Sunteți pe pagina 1din 32

PERSPECTIVAS

AGROALIMENTARIAS
2019
ACERCA DE GCMA

Somos un grupo de consultores expertos en el


sector agroalimentario y ofrecemos soluciones
orientadas al fortalecimiento de estrategias
comerciales, de administración de riesgo y el
comportamiento de mercado con el fin de apoyar
las decisiones de nuestros clientes.

Participamos activamente en el progreso del


sector agroalimentario de México a través del
desarrollo de planes integrales de comercialización
para productores, consumidores, prestadores de
servicios y dependencias gubernamentales.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


“Este documento analiza el crecimiento del sector agroalimentario nacional
hasta el año 2018 y presenta las perspectivas de GCMA para el 2019;
especialmente ante la situación de un nuevo gobierno, con nuevas políticas y
nuevas reglas del juego, que impactarán el sector agropecuario del país.”

Juan Carlos Anaya


Director General

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


TABLA DE CONTENIDOS

ACERCA DE GCMA ......................... 2

INTRODUCCIÓN ......................... 5

Esquema económico de México y su posición en el mercado agroalimentario mundial ............ 6


Condiciones del sector rural en México ......................... 7
México en el comercio mundial ......................... 7

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL 2019 ......................... 10

Superficie cosechada ......................... 11


Volumen de producción ......................... 11
Valor de producción ......................... 12
Subsectores ......................... 12

SEGURIDAD ALIMENTARIA ......................... 14

Balanza comercial ......................... 17


Granos y oleaginosas ......................... 19
Hortofrutícola ......................... 23
Pecuario ......................... 25
Agroindustrial ......................... 27
Regiones productivas ......................... 29

OPINIÓN ......................... 30

En opinión de GCMA ......................... 31

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


1. INTRODUCCIÓN
Esquema económico de México y su posición en el
mercado agroalimentario mundial
México, siendo la 14ª potencia económica del mundo, cuenta con tratados y
acuerdos comerciales con más de 40 países, y particularmente comparte más
de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, la mayor economía
mundial. Esta posición geográfica y comercial ha dado un gran impulso al sector,
posicionándolo como el 10° productor y 10° exportador agropecuario a nivel
mundial; sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para que el beneficio
económico de este crecimiento alcance a los pequeños productores.

14ª
POTENCIA 71%
ECONÓMICA DE LA POBREZA EXTREMA
MUNDIAL ESTÁ EN COMUNIDADES
10º RURALES
CONEVAL - ENIGH 2016
EXPORTADOR
AGROALIMENTARIO
MUNDIAL 39%
AGROPECUARIO (USDA-FAO*) DE LOS PRODUCTORES
TIENEN MÁS DE
61 AÑOS
INEGI - ENA 2014

12º
LUGAR
MUNDIAL EN
SUPERFICIE
21%
DE LA SUPERFICIE
ONU / BANCO MUNDIAL
AGRÍCOLA ES DE
RIEGO
SIAP

10º
PRODUCTOR
MUNDIAL 7%
DE LOS PRODUCTORES
AGROPECUARIO
EN VOLUMEN
11º TIENEN ACCESO A
LUGAR MUNDIAL EN
FINANCIAMIENTO
POBLACIÓN
ONU

Datos / USDA FAO Proy. 2019 GCMA


*Datos basados en 25 principales productos mundiales y 34 hortofrutícolas. No incluyen forrajes, frijol ni caña.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Condiciones del sector rural en México
A pesar del desarrollo sostenido que ha mostrado el sector agroalimentario en los
últimos años, las comunidades rurales siguen siendo vulnerables (71% de
la pobreza del país pertenece a este sector) comprometiendo severamente los
niveles de nutrición y educación en estas zonas; el 39% de los productores son
mayores de 61 años y la gente joven no tiene interés en quedarse en el campo, puesto
que no cuentan con un panorama de desarrollo claro, y esto los obliga a migrar a
entornos económicos diferentes en busca de oportunidades. Hoy, la política
gubernamental está enfocada en apoyar principalmente a los productores con
menos de 5 hectáreas, los cuales representan cerca del 70% de los productores
a nivel nacional.

Actualmente, sólo el 7% de los productores tienen acceso a créditos y sólo el 10%


cuentan con seguros. El desarrollo tecnológico y la infraestructura no son
accesibles ni suficientes, solo el 21% de la superficie agrícola es de riego, localizada
principalmente en el norte y noroeste del país, en contraste, la región sur - sureste
cuenta con más del 60% de los recursos naturales explotables para la agricultura y
ganadería, pero carece de bienes públicos como infraestructura hídrica, ferrocarril,
carreteras, almacenes, entre otros, así como de la tecnificación suficiente para
utilizarlos.

