WEST AFRICAN MONETARY

INSTITUT MONETAIRE DE
INSTITUTE
L'AFRIQUE DE L'OUEST
(WAMI)
(IMAO)

WAMI-IMAO/CC.B/2008/08

RAPPORT SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU SYSTEME DES PAIEMENTS DANS

LA ZMAO

ACCRA, GHANA
September, 2008
 TABLE DES MATIÈRES

Section I:
Historique ……………………………………………………………………………….. 2

Section II: Financement du projet par le Fonds Africain de Développement ……… 3

Sources de financement et échéancier ...............……………………………………………4
Objectifs du projet ………………………………………………………………………….4
Rapport d’activités ………………………………………………………………………… 5
Contexte du service de conseil ……………………………………………………………...5
Calendrier de mis en œuvre………………………………………………………………….6
Résultats du projet .………………………………………………………………………….6

Section III: Développement des systèmes des paiements et de règlement de la BCAO..7

Composantes principales..…………………………………………………………………...7
Description du système ..…………………………………………………………………….7
Objectifs principaux …………………………………………………………………………8
Infrastructure des systèmes de paiements de la ZMAO.....................………………………10
Estimation du coût du système des paiements et de règlement de la BCAO..……………...11
Options de financement –agences multilatérales....………………………………………....11
Financement du contrat ……………………………………………………………………. 12
Financement par les Banques Centrales…………………………………………………. 12

Section IV: Recommandation…………………………………………………………… 13

Conclusion………………………………………………………………………………. 13

1
 RAPPORT SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU SYSTEME
DES PAIEMENTS DANS LA ZMAO

Section I:

Historique

1.1 Les systèmes des paiements nationaux et transfrontaliers efficaces sont décisifs pour le
fonctionnement harmonieux d’une zone monétaire unique. Les particuliers et les entreprises ne
pourront que bénéficier des principes de la libre circulation des personnes, des biens, des services
et des capitaux qui seront adoptés avec l’introduction de la deuxième zone monétaire au cas où
les systèmes des paiements pourraient permettre d’assurer à terme des transferts de fonds rapides
et à des frais abordables sur le marché intérieur et d’un point à un autre dans la même zone.

1.2 Ainsi, le conseil de convergence a, en mai 2005, donné instruction que des systèmes des
paiements de gros valeurs et de détail soient mis en œuvre sous la direction de l’IMAO. Il avait
été demandé aux Etats membres qui ne possédaient pas de RTGS (la Gambie, la Guinée et la
Sierra Leone) de mettre en œuvre un RTGS commun, une plateforme et des protocoles communs
dans le cadre des activités de la BCAO. Le conseil avait recommandé que le Ghana et le Nigeria
qui avaient préalablement mis en œuvre des systèmes RTGS, restructurent l’infrastructure
existante de façon à s’adapter à celle mise en œuvre par les autres Etats membres.

1.3 Le système des paiements et de règlement des titres (PSSS) représente l’une des
infrastructures de base nécessaires pour le fonctionnement adéquat des économies de marché.
Ce système est vital à une économie que le système de transport. Il est une composante
essentielle du mécanisme des transactions de la politique monétaire. Le fonctionnement
harmonieux de PSSS est ainsi indispensable pour la stabilité de l’Eco, le système financier et
l’économie en général.

1.4 Le système du RTGS de la BCAO permettra de faciliter la transférabilité de la monnaie de la

Banque Centrale entre les Etats membres de la ZMAO. En l’absence d’un tel système, la mise
en œuvre de la politique monétaire se révélera difficile voire impossible.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, le présent rapport fait ressortir les efforts actuellement mis
en œuvre pour développer un système des paiements commun dans la ZMAO. Ces efforts sont
financés par un don de la BAfD d’une valeur de 14 million AU (23 millions $US) destiné à la
modernisation du système des paiements en Gambie, en Guinée et en Sierra Leone. Le rapport
souligne, par ailleurs, la nécessité d’entreprendre des actions, et ce à titre prioritaire pour la
création du système de RTGS de la BCAO, l’acquisition des logiciels bancaires ainsi que le
dépôt central de titres/système de règlement électronique de titres et le WAN de la BCAO. Ces
actions ont pour objet le développement d’un système des paiements intégré de la ZMAO.

