Tendencias en Compensaciones

¿Estamos preparados?
Devolución de la encuesta TRS 2014

Agustina Bellido – Talent Leader – Associate

agustina.bellido@mercer.com

MERCER 0
 Algunas preguntas para iniciar...

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE EL EMPLEADO

MÁS ANTIGUO DE LA ENCUESTA?
82
¿QUÉ GENERACIÓN POSEE MAYOR
REPRESENTACIÓN EN LA ENCUESTA? LA Y!
¿CUÁL ES LA EDAD PROMEDIO DE UNA
SECRETARIA? 42 AÑOS
¿CUÁL ES EL ÁREA DÓNDE MÁS
MUJERES HAY?
TESORERÍA

¿CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO

PARA 2015? 5%
MERCER 1
Hoy discutiremos...

Hot Issue #1
VISIÓN GENERAL – POLÍTICA Y ECONÓMICA

Hot Issue #2
RESULTADOS DE LA TRS 2014

Hot Issue #3
HALLAZGOS DE INTERÉS

Hot Issue #4
COMPARACIONES REGIONALES

MERCER 2
VISIÓN GENERAL
Factores económicos y Políticos

MERCER 3 3
 Panorama Económico
Principales Indicadores

Incrementos
PBI Inflación Desempleo
Salariales
2014
2013 2014 (E) 2015 (F) 2013 2014 (E) 2015 (F) 2013 2014 (E) 2015 (F) 2013 2015 (F)
(E)

5% 5% 5% 4,2% 2,9% 3,8% 2,4% 3,8% 3% 5,7% 6,5% 6,5%

ü Los % de incrementos contienen

tanto el % de inflación como el %
otorgado en concepto de Mérito

Fuente: Economic Trends 2014 – Edición de Julio

MERCER 4
 Evolución de la Inflación
Período 2012 - 2014

Fuente: Banco Central de Chile

MERCER 5
 Evolución del tipo de Cambio
Año 2014

ü La depreciación del Peso vs. el dólar para el período enero – septiembre

2014 es un 15%
Fuente: Banco Central de Chile

MERCER 6
 Evolución del desempleo
Período 2009 - 2014

ü El valor máximo de desempleo de los últimos 5 años ocurrió en agosto de 2009 y fue
de 11,63%
ü El valor mínimo fue de 5,7% y se alcanzó durante 5 meses de julio a diciembre de
2013

Fuente: Banco Central de Chile

MERCER 7
 Retención
Promedio de Turnover por país

TURNOVER TURNOVER RATIO DE

# DE COMPAÑÍAS
VOLUNTARIO INVOLUNTARIO RETIRO

5,9% 4,9% 0,6% 57

7,5% 11,4% 0,2% 104

7,0% 7,5% 1,2% 47

7,5% 5,7% 5,4% 45

9,6% 8,2% 0,2% 110

12,9% 4,8% 3,1% 66

EL TURNOVER VOLUNTARIO DE FRANCIA Y ALEMANIA ES: 3%

Fuente: Metrics LATAM – Compensation Planning Report

MERCER 8
 Índice de Capital humano del World Economic Forum
Estructura del índice

Fuerza
Salud y
Laboral y
Bienestar
Empleo

Educación 4 áreas
Ambiente
críticas
para medir
el capital
humano

• Se presentan tres factores determinantes para el desarrollo del capital humano (Educación, salud y
bienestar y la fuerza laboral y empleo)
• Adicionalmente se cuantifica el medio ambiente. El mismo mide con cuanta efectividad el país explota
su capital humano.
• Se miden 51 variables; 23 del “Forum’s Executive Opinion Survey”; y el resto es una combinación de
información de organizaciones internacionales y otras fuentes.
MERCER 9
Índice de Capital Humano – Visión General

ü Se midieron 122 Países y 51 indicadores en los países divididos en:

Fuerza
Salud y
Educación Laboral y Ambiente
Bienestar
Empleo

12 14 16 9

Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

ü De las siguientes fuentes:

Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved. 11

Resultados
Rankings Latin America

MERCER 12
 Algunos indicadores laborales en los países (1= bajo, 7= alto)

Argentina Brazil Chile Colombia México Peru Suiza

Relaciones
empleador/
empleado
3.31 4.14 4.64 4.46 4.63 4.18 6.05
(1 a 7)

Prácticas de
Contratación
y despido
2.72 3.20 3.97 3.76 3.37 3.14 5.63
(1 a 7)

Fuerza
Laboral con
Eduación
34.6% 9.3% 25.9% 25.3% 17.3% 39.2% 33%
Terciaria

Emigración
de 2.8% 2.0% 6.0% 10.4% 15.5% 5.8% 9.6%
Graduados

Fuente: World Economic Forum, World Bank

MERCER 13
 El mapa de la región....

MERCER 14
Atracción de empleados y Retención
¿Cómo se sienten las compañías acerca de su capacidad de atraer y retener?
Las empresas contestaron las siguientes preguntas:, “¿Su país tiene la habilidad de atraer talento del exterior? (1 = para nada, 7
= atrae a los mejores y más capacitados del mundo)”.
Las empresas respondieron la siguiente pregunta “¿Su país retiene a los talentos? (1 = los mejores se van a otros países a
6 oportunidades en otros países, 7 = los mejores y más talentosos se quedan)”.
buscar
Las empresas contestaron a la siguiente pregunta “¿En su país, qué tan fácil es encontrar a empleados talentosos y calificados
que necesita el negocio? (1 = muy dificil, 7 = muy fácil”.

4 Argentina
Brazil
Chile
Colombia
3
Mexico
Paraguay
Peru
2
Promedio de Latam
Promedio Global

0
Capacidad del País para Atraer Talento Capacidad del País para Retener Talento Facilidad para encontrar empleados
Fuente: The Human Capital Report- World Economic Forum (January 2014) Calificados
15

MERCER 15
RESULTADOS TRS 2014
Análisis de la Encuesta

MERCER 16 16
Características de la Muestra
Dimensiones de la Muestra

234 EMPRESAS
PARTICIPANTES
614 PUESTOS
REPORTADOS

234
221
201

168 170 173

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

LA MUESTRA SE
INCREMENTÓ UN

2009

MERCER
2010 2011 2012 2013 2014
39% 17
Características de la Muestra
Distribución de empresas por industria

Bienes Consumo 43

Farmacéutica 24

Maquinaria 19

Retail 18 Segmentos
con mayor
frecuencia
High Tech 14

Agro/ Agroq 14

Minería 9
Retail
Ing.
Const. 9

OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA – ENERGÍA – AUTOMOTRIZ

MERCER 18
Características de la Muestra
Población por segmentos de personal

2013 2014
PRESIDENTE / GERENTE GENERAL 73 76

VPs / DIRECTORES 327 390

GERENTES SR 816 1.055

GERENTES 2.640 3.288

JEFES/ SUP. 9.805 28.612

PROFESIONALES/OP. 85.331 85.791

119.212 ocupantes reportados

MERCER 19
Comparaciones Salariales
Salario Base Mensual – TRS Mayo 2014 vs. TRS Mayo 2013 (Mediana)

Variación Mayo 2014 vs. Mayo 2013: 4%

D 2% 1% 3% 2% 4%

Nota: Mercado General – Muestra Homogénea

MERCER 20
 Mix de Compensación y Beneficios

Plan Chequeo Plan de Seguro de Auto Asist.

Préstamos
Médico Médico Pensión Vida Compañía Almuerzo

CHILE 91% 21% 8% 84% 38% 59% 60%

Fuente: TRS 2014

MERCER 21
 Comparaciones Salariales
Regiones – Participación de las observaciones en la Encuesta

MERCER 22
 Comparaciones Salariales
¿Cuál es el promedio de pago en las regiones al nivel Técnico/ Op.?
# Ocupantes Salario Base Mensual Participación
Ciudad: V Región – Valparaíso 4.710 423.007 22%
Ciudad: II Región – Antofagasta 1.671 420.697 8%
Ciudad: VIII Región – del Bío Bío 4.391 328.346 21%
Ciudad: XIV Región – De los Ríos 464 323.219 2%
Ciudad: III Región – Atacama 603 319.387 3%
Ciudad: I Región – Tarapacá 768 310.570 4%
Ciudad: VI Región – Libertador General
2.081 298.877 10%
Bernardo O´Higgins
Ciudad: IX Región – De La Araucanía 1.610 292.498 8%
Ciudad: VII Región – Del Maule 1.799 292.047 8%
Ciudad: IV Región – Coquimbo 1.421 288.153 7%
Ciudad: X Región – De Los Lagos 1.188 279.839 6%
Ciudad: XII Región – Magallanes y la
180 260.893 1%
Antártica Chilena
Ciudad: XI Región – Aysén del Gral.
172 258.417 1%
Ibáñez del Campo
Ciudad: XV Región – Arica y Parinacota 176 258.238 1%

Total general 21.224 311.013 100%

MERCER 23
Comparaciones por Industria
Nivel DIRECTORES – Promedio Salario Base Mensual

Fuente: TRS 2014 (234 Participantes)

MERCER 24
Comparaciones por Industria
Nivel SUP./ COORD. – Promedio Salario Base Mensual

2.455.724 2.351.934 2.281.681 2.248.132 2.175.717

1.528.565

CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA FARMA CONSUMO MINERÍA RETAIL

Fuente: TRS 2014 (234 Participantes)

MERCER 25
Comparaciones por Industria
Nivel ANALISTAS – Promedio Salario Base Mensual

Fuente: TRS 2014 (234 Participantes)

MERCER 26
Comparaciones por Industria
Nivel TÉCNICOS/ OPERATIVOS – Promedio Salario Base Mensual

Fuente: TRS 2014 (234 Participantes)

MERCER 27
 INCREMENTOS
SALARIALES

MERCER 28
Pronóstico Incrementos Salariales 2014
Estadísticas

Fuente: TRS 2014 – Mercado General

MERCER 29
Pronóstico Incrementos Salariales 2015
Estadísticas

Fuente: TRS 2014 – Mercado General

MERCER 30
 Pronóstico de Incrementos Salariales 2014
¿Cómo Distribuirán el pago las empresas?

MARZO ES EL MES CON MAYOR

PREVALENCIA DE INCREMENTOS!

TRS 2014 – Mercado General

MERCER 31
HALLZAGOS DE INTERÉS
Género, antigüedad, generaciones...

MERCER 32 32
Demografía por Género

41% de los
incumbentes de la
encuesta de Mercer
son Mujeres

59% de los
incumbentes de la
encuesta de Mercer
son Hombres
Fuente: En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014

MERCER 33
 Género
Por Industria
Industria % DE MUJERES % DE HOMBRES
AGRO/AGROQUÍMICA 25% 75%
AUTOMOTRIZ/AUTOPARTES 21% 79%
SERVICIOS PROFESIONALES 55% 45%
CONSUMO MASIVO 34% 66%
FARMACÉUTICA 43% 57%
HIGH TECH/ TELECOM. 30% 70%
ING. Y CONSTRUCCIÓN 14% 86%
TRANSPORTE/ LOGÍSTICA 32% 68%
MAQUINARIA 13% 87%
MINERÍA 11% 89%
RETAIL 52% 47%
*En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género
para la TRS 2014

MERCER 34
Demografía por Género
Comparaciones Salariales

NIVEL
CEO Directores Gerentes Gerentes Jefes/ Analistas Téc./ Op.
Sr. Sup.
Salario
Prom. 12.136.538 8.205.329 5.517.654 3.445.140 1.316.466 702.197 305.900
Género 3% 11% 19% 27% 38% 49% 41%

≠ -7% -14% -10% -10% -17% -27% -22%

Salario
Prom. 12.988.968 9.511.056 6.123.241 3.825.602 1.595.476 966.618 390.463
Género 97% 89% 81% 73% 62% 51% 59%
*En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género para
la TRS 2014

MERCER 35
Distribución Etárea
Distribución

ü El rango etario con más ocupantes es de 28 a 34 años

ü La moda es 32 años!
Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014

MERCER 36
Las Generaciones
Distribución

Baby Boomers Generación X Generación Y Generación Z

(1946-1964) (1965-1977) (1978-1994) (1995 - )

15% 35% 50% 1%

Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014

MERCER 37
 Nivel Organizacional y Generación
Salario Base Mensual (en miles)

Baby Boomers Generación X Generación Y Generación Z

Nivel Particip, Salario Base Particip, Salario Base Particip, Salario Base Particip, Salario Base
Gte General 54% 13.904 44% 12.539 2% 8.833 -- --
Director 38% 9.558 56% 8.974 5% 7.419 -- --
Gerente Sr 24% 6.312 61% 6.096 16% 5.227 -- --
Gerente 20% 4.029 52% 3.871 28% 3.305 -- --
Jefe / Sup 16% 1.722 44% 1.609 39% 1.499 -- --
Analista 10% 953 35% 864 54% 816 -- --
Tec/Op. 16% 388 31% 383 52% 326 1% 241

Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014

MERCER 38
Las Generaciones y el Género

BABY BOOMERS 34% 66%

GENERACIÓN X 42% 58%

GENERACIÓN Y 42% 58%

GENERACIÓN Z 35% 65%
Fuente: En Base a 165 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014

MERCER 39
Promedio Salarial por Género y Generación
Salario Base Mensual

BABY BOOMERS 578.112 1.148.417

GENERACIÓN X 712.298 1.160.028

GENERACIÓN Y 589.714 667.024

GENERACIÓN Z 238.111 244.478

Fuente: En Base a 165 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014

MERCER 40
Salario y Edad
Salario Base Mensual promedio según la edad (en miles)

Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014

MERCER 41
 Antigüedad
Por Industria
Industria ANTIGUEDAD (PROM. AÑOS)
AGRO/AGROQUÍMICA 10 años
AUTOMOTRIZ/AUTOPARTES 7 años
SERVICIOS PROFESIONALES 4 años
CONSUMO MASIVO 6 años
FARMACÉUTICA 5 años
HIGH TECH/ TELECOM. 5 años
ING. Y CONSTRUCCIÓN 5 años
TRANSPORTE/ LOGÍSTICA 4 años
MAQUINARIA 7 años
MINERÍA 4 años
RETAIL 6 años
*En Base a 170 empresas que otorgaron el dato de antigüedad para
la TRS 2014

MERCER 42
Las Generaciones
Distribución

Baby Boomers Generación X Generación Y Generación Z

(1946-1964) (1965-1977) (1978-1994) (1995 - )

11 años 8 años 4 años 4 meses

Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014

MERCER 43
 COMPARACIONES REGIONALES
Salario, Costo Laboral, Costo de Vida...

MERCER 44 44
 Comparaciones Regionales
Salario Base de un Director en Dólares (oficial)

Argentina Perú México Colombia Brasil Chile

Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014

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Comparaciones Regionales
Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares (oficial)

México Perú Colombia Chile Brasil Argentina

Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014

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 Contribuciones obligatorias del empleador por grado IPE

IPE 62 IPE 57 IPE 52 IPE 47

Fuente: International Geographical Salary Differencials

MERCER 47
 Contribuciones obligatorias del empleador por grado IPE

IPE 62 IPE 57 IPE 52 IPE 47

Fuente: International Geographical Salary Differencials

MERCER 48
 Costo Laboral total para un IPE 57 (Gerente) en USD

Incluye: Salario Base, Pagos Garantizados, ICP y ILP, beneficios y contribuciones mandatorias del empleador.
Fuente: Total Employement Cost Around the World 2014

MERCER 49
 Costo Laboral total para un IPE 57 como porcentaje del Salario Base
(Gerente)

Incluye: Salario Base, Pagos Garantizados, ICP y ILP, beneficios y contribuciones mandatorias del empleador como % del salario base..
Fuente: Total Employement Cost Around the World 2014

MERCER 50
 Pero, desde el punto de vista del empleado...

ü Las contribuciones varían por país pero incluyen: Contribución al sistema de salud, al
sistema de pensión, impuesto a las ganancias y seguros de desempleo.

IPE 57 IPE 42
Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014

MERCER 51
 ¿Cuán achatadas son las pirámides organizacionales de los países?
Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42

ü Chile ocupa la posición 65 de

75 en el ranking.
ü Colombia se ubica en la
posición 70 y Perú en la
posición 71.
ü Francia ocupa la posición 13 a
sólo una vez de Noruega que
es el número 1.

Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 – COMP3 (Gross: before taxes y deductions)

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52
 Índice de Costo de Vida – New York (Ciudad Base: 100%)
ü El análisis comparativo de costo de vida muestra que las ciudades analizadas por
los 6 países son más baratas que NYC.
ü Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos
más competitivos.

Fuente: Global HR Monitor – COL Index Septemenber 2013. Inflation y excahnge rate forecast to April 2014.

MERCER 53
 Para cerrar...
Algunos puntos a Evaluar

• El crecimiento económico
acelerado ha tenido serias
consecuencias: falta de talento
experimentado para responder a
la demanda laboral creciente.
• Ante la actual coyuntura
económica, luego de 5 años de
crecimiento existe una necesidad
de generar políticas de HR de
largo plazo más que soluciones
de corto plazo.

¿Estamos preparados para este

escenario?

MERCER 54