ClassicGes 6 - Manualbreve

Manual de ClassicGes 6
ClassicGes y Core Light son marcas registradas de Aplicaciones Informáticas de Gestión SA de CV. Todos los nombres propios de
software, sistemas operativos, o hardware mencionados en este libro, son marcas registradas de sus respectivas compañías u
organizaciones.
La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni
transmitida por procedimiento alguno, si el permiso expreso de AIG. Editado por Aplicaciones Informáticas de Gestión SA de CV.
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1. Instalación y configuración de ClassicGes 6
Trataremos aquí todo lo relacionado con la instalación del sistema, configuración de la instalación para trabajar
en red local, y configuración de las diferentes opciones y módulos que incluye ClassicGes 6
Nada más introducir el cd-rom en la computadora, aparece el asistente de instalación de ClassicGes 6, si no es

así, vaya al cd-rom de la computadora y ejecute el sistema Instalar. En la primera pantalla del asistente de
instalación se informa que cierre los sistemas en ejecución.
Si pulsamos el botón Siguiente > aparece la segunda pantalla del asistente, en ella se informa de la licencia, si
la acepta pulse Siguiente > e iremos a la tercera pantalla.
Esta pantalla del asistente informa donde se va a instalar la aplicación, por defecto en C:\Clasges6, podemos no
obstante indicar otra ruta y una carpeta diferente. Vaya pulsando el botón Siguiente > hasta finalizar con el
asistente de instalación.
Pulsando el botón Instalar se procederá a la instalación del mismo, con los parámetros que hayamos indicado
durante el proceso del asistente. Si queremos cambiar algún parámetro, como por ejemplo la carpeta de
instalación, retrocedemos en el asistente hasta la pantalla donde se indica este parámetro, cambiamos el dato,
volvemos a pulsar siguiente hasta finalizar.
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Cuando ejecutamos ClassicGes 6 por primera vez, la primera pantalla que aparece es la de la licencia de uso
donde podrá leer las condiciones de utilización del sistema. Si acepta marque la casilla de verificación y
presione Siguiente >.
En esta pantalla aparecerá la información del registro del sistema. Introduzca en esta ventana sus datos y el
número de licencia del producto (podrá localizarlo en la parte posterior de la caja del cd-rom).
Esta licencia de uso, junto con sus datos, podrá imprimirlos a través de la siguiente ventana del asistente.
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Seguidamente se solicita que registre ClassicGes 6. Para ello se facilitan tres formas de realzarlo:
1.! Por correo electrónico: si pulsa sobre el botón enviar registro por e-mail, AIG recibirá un correo
electrónico para registrar el producto
2.! Por teléfono: llame a nuestro servicio de atención telefónico podrá registrar el producto
3.! Por fax: envíenos un fax con sus datos indicándonos su num. de teléfono y uno de nuestros operadores
contactará con usted para realizar esta operación.
Una vez finalizado el asistente de registro, se abrirá automáticamente la ventana de Empresas. En ella puede
confirmar o modificar los datos de la empresa creada a través del registro del sistema. Estos datos pueden ser
diferentes. Además puede crear varias empresas para trabajar con ClassicGes 6.
A continuación se mostrará un asistente para suscribirse al servicio de mantenimiento del sistema. Esto es
voluntario, de todas formas le recomendamos que lo lea ya que puede interesarle su suscripción. Si no desea
contratarlo en este momento pulse Cancelar en el asistente. Si desea contratarlo más adelante, tan solo debe
escoger dentro del menú herramientas la opción Contrato de Mantenimiento, aparecerá nuevamente este
asistente.
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En este proceso se informa de la fecha de suscripción del contrato, el importe anual del mismo, el nombre de
usuario empresa que lo va a suscribir, el número de licencia, debe teclear el IBAN o Código de Cuenta Cliente y
pulsar Siguiente>.
Una vez introducidos los datos, envíe una copia del contrato por email para que nuestros operadores procedan
a realizar esta tarea. También puede realizar este proceso telefónicamente.
Recalcamos que el contrato de mantenimiento es voluntario pero aconsejable por todo lo que cubre y el bajo
coste que representa para usted.
Activación de ClassicGes 6
Una vez que haya terminado de instalar ClassicGes 6, algunas funciones no estarán disponibles hasta que
active el producto. Para ello acceda, dentro del menú Herramientas, a la opción Registro del sistema.
Aparecerá la siguiente ventana.
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Dentro de esta pantalla aparecerán los datos informativos de registro del sistema. En la parte inferior, se
muestra una clave de usuario que deberá facilitar telefónicamente a nuestro operador de soporte técnico. A su
vez, se le indicará un número de instalación que deberá teclear en el campo Número de instalación situado
justo debajo. Pulse Aceptar para confirmar esta operación y el sistema quedará registrado correctamente. Cierre
ClassicGes 6 y vuelva a entrar; verá como ya no aparece el mensaje de registro provisional.
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Trabajar ClassicGes en una red local (LAN)
Si usted dispone de varios equipos dentro de la empresa conectados en red local, podrá utilizar desde
todos ellos un mismo ClassicGes 6, compartiendo así los datos para todos los usuarios de dichos
equipos.
Cuando finalicemos la instalación en el PC que hará de servidor, el primer paso será compartir la carpeta
contenedora del sistema con permiso total (lectura y escritura). Para conseguirlo pulse con el botón derecho del
ratón sobre ella, habilitaríamos la opción Compartir, la cual pulsaríamos para poder hacerla efectiva.
Posteriormente nos situamos en cualquier Terminal desde el que queramos trabajar con la aplicación y
realizaremos un acceso directo al ejecutable del sistema del servidor (clasges6.exe). Realizaremos una
conexión de red hacia el disco o carpeta compartida del servidor.
Para crear una Unidad de Red seguiremos estos pasos:
1. En primer lugar pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre Equipo y seleccionamos ‘Conectar a
Unidad de Red’. Aparecerá una ventana con un desplegable en la parte superior que mostrará una letra,
podemos elegir la que deseemos.
2. En la parte inferior tenemos un segundo desplegable donde poder asociar la letra anterior a una ruta (que
apuntará a la carpeta del sistema situada en el Servidor). En caso de no saber esta ruta de memoria, la
buscaremos pulsando el botón ‘Examinar’. Al pulsar este botón podremos ver el nombre de la red existente
en nuestro equipo, dentro de la misma veremos todas las unidades compartidas, y buscando el nombre del
Servidor podremos entrar en el disco duro y seleccionar la carpeta compartida previamente de ClassicGes 6
(llamada habitualmente ‘clasges6’).
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3. Una vez tengamos hechos estos pasos, pulse Finalizar y se realizará la conexión. De forma automática se
abrirá una ventana que mostrará todo el contenido de la carpeta compartida en el Servidor y podremos
buscar el archivo ejecutable del sistema llamado ‘Clasges6.exe’.
4. Pulse sobre él con el botón derecho del ratón y seleccione Enviar a, Escritorio (crear acceso directo)
De esta forma hemos hecho el acceso directo al Servidor para poder utilizar el sistema desde el Terminal en el
que estamos situados. Realice estos mismos pasos desde cada uno de ellos.
Configuración de ClassicGes 6
ClassicGes 6 es un sistema totalmente configurable, usted decide que módulos quiere que aparezcan en el
mismo.
Para configurarlos acceda al menú Herramientas, pulsar Asistente de Configuración y activar o desactivar
aquellas funciones que desee. De esta forma es usted quien decide con que módulos o funciones trabajar.
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En esta ventana distinguimos que puede ir a cualquier pestaña pulsando sobre la misma, o ir pulsando el botón
Siguiente >. Es importante señalar que los cambios serán efectivos debe llegar siempre a la pestaña Fin y
pulsar el botón Finalizar. Si abandona el asistente pulsando el botón Cancelar los cambios que haya efectuado
no serán procesados.
Vamos a comentar algunas pestañas más relevantes de este asistente:

•! En la pestaña 1, permite seleccionar el módulo de Control Económico si queremos llevar un control de
gastos de la empresa. Si desea trabajar con Tallas y colores, comprobar si hay existencias al servir
mercancía, al hacer ventas comprobar el riesgo de los clientes y cuánto es el riesgo por omisión de los
mismos.
•! En la pestaña número 2, podemos activar el Control por Explosionado, incluso introducir los valores por
omisión de representante, marketing, portes, etc. Activamos también aquí si queremos el control de
producción para trabajos por encargo o similares, introducimos cuánto es el gasto general por omisión, si
queremos activar o no el despiece en los presupuestos. El método elegido si queremos validar las salidas
de material según, precio medio ponderado, precio de última compra, precio pvp1 o pvp2.
Página 9!
•! Pestañas 3 y 4: En ellas podemos habilitar el módulo de liquidación de comisiones de agentes, el Terminal

Punto de Venta (TPV), Control de Acciones Comerciales (CRM) o el Control de Expedientes (Gestión
documental), y otros parámetros. Destacar que Classicges 6 incorpora dos módulos de TPV: Convencional
y Táctil. Usted puede activar uno u otro según su negocio; o bien tener ambos activados y utilizarlos
simultáneamente.
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•! En la pestaña 11 del asistente de configuración, podemos habilitar registro histórico de accesos, el control
de números de serie y garantías, el sistema de entradas de artículos multidimensionales y el control de
punto verde.
•! En la pestaña 12, podemos decidir cuál será el la barra de herramientas por omisión del sistema, incluso
podemos configurar una nueva barra de herramientas, pulsando para ello el botón editar barra de
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herramientas. Desde esta pestaña indicamos también asociaciones de teclas, podemos decidir por ejemplo
que ventana se ejecutará cuando pulsemos la tecla F2, en la ventana mostrada se ejecutará la agenda. Lo
vemos en la función ExecWindow(“Wagenda”).
La barra de herramientas escogida y las teclas de función asignadas, afectarán al sistema en general no
relacionándose con los usuarios. Más adelante veremos que se puede personalizar para cada usuario una
barra de herramientas específica y teclas de función también específicas.
•! Pestaña 13 del Asistente de configuración podemos indicar las ventanas queremos que se inicien al entrar
en ClassicGes 6. Para ello debemos indicar el los desplegables el nombre de la pantalla a ejecutar.
ClassicGes 6 permite ejecutar al entrar hasta un máximo de 7 ventanas.
•! En la pestaña 14 permite configurar ClassicGes 6 para poder conectar a la aplicación una báscula. Aquí se
indicará en cuales ventanas se utilizará este dispositivo y se configurará su conexión a través del puerto del
PC.
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Es importante remarcar que el hecho de haber marcado una determinada configuración en este asistente, no
conlleva el poder volver a entrar en el mismo y cambiarla. Siempre que quiera, entre en el Asistente de
configuración, cambie los parámetros que necesite, vaya a la pestaña Fin presione el botón Finalizar. En ese
momento ClassicGes 6 activará/desactivará lo que haya indicado.
Administración de usuarios en ClassicGes 6
ClassicGes 6 es un sistema multiusuario, esto significa que pueden acceder a él diferentes usuarios con
diferentes permisos. Para ello habrá un administrador del sistema de restricción de accesos, un supervisor que
tendrá acceso a todo el software y que asignará los accesos y permisos al resto de los usuarios. Dentro del
menú Archivo escogemos la opción Restricción de Accesos.
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Lo primero que destacamos de esta ventana es el botón Restricción de Accesos. Con este botón podemos
activar o desactivar esta opción. También vemos en esta pantalla tres casillas de verificación: Supervisor sirve
para indicar que usuario o usuarios son supervisores, por Omisión permitir acceso es una casilla que se utiliza
para activar el acceso a nuevas o futuras ventanas, ya que las mismas en principio no aparecerían en el sistema
de restricción de accesos, y Permitir conexión remota se debe marcar para los usuarios que puedan acceder
remotamente a través de la aplicación ClassicAir (necesario solo si dispone de esta aplicación).
El funcionamiento de esta ventana es muy sencillo, si pulsamos el botón Nuevo añadimos un nuevo usuario
creamos su nombre y clave de acceso, marcamos a qué funciones tiene acceso y en qué modo, acceder,
añadir, modificar y borrar, por ejemplo un usuario puede tener acceso a la ventana de facturas, puede añadir
una factura pero no puede borrarla.
Anteriormente, a través del asistente de configuración, mencionamos que es posible crear barras de
herramientas personalizadas. Si desea asociar alguna de estas barras personalizadas y teclas de función
asociadas a un usuario debe realizarlo dentro de esta ventana. Pulse la pestaña Barra de herramientas y
teclas de función, y aquí podemos realizar esta personalización.
Marcamos la casilla de verificación Barra de Herramientas para este usuario, y seleccionamos en el

desplegable la barra de herramientas propia del usuario.
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Si pulsamos en el botón Editar barra de herramientas aparecerá una ventana editar el diseño de ésta. Desde
aquí puede escoger, dentro de los botones disponibles, los botones que desea incluir en la barra de
herramientas.
Desde esta ventana, también podrá crear los iconos que acompañan a las funciones de la barra de
herramientas. Pulse el botón Botones y podrá editar estas opciones.
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A través de la pestaña Lanzar al entrar y menú, por un lado establecemos si deseamos que para un usuario
aparezcan automáticamente una o varias ventanas al entrar en Classicges 6. Por otro lado, podemos crear o
indicar un menú específico para un usuario cuando carga la aplicación.
Configuración de cuentas correo electrónico

ClassicGes 6 permite el envío de mensajes y documentos directamente vía email. Para conseguir esto,
previamente hay que configurar al menos una cuenta de correo electrónico desde la cual se enviarán los
correos.
Esta tarea se realizar desde la ventana Configurar envío de correo, a la cual se accede desde la ventana de
Empresas (Menú Archivo, Archivos auxiliares).
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Para crear una nueva cuenta, pulsamos Nuevo y a continuación rellenamos los correspondientes campos con la
información solicitada:
1.! Nombre de cuenta: Titulo que asignamos a esta configuración.

2.! Dirección correo electrónico: Aquí teclearemos una dirección de correo válido que utilizará ClassicGes
para enviar los mensajes.
3.! Usuario: Nombre de usuario utilizado para conectarse a su servidor de correo desde el cuál ser enviarán
los emails.
4.! Clave: Password utilizado para conectarse a su servidor de correo.
5.! Servidor: Se introduce la dirección SMTP del servidor de correo.
6.! Puerto y Autenticación SSL: Aquí indicará los valores correspondientes al puerto del router utilizado para
enviar emails, y si desea usar el sistema de autenticación SSL.
7.! Texto de la firma: En este recuadro puede teclear un texto que se utilizará como firma al final de los
mensajes enviados (datos de su empresa, mensajes publicitarios, etc.)
Si desconoce los valores de conexión con su servidor de correo, consulte con el administrador del servidor para
que se los facilite. Verifique que la información introducida sea fiable, pues de lo contrario no se podrán enviar
emails.
Registro de emails enviados

