Sector olivícola

Contenido

Resumen ........................................................................................................................... 2

Características del Aceite de Oliva ..................................................................................... 2

Por qué invertir en el Sector Olivícola en Uruguay .............................................................. 3

Sector Olivícola a nivel mundial ......................................................................................... 3

Comercio internacional de Aceite de Oliva ......................................................................... 4

Importadores mundiales de Aceite de Oliva ....................................................................... 5

Exportadores mundiales de Aceite de Oliva .......................................................................... 6

Precio promedio de exportación de los principales países exportadores ............................. 6

Precios al productor mensual de Aceite de Oliva .................................................................. 7

Comercio internacional de Aceitunas ................................................................................. 7

Principales orígenes y destinos del comercio de Aceitunas ................................................... 8

Sector Olivícola en Uruguay ............................................................................................... 8

Exportaciones uruguayas de Aceite de Oliva ....................................................................... 10

Exportaciones uruguayas según mercados de destino .................................................... 11

Exportaciones uruguayas por empresa ............................................................................ 12
Importaciones uruguayas de Aceite de Oliva ....................................................................... 12

Importaciones uruguayas según mercados de origen ..................................................... 13

Condiciones de acceso a los principales mercados importadores ...................................... 15

Unión Europea .................................................................................................................. 15

Estados Unidos ................................................................................................................. 15
Cuadro arancelario comparativo .......................................................................................... 16

Anexo I- Aranceles aplicados al ingreso de aceite de oliva a Estados Unidos (2013). ......... 17

Anexo II- Aranceles aplicados al ingreso de aceite de oliva a la Unión Europea (2014). ..... 17

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Sector olivícola
Resumen
El sector olivícola lleva a cabo su producción a
través de la extracción de los olivos. Está
compuesto principalmente por la producción
de aceite de oliva y de aceitunas.
Este sector ha tenido una gran incidencia a
nivel nacional e internacional. Siendo los
principales exportadores e importados los
países pertenecientes a la Unión Europea.
En Uruguay, este sector se inició en el año
2003 y se consolidó a partir del 2009. Debido a
las características de dicho país, el objetivo es
obtener un producto de alta calidad y no
apuntar a los volúmenes de producción.
La producción mundial de aceite de oliva para
la temporada 2013/2014 fue de 3.164 mil
toneladas, un 32% superior a 2012/2013. El
consumo mundial se situaría en el entorno de
las 2.996 mil toneladas.
Por su parte, se observó un crecimiento del
22% en el comercio mundial. Las
exportaciones mundiales alcanzaron un total
de US$ 6.652 miles de millones. Mientras que
las importaciones de este producto totalizaron
los US$ 6.957 miles de millones.
La producción de aceitunas, por otro lado, se
resumió en 2.511.500 toneladas en la
campaña 2013/2014, siendo relativamente
constate respecto a 2012/2013. Sin embargo,
el consumo mundial de aceitunas registró un
leve descenso, alcanzando las 2.529.500
toneladas.
En lo referente al comercio internacional de
aceitunas se señala que tuvo un
comportamiento similar al observado en el
período anterior.
Para la próxima temporada 2014/2015 se
espera una reducción en el entorno del 2% en
la producción de aceite de oliva a nivel
mundial.
Desde 2009 en Uruguay, el comercio de aceite
de oliva ha sido creciente. En 2013 se alcanzó
el valor máximo exportado por un total de
US$ 661 mil. Aunque en los diez primero
meses de 2014 las exportaciones registraron
2
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valores menores. Los principales mercados de
destino son Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Las importaciones, por otro lado, han tenido
un comportamiento volátil a lo largo de los
años. A partir de 2012 éstas comienzan a
descender hasta alcanzar en 2014 el valor
mínimo registrado en el período 2007-2014
por un total de US$ 2.692 mil. Por su parte, los
principales países de origen de las
importaciones uruguayas son, España,
Argentina e Italia.
Características del Aceite de
Oliva
El sector del aceite de oliva se enmarca dentro
de la industria agroalimentaria y está
vinculado al subsector de la producción de
olivas, de grasas y aceites animales o
vegetales.
El aceite de oliva es aquel obtenido del fruto
del olivo. Dependiendo de su composición y
método de extracción este puede calificarse
como, Aceite de Oliva Virgen, Aceite de Oliva
Refinado o Aceite de Oliva.
El aceite de oliva virgen se extrae del jugo
oleoso de la aceituna al separarlo de los
demás componentes. El término “virgen”
indica que el aceite se ha obtenido del fruto
del olivo por procedimientos mecánicos y no
ha recibido tratamiento posterior. En
condiciones adecuadas de extracción,
presenta características extraordinarias de
color, sabor y aroma. Y su calidad depende del
proceso de cosecha y post cosecha, del
proceso de extracción y almacenamiento.
El proceso de extracción de aceite tiene lugar
en plantas llamadas almazaras. Para lograr la
máxima calidad, la extracción se realiza sobre
la base de los criterios internacionales. Una
vez obtenido el aceite, se somete a análisis
químicos y sensoriales que van a determinar
su calidad y clasificación comercial.
Existen distintos tipos de aceite de oliva
virgen, entre los que se encuentra el extra
virgen, el virgen y el virgen corriente. El
primero corresponde al aceite de mayor
calidad, que cumple con todos los requisitos
en cuanto a aroma y sabor, y tiene un grado
de acidez no superior a 0.8. El segundo, es un
Sector olivícola
aceite de calidad que posee leves defectos
cuyo grado de acidez es dos, pero que no
requiere de un proceso de refinado. Mientras
que el tercero, es de buen gusto, aunque no
tan gustoso como los anteriores, teniendo un
grado de acidez máximo de tres.
Por qué invertir en el Sector
Olivícola en Uruguay1
 Uruguay se encuentra ubicado entre los
paralelos 30º y 35º. Latitud análoga a la de
la cuenca del Mediterráneo, principal zona
de producción del olivo a nivel mundial.
 Posee suelos arenosos, pedregosos, con
buen drenaje, que son de baja
productividad para la ganadería y no aptos
para la agricultura, pero adecuados para el
cultivo de olivo. Al ser un cultivo de bajo
requerimiento en cuanto a calidad de
suelo, constituye una actividad
complementaria para aumentar la
productividad de algunas áreas agrícolas.
Asimismo, la tierra y su manutención son
relativamente menos costosas
comparados con los valores
internacionales en áreas de producción con
condiciones similares.
 El agua es un factor crítico en el desarrollo
de la planta y en su productividad. Uruguay
tiene disponibilidad de agua de 1.200
milímetros promedio anuales, lo cual
asegura una velocidad de crecimiento
mayor a la de la cuenca mediterránea (sin
riego).
 Uruguay posee acuerdos y preferencias
comerciales con uno de los principales
países importadores de aceite de oliva y
aceitunas, que son Brasil y Estados Unidos,
lo cual le permite poder ingresar a este
mercado con mayor facilidad.
 La producción agrícola nacional presenta
condiciones favorables desde el punto de
vista tributario.
 El manejo del olivo requiere una
preparación del suelo, una tutorización
1 2
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
de la Asociación Olivícola Uruguaya.
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adecuada, control de malezas, podas
periódicas de formación y luego de
mantenimiento. Esto facilita la
incorporación del olivo a las actividades
agropecuarias nacionales.
 Uruguay tiene una ventaja comparativa
con respecto a los países europeos debido
a los bajos costos de recolección del olivo y
a los bajos costos de la mano de obra de
laboreo y del mantenimiento.
 El país ofrece estabilidad política-
económica lo que garantiza que no
cambian de forma significativa las
condiciones de la inversión realizada,
tratándose de un cultivo de largo plazo.
Sector Olivícola a nivel
mundial2
La producción mundial de aceite de oliva
(NCM 1509), creció entre 2000/2001 y
2010/2011 un 16%, temporada en la que se
presenció su mejor cosecha cuando alcanzó
3.408 mil toneladas. En el período 2012/2013,
sin embargo, dicha producción disminuyó
debido principalmente a una disminución del
38% en la producción europea, siendo
particularmente relevante España. El Consejo
Oleícola Internacional (COI) en su versión
preliminar, indica que la producción para el
período 2013/2014 fue aproximadamente de
3.164 mil toneladas, habiendo aumentado un
32% respecto a la temporada anterior.
Si bien el aceite de oliva se produce en
diversas regiones del mundo, la zona
mediterránea es la más relevante a nivel
mundial. España superó enormemente su
participación en el período previo, habiendo
producido un total de 1.777.300 toneladas
ocupando el 57% de la producción global. Los
principales tipos de olivares en este país son
hojiblanca, lechín, verdial, picual y arbequina.
Italia por su parte, produce cerca del 14.5% de
la producción mundial de aceite de oliva,
siendo los principales tipos: leccino, frantoio,
Fuente: Consejo Oleícola Internacional (Septiembre
2014- Junio 2014).
Sector olivícola

