FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADE XLIV)

Curso: ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA INDUSTRIA DE ENGORDE Y
COMERCIALIZACIÓN EN PIE DE NOVILLOS DE REPASTO EN JUIGALPA.

ELABORADO POR:

LINDAYUNIELKA RÍOS SANDOVAL

Managua, Nicaragua
Septiembre, 2018
 TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO PÁGINA

RESUMEN EJECUTIVO.……………………………………………… 1

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………….……… 2

2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL………………………………….…… 4

2.1. FACTORES ECONÓMICOS…………………………….......... 4

2.2. FACTORES POLÍTICOS……………………………………… 14
2.3 FACTORES CULTURALES……………………………………. 17
2.4. FACTORES DEMOGRÁFICOS………………………………… 20

3. ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE ENGORDE Y 24

COMERCIALIZACIÓN EN PIE DE NOVILLOS DE REPASTO EN
JUIGALPA……………………………………….…

3.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR……………. 24

3.1.1. CONDICIONES BÁSICAS…………………………… 24
3.1.2. ESTRUCTURA DE MERCADO…………………….. 27
3.1.3. CONDUCTA…………………………………………. 29
3.1.4. EJECUTORIA………………………………………… 30

3.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR Y DE LA ACCIÓN 31

DEL GOBIERNO …………………………………...………………….
3.2.1. AMENAZAS DE NUEVOS INGRESOS……………. 33
3.2.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 34
3.2.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 35
3.2.4. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 36
EXISTENTES
3.2.5. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 36
3.2.6. ACCIÓN DEL GOBIERNO…………………………... 37

4. CONCLUSIONES……………………………………………..……………… 40

5. RECOMENDACIONES……………………………………………… 41

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………..………………………….............. 42

ANEXOS………………………………………………………………………………. 47
 1

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de esta investigación consiste en realizar un análisis del entorno

para la industria de engorde y comercialización en pie de novillos de repasto en
Juigalpa, haciendo uso de las herramientas del modelo del marco de análisis
ambiental (MAA), el modelo de análisis de organización industrial, las cincos
fuerzas competitivas, y la acción del gobierno, con el fin de determinar las
oportunidades y amenazas del sector.

En el análisis macro ambiental se encontró un entorno favorable tanto a

nivel nacional e internacional. Los precios internacionales del producto no han
sufrido variaciones significativas, y los países importadores de carne nicaragüense
tienen déficits internos de producción de carne, lo que hace posible mantener
estabilidad en las cantidades demandadas de producto final (carne).

Se llevó a cabo el análisis del entorno a partir del modelo de análisis

industrial y las cinco fuerzas de Porter. Se finaliza que la industria opera en una
competencia monopolística, las barreras de entras son bajas, la amenaza de
entrada de nuevos competidores es alta, el poder de negociación de los
compradores es alto.

Se identificó oportunidad de mantener estabilidad en las cantidades

demandas de producto, facilidad de relaciones comerciales mediante los tratados
y acuerdos con otros países. Como amenaza se encuentra déficit de producto por
los ciclos climatológicos.

Se recomienda implementar nuevas tecnologías principalmente en la

alimentación mediante la siembra de pastos mejorados, y plantaciones con
sistema de riego.
 2

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación consiste en realizar un análisis del entorno

para la industria de engorde y comercialización en pie de novillos de repasto en
Juigalpa, haciendo uso de las herramientas del modelo del marco de análisis
ambiental (MAA), el modelo de análisis de organización industrial, las cincos
fuerzas competitivas, y la acción del gobierno, con el fin de determinar las
oportunidades y amenazas del sector.

Este trabajo se lleva a cabo con el fin de estudiar adecuadamente el

entorno en el cual se desarrolla la industria de engorde y comercialización en pie
de novillos de repasto, asimismo busca aclarar las incertidumbres propias del
entorno de manera que permita identificar con mayor anticipación las amenazas y
oportunidades, entendiendo que la identificación correcta puede generar mayor
rentabilidad a la industria.

Los principales beneficiados con la información descrita son todas aquellas

personas que se mueven en este gremio o personas que deseen emprender su
proyecto invirtiendo en esta industria, puesto que tendrán información esencial
para la toma de decisiones.

El estudio presenta una investigación documental porque se realiza un

análisis de artículos en diferentes etapas o estado actual del sector ganadero. La
recopilación de datos se realizó de fuentes primarias contacto directo con expertos
del tema y secundarias por varios documentos que permitieron un mejor análisis.
Con un enfoque mixto, para analizar tanto cuantitativamente como
cualitativamente la industria. Se ocupó herramientas de recolección como visitas
de campo.
 3

El tiempo de investigación consta del último trimestre y cuatrimestre del

2018. Realizando análisis macro ambiental del sector utilizando el modelo de
Análisis Ambiental (MAA), caracterización general del sector y las cincos fuerzas
competitivas de Porter y acción del gobierno.

Dentro de las limitaciones que se encontraron en esta investigación es el

poco acceso y años de desarrollo de la información, esto afecta para describir un
análisis concreto de la industria. Las limitaciones planteadas anteriormente fueron
superadas con la información obtenida de expertos en el tema y con visitas de
campo.
 4

2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL

Para emprender una idea nueva de negocio, es muy importante analizar

todas las variables y factores que podrían afectar al desarrollo y rentabilidad del
mismo. Por consiguiente se hace uso del marco de análisis ambiental (MAA), el
cual está compuesto de cuatros factores: económicos, políticos, cultural y
demográficos. Este análisis permite la valoración de las oportunidades o
amenazas en el ambiente de la industria de engorde y comercialización en pie de
novillos de repasto en Juigalpa.

A continuación se presenta el análisis de cada uno de los factores.

2.1 Factores económicos

Respecto a las proyecciones internacionales de crecimiento de la

economía, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expone que habrá un
aceleramiento en las economías avanzadas del 2% en el 2017; pero para 2018
será solo de 1.9%. En contraste, las economías en desarrollo (que incluyen la
nicaragüense), presentan una proyección de cierre del crecimiento económico
para el 2017 de 4.6% y de 4.7 para el 2018 (BCN, 2017a).

El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, en términos reales, tuvo un

crecimiento de 5.5 por ciento durante el primer trimestre de 2017, lo cual
representó una aceleración con respecto al primer trimestre de 2016, de acuerdo
con la información publicada por el Banco Central de Nicaragua (BCN, 2017b). El
incremento del PIB fue mayor al del Índice Mensual de Actividad Económica
(IMAE) cuando presentó un incremento de 5.3 por ciento durante el mismo
período. De acuerdo con el enfoque de la producción del PIB, las actividades
económicas con mayor crecimiento durante el primer trimestre de 2017 fueron el
sector pecuario (12.0%), la actividad minera (9.9%) y el sector financiero (9.5%).
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Actualmente la economía nicaragüense está en un proceso de recesión

debido a que la situación socio política, está creando pérdidas masivas en la
economía. Afectando directamente en la inflación, el desempleo, el Producto
Interno Bruto (PIB), la política cambiaria y monetaria. Por consiguiente, se
describen en la Tabla 1 el comportamiento proyectado en el periodo 2017 a 2022
de la economía nacional, refiriéndose a datos macroeconómicos.

Tabla 1. Indicadores claves

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica.

En otro contexto la economía nicaragüense se caracteriza por estar

enfocada en el sector primario y por ser una de las más pequeñas de la región
centroamericana. La producción de ganado bovino es una de las actividades de
mayor peso del sector agropecuario nacional.

