EMPIEZA A CREAR TU

INFORME DE GESTOR DE
¿Buscas un sistema que te ayude a organizar tus contactos, a consolidar un proceso de ventas y a automatizar tus tareas más frecuentes? Si la
respuesta es afirmativa, necesitas un Gestor de relaciones con clientes. Esta plantilla incluye la información básica de un Gestor de relaciones con
clientes. Resulta ideal si aún no te atreves con una versión completa con funciones avanzadas. Este Gestor de relaciones con clientes guarda los
cambios automáticamente, por lo que nunca perderás los datos. Para empezar, solo tienes que introducir tus contactos manualmente o copiar y pegar
los datos en esta hoja.

Cómo usar esta plantilla

1 Para empezar a usar este Gestor de

relaciones con clientes, ve a la pestaña
2 Mantén actualizado el Gestor de
"Configuración" para definir las categorías
de factores como el tipo de contacto o la
fase de las oportunidades.
relaciones con clientes añadiendo filas o
3 Puedes planificar tus objetivos diarios,
semanales y mensuales con el Gestor de
modificándolas a medida que interactúas relaciones con clientes. En el "Panel de
con "Contactos", "Empresas" y control" se muestra un resumen del
"Oportunidades". rendimiento de tu proceso de ventas para
ayudarte a decidir las acciones que debes
realizar.

Hagamos un repaso por las pestañas de la parte inferior de esta hoja.

Panel de control
Este es el lugar ideal para empezar a planificar tus objetivos diarios.

Contactos
Un contacto es alguien con quien ya has establecido la posibilidad de hacer negocios. Puede tratarse de un cliente actual o potencial, o de cualquier
otro tipo de contacto o relación. En definitiva, es una persona que trabaja en una empresa con la que quieres negociar.

Empresas
Una empresa es una entidad organizativa con la que estás haciendo negocios actualmente o con la que esperas hacerlos pronto. Podríamos
describirla como el edificio en el que trabajan los contactos con los que tratas. La empresa es el registro de máximo nivel con el que relacionamos
otros registros, como los contactos o las oportunidades.

Oportunidades
Una oportunidad representa cualquier tipo de esfuerzo de desarrollo de negocio del que te gustaría hacer un seguimiento a lo largo de un proceso.
Podríamos decir que una oportunidad es un "acuerdo" o una "venta", como la venta de un producto, la facturación de servicios o una actividad que no
conlleve un valor monetario directo, como un aumento de la presencia en las noticias.

Configuración
Puedes personalizar estos valores para adaptarlos a tu proceso de negocio.
Panel de control

VENTAS

280,915€

Total

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Valor total

0 20000 40000 60000 80000 100000

 NÚMERO TOTAL DE

7 Contactos
7 Empresas

Contrato enviado
Negociación
Presentación
Seguimiento
Valoración

1.5 2 2.5 3 3.5

Contrato enviado
Negociación
Presentación
Seguimiento
Valoración

60000 80000 100000 120000 140000 160000

 8 Oportunidades

Fase Total
Contrato enviado 1

Negociación 3

Presentación 1

Seguimiento 2

Valoración 1

Fase Valor total

Contrato enviado 2,000€

Negociación 133,785€

Presentación 100,000€

Seguimiento 32,999€

Valoración 12,131€
 Contactos Consejo de Copper ➜

Etiqueta Nombre Empresa

Seguimiento Thomas Liao ozerflex

Importante Lillian Soto Fixfase

Próximamente Violette Gatewood Namdrill

Próximamente Mary García Saltace

Importante Cameron Lyle Moveplanet

Seguimiento Mildred Noriega Finware

Ampliación de la venta Melody Estes Dripelectronics

Un contacto es alguien con quien ya has establecido la posibilidad de hacer negocios.
Puede tratarse de un cliente actual o potencial, o de cualquier otro tipo de contacto.
En definitiva, es una persona que trabaja en una empresa con la que quieres negociar.

Correo electrónico del trabajo Puesto Tipo de contacto

thomas@ozerflex.com Responsable de marketingCliente potencial

lillian@fixfase.com Representante de ventas Cliente potencial

violette@namdrill.com Técnico comercial Cliente actual

mary@saltace.com Community Manager Otro

cameron@moveplanet.com Diseñador Cliente actual

mildred@finware.com Directora ejecutiva Cliente potencial

melody@driplectronics.com Asistente de dirección Otro

Teléfono del trabajo Sitio web de la empresa Dirección Ciudad Código postal

562-391-2345 www.ozerflex.com 224 Main St San Francisco 90567

562-391-2346 www.fixfase.com 543 Senwood StNew York 90456

562-391-2347 www.namdrill.com 2430 Grand CornSucker Brook 28407

562-391-2348 www.saltace.com 1275 Harvest B Hills and Dales 33247

562-391-2349 www.moveplanet.com 6329 Velvet ClouNitta Yuma 74482

562-391-2350 www.finware.com 1903 Quiet WilloMuenster 27760

562-391-2351 www.driplectronics.com 3446 Jagged Walk

Platinum 34119
LinkedIn Descripción

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Thomas Liao ozerflex&pplSearchOrigin=GLHD&

