SW - Tpvmanual Orion v5.0

INDICE
Pág.
1. INTRODUCCION …………………………………………………………………… ….. 02
2. OBJETIVOS DEL MANUAL ………………………………………………………….. 03
3. ACCESO AL SISTEMA ………………………………………………………………….. 04
4. VENTANA PRINCIPAL – ICONOS DE ACCESO RAPIDO ………………….. 05
5. CREACION, EDICION Y ELIMINACION DE PRODUCTOS ………………….. 07
6. INGRESO Y APERTURA A LA TIENDA …………………………………………… 14
7. VENTAS DE PRODUCTOS, DELIVERY’S Y COMANDAS ………………….. 17
8. CIERRE DE CAJA ……………………………………………………………………….. 30
9. INGRESOS Y EGRESOS DE DINERO …………………………………………… 31
10. COPIA Y ANULACION DE VENTAS …………………………………………… 34
11. FACTURA DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRAS Y REQUERIMIENTOS ….. 35
12. GUIA DE ENTRADA, SALIDA Y TRASLADOS …………………………………… 40
13. CREACION, EDICION Y ANULACION DE USUARIOS ………………….. 41
14. RECETAS DE PRODUCTOS …………………………………………………………… 46
15. REPORTES ……………………………………………………………………………….. 49
-1-
Manual de Usuario - SISTEMA ORION v5.0
1. INTRODUCCION
En este documento se describirá información clara y concisa de cómo utilizar el

Sistema de Punto de Venta ORION para su correcto funcionamiento.
El Sistema de Punto de Venta ORION fue desarrollado por los ingenieros de VISITEC
con el objetivo de brindar facilidades a todo tipo de comercios, dando solución para el
tema de ventas y consultar todo tipo de reportes. Es de mucha importancia consultar
este manual antes y/o durante el manejo del programa, ya que lo guiará paso a paso
en el manejo de las funciones en él.
Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos muy
detallados del manejo del sistema.
-2-
2. OBJETIVO DEL MANUAL
El objetivo primordial de éste Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el Sistema

de Punto de Venta ORION obteniendo información técnica deseada para poder
despejar todas las dudas existentes, y comprende:
 Guía para acceder al Sistema de Punto de Venta ORION
 Conocer los iconos de acceso rápido de la venta principal, mediante una

descripción detallada e ilustrada de las opciones.
 Guía de creación, modificación y eliminación de productos.
 Acceso a la tienda, ventas, cuadres y cierre de caja.
 Ingreso de stock de productos mediante Facturas, Boletas, Notas y Guía de

Entrada.
 Reportes Generales.
-3-
3. ACCESO AL SISTEMA
El Sistema de Punto de Venta ORION cuenta con un icono

de acceso directo con el nombre de “CAJA5X”, desde el
cual se puede acceder al programa dando doble clic sobre
él.
Al ingresar al programa este nos redireccionará hacia un

panel de identificación de usuario, donde colocaremos
nuestra clave de usuario que fue asignada por niveles de acceso, por defecto esta es
123.
En la ZONA 1 se hallara el logo del cliente para la presentación del programa.
En la ZONA 2 se encuentra el Control de Acceso donde se identificaran los usuarios

antes de ingresar al sistema, para ello se puede hacer uso del teclado número ubicado
en la pantalla o con un teclado externo, luego de ingresar la clave se culmina
presionando la tecla Enter o dando un clic sobre el logo de la llave.
-4-
4. VENTANA PRINCIPAL - ICONOS DE ACCESO RAPIDO
Luego de realizar la identificación de usuario, el programa nos redireccionará a la

ventana principal del sistema, donde se encuentran ubicados los iconos de acceso
rápido de las principales utilitarios del sistema
Acceso a la tienda para la venta de productos
Acceso a la tabla de productos, para su creación, edición o eliminación
Formato de Orden de Compra para los productos de la tienda
Acceso a la tienda para creación de Proformas de venta.
Ingreso de documentos por compra de productos
-5-
Registro de Ingresos de Dinero
Formato de Guía de Salida de productos del almacén
Formato de Guía Ingreso de productos al almacén
Registro de Egresos de Dinero
Formato de Traslado de productos de un almacén a otro
Creación, Edición y Registro de documentos de venta
Formato para el Requerimiento de productos del almacén
Reporte Ranking de los productos más vendidos
Reporte Ranking de los productos comprados
Reporte Estadístico de Ventas
Reloj de Personal para marcar hora de ingreso y salida
-6-
Reportes Generales
Salida del sistema
Cambio de usuario, retorno a la ventana de identificación
5. CREACION, EDICION Y ELIMINACION DE PRODUCTOS Y FAMILIAS
La creación, edición y eliminación de productos es la parte más importante del llenado

de la base de datos, para ello se empieza creando Familias a las cuales se les asignaran
productos con características propias de la Familia indicada.
5.1. Creación de Familias