México en el comercio mundial


En 1994, ante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la
expectativa era pesimista y parecía inminente que el gran mercado agroalimentario
de Estados Unidos anularía al apenas emergente campo mexicano, ya que

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


en ese entonces, Estados Unidos ya contaba con mejoras productivas importantes
y en México eran apenas incipientes. Sin embargo la tecnificación, el uso de
semillas mejoradas, la implementación de paquetes tecnológicos y apoyos
gubernamentales, orientados a dar certidumbre en la comercialización, propiciaron
la transición de un sector en desarrollo y deficitario a un sector dinámico,
superavitario y en franco crecimiento ininterrumpido desde el año 2015.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MUNDIAL Y NACIONAL

70.8 % 83.9 %
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019

VOLUMEN DE LA VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN NACIONAL
(USDA 1994 - 2018 / FAO 1994 - 2016* / (SIAP: 1994 - 2017 A
ESTIMACIÓN 2017 Y PROYECCIÓN 2019 GCMA) GCMA: PROYECCIÓN 2018 - 2019)

10º
36.8 % PAÍS PRODUCTOR 36.5 %
CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
1.7%* CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
DE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL
POBLACIÓN POBLACIÓN
MUNDIAL NACIONAL
(GCMA, CON DATOS (GCMA, CON DATOS

11.0 % 13.4 %
DE ONU) DE CONAPO)

CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2018 DE 1994 A 2019

SUPERFICIE COSECHADA SUPERFICIE COSECHADA


MUNDIAL EN MÉXICO
(GCMA, CON DATOS DE FAO / DATOS (GCMA, CON DATOS DE SIAP 1994 - 2017 /
PROYECTADOS A 2019 POR GCMA) PROYECCIÓN 2018 - 2019 POR GCMA)

Información no considera: forrajes, frijol y caña de azúcar.


*USDA 1994-2019 / Datos Hortofrutícolas de FAO 1994-2016 (Estimación HF 2017 y Proyección 2018 y 2019 GCMA)

Considerando información de USDA, FAO, ONU y SIAP, así como datos propios de
GCMA, estimamos que la producción mundial de productos agroalimentarios se
incrementará un 70.8% en el periodo de 1994 hasta el 2019, en tanto la tasa para
México será mayor, logrando el 83.9%. El incremento ha sido similar en la tasa
promedio mundial de crecimiento poblacional y se presentan variaciones mínimas
en la superficie dedicada a la agricultura, esto debido a que los rendimientos en
México han marcado un notable desarrollo en ciertas regiones.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


México juega un papel importante en el mercado global agroalimentario,
posicionado como el 10° país productor mundial, con 104.4 millones de toneladas, la
producción agropecuaria mexicana representa el 1.7% del total mundial. La
apertura de mercados ha permitido a México mantener los niveles de inflación por
debajo del 5% y las tasas de interés entre el 9% y 10%, cuando en los años 80’s,
este indicador alcanzaba niveles del 100%.

MÉXICO
10
PAÍSES REPRESENTAN 10° 6,030 104.4
PRODUCTOR
77.5% MUNDIAL PROD. MUNDIAL MÉXICO
DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL MILLONES DE TM MILLONES DE TM
AGROPECUARIO
1.7%
CANADÁ 9°

SUBSECTOR M TM RUSIA 6°

Granos/Oleag. 86.2 SUBSECTOR M TM

Pecuario 15.2
Granos/Oleag. 122.8
Hortofrutícola 6.6
Hortofrutícola 46.1
Agroindustrial 0.1
Pecuario 43.3
TOTAL 108.2
Agroindustrial 6.5

TOTAL 218.7

E.E.U.U. 2°
UCRANIA 8°
SUBSECTOR M TM
SUBSECTOR M TM

Granos/Oleag. 573.5
Granos/Oleag. 90.8
Pecuario 148.7
Hortofrutícola 31.5
Hortofrutícola 72.3
Pecuario 12.6
Agroindustrial 13.7
Agroindustrial 2.3
TOTAL 808.3
TOTAL 137.3

MÉXICO 10° ARGENTINA 7° BRASIL 5° U. EUROPEA 3° INDIA 4° CHINA 1°

SUBSECTOR M TM SUBSECTOR M TM SUBSECTOR M TM SUBSECTOR M TM SUBSECTOR M TM SUBSECTOR M TM

Hortofrutícola 39.6 Granos/Oleag. 130.6 Granos/Oleag. 233.2 Granos/Oleag. 304.5 Granos/Oleag. 275.0 Hortofrutícola 637.8

