Concretera PDF

Plan de Negocios para la implementación de una empresa
concretera en Lima Metropolitana
Item type info:eu-repo/semantics/masterThesis
Authors Castañeda Berrocal, Germán Enrique; Quispe Portillo,

Eduardo Euler; Vásquez Noblecilla, Jorge Eduardo Jesús
Citation Castañeda Berrocal, Germán Enrique; Quispe Portillo,

Eduardo Euler; Vásquez Noblecilla, J. E. J. (2017). Plan de
Negocios para la implementación de una empresa
concretera en Lima Metropolitana. Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from
http://hdl.handle.net/10757/622736
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Plan de Negocios para la implementación de una

empresa concretera en Lima Metropolitana
TESIS
Para optar el grado académico de Magíster en Administración de Empresas
AUTORES
Castañeda Berrocal, Germán Enrique (0000-0001-9121-8758)
Quispe Portillo, Eduardo Euler (0000-0002-8961-7247)
Vásquez Noblecilla, Jorge Eduardo Jesús (0000-0002-8847-9807)
ASESOR DE TESIS
Vigil Cornejo, Fernando Rafael (0000-0002-0471-601X)
Lima, 07 de noviembre del 2017
1
DEDICATORIA
A nuestros padres por ser el pilar fundamental en todo lo que somos, en
toda nuestra educación, tanto académica como de la vida, por su
incondicional apoyo mantenido a través del tiempo.
A nuestras compañeras de vida, porque con su amor y apoyo nos dieron las
fuerzas para seguir y culminar este proyecto.
Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos.
2
AGRADECIMIENTOS
A Dios, que por su gracia nos ha permitido llegar hasta aquí, dándonos la
sabiduría para encaminarnos hacia el logro de nuestras metas y sueños.
A nuestras familias por su apoyo incondicional y paciencia durante el
desarrollo de maestría.
A todos aquellos de quienes aprendemos y nos dan enseñanza de vida.
3
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 12

EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................. 13
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 13
CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL NEGOCIO ....................................................................... 17
1.1 IDEA DEL NEGOCIO ............................................................................................... 17
1.2 CONCEPTO DEL NEGOCIO ................................................................................... 18
1.3 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO ................................................................................ 19
1.4 MODELO DEL NEGOCIO ....................................................................................... 20
1.5 MATRIZ CANVAS ................................................................................................... 21
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO ....................................................................... 22
2.1 VISIÓN....................................................................................................................... 22
2.2 MISIÓN ...................................................................................................................... 22
2.3 VALORES .................................................................................................................. 22
2.4 ANÁLISIS INTERNO ............................................................................................... 23
2.4.1 ANÁLISIS FODA ............................................................................................... 23
2.4.2 ESTRATEGIAS (FODA CRUZADO) ............................................................... 24
2.4.2.1 Estrategias (FO) ............................................................................................ 24
2.4.2.2 Estrategias (DO) ........................................................................................... 24
2.4.2.3 Estrategias (FA) ............................................................................................ 24
2.4.2.4 Estrategias (DA) ........................................................................................... 25
2.5 CADENA DE VALOR .............................................................................................. 25
2.6 VENTAJA COMPETITIVA. ..................................................................................... 26
2.7 ANÁLISIS EXTERNO .............................................................................................. 26
2.7.1 PESTEL ............................................................................................................... 26
2.7.1.1 Factores Políticos.......................................................................................... 26
2.7.1.2 Factores Económicos .................................................................................... 29
4
2.7.1.3 Factores Sociales .......................................................................................... 33
2.7.1.4 Factores Tecnológicos .................................................................................. 39
2.7.1.5 Factores Ecológicos ...................................................................................... 39
2.7.1.6 Factores Legales ........................................................................................... 40
2.7.2 PORTER .............................................................................................................. 42
CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL MERCADO ..................................................................... 43
3.1 PARTICIPACIÓN DE MERCADO .......................................................................... 43
3.2 ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................................ 45
3.2.1 CONSUMIDORES.............................................................................................. 45
3.2.1.1 Criterios de Segmentación ............................................................................ 45
3.2.1.2 Marco Muestral ............................................................................................ 46
3.2.1.3 Encuestas ...................................................................................................... 47
3.3 DEMANDA ................................................................................................................ 53
3.3.1 Estimación del mercado potencial. ...................................................................... 53
3.3.2 Estimación del mercado disponible ..................................................................... 54
3.3.3 Estimación del mercado efectivo......................................................................... 55
3.3.4 Estimación del mercado objetivo ........................................................................ 55
3.3.5 Estimación de la Demanda .................................................................................. 56
3.4 ÁNALISIS DE PRECIOS DE COMPETENCIA ...................................................... 58
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS TÉCNICO ................................................................................. 59
4.1 DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ................................................. 59
4.1.1 Concreto Premezclado ......................................................................................... 59
4.1.2 Servicio de Transporte de concreto premezclado ................................................ 62
4.1.3 Servicio de Bombeo............................................................................................. 63
4.1.4 Servicio de Control de Calidad............................................................................ 64
4.1.5 Servicio de Soporte Técnico ................................................................................ 64
4.2 PROCESO PRODUCTIVO ....................................................................................... 66
4.3 TIEMPO DE CICLO OPERATIVO .......................................................................... 68
4.4 CAPITAL HUMANO ................................................................................................ 69
4.5 ESTRATEGIA DE MARKETING ............................................................................ 71
4.5.1 Propósito .............................................................................................................. 72
5
4.5.2 Objetivos de Marketing ....................................................................................... 72
4.5.3 Mercado Objetivo ................................................................................................ 72
4.5.4 Promesa de Marca ............................................................................................... 72
4.5.4.1 Promesa Principal: Asesoría técnica en obra................................................ 72
4.5.4.2 Promesa Nº 2: Calidad del producto............................................................. 72
4.5.4.3 Promesa Nª 3: Rapidez en la atención .......................................................... 73
4.5.5 Posicionamiento .................................................................................................. 73
4.5.6 Mezcla de Marketing ........................................................................................... 73
4.5.6.1 Producto ........................................................................................................ 73
4.5.6.2 Precio ............................................................................................................ 74
4.5.6.3 Promoción..................................................................................................... 77
4.5.6.4 Plaza ............................................................................................................. 79
4.5.7 Factores críticos de Éxito .................................................................................... 79
CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ECONÓMICO .......................................................................... 80
5.1 COSTOS DE IMPLEMENTACION ......................................................................... 80
5.1.1. Inversión en Activos ........................................................................................... 80
5.1.2. Costos y Gastos .................................................................................................. 81
5.1.3 Capital de Trabajo ............................................................................................... 84
5.1.4 Inversión Total..................................................................................................... 85
5.2 INGRESOS................................................................................................................. 85
5.2.1. Ingresos por Ventas ............................................................................................ 85
5.2.2. Costo de Ventas .................................................................................................. 86
CAPÍTULO 6. ANÁLISIS FINANCIERO .......................................................................... 88
6.1 FINANCIAMIENTO ................................................................................................. 88
6.1.1 Estructura de Financiamiento .............................................................................. 88
6.1.2 Financiamiento para Inversión Inicial ................................................................. 89
6.1.3 Gastos Financieros............................................................................................... 90
6.1.4 Depreciación ........................................................................................................ 90
6.2 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ............................................................. 91
6.3 FLUJO DE CAJA ....................................................................................................... 92
6.4 EVALUACION FINANCIERA ................................................................................. 93
6
6.4.1. Promedio Ponderado de Costo de Capital - WACC ........................................... 93
6.4.2. Análisis de los Escenarios .................................................................................. 94
6.4.2.1 Escenario Esperado ...................................................................................... 94
6.4.2.2 Escenario Optimista...................................................................................... 96
6.4.2.3 Escenario Pesimista ...................................................................................... 99
6.4.3. Punto de Equilibrio ........................................................................................... 102
CONCLUSIONES .............................................................................................................. 105
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 108
ANEXOS ............................................................................................................................ 112
7
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N° 1: Desembolsos de Productos Mi Vivienda .......................................................... 27

Tabla N° 2: Desembolso de Bonos Familiares Habitacionales- Programa Techo Propio ... 28
Tabla N° 3: Estructura Socioeconómica de Personas........................................................... 33
Tabla N° 4: Hogares y Población según nivel socioeconómico ........................................... 36
Tabla N° 5: Habitantes por zonas geográficas ..................................................................... 37
Tabla N°6: Marco Muestral .................................................................................................. 46
Tabla N°7: Data Base ........................................................................................................... 53
Tabla N°8: Mercado Potencial ............................................................................................. 54
Tabla N°9: Mercado Disponible ........................................................................................... 54
Tabla N°10: Mercado Efectivo ............................................................................................. 55
Tabla N°11: Mercado Objetivo ............................................................................................ 56
Tabla N°12: Demanda de Concreto Demandado por Pedido ............................................... 57
Tabla N°13: Proyección de demanda para un horizonte de 5 años ...................................... 57
Tabla N° 14: Comparativo de Precios de la Competencia ................................................... 58
Tabla N° 15: Precio de Producto B175I#67s46(28d) ........................................................... 74
Tabla N°19: Inversión en Activos ........................................................................................ 81
Tabla N° 20: Costo de Ventas .............................................................................................. 82
Tabla N° 21: Gastos Administrativos ................................................................................... 83
Tabla N° 22: Gasto de Ventas .............................................................................................. 84
Tabla N° 23: Capital de trabajo para 1 año de operación ..................................................... 84
Tabla N° 24: Inversión Total ................................................................................................ 85
Tabla N° 25: Ingreso por Ventas de Cada Producto............................................................. 86
Tabla N° 26: Costos Directos por Producto ......................................................................... 86
8
Tabla N° 27: Costo Total de Ventas por Año....................................................................... 87
Tabla N° 28: Estructura de Financiamiento ......................................................................... 89
Tabla N° 29: Financiamiento para Inversión Inicial ............................................................ 89
Tabla N° 30 : Gastos Financieros ......................................................................................... 90
Tabla N° 31: Depreciación y Valor Residual ....................................................................... 90
Tabla N° 32: Estado de Ganancias y Pérdidas ..................................................................... 91
Tabla N° 33: Flujo de caja .................................................................................................... 92
Tabla N° 34: Ingreso por Ventas – Escenario Esperado ...................................................... 94
Tabla N° 35: Costo de Ventas – Escenario Esperado........................................................... 94
Tabla N° 36: Flujo de Caja - Escenario Esperado ................................................................ 95
Tabla N° 37: Pay Back – Escenario Esperado...................................................................... 96
Tabla N° 38: Ingreso por Ventas – Escenario Optimista ..................................................... 96
Tabla N°39: Costo de Ventas – Escenario Optimista ........................................................... 97
Tabla N° 40: Flujo de Caja - Escenario Optimista ............................................................... 98
Tabla N° 41: Pay Back – Escenario Optimista ..................................................................... 99
Tabla N° 42: Ingreso por Ventas – Escenario Pesimista .................................................... 100
Tabla N° 43:Costo de Ventas – Escenario Pesimista ......................................................... 100
Tabla N° 44: Flujo de Caja - Escenario Pesimista ............................................................. 101
Tabla N°45: Pay Back – Escenario Pesimista .................................................................... 102
Tabla N° 46: Ingreso por Ventas – Punto de Equilibrio ..................................................... 102
Tabla N°47: Costo de Ventas – Punto de Equilibrio .......................................................... 103
Tabla N°48: Flujo de Caja – Punto de Equilibrio............................................................... 103
Tabla N° 49: Pay Back – Punto de Equilibrio .................................................................... 104
Tabla N° 50: Cálculo del Rendimiento Bolsa de Valores de NY Índice Standard a Poor´s 500
promedio 20 años y Rendimiento de Bonos del Tesoro Americano T-Bond promedio 20 años
............................................................................................................................................ 113
Tabla N° 51: Cálculo del Beta Promedio ........................................................................... 114
Tabla N° 52: Cálculo del Beta Apalancado ........................................................................ 115
Tabla N° 53: Cálculo del Riesgo País ................................................................................ 116
Tabla N° 54: Cálculo del Costo de Oportunidad - Ks ........................................................ 117
9
ÍNDICE FIGURAS
Figura N° 1: Viviendas en San Juan de Lurigancho............................................................. 14

Figura N° 2: Viviendas en Lurigancho (Chosica) ................................................................ 14
Figura N° 3: Viviendas en Ate Vitarte ................................................................................. 15
Figura N°4: Logo de EGERMIX .......................................................................................... 18
Figura N° 5: Matriz CANVAS ............................................................................................. 21
Figura N° 6: Matriz FODA................................................................................................... 23
Figura N°7: Cadena de Valor ............................................................................................... 25
Figura N°8: Evolución del PBI Perú vs Sector Construcción .............................................. 30
Figura N°9: Producción de Cemento .................................................................................... 31
Figura N°10: Tasa de Inflación en el Perú ........................................................................... 31
Figura N°11: Tipo de Cambio .............................................................................................. 32
Figura N°12: Variación de Precios de Materiales Sector Construcción............................... 33
Figura N°13: Cantidad de Habitantes en Lima Metropolitana ............................................. 35
Figura N° 14: Análisis de las 5 Fuerzas de PORTER .......................................................... 42
Figura N°15: Participación de Mercado ............................................................................... 44
Figura N°16: Plantas Concreteras en Lurigancho ................................................................ 44
Figura N°17: Plantas Concreteras en San Juan de Lurigancho ............................................ 45
Figura N° 18: Resultado de Encuesta – Pregunta N° 1 ........................................................ 47
Figura N°19: Resultado de Encuesta – Pregunta N° 2 ......................................................... 48
Figura N° 20: Resultado de Encuesta – Pregunta N° 3. ....................................................... 48
Figura N° 23: Resultado de Encuesta – Pregunta N° 6 ........................................................ 52
Figura N°25: Concreto Premezclado en obra ....................................................................... 60
Figura N°26: Flota de Mixers ............................................................................................... 62
10
Figura N°27: Bomba Pluma ................................................................................................. 63
Figura N°28: Control de Calidad .......................................................................................... 64
Figura N°29: Asistencia Técnica en Obra ............................................................................ 65
Figura N°30: Cadena de Suministro ..................................................................................... 66
Figura N°31: Tiempo de Ciclo Operativo ............................................................................ 69
Figura N° 32: Estructura Organizacional ............................................................................. 70
Figura N° 33: Logo de la Empresa ...................................................................................... 73
11
RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera
de un Plan de Negocios para la implementación de una empresa para la fabricación y
distribución de concreto premezclado a los distritos Ate Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho,
Santa Anita, San Luis, El Agustino y San Juan de Lurigancho.
Se realizó un análisis del negocio, en donde se describe su concepción y se desarrolla la

estrategia y el modelo de negocio que se utilizará para atender y satisfacer las necesidades
del público objetivo.
Luego, mediante un análisis estratégico, se definen la visión, misión y valores de la

compañía, se analizaron los factores internos y externos, que nos permitieron conocer las
diferentes variantes que se presentan en el sector construcción y, a partir de ello, poder definir
la cadena de valor y la ventaja competitiva, que nos permita diferenciarnos de la competencia.
Posteriormente, se realizó un análisis técnico del negocio, en donde se detallan los productos
y servicios que se brindarán, el proceso productivo, la estructura organizacional que hará
posible el funcionamiento del negocio y la estrategia de marketing que nos permitirá ingresar
al mercado y lograr la captación de 7.71% de clientes de nuestro mercado objetivo.
A través del análisis económico, se identificaron los costos de implementación del negocio,
los gastos a incurrir y la inversión total que permita la operación de la empresa concretera.
Finalmente, mediante el análisis financiero, se demuestra la viabilidad financiera del