El sector pecuario, en la actualidad está escalonado en términos

monetarios, por las exportaciones de carne y derivados lácteos que realiza,
convirtiéndose en uno de los sectores de mayor fortaleza y potencial para el país.
La ganadería contribuye al 6.8% del PIB (2015), con una producción promedio de
250 millones de kg/año (MAG, 2013), cerca de 150.000 pequeños productores y
sus familias dependen de la leche como fuente de ingresos en las áreas rurales.
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Las actividades ganaderas abarcan 2.310.440 ha de pastos naturales y

950.776 ha de pasturas mejoradas, la población total del hato ganadero entre los
periodos de 2009-2013 es de 4.136.422, dividida en 136.687 fincas dedicadas al
manejo de ganado. La ganadería genera el 20% del empleo en el sector agrícola
del país, involucrando directamente a 150.000 familias. El 90% de las fincas son
pequeñas y medianas con sistema de producción de doble propósito, esto quiere
decir que producen tanto leche como carne.

Ráudez Arias., & Rostrán. (2016). El departamento de Chontales se

destaca como uno de los territorios geográficos quien se dedica exclusivamente a
la producción ganadera, formando uno de los primeros lugares territoriales del
país seguido de Jinotega y la RAAS quienes también se dedican estrictamente a
dicha actividad, gracias a sus climas tropicales siendo este uno de los principales
factores que genera un subsuelo rico en componentes mineralógicos que permiten
un pasto más denso y por ende una mejor alimentación para el hato ganadero.
Los diferentes precios que ofertan los mataderos industriales a los productores
locales varían ya que ofrecen precios competitivos y los productores buscan el
mejor precio para obtener mayor ganancia.

Durante las últimas décadas el sector financiero se ha enfrentado a distintas

problemáticas las cuales fueron consideradas como crisis financieras, y aunque
dichas crisis en gran medida fueron ocasionadas por los mismos clientes, quienes
en su mayoría decayeron en el pago de sus créditos y se fortalecieron aún más
cuando se constituyó el movimiento conocido como el no pago, factor que fue un
agravante para la cultura de pago del país siendo el más afectado el crédito
ganadero.

Según datos recopilados se logra corroborar la consecuencia por la cultura

que se generó durante esa crisis notándose en la tabla de financiamiento siendo el
sector agrícola el que cuenta con una mayor cantidad de créditos aprobados con
un total de 34,363 créditos, siendo notorio el índice tan bajo con el que cuenta el
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sector pecuario con un total de 4,777 créditos con una variación especifica del -
86% a nivel departamental el índice más alto de créditos pecuarios financiados
cuenta con un total de 1,022 productores que son de la RAAS seguidos de león
con un total de créditos de 453 y Matagalpa con un total de 597 créditos
aprobados, siendo un índice de financiamiento demasiado decadente comparado
a los créditos otorgados para el sector agrícola teniendo un total de 8,940 créditos
aprobados todos concedidos en el departamento de Jinotega (FUNICA,2012).

La crisis financiera del 2009 redujo en gran medida la cartera de crédito del
sector ganadero ante tal necesidad fue creado el banco produzcamos quienes se
enfocan en el financiamiento exclusivo para los pequeños y medianos productores
rurales dedicado a la agricultura y la ganadería de carne y de leche del país
quienes estaban siendo afectados por el mal record crediticio que en gran medida
también fue adquirido por las mismas financieras quienes en su empeño de
competitividad muchas veces otorgaron créditos a productores a quienes no
median su capacidad de pago.

La concentración de la ganadería de carne bovina está en manos de

pequeños y medianos productores quienes en vista de la necesidad de capital de
trabajo tienen que someterse a las diferentes tasas de interés que predominan en
la banca formal, que van desde tasas de interés del 2.5% al 7% para créditos
agropecuarios (FUNICA, 2012a)

Nicaragua debido a su dotación de recursos naturales, posee una ventaja

comparativa sobre muchos países en materia agrícola. Esto ha facilitado que el
sector cárnico se desarrolle año a año, desarrollando bovinos que posteriormente
proveen carne de calidad internacional.

La prioridad otorgada para la exportación de carne, se debe a que el país

se encuentra libre de enfermedades como la fiebre aftosa y la encefalopatía
espongiforme bovina. Por ende la industria cárnica nicaragüense está enfocada
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mayoritariamente en la producción para la venta en mercados internacionales, la

cantidad de carne destinada para consumo local es considerada menor. Esto se
da ya que el precio internacional y la demanda son muchos más atractivos que el
precio y la demanda local de carne, por lo tanto les resulta más rentable
enfocarse en las exportaciones.

En el año 2017 el precio de la carne de res se mantuvo estable para el mes

de diciembre respecto a noviembre, situándose el precio promedio internacional
por libra fue de 2.03 dólares, debido a una mayor oferta de carne de porcino
(producto sustituto) que limitó el alza del precio. En tanto, el precio promedio de
2016 finalizó en 2.7 dólares por libra, menor en 18.6 por ciento respecto a 2015. El
comportamiento anual fue incidido por la expectativa de una mayor producción de
carne. (Banco Central de Nicaragua, 2017)

La carne bovina se ubicó en el segundo lugar de aporte a las exportaciones,

con un valor de US$316,4 millones de dólares, tras un descenso de 5% en
comparación a US$332,6 millones en septiembre 2015. Pese al bajo dinamismo
de los valores como consecuencia de la baja en los precios promedios (-11%), el
volumen transado aumentó 6% es decir 4,1 millones de kilogramos más en
comparación al año pasado; principalmente por mayores envíos hacia Japón,
Panamá, México y Costa Rica.(APEN, 2016)

Según el índice de precios de alimentos de la Organización de las naciones

unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), el mayor incremento del año
hasta la fecha se ha registrado en relación con la carne de cerdo, seguida de las
carnes de ovino y de aves de corral, mientras que la carne de bovino ha
experimentado un aumento limitado. La firme demanda internacional, en particular
de Asia, respaldó los precios de las carnes de cerdo y de aves de corral, mientras
que los precios de la carne de ovino se vieron reforzados por una menor oferta
internacional.
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Al mismo tiempo, la recuperación de la producción de carne de bovino en

los Estados Unidos hizo que se redujera la necesidad de importaciones, lo cual
contribuyó a limitar el aumento del precio internacional de este producto básico. El
gráfico 2 muestra los incrementos que se dan en las exportaciones de carne
bovina en el cual se puede apreciar que del año 2009 al año 2011 el
comportamiento era en aumento pero a partir del año 2012 las exportaciones
fueron disminuyendo.

Gráfico 2. Volúmenes de exportación de carne bovina ™

Fuente: Banco Central de Nicaragua

La mayoría de los productores exportan ganado en pie ya que los precios

internacionales son mayormente competitivos que los nacionales y les resulta más
rentable, cabe destacar que la exportación de ganado en pie también ha tenido
una gran relevancia en las exportaciones del país ya que también genera
ganancia. A continuación ver tabla 2.
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Tabla 2. Exportación de Ganado en Pie

Fuente: Banco Central de Nicaragua y Ministerio Agropecuario (MAG).

Los países a los cuales Nicaragua dirige su producción de carne son los
siguientes a como se describen en tabla 3: Estados Unidos, Venezuela, Unión
Europea, Taiwán, Republica Dominicana, Panamá, México, El salvador, Honduras,
Costa Rica, Rusia, Guatemala, Puerto Rico, Japón, y China. (Matadero Central,
S.A., 2014), (El Nuevo Carnic, 2014), (Industrial Comercial San Martin, 2014).

Gráfico 3.

Fuente: Informe anual de comercio exterior.

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Ráudez Arias., & Rostrán. (2016) Al pasar de los años el sector ganadero
ha desarrollado su nivel tecnológico, cabe destacar que dicho desarrollo ha sido
implementado a gran escala por las industrias cárnicas existentes del país, según
la investigación obtenida hasta el momento indica que aunque las visiones y
expectativas de cada uno de los pequeños productores dentro del sector son
grandes, estos se han limitado a implementar dicha tecnología ya que los niveles
industrializados existentes en el mercado generan altos costos y significaría una
sustanciosa inversión en tecnología.

