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Há aqueles que são traders nas horas vagas para ganhar renda extra, mas
também existem pessoas que largaram tudo porque viram o potencial de
ganho que essa profissão pode proporcionar. Então, sim, é possível trabalhar
de casa, viver como trader e ganhar muito dinheiro.
Para isso, a fórmula não é tão simples, pois demanda muita disciplina,
equilíbrio psicológico e, claro, conhecimento de mercado. Mas, aqui, a nossa
intenção é introduzir os leitores no universo do trader e aproximar a profissão
de você!
Luciano Faustino
Sumário
01
O que faz um trader?
02
Quais ativos o trader pode investir na Bolsa?
03
Os tipos de trader
04
05
Como escolher a plataforma de trading?
06
Escolas de análises
07
Formas de representação
08
Princípios essenciais da Análise Técnica
09
Padrões Gráficos
10
Como ser um trader na prática?
11
Quais ativos operar no Day Trade?
12
Quais ativos operar no Swing Trade?
13
Custos
O que faz
um Trader?
É possível ganhar milhares de reais em um dia. Claro que, para tanto, é preciso
muita competência e sabedoria na hora de investir. Fazer trading é uma
verdadeira arte. Essa atividade é considerada a mais arriscada no mundo dos
investimentos. Da mesma forma que é possível lucrar muito em pouquíssimo
tempo, o contrário também ocorre.
Não
confunda
Trade é uma palavra da língua inglesa que significa “troca”. Ou seja, no caso
específico da Bolsa de Valores as trocas são as compras e vendas dos ativos. É uma
lógica de mercado.
“Mas é preciso muito dinheiro para investir e começar como trader?”. Essa
pergunta é extremamente normal e válida. E a resposta é simples:
comece com o quanto você puder, mas não coloque todo o seu dinheiro.
Investir o dinheiro de forma gradativa é o mais recomendado. Portanto,
tente começar com R$ 100 e veja o quanto você consegue lucrar. E,
depois, vá administrando e colocando um pouco mais. Assim, no
começo, os riscos diminuem e você pode iniciar sem nenhum empecilho.
3. Conhecimento
Trading é uma atividade muito específica do mercado financeiro e, para
lucrar, é preciso bastante estudo sobre metodologias, análises,
economia, matemática financeira, entre outros assuntos. A melhor parte
é não ser necessário ter formação específica para operar. Claro que quem
tem graduação na área de finanças pode sair na frente. Mas isso não é
regra. Grande parte dos traders é autodidata e vem de outros mercados.
4. Corretora e plataforma
Para começar a operar como trader é necessário abrir uma conta em uma
corretora de valores, como a Genial Investimentos, que ajuda o
O mindset de um trader:
resiliência e objetividade
Diferentemente de muitas coisas que acontecem em nossas vidas, no mercado
não temos o menor controle do que irá acontecer. Não importa quem você é, o
quanto estudou e nem mesmo o quanto você queira que o mercado ande em
certa direção, não há nada que você possa fazer para isso acontecer. Nada
mesmo!
Segundo o trader profissional Fabricio Gonçalvez, quanto mais você se esforçar
para dominar uma situação, pior ela ficará. Independentemente do que faça,
não há garantias de sucesso em nas operações. Mesmo que você tenha
conhecimento, recursos financeiros e tempo, algumas operações, aliás várias,
serão perdedoras. Faz parte e ninguém, nem os melhores, conseguem evitar.
Por isso, é necessário ter um plano com regras bem definidas e cumpri-las.
Saber quando descumprir as regras é uma característica a ser adquirida com o
tempo. É muito raro ouvirmos das pessoas “Eu errei”. O mais natural é
escutarmos: “Deu errado porque algo aconteceu.”. Tenha em mente que
ninguém é culpado por seus resultados a não ser você. O mercado não tem o
menor conhecimento sobre a sua situação financeira, sobre o resultado das
operações anteriores e muito menos sobre a sua posição atual.
Culpar terceiros é uma forma de nunca olhar com objetividade para cada
situação adversa. Acompanhar o mercado com 100% de objetividade é o que
Essa objetividade vai lhe conferir confiança para entrar e sair de uma operação,
pois a probabilidade positiva traz conforto para a mente aceitar perdas
sabendo que os ganhos futuros compensarão esses prejuízos.
8 dicas de um trader
profissional
O analista gráfico da Genial Investimentos, Igor Graminhani, dá algumas dicas essenciais
para se tornar um trader de sucesso. Os pontos levantados pelo especialista servem tanto
para profissionais que estão pensando em começar na profissão quanto para os mais
experientes.
Para os que estão começando, ele indica operar os minicontratos de dólar por causa da
alta liquidez, dos custos menores de corretagem e da chamada alavancagem, que dá a
chance de movimentar contratos cheios com pouco dinheiro.
Abaixo, confira as principais dicas para ter sucesso como trader profissional:
1. Conhecimento
A educação do trader tem que ser enraizada em uma escola de trading para estudar e
utilizar como método de referência. Seja Analise Gráfica, Tape Reading ou Position
Trade, o primeiro passo para ser um profissional é se basear em alguma dessas
metodologias.