proyecto, a través de los resultados de los índices de rentabilidad obtenidos.
Palabras clave: Concreto premezclado, construcción y empresa concretera.
12
EXECUTIVE SUMMARY
The objective of this thesis is to evaluate the technical, economic and financial viability of a
Business Plan for implementing a manufactruring and distribution company of ready-mix
concrete to Ate Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino and San
Juan de Lurigancho Districts.
An analysis of the business was made, where its conception about is described and the
development of strategy and business model must be used to attend and satisfy the needs of
our target audiences.
Then, through a strategic analysis, the vision, mission and values of the company are defined,
internal and external factors that allowed us to know about different variants that appears in
the construction sector and, from that, to be able to define the value chain and the competitive
advantage that allows us to differentiate ourselves from the competition.
Subsequently, a technical analysis of the business was carried out, detailing what kind of
products and services will be provided, manufacturing process, organizational structure, that
will make possible the operation of business and marketing strategy that will allow us to enter
into the market and achieve 7.71% new customers of our target market.
Through economic analysis, the costs of business implementation, expenses to be incurred

and total investment that allows the operation of the concrete company were identified.
Finally, through financial analysis, the financial viability of the project is demonstrated,
through the results of the obtained profitability indexes.
Key words: Pre mixed concrete, construction and concrete company.
INTRODUCCIÓN
13
El déficit habitacional de viviendas en el Perú es cada vez más apremiante. "Sólo en Lima
Metropolitana, que comprende 43 distritos, hay un déficit de viviendas de 612, 464 unidades
habitacionales." (Diario Gestión, 2017). El distrito de San Juan de Lurigancho lidera el déficit
con el 15.6% que corresponde a 95,314 unidades habitacionales; siguiéndole el distrito de
Ate con el 8.5%, que corresponde a 51,816 unidades de vivienda. Frente a esta problemática,
la población ha optado por romper con todos los esquemas de exigencia burocrática y las
formalidades tecnocráticas para hacer sus viviendas, optando por la construcción de
viviendas informales. Según CAPECO, el 70% de las viviendas en Lima son construidos de
manera informal, producto de la “autoconstrucción”, es decir, no tienen supervisión técnica
en todo su proceso. El propietario construye con la asistencia de un maestro de obra, pero no
hay un ingeniero civil ni arquitecto.
Figura N° 1: Viviendas en San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración : propia 2017
Figura N° 2: Viviendas en Lurigancho (Chosica)
14
Fuente: Elaboración propia, 2017
Figura N° 3: Viviendas en Ate Vitarte
La construcción informal, considerada como un mal necesario por los pocos recursos que se
destinan para apoyar construcciones masivas al alcance de los sectores populares, trae
consigo algunos problemas como consecuencia de la falta de conocimiento y asistencia
técnica:
15
a) La falta de condiciones de habitabilidad, que hace perder calidad a la vivienda y la
inversión efectuada pierde su valor.
b) La deficiencia constructiva a nivel de la estructura, que conlleva un latente peligro

por ser nuestro país altamente sísmico
c) La mala utilización de los materiales de construcción, que induce a la malversación

de recursos materiales en detrimento de la economía de los propietarios.
Ante tal situación, el Gobierno viene desarrollando planes para reactivar el sector
construcción, por lo que planea al 2021 la construcción de un millón y medio de viviendas
entre sociales y no sociales.
Dicho escenario resulta propicio para desarrollar un modelo de negocio para la

implementación de una empresa concretera que atienda la demanda habitacional de los
sectores socioeconómicos C y D de la población de Lima Metropolitana, demanda que no
son prioritarias para la competencia, enfocándonos en atender las construcciones que se
realizan en los distritos de Ate Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El
Agustino y San Juan de Lurigancho.
El presente plan de negocios ha sido concebido por el expertiz adquirido durante 10 años en
el negocio de la producción del concreto premezclado, y ha sido desarrollado tomando en
consideración un análisis técnico, económico y financiero, que nos permita la operación de
nuestro negocio en un periodo de 5 años y nos permita generar rentabilidad.
16
CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL NEGOCIO
1.1 IDEA DEL NEGOCIO
La existencia de un déficit habitacional de viviendas en Lima Metropolitana, concentradas

principalmente en los distritos de San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, sumado al
crecimiento desmedido de construcciones informales en Lima (70%) y a la desatención de
las empresas concreteras existentes respecto al servicio y asistencia técnica que se debe
brindar a los clientes que realizan la “autoconstrucción” de sus viviendas, dan origen a
nuestro plan de negocios.
Se desarrollará un proyecto para la implementación de una empresa concretera que atienda

la demanda habitacional de los sectores socioeconómicos C y D de la población de Lima
Metropolitana, demanda que no son prioritarias para la competencia, enfocándonos en
atender las construcciones que se realizan en los distritos de Ate Vitarte, Chaclacayo,
Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino y San Juan de Lurigancho.
Se buscará satisfacer las necesidades a los clientes a través de soluciones integrales e

inmediatas a las obras de construcción que deseen realizar, a través de un producto de calidad,
con un servicio de asesoría y atención personalizada y permanente, con precios competitivos.
17
1.2 CONCEPTO DEL NEGOCIO
EGERMIX es una empresa concretera creada para lograr satisfacer las necesidades de los
clientes brindándoles soluciones integrales e inmediatas a las obras de construcción, a través
de un producto de calidad, con un servicio de asesoría y atención personalizada y permanente,
con precios competitivos.
Naturaleza
EGERMIX brindará el servicio de producción y distribución de concreto premezclado para

los segmentos C y D de los distritos de Ate Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita,
San Luis, El Agustino y San Juan de Lurigancho.
El eslogan de EGERMIX será “Tus asesores en construcción”
Figura N°4: Logo de EGERMIX
EGERMIX busca generar recordación en sus clientes a través de la asesoría especializada

permanente en materia de construcción
18
Horizonte de la evaluación
El horizonte de evaluación del proyecto es de cinco años, en función de las tendencias del
mercado, el perfil del consumidor y del ciclo de vida del proyecto. Es importante tener
presente que al cabo de este periodo de tiempo habremos determinado la rentabilidad del
proyecto para los accionistas y se evaluará la posibilidad de expandirnos a otros mercados,
según la proyección de la demanda existente.
Ubicación
La planta concretera de EGERMIX estará estratégicamente ubicada en el distrito de

Cajamarquilla – Lurigancho, con la finalidad de obtener mayor accesibilidad hacia nuestros
clientes y proveedores. acceder a rápidamente a nuestro nicho de mercado y a nuestros
principales proveedores.
Régimen
EGERMIX será creada bajo los regímenes de pequeña empresa, en razón a que contamos
con 23 trabajadores y que las ventas anuales no superan el máximo establecido por la ley
(1700 UIT). Según la legislación tributaria, EGERMIX estará sujeta al régimen general del
impuesto a la renta.
1.3 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
La estrategia de negocio será de nicho debido a que nos dirigiremos a un grupo de personas
determinadas, en este caso hombres y mujeres entre 25 y 55 años de edad, de los niveles
socioeconómicos C y D, que realizan la «autoconstrucción» de sus viviendas en los distritos
19
de Ate Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino y San Juan de
Lurigancho.
1.4 MODELO DEL NEGOCIO
Nuestro modelo de negocio es el crowdsourcing, ya que se crearán comunidades de

construcción, a fin de que los «autoconstructores» indiquen sus problemáticas y limitaciones,
a fin de poder generar soluciones integrales que permitan suplir sus necesidades mediante
nuestro servicio de asesoría especializado, generando valor al cliente.
20
1.5 MATRIZ CANVAS
Figura N° 5: Matriz CANVAS
21
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
2.1 VISIÓN
Ser reconocidos como la mejor opción para el suministro de concreto premezclado, generando
vínculos estrechos con nuestros clientes a través de la permanente asesoría técnica brindada durante
la ejecución de sus proyectos, promoviendo la seguridad de las edificaciones y contribuyendo al
desarrollo del país.
2.2 MISIÓN
Brindar a nuestros clientes soluciones integrales y de alta calidad en concreto premezclado,
mediante un servicio personalizado, creando valor para nuestros accionistas, trabajadores y la
sociedad.
2.3 VALORES
 Calidad e Innovación:
Búsqueda de nuevas formas de aportar valor al cliente, a través de los procesos, productos y
servicios de calidad.
 Enfoque al Cliente:
Nuestros esfuerzos están dirigidos a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y

superar sus expectativas, a fin de establecer relaciones duraderas.
22
 Trabajo en Equipo:
Los objetivos comunes los alcanzamos a través del trabajo en equipo y la comunicación
fluida con nuestros clientes internos y externos.
 Integridad:
Actuamos con integridad y transparencia en todas nuestras interacciones.
2.4 ANÁLISIS INTERNO
2.4.1 ANÁLISIS FODA

Figura N° 6: Matriz FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1 Crecimiento de mercado en Lima Metropolitana A1 Ingreso de nuevos competidores
O2 Politica Nacional de reconstrucción a consecuencia A2 Absorción de empresas más grandes y

MATRIZ FODA de los desastres naturales consolidadas en el rubro(UNICON,MIXERCON)
A3 Ingreso de productos sustitutos para nuestro nicho
O3 Extender nuestro servicio al norte del País.
de mercado(madera,drywall)
O4 Desarrollar alinzas estratégicas con nuestros
principales proveedores( Cementos Inka, Cantera
Jicamarca)
FO (Maxi- Maxi) FA (Maxi - Mini)
Estrategia para maximizar tanto las F como las O Estrategia para maximizar las F y minimizar las A
F1F3F4A1 Desarrollar planes de marketing para la
F1 Ubicación estratégica de planta F1O1 Captación de nuevos clientes en Lima
fotalecer la imagen y ventjas competitivas de
concretera Metropolitana
EGERMIX.
FORTALEZAS
F4F2 Ofrecer nuestro Know how (personal calificado

F2 Precio competitivo para nuestro nicho F3F4A2 Fortalecer el servicio personalizado a todos
de experiencia) para atender demandas de la
de mercado nuestros clientes, generandoles valor agregado
población originado por los desastres naturales.
F3O3 Extendernos a nuevos mercados (norte del F2A3 Desarrollar productos sustitutos a base de
F3 Servicio personalizado para nuestros
país),diferenciadonos por el servicio personalizado a concreto con menor precio (producto en bolsa:arena
clientes
nuestros potencias clientes. piedra y cemento)
F2O4 Optimizar la cadena de suministro para reducir

F4 Personal calificado y con experiencia
costos de producción que permita generar
en la producción de concreto
rentabilidad.
DO(Mini - Maxi) DA (Mini - Mini)

Estrategia para minimzar las D y Maximizar las O. Estrategia para minimizar tanto las A como las D
D1 Empresa nueva en el mercado. D1O1O3 Desarrollar estrategia de venta agresiva D1A1 Generar estrategias de fidelización de lientes
DEBILIDADES
D2 No contamos con sistemas

D20103 Adquirir un nuevo sistema de gestión de
informáticos que permitan visualizar el D1D4A2 Desarrollar alianzas estratégicas con la
transporte para monitorear en tiempo real el traslado
despacho del competencia para mantenerse en el mercado.
del producto a los clientes
concreto hacia al cliente.
D3O1O2O3 Aumentar la capacidad de financimiento
D3 Limitada capacidad de financimiento D1A3 Desarrollar un plan de marketing dirigido a los
para inversión en maquinaria y equipos para
para la inversión en maquinaria y equipos clientes con menor capacidad adquisitiva.
extendernos a nuevos mercados.
D4 Ausencia de alianzas estrategicas con D4O4 Desarrollar alianzas estratégicas con nuestros
nuestros proveedores. principales proveedores

23
2.4.2 ESTRATEGIAS (FODA CRUZADO)
2.4.2.1 Estrategias (FO)

- Estrategia N° 01: Captación de nuevos clientes en Lima Metropolitana. (F1O1)
- Estrategia N° 02: Ofrecer nuestro Know how (personal calificado con experiencia) para atender
demandas de la población originado por los desastres naturales. (F4O2)
- Estrategia N° 03: Extendernos a nuevos mercados (norte del país), diferenciándonos por el servicio
personalizado a nuestros potenciales clientes. (F3O3)
- Estrategia N° 04: Optimizar la cadena de suministro para reducir costos de producción que permita
generar rentabilidad. (F2O4)
2.4.2.2 Estrategias (DO)

- Estrategia N° 05: Desarrollar estrategia de venta agresiva. (D1O1O3)
- Estrategia N° 06: Adquirir un nuevo sistema de gestión de transporte, para monitorear en tiempo
real el traslado del producto hacia los clientes. (D2O1O3)
- Estrategia N° 7: Aumentar la capacidad de financiamiento para inversión en maquinaria y equipos

para extendernos a nuevos mercados. (D3O1O2O3)
- Estrategia N° 08: Desarrollar alianzas estratégicas con nuestros principales proveedores. (D4 O4)
2.4.2.3 Estrategias (FA)

- Estrategia N° 9: Desarrollar planes de marketing para fortalecer la imagen y ventajas competitivas
de EGERMIX. (F1F3F4A1)
- Estrategia N° 10: Fortalecer el servicio personalizado a todos nuestros clientes, generándoles valor
agregado. (F3A2)
24
- Estrategia N° 11: Desarrollar productos sustitutos a base de concreto con menor precio (producto
en bolsa: arena, piedra y cemento). (F3A3)
2.4.2.4 Estrategias (DA)

- Estrategia N° 12: Generar estrategias de fidelización de clientes. (D1 A1)
- Estrategia N° 13: Desarrollar alianzas estratégicas con la competencia para mantenerse en el

mercado. (D1D4A2)
- Estrategia N° 14: Desarrollar un plan de marketing dirigido a los clientes con menor capacidad
adquisitiva (D1A3)
2.5 CADENA DE VALOR

La cadena de valor de EGERMIX es la siguiente:
Figura N°7: Cadena de Valor

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
ACTIVIDADES DE SOPORTE
Planificación, Finanzas, Contabilidad, Administración
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Reclutamiento, Capacitación, Desarrollo de Talentos
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA VALOR PARA
Desarrollo de productos, búsqueda de nuevas combinaciones, Investigación de mercado, Programa de pedidos. EL CLIENTE
ADQUISICIONES / COMPRAS
Entrega de
Servicio de transporte, Materiales, Insumos, Aditivos, Repuestos producto de
MARKETING Y calidad, con
LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA SERVICIOS
VENTAS una asistencia
técnica
Programación de la
personalizada,
Gestión de relaciones Producción
ACTIVIDADES PRIMARIAS
a precio
y negociaciones con Estudio de las
competitivo y
proveedores Proceso de necesidades de Atención al Cliente
entregado en la
Producción mercado
Programación de fecha y hora
Realización de Pedidos Asesoría en campo y
Pedidos pactada con el
Control de calidad de Gestión de la fuerza post‐venta
cliente.
Recepción y control de productos en curso y de ventas
Atención de Pedidos
calidad de materia producto final. Seguimiento de
prima e insumos Promociones y incidencias y quejas
Mantenimiento de publicidad
Gestión de stocks manquinarias,
equipos y transporte.

25
2.6 VENTAJA COMPETITIVA.
Las ventajas competitivas se sustentan en Enfoque y Diferenciación.
Enfoque:
Nuestros productos y servicios están dirigidos en atender las necesidades de la población de 25 a 55

años de edad, de los sectores socioeconómicos C y D de los distritos: Ate Vitarte, Chaclacayo,
Diferenciación:
Se brindará un servicio personalizado, asesorando y participando activamente, con opiniones y

sugerencias, en la construcción que vienen realizando. Esta estrategia de diferenciación permitirá
fidelizar a nuestros clientes brindándoles soluciones integrales para satisfacer sus necesidades.
2.7 ANÁLISIS EXTERNO
2.7.1 PESTEL
2.7.1.1 Factores Políticos

Dentro de las medidas para acelerar y dinamizar la economía, que forman parte del Plan de Impulso
Económico promovido por el Gobierno está la del “Boom de la vivienda social”, buscando impulsar
la adquisición de Vivienda Nueva de Techo Propio (viviendas de hasta S/. 80,000). La meta es la
colación de más de 150 mil viviendas nuevas de Techo Propio en los próximos cinco (05) años.
Actualmente, los niveles de colocación de créditos Mivivienda y de viviendas Techo Propio registra
una merma en los últimos dos años relacionada básicamente con la reducción que realizó el
Ejecutivo a los subsidios a inicios de su gestión, según Tablas adjuntas; sin embargo éstos ya están
restituidos, generándose confianza a las inmobiliarias, que esperan un repunte en el crecimiento en
26
las ventas de vivienda con crédito Mivivienda (Capeco, 2017). Al 2021, el Gobierno planea
construir millón y medio de viviendas entre sociales y no sociales.
Tabla N° 1: Desembolsos de Productos Mi Vivienda

Créditos desembolsados
Año Monto
Número
(Miles de S/)
TOTAL 125 521 10 961 000

a/
1999 143 8 855
2000 405 25 423
2001 1 410 82 848
2002 3 590 236 941
2003 6 851 439 511
2004 8 223 565 920
2005 9 449 699 207
2006 5 752 430 817
2007 3 396 227 586
2008 4 469 212 246
2009 4 810 272 434
2010 8 456 625 207
2011 11 071 947 295
2012 11 309 1 113 574
2013 13 164 1 403 186
2014 10 777 1 182 406
2015 9 090 982 266
2016 8 082 873 850
2017 b/ 5 074 631 429
Nota: El tipo de cambio utilizado es de S/. 3.265 al cierre de setiembre de 2017.

a/ A partir de junio de 1999.
b/ A setiembre 2017.
Fuente: Fondo Mivivienda S.A, 2017
27
Tabla N° 2: Desembolso de Bonos Familiares Habitacionales- Programa Techo Propio
Adquisición de Vivienda Construcción en Sitio Mejoramiento de
Nueva Propio Vivienda
Año
Nuevos Nuevos Nuevos
Dólares Dólares Dólares
soles soles soles
M iles de soles
TOTAL 90 213 676 927 862 3 991 255 69 78 387
a/
2003 8 614 - - - - -
2004 23 311 - - - - -
2005 21 879 - 119 - - -
2006 23 409 - 238 - 31 -
2007 10 239 13 005 497 3 643 38 465
2008 2 361 28 925 8 98 042 - 5 084
2009 239 66 925 - 376 243 - 11 604
2010 161 94 798 - 214 931 - 3 680
2011 - 107 016 - 101 987 - 2 940
2012 - 79 711 - 216 504 - 2 771
2013 - 62 609 - 355 446 - 55
2014 - 77 666 - 725 129 - -
2015 - 53 507 - 861 441 - 9 705
2016 - 39 070 - 657 606 - 26 344
2017b/ - 53 694 - 380 284 - 15 738
Nota: El tipo de cambio utilizado es de S/. 3.265 al cierre de setiembre de 2017.

a/ A partir de agosto de 2003.
b/ A setiembre 2017.
Fuente: Fondo Mivivienda S.A, 2017
Por otro lado, el Gobierno estima la entrega de bonos por S/ 1.600 millones para la reconstrucción
de viviendas destruidas o dañadas de manera irremediable, a raíz de los daños y catástrofes
ocasionados por el Niño Costero en el país.
28
Respecto a la habilitación de terrenos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS) viene dando prioridad a la ejecución de 12 proyectos para transformar 181 hectáreas de
terrenos del Estado en espacios disponibles para la construcción de proyectos urbanísticos
habitacionales, las misas que podrían albergar unas 21 mil viviendas sociales para beneficio de más
de 100 mil personas.
Por otro lado, el MVCS, en coordinación con las entidades microfinancieras del Perú, vienen
elaborando un programa que permitirá que el Estado brinde asesoría técnica a quienes piden créditos
para autoconstruir sus viviendas, a fin de que cumplan las exigencias de seguridad.
2.7.1.2 Factores Económicos

Producto Bruto Interno
El crecimiento económico del Perú viene siendo constante en los últimos 15 años, sin embargo,
viene sufriendo una leve desaceleración económica (debajo del 6%) causado básicamente por la
crisis de sobreendeudamiento en Europa, optándose como receta para solucionarla, el ajuste de los
gastos para generar el ahorro que permita pagar las deudas. Ello originó que China tenga una menor
demanda de materias primas, provocando una disminución de sus precios, afectando al Perú con la
disminución de sus exportaciones mineras.
Por otro lado, la evolución del sector construcción desde el año 2002 ha sido de constante
crecimiento, sin embargo, se han tenido caídas consecutivas los últimos dos años, debido a la
disminución del consumo interno del cemento y a la menor inversión en el avance físico en obras.
29
Figura N°8: Evolución del PBI Perú vs Sector Construcción
PBI Perú vs PBI Construcción
PBI Construcción PBI País
20.0
15.0
10.0
% PBI
5.0
0.0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
‐5.0
‐10.0
Año
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2017
Producción de Cemento
La producción del cemento en el Perú se ha mantenido un constante crecimiento en los últimos años,
sin embargo, a partir del año 2013 su producción se ha visto estancada a consecuencia de la
paralización de los mega proyectos mineros en el interior del país y la disminución de los
desembolsos de productos Mi Vivienda.
30
Figura N°9: Producción de Cemento
Producción Cemento Vs PBI Construcción
Producción de Cemento (Tm) PBI Construcción
4,0000 ‐3,1%
8,9% 1,9%
3,5000 15,8% ‐5,8% ‐1,9%
3,0000 17,8% 3,6% 3,6012
3,2763 3,2798
7% 3,1640 3,3172
2,5000 2,8930
Tm 2,5022 2,5463
2,0000
2,1529
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Set‐2017
Año
Inflación
La inflación es la desvalorización del poder adquisitivo de la moneda, que en el país se mantiene de

manera moderada en los últimos años, con un leve crecimiento, tal como lo muestra a continuación:
Figura N°10: Tasa de Inflación en el Perú
Tasa de Inflación
7.0
6.0
5.8
5.0
3.5 3.6
4.0
3.7 3.7
3.4 3.2
3.0 2.9 2.8
2.0
2.3
2.0 2.0
1.6 1.8
1.5
1.0
0.2
0.0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
31
Tipo de Cambio
El tipo de cambio ha sufrido variaciones en los últimos años, en donde el sol es una moneda que a
la fecha ha perdido más del 30% de su valor frente a la divisa americana con referencia al año 2012,
tal como lo refleja la siguiente figura:
Figura N°11: Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
4.0
3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.4
3.5 3.1 3.2
2.9 3.0
2.8 2.7 2.8
3.0 2.8 2.6
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Índice de Precios de Materiales de la Construcción
32
La variación de los precios de los principales materiales de construcción que se utilizan en la
actividad constructora del país, se muestran a continuación:
Figura N°12: Variación de Precios de Materiales Sector Construcción
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017
2.7.1.3 Factores Sociales

Demografía
La estructura socioeconómica de la población peruana por departamentos, se encuentra distribuida

de la siguiente manera:
Tabla N° 3: Estructura Socioeconómica de Personas
33
PERÚ: ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA DE PERSONAS (URBANO +RURAL)
SEGÚN DEPARTAMENTOS - 2016
PERÚ ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA APEIM (%HORIZONTAL)

DEPARTAMENTOS
PERSONAS AB C D E
Mls % % % %
AMAZONAS 423.9 2.6 9.3 12.08 75.3
ANCASH 1,154.70 9.1 22.6 23.2 45.1
APURIMAC 460.9 3.7 7.5 12.6 76.2
AREQUIPA 1,301.30 18.8 32.5 32.5 16.2
AYACUCHO 696.1 3.5 10.5 15.3 70.7
CAJAMARCA 1,533.80 3.5 8.8 15.4 72.3
CALLAO 1,024.40 18.9 42.8 25.9 12.4
CUSCO 1,324.50 9.3 10.9 20 59.8
HUANCAVELICA 498.6 0.9 2.7 8.9 87.5
HUANUCO 866.7 4.6 11.4 17.5 66.5
ICA 794.9 13.6 36.5 35.7 14.2
JUNIN 1,360.60 7.9 19.9 24.2 48
LA LIBERTAD 1,882.10 7.9 20.5 25 46.6
LAMBAYEQUE 1,270.80 10.1 23.9 31.5 34.5
LIMA 9,989.00 23.3 40.4 26.6 9.7
LORETO 1,049.40 4.9 12.7 15.6 66.8
MADRE DE DIOS 140.5 5.8 21 28 45.2
MOQUEGUA 182.3 20.9 33 23.3 22.8
PASCO 306.3 2.3 18.2 27.7 51.8
PIURA 1,858.60 7.1 19.3 25.8 47.8
PUNO 1,429.30 5.3 10.8 17.8 66.1
SAN MARTIN 851.9 5.4 17.9 23.8 52.9
TACNA 346 14.9 34.7 35.7 14.7
TUMBES 240.6 8.2 25.3 27.8 38.7
UCAYALI 501.2 3.1 10.3 32.3 54.4
TOTAL PERÚ 31,488.40 12.8 25.5 24.2 37.5
Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C – CPI, 2016
El departamento de Lima cuenta con una población total de 9,989,000 de habitantes, que representan
el 31.7% de la población nacional al 2016.
34
El departamento de Lima está dividido por 10 provincias; siendo Lima Metropolitana la capital,
conformada por 43 distritos y 1 provincia constitucional que es Callao.
Los habitantes de Lima Metropolitana, según su nivel socioeconómico se encuentra distribuido de

la siguiente manera:
Figura N°13: Cantidad de Habitantes en Lima Metropolitana
Habitantes de Lima Metropolitama
E 806.1
Nivel Socieconómico
D 2547.6
C 4237.0
A/B 2464.5
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Población (miles)
El mercado que se persigue atender son los sectores socioeconómicos C y D de Lima Metropolitana,
que son los principales actores de la actividad “autoconstrucción” en el país, los mismos que
representan el 42% y 25% de la población, respectivamente; y está compuesto por 6,784,600
habitantes.
35
Tabla N° 4: Hogares y Población según nivel socioeconómico
LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO( en miles)
NIVELES HOGARES POBLACION POBLACION POR GRUPOS DE EDAD
SOCIOECONÓMICOS Mls % Mls % 00 - 05 años 06 - 12 años 13 - 17 años 18 - 24 años 25 - 39 años 40 - 55 años 56-+ años
A/B 678.1 25.2 2464.5 24.4 178.1 231 180.2 279.4 561.4 543 491.4
C 1087 40.4 4237 42 347.8 446.3 348.2 542 1032.8 851.4 668.5
D 691.5 25.7 2547.6 25.5 291.2 309.3 231 386.5 670 422 237.6
E 234.1 8.7 806.1 8.1 134.3 117.7 75.1 116.1 195.2 102 65.7
TOTAL
2690.7 100 10055.2 100 951.4 1104.3 834.5 1324 2459.4 1918.4 1463.2
LIMA METROPOLITANA
El crecimiento de la “autoconstrucción” en el país se debe a los prejuicios sobre lo caro que resulta
contratar arquitectos o ingenieros. “El arquitecto Gonzalo Galindo sostuvo en la Feria “Yo
Constructor 2016” que no solamente el arquitecto o el ingeniero puede asesorar, sino que hay
técnicos especializados o maestros de obra que son muy buenos y que pueden brindar una asesoría
de calidad.” (Diario La República, 2016).
La mayor concentración de los sectores socioeconómicos C y D de Lima Metropolitana están

focalizados en los siguientes distritos (i) Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El
Agustino tienen el 41.7% y 33.6% respectivamente y (ii) San Juan de Lurigancho representa el
43.4% y 36.6% respectivamente, según lo mostrado en el siguiente cuadro:
36
Tabla N° 5: Habitantes por zonas geográficas
PERSONAS ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA (%HORIZONTAL)
ZONAS
% sobre Lim a
Miles A B C D E
Metropolitana
Ate, Chaclacayo,Lurigancho,Santa
1388.1 13.8 2.2 13 41.7 33.6 9.5
Anita,San Luis, El Agustino.
Independencia, Los Olivos, San Martin de
1308.5 13 1.9 22.8 46.6 26.4 4.5
Porras
Puente Piedra, Comas, Carabayllo 1196.3 11.9 0.5 13.7 46.6 26.4 12.8
San Juan de Lurigancho 1105.8 11 1.1 9.6 43.4 36.6 9.3
Villa el Salvador, Villa Maria del Triunfo,

1010.1 10 0 9.8 45.5 35.5 9.2
Lurín, Pachacamac
Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan

864.2 8.6 4.5 20.9 40.4 25.3 8.9
de Miraflores
Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco,

780.2 7.8 29.4 45.1 17.6 5.6 2.3
La Molina
Cercado, Rímac, Breña, La Victoria 696.8 6.9 2 21.8 45.4 25.7 5.1
Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre,

396.5 3.9 22.5 46.7 23.9 5.4 1.5
Magdalena, San Miguel
Resto de Lima 284.3 2.8 0 10.1 48.5 26.3 15.1
Callao, Bellavista, La Perla, La Punta,

1024.4 10.2 1.6 17.3 42.8 25.9 12.4
Carmen de la Legua, Ventanilla y Mi Perú
TOTAL LIMA METROPOLITANA 10055.2 100 4.7 19.7 42 25.5 8.1
Según cálculos más recientes del INEI, en el Perú hacen falta 1 millón 900 mil viviendas. No
obstante, la oferta anual de casas bordea las 95 mil unidades. En tanto, la demanda por vivienda de
los sectores populares concentrados en Lima y Callao excede las 450 mil unidades.
37
Imagen de la marca.
Actualmente, las empresas concretaras competidoras dentro de nuestro nicho de mercado utilizan
como estrategia de marketing el uso paneles publicitarios, la participación en ferias de construcción,
la página web, publicación en redes sociales (Facebook, LinkedIn, etc.).
Estilo de vida del cliente
Según los resultados del estudio realizado por Arrellano Marketing “Autoconstrucción 2016”
referente a los niveles socioeconómico C y D de la población en Lima Metropolitana y Callao, que
hayan realizado algún trabajo de construcción, ampliación o remodelación de su vivienda en los
últimos 12 meses, se obtuvo lo siguiente:
- El 57% de los “autoconstructores” son mujeres con un promedio 40 años y mantienen

un estilo de vida de mujer moderna.
- Mientras que el 21% de los “autoconstructores” son hombres con un estilo de vida
progresista.
- Los “autoconstructores” pueden llegar a gastar en una obra (construcción, ampliación,

remodelación y/o pintado) un promedio de S/. 4,122.00, ya que ellos la realizan o contratan
un maestro. Si bien, ese es el gasto promedio, la construcción es el tipo de obra en la que
más gastan, llegando incluso a los S/ 11,600.00 como gasto total, incluyendo la mano de
obra, materiales y adicionales.
- La calidad es más importante que el precio para los “autoconstructores”, luego la resistencia
y la marca.
- Respecto al financiamiento de la obra, el estudio señala que 9 de cada 10

“autoconstructores” la paga al contado siendo la principal fuente de financiamiento
sus ahorros personales o de la pareja. Asimismo, 1 de cada 2 “autoconstructores” compra
sus materiales de construcción y/o acabados en una ferretería siendo las principales razones
la cercanía, variedad de ofertas, precios accesibles y facilidad de traslado.
38
- Respecto a las características de las viviendas que son autoconstruidas, el 86% de los
autoconstrucciones se realizan en casas, el 11% en departamentos y el 1% en mini
departamentos
2.7.1.4 Factores Tecnológicos

El factor tecnológico está en constante evolución y cada vez más las organizaciones adoptan nuevas
tecnologías a fin de lograr la eficiencia de sus procesos y reducir los costos de sus operaciones. Es
por ello que para brindar un mejor servicio de concreto para con nuestros clientes es ofrecer una
información mucho más precisa del despacho de su producto (concreto) desde que salió de planta
hacia su destino obra; en tiempo real mediante un sistema de rastreo satelital (GPS).
También para el carguío del producto (concreto) en planta se contará con un software de dosificación
(Command Batch) que estará implementado en el centro de control de la planta de concreto para
que no exista adulteración de la calidad del producto.
2.7.1.5 Factores Ecológicos

La falta de mayor fiscalización con el cumplimiento de las normas ambientales hace que estas sean
incumplidas en especial por empresas informales del sector. La base legal que regulan las normas
ambientales son:
 Ley N° 28611.- Ley General del Medio Ambiente en Perú: Ley que establece el marco
normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas
básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado
y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente. (Ley 28611, 2005)
39
 Ley 27314 “Ley General de Residuos Sólidos".- Ley que establece derechos, obligaciones,
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y
manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los
principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el
bienestar de la persona humana.(Ley 27314, 2004)
 Decreto Supremo N° 057-2014-PCM y modificada por Decreto Legislativo Nº 1065.-

Aprueban Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos:
Reglamento que tiene como objeto asegurar que la gestión y el manejo de los residuos
sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad
ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. (Decreto Supremo 057, 2014)
 Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA y su modificatoria mediante Decreto

Supremo N° 019-2016-VIVIENDA. – Aprueban el Reglamento para la Gestión y
Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición:
Reglamento que “regula la gestión y manejo de los residuos sólidos generados por las
actividades y procesos de construcción y demolición, a fin de minimizar posibles impactos
al ambiente, prevenir riesgos ambientales, proteger la salud y el bienestar de la persona
humana y contribuir al desarrollo sostenible del país”. (Decreto Supremo 003, 2013).
 Decreto Supremo N° 003-2017-MINAN. - Aprueban Estándares de Calidad Ambiental

(EC) para Aire y establecen disposiciones complementarias: Los estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para aire son obligatorios y aplicables para aquellos parámetros que
caracterizan las emisiones de actividades productivas. (Decreto Supremo 003, 2017).
2.7.1.6 Factores Legales

 Ley N° 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa:
Ley que tiene como objeto “la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo
de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad
40
y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno
(…)(Ley 28015, 2003)
 Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su

modificatoria Ley Nº 30494: Ley que tiene como objeto “establecer la regulación jurídica
de los procedimientos administrativos para la independización de predios rústicos,
subdivisión de lotes, obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación;
fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos; y la recepción de obras de
habilitación urbana y la conformidad de obra y declaratoria de edificación (…).(Ley 29090,
2007)
41
2.7.2 PORTER
Figura N° 14: Análisis de las 5 Fuerzas de PORTER
Poder de Negociación con los Proveedores

“ALTA” Amenaza de Nuevos Entrantes
“ALTA”
 Alianzas estratégicas con principales
proveedores (Cemento Inka y Cantera Jicamarca) AMENZA DE  No hay lealtad de marca
 Servicio de transporte terciarizado NUEVOS  Es libre el acceso de nuevos competidores
ENTRANTES  Existencia de alianzas estratégicas entre concreteras
 Ventajas por la experiencia de los nuevos
competidores
PODER DE
NEGOCIACIÓN
DE LOS
PROVEEDORES RIVALIDAD PODER DE
ENTRE LOS NEGOCIACIÓN
COMPETIDORES DE LOS
CLIENTES
Amenaza de Productos Sustitutivos
“BAJA”
Poder de Negociación de los Clientes
 Sustitutos son mas baratos (estructuras “ALTA”
metálicas, drywall, madera) AMENAZA DE
 Incremento de la demanda de sustitutos PRODUCTOS  No hay lealtad de marca
 Alta disponibilidad de sustitutos SUSTITUTIVOS  Variación de precio por demanda
 Mayormente es complementario  Existencia de sustitutos.
Rivalidad entre los Competidores

“MEDIA-ALTA”
 Principales competidores: Lidermix, Coral Mix, Prome,

Economix y Perumix.
 No hay concertación de precios entre competidores
 Calidad de concreto similar
 Diferenciación en precio y servicio..
Elaboración propia, 2017
42
CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL MERCADO
3.1 PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Las principales concreteras en el país han posicionado su marca a través de los productos y
servicios que ofrecen al mercado. La demanda de concreto en Lima Metropolitana viene
siendo atendido de la siguiente manera:
 UNICON abastece el 48% del mercado, brindando el servicio de concreto a los

sectores socioeconómicos A/B y C de la población de Lima Metropolitana.
 MIXERCON tiene participación de un 23% del mercado, abasteciendo

principalmente a los sectores socioeconómicos B y C de Lima Metropolitana.
 CONCREMAX tiene participación de un 17% del mercado, brindando sus servicios

a los sectores socioeconómicos B y C de Lima Metropolitana.
El 12% restante de la demanda del mercado de Lima Metropolitana, se distribuyen las demás
empresas concreteras, las mismas que brindan sus servicios a los sectores socioeconómicos
C y D.
43
Figura N°15: Participación de Mercado
PARTICIPACIÓN DE MERCADO - LIMA METROPOLITANA
OTROS
12%
CONCREMAX UNICON
17% UNICON
48% MIXERCON
MIXERCON CONCREMAX
23%
OTROS
Fuente: CONCREMAX, 2016
Ahora bien, las concreteras cuyas plantas se encuentran ubicadas en forma cercana a nuestra
sede operativa, y que atiende los sectores B, C y D, son LIDERMIX, CORALMIX, PROME,
PERUMIX y ECONOMIX.
Figura N°16: Plantas Concreteras en Lurigancho
Fuente: Google Maps, 2017 (www.google.com.pe/maps)

44
Figura N°17: Plantas Concreteras en San Juan de Lurigancho
Fuente: Google Maps, 2017 (www.google.com.pe/maps)
3.2 ESTUDIO DE MERCADO
3.2.1 CONSUMIDORES
3.2.1.1 Criterios de Segmentación

Público Objetivo
 Demográfico: Hombres y mujeres entre 25 y 55 años de edad.
 Geográfico: Distritos de Ate Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis,
El Agustino y San Juan de Lurigancho
 Socio-económico: Nivel Socio Económico NSE C y D.
45
3.2.1.2 Marco Muestral
 Muestreo Aleatorio Simple con Población Finita
 Tamaño de Población: 571,244 habitantes.
 Nivel de Confianza: 95%
 Error Muestral: 5%
 Tamaño de Muestra: 384 personas.
 Las encuestas se realizarán de la siguiente manera:
 Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino: 208

encuestas
 San Juan de Lurigancho: 176 encuestas
Tabla N°6: Marco Muestral

Población % 25-55
Zona Distritos % NSE C % NSE D Total % Cuota # Encuestas
Total años
Ate, Chaclacayo,
Lurigancho,
Zona 1 1388100 41.70% 33.60% 29.60% 309376 54.20% 208
Santa Anita, San
Luis, El Agustino
San Juan
Zona 4 1105800 43.40% 36.60% 29.60% 261841 45.80% 176
de Lurigancho
46
3.2.1.3 Encuestas
Los resultados de las encuestas fueron:
1. ¿Tienes planes de construir o ampliar tu vivienda en los próximos cinco (05) años?
Del total de las 385 encuestas realizadas, el 63% respondieron que sí tienen planeado
construir o ampliar su vivienda en los próximos 5 años.
Figura N° 18: Resultado de Encuesta – Pregunta N° 1
¿Tienes planes de construir o ampliar tu vivienda en

los proximos 5 años?
37%
Si
63%
No
2. ¿Si pudieras construir o ampliar tu vivienda, que tipo de material utilizarías?
De los encuestados que planean construir o ampliar su vivienda en los próximos 5 años, el
89% respondió que utilizarían concreto, el 7% indicó que utilizarían drywall, el 2%
utilizarían madera y un 2% utilizarían otros materiales.
47
Figura N°19: Resultado de Encuesta – Pregunta N° 2
¿Si pudieras construir o ampliar tu vivienda, que tipo

de material utilizarías?
2% 2%
7%
CONCRETO
DRYWALL
89% MADERA
OTROS
3. ¿Estaría usted dispuesto a contratar una empresa concretera que le suministre

concreto para la construcción o ampliación de su vivienda?
De los encuestados que utilizarían concreto para la construcción o ampliación de sus

viviendas, el 67% respondió que sí estarían dispuestos a contratar una empresa concretera
que les suministre concreto; mientras que el 33% indicó que no optarían por el servicio de
una empresa concretera.
Figura N° 20: Resultado de Encuesta – Pregunta N° 3.

48
¿Estaría usted dispuesto a contratar una empresa
concretera que le suministre concreto para la
construcción o ampliación de su vivienda?
33%
Si
67%
No
4. ¿Por qué no contrataría una empresa concretera?
De los encuestados que indicaron que no contratarían los servicios de una empresa concretera
para el suministro de concreto, el 68% indicó que no optarían por dicha opción debido al
desconocimiento de los servicios que brinda una empresa concretera, el 17% indicó que no
optarían por dichos servicios porque suponen que les demandará precios altos, el 14% por la
mala atención, mientras que el 1% por otros motivos.
49
¿Por qué no contrataría una empresa concretera?
14%
1%
DESCONOCIMIENTO
17% 68%
PRECIOS ALTOS
MALA ATENCION
OTROS
5. ¿Qué características considera usted más relevantes de una empresa concretera?
De los encuestados que estarían dispuestos a contratar una empresa concretera, el 56%
considera a la asistencia técnica en obra como la característica más importante, el 29%
considera más relevante la calidad del concreto, 11% los precios bajos y el 4% considera más
relevante el suministro en el tiempo oportuno.
50
¿Qué características considera usted más relevantes de

una empresa concretera?
PRECIOS BAJOS
11%
29%
ASISTENCIA TECNICA EN
OBRA
4%
56% SUMINISTRO EN EL
TIEMPO OPORTUNO
CALIDAD DEL CONCRETO
6. Si construyeras o ampliaras tu vivienda, ¿cuantos metros cuadrados construirías o

ampliarías?
De los encuestados que utilizarían concreto, el 66% indicó que realizarán la construcción o
ampliación en un metraje aproximado de 100mt2, el 18% lo realizarán en un metraje de
150m2, el 11% en un metraje de 60m2; mientras que el 5% lo realizarán en metraje de 200
m2.
51
Figura N° 23: Resultado de Encuesta – Pregunta N° 6
Si construyeras o ampliaras tu vivienda, ¿cuantos

metros cuadrados construirías o ampliarías?
11%
18% 5%
60m2
100m2
150m2
66%
200m2
7. ¿Cuál medio de pago utilizaría para pagar los servicios de una empresa concretera?
El 82% realizaría el pago mediante efectivo, mientras que el 18% lo realizaría mediante
depósito en cuenta.
¿Cuál medio de pago utilizaría para pagar los

servicios de una empresa concretera?
18%
EFECTIVO
82% DEPOSITO
52
3.3 DEMANDA
3.3.1 Estimación del mercado potencial.

Para la estimación del mercado potencial, se tomará la información relacionada a la cantidad
de población en el año 0, la tasa de crecimiento de la población proyectada y los porcentajes
que representan los criterios de segmentación.
Tabla N°7: Data Base

Año Base Año 0
Tasa de crecimiento poblacional 1.14%
Población:
Zona 1: Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El 1,388,100
Agustino
Estructura Socioeconómica C (%) – Zona 1 41.70%
Estructura Socioeconómica D (%) – Zona 1 33.60%

Población:
1,105,800
Zona 4: San Juan de Lurigancho
Estructura Socioeconómica C (%) – Zona 4 43.40%
Estructura Socioeconómica D (%) – Zona 4 36.60%
Población por grupos de edad de 25 a 55 años de los NSE C y D 29.60%
De acuerdo a los criterios de segmentación, la estimación del mercado potencial queda

distribuido de la siguiente manera:
53
Tabla N°8: Mercado Potencial
MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO

DISTRITO POTENCIAL POTENCIAL POTENCIAL POTENCIAL POTENCIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ZONA 1 312918 320084 331159 346524 366727
ZONA 4 264839 270903 280277 293281 310380
TOTAL 577756 590987 611435 639806 677107
3.3.2 Estimación del mercado disponible

Para la estimación del mercado disponible, se utilizaron las respuestas de la pregunta N° 1 y
2 de las encuestas realizadas, en el que consideramos a las personas que tienen planeado
construir o ampliar sus viviendas en los próximos cinco (05) años, utilizando como material
el concreto premezclado. De esta manera, el mercado disponible está conformado de la
siguiente manera:
Tabla N°9: Mercado Disponible

DISTRITO DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE
ZONA 1 175453 179471 185681 194296 205624
ZONA 4 148495 151896 157151 164443 174030
TOTAL 323948 331366 342832 358739 379654
54
3.3.3 Estimación del mercado efectivo
Para la estimación del mercado efectivo, se utilizaron las respuestas de la pregunta N° 3 de
las encuestas realizadas, en el que se considera a las personas que optarían por contratar a
una empresa concretera para el suministro de concreto. De esta manera, el mercado efectivo
queda conformado de la siguiente manera:
Tabla N°10: Mercado Efectivo
3.3.4 Estimación del mercado objetivo

El mercado objetivo que se pretende alcanzar para el primer año es de 7.71%, tomando en
consideración la capacidad instalada de la planta, la estrategia de ventas y la existencia de
empresas concreteras que cuentan con un posicionamiento en el mercado y una imagen
reconocida en el rubro.
Las estimaciones de crecimiento del sector construcción para los siguientes 4 años, según
CAPECO, es de 4%, por lo que se plantea crecer en dicha proporción, De esta manera, el
mercado objetivo está conformado de la siguiente manera:
55
Tabla N°11: Mercado Objetivo

DISTRITO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO
MERCADO OBJETIVO 7.71% 8.02% 8.34% 8.68% 9.02%
ZONA 1 9068 9647 10380 11296 12433
ZONA 4 7675 8165 8785 9561 10523
TOTAL 16743 17812 19165 20857 22956
3.3.5 Estimación de la Demanda

Para el cálculo de la demanda se considerarán los resultados de la pregunta N° 6 de las
encuestas realizadas, que indica que el 66% del mercado objetivo realizarían la construcción
o ampliación de sus viviendas en un metraje aproximado de 100mt2, el 18% lo realizarán en
un metraje de 150m2, el 11% en un metraje de 60m2; mientras que el 5% lo realizarán en
metraje de 200 m2.
En razón a la proporción referida en el párrafo anterior, se realizó un cálculo técnico de los

metros cúbicos de concreto que utilizaría cada potencial cliente, considerando el metraje
proyectado a construir y un promedio de espesor de 15 cms. De esta manera, se obtuvo que
cada potencial cliente, demandaría un promedio de 16.44 m3 de concreto para la construcción
y/o ampliación de sus viviendas para un horizonte de 5 años, según lo mostrado en el
siguiente cuadro:
56
Tabla N°12: Demanda de Concreto Demandado por Pedido
Metraje considerado para la construcción o
ampliación de viviendas en un periodo de 5
Variables
años
60 m2 100 m2 150 m2 200 m2
Espesor 0.15 m 0.15 m 0.15 m 0.15 m
Concreto 9 m3 15 m3 22.5 m3 30 m3
Proporción (Encuestas) 11% 66% 18% 5%
Total m3 demandado 0.99 m3 9.9 m3 4.05 m3 1.5 m3
Sumatoria de concreto
0.99 m3 +9.9 m3 +4.05 m3 + 1.5m3 = 16.44 m3
demandado por pedido
De esta manera, se realizó la proyección de la demanda de concreto para un horizonte de 5

años, obteniéndose los siguientes resultados:
Tabla N°13: Proyección de demanda para un horizonte de 5 años
Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado

Variable Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad de concreto
55,053 m3 58,566 m3 63,016 m3 68,577 m3 75,478 m3
demandado
57
3.4 ÁNALISIS DE PRECIOS DE COMPETENCIA
Se realizó el análisis comparativo de los precios ofertados por la competencia, respecto a los
principales tipos de concreto ofertados, obteniéndose lo siguiente:
Tabla N° 14: Comparativo de Precios de la Competencia

Tipo de Unidad de Precio incluido
Empresa
Concreto Medida IGV
175kg/cm2 M3 S/.253.70
210kg/cm2 M3 S/.259.60
ECONOMIX 280kg/cm2 M3 S/.295.00
350kg/cm2 M3 S/.377.40
Bomba S/.45.23
175kg/cm2 M3 S/.249.00
210kg/cm2 M3 S/.254.33
LIDERMIX 280kg/cm2 M3 S/.290.00
350kg/cm2 M3 S/.368.33
Bomba S/.38.00
175kg/cm2 M3 S/.243.83
210kg/cm2 M3 S/.249.77
PROME
280kg/cm2 M3 S/.274.55
PRE MEXCLADO
350kg/cm2 M3 S/.305.23
Bomba S/.37.37
Al respecto, se concluye que la concretera PROME es la que actualmente ofrece el precio

más bajo del mercado en todos los productos analizados en la tabla N° 14, así como en el
servicio de bomba para el vaceado del concreto.
58
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS TÉCNICO
4.1 DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los productos y servicios que ofrecerá EGERMIX estará enfocado en atender pequeñas obras
de construcción, brindándoles un producto de calidad, a precio competitivo y con un servicio
de asistencia técnica en obra personalizado, que brinde soluciones integrales para el proceso
de colocación de concreto premezclado.
El concreto que se ofrecerá será desarrollado siguiendo los requisitos indicados en las normas
nacionales (NTP, ASOCEM) e internacionales (ASTM, ACI, AASHTO) que rigen para
cada material conformante del concreto.
4.1.1 Concreto Premezclado

a) Descripción
Es una mezcla de cemento, arena, agregado, agua y aditivo que posee la cualidad de
endurecer con el tiempo, adquiriendo características que lo hacen de uso común en la
construcción. En estado fresco posee un suficiente tiempo de manejabilidad y en estado
endurecido una excelente cohesividad.
59
Figura N°25: Concreto Premezclado en obra
b) Usos
Su empleo es habitual en las estructuras de concreto más comunes. Se emplea para

cimentaciones, columnas, placas macizas y aligeradas, muros de contención etc.
c) Tipos
Dependiendo de las condiciones del elemento que se va a vacear en cuanto a las dimensiones
y cuantía del refuerzo, se dividen en 4 tipos:
Concreto de resistencia de 175 kg/cm2.
Utilizado generalmente para la construcción de placas para las paredes de las edificaciones y
veredas.
60
B175I#67s46(28d)

Tiempo en que llegara a la resistencia requerida (28dias)
Cantidad de trabajabilidad requerida (4 cm. a 6 cm.)
Numero o huso de piedra # 67
Tipo de Cemento (Tipo I)
Resistencia (f´c) promedio del concreto; resistencia de 175 f´c
Concreto de resistencia de 210 kg/cm2
Es el concreto más comercial. Utilizado generalmente para la construcción de techos de

edificaciones y losas.
B210I#67s46(28d)

Utilizado generalmente para la construcción de columnas de las edificaciones y losas.
B280I#67s46(28d)
61
Utilizado generalmente para la construcción de techos de zapatas de edificaciones, muros de

contención, cimentaciones y losas.
B350I#67s46(28d)
4.1.2 Servicio de Transporte de concreto premezclado

Se contará con una flota de mixers con capacidad de 8 m3, los cuales estarán a disposición
de nuestros clientes para transportar el concreto premezclado hasta la obra.
Figura N°26: Flota de Mixers
62
4.1.3 Servicio de Bombeo
Para apoyar el proceso de vaciado de concreto premezclado, se contará con el servicio de
bombeo a través de la bomba pluma que permite la descarga del concreto hasta 32 metros de
distancia a través de un sistema hidráulico.
Figura N°27: Bomba Pluma
El servicio de bombeo permite los siguientes beneficios:
- Permite una fácil colocación del concreto especialmente en sitios de difícil acceso,
estructuras esbeltas y grandes volúmenes, en muy cortos periodos de tiempo.
- El flujo del concreto en las estructuras es continuo y puede ser regulado a voluntad.
- Optimización en los costos de colocación.
63
4.1.4 Servicio de Control de Calidad
Con el fin de garantizar la calidad de sus productos, EGERMIX cuenta con un estricto y
riguroso proceso de control de calidad, desde la recepción de la materia prima en planta hasta
la puesta en obra del concreto.
Figura N°28: Control de Calidad
4.1.5 Servicio de Soporte Técnico

Se ofrecerá un servicio de soporte técnico personalizado a nuestros clientes, que incluye lo
siguiente:
- Antes del Proceso
Se brindará el servicio de soporte técnico a los clientes antes del desarrollo de los
procesos constructivos en las estructuras de concreto, proponiendo los productos y
asesoría técnica para la aplicación de los mismos, acorde a las necesidades de sus
64
proyectos y permitiendo desarrollar mejores alternativas dentro de la evaluación
costo-beneficio.
- Durante el Proceso
Durante los procesos constructivos, se brindará sugerencias aplicables que

contribuyan a obtener resultados óptimos en el producto final.
Figura N°29: Asistencia Técnica en Obra
- Después del Proceso
Después del proceso, se inspeccionarán las obras para tomar conocimiento de

necesidades complementarias de los clientes y absolver cualquier inquietud relativa
al comportamiento del concreto en el tiempo, tales como progreso de deformaciones,
desarrollo de resistencia, fisuración, cuidados especiales en el curado posterior al
65
vaciado, durabilidad, entre otras.
4.2 PROCESO PRODUCTIVO
La cadena de suministro está estructurada de la siguiente manera:
Figura N°30: Cadena de Suministro
66
El proceso productivo del concreto premezclado está conformado por las siguientes
actividades:
 Se inicia con la solicitud del cliente de despacho del concreto; como resultado de
coordinación entre el Cliente y el Ejecutivo de Ventas.
 El Ejecutivo de Ventas visita la obra a fin de verificar la estructura a vacear y

coordinar con el cliente otros elementos a considerar. El pedido de concreto se
programa de acuerdo al día y la hora pactada con el cliente, así como el uso del
servicio de bomba a considerar.
 El pedido programado es revisado por el Área de Operaciones para planificar los

materiales a utilizar para el despacho de concreto. Se realiza el pedido de los insumos
a los proveedores:
- Cemento: Cementos Inka
- Agregados: Cantera Jicamarca (UNICON)
- Aditivo: Química Suiza
- Agua: Transportes Galli
 Recepcionados los insumos, el Área de Calidad procede a revisarlos y realizar los

controles de calidad respectivos, entre los que están Granulometrías, porcentaje de
malla 200 de la cantera, certificado de calidad del cemento y aditivos. Con los
insumos que pasaron satisfactoriamente el control de calidad, se procede a abastecer
la planta de concreto con los insumos: cemento, arena, piedra, aditivos y agua.
 De acuerdo al pedido realizado por el cliente, tipo de concreto, volumen solicitado,

dirección de la obra, entre otros, el camión mixer ingresa con el giro del trompo en
sentido contrario para eliminar los remanentes de agua para no adulterar el producto.
 Una vez cuadrado el camión mixer en la zona de descarga de materiales de la planta

de concreto, el operador de planta inicia el proceso de carguío de los materiales hacia
67
el trompo del mixer. El chofer de camión mixer hace girar el trompo del camión para
que la mezcla de los insumos sea homogénea y no existan grumos y puedan ser
observados por el cliente.
 Después de cargar los insumos en el mixer el chofer lo traslada a la zona de regulado,

para la verificación del concreto por el Técnico de Calidad. Luego de cinco (05)
minutos de batido de la mezcla, el Técnico de Calidad verificará el concreto en estado
fresco, vertiendo en un bugui el concreto para revisar el “slump” o “cono de abrams”
(verificar trabajabilidad del concreto) y, con lo restante que queda en el bugui, se
prepara las probetas de concreto en los moldes hechos de acero para verificar la
resistencia del mismo. Luego las probetas se retiran de los moldes y son llevadas a
las pozas de curado, que contendrán agua a una temperatura de entre 23°C a 25°C.
Las probetas se romperán a través de una compresora en las siguientes fechas 7, y 28
días respectivamente. Finalmente, el chofer recoge la guía de despacho y el Técnico
de Calidad da el visto bueno para que el camión mixer pueda dirigirse a obra con el
producto solicitado por el cliente.
 El camión mixer llega a la obra para iniciar la descarga del concreto. Una vez
culminado la descarga del concreto, el cliente firma la guía y la unidad regresa a la
planta para continuar con el despacho.
 El personal técnico permanece en obra hasta culminar el vaciado del concreto, a fin
de verificar la calidad del producto y brindar un servicio personalizado al cliente.
Posterior al despacho realizado, se brindará visitas técnicas para observar el
comportamiento del concreto y brindarle asesoría técnica al cliente.
4.3 TIEMPO DE CICLO OPERATIVO
68
El tiempo total de ciclo operativo empleado por EGERMIX para atender los requerimientos
de los clientes es de 120 minutos, considerando las actividades mostradas en el siguiente
cuadro:
Figura N°31: Tiempo de Ciclo Operativo
Ciclo Total 120 min
Retorno a Planta 32 min
Lavado de Mixer 2 min
Descarga de Concreto 15 min
Espera en Obra 20 min
Camino a Obra 40 min
Control de Calidad 5 min
Mixer Cargando 5 min
Impresión de Guias 1min
0 20 40 60 80 100 120
4.4 CAPITAL HUMANO
La estructura organizacional de EGERMIX está conformada de la siguiente manera:
69
Figura N° 32: Estructura Organizacional
- La Gerencia General tendrá a cargo la administración general de la empresa y

desarrollará las estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos y metas de
EGERMIX. El Gerente General es el representante legal y supervisará al Área
Comercial, al Área de Operaciones y al Área de Administración
- El Área Comercial estará liderado por un Jefe Comercial, que se encargará de definir
la estrategia comercial, desarrollar la imagen institucional y contribuir al desarrollo
de los productos. El equipo de trabajo estará conformado por un (01) asistente de
marketing, y tres (03) vendedores que impulsarán la fuerza de ventas de los servicios
ofrecidos por EGERMIX y, además brindarán los servicios soporte técnico a los
clientes.
- El Área de Operaciones estará liderado por un Jefe de Operaciones, que es

responsable de la operatividad de la planta y de las áreas sub áreas de Operaciones
70
que son: Producción, Calidad, Logística y Mantenimiento. Asimismo, realizará el
control de costos de operación y recursos de la planta.
o Producción: Conformado por un (01) operario de planta, un (01) operario para el

cargador frontal, (01) operario de la bomba pluma y cinco (05) operadores de los
mixers.
o Calidad: Conformado por un (01) técnico de calidad para la verificación de la materia

prima y el control del concreto.
o Logística: Conformado por un (01) administrador de almacén para gestionar los

insumos necesarios para la producción del concreto.
o Mantenimiento: Conformada por un (01) técnico mecánico-eléctrico.
- El Área de Administración estará liderado por un Jefe que se encargará de coordinar,

supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos administrativos y
financieros que rigen el funcionamiento interno de la organización. Tendrá a su cargo
un (01) asistente de planillas, un (01) asistente de contabilidad y finanzas y dos (02)
agentes de seguridad.
4.5 ESTRATEGIA DE MARKETING
71
4.5.1 Propósito
Posicionar la marca en el mercado, empleando una estrategia de nicho, diferenciándonos de
nuestros competidores por el servicio personalizado y permanente que otorgamos a nuestros
clientes.
4.5.2 Objetivos de Marketing

Lograr la captación del 7.71% de clientes de nuestro mercado objetivo.
4.5.3 Mercado Objetivo

Nuestros productos y servicios estarán dirigidos para satisfacer las necesidades de
construcción de obras pequeñas realizadas por personas de 25 a 55 años de edad, de los
niveles socioeconómicos C y D que realizan la «autoconstrucción» de sus viviendas en los
distritos de Ate Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino y San
Juan de Lurigancho.
4.5.4 Promesa de Marca
4.5.4.1 Promesa Principal: Asesoría técnica en obra

 Relevancia: Fidelidad de cliente Alta
 Indicador: Satisfacción de clientes respecto a la asesoría brindada.
4.5.4.2 Promesa Nº 2: Calidad del producto

 Indicador: Resistencia del concreto entregado.
72
4.5.4.3 Promesa Nª 3: Rapidez en la atención
 Indicador: Cantidad de pedidos entregados a tiempo.
4.5.5 Posicionamiento
EGERMIX desea posicionarse en el mercado generando vínculos de recordación como los
asesores técnicos de sus clientes en materia de construcción, a través del servicio
personalizado que se brindará en obra, proporcionándoles un producto de calidad
garantizada, en los tiempos pactados con los clientes.
Figura N° 33: Logo de la Empresa
4.5.6 Mezcla de Marketing
4.5.6.1 Producto
- Concreto Premezcado
73
- Alta Resistencia.
- Durabilidad y confiabilidad.
- Variables de servicio: Asesoría técnica especializada en obra, servicio de bombeo de

concreto, rapidez en la entrega del producto.
4.5.6.2 Precio
La estrategia de precios utilizada por EGERMIX será fijada en base al promedio de la
competencia, debido a que existe una gran cantidad de concreteras en el mercado y están
poco diferenciadas. Asimismo, los resultados de la pregunta N° 5 de las encuetas realizadas,
arrojaron que las características que tiene mayor relevancia en nuestro nicho de mercado es
la asistencia técnica en obra (56%) y la calidad del concreto (29%), mientras que únicamente
el 11% considera los precios bajos. Por consiguiente, EGERMIX ofrecerá un producto
estándar en el mercado, diferenciándose de la competencia a través del servicio personalizado
que brindará a sus clientes.
 Precios de Productos
Los precios de los productos han sido calculados tomando en consideración las
siguientes variables: costos de la materia prima empleada, costos de mano de obra,
costos indirectos y márgenes de ganancia por cada producto. A continuación, se
presentan los precios de los cuatro productos que ofrecerá EGERMIX al mercado.
Tabla N° 15: Precio de Producto B175I#67s46(28d)
74
B175I#67s46(28d)
Materia Prima Und Cantidad (m3) Costo Unitario Costo M
3
Cemento Tipo I kg 250 S/.0.34 S/.84.70

Agua lts 210 S/.0.00 S/.0.80
Agregado # 67 kg 859 S/.0.03 S/.27.70
Arena Combinada kg 1067 S/.0.03 S/.34.40
Aditivo EUCO WR 91 kg 1 S/.1.64 S/.1.60
Total costo Materia Prima S/.149.21
Costo Mano de Obra S/.3.01
Costos Indirectos S/.11.83
Margen ‐ 30% S/.49.21
Precio EGERMIX S/.213.25

B210I#67s46(28d)
Materia Prima Und Cantidad(m3) Costo Unitario Costo M
3

Agua lts 210 S/.0.00 S/.0.80
Agregado # 67 kg 896 S/.0.03 S/.28.90
Aditivo EUCO WR 51 kg 0.274 S/.1.55 S/.0.40
Margen ‐ 27% S/.46.35
75
B280I#67s46(28d)
3

Agua lts 210 S/.0.00 S/.0.80
Agregado # 67 kg 957 S/.0.03 S/.30.80
Margen ‐ 30% S/.55.90
B350I#67s46(28d)
3

Agua lts 215 S/.0.00 S/.0.80
Agregado # 67 kg 929 S/.0.03 S/.29.90
Margen ‐ 27% S/.82.96
 Medio de pago
En razón de los resultados de la pregunta N° 7 de las encuestas realizadas, en que se

indica que el 82% de los clientes realizarían el pago mediante efectivo, mientras que
76
el 18% lo realizarían mediante depósito en cuenta, EGERMIX ofrecerá ambas
modalidades de pago a sus clientes.
4.5.6.3 Promoción
 Ferias de «Autoconstrucción»
Con la finalidad de captar a sus potenciales clientes, EGERMIX realizará ferias de

«Autoconstrucción», en coordinación con las Juntas Vecinales de los distritos de Ate
Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino y San Juan de
Lurigancho. Durante el desarrollo de las ferias se realizará lo siguiente:
Talleres de Capacitación en «Autoconstrucción»
Se realizarán capacitaciones para el diseño y construcción de muros, zanjas, cimientos

y vigas, así como el uso de materiales de construcción, que permita a los
«autoconstructores» tener los conocimientos mínimos necesarios para la
«autoconstrucción» de sus viviendas.
Asistencia respecto a las Alternativas de mercado para el Financiamiento de Obra
Se ofrecerá asesoramiento técnico respecto al financiamiento para la

«autoconstrucción » de las viviendas. Se presentarán las alternativas que ofrece el
mercado, en razón a la baja capacidad de ahorro de las personas del sector
socioeconómico C y D.
Entre las principales alternativas de financiamiento estan :
o Programa Techo Propio – Modalidad de Construcción en Sitio Propio
Es un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que no

excedan el valor de S/. 2,038.00 para construir o mejorar su vivienda, mediante
el cual el Estado otorga un Bono Familiar Habitacional, el cual es un subsidio
directo a una familia de manera gratuita. El valor del Bono Familiar Habitacional
77
varía entre los S/. 14,175.00 y los S/. 19,035.00, dependiendo del presupuesto de
la obra.
Entre los principales requisitos para acceder a la Modalidad de Construcción en

Sitio Propio está la de tener un terreno propio o aires independientes inscritos en
Registros Públicos sin cargas ni gravámenes, para construir la vivienda y la de
no contar otro terreno o vivienda a nivel nacional.
o Fondo Mi Vivienda – Crédito MiConstrucción
El crédito MiConstrucción es un préstamo hipotecario dirigido a las familias con

bajos ingresos, que permite financiar los gastos de construcción y/o
mejoramiento de la vivienda. El préstamo puede ascender hasta un máximo de
S/. 100,000.00.
Entre los principales requisitos para acceder al Crédito MiConstrucción está la

de presentar el proyecto de obra a una Entidad Financiera para que califique el
crédito, siendo la CMAC Sullana y PrestaPerú las que tienen mayor participación
en el otorgamiento de créditos MiConstrucción, y la de contar con una vivienda
o terreno inscrito en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, y contar con
acceso a los servicios básicos de agua, luz y desagüe.
Módulos de Ventas
Se instalarán módulos de ventas mediante los cuales se darán a conocer las bondades
de productos y servicios que brindará EGERMIX.
 Afiches / Brochures.
Se repartirán afiches y brochures en los talleres de capacitación, aprovechando la

afluencia de nuestros potenciales clientes.
78
 Paneles publicitarios.
Los paneles publicitarios estarán ubicados en las avenidas principales de los distritos
de Ate Vitarte, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino y San
Juan de Lurigancho.
 Publicidad por internet (redes sociales).
Mediante la página web y el Facebook de EGERMIX se difundirá los servicios que

se brindan.
4.5.6.4 Plaza
 Sector de construcción: obras pequeñas que se realicen en los distritos de Ate Vitarte,
Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino y San Juan de
Lurigancho.
4.5.7 Factores críticos de Éxito

Basada en lo que quieren los clientes:
 Asesoría técnica personalizada.
 Producto de alta calidad.
Ventajas sostenibles en el tiempo:
 Mejorando la calidad del producto.
 Innovación constante.
79
CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ECONÓMICO
5.1 COSTOS DE IMPLEMENTACION
Los costos iniciales a ser considerados para la implementación de EGERMIX se dividen en:
5.1.1. Inversión en Activos

Maquinarias y Equipos
Para la implementación de la planta y el equipamiento de las oficinas, la inversión total en

activos asciende a S/. 2,482,751. El detalle de los activos a considerarse se presenta a
continuación:
80
Tabla N°19: Inversión en Activos
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS
PRECIO TOTAL
ITEM ACTIVOS MEDIDA CANT. PESO
UNITARIO INVERSION
IMPLEMENTACION DE PLANTA
1.0 Planta dosificadora glb. S/. 97,500 1 1.00 S/. 97,500

2.0 Cargador Frontal Und. S/. 185,250 1 1.00 S/. 185,250
3.0 Trnaformador 630 KVA 22,9 ‐ 440 V Und. S/. 52,000 1 1.00 S/. 52,000
4.0 Camion Mezclador Und. S/. 276,250 5 1.00 S/. 1,381,250
5.0 Bomba de Concreto Premezclado 32 mts Und. S/. 585,000 1 1.00 S/. 585,000
6.0 Tanque de Almacenamiento de Agua Und. S/. 9,750 1 1.00 S/. 9,750
7.0 Laboratorio de concreto, que incluye: Und. S/. 6,825 1 1.00 S/. 6,825
8.0 Mini Van Und. S/. 29,250 1 1.00 S/. 29,250
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
1.0 Computadoras Und. S/. 2,500 3 1.00 S/. 7,500

2.0 Escritorios con sillas Und. S/. 400 3 1.00 S/. 1,200
3.0 Estantes Und. S/. 250 3 1.00 S/. 750
4.0 Pizarra Und. S/. 150 3 1.00 S/. 450
5.0 Mesas con sillas Und. S/. 400 2 1.00 S/. 800
6.0 Impresoras Und. S/. 500 2 1.00 S/. 1,000
7.0 Televisor 40" Und. S/. 2,500 1 1.00 S/. 2,500
8.0 Pagina Web / Facebook / Redes sociales Und. S/. 3,500 1 1.00 S/. 3,500
Subtotal inversion en Activos S/. 2,364,525
Otros ‐ imprevistos (5%) S/. 118,226
Total Inversion en Activos S/. 2,482,751
5.1.2. Costos y Gastos

 Costo de Ventas
Los costos de ventas comprenden los costos empleados para la producción del concreto
premezclado, el mismo que asciende a S/. 9,861,391 por año. El detalle de los costos de
ventas a considerarse se presenta a continuación
81
Tabla N° 20: Costo de Ventas
COSTO DE VENTAS
PRECIO CANTIDAD
ÍTEM INCIDENCIA MEDIDA AÑO
UNITARIO ANUAL
Concreto (Incluye Materiales + MOD)
Concreto B175I#67s46(28d) 20% S/. 152 55,053 m3 S/. 1,675,925


Mano de Obra Indirecta 100% S/. 8,991 S/. 12 mes S/. 107,892
Alquiler de Espacio de Produccion (80%) 80% S/. 9,750 S/. 12 mes S/. 93,600
Mantenimiento de Equipos 100% S/. 5,000 S/. 4 trimestres S/. 20,000
Combustible 6.00 8.94 8,640.00 galones S/. 463,450
Otros Gastos
Energía Eléctrica 60% S/. 236 S/. 12 mes S/. 1,699
Agua 60% S/. 177 S/. 12 mes S/. 1,274
Telefono e Internet 60% S/. 708 S/. 12 mes S/. 5,098
Mantenimiento 60% S/. 590 S/. 12 mes S/. 4,248
Instalación de GPS ; SOAT ; SEGUROS 90% S/. 708 S/. 12 mes S/. 7,646
Uniformes, Epp´s 100% S/. 1,728 S/. 2 semestral S/. 3,456
TOTAL COSTO DE VENTAS POR AÑO S/. 9,861,391
 Gastos Administrativos
Los gastos administrativos comprenden los gastos incurridos en la planilla del personal
administrativo y otros necesarios para el desarrollo de las labores administrativas, los cuales
ascienden a S/. 326,609 por año. El detalle de los gastos administrativos a considerarse se
presenta a continuación:
82
Tabla N° 21: Gastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO EMPRESA PLANILLA
PAGO TIEMPO PAGO TOTAL
PLANILLA CANTIDAD MEDIDA
MENSUAL (MESES) (ANUAL)
Gerente General 1.00 S/. 9,720 12 mes S/. 116,640
Jefe de Administracion 1.00 S/. 3,645 12 mes S/. 43,740
Asistente de Planillas 1.00 S/. 1,458 12 mes S/. 17,496
Asistente Contabilidad y Finanzas 1.00 S/. 1,458 12 mes S/. 17,496

Agente de Seguridad 2.00 S/. 3,645 12 mes S/. 87,480
OTROS GASTOS
Capacitaciones 100% S/. 1,000 12 mes S/. 12,000

Alquiler de Espacio de Produccion 20% S/. 9,750 12 mes S/. 23,400
Energía Eléctrica 40% S/. 236 12 mes S/. 1,133
Agua 40% S/. 177 12 mes S/. 850
Telefono e Internet 40% S/. 708 12 mes S/. 3,398
Mantenimiento 40% S/. 590 12 mes S/. 2,832
Instalación de GPS ; SOAT ; SEGUROS 10% S/. 120 12 mes S/. 144
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO S/. 326,609
 Gastos de Ventas
Los gastos de ventas comprenden los gastos incurridos en la planilla del personal comercial
y gastos en materia de publicidad, los cuales ascienden a S/. 211,888 por año. El detalle de
los gastos de ventas a considerarse se presenta a continuación:
83
Tabla N° 22: Gasto de Ventas
GASTOS VENTAS
GASTOS DE VENTAS
ITEM CANTIDAD GASTOS FRECUENCIA MEDIDA GASTO ANUAL

Jefe Comercial 1 S/. 4,860 12 mes S/. 58,320
Asistente de Marketing 1 S/. 1,215 12 mes S/. 14,580
Ejecutivo de Ventas 1 S/. 4,374 12 mes S/. 52,488

Mant. Redes Sociales (Facebook, Twiter) 1 S/. 500 12 mes S/. 6,000
Volantes 1 S/. 500 12 mes S/. 6,000
Tarjetas de Presentacion 1 S/. 500 6 mes S/. 3,000
Calendarios 1 S/. 2,500 1 mes S/. 2,500
Promociones (Suveniers) 1 S/. 1,500 6 mes S/. 9,000
Prensa ‐ Revista Cosas 1 S/. 5,000 12 mes S/. 60,000
TOTAL GASTO POR VENTAS POR AÑO S/. 211,888
5.1.3 Capital de Trabajo

Ahora bien, tomando en consideración los costos de ventas, los gastos administrativos y los
gastos de ventas por año, se efectuará el cálculo del capital de trabajo para un año de
operaciones:
Tabla N° 23: Capital de trabajo para 1 año de operación

CAPITAL DE TRABAJO PARA 1 AÑO DE OPERACIÓN SOLES
(I) TOTAL COSTO DE VENTAS POR AÑO S/. 9,861,391
(II) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO S/. 326,609
(III) TOTAL GASTO POR VENTAS POR AÑO S/. 211,888
(I+II+III) TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO S/. 10,399,888
84
5.1.4 Inversión Total
Para el cálculo de la inversión total para el inicio de las operaciones de EGERMIX, se tomará
en consideración la inversión de los activos y el capital de trabajo para operar durante 3
meses, pudiendo de ésta manera determinar el importe total requerido para iniciar
operaciones, lo cual asciende a S/. 5’082,723.
Tabla N° 24: Inversión Total

INVERSION TOTAL EN SOLES Y SOLES
Total Inversión de Activos S/. 2,482,751
Total Capital de trabajo para 3 meses: S/. 2,599,972
TOTAL INVERSION EN SOLES S/. 5,082,723
5.2 INGRESOS
5.2.1. Ingresos por Ventas

A partir de la demanda proyectada para el periodo de 5 años, en el siguiente cuadro se
presenta los ingresos por venta en cada uno de los años del proyecto. Adicionalmente se nota
la participación de cada tipo de producto en los ingresos totales respectivamente, según la
incidencia de compra que éstos presenten:
85
Tabla N° 25: Ingreso por Ventas de Cada Producto
Incidencia Precio Venta 2018 2019 2020 2021 2022
Tipo Concreto / M3 anual 55053 58566 63016 68577 75478
Concreto B175I#67s46(28d) 20% S/. 213.25 S/. 2,348,015 S/. 2,497,856 S/. 2,687,653 S/. 2,924,855 S/. 3,219,189
TOTAL DE VENTAS 100% S/. 12,694,142 S/. 13,504,232 S/. 14,530,337 S/. 15,812,727 S/. 17,403,993
5.2.2. Costo de Ventas

Para realizar los cálculos del costo de ventas, detallaremos primero los costos directos de
cada tipo de producto, que incluye los costos de la materia prima y los costos de mano de
obra:
Tabla N° 26: Costos Directos por Producto

B175I#67s46(28d) B210I#67s46(28d)
3 3 3 3
Materia Prima Und Cantidad(m ) Costo Unitario Costo M Materia Prima Und Cantidad(m ) Costo Unitario Costo M
Cemento Tipo I kg 250 S/. 0.339 S/. 84.7 Cemento Tipo I kg 274 S/. 0.339 S/. 92.9
Agua lts 210 S/. 0.004 S/. 0.8 Agua lts 210 S/. 0.004 S/. 0.8
Agregado # 67 kg 859 S/. 0.032 S/. 27.7 Agregado # 67 kg 896 S/. 0.032 S/. 28.9
Arena Combinada kg 1067 S/. 0.032 S/. 34.4 Arena Combinada kg 1010 S/. 0.032 S/. 32.5
Aditivo EUCO WR 51 kg S/. 1.551 S/. ‐ Aditivo EUCO WR 51 kg 0.274 S/. 1.551 S/. 0.4
Aditivo EUCO WR 91 kg 1 S/. 1.636 S/. 1.6 Aditivo EUCO WR 91 kg 0.822 S/. 1.636 S/. 1.3
Total costo MP S/. 149.21 Total costo MP S/. 156.83
Costo MO S/. 3.01 Costo MO S/. 3.01
Total Costo MP+MO S/. 152.22 Total Costo MP+MO S/. 159.84
B280I#67s46(28d) B350I#67s46(28d)
3 3 3 3
Materia Prima Und Cantidad(m ) Costo Unitario Costo M Materia Prima Und Cantidad(m ) Costo Unitario Costo M
Cemento Tipo I kg 330 S/. 0.339 S/. 111.9 Cemento Tipo I kg 413 S/. 0.339 S/. 140.0
Agua lts 210 S/. 0.004 S/. 0.8 Agua lts 215 S/. 0.004 S/. 0.8
Agregado # 67 kg 957 S/. 0.032 S/. 30.8 Agregado # 67 kg 929 S/. 0.032 S/. 29.9
Arena Combinada kg 902 S/. 0.032 S/. 29.0 Arena Combinada kg 845 S/. 0.032 S/. 27.2
Aditivo EUCO WR 51 kg 0.33 S/. 1.551 S/. 0.5 Aditivo EUCO WR 51 kg S/. 1.551 S/. ‐
Aditivo EUCO WR 91 kg 0.99 S/. 1.636 S/. 1.6 Aditivo EUCO WR 91 kg 1.652 S/. 1.636 S/. 2.7
Total costo MP S/. 174.66 Total costo MP S/. 200.65
Costo MO S/. 3.01 Costo MO S/. 3.01
Total Costo MP+MO S/. 177.67 Total Costo MP+MO S/. 203.66
86
En el siguiente cuadro podemos apreciar el costo total de ventas por año para la elaboración
de los 4 tipos de producto. Este cuadro de costos se ha determinado de acuerdo al programa
de producción que se ha preparado para satisfacer la demanda de las ventas, dentro de las
cuales se encuentran los costos de materia prima, costos de mano de obra, costos indirectos
y márgenes adicionales.
Tabla N° 27: Costo Total de Ventas por Año
Incidencia Costo Directo 2018 2019 2020 2021 2022

Concreto B175I#67s46(28d) 20% 152.21 S/. 1,675,925 S/. 1,782,876 S/. 1,918,346 S/. 2,087,651 S/. 2,297,736
100% S/. 9,153,028 S/. 9,737,137 S/. 10,477,004 S/. 11,401,662 S/. 12,549,034
Costo Indirecto S/. 244,914 S/. 244,914 S/. 244,914 S/. 244,914 S/. 244,914
Combustible S/. 463,450 S/. 540,691 S/. 540,691 S/. 617,933 S/. 617,933
Imprevistos 5% S/. 12,246 S/. 12,246 S/. 12,246 S/. 12,246 S/. 12,246
TOTAL COSTO DE VENTAS S/. 9,873,637 S/. 10,534,988 S/. 11,274,854 S/. 12,276,754 S/. 13,424,127
87
CAPÍTULO 6. ANÁLISIS FINANCIERO
El análisis financiero se realizó tomando en consideración las siguientes premisas:
 La proyección considera un Horizonte de Evaluación de 5 años.
 El inicio de operaciones de la empresa se dará en enero del año 2018.
 Todos los importes están expresados en soles.
 Las tasas del Impuesto a la Renta son del 28%.
 El tipo de cambio de dólar es de S/. 3.25.
 Los rubros del Estado de Ganancias y Pérdidas no incluyen IGV.
 Los rubros de los Flujos de Caja no incluyen IGV.
6.1 FINANCIAMIENTO
6.1.1 Estructura de Financiamiento

Para poder iniciar operaciones, hemos contemplado financiar la inversión inicial de S/.
5,082,723, de la siguiente manera: Se invertirá el 55% con capital propio y se financiará
mediante un crédito bancario el 45% restante.
88
Tabla N° 28: Estructura de Financiamiento
Estructura Deuda - Patrimonio Importe Peso

Deuda S/.2,287,225 45%
Patrimonio S/.2,795,498 55%
Total Deuda y Patrimonio S/.5,082,723 100%
6.1.2 Financiamiento para Inversión Inicial

Se determina el financiamiento para la inversión inicial con pagos semestrales (10 cuotas).
Tabla N° 29: Financiamiento para Inversión Inicial
Préstamo S/. 2,287,225
TEA Año 1 13%
TES (tasa efectiva semestral) 6%
Años 5
Cuotas por financiar 10
Cargos y Comisiones S/. 850
Cuota S/. 315,214
Cargos y
Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Cuota Total
Comisiónes
0 -S/. 2,287,225
1 S/. 2,287,225 S/. 171,086 S/. 144,129 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
2 S/. 2,116,140 S/. 181,867 S/. 133,348 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
3 S/. 1,934,273 S/. 193,327 S/. 121,887 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
4 S/. 1,740,947 S/. 205,509 S/. 109,705 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
5 S/. 1,535,437 S/. 218,459 S/. 96,755 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
6 S/. 1,316,978 S/. 232,225 S/. 82,989 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
7 S/. 1,084,753 S/. 246,859 S/. 68,355 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
8 S/. 837,894 S/. 262,415 S/. 52,800 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
9 S/. 575,479 S/. 278,951 S/. 36,264 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
10 S/. 296,529 S/. 296,529 S/. 18,686 S/. 315,214 S/. 850 S/. 316,064
S/. - TIR Semestral S/. 0

TIR Anual 13.12%

89
6.1.3 Gastos Financieros
Luego de calcular el financiamiento requerido, préstamo y pago mensual, se determinan los
gastos financieros según el siguiente cuadro:
Tabla N° 30 : Gastos Financieros
Gastos Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Préstamo
Interes S/. 277,476 S/. 231,592 S/. 179,744 S/. 121,155 S/. 54,949
Cargos y Comisiones S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700
Total Gastos Financieros S/. 279,176 S/. 233,292 S/. 181,444 S/. 122,855 S/. 56,649
6.1.4 Depreciación
Se realizó el cálculo de la depreciación de los activos y el valor residual del capital de trabajo,
resultados que se muestran en el siguiente cuadro:
Tabla N° 31: Depreciación y Valor Residual

Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Depreciación Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Depreciación
Inversión Inversión IGV Valor de Venta Valor residual
Año 1 acumulada
Total Inversion
S/. 2,482,751 S/. 378,725 S/. 2,104,026 S/. 420,805 S/. 420,805 S/. 420,805 S/. 420,805 S/. 420,805 S/. 2,104,026 S/. -
en Activos
Capital del
S/. 2,599,972 S/. 2,599,972 S/. - S/. 2,599,972
Trabajo
Inversion inicial S/. 5,082,723 S/. 378,725 S/. 4,703,998
Inversion
S/. 276,250 S/. 42,140 S/. 234,110 S/. 46,822 S/. 46,822 S/. 46,822 S/. 46,822 S/. 187,288 S/. 46,822
Adicional Año 2
Inversion
S/. 276,250 S/. 42,140 S/. 234,110 S/. 46,822 S/. 46,822 S/. 93,644 S/. 140,466
Adicional Año 4
Depreciación
S/. 5,635,223 S/. 463,004 S/. 5,172,219 S/. 420,805 S/. 467,627 S/. 467,627 S/. 514,449 S/. 514,449 S/. 2,384,959 S/. 2,787,260
anual
90
6.2 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Se presenta el estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros, en donde se obtiene la

utilidad neta de cada año:
Tabla N° 32: Estado de Ganancias y Pérdidas
91
6.3 FLUJO DE CAJA
El Flujo de caja operacional, incluye ingresos por ventas y costos operativos, los mismos que
se presentan en el siguiente cuadro:
Tabla N° 33: Flujo de caja
FLUJO DE CAJA LIBRE 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas incrementales S/. 12,694,142 S/. 13,504,232 S/. 14,530,337 S/. 15,812,727 S/. 17,403,993
Costo de ventas S/. 9,873,637 S/. 10,534,988 S/. 11,274,854 S/. 12,276,754 S/. 13,424,127
Utilidad Bruta S/. 2,820,506 S/. 2,969,244 S/. 3,255,483 S/. 3,535,972 S/. 3,979,866
Gastos administrativos S/. 326,609 S/. 334,955 S/. 343,515 S/. 352,294 S/. 361,297
Gastos de Ventas S/. 211,888 S/. 225,410 S/. 242,537 S/. 263,943 S/. 290,504
Depreciación S/. 420,805 S/. 467,627 S/. 467,627 S/. 514,449 S/. 514,449
Utilidad antes de interés

S/. 1,861,204 S/. 1,941,251 S/. 2,201,803 S/. 2,405,286 S/. 2,813,616
e impuestos EBIT
Impuestos S/. 521,137 S/. 524,138 S/. 594,487 S/. 625,374 S/. 731,540
EBIT - impuestos =
S/. 1,340,067 S/. 1,417,113 S/. 1,607,316 S/. 1,779,912 S/. 2,082,076
NOPAT
(+) Depreciación y
S/. 420,805 S/. 467,627 S/. 467,627 S/. 514,449 S/. 514,449
amortización
(-) Cambio en capital de
trabajo
(+) Valor residual S/. 2,787,260
Inversiones -S/. 5,082,723 -S/. 276,250 -S/. 276,250
FLUJO DE CAJA LIBRE -S/. 5,082,723 S/. 1,760,872 S/. 1,884,741 S/. 1,798,693 S/. 2,294,361 S/. 5,107,535
92
6.4 EVALUACION FINANCIERA
6.4.1. Promedio Ponderado de Costo de Capital - WACC

Se ha realizado el cálculo del Promedio Ponderado de Costo de Capital - WACC,
considerando las siguientes variables:
WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks
De esta manera, se han obtenido los siguientes valores:
Wd: ratio de deuda contraída versus el total de fondos operativos. El valor calculado es 45%.
Kd: costo de deuda financiera. Este valor corresponde a la tasa de interés ofrecido por el
Banco de Crédito.
T: tasa de impuesto a la renta. En el Perú la tasa de impuesto a la renta es de 28%.
Ws: ratio de aporte de capital versus total de fondos operativos. El valor calculado es de 55%.
Ks: costo de oportunidad de los accionistas. Se ha realizado el cálculo mediante el método

CAPM, el cual asciende a 11.43%. Sin embargo, el costo de oportunidad que se tomará es de
20%, a solicitud de los accionistas para acceder a invertir en el negocio.
Por tanto, se obtuvo el siguiente resultado:
WACC = Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks
WACC = 45% [13%(1-28%)] + 55% 20%
WACC = 15.25%
En consecuencia, el WACC obtenido es de 15.25%, que representa la tasa de descuento que

se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar el proyecto de inversión.
93
6.4.2. Análisis de los Escenarios
Se ha realizado una evaluación financiera considerando 3 posibles escenarios que pueden
presentarse durante la ejecución del negocio:
6.4.2.1 Escenario Esperado

El Escenario Esperado considera la demanda proyectada, según los cálculos realizados para
los próximos 5 años, obteniéndose los siguientes ingresos y costos de ventas proyectados de
cada año:
Tabla N° 34: Ingreso por Ventas – Escenario Esperado
2018 2019 2020 2021 2022

Concreto B175I#67s46(28d) S/. 2,348,015 S/. 2,497,856 S/. 2,687,653 S/. 2,924,855 S/. 3,219,189
TOTAL DE VENTAS S/. 12,694,142 S/. 13,504,232 S/. 14,530,337 S/. 15,812,727 S/. 17,403,993
Tabla N° 35: Costo de Ventas – Escenario Esperado
2018 2019 2020 2021 2022

S/. 9,153,028 S/. 9,737,137 S/. 10,477,004 S/. 11,401,662 S/. 12,549,034
De esta manera el Flujo de Caja quedará de la siguiente manera:
94
Tabla N° 36: Flujo de Caja - Escenario Esperado
Ventas incrementales S/. 12,694,142 S/. 13,504,232 S/. 14,530,337 S/. 15,812,727 S/. 17,403,993
Utilidad antes de interés

S/. 1,861,204 S/. 1,941,251 S/. 2,201,803 S/. 2,405,286 S/. 2,813,616
e impuestos EBIT
Impuestos S/. 521,137 S/. 524,138 S/. 594,487 S/. 625,374 S/. 731,540
EBIT - impuestos =
S/. 1,340,067 S/. 1,417,113 S/. 1,607,316 S/. 1,779,912 S/. 2,082,076
NOPAT
(+) Depreciación y
S/. 420,805 S/. 467,627 S/. 467,627 S/. 514,449 S/. 514,449
amortización
trabajo
Inversiones -S/. 5,082,723 -S/. 276,250 -S/. 276,250
Como resultado se obtuvieron los siguientes indicadores financieros:
VAN A 5 AÑOS S/. 2,851,155.41
TIR A 5 AÑOS 33.29%
WACC 15.25%
EVA 18.04%
Asimismo, se realizó el cálculo del Pay Back, en donde se estimó que el periodo de
recuperación de la inversión es en 2 años y 10 meses.
95
Tabla N° 37: Pay Back – Escenario Esperado
PAY BACK: Te da ha conocer en que periodo de tiempo se
PAY BACK -S/. 5,082,723
recupera la inversión, sin considera el costo del dinero en el
Tiempo.
AÑO 1 S/. 1,760,872
-S/. 3,321,851 -S/. 3,321,851 Recuperacion de la inversion es en 2 Años y 10 meses
AÑO 2 S/. 1,884,741
-S/. 1,437,110 -S/. 1,437,110
AÑO 3 S/. 1,798,693
S/. 361,583 S/. 361,583
AÑO 4 S/. 2,294,361
S/. 2,655,944
AÑO 5
S/. 7,763,479
6.4.2.2 Escenario Optimista

El Escenario Optimista plantea un 10% adicional de la demanda proyectada, para los
próximos 5 años, obteniéndose los siguientes ingresos y costos de ventas proyectados de cada
año:
Tabla N° 38: Ingreso por Ventas – Escenario Optimista
96
2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL VENTAS S/. 13,963,557 S/. 14,854,655 S/. 15,983,371 S/. 17,393,999 S/. 19,144,392
Tabla N°39: Costo de Ventas – Escenario Optimista

2018 2019 2020 2021 2022
S/. 10,068,330 S/. 10,710,851 S/. 11,524,704 S/. 12,541,829 S/. 13,803,938
97
Tabla N° 40: Flujo de Caja - Escenario Optimista
Ventas incrementales S/. 13,963,557 S/. 14,854,655 S/.15,983,371 S/. 17,393,999 S/. 19,144,392
Costo de ventas S/. 10,788,939 S/. 11,508,702 S/.12,322,555 S/. 13,416,921 S/. 14,679,030
Utilidad antes de interés e
S/. 2,215,315 S/. 2,317,961 S/. 2,607,136 S/. 2,846,392 S/. 3,299,112
impuestos EBIT
Impuestos S/. 620,288 S/. 625,849 S/. 703,927 S/. 740,062 S/. 857,769
EBIT - impuestos =
S/. 1,595,027 S/. 1,692,111 S/. 1,903,209 S/. 2,106,330 S/. 2,441,343
NOPAT
(+) Depreciación y
S/. 420,805 S/. 467,627 S/. 467,627 S/. 514,449 S/. 514,449
amortización
trabajo
Inversiones -S/. 5,311,549 -S/. 276,250 -S/. 276,250
VAN A 5 AÑOS S/. 3,718,511.70
WACC 15.25%
EVA 22.20%
98
Tabla N° 41: Pay Back – Escenario Optimista
PAY BACK -S/. 5,311,549 PAY BACK: Te da ha conocer en que periodo de tiempo se recupera la
inversión, sin considera el costo del dinero en el Tiempo.
AÑO 1
-S/. 5,311,549 -S/. 5,311,549 Recuperacion de la inversion es en 2 Años y 7 meses
AÑO 2
-S/. 5,311,549 -S/. 5,311,549
AÑO 3 S/. 2,094,587
-S/. 3,216,962 -S/. 3,216,962
AÑO 4 S/. 2,620,780
-S/. 596,182 -S/. 596,182
AÑO 5 S/. 5,695,628
S/. 5,099,445 S/. 5,099,445
6.4.2.3 Escenario Pesimista

El Escenario Pesimista plantea una disminución del 10% de la demanda proyectada, para los
próximos 5 años, obteniéndose los siguientes ingresos y costos de ventas proyectados de cada
año:
99
Tabla N° 42: Ingreso por Ventas – Escenario Pesimista
2018 2019 2020 2021 2022

S/. 11,424,728 S/. 12,153,809 S/. 13,077,304 S/. 14,231,454 S/. 15,663,594
Tabla N° 43:Costo de Ventas – Escenario Pesimista
2018 2019 2020 2021 2022

S/. 8,237,725 S/. 8,763,424 S/. 9,429,304 S/. 10,261,496 S/. 11,294,131
100
Tabla N° 44: Flujo de Caja - Escenario Pesimista
Ventas incrementales S/. 11,424,728 S/. 12,153,809 S/.13,077,304 S/. 14,231,454 S/. 15,663,594
Costo de ventas S/. 8,958,334 S/. 9,561,274 S/.10,227,154 S/. 11,136,588 S/. 12,169,223

S/. 1,507,092 S/. 1,564,542 S/. 1,796,469 S/. 1,964,180 S/. 2,328,120
impuestos EBIT
Impuestos S/. 421,986 S/. 422,426 S/. 485,047 S/. 510,687 S/. 605,311
EBIT - impuestos =
S/. 1,085,106 S/. 1,142,116 S/. 1,311,423 S/. 1,453,493 S/. 1,722,809
NOPAT
(+) Depreciación y
S/. 420,805 S/. 467,627 S/. 467,627 S/. 514,449 S/. 514,449
amortización
trabajo
Inversiones -S/. 4,853,897 -S/. 276,250 -S/. 276,250
VAN A 5 AÑOS S/. 1,983,868.57
WACC 15.25%
EVA 13.36%
101
Tabla N°45: Pay Back – Escenario Pesimista

PAY BACK
-S/. 4,853,897 PAY BACK: Te da ha conocer en que periodo de tiempo se recupera la
AÑO 1 S/. 1,505,912
-S/. 3,347,986 -S/. 3,347,986
AÑO 2 S/. 1,609,743

Recuperacion de la inversion es en 3 Años y 2 meses
-S/. 1,738,243 -S/. 1,738,243
AÑO 3 S/. 1,502,800
-S/. 235,443 -S/. 235,443
AÑO 4 S/. 1,967,942
S/. 1,732,499 S/. 1,732,499
AÑO 5 S/. 4,519,443
S/. 6,251,942 S/. 6,251,942
6.4.3. Punto de Equilibrio

Se realizado la estimación del punto de equilibrio, a fin de identificar el mínimo de ventas
que se tiene que realizar para que el plan de negocios no pierda ni gane valor, obteniéndose
los siguientes ingresos y costos de ventas proyectados de cada año:
Tabla N° 46: Ingreso por Ventas – Punto de Equilibrio
2018 2019 2020 2021 2022

S/. 8,520,548 S/. 9,064,295 S/. 9,753,036 S/. 10,613,800 S/. 11,681,888
102
Tabla N°47: Costo de Ventas – Punto de Equilibrio
2018 2019 2020 2021 2022
Concreto B350I#67s46(28d) S/. 752,557 S/. 800,582 S/. 861,413 S/. 937,438 S/. 1,031,775
S/. 6,143,685 S/. 6,535,750 S/. 7,032,362 S/. 7,653,011 S/. 8,423,148
Tabla N°48: Flujo de Caja – Punto de Equilibrio
Ventas incrementales S/. 8,520,548 S/. 9,064,295 S/. 9,753,036 S/.10,613,800 S/. 11,681,888

S/. 696,952 S/. 702,702 S/. 869,143 S/. 955,011 S/. 1,217,397
impuestos EBIT
Impuestos S/. 195,147 S/. 189,729 S/. 234,669 S/. 248,303 S/. 316,523
EBIT - impuestos =
S/. 501,805 S/. 512,972 S/. 634,474 S/. 706,708 S/. 900,874
NOPAT
(+) Depreciación y
S/. 420,805 S/. 467,627 S/. 467,627 S/. 514,449 S/. 514,449
amortización
trabajo
Inversiones -S/. 4,330,387 -S/. 276,250 -S/. 276,250
FLUJO DE CAJA LIBRE -S/. 4,330,387 S/. 922,611 S/. 980,600 S/. 825,852 S/. 1,221,158 S/. 3,173,998
103
VAN A 5 AÑOS S/. 0.00
TIR A 5 AÑOS 15%
WACC 15%
EVA 0%
Tabla N° 49: Pay Back – Punto de Equilibrio
PAY BACK -S/. 4,330,387 PAY BACK: Te da ha conocer en que periodo de tiempo se recupera la
AÑO 1 S/. 922,611
-S/. 3,407,777 -S/. 3,407,777
AÑO 2 S/. 980,600

Recuperacion de la inversion es en 4 Años y 2 meses
-S/. 2,427,177 -S/. 2,427,177
AÑO 3 S/. 825,852
-S/. 1,601,325 -S/. 1,601,325
AÑO 4 S/. 1,221,158
-S/. 380,168 -S/. 380,168
AÑO 5 S/. 3,173,998
S/. 2,793,830 S/. 2,793,830
104
CONCLUSIONES
EGERMIX busca atender a un mercado poco desarrollado por la competencia a través de una
estrategia de negocio de nicho, buscando satisfacer las necesidades de la población que
realiza la “autoconstrucción” de sus viviendas en los distritos de Ate Vitarte, Chaclacayo,
La propuesta de valor de EGERMIX está en brindar un servicio personalizado en obra hacia

nuestros clientes, generando vínculos de recordación como sus asesores técnicos en materia
de construcción.
Las estrategias de marketing a utilizar nos permitirán captar el 7,71% del mercado potencial
durante el primer año, incrementándose la proporción de participación del mercado a razón
de 4% anual, en un periodo de cinco años.
Como resultado de nuestras proyecciones de ventas desarrollando tres escenarios: Esperado,

Optimista y Pesimista, el proyecto de negocio resulta viable. Los escenarios planteados se
muestran a continuación:
Escenario Esperado
La inversión necesaria del proyecto es de S/. 5,082,723 los cuales serán financiados con 55%
correspondiente a capital propio y un 45% con préstamo bancario. Los flujos de caja han sido
105
descontados con una tasa del 13,12% en un período de 5 años, lo cual da como resultado un
VAN económico de S/. 2,851,155.41, una TIR económica de 33% y un EVA de 18%. El
payback indica que el periodo de recuperación es de 2 años 10 meses.
Escenario Optimista
VAN económico de S/. 3.718.511,70, una TIR económica de 37% y un EVA de 22%. El
Escenario Pesimista
VAN económico de S/. 1,983,868.57, una TIR económica de 29% y un EVA de 13%. El
Punto de Equilibrio
Para nuestro plan de negocio y de acuerdo a la estimación del mercado de un total de 55,053
m3 de demanda esperada de concreto para el primer año, nuestro punto de equilibrio para
que la empresa no pierda ni gane debe generar un total de 36,952 m3 de concreto, equivalente
a un total de 67.12% de la demanda estimada. El payback indica que el periodo de
recuperación es de 4 años 2 meses.
106
En consecuencia, el plan de negocio para la implementación de una empresa concretera en
Lima Metropolitana es rentable, representando una atractiva oportunidad de inversión, que
podrá expandirse a otros distritos donde exista una fuerte concentración de los sectores
socioeconómicos C y D que demande el abastecimiento de concreto para la
“autoconstrucción” de sus viviendas.
107
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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http://www.quimicasuiza.com [Consulta: 26 de julio de 2017].
Unicon (2017). Agregados cantera Jicamarca. Lima: Unicon. Recuperado de

http://www.unicon.com.pe [Consulta: 25 de julio de 2017].
111
ANEXOS
112
ANEXO N° 01
COSTO DE OPORTUNIDAD DE LOS ACCIONISTAS (Ks)
El Cálculo del Costo de Oportunidad de los Accionistas (Ks), utilizando el Modelo CAPM
se realizó de la siguiente manera:
Tabla N° 50: Cálculo del Rendimiento Bolsa de Valores de NY Índice Standard a Poor´s
500 promedio 20 años y Rendimiento de Bonos del Tesoro Americano T-Bond promedio
20 años
Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100
3‐month 10‐year T.
S&P 500 Stocks T.Bills T.Bonds
Year T.Bill Bond
1997 33.10% 5.05% 9.94% $ 100,977.34 $ 1,373.76 $ 2,762.71
1998 28.34% 4.73% 14.92% $ 129,592.25 $ 1,438.70 $ 3,174.95
1999 20.89% 4.51% ‐8.25% $ 156,658.05 $ 1,503.58 $ 2,912.88
2000 ‐9.03% 5.76% 16.66% $ 142,508.98 $ 1,590.23 $ 3,398.03
2001 ‐11.85% 3.67% 5.57% $ 125,622.01 $ 1,648.63 $ 3,587.37
2002 ‐21.97% 1.66% 15.12% $ 98,027.82 $ 1,675.96 $ 4,129.65
2003 28.36% 1.03% 0.38% $ 125,824.39 $ 1,693.22 $ 4,145.15
2004 10.74% 1.23% 4.49% $ 139,341.42 $ 1,714.00 $ 4,331.30
2005 4.83% 3.01% 2.87% $ 146,077.85 $ 1,765.59 $ 4,455.50
2006 15.61% 4.68% 1.96% $ 168,884.34 $ 1,848.18 $ 4,542.87
2007 5.48% 4.64% 10.21% $ 178,147.20 $ 1,933.98 $ 5,006.69
2008 ‐36.55% 1.59% 20.10% $ 113,030.22 $ 1,964.64 $ 6,013.10
2009 25.94% 0.14% ‐11.12% $ 142,344.87 $ 1,967.29 $ 5,344.65
2010 14.82% 0.13% 8.46% $ 163,441.94 $ 1,969.84 $ 5,796.96
2011 2.10% 0.03% 16.04% $ 166,871.56 $ 1,970.44 $ 6,726.52
2012 15.89% 0.05% 2.97% $ 193,388.43 $ 1,971.42 $ 6,926.40
2013 32.15% 0.07% ‐9.10% $ 255,553.31 $ 1,972.72 $ 6,295.79
2014 13.52% 0.05% 10.75% $ 290,115.42 $ 1,973.77 $ 6,972.34
2015 1.36% 0.21% 1.28% $ 294,060.84 $ 1,977.91 $ 7,061.89
2016 11.74% 0.51% 0.69% $ 328,584.46 $ 1,988.00 $ 7,110.65
PROMEDIO 9.27% 2.14% 6%
Fuente: Damodaran (http://www.damodaran.com)
113
Tabla N° 51: Cálculo del Beta Promedio
Total Total
Average Average
Industry Name Average correlation Unlevered Levered
Unlevered Beta Levered Beta
Beta Beta
Advertising 1.26 1.26 16.03% 7.84 7.84
Aerospace/Defense 0.92 0.97 15.51% 5.96 6.27
Air Transport 0.58 1.12 20.61% 2.83 5.42
Apparel 0.78 0.90 13.16% 5.94 6.80
Auto & Truck 1.11 1.20 19.76% 5.59 6.08
Auto Parts 1.03 1.12 16.49% 6.27 6.77
Bank 0.63 0.90 21.62% 2.93 4.17
Banks (Regional) 0.44 0.82 19.74% 2.24 4.16
Beverage 0.76 0.82 14.54% 5.25 5.62
Beverage (Alcoholic) 0.90 0.85 12.27% 7.30 6.90
Biotechnology 1.03 1.01 12.66% 8.13 7.99
Broadcasting 1.33 1.43 18.67% 7.10 7.65
Brokerage & Investment Banking 0.71 1.06 16.06% 4.42 6.61
Building Materials 0.75 0.89 14.45% 5.20 6.13
Business & Consumer Services 0.91 0.92 13.61% 6.68 6.79
Cable TV 1.09 1.16 16.23% 6.75 7.15
Chemical (Basic) 0.93 0.99 15.86% 5.84 6.24
Chemical (Diversified) 0.90 1.10 15.24% 5.92 7.19
Chemical (Specialty) 0.79 0.97 14.80% 5.33 6.58
Coal & Related Energy 1.28 1.51 19.81% 6.46 7.64
Computer Services 0.99 1.01 14.21% 6.93 7.08
Computer Software 1.23 1.19 13.29% 9.26 8.97
Computers/Peripherals 1.13 1.09 15.91% 7.12 6.86
Fuente: Damodaran (http://www.damodaran.com), 2016
114
Tabla N° 52: Cálculo del Beta Apalancado
APALANCAMIENTO CON LA ACTUAL EEFF
DEUDA 45%
PATRIMONIO 55%
BETA APALANCADO 1.19
115
Tabla N° 53: Cálculo del Riesgo País
Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging Mark et Bond
Fecha
Index (EMBIG) Stripped Spread
Perú Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela

2016 200 476 395 201 279 998 304 2747
Ene. 266 486 542 273 368 1536 353 3400
Feb. 282 471 558 279 392 1564 372 3581
Mar. 227 450 455 217 310 1193 313 3144
Abr. 210 434 418 200 287 1077 295 3122
May. 208 546 403 201 291 913 297 2905
Jun. 210 500 397 206 281 893 304 2779
Jul. 184 488 349 177 250 878 276 2552
Ago. 170 461 315 164 234 866 266 2540
Set. 162 448 324 176 231 858 276 2316
Oct. 147 450 317 173 229 769 272 2156
Nov. 168 479 332 179 251 764 317 2297
Dic. 165 494 333 162 228 669 302 2171
2017 147 434 277 135 199 658 265 2259

Ene. 157 467 300 150 211 610 305 2089
Feb. 152 454 278 132 199 607 282 2065
Mar. 141 444 272 132 195 616 263 2126
Abr. 149 423 265 136 196 708 259 2240
May. 141 403 266 133 194 665 248 2241
Jun. 144 410 286 132 196 710 252 2435
Jul. 142 436 272 131 200 687 248 2616
Ago. 155 428 265 124 201 641 244 3022
Set.1-12 149 399 258 128 191 641 244 3099
Fuente: Bloomberg y Reuters, 2017
116
Tabla N° 54: Cálculo del Costo de Oportunidad - Ks
Ks= CAPM +
CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta Riesgo país
Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 promedio 20 años 9%
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio 20 años 6%
Beta promedio de la empresa últimos cinco años 1.19
Riesgo país 1.47%
CAPM 10%
Ks = CAPM + Riesgo páis 11.43%
117

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Plan de Negocios para la implementación de una empresa

concretera en Lima Metropolitana

Item type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Castañeda Berrocal, Germán Enrique; Quispe Portillo,

Citation Castañeda Berrocal, Germán Enrique; Quispe Portillo,

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Downloaded 7-may-2018 02:49:30

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to item http://hdl.handle.net/10757/622736

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Plan de Negocios para la implementación de una

Lima, 07 de noviembre del 2017

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 12

Tabla N° 1: Desembolsos de Productos Mi Vivienda .......................................................... 27

Figura N° 1: Viviendas en San Juan de Lurigancho............................................................. 14

Se realizó un análisis del negocio, en donde se describe su concepción y se desarrolla la

Luego, mediante un análisis estratégico, se definen la visión, misión y valores de la

Finalmente, mediante el análisis financiero, se demuestra la viabilidad financiera del

Palabras clave: Concreto premezclado, construcción y empresa concretera.

Through economic analysis, the costs of business implementation, expenses to be incurred

Key words: Pre mixed concrete, construction and concrete company.

Figura N° 1: Viviendas en San Juan de Lurigancho

Fuente: Elaboración : propia 2017

Figura N° 2: Viviendas en Lurigancho (Chosica)

Figura N° 3: Viviendas en Ate Vitarte

Fuente: Elaboración propia, 2017

b) La deficiencia constructiva a nivel de la estructura, que conlleva un latente peligro

c) La mala utilización de los materiales de construcción, que induce a la malversación

Dicho escenario resulta propicio para desarrollar un modelo de negocio para la

1.1 IDEA DEL NEGOCIO

La existencia de un déficit habitacional de viviendas en Lima Metropolitana, concentradas

Se desarrollará un proyecto para la implementación de una empresa concretera que atienda

Se buscará satisfacer las necesidades a los clientes a través de soluciones integrales e

EGERMIX brindará el servicio de producción y distribución de concreto premezclado para

El eslogan de EGERMIX será “Tus asesores en construcción”

Figura N°4: Logo de EGERMIX

Fuente: Elaboración propia, 2017

EGERMIX busca generar recordación en sus clientes a través de la asesoría especializada

La planta concretera de EGERMIX estará estratégicamente ubicada en el distrito de

1.3 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

1.4 MODELO DEL NEGOCIO

Nuestro modelo de negocio es el crowdsourcing, ya que se crearán comunidades de

Fuente: Elaboración propia, 2017

Nuestros esfuerzos están dirigidos a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y

Actuamos con integridad y transparencia en todas nuestras interacciones.

2.4 ANÁLISIS INTERNO

2.4.1 ANÁLISIS FODA

O1 Crecimiento de mercado en Lima Metropolitana A1 Ingreso de nuevos competidores

O2 Politica Nacional de reconstrucción a consecuencia A2 Absorción de empresas más grandes y

F4F2 Ofrecer nuestro Know how (personal calificado

F2O4 Optimizar la cadena de suministro para reducir

DO(Mini - Maxi) DA (Mini - Mini)

D2 No contamos con sistemas

Fuente: Elaboración propia, 2017

2.4.2.1 Estrategias (FO)

2.4.2.2 Estrategias (DO)

- Estrategia N° 7: Aumentar la capacidad de financiamiento para inversión en maquinaria y equipos

2.4.2.3 Estrategias (FA)

2.4.2.4 Estrategias (DA)

- Estrategia N° 13: Desarrollar alianzas estratégicas con la competencia para mantenerse en el

2.5 CADENA DE VALOR

Figura N°7: Cadena de Valor

Fuente: Elaboración propia, 2017