Granos/Oleag. 35.3 Pecuario 17.4 Pecuario 55.2 Pecuario 211.3 Pecuario 180.9 Granos/Oleag. 589.0

Pecuario 22.1 Hortofrutícola 11.0 Hortofrutícola 46.1 Hortofrutícola 162.1 Hortofrutícola 172.7 Pecuario 132.5

Agroindustrial 7.4 Agroindustrial 2.2 Agroindustrial 45.5 Agroindustrial 21.4 Agroindustrial 46.9 Agroindustrial 21.0

TOTAL 104.4 TOTAL 161.3 TOTAL 380.0 TOTAL 699.3 TOTAL 675.4 TOTAL 1380.4

Datos / USDA FAO Proy. 2019 GCMA


Datos basados en 25 principales productos mundiales y 34 hortofrutícolas. No incluyen forrajes, frijol ni caña.

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


2. PROYECCIÓN
DE PRODUCCIÓN
NACIONAL 2019
Superficie cosechada
Entre 1994 y 2018 la superficie cosechada nacional aumentó de 18.9 M Ha
a 20.9 M Ha y se estima que para 2019 se cosechen 21.4 M Ha, alcanzando un
crecimiento acumulado del 13.4% entre 1994 y 2019. El 56.8% de esta superficie
se dedica a granos básicos y oleaginosas.

SUPERFICIE COSECHADA
(M HA)
21.2 21.3 21.4

13.4 %
22 20.5 20.7 20.8 20.7 20.9
20.1 20.0
20 18.9 18.7 18.7 18.7

18 CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
16
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019

Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
22.3% 56.8%
HortoFrutícola
Otros Agrícolas
Pecuario

Volumen de producción
Se prevé que el volumen de producción alcance un crecimiento del 83.9% pasando
de 154.8 M TM a 284.7 M TM, donde el incremento en rendimiento es notable,
pues pasa de 8.2 TM/Ha en 1994 a un estimado de 13.3 TM/Ha en 2019.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(M TM)
272.18 281.11 281.08 284.70
249.91 262.49 266.39 262.66
83.9 %
300 219.44 234.76 233.54
175.20 180.29
200 154.81

100 CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
0
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019

Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
19.9%
HortoFrutícola
Otros Agrícolas
42.4%
Pecuario

11

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Valor de producción
El valor de la producción agropecuaria nacional puede alcanzar un incremento del
107.2% de 1994 hasta el 2019, tasa importante impulsada por el incremento de
los precios, la apertura de mercados y mayor participación de los sectores
pecuario y hortofrutícola en la producción nacional que tienen más valor en el
mercado.

VALOR DE PRODUCCIÓN
(mM USD)
100

50 28.2 27.9 30.2 31.2 38.3 39.4


53.0 56.4 58.4 52.4 48.6 53.6 58.0 58.4
107.2 %
CRECIMIENTO
0 DE 1994 A 2019
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019

Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
44.6%
HortoFrutícola
24.3% Otros Agrícolas
Pecuario

Subsectores
El desarrollo ha sido distinto en cada subsector derivado de factores como el
valor de comercialización de los productos, las necesidades básicas nacionales y
por supuesto, la demanda del mercado mundial.

El sector de granos y oleaginosas solamente se ha incrementado un 45%. Es


necesario entender que nuestras tierras no son aptas para producir todo tipo de
cultivos básicos; hay mucho por hacer para potenciar la producción, pero
desafortunadamente donde tenemos agua no hay bienes públicos, ni carreteras,
ni tecnificación y no vemos un avance importante en fomento y desarrollo.

12

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Productos de mayor volumen: Sectores que más valor aportan:

FORRAJE: 120.8 M TM PECUARIO: 26.05 Miles de millones USD


CAÑA DE AZÚCAR: 54.5 M TM HORTOFRUTÍCOLA: 14.16 Miles de millones USD

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (M TM) VALOR DE PRODUCCIÓN (MILES DE MILLONES USD)

300 60

250 50

200 40

150 30

100 20

50 10

0 0
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2014 2017 EST. PROY. 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019 2018 2019

FORRAJES AGROINDUSTRIAL PECUARIO HORTOFRUTÍCOLA GRANOS Y OLEAGINOSAS

El sector hortofrutícola representa un motor de las exportaciones de México.


El sector ha alcanzado un crecimiento del 140% de su valor, sustituyendo en
muchos casos la siembra de granos. Esta situación nos ha impulsado como país
exportador, principalmente al mercado estadounidense, que paga precios
atractivos por el producto mexicano fresco.

