Bajo el esquema de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter nos ha

permitido establecer el grado de atractividad que existe en el mercado de

seguros, en donde se analizará los distintos factores que afectan a la

empresa. El presente Planeamiento Estratégico que se realizará a la

empresa en mención, permitirá diseñar un nuevo esquema que nos ayude

a entender los entornos en el que se mueve el mercado, también que los

objetivos sean acorde a la organización.

A continuación realizaremos un análisis de cada una de las fuerzas de

Porter:

1. Competidores

En el mercado de seguros existen empresas con similitudes en sus

carteras de productos. Según la Superintendencia Nacional de Banca y

Seguro (SBS) nos menciona que en la actualidad son cuatro las empresas

líderes en el mercado de seguros que son: Rímac (40%), Pacifico (21%),

Mapfre (18%), La Positiva (14%) y que existen veinte aseguradoras en

total, a su vez compiten con instituciones financieras como los bancos, en

cuanto a los fondos mutuos son cuatro grupos financieros: Grupo Crédito

(41%) , Grupo Internacional BBVA (24%), Grupo Internacional Scotiabank

(16.1%), Grupo Nacional Intercorp (14.3%) en consecuencia el mercado

de seguros y fondos mutuos ha incrementado su participación por parte

de las empresas que brindan este producto. Al comparar el Perú con

otros países mas desarrollados, el consumo de seguros es escaso, En

mercado de seguros existe un oligopolio de las empresas que brinda estos

productos, lo que hace que exista una libre competencia.

http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-finanzas/seguros/164473-mercado-

de-seguros-aumenta-la-competencia/

2. Poder negociador de los proveedores

Al referirnos de los proveedores podemos encontrar que en nuestra

cartera la empresa La Positiva cuenta con las siguientes sociedades que

le permite que tenga una variedad en los productos que ofrece:

Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (SAFM), Asociaciones

Agentes de Bolsa (SAB) y Sociedades de Agente de Fondos de

Inversiones (SAFI), a su vez se cuenta con propias empresas que listan

sus acciones en las bolsas de valores y al emitir sus bonos estos se

negocian en el mercado financiero. La disponibilidad de sustitutos para

insumos en el mercado de seguros y fondos mutuos es alta por lo que

consideramos, en cambio el poder de negociación de los proveedores es

bajo. Las compañías de seguros se han propuesto en impulsar el

desarrollo en canales no tradicionales para incrementar la venta de

seguros, y la venta de productos complejos a través de intermediarios.

https://www.smv.gob.pe/Uploads/SMV_manual%20inversionistas%2021_12.pdf

3. Poder Negociador de los Clientes

Existen dos tipos de clientes en el mercado de seguros y de fondos

mutuos que son: personas naturales y personas jurídicas. Los clientes en

cuanto a las personas naturales, se incrementó en un 4.8% dando una

cifra S/. 5,358, tienen la facilidad del poder de negociación bajo, pero a

menos que sean clientes que tengan con fondos importantes. En cambio

en cuantos a las personas Jurídicas, se disminuyó en un 2.8% en la

cartera de productos dando una cifra de S/. 5,970 millones, siendo el

poder de negociación es alto, ya que al tratarse de una empresa, sus

fondos son considerables y el retiro de alguno de estos clientes que

cuente con la facultad de cambiarse a otra aseguradora, lo que generaría

que la aseguradora se vea afectada.

https://www.lapositiva.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/3136dc11-513e-43a8-

bb0c-

1403a9e0fcf8/Memoria+Anual_2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPAC

E.Z18_NH4A1242MG2V50QO45G2A414H7-3136dc11-513e-43a8-bb0c-1403a9e0fcf8-

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4. Amenaza de nuevos ingresos

La asegura portuguesa Fidelidade adquirió el 51% de las acciones de La
Positiva Seguro por 9.8 millones de euros.
La aseguradora vehicular Mexicana, Quálitas llega al Perú en el 2019: En el
Perú, en promedio, solo 6 de cada 10 vehículostiene un Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT), a pesar de ser obligatorio para circular. Por ello,
la mayor aseguradora vehicular de México, Quálitas, ha visto en nuestro país
una buena oportunidad de incrementar su presencia en la región, adquiriendo
HDI Seguros (antes Aseguradora Magallanes Perú S.A.) para ingresar al Perú.

Ley Antimonopolio
El ingreso de nuevos ingresantes se limitaría a las grandes compañías
transnacionales o de la región que podría despertar interés en el mercado
peruano, lo cual aún es improbable teniendo en cuenta que en la
actualidad el Perú posee niveles de primas aún muy bajos. Por otro lado,
sobre la posibilidad que nuevas compañías locales ingresen es aún
limitada en la medida que se estima la persistencia de un mercado
oligopólico en el cual no sea muy alentador ingresar Sin embargo, se
prevé el Incremento de la inversión en el sector de rentas de jubilación
que se constituye en atracción para el ingreso de compañías orientadas
a desarrollar productos de rentas de jubilación. Por otro lado, el desarrollo
de segmentos de clientes que busquen administrar el riesgo de las
inversiones en sus pólizas de seguro se convierte en fuente de incentivo
para que entidades financieras busquen participar de este segmento de
clientes.
 5. Productos sustitutos
No existiría mayor variación en lo que refiere a los productos sustitutos
que podrían ofrecerse, pues dichos productos seguirán siendo similares y
podrán ser ofrecidos por cualquier compañía sin mayores problemas. Otra
fuente de sustitutos se encuentra están representados por aquellos
productos de ahorro e inversión del sistema financiero (especialmente los
bancos) que ofrecen a los clientes determinadas tasas de interés de
acuerdo al volumen y tipo de depósito.
Débiles
- La Positiva Seguros no es líder en el mercado de seguros.
- Falta de profesionales en el mercado de seguros
- Incremento del sistemas financiero (bancos financieras y cajas
municipales)
- Falta de medio de difusión para incrementar la venta de seguros.
-
Fortaleza
- La variabilidad en su cartera de clientes
- Variedad en la cartera de productos
- Conocimiento del mercado potencial
- Alta capacidad de negociación en los reaseguros.
- Fortaleza patrimonial US$ 300 MM de respaldo
- La baja penetración de nuevas aseguradoras es baja con respecto al PBI.