ClassicGes 6 registra todos los emails enviados a través del sistema. Estos envíos se pueden consultar a través
de una ventana habilitada para ello. Accedemos a esta a través del menú Archivo, Correo Electrónico.
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En esta pantalla podremos consultar los correos enviados con detalle: fecha y hora de envío, el asunto y
mensaje; incluso tenemos acceso a los ficheros adjuntos que pudieran tener los mensajes.
Es posible enviar desde esta ventana nuevos correos, presionando el botón Nuevo.
Plantillas emails
ClassicGes 6 ofrece la posibilidad de crear textos por defecto para los emails que enviemos. De esta forma
podemos, por ejemplo, prediseñar un correo para enviar facturas a nuestros clientes y no tener que teclearlo en
el momento. Para acceder a esta pantalla pulsamos el botón Plantillas de correo dentro de la ventana de
configuración de Cuentas de correo.
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Pulsamos el botón Nuevo, y tecleamos el tipo de documento al que queremos asociar en el campo Documento
(p.e. Factura). Seguidamente introducimos el texto del Asunto y del cuerpo del mensaje, pulsamos Aceptar.
Posteriormente al enviar una factura por email aparecerá este texto por omisión.
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2.! Ficheros maestros
En este capítulo veremos los ficheros que son necesarios cumplimentar antes de empezar a trabajar con
ClassicGes 6
Dentro de la opción Archivos auxiliares, en el menú Archivo, se incluyen los ficheros maestros del sistema
ClassicGes 6. Muchas de estas pantallas deberán tener datos para que tenga sentido trabajar con el sistema.
A continuación vamos a ilustrar el contenido de cada una de ellas:
Agentes comerciales
En esta ventana deberá dar de alta a los diferentes representantes que puede tener la empresa.
Posteriormente, podrá asignar este dato a los clientes y a los documentos de venta. Se podrá realizar, también,
liquidaciones de comisiones en función de su porcentaje de comisión.
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Almacenes
En ella introduciremos, como el nombre indica, los datos de diferentes almacenes donde podamos tener
almacenada la mercancía. Al realizar compras o ventas, se indicará el almacén que se vincula con cada
movimiento; y se podrá obtener un reporte con el stock y los movimientos de cada uno.
Cuentas de tesorería
Vemos ahora las cuentas de tesorería que es el siguiente fichero maestro. En esta pantalla introducimos los
datos de las diferentes cuentas bancarias, cajas y cobradores que dispone la empresa.
Tallajes
Si usa tallas y colores en su negocio, puede configurar los distintos tipos de tallajes que se va a utilizar. En esta
ventana puede especificar las tallas de cada tallaje (máximo de 11 por tallaje).
Por ejemplo, en la imagen anterior se muestra un tallaje ‘Sport’, donde se han introducido las tallas XS, S, M, L,
XL y XXL. Este tallaje, posteriormente se podrá asignar a un artículo, y cuanto realice una compra/venta de este
podrá introducir las cantidades por cada talla.
Tarifas de descuento
ClassicGes 6 incluye la posibilidad de aplicar tarifas de descuentos en las ventas. Estas tarifas no sustituyen las
condiciones comerciales de cada cliente, son de aplicación sobre ellas. Podemos aplicar una tarifa de descuento
sobre un artículo o una familia.
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Es importante leer las notas de esta pantalla, se informa de las normas de aplicación de las tarifas de
descuento.
Transportistas
Esta es la pantalla donde introduciremos los datos de los diferentes transportistas con los que trabajemos.
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Estados
La pantalla de Estados, con el código postal inicial y final, tenga en cuenta que esta pantalla está relacionada
con todos los campos de código postal de las ventanas del sistema. Por ejemplo, si en la ficha de clientes
tecleamos en código postal inicial 21 y final 22, ClassicGes 6 pondrá automáticamente el nombre del Estado
Familias
La pantalla de Familias tiene aplicación en los artículos, ya que luego podremos agruparlos por este dato. Para
cada familia podremos indicar una serie de valores por omisión que se cargarán cuando lo apliquemos a los
artículos.
Si marcamos la casilla familia de componentes estamos indicando que el artículo es un material, que formará
parte de otro artículo. Podremos marcar si es una familia de números de serie o garantías, si tiene o no tallas y
colores, cuál es el tallaje por omisión de la familia, si es o no un familia con unidades de medida, si tiene o no
explosionado, etc.
Formas de pago
En el fichero de formas de pago, introduzca las diferentes formas de pago, esta pantalla es de aplicación en la
ventana de clientes y la de proveedores, las formas de pago pueden tener diferimientos de pago, si queremos o
no que generen vencimientos automáticamente, si queremos o no establecer domiciliación, y si es o no una
forma de pago contrareembolso, esto tiene aplicación en las listas de envío de bultos que le damos al
transportista.
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Tipos de clientes
Los tipos de clientes sirven para dos cuestiones, por un lado de filtro en los reportes, si agrupamos por clientes,
podemos ver por ejemplo cuales son más o menos rentables, otra de las utilidades es para aplicar mismas
condiciones comerciales. Si en la ficha de clientes indicó a un determinado cliente que pertenece a un tipo de
cliente, ClassicGes 6 propondrá las condiciones comerciales de descuento y descuento por pronto pago del tipo
de cliente elegido.
Zonas
Las zonas sirven para crear áreas geográficas. Esta se podrá aplicar en la ficha del cliente, de tal forma
indicaremos la zona a la que pertenece cada uno. Con ello podemos saber que zonas son mejores que otras
económicamente.
Tipos de IVA
Sabido es que los tipos impositivos pueden variar, éste es el cometido de esta pantalla, informar a ClassicGes 6
cuales son los tipos de IVA vigentes. También señalaremos en la misma el tipo de IVA usado habitualmente (por
omisión).
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Presionando el botón IVA por fechas, accedemos a una ventana auxiliar donde introducimos los diferentes
porcentajes de IVA que se aplicarán en cada periodo.
Empresas
ClassicGes 6 es un sistema multiempresa. Es aquí donde debe introducir los datos de las empresas con las que
vaya a trabajar. Si va a trabajar con varias empresas una de ellas será la de omisión, es decir la habitual, de
esta forma al acceder a cualquier pantalla de ClassicGes 6 propondrá trabajar con siempre con ella.
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Ejercicios
Vemos aquí la pantalla de ejercicios, ClassicGes 6 además de ser un sistema multiempresa es multiejercicio, en
esta pantalla introducimos los ejercicios, de todas formas cuando la computadora llegue al primer día en su
fecha del próximo ejercicio y éste no estuviera creado, ClassicGes 6 le propondrá crearlo.
Unidades de medida
Si trabaja con artículos que tienen unidades de medida, metros cuadrados, cúbicos, etc. En esta ventana debe
introducir dichas medidas, por ejemplo cuando este facturando un artículo, ClassicGes 6 lo tendrá en cuenta.
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3.! Clientes, proveedores y artículos
En este capítulo trataremos la gestión de los clientes, los proveedores y los artículos. De estas tres pantallas
dependerá el funcionamiento todas las demás funciones de ClassicGes 6; por ello su gran relevancia.
Artículos
Para acceder a ella, pulse en el menú Archivo la opción Artículos y se mostrará la correspondiente ventana.
También podemos hacer click en el icono de la botonera.
En esta pantalla daremos de alta los artículos o servicios que la empresa factura. En la primera pestaña,
General, hace referencia a los datos principales del bien o servicio. El código del artículo, ClassicGes 6 propone
el código inmediatamente superior al último, pueden ser códigos alfanuméricos. La descripción del artículo, la
familia a la que pertenece, la referencia del proveedor, como el proveedor codifica este artículo, el proveedor
que nos sirve este artículo, si lo fabricamos nosotros no será necesario indicar este dato. Si es un servicio
marcaremos la casilla de verificación correspondiente, si tiene tallas y colores marcaremos también la
correspondiente casilla (esta solo aparece si tenemos activada en el sistema el uso de Tallas y colores). El tipo
de IVA al que pertenece, el precio medio ponderado, el precio de la última compra, ClassicGes 6 calcula estos
datos. Los precios normales y de rebajas, podemos teclear el dato tanto en la casilla de IVA incluido como de
Sin IVA.
Existen 2 casillas de verificación que son componente o material y explosionado. Componente o material sirve
para indicar que el artículo dado de alta es un componente de otro artículo. Con explosionado indicamos que el
artículo tiene desglose de componentes.
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En la pestaña Existencias se muestra el stock, desglosado por almacén, del artículo seleccionado en ese
momento. Si el producto en cuestión tiene indicado que tiene Tallas y Colores, esta información se desglosa por
cada uno de los parámetros indicados.
Hay que señalar que si queremos cambiar la cifra de existencias de un artículo, podemos modificar este valor
directamente en esta ventana pulsando el botón Editar Stock; o bien, generar un inventario. Para ello dentro
pulse en el menú Almacenes, y seleccione la opción Inventarios. Aparecerá una pantalla para realizar
inventarios. Pulsando el botón Nuevo, ClassicGes 6 propondrá ejecutar un asistente para confección de
inventarios. Puede utilizar este asistente o bien, realizar el nuevo inventario manualmente.
Asistente para inventario
En la primera ventana de este asistente se indica la fecha del inventario, el almacén, puede filtrar por familia,
para inventariar artículos de una determinada familia, también por proveedor para los de un determinado
proveedor.
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En la siguiente pantalla, aparece la relación de artículos que entran en el filtro o filtros aplicados en la pantalla
inicial del asistente. Haga click en los artículos que quiera inventariar, que pueden ser todos o no.
Una vez que finalizado con el asistente aparece la pantalla de inventarios los artículos seleccionados en el
asistente con el stock teórico actual. Simplemente modifique las unidades con la cantidad real y pulse el botón
Aceptar cuando finalice.
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Lo que hará ClassicGes 6 a partir de ahora es sumar y restar las entradas y salidas de artículos que tenga a
partir de esta fecha de inventario. Un inventario por tanto es un borrón y cuenta nueva. De todas formas siempre
pude obtener un reporte de inventario a fecha, bien desde el menú Almacenes en la opción Reportes de
Traslados, o desde la ventana de artículos pulsando el botón Imprimir.
Volviendo a la ventana de artículos, vemos ahora la pestaña Otros. En ella es posible asignar a cada artículo
una imagen y una descripción larga del mismo. Esta descripción larga podemos utilizarla posteriormente en
pedidos, facturas, etc. Otro parámetro que podemos indicar son las existencias mínimas que debe haber del
artículo. Este campo actúa como stock de seguridad, cuando estemos por debajo de esta cifra, ClassicGes 6
nos avisará de ello.
El pedido mínimo que hacemos al proveedor de este artículo, el número de serie y garantía, las unidades de
medida si las tuviera cuáles serían.
En esta ventana vemos la pestaña Precios y ubicación. En ella se puede introducir hasta 10 precios diferentes
por cada artículo. Posteriormente a través de las tarifas de precios podemos aplicar el deseado. También aquí
tenemos el código de ubicación en el almacén del artículo. También se puede activar los precios según el
volumen de ventas.
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Cambio masivo de precios
ClassicGes 6 dispone de una herramienta para generar los precios de los artículos masivamente. Pare ello
acceda, dentro del menú Almacenes, a la opción Cambio de precios. En ese momento aparecerá un asistente
que le ayudará en este proceso.
En la primera ventana del asistente, vemos que podemos filtrar los artículos por Familia, por Proveedor, los de
una factura o albarán, etc. Si no escogemos ninguno de los filtros, en la siguiente ventana se mostrarán todos
los artículos introducidos.
En esta siguiente pantalla aparece la relación de artículos que cumplan los parámetros anteriores. En esta
podemos seleccionar los productos a los cuales vamos a modificar los precios, marcando en la casilla de
verificación. Si desea marcar todos, ahorrará tiempo pulsando en el botón Todos. Los artículos escogidos
serán los que ClassicGes 6 tendrá en cuenta a la hora de generar los precios.
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Pulsando Siguiente> accedemos a la ventana donde indicaremos los parámetros necesarios para calcular los
nuevos precios. Aquí indicamos en las casillas de verificación qué precios son los que vamos a cambiar de la
ficha de artículos, para los productos seleccionados. Para realizar el cálculo, podemos aplicar un factor de
cambio sobre un precio de origen y sumarle una cuantía fija. También podemos no redondear los nuevos
precios, redondear a múltiplos de un número, y redondear también a múltiplos de con IVA incluido.
Pulsamos el botón Siguiente> y accedemos a la ventana donde se muestran los nuevos precios de los
artículos. Esto permite revisarlo antes de realizar los cambios definitivamente. Si se encontrara alguna
incoherencia, pulsando <Anterior retrocedemos a la pantalla anterior para modificar los parámetros.
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Para aplicar estos cambios, pulsamos Siguiente> y por último el botón Finalizar. En definitiva, con esta
herramienta podrá de una forma sencilla y rápida generar todos los precios de cada artículo.
Ver stock y movimientos de los artículos (Kárdex)
Desde la ventana de Artículos podemos consultar el stock y los movimientos relacionados con el artículo
seleccionado. Pulsamos el botón Ver kardex y podemos ver esta información entre fechas y por almacenes.
Es importante señalar que esta ventana de Ver stock, está en todo momento relacionada con la ventana de
artículos. Si cuando ejecuto esta ventana veo la ventana de artículos, y voy moviéndome por los diferentes
artículos, la información de la ventana de stock va cambiando con relación al artículo en donde nos vamos
posicionando. Esto sucede a lo largo de muchas pantallas de ClassicGes 6, cuando hay 2 pantallas
relacionadas, si nos movemos por la pantalla principal, la ventana auxiliar va cambiado los datos mostrados.
En esta misma pantalla podemos también, ver la evolución del stock en gráficos de líneas y de barras. Vemos
en la pantalla de abajo el mismo gráfico que en la pantalla de arriba, solo que uno de líneas y otro de barras,
pueden ser en dos o tres dimensiones.
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Estadísticas de los artículos
Otra función disponible en la ventana de artículos, es la de ver un breve resumen estadístico de cada artículo.
Pulsando el botón Estadísticas accedemos a esta ventana. Aquí podemos filtrar los datos por diversos valores:
por empresa, por ejercicio, desde fecha hasta fecha. En esta pantalla se muestra toda la información de datos
estadísticos de un artículo.
Reportes y etiquetas de artículos
Vemos aquí la pantalla de impresión de artículos donde podremos obtener diversos reportes e imprimir etiquetas
de estos. Accedemos a ella pulsando el botón Imprimir de esta ventana. Aquí tenemos 3 tipos de opciones:
Reportes, Etiquetas e Inventario. Podemos escoger cada uno de ellos dentro del desplegable Tipo de reporte.
Desde esta pantalla podremos obtener todo tipo de reportes referente a los artículos.
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Clientes
Vamos a tratar ahora la ficha de clientes. Para acceder a ella pinche dentro del menú Archivo, la opción
Clientes; o bien, puede hacer click en el correspondiente botón de la barra de herramientas.
Esta será la ventana donde daremos de alta los datos de nuestros clientes. Esta se divide en cuatro pestañas
(General, Facturación, Datos bancarios y Contactos), de tal forma que tendremos toda la información de
nuestros clientes debidamente clasificada y ordenada. En la primera pestaña (General), se muestra los datos
identificativos de cada cliente.
En esta pestaña Facturación introducimos la información comercial del cliente, descuento comercial, descuento
de pronto pago, riesgo máximo, agente, si queremos agrupar remisiones, valorar remisiones, la zona, la tarifa,
qué tipo de cliente es, con qué transportista trabaja, cómo son los portes, cómo es el IVA, la forma de pago.
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Esta información luego la heredan los pedidos, remisiones y las facturas al seleccionar el cliente. Esto no
significa que para un pedido, albarán o factura concreta no pueda cambiar estas condiciones.
En el apartado de Datos bancarios del cliente. Destacamos que podemos probar el código de cuenta bancario
del cliente, para ver si es o no correcto. También permite generar el código IBAN y BIC automáticamente a partir
del C.C.C.
Por último, existe la pestaña Contactos donde introduciremos la información correspondiente a las personas de
contacto de la empresa de nuestro cliente. También aquí podemos introducir observaciones acerca del cliente.
Puede suceder que un cliente tenga varias direcciones físicas donde tengamos que enviar los artículos, es el
caso de puntos de envío. En esta pestaña si hacemos click en el botón Ver puntos de envío, aparece la
ventana donde introduciremos las diversas direcciones de envío que disponga el cliente.
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Ver documentos de cada cliente
Dentro de la ventana de Clientes, existe un botón llamado Ver documentos, donde podemos ver toda la
información relacionada del cliente, los presupuestos, los pedidos, las remisiones, las facturas, los efectos, las
llamadas, las visitas y los documentos vinculados a este cliente.
En esta ventana podemos filtrar la información por empresa y ejercicio. Además permite visualizar y editar los
documentos de manera rápida y sencilla.
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Proveedores
Dentro del menú Archivo, existe la opción Proveedores. También podemos hacer click en el icono de la barra
de botones para acceder a esta pantalla. Esta ventana es similar a la de clientes, solo que lógicamente referida
a proveedores y acreedores de la empresa.
En la primera pestaña introducimos los datos generales del proveedor y en la segunda pestaña los datos de
facturación.
En esta pestaña de la ficha de proveedores vemos las notas y contactos del mismo. También en la ficha de
proveedores, igual que en la de clientes, podemos ver los documentos (pedidos, remisiones, facturas y efectos)
vinculados al proveedor. El acceso a todas esta información se consigue presionando el botón Ver
documentos.
Página 38!
Aquí vemos el histórico de documentos relacionados el proveedor seleccionado.
Contactos
A esta pantalla accedemos haciendo click en la opción Contactos dentro del menú Archivo. Muchas veces
puede suceder que simplemente queremos dar de alta el contacto de una empresa o persona, para que en un
futuro podamos transformar este contacto en cliente, proveedor, agente comercial o vendedor de TPV. Un
contacto no es más que un estado anterior, es una forma sencilla de guardar los datos, para posteriormente
transformarlo de forma automática en uno de los datos citados.
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4.! Compras, ventas y comisiones

Vamos a ver en este capítulo todo el circuito económico de ClassicGes 6, presupuestos, pedidos, remisiones,
facturas, efectos de compras y de ventas.
Ventas: Presupuestos, pedidos, remisiones y facturas
Dentro del menú Ventas están los accesos a las distintas pantallas que generan las ventas en ClassicGes 6:
presupuestos, pedidos, remisiones, facturas. Existen 2 formas de introducir los datos de ventas en ClassicGes
6, manualmente, esta forma consiste en ejecutar la ventana en cuestión y teclear los datos. La otra forma es,
mediante un asistente, ir transformando los presupuestos en pedidos, los pedidos en remisiones, las remisiones
en facturas. Hay que señalar que no es necesario que siga necesariamente este orden, se pueden transformar
los pedidos en facturas, por ejemplo. Vamos a ver como introducir un presupuesto, para luego poder transformar
este en un pedido de forma automática. Accedemos a la ventana de presupuestos haciendo click en la primera
opción, Presupuestos del menú Ventas, o bien pulsando en el icono correspondiente de la barra de iconos.
En esta ventana distinguimos 2 pestañas, General donde se introducen los datos del cliente al que le vamos a
realizar un presupuesto. Se pueden teclear los datos directamente en los campos de esta pestaña o bien
seleccionar uno de los clientes creados previamente.
Para una mayor agilidad, es posible crear nuevos clientes directamente desde esta ventana, o editar sus datos
una vez lo hayamos seleccionado. Simplemente haciendo uso de los botones Añadir y Editar accedemos
directamente a la ficha de clientes donde podemos realizar estas operaciones.
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En la pestaña Líneas será donde se introducen los artículos y servicios que se van a presupuestar.
Finalizada la introducción de los datos, pulsará el botón Aceptar para guardar la información del nuevo
documento.
Todas las ventanas de introducción de datos (presupuestos, pedidos, remisiones y facturas), son similares,
comentaremos el manejo para alguna de ellas. En la imagen siguiente vemos la pestaña de Líneas de la
ventana de pedidos de clientes. Tal y como se hace en presupuestos, en esta pestaña introduciremos los
artículos con las cantidades pedidas. Al seleccionar un artículo ya creado, ClassicGes 6 rellenará los precios de
los mismos.
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Si en el Asistente de Configuración de ClassicGes 6 hemos activado la casilla de tallas y colores, la rejilla de