carolea y coratina. Mientras que en Grecia la Comercio internacional de

producción descendió respecto a 2012/2013
alcanzando ésta un total de 135 mil toneladas Aceite de Oliva3
con una participación del 7.4%. En el periodo comprendido entre los años
El COI prevé para 2014/2015 que la 2007-2011, el comercio del Aceite de Oliva
producción total de aceite de oliva descenderá (NCM4 1509) a nivel mundial se mantuvo
aproximadamente en un 2%. Asimismo, se relativamente estable. En 2012 el comercio de
espera que en España y Portugal dicha dicho producto decreció un 4.04% si lo
producción disminuya, mientras que en comparamos con el año anterior. Mientras
Grecia e Italia se espera que aumente. que en 2013 estamos ante un período de
crecimiento de la producción de aceite de
En lo que respecta al consumo de aceite de
oliva, observando un incremento del 22.58%.
oliva, el mismo en los últimos 10 años se ha
incrementado a una tasa promedio anual de El aceite de oliva es un commoditie y como
2%. En el período 2013/2014 el consumo tal, tuvo una fase comercial de expansión que
mundial se situaría cercano a las 2.996 mil abarcó el periodo 1999-2008. En 2009 -
toneladas, donde 2.283 mil toneladas fueron producto de la crisis mundial- el comercio se
por parte de los miembros de la COI y 713 mil desaceleró para retomar su senda de
por aquellos países que no son miembros. crecimiento en 2010, aunque no alcanzara los
valores previos a la crisis económica
A nivel regional Brasil es un gran consumidor
internacional.
de aceite de oliva (73 mil toneladas), mientras
que Argentina y Chile son los principales
productores con 30 mil y 32 mil toneladas
Tabla Nº 1- Importaciones mundiales de
respectivamente.
aceite de oliva (US$ Miles)
Las aceitunas de mesa, por otro lado,
rondaron las 2.511.500 toneladas de
2009 2010 2011 2012 2013
producción mundial en la campaña 5.191 5.470 5.914 5.675 6.957
2013/2014, según datos preliminares del COI,
sin haber experimentado grandes cambios Tabla Nº 2- Importaciones mundiales de
respecto al período anterior. El 91% de la aceite de oliva (Miles de toneladas)
producción total estaría concentrada en el
conjunto de miembros de la COI, donde 2009 2010 2011 2012
Europa en su conjunto habría disminuido su
1.503 1.668 1.770 1.840
producción total en un 6%. En el caso de
España y Portugal aumentaron su producción
en 16% y 9% respectivamente. Mientras que
Grecia e Italia bajaron su producción en un
49% y 45% respectivamente. Es relevante
mencionar que Turquía alanzó en esta fase su
nivel máximo de producción (430 mil
toneladas). Los países que no pertenecen a la
COI tuvieron una producción similar al periodo
anterior alcanzando las 222 mil toneladas
aproximadamente. Respecto al consumo, se
prevé que alcance niveles levemente
inferiores a 2012/2013. La Unión Europea
alcanza niveles de consumo de 669 mil
toneladas, Turquía 355 mil, Egipto 290 mil y
Estados Unidas 210 mil toneladas.