1.6 Le rapport est ainsi réparti en quatre (4) sections. La section II fait état d’une mise à jour sur
le développement des systèmes des paiements en Gambie, en Guinée et en Sierra Leone. La
section III traite le système de paiements et de règlement de la Banque Centrale de l’Afrique de
l’Ouest (BCAO) et la section IV conclut le document.

2
Section II: Financement du projet par le Fonds Africain de Développement

2.1 Compte tenu du niveau actuel de développement du système des paiements au Ghana et au
Nigeria, le défi majeur, hormis le système RTGS de la BCAO, était le développement du
système des paiements en Gambie, en Guinée et en Sierra Leone. Ainsi, l’IMAO a requis une
assistance de financement du FAD pour le développement pour le système des paiements dans
les trois (3) pays. Suite à cette requête, une mission d’identification/préparation du FAD a visité
l’IMAO et tous les Etats membres en janvier 2007. La mission a tenu des discussions
approfondies sur le projet avec l’IMAO et les responsables des Banques Centrales des différents
Etats membres de la ZMAO. La mission a présenté une définition initiale du projet et a convenu
avec l’IMAO et les Banques Centrales nationales sur les éléments importants du projet. La
mission d’identification/préparation a été suivie d’une mission d’évaluation en juin 2007 en vue
d’orienter le projet vers un stade de réalisation.

2.2 Sur la base du rapport d’évaluation de la mission, le conseil du FAD a, au 3 juillet

2008, approuvé un don de 14 millions UA (23 millions $US) relatif à l’amélioration du
système des paiements dans ces trois pays. La modernisation des systèmes des paiements en
Gambie, en Guinée et en Sierra Leone et leur renforcement au même niveau que ceux en vigueur
au Ghana et au Nigeria, permettra de faciliter l’harmonisation des systèmes des paiements dans
les cinq Etats membres de la ZMAO et la mise en place d’un système des paiements zonal. Les
composantes principales du projet d’amélioration du système des paiements dans les trois pays
comprennent:

• Système de règlement brut en temps réel (RTGS);

• Chambre de Compensation Automatisée (CCA);
• Traitement Automatique des Chèques (TAC);
• Système de Règlement Electronique des Titres (SRET);
• Logiciel Bancaire; et
• Renforcement d’infrastructure.

2.3 Le coût total des composantes susmentionnées est estimé à AU17.558 millions, (1AU
=1.6445USD) dont le FAD participe à hauteur de AU 14 millions soit USD 23 millions.

Tableau 1: Coût du projet par pays

(USD ‘000)
Composante Gambie Guinée Sierra Leone Total
A. RTGS 2,038 2,038 2,038 6,114
B. RPA 2,146 2,146 2,146 6,439
C. CBA 802 1,859 1,859 4,520
D. Renforcement Infrastructure 1,273 1,545 1,545 4,364
E. Gestion du projet 815 970 970 2,754
Total 7,075 8,559 8,559 24,192
Imprévus 707 856 856 2,419

Totaux 7,783 9,415 9,415 26,611

3
Sources de financement et échéancier
2.4 Tel qu’indiqué plus haut, le projet sera financé par un don du FAD d’un montant de 14
millions AU soit 79,7% du coût total du projet. D’autre part, les trois banques centrales nationales
contribueront concomitamment à hauteur de 1,62 millions AU soit 9,2% du coût du projet en
monnaies locales alors que les banques commerciales des trois pays y participeront financièrement
pour une valeur de 19 millions AU soit 11%. La part de contribution de banques commerciales est
liée à des investissements devant être entrepris sur leurs lieux de travail en vue d’assurer une
exécution efficace des opérations du nouveau système des paiements.