la pestaña líneas de presupuestos, pedidos, remisiones y facturas será algo diferente. Se habilitarán las
columnas necesarias para indicar el color del producto y las cantidades por talla.
Para agilizar la introducción de los datos dentro de la rejilla de líneas de los documentos, ClassicGes 6 incluye
una serie de atajos del teclado que permiten realizar operaciones de manera rápida. También, aparecen cuando
pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la rejilla de las líneas. Esta operativa solo estará disponible
cuando pulsamos previamente el botón Nuevo o Modificar.
A través de este menú contextual podemos duplicar una línea, un artículo, eliminar línea, crear o editar los datos
de un artículo. También permite insertar una descripción multilínea, cuando queremos escribir una descripción
larga. Para ello se habilita una ventana auxiliar donde permite teclear un texto amplio que luego se ajustará a las
líneas de la rejilla.
Si hemos insertado una descripción multilínea, y posteriormente deseamos realizar cambios, bastará con
posicionarse en modo modificar en esa línea, pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Editar
descripción multilínea.
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Destacaremos también las opciones Nuevo Artículo y Editar artículo que ofrece este menú contextual. Estas
funciones agilizan la creación de nuevos artículos en el sistema o editar los datos de los que ya hay creados.
Al seleccionar Nuevo Artículo se mostrará automáticamente una ventana auxiliar donde podremos dar de alta
los datos del nuevo artículo.
Tecleamos los nuevos datos y presionamos Aceptar. En ese momento se grabarán los datos del nuevo registro
y en la rejilla del documento en el que estamos (en este caso presupuestos).
Si seleccionamos Editar artículo, se mostrará la misma ventana auxiliar con los datos del mismo permitiendo
editarlos.
Las funciones Nuevo artículo y Editar artículo se encuentran disponibles en todas las ventanas donde se
trabajen con artículos. Su funcionalidad permite que la introducción de datos en el sistema sea lo más rápida y
cómoda posible.
Si tenemos habilitado en el Asistente de configuración que trabajamos con tallas y colores, el menú contextual
de la pestaña líneas, será algo diferente, como mostramos a continuación.
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Las opciones de este menú están relacionadas como es lógico con la introducción de artículos con tallas y
colores, repetir línea, repite toda una línea, repetir artículo tan solo repite el nombre del artículo, repetir
cantidades y artículo se utiliza para, cambiar el color, cambiar color sirve para cambiar el color de un artículo.
Eliminar línea borra una línea ya introducida, insertar línea en blanco sirve para introducir una línea en blanco,
posiblemente para en esta línea en blanco introducir un artículo, buscar artículo busca en toda la parrilla un
artículo. Con este menú contextual y sus atajos de teclado correspondientes, la introducción de artículos con
tallas y colores se hace de forma rápida y fácil.
En las ventanas de ventas (pedidos, remisiones,……) existe una pestaña Condiciones, donde se refleja todo lo
referente a las condiciones comerciales del documento (forma de pago, descuentos, portes, etc.). Por omisión,
ClassicGes 6 rellena estos datos con la información de la ficha del cliente.
Como hemos comentado, estas condiciones son heredadas de la ficha del cliente cuando lo seleccionamos en
la pestaña General. No obstante, podemos cambiar estos parámetros en el momento de realizar el documento.
Hay que señalar una cuestión importante. ClassicGes 6 mueve el stock cuando se crea una remisión o una
factura (excepto que la factura proceda de un albarán anteriormente creado). La realización de presupuestos o
pedidos no altera en ningún momento las existencias de los productos.
Otra forma de generar pedidos, remisiones y facturas, es mediante el Asistente de procesos. Para acceder a
él clicamos en la opción Procesos dentro del menú Ventas.
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En la imagen anterior, vemos las diferentes combinaciones posibles. Convertir presupuestos en pedidos,
remisiones o facturas, pedidos en remisiones o facturas, etc.
Mostramos como ejemplo los pasos a seguir para la conversión de pedidos en remisiones:
1. Primero seleccionamos esta operación y pulsamos Siguiente>. A continuación seleccionamos la empresa,

el ejercicio y el rango de fechas de los pedidos que debe buscar el sistema. En la rejilla inferior aparecerán
la relación de clientes que tenemos en ClassicGes. Debemos elegir el clientes, o clientes, haciendo click en
la casilla de verificación de la columna Servir.
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Pulse el botón Siguiente> para acceder a la siguiente ventana del asistente. En ella se mostrarán todos los
pedidos que cumplan los parámetros indicados previamente y que tengan mercancía pendiente de servir.
2.! Aquí debemos indicar los pedidos que se van a servir. Para ello se marcará la casilla Surtir de la columna
de la derecha.
Realizado este paso presionamos nuevamente Siguiente> y accedemos a la última ventana de este
proceso.
3.! En esta pantalla se establecen las condiciones de servicio de las remisiones que se van a realizar.
Esta función permite servir pedidos parcialmente, o bien servir solo si hay mercancía suficiente para
completar los pedidos. Podemos indicar la serie de las remisiones, el almacén donde saldrá la mercancía,
etc.
Al finalizar este proceso, el sistema creará las remisiones necesarias para servir los pedidos seleccionados
y descontará del almacén indicado la mercancía correspondiente.
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A través de esta asistente solo se servirán los artículos de los cuales haya stock. Si no hubiese stock suficiente,
los pedidos quedarán servidos parcialmente. Si seleccionamos pedidos de diversos clientes, por omisión,
Classicges 6 creará un albarán por cada cliente agrupando la mercancía de los pedidos (salvo que las
condiciones de los pedidos sean diferentes o bien se indique que no deseamos agruparlos).
Ahora mostraremos la pantalla de transformación de remisiones en facturas. Esta es la función idónea si

queremos facturar una relación de remisiones y agruparlas en una factura por cliente.
1.! Primero seleccionamos la operación mencionada y pulsamos Siguiente>. A continuación seleccionamos la

empresa, el ejercicio y el rango de fechas de las remisiones a facturar. En la rejilla inferior aparecerán la
relación de clientes que tenemos en Classicges. Debemos elegir el clientes, o clientes, haciendo click en la
casilla de verificación de la columna Facturar.
Pulse el botón Siguiente> para acceder a la siguiente ventana del asistente.
2.! Aquí se mostrarán todas las remisionesque cumplan los parámetros indicados previamente y que estén
pendientes de facturar. Para ello se marcará la casilla Facturar de la columna de la derecha.
Realizado este paso presionamos nuevamente Siguiente> y accedemos a la última ventana de este
proceso.
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3.! Por último, se establecen las condiciones de las facturas que se van a realizar.
Pulsando Finalizar la aplicación facturará todas las remisiones facturadas.
Classicges 6 realizará una factura por cada cliente agrupando las remisiones de cada uno (excepto que se
indique lo contrario en alguna de las opciones del asistente).
Facturación periódica
Dentro del menú Ventas, existe una opción llamada Facturación periódica. Esta función permite generar
ordenes de facturación que se repiten en el tiempo (mensual, trimestral, anual, etc.). Este módulo es útil para
facturar ciertos servicios: alquileres, servicios de asesoramiento con importe exacto, cuotas socios, etc.
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Usted puede escoger entre diferentes periodicidades, este dato será el que se tendrá en cuenta a la hora de
generas las facturas. Si la casilla de verificación Orden perpetua está marcada, la orden no tendrá fecha final.
Para generar las siguientes facturas, deberá pulsar el botón Generar facturas, y aparecerá un asistente que le
guiará en el proceso.
En la primera pantalla, aparecerán todas las órdenes periódicas cuya fecha de próxima factura se encuentre
dentro periodo indicado. Seleccione las que deseadas, marcando las casillas incluidas en la columna de la
derecha; o bien, pulse el botón Todos para seleccionar todas. Pulse Siguiente> para avanzar por el asistente y
finalizar el proceso.
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Finalizado el proceso, se generarán tantas facturas como órdenes se hayan seleccionado. Automáticamente, se
modificará la fecha de Prox. Factura en función de la periodicidad indicada en la orden.
Compras: pedidos, remisiones y facturas
Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con las compras a proveedores, pedidos a proveedor, remisiones y
facturas a proveedor. Dentro del menú Compras están todas las opciones que vamos a tratar ahora, también
los iconos de pedidos, remisiones y facturas en rojo de la barra de iconos dan acceso a las pantallas de
pedidos, remisiones y facturas de compras. Igual que sucede en ventas, hay 2 métodos de generar los
documentos de compra: de forma manual, consiste en entrar en la ventana de pedidos, remisiones o facturas de
compras y teclear la información; o bien de forma automática, ejecutando el asistente procesos dentro del menú
Compras.
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Esta es la ventana de facturas de proveedores, en ella distinguimos 3 pestañas: General, Líneas y

Condiciones. Igual que sucede con las ventas, las condiciones son heredadas en principio de la ficha del
proveedor, luego pasan del pedido al albarán y a la factura, lo cual no significa que pueda introducir un pedido,
albarán o factura con condiciones diferentes, puedo por ejemplo introducir un pedido con condiciones diferentes
a las de omisión del proveedor, el albarán que se genere en este caso y sólo en este caso heredará las
condiciones del pedido y la factura del albarán, exactamente igual que sucedía con las ventas.
En la pestaña Líneas, sucede igual que en las ventas. Existen 2 menús contextuales con diversas funciones;
uno u otro se activará en función si tenemos activada la opción de Tallas y colores en el sistema o no. En la
imagen siguiente vemos los dos menús contextuales.
En ambos casos, existen las opciones Nuevo Artículo y Editar artículo que permiten crear nuevos registros de
artículos en ClassicGes 6, o modificar rápidamente los datos de los ya creados.
En esta pantalla vemos la pestaña de condiciones de la ventana de facturas de compras, los datos son
heredados de la ficha del proveedor, en ausencia de pedido o albarán.
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Otro método para generar documentos de compra, es ejecutar el Asistente de procesos de entrada, dentro
del menú Compras.
1.! La primera opción de este asistente genera los pedidos al proveedor en función del stock mínimo del
artículo, pedidos que tengamos de los clientes que nos hayan pedido los artículos que vayamos a pedir al
proveedor, etc.
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Primeramente indicamos la empresa, el rango de fechas de servicio de los pedidos de clientes, podemos
filtrar por familia, por proveedor, escoger en que almacén se incluirán las existencias. Si queremos que no
se muestren los artículos que no haga falta reponer, marcamos la casilla de verificación. Seguidamente
pulsamos Siguiente> para acceder la siguiente pantalla.
2.! Aquí se muestran todos los artículos que cumplan los requisitos indicados en la ventana anterior.
En la rejilla se muestra la información relevante para decidir las cantidades a pedir: stock actual, existencias
mínimas, lo pendiente de recibir, lo pendiente de servir a nuestros clientes, etc.
Para facilitar la labor de introducir las cantidades a pedir, disponemos de varias opciones. Pedir solo para
servir pedidos, pedir sólo para completar el stock mínimo, o ambas cosas. Pulse el botón correspondiente y
ClassicGes 6 rellenará de forma automática la columna Pedir. Estas cantidades podemos rectificarlas
siempre manualmente.
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3.! Para finalizar con el proceso, pulse el botón Siguiente> y por último Finalizar. En ese momento se crearán
los pedidos necesarios de acuerdo con lo indicado.
ClassicGes 6 realizará un pedido por cada proveedor diferente, agrupando los artículos asignados a cada uno.
Solo se podrán realizar pedidos automáticos de los artículos que tengan asignado un proveedor en la ventana
de artículos.
La segunda opción del asistente de procesos de compra es la convertir los pedidos realizados en remisiones de
compra; es decir, recepcionar la mercancía pedida para almacenar en el almacén correspondiente.
1.! En la primera pantalla de este apartado, debemos seleccionar la empresa, el ejercicio y el almacén donde
vamos a colocar la mercancía. Seguidamente buscaremos el pedido que compra que hemos realizado
anteriormente. Para ello pulsamos el botón Pedido a recibir….
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A continuación pulsamos Siguiente> para acceder a la segunda ventana del asistente.
2.! Aquí se muestra la mercancía pendiente de recibir del pedido indicado. Deberemos indicar en la columna
Entra las cantidades que recibimos de nuestro proveedor.
Pulsando el botón Todo, ClassicGes 6 rellenará la columna entra con la misma cifra que hay en la columna
pendiente. De esta manera estamos informando al sistema que el pedido del proveedor se ajusta a lo que
hemos pedido. Cuando lo que entra es inferior a lo pedido, podemos informar que se anulen restos,
marcando la casilla de verificación, de esta manera no se volverá a generar un pedido de este artículo,
estamos forzando que lo que entra es lo pedido.
En esta pantalla podemos dar entrada por código de barras, si pasamos la pistola lectora por los artículos
que están entrando en el almacén, el campo CDB de la pantalla va rellenando la columna entra. De esta
manera damos entrada de mercancía de forma rápida y sencilla.
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3.! Para terminar, pulsamos el botón Finalizar y se creará automáticamente una remisión de compra.
Asimismo, esta mercancía se sumará al stock del almacén indicado.
La última opción del asistente de compras, permite generar las facturas de compra a partir de las remisiones
creadas. Con ello podemos puntear las facturas recibidas de nuestros proveedores. Este proceso, lógicamente,
generará un registro en la ventana de facturas a proveedor.
1.! En la primera pantalla de este apartado, debemos seleccionar la empresa y el ejercicio donde se hayan
grabado las remisiones. Seguidamente, en el desplegable Proveedor, seleccionamos el registro
correspondiente. Automáticamente se mostrará en la rejilla inferior las remisiones pendientes de facturar
que cumplan los parámetros indicados.
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En la columna Incluir, marcaremos las remisiones a incluir en la factura. A continuación pulsamos

Siguiente> para acceder a la segunda ventana del asistente.
Para poder agrupar diferentes remisiones en una factura, es imprescindible que todos tengan las mismas
condiciones (forma de pago, transportista, etc.). De lo contrario, ClassicGes 6 nos avisará y no permitirá
continuar con el asistente hasta que se solucione esto.
2.! Esta es la última ventana. Aquí podremos indicar diversos datos de la factura que se va a crear: Nº Factura
proveedor, fecha, observaciones, etc. Pulse el botón Finalizar y se creará automáticamente una factura de
compra.! !!!!
La factura creada no alterará el stock; puesto que esto ya se ha realizado al crear la remisión de
compra.
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Reportes y gráficas
Dentro del menú reportes podemos obtener todo tipo de reportes de compras y ventas, así como mostrar los
datos de forma gráfica. Con todo eso podemos llevar un control real de la facturación de la empresa.
El funcionamiento de las ventanas de reportes de compras y ventas es similar. Vamos a comentar la de reportes
de ventas. En la parte superior derecha aparece el desplegable Tipo de reporte donde podemos elegir entre
diferentes tipos. Dentro de cada uno, además, disponemos de varios formatos de impresión.
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Esta ventana dispone de multitud de filtros donde podemos parametrizar la información de los reportes (rango
de fechas, filtrar las ventas por cliente, por zonas, etc.). Por último, seleccione por dónde desea obtener el
reporte (pantalla, impresora,…….) y pulse el botón Imprimir.
Además de por pantalla e impresora, ClassicGes 6 permite obtener los reportes en formatos PDF, Word, Excel,
Html, Xps, OpenOffice Write,…. Esto permite exportar la información a otras aplicaciones.
Otra forma de ver los datos es la utilización de los gráficos. ClassicGes 6 incluye estas funciones para ver las
compras, ventas, rentabilidad, etc. Como ejemplo, vamos a ver los gráficos de ventas.
Dentro del menú Reportes, el último apartado es Gráficos. Aquí están los gráficos de compras, ventas y
rentabilidad. Si pulsamos sobre gráficos de ventas aparecerá la pantalla de generación de gráficos de ventas.
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En ella se puede ir seleccionando los diferentes filtros y opciones en las diferentes pestañas, vamos a mostrar
algunas de ellas.
Vemos en esta ventana la primera de las pestañas, fechas, aquí podemos elegir la empresa, el ejercicio, el
rango de fechas, y de donde se van a tomar los datos para confeccionar el gráfico, de pedidos, remisiones o
facturas.
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En la pestaña Tipo podemos elegir el tipo de gráfico, y la forma de desagregación, no desagregar, por clientes,
por artículos, etc. Una vez que recorremos todas las pestañas eligiendo las diferentes opciones y filtros,
hacemos click en la última pestaña y ClassicGes 6 mostrará el gráfico con los parámetros solicitados.
Usted puede variar el estilo de los gráficos (barras, líneas, circular,…..) según sus necesidades. Existe también
la opción de exportar estos gráficos a otras aplicaciones (Word, Excel, etc.). Pulsando el botón Copiar,
ClassicGes 6 almacena el gráfico en el portapapeles para posteriormente pegarlo en otras aplicaciones.
Guardar valores de configuración de reportes y gráficos
ClassicGes 6 ofrece la posibilidad de generar plantillas prestablecidas con los tipos de reportes y filtros más
habituales. Con éstas conseguiremos acceder a estos reportes de manera más rápida.
Vamos a ilustrar esta función empleando como ejemplo la ventana de Reporte de facturas. Supongamos que
con frecuencia visualizamos un reporte de ventas de los agentes comerciales de la empresa y queremos que el
acceso a esta información sea lo más ágil posible. Accedemos a la ventana de Reporte de pedidos,
seleccionamos en Tipo de reporte la opción Por agentes comerciales. A continuación activamos los filtros
necesarios para obtener la información deseada.
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A continuación pinchamos con el botón derecho del ratón sobre un hueco libre de la ventana y en el menú
contextual seleccionamos Guardar valores….. Se abrirá una ventana auxiliar donde guardaremos esta
configuración.
Tecleamos un título a esta configuración y presionamos el botón Aceptar. En este momento quedarán
almacenados en el sistema estos parámetros, y podremos rescatarlos cuando deseemos.
En un futuro, cuando deseamos obtener este mismo reporte simplemente debemos leer esta configuración y
automáticamente aparecerán estas opciones en la ventana del reporte. Clicando con el botón derecho del
ratón sobre un hueco libre de la ventana de reportes de facturas, seleccionamos Leer valores. Se visualizará
una ventana donde podemos recuperar configuraciones almacenadas anteriormente. En nuestro caso
seleccionamos Ventas agentes.
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Esta nueva función se podrá utilizar en todas las ventanas de impresión de reportes y gráficos. Su finalidad es la
agilizar la obtención de reportes cotidianos ya que ahorra tiempo a la hora de seleccionar los filtros y opciones
de estos.
Relaciones de envíos
Dentro del menú Ventas, existe la opción Relación de envíos. Si necesita darle al transportista la relación de
los bultos, además de imprimir las etiquetas de envío que van en los bultos, ésta es su opción.
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Una relación de envíos es un conjunto de bultos, de un día concreto y de un transportista concreto. Para añadir
una nueva relación pulsaremos Nuevo, seleccionamos el transportista; y a continuación pinchando con el botón
derecho sobre la rejilla escogemos la opción Recoger envíos dentro del menú contextual.
En ese momento se mostrará un asistente para realizar la recogida de los envíos; es decir, ClassicGes 6
localizará, remisiones o facturas de clientes para el transportista indicado y los añadirá a la lista de envíos.
Incluso se añade si es un contra reembolso el importe de éste.
En la primera ventana se indicarán los parámetros que ClassicGes 6 utilizará para localizar las remisiones y
facturas que deberá incluir en la relación de envíos (rango de fechas, agencia de transporte,……). Pulsando
Siguiente> se mostrará la relación de documentos que cumplen las condiciones indicadas. Aquí podemos
indicar manualmente los envíos a incluir.
Por último, pulsamos Finalizar y estos envíos se añadirán a la relación que estamos creando o modificando.
Presionando el botón Imprimir podemos, por un lado imprimir la relación de envíos propiamente dicha; y por
otro podemos imprimir las etiquetas para pegar en los bultos. Si a un cliente se le envían varios bultos, se
imprimirán tantas etiquetas como bultos existan, numerando cada uno de los bultos en las etiquetas.
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Liquidación de comisiones
Si en el Asistente de configuración de ClassicGes 6 activó el módulo de Comisiones, en el menú Ventas

aparecerá una opción llamada Liquidación de comisiones.
En esta pantalla se muestran todas las comisiones liquidadas a los agentes comerciales, para una empresa y su
ejercicio concreto. Para realizar una nueva liquidación pulsamos el botón Nuevo y aparecerá un asistente que
realizará el cálculo siguiendo los parámetros indicados.
Elegiremos la empresa y ejercicio a liquidar, el agente al cual vamos a generar la liquidación, la comisión la
propondrá de acuerdo con la ficha del agente, podemos no obstante teclear otra, la retención obtenida de la
ficha del agente, el rango de fechas, podemos elegir entre facturas cobradas o todas. Después de pulsar
Aceptar, se generará un nuevo registro en la pantalla de liquidación de comisiones.
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Pulsando el botón Imprimir se obtiene un reporte detallado de la liquidación seleccionada. En este se muestran
las facturas que se toman para realizar el cálculo de los importes comisionados.
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5.! Reporte global (compras y ventas)