El sector pecuario ha crecido en volumen de producción, pero mucho más en


valor. Esto provoca mayor demanda de alimento para el ganado, situación que se
refleja en el incremento de la producción de forrajes, sin embargo, al no tener el
grano suficiente en el país, México es ahora el principal importador mundial de
maíz amarillo.

La caña es el producto de mayor volumen dentro del sector agroindustrial,


seguido del agave y el café, cuyos valores primarios no son altos, sin embargo al
industrializarse aumentan considerablemente su valor.

13

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


3. SEGURIDAD ALIMENTARIA
El intercambio comercial es importante para asegurar el abasto de alimentos,
ya que no existe ningún país en el mundo que pueda ser autosuficiente en la
producción de todos sus alimentos, debido al tipo de suelo, las condiciones
climaticas, entre otros.

SEGURIDAD ALIMENTARIA PROYECCIÓN 2019

DEFICITARIO AUTOSUFICIENTE SUPERAVITARIO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% 200%

222%

AGUACATE

SORGO
COMPLEJO PLÁTANO
DE SOYA
242%

CARNE TRIGO
DE CERDO CRISTALINO

MAÍZ ZARZAMORA
BLANCO

AZÚCAR 407%

PAPA

ESPÁRRAGO
TOMATE
MANZANA ROJO
MAÍZ
AMARILLO
649%
CHILE

BRÓCOLI
PEPINO

FRIJOL

3,959%

LECHE
MIEL
ARROZ DE BOVINO

CEBOLLA CALABACITA

LIMÓN

HUEVO

CARNE
DE POLLO

MANGO

TRIGO ZANAHORIA
PANIFICABLE

CARNE
DE BOVINO

DURAZNO

PROYECCIÓN 2019 GCMA / BASE EN DATOS DE SIAP

NARANJA

15

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Estimamos que para el 2019, México alcanzará una seguridad alimentaria
del 102.6%, es decir, que produciremos en promedio 2.6% más de lo que
consumiremos; sin embargo tenemos sectores deficitarios y sectores superavitarios,
como el sector hortofrutícola que producirá 33% más del consumo calculado, por
lo que el excedente se destinará a la exportación. A diferencia del sector de granos
y oleaginosas donde produciremos 42.4% menos de lo que consumiremos, de
modo que habrá que importar de otros países.

En el sector pecuario, se prevé una seguridad alimentaria del 82.4%, puesto que
aunque somos autosuficientes en producción de carne de res, en el caso de cerdo
y pollo aún tenemos un déficit, del 40% y 19% respectivamente.

En el sector agroindustrial seguiremos siendo netamente exportadores de


productos como el azúcar, café y tequila con una producción 37.2% mayor a
nuestra necesidad de consumo.

MÉXICO 102.6
PRODUCE % DE LOS ALIMENTOS
QUE CONSUME

PROYEECIÓN 2019

133.0% 57.6% 82.4% 137.2%


41.93 31.52 42.26 73.38 23.17 28.10 56.53 41.20
PROD. CONS. PROD. CONS. PROD. CONS. PROD. CONS.
HORTOFRUTÍCOLA GRANOS Y OLEAG. PECUARIO AGROINDUSTRIAL
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
CONSUMO

CONSUMO
CONSUMO

CONSUMO

16

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Balanza comercial
Con datos de Banxico, podemos observar cómo se han incrementado las
exportaciones agroalimentarias. En 1994 se exportaban alrededor de 4,000 M
USD y el año 2018 cerró con 34,455 M USD contra una importación de 27,139 M
USD en el mismo año, lo cual generó superávit de 7,316 M USD.

IMPORTAC IONES EXPORTAC IONES

40,000 35,947
34,455
35,000 32,390
28,893
30,000 26,505

25,000 28,531
25,937 27,139
20,000 24,571 24,640
15,000

10,000

5,000

0
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019

Dentro de las proyecciones para el 2019, se prevé que el sector seguirá exportando
más de 35,000 M USD e importando alrededor de 28,000 M USD, lo que
permitirá mantener una balanza superavitaria de más de 7,000 M USD,
sosteniendo al sector agroalimentario como el 3er sector exportador nacional,
generando divisas por encima del petróleo, las remesas y el turismo.

BALANZA COMERCIAL
7,316 7,416
9,000 6,453
4,252
6,000
1,934
3,000

-3,000

-6,000

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019

17

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


El crecimiento del valor de las exportaciones del periodo de 1994 a 2019 se
proyecta en 716%. Los sectores hortofrutícola y agroindustrial han incrementado
enormemente sus exportaciones, lo que nos ha permitido escalar de 4,400 M
USD que exportábamos en 1994, hasta 35,947 M USD proyectados para 2019.