2. Controle de Risco
A atenção deve ser redobrada nesse ponto. Ter um controle de risco é estabelecer,
principalmente, qual é o máximo de prejuízo diário. O recurso Stop Loss, que
determina qual é esse limite de desvalorização, deve ser usado para controlar o risco.
Segundo Graminhani, não é recomendável deixar a operação aberta sem o Stop Loss.
3. Atitude
Quando o trader identifica uma formação no gráfico que indique ordem de compra
ou de venda ele precisa ter a atitude de apertar o botão sem medo. Precisa pensar
rápido. Por isso, há o controle de risco. As operações são feitas em segundos e ser
cauteloso nesse mercado significa perder boas oportunidades.
4. Estratégia
5. Disciplina
Se o trader não tiver disciplina para estabelecer as metas ele, certamente, vai quebrar
e perder muito dinheiro. Se bater a meta diária de ganho ou de prejuízo, pare tudo e
só pense em trabalho no dia seguinte. Para o trader, cada dia é um dia e isso deve ser
respeitado.
6. Fator psicológico
Às vezes, um trader pode ter em suas características fatores, como controle de risco,
estratégia e conhecimento, mas na prática é diferente. Quanto maior o valor
financeiro usado no trading, maior a questão emocional afeta o trader. Por isso, tem
que saber qual é o equilíbrio e o montante de dinheiro em que o trader se sente
confortável tanto para ganhar quanto para perder.
7. Foco total
Trading não é brincadeira. Não existe escritório na praia nem moleza como muitos
dizem por aí. As operações podem ser em segundos e, por isso, é preciso atenção
total. Ter uma estação de trabalho própria e um local tranquilo é essencial para um
bom desempenho.
8. Acompanhar noticiário
O calendário econômico tem que estar na mão, todos os dias, para conseguir prever
alguns eventos. Assim, as operações ficam mais claras e não há surpresas na hora de
investir.
Bolsa de Valores?
A Bolsa de Valores é um mercado onde pessoas e empresas se relacionam pela
compra e venda de títulos e ações. Se você decide vender uma ação e outro
investidor tem interesse em comprá-la, a Bolsa será o ponto de encontro de vocês.
ou vendendo.
As principais empresas do país estão listadas no mercado de ações da Bolsa,
inclusive a própria B3, a Bolsa oficial do Brasil. O ambiente da Bolsa não
negocia apenas ações de empresas. Diversos outros produtos estão
disponíveis para serem negociados tanto no mercado de Bolsa quanto no
mercado de Balcão Organizado.
Alguns produtos derivam diretamente das ações, como as opções de compra e
venda de ações. Esse tipo de derivativo é negociado no mercado de opções.
Outros produtos derivam de outros instrumentos financeiros como os fundos
de investimento e as debêntures. Estes possuem códigos próprios de
negociação e são comercializados da mesma maneira que as ações.
De maneira geral, os ativos disponíveis para serem negociados na Bolsa são:
ação, opção, BDR, CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), FIDC (Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios), FII (Fundo de Investimento Imobiliário),
ETF (Exchange Traded Fund), Debênture, Nota Promissória, Direito de
Subscrição, RCSA (Recibo de Carteira Selecionada de Ações) e POP (Proteção
de Investimento com Participação).
Os tipos
de Trader
Especuladores
São todos (entre empresas, fundos e pessoas físicas) que usam o mercado única e
exclusivamente para realizar lucros com as oscilações de preço.
Hedges
São os participantes que usam o mercado para se protegerem de oscilações de
preço, por exemplo, quem tem dívida em dólar ou produção de café.
Arbitradores
São participantes que usam o mercado para lucrar com a diferença de preços
do mesmo ativo (ou de ativos correlacionados) negociado em locais diferentes.
Traders de Tesouraria
Operam, exclusivamente, o capital da instituição e, grosso modo, tomam
posições que possam proteger e que rentabilizar a carteira de títulos, crédito
etc. O grau de exposição ao risco (volume) depende tanto do tamanho quanto
da decisão gerencial de cada profissional.
Traders Executores
Conhecidos como brokers, eles executam ordens, ou seja, não tomam decisões
acerca dos investimentos.
Sales Traders
São profissionais que realizam o intermédio entre a execução de ordens e o
relacionamento comercial com clientes.
Traders Autônomos
São aqueles que operam com recursos próprios. Este é o profissional que
possui mais liberdade, pois todas as decisões e objetivos são estabelecidos por
ele mesmo.
Conheças todas
as operações
Swing Trade
É a modalidade de trabalho que ocorre no prazo de, pelo menos, dois dias até
1 mês. Quem utiliza essa modalidade também se baseia na Análise Gráfica, em
geral, utilizando gráficos diários. Tem como objetivo ganhos em torno de 5%,
6% e 8% em poucos dias.