Con estas nuevas funciones del sistema, podrá revisar y controlar las cuentas de su empresa. De una forma
rápida y fácil supervisará la facturación de su negocio.
ClasicGes 6 incorpora unas potentes ventanas a través de las cuales puede conocer de manera rápida las
compras y ventas de su empresa. Son las pantallas denominadas Reporte global; y se encuentran dentro del
menú Reportes, Ventas o Compras.
Vamos a ilustrar la funcionalidad de estas ventanas tomando como ejemplo la pantalla de Reporte Global de
Ventas. Accedemos a esta a través del menú Reportes, Ventas y Reporte Global. Se mostrará en pantalla
una ventana donde se muestran por defecto los datos de facturas de venta, agrupando la información por cliente
y por tipo de cliente.
Vemos la información detallada de cada factura emitida (artículos vendidos, bases imponibles, totales, etc.)
totalizando la información por cada grupo; es decir, por cada cliente se muestran las ventas realizadas, y justo
debajo de cada uno se detallan sus facturas.
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Es posible obtener diversos reportes simplemente modificando los valores de los desplegables Datos de y
Orden. A través del primero podemos obtener los datos de Facturas, remisiones, pedidos o presupuestos. Con
el segundo desplegable, indicamos como deseamos ver la información en la ventana (orden de los datos).
Modificando estos valores podemos ver toda la información de ventas de la empresa, adaptando la presentación
de los datos a nuestras necesidades.
Las ventanas de Reporte global tienen, además, la particularidad que poder agrupar o desplegar la información
de cada epígrafe según nuestras necesidades. Por ejemplo, haciendo doble click sobre un tipo de cliente, se
agrupan o desagrupan los datos correspondientes. Con esto conseguimos una mejor visualización de los datos
y localizar rápidamente la información deseada. Puede también hacer uso de los botones situados en la parte
inferior izquierda para agrupar todos los datos al nivel superior, o bien desplegarlos todos para ver con más
detalle el reporte.
Otra característica importante que ofrece esta ventana es la posibilidad de editar datos, visualizar, imprimir y
enviar por email un documento, de forma rápida. Para conseguirlo, haremos uso del botón derecho del ratón,
pulsando sobre cualquier línea. En función del dato sobre el que hacemos click, se ofrece una serie de opciones
diferentes. Para ilustrar estas funciones haremos click con el botón derecho del ratón sobre una factura.
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Automáticamente, se muestra un menú contextual con las diferentes opciones disponibles. A continuación
detallamos qué realiza cada una:
• Ver: Al seleccionar esta opción, se visualiza una ventana auxiliar donde se puede ver el documento detalle.
Con ello podemos revisar rápidamente cualquier documento.
Esta pantalla auxiliar podemos moverla y posicionarla donde mejor convenga; simplemente pinche con el
ratón sobre ella y arrástrela hacia cualquier posición de la pantalla. Además al movernos de registro en la
ventana principal, automáticamente se irá actualizando la información.
• Editar: Permite modificar los datos del documento o registro seleccionado. Automáticamente aparece la
ventana correspondiente donde podemos editar los datos existentes del documento (factura, presupuesto,
etc.) o bien los datos del cliente, agente, tipo cliente, etc.
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• Imprimir: Esta opción permite imprimir un documento rápidamente. Se abre la ventana de impresión del
documento donde es posible realizar una vista preliminar, imprimir en impresora, PDF, Word, etc.
• Enviar: Posibilita el envío de un documento por email. Al seleccionar esta función, ClassicGes 6 genera el
documento en cuestión en un fichero PDF y lo adjunta a un email para que sea enviado por este medio.
Si el cliente seleccionado tiene en su ficha una dirección de email; automáticamente esta aparecerá
insertada en el campo Destinatario. Introduzca el asunto y texto del mensaje, presionando a continuación
Enviar para que el correo sea enviado directamente desde ClassicGes 6.
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• Acceder: Permite acceder a la ventana de mantenimiento del registro seleccionado, ya sea un documento,
un cliente, una zona, etc.
Como cualquier otra pantalla de reportes, la de Reporte Global incluye multitud de filtros que permiten clasificar
la información mostrada. En la ventana principal se incluyen los campos Desde y Hasta para establecer un
rango de fechas que filtrará la información visualizada. Asimismo, existe un botón con el título Más filtros……
que dará acceso a una ventana auxiliar donde podemos introducir multitud de parámetros de filtrado.
En función del tipo de documento que hemos decidido visualizar en la ventana principal (facturas, remisiones,
pedidos, etc.), se habilitarán unos filtros u otros. Al presionar Aceptar se actualizará la información teniendo en
cuenta los parámetros indicados.
Si deseamos obtener esta información por impresora, PDF, Word, etc. simplemente hay presionar el botón
Imprimir y podremos obtener por estos medios la información que visualizamos en la pantalla principal.
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6. Control económico y cuentas por cobrar y por pagar

Si quiere llevar un control sobre los gastos de su empresa, deberá usar el Control Económico que incluye
ClassicGes 6.
Para utilizar las funciones de Control económico, deberá activarlo en el Asistente de configuración. Dentro de
este menú, la primera opción es Registro de Gastos.
En esta ventana recogeremos los gastos de la empresa: luz, teléfono, agua, alquiler, nóminas, etc. Con ello
llevaremos un completo control de la explotación del negocio; puesto que no es suficiente solo con introducir las
compras y las ventas. Introduciendo los gastos podremos obtener una situación más fiable de la cuenta de
resultados de la empresa.
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Si el gasto introducido tiene IVA, es decir marcamos la casilla de verificación del IVA, entonces se muestran los
diferentes campos para desglosar los importes en función del porcentaje.
Tipos de gasto
Al introducir los datos de un nuevo gasto, debemos especificar el tipo de gasto al que corresponde (alquileres,
material oficina,…….). Para conseguir estos, previamente debemos crear los diferentes tipos de gastos en el
sistema. Acceda a la opción Tipos de gastos dentro del menú Control económico.
Aquí crearemos el tipo de gasto, indicando si tiene o no IVA, la subcuenta contable de gastos a la que agrupará
el gasto cuando se traslade a ClassicConta.
Para poder introducir un acreedor en la ventana Registro de gastos, es necesario que este esté creado
previamente en la ventana de Proveedores. Se deberá marcar la casilla Proveedor de servicios/suministros
que hay en la pestaña Facturación.
Para obtener un reporte de los gastos introducidos en el sistema debe acceder Reporte de gastos dentro del
menú Control económico. En ella podemos conseguir diversos reportes (por fechas, por tipo de gasto, etc.);
pudiendo además, filtrar la información por múltiples filtros: rango de fechas, por proveedor, por ejercicio, etc.
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Registro de facturas recibidas y emitidas
Llevar un control de los gastos nos permitirá obtener correctamente el libro registro de facturas emitidas y
recibidas y un informe de explotación. Para la obtención de los libros registro de facturas emitidas o recibidas,
debemos pulsar en la opción correspondiente. En estas ventanas, podemos aplicar los filtros de fechas,
empresa, ejercicio y filtrar también por régimen de IVA.
A través de estas pantallas podemos controlar todas las facturas de compras (incluídas las de gastos) y las de
ventas. La información mostrada se desglosa por los diferentes tipos de IVA.
Por supuesto, como en todas las ventanas que sirven para imprimir, podemos volcar el reporte hacia la pantalla,
impresora, Word, Pdf, Html y Excel.
Reporte de explotación
Otra posibilidad de la que disponemos en ClassicGes 6 es obtener un reporte de explotación del negocio. Con él
conocemos el estado económico real de la empresa.
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Existen dos tipos de reportes: el clásico y el económico. Podemos filtrar por empresa y ejercicio, rango de
fechas, así obtenemos los resultados actuales, desglosado por familias o por proveedores. A continuación
mostramos ejemplos de sendos reportes de explotación que ofrece ClassicGes 6.
Cuentas por cobrar, cuentas por pagar (CXc, CXp)
Para acceder al apartado de CXc, CXp, podemos pulsar en la opción correcta dentro del menú; o bien en el
acceso directo de la barra de herramientas situada a la derecha.
Éstas son las pantallas donde se gestionan las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Las Cuentas por
cobrar surgen en principio de una factura de un cliente, si la forma de pago de la factura tiene marcada la opción
Generar cuentas automáticamente al crear facturas. En este caso, cuando se genere la factura de cliente se
creará la cuenta o cuentas, tantos como plazos de pago tenga marcada la forma de pago. También podemos
introducir manualmente una cuenta por cobrar.
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Si modificamos una factura de cliente, con cuentas por cobrar vinculados, estos se actualizarán también en el
momento de aceptar los cambios. ClassicGes 6 mostrará una ventana con la modificación de los cuentas para
que los validemos.
En la ventana de cuentas por cobrar, distinguimos, el número de cuenta, la fecha de emisión y vencimiento, el
importe, el estado del cuenta puede ser cobrado o devuelto, si no está marcada ninguna de estas casillas de
verificación el estado es pendiente, comentario, el cliente al que pertenece, el número de documento del cliente
que lo generó, habitualmente el número de factura, el número de remesa al que pertenece, si es que está
remesado, el banco, caja o cobrador que los cobra, si está o no contabilizado, notas para escribir alguna
cuestión.
Podemos agrupar los cuentas bajo un mismo criterio, a esto le llamamos remesa. Así, en vez de trabajar cuenta
por cuenta, podemos trabajar por bloques, por ejemplo podemos generar una cuenta para enviar un grupo de
cuentas al cobro al banco. Si pulsamos sobre el botón remesa accederemos a la ventana donde podemos ver
las remesas existentes, o bien crear nuevas remesas.
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Desde esta ventana podemos crear nuevas remesas. Pulsamos el botón Nuevo, de esta forma aparece la
ventana de selección de recibos para formar parte de la nueva remesa.
En esta ventana podemos decir a que caja o banco vamos a enviar la remesa, si queremos que muestre sólo las
cuentas del banco o la caja de destino elegido, tenemos el rango de fechas y el estado del cuenta,
habitualmente pendiente. Si pulsamos el botón Generar remesa, ClassicGes 6 generará una nueva remesa.
Podemos ahora coger la remesa generada y enviarla en gestión de cobro al banco. Para ello pulsamos el botón
Imprimir sobre la ventana de Cuentas por cobrar, aparece la ventana de impresión de cuentas.
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El filtro Tipo de reporte nos sirve para generar la remesa a enviar.
Hay que tener en cuenta todos los filtros existentes en esta ventana actúan sobre la selección de los cuentas:
Por ejemplo, si tiene un cuenta remesado con fecha de hace 5 días y otro en la misma remesa con fecha de
hoy, e indica un rango de fechas en la ventana de Reportes que no incluye los últimos 5 días, éste no aparecerá
en la remesa que se envía al banco.
En el caso de que un recibo haya sido devuelto, debe modificar el recibo en la ventana de Cuentas por cobrar y
marcar la casilla devuelto, tal y como muestra la imagen. En este apartado puede indicar también si el recibo
está cobrado o ha sido contabilizado.
Por otra parte, el botón Cobros de la ventana Cuentas por cobrar sirve para marcar masivamente como
cobrados los recibos.
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Se puede filtrar por nº de remesa, de tal manera que puede marcar como cobrados todos, o parte de los recibos
de una misma remesa. Además, también podemos la información por fechas de vencimiento, por empresa, por
domiciliación (cobrados a través de..), por fechas de cobro también en la remesa para unificar la fecha de cobro
de toda la remesa.
En relación a las Cuentas por Pagar, accedemos a esta ventana a través del mismo menú. La forma de trabajar
en esta pantalla es similar a la de Cuentas por cobrar; ahora utilizaremos los datos de proveedores/acreedores
en vez de clientes.
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Las Cuentas por pagar se pueden generar, bien de forma manual introduciendo la cuenta en esta ventana
pulsando el botón Nuevo; o bien de forma automática al generar una factura de compra o gasto. Si en la forma
de pago del proveedor está indicado que genere las cuentas automáticamente, cuando se haga la factura
ClassicGes 6 propondrá generarla.
Si pulsamos el botón Pagos accedemos a la ventana que gestiona los pagos.
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Aquí podemos filtrar la información por fechas, empresa o por domiciliación. Empleando los botones Todos o
Ninguno para marcar o desmarcar, como pagados las cuentas seleccionadas. Una vez marcados los cuentas
pulsaremos Aceptar, y ClassicGes 6 dará como pagados los cuentas que hayamos marcado.
Reportes y gráficas de cobros y pagos
Dentro del menú CXc, Cxp existen tres opciones más para la obtención de reportes y gráficas de cobros y
pagos. Los Reportes de cuentas por cobrar y Reportes de cuentas por pagar, permiten obtener de manera
clara y rápida los cobros y los pagos realizando en un periodo de tiempo. Estas pantallas son las mismas a las
que accedemos desde el botón Imprimir en las ventanas de CXc y CXp.
En el apartado Tipo de reporte permite seleccionar diferentes reportes: por emisión, por vencimiento, por
domiciliación, por empresa y por proveedor. Podemos filtrar por empresa, por domiciliación, por vencimientos,
por emisión, por el estado de los recibos y por proveedor. Como siempre al ser una ventana de reportes,
podemos escoger el formato tanto de impresión como de volcado, hacia impresora, pantalla, Pdf, Word, Html y
Excel.
En la ventana de Reportes existe una casilla de selección manual. Si está activada cuando pulsamos el botón
Imprimir aparecerá una ventana para que hagamos una selección de las cuentas que queremos seleccionar
para imprimir.
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La última opción dentro del menú CXc , CXp es Gráficas de tesorería. Si hacemos click en ella aparece una
ventana de gráficas, donde en una serie de pestañas va permitiendo ver de forma gráfica reportes de tesorería.
En esta primera pestaña elegimos el tipo de gráfica a obtener, la empresa sobre la cual va a actuar la gráfica, y
el rango de fechas de vencimientos de los cuentas. En función del tipo de gráfico que seleccionemos se
activarán o no las pestañas Sujetos y Presentación.
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En la pestaña Domiciliaciones podemos filtrar la información por el tipo de domiciliación y así visualizar los
datos parametrizados según los registros seleccionados. Una vez establecidos todos los filtros necesarios,
pulsamos la pestaña GráficA y aparecerá el gráfico resultante.
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En todas las ventanas de gráficas, podemos copiar una gráfica y pegarla en otra aplicación (Word, Excel, etc.).
Para ello, utilizaremos el botón Copiar y la gráfica se almacenará en el portapapeles de Windows para ser
‘pegada’ en otros sistemas.
También es posible guardar los parámetros seleccionados para emplearlos la próxima vez que acceda a esta
ventana.
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7.! Fabricación y control de producción

