Retos y Avances de la Reforma Energética:

La Perspectiva de la CRE

Guillermo I. García Alcocer 19 de julio de 2017

Comisionado Presidente

www.gob.mx/cre @CRE_Mexico ComisionReguladoraEnergia cregobmx Comisión Reguladora de Energía

¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía?

• La CRE es un órgano regulador coordinado en

materia energética, promotor del desarrollo
eficiente del sector y del suministro confiable de
hidrocarburos y electricidad

• La CRE cuenta con personalidad jurídica propia,

autonomía técnica y de gestión, así como
autosuficiencia presupuestaria

Para designar a cada Comisionado, el Presidente de la República somete a consideración

El Órgano de del Senado una terna
Gobierno de la CRE
está integrado por 7 El Senado designa a cada Comisionado mediante el voto de dos terceras partes de sus
miembros
Comisionados, incluido
su Presidente
Los Comisionados son designados por periodos escalonados de siete años, con
posibilidad de ser designados por única ocasión por un periodo igual
2
La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la
industria energética en México
Hidrocarburos

Exploración / Refinación / Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y

Extracción Transporte Expendio al público
Procesamiento

Operador del Sistema

Electricidad

Suministro y
Generación
Operador del Sistema Comercialización
y del Mercado

Transmisión Distribución
3
La Reforma Energética ya está en marcha y ha dado resultados. Algunos
factores que garantizan su continuidad son los siguientes:

El periodo de los reguladores es La Reforma Energética fue una reforma

escalonado y trasciende los ciclos constitucional, que requirió el voto favorable
políticos del país. Es decir, la de dos terceras partes del Congreso. Cualquier
continuidad de sus labores no se ve modificación resulta difícil, ya que requeriría el
afectada por cambios de administración mismo proceso de aprobación

Inversión y empleo generado a lo largo y

ancho del país. Actualmente, hay 100
compañías de 18 países que han obtenido
contratos para el desarrollo de proyectos de
hidrocarburos y electricidad
4
 “En términos de alcance, profundidad y campo de
implementación, la reforma energética de México se
ubica a nivel mundial como la transformación energética
más ambiciosa, en mucho tiempo”
Paul Simons, Director General Adjunto, Agencia Internacional de Energía (febrero de 2017)*

La Reforma Energética terminó con Interés (confianza) mostrado

décadas de monopolios en el por los inversionistas
sector internacionales

Incorpora lecciones aprendidas Incrementará la producción de

y las mejores practicas crudo, la participación de
internacionales fuentes de energías renovables
y la eficiencia energética
* Fuente: IEA, 2017. Active competition key policy to Mexico’s successful energy reform 5
La renegociación del TLCAN promoverá un sistema de mercado
interdependiente más eficiente y equilibrado en América del Norte

“Preserve and strengthen investment, market access, and state-owned enterprise disciplines
benefitting energy production and transmission and support North American energy security
and independence, while promoting continuing energy market-opening reforms”.
Summary of the objectives for the NAFTA renegotiation (Julio, 2017)*

Gas Hidrocarburos Electricidad

Natural

Existen 20 puntos de interconexión de México apoyó a Estados Unidos, durante el

gas natural entre México y Estados La liberalización del mercado apagón de 2011 en California, y Estados
Unidos de los combustibles en México Unidos apoyó a México cuando se registró un
ha despertado un gran interés por apagón en Baja California en 2016
Las importaciones de gas natural por parte de empresas
ducto contribuirán a satisfacer la internacionales, incluidas
creciente demanda del sector industrial compañías de Estados Unidos y Asimismo, en mayo de 2017, Tamaulipas y Texas
y de la industria de generación eléctrica Canadá trabajaron conjuntamente durante el apagón
en México registrado en Matamoros y Reynosa

*Office of the United States Representative (2017). Summary of the objectives for the NAFTA renegotiation. Recuperado de:
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/NAFTAObjectives.pdf 6
 La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado
inversiones significativas a lo largo de la cadena de valor:
Inversión comprometida:
Inversión estimada:
80 mil millones de dólares
219 mil millones de dólares (30 mil millones de dólares
adicionales para 2017)

Exploración y Extracción:
Ronda Uno y Dos Gas Natural y Petrolíferos Electricidad
Ronda 1:
1ª Licitación: 2.7 mil millones USD Gasoductos: 12 mil millones USD 1ª Subasta : 2.6 mil millones USD
2ª Licitación: 3.1 mil millones USD
3ª Licitación: 1.1 mil millones USD
Petrolíferos: 16 mil millones USD 2ª Subasta : 4 mil millones USD
4ª Licitación: 34.4 mil millones USD • Transporte y Almacenamiento: 4.0 mil millones USD Generación: 97.0 mil millones USD*
Trión: 11.0 mil millones USD • Distribución y Expendio: 12.0 mil millones USD Transmisión: 12.8 mil millones USD*
Distribución: 9.6 mil millones USD*
Ronda 2:
1a Licitación: 8.2 mil millones USD
2a Licitación: 1.1 mil millones USD
3a Licitación: 1.0 mil millones USD Un total de 100 empresas, de 18 países, han ganado contratos para el desarrollo de proyectos de
Sísmica: 2.5 mil millones USD hidrocarburos y electricidad
* Inversión estimada por el PRODESEN 2017- 2031. Fuente: Secretaría de Energía 7
 Llevamos más de 48 meses sin alertas críticas que limiten el consumo
de gas natural en México