EXPORTACIONES: 35.9 mM USD

CRECIMIENTO TOTAL: 716%


1994 - 2019

OTROS: 228%
GRANOS Y OLEAGINOSAS: 1720%
4.4 mM USD PECUARIO: 623%
AGROINDUSTRIAL: 925%
HORTOFRUTÍCOLA: 639%
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019

IMPORTACIONES: 28.5 mM USD

CRECIMIENTO TOTAL: 314%


1994 - 2019

OTROS: 446%
GRANOS Y OLEAGINOSAS: 317%
6.9 mM USD PECUARIO: 291%
AGROINDUSTRIAL: 409%
HORTOFRUTÍCOLA: 220%
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019

En granos y oleaginosas, también exportamos trigo cristalino y maíz blanco, puesto


que en ambos productos somos autosuficientes e incluso excedentarios. Sin
embargo, es el subsector con mayor demanda de importaciones por la necesidad
del maíz amarillo que casi no producimos y que es indispensable para la ganadería
y la industria de almidones. En nuestro país las condiciones de suelo y clima no son
idóneas para la producción de soya, arroz y trigo panificable por lo cual resulta más
conveniente importarlos que invertir en las condiciones para producirlos.

18

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Granos y oleaginosas
Desde la entrada en vigor del TLCAN hasta la proyección de 2019, la superficie
cosechada de este subsector presenta una disminución del 8.7%, pasando de 13.3
a 12.1 M Ha, pero la producción se incrementa en 45.2% y el valor en 57.2%. Esto
significa que el rendimiento nacional en granos y oleaginosas ha crecido un 58.9%.

El área que ha decrecido, se ha destinado principalmente a la producción de


forrajes (que ha duplicado su superficie en el mismo periodo) e incide en el
incremento de importaciones BALANZA COMERCIO EXTERIOR
GRANOS Y OLEAGINOSAS 2016-2019
de granos y oleaginosas que (mM USD)
DÉFICIT
para el 2019 se proyectan en 12
8,40 8,94
9,89 9,99
-6.5 (mM USD)
8,13
33.7 M TM. Este sector representa 9

6
una gran oportunidad puesto 2,45 2,90 3,00 3,09 3,45
EXPORTACIONES
3
que se prevé un déficit de más
0
de 6,500 M USD. 2015 2016 2017 EST.
2018
PROY.
2019
IMPORTACIONES

-8.7 % 45.2 % 57.2 %


CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019

SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN VALOR DE PRODUCCIÓN


MILL HA MILL TM MILL USD
PROY. 2019 12.14 42.26 9,446
EST. 2018 11.67 39.40 9,309
2017 12.53 42.37 9,051
2016 11.89 41.32 8,638
2015 12.18 37.42 8,751
2014 12.53 39.96 10,005
2013 12.08 36.13 10,480
2012 11.93 36.54 11,832
2009 10.62 33.22 7,496
2006 12.10 34.51 6,735
2003 12.88 33.85 5,424
2000 12.01 29.48 4,916
1997 12.63 30.10 5,728
1994 13.30 29.10 6,011

19

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


PRODUCCIÓN 2019

El maíz es el producto más importante 42.26 (M TM)

de este subsector, representando el


66.7% de la producción total para 2019.

México es el sexto productor de maíz


del mundo y primer productor de maíz
blanco (variedad que utilizamos para
consumo humano); aun así somos el
primer importador de maíz amarillo a
nivel mundial.
MAÍZ: 66.7% TRIGO: 7.4% OTROS: 10.3%

SORGO: 13.0% FRIJOL: 2.6%

El consumo aparente de granos y oleaginosas cayó en 2018, pero se espera un continuo


crecimiento que alcance hasta 73.4 M TM en 2019. La seguridad alimentaria en este
sector solamente alcanzó el 54.8%, sin embargo se proyecta un ligero aumento del
2.8%. En el caso del maíz, se espera que alcance incluso hasta un 65.6%.

GRANOS Y OLEAGINOSAS 2017 EST. 2018 VAR 17-18 PR. 2019 VAR 18-19

PRODUCCIÓN (M TM)
TOTAL 42.4 39.4 -7.0% 42.3 7.2%

MAÍZ 28.3 26.4 -6.7% 28.2 6.9%

CONSUMO NACIONAL APARENTE (M TM)


TOTAL 72.3 71.9 -0.6% 73.4 2.1%

MAÍZ 42.0 42.7 1.5% 42.9 0.6%

SEGURIDAD ALIMENTARIA
TOTAL 58.6% 54.8% -3.8% 57.6% 2.8%

MAÍZ 67.2% 61.8% -5.4% 65.6% 3.9%

IMPORTACIÓN (M TM)
TOTAL 32.4 34.6 6.8% 33.7 -2.8%

MAÍZ 15.4 17.1 11.2% 15.7 -8.3%

EXPORTACIÓN (M TM)
TOTAL 2.5 2.2 -12.6% 2.5 16.8%

MAÍZ 1.6 0.8 -49.9% 1.0 17.7%

20

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


La producción nacional de granos y oleaginosas se concentra básicamente en el
centro occidente y el noroeste del país. Estas regiones cuentan con grandes
organizaciones de productores y con vastas zonas de riego y tecnificación.