ClassicGes 6 incorpora dos apartados relacionados con esta sección: la fabricación en serie y la fabricación a
medida. Vamos a tratar en este capítulo ambos métodos.
Fabricación en serie
Si hemos activado en el Asistente de configuración, el Control de fabricación en serie, ClassicGes 6 cargará

un menú llamado Fabricación, en este menú está todo lo relacionado con la fabricación de productos en serie.
Explosionado de artículos
Dentro de la ficha de artículos, en la pestaña General aparecen dos casillas de verificación: una es
Componente o material, y la otra es Explosionado.
Marcando la primera en un artículo, estamos indicando que se trata de un componente que será empleado para
la fabricación de otro producto. Si se activa la casilla Explosionado estamos indicando que este artículo será
fabricado por la empresa; por tanto, ClassicGes 6 permite acceder a su ficha de explosionado donde
indicaremos la relación de materiales y procesos necesarios para la fabricación de este.
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También podemos acceder al explosionado desde el menú Fabricación, en la primera opción: Fichas de
explosionado. Hay que señalar que cuando un artículo tiene marcada la casilla de verificación, componente o
material, este artículo forma parte de otro artículo, formará parte del desglose de materiales dentro del
explosionado para formar un artículo final, tenga en cuenta esto ya que si no está marcada esta casilla en la
ventana artículos, desde la ficha de explosionado no podremos cargar este artículo como material de
explosionados. Por tanto lo primero debería ser dar de alta los artículos que van a ser materiales o componentes
de otros artículos, de esta manera ya podrá empezar a explosionar los artículos finales.
Es importante señalar que si el artículo a fabricar tiene colores asociados, podemos realizar la asociación de
colores del artículo con los colores del material seleccionado. Al seleccionar un material que también tenga
colores, ClassicGes 6 mostrará una pantalla para realizar la asociación de colores. No siempre el color del
artículo tiene que coincidir con el color del material. Piense, por ejemplo, en una chaqueta que lleva un forro
interior, la chaqueta puede ser negra y el forro de otro color.
Vemos que en la ventana de explosionado, en la primera pestaña, no sólo introducimos materiales, también
introducimos procesos productivos. Para realizar esto, previamente hay que darlos de alta en su respectiva
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ventana. Existe una donde podemos crear todos los procesos productivos que intervienen en la fabricación de
los artículos. Se encuentra dentro del menú Fabricación, seleccionando la opción Procesos productivos.
En esta ventana además de la descripción del proceso podemos introducir el coste unitario que se reflejará
posteriormente en la ficha de explosionado. No obstante, ClassicGes 6 permite introducir manualmente el coste
en la propia ficha, pues puede suceder el coste del proceso productivo varíe según el artículo.
La siguiente pestaña de la ventana explosionados es Distribución. En esta pantalla puede decidir los
porcentajes de gasto que suponen la comisión del representante, los gastos de marketing, los portes y otros.
Esto será lo que representa la distribución dentro del explosionado del artículo.
En esta pestaña Estructura, definimos el precio del artículo el PVP de referencia. Puede fijarlo tecleando el
margen comercial, es decir, se indicará cuanto quiere ganar, le dirá el precio para esa ganancia, o bien
tecleando el precio, le dirá entonces el margen.
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Reportes de necesidades
Una vez que hayamos introducido todos los artículos con sus fichas de explosionado, podemos obtener un
Reporte de necesidades donde ClassicGes 6 cruzará los pedidos de los clientes con los explosionados y nos
informará sobre las necesidades de material para fabricar los artículos.
Desde la ventana de Reporte de necesidades podemos aplicar diferentes filtros para saber necesidades
concretas: podemos filtrar por rango de fechas de pedido y seleccionar periodos concretos, filtrar por servicio,
por material… es decir, saber las necesidades de compra de un determinado material.
Podemos también filtrar por artículo para saber lo necesario a comprar para fabricar un determinado artículo.
Por supuesto, incluye los filtros habituales de ejercicio, empresa, etc… También podemos consultar la
necesidad de toda una familia.
Tenga en cuenta que el Reporte de necesidades obviamente está relacionado con los pedidos a proveedor.
Cuando haga los pedidos a proveedor, ClassicGes 6 va a tener en cuenta los explosionados introducidos con
los pedidos de los clientes; de esta manera, generará los pedidos a proveedor y podrá ejecutar el asistente de
procesos de compras para que ClassicGes 6 le proponga los pedidos a realizar.
Órdenes de Fabricación
Una vez que se reciba la materia prima de los proveedores, ya es posible empezar a fabricar. Para ello se
introducirán las correspondientes órdenes de fabricación. Para acceder a esta pantalla, pulse dentro del menú
Fabricación, la opción Ordenes de fabricación.
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Aquí generamos las diversas órdenes de fabricación, donde se especificar las unidades de un artículos que se
van a fabricar. Si el artículo tiene tallas y colores se debe indicar el color que del producto así como las
cantidades por cada talla. Una vez creada la orden, debemos presionar el botón Descontar materiales de esta
forma se descontará del almacén los materiales consumidos en la orden.
Tenga en cuenta que cuando hace pedidos a proveedor y ya existen órdenes de fabricación introducidas, este
dato es tenido en cuenta a la hora de calcular los pedidos de compra.
Por un lado, la resta de materia prima del almacén, los pedidos de clientes ya descontados. Tenga presente
que, una orden de fabricación introducida, como es obvio, cambiará el Reporte de necesidades. Por tanto, las
órdenes de fabricación son una forma de llevar un control de lo fabricado y de lo que queda por fabricar.
Una vez que finalizamos la orden de fabricación, ya queda solamente introducir la mercancía en el almacén.
Para ello, seleccione la opción Entradas de fabricación, dentro del menú Fabricación. Aparecerá la siguiente
ventana:
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Aquí vamos dando de alta en el almacén el producto ya fabricado. Es aquí cuando ClassicGes 6 añade al stock
del almacén seleccionado los productos fabricados.
Dentro del menú Fabricación existe una opción denominada Reportes, a su vez dentro de esta opción hay dos
funciones: Reportes de órdenes de fabricación y Reportes de entradas de fabricación. Desde estas dos
ventanas se pueden obtener todo tipo de reportes relacionados con la fabricación de productos en serie.
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Gráficas de órdenes de fabricación
La última opción dentro del menú Fabricación es la de Gráficas, donde podemos ver la evolución de carga de
trabajo de manera gráfica.
Al abrir esta ventana, igual que vimos anteriormente con otros gráficos, aparecen diversas pestañas donde
existen diversas opciones y filtros (por empresa, por ejercicio, rango de fechas, filtrar por artículos, etc.) Como
siempre en una ventana de gráfico, existe el botón copiar, que sirve para transferir el gráfico a otros sistemas.
Fabricación a medida
Hasta ahora hemos visto la fabricación en serie, a continuación vamos a tratar la fabricación a medida (trabajos
por encargo no similares). Esta opción se habilita en el Asistente de configuración marcando la
correspondiente casilla: Control de producción.
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Dentro del menú Producción, que aparecerá automáticamente, existen las siguientes opciones: Operarios,
Trabajos y Unidades de medida. Es necesario rellenar estas tres opciones “base” con los registros
correspondientes, ya que sin ellas no se pueden introducir hojas de fabricación:
1. Ventana de operarios: En esta ventana introducimos el nombre del trabajador, el coste de la hora normal,
el coste de la hora extra, y cuál es su horario de trabajo habitual.
Con estos datos, al realizar trabajos dentro y fuera de su jornada de trabajo habitual, ClassicGes 6
considerará estos costes.
2. Ventana de trabajos: En la siguiente ventana debemos introducir la descripción de los trabajos que
realizamos en los encargos de fabricación.
3. Unidades de medida: Aquí informamos a ClassicGes 6 cuales son las diferentes unidades de medida con
las que trabajamos. Se indicarán sus respectivas dimensiones; de entre todas ellas puede haber una que
sea la de omisión, la más usada habitualmente.
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Una vez introducidos estos datos “base”, ya podemos proceder a rellenar las hojas de fabricación. La hoja de
fabricación es un conjunto de trabajos realizados, en relación a un conjunto de materiales que constituyen un
encargo u obra determinada.
Ésta se puede dar de alta de diferentes formas:
- Pulse en el botón Nuevo y a continuación rellene los campos de la ventana.
- Pulse en el botón Generar dentro de la pantalla de hojas de fabricación y aparecerán dos opciones:
Generar nueva hoja a partir de un presupuesto y Generar nueva hoja a partir de un pedido.
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Seleccionando una de estas dos opciones, ClassicGes 6 pedirá que elijamos un presupuesto o pedido, para
rellenar la hoja con los datos obtenidos del presupuesto o pedido.
Una ver creado la hoja de fabricación podemos ir imputando a ella los partes de producción y los materiales
utilizados en el trabajo. Estos dos datos son los más importantes de una hoja de fabricación. Los Partes de
producción, se pueden introducir desde la ventana de hojas de fabricación pulsando en el botón
correspondiente; y el otro dato son las salidas de material empleadas en el trabajo.
Partes de producción
En la pantalla de Partes de producción, introducimos el nombre del trabajador, el tiempo empleado y el trabajo
realizado.
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A medida que un trabajador va realizando tareas, estas se van imputando a la orden. Posteriormente, al cerrar
la hoja de fabricación (finalización del trabajo encargado), podemos ver un resumen de los trabajos que ha
realizado cada operario y el nº de horas que ha empleado en ello.
A través de la ventana de Salidas de material, reflejamos todos los materiales que se van utilizando en el
trabajo. Pulsando el botón Nuevo, introducimos el material empleado, la cantidad, el trabajador que lo utilizó, y
el almacén del que se obtuvo.
Para finalizar una hoja de fabricación y dar por terminado el trabajo, simplemente desmarcamos la casilla de
verificación Abierta de la ventana de Hojas de fabricación. ClassicGes 6 propondrá como fecha de cierre de la
hoja, la fecha actual del sistema, de todas formas pude teclear otra.
El resultado obtenido, después de haber introducido la información correcta en las hojas de fabricación, es el
coste real de los trabajos que realiza, conocer el tiempo real empleado en el trabajo, saber el término medio que
lleva cada encargo, los materiales necesarios para cada trabajo, etc.
De esta forma, al realizar nuevos encargos similares podemos conocer de antemano los costes y periodos de
tiempo. Es una buena forma de saber el coste real de un encargo u obra, de esta forma cuando fije el precio de
venta de sus encargos no perderá dinero.
Haciendo click en el botón Estado, podrá ver una vista previa con el estado actual de cómo va el trabajo.
Naturalmente además de esta forma de mostrar la hoja de fabricación, podemos pulsar el botón Imprimir dentro
de la hoja de fabricación, desde la ventana de impresión de hojas de fabricación y obtener todo tipo de reportes,
a fin de consultar datos de otras hojas de fabricación.
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Gráficas de cargas de trabajo y partes de producción
ClassicGes 6 también nos puede mostrar de forma gráfica la información de hojas de fabricación.
Concretamente existen dos tipos de gráficos: el de Carga de trabajo y el de Partes de producción.
Accederemos a ellos a través de las dos últimas opciones del menú producción.
El funcionamiento de sendas ventanas es igual. En las primeras pestañas se especifican los diferentes
parámetros de los datos y en la última se visualiza el gráfico en cuestión.
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8.! TPV de comercio y para Hostelería (táctil)

ClassicGes 6 incluye dos tipos de TPV: el TPV Comercio, con soporte para trabajar con tallas/colores y lector de
códigos de barras, y el TPV táctil.
TPV Comercio
Si ha marcado la casilla de verificación Activar módulo TPV convencional (tercera pestaña) dentro del Asistente
de Configuración, ClassicGes 6 mostrará un nuevo menú llamado TPV. En él se encuentran todas las opciones
del TPV de comercio.
El diseño de esta pantalla puede ser algo diferente en función de si tenemos activada la opción de tallas y
colores, o no. Esta funcionalidad la podemos activar o desactivar dentro del Asistente de configuración. En la
imagen siguiente mostramos como es el diseño del TPV sin tallas y colores.
Por el contrario, el diseño de la rejilla de entrada de datos varía si trabajamos con Tallas y colores. En este
caso, aparecen las columnas donde hay que indicar el color del artículo (si lo tuviese) y las cantidades vendidas
por cada talla. Esta es la única diferencia entre ambos diseños; pues el resto del funcionamiento es
exactamente igual al TPV sin tallas y colores.
En la imagen siguiente mostramos el TPV con tallas y colores.
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La primera vez que accede a la pantalla de TPV, ClassicGes 6 preguntará con qué número de TPV quiere
trabajar. ClassicGes permite crear varios TPV’s y poder trabajar con ellos a la vez a través de red local.
Para asignar de forma permanente a un ordenador el número de TPV marque la casilla Establecer este valor
de forma permanente…… En este caso ClassicGes 6 guardará una variable de entorno en el sistema
operativo, indicando el número de TPV. La próxima vez que acceda al TPV desde es PC no aparecerá esta
pantalla y asignará por defecto ese valor (aunque luego puede cambiarlo).
Si quiere vincular dispositivos a un TPV (cajón de monedas, impresora de tickets, etc.), debe entrar en el menú
TPV, escoger la opción Configuración de TPV’s, seleccionar Archivo de TPV’s y aparecerá la pantalla de
configuración de TPV’s. Esta es la pantalla donde se crean los diferentes TPV´s con los que se trabaja y donde
podemos configurar los dispositivos.
En la primera pestaña, indicamos el nombre del TPV y, si tenemos, un vendedor habitual asociado al mismo.
Asímismo seleccionamos el almacén del que resta el stock, la caja por la que cobramos y la subcuenta de
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ventas, el cliente por omisión y el precio que utilizará. Esto lo podemos modificar cuando queramos; por
ejemplo, cuando estamos en rebajas podemos cambiar el precio habitual del TPV.
Archivo de TPV’s
Además, podemos establecer el TPV seleccionado de forma permanente para el PC, presionando el botón
correspondiente.
En las respectivas pestañas de configuración de TPV’s hay que indicar si se dispone del dispositivo en cuestión,
y los parámetros técnicos de cada uno (el puerto al que está conectado, códigos apertura, etc.).
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Para la impresión del ticket existen dos opciones: la impresión directa al puerto (impresoras conectadas a
puertos serie (COM) o paralelo (LPT); o bien la utilización del impresión de manera gráfica (impresoras de red o
USB). En este segundo caso es obligatorio tener instado en Windows el correspondiente driver de la impresora.
Archivo de vendedores
Dentro del menú configuración de TPV’s también podemos introducir las diferentes tarjetas de crédito que se
aceptan el pago a nuestros clientes, y los vendedores que realizarán las ventas.
Es importante señalar el campo porcentaje de comisión. Si trabajamos con vendedores de TPV podemos
asignar comisiones para los vendedores, de tal manera que cada vez que un vendedor genere un ticket de
venta le aplicará la comisión correspondiente. De esta manera, podemos obtener reportes por vendedores para
saber el importe de las diferentes comisiones.
El funcionamiento del TPV es sencillo. Para introducir una nueva venta pulsamos el botón Nuevo, propone
como fecha la del día en curso, la hora en curso, el vendedor, el cliente por omisión asignado al TPV.
Modificamos estos valores si fuese necesario, entramos entonces en la rejilla de datos donde introducimos el
detalle de la venta: cantidad, la referencia del artículo, etc.
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Si tenemos conectado un lector de código de barras, al leer la etiqueta del artículo nos aparece el producto en
cuestión y nos propone como cantidad 1. Si el artículo tiene tallas y colores se rellenará el color y la talla, el
precio lo cogerá del precio del artículo en la tarifa marcada por omisión para el TPV en cuestión.
Iremos añadiendo artículos hasta completar todo el ticket, al pulsar el botón Aceptar. En ese momento, se
presenta la pantalla de Forma de pago justo antes de guardar el ticket. En ella introducimos la cantidad
entregada si es en efectivo, y automáticamente nos informa del cambio a entregar.
Si en cambio, el cobro es por tarjeta, debemos pulsar el botón Tarjeta y seleccionar el tipo de tarjeta. Por último
presionamos Aceptar para grabar la venta e imprimir el ticket.
Si el cliente no abona el importe total de la venta, dejaremos la venta como pendiente de cobro. Para ello
pulsaremos el botón Crédito e indicamos en el campo Paga la parte del importe total que nos abona el cliente
(si realmente paga parte de la venta) y pulsamos Aceptar.
En este caso, el importe pendiente quedará registrado como una deuda del cliente. Posteriormente podemos
conocer cuál es la deuda de un cliente si pulsamos el botón Cobros dentro de la ventana de TPV. Se mostrará
una ventana para gestionar estos cobros pendientes de los clientes a crédito.
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Introduciendo el cliente, se nos informará de las deudas contraídas. Marque la casilla Cobrar e indique la
cantidad abonada para cancelar las deudas.
Toda venta realizada a través del TPV modificará el stock de los artículos minorando las unidades indicadas.
Podemos también activar un aviso de rotura de stock, en la pestaña 3 del Asistente de configuración.
En este caso, al aceptar una venta ClassicGes nos avisará si en algún artículo de la venta no existe stock
suficiente.
ClassicGes 6 permite modificar un ticket ya introducido; sólo hay que tener en cuenta que si el ticket que vamos
a modificar pertenece a una caja ya cerrada, ClassicGes 6 nos avisará que estamos modificando un ticket de un
cierre de caja, podremos modificar el ticket pero deberemos volver a realizar de nuevo el cierre de caja de la
fecha del ticket modificado. Para modificar el ticket primero tenemos que localizarlo y para ello podemos teclear
el número del ticket o buscarlo pulsando en el botón de la lupa que hay al lado del campo número de ticket. Una
vez posicionados en el ticket, pulsamos el botón modificar. Si el ticket pertenecía a una caja ya cerrada,
ClassicGes 6 nos informará que no podemos modificarlo, deberemos ir a la ventana de cierres de caja, buscar la
fecha de cierre del ticket, borrar el cierre en cuestión, ahora ya podremos modificar el ticket.
Cierres de caja
Para realizar un cierre de caja, pulsamos en el botón Cierres dentro de la ventana del TPV y aparecerá la
pantalla de cierres de caja. Pulsamos el botón Nuevo, seguimos los pasos a través del asistente donde
introduciremos la fecha de cierre, y en la última pantalla pulsamos Finalizar y la caja está cerrada para la fecha
solicitada.
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Con ClassicGes 6 puede incluso llevar controles de arreglos, si por ejemplo vende ropa y hace arreglos de la
misma, necesitará llevar un control de los arreglos. Para ello tiene por un lado talleres de arreglos, son las
personas o empresas que realizan los arreglos, y la gestión de los arreglos propiamente dicha.
Active esta opción dentro del Asistente de configuración y aparecerán estas nuevas opciones tanto en el menú
TPV, como en la propia ventana de TPV.
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Talleres de arreglos
Si pulsamos el botón Arreglos aparecerá la ventana que gestiona los arreglos. Introducimos en ella la
información del arreglo, cliente, fechas, taller que realiza el arreglo, etc.
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Reportes y graficas
Dentro del menú TPV existen tres tipos de Reportes: Reportes de ventas, de rentabilidad y de cierres de caja.
Vamos a comentar uno de ellos, por ejemplo la ventana de Reportes de ventas por TPV.
Aquí podemos filtrar por fechas, por cliente, por artículo, por ejercicio, por empresa, por TPV, familia, tarjeta,
proveedor; los reportes pueden ser por fecha, clientes, vendedores, TPV, artículos y horas.
Podemos también obtener reportes en formato gráfico, dentro del menú TPV pulsamos en Gráficas de ventas y
obtendremos diferentes gráficos, pudiendo filtrar por fechas, familias, proveedores, artículos, TPV’s,
vendedores, etc.
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TPV Táctil
Para activar esta opción accedemos al Asistente de configuración, pestaña 3, y marcamos la casilla de
verificación Activar módulo TPV táctil. En ese momento aparecerá un nuevo menú dentro de ClassicGes 6
llamado Táctil.
Dentro de él existen algunas pantallas comunes al del de TPV Comercio (configuración, vendedores, etc.). Aquí
solo vamos a comentar los apartados específicos del TPV Táctil.
Si elegimos la opción Configuración de TPV’s, Archivo de TPV’s, accedemos a la ventana de configuración