Para crear una familiar nos dirigiremos hacia la opción Tablas
-7-
Luego de ingresar a Tablas se mostrara una nueva ventana, donde
desplegaremos el menú Tablas y buscaremos la opción Familias.
Ahora se mostrara una nueva tabla donde se encontraremos en la parte

superior las opciones principales que son:
Add -˃ Agregar nueva Familiar
Modificar -˃ Modificar Familiar
Borrar -˃ Borrar Familia
-8-
Para crear una nueva Familia nos dirigiremos a la opción Add, acá nos
desplegara una tabla donde se llenaran los datos como muestra la imagen.
Luego de llenar los datos necesarios daremos clic sobre el icono de Guardar.
-9-
Ya habiendo guardado los cambios verificaremos los datos en la tabla de
Familias.
5.2. Creación de Productos

Luego de haberse creado las Familias se pueden registrar los productos que
irán ligadas a ellas.
Para crear un nuevo producto clic sobre el icono productos
para ser redireccionará a la tabla de productos, donde se
podrá crear, editar y eliminar los productos registrados.
-10-
Para adicionar un producto daremos clic sobre la opción Add ubicada en la
parte superior izquierda de la tabla.
Ahora tendremos un formato de creación de productos donde llenaremos

los campos necesarios.
Para seleccionar la Familia del producto a crear, nos posicionaremos sobre el
campo Familias y presionamos la tecla F1.
Ahora se mostrara la tabla de familias donde seleccionaremos a cual

pertenecerá el producto que se está creando.
-11-
Ahora agregaremos la Descripción Larga del producto para nuestro control y
reportes, y una Descripción Corta que será impresa en los tickets de venta.
Por ultimo agregaremos el Precio de Venta y terminaremos dando clic en el
icono Guardar para finalizar el proceso.
Ahora retornaremos a la tabla principal de productos donde se ha agregado

el último producto creado.
5.3. Modificación de Productos

Para modificar los datos de un producto, primero lo seleccionaremos y luego
daremos clic en la opción Modificar.
-12-
Ahora nos mostrara la tabla de datos del producto y modificaremos los datos
que se deseen para luego finalizar el proceso dando clic en el icono Guardar.
5.4. Eliminar un Productos

Para eliminar seleccionaremos el producto y luego daremos clic en el botón
Borra, y luego daremos Aceptar en el aviso de eliminación.
-13-
6. INGRESO Y APERTURA A LA TIENDA
Primero nos dirigiremos hacia el icono de acceso a tienda que nos

redireccionará al panel de acceso.
Para aperturar la tienda primero debemos verificar que tengamos seleccionada el

número de caja, y luego dar clic en el icono de Apertura.
Ahora nos mostrara una tabla de apertura y daremos clic en el icono Add.
-14-
Nos mostrara una nueva tabla, en ella llenaremos la Fecha de Inicio de Venta en el
formato DD/MM/YYYY. Terminaremos el proceso dando clic en el icono Guardar.
Ahora retornamos a la tabla inicial donde se ha agregado la apertura con la fecha

actual, ahora retornaremos al panel de acceso dando clic en el botón Salir.
-15-
De regreso al panel de acceso, seleccionaremos el turno para luego dar clic sobre
la imagen de la computadora para ingresar a la tienda.
-16-
7. VENTA DE PRODUCTOS, DELIVERY’s Y COMANDAS
En la interfaz de tienda primero encontraremos las Familias de productos con sus

respectivas listas, al seleccionar una determinada familia, al lado izquierdo se
desplegarán sus productos ligados.
Al seleccionar un producto en la ventana superior se irán agregando, por defecto

será una unidad por producto, si se desean más por cada selección se hará uso del
teclado numérico en la parte superior de los productos.
-17-
7.1. Ventas de Autoservicio
Ya seleccionados los productos, para realizar una venta de Autoservicio nos
dirigiremos al panel de control.
En el panel seleccionaremos la opción Auto Servicio para iniciar el proceso

de venta.
Al iniciar el proceso de venta nos mostrara una ventana de formas de pago,
por defecto nos mostrara la venta en Efectivo (Soles), indicándonos el
monto exacto a cancelar, el cual puede ser variado por el monto de dinero
que se recibe del cliente para que el programa nos indique el vuelto a
entregar, para esto haremos uso del teclado del programa o un teclado
externo. Terminamos esta etapa dando clic en el icono OK.
-18-
El último paso para terminar la venta es seleccionar la forma de pago, está la
Boleta con opción 1 y la Factura con la opción 2.
Si se seleccionar la opción 1 la venta terminara al momento.
Si se seleccionar la opción 2 pedirá como campos obligatorios el RUC y la

razón social del cliente y la dirección.
-19-
NOTA: Los datos de los clientes quedaran grabados en la base de datos
luego de la primera compra, en sus siguientes compras bastara con ingresar
el RUC para que se muestren automáticamente todos los datos del cliente.
También podemos buscar los datos de los clientes registrados colocándonos
sobre el campo RUC y luego presionando la tecla F1 del teclado externo.
7.2. Ventas a Crédito
Para realizar una venta a crédito, primero seleccionaremos nuestros
productos a vender como en toda venta y luego seleccionaremos la opción
Autoservicio del panel de controles.
La primera ventana que se muestra es del monto a pagar, este por defecto
es Efectivo (Soles).
Para poder seleccionar alguna otra forma de pago, le daremos clic en el
botón cerrar o en la tecla Esc (Escape) del teclado externo.
Seremos re direccionados en la tabla de formas de pago, seleccionaremos

para este caso la opción CREDITO dándole doble clic o seleccionándola y
presionando la tecla Enter del teclado externo.
-20-
Luego de seleccionar la forma de pago nos mostrara una tabla dividida en
dos partes, una donde nos muestra el monto de dinero y otra para ingresar
los datos del cliente que recibirá el crédito.
Los principales datos a ingresar son el Código que se le asignara al cliente, y

el Nombre del cliente.
Culminaremos la venta a crédito dando un clic en el botón OK, para ser re

direccionados hacia la tabla de selección de documento.
NOTA: Los datos de los clientes quedan guardados después de la primera

compra, si se desea buscar un cliente ya registrado anteriormente, solo
bastara con posicionarse sobre el campo Código y luego presionando la tecla
F1 para ser dirigidos a la tabla de clientes.
-21-
7.3. Ventas a con Tarjetas de Crédito
Seleccionaremos la forma de pago con tarjeta (Alguna de las que tengamos
registrada).
Luego de seleccionar la forma de pago nos mostrara una tabla donde nos
mostrara el monto a pagar y una tabla con los datos requeridos.
Los datos principales son el Código que se le asignara al cliente, el Nombre

del cliente y NroTarjeta donde colocaremos los últimos 4 dígitos de la
tarjeta.
Culminaremos la venta con Tarjeta dando un clic en el botón OK, para ser re
direccionados hacia la tabla de selección de documento.
NOTA: Los datos de los clientes quedan guardados después de la primera

compra, si se desea buscar un cliente ya registrado anteriormente, solo
bastara con posicionarse sobre el campo Código y luego presionando la tecla
F1 para ser dirigidos a la tabla de clientes.
NOTA: Las formas de pago pueden ser alternadas, se pueden usar varias al
mismo tipo, como por ejemplo pagar cierta cantidad en efectivo, otra con
tarjeta y otra a crédito.
-22-
7.4. Pago Cash
Primero seleccionamos los productos a vender y luego se da un clic a la

opción Pago Cash en el panel de opciones.
Con esta opción se ingresa directamente a la forma de pago en Soles

(Efectivo) sin dar a opción de ingresar el vuelto, nos mostrara la siguiente
pantalla para culminar la venta.
-23-
7.5. Delivery
Para realizar un delivery primero se deben ingresar los datos del cliente,
para ello se dará un clic sobre el código del usuario que se encuentra en la
parte superior de la ventana.
Al dar clic sobre el código de usuario el sistema nos mostrara una tabla
donde se ingresaran los datos del cliente para culminar dando clic en el
botón guardar.
Luego se retornara a la ventana de productos para seleccionar el pedido del

cliente, por último se dará clic en el botón Delivery del panel de opciones,
para luego culminar eligiendo la forma de pago y el tipo de documento.
-24-
NOTA: Los datos de clientes que son ingresados en un Delivery quedan
guardados en la base de datos, para las siguientes ventas bastara con
colocar el número telefónico para que el sistema lo reconozca y jale todos
los datos almacenados.
7.6. Comanda de Productos

Para realizar una Comanda (pedido a mesa) primero ingresaremos los
productos que han sido pedidos por el cliente, luego se dará clic en el botón
Graba Comandas.
Luego de ser esta una Caja seleccionaremos el mozo que atenderá a la mesa
y luego dar clic sobre el botón SELEC.
-25-
Luego de seleccionar el mozo, el sistema mostrara una interfaz donde se
encontraran los salones y mesas disponibles, se seleccionara el destino del
pedido y luego se dará clic en el botón Graba Comanda.
Una vez enviado el pedido estos se podrán visualizar en la tabla de estado de

la ventana principal.
Nota: Si se desea visualizar el estado de la mesa (quien lo atendió, que

productos consume, etc.) se tiene que dar clic a la meza deseada en la tabla
de estado de mesas y luego se dará clic en la flecha roja que se encuentra a
lado de la tabla, o bastara con dar clic en el botón Estado Mesas para que
nos muestre el cuadro de mesas para ver su estado al darles clic.
-26-
7.7. Cobrar Mesas
Para realizar el cobro de una mesa primero se selecciona la mesa a cobrar de
la tabla de estado.
Luego se da clic en el botón Cobrar Mesa para seguir con la selección de

formas de pago y luego la selección de tipo de documento a emitir.
7.8. Cuentas Separadas

En el caso de que distintas personas quieran pagar una misma cuenta por
separado, primero nos dirigiremos al estado de la mesa, ya sea por el botón
de Estado Mesa o seleccionando la mesa y dando clic en el botón de la
flecha roja.
Una vez ubicados en el estado de la mesa daremos doble clic en el campo

Cant1 del producto indicado.
-27-
Luego nos mostrara una tabla donde ingresaremos el número de unidades a
pagar por producto para culminar dando clic en el botón Guardar.
En el estado de mesa nos mostrara las unidades a pagar por producto, se

puede ingresar la cantidad a pagar en más de un producto por mesa.
Luego daremos clic en el botón Salir para regresar a la ventana principal.
Ya en la ventana principal se debe verificar que la mesa a la cual se le ingreso

los datos anteriores se encuentre seleccionada, y luego se procede a dar clic
en el botón Cuenta Separada en el panel de opciones.
-28-
Se culminara eligiendo la forma de pago y luego el tipo de documento
emitir.
Luego de haber realizado la cuenta separada se puede verificar que el estado
de la mesa vario en su Total ya que disminuyo la cantidad de productos en
él.
7.9. Comentario de Productos
Para dar un comentario a un producto para que este sea leído en la orden ya
sea en la cocina, barra u otros; primero se selecciona el producto.
Luego se da un clic en el botón Comentario del panel de opciones.
Luego nos mostrara una ventana donde tendremos grupos con sus
respectivos comentarios para ser seleccionarlos, se puede seleccionar más
de un comentario al mismo tiempo, se terminara dando clic en el botón
Guardar para luego culminar el proceso realizando la venta.
NOTA: en el caso de no tener el comentario deseado, se puede hacer uso del
teclado inferior en la tabla de comentarios.
-29-
8. CIERRE DE CAJA
El cierre de caja es la última operación que se realiza durante el día en la tienda,

este es un cuadre de las ventas del día donde especifican los detalles de esta. Los
principales datos son los correlativos de tickets emitidos durante el día, montos
totales por forma de pago, entre otros.
Para llegar a esta área se dará clic en el botón Cierre de Caja en el panel de
control.
Al dar clic nos pedirá clave de acceso para poder seguir con el proceso, luego el
sistema mostrara una ventana de comandos para las opciones del cierre de caja,
los puntos principales son el número de caja, el turno y la verificación de la fecha.
Se Finalizara el proceso dando clic en el botón Procesar, nos emitirá el reporte
final y luego se cerrara el programa.
-30-
NOTA: Al realizar el cierre de caja se cierran las ventas del día por consiguiente la
apertura realizada al inicio del día desaparecerá. Para volver a ingresar a la tienda
el mismo día o al día siguiente será necesario volver a aperturar la tienda.
NOTA: el sistema cuenta con una operación muy similar al cierre de caja con la
diferencia de que esta no terminara el día de ventas, solo nos mostrara un reporte
temporal de las ventas realizadas hasta el momento del proceso. Para realizar este
reporte parcial se debe dar clic sobre el botón Cuadre Parcial y luego hacer los
mismo pasos que al realizar un cierre de caja.
9. INGRESOS Y EGRESOS DE DINERO
Los ingresos y egresos de dinero son procesos que se pueden realizar desde
dentro y fuera de la Tienda, de realizarse desde la tienda estos harán registros que
quedaran plasmados en el reporte final (Cierre de Caja) sumando o restando el
importe de estos al total de ventas; de realizarlo desde fuera de la tienda no
afectara a las ventas del día solo guardara un registro en el sistema.
Este proceso puede ser utilizado para cancelar deudas pendientes por facturación
o cobro por crédito de clientes, entre otros.
-31-
Para hacer un ingreso de dinero desde la Tienda se debe dar clic en el botón
Ingreso en el Panel.
Al ingresar el sistema nos mostrara una tabla formato de ingreso de dinero al