Con esta información el Banco de

México construyó un "índice de Estimación:
desabasto”, que representa el porcentaje El desabasto de gas
De enero de 2012 a de gas natural que fue restringido* natural redujo la tasa
junio de 2013 se anual de crecimiento
presentaron 35 alertas del PIB mexicano en 0.28
críticas en territorio puntos porcentuales
nacional en el segundo trimestre de
2013*

Pemex restringió las

Se cuantificó el efecto del
cantidades de gas natural Con información del:
desabasto de gas natural sobre el
utilizadas por el sector
sector manufacturero y el PIB
manufacturero
nacional*

*/Fuente Banxico: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/%7BAE74D86B-7539-FD1E-4DDE-67657393A8E9%7D.pdf 8

La Reforma Energética ha sentado las bases de un Mercado de
Gas Natural dinámico y competitivo

1. Promover 2. Separar 3. Establecer 4. Fijar 5. Publicar

la disponibilidad el transporte por principios de acceso regulaciones información sobre las
creciente de gas ducto de la abierto y de reserva asimétricas cuando transacciones, su
natural en todo comercialización de de capacidad en los existan actores con ubicación, los precios,
el territorio gas natural gasoductos posiciones dominantes descuentos y volúmenes
nacional en el sector (cesión de en materia de
cartera de comercialización de gas
comercialización) natural

9
 AVANCE
La infraestructura de transporte de gas natural en México crecerá de manera
4 2019
considerable hacia

San Isidro-Samalayuca
Sásabe-Pto. Chihuahua
12 Libertad
Sásabe
Sonora San Isidro Tarahumara
Mil millones de Samalayuca Chihuahua
Samalayuca-Sásabe
dólares Pto. Libertad
Pto. Libertad-GuaymasSonora|Chihuahua
Ojinaga
Sonora
En operación a 2012
El Encino-Topolobampo Ojinaga-El Encino
Inversiones Chihuahua|Sinaloa Chihuahua
Escobedo-Colombia Construidos 2012 - 2016
El Encino
comprometidas Guaymas Nuevo León
El Encino-Laguna Colombia En construcción
Guaymas-El Oro Chihuahua|Durango Los Ramones I
Sonora|Sinaloa Nuevo León|SLP Comprometidos en firme
El Oro
El Oro-Mazatlán Escobedo
La Laguna
7,586 km Topolobampo Sinaloa
La Laguna- Ags.Los Ramones Camargo Matamoros-Tuxpan
Matamoros En evaluación
Durango, Zacatecas y Aguascalientes Tamaulipas|Veracruz
Durango
Gasoductos Zacatecas
Mazatlán
Aguascalientes|Zacatecas Los Ramones II
comprometidos Zacatecas SLP|Guanajuato|Querétaro
Altamira
desde 2013 Villa de Reyes-Ags-Guadalajara Ags. S.L.P. Tamazunchale-El
Naranjos Sauz Cancún
V. Reyes Tamazunchale-El
SLP|Querétaro Sauz Mérida
SLP|Aguascalientes|JaliscoTula -Villa de Reyes Tamazunchale SLP|Querétaro
Guadalajara SLP|Hidalgo
Apaseo el Alto Tuxpan
Tula Tuxpan-Tula
Pedro Escobedo Veracruz|Puebla
Nativitas
2,386 km Cempoala

Morelos
Huexca
Gasoductos Lázaro Cárdenas
Morelos|Puebla|TlaxcalaJáltipan Cd. Pemex
Ampliación
Nvo. Pemex Mayakán
construidos y en Acapulco Tabasco
operación Salina Cruz

Tapachula
10
 Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural*
Mexicali
$31.5
Inversión Total**
Tijuana
ND Cd Juárez

2,017 Chihuahua
$191.5

Valle-Cuautitlán-
millones de $93.3 Piedras Texcoco-Hidalgo
Suez $134.3
Negras
dólares Hermosillo
$13.8 GNN $57.3
MTG -
Toluca
$50.4 Noroeste $38.6
$8.3
Red de ductos Saltillo
Nuevo Laredo
CDMX Lara
$33.8 Puebla
$82.5 $252.2 Grajales
Norte de Tlaxcala – San
Sinaloa Tamaulipas $56.9 José
$8.4 $32.6
54,450 La Laguna
Monterrey
CMG $102.2
GNM $439
Morelos
$2.8
Chiapa

$47.8
kilómetros
Rio Pánuco
Tractebel $31.3
Zonas Geográficas Del Bajío GNN $8.1 Zona
GNM $185.3 Metropolitana
en Operación (ZGO) Querétaro
El gas natural es $71.2
Veracruz
de Mérida

Zonas Geográficas con seguro, Guadalajara $8.8

Campeche
$51.3
permiso en Construcción (ZGC) económico y
Tabasco
aminora Occidente
Nuevas Zonas Geográficas, impactos $14
permisos en proceso ambientales Morelia
$11.6

*/ Unidades en millones de dólares (USD)