del TPV (la misma que hemos visto en el apartado de TPV Comercio. En esta pantalla debemos marcar la
casilla TPV Táctil para indicar que éste será específico para utilizar de manera táctil. A mayores, existe un
desplegable donde estableceremos el precio por defecto que se aplicará a las ventas realizadas por caja.
Además, ClassicGes permite establecer diferentes precios en función de la ubicación a la mesa (Precios por
zonas). Esta característica es muy habitual en el sector de hostelería.
Si deseamos acceder a este apartado debemos presionar el botón Precios por Zonas. Se mostrará la ventana
correspondiente.
Aquí se muestran las distintas zonas creadas previamente y donde debemos indicar el precio a aplicar en cada
una de ellas (precios en barra, en terraza, etc.).
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Diseño de salón
Para crear las diversas zonas que pueden existir, entraremos en la opción Zonas del salón dentro del menú
Táctil. Aquí definimos las diferentes zonas del salón, con los diferentes precios por omisión que se aplicarán en
cada zona.
Si su negocio es del sector Hostelería, otro paso previo a la utilización del TPV Táctil, es la confección de los
elementos que componen el negocio (mesas del salón, de la terraza, etc.). Para realizar esta composición,
pinchamos en Configuración del TPV, Salones
Seleccionamos en el desplegable superior el TPV que vamos a diseñar, y a continuación presionamos el botón
Modificar. En este momento podemos ir arrastrando elementos (mesas, taburetes) al salón hasta conseguir una
imagen fiel a la del negocio. En la parte inferior de la ventana existen diversas imágenes que podrá utilizar en la
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composición. Utilice las flechas izquierda y derecha de los elementos para poder visualizar todos los diferentes
elementos del salón que ofrece ClassicGes 6.
Al arrastrar un nuevo elemento al salón, ClassicGes 6 pide que introduzcamos la el nombre y la zona a la que
pertenece la nueva mesa añadida.
Una vez confeccionado el salón, si hacemos doble click sobre cualquier elemento de este, aparecerá la ventana
de Propiedades del elemento, donde podemos cambiar el nombre y la zona de un elemento en concreto.
Si hemos creado varios TPV´s hostelería en la pantalla de Archivos de TPV´s, deberemos crear un salón por
cada uno. En el desplegable superior de la ventana seleccionaremos el Salón (TPV) que estamos editando. En
la parte inferior derecha, se muestra un resumen con el nº total de comensales que cabrían en el salón según el
diseño que ha realizado. Esto le permite conocer una estimación del aforo que admite el local.
Para borrar un elemento del salón, seleccione el TPV que va a editar, pulse Modificar, y arrastre el elemento
deseado a la papelera situada en la parte inferior-derecha de la ventana.
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Utilización TPV
Dentro del menú configuración de TPV’s hostelería, existen la opción Personal, que se corresponde con la
ventana de vendedores. En el sector de hostelería serían los camareros; y es aquí donde se deberán de dar de
alta.
Otra posibilidad que ofrece ClassicGes 6 es la posibilidad de editar el orden de visualización de los artículos y
las familias en el TPV. Con esto, podemos posicionar en primer lugar los artículos más utilizados; y así
conseguir una mejor personalización del TPV táctil. Para crear este ranking, pincharemos en la opción Orden
de Familias/Artículos dentro del menú Táctil, Configuración TPVs.
En el recuadro de la izquierda, aparecen las familias creadas. Al seleccionar una de estas, se muestran en el
recuadro derecho los artículos vinculados. Empleando los botones Subir y Bajar podemos modificar el orden de
cada uno de los registros.
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Una vez que ya hemos introducido todos los datos de configuración, está diseñado el salón, establecido los
precios por zonas, etc. ya podemos entrar en el TPV táctil propiamente dicho y comenzar a usarlo.
En la zona superior de la pantalla vemos la empresa el ejercicio, el TPV- salón, la mesa que tiene el ticket en
pantalla, en el supuesto de que estemos introduciendo un ticket. El funcionamiento de esta ventana es muy fácil
e intuitivo. Para introducir un ticket nuevo, pulsamos el botón Nuevo, o bien el botón Salón para elegir la mesa
donde se vaya a realizar la consumición.
En ese momento dentro de la ventana del salón, aparecen marcadas en rojo las mesas que tienen tickets
abiertos.
El funcionamiento del TPV táctil es muy sencillo. En la parte superior aparece el grupo de los artículos de la
familia seleccionada; y debajo el conjunto de familias.
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Seleccionamos la familia del artículo que deseamos localizar, por ejemplo Cafés, y se muestra la relación de
artículos dentro de esta familia, café solo, café con leche, etc. Pulsamos sobre los artículos y estos se irán
añadiendo al ticket. Si pulsamos varias veces sobre el mismo artículo, se sumarán en la columna cantidad del
ticket. Para borrar una línea del ticket nos posicionamos sobre la línea pulsado sobre las flechas verticales que
están entre la papelera, cuando estemos situados sobre la línea a borrar, pulsamos sobre el botón papelera.
ClassicGes permite modificar directamente las cantidades y precios de los artículos seleccionados, incluso
indicar un descuento. Para ello nos posicionamos sobre la línea del ticket que queremos modificar, pulsamos la
cifra en los botones de números, ahora pulsamos el botón Precio, Cantidad o Descuento en función de lo que
queramos introducir.
Podemos trasladar un ticket de mesa, puede suceder que haya personas que se muevan de mesa. Para
hacerlo, sitúese en el ticket de la mesa que va a ser trasladada, pulse el botón Trasladar, en este momento
aparece la ventana del salón marcado sobre fondo azul la mesa que va a ser trasladada, haga click sobre la
mesa donde se van a mover, ClassicGes 6 abre un ticket en la mesa nueva y libera la mesa anterior.Una vez
que el cliente quiera pagar el ticket, pulsamos el botón Aceptar sobre el ticket de la mesa que vamos a cerrar,
aparece entonces la ventana de cobro.
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Ahora simplemente teclee la cantidad que entregan si es en efectivo y ClassicGes 6 le informa del cambio. Si el
cliente paga con tarjeta, pulse el botón Tarjeta, aparecerá un desplegable para seleccionar el tipo de tarjeta con
la que se realiza el pago. Pulse Aceptar y el ticket se cierra y se libera la mesa.
Es posible realizar el pago de las consumiciones por separado. Para ello presione el botón Selección
manual…… y se mostrarán los artículos pendientes de pago.
En el recuadro de la izquierda se muestra los artículos mostrando lo ya pagado y lo pendiente. Seleccione el

articulo a pagar y pulse el botón Añadir +1 para ir añadiendo consumiciones que se van a pagar. Al finalizar
presione Aceptar y en la ventana de pago se reflejará el importe total que va a abonar el cliente.
La forma de realizar un cierre de caja en el TPV de hostelería es igual al comentado para el TPV Comercio.
Pulse el botón Cierres, aparecerá una ventana donde se guardarán los cierres de caja realizados. Pulse el botón
Nuevo y se mostrará un asistente para realizar el cierre.
ClassicGes 6 aporta un ventaja significativa con respecto a versiones anteriores, al estar integrado el TPV de
hostelería en un completo sistema de gestión, podemos por ejemplo crear explosionados del producto, en los
combinados de bebidas, o en los pinchos, podemos crear un artículo escandallado, de esta manera a la hora de
calcular los stocks, o a la hora de hacer los pedidos a proveedor, tendrá en cuenta los consumos medios y hará
los cálculos más ajustados a la realidad.
Dentro del TPV de hostelería podemos acceder también a muchos y diferentes reportes: Reportes de ventas,
rentabilidad y cierres de caja igual que sucedía con el TPV de comercio. Vamos a mostrar a continuación la
ventana de Reportes de rentabilidad.
Podemos filtrar por fechas, por cliente, por artículo, por ejercicio, por empresa, zona, familia, TPV, proveedor,
etc. También podemos obtener diferentes tipos de reportes de artículos, familias, zonas, vendedores, clienes y
TPV’s. Otra forma de mostrar los datos es de forma gráfica, podemos realizar gráficos con diferentes filtros:
fechas, familias, proveedores, artículos, TPV’s, vendedores, clientes.
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Reportes detallados e interactivos
La opción de Reportes detallados está disponible tanto para TPV Comercio como en TPV Táctil. En estas
pantallas, podrá ver todos los tickets correspondientes a las ventas que se han realizado en los TPV, con su
importe desglosado y saber de un sólo vistazo si se han pagado.
Puede filtrar los resultados a mostrar por ejercicio, empresa, TPV, zona, vendedor, tipo de cliente, cliente,
artículo, familia o proveedor.
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Los datos que se muestran pueden desglosarse en más o menos detallados, solo tiene que seleccionar el nivel
que prefiera en los botones inferiores
Estos reportes son muy útiles porque son interactivos. Pulsando en botón derecho sobre la información de
cualquiera de los tickets, aparece un menú contextual que permite Ver, Editar, Imprimir, Enviar o Acceder
directamente a la ventana o al documento al que hacer referencia.
Vemos en la siguiente ventana cómo accedemos al ticket concreto en el que se ha pulsando, dentro de la
ventana TPV.
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9.! Seguimiento CRM

En este capítulo, veremos cómo sacar partido a la información con el cliente y cómo guardar llamadas y visitas
en el historial de cada cliente.
Si ha activado el Seguimiento de acciones comerciales en la pestaña 4 del Asistente de configuración,

aparecerá un menú denominado Comercial - CRM. Dentro de este menú están las funciones que vamos a
tratar en este capítulo: Seguimiento, Visitas a clientes y Llamadas a clientes.
Seguimiento de clientes
El Seguimiento de clientes es la primera opción dentro de este menú Comercial-CRM. Su finalidad es generar,
bajo diferentes criterios, reportes con los clientes que cumplen las condiciones elegidas, con el fin de llamarlos o
visitarlos.
En esta pantalla aparecen los clientes obtenidos tras seleccionar determinados filtros con la intención de realizar
acciones comerciales. Podemos hacer un seguimiento de acciones realizadas marcando la casilla Visto
(columna de la izquierda).
Podemos ordenar la lista por última venta, última visita o última llamada y acceder directamente a la ventana de
documentos de cada cliente para ver sus presupuestos, remisiones, facturas, recibos, llamadas/visitas, etc.
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Para crear una nueva lista de selección, pulsamos el botón Nuevo, a continuación hacemos click sobre
Selección de clientes. Se mostrará la ventana de parámetros de selección.
Desde aquí seleccionamos una lista de clientes mediante diferentes criterios en función del pu´blico objetivo que
tengamos.
Por ejemplo, podemos filtrar por compras efectuadas entre dos fechas, mayores que un importe, por compras
entre dos fechas y menores que un importe, etc…seleccionar clientes con llamadas efectuadas entre dos fechas
o sin llamadas efectuadas entre dos fechas. Los mismos parámetros se pueden seleccionar para las visitas.
También podemos filtrar por zona, por tipos de clientes, con impagados, por agente, desglosar por puntos de
venta, etc.. Obtenga por ejemplo una lista de clientes con impagos de un determinado agente o zona, o bien que
no hayan sido llamados en los dos últimos meses.
Visitas a clientes
Desde la pantalla Visitas a clientes puede planificar las visitas que vaya a realizar a sus clientes. Esta función
servirá de agenda donde anotar los contactos que ha mantenido con sus clientes.
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Una vez introducidos los datos necesarios, puede imprimir o ver la lista de visitas a realizar. Presione el botón
de Calendario (parte inferior de la ventana) y podrá visualizar el calendario de visitas a realizar.
Como recomendación, puede tener abiertas las ventanas de Seguimiento y de Visitas a clientes
simultáneamente, y va añadiendo visitas dentro de esta última en función de la lista obtenida en la primera.
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Llamadas a clientes
Si pulsamos en la opción Llamadas - Comunicaciones con clientes aparece la ventana correspondiente

donde puede registrar aquí la llamada realizada y la conversación que ha mantenido con el cliente.
Con ClassicGes 6 puede también agrupar las llamadas por tipos, de esta manera podrá obtener reportes
filtrados por tipo de llamada, para crear los tipos de llamadas. Pulse en la opción Tipos de llamadas dentro del
menú Comercial – CRM y accederá a esa pantalla.
Una vez creados los tipos debe asignar un valor de estos dentro del desplegable Tipo de llamada, en la
ventana de llamadas a clientes.
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Reportes y gráficos CRM
Podemos obtener todo tipo de reportes de llamadas y gráficos, filtrando la información por diferentes
parámetros: cliente, empresa, ejercicio, agente, tipo de llamada y provincia.
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10. Control de expedientes, gestión documental
En este capítulo mostraremos cómo almacenar los documentos físicos escaneados dentro del sistema y cómo
vincularlos a expedientes y controlar las tareas.
Para activar esta opción, acceda al Asistente de configuración, pestaña 4 y marque la casilla de verificación
Control de expedientes y gestión documental. Además, se incluye aquí la carpeta por omisión donde se
añadirán las imágenes escaneadas, esta carpeta estará dentro del directorio de ClassicGes 6. Una vez que
activamos el control de expedientes y gestión documental, aparecerá un nuevo menú dentro de ClassicGes 6,
denominado Expedientes.
Si hacemos click en la primera opción del menú, Gestión de expedientes, entraremos en la ventana
propiamente dicha.
En la parte superior de esta ventana se muestran unos filtros donde podemos marcar unos parámetros de la
información que deseamos visualizar. Podemos No filtrar o filtrar por cliente, proveedor, agente o contacto.
Si escogemos filtrar los datos se activarán los campos Nombre, fechas Desde y Hasta, Tipo de expediente, y el
filtro Estado. Con este último podemos mostrar todos los expedientes, solo los abiertos, los finalizados o
cancelados.
En la zona izquierda de la pantalla se ordenan las carpetas con cada expediente. Dentro de cada una están los
documentos propiamente dichos. Cada expediente tiene una información principal, situada dentro de la pestaña
General, donde están los campos, Nº Expediente, Tipo, Referencia, Fecha, Valoración, etc. Además en esta
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pestaña hay varias sub-pestañas en la parte inferior que son, Notas, Protocolos y Tareas. En la de notas
podemos escribir todo tipo de comentarios informativos acerca del expediente en curso.
La información de las pestañas Protocolo y Tareas, están relacionadas con el tipo de expediente indicado.
Se puede preestablecer por defecto esta información al crear los tipos de expediente; de esta forma al
seleccionar este dato en el desplegable, automáticamente cargará esta información en el expediente.
Tipos de expedientes
Mostramos a continuación la pantalla de tipos de expediente donde damos de alta el contenido de los diferentes
protocolos y tareas a realizar.
Accedemos a esta ventana haciendo click dentro del menú expediente en la opción, Tipos de expedientes.
Vemos que hay 2 pestañas: Protocolo y Tareas. Cada tipo de expediente tiene asociado la información de
protocolo y la información de tareas; estos datos se heredarán a los expedientes, cuando indicamos el tipo de
expediente de que se trata.
Observamos las diferentes tareas, existen además unas casillas de verificación, donde se ve si están
conseguidas o no, y la fecha de consecución. Esta información de la pestaña tareas fue heredada de los tipos
de expediente para este tipo de expediente.
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Dentro de Gestión de Expedientes, además de la pestaña General, distinguimos la de Documentos. En esta

pestaña es desde la cual añadimos o escaneamos los documentos que van a formar parte del expediente.
Al pulsar previamente el botón Nuevo o Modificar sobre un expediente, podemos acceder a la pestaña
Documentos.
En ella existen 4 botones que nos permitirán añadir una imagen al expediente:
- El botón Imagen permite abrir un fichero de imagen que se encuentre en el disco duro del PC. Los formatos
admitidos son: .BMP, .JPG o .PNG. Una vez seleccionado el archivo, la imagen se mostrará dentro de la
pestaña documentos y se añadirá al expediente. Este archivo se copiará automáticamente a la carpeta de
imágenes, que en el Asistente de configuración.
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- El botón PDF permite añadir un documento en este formato al expediente. Igual que en el botón anterior, se
abrirá una ventana auxiliar para seleccionar el fichero PDF que queremos insertar.
- Con el botón Escanear obtendremos un documento a través de un escáner, incluso con varias páginas. En
cuanto pulsemos el botón Aceptar todos estos documentos se añadirán al soporte documental.
Cuando pulsamos el botón escanear, aparece la ventana de escaneo. Aquí indicamos los valores del escaneo,
el tipo de imagen, si es blanco y negro, escala de grises o color, el campo resolución donde indicamos la
resolución que queremos dar al documento. El campo páginas se rellenará solo. Pulsando el botón escanear se
empezará el escaneo del documento con los parámetros elegidos, cuando acabe de escanear añadirá los
documentos a ClassicGes 6.
Adevertencia: ClassicGes 6 es compatible con escáneres de soporte Twain. Si su escáner no soporta este
modo Twain, no podrá utilizar la opción. Puede averiguar esto pulsando el botón Configurar; aparecerá una
ventana con la relación de escáneres que tenga instalados en su ordenador y soporten este sistema.
Los documentos escaneados se añadirán como ficheros a la carpeta que ha indicado por omisión en el
asistente de configuración. Si pulsa el botón Borrar de la botonera de la ventana de documentos, ClassicGes 6
eliminará del disco duro del ordenador los ficheros creados en la carpeta indicada.
Es aconsejable valorar la relación calidad/tamaño de las imágenes o ficheros a incluir. Por ejemplo, es preferible
no escanear documentos a color, salvo que se trate de fotografías u otros documentos donde el color tenga un
papel importante, pero debe tener en cuenta que los documentos en color ocupan mucho más y para ello es
preferible que los escanee en escala de grises. Juegue también con el dato resolución, ya que a veces
resoluciones altas no son necesarias, etc. En definitiva, encuentre un ratio apropiado entre calidad y tamaño de
los ficheros para evitar saturar el sistema con documentos adjuntos excesivamente grandes.
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Reportes y gráficas de expedientes
Dentro de la ventana de gestión de expedientes está el botón Imprimir, que dará acceso a la ventana de
Reportes de expedientes. También podemos acceder a esta ventana a través del menú Expedientes,
pulsando en la opción Reportes de expedientes. Asimismo, existe la opción de obtener diversos gráficos con la
información introducida en Expedientes.
En ambas pantallas, podemos filtrar la información por múltiples parámetros: por estado, tipo de expediente,
fechas, fechas de finalización previstas o finales, fechas de cancelación, sujetos, etc.
Como siempre, en todos los reportes de ClassicGes 6 puede imprimir en pantalla, impresora, o bien exportar
hacia word, pdf, html o excel.
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11. Buscador Global
Utilización del buscador Global
Una de las novedosas funciones que dispone ClassicGes 6, es la incorporación de un potente buscador que
facilita y agiliza las tareas de localizar la información que se desea en todo momento. Permite encontrar de
forma rápida cualquier dato, un cliente o proveedor, documentos, e incluso funciones que realiza ClassicGes.
Puede realizar muchas tareas cotidianas de forma ágil: enviar un reporte por email, consultar las ventas de un
cliente, compras de un proveedor,…..)
El buscador se ubica en la pantalla principal del sistema, bajo el menú principal. Su operativa es similar a los
buscadores utilizados en los navegadores de internet (Google, Yahoo, etc.).
Los resultados se muestran directamente debajo del campo de búsqueda. Además cada uno de ellos propone
diversas funciones relacionadas para que podamos acceder a las ventanas y realizar las operaciones deseadas
en tiempo récord.
No será necesario abrir las opciones del menú una a una para realizar una tarea; con lo que reduce
enormemente los pasos a ejecutar. Podemos emplear los resultados propuestos como una guía ágil para llevar
la contabilidad al día y sin errores.
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Vamos a ilustrar con varios ejemplos las posibilidades que nos ofrece esta herramienta. Primero localizaremos
los datos de un proveedor y los documentos relacionados, buscaremos diversos documentos, obtendremos un
reporte de gastos de un acreedor, imprimiremos un reporte de ventas mensual y lo enviaremos por email, etc.
1. Localización de un cliente.
Queremos localizar al proveedor PC SOLUTIONS junto con los documentos y asientos que tenemos del mismo.
Pinchamos en el campo de búsqueda y tecleamos el nombre de éste.
Rápidamente aparecen debajo varios resultados. Ha encontrado su ficha de cliente, diversos documentos.
Queremos conocer los datos de este cliente para ponernos en contacto con él; para conseguirlos pulsamos
sobre el resultado dentro del grupo ‘Cliente’ y se muestra una ventana auxiliar con esta información.
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Seguidamente queremos visualizar una de las facturas que tenemos de él para revisarla. Pulsando sobre el
resultado del documento que ha encontrado, se muestra los datos de esta factura.

2. Localizar un documento por su importe.

En el buscador tecleamos el importe de una factura emitida cuyo importe conocemos. Observamos que muestra
diversos resultados: una factura de clientes y un cuenta. Pulsando sobre la factura encontrada, veremos el
detalle de ésta.
También ha encontrado un cuenta a cobrar; que está vinculada a la factura. Al coincidir el importe también se
muestra en la lista de resultados.
3. Obtención de un reporte de ventas

Ahora necesitamos obtener un reporte de ventas de un cliente. Nos situamos en el campo de búsqueda y
tecleamos las palabras clave ‘Reporte ventas’.
Automáticamente, el buscador nos propone diversas opciones relacionadas con el texto indicado: Acceder a la
ventana de reportes de ventas, acceso a la ventana de reportes de facturas donde podremos obtener un reporte
por impresora, PDF, Word, etc.; acceder a las gráficas de ventas, etc. Cada resultado obtenido ofrece una serie
de opciones a realizar. Lógicamente estas funciones varían en función del tipo de resultado obtenido.
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El ‘Buscador global’ de ClassicGes 6 abre las puertas a una nueva forma de trabajo más dinámico, pues
permite entrar en las funciones del sistema sin necesidad de acceder a ellas a través del menú. Esta operativa
permite acceder directamente al apartado que corresponda reduciendo bastante el número de pasos a ejecutar.
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12.! Herramientas, utilidades y editor de formatos de impresión
Trataremos en este capítulo de diferentes herramientas y utilidades que forma parte de la aplicación; como del
editor gráfico para la modificación de los formatos de impresión.
Dentro del menú Herramientas existen diversas funciones que ayudarán a realizar multitud de tareas. En este
capítulo destacaremos las más relevantes.
Agenda de contactos
Si pulsamos en esta opción aparecerá la agenda de ClassicGes 6. También podemos acceder a esta utilidad
desde cualquier parte del sistema pulsando F2. De esta manera, obtener el teléfono, dirección, e-mail, etc, de un
proveedor, cliente, agente o contacto es una tarea ágil y sencilla.
Tecleando el dato que necesite en el campo Texto a buscar, ClassicGes 6 encontrará rápidamente lo que
busca. Desde aquí podemos por ejemplo enviar un e-mail, siempre que el campo e-mail tenga contenido,
también podemos imprimir una etiqueta,etc
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Copias de seguridad y restaurado de copias
A través de esta utilidad, se puede realizar o restaurar copias de seguridad con los datos del sistema.
ClassicGes 6 permite hacer copias de seguridad hacia el periférico que indique. Pulsando el botón de Buscar,
seleccionaremos el destino de la copia; seguidamente pulsaremos Hacer copia.
Al realizar una copia, ClassicGes 6 guarda todos los datos y formatos de impresión que tenga en ese momento
en el sistema.
La otra opción es la de restaurado de copias de seguridad. Se accede a ella dentro del menú herramientas,
haciendo click en la sub-opción Restaurar copias de seguridad. Esta función realiza el proceso inverso a la de
realizar copias; es decir, recupera los datos de una copia y los inserta en el sistema.
Importante: La restauración de datos en ClassicGes, sustituirá TODOS LOS DATOS actuales por los que están
en la copia. Por tanto, asegúrese de estar restaurando la copia correcta, ya que una vez finalizado el proceso no
es posible deshacerlo. Puede perder información si la copia de seguridad no es actual.
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Utilidades varias
Dentro del menú herramientas existe una opción denominada Utilidades, en la que se agrupan diversas
funciones. Destacaremos las utilidades Depuración de archivos, Vaciado de ficheros, Eliminación de
marcas de contabilizado y Envío masivo de facturas por email.
Depuración de archivos
1. La Depuración de archivos, permite controlar la integridad de la base de datos, eliminar registros borrados
y reconstruir los índices. Su finalidad es la de mantener en buen estado todos los archivos de datos del
sistema. Si encontrara alguna tabla o índice dañados, intentará repararlos automáticamente para que esto
no afecte a la hora de grabar la información.
Se recomienda ejecutar esta función periódicamente para mantener en perfecto estado los archivos de
datos del sistema.
2. La utilidad de Vaciado de Archivos , permite eliminar datos masivamente del sistema. Es posible que con
el paso de los años quiera borrar algún ejercicio, (hoy en día no es tan necesario ya que las computadoras
cada vez tienen más capacidad y realmente los datos ya no significan los problemas que antes suponían).
En esta pantalla, escogemos la empresa a borrar los datos, el ejercicio y el tipo de documentos que
queremos borrar: presupuestos, remisiones, facturas, etc.
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3.! La función de Envío masivo de facturas por email ofrece la posibilidad de enviar automáticamente las
facturas de nuestros clientes por email. Se trata de una asistente que permite seleccionar un grupo de
facturas y si el cliente tiene introducida una dirección de email en su ficha se le enviará un correo con un
fichero PDF de la factura adjunto.
En la primera pantalla se indicará la empresa, ejercicio, serie y el rango de nº de facturas a incluir en el

envío. Automáticamente, debajo se mostrarán las facturas que cumplan estos parámetros donde podremos
decidir cuales enviar o no. Si un cliente no tuviera dirección de email o ésta fuera errónea, se mostrarán en
rojo estos registros.
Pulsamos Siguiente> y accedemos a la segunda ventana. Aquí debemos seleccionar la cuenta de correo
desde la que queremos realizar estos envíos. Teclearemos el asunto y el texto que llevarán los correos.
Pulsamos nuevamente Siguiente> y en la última ventana seleccionamos el formato de impresión de
facturas que vamos a emplear.
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Para finalizar, presionamos el botón Enviar correos y en ese momento comenzará el envío masivo de
emails. Se enviará un correo por cada factura adjuntando en un fichero PDF cada documento.
Importación de datos
La Importación de datos agrupa diversas funciones para importar datos a ClassicGes 6: Importar datos desde
ClassicGes 5.0, de ficheros Excel y otros sistemas ( Importador Avanzado). Cada función consta de un asistente
que le guiará paso a paso en el proceso de importación.
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A continuación detallamos cada una de estas:
1.! Importación de versiones anteriores: Un asistente de importación le guiará en el proceso de traslado de

datos desde su versión 5.0 de ClassicGes 6.
En la primera ventana se indicará el directorio de la versión anterior de ClassicGes desde donde

queremos traspasar los datos. Indicaremos también si se van a importar solo los datos o también los formatos
de impresión. Si hemos seleccionado esta segunda opción, al pulsar Siguiente> hay de indicar qué formatos de
impresión deseamos importar. Por último, presionamos Finalizar y se finalizará con el proceso.
Tenga en cuenta que al realizar este proceso se eliminarán toda la información que contenía ClassicGes 6
en ese momento. Asegúrese de estar realizando la operación correcta.
2.! Importación de ficheros Excel: ClassicGes 6 permite importar los datos de clientes, proveedores,
artículos, etc. directamente desde archivos Excel. Incorpora los datos al sistema en pocos pasos, gracias a
un asistente que facilitará esta labor.
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En primer lugar, debemos indicar los datos que deseamos importar. En nuestro ejemplo, marcamos las
casillas Clientes y Proveedores.
Seguidamente pulse Siguiente > para acceder a la segunda ventana de este asistente. En esta, se muestra
una rejilla con las dos opciones de importación que se han seleccionado. Pulsaremos en el botón Buscar
para seleccionar sendos archivos Excel donde se encuentre la información de los clientes y de los
proveedores.
A continuación, pulsamos el botón Editar de cada archivo para crear las asociaciones de los datos entre los
ficheros Excel y ClassicGes. En ese momento aparecerá un segundo asistente donde se establecerán
diversos parámetros del traspaso (rango de datos, asociar columnas, etc)
En primer lugar, indicamos el rango de datos que deberá leer ClassicGes en el fichero Excel. Esto nos
permite rechazar información no necesaria (líneas en blanco, títulos de las columnas, etc.)
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Pulse Siguiente > y accederá a la ventana de relaciones. En ella, debemos asociar cada columna de la
hoja Excel con el tipo de dato que conlleva. Haremos uso de la columna Fórmula de la rejilla de la derecha.
También podemos combinar varias columnas para un mismo dato. En la imagen anterior, podemos ver
cómo para el dato del teléfono hemos combinado las columnas I y J con un espacio en el medio.
Para facilitar la tarea de asociación, hemos incorporado en la parte izquierda una rejilla donde se muestran
las columnas de la Excel y el dato que contiene cada una. Utilice los botones de las flechas para visualizar
los diferentes registros.
Además, debes indicar en qué columna se encuentra los diferentes regímenes de IVA de los clientes. Esto
permitirá asociar los diferentes regímenes de IVA que pueda haber.
Una vez establecida la letra de la columna que conlleva estos datos, pulsa el botón Editar para crear la
relación. En ese momento, aparece una ventana auxiliar donde se muestra los diferentes regímenes de IVA
encontrados en el fichero Excel, y su equivalencia en ClassicGes 6.
Presionando el botón Siguiente > accedemos a la última ventana de este asistente; donde podemos
revisar los datos.
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Aquí podemos comprobar si se ha realizado correctamente la asociación de columnas antes de realizar el

proceso de importación. Con ello, nos aseguramos que el traspaso de datos vaya a ser correcto. Pulsamos
Finalizar en el asistente para terminar la configuración del traspaso del fichero Excel con los datos de los
clientes. En este momento, volvemos al asistente principal.
Observamos que en la línea del fichero de clientes aparece indicado en color verde que la asociación se ha
realizado correctamente.
Realizaremos el mismo proceso con el fichero de Proveedores. Pulsamos el botón con la lupa para
seleccionar el archivo origen de los datos y a continuación, presiona Editar para establecer los parámetros
del traspaso.
Finalizado el proceso de configuración para cada archivos Excel, y para que la importación se haga
efectiva, pulsamos el botón Siguiente> y por últimos Finalizar.
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En ese momento, comenzará la importación de los datos y éstos se añadirán a ClassicGes 6.
3. Importación de otros sistemas (avanzado): Esta función permite importar datos directamente a
ClassicGes 6 desde cualquier aplicación que utilice ficheros de datos en formato .DBF, .DB (Paradox), o
MDB (Acces). Este importador avanzado consta de un asistente muy completo que permite múltiples
posibilidades. Además de los formatos permitidos, incluye aplicaciones preconfiguradas para importar
directorios desde otros sistemas.
Para crear una nueva importación, accedemos Herramientas, Importación de datos y Avanzado. Se
abrirá el asistente donde es posible crear una nueva importación o bien cargar la configuración de una
importación ya realizada (previamente habrá que guardarla).
Veamos cómo realizar una nueva importación, por tanto seleccionamos la casilla Nueva importación.
Pulsamos el botón Siguiente > para avanzar con el asistente. Aquí seleccionamos una de las opciones que
se ofrece en el desplegable Método de importación; e indicamos que datos deseamos importar.
En el apartado Tipo de fichero selecciona dónde debe buscar ClassicGes los datos. Si seleccionas
Directorio, se buscarán los datos dentro de esa ruta; en cambio, seleccionando Fichero, se buscará la
información dentro del archivo seleccionado (opción recomendada para ficheros tipo MDB). Seguidamente
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presiona en el botón lupa de Origen de datos, seleccionamos el directorio o fichero desde donde se quiere
importar.
Pulsamos Siguiente > y continuamos por el asistente. En esta ventana se muestra una rejilla con las
Tablas destino (son las tablas de datos de ClassicGes) seleccionadas anteriormente; y un desplegable en
la columna Tabla origen donde debemos seleccionar en la lista la tabla origen de los datos y así vincularla
a la de ClassicGes 6.
Una vez hayamos asociado las tablas origen con las de destino, pulsaremos el botón Editar en la columna
Fórmula y se abrirá un nuevo asistente para crear las asociaciones de los datos entre los ficheros de origen
y ClassicGes. El proceso es similar al asistente visto en el apartado anterior (importador ficheros Excel), y
en él se establecerán diversos parámetros del traspaso (rango de datos, asociar columnas, etc)
En primer lugar, indicamos el rango de datos que deberá leer ClassicGes en el fichero Excel. Esto nos
permite rechazar información no necesaria (líneas en blanco, títulos de las columnas, etc.)
En el primer paso se mostrarán los datos de la tabla de origen. Seleccionamos cuál es el rango de
columnas y filas que queremos importar en los recuadros de la parte superior y pulsamos Siguiente >.
En el segundo paso del asistente aparecerán dos rejillas: a la izquierda la tabla datos de origen y la derecha
tabla datos de destino. Aquí debes relacionar cada uno de los campos de la tabla origen con la de destino.
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Para conseguirlo, seleccionamos un campo de la tabla destino a relacionar; y a continuación en la rejilla de

la izquierda (tabla origen), pulsamos en la flecha del campo que contiene el dato. Automáticamente se
mostrará abajo, en el campo Fórmula, la expresión necesaria. Si el procedimiento de relación ha sido
correcto, pulsaremos Añadir. En este momento quedará vinculado el campo de la tabla origen con el de la
tabla destino.
En los campos de destino se pueden indicar fórmulas para flexibilizar más el traslado de datos. Puede
agrupar campos, (campo Nombre +campo Nombre 2), hacer operaciones aritméticas, filtrar la información,
etc.
Una vez estén todos los datos relacionados, pulsamos Siguiente> y accedemos a la última ventana de este
asistente. Aquí podemos revisar los datos antes de realizar la importación. Si se detecta algún error,
pulsaremos <Anterior y corregiremos las relaciones creadas.
Si está todo correcto, pulsaremos el botón Finalizar. Y el sistema volverá a la ventana del asistente
principal donde se muestran las tablas relacionadas. En ese momento se muestra una marca de
verificación, indicando que las relaciones de datos son correctas.
Debemos repetir este proceso con cada una de las tablas de datos a importar, hasta conseguir que todas
las relaciones sean correctas.
Pulsando Siguiente> del asistente principal y accedemos a la última ventana del asistente. Pulsando
Finalizar se procederá a realizar la importación de datos. El asistente informará del número y tipo de
registros importados al sistema.
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Asistente de Configuración
En Herramientas, se encuentra también el Asistente de configuración de ClassicGes 6; del cual hemos