Tableau 2: Plan de financement du projet par composante

(‘000 USD)
Composante FAD BCN Banques Total
Comm.
A. RTGS 6,205 521 0 6,726
B. RPA 4,851 549 1,683 7,083
C. CBA 4,587 385 0 4,972
D. Renforcement Infrastructure 2,520 540 1,261 4,321
E. Gestion du projet 3,055 454 0 3,509

Total 21,218 2,449 2,944 26,611

Objectifs du projet

2.5 Les objectifs du projet sont entre autres:

• Le renforcement de la capacité des BCN par rapport à la gestion de la politique
monétaire et la prédisposition des Etats membres à garantir une union monétaire
durable.
• Le renforcement de la stabilité du système financier en ce sens qu’il y aura une
élimination des flottants bancaires, en particulier à travers le système RTGS.
• L’amélioration de l’efficacité de l’intermédiation financière.
• L’accélération des opérations de change et de règlement des fonds et des titres.
• Le transfert des fonds de grande valeur dans tous les Etats membres à travers le
RTGS au détriment des chèques.
• La réduction significative de la durée de compensation des chèques des centres
urbains et ceux de l’intérieur des pays en vue de renforcer la confiance en
l’utilisation des instruments financiers et la diminution du niveau d’utilisation des
numéraires dans les activités économiques.
• L’automatisation de l’émission des titres de l’Etat en vue d’assurer
l’approfondissement du marché monétaire, d’améliorer le niveau de transparence et
de faciliter la gestion des liquidités dans le système bancaire.
4
2.6 La mise en œuvre du RTGS et des systèmes des paiements automatisés pour l’exécution
des opérations de détail dans tous les Etats membres permettra, à terme, d’améliorer l’efficacité
des transferts de fonds transfrontaliers et de faciliter la conduite de la politique monétaire
régionale dans la zone. Ceci facilitera le processus de lancement de l’union monétaire et
permettra de stimuler un approfondissement des relations commerciales régionales. Ainsi, le
projet de développement du système des paiements zonal s’avère être une réponse à une
exigence infrastructurelle financière régionale décisive pour la création de la ZMAO.

2.7 Les avantages principaux du projet sont les suivants:

• La facilité de l’évolution vers une monnaie commune et la promotion de l’intégration dans
l’union monétaire de la ZMAO en vue de créer un grand marché régional.
• La promotion des échanges transfrontaliers, de l’intégration régionale, de la gouvernance
financière et des investissements directs étrangers.
• La facilité des transferts de fonds interbancaires dans la zone, en vue de réduire le
transport de grandes quantités d’espèces par les commerçants.
• La promotion de l’utilisation des services bancaires par l’accroissement de la population
bancarisée.

2.8 Le projet comprend deux parties: les services de conseil et la mise en œuvre des
différentes composantes des systèmes des paiements. Le projet a déjà démarré ses activités.

Rapport d’activités

2.9 Conformément au calendrier de mise en œuvre du projet tel qu’approuvé par le FAD, les
activités suivantes ont été exécutes:
• La signature d’un protocole d’accord avec le FAD, le 4 août 2008.
• La constitution des équipes du projet dans les différents Etats membres en vue d’assurer
la mise en œuvre du projet au niveau national.
• La constitution de l’équipe du projet de l’IMAO chargé du contrôle général des activités
du projet.
• L’ouverture d’un compte pour le projet auprès de Bank of Ghana pour garder les fonds
devant être encaissés dans le cadre du don du FAD.
• La finalisation et la publication des documents de passation du marché à l’intention du
consultant du projet.
• La finalisation des documents d’appel d’offres, y compris les termes de référence pour l
recrutement du consultant du projet.

Contexte du service de conseil

2.10 Le service de conseil consistera en la supervision de la mise en œuvre du système RTGS

pour les paiements de grandes valeurs, la CCA, le TAC pour les paiements de détail et du SRET
pour les opérations de cotation et de règlement des titres, y compris les logiciels d’application et
les liaisons connexes. L’acquisition des services de conseil sera soumise aux règles de procédure
de la BAfD pour le louage services de conseil.

5
2.11 Certaines des attributions du projet sont les suivantes:
• La revue de l’architecture du système des paiements de la ZMAO, y compris les
exigences d’utilisation, les spécifications du système et les exigences techniques.
• L’évaluation et la recommandation des systèmes de comptabilité et de règlement
appropriés, y compris les liaisons et les interfaces du système RTGS avec la CCA/DCT,
le Grand livre et les autres systèmes.
• La conception de la liaison entre les systèmes des paiements interbancaires et de
règlement des titres.
• L’identification et la documentation des questions décisives de politique, d’organisation
et de personnel qui ont un impact sur la capacité de soutien de tous les aspects de la
réforme, y compris les besoins de formation dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
• L’assistance pour le développement des règles et règlementations relatives aux
composantes du system des paiements.