PRODUCCIÓN REGIONAL 2019


GRANOS Y OLEAGINOSAS

NORESTE

16.8%

NOROESTE

23.4%
CENTRO

12.9%
CENTRO
OCCIDENTE

29.5%

SURESTE

17.5%

Existe una gran área de oportunidad para disminuir las importaciones de muchos
productos si se invierte efectivamente en el sur-sureste, mediante la creación de
bienes públicos que incentiven la inversión privada, de modo que el productor
tenga acceso a nuevas técnicas y semillas mejoradas que incrementen su
rendimiento y por ende, su producción.

21

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Un ejemplo es el uso de semilla de maíz mejorada contra semilla criolla. En el
sur-sureste se usa semilla criolla que no favorece al aumento de la producción, ya
que no rinde más de 1.5 a 2 TM/Ha. Sin el uso de transgénicos y mediante semillas
mejoradas, los rendimientos pueden incrementarse hasta 5 TM/Ha, es decir,
obtener más del doble de su producción actual, duplicar su ingreso y reducir
importaciones.

ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE DE SIEMBRA DE MAÍZ

SEMILLA MEJORADA SEMILLA CRIOLLA

HECTÁREAS % HECTÁREAS % TOTAL TM/HA

SINALOA 471,805 100.00% 0 0% 471,805 10.91

JALISCO 546,474 91.10% 53,388 8.90% 599,862 6.47

MICHOACÁN 412,141 85.40% 70,460 14.60% 482,601 4.16

GUANAJUATO 341,844 84.60% 62,227 15.40% 404,071 4.21

VERACRUZ 298,735 51.90% 276,863 48.10% 575,598 2.35

OAXACA 57,292 10.60% 483,202 89.40% 540,494 1.27

CHIAPAS 239,090 34.50% 453,924 65.50% 693,013 1.92

MÉXICO 168,912 31.40% 369,023 68.60% 537,935 4.23

PUEBLA 235,188 42.40% 319,501 57.60% 554,689 1.88

OTROS 1,578,141 58.20% 1,133,442 41.80% 2,711,583 3.20

TOTAL 4,349,623 57.58% 3,222,029 42.66% 7,553,447 3.64

Estimación de GCMA al cierre 2018

22

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Hortofrutícola
La producción nacional de frutas y hortalizas prevé alcanzar 41.9 M TM en 2019
contra 19.1 M TM que se produjeron en 1994. Esto significa un crecimiento del 119.1%
en producción y un crecimiento del 140.2% en valor, estimado en 14,163 M USD.

42.1 % 119.1 % 140.2 %


CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019

SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN VALOR DE PRODUCCIÓN


MILL HA MILL TM MILL USD

PROY. 2019 2.13 41.93 14,163


EST. 2018 2.16 41.17 14,044
2017 2.12 39.42 14,372
2016 2.10 38.06 12,310
2015 2.03 35.42 12,379
2014 1.99 33.89 13,207
2013 1.94 32.49 12,134
2012 1.94 31.36 10,870
2009 1.90 29.07 8,873
2006 1.92 29.10 8,614
2003 1.82 27.22 7,115
2000 1.81 25.71 6,609
1997 1.67 23.36 5,804
1994 1.50 19.13 5,896

El sector hortofrutícola ocupa el 10% de la superficie cosechada total nacional.


En 1994 era de 1.5 M Ha y para 2019 se prevé un crecimiento del 42.1% para llegar
a 2.13 M Ha; en términos de rendimiento, resalta el comparativo con los granos
y oleaginosas cuyo promedio nacional es de 3.48 TM/Ha, mientras que el
rendimiento hortofrutícola promedio es de 19.7 TM/Ha.

23

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Además de la ventaja que implica el mayor rendimiento, las frutas y hortalizas
han adquirido un gran valor en mercados nacionales y de exportación,
representando el 24.3% del valor de la producción nacional. Hoy somos grandes
exportadores de frutas y hortalizas, principalmente a Estados Unidos, Japón y la
Unión Europea, esto demuestra que la tecnología, la inversión y los invernaderos
han traído un desarrollo a este sector que ha resultado en un superávit que para
el 2019 estimamos en 12 mil millones USD.