La ganadería nicaragüense carece de un sistema financiero que otorgue

créditos a tasas de intereses bajas que le generen beneficios; para los pequeños y
medianos productores esta es una de las más graves deficiencias que padece
este sector, frente a los desafíos y retos de mejorar la productividad, calidad y
rentabilidad de los sistemas productivos a través de la innovación tecnológica.

El sector bovino es reconocido como una ganadería extensiva y semi

intensiva este es catalogado como un indicador que conlleva a que el desarrollo
en la producción no mejore sus estándares de calidad, debido a la baja inversión
de parte de los productores (Ministerio Agropecuario, 2008).

En la ganadería bovina existen dos tipos de tecnología para la producción:

la tecnología tradicional y la tecnología tecnificada. La tradicional es realizada por
los pequeños productores ya que no cuentan con un capital de trabajo que les
permita innovar e implementar las diferentes tecnologías que actualmente se
están efectuando para poder incrementar el proceso productivo tales como la
mejora en la raza de su hato ganadero, la aplicación de sistemas tecnológicos
para la alimentación.
 12

La tecnología tecnificada es principalmente implementada por los medianos

y grandes productores ganaderos ya que cuentan con los recursos financieros
para poder realizar una mayor inversión en sus industrias logrando un mayor
rendimiento en la productividad con mejor calidad permitiéndoles ser más
competitivos en el mercado.

La tecnología tradicional es un poco atrasada en este ámbito ya que no les

permite a los pequeños productores tener mejores ganancias y menores costos,
generalmente en Nicaragua el sector ganadero bovino es de ganadería extensiva
el alimento del ganado no es de buena calidad ya que utilizan abonos caseros que
es de menor costo para poder sustentar sus pequeñas fincas y no utilizan
fertilizantes de buena calidad para producir un mejor pasto, por tal razón es que
sus rendimientos son bajos.

Los pastos son la fuente más económica para la alimentación bovina, más
del 90% de la alimentación de estos animales está constituido de pastos y forrajes,
a su vez se constituyen en el alimento predilecto, cuando los pastos se cultivan
con técnicas adecuadas producen más cantidad de nutrientes digeribles (FUNICA,
2012b)

Es por eso que el Instituto Tecnológico Agropecuario (INTA) está

implementando diferentes sistemas para obtener una mejor producción del pasto
un ejemplo de esto es un nuevo proceso tecnológico el cual importaron un tipo de
pasto proveniente de cuba el Clon cubano CT 115 que estaba dirigida únicamente
para los pequeños y medianos productores que son los más afectado y que
carecen de recursos para poder adquirir materia prima de mejor calidad, el
beneficio de este pasto es que soporta periodos de sequía prolongados.
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Para ese tipo de época por problemas al cambio climático, este tipo de
tecnología importada aumenta la ganancia del peso diario de al menos 1
kilogramo en novillos de engorde, el beneficio económico que esto genera es que
por cada córdoba invertido usando este pasto obtiene una ganancia de al menos
el 30%( INTA, 2009).Otro insumo que utilizan en la tecnología tradicional son las
sales minerales para la alimentación bovina, esto contribuye a un mejor porcentaje
de preñez, aumenta el peso del ganado y aumenta la producción de carne.

La tecnología tecnificada es principalmente implementada por los grandes

productores ganaderos ya que cuentan con una mayor inversión en sus fincas y
tienen la capacidad de poseer mejor tecnología con un costo mayor pero tienen
como resultado un alto rendimiento productivo con mejor calidad que les permita
abrir nuevos mercados y ser competitivos a nivel regional.

En la tecnología tecnificada se hace uso de Fertilizantes orgánicos

fortificado, utilizan maquinarias de alta tecnología entre ellas están basculas
ganaderas, picadora de pastos, guiñadoras, fumigadoras y utilizan materia prima
de alta calidad nutricional en cuanto a la alimentación del ganado, también utilizan
sistemas de riego para garantizar el agua del ganado para todo el año por ejemplo
el riego mecanizado de pastos, riego presurizado y riego de aspersión cuentan
con sistemas de trazabilidad ya que hoy en día es uno de los requisitos que está
imponiendo los países importadores de carne para la comercialización (Manuales
elementales de servicios municipales,2009).

Finalmente, se puede destacar que los factores económicos del país

presentan un panorama favorable para el desarrollo de la industria, puesto que los
precios internacionales no han sufrido variaciones significativas, por otro lado se
debe señalar que a nivel internacional los países importadores de carne
nicaragüense tienen déficits internos de producción de carne, lo que hace posible
mantener estabilidad en las cantidades demandas. Es necesario mencionar la
importancia de los diferentes tratados y acuerdos comerciales que tiene
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Nicaragua, con determinados países y regiones, esto ha facilitado mucho las

transacciones internacionales para el sector.

Ante la situación socio política que enfrenta el país, en un escenario de

incertidumbre e inestabilidad económica para las industrias del sector cárnico es
retador ya que deben hacer frente para poder mantenerse operando y poder
seguir con la relación comercial con países internacionales y así mismo ganar
confianza de nuevos inversionistas. Al disminuir el flujo comercial de los
mataderos repercute negativamente en la economía del país, de igual manera
afecta a los proveedores de la industria ya que bajaría la demanda en ganado en
pie por parte de los mataderos.

2.2 Factores políticos

La política exterior nicaragüense ha entrado en un periodo de incertidumbre

por la crisis sociopolítica en Venezuela, el cual ha provocado un agotamiento de la
asistencia financiera venezolana. Además las relaciones de Nicaragua con los
Estados Unidos se han deteriorado y se esperan que la retórica de ambas partes
se mantenga ardiente en el mediano plazo (Herrera, 2018)

Toma especial importancia la aprobación de la ley Nicaraguan Investment

Conditionality Act (NICA) of 2016, o llamada coloquialmente Nica Act la cual
simboliza una de las medidas más rigurosas tomadas por el gobierno de Estados
Unidos, de convertirse la iniciativa en ley obliga al Gobierno de Estados Unidos a
oponerse a los préstamos de las instituciones financieras internacionales
solicitados por el Gobierno de Nicaragua.

Desde el contexto del Doing Business, Nicaragua se encuentra en el puesto

131 de los 190 que conforman el ranking que clasifica a los países según la
facilidad de hacer negocios. En el último año Nicaragua ha caído 4 puestos en
 15

este ranking, lo que indica que se ha hecho más difícil hacer negocios en el país.
(datosmacro, 2018)

En la actualidad la situación política y forma de gobernabilidad del país está

siguiendo un rumbo de anarquía, en el cual se ha perdido la institucionalidad de
los principales poderes del estado como la corte suprema de justicia, el consejo
supremo electoral, asamblea nacional, ministerios de educación y salud, los
cuales deben ser transparente, independiente y cumplidores de las leyes
reglamentarias vigentes de nuestro país. Lo anterior implica perdida de la
democracia, de la justicia, violación a los derechos humanos y opresión a la libre
expresión de las personas civiles, sistema universitario, médicos, medios de
comunicación, empresa privada, estudiantes, campesinos y otras organizaciones
civiles( Quintana Cataño, 2018).

Es relevante mencionar la importancia de los acuerdos comerciales que

tiene Nicaragua con determinados países y regiones lo cual ha facilitado de
sobremanera las transacciones internacionales para el sector cárnico. En los
últimos años Nicaragua ha firmado, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica
con la Unión Europea (ADA), Acuerdos Comerciales con Chile, así como el tratado
de libre comercio entre Centroamérica y México, República Dominicana, los
Estados Unidos (Cafta-DR), el Taipéi Chino y Panamá.