11
**/ Corresponde a la inversión de ZGO. Las ZGC se estima una inversión de 42.3 millones de dólares.
El 8 de mayo de 2017, se llevó a cabo un hito en la Reforma Energética, que se
ha venido persiguiendo desde 1995: la Temporada Abierta del SISTRANGAS

Capacidad Asignada Capacidad Asignada

Empresa Empresa
(MMpcd1) (MMpcd1)
1. Pemex Transformación Industrial 1,330 (59.5%) 13. Grupo Peñoles 18.1 (0.8%)

2. Engie México 160 (7.1%) 14. CFEnergía S.A. de C.V. 11.6 (0.5%)
15. Industrias derivadas del etileno
3. Arcelormittal 154 (6.9%) 11.2 (0.5%)
S.A. de C.V.
4. Shell Trading México S. de R.L. 9.3 (0.4%)
141 (6.3%) 16. Grupo Vitro
de C.V.
17. Virtual Pipeline de México S.A.P.I.
5. Grupo Alpha 104 (4.7%) 5.4 (0.2%)
de C.V.
6. Compañía Mexicana de Gas,
68.1 (3.0%) 18. Indorama 5.3 (0.2%)
S.A.P.I. de C.V.
7. Macquarie Energy México S. de 19. Fabrica de Envases de Vidrio del
63.9 (2.9%) 4.1 (0.2%)
R.L. de C.V. Potosí S.A. de C.V.
8. Igasamex Bajío S. de R.L. de 20. BP Energía México S. de R.I. de
38.7 (1.7%) 2.4 (0.1%)
C.V. C.V.
9. Gas de Litoral S. de R.L. de C.V. 27.8 (1.2%) 21. White Eagle Gas México* 2.1 (0.1%)
10. Cydsa 26.8 (1.2%) 22. Industrias Hule Galgo S.A. de C.V. 0.8 (0.0%)
11. Energía Infra S.A.P.I. de C.V. 26.5 (1.2%) 23. Energéticos Gangen S. de R.L. de
0.5 (0.0%)
12. Ecogas México S. de R.L. de C.V
23.8 (1.1%)
C.V. 24. GCC Cemento S.A. de C.V. 0.2 (0.0%)

*Presentó solicitudes como asesor de usuarios finales

1/ Considerando un poder calorífico de 1049.14358617593 *MMpcd: Millones de pies cúbicos diarios 12
 Considerando la Ronda EPE, la Temporada Abierta y el reconocimiento de contratos
en base firme existentes (IPP), se asignó el 97% de la capacidad disponible en el
SISTRANGAS

CFE
(autoconsumos
Ronda EPE +TA) Pemex actividades de
(11%) comercialización  El 44% de la capacidad asignada del
(19%)
SISTRANGAS fue para agentes distintos a
Pemex (comercializadores, PIE y otros
Pemex
(autoconsumos Ronda Capacidad
usuarios finales). Esto facilitará la participación
EPE +TA) asignada de nuevos actores en el mercado de gas
(26%) SISTRANGAS: natural.
Otros
6.2
(comercializadores +
MMpc/d usuarios finales)
(15%)

PIE
(29%)
13
*MMpcd: Millones de pies cúbicos diarios
 El 1 de julio de 2017, dio inicio el Régimen Permanente de Reserva de
Capacidad, así como la entrada en vigor de nuevos términos y condiciones
de los contratos para las ventas de primera mano (VPM)

Desde 2009, en México la demanda de gas La caída en la producción de gas natural

natural es mayor a la oferta, por lo que se en México, se debe a que los precios
satisface la demanda con importaciones actuales no justifican su producción

El 15 de junio de 2017, la CRE aprobó la eliminación del precio máximo de gas natural objeto de VPM*, con lo que se
puede esperar que:

Se facilite la recuperación de la
producción de gas natural por
parte de Pemex, mitigando así el
déficit de gas natural que enfrenta
el país, particularmente en la
región Sur-Sureste.
Los 23 productores de gas natural
distintos a Pemex (12 ubicados en la
región Sur) que tienen contratos como
resultado de las rondas de licitación
de la CNH, ofrezcan al mercado
producción adicional
Comercializadores distintos a Pemex,
que ya cuentan con capacidad de
importación y con capacidad de
transporte en el Sistrangas, ofrezcan
alternativas de suministro de gas
natural a precios competitivos.
Se generen incentivos para el desarrollo
de nuevos proyectos de transporte,
almacenamiento, regasificación y
compresión que permitan en el mediano
plazo contar con más alternativas de
acceso a gas natural.

*La eliminación del precio máximo de gas natural no implica la desregulación total de las VPM. La CRE continuará regulando la VPM a través de los términos y condiciones, así como, de los modelos de contratos de
comercialización de Pemex y se completarán las siguientes fases del Programa de Cesión de Contratos.
14
El 76% de los hogares mexicanos utiliza Gas L.P. como principal combustible para
la cocción de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 16% de
los hogares

0.63% 0.49% Indicadores de rezago social

Proporción de
Electricidad Otro combustible viviendas
No disponibilidad de energía eléctrica 1.0%
7.3% Piso de tierra 3.5%
Gas
15.6%
No disponibilidad de agua entubada de la red
5.1%
0.36%
Natural* pública
Leña Carbón
No disponibilidad de drenaje 6.0%
Uso de Leña 15.6%
El Estado cuenta con distintas herramientas para promover
un entorno competitivo en la industria del Gas L.P:

75.7% Proporcionar información

precisa y oportuna 3.
Establecer nuevas figuras
de distribución
Gas LP 1. + transparencia

Incorporar capacidad de Fomentar la sustitución

almacenamiento con 4.
2. acceso abierto
de la leña por Gas LP

Liberalizar el precio del

5. Gas LP en 2017
El 19 de abril de 2017, se firmó un convenio entre
SEDESOL y SENER, para la implementación de un
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH), 2014 y CONEVAL 2015. programa piloto para ofrecer gas LP en tiendas Diconsa
*De acuerdo con la Prospectivas de Gas Natural de Sener 2016-2030, Se espera un incremento de 15.9% para 2030 15
 Inversiones en gas LP programadas por entidad federativa, 2016 y 2017*
en miles de pesos
Entidad Distribució Entidad
Expendio Transporte Distribución Expendio Transporte
Federativa n Federativa
Aguascalientes -- 2,587 -- Nuevo León 10,781 3,973 197,603
Baja California Baja California 13,364 12,871 -- Oaxaca -- 917 --
$26,234 Baja California
50,000 -- -- Puebla -- 4,916 --
Sonora Sur Querétaro -- 2,417 --
$24,250 Chiapas 13,858 2,174 -- Quintana Roo 2,469 334 --
Chihuahua 20,127 5,215 -- San Luis
Chihuahua -- 725 --
Ciudad de Potosí
$25,342 -- 781 --
México Sinaloa -- -- 31,318
Coahuila Coahuila 21,385 5,260 -- Sonora -- 20,250 4,000
$26,645 Durango -- 677 -- Tabasco -- 1,158 --
Estado de México 6,085 33,774 -- Tamaulipas 6,100 2,271 --
Baja California Sur Guanajuato 4,000 14,745 -- Tlaxcala 3,920 6,325 --
$50,000 Sinaloa Nuevo León Guerrero -- 1,043 --
$31,318 Veracruz 23,923 12,098 --
Durango $212,356 Hidalgo 4,858 11,044 -- Yucatán -- 307 --
$677 Jalisco -- 7,869 -- Zacatecas 604 -- --
Michoacán -- 10,159 --
Tamaulipas Nayarit -- 1,487 1,275
Zacatecas $8,371
$604
Querétaro Inversión total
San Luis Potosí $2,417 Actividad
(miles de pesos)
Ags. $725
Nayarit Distribución 181,475
$2,587 Yucatán
$2,763 Tlaxcala Expendio 165,377
Guanajuato $307
Hidalgo $10,245 Transporte
$18,745 234,196
Jalisco $15,902 Quintana Roo
ruedas
3 Actividades $7,869 Veracruz $2,803 Total 581,048
Michoacán $36,021
2 Actividades $10,159 Puebla Tabasco
1 Actividad Estado de México $4,916 $1,158
$39,859 Guerrero
0 Actividades $1,043 Chiapas
Oaxaca
$16,033
$917
CDMX
$781
*/ Datos al 16 de febrero de 2017 16
En el portal de la CRE se pueden consultar los precios de gas LP y
así, identificar los más altos o bajos por localidad

Más bajo

Más alto

17
El modelo cerrado de comercializar gasolinas y diésel generó las
siguientes ineficiencias:
Régimen de precios
administrados
• Precio único nacional (no reconocimiento
de diferencias regionales)
• Variaciones en los precios
internacionales se reflejan con rezagos
• No existe una señal de precio para que
la industria decida invertir
• Subsidio oneroso que beneficiaba a los
deciles de mayores ingresos (200 mil
millones de pesos anuales)
Pemex no recupera
costos logísticos
• Pemex pierde recursos por
logística no reconocida en los
precios
Subinversión en la
industria
• Infraestructura existente limitada:
poca capacidad y vulnerabilidad
ante fenómenos meteorológicos
• Falta de incentivos para mejorar la
calidad de los servicios en las
gasolineras
• 40% de los municipios no cuentan
con gasolineras: déficit por
habitantes
18
 Entre 2014 y 2017 hubo un incremento de 7% en el número de
gasolineras en el país
Estado 2014 2017 Diferencia absoluta Tasa de cambio (%)
Aguascalientes 125 140 15 12
Baja California 527 565 38 7.2
Baja California Sur 149 156 7 4.6
Campeche 66 84 18 27.2
Chiapas 242 275 33 13.6 TOTAL 2014:

10,830
Chihuahua 524 541 17 3.2
Coahuila 413 424 11 2.6
Colima 102 110 8 7.8
Ciudad de México (CDMX) 358 361 3 0.8
Durango 193 205 12 6.2

+
Guanajuato 530 587 57 10.7

756
Guerrero 191 205 14 7.3
Hidalgo 267 288 21 7.8
Jalisco 815 877 62 7.6
México
Michoacán
900
414
978
441
78
27
8.6
6.5
nuevas gasolineras
Morelos 140 147 7 5
Nayarit 137 154 17 12.4
Nuevo León 649 665 16 2.4
Oaxaca 211 230 19 9
Puebla 460 506 46 10 TOTAL 2017:

11,586
Querétaro 217 264 47 21.6
Quintana Roo 165 171 6 3.6
San Luis Potosí 232 254 22 9.4
Sinaloa 462 476 14 3
Sonora 506 523 17 3.3
Tabasco 165 178 13 7.8
Tamaulipas 513 536 23 4.4
Tlaxcala 101 105 4 3.9
Veracruz 649 700 51 7.8
Yucatán
GLP 219 246 27 12.3
Zacatecas 188 194 6 3.1
Total 10,830 11,586 756 7%

Fuente: Anuario estadístico Pemex 2014 y CRE al 1 de junio 2017. 19

No obstante, México cuenta con un menor número de gasolineras por
habitante que el observado en otros países

2,933
Habitantes/Gasolinera

5,158 Representa
Habitantes/Gasolinera
1,000
personas
5,704
Habitantes/Gasolinera

10,560
Habitantes/Gasolinera

23,165
Habitantes/Gasolinera
Fuente: US Department of Transportation, Country Meters, "Global Health Observatory Data Repository" by World Health Organization (ONU); Anuario estadístico de 2016 publicado por la Agencia Nacional del petróleo, gas natural y
biocombustibles;Statista https://www.statista.com/statistics/525523/number-of-petrol-fuel-filling-station-in-europe-by-country/ ; European Countries by population http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/
20
Rutas logísticas para la importación y el suministro de combustibles
en México

Costo por transportar un barril

de gasolina:

Ducto

Buque tanque (2 veces el costo por

ducto)

Ferrocarril (6 veces el costo por ducto)

Pipa (14 veces el costo por ducto)

21
 Componentes del precio de la gasolina magna (pesos por litro)
Ley IEPS: $4.30 Ley IEPS: $4.30
Ley IEPS: $4.30 Ley IEPS: $4.30 Estímulo Fiscal: Estímulo Fiscal:
Ley IEPS: $4.16 Estímulo Fiscal: $1.120 Estímulo Fiscal: $1.773 $1.15 (26.74%) $1.773 (41.23%)
Estímulo Fiscal: $-0.50 (26.05%) (41.23%)
Cuota: $-0.15 $15.64
$15.99 av. $15.99 av. (19 de julio de 2017) ?

$13.52 IEPS entidades ~ 16.3%

e IVA 2.61 av. 2.61 prom. 2.61 prom.
IEPS entidades
2.61 av.
~16.3%
e IVA 2.29
17.0% ~ 15.8%
IEPS 3.0 2.53
2.53
~ 19.9% 3.18

0.16 av.
IEPS 3.52 0.16 prom.
26.0% Ajuste por calidad 0.16 av. ~ 13.6% 0.81 av.
0.81 prom.
Margen ES 0.81 av. 1.20 av.
0.81 prom
Logística
1.20 prom.
Margen, Logística y 1.20 av.
~13.6%
Ajuste por Calidad 1.81
13.4%
0.16 prom
8.93 av.
Precio de 8.28 av. ~ 55.9%
referencia
Precio de 5.91 ~51.8%
referencia
43.7%

promedio 2016 enero 2017 1 - 17 de febrero, 2017 Actualizaciones diarias Liberalización

*IEPS=componente del IEPS efectivo | Margen=logística + Margen ES (Entre marzo y diciembre
(desde el 18 de febrero de 2017)
*Pmax. 2016= Pref + margen+IEPS+IEPS entidades e IVA
*Pmax. 2017= Pref.+logística+margen ES+Ajuste+IEPS+ IEPS entidades e IVA
*Fuente: CRE y COFECE (2017). por zonas del país) 22
Etapas de la estrategia de flexibilización del mercado de gasolinas y
diésel
Flexibilización de Precio

30-MAR-2017
• Baja California
1 15-JUN-2017
• Sonora • Chihuahua
• Coahuila
• Nuevo León
• Tamaulipas
• Municipio de Gómez Palacio,
2 Durango
30-OCT-2017
• Baja California Sur
• Durango
• Sinaloa 3 30-DIC-2017
• Campeche
• Quintana Roo
• Yucatán

5
30-NOV-2017
• Aguascalientes • Guanajuato • Morelos • Oaxaca 4
• Ciudad de México • Guerrero • Nayarit • Tabasco
• Colima • Hidalgo • Puebla • Tlaxcala
• Chiapas • Jalisco • Querétaro • Veracruz
• Estado de México • Michoacán • San Luis Potosí • Zacatecas

23
Una herramienta clave para el empoderamiento del consumidor y el
monitoreo de precios es la aplicación móvil “Gaso App”

1 2 3 4
La aplicación se La aplicación Al seleccionar el ícono de una Los precios se actualizarán
actualiza tomando muestra las gasolinera, se desplegará la en tiempo real, lo que
en cuenta la gasolineras más información de productos, permitirá que el consumidor
ubicación del próximas al precios, número de permiso y pueda reportar a la CRE
usuario usuario dirección. Además la cuando los precios
aplicación permite calificar a ofrecidos sean distintos a
la gasolinera los publicados
24
 Primeras inversiones ante la expectativa de la apertura del mercado de
gasolinas y diésel

Inversión: 1.3 – 2.3 mil millones de dólares

Poliducto Monterra
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo
• Proyecto: 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto
• Diámetro y longitud: 18 pulgadas y 270 Km
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
Poliducto Frontera-Norte
Nuevo Laredo Corpus Christi,• Trayecto: Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo,
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016 Tamaulipas Texas Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León
• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016
Terminal • Proyecto: 4 terminales de almacenamiento y 1
• Inicio de operaciones: Segundo semestre de 2018 Monterrey, Edinburg, poliducto
• Inversión estimada: USD$600 millones Nuevo León Texas • Diámetro y longitud: 12 pulgadas y 242 Km (EU) y
Terminal de
Burgos 218 Km (Mex) = 460 Km
• Capacidad operativa: 90 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
Poliducto INI4 • Aprobación de la CRE (TA): 10 de marzo de 2016
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo • Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016
• Proyecto: 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo • Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Diámetro y longitud: 24 pulgadas y 265 Km • Inversión estimada: USD$500 millones
• Capacidad operativa: 140 mil barriles diarios Tuxpan,
• Transportará: gasolina y diésel Veracruz
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016 Tula,
• Fecha del fallo de resultados: 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de Hidalgo Tizayuca,
solicitudes Hidalgo
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$ 350 millones

• Trayecto: Tuxpan, Veracruz – México Centro

• Proyecto: 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal
de almacenamiento y reparto New Burgos Pipeline
• Longitud: 265 Km • Trayecto: Edinburg, Texas – Terminal de Burgos
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios • Proyecto: 1 poliducto
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina • Longitud: 10 pulgadas y 2.57 km (Mex)
• Inversión estimada: USD$800 millones • Transportará: nafta, gas LP, líquidos de gas natural,
turbosina, gasolina y diésel
25
 La CRE también ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos por
medios distintos a ducto (ferrocarriles)

Inversión: 1.5 mil millones de dólares

Baja California Railroad, S.A
de C.V.
Permiso: PL/20174/TRA/OM/2017 Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.
Destino: Tecate y Tijuana, Baja
California. Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016
Destino: Durango, Durango.

Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V. FERROSUR, S. A. DE C. V.

Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015 Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015
Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; Destino: Veracruz y Coatzacoalcos,
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales, Veracruz.
Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.
Ferrocarril del Istmo
de Tehuantepec, S. A. de C. V.
Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.
Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016
Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015 Destino: Valladolid y Mérida,
Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico Yucatán
y Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango;
Plan de almacenamiento de
Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis
hidrocarburos K’eri
Potosí, Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.
(5 ferropuertos)
En el primer trimestre de 2017, por primera vez, Pemex comenzó a recibir • Primer ferropuerto: Aguascalientes
diésel y gasolina importados por ferrocarril. • Inversión asociada: 900 millones de
• Capacidad operativa: 240 mil barriles pesos
• Destino: San José Iturbide, Guanajuato • Inicio de construcción: en 2 meses
• Terminal: Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. operada por Grupo • Volumen: solicitarán permiso para 220
SIMSA mil barriles
• Permisionario: Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. • Zona de influencia: Zacatecas, San Luis
Potosí, Aguascalientes
La CFE anunció que liberará capacidad de almacenamiento de combustibles
líquidos por más de 10.3 millones de barriles hacia 2030

Pemex tiene una capacidad de
almacenamiento cercana a los 13
millones de barriles. Con esta iniciativa
de la CFE, prácticamente se duplicará
la capacidad de almacenamiento en
México para 2030
CFE liberará infraestructura
que seguirá siendo de su
propiedad y buscará socios
que financien la conversión y
adecuación de las
instalaciones
Dados los bajos inventarios en México y el
mercado de refinación excedido en Estados
Unidos y Canadá (280,000 barriles
equivalentes a la capacidad de 1.4
refinerías), esta iniciativa contribuirá con la
nueva política de almacenamiento en
México, establecida por SENER

La CFE iniciará con un proyecto piloto en Baja California y Sonora (hasta ahora cuenta con 8 empresas interesadas)

Centrales Eléctricas
con Almacenamiento
• Presidente Juárez
Baja California 8 tanques con capacidad de 496 mil barriles • Mexicali

10 tanques con capacidad de aproximadamente 656 mil barriles • Puerto Libertad

Sonora

27
El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio que
están llamando la atención de nuevos inversionistas
Mexicali Mexicali
1 Cabo Fuels Las Torres, S.A.
de C.V. Rosarito
Inversión: 468 millones de dólares
Presidente Juárez
• Capacidad operativa: 7,296 bls.
•
•
Inversión: 24.6 millones de pesos
Ubicación: La Paz, Baja California Sur
Ensenada
Nogales 10 Bulkmatic de México
(Distribución)
Magdalena • Inversión: 1 mil millones de pesos
2 Combustibles de Oriente, Puerto Libertad • Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León
S.A. de C.V. Hermosillo Corpus
• Capacidad operativa: 5,607 bls. Christi, 11 Bulkmatic de México
• Inversión: 107.33 millones de pesos Nuevo Laredo Texas (Distribución)
• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas Guaymas Cd. Obregón
Tamaulipas • Inversión: 1 mil millones de pesos
Navojoa • Ubicación: Tula, Hidalgo
3 Hydrocarbon Storage Terminal, Monterrey,
Terminal
S.A.P.I. de C.V. Nuevo León de Burgos 12 Olstor Services, S.A. de C.V.
• Capacidad operativa: 280,500 bls. 10 Matamoros, • Capacidad: 42,500 bls.
• Inversión: 1,073.4 millones de pesos 2 Tamps • Inversión: 814.3 millones de pesos
• Ubicación: Acolman, Estado de México • Ubicación: Lagos de Moreno, Jalisco
La Paz 1
4 Interport FTZ S.A. de C.V.
• Capacidad operativa: 270,000 bls. San Luis 8
Potosí, SLP
4 Proyectos en
• Inversión: 1,277.5 millones de pesos
evaluación de la CRE
• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí 6 Tuxpan, Ver
12 5 11 Permisos de
5 Gas Natural del 7 VOPAK México, S.A. de C.V. Tula, Hidalgo almacenamiento
San José
Noroeste S.A. de C.V. • Capacidad operativa: 415,190 bls. de Iturbide, Gto 3 7 Veracruz, Ver otorgados
• Capacidad operativa: 48,000 bls. • Inversión: 787.1 millones de pesos
Poliductos
• Inversión: 380.3 millones de pesos • Ubicación: Veracruz, Veracruz
• Ubicación: San José I., Guanajuato Central de CFE con
Hidrocarburos del Sureste, S.A. Comercializadora Larpod,
capacidad disponible
6 Orizaba Energía, 8
de C.V. (Distribución)
9 para inversión
S. de R.L. de C.V. S. A. de C. V. (Distribución)
• Capacidad operativa: 450,000 bls. 9 Terminal de
• Capacidad operativa: 2,310,000 bls. • Capacidad operativa: 11,007 bls.
• Inversión: 766.1 millones de pesos Almacenamiento
• Inversión: 2,308.8 millones de pesos • Inversión: 19.2 millones de pesos
• Ubicación: Progreso, Yucatán. de Pemex
• Ubicación: Tuxpan, Veracruz • Ubicación: Puerto Madero, Chiapas 28
La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de
productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México
1
Inversión: 1 millón de dólares por estación nueva
1 (de duplicarse la situación actual se tendrían 12 mil millones de dólares)
Tijuana Anuncio de
2 competidores

Corpus Christi,
Texas
Nuevo Laredo
Tamaulipas
3 Monterrey, 2
8 Nuevo León

6
Tampico, Tamps

4 7
5
7 San Luis Mérida
Potosí, 9 Tuxpan, 4
SLP Veracruz

Nuevos proyectos de
5 8 3 Campeche
almacenamiento en
6 9 CDMX desarrollo

Permisos otorgados

Poliductos

ELECTROLINERA 29
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN)
2017-2031: la planeación en materia eléctrica es clave para detonar la
competitividad del país

119.5
Mil millones de dólares
en los próximos 15 años
11%
Transmisión
12,864 MDD

8% 81%
Distribución
9,684 MDD Generación 97,023 MDD

30
La legislación mexicana establece metas de generación de energía
eléctrica a partir de fuentes limpias

El año pasado las energías

La Primera y la Segunda Subasta de Largo Plazo Con la Tercera Subasta de Largo renovables superaron al carbón,
contribuirán a la generación limpia en 1.9% y 3% Plazo será posible alcanzar la meta para así convertirse en la mayor
a partir de 2018 y 2019, respectivamente. establecida para 2024 fuente de capacidad instalada
en el mundo

31
Como resultado de las 2 Subastas de Largo Plazo del Mercado Eléctrico, 15 estados de
la República se beneficiarán con el desarrollo de nuevos proyectos de energías limpias

Incremento de 5 mil MW a
34 empresas 6,600 MDD BC la capacidad de generación
de generación de inversión en TX
actual en México
provenientes de más los próximos años Son
de 10 países, Chih
SIMBOLOGÍA:
incluido México
Coah

BCS Solar Eólica

Precio máximo VS. Precio promedio NL
Precio máximo Precio promedio Ahorro
(dólares/MWh) (dólares/MWh) (%)
Tamps Hidroeléctrica Ciclo
70 90,016 Combinado
60
48 31.4%
SLP
44.2% 64.1% Ags
33.5 Yuc
32,258 Gto

Pue
Jal

Paquete de Paquete de Potencia

Energía Limpia Energía Limpia
Mor Oax
(CEL+MWh) (CEL+MWh)

PRIMERA SEGUNDA
SUBASTA SUBASTA 32
Las dos primeras subastas eléctricas significan el desarrollo 52 nuevas
centrales de energías limpias en 15 estados del país

Tecnología:

Solar
fotovoltaica

Eólica

Geotérmica

33
Evolución de los precios promedio de energía solar en subastas,
enero 2010- septiembre 2016

Fuente: IRENA, 2017 34

Empresas ganadoras de las dos subastas de largo plazo

1a Subasta= 2da Subasta=

11 empresas 24 empresas
35
El 8 de mayo de 2017, se publicaron las bases de licitación de la Tercera Subasta
de Largo Plazo. Por primera vez, participarán compradores diferentes al
Suministrador Básico (CFE) en este proceso

Cámara de Compensación (filtro) Será posible comprar 3 productos:

30 empresas han solicitado
Sólo podrán ser compradores las empresas Energía, Certificados de Energía
ser participantes, en su
que demuestren buena calidad crediticia Limpia y Potencia
mayoría como suministradores

De acuerdo con la SENER, con la Tercera Subasta se alcanzará la meta de 35% de generación con energías limpias en 2024

Calendario
Publicación de la versión final de las Bases de Licitación Fecha límite de 27 de junio de 2017
Publicación de ofertas de compra aceptadas del Suministrador de Servicios Básicos 31 de julio de 2017
Presentación de ofertas de compra aceptadas de las Entidades Responsables de Carga que no son
Fecha límite 14 de agosto 2017
Suministrador de Servicios Básicos
Fallo Fecha límite 22 de noviembre de 2017

36
De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, en el esquema de abasto aislado un
usuario puede generar y consumir energía eléctrica para satisfacer las necesidades
de sus actividades productivas en un mismo sitio, mediante una red eléctrica privada

El 15 de junio de 2017, el Órgano de Gobierno de la CRE aprobó un criterio para precisar el alcance de la actividad de abasto aislado. Los
elementos más relevantes que se precisan con la nueva regulación son:

La interpretación de La descripción de la La participación del

conceptos clave requeridos
para la aplicación del
esquema de abasto aislado
El rol del consumidor,
actividad de generación mercado eléctrico en los
del suministrador y del
local, realizada para su esquemas de abasto
generador en el esquema
consumo en un sitio específico aislado y generación local
de abasto aislado

Los cargos que deben pagar los La aplicación de las garantías La posibilidad de vender excedentes a través
interesados, que se calcularán únicamente requeridas para realizar del mercado, de comprar faltantes por medio
por la energía entregada o recibida del proyectos, con el objeto de de un suministrador básico o calificado, o
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cumplir con la seguridad del SEN participando de manera directa en el mercado

37
 Oportunidades energéticas para empresarios y hogares:
Energías Limpias
Con un promedio de radiación solar diaria de 5.3 kWh/m2, Ciudad de México se coloca sobre los
lugares con mayor captación solar en Europa

Lideres de captación
solar europea*:
-Sevilla con 4.7 kWh/m2 y
-Leipzing con 2.7 kWh/m2

Radiación solar diaria

promedio

Fuente: SIGER, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

*Sistema Geográfico de Información Fotovoltaica de la Comisión Europea 38

Los precios de instalación de la energía solar han disminuido
significativamente en los últimos 5 años. Los costos de esta tecnología ya son
competitivos frente a las fuentes convencionales de generación de electricidad

Fuente: Scientific American. The Price of Solar Is Declining to Unprecedented Lows (2016); Tracking the Sun IX: The Installed Price of Residential and Non-Residential Photovoltaic Systems in
the United States (2016); Utility-Scale Solar 2015: An Empirical Analysis of Project Cost, Performance, and Pricing Trends in the United States (2016) 39
Además de los proyectos de generación a gran escala, se ha registrado un
crecimiento importante en la generación distribuida en México. Se espera que en los
próximos años esta tendencia se mantenga
700,000
682,259
Contratos Formalizados 2016 Tendencia 2014 Tendencia 2015 Tendencia 2016
634,542

600,000

La capacidad instalada de generación distribuida fue de 247.6 MW lo 530,443

500,000 que representó el 0.35% de la capacidad total
467,827
Número de contratos

Inversión adicional de alrededor de 220 millones de dólares en 2016* 405,616

400,000

Proyección para 2017: crecimiento del 202% en la capacidad

300,000 instalada de generación distribuida 304,359

En la Ciudad de México, la capacidad instalada en GD se incrementó de 2015 al 223,482

200,000 2016, en 838 kW, lo que representa una inversión adicional de
aproximadamente 1.4 millones de dólares
160,031

111,284
100,000
74,750
29,560
9,016 16,986
1 9 45 231 671 1,988 4,620
0

Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE. Fecha de corte al 31 de diciembre de 2016
*Considerando una inversión promedio de 1.7 millones de dólares por MW de capacidad instalada, según datos de Bloomberg
40
 Oportunidades energéticas para empresarios y hogares:
Energías Limpias
Con el nuevo conjunto de reglas que aprobó la CRE, el pasado 16 de febrero, aplicables a los techos solares
(generación limpia distribuida), se promueve la democratización de la energía eléctrica en México

La generación limpia distribuida tiene el potencial de

1 de cada 50 nuevos trabajos que se crean en Estados Unidos provienen de la industria de energía solar (el doble que la industria de carbón)
41
La CRE ha publicado tutoriales en línea e iniciado un programa de talleres
para explicar los procesos de solicitud y expedición de permisos. Tramitar
un permiso ante la CRE es fácil, rápido y transparente

Trámites y Servicios en Línea

Formato para solicitar audiencias
16 días hábiles, en promedio, para celebrar una audiencia.
42
Retos y Avances de la Reforma Energética:
La Perspectiva de la CRE

Guillermo I. García Alcocer 19 de julio de 2017

Comisionado Presidente

www.gob.mx/cre @CRE_Mexico ComisionReguladoraEnergia cregobmx Comisión Reguladora de Energía