sistema de caja en el turno actual.
En el campo Tipo se deberá ingresar la letra i mayúscula (I) que hará referencia al
tipo de registro Ingreso de dinero.
El campo Código llevara el código asignado de la persona que hará el abono a la
caja, de ser una persona anteriormente registrada o a la que se le dio crédito, su
nombre se encontrara en la base de datos y bastara con presionar la tecla F1
sobre el campo para que se pueda buscar en la tabla de clientes. Al jalar el dato el
campo Nombre se llenara automáticamente, der ser uno nuevo se tiene que llenar
manualmente.
NOTA: De ser un cliente con una deuda pendiente, luego de colocar su código se
puede hacer uso de los comando ubicados al lado derecho de la pantalla (Cargar
Todos, Borrar Todos, Borrar Fila) para cargar las deudas pendientes del cliente, de
esta forma se pueden cobrar los créditos realizados a los clientes desde la tienda.
Para culminar con el proceso se habilitara el Chek “Pago Cash” y se dará clic en el
botón COBRAR.
-32-
Para hacer un Egreso de dinero desde la Tienda se debe dar clic en el botón Egreso
en el Panel.
Al ingresar el sistema nos mostrara una tabla formato de Egreso de dinero al

sistema de caja en el turno actual.
En el campo Tipo se deberá ingresar la letra e mayúscula (E) que hará referencia al
tipo de registro Egreso de dinero.
El campo Código llevara el código asignado de la persona a la que se le hará el
abono desde la caja, de ser un proveedor o persona natural anteriormente
registrada bastara con presionar la tecla F1 sobre el campo para que se pueda
buscar en la tabla de proveedores. Al jalar el dato el campo Nombre se llenara
automáticamente, der ser uno nuevo se tiene que llenar manualmente.
NOTA: De ser un proveedor al que se le tiene una deuda, luego de colocar su

código se puede hacer uso de los comando ubicados al lado derecho de la pantalla
(Cargar Todos, Borrar Todos, Borrar Fila) para cargar nuestras deudas pendientes
con el proveedor, de esta forma se pueden pagar las facturas ingresadas al
sistema en modo crédito.
Para culminar con el proceso se habilitara el Chek “Pago Cash” y se dará clic en el
botón COBRAR.
-33-
NOTA: Los Ingreso y Egresos de dinero realizados desde la Tienda quedaran
plasmados en el Cierre de Caja final, donde no solo nos rendirá cuentas de las
ventas del día, sino también de los ingresos y egresos de dinero realizados desde
él, dando un monto total que debe ser el equivalente al dinero en efectivo con el
que se cuenta en la caja.
NOTA: Los ingresos y egresos también pueden realizarse desde fuera de la tienda,
ubicándose en la ventana principal del sistema se encontraran los iconos Ingreso
Dinero y Recibo Egreso con los cuales se pueden hacer los mismo procesos
anteriormente vistos con la diferencia de que estos no harán descuentos o
aumentos en el dinero de la caja en tienda.
10. COPIA Y ANULACION DE VENTAS
Para realizar la COPIA o la ANULACION de una venta realizada se tiene que

ingresar a la opción correspondiente dando un clic sobre el botón indicado en el
panel de control.
Al ingresar nos mostrara una tabla con los documentos emitidos durante el turno
actual, bastara con seleccionar el documento y presionar la tecla Enter para que el
documento se anule o nos dé una copia del mismo.
NOTA: los documentos mostrados para la anulación o copia, solo son los
realizados por el usuario actual de la caja, en el caso de que otro usuario ingrese
este no podrá ver los documentos emitidos por el otro usuario.
-34-
11. FACTURA DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRAS Y REQUERIMIENTOS
Las Facturas de Compras deben ser registradas en el sistema para tener un

registro de las mismas, además estas harán efecto en nuestro stock de productos.
Para ingresar una Factura de Compras se debe ubicar en la ventana principal del
sistema, luego dar clic en el icono Fac. Compras.
Al dar clic en el icono se mostrara una ventana de historial de Facturas de