Position Trade
É a modalidade de trabalho que pode durar de 1 mês até 12 meses. Também é
baseado em análise gráfica, sendo que os tempos gráficos mais comuns são
semanais e mensais. Pode contar com a análise fundamentalista como aliada. Tem
como objetivo ganhos acima de 10%, 15% e 20%.
Também exige bom conhecimento em análise gráfica e uma boa estratégia definida
de forma antecipada. A liquidez dos ativos negociados pode ser bem menor que no
caso do day trade e do swing trade, pois o investidor tem mais tempo para entrar ou
sair de uma posição.
Day Trade
É a modalidade de negociação que ocorre no mesmo dia, ou seja, o investidor
nunca leva a operação para os próximos, sempre zerando a operação na mesma
data em que foi iniciada. Não importa se ele compra na primeira hora do pregão e
vende na última ou se compra as 11h55 da manhã e vende as 11h59, ambas as
operações são denominadas Day Trade.
O Day Trader utiliza basicamente a análise gráfica, com gráficos intraday de 5, 15, 30
e 60 minutos min, 15min, 30min e 60min (os mais comuns). Também opera ativos
de alta liquidez, que possibilitem entradas e saídas rápidas. Ele não pode correr o
risco de não encontrar compradores ou vendedores quando quiser encerrar sua a
operação. Precisa ter tempo disponível para operar no mercado, além de pagar
uma tributação mais alta que as outras opções: 20% sobre o lucro, sendo que não
há limite de isenção. Ele também gasta mais em corretagens.
Scalping Trade
Você sabe a
importância das
corretoras para o
trader?
As corretoras de valores são instituições financeiras voltadas para investimentos.
Você abre sua conta em uma corretora como faz em um banco, mas para fins
diferentes: uma corretora não oferece empréstimos, financiamentos, cartões de
créditos ou pagamentos e, sim, opções para aplicar seu dinheiro e fazê-lo render. O
principal papel de uma corretora é atuar como intermediária na compra e venda de
ativos financeiros.
São instituições autorizadas a atuar como uma ponte de ligação entre os
investidores e a Bolsa de Valores na compra e venda de ações, mas também podem
oferecer títulos públicos federais (negociados por meio do programa do Tesouro
Direto) e títulos de crédito privados (como CDB, LCI, LCA e debêntures, entre outros),
cotas de fundos de investimento e várias outras opções. Mas a função de uma
corretora não acaba aí.
Elas também contam com equipes de economistas, responsáveis por analisar as
perspectivas do mercado, das empresas cujos papéis são negociados na Bolsa e da
conjuntura econômica. Essas instituições, então, produzem materiais para informar
e orientar os investidores a tomar as melhores decisões possíveis. Por fim, as
corretoras também podem atuar na gestão de fundos de investimento e carteiras de
ativos.
Assim, na corretora de valores, o investidor pode optar pelo produto que mais se
adeque às necessidades dele, podendo optar por produtos de diversas instituições
disponíveis na plataforma. Para cada operação de compra e venda de ações e
outros ativos na Bolsa, as corretoras cobram uma taxa de corretagem.
Quando você realiza uma compra de um lote de ações, sua corretora vai debitar
essa taxa levando em consideração as regras estipuladas para a cobrança, que
Como escolher a
plataforma de Trading?
Uma plataforma é o sistema que possibilita a negociação de ações e outros ativos
financeiros diretamente pela internet. Foi implantado em 1999 e seu principal
objetivo é facilitar o acesso ao mercado acionário e permitir que cada vez mais
pessoas façam parte dele de forma simples e eficiente.
Antigamente, comprar e vender ações era algo mais complicado, geralmente o
processo era efetuado por telefonemas para as sociedades corretoras e
obrigatoriamente era necessário o intermédio de corretores, que efetuavam as
ordens de compra e venda. Como você pode perceber, era algo bastante trabalhoso
e lento se comparado aos dias de hoje. Com a chegada do home broker, o processo
ficou mais rápido e dinâmico.
Com o cadastro feito e já apto a operar, você abre o sistema, que pode ser
diretamente pelo site da corretora ou um aplicativo instalado no computador. A
partir daí, todas as ordens de compra e venda que você enviar passarão pela
corretora e serão retransmitidas diretamente ao sistema Mega Bolsa da Bolsa de
Valores, tudo de forma muito rápida e fácil.
QUALQUER VERSÃO
DAS PLATAFORMAS PROFISSIONAIS
CONTRATE AGORA
Escolas de
Análises
Análise
Fundamentalista
A Análise Fundamentalista funciona como uma ferramenta eficaz para que o
investidor possa fazer um verdadeiro retrato de uma empresa listada em Bolsa de
Valores e assim decidir se vale a pena investir no ativo. Por meio dela, o investidor
avalia a saúde financeira das empresas, o cenário econômico em que elas estão
inseridas e estipula um “preço justo” para as ações considerando o seu histórico e
potencial de gerar valor no longo prazo.