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Lillian Soto Fixfase&pplSearchOrigin=GLHD&pa

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Violette Gatewood Namdrill&pplSearchOrigin=G

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Mary García Saltace&pplSearchOrigin=GLHD&p

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Cameron Lyle Moveplanet&pplSearchOrigin=GL

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Mildred Noriega Finware&pplSearchOrigin=GLH

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Melody Estes Dripelectronics&pplSearchOrigin=

plSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

SearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

drill&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

lSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

et&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

e&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

onics&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results
 Empresas Consejo de Copper ➜

Etiqueta Nombre de la empresa Tipo de contacto

Seguimiento ozerflex Cliente potencial

Importante Fixfase Cliente actual

Próximamente Namdrill Cliente potencial

Próximamente Saltace Otro

Importante Moveplanet Cliente potencial

Seguimiento Finware Cliente potencial

Ampliación de la ventaDripelectronics Cliente actual

Una empresa es una entidad organizativa con la que estás haciendo negocios actualmente o esperas hacerlos pronto.
Te recomendamos que uses etiquetas para agrupar las diferentes compañías y así poder filtrarlas de manera más sencilla.

Dominio del correo

Teléfono del trabajo Sitio web de la empresa
electrónico
562-391-2345 @ozerflex.com www.ozerflex.com

562-391-2346 @fixfase.com www.fixfase.com

562-391-2347 @namdrill.com www.namdrill.com

562-391-2348 @saltace.com www.saltace.com

562-391-2349 @moveplanet.com www.moveplanet.com

562-391-2350 @finware.com www.finware.com

562-391-2351 @driplectronics.com www.driplectronics.com

cios actualmente o esperas hacerlos pronto.
ías y así poder filtrarlas de manera más sencilla.

Dirección Ciudad Código postal País

224 Main St San Francisco 90567 EE. UU.

543 Senwood St New York 90456 EE. UU.

2430 Grand Corners Sucker Brook 28407 EE. UU.

1275 Harvest Beacon Avenue Hills and Dales 33247 EE. UU.

6329 Velvet Cloud Carrefour Nitta Yuma 74482 EE. UU.

1903 Quiet Willow Field, Muenster Muenster 27760 EE. UU.

3446 Jagged Walk, Platinum, Florida Platinum 34119 EE. UU.

LinkedIn

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=ozerflex&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overvie

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Fixfase&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Namdrill&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overvie

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Saltace&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overvie

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Moveplanet&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-ove

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Finware&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overvie

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Dripelectronics&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz
Persona de contaDescripción

Steve Holm

Robert Hendricks

Steve Holm

Robert Hendricks

Steve Holm

Steve Holm

Robert Hendricks
 Oportunidades Consejo de Copper ➜

Etiqueta Nombre Empresa

Planificación Proyecto de ozerflex ozerflex

Prioridad alta Próximas ventas Saltace

Prioridad baja Seguimiento Moveplanet

Presupuesto Ampliación de la venta Saltace

Seguimiento Inversión Namdrill

Inversión En curso Finware

En curso Contrato con Fixfase Dripelectronics

Importante/estratégic Segundas ventas Fixfase

Una oportunidad representa cualquier tipo de esfuerzo de desarrollo de negocio del que te gustaría hacer un seguimiento a lo l
Asegúrate de ir actualizando la fecha de cierre estimada.
Así, podrás prever mejor tus ventas estimadas al final del ciclo.

Fase Valor Fecha de cierre % de ofertas ganadoras Estado

Valoración 12,131€ 24/03/2015 30 % Abierta

Seguimiento 3,000€ 09/03/2015 20 % Perdida

Contrato enviado 2,000€ 26/03/2015 50 % Abierta

Seguimiento 29,999€ 27/03/2015 30 % Abierta

Negociación 10,101€ 13/04/2015 60 % Abierta

Presentación 100,000€ 06/05/2015 50 % Ganada

Negociación 98,684€ 16/07/2015 70 % Perdida

Negociación 25,000€ 19/08/2015 30 % Abierta

a hacer un seguimiento a lo largo de un proceso.

Motivo de la pérdida Prioridad Fuente

Ninguno Alta Publicidad

Competidor Alta Venta por teléfono

Ninguno Alta Publicidad

Ninguno Media Correo electrónico

Competidor Alta Venta por teléfono

Ninguno Alta Publicidad

Competidor Baja Otro

Características Alta Venta por teléfono

Descripción
 Configuración

Contacto/empresa Oportunidades

Tipo de contacto Fase Estado

TODOS TODAS TODOS

Cliente potencial Valoración Abierta

Cliente actual Seguimiento Ganada

Otro Presentación Perdida

Contrato enviado Abandonada

Negociación Negociación
 Fuente Motivo de la pérdida

TODAS TODAS

Publicidad Competidor

Venta por teléfono Características

Correo electrónico Precio

Otro Ninguno