Compras, donde se puede hacer el registro de las nuevas facturas. Para registrar
una nueva factura se debe dar clic en la opción Nuevo.
El sistema nos mostrara una tabla donde se encuentra la Empresa a la que se

registrara la factura de compras, para seleccionar la empresa se debe dar un clic
en el nombre indicado y luego presionar la tecla Enter.
-35-
Luego nos mostrara una tabla formato para el ingreso de facturas, aquí llenaremos
los datos necesarios para el registro de los productos.
En la cabecera de la tabla llenaremos los datos del documento a ingresar,

empezando por el campo Tipo, en el cual se ingresara el tipo de documento a
registrar ya sea Factura, Boleta o Nota. Para agregar un tipo de documento se
debe posicionar sobre el campo y luego presionar la tecla F1 para que nos muestre
los documentos disponibles, luego se selecciona uno para culminar presionando la
tecla Enter sobre el mismo.
El segundo campo a llenar el Número, donde se agregara el número de serie del

documento a registrar, seguido del correlativo del mismo en el segundo campo.
-36-
El segundo campo a agregar es el CodProv donde se ingresara el código del
proveedor que emitió la factura, para buscarlo de la base de datos se presiona la
tecla F1 y si es un nuevo proveedor se presiona la tecla F2 para ser direccionados a
la tabla de proveedores donde pueden ser registrados.
TABLA DE BUSQUEDA DE PROVEEDORES (F1)
TABLA DE CREACION Y EDICION DE PROVEEDORES (F7)
-37-
El siguiente campo a llenar es FormaPago donde se seleccionara el modo de pago
de la factura (Soles, Crédito, Tarjeta, etc.), presionando la tecla F1.
NOTA: si se selecciona la forma de pago CREDITO el documento quedara

registrado en nuestra base de datos como una deuda que tendrá que ser
cancelado desde el área de finanzas o como egreso de dinero.
Se culminan todos los campos presionando la tecla Enter hasta llegar al último,
para el ingreso de productos comprados.
En este último campo buscamos los productos bien desde el campo Producto,
bien sea con el escáner de código de barras, ingresando el código del producto o
buscándolo con la tecla F1.
-38-
Por ultimo al seleccionar un producto se edita el campo Cantidad, Total, o ambos,
de variar el costo ultimo del producto este mostrara una señal en la tabla de
productos para editar el precio de venta.
Por último se da clic en el botón Grabar para culminar con el registro de compras
de productos, en este momento el stock de nuestros productos sufrirán una
variación con el incremento de los productos comprados.
Para tener acceso a las ORDENES DE COMPRAS Y REQUERIMIENTOS se ingresó a
los iconos correspondientes desde el panel principal del sistema.
El documento de Orden de Compra y el Requerimiento se realiza siguiendo un

proceso muy similar al realizado al ingresar una Factura de Compras con la
diferencia que al final de registrar los productos, el sistema nos emitirá un formato
que servirá de guía para hacer las compras con los proveedores.
-39-
12. GUIA DE ENTRADA, SALIDA Y TRASLADOS
Las Guías de Entrada y de Salida son documentos que hacen referencia a los
productos que ingresan y salen del almacén sin un documento de compras (Boleta
o Factura), al realizar alguna de estas operaciones nuestro stock se verá afectado
aumento o disminuyendo según el documento a utilizar.
La forma de realizar esta operación es muy similar a la realizada en el registro de

Facturas de Compras.
Los Traslados se utilizan en el caso de tener más de un almacén y se desea hacer

el traslado de productos de un almacén a otro.
La diferencia en esta operación es el campo adicional en la tabla de registro,

donde encontraremos el campo de Almacén Actual y Almacén Destino.
-40-
13. CREACION, EDICION Y ELIMINACION DE USUARIOS
Los usuarios son creados dependiendo los niveles de acceso que a estos se les
desea asignar, dando permisos y restricciones dependiendo del tipo de empleado
que sea.
Para ingresar a la tabla de Usuarios, se ingresa a la pestaña Tienda.
Al ingresar a la pestaña Tienda nos mostrara una ventana donde nos dirigiremos a
la opción Tablas y luego seleccionaremos Personal.
Ya habiendo ingresado a Personal, el sistema mostrara la tabla de usuarios del

sistema, donde se encuentran los usuarios ya registrados para hacer modificación
y registrar nuevos usuarios.
-41-
Para modificar un usuario se selecciona el indicado y luego se da clic en la opción
Modificar y si lo que se desea es eliminar un usuario se da clic en la opción Borrar.
Para crear un nuevo usuario se da clic en la opción Add.
El sistema nos mostrar una tabla de registro de usuarios, aquí llenaremos los
campos necesarios para la creación de un nuevo registro.
-42-
Luego de llenar los campos obligatorios anteriormente mencionados nos
dirigiremos hacia el campo de claves y restricciones, dando clic sobre el botón
Claves.
En la nueva tabla mostrada se asignara la clave de acceso y se darán las

restricciones que tendrá el usuario en el sistema, para ello llenaremos los campos
indicados con letras N en el caso de dar una negación y la letra S cuando se da un
permiso.
-43-
OPCIONES PARA UN CAJERO
OPCIONES PARA UN GERENTE/ADMINISTRADOR
-44-
Para culminar con la asignación de claves y restricciones daremos clic en el botón
Cerrar.
Luego se retornara a la ventana anterior donde se culminara el proceso dando clic

en el botón Guardar.
NOTA: Para dar permisos adicionales para que el usuario pueda registrar facturas
en el sistema, en la ventana de claves y restricciones se debe dar clic en la opción
Permiso de Cambio de Precios y Creación de Facturas (teniéndolo habilitado con
una S).
Luego el sistema mostrar una tabla donde seleccionaremos el local al cual se le

asignaran los permisos. Para seleccionar el local se le debe dar clic sobre el
indicado en la tabla izquierda y luego dar clic sobre el botón seleccionar, para
culminar dando clic en el botón cerrar.
-45-
14. RECETAS DE PRODUCTOS
Esta es una opción para asignar insumos a los productos, de esta forma descuente
de los insumos asignados al producto luego de cada venta.
Para poder agregar insumos a los productos, se debe crear una familia Insumos
con la opción Visualiza Touch deshabilitad (N), a esta familia se le deben agregar
los productos que serán los insumos para los platos a preparar.
OPCIONES DE LA FAMILIA INSUMOS
Al agregar los productos a la familia insumos se debe manejar costo del insumo y
su unidad de medida (KG, UND, OZ). No es necesario agregar precio de venta
puesto a que estos productos no estarán a la venta individualmente.
-46-
Otro punto a tratar antes de armar una receta es tener en cuenta de que los platos
o productos que cuenten con una receta no deberán tener stock en el almacén,
para ellos en la Familia de los productos con receta se les habilitara la opción Tipo
sin Inventario con el digito 1 para que al vender un producto de esta familia no
haga efecto en su stock y solo nos dé reporte de cantidad de productos vendidos.
Una vez registrado los productos a los que se les asignaran recetas con sus
respectivos precios de venta, y los productos que serán insumos con sus
respectivos costos ya se podrá armar la receta del producto.
Para empezar a armar las recetas se debe dirigir hacia la Tabla de Productos.
Una vez en la tabla de productos buscaremos el producto al que se le asignara la

receta, se le da clic al producto y luego otro clic sobre la opción Receta.
-47-
Ahora el sistema mostrara una tabla para agregar los insumos del producto, para
agregar un nuevo insumo se dará clic en la opción Nuevo.
En esta nueva tabla nos posicionaremos en el campo Producto y buscaremos el

insumo presionando la tecla F1, luego seleccionaremos el insumo y presionaremos
la tecla Enter para aceptar. En el campo cantidad ingresaremos la cantidad del
producto que llevara el plato (este también puede ser decimal). Se culminara
dando clic en el botón Guardar.
Los insumos son agregados a la receta del producto, se pueden agregar varios
insumos a la misma receta, para finalizar la receta se da un clic en el botón Salir.
-48-
15. REPORTES
Para acceder al panel de reportes del sistema se debe ingresar al icono Reportes
desde el panel principal del sistema, el cual nos solicitara una clave para tener
acceso.
El sistema nos mostrar una tabla con todas las opciones de reportes disponibles.
-49-
Los principales reportes son:
Registros de Ventas, para ver los documentos emitidos en un determinado

tiempo.
Familias Productos, reporte de cantidad de productos vendidos en un

determinado tiempo.
Vendedor Productos, para ver los pedidos y ventas de productos por usuarios.
Registro de Compras, reporte para ver un reporte de todos los documentos de

compras ingresados al sistema.
Registro de Ventas, reporte para ver un reporte de todos los documentos de

ventas ingresados al sistema.
Productos Comandas Eliminada, para ver que usuarios eliminaron los productos
en mesa, mostrando detalles de la hora de eliminación, mesa y usuario.
Copia Cierre Caja, permite reimprimir cierres de caja de fechas anteriores.
Gráficos Comparativos, para ver diferencias de montos de ventas mensuales,

diarios o semanales en una tabla de graficas de barras.
Reporte Cardex Producto, reporte para ver el detalle de entrada y salida de los
productos mostrando el detalle del documento.
Reporte Saldo Actual, reporte para ver el stock actual del almacen.
-50-

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INDICE

2. OBJETIVOS DEL MANUAL ………………………………………………………….. 03

3. ACCESO AL SISTEMA ………………………………………………………………….. 04

4. VENTANA PRINCIPAL – ICONOS DE ACCESO RAPIDO ………………….. 05

5. CREACION, EDICION Y ELIMINACION DE PRODUCTOS ………………….. 07

6. INGRESO Y APERTURA A LA TIENDA …………………………………………… 14

7. VENTAS DE PRODUCTOS, DELIVERY’S Y COMANDAS ………………….. 17

8. CIERRE DE CAJA ……………………………………………………………………….. 30

9. INGRESOS Y EGRESOS DE DINERO …………………………………………… 31

10. COPIA Y ANULACION DE VENTAS …………………………………………… 34

11. FACTURA DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRAS Y REQUERIMIENTOS ….. 35

12. GUIA DE ENTRADA, SALIDA Y TRASLADOS …………………………………… 40

13. CREACION, EDICION Y ANULACION DE USUARIOS ………………….. 41

14. RECETAS DE PRODUCTOS …………………………………………………………… 46

15. REPORTES ……………………………………………………………………………….. 49

En este documento se describirá información clara y concisa de cómo utilizar el

El objetivo primordial de éste Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el Sistema

 Guía para acceder al Sistema de Punto de Venta ORION

 Conocer los iconos de acceso rápido de la venta principal, mediante una

 Guía de creación, modificación y eliminación de productos.

 Acceso a la tienda, ventas, cuadres y cierre de caja.

 Ingreso de stock de productos mediante Facturas, Boletas, Notas y Guía de

El Sistema de Punto de Venta ORION cuenta con un icono

Al ingresar al programa este nos redireccionará hacia un

En la ZONA 1 se hallara el logo del cliente para la presentación del programa.

En la ZONA 2 se encuentra el Control de Acceso donde se identificaran los usuarios

Luego de realizar la identificación de usuario, el programa nos redireccionará a la

Acceso a la tienda para la venta de productos

Acceso a la tabla de productos, para su creación, edición o eliminación

Formato de Orden de Compra para los productos de la tienda

Acceso a la tienda para creación de Proformas de venta.

Ingreso de documentos por compra de productos

Formato de Guía de Salida de productos del almacén

Formato de Guía Ingreso de productos al almacén

Registro de Egresos de Dinero

Formato de Traslado de productos de un almacén a otro

Creación, Edición y Registro de documentos de venta

Formato para el Requerimiento de productos del almacén

Reporte Ranking de los productos más vendidos

Reporte Ranking de los productos comprados

Reporte Estadístico de Ventas

Reloj de Personal para marcar hora de ingreso y salida

Salida del sistema

Cambio de usuario, retorno a la ventana de identificación

5. CREACION, EDICION Y ELIMINACION DE PRODUCTOS Y FAMILIAS

La creación, edición y eliminación de productos es la parte más importante del llenado

5.1. Creación de Familias

Ahora se mostrara una nueva tabla donde se encontraremos en la parte

5.2. Creación de Productos

Ahora tendremos un formato de creación de productos donde llenaremos

Ahora se mostrara la tabla de familias donde seleccionaremos a cual

Ahora retornaremos a la tabla principal de productos donde se ha agregado

5.3. Modificación de Productos

5.4. Eliminar un Productos

Primero nos dirigiremos hacia el icono de acceso a tienda que nos

Para aperturar la tienda primero debemos verificar que tengamos seleccionada el

Ahora retornamos a la tabla inicial donde se ha agregado la apertura con la fecha

En la interfaz de tienda primero encontraremos las Familias de productos con sus

Al seleccionar un producto en la ventana superior se irán agregando, por defecto

En el panel seleccionaremos la opción Auto Servicio para iniciar el proceso

Si se seleccionar la opción 2 pedirá como campos obligatorios el RUC y la

Seremos re direccionados en la tabla de formas de pago, seleccionaremos

Los principales datos a ingresar son el Código que se le asignara al cliente, y