explicado y mencionado a lo largo de este manual. A través de este, se activan o desactivan las diferentes
funcionalidades del sistema.
Actualizaciones On Line
Otra opción incluida es Actualizaciones on-line; a través de esta se podrá descargar las últimas
actualizaciones disponibles del sistema. Pulsando en esa opción, ClassicGes 6 se conectará a través de internet
a nuestro servidor de actualizaciones y comprobará si existen actualizaciones para que pueda descargarlas e
instalar en su PC.
Modificación formatos de impresión
ClassicGes 6 permite modificar los formatos de impresión que vienen incluidos en el sistema, así como crear
nuevos diseños. De esta manera puede personalizar sus remisiones, facturas, reportes, etc. Cuando pulsamos
el botón imprimir, desde cualquier pantalla del sistema, o escogemos alguna pantalla de reportes, aparece la
ventana de impresión donde aparecen los formatos.
Desde aquí podemos acceder al editor de reportes. Hacemos doble click sobre un formato de impresión y
aparecerá la ventana Modificación de formatos de impresión. En ella, podemos Modificar cualquiera de los
formatos de impresión o crear uno Nuevo. Si pulsamos dos veces sobre el formato que queremos modificar y se
activará el botón Editar formato.
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Al pulsar el botón Editar formato, entraremos en la pantalla de edición gráfica de formatos.
Aquí es donde editaremos el diseño de los formatos de impresión. Existen por un lado Campos, que son
variables en función del registro de la tabla hacia el que apunta; por otro lado etiquetas, que son textos
generalmente aluden al significado del contenido del campo. Si hacemos doble click sobre un campo, aparece la
ventana de propiedades del campo.
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En esta ventana de propiedades hay una serie de pestañas que hacen referencia a distintos parámetros del
campo a modificar. En el recuadro Expresión se introduce el dato que se va a mostrar, que suele coincidir con el
nombre del campo de la tabla de la base de datos a la que hacemos referencia. En la pestaña Estilos definimos
el Tipo de letra, estilos como tachado, subrayado, color, si es transparente u opaco.
En la pestaña Formato informamos del tipo de campo que estamos evaluando, si es carácter, numérico o fecha,
si es en mayúsculas, si queremos recortarlo, etc.
Podemos indicar dentro del formato de impresión que tablas son las que vamos a utilizar, para ello pulsamos
con el botón derecho del ratón sobre la pantalla gráfica de modificación de formatos de impresión, escogemos la
opción Entorno de datos.
Aquí vemos las tablas que forman parte del formato de impresión, y donde podemos también añadir nuevas
tablas y relacionarla con la tabla principal para obtener algún dato que necesitemos. Para ello pinchamos con el
botón derecho en un hueco libre y seleccionamos Agregar. A continuación pulsamos Otras y buscaremos en
nuestra computadora la tabla o tablas, que añadiremos al entorno de datos del formato de impresión elegido.
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Si lo que deseamos es insertar una imagen en el formato, por ejemplo el logotipo de la empresa, debemos
pulsar sobre la herramienta Insertar Imagen. A continuación en la posición que deseamos colocar esta imagen
dibujamos un recuadro equivalente al tamaño de la misma. Se mostrará una ventana auxiliar donde debemos
indicar el fichero donde se encuentre el logotipo.
Seleccione el archivo y a continuación pulsamos Aceptar. En ese momento aparecerá la imagen dentro del
formato. Con las teclas de las flechas la posicionamos en la ubicación correcta y ya está.
Los formatos de imagen admitidos son: .BMP,.JPG,.PNG. Se recomienda que este archivo se guarde
previamente dentro de la carpeta del sistema; de esta forma evitamos que accidentalmente se elimine el fichero
y luego el formato no funciona correctamente.
AIG dispone de un servicio de soporte telefónico, donde suscribiendo un contrato de mantenimiento anual, se le
brindará la posibilidad de facilitarle la labor, para crear sus propios formatos de impresión.
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13. Sistema Core Light
ClassicGes 6 incorpora una tecnología denominada Core Light con la cual puede modificar el propio sistema,
editar las tablas, ventanas y menús. Puede incluso crear nuevas ventanas, de esta forma obtiene las ventajas
de un sistema a medida, con las ventajas de un sistema stándard.
Para acceder pulsamos dentro del menú Herramientas en la última opción, AIG Core Light System. La
primera vez que accedemos al sistema Core Light, aparece un asistente para darse de alta. En esta primera
pantalla debemos introducir los datos de la persona que va a utilizar el sistema Core Light. Pulsando
Siguiente> avanzamos a la segunda pantalla del asistente.
En esta segunda pantalla imprimimos el contrato de licencia de Core Light. Léalo con detalle pues es la relación
legal de usted con AIG en lo que a Core Light se refiere. Es importante señalar que mientras no pulse el botón
imprimir no podrá avanzar en el asistente.
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En esta pantalla se indica que firme el contrato y nos lo envíe, ya sea por e-mail o por fax. De esta manera ya
cumple las condiciones para trabajar con Core Light. En la última pantalla del asistente deberá realizar 2 tareas.
Por un lado introduzca su código PIN de acceso a Core Light que utilizará para acceder una vez registrado. Por
otro, póngase en contacto con nuestro Dpto. de Registro para solicitar un número de instalación. Tan solo tiene
que facilitarnos la clave de usuario mostrada en esta ventana.
Guarde su número PIN en un sitio seguro, ya que cada vez que entre en el sistema Core Light se lo pedirá, de
esta manera solo el que sepa el código podrá hacer uso de Core Light. Si delega esta responsabilidad, sepa
que la relación legal es con usted y sólo con usted como suscriptor de la licencia de Core Light.
Una vez registrado, podemos acceder a esta la herramienta Core Light para trabajar con ella. Se solicita el
número PIN que ha indicado cuando se registró. Pulse Aceptar y entrará en el sistema Core Light.
Esta es la primera pantalla, donde distinguimos la carpeta general ClassicGes 6, a la que pertenecen 4
subcarpetas: la carpeta Datos formada por las tablas donde se almacena toda la información, la carpeta
Ventanas, la de Menús del sistema, y la de Menú contextuales.
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Datos
Dentro de la carpeta Datos están las tablas de datos que maneja ClassicGes 6. Por ejemplo la tabla clientes, el
nombre es clientes, tenemos en esta primera pestaña una serie de herramientas como puede ser crear tabla,
actualizar, compactar para eliminar registros marcados como borrados, reindexar que vuelve a generar los
índices, por último recuperar añade tablas externas al sistema.
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También podemos indicar si la información contenida en la tabla pueda ser localizada a través del Buscador
Global. Para ello debemos marcar la casilla Incluir en las búsquedas.
En este caso hay que establecer una serie de parámetros:
• Grupo de Datos: Indicaremos en el desplegable el grupo al que pertenece esta tabla: principal, auxiliar,
operaciones, etc.
• Nombre del Dato: Se indica el tipo de datos en el que queremos agrupar los resultados mostrados.
• Expresión Línea y Expresión Ficha: Aquí debemos introducir una expresión que corresponde a los
campos de donde el buscador obtendrá la información a mostrar. La primera será la información a mostrar
en el título (texto corto); la segunda expresión corresponde a la información mostrada en la ficha resumen
que aparece cuando el usuario pincha sobre el título.
• Campos de búsqueda: En este recuadro indicamos los nombres de los campos incluidos en la tabla,
donde queremos que el Buscador Global encuentre lo que estamos buscando.
• Icono: Aquí debemos seleccionar el icono que se mostrará en el buscador para identificar el tipo de
información encontrada.
En la imagen siguiente mostramos gráficamente a qué corresponde cada uno de los apartados mencionados
anteriormente.
Dentro de la pestaña Estructura, accedemos al diseño de la tabla que tenemos seleccionada. Pulsando el
botón Modificar podemos añadir nuevos campos a la tabla, o modificar los existentes. Tenga cuidado al
modificar un campo de una tabla, ya que puede generar errores al utilizar la ventana o ventanas que utilizan la
tabla modificada.
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En la pestaña Buscadores, indicamos que campos de la tabla son los utilizados para buscar en el buscador
principal, y cuáles son los parámetros de la búsqueda y la descripción.
Ventanas
Bajo la carpeta titulada Ventanas, se encuentran las ventanas que contiene la aplicación ClassicGes 6. A través
de ellas podemos editar su diseño y crear otras nuevas. Por ejemplo, si deseamos modificar la ventana de
proveedores seleccionamos la ventana WPROVEEDO y a continuación presionamos Modificar. Pulsando en el
botón Ver podemos ver el diseño de la ventana.
Página 149
Haciendo doble click sobre un objeto dentro de la ventana (campo, desplegable, etc), aparecerá la ventana de
Propiedades del objeto (también podemos pinchar con el botón derecho del ratón sobre el objeto y, dentro del
menú contextual que aparecerá seleccionamos Propiedades).
Si deseamos añadir un nuevo objeto, por ejemplo un campo, pinchamos con botón derecho sobre la ventana, y
a continuación Añadir control, Campos de datos y por último Campo.
En ese momento aparecerá dibujado en la ventana el nuevo objeto (campo). Con las teclas de las flechas o bien
arrastrándolo con el ratón, podemos moverlo y situarlo en la posición correcta. Haga doble click sobre él y se
mostrará la ventana auxiliar de Propiedades del campo donde podemos modificar el diseño, vincularlo al campo
de una tabla de datos, etc.
Página 150
En la primera pestaña, Propiedades visuales, es donde indicaremos los valores relacionados con el diseño del
campo: tipo de fuente, tamaño, color del fondo, si estará visible o no, etc. En la pestaña Datos, se agrupan los
parámetros relacionados datos: relación entre este objeto y el campo de la tabla al que estará vinculado, si es o
no un dato requerido, es decir si es un campo obligatorio o no, el mensaje del campo requerido, que aparecerá
cuando no introduzcamos dicho campo. Si el campo es rojo, azul o de solo lectura, si es o no numérico, etc.
Con ClassicGes 6 podemos también modificar o crear nuevos menús, tanto los del sistema como los
contextuales. Estos se agrupan en sendas carpetas, tal y como se muestra en la imagen siguiente.
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Podemos indicar una imagen que aparecerá dentro de la opción del menú indicado, un atajo de teclado o
método abreviado. Podemos escribir el código que se va a ejecutar cuando pulsemos en la opción del menú
elegida.
Siempre que realice cambios en el sistema Core Light, y desea que estos cambios se apliquen de manera
definitiva, debe pulsar el botón Compilar. A partir de ese momento al entrar nuevamente en el sistema
aparecerán estas modificaciones.
En definitiva con Core Light puede modificar todo el sistema a su antojo, con los límites legales impuestos en el
contrato de licencia de Core Light. De todas formas AIG ofrece un servicio de personalización del sistema,
llámenos y le presupuestaremos las modificaciones que necesite.
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Índice
Capítulo 1 – Instalación y configuración

Instalación y configuración de ClassicGes 6 ………………………………………………. 3
Registro de ClassicGes 6……………………………………………………………………… 4
Activación de ClassicGes 6 …………………………………………………………………… 7
Asistente de configuración………….……………………………………….……………..…..11
Administración de usuarios………………………………………………………………….…15
Barras de herramientas personalizadas ……………………………..………………………17
Configuración correo electrónico………………………………………..…………………… 19
Registro de emails enviados………………………………………………………………….. 20
Capítulo 2 – Ficheros maestros

Ficheros maestros……………………………………………………………………………… 20
Capítulo 3 – Artículos, clientes y proveedores

Artículos…………………………………………….…………………………………………… 27
Asistente para inventario……………………………………………………………………… .28
Cambio masivo de precios…………………………….……………………………………… 31
Ver stock y Movimientos de los artículos (Kárdex)………………………………………… 33
Estadísticas de los artículos……………….………………………………….…………..…... 34
Reportes y etiquetas de artículos…………………………………………….…………..…... 34
Clientes………………………………………………………….………….…………………… 35
Ver documentos de los clientes………………………………………….…………………… 37
Proveedores…………………………………………………….………….…………………… 38
Contactos………………………………………………….……………….…………………… 39
Capítulo 4 – Compras y ventas

Ventas: Presupuestos pedidos, remisiones y facturas….……………………….……….…40
Compras: Pedidos, remisiones y facturas...…………………………………………….…….50
Reportes y gráficas………………………………………………………………………………58
Guardar configuración reporte…….……………………………………………….……….… 61
Relación de envíos…………………………………………………………………..………… 63
Liquidación de comisiones………………………………………………………….………… 65
Capítulo 5 – Reporte Global

Reporte global (compras y ventas) ……………………………………………………….… 67
Capítulo 6 – Control económico y cuentas

Control económico y cuentas por cobrar y por pagar …………………………….….…… 72
Tipos de gasto …………………………………………………………………..…….……… 73
Registro facturas recibida y emitidas..……………………………..………………..…….… 74
Reporte de explotación………………………………………………...………….….….….…74
Cuentas por cobrar, cuentas por pagar………………………………………………………75
IReportes y gráficos de cobros y pagos..……………………………………….…………… 81
Capítulo 7 – Fabricación y control Producción

Fabricación en serie ……………………….………………………………………….……… 84
Explosionado de artículos………………………………………………….………….……… 84
Reportes de necesidades………..……………………………………….…….…….………...87
Página 153
Órdenes y entradas de fabricación…………………………………….…………….………..87

Gráficas de órdenes de fabricación…………………………………….……………...…… 90
Fabricación a medida………………………………………………….……….……….…… 90
Partes de producción………………………………………………….………………..….…..93
Gráficos de carga de trabajo y partes..……………………………….……..……………... 95
Capítulo 8 – TPV comercio y Hostelería (Táctil)

TPV comercio………………………………….……………………………….…….…….…. 97
Archivo de TPV’s………………………………………………………………….……………99
Archivo de vendedores..…………………………………………………….………..……… 100
Cierres de caja…………………………………………………………….……………..…… 102
Talleres de arreglos………………………………………………….………….……………..104
Reportes y gráficos de ventas …..…………………………………….………….….…….. 105
TPV Táctil………………………………………………………………….………………….. 106
Diseño salón ……………………..………………………………………….……..……....… 107
Utilización TPV….……………..………………………………………….……..……….…... 109
Reportes detallados e interactivos…………………………………………………………..113
Capítulo 9 – Seguimiento CRM

Seguimiento de clientes………………………………………………………….…….….… 115
Visitas a clientes……………………………………………………………………………… 116
Llamadas a clientes…………………………………………………….………………….… 118
Reportes y gráficos………………….…………..……………………………………….…... 119
Capítulo 10 – Control de expedientes Gestión Documental

Gestión documental de expedientes………………………………………………..……… 120
Tipos de expedientes………………………………………………………………………… 121
Reportes y gráficas de expedientes…………………………………………………………124
Capítulo 11 – Buscador Global

Utilización Buscador Global ………………………………………………………………… 125
Capítulo 12 – Herramientas, utilidades y Editor de formatos impresión

Herramientas, utilidades, editor de formatos de impresión………………………………. 129
Copias de seguridad y restaurado de copias……………………………………………… 130
Depuración de archivos……………………………………………………………………… 131
Importación de datos …………………..………………………………..….…….….……… 133
Modificación de formatos de impresión…………………..……………….…….….……… 141
Capítulo 13 – Sistema Core Light

Sistema Core Light…………………………………………..………………………….…… 145
Página 154

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Manual de ClassicGes 6

Calle Pedro Moreno, 1705 - 5ª Planta (Col. Americana)

Todos los derechos reservados

1. Instalación y configuración de ClassicGes 6

Nada más introducir el cd-rom en la computadora, aparece el asistente de instalación de ClassicGes 6, si no es

Trabajar ClassicGes en una red local (LAN)

Para crear una Unidad de Red seguiremos estos pasos:

Vamos a comentar algunas pestañas más relevantes de este asistente:

•! Pestañas 3 y 4: En ellas podemos habilitar el módulo de liquidación de comisiones de agentes, el Terminal

Administración de usuarios en ClassicGes 6

Marcamos la casilla de verificación Barra de Herramientas para este usuario, y seleccionamos en el

Configuración de cuentas correo electrónico

1.! Nombre de cuenta: Titulo que asignamos a esta configuración.

4.! Clave: Password utilizado para conectarse a su servidor de correo.

5.! Servidor: Se introduce la dirección SMTP del servidor de correo.

Registro de emails enviados

2.! Ficheros maestros

A continuación vamos a ilustrar el contenido de cada una de ellas:

3.! Clientes, proveedores y artículos

Asistente para inventario

Cambio masivo de precios

Ver stock y movimientos de los artículos (Kárdex)

Estadísticas de los artículos

Reportes y etiquetas de artículos

Ver documentos de cada cliente

Aquí vemos el histórico de documentos relacionados el proveedor seleccionado.

4.! Compras, ventas y comisiones

Ventas: Presupuestos, pedidos, remisiones y facturas

Si en el Asistente de Configuración de ClassicGes 6 hemos activado la casilla de tallas y colores, la rejilla de

1. Primero seleccionamos esta operación y pulsamos Siguiente>. A continuación seleccionamos la empresa,

Ahora mostraremos la pantalla de transformación de remisiones en facturas. Esta es la función idónea si

1.! Primero seleccionamos la operación mencionada y pulsamos Siguiente>. A continuación seleccionamos la

Pulse el botón Siguiente> para acceder a la siguiente ventana del asistente.

Pulsando Finalizar la aplicación facturará todas las remisiones facturadas.

Compras: pedidos, remisiones y facturas

Esta es la ventana de facturas de proveedores, en ella distinguimos 3 pestañas: General, Líneas y

A continuación pulsamos Siguiente> para acceder a la segunda ventana del asistente.

En la columna Incluir, marcaremos las remisiones a incluir en la factura. A continuación pulsamos

Guardar valores de configuración de reportes y gráficos

Si en el Asistente de configuración de ClassicGes 6 activó el módulo de Comisiones, en el menú Ventas

5.! Reporte global (compras y ventas)

6. Control económico y cuentas por cobrar y por pagar

Registro de facturas recibidas y emitidas

Cuentas por cobrar, cuentas por pagar (CXc, CXp)

El filtro Tipo de reporte nos sirve para generar la remesa a enviar.

Si pulsamos el botón Pagos accedemos a la ventana que gestiona los pagos.

Reportes y gráficas de cobros y pagos

7.! Fabricación y control de producción

Si hemos activado en el Asistente de configuración, el Control de fabricación en serie, ClassicGes 6 cargará

Gráficas de órdenes de fabricación

Ésta se puede dar de alta de diferentes formas:

- Pulse en el botón Nuevo y a continuación rellene los campos de la ventana.

Gráficas de cargas de trabajo y partes de producción

8.! TPV de comercio y para Hostelería (táctil)

En la imagen siguiente mostramos el TPV con tallas y colores.

Si elegimos la opción Configuración de TPV’s, Archivo de TPV’s, accedemos a la ventana de configuración

En el recuadro de la izquierda se muestra los artículos mostrando lo ya pagado y lo pendiente. Seleccione el

Reportes detallados e interactivos

9.! Seguimiento CRM

Si ha activado el Seguimiento de acciones comerciales en la pestaña 4 del Asistente de configuración,

Si pulsamos en la opción Llamadas - Comunicaciones con clientes aparece la ventana correspondiente

Reportes y gráficos CRM

10. Control de expedientes, gestión documental