Nicaragua cuenta con acceso preferencial a la Unión Europea, el Canadá,

Noruega, el Japón, Rusia y Suiza por medio del Sistema Generalizado de
Preferencias, tiene vigentes Acuerdos de Alcance Parcial con Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela. Nicaragua es miembro fundador del Mercado
Común Centroamericano (MCCA), establecido en 1961, del que también forman
parte Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.
 16

Mediante el Tratado General de Integración Económica Centroamericana

(1960), los países centroamericanos se comprometieron a perfeccionar una zona
de libre comercio y adoptar un arancel externo común. Por otro lado, la aprobación
de la política de comercio exterior está enfocada en la apertura de nuevos
mercados lo que da oportunidades de crecimiento para el sector cárnico
Nicaragüense

Es importante mencionar que el acercamiento entre los gobiernos de

Nicaragua y Venezuela ha sido un factor que ha aportado a la estabilidad del rubro
cárnico nicaragüense. Venezuela se ha convertido en un importante socio
comercial de Nicaragua, demandando productos varios incluyendo la carne. Esto
obedece al déficit en la producción ganadera que tiene dicho país (El Mundo,
2012). Además en la actualidad, la producción venezolana de carne es casi nula,
como consecuencia de la problemática económica y social que vive dicho país.

Esto propicia que Venezuela siempre demande a nivel internacional carne

para importar (Alto Nivel, 2014). A pesar de esto se debe mencionar que
actualmente como consecuencia de la crisis socio política que enfrenta Venezuela
las exportaciones de carne se han paralizado por completo esto con el fin de evitar
sanciones por tener vínculos con dicho país. (Shoer Roth, 2018).

También es necesario señalar que las regulaciones que afectan a la

industria cárnica, están relacionadas mayoritariamente a la inocuidad de los
productos. Está bajo el marco de la Norma Técnica de Análisis de Puntos Críticos
de Control (HACCP). El instituto que se encarga de monitorear a los mataderos
industriales es el Ministerio Agropecuario (MAGFOR). Esto lo hacen mediante
análisis microbiológicos para determinar la inocuidad de la carne. Haciendo
referencia al manejo de novillos en finca a partir del 2013, el MAGFOR ha
prohibido el uso de desparasitante Ivermectina, debido a que Estados Unidos
prohíbe la utilización de ese producto en la carne que importan(Nicolás
 17

Lacayo,2013).Es decir el marco regulatorio obliga a los mataderos a ofrecer un

producto terminado inocuo.

Con el fin de atender las nuevas demandas de la industria y de los

consumidores del mundo entero, a partir del año 2012, el MAGFOR implementó a
nivel nacional el programa de Trazabilidad Bovina (La Prensa, 2012). Esta práctica
es una regulación para mejorar la sanidad animal, y registrar eventos relevantes
relacionados con la vida productiva de un animal llevándolo a cabo desde las
fincas, por ende esta práctica es una garantía para el consumidor final, que el
producto que consume es completamente inocuo( ProAgro,2016).

Concluyendo con el factor político existen oportunidades, ya que con la

implementación del sistema de trazabilidad le da un valor agregado al sector;
puesto que se garantiza mejor control fitosanitario lo que da pautas a conquistar
nuevos mercados.

En el periodo actual al desencadenarse sanciones al país por la crisis socio

política repercute negativamente a todos las relaciones comerciales que tiene el
sector cárnico con los países internacionales, la demanda internacional se
deprime por ende los precios bajarían, y los mataderos no podrían ofrecer buenos
precios a los productores.

2.3 Factores culturales

El consumo de carne bovina a nivel mundial es de 59 millones, los cinco

países que más carne consumen son Estados Unidos, Unión Europea, China,
Brasil y Argentina. El consumo per cápita de carne bovina a nivel mundial por año
es de 6,5 Kg. Uruguay es el país con mayor consumo de carne bovina por persona
(47 kg al año). Le sigue Argentina (41 kg), Paraguay (26 kg), Estados Unidos (25
kg) y Brasil (24 kg). Bolivia tiene un consumo per cápita de 21 kg al año. Hay
países donde el consumo de carne empieza a disminuir como Estados Unidos,
 18

Unión Europea, y Rusia, mientras en otros aumenta como China, Pakistán y

Turquía.

En el período 2007 y 2016 el consumo per cápita de carne bovina en el

mundo se redujo a una tasa promedio anual del 0.6%. De acuerdo con
estimaciones de OCDE-FAO hacia 2025 el consumo per cápita mundial de carne
de bovino registraría una ligera tendencia alcista, para ubicarse en 6.7 kg por
persona.

El consumo de carne a nivel mundial se ve afectado en su mayoría por las

preferencias de los consumidores, cambios en sus ingresos, y el crecimiento
demográfico. Estos conductores claramente apoyan un mayor crecimiento de la
demanda de carne aviar en comparación con las otras carnes, ya que es más
barata, y accesible. Sin embargo el consumo de carne se sigue manteniendo
fuerte en los países en desarrollo, pero las tendencias recientes sugieren que se
han debilitado en los países desarrollados o de ingresos superiores, donde los
niveles de consumo per cápita de carne ya son altos.

Los países en desarrollo representarán el 83% del aumento de la carne

consumida en 2023, comparado con el período base (2010-2013), siendo los
mercados asiáticos los que consumen más de la mitad de la misma. En Asia, se
prevé que el consumo total de carne aumentará en un 26%, impulsado tanto por el
fuerte crecimiento de ingresos, una población creciente y cada vez más
urbanizada

Se espera que el consumo mundial de carne bovina avance de nuevo en la

próxima década, a pesar de que aumentará sólo 0,1 kg per cápita en 2023, en
comparación con el promedio del período base. El consumo per cápita cae
levemente en los países desarrollados mientras que se eleva en los países en
desarrollo. La disminución en América del Norte será de 3,1 kg per cápita, como
resultado del aumento de precios en relación con otras carnes competitivas.
 19

La cultura nicaragüense se caracteriza por ser una fusión de la herencia de

pueblos indígenas y afrodescendientes, elementos europeos y africanos. La
influencia de estos elementos diferentes se refleja particularmente en la
gastronomía nicaragüense, las danzas, vestuarios típicos artesanía nacional, sus
fiestas y celebraciones religiosas (PRONicaragua, 2018a).

Los nicaragüenses se caracterizan por tener una dieta compuesta por

granos básicos (arroz, frijol, maíz, y sorgo) (Ministerio Agropecuario y Forestal,
2009). Es más común el consumo de muchas frituras, tipos de carnes del sector
avícola y las comidas rápidas. Cabe destacar, que debido a la situación
económica, los nicaragüenses dejan la carne bovina como última opción, puesto
que es considerada en casos de extrema pobreza un bien de lujo(Páez Serrano,
2014)

Por otro lado, el consumo de carne demandada por los nicaragüenses es

relativamente bajo en comparación a los requerimientos de consumidores
extranjeros, de igual manera los precios a nivel nacional son más bajos en
comparación con los precios internacionales. Por ende esta situación propicia que
la producción industrial, cárnica sea principalmente a las exportaciones

Se concluye que los factores culturales a nivel nacional, para la industria

tienen un comportamiento desfavorable por el bajo índice de consumo de la carne
de res y sus derivados. Sin embargo a nivel internacional la industria logra obtener
mayor auge, mejor posicionamiento en el consumo, y en los precios,
proyectándose a futuro un incremento en el consumo per cápita en países de
desarrollo.
 20

2.4 Factores demográficos

Según proyecciones del fondo de población de las naciones unidas

(UNFPA). Para octubre del 2011 la población mundial era de 7 mil millones,
aumentando a mediados del 2015 con 7.300 millones de personas, lo que significa
que, en 15 años, el número de personas en el mundo aumentara en 1.000
millones. Proyectando para el año 2030, 8.500 millones y 9.700 millones para el
2050 y 11.200 millones en 2100. Dicho alcance se basa en la variante media de la
proyección de fecundidad, que contempla un descenso en los países donde aún
predominan las familias numerosas y un ligero aumento en países en los que la
media de fecundidad es inferior a dos hijos por mujer.

Vivimos en un mundo cada vez más urbano a raíz del desplazamiento de

un creciente número de personas hacia las ciudades. En 2014, más del 54% del
total de los habitantes del planeta vivía en las zonas urbanas (DAES, Naciones
Unidas, 2014) Es de prever que para 2050 la población urbana actual, que
asciende a 3.900 millones, aumente hasta alcanzar unos 6.400 millones (ibíd.).
Más aún, se estima que, cada semana, hay 3 millones de personas en el mundo
que se instalan en las ciudades (ONU-Hábitat, 2009). La migración propicia gran
parte del aumento de la urbanización que fomenta, a su vez, la diversidad de las
ciudades.

Nicaragua posee una extensión territorial de 130, 373.4 km2, con una
población de 6.3 millones de personas, divididas en 15 departamentos y dos
Regiones Autónomas. Cuenta con una ubicación estratégica la cual influye en una
opción ideal para realizar importaciones y exportaciones directas con los países
vecinos, ya que a nivel marítimo tiene acceso a los dos océanos, pacífico y
atlántico. Posee una cercanía con su principal socio comercial Estados Unidos, a
tan solo 2.5 a 3 horas de vuelo y vía marítima de 4 a 5 días (PRONicaragua,
2018b)
 21

Analizando la industria cárnica se puede afirmar que las empresas que

conforman el sector demandan personas calificadas para puestos administrativos
y gerenciales, sin embargo para los puestos operativos que son con mayor
volumen los requerimientos de educación son mínimos. Esto porque capacitan de
manera efectiva a los operarios que ingresan a laborar en sus plantas de
producción, además los procesos productivos de este tipo de industria son
rutinarios y no demandan un nivel educativo superior.

Las zonas en las que se ubican los mataderos del país son en las afueras
de las ciudades o municipios. Por ejemplo se podría citar el Matadero Central, S.A.
El cual está ubicado a 10 Km de Juigalpa. Y el Matadero Su Karne el cual está
ubicado a 34 ½ km, carretera vieja a León. Quienes son las dos industrias más
grandes del sector. En dichas zonas estas empresas se convierten en focos de
desarrollo ya que ofrecen empleos a muchas personas desempleadas de las
comunidades y comarcas aledañas.

Desde el contexto migratorio, Nicaragua se caracteriza por ser un país de

origen de población migrante, debido a la falta de empleos, oportunidad de
generar ingresos, y la inestabilidad política. Según datos de las Naciones Unidas
(ONU), los emigrantes de Nicaragua corresponden a 658.203 lo que representa un
10.59% de la población, lo cual está dividida en emigración femenina, 352.698 que
representa un 53.58% y emigrantes masculinos 305.505 que representa el
41.96%. Los emigrantes de Nicaragua viajan principalmente a Costa Rica el
44.72%, Estados Unidos el 41.96% y España con el 3.13%(datosmacro, 2017).

Actualmente como consecuencia de la crisis socio política se ha

incrementado la fuga de mano de obra productiva la cual atenta aún más al
crecimiento económico del país, el cual este fenómeno se denomina como una
migración forzada. Según estimaciones de la ONU la mayoría de las personas que
huyeron se refugiaron en Costa Rica, donde al menos 23,000 personas solicitaron
asilo (Anónimo, 2018). Actualmente el fenómeno migratorio afecta directamente a
 22

la industria, debido a que se está fugando el capital humano joven que colaboraba
en el cuido y manejo de los novillos.

El proceso migratorio afecta el crecimiento económico del país, puesto que

el crecimiento se basa en la sumatoria de mano de obra productiva, el capital y la
tecnología, Nicaragua cuenta con un factor fundamental y abundante que es el
bono demográfico de capital humano joven, pero si está emigrando atenta contra
el crecimiento futuro del país. De igual manera una fuga de capital humano afecta
a Nicaragua ya que dejara de ser interesante para los inversionistas extranjeros
(Bejarano, 2018).

Para concluir con el factor demográfico es relevante señalar que el proceso

actual de fuga de capital humano, representa una amenaza para el desarrollo de
la industria. Sin embargo Nicaragua posee una extensión territorial favorable, una
excelente ubicación estrategia para llevar acabo intercambios comerciales.

Finalizando el análisis del macro ambiente se concluye que el entorno es

favorable tanto a nivel nacional e internacional, para el desarrollo de la industria de
engorde y comercialización en pie de novillos de repasto. Si bien hay resultados
no asegurados en la restauración de la economía, insertar nuevamente al país el
capital humano y el que pueda mejorar la estabilidad política, hay otros factores
que presentan pautas de oportunidades para realizar una inversión y que sea
rentable. Los precios internacionales del producto no han sufrido variaciones
significativas, los países importadores de carne nicaragüense generalmente tienen
déficits internos de producción de carne, lo que hace posible mantener cierta
estabilidad en las cantidades demandadas de producto final (carne).

Sin embargo no se puede evitar la crisis socio política que actualmente

enfrenta el país, el cual repercute negativamente en las economía del país,
afectando tanto nacional como internacional, por lo que se recomienda tener
 23

prudencia en los montos a invertir, esperando que la inestabilidad política se

mejore pronto.
 24

3. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE ENGORDE Y

COMERCIALIZACIÓN EN PIE DE NOVILLOS DE REPASTO.

Este apartado consiste en la descripción y análisis de la industria de

engorde y comercialización en pie de novillos de repasto en Juigalpa, tomando
como referencia los siguientes modelos: Modelo de organización industrial para
caracterizar la industria y el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter,
para realizar el análisis estructural de la industria.

3.1 Caracterización general del sector industria de engorde y

comercialización en pie de novillos de repasto.

Para la caracterización general de la industria de engorde y

comercialización en pie de novillos de repasto, se emplea el modelo de
organización industrial, el cual plantea un análisis de las condiciones básicas,
estructura de mercado, conducta, ejecutoria.

3.1.1 Condiciones básicas

Para realizar el análisis de las condiciones básicas de la industria de

engorde y comercialización en pie de novillos de repasto, es necesario analizar los
elementos de la oferta y la demanda para evaluar cómo estas fuerzas determinan
el curso de la industria.

Desde el contexto de la demanda se puede afirmar que la industria tiene

característica de ser inelástica, debido a que los productores no son fáciles de
sustituirlos, puesto que los demandantes siempre necesitarán de la producción
primaria la cual está compuesta por dos actividades la cría y la recría-engorde
para cumplir con los requerimientos internacionales del producto final (cortes de
carne). Es relevante destacar que la actividad ganadera ocupa una participación
 25

importante en el aporte del PIB del país con sus exportaciones. Por otro lado los
productores han venido mejorando la crianza de novillos con el fin de obtener
mayor rendimiento y aumentar ganancias en su producción.

En cuanto al tipo de mercadeo que utilizan los productores son dos. Las
fincas utilizan la publicidad a través de boca en boca y las subastas ganaderas
usan el medio de redes sociales, de igual manera se apoyan con la página web de
asociaciones del gremio como lo es la Federación de Asociaciones Ganaderas de
Nicaragua (FAGANIC).

En esta industria la adquisición o la venta de los bovinos son dadas de 2

maneras una es por pagos al contado en las fincas, o transacciones electrónicas
y la segunda manera es usada por las subastas a través de cheques.

Con respecto a la estacionalidad de la demanda de la industria debe

considerarse la estrecha relación que existe con los ciclos climatológicos, por ende
en ciertas épocas del año entre mayo a julio la competencia de compradores es
fuerte, mientras que la oferta es baja ya que los productores están aprovechando
los pastos para engordar a los animales que han bajado en la época de verano.

Para concluir el análisis de la demanda de la industria es importante

mencionar que no se cuenta con la información disponible por lo que esta
información es en base a la experiencia del autor. La demanda se ha mantenido
estable en los últimos años, inclusive se ha visto incrementada lo suficiente para
abastecer la demanda nacional como las exportaciones, esto ha sido potenciado
principalmente por los mayores requerimientos de los países importadores de
carne, por consiguiente a como se describió en el análisis económico la industria
bovina ocupo el segundo lugar en aporte al PIB como resultado del aumento en
sus exportaciones.
 26

Al trasladar el análisis a la oferta del sector, se puede identificar que en el

país existe una excelente dotación de recursos que facilitan la crianza de ganado.
La ganadería siempre ha sido un importante rubro económico para Nicaragua,
debido a que en ciertas zonas del país existen amplios pastizales que propician la
crianza y engorde del ganado que posteriormente es sacrificado. Sin embargo, se
debe señalar que cualquier inestabilidad en las condiciones climáticas del país,
podría afectar la oferta de ganado. Las materias primas utilizadas en la industria
son pastos mejorados, maíz, sorgo, sales minerales, melaza, hormonas,
medicamentos (desparasitante externo y vitaminas).

En la ganadería bovina existen dos tipos de tecnología para la producción:

la tecnología tradicional y la tecnología tecnificada. La tradicional es realizada por
los pequeños productores ya que no cuentan con un capital de trabajo que les
permita innovar e implementar las diferentes tecnologías que actualmente se
están efectuando para poder incrementar el proceso productivo tales como la
mejora en las razas de su hato ganadero, la aplicación de sistemas tecnológicos
para la alimentación. La tecnología tecnificada la implementan los medianos y
grandes productores ganaderos porque cuentan con los recursos financieros para
poder innovar y mejorar en la productividad y en la comercialización de su ganado
bovino.

La primera mención de Juigalpa fue en el año 1659 cuando el Alcalde Don

Jerónimo de Villegas solicito tierra al Representante del Gobierno Español,
concediéndole las tierras el 24 de abril de 1668. En el año 1752 había 34 bohíos.
“Juigalpa de la Asunción¨ era un pueblo de Indios y Ladinos con 34 ranchos y 224
personas de confesión y comunión. En la jurisdicción habitaban unas 1000
personas al cuido de 83 haciendas de ganado, predominando desde entonces la
actividad ganadera. La vida útil de un novillo es de aproximadamente entre 8 a 10
años (Biblioteca Municipal de Juigalpa, 2002).
 27

En contexto de la sindicalización en la industria ganadera se detallan los

siguientes: Unión Nacional de Agricultores y Campesinos (UNAG), Comisión
Ganadera de Nicaragua (CONAGAN) y Federación de Asociaciones Ganaderas
de Nicaragua (FAGANIC).

Ante las dificultades del sector ganadero, las instituciones

gubernamentales, han diseñado varias políticas públicas tales como: “Políticas
agropecuarias, estrategias de desarrollo rural y servicios de extensión” (Alfaro, y
otros, 2006), “La política y legislación forestal nicaragüense: implicaciones para el
fomento y aprovechamiento arbóreo en fincas ganaderas” (Marín, Defeltsen,
Fernández, Aguilar, & Rivas, 2007), “Estrategia para el desarrollo empresarial
agropecuario a corto y mediano plazo: Marco de políticas propuesto al sector
público y compromisos del sector privado” (Reyes, 2001). El efecto de las políticas
públicas hacia la industria ganadera es positivo ya que su objetivo es contribuir al
crecimiento y al desarrollo de la industria ganadera.

3.1.2 Estructura de mercado

En Nicaragua la industria de engorde y comercialización en pie de novillos

es de característica de competencia monopolística, ya que existen
aproximadamente 2,500 productores compitiendo dentro del mercado los cuales
están categorizados en pequeños, medianos y grandes. En el contexto de la
diferenciación de producto en la industria, referente a la competencia no se
manifiesta diferenciación del mismo.

En cuanto a las barreras de entrada y salida para la industria es de fácil

acceso igualmente salir del mercado, puesto que solo necesita poseer algo de
tierras o un socio que posea, capital pequeño, no se necesita implementar
tecnología avanzada para ingresar al mercado a competir. De igual manera no
existe una regulación por organismos ni contratos que obliguen al productor a
seguir en la industria, pueden salir cuando ellos lo decidan.
 28

En definitiva la estructura de costo de la industria obedece desde la compra

de los terneros, medicamentos, alimentación, mano de obra en labores,
depreciación de infraestructura, Equipos (picadora, báscula, bombas de riego). El
número de compradores para la industria es de cantidad reducida ya que el
mercado está conformado por la finca El Ancla, Matadero Central (MACESA), y la
subasta La Chontaleña. Es importante mencionar que el producto final (carne),
que obtienen los clientes está destinado a las exportaciones.

En cuanto a la integración vertical, como se puede observar en la figura 1

surge a partir de la fase primaria que consiste en comprar los terneros de 180 a
200 kilos, luego pasa al cuido y manejo del ternero para engorde y por último la
comercialización de 300 a 330 kilos a los clientes compradores de ganado en pie.

Figura 1 Integración Vertical de Industria de engorde y comercialización en

pie de novillos de repasto en Juigalpa.

Fuente: Elaboración a partir de experiencia del autor.

 29

Concluyendo con el análisis de la estructura de mercado, se identifica que

el sector es rentable desde el punto de vista que no es difícil entrar en el mercado
a competir, no se requiere de una inversión alta, y la demanda siempre está
constante de parte de los clientes. En la industria la variable de la diversificación
no representa una estrategia competitiva, debido a que todos los integrantes de la
industria (productores), tienen el mismo producto con las mismas características
de raza, peso, y edad de igual manera todos los productores venden en los
mismos rangos de precios, los cuales son establecidos por las empresas (clientes)
que han monopolizado la industria de engorde de novillos.

3.1.3 Conducta

En la industria de engorde y comercialización de ganado en pie se

caracteriza por estar conformada por un número grande de productores que
compiten en el mercado. En cuanto a la diferenciación en el producto no existe por
parte de la industria, debido a que todos los productores ofrecen el producto con
las mismas características de (peso, raza, edad). Desde el contexto de los precios
estos son definidos e impuestos por el círculo de clientes que demandan la
producción de ganado.

Desde el contexto de estrategias de producción la industria ha venido

realizando mejoras en la alimentación para el cuido de los novillos, implementando
siembras de pasto de corte o pastos mejorados, comprando concentrado, sales
minerales, y melaza. De igual manera la industria ha venido invirtiendo en
tecnología comprando equipos como picadora, báscula, pistola de implantar, y
mejorando las infraestructuras, todo con el objetivo de aumentar su productividad
y mejorar rendimiento en la producción. En cuanto al desarrollo de tácticas
legales los productores no llevan a cabo ninguna, el mercado de competencia se
realiza libremente sin restricción alguna.
 30

En conclusión el comportamiento de la conducta en la industria está muy

deprimida, puesto que los productores no tienen poder de negociar o mejorar el
precio de su producto, no se dan estrategias de promoción, se conoce de los
productores por recomendaciones verbales entre la población, por ende no hay
acuerdos de ser proveedor exclusivo de las industrias demandantes del producto.

3.1.4 Ejecutoria

Los resultados de la industria de engorde y comercialización de ganado en

pie son positivos para la economía nacional, ya que la fase primaria juega un
papel importante, el cual se ve expresado en las exportaciones. En materia de
empleo local representa un foco importante, ya que la industria genera
aproximadamente 5,000 empleos directos e indirectos en la zona de ubicación.

La industria ha venido avanzando a nivel de tecnología a partir de

capacitaciones, mejoras en la alimentación (Preparación de ensilajes), el empleo
de la inseminación artificial.

Si la demanda se deprime repercute de manera negativa a la industria,

puesto que al reducir las cantidades demandadas de los clientes se empieza a
bajar el precio en el mercado, este comportamiento baja el porcentaje de
ganancia. La industria ganadera es rentable, segura y permanente, la rentabilidad
de la misma a partir de experiencia del autor se puede expresar que es del 20%
de ganancias semestral y entre mayor sea la cantidad invertida la rentabilidad será
más voluminosa. El producto es de buena calidad, ya que las industrias procuran
mantener la mejora en la genética animal, el manejo y cuido para ofertar animales
jóvenes.
 31

En conclusión la industria es muy atractiva para invertir, todo lo anterior está

influenciado directamente por las condiciones básicas de la industria, su
estructura, y su conducta, ya que la industria (productores) está orientada a
clientes que destinan su producto final a las exportaciones. Lo anterior hace
necesario implementar mayor tecnología, mejoras en la calidad, y estrategias de
rentabilidad para la industria.

3.2 Análisis estructural del sector industria de engorde y comercialización en

pie de novillos de repasto y de la acción del Gobierno

Para llevar a cabo el análisis de este apartado, se utilizará el modelo de las

cinco fuerzas de Porter desarrollando cada uno de sus elementos: amenazas de
nuevos ingresos, rivalidad actual con los competidores, amenaza de productos
sustitutos, poder de negociación de los compradores, poder de negociación de los
proveedores, y acción del gobierno.

Según Porter (2013), para visualizar los grupos estratégicos de un sector,

se deben tomar en cuenta las dimensiones de la estrategia competitiva de cada
empresa, para proceder a compararlas y agruparlas. Para realizar este análisis en
la industria de engorde de novillos se tomaran en cuenta las siguientes
dimensiones:

 Calidad del producto: Nivel de calidad del producto (novillo en pie),

en términos de edad, peso, raza.

 Nivel de Tecnología: Categorizada en tres niveles bajo, medio, y alto.

Concluyendo con el análisis anterior la industria se divide en 3 grupos

estratégicos.

Grupo estratégico 1: Está conformado por la industria de un nivel bajo de

tecnificación y calidad. En este grupo se encuentran la industria de tamaño
pequeñas, con eficiencia muy bajas en la tecnología de engorde de novillos.
 32

Grupo estratégico 2: Está conformado por la industria de nivel medio de

tecnificación y calidad. En este grupo están la industria de tamaño medio, con
mayor implementación de tecnologías en el proceso productivo.

Grupo estratégico 3: Está conformado por industrias de un nivel alto de

calidad y tecnificación. En este grupo se encuentran las industrias grandes, con
sistemas de tecnologías de punta en el proceso productivo. El porcentaje
aproximado de mercado se estimó que para el primer grupo estratégico es el 10%,
el segundo grupo el 30% y para el tercer grupo estratégico el 60%.

El posicionamiento de los grupos estratégicos se puede apreciar mejor en

el gráfico 4.

Gráfico 4. Grupos estratégicos en la industria de engorde y comercialización de

ganado en pie.

Fuente: Elaboración a partir de experiencia del autor.

 33

A como se puede observar en el grafico existen 3 grupos estratégicos en el

sector. El primero está compuesto por los productores pequeños, con participación
baja en la calidad del producto y en el nivel de tecnificación del proceso
productivo. Por otro lado el segundo grupo está conformado por los productores
con un nivel medio en cuánto a tecnificación y calidad en el cuido y manejo de los
novillos de engorda. Finalmente el tercer grupo está constituido por productores
de un nivel alto en tecnología y calidad en el producto.

3.2.1 Amenaza de nuevos ingresos

Al considerar lo requerido para adentrarse a este grupo estratégico se

encuentra que hay ciertas barreras propias de la industria. A continuación se
describen dichas barreras.

El capital requerido para establecer un sistema de producción de engorde

de ganado no es muy alto, ya que el sistema funciona de dos maneras, una
persona posee de tierras y algún familiar o amigo posee dinero realizan una
sociedad y establecen la industria, o si la persona posee tierra y un capital de
10,000 dólares perfectamente puede establecer la industria.

En cuanto a tecnología, no requiere un sistema de punta para el cuido de

los novillos, se requiere de pastizales populares, y distribuciones de potreros
sencillas. De igual manera no requiere de infraestructura costosas para encierro,
proveerles agua, y para realizar control de pesaje. En cuanto a un marco legal, no
existen contratos o entidades que realicen regulaciones del proceso de
establecimiento de la industria.

Finalmente, se puede concluir que la amenaza del ingreso de nuevos

competidores es alta, debido a las mínimas y simples barreras que caracterizan al
sector. Sin embargo, a pesar de las simples barreras de entrada, en la actualidad
la industria requiere implementar mejoras en los sistemas productivos,
infraestructura, y la nueva tecnología, con el objetivo de obtener mayor
rentabilidad.
 34

3.2.2 Poder de negociación de los compradores

Los principales compradores son los siguientes: Finca El Ancla de matadero

Central (MACESA), La Subasta Chontaleña, y productores informales de la zona
de Juigalpa. Los niveles de demanda de los compradores son considerablemente
altos, los cuales son suplidos por la producción de todos los proveedores de la
industria.

El grupo estratégico está conformado por aproximadamente 2500

productores de los cuales 250 constituyen el primer grupo estratégico que
representa el 10%, el segundo grupo estratégico son 750 productores, representa
un 30%, finalmente el tercer grupo estratégico está conformado por 1500
productores que corresponde al 60%, estos grupos están conformados por
productores de bajo, medio, y alto nivel de tecnificación y calidad.

Desde el punto de vista de fuentes alternas de proveedores si existen ya

que los clientes pueden comprar el producto a otra industria que se encuentra
ubicada en los alrededores de Juigalpa, a nivel local pueden surgir otras
industrias con la misma característica y se convertirían en fuentes alternas. Si los
clientes deciden no adquirir los productos de las industrias, no existe ningún cargo
ni costos por esto ya que no hay ninguna relación contractual.

Desde el contexto de que el demandante realice una integración hacia atrás

no es una amenaza alta, puesto que sería otro enfoque donde se convertirían en
una reproductora de terneros a través del cuido de vacas. Los compradores de la
industria ganadera en la zona de Juigalpa están compuestos por tres y si manejan
la información total de la industria.

En conclusión, los compradores son los que demandan la mayor

producción de ganado en pie e inciden en la calidad de los productos, por lo que
poseen un poder de negociación alto en la industria.
 35

3.2.3 Poder de negociación de los proveedores

El mercado está compuesto por numerosos proveedores para la industria

de engorde de ganado en pie, entre ellos se destacan veterinarias, y las industrias
de semillas de pastos mejorados. Por consiguiente estos proveedores se ven en la
necesidad de competir ya que desde el contexto de los medicamentos y semillas
de pasto existen otros proveedores que ofrecen a un mejor precio y los
productores siempre están cotizando los productos para comprarle a quien le
ofrezca mejor precio. Los productores pueden llegar hacer importante para los
proveedores por las cantidades y volúmenes de insumo que les demandan.

Desde el contexto que los productores realicen cambios de proveedores no

existe costo alguno; ya que el mercado es informal en el sentido que no firmas
ningún contrato, y las compras se realizan de contado. En este gremio existen
productores que están mayormente reconocidos por el auge de su producción, por
ende ellos reciben mayores beneficios en cuanto a mejor precio o reciben
descuentos, regalías e incluso hasta los invitan a capacitaciones. También existe
una amenaza alta de que los proveedores se integren hacia atrás, ya que en la
zona de Juigalpa existen proveedores de medicamentos veterinarios que se
dedican al engorde de novillos.

Luego de haber realizado el análisis, se concluye que el poder de

negociación de los proveedores es medio, debido a la relación comercial y por
compartir un objetivo común; esto minimiza la necesidad de sacar ventaja uno de
otro, por ende se traza una relación de ganar – ganar.
 36

3.2.4 Rivalidad entre los competidores existentes

La competencia entre los integrantes del grupo estratégico de la industria es

alta, puesto que hay abundantes competidores.

En el contexto del ciclo de vida del producto, la vida útil es de 10 años, pero
es importante mencionar que este producto es un bien comestible, por
consiguiente la vida útil de un novillo destinado a engorde hasta matadero, es de
4 años (considerándolo desde que nace).

En la industria se generan costos elevados de almacenamiento, no se sufre

de costos cambiantes al cambiar proveedor, Las industrias más grandes
implementan estrategias para mejorar los sistemas tecnológicos, e infraestructuras
con el fin de incrementar la cantidad de producción y lograr una mayor
representación en el mercado. Las barreras de salida son bajas, puesto que la
industria no realiza ninguna relación contractual con ninguna empresa cliente, ni
con empresas proveedoras.

Finalmente se puede concluir que actualmente la rivalidad entre los

competidores es media, por los factores descritos anteriormente de igual manera
no se cumplen con todos los factores de la rivalidad

3.2.5 Amenaza de productos sustitutos

La industria de engorde y comercialización de ganado en pie desde el

contexto de preferencia de los consumidores puede sufrir sustitutos por mayor
consumo de pollo, o carne de cerdo. Cuando el precio interno de la carne se
eleva, los consumidores locales disminuyen su demanda de carne y consumen
pollo, cerdo u otros productos.

El gobierno ha incidido de manera local a incrementar la presión de

productos sustitutos, ya que ha incrementado las importaciones de pollo
americano (Anónimo, 2012). Sin embargo es necesario señalar que la mayor parte
de producción cárnica de los mataderos está destinada a las exportaciones, ya
 37

que a nivel local el consumo es menor, debido a la cultura alimenticia

nicaragüense.

En el ámbito internacional el ambiente es diferente, ya que los países

importadores de carne nicaragüense, se identifican por no tener capacidad
suficiente para cubrir su demanda interna de carne. Por lo tanto para ellos es de
vital importancia importar dicho producto.

Finalmente, en base a lo analizado anteriormente, se puede concluir que la

presión de los productos sustitutos en el entorno local es alta, y en el ámbito
internacional es baja.

3.2.6 Acción del Gobierno

El gobierno en la industria de engorde de novillos no tiene ninguna

participación como comprador, proveedor, ni cliente. Es de importancia mencionar
que su participación en la industria es desde sus políticas y regulaciones, ejerce
presión a los productores a llevar el sistema de trazabilidad en todo el ciclo de
producción, el cual regula a través de sus entes reguladores.

Por otro lado el gobierno participa en ocasiones en procesos de

negociación entre la empresa privada y ganaderos, debido a la importancia de las
exportaciones de ganado en pie y producto final (carne), para la economía del
país. Las relaciones del estado con los socios comerciales del país se han
mantenido estables.

Se podría concluir que la acción del gobierno en el sector de industrial es

media. Esto porque el gobierno ha funcionado como facilitador para que las
industrias tanto de la fase primaria como la transformación industrial se desarrolle
e incrementen sus aportaciones económicas del país.
 38

Al finalizar el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, se logró

identificar que el poder de negociación de los compradores es alto, debido que los
mataderos son los que demandan la mayoría de la producción.

Referente al poder de negociación de los proveedores se concluye que es

medio, debido a que las discrepancias en el sector son solucionadas a través de
procesos de negociación. Con lo anterior se puede concluir que la rentabilidad de
la industria está quedando nivelada en los competidores actuales y en los
compradores locales. Los competidores captan buena rentabilidad porque
obtienen estabilidad en cuanto a la buena aceptación del producto al mercado. Sin
embargo los compradores locales al requerir algunos parámetros de calidad
empujan a los competidores de la industria de engorde de novillos a realizar
inversiones en toda la cadena productiva.

Desde otro contexto, al analizar el nivel de competencia del sector se

determinó que existe una rivalidad media, ya que las estrategias de los
competidores están en la mejora de tecnología, infraestructura, y alimentación. No
existe una competencia marcada en precios.

En cuanto a la amenaza de nuevos ingresos se concluye que es alta, ya

que no se requiere invertir un capital elevado. Por último se identificó que el
gobierno ejerce peso a través de sus políticas con el fin de garantizar la calidad.
Además participa activamente en las negociaciones del sector, y en la creación de
relaciones comerciales con los países importadores de productos nicaragüenses.
 39

Figura 2. Síntesis de las cinco fuerzas de porter para la industria de engorde y

comercialización en pie de novillos de repasto.
Fuente: Elaboración propia del autor en base al modelo de Porter.
 40

4. CONCLUSIONES

Concluyendo el análisis del entorno, para el engorde y comercialización en

pie de novillos de repasto, permite identificar oportunidades y amenazas.

En relación al macro entorno, los factores económicos presentan un

panorama favorable, los precios internacionales no han sufrido variaciones
significativas, a nivel internacional los países importadores de carne nicaragüense
tienen déficits internos de producción, lo que hace posible mantener estabilidad
en las cantidades demandas. Los diferentes tratados y acuerdos comerciales que
tiene Nicaragua, con determinados países y regiones, facilita las transacciones
internacionales para el sector. Hablando desde el contexto político existe el riesgo
que los demandantes disminuyan totalmente el flujo de operaciones.

En consideración con el factor cultural a nivel nacional, la industria tiene un

comportamiento desfavorable por el bajo índice de consumo de la carne de res y
sus derivados. Sin embargo a nivel internacional la industria logra obtener mejor
posicionamiento en precios y consumo. El factor demográfico en la actualidad
representa una amenaza por la fuga de capital humano. Sin embargo Nicaragua
posee una extensión territorial favorable, y una excelente ubicación estratégica
para llevar acabo intercambios comerciales.

El modelo de organización industrial presenta una amenaza en cuanto al

déficit que se da de la oferta desde mayo a julio, consecuencia de los ciclos
climatológicos, por ende no abastece a la demanda. Por tanto las oportunidades
de rentabilidad obedecen al comportamiento del mercado que no es difícil entrar a
competir, no se requiere de una inversión alta y la demanda es constante. Los
aspectos que permiten marcar la diferencia de oportunidades es la inversión a las
nuevas tecnologías.

Concluyendo, el análisis estructural revela buena rentabilidad, debido a la

estabilidad y buena aceptación del producto en el mercado.
 41

5. RECOMENDACIONES

A continuación se plantean recomendaciones con el fin de aplacar las

amenazas y aprovechar las oportunidades.

En vista que hay un ciclo económico favorable, la industria deberá

enfocarse en realizar mejoras en el manejo y cuido del ganado para mantener
estable el ciclo productivo y obtener mayor rentabilidad. Hablando desde el
contexto político existe el riesgo que los demandantes disminuyan totalmente el
flujo de operaciones.

Respecto al actual ambiente político, la industria de engorde no debe

alarmarse, por el contrario de manera prudente puede aprovechar y realizar una
inversión a menor escala.

Abordando el factor demográfico la industria de engorde debería acaparar

el capital humano joven que aún se encuentra en la zona e incentivarlo
brindándole trabajo bien remunerado.

Finalmente, el modelo de organización industrial presenta una amenaza en

cuanto al déficit de producto ofertado en los meses de mayo a julio, debido los
ciclos climatológicos, por ende la industria debe optar por implementar nuevas
tecnologías principalmente en la alimentación mediante la siembra de pastos
mejorados, y plantaciones con sistema de riego.
 42

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Exportación Septiembre 2016. Managua. Recuperado de: http://apen.org.ni/wp-
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ANEXOS