Un point de vue historique

d’un sous-
sous-produit à un ingré
ingrédient nutritionel spé
spécialisé
cialisé

Anné
Années ‘50 à début ‘70: Les dé débuts: une proté
protéine de faible valeur.
- Huile: extraite pour la production de margarines et de savon.
- Farine: usage croissant dans les formulations riches en proté
protéines
destiné
destinées à l’élevage
’élevage intensif naissant de volailles et de porcs
(élévages hors-
hors-sol).
Anné
Années ‘70 à début ‘90: L’ L’expansion d’d’un aliment moderne grâce à
la farine de poisson
- Farines: composant essentiel des rations alimentaires d’é d’élevages
levages
Jean-
Jean-Franç
François Mittaine intensifs (volaiiles et porcs, bovins dans quelques pays –lait/viande).
Directeur, Marché
Marchés et Questions Commerciales, IFFO - Huiles: encore plus un sous-
sous-produit avec quelques grands
Professeur Associé
Associé, Commerce International, C.N.A.M. acheteurs industriels (Unilever) & parfois brulé
brulée (ex: 1991/1992)
‘90-
90-actuel: Vers une valorisation sur des bases nutritionnelles
- Farines utilisé
utilisées de plus en plus en aquaculture, devenant un
ingré
ingrédient strategique lors des phases critiques du cycle de
INRA AQUACULTURE production animale
Paris - Huiles valorisé
valorisées pour leur effets bé
bénéfiques sur la santé
santé et la
29 octobre, 2007 nutrition tant des humains que des animaux 2

Qu’
Qu’est ce que IFFO ?
„ L’Organisation Internationale de la Farine et de l’l’Huile de
poisson iest l’l’association mondiale representant les
producteurs de farine et d’ d’huile de poisson et de toutes les
activité
activités associé
associées avec plus de 60 adhéadhérents producteurs et
140 adhé
adhérents non-
non-producteurs.
Les fondamentaux des marché march és de la
marchés
„ Represente: - 2/3 de la production mondiale
- 80% des exportations mondiales farine et de l’ll’huile
’huile de poisson
„ Ses Valeurs Centrales: les titres (voir les dé
détails sur notre site Web)
• Qualité
Qualité et Bonnes Pratiques
• Santé
Santé animale, bien-
bien-être et productivité
productivité
• Santé
Santé humaine et nutrition par l’l’usage des Omega-Omega-3
• Gestion responsable et durable des pêcheries
3 4
4

Farines et huiles de poisson Une industrie moderne

Deux produits complexes
Une industrie forte, avec un grand nombre d’ d ’usines
d’usines
9
9 Produits
Produits naturels
naturels éémanant
manant dede 9
9 Un
Un marché
march
marchéé mondial:
mondial: (toutes le long des côtes):
la
la transformation
transformation industrielle
industrielle de
de 9
9 Des
Des zones
zones dede production
production
POISSONS
POISSONS FRAIS
FRAIS ET
ET SAUVAGES
SAUVAGES ééloignées
loigné
loignées des
des ré égions de
rrégions de „ IFFO:
„
9 Production
9 Production de
de dé
déchets: une
déchets: une petite
petite consommation(avec
consommation(avec des des • Perou: + de 140 usines (plus
part
part de
de la
la production
production mondiale
mondiale mais
mais exceptions:
exceptions: Norvè
Norv ège, Chili).
Norvège, Chili). (plus de
de la
la moitié
moitié de
moitié de type
type
croissante.
croissante. ““Steam
Steam Dried”
Dried” S/D,
Dried” S/D, toutes
toutes HACCP)
HACCP)
99Largement
Largement né négocié
gociée sur
négociée sur les
les
9
9 Utilisations
Utilisations mondiales:
mondiales: marché
march és mondiaux. • Chili: 30 (toutes S/D)
marchés mondiaux.
Farines
Farines Huiles
Huiles
99Incorporant
Incorporant de de nouvelles
nouvelles • Danemark: 4 (toutes S/D), Islande: 20+
normes
normes qualitatives
qualitatives (toutes S/D), Norvè
Norvège: 6
Norvège:
99R épond àà la
Répond la demande
demande des des • Maroc: 24 U.S.A.: 5 Afrique du Sud: 12
utilisateurs
utilisateurs grâce
grâce à à une
une forte
forte
base
base technologique.
technologique. • R.U./Irelande/ Iles Faroes: 3
Î Un
Un marché
marché segmenté
segment
segmenté é fondé
fond
fondéé „ Thailande: 12+ , Chine: Industrie atomisé
ée de
Î
sur
„ atomis
atomisée
sur la
la qualité
qualité (FAQ,
qualité (FAQ, S/D,
S/D,
Prime,Super-
Prime,Super -Prime)
Prime,Super-Prime) petite taille.
Note:
Note: la
la farine
farine bé
b énéficie
bénéficie
des
des 10%
10% d’ d’huile qu’
d’huile qu’elle
qu’elle
contient
contient 5 6
6
 Une usine de farine de poisson au Pérou. Chili/Pé
Chili/Pérou/Scandinavie
La variabilité
variabilité des pêches hebdomadaires
CHILEAN WEEKLY FISHING Chile S
175 000
Jan 2006 - April 2007 Chile N
150 000 Un des gros problème de notre
125 000 industrie:
100 000 L’extrème variabilité de l’offre face
75 000 à une demande rigide.
50 000
D’où la question:
25 000
=> où les stocks peuvent-ils se
0
MT positionner sans affecter les prix?

1/1
7/1
13/1
19/1
25/1
31/1
6/2
12/2
18/2
3/1
9/1
15/1
21/1
27/1
2/2
PERUVIAN FISHING PAITA CHIMBO TE
Denmark Norway CENTRO PISCO
SCANDINAVIAN WEEKLY FISHING Jan 2006 - August 2007 SUR
Iceland Nrth Atl
Jan 2006 -August 2007 700 000

200000 600 000

2006 2007 500 000
150000 400 000
300 000
100000
200 000
50000 100 000

MT
0
0

1/1
7/1
13/1
19/1
25/1
31/1
6/2
12/2
18/2
3/1
9/1
15/1
21/1
27/1
2/2
7 MT 8

1 /1
7 /1
13 /1
19 /1
25 /1
31 /1
6 /2
12 /2
18 /2
3 /1
9 /1
15 /1
21 /1
27 /1
2 /2
7

La stabilité
stabilité des dé
débarquements mondiaux
… mais, sur une base annuelle, les
débarquement mondiaux et la production
mondiale restent assez stables
Annual Feed Fisheries Catches
La production mondiale
35 de farine et d’
d’huile de poisson
d’huile
30
tonnes millions

25
20
15
10
5
0
76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

02

04
19

19

19

19

18

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

9 10
Données de la FAO 2005

Production de farine
Production mondiale de farine de poisson Chili – Scandinavie/Atlantique Nord
Anné
Années 1995/2006
Années
Average 02/06
1000 000 Average 02/06 Chile-Fishmeal Production Scandinavia/North Atlantic
WORLD FISH MEAL PRODUCTION - MAJOR PRODUCERS 2000
2004
2005
2003 1000 000 2006
Chile Peru China Japan Scandinavia* Russ. Fed. USA Rest
2004 2007(est.)
8 000 750 000 2005
7 149 2006
6 912
7 000 6 541 6 670 6 655 2007(est) 750 000
6 241 6 202 6 226
5 868
6 000
5 333 5 292 500 000
Thousand Tonnes

5 092
5 000 500 000

4 000
250 000 2006
3 000 250 000
2007
2 000 2005/2007
2005

1 000 0 0
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006&2007:production stable 2006: 646 milleT, 2007: 636 mileT i.e.
YEAR
*Scandinavia - representing Denmark, Iceland and Norway
(06: 759 milleT & 07: 781 milleT) moins14%, suite aux chutes de 5% en
Au niveau de la moyenne des 5-ans 06/05 et 17% en 05/04.
(786 milleT) Environ 30% sous la moyenne des 5 ans
en rouge: moyenne des 10 ans: 97/06: 6012 (908.7 milleT).
11 12
 Production de farines - Pérou
Production mondiale d’
d’huile de poisson
d’huile
Anné
Années 1995/2006
Années
2500 000 Peru-Fishmeal Production PERU - Annual Fishmeal Production
Average 02/06
2000
YEARLY CHANGES (in %)
120,0% WORLD FISH BODY OIL PRODUCTION -
2003 2005 100,0%
2004
2003/2006/2007 MAJOR PRODUCERS
2000 000 80,0%
Japan Scandinavia Chile Peru USA Russ. Fed. Rest
2005 60,0%
1600,0
2006 40,0% 1 413 1 364
1 381
2007(est.) 20,0% 1400,0 1 336
1500 000 0,0% 1 194 1 159
1200,0 1 064

Thousand Tonnes
-20,0%
959 973 960 922
-40,0% 1000,0 886
-60,0%
1000 000 800,0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
600,0
2006: 1.38 million T, 2007: 1.27 million T 400,0
500 000 soit-8%, après une baisse de 32% en
200,0
06/05
0,0
Env. 30% en dessous de la moyenne
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 des 5 ans (1.8 million T). YEAR
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC
en rouge: moyenne 10 ans: 97/06: 1108
13 14

Production mondiale
de farines et d’
d’huiles de poisson
„ Pour ré
résumer:
9 16m T/an de poissons “feed-
feed-grade”
grade” des ‘pays
IFFO’
- 24m T/an de captures mondiales
Tendances de la demande
- + les farines issues des dé
déchets de poisson
9 Correspondant à 5.5 – 6.0 millions T/an de
farines et prè
près de 1 m T/an d’
d’huile
9 Note: Le Pérou:
rou: 1/3 de la production mondiale de
farine et ¼ de la production d’
d’huile,
La Chine est le plus gros consommateur
mondial de farines de poisson
15 16

Farines de Poisson-
Poisson-Exportations mondiales
Poisson-Exportations
IFFO-
IFFO-6 – Exportations par Destination - 2006
Anné
Années 2000/2006
Années
7000
WORLD FISHMEAL EXPORTS •2006: le plus bas niveau Other Far by Major Regions
East; to Asia
6500
PERU CHILE SCANDINAVIA U.S.A./ARG.
d’exports de la décennie (3% 176
Full Year 2006
Germany Norway; Taiwan;
Full Year 2 006
Vietnam
to Europe
GERMANY
6000
AFRICA
OTHER EUROPE
OTHERS
OTHER AMERICA ASIA
sous 2003). Taiwan;
226 141 107,7 Thailand; 70,3
Australia
Full Year 2006

Philippin 0,9 France; Holland/

5500 • …env. 12.3% sous la moyenne 108
Other
es 16,5
/N.Z.;
18,8 Other Var.Euro27 Belg; 14
Japan;
5000
4627
de 5 ans (3.9 million T). 252
Europe; Malaysia
Scand.; pe; 74
76
Italy; 54
Spain;
410 4,0 52
4500 4280 Norway;
4139 U.K./Eire
3815
3932
•La part du Pérou a décliné de East 141 ; 76
Thousand MT

4000 3852
3572 Europe; Japan;
3500
3450 51% en 2000 à 47% en 2005 & China;
56 251,9
Middle
3000
39% en 2006. 714 East; 19 China/Hg
Turkey;
36
Germany
Americas Korea; Indonesi ; 226
Africa 7 Kg;
116 35,3 a; 37,8 Total : 777,2 thd MT (-11,5% /2005)
2500 Total : 1 250,1 th MT 719,5
•La part du Chili a cru de 12.3% Total : 2 224,4 thd MT (-28,8% /2005) (-37,1%/2005)
2000
en 2000 à 14.7% en 2005 &
1500 Asie Europe Exports Pé
Péruviens:
13.6% en 2006.
1000 Dont PEROU = 1 338,3 863,3 346,2 en 2006
500
•La part de la Scandinavie a (2 000,1) (1452,5) (397,4) en 2005
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Avge
baissé de15% en 2000 à12.9% (60.2%) (69,1%) (44,6%) Part de marché
marché du Pé
Pérou
/Total 2006
YEARS 01-05 en 2005 & 13.8% en 2006. 17 18
 Farine de Poisson – Importations mondiales
2000-
2000-2006
2000-2006 Farine de poisson-
poisson- Consommation inté
intérieure
World fishmeal Imports IFFO-8 - Home Consumption
WORLD FISHMEAL IMPORTS
China Asia Europe Africa/Americas Other (incl. Imports) IFFO Home Consumption - Selected Countries
CHINA
7000 JAPAN/TAIWAN 100%
Years 2003 to 2007(est.) 2004 - 2007(est.)
OTHER ASIA SCANDINAVIA 400,0
6500 310,5 331,2 342,8 355,6
NORTHERN EUROPE SOUTH EUROPE 80% 343,9
350,0 305,5
6000
EASTERN EUROPE AFRICA 309,7
294,1
1 239,1 1 234,1

% of Total
60% 1 300,0 1 206,2 300,0
AMERICAS
5500 OTHERS
250,0 212,0
5000 40% 1 047,0
200,0 139,1
4555 1 100,0 982,9 142,3 150,0
4500 4298 4328 999,3 150,0
20% 105,3100,8 103,5 101,1 104,697,9
3856 3955 100,0
4000 3813 55,0
3481 3630 0% 900,0 50,0 23,5
3500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Avge 01-
05 0,0
Years
3000
Thousand MT

700,0 Chile
2 004 Denmark2 006 Norway
2 005 2 007 Sth Africa USA (Menh.)
2500 •• Forte
Forte baisse
baisse des des importations
importations enen 2006
2006 // 2005
2005
2000 (-16%)
(-16%) 500,0
1500 •• …
… par
par des
des baisses
baisses enen Chine
Chine (-38%),
(-38%), Europe
Europe (- (- Avge 2 003 2 004 2005 2 006 2 007
1000 32%),
32%), Afrique
Afrique (-32%).
(-32%). 01/05

500
•• En
En 2006,
2006, lala Chine
Chine représentait
représentait seulement
seulement
27,5%
27,5% des
des imports
imports mondiales
mondiales (37%
(37% en
en 05)
05) et
et Consommation intérieure des 8 pays membres de l’IFFO:
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Avge le
le reste
reste de
de l’Asie
l’Asie 27,4%
27,4% (23.4%
(23.4% en
en 05).
05).
YEARS
01-05 •• L’Europe
L’Europe reste
reste àà environ
environ 33.5%
33.5% des
des - total: > 1million T,
importations
importations mondiales
mondiales enen 06
06 vs30%
vs30% en en 05.
05. - environ 1/3 de la production IFFO-8
•• Afrique/Ameriques:
Afrique/Ameriques: 5.7%, 5.7%, de
de 4.3%
4.3% en
en 05,
05,
grâce
grâce àà la
la hausse
hausse des
des imports
imports auau Chili.
Chili. 19 20
•• Autres
Autres destinations:
destinations: éparpillées
éparpillées dans
dans lele
monde
monde entier.
entier.

Prix de la farine de poisson FOB Peru

US$/MT EVOLUTION OF FOB PERU FISHMEAL PRICE

1 300 FOB PERU FISHMEAL (F.A.Q.) PRICES From Oct. 2006 to Sept. 2007 compared
1 200 From Jan. 2002 to Sept. 2007 1 300 w/previous year
1 100 1 200
1 000
2002 2003 2004 2005 1 100
900 1 000

Les marché
marchés en 2006/2007
marchés 800
700
900
800
700 2005/2006
2006
Prix - Competitivité
Competitivité 600
500
2007 600
500
2006/2007

400 0 4 8 7 4 8 2 6 0 4 8 2 6
4 4 4 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3
w…
w…
w w w 0 w w w w w w w w w
w02
w20
w38
w04
w22
w40
w06
w24
w42
w07
w25
w43
w09
w27
w45

US$/MT 2

Fishmeal/Soyameal Ratio (FOBPeru/FOB Brazil) US$/MT Prime and Super-Prime Fishmeal - FOB Peru
Price PREMIUMcomp. with FAQ - From Oct 2006 to Sept 2007
Oct 2006/Sept 2007 compared w/ 2005/2006 200
7,00
160
6,00 2006

2006 120
5,00
80
4,00
2006
40 2007
3,00
2005 0
2007
2,00
0 4 8 7 4 8 2 6 0 4 8 2 6
4 4 4 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3
w w w 0 w w w w w w w w w
21 2 Prime Super-Prime

Prix de l’
l’huile de poisson FOB Peru

US$/MT EVOLUTION OF FOB PERU FISHOIL PRICES Fish Oil Prices (crude) - FOB Peru
Trois questions clé
clés
clés
US$/MT
From January 2002 to September 2007 1 000 Oct.06 to Sept. 2007 comp. w/prev. year
1 000

900
2002 2003 2004 2005 2006
950
900
• 1) “Y aura-
aura-t-il suffisamment de farine de
800
850
800
2006/2007
poisson pour faire face à la demande en
700
2007
750
700
aquaculture……
aquaculture…….? .?””
600
650
2005/2006
500 600
550
400
w 40

w 44

w 48

w 04

w 08

w 12

w 16

w 20

w 24

w 28

w 32

w 36

2) “N’est-
est-il pas pré
préférable de consommer
2 007

2 0 8 4 2 0 6 4 2 7 5 3 9 7 5 1 9
0
w
2
w
3
w
0
w
2
w
4
w
0
w
2
w
4
w
0
w
2
w
4
w
0
w
2
w
4
w
1
w
2
w
•

Fishoil / Rapeoil Ratio - July 2004/September 2007 US$/MT Fish oil Prices compared with Rape oil
les ressources directement pour
1,40 1 200 C&F European Ports
July 2004 to September 2007
l’alimentation humaine…
humaine…..?”
..?”
2004 2005 2006 2007 1 100

1,20 1 000 2004 2005

1,00
900

800
• 3) “La production de farine de poisson est-
est-
700
2006 2007
elle rè
règlementé
glementée de faç
façon durable.. ?”
?”
0,80 600
w 28

w 40

w 52

w 11

w 23

w 35

w 47

w 07

w 19

w 31

w 43

w 03

w 15

w 27

w 39

Weeks 24
Rape Oil Fish Oil
1) “Y aura-
aura-t-il suffisamment de farine de poisson 2) “N’est-il pas préférable de consommer les ressources
pour faire face à la demande en aquaculture…
aquaculture….?”
.?” directement pour l’alimentation humaine…..?”
Les faits: L’efficacité
efficacité de la conversion de poisson pé
pélagique en
Les faits saumon d’éd’élevage
levage est bonne
• Amé
Amélioration constante du taux de conversion
poisson/farine de poisson,
poisson 1,000 kg de Rendement47% 470 kg de
par la technologie et les investissements. chinchard Chinchard H&G

• Amé
Amélioration du taux de conversion de l’ l’aliment vers Rendement 24% de farine de poisson

le poisson d’
d’aquaculture.
240 kg de farine de
Ex: pour le saumon, le taux de conversion des poisson
aliments est passé
passé de 2.0 à 1.25
Incorporation dans
• Augmentation de la substitution de farines et l’aliment 30% Rendement
d’huiles de poisson par d’d’autres sources de proté
protéines Taux FCR. 77%

et d’
d’huiles 800 kg d’aliment 1.3
615 kg de 474 kg de
saumon saumon
•Baisse de l’l’usage de farines de poisson dans l’
l’ Saumon H&G

alimentation des animaux terrestres Pratiquement tous les poissons utilisé

utilisés pour la
(volailles et même porcs) 25
farine de poisson sont petits et virtuellement
26
non comestibles

3) “La production de farine de poisson

est-elle règlementée de façon durable.. ?”
Les faits: Comment gérer une ressource de façon
9 Les pêcheries destiné
destinées à la farine de poisson sont durable?
mieux contrôlé
contrôlées que celles destiné
destinées à Un Exemple : Le Pérou
l’alimentation humaine en terme de durabilité
durabilité.
9 Il est souvent suggé
suggéré que les pêcheries Chiliennes
et Pé
Péruviennes sont sur- exploitées …
sur-exploité 9Rôle fondamental de l’IMARPE dans la
… mais, selon la FAO, elles sont encore détermination des périodes de pêche et des
pêché
pêchées de faç
façon durable quotas globaux
9 En Europe, la pêche du merlan bleu, auparavant non-
non- 9Depuis 3 ans: contrôle de tous les
controlé
controlée, fait maintenant l’
l’objet de quotas
débarquements par la SGS (Société
9 L’EU s’
s’est engagé
engagée à maintenir ses pêcheries au niveau
maximum de durabilité
durabilité Générale de Surveillance)
27 28
28

Facteurs Influenç
Influençant l’
l’offre

• Les variations naturelles (ex: el Niñ

Niño)
• L’effort de pêche

Les Tendances • La demande pour la consommation

humaine directe
• De nouveaux dé
développements:
Par exemple: utilisation des dé
déchets, krill

• Les quotas et rè
règlementations affectant
les zones de pêche (Pé
(Pérou, Chili … toutes les
régions de production de farines de poisson, même la
29 Chine) 30
29
 Facteurs affectant la demande Les tendances de la production
• Les prix
Î Une offre globalement légèrement à la baisse…
Î
• Croissance de l’l’aquaculture …. reflétant une approche précautionneuse et
• Croissance de la demande de protéprotéines en Chine responsable de contrôle des captures par les
• Croissance des marché
marchés d’
d’aliments pour animaux de gouvernements (en particulier ceux du Pérou et du
compagnie Chili).
• Impact des sous-
sous-produits des énergies biologiques
ÎLes prix sont fixés par le marché …
• Elasticité
Elasticité de la demande des diffé
différents segments …. mais dans une fourchette plus élevée qu’au
• Alternatives moins couteuses (incluant les nouvelles cours de ces 5 dernières années.
technologies)
• Meilleure appré
appréciation du role de l’l’EPA et du DHA des Î En conséquence on s’attend à voir un marché assez
Î
acides gras ƻ-3 dans la nutrition humaine et animale stable, quoique restant à des niveaux supérieurs à
ceux des années précédentes
• La perception des consommateurs sur la durabilité
durabilité de
la farine et de l’
l’huile de poisson 31 32
32

Conclusion

Une alliance objective au sein de la chaî

chaîne de
valeur “pêche industrielle – aquaculture”
aquaculture” MERCI
Fishmeal Processing, Food
Industrial &Fish oil Fish feed Aquaculture wholesaling, Service
fishing manufacture Distribution
& Retail www.iffo.net

IFFO 2 College Yard, Lower Dagnall Street

Trois engagements, trois thèmes de travail SAINT-
SAINT-ALBANS, Grande-
Grande-Bretagne AL3 4PA
Tel Secretariat: +44 1727 842 844
9Partenaires dans la chaîne de valeur Tel Jean-
Jean-Francois Mittaine: +33 6 08 17 08 10
9Répondre aux attentes des clients
9Assurer un développement durable des entreprises

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