3
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
de Trade Map.

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Importadores mundiales de Aceite  Italia

4
de Oliva Para las importaciones del aceite de oliva, el
principal proveedor de Italia fue España con el
El principal país importador de aceite de oliva
52% de participación sobre el total
para el periodo analizado fue Italia (23%), con
demandado. Luego le siguen en importancia,
un total de US$ 1.579.205 millones en 2013.
Grecia (30%) y Túnez (13%).
Luego le siguió en orden de importancia:
Estados Unidos (16%), Francia (7%), Brasil (5%) Este país importa aceite de oliva para luego
y Portugal (5%). Cabe destacar que en esta re-exportarlo con su marca personal, razón
fase los importadores principales del producto por la cual es el principal importador y el
considerado tuvieron variaciones positivas segundo mayor exportador del mundo.
respecto a igual período 2012. Asimismo, el
Dentro de los principales proveedores de
aumento de las importaciones de China y
Italia, sólo España experimentó un descenso
Brasil les permitió escalar varias posiciones en
en las ventas de éste país.
el ranking de países compradores de aceite de
oliva.
 Estados Unidos
Tabla Nº 3 - Principales países importadores Estados Unidos se ubicó en la segunda
(US$ Miles). posición de las importaciones mundiales de
aceite de oliva durante el año 2012 y logró
mantenerla en 2013. En este año, demandó
Part. Var. US$ 1.128.621 millones de éste tipo de
Importadores 2011 2012 2013 mercadería. El monto total comprado por
2013 2013/2012
dicho país significó un aumento del orden del
Italia 1.622 1.430 1.579 23% 10% 16% en relación a lo registrado el año
Estados anterior.
Unidos 960 975 1.128 16% 16%
La principal partida de importación de Estados
Francia 415 376 471 7% 25% Unidos fue: “Aceite de Oliva Virgen” (NCM
Brasil 286 311 377 5% 21% 1509.10), representando el 71% del total
Portugal 229 254 373 5% 47% importado durante el 2013, que disminuyó su
participación respecto a 2012.
España 116 135 362 5% 167%
Mientras que los tres principales mercados
Alemania 273 247 310 4% 26%
proveedores de Estados Unidos son Italia,
Japón 185 210 274 4% 31% España y Túnez, quienes obtuvieron
Reino Unido 254 197 238 3% 21% participaciones porcentuales por sobre el total
China 140 158 179 3% 14% de 50%, 20% y 10%, respectivamente.

Canadá 15 147 163 2% 11%

Otros 1.414 1.230 1.496 22% 22%
Mundo 5.914 5.675 6.957 100% 23%

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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
de Trade Map.

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Sector olivícola

Exportadores mundiales de Aceite de Italia, Portugal y Francia se presentaron como

Oliva5
España fue el país que más exportó aceite de
oliva en el año 2013, con un monto exportado
de US$ 2.590.136 millones (1.672.895
toneladas). Seguido por Italia quien, luego de
haber decrecido en el 2012 un 7% volvió a
incrementar su actividad exportadora
alcanzando un total de 1.721.251 millones de
dólares..
Argentina y Chile se destacan entre los países
de la región, con 2.209 y 9.879 toneladas
respectivamente, como exportadores de
aceites de oliva. Las exportaciones de
Argentina alcanzaron, en 2013, su punto
máximo cuando totalizaron un valor
exportado de US$ 78.04 millones.
los tres principales mercados de destino de los
envíos españoles de aceite de oliva, con
participaciones porcentuales de 30%, 11.5% y
12%, respectivamente.
 Italia
Italia se posicionó como el segundo mayor
exportador de aceite de oliva durante el año
2013, con exportaciones que superaron los
US$ 1.721 millones. El producto aceite de
oliva virgen -partida 1509.10- fue el más
exportado. En cuanto a los principales
mercados de destino para los envíos italianos
se encuentran: Estados Unidos, Alemania y
Japón, con una participación del 52% sobre el
total exportado.

Precio promedio de exportación de los

Tabla Nº 4 - Principales países exportadores principales países exportadores6
(US$ Miles) El precio promedio del aceite de oliva a nivel
exportador no ha recuperado los valores que
tenía antes de la crisis internacional de fines
de 2008. En 2013, Túnez fue el país que
Part. Var
Exportador 2011 2012 2013 registró el menor precio de exportación,
2013 2013/2012
seguido de España.
España 2.556 2.376 2.590 39% 9%
Italia 1.633 1.548 1.721 26% 11% Tabla Nº 5 – Precio promedio de exportación.
Grecia 310 414 656 10% 58% Miles US$/Toneladas
Túnez 286 375 504 8% 34%
Portugal 270 339 456 7% 34%
Turquía 49 76 294 4% 284%
Miles 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Argentina 71 50 78 1% 54% US$ /
Ton
Francia 40 39 44 1% 13%
España 4,14 3,25 2,91 3,04 2,88 3,66
Chile 24 36 44 1% 22%
Italia 5,32 4,56 4,28 4,5 4,09 5,01
EEUU 24 30 38 1% 29%
Túnez 2,03 2,21 2,59 3,1 2,47 3,34
Otros 585 246 224 3% -9%
Grecia 7,93 4,45 3,87 3,3 3,22 3,97
Mundo 5.583 5.533 6.652 100% 20%
Portugal 5,64 4,58 4,26 4,1 3,51 4,32

 España

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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
de Trade Map. de Trade Map.

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Sector olivícola
Precios al productor mensual de
Aceite de Oliva7
Como consecuencia del proceso de
producción utilizado, el aceite de oliva resulta
ser costoso en comparación con otros tipos de
aceite. Asimismo, debido a los niveles de
stocks y las cosechas de olivas, sus precios
resultan ser muy volátiles. Por su parte, en
Europa existen tres mercados de precios para
los productores de este bien: Jaén en España,
Bari en Italia y Chania en Grecia. Dichos
precios inciden tanto en los precios de
producción como en la formación de los
productos exportables.
Gráfico Nº1 – Precio promedio mensual al
productor
Source: International Olive Council – September 2014
El precio al productor mensual del aceite de
oliva extra virgen fue fluctuante a lo largo del
período. Si bien en el mes de junio se notó
una disminución de los precios en los
mercados principales, en el mes de
septiembre se observó un incremento de los
mismos. Dicho incremento fue superior a los
precios observados en igual periodo del año
anterior. En España, específicamente los
precios han tenido una tendencia creciente
desde junio de 2014 hasta septiembre, donde
descendió. A pesar de su caída, el precio
alcanzado fue un 5% superior al del año
anterior. El valor máximo de los precios al
productor obtenido fue en marzo de 2013 por
un total de €3.02/kg. En el caso de Italia,
también observamos una tendencia creciente
7
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
del Consejo Oleícola Internacional (Septiembre 2014-
Junio 2014).
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de los precios. A finales de septiembre se
alcanzó el monto de €4.10/kg lo que significó
un crecimiento del 37% respecto al año
previo. En Grecia, por otro lado, los precios se
mantuvieron relativamente constantes entre
julio y agosto de este año, para luego
aumentar en septiembre hasta alcanzar su
valor máximo (€2.10/kg) también observado
en abril del mismo año, siendo 5% mayor al
constatado en 2012/2013.
En lo referente a los precios de productor del
aceite de oliva refinado, observamos
comportamientos similares al aceite de oliva
extra virgen, aumentando a partir de junio y
teniendo leves descensos en septiembre. A
finales de este mes, España alcanzó los
€2.67/kg lo que implica un 10% superior a los
niveles obtenidos en igual período de
2012/2013. Los precios italianos se movieron
en el mismo sentido que los españoles,
estando por encima un 4% al del año anterior.
Comercio internacional de
Aceitunas8
En el período 2013/2014 el comercio mundial
de aceitunas de mesa permaneció
relativamente constante respecto a la fase
anterior, constatando un total de 2.511.500
toneladas aproximadamente. Donde, si bien
los países de la COI tuvieron una mayor
participación en el total, se observa una
desaceleración de los integrantes de la Unión
Europea. El desempeño de los países no
miembros de la COI no tuvo grandes
variaciones respecto a 2012/2013 rondando
las 222 mil toneladas.
Por otro lado, se espera una leve reducción
del consumo para el período analizado.
8
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
del Consejo Oleícola Internacional (Junio 2014).
Sector olivícola
Principales orígenes y destinos del
comercio de Aceitunas9
En 2013, España, Grecia, Marruecos y Turquía
fueron los principales exportadores de
aceitunas, con participaciones del 42%, 20%,
7% y 6% respectivamente.
En tanto, los principales países importadores
de este producto durante el mencionado año
fueron: Estados Unidos, Brasil, Alemania y
Francia representando un 24%, 7%, 7% y 7%
del total respectivamente.
Gráfica Nº 2 - Principales países exportadores
de Aceitunas (% Part.)
Gráfica Nº 3 - Principales países importadores
de Aceitunas (% Part.)
9
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
de Trade Map. Partida arancelaria utilizada: 200570.
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Sector Olivícola en Uruguay10
El aceite de oliva pertenece a la rama de
actividad agroalimentaria, específicamente al
subsector de producción de olivas, de grasas y
aceites animales y vegetales. Se espera que el
PBI de industrias asociadas al agro11 para el
año 201212 alcance los 2.170 millones de
dólares corrientes, lo cual representa el 38,9%
del PBI agroindustrial y el 4,3% del PBI total.
En precios constantes, este sector alcanzó los
$32.432 millones con una participación del
45,2% en el PBI agroindustrial y del 5,2% en el
PBI total.
El sector olivícola uruguayo comenzó a
consolidarse a partir del año 2002 sobre la
base del desarrollo de plantaciones que se han
mantenido en los últimos diez años. Desde sus
inicios su superficie se ha expandido
considerablemente actualmente se encuentra
en el orden de las 10.000 hectáreas plantadas,
constituyéndose como el primer rubro
frutícola por área plantada.
La mayor parte de las plantaciones están
concentradas en Maldonado, Rocha, Lavalleja,
Treinta y Tres, y Colonia, aunque en los
últimos años se plantaron olivos en Paysandú
y Salto. Como la fruta debe ser procesada
dentro de las 24 horas de recogida, la cercanía
de las plantaciones a la planta procesadora
resulta vital. Asimismo el transporte de la
fruta afecta la calidad y aumenta los costos,
como consecuencia las almazaras se
encuentran ubicadas en zonas cercanas a las
plantaciones.
El sector olivícola integra más de 250
empresas a lo largo de su cadena
agroindustrial, que durante los periodos de
cosecha alcanza entre 4.000 y 5.000 puestos
de trabajo, habiendo otras 1.000 afincadas en
los predios. Asociadas a dichas empresas que
representan la producción, hay un gran
número de organizaciones directamente
relacionadas entre las cuales se destacan:
viveros, asesores técnicos, servicios de
10
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
de Asociación Olivícola del Uruguay (ASOLUR).
11
Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario 2013.
Incluye las industrias de alimentos, fabricación y lavado
de tops, madera (excepto muebles) y curtiembres.
12
Información preliminar.
Sector olivícola

plantación, laboreo y mantenimiento,

maquinaria agrícola, insumos agropecuarios,
empresas de riego, entre otras. Asimismo,
este sector está apoyado por diferentes
instituciones a nivel nacional (Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), Facultad de Química, Facultad de
Agronomía, Intendencias, Ministerios y
Uruguay XX) e internacional -(Consejo
Oleícola Internacional. El COI es el principal
órgano regulador de la actividad a nivel
mundial y Uruguay ha sido miembro desde
mediados de 2013.
En el caso de INIA se trabaja en aspectos
agronómicos y del procesamiento de aceituna,
mientras que con la Facultad de Química se
trabaja en lo referente a análisis y control de
los aceites, aspectos relacionados con los
consumidores, así como en la formación de
expertos en aceite de oliva; existiendo un alto
grado de interacción entre ambos organismos

Cuadro Nº1- Mapa de la Cadena Agroindustrial Olivícola

Fuente: Conglomerado Agroindustrial Olivícola

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Sector olivícola

Los métodos de cultivo utilizados son el de y países asiáticos como China, Japón e India,
regadío (con riego automatizado) y el de también son distinguidos como mercados
secano (sin riego automatizado). El 90% del potenciales. China en la actualidad es uno de
cultivo se realiza sin riego en Uruguay, siendo los grandes importadores, Japón paga muy
la variedad más plantada la española conocida altos precios e India aumenta sensiblemente
como Arbequina que representa el 50% de las su consumo.
plantaciones. La cosecha se extiende por unos
El aceite de oliva comenzó a exportarse a
3 o 4 meses entre marzo y mayo.
partir de 2008, recibiendo una gran variedad
Dependiendo de la variedad, la planta está
de premios internacionales, entre los que se
lista para comenzar a cosechar sus frutos en
destacan Flos Olei (Italia), Olivinus (Argentina)
un plazo de entre 3 y 6 años desde su
y Terra Olivo (Israel).
plantación. Por otro lado, los plantíos alcanzan
su plenitud productiva entre los 6 y 10 años. En nuestro país existe una gremial de
productores, que agrupa a más de 100 socios,
Por su parte, para el 2020 se estima un
conocida como Asociación Olivícola Uruguaya
crecimiento exponencial de la cantidad de
(ASOLUR). Dicha Asociación fue creada en
litros de aceite de oliva producidos por año,
2004 y tiene una representatividad de más del
previendo una producción superior a los 10
90% del sector, tanto en superficie como en
millones de kilos. Teniendo en cuenta las
producción.
dimensiones de Uruguay, el sector olivícola no
puede generar una producción masiva, como
consecuencia, su objetivo es producir bienes
Exportaciones uruguayas de Aceite de
de una muy alta calidad –no es competitivo en
términos de volumen- y encontrar nichos de Oliva13
mercados regionales e internacionales en el A partir del año 2009 las exportaciones de
cual colocar su producción. Para ello, el sector aceite de oliva han tenido una tendencia
desarrolló un sello de calidad debidamente creciente. En el año 2013 se registró el mejor
controlado el cual asevera la excelencia del comportamiento de las exportaciones de este
producto y su autenticidad de origen producto alcanzando los US$ 661 mil, lo que
uruguayo, asegurando que el producto equivale a más de 123 mil toneladas. Cabe
cumpla con las normativas estipuladas. Dicho mencionar que no se registra exportaciones
sello busca ser una herramienta de venta para de aceite de oliva en el período 2005-2007.
posicionar a Uruguay en el contexto local e
internacional como productor de aceite En lo que va de 2014, las exportaciones de
premium. aceite de oliva disminuyeron respecto a 2013.
Con una disminución del 27,4% las cifras
En 2010 y 2011 se elaboraron 140.000 kilos indican un valor exportado de US$ 337.682.
para la venta en el mercado local y en el Mientras que en toneladas dicha disminución
exterior en comparación con los 40.000 kilos alcanzó el 34,3%.
elaborados en 2009. En el 2012 la producción
fue de 500.000 kilos aproximadamente. Los
volúmenes que se han producido hasta el
momento han podido colocarse con relativa
facilidad en el mercado interno. Se estima, por
otro lado, que en el año 2014 la producción
de aceite de oliva alcanzaría el millón de litros.
Dentro de los mercados de destino, el
mercado brasilero es visto como uno de los
más atractivos producto de su cercanía
geográfica y pertenencia al Mercosur, además
del gran poder adquisitivo de los brasileros,
por el crecimiento de su población y su nivel 13
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
de consumo. Estados Unidos, Canadá, México de la DNA.

10

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 Sector olivícola

Grafico Nº 4- Exportaciones uruguayas de Tabla Nº 6- Exportaciones uruguayas de

Aceite de Oliva Aceite de Oliva (2008-Octubre 2014)

700.000 140.000
Año Kg. Neto
US$
600.000 120.000 Exportación Exportación
500.000 100.000 2008 1.856 416

400.000 80.000 2009 44.899 5.272

2010 59.876 9.333
300.000 60.000
2011 80.560 11.810
200.000 40.000
2012 195.995 25.422
100.000 20.000 2013 661.010 123.550
0 0 2014 337.682 66.551
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FOB US$ Kg. Neto Exportación

Exportaciones uruguayas según mercados de

destino
Los principales destinos de las exportaciones
en 2013 fueron, Estados Unidos (78%), Brasil
(15%) y Argentina (5%). Para los datos
parciales de 2014 los destinos principales se
mantienen con una participación relativa de
34%, 23% y 40% respectivamente.

Tabla Nº 7- Principales destinos de exportación de Aceite de oliva en US$.

Participación Participación Var. Var.

Destino 2012 2013 2014
2013 2014 2013/2012 2014/2013
Estados
Unidos de 143.046 513.298 114.966 78% 34% 259% -78%
América
Brasil 48.432 96.109 78.241 15% 23% 98% -19%
Argentina 2.007 34.742 135.586 5% 40% 1631% 290%
Japón 4.300 7.700 1% 2% 79%
Islas
1.732 2.400 1.188 0% 0% 39% -51%
Malvinas
Canadá 4.743 1%
Z.F.
378 4.032 1% 967%
Montevideo
Italia 703
Bélgica 480
Corea del
400 18 -96%
Sur
Total 195.995 661.010 337.682 100% 100% 237% -49%

11

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Sector olivícola
Exportaciones uruguayas por empresa
En el período 2012-2014 existen 18 empresas
nacionales exportadoras de aceite de oliva, lo
cual denota el considerable crecimiento que
tuvo este sector en Uruguay, ya que en el
período 2010-2012 se contaba con 13
empresas de esta índole. A pesar de ello,
existen varias que en lo que va del año 2014
no han registrado exportaciones. El monto
total exportado en el 2013 fue de US$
661.010, mientras que la cantidad de
exportaciones realizadas en los primeros
nueve meses del 2014 fue de US$ 286.091.
En el año 2013 la principal empresa
exportadora fue Nuevo Manantial S.A.
exportando un total de US$ 221.202 lo que
significó el 33% del total exportado. Los
mercados de destino de esta empresa son
Estados Unidos (99.7%) e Italia (0.3%).
Mientras que en lo que va de 2014 la principal
empresa exportadora es Verydian S.A
constituyendo el 33% del total exportado
alcanzando los US$ 94.454. Esta empresa
tiene como único mercado de destino a
Estado Unidos.
Verydian S.A fue la segunda empresa
exportadora en 2013 con una participación del
22% siendo el monto exportado US$ 148.374
e igual mercado de destino. En 2014, por otro
lado, CIA. OLEAGINOSA URUGUAYA S.A. fue la
que ocupó el segundo lugar, logrando una
participación de un 30% alcanzando los US$
86.296. Esta empresa sólo le exporta a
Argentina.
Agroland S.A fue la tercera empresa
exportadora tanto para 2013 como para el
2014 constatando un valor de US$ 136.893
representando el 21% del total en 2013. En
este caso los países de destino fueron EEUU
(45%), Brasil (27%), Argentina (25%) y Bélgica
(0.4%). En 2014 su participación fue del 23%
exportando un total de US$ 65.502. El destino
de sus exportaciones tuvo a Brasil (94%) como
principal destino seguido por Estados Unidos
(6%).
12
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Gráfica Nº5 - Empresas uruguayas
exportadoras de Aceite de Oliva (2013-2014)
Importaciones uruguayas de Aceite de
Oliva
Las importaciones medidas en dólares de
aceite de oliva han tenido un comportamiento
volátil en la fase 2007-201414, observándose
una fase de crecimiento entre 2007 y 2008
(15%) para que posteriormente en 2009 dicho
valor descienda un 19% aproximadamente. En
el año 2010 comenzó un nuevo ciclo de
crecimiento de las mismas, constituyendo la
mayor variación a lo largo del periodo (30%).
Dicho crecimiento permaneció hasta 2011,
año en que se registró el mayor monto
importado en dólares, totalizando US$
4.349.516.
A partir de 2012 inicia una nueva fase de
detrimento la cual se mantiene hasta octubre
de 2014. El valor más bajo de las
importaciones en dólares se registró en lo que
va del 2014 con un total de US$ 2.692.181,
observándose una variación del 37% respecto
a 2013.
En cuanto a las importaciones medidas en Kg,
se destaca el año 2012 habiéndose realizado
importaciones por el total de 1.383.276 Kg.
Mientras que la menor cantidad importada se
registró en los primeros diez meses del 2014
por un total de 801.122 kg. Cabe destacar que
el total importado en 2013 fue de 1.210.678
kg, por lo que es posible que para el año
cerrado 2014 se alcance dichas cantidades.
14
Datos parciales 01/01/2014-31/10/2014.
Sector olivícola

Importaciones uruguayas según

Tabla Nº 8- Importaciones uruguayas de mercados de origen
Aceite de Oliva El principal origen de las importaciones
uruguayas de aceite de oliva en 2013 fue
Var. España, representando el 40% del total. Luego
Año US$ Kg Netos anual le siguieron en orden de importancia
USD Argentina (32%) e Italia (21%). En 2013 se
2007 3.252.699 939.799 comenzó a importar desde Estados Unidos,
2008 3.750.872 1.034.338 15% aunque los niveles de compra no fueron de
2009 3.048.103 951.554 -19% gran magnitud. En el año 2014 EEUU no
2010 3.969.611 1.288.366 30% participó dentro de las importaciones
2011 4.349.516 1.372.423 10% uruguayas de aceite de oliva, en su lugar, se
2012 4.118.764 1.383.276 -5% comenzó a importarle desde Alemania.
2013 4.292.247 1.210.678 4% Es importante destacar que en los últimos tres
2014 3.039.868 904.430 -29% años los países de origen de las importaciones
no han variado así como tampoco su
importancia relativa. Entre 2012 y 2013 tanto
España como Argentina han reducido su
Gráfica Nº6- Importaciones uruguayas de participación en un 3% y 13%
Aceite de Oliva (US$ y Kg Neto) respectivamente, mientras que Italia tuvo una
mayor incidencia en el presente año
constatando una variación del 62%. Chile, por
otro lado, es parte del esquema de
importación uruguayo desde el año 2011, y
para el año 2013 tuvo una participación
relativa del 5%, mientras que la variación
respecto a 2013 fue del 109%.
En lo que respecta al período Enero-Octubre
de 2014 en comparación con el año 2013, se
observa una disminución de la participación
relativa de los tres países. Las importaciones
desde España descendieron un 35%,
Argentina un 41%, mientras que la
La tendencia decreciente de las importaciones
disminución para Italia fue del 40%. Las
uruguayas en los últimos años puede ser
importaciones de Chile, por su parte,
explicado por el mayor grado de consolidación
disminuyeron respecto a 2013 en un 2%,
del sector olivícola en Uruguay. A medida que
obteniendo una participación relativa en lo
los olivares incorporan nueva tecnología y
que va del 2014 del 5%.
mejora, por lo tanto, la productividad del
trabajo, menos necesario resulta ser la
importación de dichos productos. Esto es
resultado del objetivo impuesto por dicha
comunidad de producir productos de alta
calidad.

13

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 Tabla Nº 9- Orígenes de importación de aceite de oliva en US$.

País de
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Origen
España 1.452.249 1.405.278 1.159.907 1.553.565 1.742.679 1.761.404 1.705.644 1.107.068
Argentina 1.445.173 1.834.292 1.509.147 1.842.649 1.929.098 1.701.035 1.484.076 870.502
Italia 354.500 508.785 361.830 542.014 641.170 584.007 948.844 566.616
Chile 1.086 29.648 72.140 150.558 147.816
Indonesia 31.002
Grecia 16.886 6.613 3.107
Francia 1.119 157 178
México 194 332 380 152
Estados
629 17
Unidos
Total
3.252.699 3.750.872 3.048.103 3.969.611 4.349.516 4.118.764 4.292.247 2.692.181
general

Tabla Nº 10- Participación 2013-2014 de la importación de aceite de oliva en US$.

País de Participación Participación Var. Var.

2012 2013 2014
Origen 2013 2014 2013/2012 2014/2013
España 1.761.404 1.705.644 1.107.068 40% 41% -3% -35%
Argentina 1.701.035 1.484.076 870.502 35% 32% -13% -41%
Italia 584.007 948.844 566.616 22% 21% 62% -40%
Chile 72.140 150.558 147.816 4% 5% 109% -2%
Indonesia 0% 0%
Grecia 3.107 0% 0%
Francia 178 0% 0%
Total
4.118.764 4.292.247 2.692.181 100% 100%
general
Sector olivícola
Condiciones de acceso a los
principales mercados
importadores
Unión Europea15
 Para la importación de aceite de
oliva, la Unión Europea (UE)
considera las normas establecidas
por el Consejo Oleícola
Internacional.
 Las condiciones que competen al
sabor, aroma, color y textura se
basan en el reglamento (CEE) Nº
2568/91 de la Comisión: www.eur-
lex.europa.eu.
 Envasado: el envase puede tener
una capacidad máxima de 5 litros,
con un sistema de apertura que
permita que pierda su integridad
después del primer uso y con un
etiquetado que contenga las
características del aceite
correspondiente. En caso de que el
aceite de oliva vaya a ser
consumido en restaurantes,
hospitales o establecimientos
similares, se permite una
capacidad superior.
 Grado de acidez: los parámetros
de calidad exigidos para el aceite
de oliva extra virgen son esteres
etílicos de ácidos grasos (FAEEs) y
esteres metílicos de ácidos grasos
(FAME). El aceite de oliva y aceites
de orujo de oliva que se hayan
fabricado y etiquetado legalmente
en la UE o importados legalmente
en la UE y despachadas a libre
práctica antes del 01 de abril 2011
podrán comercializarse hasta que
se agoten las existencias.
15
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de External Trade – Export HelpDesk.
15
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 Control de los contaminantes en
los productos alimenticios: el
Reglamento (CEE) Nº 315/93 y los
procedimientos comunitarios de
contaminantes en los alimentos
(DO L-37 13/02/1993) (CELEX
31993R0315), regulan la presencia
de contaminantes en los productos
alimenticios en la UE. Si los
alimentos no cumplen con la
reglamentación a nivel toxicológico
el producto no podrá ser colocado
en el mercado de la UE.
 El porcentaje de aceite de oliva
debe ser declarado para las
mezclas de aceite de oliva con
otros aceites vegetales, cuando la
presencia de aceite de oliva se
ponga de relieve en el etiquetado,
fuera de la lista de ingredientes
mediante palabras, imágenes o
gráficos.
El Reglamento prohíbe destacar la
presencia de aceite de oliva en el
etiquetado mediante imágenes o
representaciones gráficas, a menos
que el aceite de oliva represente
un mínimo del 50% de la mezcla en
cuestión.
Estados Unidos16
 Para comercializar aceite de oliva
en Estados Unidos es necesario
cumplir con las normas
establecidas por la FDA (Food and
Drug Administration).
 Existen una serie de requisitos que
son necesarios para importar
productos alimenticios al país. En
primer lugar, es obligatorio que los
establecimientos extranjeros
cuenten con un agente en el país,
el cual sirva de facilitador en el
contacto con la FDA. En segundo
lugar, las instalaciones alimenticias
tienen la obligación de registrase
ante la FDA. Por último, los
16
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de Pro Argex y Food and Drug Administration.
Sector olivícola
importadores deben notificar con
una cierta antelación los envíos.
 Envasado: Todos los alimentos
deben llevar dos tipos de
etiquetados obligatorios: el general
y el nutricional. Además deberá
figurar el país de origen del
producto en ingles. Asimismo, es
obligatorio indicar en el etiquetado
nutricional el contenido de ácidos
grasos trans.
 Códigos de barras: Algunos
importadores estadounidenses
exigen que los productos
importados vayan etiquetados con
el UPC o código de barra utilizado
en el país (12 dígitos).
 La Environmental Protection
Agency determina cuales son los
pesticidas permitidos y sus
tolerancias, pero es la FDA la que
se ocupa de controlar su
cumplimiento.
 Los productos orgánicos que se
exporten a Estados Unidos deben
estar certificados por alguna de las
entidades certificadoras
reconocidas por el Agricultural
Marketing Service.
16
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Cuadro arancelario
comparativo17
El siguiente cuadro18 muestra el arancel
aplicado por los cinco principales
importadores mundiales de aceite de oliva
a los cinco principales exportadores
mundiales.
Túnez es el país que presenta mayores
aranceles para ingresar a los principales
países importadores. No obstante, tiene un
acuerdo con Brasil y Estados Unidos que le
permite un trato preferencial para ingresar
a dicho mercado de destino.
Uruguay, por su parte, ingresa a Brasil con
arancel 0%, producto de la Tarifa
Preferencial para países del Mercosur. Y
por ello Brasil se convirtió en uno de los
principales destinos de exportación de
Uruguay de aceite de oliva.
Es importante mencionar que Uruguay ha
dejado de ser beneficiario del Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP). Esto se
debe a que Uruguay fue clasificado por el
Banco Mundial como país de altos
ingresos.
Para el caso de Estados Unidos, dicha
situación será aplicada a partir del año
2016 (Ver los aranceles en Anexo I). Por su
parte, dicha preferencia fue revocada para
el mercado de la Unión Europea desde
enero de 2014. Como consecuencia, a
partir de este año el aceite de oliva ingresó
a este mercado con el arancel aplicado a la
Nación Más Favorecida (NMF), los cuales
se detallan en el Anexo II.
17
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de Mac Map.
 Sector olivícola
Tabla Nº11 - Aranceles Promedio

Exportador
España Italia Grecia Tunez Portugal
1509.10.10- 1695,28
EUR/Ton MNF (48,18%
ad valorem)
1509.10.90- 1721,55
0% European 0% European Union 0% European
Italia X EUR/Ton MNF (40,44% ad
Union Rate Rate Union Rate
valorem)
1509.90- 1861,21
EUR/Ton MNF (49,36%
ad valorem)
1509.10.20- 50
1509.10.20- 50 1509.10.20- 50 1509.10.20- 50
US$/Ton MNF
US$/Ton MNF US$/Ton MNF US$/Ton MNF
(1,15% ad
(1,15% ad valorem) (1,15% ad valorem) (1,15% ad valorem)
valorem)
15.09.10.40 - 34
15.09.10.40 - 34 15.09.10.40 - 15.09.10.40 -
US$/Ton MNF
US$/Ton MNF 34US$/Ton MNF 34US$/Ton MNF
Estados (0,93% ad
(0,93% ad valorem) (0,93% ad valorem) (0,93% ad valorem)
Unidos valorem) 0% Tarifa preferencial
(datos 15.09.90.20-50 para los países del SGP 15.09.90.20- 50
15.09.90.20- 50 15.09.90.20- 50
2013) US$/Ton MNF US$/Ton
US$/Ton MNF US$/Ton MNF (ad
(1,37% ad MNF (ad
(ad valorem1,37%) valorem1,37%)
valorem) valorem1,37%)
15.09.90.40 - 34
Importador US$/Ton MNF
15.09.90.40- 34 15.09.90.40- 34 15.09.90.40- 34
US$/Ton MNF US$/Ton MNF US$/Ton MNF
(1,02% ad
(1,02% ad valorem) (1,02% ad valorem) (1,02% ad valorem)
valorem)
1509.10.10- 1695,28
EUR/Ton MNF (48,18%
ad valorem)
1509.10.90- 1721,55
0% European 0% European Union 0% European Union 0% European
Francia EUR/Ton MNF (40,44% ad
Union Rate Rate Rate Union Rate
valorem)
1509.90- 1861,21
EUR/Ton MNF (49,36%
ad valorem)

9,00% Tarifa preferencial

Brasil para los países del SGP
(datos MFN 10% MFN 10% MFN 10% MFN 10%
2012) 1509.10.10- 1695,28
EUR/Ton MNF (48,18%
ad valorem)
1509.10.90- 1721,55
EUR/Ton MNF (40,44% ad
0% European 0% European Union 0% European Union valorem)
Portugal X
Union Rate Rate Rate 1509.90- 1861,21
EUR/Ton MNF (49,36%
ad valorem)

17

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 Sector olivícola

Anexo I- Aranceles aplicados al ingreso de aceite de oliva a Estados

Unidos (2013).

Arancel Equivalente ad
Producto Régimen arancelario
aplicado valorem
15091020 - Aceite de oliva virgen y sus fracciones, incluso
Derechos NMF US$50,00 /
refinados, pero sin modificar químicamente, con un peso 1,15%
con el envase inmediato de menos de 18 kg (Aplicada) Ton

15091040 - Aceite de oliva virgen y sus fracciones, incluso

Derechos NMF US$ 34,00 /
refinados, pero sin modificar químicamente, con un peso 0,93%
con el envase inmediato 18 kg o más (Aplicada) Ton

15099020 - Aceite de oliva, excepto el aceite de oliva

Derechos NMF US$ 50,00 /
virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente, con 1,37%
un peso con el envase inmediato de menos de 18 kg (Aplicada) Ton

15099040 - Aceite de oliva, excepto el aceite de oliva

Derechos NMF US$ 34,00 /
virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente, con 1,02%
un peso con el envase inmediato 18 kg o más (Aplicada) Ton

Anexo II- Aranceles aplicados al ingreso de aceite de oliva a la Unión

Europea (2014).

Arancel Equivalente ad
Producto Régimen arancelario
aplicado valorem
15091020 - Aceite de oliva virgen y sus fracciones, incluso
Derechos NMF EUR 1695.28 /
refinados, pero sin modificar químicamente, con un peso 48,18%
con el envase inmediato de menos de 18 kg (Aplicada) Ton

15091040 - Aceite de oliva virgen y sus fracciones, incluso

Derechos NMF EUR 1721,55 /
refinados, pero sin modificar químicamente, con un peso 40,44%
con el envase inmediato 18 kg o más (Aplicada) Ton

15099020 - Aceite de oliva, excepto el aceite de oliva Derechos NMF EUR 1861,21 /
49,36%
virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (Aplicada) Ton

18

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