O precursor dessa técnica foi Benjamin Graham. Ele defendia que o preço de uma
ação deve refletir a expectativa de lucros futuros, tendo em vista seu fluxo de caixa
em determinado momento. O grande objetivo da análise fundamentalista é lucrar
na diferença de preço de compra e venda de ações com foco no longo prazo,
estudando a situação da empresa e perspectivas conjunturais futuras.
Tape
Reading
Em uma tradução literal, significa leitura da fita. A técnica ficou conhecida dessa
forma porque os traders liam as informações do mercado em uma fita de papel
Análise
Técnica
A análise técnica se refere ao modelo de análise de investimento que avalia
instrumentos financeiros a partir de gráficos históricos. Atualmente, o modelo mais
aceito é o de estudos de padrões gráficos e uso de indicadores técnicos. Muito do
que é aplicado hoje na análise gráfica veio dos estudos de Henry Charles Dow, nos
quais ele fala sobre a repetição dos movimentos históricos dos preços.
Assim, se você pretende utilizar a análise técnica para operar na Bolsa, precisa estar
a par da teoria de Dow e do que ela aponta. A teoria de Dow é composta por uma
série de axiomas propostos por Henry Charles Dow no começo do século XX,
buscando explicar o comportamento do mercado de ações. Esses axiomas se
tornaram tão bem aceitos e aplicáveis que até hoje são ensinados como porta de
entrada para o mundo especulativo da Bolsa. A história mostra que a teoria de Dow
foi adotada algum tempo após sua morte, em 1902.
Dow era colunista no jornal que ele mesmo fundou, o Wall Street Journal. Seus
artigos abordavam diversos aspectos e diretrizes da vida do trader e sua compilação
acabou emergindo como um guia para os profissionais da época. Por volta de 1922,
os traders William Peter Hamilton, Robert Rhea e George Schaefer organizaram a
base da teoria. A teoria se baseia em alguns pontos principais:
O que afeta o preço da ação (ou outro papel) é descontado e reflete no ativo.
Isso significa que ao analisar um gráfico para prever as próximas variações,
não é preciso preocupar-se com outros aspectos porque eles estarão
representados nos movimentos do preço no gráfico.
TENDÊNCIA PRIMÁRIA
É uma tendência que busca explicar os grandes movimentos de
mercado, dura de seis meses a mais de um ano e dá o
direcionamento de longo prazo dos papéis.
TENDÊNCIA SECUNDÁRIA
É uma tendência que busca explicar os pequenos movimentos de
mercado, dura de 1 a 12 meses e dá o direcionamento de médio
prazo dos papéis.
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
É uma tendência que busca explicar os pequenos ruídos diários de
mercado, dura de horas a um mês e dá o direcionamento de curto
prazo dos papéis.
Gráfico x Tempo
Essas análises são baseadas em gráficos construídos a partir da variação das
cotações passadas, procurando-se identificar padrões gráficos que sinalizem o
comportamento futuro do papel.
Estudos técnicos analíticos podem ser adicionados aos padrões gráficos formados
pelos preços das cotações. Também conhecida por análise gráfica. A escola da
análise técnica abrange inúmeros e ricos subtópicos, definindo termos, estratégias e
estudos de uma forma muito completa e evoluída. Falamos que, na análise técnica, o
instrumento de análise é o gráfico e que ele é composto do fator tempo no eixo X
(horizontal) e do fator preço no eixo Y (vertical).
Formas de
representação
Linhas:
grande parte das pessoas iniciantes imagina que o único gráfico existente é o de
linha e que não há outros. Visualmente, ele é bem didático. Mas, à medida que o
estudo do investidor se aprofunda, o gráfico de linha é a primeira coisa a ser
abandonada, pois ele é quase inútil em termos de informação. O gráfico de linha
apenas marca um ponto em cada preço da ação e os liga por uma linha.
Barras:
Candlestick:
período (abertura, máxima, mínima e fechamento). Recebe este nome por ter formato parecido
ao de uma vela.
Entre os três tipos de gráficos mencionados (linhas, barras e candlestick), o último é o mais
utilizado por analistas, traders e investidores com experiência. Um candle pode ser formado
somente por corpo e sombra superior ou corpo e sombra inferior. Além disso, em alguns casos,
pode ter apenas o corpo na sua formação, ou seja, ausência das sombras. O candlestick é uma
representação gráfica que demonstra a alteração dos preços de um ativo em uma unidade de
tempo da seguinte forma:
Mensal:
Semanal:
É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por meio
de um gráfico candlestick por semana. Portanto, será mostrado um candle por
semana.
Diário:
É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por meio
de um gráfico candlestick por dia. Portanto, será mostrado um candle por dia.
Intraday:
Princípios essenciais
da Análise Técnica
O mercado nunca se move em linha reta. Pelo contrário, são movimentos em zigue-
zague, formando topos e fundos parecidos com ondas.
Elliott baseou-se no princípio da subdivisão das ondas, ou seja, cada onda é parte de
uma onda maior que se subdivide em pequenas ondas. No entanto, a tese de Elliott é
criticada por nem sempre definir claramente quando uma onda começa ou termina.
As ondas de correções são especialmente difíceis a este respeito.
O princípio básico para a teoria de Elliott é que cada onda de impulso é constituída
por cinco ondas menores:
Cada onda de correção (contra a tendência) é composta por três ondas (A, B e C):
Topos e Fundos
Topos: Extremidade ou os pontos mais altos de um movimento de alta, que
antecede um movimento de baixa.
Suportes e Resistências
Suportes e resistências são linhas horizontais desenhadas no gráfico que identificam
preços, pontos de decisão no mercado, para movimentos de alta ou baixa. Estão
localizados sempre na região do preço onde estão formados topos e fundos
repetidos.
Suportes: Geralmente é o local onde a procura por compras é forte o suficiente
para “segurar” os preços, de modo que eles parem de cair. Quando o preço se
aproxima do suporte é comum entre investidores considerar que este está
baixo. Desse modo, a procura por compras aumenta, trazendo assim possíveis
altas nos preços. Entretanto, nem sempre os encontros dos preços com o
Pivots
Técnica para determinar os níveis principais que o preço pode reagir. Ela é usada de
forma mais recorrente no Day Trade, embora possa ser usada em outros tipos de
trades.
Padrões Gráficos
https://lp.genialinvestimentos.com.br/...43296&valor_de_aplicacoes_novo=Não possuo investimentos&valor_investimento_unbounce=Até R$ 10 mil[23/05/2019 20:24:09]
eBook - O Guia Definitivo do Trader | Genial Investimentos
Tendências
O preço de um ativo no decorrer de um determinado período movimenta-se apenas
em três direções: para cima (alta), para baixo (baixa) ou de forma lateral
(consolidação).
Bandeiras
São formadas por um mastro (que é a impulsão da tendência formada) e por uma
área de formação lateral (momento em que há uma indefinição da continuidade da
tendência). As bandeiras são semelhantes a um retângulo (podendo ter inclinação).
Os dois fundos são formados em uma mesma faixa de preço em que é possível traçar
uma linha horizontal ou diagonal com leve inclinação ligando os mesmos. Esta é
conhecida como linha de pescoço. Funciona como suporte e tem papel fundamental
na confirmação do padrão.
Triângulos
São figuras de continuidade de um movimento, seja ele de alta ou de baixa. São
caracterizados por convergência de linhas de tendência e suportes ou resistências.
Bastante utilizados na análise gráfica, ajudam a definir pontos de entrada na
tendência já em andamento. Existem três tipos básicos de triângulos, são eles:
Fundos Duplos: O mercado tenta romper o fundo duas vezes, porém encontra
força compradora e não consegue vencer. Cria-se assim uma linha de suporte e
outra de resistência. Caso a linha de resistência seja rompida, poderá vir um
movimento de alta com a projeção da altura do fundo. O rompimento da
resistência com volume configura a confirmação do rompimento. O
rompimento ganha força com o stop dos vendidos nos possibilitando entrar
comprando quando isso ocorrer.
GAPs
Na análise técnica, GAPs são brechas que aparecem em gráficos, mudanças bruscas
nos níveis de preço, diferenças entre o fechamento das cotações de um período e a
sua abertura no período subsequente. Geralmente indicam que algo importante
mudou nos fundamentos de um determinado ativo. Existem dois tipos de GAPS:
Padrões de Candlestick
Martelo Ou Hammer: O martelo é um padrão de reversão configurado por um
candle de corpo pequeno e sombra inferior cerca de duas vezes e meia maior
que o corpo. É preferível que não haja sombra superior, mas se houver, esta
não deve ser muito significativa.
Indicadores
Média Móvel Simples (MMS): Um dos indicadores mais utilizados, é
extremamente útil na análise gráfica de todos os ativos financeiros. A média
móvel é uma técnica usada para analisar dados em um intervalo de tempo. O
principal objetivo da média móvel simples é fornecer o valor médio da cotação
Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para
uma MME de 10 dias.
MMS: soma 10 períodos / 10
Multiplicador: (2 / (períodos de tempo + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)
MME: {Preço de Fechamento - MME (dia anterior)} x multiplicador + MME (dia
anterior).
pela metade cada vez que dobra o período de tempo das médias móveis.
Além disso, mudam antes das simples. Estas, por outro lado, representam
um valor médio real de preços para o período total de tempo. Assim, as
médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar um
suporte ou uma resistência.
Volume
É um indicador gráfico que apresenta o número de ações negociadas em um período
especificado para um ativo em particular. A análise do volume é um elemento básico,
contudo, muito importante da análise técnica. Ela fornece indícios a respeito da
intensidade de movimentos relacionados ao preço. Além disso, o volume pode confirmar a
força de uma tendência.
Volumes altos são comuns onde há um forte consenso de que os preços irão aumentar. Um
aumento no volume ocorre com frequência no início de uma nova tendência de alta no
preço de um ativo, particularmente quando o preço cruza a linha da tendência com o
volume. Alguns analistas técnicos não confiam em confirmações de tendências sem que
exista um aumento significativo do volume. Volumes baixos geralmente ocorrem quando
um ativo está se encaminhando para uma tendência de queda. Eles são caracterizados por
expectativas indefinidas que acontecem em períodos de consolidação.
As regras básicas para os volumes apresentadas por Majer & Deschatre no livro "Aprenda a
investir com sucesso em ações" são:
Quando preço e volume estão caindo, a tendência de baixa está para ser revertida
(geralmente ocorre uma diminuição no ritmo da queda dos preços para, então, haver
Indicadores de tendência: Investidores repetem com frequência que a
um aumento).
“tendência é sua melhor amiga”, eles estão corretos. Seguir tendências é o modo
mais simples de garantir trades lucrativos e, para isso, você deve ter um rígido
controle de quando uma tendência começa e quando ela termina.
Esses fatores afetam as oscilações do preço das ações, podendo haver períodos
em que os preços variem 10% e outros onde variem 1%. Os indicadores de análise
técnica que consideram essas variações estão na categoria dos indicadores de
volatilidade.
operar como um trader profissional. A primeira coisa que você precisa saber é o
ativos na Bolsa.
Home
HD 200Broker
GB
Windows XP ou superior
É umaInternet Banda
ferramenta Larga
que 5MBa negociação de ações via internet. De forma simples,
permite
rápida e eficiente. Ao contrário do que muita gente pensa, o home broker não é um bicho
Home broker nada mais é do que uma plataforma online que tem como objetivo
conectar e permitir negociação entre as duas pontas. Existem diversos home brokers no
mercado, cada qual com seu diferencial. Porém, as funcionalidades básicas são quase
plataforma deve permitir que o processo de compra e venda de ativos pela internet
Plataformas
seja realizado de maneira rápida e fácil.
É a ferramenta mais utilizada. Seja para montar estratégia utilizando análise técnica ou
ACOMPANHAR PEDIDOS DE ORDENS: Após o envio das ordens, o investidor
simplesmente para acompanhar o fluxo dos preços. É muito importante ter uma
precisa acompanhar os pedidos para saber se já foram executadas ou não.
Tecnologia
VISUALIZARde PontaADMINISTRATIVOS: Essa função também está presente em
DADOS
Boa Fonte de Dados
praticamente todos os tipos de home brokers. Ela permite ao investidor
Qualquer ferramenta
acompanhar as que não
ações ofereça
que estão uma dessaseduas
na carteira funções
o saldo pode ser descartada
financeiro.
imediatamente. Aqui daremos exemplos de uso da plataforma “Profit” da Nelogica, mas
Como
cabe apenas a você escolher com qual você se identifica mais.
Instalar?
1. Antes de instalar, você deve fazer a contratação da plataforma via corretora (no site
ou com seu agente de investimentos);
2. Após o recebimento das instruções por e-mail, faça o download no link indicado e
execute o arquivo;
5. Clique em “Concluir”;
Como
Fazer Login?
1. Após instalado, localize o ícone “Profitchart” na área de trabalho;
3. Ao abrir, será solicitado um código de ativação que foi enviado para o e-mail;
4. Clique em “Ativar”;
6. Insira o código.
Ordens
As boletas do Profitchart são utilizadas para o envio de ordens ao mercado, ou seja, os
O segundo envia uma ordem de venda ao valor de mercado, que é executada pelo
modalidade limite.
mesmo valor da melhor oferta de venda/compra, espelhando o bid price. Isto faz
com que a ordem seja enviada pelo mesmo valor da melhor oferta de compra. Este
Start Compra: Para comprar, segure “Shift ” e clique no ponto onde deseja inserir a
ordem. Para inserir uma compra limitada, coloque uma linha no gráfico abaixo da
cotação. Caso precise colocar um STOP ou START de compra, basta inserir acima
da cotação no gráfico.
Stop Loss e Stop Gain: Basicamente, são ordens enviadas para zerar uma posição,
seja com ganho ou perda. De forma mais prática, a pessoa programa uma ordem
de compra ou venda que será enviada para a Bolsa de Valores de acordo com o
Relatório de Performance
No caminho da evolução, reunir dados e estatísticas sobre nossas operações para posterior
Para começar a usar o relatório, basta clicar em “Menu Roteamento”, abaixo de “Back Office”:
A aba “Resumo” traz um compilado geral do que foi efetuado no dia. Ademais, o relatório de
performance permite dividir as informações pela conta operada, pelo ativo, ou em
determinado período de tempo. No botão “Exportar”, é gerado um PDF com essas
informações.
Na parte superior dessa aba, podemos verificar saldo total, lucro bruto, prejuízo bruto e
fator de lucro:
O resultado financeiro entre lucro bruto (gain, ou trades vencedores) e prejuízo bruto (loss
ou trades perdedores) é o saldo total. Em fator de lucro, temos um quociente entre o lucro
bruto e o prejuízo bruto. O raciocínio é simples: entre 0 e 1, significa que o prejuízo foi
maior que o ganho; acima de 1, significa que maior foi o ganho em relação à perda.
Podem auxiliar de diversas formas. Vamos ver algumas. Fator lucro é um indicador de
eficiência. O ideal é sempre aumentar o fator lucro. Se o trader percebe que, à medida que
aumenta o financeiro investido, o fator lucro permanece o mesmo de modo consistente
(ou até mesmo aumenta), pode ser um bom indicativo de que devemos aumentar o lote
operado.
Em contrapartida, se, à medida que se aumenta o lote, essa eficiência de rentabilidade
(fator de lucro) diminui, é um sinal de alerta, mesmo que em primeiro momento haja
aumento do lucro. Ou seja, não necessariamente indica que se deva abandonar aquela
estratégia, porém revê-la e sanar os erros, pois o ideal é que exista uma relação
proporcional direta entre o aumento do lucro e o fator de lucro.
Indicadores, número total de operações, operações vencedoras, operações perdedoras,
operações zeradas e percentual de operações vencedoras são relativas ao número total de
trades:
É desejável que o percentual de acertos esteja sempre superior ao de erros, porém, deve-se
realizar algumas ressalvas. Com esses números, ao passar dos dias, podemos identificar se
houve overtrading, ou seja, aumento massivo do número de operações sem aumento
correspondente no lucro. Em outras palavras, se estamos operando mais, gerando maior
corretagem, demandando maior concentração e tempo, mas sem o devido retorno
financeiro.
Há também informações voltadas ao tempo das operações, sequências positi vas e negati
vas e médias de lucro/ prejuízo:
manter uma sequência de ganhos consistentes sem acumular trades negativos? Se tenho
um trade negativo, consigo retomar o operacional sem iniciar uma série de erros?
Assim, fatores comportamentais aparecem diante desses números. Nos indicadores de
tempo, como média de tempo de operações vencedoras/perdedoras, é demonstrado se
há controle psicológico para alongar ou não um trade. Saber o momento de zerar uma
operação, no ganho e na perda, é essencial. É contraproducente segurar por muito tempo
trades negativos que incorrerão em prejuízos maiores com o passar do tempo e não ter o
mesmo psicológico para segurar uma oportunidade melhor de ganho.
Saber respeitar e ajustar os stops é indicado com essas informações, visto que, muitas
vezes, o trader pode acertar diversos trades (até consecutivamente), mas, por não ter um
stop adequado, deixa tudo a perder por uma operação de loss que segurou
demasiadamente e aumentou o prejuízo à medida que passava o tempo.
Por fim, Retorno no Capital Inicial é um indicador percentual relacionando saldo total e
patrimônio necessário. Em patrimônio máximo, verificamos o auge operacional do dia, isto
é, em que momento foi obtido o maior lucro.
Os indicadores de declínio são relativos ao loss, ou seja, as perdas do dia. Em topo ao fundo,
há o registro de valor da perda entre o melhor gain e o pior loss. Em trade a trade, há o
registro de valor da perda entre o melhor gain e a pior operação de loss. Os indicadores de
Drawndown relacionam isso, percentualmente, ao Saldo Total.
Operações
A aba "Operações" mostra os trades realizados considerando sua abertura e sua conclusão,
com algumas diretrizes.
Gráficos
Nesta aba, temos gráficos relacionados a patrimônio, operações, eficiência e ordens. Para
visualizar cada um, clicamos com o botão direito do mouse sobre o relatório de
performance.
Patrimônio
Temos, desde o início do pregão do dia definido, de maneira gráfica, uma linha
representando o patrimônio (saldo) em suas variações durante o dia. Esse é um dado
simultâneo, ou seja, é uma aba extremamente útil ao Day Trade.
Eficiência
Este recurso busca apresentar a taxa percentual de acerto das operações. Em verde,
operações vitoriosas. Em vermelho, operações com resultado zero ou perdedoras.
Índice Futuro
O Minicontrato Futuro de Ibovespa busca viabilizar com que os investidores, em especial,
pessoas físicas e pequenas empresas, possam iniciar suas atividades no mercado de
derivativos listados e administrados pela B3. Isso foi possível devido à criação de um
contrato de valor nocional e lote mínimo de negociação diferenciado, se comparado ao
contrato padrão do Futuro de Ibovespa.
O Ibovespa tem como critério o retorno total (total return) das ações, refletindo assim as
variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das empresas
que as compõem. Por ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de
maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa
Além disso, o Minicontrato Futuro do Ibovespa é amplamente utilizado pelo mercado
financeiro nas mais diversas posições, garantindo melhor gestão de risco aos investidores.
Dólar Americano
O Contrato Futuro de Dólar dos Estados Unidos é uma excelente ferramenta de proteção
contra as variações adversas no preço do dólar. O investidor tem acesso muito mais
simplificado ao mecanismo de hedge e pode realizar operações eficientes de proteção de
preço a custos operacionais mais baixos.
Quem compra ou vende dólar no mercado futuro não vai receber ou entregar a moeda no
dia do vencimento. O minicontrato é apenas uma forma de fixar uma cotação. No dia do
vencimento, é feita uma correlação financeira em reais (liquidação), de acordo com a
cotação acertada.
Facilidades
Para o Trader
Alavancagem
Quando você negocia um minicontrato, você não precisa ter o valor integral de um
contrato, basta ter um valor como margem de garantia. Ou seja, com pouco dinheiro você
poderá movimentar uma quantidade financeira muito alta na Bolsa de Valores.
Aluguel De Ações
O aluguel de ações é uma estratégia muito interessante para o trader lucrar com o
mercado em queda. Também é muito útil para quem possui ações de longo prazo e deseja
rentabilizar ainda mais seus investimentos. A maioria dos traders busca lucrar na alta dos
O aluguel de ações é uma ferramenta que permite lucrar com a queda do preço das ações.
Nas operações de aluguel de ações, o detentor das ações (doador) possibilita a
transferência a um terceiro (tomador) tendo em troca uma taxa preestabelecida. O
tomador paga essa taxa ao doador e pode fazer uma operação vendida nesses ativos por
vários dias, recomprando-os mais barato com lucro (ou mais caro com prejuízo) quando
desejar.
O aluguel de ativos é muito utilizado pelos investidores que operam vendido, ou seja, que
apostam na queda do papel. Eles (os “tomadores”) primeiramente alugam ações para
posteriormente vendê-las.
Depois que o preço recua, recompram a mesma quantidade de papéis por um preço mais
barato para devolvê-los, ganhando com a diferença entre o valor da venda e da compra.
Venda a Descoberto
A venda a descoberto é a venda de uma ação que você não tem em carteira. Também
conhecida como “short”, é usada no day trade, tempo operacional em que se compra e
vende (ou, no caso, em que se vende e compra) um ativo no mesmo dia. Mesmo sem ter a
ação em carteira, o investidor vende esses ativos. Ao final do dia precisa recomprá-los. Para
que isso seja possível, é preciso que ele tenha uma margem de garantia depositada, para
garantir a solvência em caso de prejuízo.
Se, depois de ter sido vendida, o preço da ação cair em determinado momento do dia, o
trader a recompra por um valor menor e embolsa a diferença de compra e venda, claro,
descontando-se taxas, impostos e outros custos da operação. Se, no entanto, contrariando
as expectativas, a ação subir, o investidor encara o prejuízo.
Apesar da utilização desse termo para classificar algumas ações e de alguns investidores
terem preferência por esse tipo de ativo, é interessante ressaltar que não existe uma lista
oficial de quais sejam as ações blue chips da Bovespa. Esse é um conceito um pouco mais
subjetivo e variável.
Antigamente, as ações consideradas blue chips eram as ações com cotações mais altas, ou
seja, ações mais caras. Hoje, o termo está mais relacionado a liquidez, representando as
ações mais negociadas na Bolsa de empresas tradicionais e de grande porte.
Petrobras (PETR4)
Vale (VALE5)
Ambev (ABEV3)
Itaú Unibanco (ITUB4)
Bradesco (BBDC4)
Banco do Brasil (BBAS3)
Gerdau (GGBR4)
Walmart
Coca-Cola
Procter & Gamble
Exxon Mobil
PepsiCo
McCormick& Company
Unilever
Johnson & Johnson
O que
significa
Blue Chips
O termo “blue chips” vem do inglês e quer dizer literalmente fichas azuis, ou seja, as fichas
mais valiosas de um cassino. Quando falamos de ações, portanto, são as empresas mais
importantes da Bolsa de Valores.
Uma versão famosa sobre a origem desse apelido data da década de 1920. Na ocasião,
Oliver Gingold, funcionário da Dow Jones, observava o painel de cotações e percebeu que
algumas ações operavam com valores muito altos para a época.
Ele, então, disse que escreveria sobre essas “ações blue chips”. E assim o termo passou a
ser utilizado para descrever ações de alto valor. Como vimos anteriormente, hoje em dia, o
conceito é mais relacionado a ações que movimentam grandes volumes na Bolsa de
Valores, e não necessariamente à sua cotação.
Mas pode ser natural também que ações de primeira linha com alta liquidez e grande oferta
Custos
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Em geral, taxas e pacotes de corretagem estabelecidos pelas corretoras são voltados para
os investidores que operam via home broker ou plataforma. Para aqueles que operam via
mesa de operações – dando as ordens, por exemplo, por telefone – geralmente é utilizada
a Tabela Bovespa de Corretagem, que é padronizada. Ela consiste em uma cobrança fixa
mais um percentual sobre o volume. A cobrança varia conforme o valor negociado.
Além da taxa de corretagem, existem os emolumentos, que são pagos à Bolsa de Valores
para cobrir os custos operacionais. São percentuais que incidem sobre o valor de cada
operação. Os emolumentos variam bastante dependendo do tipo de ativo negociado e do
tipo de operação. No caso da negociação de ações no mercado à vista, por exemplo, a
Bolsa cobra 0,0050% de taxa de negociação e 0,0275% de taxa de liquidação, totalizando
0,0325%.
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Leonardo Pinto
Editor de texto
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