PARTICIPACIÓN NACIONAL 2019

30% 24,3%

20%
10,0%
14,7%
19.10 %
10%

RENDIMIENTO
0%
PROMEDIO (TM/HA)
SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE
COSECHADA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN REGIONAL 2019


HORTOFRUTÍCOLA

NORESTE

12.3%
NOROESTE

18.9%

CENTRO
SURESTE

9.5% 26.1%
CENTRO
OCCIDENTE

33.1%

24

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Pecuario
El sector pecuario es autosuficiente en un 82.4%. La oferta nacional de carne de
bovino cubre la demanda nacional, a diferencia de la carne de cerdo que, aunque
se está impulsando a través de la inversión con nuevas plantas que promuevan la
reducción de importaciones, presenta un déficit del 40% colocándonos como el
segundo importador mundial de esta proteína.

83.0 % 139.7 %
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019

PRODUCCIÓN VALOR DE PRODUCCIÓN


MILL TM MILL USD
PROY. 2019 23.17 26,047
EST. 2018 22.47 25,486
2017 21.91 22,350
2016 21.56 21,142
2015 21.23 24,129
2014 20.72 26,783
2013 20.39 25,333
2012 20.06 21,762
2009 19.41 17,547
2006 18.53 16,964
2003 17.28 13,362
2000 16.23 13,284
1997 13.63 11,468
1994 12.66 10,864

El sector pecuario alcanzó una producción de 22.5 M TM en 2018 contra 12.6 M


TM en 1994. Este aumento en la producción también se ha visto reflejado en un
aumento en el valor, con lo que ahora se proyecta un crecimiento de 1994 a 2019
del 139.7% en el valor de la producción pecuaria llegando a los 26,047 M USD.

25

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


La producción de forrajes se ha disparado ocupando ahora el 22.3% del total de
la superficie cosechada nacional para cumplir la demanda del sector pecuario,
que aunque sólo equivale al 8.1% del volumen de producción nacional, es el
subsector de más valor representando el 44.6% del sector agroalimentario,
aunque sigue siendo deficitario por casi 3 mil millones de dólares.

PARTICIPACIÓN NACIONAL 2019


PECUARIO FORRAJES

60%
42,4% 44,6%
40%

20%
22,3% 25.18 %
8,1% 6,2%
0% RENDIMIENTO
SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE FORRAJES (TM/HA)
COSECHADA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN REGIONAL 2019


PECUARIO
NORESTE

- PECUARIO 15.8%
- FORRAJES 24.0%

NOROESTE

- PECUARIO 9.2%
CENTRO
- FORRAJES 6.7%
- PECUARIO 12.5%
- FORRAJES 10.9%

CENTRO
OCCIDENTE

- PECUARIO 41.5%
- FORRAJES 37.2% SURESTE

- PECUARIO 21.0%
- FORRAJES 21.3%

26

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Agroindustrial
A pesar de ser un sector en crecimiento, en 2018 bajó un poco la producción. Se
produjo menos caña que resultó en 6 M TM de azúcar, cifra superior al consumo
nacional. Una gran parte de la producción agroindustrial se procesa y se exporta
(café, tequila producto del agave, azúcar, entre otros), por lo que una baja en el
volumen obtenido puede no comprometer la seguridad alimentaria, y por el
contrario, permanece como un importante sector exportador y superavitario.

AGROINDUSTRIALES 2017 EST. 2018 VAR 17-18 PR. 2019 VAR 18-19

PRODUCCIÓN (M TM)
TOTAL 59.0 58.4 -1.0% 56.5 -3.2%

CAÑA 57.0 56.3 -1.2% 54.5 -3.2%

CONSUMO NACIONAL APARENTE (M TM)


TOTAL 43.2 43.4 0.5% 41.2 -5.1%

CAÑA 42.3 42.5 0.6% 40.5 -4.9%

SEGURIDAD ALIMENTARIA
TOTAL 136.6% 134.5% -2.0% 137.2% 2.7%

CAÑA 134.6% 132.3% -2.3% 134.7% 2.3%

IMPORTACIÓN (M TM)
TOTAL 0.5 1.38 167.5% 1.41 2.2%

CAÑA 0.4 1.31 194.1% 1.34 2.0%

EXPORTACIÓN (M TM)
TOTAL 16.3 16.4 0.4% 16.7 2.2%

CAÑA 15.10 15.06 -0.2% 15.4 2.0%

Aunque la superficie cosechada solamente presentará un incremento del 8.3% de


1994 a 2019, el volumen de producción se elevará un 32.0% y su valor en 44.7%,
alcanzando 56.53 M TM. El principal producto agroindustrial es la caña de azúcar,
donde solo Veracruz produce más del 53% de la oferta nacional.