Calendrier de mise en œuvre

2.12 Le projet démarre au quatrième trimestre de 2008 et s’achève en décembre 2011. Au

cours de la période, toues les composantes du système des paiements devront être mises en
œuvre.

Résultats du projet

2.13 Les services prévus seront fournis à travers des rapports formels structurés, des contrôles
de gestion avec rétroaction immédiate et les réponses aux questions spécifiques qui surgiront lors
de l’exécution du projet. Des réunions mensuelles seront régulièrement organisées et des
rapports devront être soumis à des dates prévues. Ainsi, les résultats spécifiques du projet sont
les suivants:

• Les documents d’appel d’offres conformes aux règles et procédures de fourniture de

biens et de travaux.
• Un document présentant une brève revue de l’architecture du système des paiements.
• Une mise à jour du plan initial de mise en œuvre de la réforme.
• Une évaluation des solutions techniques proposées pour les différentes composantes du
système des paiements (RTGS, CCA, TAC, SRET/CDT et les logiciels d’application et
liaisons bancaires).
• Des rapports bihebdomadaires à l’intention des équipes de projet et des rapports mensuels
à l’équipe de mise en œuvre du projet sur l’état d’avancement des activités au niveau des
différentes composantes entreprises.
• La conception des liaisons entre les systèmes des paiements et les titres.
• Le rapport sur les questions relatives au personnel et aux besoins de formation dans les
différents domaines mis en œuvre dans le nouvel environnement.
• Un rapport final sur la mise en œuvre du système de RTGS et des autres applications des
composantes des systèmes des paiements, y compris l’identification de questions
évidentes éventuelles et d’actions immédiates à entreprendre.
6
2.14 La réalisation totale des avantages devant provenir d projet du système des paiements est
dans une large mesure, fonction du développement du système de RTGS de la BCAO. Au cas
contraire, les systèmes RTGS des BCN resteront des systèmes indépendants. Ceci serait de
nature à compromettre la mise en œuvre d’une politique monétaire commune.

Section III. Développement des systèmes des paiements et de règlement de la BCAO

Composantes principales

3.1 Les composantes principales sont les suivantes:

• Le système RTGS de la BCAO, y compris les systèmes RTGS des BCN.

• La Centrale de Dépôt des Titres/le Système de Règlement Electronique des titres
(CDT/SRET)
• Le GL de la BCAO
• L’infrastructure du réseau de la BCAO

Description du système

Système RTGS de la BCAO

3.2 Le système RTGS est une infrastructure de règlement dans laquelle s’exécute un
traitement et un règlement continuel et en temps réel. Le RTGS de la BCAO est un système des
paiements composé du système RTGS de chaque pays membre de la Zone Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest et du mécanisme de paiement de la Banque Centrale de l’Afrique de
l’Ouest. Les systèmes RTGS des BCN et le système RTGS de la BCAO seront interconnectés
par voie de procédures communes par lesquelles les ordres de paiement passeront d’un système à
un autre. Le système RTGS zonal assurera le transfert de fonds efficace et sûr entre les Etats
membres. La relation entre le système des paiements et de règlement de la BCAO et les
systèmes RTGS des BCN qui se matérialise par un système de liaison est représentée dans le
schéma ci-après.

7
 Le système de liaison

BCN
RTGS BCN
BCN RTGS
RTGS
• Fonctions du syst.
des paiements
• Fonction du
• Fonction de suivi de système comptable
la BCAO
• Fonction de comm.
• Fonction de disp. et de et des composantes
sécurité IL
• Fonction d’interface
avec RTGS et WPM*
pays
BCN
BCN RTGS
RTGS

RTGS des CBN - Banques Centrales Nationales participant au RTGS de la BCAO

WPM - Mécanisme de paiement de la BCAO
IL - Liaison entre les systèmes RTGS
Système des paiements et de règlement de la BCAO.

Objectifs principaux

3.3 Les objectifs du système des paiements zonal sont entre autres les suivants:

• Le renforcement de la capacité de gestion de la politique monétaire par la BCAO.

• L’amélioration de la stabilité du système financier dans la ZMAO en ce sens qu’on
aboutira à l’élimination des flottants bancaires.
• L’amélioration de l’efficacité de l’intermédiation financière dans la ZMAO.
• L’accélération des opérations d’échange et de règlement financiers et des titres dans
la ZMAO.

3.4 La mise en œuvre du RTGS de la BCAO facilitera ainsi l’évolution vers la monnaie
commune et permettra de hisser l’intégration à une union économique et monétaire de la ZMAO,
ce qui garantira la création d’un grand marché régional. Elle assurera d’autre part, la promotion
des échanges transfrontaliers, de l’intégration régionale et une mise en œuvre efficace d’une
politique monétaire unique.

8
3.5 Le diagramme suivant illustre l’inter-connectivité des différentes composantes du
système des paiements.

9
 Abbreviation:

WACB Š ACH - Automated Clearing House System

DR Š ACP - Cheque imaging /Truncation System
Centre Š CSD - Central Securities Depository
RTGS Š RTGS - Real Time Gross Settlement System
Š SSSS - Scripless Securities Settlement Sys.
Š GL - General Ledger System
Š PSTN - Public Switch Telecom Network
WACB CSD/ Š WACB - West African Central Bank
MAN SSSS Š NCB - National Central Bank
MasterCard Š B1,..Bn - Commercial Banks
Š DR - Disaster Recovery
Š WAN - Wide Area Network
Š MAN - Metropolitan Area Network
WACB
GL Symbols:

- Common Payment System Components

Credit Card Networks
Cross-Border *
- Existing Payment System Components;
WAMZ will migrate to the Common Components in
the long term
WAN
RTGS
NCB RTGS *
NCB

DR
ACH Centre DR
Centre ACH *

ACP NCB NCB

Extranet/ MAN (with existing ACP*
Stock
Exchange Stock automation)
SWIFT Exchange Extranet/ MAN
Switch
Network
Government Switch *
B1 Bn Government
Bn B1
NCB
GL NCB
GL
Commercial
PSTN Bank INTERNET Commercial
WAN PSTN
Bank
WAN

POS ..... ATMs ... mobile

remote branches of banks phone ATMs ... POS .....
merchants, revenue agents users
Internet users Internet users remote branches of banks merchants, revenue agents

TELECMMUNIATION 10INFRASTRUCTURE FOR WAMZ P

AYMENTS SYSTEMS
3.6 La mise en place d’une infrastructure fiable appropriée est essentielle pour la mise
en œuvre d’un système des paiements efficace. Le diagramme ci-dessus fait ressortir
l’importance premières des télécommunications. Ces dernières représentent la facilité de
base de toutes les composantes du système des paiements. La répartition géographique
des Etats de la ZMAO quoique disparate pourrait être rassemblée en un "village" unique
par le déploiement d’un système de télécommunication.

Estimation du coût du système des paiements et de règlement de la BCAO.

3.7 Comme une plateforme et des mêmes protocoles communs mis en œuvre en
Gambie, en Guinée et en Sierra Leone seront valables pour la BCAO, une estimation de
coût analogue à celle des trois pays a été faite pour la BCAO. Le coût du système des
paiements et de règlement de la BCAO est estimé à 8,5 millions $US. Cette valeur
couvrira les coûts du logiciel; du matériel et des autres logiciels d’application. Elle
couvrira également le coût de l’infrastructure de télécommunication qui assurera la
liaison entre la BCAO et ses agences dans les Etats membres ainsi que les frais de
prestation de service de conseil pour la mise en œuvre et la supervision du projet.

Le tableau 1 ci-dessous présente le coût des différentes composantes:

Composantes Affectation budgétaire

A. RTGS 2,105,000.00
B. CDP/RET /CBA 1,343,300.00
C. Développement hub central / 3,935,000.00
acquisition équipement
D. Gestion du projet + imprévus 1,104,000.00
Total 8, 487,300.00

Options de financement

Agences multilatérales

3.8 La Banque Mondiale; le FMI, l’USAID et d’autres organisations internationales

ont voté des fonds pour assister les pays en développement à renforcer leurs systèmes
financiers. La BCEAO a bénéficié d’un financement de la Banque Mondiale pour mettre
en œuvre son projet régional. Le délai imparti à la mise en œuvre du projet du système
des paiements et de règlement de la BCAO est trop court pour se conformer aux
procédures généralement requises par les agences multilatérales. L’accord de l’assistance
financière est soumis à des conditions rigoureuses et déterminé par le choix du prestataire
de service.

11
Financement du contrat

3.9 Le mérite du financement d’un contrat réside en l’opportunité que celui-ci offre
au bénéficiaire de réduire les dépenses nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet.
Cependant, ceci entraîne un coût de projet extrêmement élevé qui en fin de compte
affecte négativement sont attractivité.

Financement par les Banques Centrales

3.10 Le RTGS est un système de transfert de grandes valeurs mis en œuvre par les
Banques Centrales pour gérer les comptes de règlement des participants au système.
Compte tenu de la position dominante des Banques Centrales dans l’accord de facilité de
crédit intra quotidien et de leur rôle de surveillance du système des paiements, le RTGS
est identifié à ces Banques Centrales. Malgré que les institutions financières
participantes soient invitées à supporter une partie des coûts d’exploitation de ce système,
les Banques Centrales se chargent de l’acquisition du matériel et du logiciel dont les
coûts sont amortis dans le temps par voie de remboursement par les institutions
participantes. Pour cette raison, il serait recommandé qu’une portion du capital de la
BCAO soit utilisée pour développer l’infrastructure de base du système des paiements.

3.11 Les avantages sont entre autres:

• Le renforcement de l’adoption d’un système commun en ce sens que le

développement du système de la BCAO sera exécuté en tandem avec le système
des Etats membres respectifs de la ZMAO.
• Le renforcement de la possibilité de l’utilisation du même prestataire de service
pour le RTGS de la Gambie, de la Guinée et de la Sierra Leone en liaison avec le
système de la BCAO en vue d’aboutir à un système commun à coût abordable.
• Une interface permanente entre la BCAO et les BCN d’une part et d’autre part
avec le SRET.
• Une mise en œuvre rapide du projet.

3.12 Le comité est ainsi invité à noter ce qui suit:

• Lors de sa réunion tenue en décembre 2007 à Conakry, Guinée, le conseil de

convergence avait donné instruction que toutes les actions relatives au mécanisme
du système des paiements de la BCAO soient suspendues en vue de permettre à
l’IMAO de se concentrer sur le développement des systèmes de RTGS en Gambie,
en Guinée et en Sierra Leone.
• L’Institut a, au cours de la période, bénéficié d’un don de 23 millions $US du FAD
pour le développement des systèmes des paiements en Gambie, en Guinée et en
Sierra Leone.
• Des équipes de projet ont été constituées pour la mise en œuvre des activités dans
les trois pays.

12
• La mise en œuvre du développement des systèmes des paiements en Gambie, en
Guinée et en Sierra Leone dans le contexte du calendrier d’exécution proposé par
le FAD suit son cours normal.
• Le système du RTGS de la BCAO est nécessaire pour faciliter la transférabilité des
fonds entre les Etats membres. Ainsi, en l’absence d’un tel système, la mise en
œuvre d’une politique monétaire unique serait difficile voire impossible.

Section IV. Recommandations

4.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé ce qui suit:

• Le recrutement d’un consultant du projet à titre de première action majeure en
faveur du développement du système de RTGS, du CDT/SRET de la BCAO,
l’acquisition du logiciel d’application bancaire principal et des logiciels
accessoires.

• Le financement du mécanisme du système des paiements de la BCAO, y

compris les services de conseil, doit être assuré par la BCAO à partir de son
capital et ce à titre d’option de financement le plus fiable.

Conclusion

4.2 Le processus de mise en œuvre des principales composantes des systèmes des
paiements des Etats membres de la ZMAO, le développement du mécanisme du système
des paiements de la BCAO et la liaison avec les RTGS des BCN à la BCAO représentent
un long processus. Il a été prévu que les systèmes de RTGS des Etats membres seront
mis en œuvre à mi 2010 alors que leur liaison avec la BCAO sera opérationnelle plus
tard.

4.3 Malgré qu’il soit reconnu qu’il y a des défis à surmonter, il a été également noté
que la zone de paiement unique de l’Eco facilitera les paiements transfrontaliers,
permettra une libre circulation des capitaux d’un pays à un autre, réduira les coûts de
mobilisation de capitaux pour les utilisateurs finaux et assurera une plus grande
intégration de la sous région.

13