Metals & Energy.
El mercado presenta una condición de superávit a partir de 2011, lo cual se mantendría
hasta 2013. En 2014 prácticamente el mercado se encontraría en equilibrio. Para alcanzar
este equilibrio, la oferta China crecería a tasas bajas (1,2% en 2012 y 1,5% en 2013),
evidenciando la menor demanda producto que las fundiciones mantendrían entre el 2013
y 2014 la estrategia de baja tasa de utilización de instalaciones, en la medida que Europa,
EEUU y Japón no fortalezcan sus economías.
Por otra parte India, el tercer consumidor de acero a nivel mundial aceleraría su
crecimiento a partir del próximo año. Según Consensus en 2013 India recuperaría la
trayectoria de crecimiento que había mostrado hasta 2011 (cuando creció al 6,5%),
previéndose un PIB de 6,5% para 2013 y una producción industrial creciendo 5,3%. Cabe
precisar que India efectuó un conjunto de reformas estructurales con el objeto de dotarse
de mayor infraestructura acelerar el desarrollo del país. Estas se refieren principalmente
al sistema ferroviario, aeropuertos, puertos, carretera, energía, etc. que permitirán
sostener mayores tasas de crecimiento económico. Asimismo, otras economías
emergentes del sudeste asiático entre ellas Corea del Sur e Indonesia también registrarían
expansiones del PIB.
En cuanto a los precios, el acero HRC (Hot Rolled Coil), utilizado en la industria como
estándar, tuvo un precio de 754 US$/T en 2011, experimentando una caída de 14% el
presente año. Para 2013 y 2014 se anticipa una leve recuperación dada la reducción del
superávit. Sin embargo, se mantendrá por debajo del precio logrado en 2011. No obstante
lo anterior, los niveles de precios proyectados se encuentran por sobre la media del
periodo 2008-2012 (en 2008 se comenzó a registrar en bolsa), que fue de 619,6 US$/t .
Esta visión es congruamente con otros análisis del mercado del hierro. Tal condición de
mercado permite explicar los altos niveles que ha alcanzado el precio del hierro en los
últimos años.
USOS
El uso más extenso del hierro es para la obtención de aceros estructurales; también se
producen grandes cantidades de hierro fundido y de hierro forjado. Entre otros usos del
hierro y de sus compuestos se tienen la fabricación de, etc.
La gran mayoría del hierro se utiliza en formas procesadas, como hierro forjado, hierro
del lanzamiento, y acero. El hierro puro comercialmente se usa para la producción de
metal en plancha, galvanizado, y de electroimanes, los elementos de hierro son empleados
para los propósitos medicinales en el tratamiento de anemia, cuando la cantidad de
hemoglobina o el número de los corpúsculos de sangres rojas en la sangre se baja. El
hierro también se usa en tónicas. Pero Principalmente se usa en la fabricación del acero.
Nissan ha desarrollado AHSS con alta capacidad para moldearse y con una resistencia de
1.2 GPa, el cual ya ha sido empleado en nuevos modelos a la venta. Previo al desarrollo
de este acero, había sido difícil usar acero de alta tensión para crear partes con formas
complejas para los vehículos. Esta tecnología es exclusiva de Nissan.
Los usos del Hierro se relacionan principalmente a materiales requeridos para generar
estructuras firmes y/o con propiedades mecánicas de alta dureza. Por tanto, es relevante
analizar la demanda y el consumo del metal y la relación en el desarrollo de las naciones
y explicar el porqué se demandan tantas cantidades al año. La demanda del Hierro se
encuentra en función de la producción de acero dado que es su principal uso (puertos,
carreteras, líneas férreas, etc.).
Los principales países que compran y utilizan acero lo hacen para la industrialización y
urbanización, puesto que el principal uso es en la construcción de viviendas e
infraestructura. Por esta razón, al ocurrir la recesión del 2009 se vio tan influenciado el
mercado del hierro, puesto que se detuvieron las inversiones.
Para analizar las tendencias a reemplazar el hierro a largo plazo, donde aparecen
sustitutos, se puede establecer que en el corto plazo, el hierro no presenta substitutos ya
que las únicas fuentes de hierro primario son minerales de hierro por sus características y
abundancia. Sin embargo, en los últimos años se ha utilizado reciclaje de chatarra de
hierro como materia prima para producirlo, aunque representa un porcentaje mínimo. Los
principales substitutos se encuentran en los diferentes productos que son derivados de su
producto principal el acero. Entre estos los más importantes se encuentran en la
construcción y son el aluminio, concreto y madera. No obstante lo anterior, aun no es
posible adelantar un producto que tenga la suficiente cantidad para suplir la demanda de
hierro y a precios más económicos.