27

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


PRODUCCIÓN REGIONAL 2019
AGROINDUSTRIAL

NOROESTE

0.7%
NORESTE

5.2%

CENTRO

6.6%
CENTRO
OCCIDENTE

31.9%

SURESTE

55.6%

28

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


Regiones productivas
Analizar las regiones productivas del país nos permite identificar las áreas de
oportunidad de desarrollo. Es posible planear un crecimiento ordenado y
conveniente, aprovechando las ventajas de suelo, clima y recursos de cada zona,
así como orientar la inversión a las regiones que realmente la requieran. No todos
los modelos de producción se pueden aplicar igual en todos los suelos y se
pueden aprovechar las ventajas naturales de cada zona para distribuir la
producción nacional de modo que cada región aporte su máximo potencial.

REGIONES PRODUCTIVAS
1 CAFÉ, CAÑA DE AZÚCAR. TABACO, CACAO, AGAVE, ETC.
2 AVE, BOVINO, PORCINO, CAPRINO, OVINO Y GUAJOLOTE EN CANAL;
LECHE DE BOVINO Y CAPRINO, HUEVO, MIEL, LANA SUCIA Y CERA EN GREÑA.

PROYECCIÓN 2019 GCMA

NORESTE
M TM
GRANOS Y OLEAG. 17% 7.10
FRUTAS 11% 2.31
HORTALIZAS 14% 2.45
INDUSTRIALES 1 5% 2.94
FORRAJES 24% 28.97
2
PECUARIO 22% 5.17

NOROESTE CENTRO
M TM
M TM
GRANOS Y OLEAG. 18% 7.46
GRANOS Y OLEAG. 13% 5.47
FRUTAS 6% 1.28
FRUTAS 6% 1.18
HORTALIZAS 33% 5.84
HORTALIZAS 14% 2.44
INDUSTRIALES 1 1% 0.37 1
INDUSTRIALES 7% 3.74
FORRAJES 7% 8.04
FORRAJES 11% 13.20
PECUARIO 2 6% 1.48
PECUARIO 2 13% 2.96

CENTRO SURESTE
M TM
OCCIDENTE GRANOS Y OLEAG. 17% 7.39
M TM
FRUTAS 44% 9.30
GRANOS Y OLEAG. 29% 12.47
HORTALIZAS 6% 1.15
FRUTAS 33% 7.08
INDUSTRIALES 1 56% 31.44
HORTALIZAS 33% 5.75
FORRAJES 21% 25.69
INDUSTRIALES 1 32% 18.03
PECUARIO 2 16% 3.69
FORRAJES 37% 44.92
PECUARIO 2 43% 9.87

TOTAL NACIONAL
M TM
GRANOS Y OLEAG. 14.9% 42.34
FRUTAS 7.4% 21.15
HORTALIZAS 6.2% 17.62
INDUSTRIALES 1 19.9% 56.53
FORRAJES 42.4% 120.82
PECUARIO 2 8.1% 23.17
OTROS FRUT. Y HORT. 1.1% 3.15
TOTAL PR. 2019 100% 284.78

29

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


4. OPINIÓN
En opinión de GCMA
Reconocemos la intención del Gobierno de dar prioridad a los pequeños y
medianos productores en sus programas, sin embargo, consideramos que se
requiere un análisis más profundo para alcanzar los objetivos de seguridad
alimentaria, reducción de importaciones y mejora del ingreso.

No creemos que el subsidio incondicionado sea la mejor manera para lograr que
la agroindustria aumente la productividad, ya que el desarrollo y crecimiento del
sector agroalimentario, requieren políticas públicas que:

• Provean de bienes públicos

• Garanticen la sanidad e inocuidad

• Brinden certidumbre al sector

La comercialización de cosechas nacionales y la seguridad alimentaria necesitan:

• Reglas claras para productores y compradores

• Certidumbre en la comercialización

• Administración de riesgos

• Acceso a financiamiento, seguro agrícola, capacitación y asistencia técnica

• Innovación tecnológica, semillas mejoradas, insumos, entre otros

Actualmente existen dos ingresos garantizados, precio de garantía para pequeños


y medianos productores e ingreso objetivo para productores comerciales,
causando confusión y distorsiones en el mercado.

31

Perspectivas Agroalimentarias 2019 www.gcma.com.mx Todos los derechos reservados


PERSPECTIVAS
AGROALIMENTARIAS 2019
WWW.GCMA.COM.MX

GCMA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA DIFUSIÓN Y/O UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN


CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO.