INTRODUCCIÓN

El presente plan estratégico titulado “Turismo de aventura en el Cañón de Tinajani”,

siendo el distrito de Ayaviri uno de los potenciales turísticos con los que cuenta la región

de Puno; creemos necesario diversificar el turismo tradicional en el Cañón de Tinajani

para así en consecuencia atraer al turista no sólo extranjero sino también nacional y hasta

local, queda claro que el turismo es generador de divisas, generando en primera instancia

ingresos económicos para las más variadas labores de la sociedad, dando lugar a la

generación de puestos de trabajo tanto a prontos como extraños, eliminando los perjuicios

que se tienen con el lugar visitado, fomentando un interés cultural de parte de la

población, mejorando casi de manera obligatoria la infraestructura del país.

Instaurar el turismo de aventura en el Cañón de Tinajani, ocasionando la

diversificación del turismo tradicional empleado en dicho lugar, el turismo de aventura

implica la exploración o el viaje a áreas remotas, además de un sin número de actividades

extremas donde el viajero puede esperar lo inesperado. El turismo de aventura está

aumentando rápidamente su popularidad, ya que los turistas buscan vacaciones inusuales.

En la primera parte del presente plan constara el diagnostico e identificación del

problema, es en este punto donde daremos a conocer si realmente es un proyecto que

puede ser aplicado para la inserción del turismo de aventura.

En la segunda parte daremos a conocer el estudio de mercado, definiremos el área del

mercado, análisis de la demanda, análisis de la oferta y el balance de la oferta y la

demanda.

En la tercera parte abordaremos con relación a estudios técnicos, factores definitorios y

factores optimizantes.

En la cuarta parte se dará a conocer la inversión fija y el capital de trabajo.

 RESUMEN EJECUTIVO

PLAN ESTRATEGICO “TURISMO DE AVENTURA EN EL CAÑÓN DE

TINAJANI – AYAVIRI”

DATOS GENERALES:

1. El presente proyecto es de carácter económico y social en la búsqueda de la

concepción del turismo de aventura en la comunidad de Tinajani siendo esta

ofertada a turistas nacionales, extranjeros y locales, el mismo que tendrá un

impacto económico, social y ambiental en beneficio directo para la municipalidad,

empresas y comunidad en general

2. Se pretende a su vez establecer una participación masiva de los pobladores, la

Municipalidad de Ayaviri, instituciones públicas y privadas implicadas en el

aspecto del turismo, esto para la búsqueda de financiamiento económico logrando

así la posibilidad de efectuar dicho proyecto. Se desarrollara el proyecto en

mención en todos los escolares del nivel básico, específicamente en el nivel

primario y secundario en la ciudad de Puno, con extensión a instituciones públicas

y privadas.

3. El objetivo que persigue es insertar el turismo de aventura (cabalgata, ciclismo,

rapel, escalada) en el Cañón de Tinajani.

4. La duración del proyecto será de un año.

5. La estructura del proyecto del proyecto comprende 04 componentes

 Primer componente: Elaboración de material logístico para la instauración

de los équidos, el presupuesto para la alimentación, forma del cuidado

respectivo y la construcción y mantenimiento de lugar de descanso de los

équidos.
 Segundo Componente: Capacitación de los que se encargaran de las

múltiples funciones que desempeñarán en esta actividad.

 Tercer componente: Establecer convenios con empresas dedicadas al

cuidado y conservación de estos animales. Además de la cooperación de

personas involucradas en este tipo de turismo.

 Cuarto componente: Promoción turística de esta nueva propuesta turística,

buscando así la atención de turistas.

 CAPÍTULO I

PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

“TURISMO DE AVENTURA EN EL CAÑÓN DE TINAJANI- AYAVIRI”

1. RESPONSABLES DEL PLAN ESTRATEGICO:

EJECUTORES:

 ARCE MAMANI, FLOR DIANA

 CALLA BELIZARIO, OLGA
 HANCCO MARTÍNEZ, ALEXIA INES
 MACHACA ZAPANA, RUTH NELY
 MONTENGRO VALERIANO, CRISTÓBAL
 PALOMIMO VILCA, KELY MELANIA

2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

2.1. JUSTIFICACIÓN.

El Perú se ha caracterizado por sus infinitas formas de explotar el turismo a nivel

natural, cultural y artificial, buscando siempre la innovación de los modos de

realización de las distintas actividades turísticas. El turismo de aventura se ha

convertido en los últimos años en una innovadora y ambiciosa propuesta de turismo

para el visitante, que está dejando de lado lo convencional, en búsqueda de nuevas

propuestas interesantes y tentadoras que prometan una experiencia maravillosa.

El presente proyecto pretende atraer al turista mediante este reciente modo de

turismo, para así potencializar el turismo en el Cañón de Tinajani, produciendo de

manera consecuente una mejora en la calidad de vida de la comunidad.

La actividad turística es una actividad económica que brinda beneficios

económicos, las megas tendencias del turismo nos indican que el flujo de turismo

internacional, nacional regional y local está creciendo considerablemente.

2.2. DIAGNÓSTICO FODA

2.2.1. ANÁLISIS DEL PANORAMA INTERNO

2.2.1.1.FORTALEZAS

 Apoyo de profesionales Licenciados en turismo egresados de

la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional

del Altiplano en su formación de Licenciados en Turismo.

 Egresados con conocimientos, competencias, capacidades y

actitudes deseosos de emprender el turismo de aventura.

 Instituciones públicas y privadas del sector Turismo y otros

sectores.

2.2.1.2.DEBILIDADES

 Mínimo conocimiento de proyectos de aventura en el norte de

la región de Puno.

 Escasa iniciativa de los pobladores para mejorar la calidad del

espacio turístico en la comunidad de Tinajani.

 Desconocimiento de las autoridades locales de la necesidad

de emplear nuevos modos de actividades turísticas.

 Conocimiento limitado del turismo de aventura por parte de

los entes locales.

2.2.2. ANÁLISIS DEL PANORAMA EXTERNO

2.2.2.1.OPORTUNIDADES

 Entidades financieras dispuestas a otorgar financiamiento a

los diferentes proyectos de todos los rubros productivos.

 Disponibilidad de sistemas de comunicación e informática

(internet).
  Incremento del flujo de turistas en nuestra región.

 Políticas de normatividad favorables.

2.2.2.2.AMANAZAS

 Interés de ocupar el espacio en el mercado turístico de

profesionales de otras ramas que no sean del sector

competente a dicha propuesta en la región Puno.

 Competencia desleal de los activistas turísticos (ilegales)

como guías de turistas, agencias de viajes, etc.; llevadas a

cabo en lugares estratégicos.

 Por el momento no se cuenta con competencia en el mercado

turístico de aventura, razón que nos facilitaría el camino.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto productivo es de carácter económico y social, que brindará

una forma distinta de ofertar el producto turístico ya conocido, apostando también por

un turismo sostenible donde si bien haremos uso de los recursos con los que cuenta el

lugar, a su vez se buscará la forma de generar interés cultural y medioambiental de

propios y extraños, ayudara el incremento de arribo de turistas cuando este proyecto

esté constituido como un ente ejecutor que ofertará una tendencia turística nunca antes

experimentada por anteriores visitantes.

Este tipo de proyectos han sido elaborados con financiamientos millonarios en la

regiones donde ya se practica este tipo de turismo en distintas partes del Perú; las

regiones de Lima, La Libertad, Cusco ya fueron favorecidas con esta nueva alternativa

turística con asignaciones presupuestarias millonarias con fondos de distintas

cooperaciones en coordinación con el MINCETUR.

 El proyecto en mención es micro es un plan con sus respectivas actividades que

serán realizadas de manera conjunta, con capacitaciones de todos los actores sociales,

económicos y medioambientales del turismo desempeñado en el Cañón de Tinajani.

En este entender nosotros estudiantes de la carrera de turismo también aspiramos a

incursionar en el mundo de creación de nuevas propuestas de turismo, y diversificación

del turismo convencional; apoyándonos de todos los sectores públicos, privados y

actores sociales del turismo en la región de Puno y el distrito de Ayaviri.

3.1. PROYECTO DE INVERSIÓN

Es un conjunto de actividades destinadas a la producción económica a

través de la constitución de empresas con personería jurídica en el ámbito del

turismo particularmente relacionado al sector educación.

La inversión en este tipo de proyectos hablando económicamente es

mínima puesto que la mayor inversión que se tendrá es el uso del presupuesto

de conocimientos en cuestión de competencias, capacidades y actitudes de los

participantes del presente proyecto productivo turístico.

3.2. ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

3.2.1. Perfil

Llamado también “Identificación de la Idea” es el primer

estudio que se hace para estimar la viabilidad del proyecto antes de

seguir adelante e incurrir en mayores costos. Su contenido se

concentra en los aspectos técnicos del proyecto y en cuanto a los

aspectos económicos, solo examina lo referente a las inversiones

necesarias en una primera aproximación.

3.2.2. Estudio de Pre-Factibilidad

Llamado también “ante proyecto preliminar”, identifica una

alternativa viable dentro de algunas de las posibles soluciones.

Aquí es necesario diferenciar los conceptos de solución y

alternativa. Para elaborar el estudio de Pre-factibilidad, se requiere

normalmente de estudios de investigación de campo y de gabinete,

que suponen algunos gastos.

3.2.3. Estudio de Factibilidad

Más conocido como ante –proyecto definitivo son estudios que

permiten definir una alternativa óptima de inversión de muchas

oportunidades viables de característica similar. Este nivel de

estudios nos permite tomar decisiones sobre la ejecución o no

ejecución de la inversión en proyectos mutuamente excluyentes.

En este caso específico de un proyecto donde se busca instaurar

el turismo de aventura en el Cañón de Tinajani, tiene por

característica principal ser un proyecto de servicio es muy viable

puesto que es exclusiva, de carácter económica y social. Aquí se

va a utilizar el mayor presupuesto de competencias, capacidades y

actitudes de los ejecutores del proyecto y de los monitores del

proyecto.
 CAPÍTULO II

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1.OBJETIVO GENERAL

Insertar esta ultimada tendencia e innovadora actividad turística en el Cañón

de Tinajani generando así la atracción y afluencia del turista extranjero, nacional

y local.

1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Como objetivos específicos a cumplir son:

 Generar el interés cultural y medioambiental en el Cañón de Tinajani

mediante muestras de previsiones futuras positivas de este proyecto.

 Establecer alianzas estratégicas con la Municipalidad de Ayaviri, Dircetur,

empresas privadas y comunidad en general.

 Lograr una mejora en la calidad de vida de la población aledaña con los

distintos beneficios evidentes de este proyecto.

 Efectuar la afluencia ascendente de visitas extranjeras, nacionales y

locales.

 Constituir un modo de supervisión que vele por el buen estado de los

équidos, del mismo modo el adecuado uso y conservación del medio

ambiente.

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. LA DEMANDA DEL PROYECTO

2.1.1. Definición del mercado

 El mercado para el presente proyecto es rentable, en vista de que no

existe hasta el momento entes ejecutores de este tipo de realizaciones

en dicho distrito, puesto que se ha revisado a través de varias fuentes

de información la existencia o no de competencia en este rubro

turístico.

En ese entender tratándose de una experiencia nueva en este tipo de

turismo, que por cierto cabe resaltar una vez más la rentabilidad de esta

nueva propuesta, se asegura que esta afirmación antes versada será

comprobada una vez efectuado y puesto en funcionamiento el

proyecto.

De otro lado, se afirma la existencia de proyectos similares en el

parte norte del Perú, que nos dan respaldo para el ingreso a este

mercado turístico.

De manera que el proyecto tendrá la acogida necesaria por

instituciones involucradas al turismo, ONGs, empresas privadas y

públicas, entre otras instituciones que se interesarán por apostar a esta

nueva tipología turística en el distrito.

2.2. LA DEMANDA EN OTROS SECTORES

2.2.1. La demanda en el sector transporte

El Cañón de Tinajani se encuentra aproximadamente a 30 minutos

del distrito de Ayaviri, por lo que si se quiere impulsar este tipo de

turismo será inevitable no contar con un considerable movimiento en

este aspecto de este sector. Por tanto se tendrá que dar capacitación a:

 Conductores de transporte público local.

  Conductores del servicio de taxi.

 Conductores del servicio de moto taxi.

2.2.2. La demanda de los otros actores sociales

En este rubro entra a ser parte de esta demanda pobladores del

distrito y comunidad, actores sociales del turismo. En todo lo antes

mencionado mencionamos las potencias demandantes de este servicio:

 Municipalidad del distrito de Ayaviri.

 Gobierno Regional.

 Instituciones allegadas a este rubro.

 ONGs.

 Entre otros.

2.3.VARIABLES QUE AFECTA LA DEMANDA

a) El precio del servicio

En un mercado de libre competencia, la demanda de un Servicio

siempre está regido por la Ley de la demanda de dice: “A mayores niveles

de precios la demanda del bien disminuirá y cuando los precios tienden a

disminuir entonces la cantidad demandada del bien aumentará”; entonces

la demanda del servicio depende de su precio en el mercado, es posible

que a precios muy elevados la cantidad demandada de capacitación sea

menor o viceversa.
 Nuestro proyecto es un servicio de una nueva tipología turística que

apuesta por el turismo de aventura, siendo el único en el distrito de

Ayaviri, tendrá una buena demanda.

b) Los ingresos económicos

Cuando los ingresos económicos son bajos entonces las familias

comprarán menos, cuan mayores son los ingresos económicos de las

familias entonces mayor será la cantidad demandada de un bien. Respecto

a la puesta en funcionamiento de este proyecto será de necesidad exclusiva

de la Dircetur, el Gobierno Regional, el MINCETUR, municipalidades,

además de otras entidades interesadas.

c) Los gustos y preferencias

Como se había mencionado nuestro proyecto económico – social no se

está ofertando en ninguna otra institución por tanto no se tiene temor de

que no llegue a ponerse en funcionamiento, descartando así algún tipo de

competencia. Sin embargo, se debe estar pendiente de que en algún o

alguna entidad cuente con la misma idea, se acapare de ella, y nos deje en

standby, en ese entender se tendrá que estar atento a dichas alertas de

competencia.

d) Comercialización

Se canalizará la oferta del servicio del turismo de aventura a través de

la página web, mediante la colaboración de la Dircetur, una vez bien

instaurados se buscará la manera de impulsar dichas propuestas de turismo

de aventura (cabalgata, ciclismo, rapel, escalada) en otros lugares de la

región Puno.
2.4.LA OFERTA DEL PROYECTO

La oferta constituye los diferentes actores sociales del turismo:

 Ministerio de Turismo.
 Colitur
 Agitur
 Agotur
 Estudiantes en plena formación
 Estudiantes Egresados
 Estudiantes profesionales de universidades, Institutos Superiores y
entre otros centros de formación del Turismo.
 Instituciones Públicas y Privadas.
En esta oportunidad el equipo técnico ejecutores del presente proyecto se
encuentran dispuestos a realizar campañas de promoción turística del
“Turismo de Aventura en el Cañón de Tinajani”

2.5.VARIABLES QUE AFECTAN A LA OFERTA

a) El precio de los insumos

El precio de los transportes para efectuar las visitas de estudio, el precio

de ingreso al atractivo, entre otros insumos.

b) La tecnología

Se pretende la creación de una página web para dar a conocer esta

nueva forma de actividad turística en el “Peñón de Tinajani”. Queda claro

que el internet y sus medios de interacción con las personas de

prácticamente todo el mundo es un medio eficaz para efectuar nuestra

campaña publicitaria.
 c) Precio de los bienes sustitutos y complementarios

Este se podría dar en el acontecimiento importante llevada a cabo cada

año en el “Cañón de Tinajani” donde transportistas y personas que ofertan

de servicios suben los precios. Donde se tendría que tener anticipado el

modo de manejo ante esta situación.

3. MISION, VISION, VALORES

3.1 VISION:
Ser reconocidos en el Perú como un atractivo turístico a través de sus
experiencias de alta calidad y estándares internacionales, proporcionando
niveles óptimos de satisfacción, seguridad y valor cultural a los visitantes,
ofreciendo un servicio de calidad a los turistas. Mejorando la calidad de vida de
la población.

3.2 MISION:
Desarrollar y brindar experiencias turísticas con alto valor agregado,
enmarcadas en la sostenibilidad intercultural, integrando los valores de la cultura
de la región de Ayaviri, promoviendo el uso de los recursos turísticos de forma
competitiva y sosteniblemente.

3.3 VALORES:
Ayni. Es el intercambio normativo y continuo de bienes y servicios entre
personas conocidas entre sí, en el que una prestación y su devolución deben
transcurrir en un cierto tiempo, y el proceso de negociación de las partes, en lugar
de ser un abierto regateo, está más bien encubierto por formas de comportamiento
ceremonial, que han venido evolucionando desde la cultura inca (Meyer, 2004).

Innovación. Según Steve Jobs es lo que distingue al líder de sus seguidores

(Gallo, C, 2001).

Liderazgo. Es el proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar

los objetivos de la organización mediante el cambio (Lussier & Achua, 2007).
 Respeto de la diversidad cultural del turista como de los miembros de la
comunidad. Respetar el profundo legado histórico y biodiversidad que ponen en
valor la identidad cultural de las regiones y pueblos visitados (PNUD, 2010).

Confianza. Es la base de las relaciones productivas y provechosas entre los

miembros de la comunidad.

Compromiso. Es la manera incondicional de realizar las actividades en

beneficio de la comunidad.

CAPÍTULO III

1. LOCALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO

1.1. MACROLOCALIZACIÓN

1.1.1. Ubicación política

 Comunidad : Tinajani
 Distrito : Ayaviri
 Provincia : Melgar
 Departamento : Puno
 País : Perú
1.1.2. Ubicación geográfica

 Latitud Sur: 14° 52’ 55”

 Latitud Oeste: 70° 35’ 24”
La Macro localización del proyecto lo consideramos al ámbito de la región de Puno,

porque dicha ejecución del proyecto se encuentra dentro de nuestra región.

1.2. MICROLOCALIZACIÓN

Visto y analizando los diferentes factores de localización del proyecto, se

ha visto por conveniente ubicar la instalación de nuestra oficina de registro en

el distrito mismo, para poder efectuar desde allí una mejor prestación del
servicio, además de que nos ayudará a tener control de la actividad, vaya

mencionarse a trabajadores e incluso a los mismos turistas.

a) Precio de transportes

El equipo de trabajo para efectuar cualquier actividad en el lugar,

tendrá que optar por una movilidad desde el distrito de Ayaviri, hacia el

Cañón de Tinajani. Precio por persona:

 Pasaje Urbano taxi (contrato) 15.00 nuevos soles

b) Disponibilidad del material humano calificado

Afortunadamente la región Puno cuenta con una amplia cartera de Lic.

En turismo, Técnicos en Guías Oficiales de Turismo y entre otros

profesionales que conocen la gestión de servicios turísticos. No

encontramos empresas dedicadas a este tipo de rubro en el distrito de

Ayaviri, más sí Agencias de Viaje que promocionan de manera privada

este servicio, cabe mencionar que si bien ofrecen este servicio lo lanzan al

mercado a un precio elevado. Por tanto nuestro proyecto tiene dos

propósitos; primero llegar a considerarse como una empresa con

personería jurídica y segundo, ser lucrativa al llegar a firmarse convenios

interinstitucionales, además de ser de servicio social cuando se trate de

entablar beneficios mutuos entre la población y el equipo de trabajo.

c) Factores ambientales

El distrito de Ayaviri cuenta con un clima frío y semi seco, la

constitución del proyecto no altera a gran magnitud la conservación y

mantenimiento del medio ambiente, puesto que se ha estado evaluando

formas de mantenimiento al suelo del Cañón de Tinajani, ya que de una u

 otra manera al presenciar afluencia turística con este tipo de turismo

(cabalgata, ciclismo, rapel, escalada) se verá cierto desgaste. Se estará

apostando por un turismo sustentable, haciendo estudios acerca de la

capacidad de carga apta.

d) La demanda del producto y/o servicio

Una vez más se reitera la escasa competitividad en este tipo de turismo

(Turismo de Aventura), por otro lado en los últimos años los turistas han

estado y continúan en búsqueda de nuevas propuestas de experiencias

turísticas, dicho punto ayudará al rápido auge de esta nueva propuesta

turística.

e) Disponibilidad de agua, energía y otros suministros

Al estar ubicado en el distrito mismo, se contará con todas la

facilidades consideradas vitales para el buen desenvolvimiento del

personal. Se contará entonces con el servicio de agua, energía y otros

suministros.

f) Accesibilidad

El trayecto desde el distrito de Ayaviri hacia el Cañón de Tinajani

cuenta con una carretera, lo que da a entender que se tiene acceso a dicho

punto de iniciación de nuestro plan.

CAPÍTULO IV

1. TECNOLOGÍA DEL PLAN ESTRATEGICO

 Esta es considera un uso eficaz de los materiales logísticos, el uso de material

audio visual en ello consideramos para la misma capacitación dotados de

conocimientos, competencias, capacidades y actitudes positivas de parte de los

facilitadores con la ayuda de un dispositivo tal es así como la laptop para registrar

de una manera más computarizada y eficiente el ingreso y salida de los turistas a

este servicio. Además de llevar una cuenta numérica (bastante eficiente) acerca

del arribo de turistas ha dicho atractivo turístico.

Por otro lado, se debe tener muy en cuenta varios aspectos a la hora de

contratar los servicios de transporte para efectuar la conducción de los turistas

desde el punto céntrico del distrito de Ayaviri hacia o con destino al Cañón de

Tinajani, estas unidades móviles deberán contar con las pólizas de seguro de

SOAT.

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO EN EL CAÑÓN DE TINAJANI

El servicio será calificado y experto en la prestación de servicios en este

aspecto (Turismo de Aventura), además de estar en constante diálogo con la

comunidad para evitar encuentros desagradables entre el turista y el poblador.

Esto se trabajará mediante capacitaciones.

También se estará constantemente realizando actividades no sólo propias del

turista sino también de pobladores locales y aledaños para el disfrute de este

turismo de aventura

La mano de obra requerida momentáneamente hasta que se dé inicio el plan de:

 02 Facilitadores.
 O1 Trabajador en Gerencia y Administración.
  01 Secretaria.
 01 Especialista en équidos.
3. PROCESO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE
TURISMO DE AVENTURA
El proceso de producción del servicio de las actividades de turismo de

aventura se hará de la siguiente manera:

a) Selección de conocimientos, competencias, capacidades y actitudes

En esta etapa primigenia vamos a seleccionar específicamente los

parámetros que ha impuesto la MINCETUR, y otras instituciones

allegadas a dicho tema.

b) Capacitación a facilitadores

Como siguiente paso los facilitadores tienen que estar bien

capacitados para enfrentar retos y desenvolverse como verdaderos

capacitadores en la búsqueda de la aceptación a esta nueva estrategia

turística, tanto con la población como a los visitantes.

c) Alquiler del local de la empresa

Para este propósito tenemos que contar con un local para poder

señalar nuestro domicilio legal de constitución de operación desde un

domicilio donde se planificara y efectuará las diferentes acciones a

realizar.

d) Adquisición de muebles y artículos de oficina

Para la constitución de la empresa necesariamente tenemos que

contar con:
  01 escritorio
 03 sillas
 10 archivadores
 Engrapadora, perforadora, tampón porta clips, etc.
e) Adquisición de computadoras
Para poner en funcionamiento nuestra empresa tenemos que adquirir

el siguiente equipamiento:

 02 laptops
 01 impresora
f) Adquisición de équidos para la realización del turismo de aventura
 05 équidos.
 05 equipos completos para la indumentaria del équido.
 Pastizal (Alquiler).
 01 hipódromo pre-fabricado.
 Mantenimiento del hipódromo pre-fabricado.
 Cuidados de los équidos.
 Camioneta (alquiler).
 Combustible.
 Mantenimiento de la camioneta.
 Indumentaria (típica de la zona) para el jinete (turista).

CAPÍTULO V

1. INVERSIONES DEL PLAN ESTRATEGICO

Las inversiones totales para la implementación y funcionamiento del proyecto,

la inserción del turismo de aventura (cabalgata, ciclismo, rapel, escalada) en el

Cañón de Tinajani, está constituida por la inversión fija más capital de trabajo,

son los siguientes:

1.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

 Son las inversiones de capital en bienes materiales como en maquinarias,

equipo y herramientas, necesarias en la producción de la prestación de

servicios en el lanzamiento del Turismo de Aventura (Cabalgata, ciclismo,

rapel, escalada), para la demanda del mercado local, y regional en un futuro

posterior.

CUADRO N° 1

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE DEL PLAN ESTRATEGICO, EN

NUEVOS SOLES

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD TOTAL

Camioneta (Alquiler, mensual) 01 1 000

Combustible (mensual) Varios 650

Mantenimiento de la Varios 1 000

camioneta (mensual)
Escritorio 01 600

Laptops 02 2 500

Impresora Multifuncional HP 01 1 970 00

LaserJet ProM281fdw
Sillas 03 50

Archivador 10 150

Materiales de escritorio (anual) 01 1 500

 Équidos 05 4 500

Equipo completo para la 05 25 000

indumentaria de los équidos

Pastizal (alquiler, mensual) Varios 1 500

Cuidados de los équidos Varios 500

Indumentaria (típica de la zona Varios 4 000

turista) “Anual”
Hipódromo pre-fabricado 01 7 000

TOTAL INVERSIÓN F. 54 890 00

TANGIBLE

FUENTE: Elaboración propia de los ejecutores.

1.2. INVERSIÓN FIJA INTANJIBLE

Son los diferentes gastos en servicios inmateriales, pero necesarios en el

proyecto, tal como podemos observar en el cuadro N° 1, se tiene los gastos en

la elaboración de los estudios del proyecto, gastos de constitución de la

empresa, gastos de organización, gastos en la adquisición de libros de

contabilidad y gastos imprevistos intangibles.

CUADRO N° 02

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE DEL PLAN ESTRATEGICO, EN

NUEVOS SOLES

CARACTERISTICAS TOTAL
Elaboración del Plan Productivo 1 000
 Escritura pública de constitución 100

Inscripción en registros Públicos 70

Licencia Municipal 174

SUNAT, RUC, Boletas de venta 30

Libros de Contabilidad 28

Imprevistos 100

TOTAL INVERSIÓN F. INTANGIBLE 1 502

FUENTE: Elaboración Propia de los ejecutores

1.3. CAPITAL DEL PLAN ESTRATEGICO

Es necesario para la compra de todas las materias primas, pago de

remuneración del personal que labora en el plan, más lo requerido para los

gastos generales del primer mes es la suma de

 Pago a mano de obra S/. 15 500 00

 Gastos generales S/. 1 000

CAPITAL DEL TRABAJO S/. 16 500 00

RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PLAN

 INVERSIÓN FIJA TANJIBLE S/. 54 890 00

 INVERSIÓN FIJA INTANJIBLE S/. 1 502 00

 CAPITAL DE TRABAJO S/. 16 500 00

INVERSIÓN TOTAL S/. 72 892 00

 2. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PLAN

2.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN

a) COSTOS DE SERVICIO DE FACILITADORES

La mano de obra calificada directa, está formada por 03 facilitadores, que

trabajan permanentemente, de lunes a sábado y 8 horas diario, su rendimiento

promedio en la producción del servicio es de horas diarios y 04 horas de visita por

los atractivos turísticos propuestos ver cuadro Nº 03.

CUADRO N° 03

COSTOS DE LA MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

CARGO DEL REMUNER. TIEMPO COSTO

CANT. PERSONAL MENSUAL ANUAL
01 Facilitador A 1 000,00 12 Meses 12 000,00
01 Gerente 1 500, 00 12 Meses 18 000, 00
01 Secretaria 1 000,00 12 Meses 12 000,00
COSTO M. DE OBRA 42 000,00
FUENTE: Elaboración propia de los ejecutores

CUADRO N° 04

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN POR AÑO

COSTO TIEMPO COSTO

CANT. RUBROS MENSUAL ANUAL
02 Alquiler local 100 12 Meses 1 200
01 Servicio de internet 110 12 Meses 1 320
01 Servicio de Agua y Desagüe 50 12 Meses 600
01 Servicio de Energía Eléctrica 50 12 Meses 600
01 Imprevistos 200 12 Meses 400
TOTAL GAST. ADMN 510 3 920
FUENTE: Elaboración propia de los ejecutores
 RESUMEN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL

 COSTOS DE SERVICIOS DEL PERSONAL S/. 42 000

 GASTOS GENERALES S/. 3 920

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 45 920

3. INGRESOS POR VENTAS DEL PLAN

Provienen de la venta de los servicios del Turismo de Aventura (cabalgata,

ciclismo, rapel, escalada), el primer año de funcionamiento. Se estará realizando

continuamente promoción turística a través de las distintas redes, los datos abajo

mostrados son unidades modestamente puestas muy debajo de la expectativa, para

poder analizar se utilidad en el peor de los casos.

SERVIC CANTID CANTID PRECI PRECI

IO DEL AD MENSUAL AD ANUAL O O TOTAL

TURISMO DE UNITARIO

AVENTURA (S/.)

Turista 100 1 200 30 36 600

Extranjero

Turista 50 600 20 12 000

Nacional

Turista 30 360 15 5 400

Regional

Turista 15 180 10 1 800

Local

TOTAL 55 800
FUENTE: Elaboración propia de los ejecutores.

RENTABILIDAD ANUAL DEL PLAN

 INGRESOS POR VENTAS S/. 55 800

 COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. 45 920

UTILIDAD DEL PLAN S/. 9 880

4. FINANCIAMIENTO DEL PLAN

La inversión total del plan es de S/. 72 892 00 lo cuál será financiado por los

02 socios de la empresa. Además de la colaboración de la Municipalidad Distrital

de Ayaviri.

CAPÍTULO VII

1. FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

1.1. FUNCIONES DEL GERENTE

 Representar a la empresa, ante las diferentes instancias, diferentes eventos,

acontecimientos, litigios.

 Dirigir y conducir la empresa

 Firmar los diferentes documentos elaborados en la empresa

 Coordinar acciones con el Administrador de la Empresa.

 Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas del

sector turismo, educación y otros sectores.

 Planificar, Organizar, Dirigir, coordinar las diferentes actividades productivas

que se realizan dentro de la empresa.

 Control y administración de personal que labora en la empresa.

 Elabora y presenta sub-proyectos de inversión

 Elabora, presenta y ejecuta los presupuestos de la empresa

 Administra todo los recursos económicos y financieros de la empresa.

 Dirige , coordina y ejecuta el plan de compra de materias primas

 Es el responsable del pago de las remuneraciones al personal que labora en la

empresa.

1.2. FUNCIONES DE LOS FACILITADORES

o Cumplir el horario de trabajo establecido

o Cumplir con la jornada laboral de 8 horas de trabajo y las normas

establecidas

o Cumplir con el rendimiento mínimo exigido por nuestra empresa.

o Elaborar material didáctico para la dirección de la sesión demostrativa en

las actividades de capacitación.

1.3. FUNCIONES DE LA SECRETARIA

 Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio

al cliente.

 Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el

cumplimiento y servicios de estos.

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera

cortes y amable para que la información sea más fluida y clara.

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a la gerencia y

facilitadores del presente proyecto.

 Obedecer y realizar instrucciones que sean asignadas por su jefe.

 Redactar todo tipo de documentos que ordena el gerente

  Organizar los documentos emitidos y recibidos

 Encargada de dar informes a los clientes

 Redacta informes del administrador

 Funciones varios.

2. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

2.1. REQUISITOS Y TRÁMITES A SEGUIR EN LA CONSTITUCIÓN.

2.1.1. NOMBRE Y TIPO DE EMPRESA

- “Turismo de Aventura- UNAP SCRL tda.” Es una pequeña empresa

prestadora de servicios en el rubro del turismo, con personería jurídica,

regida por la ley de sociedades mercantiles.

2.1.2. OBJETIVO SOCIAL y/o actividad a desarrollar por la empresa

CAPITAL DE INVERSIÓN, S/ nuevos soles

- Bienes dinerarios (dinero en efectivo)

- Bienes no dinerarios (muebles indicar: marca modelo, serie y valor).

3. INFORME DE VALORIZACIÓN, firmado por CPC.

4. REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP).

- Búsqueda del nombre……………………….…..S/. 4.00

- Reserva de nombre………………………….…..S/. 18.00

5. NORMAS TÉCNICAS

- Se obtiene las Normas Técnicas aprobado y otorgado por el Ministerio de

Turismo, que permita establecer y brindar la tecnología adecuada para la

producción eficaz de servicios turísticos.

6. ACTA DE CONSTITUCIÓN
 - Adjuntar una fotocopia legalizada de la Acta de Asamblea General de

constitución de la empresa, redactado en el libro de actas

- Libro de actas de 100 hojas y/o 200 folios.

7. ELABORACIÓN DE LA MINUTA

8. ESCRITURA PÚBLICA – NOTARIA………………..…S/. 100.00

9. REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP)

- Inscripción en registros de personas jurídicas...S/. 70.00 a más.

10. SUNAT – RUC

11. MUNICIPALIDAD, licencia de funcionamiento S/. 174.00 a más.

12. MINISTERIOS, solicitar permisos, autorizaciones y/o registro especial, en

los sectores competentes.

CAPÍTULO VIII

1. RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DELPLAN ESTRATEGICO

 El rendimiento promedio en la producción de servicios de capacitación en

el fortalecimiento de conciencia turística es de 04 horas de capacitación en

horas de la mañana y 04 horas de visita guiada a los atractivos turísticos de

su preferencia según el planteamiento de este proyecto.

 Establecer convenios interinstitucionales entre la entidad ejecutora del

proyecto y otras instituciones.

 Presentar propuesta de contenidos comprendidos en competencias,

capacidades y actitudes con la actividad turística, específicamente en el

Área de Personal Social en ambos niveles educativos.

  Constitución de la empresa con personería jurídica del ente ejecutor del

presente proyecto.

 Los integrantes del presente proyecto estarán bien capacitados en

conocimientos, competencias, capacidades y actitudes para enfrentar con

éxito a la demanda del presente proyecto.

 La Inversión total del plan productivo es de S/.72 892 00 lo cual será

autofinanciado por cada uno de los integrantes del plan, con el apoyo de la

Municipalidad y otras instituciones.

2. SUGERENCIAS AL PLAN ESTRATEGICO

 Se debe considerar como política, contar con facilitadores en óptimas

condiciones en conocimientos, competencias, capacidades y actitudes para

ejecutar o dar inicio al presente proyecto.

 Se recomienda que en el corto plazo dar giros a otras instituciones públicas

y privadas para captar demanda de nuestros servicios del presente

proyecto.

 En el mediano plazo tenemos que abarcar nuestros servicios a nivel

regional donde se encuentren atractivos turísticos que son aptos para el

turismo de aventura.

 En el mediano plazo el presente proyecto, tiene que ser replicado en las

regiones y lugares donde hay afluencia turística, optando por el lugar y

una buena promoción turística.

ANEXOS
 BIBLIOGRAFÍA

- Alegre Elera, Jenner.”Formulación y Evaluación de Proyectos de

Inversión”. 2005. Editorial America. Quinta edición 281 pag. Lima Perú.

- Hernández Sampieri Roberto. 2005 “Metodología de Investigación”

Editorial McGraw-Hill. 503 págs. México

- Espinoza Andrade Simón, 2003 “Formulación de Proyectos de Inversión”

Editorial Pacifico 387 Páginas, Lima Perú.